Bulgaria –Serbia IPA Cross-border Programme

Проект на TABLE: изследване

Конкурентоспособност на проекта на сътрудничеството между българския и сръбски клъстер на мебели на пазарите в ЕС, ЦЕФТА и Руската федерация

Изработил :Стоилков Консултингул Харлан Ангелов 4

Шумен 9700, БългарияАвгуст 2014

1

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение..................................................................................................................................................2

Фокус на студиите......................................................................................................................................2

България.................................................................................................................................................3

1. Maкрo преглед на трите пазара............................................................................................................5

a) EC........................................................................................................................................................5

България.................................................................................................................................................7

Германия................................................................................................................................................8

Италия.....................................................................................................................................................9

Румъния..................................................................................................................................................9

Обобщение...........................................................................................................................................11

б) Русия и други бивши съветски републики....................................................................................14

c) Сърбия..............................................................................................................................................16

10 най-големите хотелски вериги в света, 2013, януари...............................................................20

Други тенденции на равнище ЕС....................................................................................................23

Тенденции преди рецесията...............................................................................................................23

Индикатори за мебелната промишленост по отношение на шестте страни...................................23

Сегашната възстановяване от рецесията...........................................................................................24

Украйна и Беларус...............................................................................................................................27

4. Текущо състояние и дейности, извършвани на пазара БКМ и СКМ.................................................29

6. Aнализ...................................................................................................................................................46

b) Пазара на ЕС.....................................................................................................................................48

c) Сръбския пазар.................................................................................................................................50

7.2.План за действие.......................................................................................................................53

Приложение:............................................................................................................................................57

2

Въведение

Този доклад е част от европейския проект за трансграничното сътрудничество между България и Сърбия. Неговата цел е да предостави информации и насоки, необходими за клъстера на мебели в двете страни - на националнния ориентиран към износ клъстер в България и наскоро създадената група от производители на мебели в южната част на Сърбия.

Производството на мебели е по същество монтажна промишленост, която използва суровина за производството на своите продукти, вариращи от дърво и дървени изделия , до метал, пластмаса, кожа и стъкло.

За различните видове мебели, като столове, дивани, маси, гардероби, кухни, матраци, има много различни крайни потребители - домове, училища, офиси, хотели, изложбени зали, търговски обекти.Фокус на студиитеМебелната промишленост на Европейския съюз се характеризира с високо ниво на качеството на продуктите от гледна точка на техническото изпълнение, естетична визия, дизайн и модерността, и има висока репутация в света.

Европейския мебелен сектор се състои от около 150 000 компании. Той генерира оборот от почти € 126.0 милиарда и добавена стойност от € 38 милиарда. В него са заети 1,4 милиона души (ЕС-27, 2010). Основните производители (по стойността на продукцията) са Италия и Германия, следвани от Обединеното кралство, Франция и Испания (и в по-малка степен, Полша).

3

Кратък преглед на световното развитие

Интернационализацията на пазарите на икономиката и взаимното свързване са увеличили обема на износа в света.

Европа е най-големият износител на части за мебели в света, но също така е загубила част от пазара в сравнение с глобалните конкуренти. С други думи, Европа е във възход, а останалите расъат с по-бърз темп.

Другите важни износители са Азия (Китай, Малайзия, Виетнам), както и Канада и Мексико за пазара на САЩ, а също така и новите държави-членки на ЕС като Полша, Румъния и Чехия, с износ в ЕС-15 (60 до 80% от продуктите на тези страни изнася за Западна Европа).

Китай е най-големият световен износител на мебели (наскоро зае първо място в Италия) в повечето европейски страни. Днес Китай е сред най-важните доставчици на мебели, включително страни извън ЕС.

В светобен мащаб, най-значителните региони на вноса са САЩ, Западна Европа и Япония; - най-значителните страни вносителки са Съединените щати, Германия и Обединеното кралство.

Участието на вносните мебели в потреблението на мебели в ЕС е между 30 и 80% в различните страни.

За западно- европейскте производители, пазара в ЕС-15, става с по малък достъпПродажбата и потреблението записват сериозен спад.

Производството продажбата и вътрешното потребление на мебели растът с по-бърз темпо в Източна и Югоизточна Европа по отношение на "старите"държави от ЕС-15; във вътрешната търговия между държавите-членки на ЕС-27, новите членки от Източна и Югоизточна Европа имат най-голям и постоянен темпо на растеж (на вноса и износа).

В производствения сектор, доминиращи са микро предприятия (86% от фирмите произвеждащи мебели в ЕС, са с до 10 служители), но всяка държава има и други по-голями производители. Малките предприятия често работят като подизпълнители на по-големите и произвеждат части и полуготови елементи за крайния монтаж и сглобяване на мебелите.

38% от стойноста на производството принадлежи на мебели от дърво, и исползва се за спални, трапезарии, дневни и други съоръжения. Друг важен сектор е производство на мебели за сядане и офис мебели (съответно 29% и 17%), както и кухненско обзавеждане (12%).

Основният фактор на конкурентоспособността са научните изследвания и иновации, умения и качество, дизайн и добавена стойност, знания и ноу-хау, както и по-добър достъп до пазарите на трети страни.

България

За да се получи по-ясна представа за общото положение и спецификата на основните изучавани експортни пазари в сектора продукти за износ в България, предлагаме преглед на петте най-големи държави в тази класация, които са част от европейския пазар, и петте най-големи страни извън нейните граници. Най-важните пазари с най-голям ръст на експозицията на експорта на българските МСП в сектор "Производство на мебели" са:

4

Население 6.924.71625-54 годишна възраст 52,50%0-14 14,2%65+ годишна възраст 18,9%Градско население 73,1% (2011)Oсновните градски области Софиа (столица) 1.174 милиона

(2011.)BDP (паритет на покупателната способност)

$104,6 милиарди (оценка от 2013.)

BDP (официален обменен курс) $53,7 милиарди (оценка от 2013.)BDP по глава на населението $14.400 (оценка от 2013.)Безработица 11,6% (данни от 2013.)

28,1% милиарди души, 15-24 годиниКлонове Ток, газ, вода, питие, храна, тютюн,

машини и оборудване, химически продукти, неблагородни метали, кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво

Износ $27,9 милиардиДрехи, обувки, желязо и стомана, машини и оборудване, горива

Внос $32,88милиардиМашини и оборудване, метали и руди, химикали и пластмаси, горива, минерали

Източник CIA (данни от 2013.)

В рамките на ЕС: Гърция, Италия, Франция, Германия, Чехия и Полша; Пазари извън ЕС: Русия, Сърбия, САЩ, Украйна, Турция и Македония.

Настоящите данни и характеристики на най-развитите пазари могат да бъдат намерени в Националния експортен портал, който подържа Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Износаа на мебели е с постоян растеж до 2007 г. - годината преди кризата. Ефектите от световната финансова и икономическа криза и намаляването на търсенето на международния пазар са довели до намаляване на износа на мебели до 145,5 милиона евро през 2009 година. През 2010 г. е идва до възраждане и износа се увеличава до 177,80 милиона евро, но остава на ниво по-малък од нивото в предкризисния период. Участието на износа на сектора "Производство на мебели" в общия износ на страната варира от 1.1% през 2000 г. до 1.7% през 2003-2004. година.

Таблица 6 Export ситуация на МСП в сектор "Производство на мебели"

CEA Групи на обществото

Износ (хилйади лева)

Износ (хилйади лева)

Износ Структурана износа%

Износ позаето лице

Износ позаетолице

2009. 2010. 2010/2009 2009. 2010. 2009. 201031 Производство

на мебели111.034 127.390 114,73 100,00 5.187 6.764

31.0 Производство на мебели

111.034 127.390 114,73 100,00 100,00 5.187 6.764

31.01 Производство на мебели за офиси и магазини

.. .. .. .. .. .. ..

31.02 Производство накухненски мебели

9.242 8.879 96,07 8,32 6,97 3.548 4.491

31.03 Производство на матраци

.. .. .. .. .. .. ..

31.09 Производство на други мебели

92.886 95.234 102,53 83,66 74,76 6.221 7.090

Източник: Национално бюро за

статистика

Сърбия

СтопанствоСърбия има преходна икономика доминиран главно от пазарните механизми, но публичният сектор

5

Сърбия:Население: 7.209.76425-54 години 41,6%1-14 години 14,8%65+ godina 16,9%Градско насление 56,4% (2011.)Основни градски области Белград, 1.135 милиона

(2011.)БВП (паритет на покупателната способност)

$ 80,47 милиарди

БВП (офиц.обменен курс) $43,68 милиардиБВПпо глава на населението $ 11.100Незаетост 20,1%Клонове автомобили, неблагородни

метали, мебели, хранителна промишленост

Внос $ 14,61 милиарди Хим. проиведения, захар

Износ $ 20,54 милиардилекарства

Източник: CIA (прогноза за 2013.)

остава значителна в някои области, и се нуждаят от много институционални реформи. Икономиката разчита на производството и износа, дължащи се главно от чуждестранни инвестиции. Неправилното управление на икономиката в ерата на Милошевич, дълъг период на международните икономически санкции, гражданска война и щети на инфраструктурата и индустрията Югославия по време на въздушните удари на НАТО през 1999 г. са намалени на икономиката до средата мащаб през 1990 година. Сърбия е постигнала напредък в либерализацията на търговията и преструктурирането и приватизацията на предприятия, но те са много големи компании, включително захранване, телекомуникационни компании, компании за газ и други, останали в ръцете на държавата. Факторите, които водят до икономически растеж в Сърбия включват стратегическото си местоположение, сравнително евтина и квалифицирана работна сила и споразумения за свободна търговия с ЕС, Русия, Турция и страните-членки на ЦЕФТА (Централноевропейското споразумение за свободна търговия).

1. Maкрo преглед на трите пазара

a) ECМебелната промишленост в 27-те държави-членки на ЕС (ЕС-27) е най-големият регион за производство и потребление на мебели в света. Въпреки спада в производството и търговията за период от десет години 1996-2006 г., ЕС-27 все още заема водеща позиция в производството на мебели, със стойността на производството в размер на 99.3 милиарда евро през 2006 г. Увеличение е 6 3% в сравнение с миналата година. ЕС-27 заема 36.5% в мрежата световното производство (272.30 милиарда евро) през 2006 г., което, обаче, намалява (от 50% през 1998 г.). Независимо от това, общата стойност на продукцията се увеличава. През 2006 г. стойността на продукцията се увеличава три години последователно по отношение на ниското ниво от 79,5 милиарда през 2002 година. Най-голямата част от това увеличение, принадлежи на новите страни-членки на ЕС. Между 2003 г. и 2006 г. те са с увеличили производството на стока за 4,1 милиарда евро, което е над една трета от предишната стойност.

В следващите години, световното производство ще продължи да расте. Според данните от 2008 г., възлиза на 307 милиарда евро. Все още не е ясно до каква степен ЕС-27 може да се възползва от това развитие. Производителите в ЕС-27 са изправени пред силна конкуренция от азиатските страни в световния и вътрешните пазари. За сега, Европейската мебелната промишленост е в процес на дълбоки структурни промени с дългосрочни последствия за своята позицията в сектора на Европа.

Въпреки че е традиционно свързана с продукти от дърво, мебелната промишленост на Европа използва разнообразие от материали за производство включително метал, кожа, стъкло и синтетични материали. За да успее в конкуренцията с държавите с ниски разходи за труд, тя все повече разчита на уменията за проектиране и продукти с висока добавена стойност.

СТРУКТУРЕН ПРОФИЛ(Фигура:. Производство на мебели / група 36.1 Според статистическата класификация на икономическите дейности, NACE / Разпределение на заетостта в този сектор, ЕС-25, 2003 /% / Производство латекс матраци с 3.5%, производството на столове и мебели за седане 23.8%, производството на други мебели за офиси и

6

магазини 13,4%, производството на други кухненски мебели 9,6%, производството на други мебели 49.7%)

През 2003 г., производството на мебели в ЕС-25 (групата на 36.1 според Статистическата класификация на икономическите дейности, NACE), генерира добавената стойност в размер на 33,9 милиарди евро, което е равно на 2,0% от промишлената продукция и 69,2% от общата стойност в производството на мебели и други промишлени дейности (разделение 36, съгласно статистическата класификация на икономическите дейности, NACE). Заетите лица в сектора "Производство на мебели" в ЕС-25 са били 1,25 милиона души, което е много повече од 3,6% от работната ръка в индустрията. Половината (49.7%) са заети в производството на други мебели (36.14 Категория според статистическата класификация на икономическите дейности, NACE), и почти една четвърт (23.8%), в производството на столове и мебели за седене (36.11 категория съгласно статистическата класификация на икономическите дейности , NACE), Виж 11.4 картина.

Германия има най-голямо участие в добавената стойност в ЕС-25 в сектор "Производство на мебели" през 2003 г. с 19,9%, следвана от Италия (18.6%), Обединеното кралство (14,2%), Франция (11 , 0) и Испания (10.1%). Анализ на заетостта показва разликата в структурите: към Италия се полага най-голяма част (16.9% от общата сума за ЕС-25) между държавите-членки, към Полша също над една десета от работещите в ЕС-25 (11.7%).

През 2003 г., относителното значение на сектора "Производство на мебели" в рамките на националните икономики на държавите-членки е най-високо в Естония, където мебелите заемат 5,5% от добавената стойност в индустрията. Литва, Малта (2002 г.), Кипър, Дания, Латвия и Словения са също относително специализирани в тази област, тъй като мебелите заемат повече от 3.0% от добавената стойност в промишлената дейнст на всяка от държавите-членки .

Годишната краткосрочна статистика показва, че индекса на производството на мебели в ЕС-25 на се увеличава средно с 2,4% годишно в периода между 1995 и 2000 г., след което, през всяка от следващите три години, производствените и бизнес дейности значително намаляват най-много през 2002 г. - 4,3%. Производството регистрира слабо възраждание през 2004 г. (0,8%), но няма промяна в 2005. Домашните цени в ЕС-25 в производството на мебели, непрекъснато се увеличават от 1995 до 2005. В отошениена средната цена в индустрията, които е намаляла през 1998 г., 1999 г. и 2002 г., през разглеждания период цените се увеличават средно с 1,6% годишно, също както и тези в индустрията като цяло. През последните две години, за които има налични данни, производствените разходи в производството на мебели, записвзт сравнително скромен ръст от 1,3% през 2004 г. и 1,7% през 2005 г. в сравнение с 2,8% и 5,2% средно в промишлената дейност.

България

България има дълга традиция в износа на столове и дивани в останалата част на Европа и на руския пазар. До 2011 почти 23% от оборота се осъществява на международния пазар в сравнение с 20% през 2009 г. Сектора"Производство на мебели" е регистрирал ръст 30% в сравнение с 2009 г. от гледна точка на "обема на износа по един или служител" през 2010-та.

Група с най- значително участието е "Производство на други мебели", включително производството на дивани, разтегателни дивани и мека мебел, градински столове и седалки, мебели за спални, дневни, градини и т.н., шкафове за шевни машини, телевизори и т.н., тапицерията и довършителни мебели (84% от износа в сектора през 2009 г. и 75% през 2010 г.).

7

Най-голямо увеличение е регистрирано в износа на продукти от компании произвеждащи матраци. МСП в този сектор генерира повече от 50% от продукцията е за износ.

Изт:

ITC

Германия Износ и внос на мебелиПрез 2007 г. Германия изнася мебели на стойност 7,47 милиарда евро. Това представлява увеличение в стойност с 53% от 2001 г. насам. Германия е вторият по големина износител след Италия по отношение на стойността, но третият по отношение на обема, пред нея е Полша, която също е водещ износител по отношение на обема. Почти 80% от германския износ е в рамките на ЕС (от които 63% за ЕС-15). Основни дестинации за износ през 2007 г. са: Холандия (969 000 000), Франция (854), Австрия (745), Швейцария (725) и Обединеното кралство (601).

8

Фигура 11: Износ / внос на мебели - петте най-големи държави на пазарите за износ на 2007: Холандия 13%, Швейцария 10%, Франция 12%, Австрия 10%, 8% от Обединеното кралство, другте страни, 47%; Внос: Полша 21%, Китай с 12%, Италия 10%, 7% Чехия, Австрия 6% Другите страни 44%

По отношение на продуктовите групи, другите мебели и части за мебели заемат част от 39,3% от стойноста (2940 милиона евро). Следващата най-голямата група за износ са мебелит за седене, с част от 31,4% от общия износ (2,35 милиарда евро), кухненски мебели представляват 18,4%, а офис обзавеждане 8.3% от общия износ (1,38 милиарди евро и 620 милиона).

През 2007 г. Германия има внос на мебели в стойност от 7.56 милиарда евро. Това представлява почти 22% от целия внос в ЕС за година. Стойността на вноса се е увеличил с 13% от 2001 г. насам, когато е бил 6,680 милиарда евро. Германия е най-големият вносител на мебели в Европа. На по-високо равниште вносът се увеличава с по-бавен темп от износа. Има шанс, че германският търговски баланс по отношение на мебели ще бъде коригиран през 2008 година.

