주요 국가의 물산업 정책 동향 - Water 년에는 INBO(International Network of Basin Organizations)를 설립하여 프랑스식 유역통합관리 모델의 전세계적인

89＊K-water연구원 정책경제연구소 차장 ([email protected])

주요 국가의 물산업 정책 동향

● 프랑스

프랑스정부는베올리아,수에즈등다국적물기업의

경영권방어와해외진출지원에정책을집중하고있다.

■■ 국내 상하수도 민간위탁 시장의 발달

프랑스는민간전문기업이지자체(commune)를대

신하여상하수도서비스를공급하는이른바물시장

이유래한국가이다.1853년제네랄데죠(現베올리

아)와리옹시간에최초의상수도위탁경영계약이체

결된이후,프랑스물시장은150년이상의오랜기간

을거치면서확대·발전해왔다.


(Water Industry Policy in selected countries)

조 은 채 (Jo, Eun Chae)＊

세계 물산업은 이미 단위산업으로 연간 500조원 이상의 큰 규모를 갖추고 있다. OECD 등에 따르면 2030년까지 물 인

프라는 전체 인프라 중 투자수요가 가장 크며, 다른 인프라와는 달리 계속 증가되어야 한다. 또한, 물산업 기술은 재래식

단계에서 벗어나 IT, BT, NT 등과 융·복합 과정을 거치면서 녹색기술(Cleantech)로 빠르게 발전하고 있다. 기후변화로 인

해 물관리의 복잡성과 불확실성이 커짐에 따라 세계 시장에서는 상하수도와 수자원, 하천관리 기술을 연계한 통합적 솔

루션이 요구되고 있다. 이미 네덜란드는 2005년 물산업을 상하수도기술과 델타기술로 나누어 해외시장 개척에 적극 나서

고 있다. 네덜란드의 물산업 수출은 연간 10조원 이상이며, 이중 수자원, 하천관리, 친수개발 등과 관련된 델타기술 분야가

60%를 넘는다. 일본 역시 2010년 해외 물인프라 PPP 협의회를 설치하여 수자원, 하천, 상하수도에 대한 종합적 접근을 추

구하고 있다. 반면, 프랑스의 베올리아, 수에즈 같이 국가를 대표하는 전문물기업을 육성하려는 시도는 현재 퇴조한 상태

이다. 100년 이상 전문물기업을 육성해온 프랑스를 도저히 따라잡을 수 없었기 때문이다. 대신 국가 차원의 워터 파트너십

(Water Partnership)을 설립하여 물산업을 결집함으로서 세계 시장에서 경쟁력을 확보하려는 움직임이 나타나고 있다.

이처럼 세계 물산업 패러다임의 변화가 시작된 가운데, 본 고에서는 세계 주요 국가의 물산업 육성 및 해외진출 정책을

심층적으로 살펴보는 기회를 갖고자 한다. 이번 조사대상 국가는 물산업 전반 또는 특정 분야에서 두각을 나타내고 있는

프랑스, 영국, 네덜란드, 독일, 일본, 이스라엘, 싱가포르이다.

·주제어(Key words) 물산업, 주요국, 정책 ( Water Industry, Selected countries, Policy)

산업·정책

Journal of Water Policy & Economy

저널 물 정책·경제 / Journal of Water Policy & Economy901. No.2006-1537: GDF 민영화 법안(2006.12. 7)

전문기업의사업활동에는상당한자유가보장되었

는데,이를바탕으로베올리아,수에즈와같은대형

물기업이성장할수있었다.물시장에서경쟁력만갖

추고있으면신규위탁계약체결이나다른물기업인

수합병에거의제한이없었던것이다.프랑스의상하

수도민간위탁비율은최대80%까지높아졌으며,베

올리아,수에즈,소어3개물기업이전체물시장의

99%이상을점유하고있다.

■■ 다국적 물기업의 성장과 한계

프랑스물기업들은1980년대후반부터세계물시

장개척에나서글로벌기업으로성장하였다.베올리

아와수에즈는2002년모두전세계1억명이상의서

비스인구를확보하였다.이들기업의시장지배력은

계속해서유지될것으로보인다.전세계적으로독보

적인 상하수도 사업경험과 운영관리(O&M) 실적을

축적하고있으며,이를바탕으로조달시장에서강한

협상력을발휘할수있고,미래혁신기술연구개발

(R&D)에도상당한투자를하고있기때문이다.

그러나,다국적물기업들의프랑스국가경제에대

한기여는생각보다크지않다.우선,프랑스정부

는2000년대들어3대물기업의경영권방어에상당

한공적자금을투입하였다.물기업이주식시장에공

개된기업이다보니외국자본에의한적대적인수합

병(M&A)위험에노출될수밖에없기때문이다.또

한,프랑스내연관산업육성의앵커역할수행에도미

흡한편이다.이는다국적기업의특성상글로벌소

싱(globalsourcing) 전략을채택하고있기때문이

다.프랑스는세계물시장점유율1위이지만,급성장

이예상되는상하수도기술시장에서는2008년점유

율7.4%로5위에불과하다.

■■ 프랑스 정부의 경제 애국주의

프랑스정부는세계물시장에서자국물기업의영

향력을키워가기위해적극적인보호와육성,지원

정책을추진해오고있다.국익을위해서강력한정부

개입을실시하고있는것이다.

프랑스정부는자국물기업의경영권방어에적극

나서고있다.특히,2006년이탈리아전력회사Enel

이수에즈에대한적대적인수합병의사를발표하자,

프랑스정부는관련법1을개정하여프랑스가스공사

(GDF)를민영화하고수에즈와합병함으로써적대적

25

75

53

47

59

41

67

33

75

25

80

20

(단위 : %)

100

50

01940 1970 1980 1985 1990 1995

전문기업위탁

지자체직영

<그림 1> 프랑스의 상하수도 민간위탁 비율 추이

INDUSTRIAL POLICIES


91주요 국가의 물산업 정책 동향

인수를저지하였다.당시프랑스총리도미니끄드

빌뺑(DominiquedeVillepin)은이를‘경제애국주

의(economicpatriotism)’로표현하였다.

사르코지대통령은중동,아시아등외유시물기업

CEO를동반하여활발한톱세일즈외교를펼치고있

다.아프리카,인도양,카리브해연안국가경제원조시

물기업의동반진출을추진함으로써프랑스물기업의

해외캡티브마켓(CaptiveMarket)확보를지원하고

있다.또한,2001년상하수도서비스국제표준(ISO/

TC224)도입을제안하는등프랑스물기업이제공하

는서비스의국제표준화를추진하기도하였다.

■■ 국제사회의 물관련 의제 설정 주도

프랑스는1996년세계물위원회(WorldWaterCouncil

;이하WWC)를설립하여국제사회의물관련의제

설정을주도해오고있다.세계물위원회는1997년부

터3년마다세계물포럼(WorldWaterForum)을개

최하고있는데,각료선언까지이끌어내는등각국

물정책에영향을미치고있다.

