РОССИЙСКИЙ РЫНОК DIY - · PDF fileРОССИЙСКИЙ РЫНОК diy 2 СОДЕРЖАНИЕ ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РОССИЙСКИЙ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК DIYВерсия 2.0

21 декабря 2012 г.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК DIY

2

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ DIY

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ DIY В РОССИИ

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕТЯМИ DIY В РОССИИ

РЕЙТИНГ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СЕТЕЙ DIY

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СЕТИ DIY В РОССИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТОП 10 СЕТЕЙ DIY В РОСИИИ

СОДЕРЖАНИЕ (1)1. СОДЕРЖАНИЕ2. ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

• Внутренний валовый продукт (ВВП) РФ• Сравнение РФ с зарубежными экономиками• Темпы инфляции• Среднедушевые и реально располагаемые денежные доходы населения РФ• Уровень безработицы• Оборот розничной торговли• Глобальный индекс развития розничной торговли

3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ DIY• Продажи товаров DIY и товаров для дома в России• Сегменты розничного рынка РФ• Влияние кризиса на рынок товаров DIY в России• Сравнение российского рынка товаров DIY с зарубежными рынками• Прогноз развития рынка товаров DIY в России

4. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ DIY В РОССИИ• Специфика российского рынка DIY• Каналы продаж товаров DIY• Типы магазинов, продающих товары DIY, в России• Типы сетей DIY в России• Сети DIY в российских регионах• Гипермаркеты DIY в России• Супермаркеты DIY в России

3

СОДЕРЖАНИЕ (2)5. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕТЯМИ DIY В РОССИИ

• Общие требования• Вход в сети DIY• Условия доставки• Условия оплаты• Бонусы• Расходы на маркетинг• Штрафы и полная стоимость контракта

6. РЕЙТИНГ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ СЕТЕЙ DIY• Общий обзор рейтинга• Рейтинг платежеспособности• Детальный обзор компаний в рейтинге

A. ПРИЛОЖЕНИЕ #1: СЕТИ DIY В РОССИИB. ПРИЛОЖЕНИЕ #2: ТОП 10 СЕТЕЙ DIY В РОССИИ

4

РОССИЙСКИЙ РЫНОК DIYСОДЕРЖАНИЕ








В 2010‐2011 гг. российская экономика показала существенный рост после падения в 2009 году. В 2012‐2015 гг. Министерство экономического развития РФ прогнозирует стабильный рост со средними темпами ..,.% в год в текущих ценах и .,.% в постоянных ценах

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 F 2013 F 2014 F 2015 F

трлн

. RUR

ВВП (текущие цены)*

CAGR +..,.%

‐.,.%

+..,.% +..,.%

+..,.% +..,.%

+..,.% +..,.%

+..,.%

Источники: Росстат, Министерство экономического развития РФ (МЭР РФ)

*Прогноз основан на «Прогнозе социально‐экономического развития Российской Федерации до 2015 года» МЭР РФ, скорректированном по результатам2011 года

100%

120%

140%

160%

180%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 F 2013 F 2014 F 2015 FКумул

ятив

ный ин

декс реа

льно

го

объе

ма ВВ

П (В

ВП 2003 = 100%)

Кумулятивный индекс реального объема ВВП (постоянные цены)*

‐.,.%

+.,.% +.,.%

+.,.% +.,.% +.,.% +.,.%

+.,.%

CAGR +.,.%

6

В то же восстановление экономики России идет существенно медленнее, чем других стран БРИК

‐10%

‐5%

0%

5%

10%

15%

2008

2009

2010

2011

2012

F

2013

F

2014

F

2015

F

y‐o‐y, %

Темпы роста ВВП (постоянные цены)

Китай+.,.%

ИндияИндия+.,.%

БразилияБразилия+.,.%

РоссияРоссия+.,.%

Источники:Международный Валютный Фонд, Европейский Центральный Банк

CAGR2012‐2015

В соответствие с прогнозом Международного валютного фонда экономики Китая и Индии вырастут в .,. раза в 2012‐2015 гг., в то время как экономики Бразилии и России вырастут в .,.. раз

