Upload
phunghanh
View
222
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
���������������������������� ������ ��������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������� ��������
!�������"���#�$%%& !�������"���#�$%%&
'���'����� '������������������"���'������������������"���
���������������������"������"��������("�����("����������������������
'���'����� '������������������"���'������������������"���
�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���$��������� %%����(����!����������������������������������������������������������������������������������� �������������)��������� %%����(���������������������������������������!������������������������
*�������������(�����(�����
IOC IOC -- International Olive CouncilInternational Olive Council
���������� ���
������ �������
�������� ����
������� � ������� �
�� ��� !"�"!#�$ %&�"# &�'"$�&%� &$���
������(�� "�#)%�$ �&�&! ��'&&�'#� �#�)�
*�+���� �&�$)"�� !��#' ��!$#�#�" ���%"
,�������� %��&#�$ $��% ''�!�' ��'�
-������� %�"�%�" #�&& !!���)� ��''
,��� !�����! &��) $�'�"!% )�)!
��.�������� #)'�� ���$ !!#�)�! !��$
�/0����0/ ������� %�&) ��������� !%�%%
���1/ $)�#�"�� ������ ����%&�$)% ������
Share of olive oil and olive-pomace oil in world FEVOproduction and trade - Average 1999-2003
1000
2000
3000
4000
5000
6000
October2005
J-06 F-06 M-06 A-06 M-06 J-06 J-06 A-06 S-06 October2006
0
500
1000
Virgin Olive Oil (Spain)
Rape Oil(Hamburg, fob ex-mill)
Sun Oil (EU, fob N.W. Eur.)
Soybean Oil (US fob Gulf.)
Palm Oil(cif N.W.Eur.)
US $/tonne
PRODUCER PRICES FOR SEED OILS IN COMPARISON WITH VIRGIN OLIVE OIL – 2005/06
"������������������ �����������������������������!�����������������������������+"����������������������������������������������,(����� ���-%. ������������������������������������������������������������� ��������������������������������������#����-/. ������������� ���������� ���������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ������������"�����������0�����������������
*���������������"����
"��������������������������������������������������� ������������������� ���$1&!21%%% �������������������������%&&'()��������)1%%%1%%% �������������������������%&'*(%&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+������
�������������������������������������"�����������"����� �����������������������������������������������
"������������������������������������������������������� ��������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���������+�������������������������������� ���� ��������������!����� ������������ �������������������!�������
*��0"�"������("(�������(���(�3"(��(
World olive crop areaMovements in world crop area
19811982
19831984
1998
1999
20002001
2002
2003
7.900
8.400
8.900
9.400
9.900
10.400
10.900
Years
1,00
0 h
a
� World olive crop area has expanded enormously in recent years, At the beginning of the 1980s there were approximately 8,000,000 ha under olives; nowadays crop area is believed to be over 10,600,000 ha, showing growth of more than 32%
� Olive oil production is concentrated in the Mediterranean region, which is home to 96,3%of world olive resources
1.453
2.206
1.812 1.825 1.8461.736
2.5952.466 2.403 2.375
2.566
2.826
2.496
3.1743.011
9 9 4
1. 7 19
1. 3 9 2 1. 3 6 0 1. 3 7 1 1. 4 0 4
1. 7 5 5
2 . 117
1. 7 0 7
1. 8 7 91. 9 4 1
2 . 4 6 4
1. 9 4 3
2 . 4 4 82 . 3 5 5
%
/%%
1%%%
1/%%
$1%%%
$1/%%
21%%%
21/%%
1990
/119
91/2
1992
/319
93/4
1994
/519
95/6
1996
/719
97/8
1998
/919
99/0
2000
/120
01/2
2002
/320
03/4
2004
/5
T OT ALE
UE
T UNI SI A
T URCHI A
SI RI A
15 Years of Production
2.814,30
1.828,20
2.314,60
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2.000,00
2.200,00
2.400,00
2.600,00
2.800,00
3.000,00
M1 - 1990/1-1994/5 M2 - 1995/1-1999/0 M3 - 2000/1-2004/5
1.00
0 to
nn
Producción –Trend Linear
$1%% $1%%! $%%!�$%%
�4���4�5�5�4 -1-2 1 -- %1&&61!$/ 6)&1)$! 6#/2.