Италия

Системата на дървени мебели / мебели за дома е от голямо значение за Италия. В края на 2007 г., процентът на дървопреработващата промишленост (обработка на дърво и мебели) в производствения сектор е 13.83% от компании, и 8,14% от общата заетост. Общо през 2007 г., повече от 74 000 предприятия, работят в рамките на италианската дървообработвателна и мебелна промишленост, и тв тях са заети около 383 000 души. През 2005 г., произведени са стоки на стойност 37,000 милиарда евро, което представлява 5,1% от общото производство на италианския птомшлен сектор. Сектора на дървообработването и производството на мебели заема важно място в структурата на италианската птомишленост. По отношение на броя на компании, той е на второ място по броя на служителите след сектора на метлната прмищлееност; иследвана от гледна точка на общата заетост, тя е шестата по големина промишленост. Производството на мебели е най-важният и най-известен подсектор. През 2007 г. Италия отново е лидер на обзавеждането в Европа - както по отношение на обема на производството, така и по отношение на износа. Тя е трета в света по производство на мебели и втора по изнс на мебели.

9

Фигура 1: Производство на мебели от продуктова група, 2007 г. (част от оборота) Офис мебели 7%, 14% мека мебел, кухни 15%, 46% други мебели, части от мебели и обзавеждане 18%

Производството на мебели в Италия е по-високо, от нуждите на вътрешното потребление. След 1995 г., потреблението на местното производство намалява от 95% до 86%, а износа се увеличава с 9%. Днес близо 45% от продукцията отива за износ. Италия произвежда всички видове мебели и оборудвания за дома в цялата гама от уникални продукти и решения. Италия е специализирана и има големи постижения в четири области на производство: мека-мебел(разтегателен диван, фотьойли, столове и др ..) офис мебели; кухнята; мебели за дома (спални легла, дневна). Специализиранато производство, почти винаги е свързано с даден регион: кухни в Песаро и Тревизо меки-мебели в Бари-мат и офис мебели в Бринязи и Тревизо- Порденоне.

Румъния

Позицията на сектора прерботка на дърво /мебели в румънската икономика. Процентът на дървообработващата промишленост (дрвесина и мебели) в рамките на румънската дървообработващата промишленост в края на 2007 г. е 10,3% от промишленото производство, 11% от обема на износа на промишлените продукти и 5% от общия обем на износа, 11% от заетите в промишлената дейност. Производството на мебели представлява 3,5% от промишленото производство на страната, 4% от обема на износа, 0,7% от обема на вноса и 7% от работнатната ръка. Общият обем на производството в преработващата промишленост на дървесина през 2000 г. е 1,523 милиарда евро, а през 2007 г. е 4,620 милиарда евро, записвайки трикратно увеличение. Румъния се нарежда на 27-мо място в света по производство на мебели, на 22-ро б износа на мебели и 36-то във внасянето на мебели. За разлика от редица страни от ЕС, мебелната индустрия в Румъния е сравнително силна, с възможности, ориентирани към бъдещето, във условията на вътрешния пазар във възход.

Подсектори и продуктиРазпределението на производство на мебели по стойността на продуктите, през 2006 г. (1,650 милиона евро) е както следва: малки мебели 21% или 363 милиона EUR; други мебели 20% или 328 млн; трапезария 21% или € 361 милиона и мебели за спални 13% или 206 милиона евро. На тези четири сегмента принадлежи 76% от общото производство на мебели през 2006г.

10

Фигура 1: Структура на румънската мебелна промишленост, 2006 г. (дял от производството по продуктови групи)

Спящаи легла 13%, 21%, мебели трапезария, офис мебели 3%, 8% мека мебел, кухненски мебели 3%, 11% столове, малки мебели 21%, други мебели 20%

Производството на мебели в Румъния е по-голямо, от нуждите на вътрешното потребление. Около 75% от румънската мебелите се изнасят, тъй като обемът се е удвоил в периода 2000-2007. Производството на мебели заема 3,5% от стойността на промишленото производство и 4,5% от обема на промишления износ през 2004 г., обемът на производството се увеличава със 154% в периода 2000-2007 г.. Според прогнозите на развитие, до 2010 производството на мебели трябва да се увеличи 1,8 пъти на вътрешния пазар, 1,15 пъти на западните пазари и 6,3 пъти, в пазарите на Руската федерация. Въпреки това, поради слабото евро и силните местни валути, сектор -мйебели, един от браншовете, които са живели от износа - започва да гледа благосклонно към вътрешния пазар.

Размер на фирмитеОт 12 633 компании, 253 са класифицирани като големи, 1.011, као средни, 2.399 като малки и 8.970 като микропредприятия. Чуждестранните инвеститори имат много важна роля в икономическото заякване на компаниите. Много от тях са стари клиенти и купувачи, на изделия от дърво и мебели. Ставайки собственици или мажоритарни акционери, те също стават производители и търговци на продуктите в страните на произхода. Поради тази промяна производството в двата сектора започва да се развива. Между 2000 г. и 2007 г., клонът е претърпял значителни структурни промени, от които най-зназителната е промени в промяната в структурата на запаса. През 2007 г. в Румъния е имало около 3800 фирми производители на мебели (значителна част заемат малките и средни предприятия) в областта на мебелната промишленост работят около 90 000 души, или 7.2% от общия брой на заетите в индустрията, от които 40% са заети в малките и средни предприятия .

Производителите на продукти од дърво с висока добавена стойност и конкретно производителите на мебели са изправени пред редица проблеми, произтичащи от повишаването на цените на суровините и енергията. Увеличение на цената на местната валута (лея - RON) спрямо долара ($) и в еврото (E), предизвиква сериозни затруднения за износа. Ако е увеличението на стойността на износа, деноминирано в евро, 17,4% през 2007 г., през същия период стойността на износа, изразена в местна валута при сравнима цена представлява само 98,7% от стойностите, регистрирани през 2006 г..

11

Стойността на общия износ на мебели от Румъния е 1.133 милиона евро през 2006 г., Франция, Германия, Италия, Обединеното кралство и Нидерландия са дестинация за почти 60% от общия износ. Експортна ориентация на румънските производители се засилва особено след присъединяването към ЕС. Между 2002 г. и 2006 г. средното годишно увеличение в износа е 11,3% по отношение на стойността.

Обобщение

За всички страни описани, експортните пазари са концентрирани на ЕС и / или съседни страни. Тя е полезна при всеки анализ на европейските производители и износители да оцени нарастващата мощ на турските производители на мебели. Работа на изток, както и на западните пазари те са постоянно се увеличава проникването им на световните пазари в продължение на 20 години. Съседни страни за Турция, както и на германския пазар са виждали огромни печалби.Основните пазари за износ на мебелната промишленост на Турция (стойност: US $ 1,000)

Европа заедно със Съединените щати и Канада е движещата сила на мрежата на глобалното производство. Това е и най-големият пазар на мебели в света. Промишленоста е оцеляла след финансовата криза. Все още няма официална статистика за производствения капацитет, който е напуснал сектора. Според непотвърдени данни, между 10% и 25% в зависимост от развитието на технологиите и пазарите на отделните страни и на предприятията в ЕС.

Като помощ на анализа, разработен е подробен SWOT.

Състояние и перспективи на европейската дървообработваща/ мебелна промишленост (SWOT анализ)

Силните страни

12

Европа е силният регион в света по отношение на мебели (производство и потребление) Високи стандарти на дизайн, качество, функционалност и услуги (в целия свят се търси

търговска марка и качествени продукти) Високо производство на сектора (регионални клъстери в дървообработването и

производството на мебели, мрежа доставчици, околната среда подходяща за научни изследвания и развитие)

Сопствени суровини и близост на съседните (европейски) пзари Международната конкурентоспособност - увеличение на износа Потенциал за научни изследвания и развитие (NIRD) Технологично Ноу-Хау - високи стандарти на техника и гъвкавост на производството Потенциал за производство и повишаване на квалификацията на работниците Правни стандарти (от гледна точка на околната среда, здравеопазване, технологии) Eвропейски производствени мрежи и вериги дистрибутьори

Лошите страни Липса на дългосрочни стратегии - фокус върху конкурентното предимство чрез стратегията

за намаляване на разходите за заплати и трудови стандарти Липса на дейности с цел обучение, квалификации, дейности насочени към по-нататъшно

развитие (нови служители / привлекателност) Недостатъци в областта на иновациите (разходи NIRD, разработване на продуктите , нови

материали и материи, производствени технологии, производството на ефективна–енергия)

Липса на собствени канали за дистрибуция и пазарните влияния върху търговията (малък потенциал за налагане на цена)

Липса на капиталовата база - навсякъде слаби структури на малките и микро фирми - недостатък на инвестиции (МСП)

Международни пазари, особено малките и средни предприятия, са недоразвити (дефекти в износа / липсата на структура разпространение / маркетинг)

Липса на специализирани изследвания, сътрудничество и трансфер на знания - има възможност за развитие на сътрудничеството в рамките на Европа

Пренебрегване на иновации, като например качеството и конкурентните предимства Липса на концепции и дейности в промишлената политика за защита на съоръженията и

заетостта

Възможности Стратегична ориентация на компанията (според лидерство което се основава на

качеството, специализацията, пазарната ниша) Заемане на нова позиция в световната икономика - достъп до не-европейските външни

пазари - Развитие на допълнителен маркетинг и разпространениите структури Развитие на персонала (трансфер на знания, необходимост от обучение на работното

място и квалификация, нови изисквания, преди и след-продажно обслужване) Дългосрочни инвестиции в основното и допълнителното образование (квалифициран

персонал, инженери, IT специалисти / услуга / маркетинг) По-силна връзка на продукцията и услугите Непрекъснато подобряване на продуктите, функционалност, технологии, материали и

дизайн Секторно сътрудничество и мрежи (регионални, вертикални и хоризонтални) -

специализирани изследвания - сътрудничество и трансфер на Ноу-Хау с академичните среди, професионалните училища и научни организации

Достойна заплата, едни и същи стандарти и добри условия на труд

13

Заплаха Увеличение на натиска на вноса от Азия / Китай Липса на претпазителни марки, пиратски стоки и фалшификати Презаситеност на Европейския мебели пазар По-нататъшни загуби на работни места чрез концентрация (сливане, придобиване - на

национално и транснационално) и автоматизация Структурни промени, понеже жестоката конкуренция заплашва средните, малките и

микро-предприятия Отслабването на сектора поради преместване на компетентноста и производството Загуба на качество и компетентност, поради липсата на трудовите стандарти, недостатъчна

квалификация и остаряването на персонала Действителната слабостта на вътрешния пазар / недостатъчна покупателната способност Иновационите предимства (технологични и по качество) намаляват Заплахи за материалната база - съществуването на дървесина, цена, съвпадение на

индустрията Пренебрегването на фактота "работата и квалификацията" за напредък чрез иновации

Комбинация на анализи на световните тенденции, специфичните позиции на опште-европейския пазар и вътрешен анализ на страните Сърбия и България ще бъдат включени в заключенията и препоръките на този доклад.

б) Русия и други бивши съветски републикиЗа целите на анализа след разпадането на СССР, в доклада са включени онези страни,

които са географски локализирани между страните от ЕС и Руската федерация. На запад от Урал, са Украйна, Беларус и широкомащабното производство и пазар на Руската федерация.

Демографчен анализ Русия има населаение от 143 700 000 души1 и това е деветата най-населената

страна в света, но и с най-голяма територия. Почти половината от всички руснаци живеят само в двете области: централната федерална област и в областа на Волга. Колкото по източно се върви към Сибир и по-нататък, гъстота на населението става по-ниска. Русия е един от най-слабо населените страни в света, отчасти заради суровия климат. Гъстотата на населението в страната е само 8,4 души на квадратен километър (22 души на квадратна миля), и най-голяма е в европейската част на страната, около Санкт Петербург и Москва.

Възрастовата структура на страната е стабилна, тъй като населението в трудоспособна възраст (25-54 години) представлява почти половината от общия брой на населението (около 46%). Население на 24 години, е 27%, а над 65 години - 13%. 2,

Москва е най-големият град в Русия с население от 1 1,5 милиона души, което го прави шестият по големина град в света. Санкт Петербург е вторият по големина град в Русия с население от 4,8 милиона души, което го прави 40-тия по големина град в света. Интересното е, че Русия е преобладаващо градски страна; Според преброяването на населението, 74% от руснаците живеят в градските райони - малките или големи градове. Десет до дванадесет руски градове са с население над един милион души в области ......:. (Виж Таблици 1, "Населението на Русия по градове с над един милион жители в допълнението)

1 Държавна статистическа слжба на Руската федерацийа, според прогнозите за март 2014. 2 Според прогнозата за април 2014.

14

ИкономикаСлед разпадането на Съветския съюз, Русия е претърпяла значителни промени, от

глобално изолираната икономика с централизирано планиране към пазарно ориентирана и в световен мащаб интегрирана икономика, но спряна в състоянието на частично реформирана икономика с висока концентрация на богатство в ръцете на длъжностните лица. Поради икономическите реформи през 1990 г. на миналия век, по-голямата част от индустрията е приватизирана, с изключение на енергийния сектор и секторите свчрзани с отбраната. Защита на правата на собственото имущество е все още слаба и частния сектор е обект на силна държавна намеса. Руския производствен сектор като цяло неконкурентоспособен на световния пазар и е фокусиран върху вътрешното търсене.

В края на 2008 и началото на 2009 г., Русия преживя първата си рецесия след десет години на възходящо икономическо развитие, а стабилния растеж се възобновява в края на 2009 и на 2012-та.

Основни данни:

- БВП на Русия от 2.556 $ трилиона (2013) (PPP)3, е на шесто място (по PPP)4, -- БВП от глава на населението е 17,884 щатски долара (2013 г.) (PPP)5, - Работната ръка е около 50% от общия брой на населението с численост от 75.5 (2013),

милиони хора6,- Безработицата е в нормални граници - 5,4% (от юни 2013 г.)7,- Съотношението на износ / внос е положително - $ 184 400 000 000. Износът на Русия е

542.5 милиарда щатски долара (според оценки от 2012 г)8,- Нефт и дървени материали и изделия от дърво са един от основните експортни стоки

(дървени материали: $7324251000 (1.4%) от 2013 г)9,- Вноса на Русия е $ 358 100 000 000 (според оценки от 2012 г.)10,- Търговската организация - СТО (2012 г.), CIS, APEC, Организацията за икономическото

сътрудничество на Евразия EURASEC, G-20, G-8,- Kласация към улесняване на бизнеса - 92-ро място11.

Върховенството на закона и подзаконовата ефективностКорупцията в управлението и дейността е масова практика, а нарастващата липса на

доказателства позволява на бюрократите да останат ненаказани. Правителството често обявява кампания, за борба с корупцията, но те обикновено са на повърхността. Върховенството на закона не се прилага еднакво в цялата страна, а съдебната власт е обект на политически натиск и непоследователност в прилагането на закона. Защитата на правото на частна собственост е слаба. Стойността на индикаторите за свобода от корупция е 22,1 - доста под границците на категорията "репресирани" ( стойноста под 50 се приема за "репресия").

Бюрократичните пречки и непоследователно прилагане на закона продължават да генерират значителната несигурност при предприемачите във вземането на решения. Застарелия Закон за труда

3 MMF според прогнозата за април 2014.4Доклад за избраите дътжави и теми(Оценка БДП на страната по отношенеа на покупателната мощ)" MMF, април 2014.5 MMF, според прогнозата за април 2014.6" Работна снага в крайа на месеца в Русия"Федерална Статистическа служба.На ден 26. юли2013.7" Работна снага в крайа на месеца в Русия"Федерална Статистическа служба.На ден 26. юли2013.8 "Централо осведомително управление" Cia.gov. месец 12.2012.9 "Централо осведомително управление" Cia.gov. месец 12.2012.10 "Бизнес" Световна банка.Месец юни 201311CSIL- Център за индустриалн изследване

15

продължава да се ограничава нарастването на заетостта. Правителството използва големи субсидии, множество държавни фирми, данъци върху износа на петролните продукти и други средства, за да повлияе на цената на вътрешния пазар. Стойността на показателя на свободата на дейноста е 70, което е в категорията "умерено свободни".

Общ преглед на руския пазар на мебелиРуския пазар на мебели е един от световните пазари с най-бързия и най-конкурентен

растеж. Въпреки това, неговото участие на световния пазар на мебели все още е тврде малко(по-малко от 3%).

Според клсацията CSIL11,Русия е единадесетия по големина пазар на мебели в света (през 2002 г. тя е била 16), девета по отношение на вноса на мебели (15 през 2002 г.) и 15 в производството на мебели.

През последните 10 години, рускато производсто на мебели се развива успешно, и от 653 милиона долара през 2000 г., руското производството на мебели се е увеличил шест пъти и достига 4 милиарди щатски долара през 2008 година. Този бърз растеж на пазара е резултат от цялостно подобрение на руската икономика и положителното развитие на строителството на недвижими имоти. Финансовата криза доведе до лек спад в обема на пазара с 4 на 3,9 милиарди през 2009 година.

Сегашната официалната стойност на пазара е от 4 до 4,5милиарди щатски долара според данните на руския Бизнес вестник. Въпреки това, експертите признават, че реалните стойности са доста над официалните и предполага се, че реалната картината ще бъде оформена, ако официалните данни умножим по две, взимайки в предвид производството на много малки предприятия и предприемачи, които не са правилно включени в официалните данни.