Влияние финансового кризиса на российскую экономику было самым значительным по сравнению с другими странами БРИК: российский ВВП снизился на .,% в 2009 году, в то время как ВВП Китая показал рост .,.%

7









Объем строительных работ является основным индикатором, точно отражающим динамику рынка товаров DIY

9

0

150

300

450

600

750

900

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

млр

д. RUR

ОБОРОТ РЫНКА ТОВАРОВ DIY И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА

0

2

3

5

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

трлн

.RUR

ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Источники: Росстат

+..,.%

+..,.%

+..,.%

‐..,.%

+..,.%

+..,.%

+..,.%

+..,.% +..,.%

‐..,.%

+.,.%

+..,.%

Объем выполненных строительных работ включает стоимость строительства и отделочных работ следующих типов: строительство новых сооружений; текущий и капитальный ремонт; реконструкция, модернизация

коммерческой и жилой недвижимости и инженерной инфраструктуры

В 2000‐2008 гг. среднегодовые темпы роста объемов строительных работ достигали ..,.%.

В 2009 году объем строительных работ снизился на ..%. Рынок товаров DIY отреагировал на это снижением на ..%

В 2010 году большинство экспертов полагали, что объем жилищного строительства имеет отложенное влияние на рынок товаров DIY с задержкой ..‐.. года и рынок товаров DIY будет находиться в кризисном состоянии в течение нескольких следующих лет

Несмотря на эти прогнозы, в 2010‐2011 гг. рынок товаров DIY показал даже более высокие темпы роста, чем объем строительных работ

CAGR +..,.%CAGR

+..,.%

CAGR +12,2%CAGR

+..,.%

Сокращение российского рынка товаров DIY в 2009 году было одним из самых существенных в Европе

10

ПАДЕНИЕ И РОСТ ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ DIY В 2009 (EUR)

Источники: European DIY Retail Association, DIY ГЛОБАЛЬНАЯ

Сокращение в национальной валюте (в RUR)

Сокращение из‐за девальвации российского рубля

44,2

36,5

20092008

Обменный курс, RUR/EUR

Австрия Бельгия Германия

Франция Нидерланды Испания РОССИЯ

В 2009 году продажи товаров снизились в большинстве стран Европы. Согласно информации Европейской Ассоциации продавцов DIY (EDRA) сильнее всего кризис затронул рынки Восточной и Южной Европы.

В то время как Австрия, Бельгия и Германия могут похвастаться положительными результатами , во Франции, Нидерландах , Испании и России рынку DIY не удалось избежать потерь

CAGR +20,9%

В тоже время потребление товаров DIY в расчете на душу населения в России в несколько раз меньше, чем в странах Евросоюза

11

0

100

200

300

400

500

600

IE UK GR DE FR HU PL IT RO BG ES RU AL TR UA CN

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОВАРОВ DIY НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, EUR

Источники: Kingfisher Annual report and accounts, КАСТОРАМАRussia, FEDIYMA, DIY ГЛОБАЛЬНАЯ, Росстат, 2009‐2010, 2011 (Russia)

Два года назад потребление товаров DIY на душу населения в России было в .. раза меньше, чем в настоящее время – только .. EUR

Стремительный рост российского рынка товаров DIY позволит ему быстро достигнуть показателей стран ЕС, во многих из которых рынок DIY близок к стагнации









СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА DIY

13

В западноевропейском понимании термина DIY включает в себя строительные и ремонтные работы в частных домах, квартирах и садах, включая все от замены устаревшего оборудования в ванной или на кухне до внутренней отделки дома, покупки предметов мебели и интерьера в гостиную. И выполнять все эти работы должен прежде всего сам хозяин дома – частное лицо, а не привлеченный профессионалТакое понимание термина DIY идет из Западной Европы и Северной Америки и даже там оно не всегда работает на практике. Что касается России, то здесь на термин DIY накладываются дополнительные ограничения