������ '�&),�&&& '�%*-�*&& %&.�*&& '.�,'/
5"��(�� '�*&)�&&& '�-01�-*& '1,�-*& ,�*)/
7���� %�1.&�-1' %�0.,�.-. '&,�%0, 0�)1/
������ ',-�%%& %-0�*%. ,-�0&. 0*�*./
7���� )&'�.0% )-)�.%, -1�.,* '0�-0/
5"���� .)&�&&& '�&',�&&& *,�&&& -�'*/
'��� *)�&&& '',�&&& )1�&&& ,'�)0/
������� )*&�&&& *'&�&&& )&�&&& ,�.1/
����� 0-�''* )*�,** .�-)& %&�*./
4������ )*�,10 *1�.0* -�''% '%�)'/
4���� %&'�)&& %&-�0&& )�.&& %�.1/
'��� '�01)�&&& '�00&�1)& )�1)& &�1-/
���(���������("���0�����������89�:
2�����������������������������������������������������������9�������������������������������������0���������(�������(�����������(��
3���������������������������������������������������������������("������������(������������������������������������������������� ���������4���������5.&������������������� �����������������������������
"�������������������� ���������������������������������������������6�����������!����������������������������������������������������������������������������������������;�(���"���������+"�����(���"���"�����������<���� ��������������������������������������������!�����������������������������������������������������������!�����������������������
*����������������(���������
2,590.5 2,606.5 2,677.02,882.5 2,923.5
2,665.52,929
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 (prov) 06/07(est.)
Brazil: 1%Australia: 1%
Japan: 1%
Others: 6%Canada: 1%
Tunisia: 1%
Algeria: 2%Turkey: 2%
Morocco: 2%Syria: 4% USA: 8%
EC/2571%
Canada: 1%Brazil: 1%
Japan: 1%
Tunisia: 1%
Algeria: 1%
Turkey: 2%
Australia:1%
Others: 7%
Morocco: 2%Syria: 3% USA: 8%
EC/2572%
El Consumo de aceite de Oliva
2005/06 2006/07 est.
(Average 1999/00 - 2002/03)
European Union 68%
Others 4%
Syria 3%Turkey
11%
Tunisia 15%
Main oilve oil exporter countries
(Average 1999/00 - 2002/03)
USA 39%Others 19%
Brazil 5%
Canada 5%
Australia 6% Japan 6%
European Union 20%
Main olive oil importing countries
1. 1
0 . 2
0 . 7
2 . 1
0 . 6
0 . 2
1. 3
0 . 9
6 . 3
5 . 4
1. 9
2 . 4
1. 8
2 . 1
4 . 6
0 . 2
1. 4
0 . 2
1. 5
0 . 3
0 . 8
2 . 1
0 . 7
0 . 1
1. 6
0 . 8
4 . 2
7 . 1
1. 6
1. 4
4 . 4
2 . 5
5 . 5
0 . 1
1. 1
0 . 3Taiwan
Swit zer land
Japan
C anada
Libya
U SA
B raz il
A ust ralia
Turkey
Tunisia
Syria
M orocco
Lebanon
Jordan
Israel
EC / 15
A rgent ina
A lgeria
2000 2005
���'5������4'=������("�������������
0 . 4
0 . 4
1. 2
0 . 4
12 . 0
0 . 2
0 . 7
1. 2
2 4 . 3
12 . 3
6 . 6
0 . 5
0 . 5
0 . 5
1. 6
0 . 6
13 . 4
0 . 8
1. 2
1. 2
2 5 . 8
14 . 6
6 . 9
0 . 7
9 . 8
1. 3
0 . 7
0 . 2
0 . 3
1. 3
Germany
D enmark
France
Ireland
It aly
N et her lands
U nit ed Kingdom
B elg ./ Lux.
Greece
Spain
Port ugal
A ust r ia
C yprus
M alt a
Slovenia
Lat via
C zech R epub lic
M alt a
Sources: World Population: Oil World AnnualConsumption: International Olive
Council
Other EC/25 countries are not significant
4.64 - EC/25
1. 1
0 . 2
0 . 7
2 . 1
0 . 6
0 . 2
1. 3
0 . 9
6 . 3
5 . 4
1. 9
2 . 4
1. 8
2 . 1
4 . 6
0 . 2
1. 4
0 . 2
1. 5
0 . 3
0 . 8
2 . 1
0 . 7
0 . 1
1. 6
0 . 8
4 . 2
7 . 1
1. 6
1. 4
4 . 4
2 . 5
5 . 5
0 . 1
1. 1
0 . 3T aiwan
Swit zer land
Jap an
C anada
Lib ya
U SA
B raz il
A ust ralia
Turkey
T unisia
Syria
M o rocco
Lebanon
Jord an
Israel
EC / 15
A rgent ina
A lgeria
2000 2005
�����������������("�������������
0 . 4
0 . 4
1. 2
0 . 4
12 . 0
0 . 2
0 . 7
1. 2
2 4 . 3
12 . 3
6 . 6
0 . 5
0 . 5
0 . 5
1. 6
0 . 6
13 . 4
0 . 8
1. 2
1. 2
2 5 . 8
14 . 6
6 . 9
0 . 7
9 . 8
1. 3
0 . 7
0 . 2
0 . 3
1. 3
Germany
D enmark
France
Ireland
It aly
N et herland s
U nit ed King dom
B elg ./ Lux.
