55
!"#$%%& !"#$%%& ’" ’"

˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

���������������������������� ������ ��������������������������������

��������������������������������������

���������������������������������������� ��������

!�������"���#�$%%& !�������"���#�$%%&

'���'����� '������������������"���'������������������"���

Page 2: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

���������������������"������"��������("�����("����������������������

'���'����� '������������������"���'������������������"���

Page 3: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���$��������� %%����(����!����������������������������������������������������������������������������������� �������������)��������� %%����(���������������������������������������!������������������������

*�������������(�����(�����

Page 4: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

IOC IOC -- International Olive CouncilInternational Olive Council

���������� ���

������ �������

�������� ����

������� � ������� �

�� ��� !"�"!#�$ %&�"# &�'"$�&%� &$���

������(�� "�#)%�$ �&�&! ��'&&�'#� �#�)�

*�+���� �&�$)"�� !��#' ��!$#�#�" ���%"

,�������� %��&#�$ $��% ''�!�' ��'�

-������� %�"�%�" #�&& !!���)� ��''

,��� !�����! &��) $�'�"!% )�)!

��.�������� #)'�� ���$ !!#�)�! !��$

�/0����0/ ������� %�&) ��������� !%�%%

���1/ $)�#�"�� ������ ����%&�$)% ������

Share of olive oil and olive-pomace oil in world FEVOproduction and trade - Average 1999-2003

Page 5: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

1000

2000

3000

4000

5000

6000

October2005

J-06 F-06 M-06 A-06 M-06 J-06 J-06 A-06 S-06 October2006

0

500

1000

Virgin Olive Oil (Spain)

Rape Oil(Hamburg, fob ex-mill)

Sun Oil (EU, fob N.W. Eur.)

Soybean Oil (US fob Gulf.)

Palm Oil(cif N.W.Eur.)

US $/tonne

PRODUCER PRICES FOR SEED OILS IN COMPARISON WITH VIRGIN OLIVE OIL – 2005/06

Page 6: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

"������������������ �����������������������������!�����������������������������+"����������������������������������������������,(����� ���-%. ������������������������������������������������������������� ��������������������������������������#����-/. ������������� ���������� ���������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ������������"�����������0�����������������

*���������������"����

Page 7: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

"��������������������������������������������������� ������������������� ���$1&!21%%% �������������������������%&&'()��������)1%%%1%%% �������������������������%&'*(%&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+������

�������������������������������������"�����������"����� �����������������������������������������������

"������������������������������������������������������� ��������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���������+�������������������������������� ���� ��������������!����� ������������ �������������������!�������

*��0"�"������("(�������(���(�3"(��(

Page 8: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

World olive crop areaMovements in world crop area

19811982

19831984

1998

1999

20002001

2002

2003

7.900

8.400

8.900

9.400

9.900

10.400

10.900

Years

1,00

0 h

a

� World olive crop area has expanded enormously in recent years, At the beginning of the 1980s there were approximately 8,000,000 ha under olives; nowadays crop area is believed to be over 10,600,000 ha, showing growth of more than 32%

� Olive oil production is concentrated in the Mediterranean region, which is home to 96,3%of world olive resources