Руското производство е ориентирано предимно към местния пазар: само една малка част отива за външния пазар (под 5%). Що се отнася до бъдещите перспективи, руският пазар на мебели става все по-привлекателен в сравнение с другите основни европейски пазари, където според прогноза на CSIL продажбите ще бъдат почти стабилни, или ще регистрират слаб растеж в обозримо бъдеще.

Потенциалния обем на пазара многократно надвишава текущата продажба на мебели. По отношение на пазара на мебели в Западна Европа и Северна Америка, руския пазар се характеризира с високо търсене б отношене към вноса.

Очаква се, че пазарът продължава да расте с средния размер на 9% 2014.

c) Сърбия

Производство на мебели в Сърбия има дълга и богата история. Преди Втората световна война, индустията е била развита до ниво, да отвърне на нуждите на местния пазар. След края на войната, благодарение на факта, че държавата е сравнително богата на суровини - 27% от територията на страната е покрита с гори (от които 80% букова гора, 11,5% иглолисна и 8,5% дъбова) - и благодарение на интензивния процес на индустриализацията, мебели започнаха да наистина заемат съществено място в сръбската икономика. От началото на 50-те години до края на 80-те години в мебелната промишленост са представени главно от големите компании, които на практика обхващат всички етапи на производството, с изключение на преработка на дървесина. През това време създадеи са големите компании като Симпо, Ясен, Шипад, и т.н. .. Икономическата криза от 90-те години и процесът на приватизацията през 2000 г. е резултираха с постепенното разпадане на държавния сектор. Повечето компании фалираха, но в същото време те станаха основа за развитието на огромния сектор на МСП. Бившите големи промишлени центрове като Враня, Кралево и Крагуевац станаха мястото, където стотици малки занаятчийски работилници започнаха с работата, и скоро формира сектор, в който доминират малки и средни предприятия. Премествнето на квалифицираната работна ръка от големите предприятия в по-гъвкавите MСП имаше особено положително въздействие в началото напроцеса. Въпреки това, от

16

друга страна, малък капацитет, огромна конкуренция на местните пазари, липса на маркетингови умения, знзчително остаряла технология и липсата на износ на атрактивните пазари като ЕС и Русия са ограничили дейността на фирмите на вътрешния пазар.

Повечето частни фирми може да се класифицират като малки предприятия (91.7%). Средни предприятия представляват едва 7,1% и големи предприятия 1,3% от общия брой на предприятията. Мебелни фирми са частна собственост,и поизвеждат предимно продукти за вътрешно обзавеждане и произведена по поръчка (малки мебелни единици, спални, кухни). Някои частни компании, които принадлежат към групата на средните предприятия, са много известни в производство на качествени мебели и успешно изнасят за пазара на ЕС. Участието на чуждестраните и смесени капитални инвестиции в сръбската мебелната промишленост е относително малко. Повечето от приходите в производството на мебели осъществяват големите компании, с част в общия оборот от 47,05%, следват от малките предприятияс 28.5% и средните с 24.5% (2001 г.). Най-високата концентрация на малки и средни предприятия, които произвеждат мебели е в икономическите центрове. Това е разбираемо,поради близостта до потребителя. Големите компании, до голяма степен, са ориентирани главно върху износа. Продажбата на вътрешния пазар на компаниите е ориентирана към големите градове и региони в Сърбия. Почти всички категории мебели се произвеждат в Сърбия: мебели за вкъщи, както и за магазини, хотели, ресторанти, детски градини и училища, и т.н. .. Съществуват много различни видове мебели във всяка от тези категории. Най-застъпените са мебелите за спалнята. Водещата позиция на мебели за спални, в сравнение с другите категории е резултат на интензивно търсене от хотели в Сърбия, а също и в Русия. Също така се произвеждат столове, дивани, друга мека мебел, мебели за трапезария, кухня и мебели, и за коридорите.

Сърбия има потенциал да се превърне в предпочитана дестинация за чужди инвестиции в сектора на дърво и мебели. В Сърбия има около два милиона служители и една трета от тях работят в производствените сектори. В дървообработващата и мебелната индустия съществуват 2365 компании, от които 96% са частна собственост и предимно разположени в централните региони на Сърбия. Повечето от тези компании се занимават с производство на дървен материал (1491) и мебели (402). На този сектор предлежи част от 24,1% в брутния вътрешен продукт (БВП) на Сърбия и представлява 3,95% от общото промишлено производство с непрекъсната тенденция на положителен растеж през последните години.Няколко ключови членки в трансграничните организации, са вече сътрудничили с компании в Централна и Южна Сърбия. Изследователите за този доклад актуализираха своя анализ за 2011. Заключения от 1:1 срещите с фирми за мебели от централната и южната част на Сърбия:

Фирмите могат да бъдат разделени в две прости категории, които нататък могат да бъдат разделени на под-категории, а тяхното пресичане може да бъде особено полезено за стратегията за развитие на клъстера. Така че компанията всъщност може да бъде разделена на:

o Експортно ориентирани компанииПримери на Дружеството: GIR, Коларевич

o Компании ориентирани към вътрешния пазар Примери: NETWOOD group - Blažeks, Йеловица, Павильон T, Чукович - всички от Крагуевац, Hannibal - от Враня

o Компании на работещи в двата пазара Примери: Гинко, Domis, Pegasus, DN Company.

17

В зависимост от пазарната ориентация, фирмите са разработили свои собствени системи за търговия, които значително се различават, а първия преглед показва, че компаниите не могат да птоизвеждат съвместни дейности. Техните системи за търговия и продажба са както следва :

o Компани ите ориентиран и към износа имат сравнително лесен достъп до пазара. Основните им дейности на пазара, са намиране на добър купувач, който прави бизнес в дадена държава или на регионалния пазар, и превърщане в негов производител. Основните характеристики на тези компании в областта на търговията са, както следва:

доста малък марж - 10 до 12% Ниска цена (цена на дребно като цяло е четири пъти по-висока от цената на

едро) Пълна зависимост на голямия купувач Точните условия на производство, доставка и плащане Непрекъснат зависимостта от заеми, поради липса на сопствен

инвестиционнен портфейл - поради малкия марж Малка гама на продукти Липса на творчеството и развитието на собствения си дизайн Липса на устойчивост на системата за развитие на технологиите и контрол Отличен опит и голяма отговорност в износния бизнес Ниско ниво на стрес Гъвкавостта на тези компании не е много голяма, поради стабилното

позициониране на печелившия пазариo К омпании те , ориентирани към вътрешния пазар, имат напълно различен опит

и логика в бизнес развитието. Техните най-печелившите пазари са големите държавни системи, като например болници, административни институции, училища и други държавни агенции, които могат да предоставят сериозни поръчки. Индивидуални клиенти, малки предприятия, частни институции, на практика са "втора зона" интерес, пореди ниската покупателна способност. В съответствие с всички тези факти, компаниите, които са ориентирани към вътрешния пазар, развиват напълно различна система на търговия, въз основа на следните характеристики:

Бизнес в търгове за обществени поръчки (което означава да се срещат с корупцията в почти всички случаи)

Зависимост от икономическата жизнеспособност на клиента Инвестиране в собствения си образ, в местната общност и в клиентите,

което често включва оборудване на определени точки на интереси , при доста лоши условия или безплатно (като се инвестира в евентуални клиенти)

Постоянно отсрочване на плащането на основните клиенти, което често води към определяхето за разсрочено плащане

18

Игра с инструментите на сивия пазар - особено с индивидуалните клиенти Липса на средства за инвестиции в качеството Безпристрастност на редовни маркетингови инструменти - търговски

панаири, изложби и др .. (Тези инструменти са с единствената цел постигане на авторитет сред местните конкуренти, което може добре да позиционира компанията на пазара, но ефектите от тези инструменти са сревнително неизмерими)

Ниска степен на отговорност при изпълнение на договора - сроковете са критичните точки

Страхът от загуба на позициитее на съществуващите пазари - страхът от риска (това е проблемът на липсата на средства за управление с рисковете или някакви възможни гарантирани средствата, които могат да ги спасят от пълна ликвидация). Тази функция е в основата на предишните причини - ниско ниво на отговорност.

Постоянно играе на ръба на печалбата и разликата поради ситуацията на пазара, която им е представена

По-голямата и по-креативни гама от продукти, включително дизайн Нивото на гъвкавостта на тези компании е доста високо поради

постоянното намерение да се позиционират на по-малко стресиращи пазари.

o Компани ите , които оперират в двата пазара имат опит на вътрешния и международните пазари и това положение им позволява сравнително спокойна ситуация, защото са в състояние да откажат определени оферти за работа, ако им се сторят рисковани. Също така тези компании имат доста добро финансово портфолио, което им дава възможност да този вид "танц". Основните характеристики на тяхната търговията, са:

Наличието на няколко канали за продажба: Техните собствени офиси на чуждите пазари Ефективни целенасочвани параири Обширна мрежа от партньори на чуждестранните пазари, които не

са обхванати от предишните две групи дружества Спазване на сроковете Различни стандарти в производство за различните пазари По-голяма ориентация, към износа , отколкото към местния бизнес, но в

същото време се опитват да не загубят позициите си на вътрешния пазар - този пазар предлага някои възможности за бизнес в сивата зона - парични средства, преки условия, атрактивни държсвни оферти

Поради факта, че тези компании са доста жизнеспособни в търговията, техните умения за водене на преговори, са много по-големи в сравнение с предишните две групи дружества

Тези компании обикновено са по-подготвени за рисковете, свързани с тяхните финансови и опитни портфолия.

19

Гамата от продуктите на тези компании е доста голяма, но нивото на гъвкавост между първата и втората група по голямо поради наистина силната позиция в пазарите.

3. Анализ на тенденциите на пазара

Кратък преглед на глобалните тенденции и развития в сектора на мебели: От 2003 г. до 2006 г. световното производство на мебели се увеличава с почти една

четвърт. Global растеж ще продължи - през 2008 г. на

близо 307,0 милиарда евро в производствените стойности.

Водещ производител на мебели в Европа (9,3 милиарда евро), не на последно място поради разширяването на ЕС

Производството в Европа се разраства, но много по-бавно (EPS + 10%, а в Азия + 47%)

От гледна точка на стойност на продукцията Европа е загубила дял в сравнение с други региони на света, но тази стойност е намалял от 41,6% на мрежа световното производство през 2003 г. до 36,5% през 2006 г..

област с най-бързо разрастващата се мрежа в света е Азия

World ръст на производството между 2003 г. (216600 милиона евро) и 2006 г. (273,30 милиарда евро) се отнася предимно към Азия с 42%. Растеж в ЕС-27 е много по-бавно - само 16,7%.

Разширяване на производството и ръстът на индустриалните страни към т.нар. "райони нов растеж" (на акции на развиващите се страни се увеличава на); През 2007 г., връзката е вече 64-36, Това означава, че само 64% от световното производство на мрежата се осъществява в големите индустриални държави. През 2003 г. този дял е все още 77%.

Европа е в пряка конкуренция с Азия / Китай, така че натискът върху европейските структури - както в старите и в новите държави-членки - постоянно се увеличава.

По-специално в Западна Европа, което е довело до частично намаляване на производството, закриване на фирми и отстраняване на производството в чужбина, и по този начин да се затваряне на работните места.

20

10 - най големите хотелски вериги , 2013в света , януари

1. IHG2. Hilton Hotels3. Marriott International4. Wyndham Hotel Group5. Choice6. Accor7. Starwood Hotels and Resorts 8. Best Western9. Home Inns10. Carlson Rezidor Hotel Group

Izvor: http://www.hospitalitynet.org/news/4060119.html

В ЕС преобладават големите хотелски вериги (ст. по-долу). Всички с изключение на Starwood Hotels и Home Inns са големи участници на европейското равнище и са изключително важни инвеститори в своята хотелска портфейл.Развитието на глобалната хотелна офертата подржа все по-голямата динамика на международните хотелни групи. Европейската хотелиерска и ресторантьорска индустрия стартира с по-бърз темоп от началото на 2014 г..По отношение на предлагането на хотелски стаи, класиранто на лидерите през 2014 г. е както следва: IHG е пред Hilton Worldwide, Marriott International, Wyndham Hotels Group, Choice Хотели, Accor и Starwood Hotels. Въпреки това, икономическите модели на седемте водещи групи са много различни.Бързото развитие на модела "asset light" (облекчение на активите) през последните години преврща почти всичките групи в голями франчайзи. В тази област Wyndham Hotels Group, който е на четвърто място в световната каласация, има основателни поретенции да стане № 1 франчайз в света. Неговата сила в тази област, все още е най-преди в Северна Америка, но сега групата се разнообразява географски, чрез значителните инвестиции в Азия и Европа. Зад Wyndham в пласирането, франчайзополучателите Choice Hotels и IHG също надвишават прага от 500 000 стаи, които са брандирани с помоща на франшизатора.Обратно, френската група Accor, се отличава с якото участине на собствени хотели и лизинг- хотели: с тегло в тази област (над 190 000 стаи) далеч надхвърля теглото на всички други групи,

21

Inter Continental

Hotel GroupInter Continental Hotel Group (ICHG) е английска компания, започна да функционира през 2003 г. ICHG офис се намира в Denham-в, Бъкингамшир. ICHG има 4700 имоти в 100 окръга в целия свят. 635 хотели с капацитет от 102,433 стаи са разположени в Европа. В ICHG работят повече от 350 000 души през 2013 г. ICHG притежава 11 търговски марки в света, както и сред марките са: Intercontinental Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotel и курорти, Huaxluxe хотели и курорти и Holliday Inn.

ДържаваБроят на хотелите

Белгия 13

Велико-

британия 298

Франция 55

Испания 37

Холандия 19

Германия 61

Украина 2

Италия 34

Финландия 8

Дания 1

Литва 2

Русиа 15

Турция 19

Австрия 6

Гърция 4

Други държави 61

Общо 635

всички от които имат по-малко от 30 000 собствени или лизинговани стая. Това обяснява защо Accor интегрира своя сопствен или лизингова имот в отделно дъщерно дружество HotelInvest, докато другото дъщерно дружество HotelServices обединява франчайз и управлявани имоти, с модел предварително сравним с другите изброени хотелски-групи.

Marriott International Marriott International е американска компания. Marriott International седалища се намират в Бетезда, Мериленд. Marriott International е основана във Вашингтон през 1927 г., от Уилард и Алис Marriott. Днес фирмата разполага с 3900 имоти в света. 298 хотели с капацитет от 20 806 стаи, разпределени в 12 марки в Европа. Взети заедно, тези хотели са заети 199,929 души през 2013 г., Marriott International притежава 15 търговски марки в света, марки включват: Marriott, Bvlgari хотели и курорти, AC Хотели, двор, Springhill Suites, Fairfield Inn и Suites.

ФържаваБроят на хотелите

гия 5

Velika Britanija 63

Франция 25

Испания 75

Холандия 3

Германия 29

Дания 1

Швеция 2

Русия 16

Италия 23

Австрия 8

Останало 48

Всичко 298

Marriott International е лидер с най-голям брой стаи, които се управляват в съответствие със споразуменията за управление (над 280 000), изпреварвайки Starwood Hotels, Hilton Worldwide и IHG, всяка от които има между 180 000 и 190 000 стаи, които се управляват в съответствие с договора за управлението. Силата на участниците в тази област също е резултат на тяхното портфолио от търгосвки марки, по- конкретно от значението им при високо и дори по-високо ниво по отношение на тези групи. Договорите за управление действително се използват в широка гама в този сегмент. Това също води до доминиране на договорите за управление на Starwood Hotels & Resorts (над 55% контролирана стая): За разлика от конкурентите, групата все още няма марки, които са позиционирани в икономичния сегмент, където други методи на защита, по-специално франчайз, са по-широко представени. Различни режими на защита, пряко влияят на трафика, генериран от тези групи. Операторите, които работят основно чрез франчайз, naprimer Choice Hotels, Wyndham Hotels Group, или IHG, генерират значително по-малъо трафик

22

на стая в сравнение с групата с по-високо участие на собствени хотели , лизинговани хотели или управлявани хотели.

В действителност франчайз -хотелите са генерирани предимно за таксиуване на услугите, които групата предоставя "нетно"- отдекби от оперативните разходи (заплати, търговски ...), които заемат франчайз партньорите. Обратно, група като Accor, която пряко експлоатира хотелите, събира всички приходи, които се генерират от трафика и поема всички експлоатационни разходи. По същия начин, може да се обясни особено от висок общ оборот от продажби на Marriott International, чрез интегриране на продажбите и сопствените разходите управляваши над 280 000 стаи. Това описание, по-специално Marriott International, обяснява неговото номер едно място в света по отношение на трафик, изпреварвайки Hilton Worldwide, Accor и Starwood Hotels.

Други тенденции на равнище ЕСЗаместник на Европейската комисия Таяни съобщи по време на посещението и Salone del Mobile в Милано, приемането на новата европейска стратегия за дървообработващата промишленост и мебели, която ще бъде публикувана до края на юни. Заедно с мерките, насочени към подобряване на конкурентоспособността на сектора, комисар Таяни представи предстоящото изследване във връзка с приемането на "идентификационната карта" за мебели.

Заместник-председателят Таяни също обяви предстоящото начало на изследванията по отношение на приемането на идентификационни карти за мебели - инструмент, насочен към подобряване на информираността на потребителите, прозрачност на пазара и насърчаване на качествените продукти, които отговарят на най-високите стандарти. Според нея, тази мярка ще допълни, наскоро приетия от Комисията за безопасност на продуктите и надзора на пазара, пакет.