Greece
Spain
Port ugal
A ust r ia
C yprus
M alt a
Slo venia
Lat via
C zech R ep ub lic
M alt a
UE: Aceite de Oliva: Consumo pro capite
"���"����������� ��������������!�� ���������������������������������� !���������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������#���������������!����������
��������������������(��������(�����;���(��������������������������������!����������������������
"�������� ���������������������������"��(��������(��������������������������!���������������������������������>������������������������������������������������#���������������������������������7�����������
������!������������������������+���������������������������� ���"������� �����4���������� �������!��4������ �����������������������893���������������������������������������������� ���������:��!��������������������������������������������������������������������������
�"���(���(��������(�����;���(���
����������??�(�����(���� ������ ���������������'������'�
"���@�(������"���@�(����������;�������;���
'���'����� '������������������"���'������������������"���
Cumulative monthly imports by crop year*
11.5
4.96.4
8.716.6
26.134.2
28.527.2
30.031.6
30.832.833.2
30.5
92/3
93/4
94/5
95/6
96/7
97/8
98/9
99/0
00/1
01/2
02/3
03/4
04/5
05/606/7
(4 months)
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
thousand tonnes
crop years
JAPAN: OLIVE OILS (includ. OPO)
INTERNATIONAL OLIVE COUNCILMarch 2007
* Crop year: Twelve-month Prior to 2005/06, period from 1 November to 31 October As of 2005/06, period from 1 October to 30 September
��� ������ �������� ����������������
2��,��+� ���3��(����45���.�
������������!��)6�$��+�������5���7���5 ������&������ ��
����1�����!��)6�$��+�������5������� ������&����+��5 ��
81
4252
6375
8493
102108
123125126
113156159
166195
215218
216248247
242
84/585/686/787/888/989/090/191/292/393/494/595/696/797/898/999/000/101/202/303/404/505/606/7
(4 month)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
thousand tonnes
crop years
INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL March 2007
USA : OLIVE OILS (includ. OPO)
0
50000
100000
150000
200000
250000
10-year average priorto start of campaign
Yearly average sincestart of promotion
2005/06
(1,000 t)
Australia Canada USA Japan
Impacto de la Promoción del COI
��'���'� �������5����� �������5�����
$%%&$%%&��$%%-$%%-��� ��(�(�5������(��� ��(�(�5������(
'���'����� '������������������"���'������������������"���
�������������������� ������������������������������������6��9�����'�������"(����
;����������������������������������� ����������������������������������� ���������� ������!��������� ���!����������������������������������������������������������������������������������������������
�����3��������������������������������������������������������������!��������������������������������������������������������� ����������������������������� ���������������������������������������������������
��'�� ���������������$%%&�$%%-
$%%& $%%6 $%%-
������� 'A�'� �*7'� �@'A�
7��"������ 'A�'� 'A�'��*7'�
�������������
�*7'� �@'A� ��������4�7*�
*����(������������������������"�
B"�����7����B"�����7������"�����A"��(��������("�����A"��(��������(
'A�'� �@'A� �*7'�
��"�������������
12$ 1 $- )
�� �C �8 "��9�(���� �D��� �����:�C��������
)1%)$ %1%%% 1&$2
�� ������������8 :�� �
21&%% &1!%% $1 %%
�� �C �������������
6#/% %#/% !#!%
����������������������������:��!����!�������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�����(��������(���"��(��
�����������������������������:��!��(�������� �������������������������������������������������� �����4�������������������������������������������������� ������������ ���������������������������������������������������������������������
<��������������������+��������� �������������������!�������������3���� ����������������������� �������!������������������ ������������
*�� ���������������������������������
3�����=������8�������������������������������������!����������������������������������������������������� ����������� ������ "������("������(����������(����������������������������������!���������� ����������������!��!������������������6���������������������������� ����������������� ���������>*����������������������3�����1����8�����%�������=���?����� "������������������������������������������������������������!���������������������"��������������������������������������������������������������!���������@�����#�� �A���� 3������8���������������������"����(������� ����������������������������������������������������!��������������������������� �����������������������������������������������������������������������������!������������������������@�� ���A�
��(��(����"��(�����������(������3�(
��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������"�����<����������0������������<�����������������������������������4������������������!�����������������"���������������������������������������������+������������������<��������������������������+����������������������������������#���
7�����������������������������������#����������!������������������������ �������������������������������������� ������"������ ������������������������!������������������
"����������������������������������������������������(�0��"��(�������������#����������������������!����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������(�������(��"��(��������(