Do‐it‐yourself (DIY): Home maintenance and improvement work conducted by household members on their own household without the paid services of a professional («Текущий ремонт и уход за домом, который выполняется жителями внутри их собственного дома без использования платных услуг и привлечения специалистов»)Williams, C. (2008) “Re‐thinking the motives of do‐it‐yourself (DIY) consumers”

Прежде всего , культура DIY не распространена в России, и когда люди хотят сделать ремонт или построить что‐то, они обычно находят профессиональных рабочих, которые сделают это за них. Таким образом, в России термин DIY было бы правильней заменить термином DIFM – do‐it‐for‐me

1

2

3Еще одной особенностью российского рынка является большое количество магазинов, продающих товары DIY с площадью 100‐200 кв. м. В регионах даже есть сети, состоящие только из таких маленьких магазинов и относящие себя к DIY ритейлу, хотя их едва ли можно сравнивать с европейскими DIY гипермаркетами

Во‐вторых, в России , особенно в регионах, границы между розничными продавцами товаров DIY, оптовиками и профессиональными магазинами гораздо менее четкие, чем в Европе. В регионах РФ большие магазины DIY только завоевывают популярность и постепенно вытесняют традиционные магазины товаров DIY и строительные рынки. Однако до сих пор у большой части российских DIY ритейлеров значительную долю продаж составляют корпоративные клиенты (в т.ч. строительные и инжиниринговые компании). Существуют даже несколько видов магазинов DIY (оптово‐розничная база, строительная оптовая база), которые рассчитаны в основном на корпоративных клиентов, но также продают товары DIY и в розницу

Основными типами сетевых DIY магазинов в России являются гипермаркеты и супермаркеты, в то время как дискаунтеры и магазины cash&carry не распространены

14

ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНА кв. м

РАСПОЛОЖЕНИЕ МАГАЗИНА

АССОРТИМЕНТтыс. позиций

ГЛУБИНА АССОРТИМЕНТА

Источники: РБК, данные компаний, оценки «Инвентика»

ОСН

ОВН

ЫЕ ТИ

ПЫ

МАГАЗ

ИНОВ

другие

тип

ы

магазин

ов

В рамках данного исследования мы изучали только сетевую DIY розницу, которая отвечает следующим требованиям

15

КРИТЕРИЙ ТРЕБОВАНИЯ

АССОРТИМЕНТ МАГАЗИНА

Ассортимент магазина должен включать в себя большинство из перечисленных категорий:

• Пиломатериалы и строительные материалы• Отделочные материалы• Двери и окна• Ручной и электрический инструмент• Электрика и скобяные изделия• Водопровод, отопление и вентиляция• Мебель, товары для кухни, товары для ванны• Товары для сада и сезонные товары• Товары для дома

ТИП ПОКУПАТЕЛЯ • в основном частные (не корпоративные) клиенты

ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНА

Площадь по крайней мере одного магазина должна составлять:

• От 600 to 5’000 кв. м (супермаркеты, cash ’n’ carry)• От 5’000 кв. м (гипермаркеты)

Таким образом, маленькие магазины у дома, узко специализированные магазины (например, оборудование для ванных комнат или мебель) и большинство оптовых компаний не включены в исследование

Глобальные сети DIY управляют лишь ..% магазинов DIY в России, на которые тем не менее приходится около половины оборотов сетевого ритейла

16

Компания, магазины которой сосредоточены в одном или нескольких регионах городах) в одном федеральном округе

..магазин

ов

Российская компания, магазины которой открыты в нескольких федеральных округах РФ. Продажи сети осуществляются в нескольких федеральных округах и число магазинов в различных округах сопоставимо

..магазин

КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ ПО ТИПАМ СЕТЕЙ DIY 2012

ГЛОБАЛЬНЫЕФЕДЕРАЛЬНЫЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ

Торговая сеть, магазины которой работают в разных странахПродажи сети осуществляются в нескольких странах и число магазинов в различных странах сопоставимо

..магазин

ов

ТИПЫ СЕТЕЙ DIY

ГЛОБАЛЬНЫЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ВЫРУЧКА ОТ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПО ТИПАМ СЕТЕЙ DIY

Источники: РБК, данные компаний, оценки «Инвентика»

..