"Идентификационата карта за мебели ще бъде инструмент, с невероятен потенциал за потребителите и пазара. Високо се оценява, намерението на Комисията да превърне такъв важен сектор като нашия, за систематизиране на политика, тъй като това са направили на останалите", каза Маркус Виснер, президент на Конфедерацията на Европейския мебели EFIC.

23

Тенденции преди рецесията

Индикатори за мебелната промишленост по отношение на шестте страни

24

Източник: Gisbert Бренеке:Наблюдение на европейския клон на дървообработващи/мебели (януари 2009 г.)Снимка: заетостта (промени в сравнение с минаата година,%), България, Италия, Дания, Германия, Румъния, Чехия; Оборот (промени в сравнение с миналата година,%), България, Италия, Румъния, Германия, Дания, Чехия; Квоти за износ (като процент от годишния оборот,%), България, Италия, Румъния, Германия, Дания, Чехия

Сегашната възстановяване от рецесиятаa) Европа

Като най-големият пазар на мебели в света - както за производство и проектиране. така и за дизайн и потребление, европейския пазар е комплексен. Пазарът на дребно може да се разделена на три вида продажби:

Хипер-пазар - на коейто е най-големият IKEA и нейната верига на доставки; Местните и регионални вериги, обикновено ограничени към конкретна страна или

регион в страната, с до 50 клона (обикновено по-малко от 4). В Сърбия, този шаблон е СИМПО.

Продавачите на дизайнерски мебели, водени от италианскате компании или стилизираните компании. Те включват Habitat (UK), Маринели (България), Natuzzi (Италия) и Hoffner (Германия).

Дизайнерсите мебели все още са по вкуса на малцинството, въпреки че има интерес в цяла Европа, тенденциите на продажбите във всички сегменти все още са слаби.

25

В съвременните домове, кухнята сега е място за общуване! Основната мотивация за закупуване на нови мебели е да се замени съществуващото обзавеждане в името на задоволяване на промените във вкуса, или нарастващата доминация на мултимедия. Въпреки това, за разлика от един хотел, продължителността на живота на всички видове мебели е много голям:

Мебели за дневна стая – до 12 години Легла и спални - 15 + години Кухни - до 20 години

Когато потребителите купуват нови мебели, това обикновено е съпроводено от новата концепция за интериорен дизайн - понякога копиране хотел дизайн. Акцентът сега се поставя върху функционалност, мобилност, гъвкавост и удобство - по-добре обзавеждане без бариери от тежките мебели. Стандартите за естетика и качество, се увеличават.

8 хотелски групи от най-големите 10 в света 10. Само Home Inn и Choice хотели са извън Европа. Ясно е, че тъй като тези вериги включват хотели от 3 * до 5 *, те са основната цел на двата клъстера, както може да се види от настоящия анализ на българския клъстер на мебели, това е е голяма и успешна стория.

Заключение:

Въпреки че възстановяването от финансовата криза вече е започнало, то е много постепено и води до нивото от преди кризата. Тъй като за периода от 2003 г. към 2008 г. е имало такъв експлозивен растеж, това означава, че на пазара все още е на жадоволяващо ниво.

Продажби на IKEA продължават да растат; Скоростта на фалити на омпаниите драматично намалява; Онлайн-продажбата нарасна до 3% от общите продажби, а се увеличава с 25% всяка

година. Концепцията за качество на живота е от съществено значение за начина на живот на

Британеца, Фрнеца и Германеца (копиране скандинавските тенденции); Хотелски тенденции в дизайна, който се променят много по-бързо, отколкото на

тенденцията за мебели за дома, създадат вкусове, стилове и качество.

Всички тези фактори оставят място за обмисляне за това как Изтозна Европа да разшири дейността си и да развие нови пазари. Но пазарът изглежда е бил с органичен, а не експерименталне растеж, растеж в предишните периоди.

b) Русия Темпото на растеж и тенденции

Последните 10 години, руската мебелна промишленост се развива успешно и от 653 милиона долара през 2000 г., производството на мебели е увеличила шесткратно достигайки $

26

4,000 милиарда през 2008 година. Настоящата официална пазарна стойност е от 4 до 4.50 милиарда щатски долара, според данните на руския бизнес вестник. Въпреки това, експертите на списанието признават, че реалните числа далеч са по-високи от офииалните и се предполага, че картината ще бъде по-реалистично, ако цифрите са умножени по две, за да се вземе предвид производството на голям брой малки фирми и предприемачи, които не са точно записани от официални статистически данни.

Един от факторите на растежа е стабилно развитие и растеж на икономиката в периода след 2000 година. Друг фактор, който е допринесъл значително за развитието е да се подобри състоянието на растежа на недвижими имоти / строителната индустрия, докато през 2012 г. броят на новите жилищни сгради достигна 219 000, което е увеличение от 9% в сравнение с 2010-та.

През последните 10 години на руския мебелната промишленост се развива успешно от 653 милиона долара през 2000 г., руски производството на мебели се е увеличил шест пъти, достигайки 4,000 милиарда щатски долара през 2008 година. Този бърз растеж на пазара е резултат от цялостното подобряване на руската икономика и положителното развитие на строителството на недвижими имоти.

Финансовата криза доведе до лек спад в пазара на обем с 4-3900000000 долара през 2009 година.

Според настоящите прогнози очаква се, че ръстежа на пазара продължава с среден размер от 9% до 2014 г., Обем на вноса продължава да се покачва, след спада през 2009 година. Неговия растеж (+ 35% на годишна база) е много ускорен, в сравнение с растежа на вътрешното производство.

И въпреки голямите вносни мита, обемът на вноса на ефтини мебели се увеличиава (+ 58% за мебели с цена под 1,8 евро / кг). Вносът на мебели се е увеличил почти четири пъти в периода от 2005 до 2011 г. (от 783 до 2,963 милиона долара). След приключването към СТО пада.

Евтини мебели (предимно от Китай, което представлява над 20% от общия внос на мебели в Русия) е в пряка конкуренция с мебелите на голямата част от местните производители.

- Високите митнически такси, насочени към защита на вътрешния пазар от внос, трябва да бъдат намалени, след преходен период, в рамките на СТО от 41.7% до 12.8% средно, за защитените позиции от 15% до 10% за незащитени позиции

- Мебелите са внасят предимно от Италия, Китай, Беларус, Германия и Полша.- Италия е основен доставчик на руския пазар, с участио на почти 23%, но позицията му се

намалява (от 38% през 2007 г.) поради бързото нарастване на участието на китайския внос. От 2007 до 2012 г. вносът на мебелите от Китай се увеличава с 24% годишно , при условие, че не включва размера на сивия пазар.

Потребителските тенденции:- Минимализъм при офис мебелите, който е по-компактен и портативен: с развитието на

компютърните технологии от бюрато в офисите "изчезнали" куп хартия и елиминирана е нуждата от големи мебели. Като се има предвид, че руските дизайнери на офис пространствата, приемат западната мода на офис с отворено пространство, офис мебелите стават все по-компактни и по-лесно преносими.

- Уникален дизайн създава образ на дадена фирма или организация: офис мебелите вече не е само необходимост, но неразделна част от цялостния имидж на компанията. Клиентите започват да обръщат по-голямо внимание на конструкцията и дизайна като начина на изразяване стил и оригиналност на фирмата.

- Обучение чрез игри (образование + забавление) разделя офис пространството на различни зони с удобни мебели за дневна почивка, обед, срещи и т.н.

- Съединение на лукс, елегантност и функционалност. - Класика за шефовете: По отношение на офисте на високорангирания персонал и

директори, някои компании се пренасочеват към "леките" високо усъвършенствани мебели. Въпреки това, много от тях все още остават верни на класически дървени

27

скринове. Въпреки това, руснаците смятат, че внесените стоки са по-добри, отколкото домашните.

- Високата цена трябва да се види - Руснаци все още предпочитат тъмните цветове, но също така и естествените (светло дърво,

пясък, бежово, и т.н. ..) стават все по-популярни - Еко-дизайна набира популярност, но повечето клиенти го разбират като използването на

естествени материали и растения в дизайна на стаите в дома и офиса- Северния стил придоби известна популярност, особено в Санкт Петербург по много

причини (популярността на Икеа, да се увеличи жизненото пространство). Независимо от това, за руснаците скандинавския стил означава най-вече лаконичност и фини линии, а не за нормално или прекомерно опростяване.

Допълнителна информация- Шведския производител на мебели IKEA е най-известната марка на руския пазар- Повечето руснаци все още вярват, че внесените стоки са по-добри, отколкото местното

производство; Тоба отношение датира от времето на комунистическата ера в Съветския съюз, когато обемът на производство е имал по-голямо значение, отколкото качеството и разнообразието на продуктите

При закупуване на мебели от собствено производство, руските купувачи обикновено предпочитат мебели, които се произвеждат в съответствие с индивидуалния проект.

Украйна и Беларус

Тъй като и двате пазар млади и много по-малък, от Руския, определили сме следните основни проценти на растеж и тенденции:

a) за Украйна• Мебелния пазар бил е с размер на $ 650.0 милиона щатски долара през 2011 г. • 25-30% годишен ръст на пазара в мебелите за периода 2007-2013 г. • 40% от мебелите в Украйна се произвежда от местни компании • Тенденции към намаляване на количеството на евтини мебели и повишаване на мебели средна ценова категоря • Внос от $ 446,0 милиона щатски долара през 2011 г. • Вносът на мебели годишно се увеличава - от 31,2% през 2011 г. • Износът на мебели бил е в размер на 445 млн USD $ • Ръста на износа е 43% през 2011 г.

b) За Беларус• През 2013 г. капацитета на Беларуския мебелен пазар е нараснал с 3,5% • Дял на мебели, произведени в Беларус е 70-80% • Растяща е тенденцията, че все повече и повече потребители предпочитат мебели от Беларус • Пазара е с тенденция за растежпрез последните години. Според официалните данни, динамиката на потреблението на мебели се е увеличил от 319 (m, USD $) през 2007 г. - на 519 (m, USD $) през 2012 г. • Неформалния сектор е относително стабилен (от 106 (m, USD $) през 2007 г. отива до 130 ( m, USD $) през 2012 • Общото потребление на мебели включително неформалния сектор през 2012 г. е в размер на 649 (m, USD $) • Около 95% от вътрешния пазар, са мебелите и обзавеждането, от които 78% са шкафове и мека мебел

28

• Всяка година около 45 -60% от мебелите, произведени в Беларус се изнасят в 31 държава из целия свят, износа към Русия представлява 101,5 милиона долара, или 71,8%, в Казахстан - 27,3 милиона долара (19,3%).

c) СърбияЕдна обща шега е, че Сърбия все още е в криза, така че неотдавнашната финансова криза не е нищо ново! След разпадането на Югославия, държавата Сърбия е претърпял спад в БВП през последните 20 години. Постоянно отливане на размера на популацията, големината на държавата и производствените капацитети са намалили икономика за повече от една трета. През 2008 г. икономиката се възстанови по много начини:

Резултати от чуждестранните инвестиции са много обещаващи; държавните распродажби резултирраха с нови играчи и възможности; Политиката на правителството започна да следва подхода към ЕС.

SIEPA - Агенцията за зуждестрани инвестиции в Сърбия еимала голям успех.

Последни чуждестранни инвестиции в Сърбия - дърво и мебели

Тези инвестиции до голяма степен са били извън основната зона сръбски клъстер на мебели в Южна Сърбия - Ниш, Лесковац и Враня.

Като резултат от научното изследване, беше обсъждано с около 15 компании за мебели а в южната част на Сърбия по време на периода от 3 месеца през 2014 г..

Мебелита са много важни в Сърбия и по-привлекателни за чуждестранните инвестиции. В момента има 2578 фирми, занимаващи се с дървообработване, и повечето от тях са малки и средни предприятия. В тях работят общо 31 550 работници, от които 53% са заети в мебелната промишленост, 30% в първичното производство на дървесиба и 17% в горското стопанство.

29

Характерно за вътрешния пазар е, че производителите имат свои собствени магазини за търговия на дребно и мрежа за търговия на едро, а много от малките търговски магазини (капацитет от 700 m2) продават различни брендове на мебели. Директни покупки между производителите и потребителите могат да се случат в магазините на дребно.

4. , Текущо състояние и дейности извършвани на пазара БКМ и СКМ

Целта на трансграничния проект е е трансфер на знания и опит на българските експерти на сръбскя им еквивалент. По отношение на развитието на клъстерите това е много важно.

Българаския кластър на мебели

За съществуването си в пеодълженио на шест години и с 33 членове БКМ започна да постига забележителни резултати, когато става въпрос за износ. Създаде верига за доставки с възможността да се произвеждат висококачествени мебели, изработени по поръчка на международните пазари.

Членове на клъстера са 25 малки и средни предприятия, производители на мебели, пет дизайнерски студиа, две неправителствени организации и две образователни институции.

Rezultati:

2006-125,685 хотелски стаи

Желаен доставчик за две германски хотексли групи

2012-132,600 Citroen изложбени салони, Франция

Раширване на ОК / Скандинавия и Кспийско море

2013 Преместване в нов офис на ккластъри и трансграничен проект

2011-13 Оборот на кластъра: €1.5 милиона, €3.5 милиона, €5 милиона

До 2014 г. оборот от износ - основно във Франция, Германия, Югоизточна Европа и Обединеното кралство достига 6 милиона. Общият оборот на 25 малки и средни предприятия, достига на 65 милиона евро (50,0 милиона евро през 2010 г.). 6 МСП генерират над 50% от оборота от износния маркетинг на клъстера. Общата заетост е 3000 + души. Икономическият растеж от 14% годишно, дори в годините на финансова криза - нараства с повече от 18% през 2013.

Фактори на успеха: Исползване на услуги на компанията за управление на проекти, Ligna Group, която

управлява маркетинга и испълнението на поръчките

30

Започва като сдружение за износ, с прост акционен план; а след това разработва други програми с компаниите-членки

Без прекъсване на средства от ЕС! Първоначалният успех в Германия през 2006 г., последвана от успех през 2010 г. с Citroen

изложвените салони във Франция. Сърбски кластър на мебели

СКМ постигна само ограничен напредък и продължава да страда поради липса на органи за координация. Предварителни изследвания в тази област (чрез SECEP проект) през 2010/2011. е идентифицирали са 17 бъдещи компании, три агенции за регионално развитие и две професионални училища като назална точка за развитието на СКН. Има две основни групи:

Производители на гардероби, предимно намиращи се в Централна Сърбия Производителите на мека мебел - предимно настанени в Южна Сърбия

Досега повече от 50% от тези фирми и подкрепящи институции са замесени в трансграничния проект. Произвеждането она мебели е последна от традиционните индустрии, коиято все още живее. Нейният лидер, Симпо група, изостава, както ролята на държавата намалява преди влизането в ЕС, но компанията има много примери за това как неговите работници формират нови малки и средни предприятия. С цел да се оцени размера и сложността в Южна и Централна Сърбия, с изключение на две големи компании - СИМПО и Кроноспан (производител на ламинирани материали) - останалате повечето микропредприятия, около 1300, с годишен оборот от 64 милиона долара (50 милиона евро ), а изнесят извън Сърбия, около 60% от оборота, но най-вече в страните от бивша Югославия, особено в Черна гора. За сравнение, Кроноспан има оборот от $ 80.0 милиона.

Струва се много възможно, че дори и с 10% участие мпже да се създаде устойчива клъстер. Необходимо е да се намери инструмент, който това ще позволи и истинска гама от продукти за пазарите извън бивша Югославия.