Page 9: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

1.453

2.206

1.812 1.825 1.8461.736

2.5952.466 2.403 2.375

2.566

2.826

2.496

3.1743.011

9 9 4

1. 7 19

1. 3 9 2 1. 3 6 0 1. 3 7 1 1. 4 0 4

1. 7 5 5

2 . 117

1. 7 0 7

1. 8 7 91. 9 4 1

2 . 4 6 4

1. 9 4 3

2 . 4 4 82 . 3 5 5

%

/%%

1%%%

1/%%

$1%%%

$1/%%

21%%%

21/%%

1990

/119

91/2

1992

/319

93/4

1994

/519

95/6

1996

/719

97/8

1998

/919

99/0

2000

/120

01/2

2002

/320

03/4

2004

/5

T OT ALE

UE

T UNI SI A

T URCHI A

SI RI A

15 Years of Production

Page 10: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

2.814,30

1.828,20

2.314,60

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

2.000,00

2.200,00

2.400,00

2.600,00

2.800,00

3.000,00

M1 - 1990/1-1994/5 M2 - 1995/1-1999/0 M3 - 2000/1-2004/5

1.00

0 to

nn

Producción –Trend Linear

Page 11: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

$1%% $1%%! $%%!�$%%

�4���4�5�5�4 -1-2 1 -- %1&&61!$/ 6)&1)$! 6#/2.

������ '�&),�&&& '�%*-�*&& %&.�*&& '.�,'/

5"��(�� '�*&)�&&& '�-01�-*& '1,�-*& ,�*)/

7���� %�1.&�-1' %�0.,�.-. '&,�%0, 0�)1/

������ ',-�%%& %-0�*%. ,-�0&. 0*�*./

7���� )&'�.0% )-)�.%, -1�.,* '0�-0/

5"���� .)&�&&& '�&',�&&& *,�&&& -�'*/

'��� *)�&&& '',�&&& )1�&&& ,'�)0/

������� )*&�&&& *'&�&&& )&�&&& ,�.1/

����� 0-�''* )*�,** .�-)& %&�*./

4������ )*�,10 *1�.0* -�''% '%�)'/

4���� %&'�)&& %&-�0&& )�.&& %�.1/

'��� '�01)�&&& '�00&�1)& )�1)& &�1-/

���(���������("���0�����������89�:

Page 12: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

2�����������������������������������������������������������9�������������������������������������0���������(�������(�����������(��

3���������������������������������������������������������������("������������(������������������������������������������������� ���������4���������5.&������������������� �����������������������������

"�������������������� ���������������������������������������������6�����������!����������������������������������������������������������������������������������������;�(���"���������+"�����(���"���"�����������<���� ��������������������������������������������!�����������������������������������������������������������!�����������������������

*����������������(���������

Page 13: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

2,590.5 2,606.5 2,677.02,882.5 2,923.5

2,665.52,929

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 (prov) 06/07(est.)

Brazil: 1%Australia: 1%

Japan: 1%

Others: 6%Canada: 1%

Tunisia: 1%

Algeria: 2%Turkey: 2%

Morocco: 2%Syria: 4% USA: 8%

EC/2571%

Canada: 1%Brazil: 1%

Japan: 1%

Tunisia: 1%

Algeria: 1%

Turkey: 2%

Australia:1%

Others: 7%

Morocco: 2%Syria: 3% USA: 8%

EC/2572%

El Consumo de aceite de Oliva

2005/06 2006/07 est.

Page 14: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

(Average 1999/00 - 2002/03)

European Union 68%

Others 4%

Syria 3%Turkey

11%

Tunisia 15%

Main oilve oil exporter countries

Page 15: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

(Average 1999/00 - 2002/03)

USA 39%Others 19%

Brazil 5%

Canada 5%

Australia 6% Japan 6%

European Union 20%

Main olive oil importing countries

Page 16: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

1. 1

0 . 2

0 . 7

2 . 1

0 . 6

0 . 2

1. 3

0 . 9

6 . 3

5 . 4

1. 9

2 . 4

1. 8

2 . 1

4 . 6

0 . 2

1. 4

0 . 2

1. 5

0 . 3

0 . 8

2 . 1

0 . 7

0 . 1

1. 6

0 . 8

4 . 2

7 . 1

1. 6

1. 4

4 . 4

2 . 5

5 . 5

0 . 1

1. 1

0 . 3Taiwan

Swit zer land

Japan

C anada

Libya

U SA

B raz il

A ust ralia

Turkey

Tunisia

Syria

M orocco

Lebanon

Jordan

Israel

EC / 15

A rgent ina

A lgeria

2000 2005

���'5������4'=������("�������������

0 . 4

0 . 4

1. 2

0 . 4

12 . 0

0 . 2

0 . 7

1. 2

2 4 . 3

12 . 3

6 . 6

0 . 5

0 . 5

0 . 5

1. 6

0 . 6

13 . 4

0 . 8

1. 2

1. 2

2 5 . 8

14 . 6

6 . 9

0 . 7

9 . 8

1. 3

0 . 7

0 . 2

0 . 3

1. 3

Germany

D enmark

France

Ireland

It aly

N et her lands

U nit ed Kingdom

B elg ./ Lux.