�������������������������������(��(����������������������"���6������������������������������������������������������������������������������������!����������������������������������������������B�������������!����������������������������������������������������������������������>���+�����!������������������?��
��������������������<����������6����������������������������������������������������!���� ����������������!������������������������������������!�������������� ����������������������������������������
�������� ������������������ �������>�����(�����"��(��������� �������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!������� ���������!��������������������
�(��(�������������������<����������
$����+�������!��������������������������������������#�������"(�� ���������������������@��;@��������#�����������������������������������!����������������������������������������������������!���������������������������
2����������������������������������������������������������������C���������������������������� ������������������������������������>/.?������������!�����������@����������������;@��
�����������'������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������6
����(�0����(<������(�����(��������
���'5�7�����4'=��='���A��E5��7�� ������=�������;�����
������(��������=�������;�����
���'5�7�����4'=��='���A��������(��������=������B���(���
=��������=������������B������=�������4���������
���'5�7�����4'=����B'A���7������������������0�������������������"3����������
��"3���
���'5�7�����4'=���'7��4FA��7����������������7"������7���������������������;����4���������������������������������
'A�'����������"���("������
���������������'����������������������������������������������
"�������� ����������������������������������������������>���������(���"����� ������������������������������������� ����������������������8�������������������
������������ �����������������������������������893�����3������8����������������������� �������������������������������������������� �����������������.
�������0"��������������'
4���������4�������������
$%%&$%%&
���'A�'����'A�'�
'���'����� '������������������"���'������������������"���
��7���������������������������������������������� ���
$�� ��(��������������������������������������������������������������������� 3����B����>B�D�2�����7����?��
2������"�(�������������� ��������������������������������������������������
)1B�D�2���6����0������������������������������2������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E�������������������������������
/1�4������������������������������������������������������������������
!1�7�����G������+���������������������� �����������
��������(��H����(������������������7���������������� �
'A�'��C �����(����������(����$%%&
"��3������� �������������������!�������������������!!����������������������������� ������ ����
���4�������������������������������������3������������������"�����������<���>(������������"�����������������������������������������!. ��������������)�� ����������������������� ������ ����!�������������������������������������3���������������������������������� %. �
8���������� 1 %%������(����9��������(>��!����������� ������!���������������?�����������������������$%%������(���������������(����2%��?�(������������������������ �����*,�&&&���������!���������������������� ����������������� �������3���������������������������������������������� !���������
'A�'��C ����0��������������
"������������(�������������������������2/%������(�������������������������������������������������������������������������������������������������������!��������������������������������
������("��������������������(������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
7�������������������������������������������������������������!�������������������������������������������������������������� �����������4��������������������������������������������������
*�����(�����������("��(��
40
India’s Middle Class
40
110
40
1
0 20 40 60 80 100 120
Destitute India(< $1,500)
StrugglingIndia ($1.500 -
$4,000)
Aspiring India($4,000 -$10,000)
Global India (>$10,000)
Hou
seho
ld In
com
e C
lass
es (F
Y 2
004
hous
ehol
d in
com
e le
vel)
millions of households
Growing at 10% p.a.Expected to reach 65 million households by 2010Today ~ 216 million consumers (US 2000 Census Population 275 million)
���������������� �����!��"��#$ �����%� ���!�&����������'�����������(�� �������))�
41
�"�����������((��0����("������((
35 26 16
3739
36
1417
22
7 810
7 11 17
0%
25%
50%
75%
100%
2002 2006 2010
Upto Rs.45, 000 Rs.45, 000-Rs.90, 000 Rs.90,000-Rs.135, 000
Rs.135, 000-Rs.180,000 Above Rs.180, 000
�������������� ���������� ����������������������������������������������������� �
42
Consumption Boom
43
Rise in consumption spending@�(�������#�����������0�(���(#�'�����9�(�
��D������������������0�(������(�
"�������?��������������������'���������#�����������!������������������ ���������������%&&,���%&&.��
"���;�������� ��������������������������������������������������������� ������ ������������+�������������������������4����������������� �������������+��������������������������������������� �������������������������������������������!������������������������������������
"������������������������������������������������������������!���������0��������(�(�����(>�����������������������������?������������������!��������������������������������������������������������� ������������������������!�������������������������������.