세계물위원회의활동에는프랑스물기업의의도가

적지않게반영되고있다.베올리아와수에즈가50%

씩출자한마르세이유수도서비스(SEM)루익포숑

(LoicFauchon)회장이위원장을맡고있기때문이

다.실제,2000년네덜란드헤이그에서개최된제2

차세계물포럼에서세계물비전(WorldWaterVision)

을발표하였는데,농업용수를포함한물의경제재전

환,상하수도민간참여필요성등을강조하였다.또

한,2003년일본교토에서개최된제3차세계물포럼

에서는세계물비전의액션플랜을발표하였다.

구 분 주요 내용

베올리아● 2002년 비방디 유니버설로부터 독립시 시라크 대통령 중재로 프랑스

예금공탁금고와 프랑스전력공사(EDF)가 각각 지분 10%, 4% 인수

수 에 즈● 2006년 초 외국계 자본의 적대적 인수합병 방어를 위해 프랑스 정부는 프랑스가스공사(GDF)와 합병 결정

소 어● 2007년 프랑스예금공탁금고 컨소시엄이 호주계 투자은행 맥쿼리와의

경쟁을 거쳐 소어의 지분 100% 인수

<표 1> 프랑스 정부의 물기업 경영권 방어

<그림 2> 세계물위원회(WWC)의 지배구조

※ 출처 : 일본 NEDO 환경기술개발부 조사자료(2010)

프랑스 정부

지분 10% 지분 36%

지분 49%

회장

위원장

(Water Vision : 제2차 세계물포럼)

주최

영향

지분 49%

SuezVeoila

마르세이유 수도서비스

세계물위원회(WWC)

민영화를 촉구하는 제언

Mr. Fouchon

세계물포럼(WWF)

각 국의 물 정책각료 선언

산업·정책


2. 수도협회를 확대개편한 단체로 프랑스 상하수도 위탁사업 역량의 해외 홍보를 담당하고 있다.3. 1957년 네덜란드 ‘델타 웍스(Delta Works)’의 경험을 국제적으로 공유하고자 국제 물 교육기관(IHE; International Institute for Infrastructural Hydraulic and Environmental Engineering)으로 설립되었

다. 2002년 UNESCO로 이관돼 UNESCO-IHE로 명칭이 변경된 이래 UN 규정에 의해 운영되고 있다.4. 베올리아는 교육비와 생활보조금 등 장학금 지원 조건으로 교육생에게 연구주제를 제시하는데, 대개 교육생 출신 국의 수자원, 상하수도 여건 등이 주제가 된다.

저널 물 정책·경제 / Journal of Water Policy & Economy92

프랑스는다양한기구를통해전세계에프랑스를

물관리 강국으로 포지셔닝함으로서 물기업의 해외

진출을 지원하고 있다.1991년IOW(International

OfficeforWater)2를 설립하여 프랑스식 상하수도

위탁운영방식의우수성을홍보해오고있다.1994

년에는INBO(InternationalNetworkofBasin

Organizations)를설립하여프랑스식유역통합관리

모델의 전세계적인 확산을 지원하고 있다.2007년

프랑스워터파트너십(FrenchWaterPartnership)을

설립하여2012년제6차세계물포럼유치와개최준

비작업등을추진하고있다.

■■ 국제교육훈련 활동

프랑스는국제교육훈련을통한진출대상국인적

네트워크확대전략을적극추진해오고있다.

IOW(InternationalOfficeforWater)가프랑스내

2곳의대형교육훈련센터와해외거점교육훈련센터

를운영하고있다.해외교육훈련센터는해당정부기

관과제휴형태로1996년남아공,1998년멕시코에

설립되었다.현재는사우디아라비아에교육훈련센터

설립이진행되고있으며해외교육훈련센터는각기

남부아프리카,중미,중동지역을대상으로공무원,

정치인,전문가등주요정책결정자에대한현지교

육훈련을담당하고있다.

또한,2008년프랑스외무부개발국이재정을출연하

여InternationalNetworkofWaterTrainingCenters

를신설하였다.프랑스정부는이기관을통해각국정

부의물관련교육훈련센터설립·운영을지원한다.주

된지원내용은교육훈련툴과경험공유이며,현재레

바논,케냐,알제리,말리,튀니지,모로코,베닝,부르

키나파소,토고,폴란드,우즈베키스탄,멕시코,라오

스,베트남등에대한지원이이루어지고있다.

물기업역시개발도상국공무원에대한국제교육지

원에적극나서고있다.베올리아는물분야국제교육

기관인UNESCO-IHE3 교육생 장학금 지원사업을

통해인적네트워크를확대하는한편,교육생출신국

물시장에대한고급정보를축적해오고있다.4수에

즈역시기부금과상하수도위탁운영전문강사파견

등의형태로UNESCO-IHE를지원한바있다.

<그림 3> 프랑스의 국제 교육훈련 네트워크


프랑스

멕시코

사우디

남아공연간 800개 과정 운영(6,000명 수용)

기술과정 이외에 정치인, 공무원(정책결정자) 전문과정 운영

INDUSTRIAL POLICIES


935. OFWAT은 민영화된 물산업의 경제적 규제를 전담하는 독립기관으로 200명 이상이 근무하고 있다.


■■ 해외 프로젝트 수주 지원

프랑스정부는자국물기업의해외프로젝트수주

를입찰전,입찰시,입찰후전단계에걸쳐지원하고

있다(<표2참고>).

● 영 국

영국은유역단위의민영화시스템을도입하여전문

물기업을육성하였으나,세계물시장참여나상하수도

기술수출에있어서는두각을나타내지못하고있다.

■■ 영국식 상하수도 통합·민영화

1973년영국정부는잉글랜드·웨일즈지역의모

든물관리기능을10개유역별물관리공사로통합하

였다.1989년에는이들공사의상하수도사업기능만

을분리하여10개물기업으로민영화하였다.민영화

단 계 지원사항

입찰 전

● 로비 활동 - 세계물위원회(WWC)의 세계물포럼(WWF) 공동주최 - 각 국의 물정책에 영향력 유지● 프랑스식 물정책의 우수성 홍보(IOW) - 전세계 트레이닝센타에서 정치인 등 정책결정자에 대한 물관련 교

육 실시 (프랑스 및 중동, 중미, 남아프리카 등)● 파이낸싱 지원 - FASEP 프로그램:FS 비용 전액 부담

(평균 30만 유로, 최대 70만 유로)● RPE 프로그램:프랑스 제품 및 서비스 구매에 대해 저리 융자 제공 - 경제산업부가 매년 대상국 리스트 작성 - 1998년부터 22개국 약 100건, 총 18억 유로 지원● ODA(AFD) - 과거 프랑스령을 중심으로 양자간 원조 우선대상국 선정● 대통령의 톱 세일즈 외교 - 외유시 방위산업, 에너지산업과 함께 물산업 분야 대기업 CEO 동행

입찰시(PQ)

● 민간위탁 조기 도입 - 수도사업 민간위탁에 150년 역사가 있어, 프랑스 기업의 O&M 실

적·경험에 기여● 국제 개발원조 - PEXE(The French Eco-Company Plan) - CIACI(부처횡단전략목표 국제 원조기관)

입찰 후(수주·협약·납품·운영)

● 교육훈련(IOW) - 국내외 트레이닝 센타에서 기술교육 실시 - Suez, Veolia을 위한 특별 프로그램 운영● 정부 보험

업계 단체, 정부기관

● IOW(International Office for Water) - 1991년 설립된 물분야 비영리 법인 (직원수 110명) - 149개 기관(중앙부처, 지자체, 민간기업, 대학) 참여 - 교육훈련센터 및 정보센터 운영 등 담당 · 프랑스(800개 과정·6,000명/년), 멕시코, 사우디, 남아프리카 운영● AFD (정부투자기관)● CIACI

<표 2> 프랑스 정부의 프로젝트 수주 지원사항


산업·정책


<그림 4> 영국의 10개 유역별 민간 물기업

이후사적독점폐해를방지하기위해국가차원의경

제적규제기구(OFWAT)5를설치하였는데,물기업간

의성과비교를통해간접적으로경쟁시장과유사한

환경을조성하는데주력해왔다.