Обърнете внимание на следното:

Проект SECEP ЕС, през 2011 г., стигна до раазлични цифри: Начална точка на клъстера: 14 фирми Брой на служители: 1087 Оборот в 2009. година: € 17 милиона Работен площад: 40,500 m2

5. Мебели пазар в Русия и асоциираните страни от бившияСССР

a) Преглед на националния пазарРуската мебелната промишленост успешно преодоля рецесията. През 2011 г., обемът на производството надхвърли нивото од 2008 г., преди началото на кризата, според текущите цени. Според Националната асоциация за мебели AMEDORO (Асоциацията на компанията в мебелната промишленост и дървопреработване Русия), увеличението на годишна база е около 13%, а обемът на производство е 6% по-висок, отколкото преди кризата. Важно е да се посочи, че за руската макроикономиката се използват два вида изчисления. Първият се основава на

31

официалните данни. Въпреки това, като се има предвид, че участието т на т.нар. производството в сянката на руския пазар все още високо (в много области, включително и мебели), важно е, и това да се има в предвид. AMEDORO дава своята оценка чрез някои косвени дейности, като например, постиженията в сектора на продуктите от ПДЧ , и публикува резултатите заедно с официално обработваните данни. При сравнение на данните, може да се стигне до заключение, че е сектор а на икономиката в сянката на руския пазар на мебели расте с много по-бързо с темпо од официялния. Така обемът на производството мрежа достигна 107,220 милиарда рубли през 2011 г. по текущи цени, според официалните данни, докато според очакванията сектора в сянката добавя, още около 80 милиарда рубли. Обемът на вноса продължава да се покачва, след спада от 30% през 2009 г. и достига 2.963 милиарда долара през 2011 г., според официалната статистика. Той расте с много по-бърз темпо (+ 35% на годишна база) в сравнение с местното производство. Миналата година вносът отне повече от половината (54,9%) от руския пазар на мебелите или 40,2%, имайки в предвид производството в сянка. Въпреки високите вносни мита, обемът на вноса на евтини мебели е във възход, дори с още по-бърз темпо (+ 58,5% за мебели, чиято цена е под 1,8 евро / кг) (V. Фигура 1 Import и Export Мебели, 2005 .-2011-та, в милиони долари)

Тези продукти (най-вече от Китай, на кито в момента възлиза на над 20% от общия внос на мебели за Русия), конкурират пряко на мебелите от голямите местни производители. Както може да се види от динамиката, играта печели вноса. Когато става въпрос за мебели, а не за петрол, Руската федерация не е страна, ориентирана към износ. В момента по-голямата част от местните участници не са готови за влезене на външния пазар, особено на далечните пазари. Следователно, обемът на износа е малък (214,5 милиона долара през 2011 г.), а на търговския баланс е силно отрицателен. Сега това е един от основните проблеми за руските производители на мебели, а развитието на експортния потенциал остава изключително важен въпрос за тях.

b) Преглед на регионалните пазари(. Photo: Русия Производство на мрежата през 2011 г. - разпределение по региони)

Централния федерален окръг има най-голямо участие (38.6%) в местното производство на мебели през последната година, следва Федераления окръг Волга (27%) и Северозападния федерален окръг (11,3%). Това е обкновеното разпределиение на географичните региони в Руската мебелната промишленост. Като цяло, поставянето на регионалното производство, е отражение на тенденциите в потреблението на мебели. Сравнявайки тези данни с диаграми на населението показва все още неразвит ия потенциал на определени те области. Обикновено, например Сибирския федерален окръг е третият по население, но е едва на пето място в производството на мебели. През 2011 г., най-голямата производствена динамика се забелязва в района на Северен Кавказ (+ 30,9%). Трмпото на растеж тук е резултат на субсидиите на регионалната икономика (тези области получават подкрепа основно от федералния бюджет на страната) и общия процес на индустриализация Кавказ. Областа Волга демонстрира обща положителна тенденция с 22.2%. Другите области са почти с среден ръст за страната. В същото време резултатите на реона на Южната област, която трябва да обслужва предстоящите Зимни олимпийски игри в Сочи през 2014 г., все още не еса толкова ясно изразени: + 3,3% през 2011 г. В стремежа си да достигнат до повече местни потребители, производителите на мебели разширяват търговската мрежа на едро, посещавайки нови дистрибутори в определени градове. След Москва, те обикновено продължава с най-големите градове с население над един милион души: Санкт Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижни Новгород, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Ростов на Дон, Уфа, Волгоград, Перм и Красноярск.

Виж Таблица 2 Русия. Производство на мебели за 2011 г. разпределението по региони в Приложение

В същото време, регионално ориентираните производители предприемат максимални усилия в предлагането на по-добри логистични услуги чрез отваряне на регионални складове в

32

най-достъпните места. Акцентът върху дистрибуция та ч рез различни т по голем ина дистрибутори (независими търговци на дребно с ед ин или дв а обекта за продажба , местната мрежа за продажби с няколко магазина в региона; големи обединени мрежи, които действат на територията на страната) е често срещан начин за маркетинг на руските производители . Някои производители подържат свои собствени съоръжения за търговия на дребно в района на промишлената база, за да ги използват като платформа за тестване на нови продукти или да се намери по-добър баланс между текущите сезонни пикове и спадове. Що се отнася до другите региони, завода може да се съсредоточи върху развитието на собствената си мрежа на дребно там, но само когато продукта или е твърде сложен или целевата група е твърде малъка за обикновения дилър на мебели между много търговски марки. Във всеки случай, тези региони, които са интересни за производителя , са далеч од седалището му.

c) СВЕТОВНАТА ТЪРГОВКСКА ОРГАНИЗАЦИЯ (WTO)

Очаква се, че в следващите 6 години, че ще се намалят вносните мита: според прогнозите на AMEDORO настоящите задължения от 41.7% за евтини вносни мебели постепенно ще се намалява до 12.8% през 2018. Новите правила на играта ще бъдат предизвикателство за руските компании, които за първи път от съществуването си, ще се намерат на свободния пазар но и за чуждестранните участници, които влизат в този развиващ се район с голям потенциал.

д) Търсене

Търсенето на потребителски стоки се е увеличило значително през последните години.

Вижте Фигура 2 Обем на мрежа за продажби в Русия, 2001-2012th, един милион долара в Приложение

Търсенето е основният двигател на растежа на Руския мебелн пазар, има търсене за мебели във всеки сектор и във всяка цена категория. Ръстът в строителството също е важен фактор в развитието. През 2012 г. броят на новите жилищни сгради достигна 219 000, с увеличение от 9% в сравнение с 2010 година. Вътрешното производство не е в състояние да отговори на нуждите на местните потребители, а това води до по-високи внос. Участието на европейските производители е твърде малко в сравнение с участието на техните конкуренти от Беларус и Китай.

Консумация Мебели на глава от населението в Русия е все още ниско в сравнение със средното ниво в страните с високи доходи - през 2012 г. потреблението на мебели при руснаците е намаляло с 30% в сравнение с нивото на потребителите в страните с високи доходи. В средносрочен план се очаква, че потреблениетоще се увеличи, благодарение на подобрени стандарти на живот и голямото участие на младите потребители.

Вижте Фигура 3 пазарна сегментация, в допълнение

e) Производство

Ролята на местното производство непрекъснато нараства след кризата през 2009 г. В началото на 2013 г., участето на вътрешното производство на мебели в Русия е 42%, въпреки че почти една трета от всички инвестиционни детайли се внасят. Производственият обем е 3,9 милиарда евро. Руското производство е ориентирана предимно към местния пазар.

33

Има три различни категории производители на мебели на пазара: огромни компании, които контролират голяма част от пазара (150-200) и да доставят стоки в цяла Русия, средни компании, които работят на регионално ниво и малки предприятия, които покриват вътрешното търсене и / или специфични пазарни ниши.

Около 93% от производителите на мебели в Русия се намират в европейската част. Според изданието, "Мебели и обзавеждане Export International" около 93% от руските предприятия на мебелни производители се намират в европейската част на страната (включително в областта на Урал). Около 2% в Далечния изток, а 5% са в Сибир.

От 2500-6000 почти местни производители на мебели в Русия само 150-200 са големи компании, както и други малки / частни предприемачи.

Виж Таблица 3 Производство на мебели в Русия (в хиляди единици) по график

Руските лидери на пазара снабдяват пазара чрез добре изградената мрежа за разпространение, контролирайки голямата и част и инвестират значителни средства в развитието. Едно ниво под тях, средните предприятия са в ролята на регионални производители, чиято продукция е предназначена да отговори на местното търсене. В крайна сметка, те все още са най-числена група са малките компании, които задоволщват местните потребности и / или специфичните пазарни ниши.

Най-големите производители на мебели в РусияНай-големите производители на мебели в Русия са следните четири фирми, които

предоставят добър поглед върху това, което може да предложи на страната:- Elektrogorskmebel - в продължение на 45 години фирмата произвежда и предлаг

мебели в цяла Русия и страните от ОНД, включително и офис мебели, кухни, спални, дневни и детски стаи.

- Satur mebel OAO - Производство на мебели от 1961 г.; произвежда мебели за дневни, спални, кухни, както и офис мебели за малки и средни предприятия.

- Според прогнозата на компанията за производство на мебели в Satur и Elektrogorsku контролират заедно за около 10% от руския пазар на мрежата.

- Černozemije mebel OAO - Основана през 1966 г., компанията разполага с широка гама на продукти за всички пазарни сегменти.

- Miasmebel GAO - Основана през 1941 г. Фирмата произвежда мебели в италиански стил за коридори, дневни, трапезарии, спални, офиси и др. Производствено предприятие Miasmebel GAO, Mias, област Челябинск, Русия

ф) Внос на мебелиРуския пазар на мебели е силно зависима от вноса. Делът на вноса в обема на

продажбите на дребно е почти 60%. Основните акценти:- Увеличение от 1,9 милиона щатски долара в 2006, на 3,3 милиона щадски долара

през 2012 г. - Високите вносни мита за защита на вътрешния пазар от вноса > ще се намалят след

преходния период към СТО от 41.7% на 12.8% средно за защитените позиции, и и от 15% до 10% за незащитените позиции.

- Внос на мебели от Европа> предимно за елитния сегмент на пазара; местни фирми произвеждат предимно евтини мебели за средната категория. Сега сположението се е променило, тъй като качеството и конкурентоспособността на мебелите от домашно производствво се подобрява.

34

- Мебели се внасят предимно от Италия, Китай, Беларус, Германия и Полша. - Италия е основен доставчик на руския пазар с участие на почти 23%, но позицията и

намалява (от 38% през 2007 г.) поради бързото нарастване на участиено на вноса от Китай: от 2007 до 2012 г. вносът на китайските мебели се увеличава с 24% годишно, при което не е записан обема на сивия пазар.

- В Русиясе се внасят финландски мебели, но в малък обем, който продължава да намалява. Между 2010 и 2011 г. износът на мебели от Финландия към Русия намалява с 2% (от 22 900 евро до 22.400 евро), а през първите три месеца на 2012 г. спадът е 5%.

Руския внос на офис мебели е десет пъти по-висок от износа. Русия има отрицателен баланс в международната търговия с мебели, т.е. вноса е по-голям от износа. Както може да се види от таблицата по-долу, специално при офис мебелите руския внос е почти десет пъти по-голям от износа.

Основните вносители към Русия, са Германия, Китай, Беларус, Италия и Полша. Беларус е основен доставчик на евтини мебели, чието търсене в Русия еголямо, независимо от сравнително нискота им качество. Наскоро се отбеляза значително увеличение на законния и незаконния внос от Китай, по-специално в руския Далечен Изток. Вижте Фигура 4 основни вносители в приложение

Въпреки това, през последните 10 години е имало промени и в структурата на пазара, така че вътрешното производство е увеличил ролята си на вътрешния пазар. През 1998 г. до 1999 година, вносните мебели имаха най-голям пазарен дял, а днес 50-60% от производство на мебели в Русия е от вътрешноти проиъводство. Въпреки това, 30% от частите които инвестират руски производители са от вноса. Виж Таблица 4 Внос на мебели в Русия, 2006-2010. (Милиони долари) в приложението

г) Износ на мебелиПрез 2009 г. вносът на офис мебели от дърво и метали е намален с почти 40% в сравнение

с 2008 г. и дължи се на кризата. Вече през 2010 г. той се увеличава с 10%, но остава по-долу, от преди кризата.

Износа на руските мебели се намали значително между 2008 г. и 2010 г. Особено е значителен спада в сегмента на офис мебели - 52% она офис мебели, изработени от метал, а 68% от дърво. Вижте Фигура 5-големите износители от Русия, в приложение Виж таблица 5 Износ на мебели от Русия, 2006-2010. (Милиони долари) в Schedule

х) Офис мебелиПо нататък са представени най-големите производители и дистрибутори на офис мебели в

Русия: - Дървопреработвателни растения # 17 - Основана през 1928 г., компанията произвежда

широка гама от мебели, включително за офис и ателие - Felix GAO - най-големия производител и доставчик на офис мебели Русия (2 завода, които

произвеждат мебели за офиси и хотели; склад 30 хиляди m2 мрежа от 13 магазина в Москва, 3 в Санкт Петербург, 40 в другите части на Русия, 3 в Казахстан); заема дял от 50% от пазара на офис мебели в Москва

- Fronda ЕООД - дистрибутор на офис мебели от Германия, Италия, Франция, Белгия, Швеция, Финландия, Беларус, Украйна, Китай, Малайзия и др.; дистрибуторска мрежа от 50 магазина в Русия

- Kambia GAO - произвежда офис мебели от 1993 г. насам; дилърска мрежа от над 400 партньори / дистрибутори в Русия и в чужбина

35

- Търговско-индустриална компания KRAFT - дистрибутор на офис мебели от Италия, Испания и Германия; Собствено производство от 2001 г. (завод EFES)

- Solo DOO - дистрибутор на офис мебели в 10-те големи руски градове; основана през 1993 г.

- Център за офис мебели Uniteks - производител на мебели за офиси и хотели; дистрибуция в над 100 съоръжения в Русия; около 12% от пазара на офис мебели в Москва

и) Tърговия на дребноМебелния пазар на дребно е много фрагментиран: само 7.10% са големи, а останалото

малки претприятия.- Основните канали за продажби са моловете, които продават множество марки, магазини

за продажба на една марка и малки независими търговци на дребно. 36,5% от мебелите се продажби в Централния федерален окръг, където са най-голеите магазини за мебели. Москва е определено най-големия пазар на всички категории мебели.

- Най-големите мебелни магазини в Русия: Голямия търговски център за мебели, Москва Голъмия център за мебели Санкт Петербург Търговски център "Трите кита", Москва Megamebel - Мрежа на супермаркети за мебели в няколко руски градове.

- Освен посеочените, в Русия е много популяра шведската мебелна компания IKEA, а марката е една от най-популярните на руския пазар. Фирмата разполага с няколко магазина в Русия, включително Москва, Санкт Петербург, Ростов на Дон, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Самара и много други.

- Он-лайн магазините се появиха на руския пазар на мебели главно в Москва и Санкт Петербург.

Малките учасници заемат около 90% от руския пазар с мебелни магазин на дребно. Пазарът на дребно е силно фрагментиран, като само 10.7% от всички участници на пазара са големите фирми. Централния федерален окръг (центъра на европейската част на Русия), в който е района на Москва, заема 36,5% от всички продажби на мебели според данните на Rosbizneskonsulting Media Group (RBK). Този регион е водещ по броя на големи мебелни магазини. Според последните проучвания, през 2011 г. около 47% от всички мебелни магазини са в тази област (39% през 2008 г.), от които 31% в Москва.

Федералния окръг на Волга (градовете: Уфа, Нижни Новгород, Самара, Казан, Чебоскари) е на второ място в търговията на мебели на дребно, с 19% от 2008. и 22% в 2011. от цялата продажба на мебели в Русия. Най-низък е нивото на търговията на мебели на дребно в Далекоисточния федерален окръг (Хабаровск, Владивосток, Южносахалинск) иСевернокавказкия федерален окръг (Грозни, Владикавказ, Ставропол, Налчик), от 3,4% до2,0%.

В Русия съществуват три основни канала за продажба на мебели: мрежа от молове които продават множество марки; магазини които продават една определена марка и малки независими търговци на дребно. Према RBK мрежата от молове които продават множество марки, обхваща 30-40% от всички предприятия за продажба в Русия. Значителна участие на пазара имат магазините ъа продажба на една марка която притежава проиъводителя.

Най-големите мебелни магазини в Москва: - Голям център за продажба - един от най-големите търговски центри за мебели в Европа;

обща площ от 140000 квадратни метра; 800 местни и чужди марки и производители - Център Мебели "Gromada" - 3 етажа с магазини за продажба на мебели и аксесоари - Център мебели "Три редици" - 5 етажа с магазини за продажба на мебели, осветление,

битови потреби и т.н.

36

- Континент мебели - с обща площ от 63 000 кв м; 4 етажа, с магазини за продажба на мебели и оборудване за интериора

Най-големите мебелни магазини в руските региони - Гоям център за мебели (Санкт Петербург) - обща площ от 12 000 кв. м., повече от 60

мебелни производители- Mebel siti (Санкт Петербург) - два магазина с обща площ от 30 000 квадратни метра - MebelGrad - мрежа от 57 търговски центри за мебели- MegaMebel (много градове) - мрежа супермаркет в няколко руски града с обща площ от

15000 до 60000 квадратни метра. - Mebelvud (Санкт Петербург) - обща площ от 21 000 кв. м, на 5 етажа - Mebelvil (Тюмен, ISIM, Сургут) - мрежа от три мола - SBSMegamol (Краснодар) - обща площ от 180 400 квадратни метра.

Обобщение на данните за международните хотелски оператори – Русия12

Оператор

Съществуваща

(Октомври 2013г.)

В бъдеще

(до 2017г.)

Общо до 2017г. (съществуваща

+ бъдеще)

Хотели Стаи Хотели Стаи Хотели Стаи

The Rezidor Hotel Group 22 6 871 22 4 659 44 11 530

Accor 16 3 311 51 9 337 67 12 648

InterContinental Hotels Group 14 3 900 9 2 537 23 6 437

Marriott International 14 3 494 11 2 517 25 6 011

Hilton Worldwide 5 868 21 4 127 26 4 995

Kempinski Hotels 4 1 017 3 665 7 1 682

Starwood Hotels & Resorts 4 897 8 1 715 12 2 612

Wyndham Hotel Group 3 447 5 797 8 1 244

Sokos Hotels 3 927 - - 3 927

Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts 2 310 4 805 6 1 115

Hyatt Hotels Corporation 2 502 6 1 324 8 1 826

Rocco Forte Hotels 2 361 - - 2 361

Vienna Internationsl Hotels & Resorts 2 348 1 184 3 523

37

Orient Express 1 275 - - 1 275

Corinthia Hotels 1 388 - - 1 388

Domina Hotels 1 109 5 879 6 988

Fairmont Raffles Hotels International 1 233 5 952 6 1 185

Four Seasons Hotels and Resorts 1 177 1 180 2 357

Lotte Hotels & Resorts 1 304 - - 1 304

MaMaison Hotels & Apartments 1 84 - - 1 84

Mandarin Oriental Hotel Group - - 1 262 1 262

Capella Hotel Group - - 3 902 3 902

Morgans Hotel Group - - 1 160 1 160

Общоl: 100 24 823 157 32 002 257 56 825

12) Данни хотелски оператори, EY анализ 2013: Източник

В Русия съществуват няколко национални хотелски вериги –Анабелl Хотелс, Конфи Хотелс и Резорт, Еурасия Хотел Груп, Невски Хотел Груп и Турис Хотел Груп всички те се намират в Свети Петербург.