��������������(������<����(�"�
F�!������9�!��#�� ��7������������F������>97F?�
� /%������(���������������3����������������������������������# ���������������������������������������%&'&C��
� 2 . ���������������������������������������������������������������������������������������!������������������������# �C�
� %%������(���������������3��������������� ������������
� ���������)%. �����������������������������������!�����>�������������!��4����?����������������������������!������������������������������# ��
��0��������(�(�����(
46
'A�'�� 7"�0�D��#�7���#��"(��������� �����(�(������"���(�0�"������("�����������(1
47
����������� ����
* ����������� ������������������� ���
* ���������� ���� ���� ������������
�%��+��� � �,����� �%�
-� ����.%� ���/
�"0� ��1�.%� �)�/
1� ����.%� ���/
� ���� ������.%� 01�/
������������� �
'A�'���'��������������������8����"3�:
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
OLIVE OIL IMPORTS (1999/00 - 2005/06)
Spain58%
Italy35%
Others2%
Turkey5%
'A�'���'�����������"��(������(�
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Table olives imports (1999/00 - 2005/06)
USA 3%
U. A. Emirates
2%Italy 3%
Others 4%
Spain88%
��������������!����������������������������������������������������3������������������<������������������������������������������������I6#&%�89�(���I /:�������������������������!������������� �����I� #2%� #/$�����������������@����������������A�������F��������I�$#$$��
�������������������� ������������������������������������������������3�������������������������������������������!������������������������������������������
G����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������@���������������������������������������������������A
���(��������(�����������������
51
GAP in $ per liter of Olive oil Vs. Premium Blended oils in India
��������������������������������������������������������������� ��������� ��������� ��������� ��������������������������������������
� ������������ ������������ ������������ ����������� ��������������������
���� ��� �������� ���������� ��� �������� ���������� ��� �������� ���������� ��� �������� ������ ��������������������
�������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������ ��������������������
����!����"����� ����!����"����� ����!����"����� ����!����"����� ��#����#����#����#��
��$��$��$��$ ��������������������
% ����!% ����!% ����!% ����! ���&����&����&����&�
���!����'���!�!�������!����'���!�!�������!����'���!�!�������!����'���!�!���� ��������������������
( ��������( ��������( ��������( �������� &�)��&�)��&�)��&�)��
�����( ������������ ����� �����( ������������ ����� �����( ������������ ����� �����( ������������ �����'���!�!����'���!�!����'���!�!����'���!�!���� ��)#���)#���)#���)#�
52
Olive oil Value chain in INDIA
53
Olive oil Value chain (fig. in $ ) in INDIA
54
Composition of Indian Retail Consumer Market$ billions 2004
211,7
5,7
1,9
8,0
139,8
7,5
3,0
7,3
6,8
0,6
2,3
0,7
9,9
18,2Clothing, Tex, Fashion
Jewelry
Watches
Footwear
Health/Beauty Svcs
Healthcare Products
Consumer Durables
Mobile Phones
Furniture
Food and Grocery
Catering Services
Books, Music, Gifts
EntertainmentTotal
���������2�3�������.
55
Levels of Organized Retail Penetration
0102030405060708090
India
China
Indones
ia
Brazil
Thailan
dMala
ysia
Taiwan US
Per
cent
�������3������.� ��%�$ �� ����.��))���4������5���&
Significant room for growthrelative to other Emerging Economies
56
Organized Retail Penetration by CategoryPercent
3,0
2,6
9,8
5,7
0,5
6,7
6,5
7,8
1,8
6,0
25,0
39,6
2,0
13,6Clothing, Tex, Fashion
Jewelry
Watches
Footwear
Health/Beauty Svcs
Healthcare Products
Consumer Durables
Mobile Phones
Furniture
Food and Grocery
Catering Services
Books, Music, Gifts
EntertainmentTotal Market
���������2�3�������.