6. All Party Parliamentary Water Group(2008. 4), The Future of the UK Water Sector7. 네덜란드의 경우 강수는 연중 고른 편이나(연평균 880㎜), 국토의 25%가 해수면 보다 낮아 물관리에 역량을 집중해 왔다. 현재 해수면 보다 낮은 지역이 국가 전체 GDP의 70%를 담당하고 있다.


이결과,영국은세계적인규모를갖춘전문물기

업군을확보할수있었지만세계선두권물기업육성

에는실패하고만다.민간물기업들은OFWAT에의

해끊임없이경쟁을강요받았지만,이러한경쟁이국

내외물시장에서의성장과무관했기때문이다.

■■ 침체된 영국의 물산업

영국의물산업은여러가지측면에서침체된모습

을보이고있다.6민영화이후요금상승,심각한누

수등으로민영화에대한부정적의견과불신이확산

되었으며,2000년대중반부터는물기업이대거금융

자본의소유로전락하였다.

영국의유역단위민영화시스템은기후변화대응

에도취약성을드러냈다.2006년가뭄으로런던일

원130만명이급수제한조치를겪었으며,2007년에

는6,7월두달에걸쳐내린500mm의비로국토절

반가까이가침수된것이다.이로인해장기시설투

자부족을가져온OFWAT의규제가적정했는지논란

이이어졌다.

특히,물산업기술혁신에있어서는크게뒤처지고

있다.물산업연구개발(R&D)투자가지속적으로줄어

들어2007년에는2000년대비60%나감소한것이다.

● 네덜란드

네덜란드는큰하천의최하류,저지대7등불리한

물관리여건을성공적으로극복해왔다.또한,이과

정에서축적한수자원및상하수도분야기술과노하

우를1999년‘네덜란드워터파트너십(Netherlands

WaterPartnership)’을 설립·결집함으로써2008

년해외수출실적10조원이상을거둔세계1위의물

산업강국으로자리매김하고있다.

■■ 네덜란드워터파트너십(NWP)을 통한

물분야 결집

네덜란드는1997년 모로코 마라케시에서 개최된

제1차세계물포럼에참석하면서자국물관련분야의

결집필요성을인식하였다.네덜란드는불리한물관

리여건을극복한국가로어떤나라보다물관리분

야에활동하는기관이많다.그러나,국제교류를위

해참석한세계물포럼에서정작“자국물관련기관이

서로잘모르며,협력도이루어지지않았다”는사실

을깨닫게된것이다.

네덜란드는2000년제2차세계물포럼헤이그유

치를계기로자국물분야결집에나서게된다.1999

년물관련정부부처,공공기관,기업,연구소,NGO

등을결집하는‘네덜란드워터파트너십(Netherlands

INDUSTRIAL POLICIES



WaterPartnership;이하NWP)’을설립한것이다.

현재200개이상기관이회원으로설립한것이다.

NWP이사회는네덜란드물산업을대표하는각분

야9명의이사로구성되어있으며,NWP사무국에는

35명의다양한전문가가근무하고있다.특정프로젝

트의경우회원기관들로부터파트타임전문가를파

견받아수행하기도한다.

■■ 네덜란드 고유의 물산업 개념 정립

1999년NWP가설립된목적은제2차세계물포럼

개최주관이었다.2000년세계물포럼의성공적인개

최이후NWP는자국물산업육성과해외진출지원

기능을전담하고있다.

NWP에서네덜란드물산업의해외진출을위해가

장 먼저 한 일은2000년과2001년“Strategische

WaterkaartenI”리서치프로젝트를실시한것이다.

NWP는이프로젝트를통해200여개관련기업및

기관을대상으로네덜란드물산업의실태를조사하

대표 부문 이 사 소속 기관

정부부처 Ir. L. (Luitzen) Bijlsma 인프라·환경부

지역물관리공사 G.J. (Gerard) Doornbos Hoogheemraadschap van Rijnland

수도사업자 Drs. T.J.J. (Theo) Schmitz VEWIN

연구기관 Ir. E. (Erik) Janse Deltares

EPC업계Dr. Ir. C. (Chris) Zevenbergen

Dura Vermeer

제조업계 Ir. L. (Lute) Broens Norit Process Technology Ltd

컨설팅업계 R.O.T. (Rene) Zijlstra Royal Haskoning

하이드로 엔지니어링업계

F.A. (Frank) Verhoeven Royal Boskalis Westminster

NGO MSc. C.S. (Rolien) Sasse Simavi

<표 3> NWP 이사회 구성 현황

※ 출처 : NWP 홈페이지 (http://www.nwp.nl/en/about_nwp/organisation.php)

<그림 5> NWP의 주요 회원

※ 출처 : NWP(2008), Dutch WaterSector 2009-2010

산업·정책


구 분 주요 내용

상 수 도 수돗물 공급 및 처리, 급배수 / 공업용수 공급, 처리 및 급배수

하 수 도 생활하수, 공업폐수 차집 및 처리/ 하수 재이용

물 관 리 통합물관리 (지하수, 지표수, 수량, 수질)

물과 녹색

수력발전

하이드로 엔지니어링 연안개발, 항만건설 및 준설

<표 4> 네덜란드의 물산업 범위 설정

※ 출처 : NWP(2001), Strategische Waterkaarten I

8. 네덜란드는 2008년 전세계 물산업 규모를 4,250억 유로로 추산하고 있으며, 이중 델타기술이 1,200억 유로를 차지한다고 보고 있다.


였으며,자국의강점과미래시장기회를분석하여물

산업의범위를설정하였다.또한,네덜란드물산업의

해외진출 성과지표(performanceindex)인‘물산업

수출지수(theWaterSectorExportIndex;WEX)’

를개발하였다.

2005년에는물산업중간척지개발·관리및생

태복원,수자원·하천관리등과관련된분야를델타

기술(Delta-technologie)로 명명하여 상하수도기술

(Water-technologie)분야와구분하였다.8이는기후

변화로인한시장확대에대비하여국가차원에서델

타기술에보다집중하기위한전략이라할수있다.

델타(delta)는하천하구나연안저지대를의미하는

데네덜란드의경우국토의25%가해수면보다낮은

델타지역이다.네덜란드는이러한지형여건에서간척

지개발·관리및홍수방어,생태복원등전세계적으

로독보적인델타기술을개발해온것이다.2000년대

들어네덜란드의델타기술은두바이인공섬등전세계

친수공간(Waterfront)개발에활발히적용되고있다.

앞으로네덜란드는델타기술을토대로전세계기후변

화적응프로젝트시장을적극개척한다는계획이다.