Национални хотелски вериги намиращи се в Москва са – Хотел Комплекс, Максима Хотели, Катерина Хотели, Еридан Хотел КОмплекс.

Хотелски вериги, които имат присъствие извън двата главни града са няколко - Амакс хотели и курорти, както и няколко по-малки такива, базирани в по-малки градове и курорти.

Общите заключения на нашето задълбочено изследване показват, че пазарът е сериозно фрагментиран и се състои от малки, семейни хотели, а не големи хотелски вериги, присъстващи на различни места.

Повече от 2,3 милиона кв. м площ е трябвало да бъде завършена в Русия през 2014 г. Въпреки това, имайки предвид, строителните закъснения и времето необходимо за лизинг схеми, общата завършена площ на дребно ще възлиза на 1.6-2 милиона m2 на GLA.

По-голямата част от проектите на дребно се изграждат в Москва, градове с население от 500 000 до 1 милион, а също и в по-малките градове с 200 000 до 350 000 души. През 2014 г. сред градовете с население над 1 милион души, най-голям обем на завършване се очаква в Екатерининбург, Нижни Новгород и Новосибирск, с повече от 100 хиляди кв. м на GLA във всеки град.

38

Значителен ръст в изпълненито се очаква, както в Перм и Уфа, и в градовете с население от 200 000 до 350 000 души, в индустриалните градове и градовете с ресурси през следващите две до три години.

УКРАИНА

a) Пазар на мебелиУкраинският пазар на мебели е един цял нов пазар, който е преминал през няколко етапа

на развитие. В периода преди 1987г. мебелния пазар бе представен само от един сегмент, главно домакинско обзавеждане и консумативи за различните организации и институции на специални мебели, компании од разпределителни характер.

Ситуацията в момента на пазара на мебели може да се нарече последователно прогресивна. Както казват експертите през периода между 2007г. и 2012г. пазарът е нараснал три пъти и годишния темп на растеж е 25-30%. Всяка година все повече и повече се увеличава обема на продажбите на мебели. Според пазарните оператори сегментните модулни мебели през 2007 г. значително изпреварват индустрията като цяло. Търговският екип на мебели се увеличава с 40% при среден ръст на индустрията на 25-30%, което е повече от просто търсене на пазара на евтини мебели с бърз монтаж. Б) Внос и Износ

Страна основен вносител на украински мебели остава Русия - около половината от целия износ. Въпреки това, вътрешното обзавеждане е в страни от ОНД и Западна Европа. Производство на мебели за износ прави около една четвърт от украинските производители, общо взето, това са големи мебелни предприятия. Говорейки за страната на вноса, там трябва да се отбележи, че обемът на вносни мебели, представени на украинския пазар, спада на годишна база.

б) Производство

Местни производители изместват вносните мебели с помощта на ниски и средни ценови сегменти. Въпреки това е налице загриженост за размера на азиатски мебели, чиито годишен внос се е почти удвоил. Най-ефективните мебелни магазини са тези, които работят с максимален обхват от модерно обзавеждане и добър маркетинг, докато малките предприятия и търговски обекти без ясна концепция постепенно изчезват от пазара. Според президента на Украинската асоциация на мебели Александър Беляев, на украинския пазар на мебели в момента работят 8,000 магазина за мебели и специализирани компании. Мебели произвеждат повече от 4,500 предприятия, като почти 300 тях държът од 50% до 60% од производството на мебели в Украина. Според Украинската асоциация на мебели, сред най-големите играчи на пазара на мебели могат да бъдат разграничени TM "New Style" (CJSC "New Style" и "Mebli Trade"), LLC "Гербор Холдинг" (фирма Броварски мебели фабрика), "Лига Nova "" Мебели Прогрес ", LLC" ENO Mebli Ltd ".

В момента, компаниите, специализирани в производството на мебели могат да бъдат разделени в три групи: - Голями с месечно производство от 220 хиляди долара и повече (техният дял е 3.5%); - Средни, производство на мебели за 25-35000 долара на месец, което представлява 60-65% от общия брой на производителите; - Малки с мощност по-малка от 25 хиляди долара на месец (30%).

39

Сегментите на пазара на мебели, се класифицират в зависимост от вида на продукта (за къщи, офиси и специализиран), както и ценовия диапазон (ниска, средна и висока). На най-голямо търсене сред населението на Украйна се радвта мебелите средна цена.

б)Гостоприемство

През 2013 г., пазарът на хотели в Киев не се променя. В края на годината, хотелския пазар обхваща около сто хотели от различни категории в Киев, с около 10 000 стаи. През 2013 г. нивото на търсенето и заетостта остава до голяма степен непроменено. Средногодишно Индексът на ADR за хотели в сегмента на най-гама е намалял с 10-15% и варира от $ 180 до US $ 260, за сегмент от среден клас този индекс не се е променил значително и остава в диапазона от US $ 70-130.

Хотелския пазар на Киев в края на 2013 г.,е съставен од около 100 хотели от различни категории с 10 000 стаи, получава се средно 1 милион посетители. Според нашите изследвания, като на края на годината е имало 25 хотела от 5-4-звездна категория, 50 хотела с 2 - 3-звезди, както и около 30 от хотелите с 1 звезда / без-звезди според категорията в Киев. 3-звездните хотели са най-многобройни сред другите, в размер на около 47% от общия брой на стаи.

Въпреки това, едва половината от 50-тте хотели в Киев од средна класа отговарят на европейските стандарти. Например, само 30% от среден клас стаи са в процес на работа от страна на местните и международни професионални фирми. В момента 8 хотели в Киев од горния обсег и среден клас се управляват от международни хотелски оператори.

2013г. бе белязана от промяна в плановете за завършването на хотелите. Откриването на следните хотели од по висок клас беше отложено за по-късните периоди: Hilton Киев се очаква да бъде открит през 2014 г., Renaissance Hotel Киев - през 2015 г., откриването на Sheraton Kiev Olympiysky се забави до далечната 2016г.

Най- наситената гама хотели в Киев са од висок клас и няма сигутност, че всички хотелски проекти, планирани за завършване за следващите 3 години ще се отворят. Най-високата активност в момента се наблюдава сред вложителите, които възнамеряват да изградят гостоприемни хотели од среден клас. Park Inn от Радисън Kiev Troyitska е планирано да бъде открит през 2014 г. Също така, нов хотел от среден клас се очаква да бъде завършен под марката АЛОФТ от Starwood Hotels и Resorts Worldwide Management Company на улица Esplanadna през 2015г.

Международни и национални хотелски вериги

Международни вериги Име на хотел

Бъдещо развитие град категория

№ стаи

общ №

хотели

Общ капацитет на стаите

Accor Хотели Ibis Kiev City Center Киев

Middle - 3 * and below 212 1 212

The Rezidor Hotel Group

Radisson Resort& Spa Alushta

Алуща 4-5 * 209 5 1051

40

Radisson Blu Resort Буковел 4-5 * 252

Park Inn by Radisson Donetsk Донецк 4-5 * 171

Radisson Blu Hotel Kiev Podil Киев 4-5 * 164

Radisson Blu Hotel Киев 4-5 * 255

Park Inn by Radisson Troyitska

Скоро отваря Киев 4-5 * 199

Fairmont Hotels & Resorts Grand Hotel Kiev Киев 4-5 * 258 1 258

Hilton Worldwide Hilton Kiev Киев 4-5 * 262 1 262

Hyatt Corporation Hyatt Regency Kiev Киев 4-5 * 234 1 234

Inrecontinental Hotel Group

InterContinental Киев 4-5 * 272

2 480Holiday Inn Киев 4-5 * 208

Starwood Hotels & Resorts

Bristol Hotel Одеса 4-5 * 113

2 277

Four Points by Sheraton Zaporozhye Запорожие 4-5 * 164

Aloft 2015 Киев 4-5 * 310

Sheraton Kiev Olympiysky Hotel

Opening January 1,

2016 Киев 4-5 * 196

ьThe Leading Hotels of the World

Donbass Palace Hotel Донецк 4-5 * 124

3 309

Superior Golf&Spa Resort Карков 4-5 * 45

Opera Hotel Киев 4-5 * 140

Warwick International

Hotels Cosmopolite Hotel Киев 4-5 * 160 1 160

Wyndham Worldwide

Ramada Donetsk Донецк 4-5 * 165

3 532

Ramada Encore Kiev Киев 4-5 * 264

Ramada Lviv Лвив 4-5 * 103

41

Общо 20 3775

Извор: Стойков Консулт,Август 2014г.

Международните оператори на хотели в Украйна формират относително малък пазар. Има 10 международни оператора, които управляват 20 хотели с наличен капацитет 3 775 стаи. Хотелите са разположени главно в Киев, който е най-развития град в Украйна и са марки, присъстващи хотели от висок клас (с изключение на ибис Киев), който е често срещан хотел на практика да има присъствие на нов пазар и / или неразвити / малък пазар.

The Rezidor Hotel Group, една от най-бързо развиващите се компании в световен мащаб е лидер на пазара с 5 хотела и 1051 стаи в Киев (почти 30% от международния хотелски пазарен дял в Украйна). Хотелския оператор отвори първият международен марков хотел в Киев и Украйна през 2005 г. Фирмата планира дори да укрепи позицията си в развиващия се пазар на Киев, чрез отваряне на още един хотел през 2014 г., и той няма да бъде последният.Според прессъобщение през 2012 г. с откриването на поредния хотел в Киев, г-н Волфганг Нойман, президент и главен изпълнителен директор на Rezidor спомена, че още 2 хотела са в процес на разработка. Следващия пазарен лидер е Wyndham Worlwide с 3 хотела и капацитет от 532стаи, Intercontinental Hotel Group с 2 хотела, но с 480 ключа. Хотелиерската верига Starwood Hotels & Resorts имат два оперативни хотела в Украйна и два - в процес на разработване. След окончателното завършване през 2016 г. операторът на хотела ще има 783 стаи капацитет и тяхното присъствие ще го постави на втора позиция след The Rezidor Hotel Group в Украйна.

В Украйна има няколко национални хотелски оператори:

• В момента Reikartz Hotel Management Group е най-големият туроператор в Украйна. Има три марки с 26 дву, три и четири-звездни хотела, които се управляват от тази компания и се намират в по-големите градове и курорти около Украйна.

• Sea Hotels Group Черно консолидира 10 хотела в Киев, Одеса и региона Одеса и Еупатория (Крим) .

• Premier International Hotel Group - три хотелски марки: Премиер Хотели, Accord Хотели, Сompass Хотели, представляващи 12 града в цялата страна

• В групата на фирмите Royal Hospitality SA е един от водещите хотелски вериги в Украйна.

Основните географски фокусни точки на Групата са Западна Украйна и град Киев.

б) ОФИСИОбщата конкурентна офис площ в Киев се увеличи с 8% през 2013 г., като в сравнение с

2012 г., 1,50 милиона кв. м. Въпреки трудните икономически условия, брутната офис площт достига 145000 кв. м през 2013 г., което прави увеличение от 7% в сравнение с миналата година. През 2013 г., общата конкурентна офис площ в Киев е увеличена с 8%, достигайки приблизително 1,54 милиона квадратни метра. Нови допълнения за развитие в Киев в размер на 128 000 m2. Сред по-важните административни сгради, дошли на пазара са: Гъливер (GLA - 64 000 кв. м.), Silver Breeze (GLA - 26 000 кв. м), SP Hall (GLA - 23000 кв. м), и Merx-2 (фаза 2) (GLA - 15 400 m2) . Половината от новото предлагане е од офис площи клас А, в резултат на

42

увеличението на офиси од клас А, делът в общия запас от 19% през 2012 г. е пораснал до 20% през 2013г.

През 2014 г. се очаква значителна част от обема на нови доставки, да бъдат за офис пазара на Киев. Осигурени са всички административни сгради, обявени за този период са завършени по график, на около 242 000 квадратни метра нови офис площи ще бъдат добавени към пазара. Сред по-важните административни сгради, предвидени за доставка са: Sky Towers (GLA - 80 000 кв. м.), сенатор (GLA - 48 000 кв. м), и IQ (GLA - 38 000 m2). , очаква се на пазара да се запази тенденцията за разширяване на дела на клас А офис площи в общия фонд, и да се увеличи от 20% през 2013 г. до 29% през 2014 г. и 2015 г.Предвид консервативните макроикономически прогнози, значителен ръст на търсенето на офиси, не се очаква през 2015.

Както и през 2013 г., като се вземат предвид настоящите и очакваните доставки за 2014-2015 г., офис пазара на Киев, може да запази статута си на "Наемен пазар".

б)Търговия на дребно

На дребно пазара на недвижими имоти на Украйна се развива със стабилни темпове. Приблизително 126 000 кв. м. на модерни търговски площи е било доставено на пазара през 2013 г., като по този начин увеличаване на общия търговски център в Киев с 15% до 916 000 кв. м., като в сравнение с 2012 г. има около 520 000 квадратни метра на модерни търговски площи в процес на изграждане, представляващи около 57 % от текущия запас. Ако тръбопроводът се изгради в краткосрочен план и бъде завършен по график, Киев ще се окаже сред най-големите пазари на дребно в Източна Европа.

Търсенето на търговски площи остава умерено, в съчетание с временно увеличение на процента на незаетост на 3.9% и лек спад в най-гледаните згради за вземане под наем. Към декември 2013 г., уличните наеми достигнаха US $ 240 m2 / месец, а в традиционните търговски центрове наемите бяха - US $ 105- 110 $ m2 / месец. Организирания оборот на дребно в Киев все още расте с умерени темпове поради изключително ниската инфлация за втора поредна година и умереният ръст на реалните заплати през 2013 г. Въпреки това, темпът на растеж на оборота на дребно показва тенденция на спад и върви надолу от + 12,9% на годишна база през 2012 г. до + 6,4% на годишна база през 2013 г.

Според изследвания на Colliers, 8 нови търговски центрове се очаква да бъдат доставени на пазара през 2014-2015 г., като към тях добавя, очакваните 522 000 кв. м до съществуващите нива на наличностите в Киев. Повечето от проектите, предвидени за доставка в Киев в рамките на следващите две и три години са на големи или много големи схеми: средната наемна площ на тези търговски центрове е в размер на 60 000 кв м срещу 20 000 квадратни метра на съществуващи такива. Някои от най-големите допълнения обявени за доставка през 2014 г. включва Respublika (GLA ~ 135 000 m²), Prospect (GLA ~ 40 500 m²), и Atmosfera (GLA ~ 30 000 m²), а през 2015 г. - ЦУМ (GLA ~ 22 500 m²), Лавина Mall (GLA ~ 115 000 m²), Blockbuster Mall (GLA ~ 66 400 m²), и Retroville (GLA ~ 83,000 m²).

Киев също така се характеризира с повече от 200 000 квадратни метра активен тръбопровод. Изграждането на няколко големи търговски центрове ще започне през 2014 г. Тези планове включват търговски центрове по Zdolbunivska St. (GLA ~ 58 000 m²), на Dehtiarivska St. (GLA ~ 45 400 m²), HARTZ на Zlatoustivska St. (GLA ~ 58000 m²), както и търговски център на Санкт Palladina (GLA ~ 55 300 m²).

БЕЛАРУС43

а) Мебелен пазар

В Беларус пазарът на мебели, с изключение на неформалния сектор през 2013 г. възлиза на над $ 500 милиона. Структурата на пазара е: 20-25% дял на сивата икономика и 75-80% официален пазар. През последната година капацитетът на беларуския пазар на мебели е нараснал с 3,5%. Около 80% от беларуския пазар е мека мебел и домашно обзавеждане. Най-голямото търсене сред беларусите през 2013 г. са мебелни колекции за детски стаи и спални, има малък интерес към промяна на интериорни помещения.

Типични проблеми за производителите на мебели в Беларус са липсата на собствени свежи идеи за дизайн, недостатъчен опит на персонала, стари съоръжения и лоша реклама. От момента на преход към пазарна икономика, проблем за производителите на мебели е интензивната конкуренция, в резултат на все по-големите производители. Частният сектор е все още неконтролируемо сегмент. Секторът на мебели се характеризира с висок процент на сивата икономика, което често се среща в лицето на малките предприятия.

а) Внос и износ

Делът на мебелите произведени в Беларус, според експерти, е 70-80% (по-близо до 80%), а вносът е около 20-30%. Причина за нарастващата тенденция е, че все повече потребители предпочитат мебели од Беларус. Въпреки, че са добре представени, вносните стоки, търсенето на мебели од Беларус е 2-2,5 пъти по-високо. Възможното обяснение е, че качеството на мебели, произведени в Беларус се е увеличило значително, а цените са много по-ниски от тези на чуждестранните им колеги, "- казва представител на". Involux " Мебелнта промишленост в Беларус има традиция на износ. Всяка година около 45-60% от мебелите, произведени в Беларус са за износ. Голяма част од износа, който е средно 74% (от 2007 до 2012) е за Русия.