..

..

# Количество сетей

Московская и Ленинградская области являются лидерами по числу гипермаркетов DIY

17

нет гипермаркетов DIY

.. – .. гипермаркета DIY

.. – .. гипермаркета DIY

Более .. гипермаркетов DIY

Санкт‐Петербург ‐ ..

Москва ‐ ..

Источники: оценки «Инвентика»

Калининград ‐ ..

В настоящее время более ..% гипермаркетов DIY сконцентрированы в Москве, Санкт‐Петербурге и их пригородах. Формат гипермаркета изначально использовался глобальными сетями DIY, однако последние несколько лет его пытаются адаптировать с учетом российской специфики, уменьшая размер магазинов до …– …кв. м. Тем не менее, как и прежде,международные ритейлеры продолжают выигрывать в войне за покупателя в наиболее привлекательных районах городов‐мультимиллионников. Что касается российских сетей DIY, то они концентрируются на городах с населением от … тыс. человек, где конкуренция со стороны глобальных сетей отсутствует

Краснодар ‐ ..

Оренбург ‐ ..









Есть несколько обязательных условий для поставщиков российских сетей DIYСервисные центры Производитель/поставщик должен иметь сервисный центр в

каждом городе, где открыты магазины сети. Например, это требуется для начала работы с сетями:

• ЛЕРУА МЕРЛЕН • АГАВА / МЕГАСТРОЙ

В случае если сервисные центры отсутствуют, поставщик должен быть готов возместить сети стоимость услуг сервисного центра

Индивидуальный менеджер В большинстве торговых сетей требуют наличия индивидуального менеджера, ответственного за работу с ритейлером и решение срочных вопросов

Документация Вся документация на продукцию и сопутствующие документы должны отвечать требованиям российского законодательстваБухгалтерская (или ERP) система поставщика должна быть настроена для подготовки накладных по форме “ТОРГ‐12”, счетов‐фактур и прочих документов, требующихся по российскому законодательствуВ некоторых сетях (например, СТАРТ/ДОМОВОЙ) обязательно использование собственного программного обеспечения

19

Отсрочка платежей (2)* • ПРАКТИКА

• стандартная отсрочка платежей составляет … дней• в зависимости от оборачиваемости товара платежи могут

осуществляться до двух раз в месяц

• СТРОЙЛАНДИЯ• стандартная отсрочка платежей составляет … дней• для новых магазинов сети отсрочка увеличивается в … раза

• ЛЕРУА МЕРЛЕН• стандартная отсрочка платежей составляет … дней• для новых магазинов сети отсрочка увеличивается в … раза

• КАСТОРАМА• отсрочка платежей составляет от … до … дней• для новых магазинов сети отсрочка увеличивается в … раза

• МАКСИДОМ• стандартная отсрочка платежей составляет …‐… дней в

зависимости от категории товара

* Условия оплаты согласовываются между ритейлером и поставщиком и могут различаться для различных поставщиков и товарных групп 20

Средняя цена контракта для поставщика российских сетей DIY составляет …‐…% от цены поставки

ВСЕГО

…,.%

Ретро бонусы – ..‐..%

Затраты на логистику – ..‐..%

Реклама – ..‐..%

Промоутеры – ..‐..%

Скидки – ..‐..%

Штрафы за недопоставку – ..‐..%

Прочие штрафы – ..‐..%

Товарный кредит – …‐…%

РАСХ

ОДЫ НА

МАР

КЕТИ

НГ

Штраф

ы

Стоимость контракта рассчитывается на основе цены поставщикаЛогистические затраты зависят от положения поставщика и могут существенно различаться для местных (…%) и зарубежных (…%) поставщиковСтоимость товарного кредита рассчитана на основе процентной ставки …‐…% и отсрочки платежей …‐… дней