■■ 국가 물산업 비전 수립

2004년네덜란드정부는물산업을새로운국가성

장동력으로 선정하였다. 이후NWP에서는 두차례

‘네덜란드물산업육성및해외진출비전’을수립하

여2005년과2011년발표하였다.

2005년“세계의물(Eenwereldomwater)”비전

은네덜란드물산업의전문성,제품및서비스를해

외에수출하기위해물관련당사자들이최초로수립

한공통의미래비전이다.2005년비전은특히네덜

란드물산업의기술혁신,시장창출,고용등의과제

<그림 7> 네덜란드의 델타기술 응용

네덜란드 델타지역 위성사진

네덜란드 알미르 해븐 지구

두바이 팜 주메이라

<그림 6> 네덜란드의 물산업 개념 정립(2005년)

※ 출처 : Netherlands Water Partnership(2005), Een wereld om water

물산업 혁신(Innovatie in Water)

상하수도 기술(Water-technologie)

델타 기술(Delta-technologie)

INDUSTRIAL POLICIES



에집중하고있다.NWP는물산업을상하수도기술과

델타기술분야로나누고,각분야별로기술혁신및

인적자본프로그램을도입하였다.

2011년1월NWP는“Water2020:글로벌물강국

(Water2020:Wereldleidersinwater)”버전을발

표하였다.2005년비전이목표로한2010년이도래

함에따라2020년도를목표년도로하는새로운비전

을수립한것이다.“Water2020:글로벌물강국”

비전은“전세계의 워터밸리(WaterValleyforthe

World)”를목표로설정하고있으며,물산업경쟁력

강화와수출확대에더욱박차를가하고있다.

■■ 국가 차원의 파트너십 전략

네덜란드가 물산업 해외진출 확대를 위해 채택

하고있는대표적인전략은“국가차원의파트너십

(Countryplatforms)”구축이다.파트너십은네덜란

드와상대국(또는상대지역)간에3년내지5년정도

진행되는데,NWP에서협약체결부터파트너십이

행까지실제업무를담당한다.네덜란드는걸프지역,

터키,중국,싱가포르,미국,루마니아와6개파트너

십을체결한상태이며,인도,남아공,모잠비크,베트

남등4개국과파트너십체결을위한협의를진행중

에있다.

미국과의파트너십운영사례는네덜란드가채택한

국가차원의파트너십접근방식이얼마나효과적인지

확인시켜주었다.2005년허리케인카트리나피해직

후네덜란드물관리의전문성과경험은미국의관심을

받게된다.이에따라네덜란드기업들은외교적지원

의일환으로미국에진출하였다.네덜란드정부와물

관련업계는미국과의파트너십구축에수백만유로를

들여네덜란드물관리의우수성을인정받음으로써결

국수억유로에달하는계약을체결할수있었다.

<그림 8> “Water 2020 : 글로벌 물강국” 비전 (2011년)

산업·정책


<표 5> 네덜란드의 국가 파트너십 체결 현황

※ 출처 : NWP 홈페이지 (http://www.nwp.nl/en/what_we_do/Country_Platforms/index.php)

구 분 내 용

NGWP Netherlands Gulf Region Water Platform

TNWP Turkish Netherlands Water Partnership

NCWPThe Netherlands China Water technology

Platform

NWH Singapore Netherlands Water House Singapore

Country Platform United States

RNWP Romanian Netherlands Water Platform

9. NWP(2010), Het Nederlandse Deltatechnologie-cluster


■■ 지식기반 혁신체계

네덜란드는물산업의장기적인국제경쟁력확보

를위해Deltares,KWR,Wetsus등분야별지식기

반R&D혁신체계를운영하고있다.특히,이들기관

은기술의상용화에초점을맞춘철저한‘시장지향적

(market-orientated)’R&D를추구하고있다.

최근에는NWP를중심으로“네덜란드델타기술클

러스터(TheDutchDeltaTechnologyCluster)”구축

이추진되고있다.NWP는관련연구를실시하였으며,

2010년9월최종보고서9를발간하였다.보고서는네

덜란드델타기술클러스터구축의경제적가치와국제

경쟁력,고용창출관점을중점적으로다루고있다.

■■ 국가 브랜드 구축 및 마케팅

네덜란드역시자국을물관리강국으로포지셔닝하는

데집중하고있다.국가차원의물산업브랜드구축및

해외마케팅활동은NWP와각국대사관,그리고RAI

가주로담당한다.RAI는네덜란드의박람회전문기관

으로1962년부터2년마다상하수도기자재국제박람

회인‘AquatechAmsterdam’을개최해왔다.미국,중

국,인도등현지시장에서도상하수도기자재박람회

를개최하고있다.RAI에는상하수도기술을전담하는

Aquatech팀과델타기술을전담하는Aquaterra팀등2

개의물산업전담조직이운영되고있다.

네덜란드는“Water2020”비전에따라2011년부터

‘AquatechAmsterdam’행사를크게확대하여‘국

제물주간(InternationalWaterWeek)’행사로개최

한다.2011년국제물주간은10월29일부터11월4일

까지개최될예정이다.

■■ 물산업 해외수출 증가

네덜란드가지난10여년동안물산업해외진출확

대를위해실행한비전과전략은매우효과적이었다.

특히,2005년“세계의물”비전이목표로한5개년

(2006~2010)동안의해외진출성과가두드러진다.

물산업해외수출은연평균10%가까이증가하였는

데,2009년66억유로로네덜란드물산업전체매출

액158억유로의42%를차지하였다.2005년수출액

47억유로에비해서는39.8%나증가한것이다.

<그림 9> 네덜란드의 물산업 수출 증가 추이

단위 : WEX(2000년=100), 억 유로

※ 출처 : EMI(2010), De Watersector Exportindex(WEX) 2009 (재구성)

INDUSTRIAL POLICIES



네덜란드는 수자원·하천관리, 친수개발, 상하수

도등물산업전반에걸쳐연간10조원이상수출하

는세계1위의물산업강국으로자리매김하였다.특

히,전지구적인기후변화등으로인해앞으로상당한

성장기회가남아있는것으로평가받고있다.

● 독 일

독일은프랑스와같은전문물기업육성에실패를

경험한후,자국의물분야를결집하여해외에진출하

는네덜란드의워터파트너십전략을채택하고있다.

■■ 전문 물기업 육성 실패 경험

독일은인구와경제력측면에서유럽최대의국가

이다.물산업역시기술적으로매우발전되어있으

며,유럽최대이자세계에서4번째로큰규모를갖추

고있다.그러나,전세계에서가장먼저상하수도보

급률이포화상태에도달하였고,이후연관산업,교

육·연구기관등을중심으로물산업기반이위축되

는현상이발생하기도하였다.

베를린워터(Berlinwasser)가1994년부터해외물

시장개척에나서고,2000년대들어알베에(RWE),

에온(E·on)등민간에너지기업들이상하수도사업

에뛰어들면서독일이세계물시장에서프랑스다음

의비중을차지할것으로전망되기도하였다.그러

나,이러한기대와달리독일은국제경쟁력을갖춘

전문물기업육성에는실패하였다.독일최대수도사

업자인베를린워터의경우베를린시가재정위기극

복을위해1999년지분49.9%를베올리아·알베에

컨소시엄에 매각하면서 전문 물기업 성장경로에서

이탈하고말았다.