Greece

Spain

Port ugal

A ust r ia

C yprus

M alt a

Slovenia

Lat via

C zech R epub lic

M alt a

Sources: World Population: Oil World AnnualConsumption: International Olive

Council

Other EC/25 countries are not significant

4.64 - EC/25

Page 17: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

1. 1

0 . 2

0 . 7

2 . 1

0 . 6

0 . 2

1. 3

0 . 9

6 . 3

5 . 4

1. 9

2 . 4

1. 8

2 . 1

4 . 6

0 . 2

1. 4

0 . 2

1. 5

0 . 3

0 . 8

2 . 1

0 . 7

0 . 1

1. 6

0 . 8

4 . 2

7 . 1

1. 6

1. 4

4 . 4

2 . 5

5 . 5

0 . 1

1. 1

0 . 3T aiwan

Swit zer land

Jap an

C anada

Lib ya

U SA

B raz il

A ust ralia

Turkey

T unisia

Syria

M o rocco

Lebanon

Jord an

Israel

EC / 15

A rgent ina

A lgeria

2000 2005

�����������������("�������������

Page 18: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

0 . 4

0 . 4

1. 2

0 . 4

12 . 0

0 . 2

0 . 7

1. 2

2 4 . 3

12 . 3

6 . 6

0 . 5

0 . 5

0 . 5

1. 6

0 . 6

13 . 4

0 . 8

1. 2

1. 2

2 5 . 8

14 . 6

6 . 9

0 . 7

9 . 8

1. 3

0 . 7

0 . 2

0 . 3

1. 3

Germany

D enmark

France

Ireland

It aly

N et herland s

U nit ed King dom

B elg ./ Lux.

Greece

Spain

Port ugal

A ust r ia

C yprus

M alt a

Slo venia

Lat via

C zech R ep ub lic

M alt a

UE: Aceite de Oliva: Consumo pro capite

Page 19: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

"���"����������� ��������������!�� ���������������������������������� !���������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������#���������������!����������

��������������������(��������(�����;���(��������������������������������!����������������������

"�������� ���������������������������"��(��������(��������������������������!���������������������������������>������������������������������������������������#���������������������������������7�����������

������!������������������������+���������������������������� ���"������� �����4���������� �������!��4������ �����������������������893���������������������������������������������� ���������:��!��������������������������������������������������������������������������

�"���(���(��������(�����;���(���

Page 20: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

����������??�(�����(���� ������ ���������������'������'�

"���@�(������"���@�(����������;�������;���

'���'����� '������������������"���'������������������"���

Page 21: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

Cumulative monthly imports by crop year*

11.5

4.96.4

8.716.6

26.134.2

28.527.2

30.031.6

30.832.833.2

30.5

92/3

93/4

94/5

95/6

96/7

97/8

98/9

99/0

00/1

01/2

02/3

03/4

04/5

05/606/7

(4 months)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

thousand tonnes

crop years

JAPAN: OLIVE OILS (includ. OPO)

INTERNATIONAL OLIVE COUNCILMarch 2007

* Crop year: Twelve-month Prior to 2005/06, period from 1 November to 31 October As of 2005/06, period from 1 October to 30 September