Един от най-големите мебелни производители е Bellesbumprom Concern (обединява около 60 единици). Обемът на мебели за 2011 г. е 1175 милиарда BYR. За 2011 г. износът на "Bellesbumprom" е 141 300 000 $. Мебелите се изнася в 31 страни по света. Износът за Русия представлява 101,5 милиона щатски долара, или 71,8%, в Казахстан - 27,3 милиона USD (19,3%).

b) Производство и потребление

На пазара има тенденция на растеж в последните години. Според официалните данни, динамиката на потреблението на мебели е нараснал от 319 (m, USD) през 2007 г. до 519 (m, USD) през 2012 година.

Неформалният сектор е относително стабилен (от 106 (m, USD) през 2007 г. той отива до 130 (m, USD) през 2012 .Общото потребление на мебели включително неформалния сектор през 2012 г. се отчита до 649 (m, USD) .

Около 95% от вътрешния пазар е домашно обзавеждане, 78% от които са шкафове и мека мебел.

Неформалният сектор е относително стабилен (от 106 (m, USD) през 2007 г. той расте до 130 (m, USD) през 2012 .)

44

Около 95% от вътрешния пазар е домашно обзавеждане, 78% от които са шкаф и мека мебел.

д) Гостоприемство

През последните години станахме свидетели на началото на активно развитие, подобно на световната тенденция на развитие на хотели, чрез провеждане на спортни събития със световно значение, на пазара на хотели и недвижими имоти / хотелския пазар в Минск (от 2009 г.) е свързан с подготовката на града за 2014г. за Световният Шампионат по Хокей на лед.

През 2012 г. две от международните водещи хотелски оператори Marriot и Accor вериги официално потвърдиха намеренията си да работят на беларуския пазар. Marriot проявиха интерес не само на пазара в Минск, но също така и на пазарите в областните градове, като Брест. Терените, заделени от Изпълнителния комитет на Общината в Минск за изграждане на хотели остават запазени, а инвеститорите са все още се интересуват от тях. Следователно, разработването на нови проекти ще бъде завършено през 2015г.-2016г. До 2012 г. общият брой на текущи и потенциални проекти в Минск се оценява на 46.

Тенденции и прогнози за 2012 г.:

• Инвеститорите ще запазят вниманието на големите международни оператори към проектите; • Очаква се международните оператори да покажат интерес към проекти, разработени в областните градове на Република Беларус; • Интегрирането на беларуските хотели в международните резервационни системи ще продължи.

Днес има над 350 хотела и около 120 други места за настаняване в Беларус. Един от всеки десет хотела в Беларус има звездна категория. Това са най-вече хотели с 3 *. Въпреки това има хотели с 4 * и 5 на разположение в Минск. Най-голям брой хотели може да бъде намерен в Minsk- 43 хотела, в които могат да се настанят повече от 9 000 госта. Повечето от хотелите в Беларус (особено в областните центри) са неоценени.

Беларус вече е зает с модернизиране на съществуващите хотели и изграждането на нови такива. Някои от хотелите са построени от световни известни оператори хотел Кемпински, Mаrriott и Хилтън.

Присъствието на международни хотелски оператори в страната е силно ограничена до 5 фирми - InterContinental Hotels Group, Warwick International Hotels, Marriot и предстоящия Кемпински (2014 г.) и Hyatt International (2015 г.). Всички от тях са разположени в Минск и всички от тях (с изключение на Marriot с 2 хотели-един в Минск и един в Брест) се представят чрез един хотел од престижна категория 4 и 5 звезди.

Оператор Хотел Град

Година на завършван

екатегори

яБрой стаи

InterContinental Hotels Group Crowne Plaza Minsk

Минск 4 151

45

Warwick International Hotels EuropeМинс

к 5 67

Marriot Marriott RenaissanceМинс

к 5 237

Marriot Marriott Courtyard Брест 214 4 150

Kempinski KempinskiМинс

к 2014 5 250

Hyatt International Hyatt RegencyМинс

к 2015 5 243

Hilton Hilton ?

първият хотел на марката 3 120

Извор : Стойков Консулт, Август 2014

e) ОфисиПрез 2012 г. структурата на пазара на офиси в Минск не се променя значително, тъй като само малък обем от нови офис площи е изградено, и те не са имали сериозен ефект върху пазара. С изключение на една офис сграда, всички поръчани бизнес центрове са принадлежали към B2 клас. В резултат на това, делът на клас офиси, което е най-слабо развитите сегмента в Минск, леко намаля, а на клас B2, най-развития сегмент на пазара, се възкачи. Само една четвърт от всички бизнес центрове, планирани през тази година са били действително започнати: само 7 от 23 обекта са навлезли на пазара. Основната причина за по-ниското качество на посетители на такива офис обекти е методът на строителство: инвеститорите обикновено използват схема за изграждане на споделена собственост на капиталът. В резултат на това, обектите имат десетки или дори стотици собственици и ниско ниво на управление и услуги.

Пазарът на построени специално за нуждите на обекти е по-динамичен и интересен през 2012 г. Нови големи офис сгради са разработени в резултат на дейността на банките. В два такива обекта са настанени седалища на банки. Тези обекти представляват висококачествени офис сгради и, точно като търговски бизнес центрове, съответстват на клас B1.

Броят на молби, од компании, които се нуждаят от помещения до 100 кв.м. е намалял през 2012 г., въпреки че търсенето на малки пространства в Минск е най-високо през предходната година. Търсенето на средни офиси на 100-250м 2 и 500- 1000 кв.м. е почти равен. Търсенето на големи пространства се увеличава. Такива промени са настъпили, въпреки факта, че участието на фирми в строителни проекти споделени с дялово участие, е типична за беларуския пазар. Компаниите, които се нуждаят от офиси на няколко стотин или хиляди кв.м. доминират в строителните проекти със споделено дялово участие. Прогнозата е, че новите бизнес центрове ще бъдат запълнени в резултат на отложено търсене.

ф) Търговия на дребно

Девет нови търговски обекта, като недвижими имоти от значение за пазара са били в експлоатация през 2012 г. Сред тях е Zamok, голям търговски и развлекателен център. Друг

46

стартирал обект е търговски и развлекателен център Галилео. Пазарът на недвижими имоти на дребно се развива много активно в някои областни градове през последните няколко години. Такива са градовете с повече от 100 хиляди жители. Скоростта на развитие на съвременния пазар на дребно на недвижими имоти в областните градове е сравнително еднаква. Търговските площи са малко по-големи във Витебск, в резултат на въвеждане в експлоатация на големи обекти като търговски център Корона и многоцелевия комплекс на Марко-City. Търсенето на малки площи в галерии на дребно (до 50 кв.м. и от 50 до 100 кв.м) все още остава високо. Прогнозата за пазара на дребно в Беларус е, че нови оператори и чуждестранни вериги ще влизат на беларуския пазар. Разположението на някои вериги за търговия на дребно ще се разшири. Търговските оператори ще бъдат активни на пазарите в областните градове, както и обемът на инвестициите в сектора на търговията на дребно и търговията на дребно на недвижими имоти ще се увеличи.

6. Aнализ6.1. Основни тенденции се проявяват през 2013/14:

Увеличаване на производствоените разходи за труд в Китай може би няма да стане най-ефективният вариант за повече производители на мебели в Съединените щати.

Динамиката на пазара на недвижими имоти в Съединените щати и ще продължи да оказва влияние както положително, така и отрицателно върху производството на мебели.

Излизането на пазара на хората от поколението на бейби-бум и навлизането на по-младото поколение идва с рязка промяна в потребителските настроения.

Потребителите контролират каналите за дистрибуция в търговията на дребно, независимо от това, производителите се опитват да диктуват как да се процедира закупуване на мебели.

Качеството е изключително важно, но това не е най-важната променлива в производствения процес. Нараства значението на технологиите, логистичната ефективност и способноста за бърза реакция.

експортните пазари може би де отварят за тези, които искат да инвестират време и усилия.

Неподходящ маркетинг и брандинг и и понататък са вредни за промишленоста, особено в областта на новите медии.

a) Русия: - Руския мебелен пазар със сигурност има светло бъдеще. Руското правителство планира

големи инвестиции в модернизацията и разширяването на инфраструктурата в страната, поради това, се очаква пазара на мебели, за да бъде във възход до 2020.

- Центъра за промишлено иследване прогнозира + 4% ръст в потреблението на мебели в реално изражение през 2013 г. и 2014 г.

- Като цяло, Русия има голям се пазар на мебели който се развива бързо и има голям потенциал за чуждестраните фирми. То става още по-привлекателно в сравнение с другите големи европейски пазари, които са в бавен застой.

- Москва е най-големия пазар на мебели. Освен Москва, за чуждестранните участници също така са привлекателени Санкт Петербург, Самара, Казан и Нижни Новгород с бързо развиващи се икономики.

- Най-добрия начин за внос на мебели в Русия е чрез местни дистрибутори и повечето чуждестранни компании, действат по този начин. Друга възможност за навлизане на пазара е създаването на руския клон или представителен офис.

47

- Русия е известна със своите изключително бюрократични митнически процедури, поради това митническите процедури трабва предварително внимателно да се изучат. Митническите процедури също включват заплащане на задълженията (15-45% за мебели) и ДДС (18%). Очаква се постепенно намаляване на тарифите поради членството на Русия в СТО, което ще помогне проникването на руския пазар.

Влизане на пазара и митнически процедури -път към пазараВноса на мебелите в Русия постига се главно чрез местни дистрибутьори

(регистрирани рски компании), които трябва да имат опит в работата с представителите на местните власти, както и големи вериги за търговия на дребно, за да се разработи разпределителната мрежа.

Най-атрактивното място за правене на бизнес е Москва, която е най-големият и най-развит град в Русия. Другите икономически силни райони се развиват бързо като Санкт Петербург, Самара, Казан, Нижни Новгород, Краснодар (Сочи), Сахалин и Ростов на Дон. Основните възможности за участие на чуждестранни фирми на пазара Установяване на сътрудничество с местните вносители / търговци на едро, доставящи на магазини и търговски вериги в страната; Често пъти това е най-ефикасният начин за представляне на руския пазар.

- Доставка пряко на търговците на дребно- Създаване на изцяло притежавано дъщерно дружество,

Акционерното дружество - най-често се използваното юридическото лице в Русия, може да бъде "отворено" ("ОАО"), което означава, че в публичното пространство, или "затворено", т.е.. частна фирмиа ("АД")

Дружество с ограничена отговорност - често се използват от фирмите за правещи н бизнес в Русия

- Създаване на представителни офиси или клонове - не се счита за руски юридическо лице Русия има 15 специални икономически зони с благоприятна бизнес регулация.

Специални митнически режими и процедури,

Русия има 15 специални икономически зони (СИЗ) - области със специфична бизнес регулация, създадени с цел привличане на инвестиции в региона. SEZ се регулира от Закона за особените икономически зони на Руската федерация # 116-FZ от 22 юли 2005 година.

b) Пазара на ЕСВъзстановяване от кризата е бавен и е предназначен само 2 до 3%, върщайки сектора до нивото на 2008 г. през следващите 2 години. Потреблението на мебели е неограничено - пазар на ЕС се свива и конкуренцията на пазара се увеличава.

Заетостта е спаднала с 2% в целия ЕС, където някои страни изостават, а сравнително предимство се прехвърля в Източна Европа - Полша, Румъния и България са с печалба заради ценовите предимства. Разходите на един служител са до пет пъти по-ниски в Централна и Източна Европа. Въпреки че това беше частично компенсирано с по-висока добавена стойност, генерирана в големите западноевропейски страни като Германия, Скандинавските страни, и (в по-малка степен) Италия за 10 пъти по-голяма производителност.

Бизнес в ниши е ценна стратегя. Компаниите, които най-бързо нарастват, занимават се с производството на мебели, направени по поръчка и доставка на матраци - което е важно както за БКН, така и за СКН.

Способността на всяка компания , в процеса на производство да включи иновации, дизайн, качество

48

Производство на столове в Италия

650 компании

Оборотът на € 450 милиона през 2013 г.

Една група от фирми, работещи заедно в

развиващите се пазари:

o Саудитска Арабия

o Южна Африка

Силна изложба присъствие в Кьолн,

Брюксел, Рияд и Кейптаун.

и ефективност, е много важна. По същ начин важен е финансов контрол, правилно изберане на клиенти и инвеститори да се постигне по-голяма рентабилност. В Германия, ситуацията е особено лоша през 2013 г., записвйки спад в оборота от 3,7%. Броя на производителите на мебели са намалява с 0.5%.

Германия продължава да бъде водещ производител на мебели (над 16 милиарда), но се прогнозира, че износът ще намалее. Внос и общото търсене ще се увеличи - което е една чудесна възможност за Източна Европа. Конкурентоспособност в ЕС и извън ЕС (най-вече Китай) са ключови въпроси. Ефективността може да варира в зависимост от сегмента (виж по-горе) с положителна тенденция, особено в областа на кухненски мебели.

В Швеция, мебелите са популярни заради успеха на производителя ИКЕА (оборот през 2013 г. на 27.9 милиарди евро); благодение стандартите за дизайн; и производителността на много малки и средни предприятия - със силна концентрация в южната част на Швеция. Шведската мебелна промишленост е пораснала с 24% през последните 10 години.

Швеция е една от само три страни от Западна Европа, който се е увеличил производството през последното десетилетие и своето участие в общото производство в ЕС. Швеция се е възстановила по-бързо от всички други държави-членки на ЕС в Западна Европа.

Турция показа, че динамичен износител. През 2014 г. износът се очаква да бъде повече от 2 милиарда евро, фокусирани основно върху Ирак, Либия, Германия, Азербайджан и Франция. Производство на бреендове и дейността на кластъра са приоритети за насърчаване на развитието в сектора на мебели.

Италия е минала чреъ сериозен напредък, когато става въпрос за придобиване и затваряне на компании през последните години. Италианския регион, който произвежда столове, който се намира в провинция Фриули - Венеция Джулия (на границата със Словения и Австрия), започва да се възстановява.

Тя направи това с помощта на интернационализацията и иновации. Появата на нов софтуер и време "3D печат" бяха приети с ентусиазъм, например. 3D конфигурация, за да се персонализира стол за потребителя, както и за показване на различни и с финна обработка материи. С

представянето на фирмите на клъстер и те имат достъп до съвременните технологии, които обикновено са запазени за по-големи компании.

Растежа ще остане слаб по отношение на потреблението на мебели в Италия (по-малко от 15 за следващите 2 години). Положението на италиански фирми остава критично. Различни характеристики на италианските региони зависи главно от разнообразието на продуктте и целевите пазари за износ. Италиянските компании е всъщност показват по-голяма способност и интерес за атака към BRIK така и към пазара "Next 11". Още един ъгъл на разграничение е фактът, че потребителското търсене се повече, основава на градовете, отколкото в страната.

49

Канали на дистрибуция

Търговия на дребно: Използване на

големи-те търговци на дребно

ИКЕА верига доставки

За да поръчате:

Използвайки FF&E

www.worldfurnitureonline.com прогнозира, че в някои градове в бъдещето, търсенето ще се увеличи до 20% през следващите 5 години.

В момента за градове "средна категория"считат се - Осло, Амстердам, Талин и Рига, но се очаква да се преодолеят мега градовете като Лондон и Париж. Предполага се, че бъдещото търсенето в тези 4 града да бъде до 30 милиарда евро през 2020 г. и че ръстът на БВП на глава от населението ще бъде по-висока от 100% през същия период. Тя трябва да доведе до увеличаване на потреблението. Другите градове - Бон, Франкфурт, Варшава и Вилнюс също ще бъдат изправени пред същия среден темп на растеж. За разлика от тях градове като Париж, Дъблин, Мадрид и Стокхолм показват консервативен ръст на БВП. Застаряването на населението в Европа до 2020 г. е в контраст с младия, динамичен и космополитен профил на другите. Лондон, Барселона, Берлин, Амстердам и Атина имат все по-мобилно, и трудоспособно население. Това също ще доведе до увеличаване на търсенето за развитието на хотели и модерен офис дизайн. Младия и мултиетнически профил на тези градове ще доведе до различни вкусове, желания, нужди и налични приходи, в мебелния пазар.

c) Сръбския пазарВсеки анализ на търговските перспективи за Сърбия трябва да включва територията на страните от бившия Югославия. Всички новообразувани държави от бивша Югославия са запазили значителни корелации помежду си.

Текущи експортни пазари

Austria

Italy

German

y

Ex-Yu

gosla

via, C

EFTA

Russia,

ex-USSR Asia USA UK

France

Switze

rland

Swed

en

Holland

01020304050607080

В Южна Сърбия мебели /обработка а дърво е най-големият сектор на икономиката, пред производството на мляко и месо. Така че по отношение към за регионалното развитие конкурентоспособността на дървообработването и производството на мебели е от жизненоважно значение за икономиката и подобряване на жизнения стандарт. По отношение на конкурентоспособността:

Географското положение е добро - за Македония, Гърция и България

50

Всяко падане или продажба на компанията СИМПО най-вероятно ще доведе до нова вълна от създаване на компании за мебели, от страна на от бивши служители притежаващи технически умения

Ядрото от +500 компании в района на Пчиня и и 281 в района на Ябланица, логично може да доведе до 25 до 50 активни компснии - готови за износ с енергични предприемачи. Националните мерки сега са прогресивни за начинаещи.