독일의 세계적인 에너지기업들 역시 결국 물사

업진출에실패하였다.세계4위에너지기업알베에

(RWE)는2000년,2001년영국테임즈워터와미국

아메리칸워터웍스를인수하여일약세계3위의물기

업으로뛰어올랐다.그러나,계속된물사업실적부

진으로2006년테임즈워터를매각하고2009년에는

아메리칸워터웍스지분공개매각을완료하였다.세

계최대에너지기업이었던에온(E·on)은루르가스

단위 : 억 유로

구 분 국 내 해 외 합 계

전체 물산업 107 65 172

델타기술 35 40 75

- 하이드로 엔지니어링(Hydraulic Engineering) - 물관리(Water management) - 물과 녹색(Water & Green)

12167

3811

50178

상하수도기술 72 25 97

- 상수도 - 하수도 - 센서링 및 모니터링

41274

12121

53395

<표 6> 네덜란드의 물산업 현황(2009년 기준)

※ 출처 : NWP(2011), Water 2020 - Wereldleiders in water

산업·정책


(Ruhrgas)인수에따른독과점문제로2003년겔센

워터(Gelsenwasser)지분80.5%를매각함으로써물

사업에서철수하였다.

■■ 연방정부 주도의 ‘독일워터파트너십

(GWP)’ 설립

이러한 실패를 경험한 이후 독일에서 전문물기업

육성논의는주춤해진상태이다.독일은2008년6억

58백만유로를수출하여미국에이어전세계시장의

23.7%를점유한세계2위의상하수도기술수출국이

다.현재독일은전문물기업육성대신세계최고수준

인상하수도기술력을바탕으로자국물산업을결집하

여세계시장점유율을높여가는전략에집중하고있다.

독일은자국물산업결집을위해2008년연방정부

주도로독일워터파트너십(GermanWaterPartner-

ship:이하GWP)을설립하였다.GWP는독일의물

10. 수치 옆 백분율은 기타(0.1%)가 포함되지 않은 2008년 국가별 시장점유율임.


산업해외수출촉진을목적으로하는산·관·학공

동조합으로2011년1월기준물관련295개기관이회

원으로참여하고있다.GWP는네덜란드의NWP성

공사례를철저히벤치마킹한것으로보인다.

독일의경우10여년전유사한목표를가진민간주

도의협의체가설립되었지만,경쟁관계에있는기업

들간협력을이끌어내지못해실패한바있다.이에

대한반성으로비교적이해관계에서자유로운관·학

주도의조합을설립하고여기에민간기업들이참여하

는형태를택한것이다.GWP는독일물산업전체의

<그림 11> 독일워터파트너십(GWP) 구성 및 운영 현황

<범정부 차원>

외무부(AA)

운영비 50%(20만 유로/년)

운영비 50%(20만 유로/년)

GWP의 엠브렐라 네임으로 국제전시회 참가

O&M이 아닌 기자재 등 해외수출 지원에 집중

3개 워킹그룹 운영(기술혁신, 정보, 프로젝트 발굴)

15개 지역·국가별 워킹그룹

불가리아, 크로아티아, 루마니아, 러시아, 우크라이나, 걸프지역(바레인, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 아랍에미리트, 사우디아라비아), 이란, 요르단, 인도, 중국, 중앙아시아, 멕시코, 터키, 베트남, 머그레브지역 (모로코· 알제리 ·튀니지)

엔지니어링/ 컨설팅 업체

34%

플랜트/시스템 제조업체

6%운영업체/ 사업자

7%

기자재 제조업체

23%

화확업체 2%협회 7%

연구기관 13% 기타2%

건설 업체 3%

연방정부 주도, 대학주체로 설립2008

교육연구부(BMBF)

환경부(BMU)

경제기술부(BMWi)

경제협력부(BMZ)

재외 독일대사관


현지 정보 수집

각종 정보 제공(프로젝트, 기술, 파트너)



INDUSTRIAL POLICIES


<그림 10> 독일의 상하수도 기술 수출 현황10

단위 : 백만 유로

미국

독일

이탈리아

캐나다

프랑스

네덜란드

중국

영국

스페인

일본

20082007

684 (24.7%)689

658 (23.7%)559.6

289.3 (10.4%)241

223 (8.0%)197.4

206.6 (7.4%)170.6

175.2 (6.3%)155.5

170.2 (6.2%)106.2

147.9 (5.3%)143.8

117.2 (4.2%)100.4101.3 (3.7%)111.6

0 300 600100 400 700200 500 800

세계 10대 수출국 현황


시너지를극대화하기위해협력의관점에서회원사간

의조정을권고하는역할을담당하고있다.

GWP는독일연방5개부처와관련되며,환경부·교

육연구부가5년간한시적으로운영자금의50%인연간

20만유로를출연하고있다.GWP이사회는독일물산

업각부문을대표하는15명의이사로구성되어있다.

현재이사회의장은상하수도공기업인함부르크워터

(HamburgWasser)에서맡고있다.한편,GWP에는

이사회와별도로자문위원회가구성되어있다.

■■ MBR 기술 조기 도입

독일은물산업기술경쟁력확보를위해노력하고

있다.특히,MBR분야의경우가두드러진다.독일

은1999년유럽최초로Rodingen에MBR(3,240㎥

/일)을도입하였으며,2004년에는당시세계최대의

MBR(45,000㎥/일)을도입하기도하였다.또한,적

극적인기술표준화를통해MBR선진국지위를더

욱확고히하고있다.


독일연방정부역시자국기업의해외프로젝트수

주를입찰전,입찰시,입찰후전단계에걸쳐지원하

고있다.

● 일 본

일본은기술력,공적개발원조,지자체운영기반등자

국의강점을바탕으로2010년‘해외물인프라PPP협

의회’설치를통해아시아시장개척에집중하고있다.

■■ 국제적 위상에 비해 낮은 시장점유율

산업·정책



입찰 전

● 정보수집(대사관) - 각국 대사관을 통해 프로젝트 정보 입수, GWP에 제공 ·GWP는 회원사와 정보 공유● GWP(German Water Partnership) 재정 지원 - 2008년 설립된 GWP를 5개 부처(환경부, 교육연구부, 경제협

력부, 외무부, 경제 기술부)가 공동관장 - 환경부·교육연구부가 운영자금 50% 출연(연간 20만 유로)● 정보 공유(GWP) - 회원기업 기술정보 소개, 회원간 공유 - 기술혁신, 정보, 프로젝트 발굴 워킹그룹 운영 - 15개 국가·지역과 중점 교류

(각 국/지역별 전문가 중심의 WG 운영)● 정부의 FS 무상원조(현재 미실시) - GWP가 재무부에 요청중

입찰시(PQ)

● MBR 조기 도입 - 1999년 Rodingen에 유럽 최초 MBR 도입(3,240㎥/d) - 2004년 Nordkanal에 당시 계 최대 MBR 도입(45,000㎥/d) - 적극적인 표준화를 통해 MBR 선진국 지위 구축 추진 중

입찰 후(수주·협약·납품·

운영)