Page 22: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

��� ������ �������� ����������������

2��,��+� ���3��(����45���.�

������������!��)6�$��+�������5���7���5 ������&������ ��

����1�����!��)6�$��+�������5������� ������&����+��5 ��

81

4252

6375

8493

102108

123125126

113156159

166195

215218

216248247

242

84/585/686/787/888/989/090/191/292/393/494/595/696/797/898/999/000/101/202/303/404/505/606/7

(4 month)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

thousand tonnes

crop years

INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL March 2007

USA : OLIVE OILS (includ. OPO)

Page 23: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

0

50000

100000

150000

200000

250000

10-year average priorto start of campaign

Yearly average sincestart of promotion

2005/06

(1,000 t)

Australia Canada USA Japan

Impacto de la Promoción del COI

Page 24: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

��'���'� �������5����� �������5�����

$%%&$%%&��$%%-$%%-��� ��(�(�5������(��� ��(�(�5������(

'���'����� '������������������"���'������������������"���

Page 25: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

�������������������� ������������������������������������6��9�����'�������"(����

;����������������������������������� ����������������������������������� ���������� ������!��������� ���!����������������������������������������������������������������������������������������������

�����3��������������������������������������������������������������!��������������������������������������������������������� ����������������������������� ���������������������������������������������������

��'�� ���������������$%%&�$%%-

Page 26: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

$%%& $%%6 $%%-

������� 'A�'� �*7'� �@'A�

7��"������ 'A�'� 'A�'��*7'�

�������������

�*7'� �@'A� ��������4�7*�

*����(������������������������"�

Page 27: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

B"�����7����B"�����7������"�����A"��(��������("�����A"��(��������(

'A�'� �@'A� �*7'�

��"�������������

12$ 1 $- )

�� �C �8 "��9�(���� �D��� �����:�C��������

)1%)$ %1%%% 1&$2

�� ������������8 :�� �

21&%% &1!%% $1 %%

�� �C �������������

6#/% %#/% !#!%

Page 28: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

����������������������������:��!����!�������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�����(��������(���"��(��

�����������������������������:��!��(�������� �������������������������������������������������� �����4�������������������������������������������������� ������������ ���������������������������������������������������������������������

<��������������������+��������� �������������������!�������������3���� ����������������������� �������!������������������ ������������

*�� ���������������������������������

Page 29: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

3�����=������8�������������������������������������!����������������������������������������������������� ����������� ������ "������("������(����������(����������������������������������!���������� ����������������!��!������������������6���������������������������� ����������������� ���������>*����������������������3�����1����8�����%�������=���?����� "������������������������������������������������������������!���������������������"��������������������������������������������������������������!���������@�����#�� �A���� 3������8���������������������"����(������� ����������������������������������������������������!��������������������������� �����������������������������������������������������������������������������!������������������������@�� ���A�

��(��(����"��(�����������(������3�(

Page 30: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������"�����<����������0������������<�����������������������������������4������������������!�����������������"���������������������������������������������+������������������<��������������������������+����������������������������������#���

7�����������������������������������#����������!������������������������ �������������������������������������� ������"������ ������������������������!������������������

"����������������������������������������������������(�0��"��(�������������#����������������������!����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������(�������(��"��(��������(

Page 31: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

�������������������������������(��(����������������������"���6������������������������������������������������������������������������������������!����������������������������������������������B�������������!����������������������������������������������������������������������>���+�����!������������������?��

��������������������<����������6����������������������������������������������������!���� ����������������!������������������������������������!�������������� ����������������������������������������

�������� ������������������ �������>�����(�����"��(��������� �������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!������� ���������!��������������������

�(��(�������������������<����������

Page 32: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

$����+�������!��������������������������������������#�������"(�� ���������������������@��;@��������#�����������������������������������!����������������������������������������������������!���������������������������

2����������������������������������������������������������������C���������������������������� ������������������������������������>/.?������������!�����������@����������������;@��

�����������'������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������6

����(�0����(<������(�����(��������

Page 33: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

���'5�7�����4'=��='���A��E5��7�� ������=�������;�����

������(��������=�������;�����

���'5�7�����4'=��='���A��������(��������=������B���(���

=��������=������������B������=�������4���������

���'5�7�����4'=����B'A���7������������������0�������������������"3����������

��"3���

���'5�7�����4'=���'7��4FA��7����������������7"������7���������������������;����4���������������������������������

'A�'����������"���("������

Page 34: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

���������������'����������������������������������������������

"�������� ����������������������������������������������>���������(���"����� ������������������������������������� ����������������������8�������������������

������������ �����������������������������������893�����3������8����������������������� �������������������������������������������� �����������������.

�������0"��������������'

Page 35: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

4���������4�������������

$%%&$%%&

���'A�'����'A�'�

'���'����� '������������������"���'������������������"���

Page 36: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

��7���������������������������������������������� ���

$�� ��(��������������������������������������������������������������������� 3����B����>B�D�2�����7����?��

2������"�(�������������� ��������������������������������������������������

)1B�D�2���6����0������������������������������2������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E�������������������������������

/1�4������������������������������������������������������������������

!1�7�����G������+���������������������� �����������

��������(��H����(������������������7���������������� �

'A�'��C �����(����������(����$%%&

Page 37: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

"��3������� �������������������!�������������������!!����������������������������� ������ ����

���4�������������������������������������3������������������"�����������<���>(������������"�����������������������������������������!. ��������������)�� ����������������������� ������ ����!�������������������������������������3���������������������������������� %. �

8���������� 1 %%������(����9��������(>��!����������� ������!���������������?�����������������������$%%������(���������������(����2%��?�(������������������������ �����*,�&&&���������!���������������������� ����������������� �������3���������������������������������������������� !���������

'A�'��C ����0��������������

Page 38: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

"������������(�������������������������2/%������(�������������������������������������������������������������������������������������������������������!��������������������������������

������("��������������������(������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

7�������������������������������������������������������������!�������������������������������������������������������������� �����������4��������������������������������������������������

*�����(�����������("��(��

Page 39: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

40

India’s Middle Class

40

110

40

1

0 20 40 60 80 100 120

Destitute India(< $1,500)

StrugglingIndia ($1.500 -

$4,000)

Aspiring India($4,000 -$10,000)

Global India (>$10,000)

Hou

seho

ld In

com

e C

lass

es (F

Y 2

004

hous

ehol

d in

com

e le

vel)

millions of households

Growing at 10% p.a.Expected to reach 65 million households by 2010Today ~ 216 million consumers (US 2000 Census Population 275 million)

���������������� �����!��"��#$ �����%� ���!�&����������'�����������(�� �������))�

Page 40: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

41

�"�����������((��0����("������((

35 26 16

3739

36

1417

22

7 810

7 11 17

0%

25%

50%

75%

100%

2002 2006 2010

Upto Rs.45, 000 Rs.45, 000-Rs.90, 000 Rs.90,000-Rs.135, 000

Rs.135, 000-Rs.180,000 Above Rs.180, 000

�������������� ���������� ����������������������������������������������������� �

Page 41: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

42

Consumption Boom

Page 42: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

43

Rise in consumption spending@�(�������#�����������0�(���(#�'�����9�(�

��D������������������0�(������(�

Page 43: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

"�������?��������������������'���������#�����������!������������������ ���������������%&&,���%&&.��

"���;�������� ��������������������������������������������������������� ������ ������������+�������������������������4����������������� �������������+��������������������������������������� �������������������������������������������!������������������������������������

"������������������������������������������������������������!���������0��������(�(�����(>�����������������������������?������������������!��������������������������������������������������������� ������������������������!�������������������������������.