21









Каждая компания в рейтинге платежеспособности оценена по 4 параметрам, каждый из которых рассчитан на основе финансовых данных по компании, интервью с поставщиками, информации из арбитражных судов и прочих источниках информации

23

Max = 25

Min = 1

Max = 25

Min = 1

Max = 25

Min = 1

Max = 25

Min = 1

Max =100

Min = 4

Положение на рынкеПараметр оценивает положение компании на рынке с учетом доли рынка и ее оборотов1 – малая доля рынка; 25 – большая доля рынка

РепутацияПараметр основан на отзывах о компании, данных о задержках платежей из интервью с поставщиками и прочих источников1 – плохая репутация; 25 – высокая репутация

Иски против компанииПараметр оценивает общее число исков против компании в Российских арбитражных судах в 2009‐2012 гг. 1‐ количество исков больше 50; 25 – количество исков равно 0

Объем удовлетворенных исковПараметр оценивает общую стоимость исков, проигранных компанией в судах, а также объем требований удовлетворенных в досудебном порядке. Данный параметр рассчитан с учетом общей выручки компании1 – размер исков больше 3,5% оборота; 25 – размер исков составляет менее 0,01% от оборота

Детальный обзор компаний в рейтинге (1)

ЛЕРУА МЕРЛЕН

ВЫРУЧКА КОМПАНИИмлн. RUR ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ

ИСКИ ПРОТИВ КОМПАНИИ

ТЕКУЩИЕ

РЕПУТАЦИЯ2012

2009‐2011ИСКИ ПРОТИВ КОМПАНИИ

ОБЪЕМ ИСКОВмлн. RUR

ТЕКУЩИЕ

2012ОБЪЕМ ИСКОВ

2009‐2011

“Очень дисциплинированный плательщик”

24

9999

2525

2525

2525

2424

Что касается стабильности платежей, только глобальные сети могут рассматриваться как надежный партнер на российском рынке DIY. Но даже в глобальных сетях могут быть задержки платежей, например, из‐за неправильно оформленных документов

Региональные сети обычно строят свою политику выплат поставщикам на основе их значимости для ритейлера и объемов продаж

Существует также ряд сетей, которые систематически не платят своим поставщикам, которым приходится обращаться в Арбитражный суд









Сети DIY В России (1)

26

№ СЕТЬ ТИП*

МАГАЗИНЫФЕДЕРАЛЬ

НЫЕОКРУГА

РЕГИОНЫ

ВЫРУЧКА КОМПАНИИРОЗНИЦАмлн. RUR

ВЫРУЧКА КОМПАНИИ

ОПТмлн. RUR

ДОЛЯ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ

ВСЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ СУПЕРМАРКЕТЫ ПРОЧИЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Источники: БИР‐Аналитик, «Коммерсантъ», www.retail.ru, www.diynews.ru, данные компаний, оценки «Инвентика»

* G – Глобальная, F‐ Федеральная, R ‐ Региональная









ЛЕРУА МЕРЛЕН

28

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ

РЫНОК DIY ВЫРУЧКА СЕТЕЙ DIY ВЫРУЧКА ТОП 10

ДОЛЯ ОПЕРАТОРА

..,.% ..,.%

СЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ DIY МАГАЗИНЫ ТОП 10

ТИП СЕТИ

ВЫХОД НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ

ТИП МАГАЗИНОВ

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНОВ (кв. м)

PRODUCT MIX

ВЫРУЧКА КОМПАНИИ

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ


ЛЕРУА МЕРЛЕН: РЕГИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

29

ГОРОД НАСЕЛЕНИЕДОЛЯ МЕСТНЫХ ГИПЕРМАРКЕТОВ

DIY


Gazetny side‐street, 3/5Москва, 115280

Tel.: + 7 495 629 65 41Fax: + 7 495 629 65 41

[email protected]

Documents

РОССИЙСКИЙ РЫНОК DIY - · PDF fileРОССИЙСКИЙ РЫНОК diy 2 СОДЕРЖАНИЕ ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РОССИЙСКИЙ