● 미 확 인


● GWP(German Water Partnership) - 2008년 설립된 물관련 산·관·학 공동조합

(295개 기관 참여) - 환경성, 교육부 등 5개 부처가 관련 - 정부부처는 재정지원 및 감독기관 역할 수행 - 네트워킹에 중점. 국제 전시회에 엄브렐러 네임으로 참가 - 실제 업무는 각 기업이 담당하는데, 메이저 물기업이 되려는

의도는 없음

<표 7> 독일 연방정부의 프로젝트 수주 지원사항


11. 2006년 6월 설립되었으며, 일본의 주요 대기업을 회원사로 갖고 있는 기관이다(http://www.cocn.jp/)12. わが國水ビジネス·水關連技術の國際展開に向けて


일본은물관리,상하수도분야에서미국다음으로

큰내수시장을가지고있으며,물분야공적개발원조

(ODA)공여에있어서도연간2조원내외로세계1위

자리를유지해오고있다.또한,부품·소재·기기

제조,플랜트설계·조립·시공,운영·관리등물산

업전반에걸쳐국제경쟁력을갖춘민간기업과공기

업이있다.특히,일본종합상사들은일찍부터다국

적물기업과합작등을통해세계물시장개척에뛰

어들기도하였다.

그러나,일본의물산업해외진출실적은2007년1

조원남짓으로국제적위상이나기업의면면에비해

크게미흡한상황이었다.이에일본산업경쟁력간담

회(COCN)11는 수자원프로젝트팀을 구성하여2008

년3월‘수처리및수자원의유효활용기술-빠르게

확대하는세계물비즈니스시장으로의접근’보고서

를발간하였다.이보고서는“물산업육성과수출산

업화를위해일본정부및관계기관에서전면적인지

원체제를구축해야한다”고제안하고있다.

■■ 정부 주도의 물산업 육성정책 추진

일본경제산업성(経濟産業省)은이처럼물산업해

외진출에대한관심이고조됨에따라일본의강점을

활용한물산업전략을국가적차원에서검토하기위

해2008년1월‘수자원정책연구회(水資源政策硏究

會)’를발족하였다.수자원정책연구회에는경제산업

성내산업기술환경국산업기술정책과,지역경제산업

그룹산업시설과,통상정책국기획조사실등이참여

하였으며,민간기업,대학등물산업분야의전문가를

초청하여 운영되었다.2008년7월에는‘수자원정책

연구회’운영성과를토대로“일본물산업·물관련기

술의해외진출을위하여12”보고서를발간하였다.

경제산업성은2009년7월14일일본기업의물산업

해외진출확대를지원하기위해제조산업국내총7명

으로구성된‘물비즈니스·국제인프라시스템추진실’

을신설하였다.물산업해외진출활성화방안마련을

위해2009년9월부터‘물산업해외진출연구회(水ビ

ジネス國際展開硏究會)’를운영하였으며,대학,지자

체,종합상사,엔지니어링회사,기기제조업체,수출지

원기관(NEXT,JBIC,JICA)등을참여시켰다.

INDUSTRIAL POLICIES


<표 8> 일본의 물산업 관련 기업

구 분 관련 기업

부품·소재·기기제조 분야

(수처리 기기 기업) 아사히화성, 아사히 유기재, 에바라, 쿠보타, 쿠라레, 사사쿠라, 신강환경, 세키스이화학, 테이진, 토시바, 토요방, 토오레, 토리시마, 닛토전공, 히타치플랜트, 미츠비시전기, 미츠비시레이욘, 메이덴샤, 요코가와전기 등

플랜트 설계· 조립·시공 분야

(엔지니어링 기업) IHI, 올가노, 쿄와 기 전, 쿠리타 공업, JFE 엔지니어링, 수도기공, 치요다 화공, 동양 엔지니어링, 닛키, 히타치 조선, 히타치 플랜트, 미츠비시 화공, 미츠비시중공 등

운영·관리 분야(수도사업자 : 지자체) 동경도 수도국 등 대규모 공영 수도사업자(종합상사) 이토츄, 스미토모 상사, 소지츠, 미츠이 물산, 미츠비시상사, 마루베니

10313. 水ビジネスの國際展開に向けた課題と具体的方策


경제산업성은2010년4월 일본 물산업의 강점인

공적개발원조(ODA),기술력,지자체의운영능력등

을적극활용한‘물산업의해외진출을위한과제및

구체적 방안13’보고서를 발표하였다. 경제산업성은

일본의물산업해외진출타켓시장(TargetMartket)

으로상하수도운영관리,고부가가치시스템및기·

자재 분야를 설정하였으며,2025년 해외 물시장의

6%(1.8조엔)를점유한다는목표를세웠다.

또한,경제산업성은2025년해외물시장6%점유

등일본이물산업분야에서세계적인우위및지위

확보를실현하기위하여물산업해외진출로드맵(3단

계)을수립하였다.여기에는7개과제에대한세부적

인추진계획이정리되어있다.

■■ 일본의 ‘신성장전략’과 ‘해외 물 인프라

PPP 협의회’

일본정부는간나오토총리취임2주만인2010년

6월18일2020년까지의 핵심적인 경제정책 방향을

담은「신성장전략-‘건강한일본’부활시나리오」를

해외 물시장 점유율 목표

<그림 12> 일본 정부의 물산업 해외진출 목표

물산업 해외진출 타켓시장

산업·정책


<그림 13> 일본의 물산업 해외진출 로드맵

전략국과의물정책포럼

관민 연대·

제휴 추진

컨소시엄형성 지원

정책금융중점지원

국제 표준화

기술개발·

실증지원

인재육성확충·강화

인프라 시스템 형태 비즈니스/컨소시엄 형성사업

타 인프라사업과 제휴 및 패키지화

공익법인 파견제도 검토

전략국과의 물정책포럼 운영

정책금융(JBIC,NEXI,JICA,산업혁신기구) 중점지원

물순환 연구개발 프로젝트 강화 (NEDO 위탁사업)기술 실용화

기존 제도(JICA,METI) 적극 활용

관민 일체형 교육프로그램 검토

해외 연수생 활용

국가적 대응체계 구축

국내 검토 참가

지방공기업 일원적 평가추진 등

PPP·PFI 제도 활용 / 발주형태 검토

물산업

분야의

세계적인

우위

및

지위

확보

STEP 3 :단독 수주능력 확보

STEP 2 :수주 확대 및 시장점유율 제고

STEP 1 : 운영·관리 부문 질적참여 심화

2010 2011 2012 20132020

-2025

14. 新成長戰略實現アクション100(2010. 8, 経濟産業省)15. 각 부처 담당조직(사무국) : 국토교통성 종합정책국 국제건설추진실, 후생노동성 건강국 수도과, 경제산업성 제조산업국 물비즈니스·국제 인프라스트럭처 시스템 추진실16. Public-Private-Partnerships


국무회의에서의결하였다.「신성장전략」은7대전략

분야와우선추진과제로21개국가전략프로젝트를추

진함으로써2020년까지GDP성장률기준연평균명

목3%,실질2%이상의높은경제성장을실현한다는

목표를제시하고있다.물산업해외진출의경우‘3.

아시아경제’전략분야의‘⑥패키지형인프라해외

진출’국가전략프로젝트로반영되어있으며,국제협

력기구의해외투자/융자재개,지자체수도국등공공

기관의해외진출추진등의내용을담고있다.