Съществения успех на SDI SIEPA трябва да се допълни с помощта на местни фирми и агенции

Секторът е потенциален "резервоар" за уапсорбиране на преквалифицираните работници от другите сектори

Компаниите от Южна Сърбия, произвеждат почти всички категории на мебели, за ресторанти, болници и училища - и за Хотели в Сърбия, Черна гора и Русия

Столове, дивани, мебели за трапезария и кухня произвежда голям брой компании. Технологята и инженеринга н процеса не са в съответствие със стандартите на ЕС.

Най-значителните продукти за износ са мебелите (39%) и дървесина. Съществува значителен диапазон от стойности за формиране на напълно интегрирана система на производство, включително производството на аксесоари за мебели (скоби, щифтове, брави и т.н.).

Основните пазарни канали

е

Струва се че най-големият чрез каналите на съдедбите пазараи (МСП, големи фирми и строителнство). Това включва чуждестранни пазари като Западна България и Южна Румъния. Налице е фактора на "привлекателността" на голям потенциал - произведения с по-добро качество, нови технологии и продукти по-високи стойности и печалби. ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ - като и повечето от страните от Южна Европа ще се стараее да сътрудничи със съседите плюс и с Гърция, Русия и Италия.

51

Развитието а класъра трябва да разгледа основните слабости: Нов дизайн Технически умения, мениджърски умения и умения за управление на процеса Въвеждане на научни изследвания, съвместни действия и сътруднически подход Инжектирането на предприемачеството чрез клъстера с цел разработване на по-големите

амбиции в сектора.

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ са очевидни в руския пазар и в рамките на на веригата за доставки, както за досавки към Италианските компании, както и компания IKEA.

Клъстерът трябва да определи своите основни продукти, основните целеви пазари и къде може да сътрудничи. Сектор трябва да се дигне на "жизненоважни" статус в региона преди СИМПО да намали броя на работната си сила. Мерките сега, спестяват извънредното положение по-късно.

7. Заключения

7.1. ПрепоръкиНезависимо от факта, че производството в чужбина осигурява значително спестяване на разходите, производителите преразглеждат мястото където ще правят бизнес. Има няколко нови проблеми с производството в Китай и другите страни от Далечния Изток. На първо място, разходите за труд се увеличават, заплатите се увеличават с 15-20% годишно. Трансатлантически транспортни тарифи са във възход. Мебелите винаги са били скъпи за транспортиранe поради размера и теглото, но повишаването на цените на петрола и стагнация в корабостроенето е довело до увеличаване на транспортните разходи с 71% през последните четири години. Трето, има валутни предизвикателства, когато се работи с тайландските батове, виетнамския донг, китайския юан, и т.н. .. Увеличение на цената на юана продължава да намалява печалбите, намалявайи още повече ползата, която доскоро се реализираше. Накрая, веригата за доставки, която включва половината свят пълна е с предизвикателства, включително контрол на качеството, смущения в доставките, езиковите бариери, и още много друго.Съвмесния ръст на търсенето в 70 страни производители на мебели, очаква се да бъде повече от 3% през 2015 г.

Перспективите са за:

Изключително ограничен растеж в Западна Европа; Слаб ръст в Северна Америка; Бързият растеж в много индустриялни пазари в

начинание, особено в Азия; Фокусиран растеж в бързо развиващите се градове

като Сингапур, Талин, Дубай, Абу Даби и др.; Продължителен растежът в световните градове, в които е видима продължаващата нужда

от недвижими имоти и хотели, като Лондон, Хонг Конг, Берлин. 52

Стратегия Market Влизане ЕС: - FF & E Фирми - International Hotel Групи - B2B събития - По-малките Country Hotel - Групи

Русия: - Големи търговски групи - International Hotel Групи - IKEA Supply Chain - Търговци на едро

Съществуват също значителни разлики в зависимост от сектора:

Все още е нестабилен пазара на недвижими имоти, което се отразява на търговците на дребно;

Доходите на домакинството, които не са с значително увеличение, в икономиките от Г-7, което се отразява на търговците на дребно;

Жилищната поддръжка и сектор - поддржка като цяло ще трябва да реагира при застаряването на населението;

Хотелските и ресторантски пазари продължават да се разширяват, тъй като количеството на туристите се увеличава повече от икономически растеж.

Глобално това също е период на голяма несигурност:

Сътресенията в Близкия изток продължи влияние на някои страни, които са фокусирани върху този пазар, например. Турция. Те могат да увеличат усилията си в Европа и ОАЕ;

Руските "санкции" и турбуленция между Запада и Русия, около независимостта на Украйна ще бъат сериозна заплаха за всяка инициатива за износа на ЕС, но това може да създаде възможност за сръбските производители (а също и за турските износители);

За сръбск ия клъстер на мебели и други производители това е време, за да се възползват от споразуменията на Сърбия за свободната търговия, по-специално с Русия, Казахстан и Беларус.

За българския клъстер за мебели , който вече има опит от 8 години, износа на руския пазар е вероятно затворен, но Скандинавия, Великобритания и ОАЕ градове все още предлагат много възможности - особено тези които се обосновават на принципа град след град.

Въпроса за експанзитая на другите области на пазара може да бъде по-фокусиран върху ключовите въпроси за веригата на доставки:

Логистика, особено транспортиране Важни задължения спрямо стратегия на ЕС Качеството, последователна продукция в рамките на веригата за доставки Маркетинг изтънченост, в сравнение с продължаване на "познат.

Намерението е, този доклад да се исползв, за да повлияе на бъдещата стратегия БКМ и да увеличи усилията за изграждане на устойчив СКМ. В кратки черти "ключови фактори за успех" са:

Групов подход Управление на проекти, например. логистиката, качество; B2B;

53

Рискови фактори

ЕС

Изтънчен пазар Не само цена-

логистика,качество ипр. спазване на качеството и

периодите на времетоРусия

"Етика" в различни слоеве Да бъдеш платен Логиcтика

Способност за ефективно излизане на търг.

7.2. План за действие През следващите 12 месеца, сме включили три специфични сегменти на действие, които ще насърчават развитието на клъстери.

За БКМ До кога?

AA1: Среща на кластърите за влизане на руския пазар Декември 2014

AA2: Кооперативен подход към компанията, за насърчване на повече компании Декември 2014

AA3: Включване на сърбските компании в „празните “ пространства на БКМ Февруари 2015

AA4: БКМ да участва в повече проекти в региона на река Дунав Март 2015

За СКМ До кога?

AB1: Необходимо е да се създаде ядро от фирми Октомври2014

AB2: Споразумение за нишите и три целеви пазара Ноември 2014

AB3: Изследване на договорения пазар и присъединение към кампанията чрез B2B Януари 2015

AB4: Избиране на група от търговци на дребно да участва като представител на клъстера в района на Подмосковието Март 2015

54

11 Review11 Osvrt7 te

Action7 Директна акция

6 StepStones

6 Поткрепа

1 Introducing Relevance

1 Представяне на значението

2 Identifying Clusters

2 идентификация накластъра

© Cluster Navigators Ltd 2003

3 Initial Analysis3 Начален анализ

5 ed Future

5 Желано бъдеще

8 Launch8 Задвижване

12 Broadening Agenda

12 Proširivanje agende

Начало

4 Building eadership p

4 оформяне на лидер групата e

9 Formalising e Cluster

9 Формализиаране на кластъра

10 UpgradingStrategic A

10 Подобряване на стра- тегичната програма

ППътуването в 12 етапи

Preispitati 10

За двата кластъра (в сътрудничество) До кога?

AC1: Излезане на търгове за за договори като БКМ/СКМ Януари 2015

AC2: Съвместно обучение за мениджъри на износа Март2015

AC3: Сръбските компании заедно с БКМ се приключват към търга на Източна Европа Март 2015

AC4: Създаване на B2B дейност или панаир ва търговия в Ниш, Сърбия Юни 2015

55

Данни от резултати До кога?

AD1: Stojkov Konsulting да търсят обратна информация от доклада Октомври 2015

AD2: Доклад за да отидете на ИАНМСП в сръбската Агенция за малки и средни предприятия Октомври 2015

AD3: БКМ/СКМ да направи оценкана напредъка през годината Септември 2015

56

Приложение:

Таблица 1: Население на Русия по градове с над един милион жители

Фигура 1: Внос и износ на мебели в 2005-2011th милиони долари

Таблица 2 Русия. Мебели през 2011 г. Разпределение по регион

Фигура 2: Обем на продажбите мрежа в Русия през 2001-2012th милиони долари

Фигура 3: Market сегментиране

Таблица 3: Производство на мебели в Русия (в хиляди)

Фигура 4: Main Вносителите

Таблица 4: Внос на мебели в Русия, 2006-2010th (Милиони долари)

Фигура 5 основни износители от Русия

Таблица 5: Износ на мебели от Русия в 2006-2010th (Милиони долари)

57

Проект TABLE: Приложение към изследването

Таблица 1: Население на Русия по градове с над един милион жители

Класиране Град Население1 Москва 11.514.3302 СанктПетербург 4.848.7423 Новосибирск 1.473.7374 Екатеринбург 1.350.1365 НижниНовгород 1.250.6156 Самара 1.164.8967 Омск 1.153.9718 Казань 1.143.5469 Челябинск 1.130.273

10 Ростов на Дону 1.089.85111 Уфа 1.062.30012 Волгоград 1.021.244

източник: worldpopulationreview.com

Фигура 1: Внос и износ на мебели в 2005-2011th (Милиони долари)

Внос Износ източник: AMEDORO

58

Таблица 2. Русия. Производство на мебели през 2011 г. Разпределение по региони

Вертикална: Обемът на производството, милиард рубли (без ДДС), темпото на растеж през 2011/2010,% пазарен дял,% Хоризонтална:. Руската федерация, общо; Централен федерален окръг, включително Москва; Северозападния федерален окръг, включително Санкт Петербург; Южния федерален окрг Севернокавказския федерален окръг; Федерален окръг на Волга; Уралски федерален окръг; Сибирски федерален окръг; Далекоизточен федерален окръг

източник: AMEDORO

Потребление Фигура 2: Обем на продажбите мрежа в Русия, 2001-2012th, един милион долара

59

Потребление

Фигура 3: сегментиране на пазара

Горният сегмент 10%, средната и горната част на средния сегмент 60%, по-ниската и по-нисък среден сегмент 30%

60

Производство

Таблица 3: Производство на мебели в Русия (милиона единици)

Мебели 1990. 2000. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.Столове и кресла

20,400 3,900 4,800 5,000 5,300 6,800 5,000

Скринове & шкафове

9,457 2,709 4,244 4,662 5,156 6,004 5,308

Маси 12,100 3,600 3,900 4,200 4,800 5,600 3,700Кревати от дърво, софи,

3,420 653 993 1,065 1,209 1,379 1,142

дивани 245 73 322 43 592 701 560Растегателни дивани

3,007 180 303 373 423 470 360

Източник: Федералната статистическа служба

61

Внос

Таблица 4. Главни вносители

Главните вносители в Русия: Германия, Китай, Украина, Италия, Беларус

Табела 5. Внос на мебели в Русиа, 2006-2010.(милиони долара)

Внос на мебели в Русиа,2006. - 2010. (мил.долара ) 2006.

2007. 2008. 2009. 2010.

62

Мебели,осветление, етикети сглобяеми къщи и пр.

1,301.4 2,167.5 3,009.7 1,998.1 2,826.9

В този брой:Мебели за седене, които се превътщат в креватИли не части за тех

285.4 523.8 729.5 497.3 822.0

Медицински или ветеринарни кабинети и зали, фризьорски и други подобни столове

36.8 61.9 97.3 48.5 80.1

Лампи и части за лампи, осветени етикети и др 231.4 329.4 436.7 294.5 584.0Други мебели и части 606.4 899.1 1,219.6 936.5 1,128.8В този брой:Офис мебели - метал 21.7 25.9 38.5 23.8 26.2Офис мебели - метал 76.6 112.4 133.5 94.8 125.6Офис мебели - дърво 57.5 73.1 99.3 62.8 69.9Кухненско обзавеждане - дървени 33.5 68.7 86.2 73.5 74.0Мебели за спалня - дървени 80.8 104.4 133.4 112.0 113.3Други мебели - дърво 218.3 316.7 437.6 354.2 419.4Други мебели - пласмаса 13.3 26.5 29.8 26.8 27.7Части за мебели 91.0 144.4 218.0 158.6 233.5

Износ

Slika 5.Глвни износители от Русия

Германия, Холандия, САЩ, Китай, Турция

Tабела 6. Износ на мебели от Русия 2006.-2010г. (million dolara)

Износ на мебели от Русия 2006.-2010г

2007. 2008. 2009. 2010.

63

2006.Мебели осветлениеЕтикети сглобяеми къщи ипр.

378.9 475.0 471.3 351.4 346.2

В този брой:Медицински или ветеринарни кабинети и зали, фризьорски и други подобни столове

3.0 3.2 5.0 2.6 1.3

Други мебели и части 216.3 280.6 278.7 201.9 165.9В този брой:Офис мебели - метал 4.9 7.5 10.4 6.2 5.0Други мебели - метал 8.9 10.9 12.3 9.6 8.6

Офис мебели - дърво 12.0 14.5 16.4 8.7 5.3Кухненско обзавеждане - дървени

19.5 25.0 19.8 12.9 5.7

Мебели за спалня - дървени

25.2 32.2 31.2 21.8 12.0

Други мебели - дърво 80.6 103.7 99.7 77.7 71.2Други мебели - пласмаса 0.7 0.5 1.3 0.7 0.9Части за мебели 63.7 85.5 87.0 63.0 56.6

Референции

International Monetary Fund

www.imf.org

Central Intelligence agency

www.cia.gov

“Market Sector Review Furniture Russia 2012” EasyLink Business Services,

www.easylink-cee.eu

“Russian Furniture Market Overview”, Olga Makeeva, Senior Consult at Finpro ry, Life sciences,

November 2013

http://www.finpro.fi/

Association of furniture and woodworking enterprises in Russia, AMEDORO

“World Furniture, International Markets Review”, CSIL, 56-December 2012- Year 2014

“Every player on the Russian furniture” Article by Artem V. Vasiliev, chief of News/Foreign Relations at

MÖBELMARKT‘s partner magazine „Mebelny Biznes“, Moscow 2012

“International hotel chains in Russia”, Ernst &Young 2013

“International Hotel Operators in Russia”, KPMG, 2012

Russia Year-End Review 2014, Russia Real Estate, Colliers International 2014

10times com Trade Fairs Russia

64

www.10times.com

World of Furniture online – Trade fairs Calendar

www.worldfurnitureonline.com

“Branded Hotel Market Russia, CIS and Georgia”, Report, Richard Chancellor, 2011

Research Forecast Report, Year-End Review, Annual Report, Colliers International, Ukraine 2014

“Furniture market trends in Ukraine”, Article, Mebeli-Opt magazine 2012

www.mebli-opt.com/

“Potential of Ukraine Hospitality Market”, Article by Yevgeniya Kulyk, Expert of Hotel Department of

MAYGER LLC , 2012

www.hotelexecutive.com

“Problems and prospects of development of the furniture industry in Ukraine”, Association of furniture

and woodworking enterprises of Ukraine "Mebelderevprom, 2012

www. assomebli . wordpress . com

Belarus Real Estate Market Review, Annual Report, Colliers International, 2013

Belarus.by – Official website of Republic Belarus

http://www.belarus.by/en/

“The volume of the market for legal furniture”, Article, Tut. by, May 2014

http://www.tut.by/

National Statistical Committee of the Republic of Belarus, The National Bank of the Republic of Belarus,

UN Comtrade

CIA = Central Intelligence Agency: https://www.cia.gov/index.html

NSI = National Statistical Institute, Bulgaria: http://www.nsi.bg/

Structural Business Statistics – Eurostat:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Export strategy for sector “MANUFACTURE OF FURNITURE”, Bulgarian Small and Medium Enterprises

Promotion Agency, 2012:

http://export.government.bg/ianmsp/docs/strategii-en/2012/10/03/FURNITURE-strategy_ENG.pdf?

Status=Master

General Info: Serbian Furniture Cluster: SECEP internal report:2011 (G. Christova – External Expert)

Sector Analysis: Serbia: SECEP Report, Belgrade

65

Experts Needs Analysis: SECEP Project, Belgrade

Wood Industry: Market Report: Serbian Chamber of Commerce: 2009

World Ranking 2013 Of Hotel Groups And Brands: http://www.hospitalitynet.org/news/4060119.html

Gisbert Brenneke: European Sector monitor wood/furniture (January 2009):

http://www.fsogsdp.bg/images/docs/inno2/branchenmonitor_update%202010_englisch.pdf

World Furniture: www.worldfurnitureonline.com

66

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично

сътрудничество по ИПП България–Сърбия.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за

трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е

отговорност единствено на Български мебелен клъстер и по никакъв начин не трябва да се

възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на

Програмата.

67