��������������(������<����(�"�

Page 44: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

F�!������9�!��#�� ��7������������F������>97F?�

� /%������(���������������3����������������������������������# ���������������������������������������%&'&C��

� 2 . ���������������������������������������������������������������������������������������!������������������������# �C�

� %%������(���������������3��������������� ������������

� ���������)%. �����������������������������������!�����>�������������!��4����?����������������������������!������������������������������# ��

��0��������(�(�����(

Page 45: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

46

'A�'�� 7"�0�D��#�7���#��"(��������� �����(�(������"���(�0�"������("�����������(1

Page 46: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

47

����������� ����

* ����������� ������������������� ���

* ���������� ���� ���� ������������

�%��+��� � �,����� �%�

-� ����.%� ���/

�"0� ��1�.%� �)�/

1� ����.%� ���/

� ���� ������.%� 01�/

������������� �

Page 47: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

'A�'���'��������������������8����"3�:

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

OLIVE OIL IMPORTS (1999/00 - 2005/06)

Spain58%

Italy35%

Others2%

Turkey5%

Page 48: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

'A�'���'�����������"��(������(�

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Table olives imports (1999/00 - 2005/06)

USA 3%

U. A. Emirates

2%Italy 3%

Others 4%

Spain88%

Page 49: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

��������������!����������������������������������������������������3������������������<������������������������������������������������I6#&%�89�(���I /:�������������������������!������������� �����I� #2%� #/$�����������������@����������������A�������F��������I�$#$$��

�������������������� ������������������������������������������������3�������������������������������������������!������������������������������������������

G����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������@���������������������������������������������������A

���(��������(�����������������

Page 50: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

51

GAP in $ per liter of Olive oil Vs. Premium Blended oils in India

��������������������������������������������������������������� ��������� ��������� ��������� ��������������������������������������

� ������������ ������������ ������������ ����������� ��������������������

���� ��� �������� ���������� ��� �������� ���������� ��� �������� ���������� ��� �������� ������ ��������������������

�������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������ ��������������������

����!����"����� ����!����"����� ����!����"����� ����!����"����� ��#����#����#����#��

��$��$��$��$ ��������������������

% ����!% ����!% ����!% ����! ���&����&����&����&�

���!����'���!�!�������!����'���!�!�������!����'���!�!�������!����'���!�!���� ��������������������

( ��������( ��������( ��������( �������� &�)��&�)��&�)��&�)��

�����( ������������ ����� �����( ������������ ����� �����( ������������ ����� �����( ������������ �����'���!�!����'���!�!����'���!�!����'���!�!���� ��)#���)#���)#���)#�

Page 51: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

52

Olive oil Value chain in INDIA

Page 52: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

53

Olive oil Value chain (fig. in $ ) in INDIA

Page 53: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

54

Composition of Indian Retail Consumer Market$ billions 2004

211,7

5,7

1,9

8,0

139,8

7,5

3,0

7,3

6,8

0,6

2,3

0,7

9,9

18,2Clothing, Tex, Fashion

Jewelry

Watches

Footwear

Health/Beauty Svcs

Healthcare Products

Consumer Durables

Mobile Phones

Furniture

Food and Grocery

Catering Services

Books, Music, Gifts

EntertainmentTotal

���������2�3�������.

Page 54: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

55

Levels of Organized Retail Penetration

0102030405060708090

India

China

Indones

ia

Brazil

Thailan

dMala

ysia

Taiwan US

Per

cent

�������3������.� ��%�$ �� ����.��))���4������5���&

Significant room for growthrelative to other Emerging Economies

Page 55: ˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta Slovenia Latvia Czech Republic M alta Sources: World Population: Oil World Annual

56

Organized Retail Penetration by CategoryPercent

3,0

2,6

9,8

5,7

0,5

6,7

6,5

7,8

1,8

6,0

25,0

39,6

2,0

13,6Clothing, Tex, Fashion

Jewelry

Watches

Footwear

Health/Beauty Svcs

Healthcare Products

Consumer Durables

Mobile Phones

Furniture

Food and Grocery

Catering Services

Books, Music, Gifts

EntertainmentTotal Market

���������2�3�������.