일본경제산업성은2010년8월‘신성장전략’의구

체적실행방안인‘신성장전략100대실행계획14’을

발표하였다.일본경제가직면한한계요인으로기술

사업화전환지연,국제적사업거점으로서의매력상

실등을지적하고해결방안을정리하여제시한것이

다.신성장전략100대실행계획중물산업해외진출

과관련된‘인프라관련산업및시스템수출추진’

은50번부터53번까지4개계획으로구성되어있다.

일본 정부는 패키지형 인프라 해외진출을 통해

2020년까지19조7천억엔규모의새로운시장창출

을목표로하고있다.특히,11개인프라분야중물

인프라해외진출에집중하고있으며,2010년6월1

일국토교통성,후생노동성,경제산업성공동으로15

‘해외물인프라PPP16협의회’를발족하였다.

‘해외물인프라PPP협의회’는물산업분야의뛰

어난기술력을가지고있음에도운영·관리(O&M)

를포함한통합매니지먼트실적이부족한일본의약

점을국가차원에서극복하기위해설치되었다.수자

원확보부터상하수도사업까지전체물관리를패키

※ 출처 : 한국산업기술진흥원(2010.12.30), 일본 신성장전략 100대 액션플랜

<표 9> 일본의 인프라 관련 산업·시스템 수출 실행계획 [action 50~53]

● 인프라 관련 산업·시스템 수출의 중점 추진방향 ① 정부 추진체계 강화, ② 국제 경쟁력 강화, ③ 공적금융지원 강화·국제규정 개

정, ④ 세계 각국과 계획 수립 단계에서부터의 협력 및 전략적 매칭

● 인프라 관련 산업의 11개 주요 분야 ① 물, ② 석탄화력발전·석탄가스화 플랜트, ③ 송·배전, ④ 원자력, ⑤ 철도,

⑥ 재활용,⑦ 우주산업, ⑧ 스마트그리드, ⑨ 신재생에너지, ⑩ 정보통신, ⑪도시개발·공업단지

● Action 50. 정부 추진체제 강화 - 독립행정법인인 JETRO, NEDO 등을 비롯한 인프라 프르젝트 수주·시스템 수출을

지원하는 기관들의 해외 네트워크를 근본적으로 강화 - 부처 내 추진체제를 정비하고 민간기업과의 연계를 더욱 강화 - 인프라 지원의 패키지화를 적극 추진

● Action 51. 일본 인프라 산업의 국제 경쟁력 강화 - 일본기업의 해외투자, 국제협력시 주식회사 산업혁신기구 활용 추진 - NEDO의 세계시장 진출 기능, 물·환경 관련 기술개발 실용화 지원 기능 등 추진

● Action 52. 공적금융지원 강화, 국제규정 개정 - JICA의 개도국 대상 공적금융지원을 더욱 강화하고 JBIC의 선진국 대상 투자금융

대상(석탄, 물, 스마트그리드 등) 더욱 확대 - 일본기업 출자에 대한 해외투자보험 범위를 더욱 확대하고 ‘인프라 펀드’ 설립 - 일본이 강점을 지닌 분야의 OECD 수출신용 규정 개정 추진

● Action 53. 인프라 계획 단계에서부터의 타국과 협력 및 전략적 매칭 - ERIA의 ‘아시아종합개발계획’을 구체화하여 아시아 지역의 인프라 개발계획을 조

사하고 모델 프로젝트 실시 - JETRO의 해외 네트워크를 활용하여 민관이 함께 인프라 관련 정보를 수집하고 해

외 인프라 수출 및 현지인재 육성 등 종합적 지원 실시

INDUSTRIAL POLICIES


105

17. 위원 분류 : 민간기업 137명, 관계기관 18명, 지자체 16명, 관계부처 13명18. 이는 일본 정부의 ‘신성장전략’ 21개 국가전략프로젝트 전반에 걸쳐 동일한 현상이다. 총리를 위원장으로 하는 ‘국가전략프로젝트위원회’가 구성되었으며, 각 전략분야별로도 관련 부처와 업계가

참여하는 관민일체형 협조체제 구축이 활발히 이루어지고 있다.


지로파악하여해외프로젝트에대한정보공유·교

환과해외공동진출등을추진하고있다.‘해외물인

프라PPP협의회’는연2~3회정도개최될예정이

며,2010년6월과2011년2월제1회,제2회협의회가

개최되었다.공모를거쳐민간기업위원137명이선

임됨에따라‘해외물인프라PPP협의회’의위원은

총184명17이구성되어있다.

이처럼일본정부는특정부처나특정업종의범위

를떠나범정부적으로,그리고복수업종이참여하

는관민일체형협조체제구축에나서고있다.18이와

같은관민협조체제하에서일본기업은개별제품의

수출이아니라종합적서비스패키지를수출하는형

태로해외진출방식을전환해나간다는방침이다.이

러한해외진출방식전환은물산업분야에서가장두

드러진다.과거에는물산업개별품목의수출이주를

이루었으나 앞으로는 수자원 확보에서부터 재이용

에이르기까지종합적서비스를수출한다는전략이

다.일본정부는이러한목표를달성하기위해‘해외

물인프라PPP협의회’를설치하여관련정부부처내

사무국설치,종합적서비스제공에소요되는기술과

제품을보유한각종관련업계의조직화를도모하고

있는것이다.

■■ 공격적인 해외 물시장 진출

이러한일본정부의정책지원을배경으로일본기

업은적극적으로해외물시장개척에나서고있다.

특히,일본정부가정부·민간공동펀드인산업혁신

기구(産業革新機構)를통해외국물기업M&A를지

원함에따라일본의해외물시장점유율은빠르게높

아질것으로전망된다.일본정부는자국기업의상

하수도사업운영실적이부족한상황에서외국물기

업M&A가해외물시장거점확보를위한가장확실

한전략임을인식한것으로판단된다.산업혁신기구

는2010년5월호주2위물기업,11월에는칠레3위

물기업을인수하였으며,이러한물기업M&A에는일

본최대수도사업자인동경도수도국과종합상사등

이참여하고있다.

● 정부부처, 공공기관 및 단체 - (정부부처) 국토교통성, 후생노동성, 경제산업성, 환경성, 외무부, 총무성 - (지 자 체) 동경도, 요코하마시, 오사카시 - (공공기관) 일본수자원기구, 일본하수도사업단 - (수출지원기관) 국제협력기구(JICA), 국제협력은행(JBIC), 일본수출보험(NEXI), 일본

무역진흥기구(JETRO) - (연구기관) 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO), 수도기술연구센터(JWRC), 물

재이용촉진센터(WRPC), 하수도글로벌센터(GCUS) - (관련협회) 해외건설협회, 해외컨설팅기업협회, 국제건축기술협회, 일본수도협회, 일

본수도공업단체연합회 등

● 민간기업 (공모) - 상하수도 관련 회사 - 플랜트 제조회사 - 건설회사 - 건설 컨설턴트 - 종합상사 등

<표 10> ‘해외 물 인프라 PPP 협의회’ 구성

산업·정책



● 이스라엘

이스라엘은범정부차원에서수자원공사(Mekorot)

를앵커로활용하는클러스터링전략을추진하여전

세계첨단물산업기술시장을선도하고있다.

■■ Mekorot 민영화 방침 철회

이스라엘정부는1990년대후반부터국가경쟁력

제고를위해대대적인공기업민영화를추진하였다.

수자원공사에해당되는Mekorot은마지막민영화대

상기관이었으며,2000년상반기정부의분할·민영

화방침이확정되었다.

Mekorot민영화절차가진행중인상황에서세계

물산업의성장성이부각되고,2002년 이스라엘전

역에극심한가뭄이찾아왔다.이러한사정의변경

으로이스라엘국회는Mekorot분할·민영화방침

을철회하게된다.기후변화대비와물산업육성등

Mekorot을국가공기업으로존치시킬가치가훨씬

크다는점이인정된것이다.

이에 따라Mekorot에 두가지 새로운 미션이 부

여되었다. 첫째는 기후변화에 안전한 물공급을 위

해해수담수화시설을확충하는것이다.이스라엘은

2005년해수담수화의존율이5%정도였는데,정부

는이비율을2020년22%까지높인다는계획을세

웠다.둘째는물산업육성과해외수출확대에있어

앵커역할(AnchoreRole)을수행하는것이다.이스

라엘정부는물산업수출규모를2006년10억달러

에서2020년200억 달러까지 늘리는 목표를 세우

고있다.Mekorot은2005년‘물기술벤처육성센터

(WaTech)’를설치하였으며,국내외주요대학,기업,

사업자등과의협력을통해이스라엘물산업육성을

주도하고있다.

이스라엘정부는세계물시장에서Mekorot의경쟁

력제고를위해2007년8월29일Mekorot을3개자

회사를거느린지주회사MekorotHoldings로전환

하였다.이러한지배구조변화를계기로이스라엘정

부는Mekorot에대한정부지분100%를유지하면서

도,이전과달리Mekorot의요금결손을보전해주

고있다.

<그림 14> 일본 정부의 외국 물기업 M&A 현황

정부·민간 공동펀드(2009. 7월 설립)총액 8천억엔 이상 투자능력 보유

● 동경도수도국(세계 최고의 기술력 보유)참여 촉진● 일본 EPC 및 제조업체 해외동반 진출● 자본 참여를 통한 컨소시엄 신용도 강화

호주 2위 물기업

급수인구 : 300만명사업지역 : 4개 주(14개 사업)사업범위 : 상수도, 하수도,

해수담수화, 하수재이용

급수인구 : 120만명사업지역 : 4개 주사업범위 : 상수도, 하수도, - 칠레 물기업(운영·관리)

- 4개 주 사업 담당- 서비스인구 : 120만명

국내 EPC, 제조업체 등

칠레 3위 물기업

출자 출자

(출자)

참여촉진 예정

상호협력협정

기술노하우 제공

INDUSTRIAL POLICIES


10719. NEWTech(Novel Efficient Water Technologies)


■■ 범정부 차원의 물산업 육성 프로그램

이스라엘 정부는 국가 성장전략 차원에서 물산

업 육성 추진 중에 있다.2005년18개 정부부처

및 관련기관이 참여하는 물산업육성종합프로그램

(NEWTech)19을착수한것이다.2006년에는정부방

침제157호(2006.6.18)를통해국가성장전략으로서

R&D에서부터제조,수출에이르기까지물산업기술

발전의중요성과범정부적인역할을확인하였다.특

히,불리한수자원여건극복과정에서세계적인기술

력,전문인력,다양한인프라를갖춘Mekorot을국

가물산업육성의앵커로적극활용하고있다.

■■ 국가 물산업 클러스터 전략

이스라엘은범정부차원의물산업육성정책과함께

Mekorot중심의물산업클러스터링전략을추진하고

있다.이스라엘물산업클러스터에는20여개분야에총

270개에달하는중소·벤처기업들이활동하고있다.

이스라엘은이러한노력의결과로2005년이후연

평균물산업해외수출증가율26%를달성하고있다.

전세계100여개국가를대상으로글로벌물산업첨

단기술(advancedwatertechnology) 시장을 창출

한것이다.2020년에는해외수출200억달러의“물

산업·정책


<그림 15> Mekorot Holdings의 구성

Mekorot Holdings

Mekorot Water Mekorot InfrastructureMekorot Development &

Enterprise

- 국내 광역상수도 공급 및 판매- 국가수로 및 광역

상수도망 소유관리- 국내 및 해와 경쟁 시장 참여

● 학교교육 지원 및 전문교육 제공 - 물산업 기술분야의 학교교육 프로그램 및 코스 개발 및 예산 지원 - 산업무역노동부 산하 ‘기술·과학교육원’의 전문 기술교육 프로그램 개발·운영

● 상용화 R&D 및 학술연구 지원 - 연간 기관별 5개 물산업 첨단기술 상용화를 목표로 5-6개 창업보육기관 지원 - 산업적 적용이 가능한 학술연구 지원 - 물관리청 예산으로 물산업 기술 분야 응용연구에 대한 보조금 지원

● 신기술 도입 및 적용 촉진 - 농업 및 산업용 하수 재이용 기술 도입 촉진 - 내무부 지방공기업 예산을 통해 이스라엘에서 개발된 물절약, 원격검침, 수질제어

분야 등 혁신 공정 및 기술 도입시 보조금 제공(지자체가 60% 이상 매칭펀드 부담)

● 전세계적인 물산업 기술 마케팅 - 전세계 이스라엘 대사관내 상무관을 통한 각 국 대표단 초청 프로그램 운영 - WATEC 2007 등 대규모 물산업 기술 컨퍼런스 개최 및 자국 업체의 해외 박람회

및 컨퍼런스 참가 지원 - 외국 기업의 물산업 기술 분야 직접투자에 대한 이스라엘 정부의 150% 상당액 구

매보장 협약 운영 - 국제적으로 수용되는 물산업 기술 분야 표준화 프로그램 운영 - 물산업 기술 분야 창업기업(Start-ups) 경영컨설팅 지원 - 물산업 해외 장기 프로젝트 수출보험 및 수출금융 지원 - 산업무역노동부내 투자촉진센터를 전담창구로 운영

<표 11> NEWTech의 세부프로그램(2006~2008)

<그림 16> 이스라엘의 물산업 클러스터


산업 기술 분야 실리콘밸리(theSiliconValleyof

WaterTechnology)”도약을목표로하고있다.

● 싱가포르

싱가포르는물부족극복을위해정부주도로대규

모프로젝트를수행하고,자국기업을적극참여시킴

으로써단기간내에물산업을육성하였다.

■■ 공격적인 수자원 확보전략

싱가포르는자국영토내취수원이절대부족하다.

이에 싱가포르는4NationalTaps로 불리는 공격적

인수자원확보전략을추진해오고있다.‘4National

Taps’전략은댐건설을통한수자원확보,말레이시

아로부터원수수입,NEWaterWater(재이용),해수

담수화이다.싱가포르정부의이러한수자원확보전

략은MarinaBarrage,NEWaterFactory,DTSS,

SingSpring해수담수화플랜트등첨단기술이집약된

다양한물산업플래그십프로젝트(FlagshipProject)

를탄생시키는배경이되었다.

싱가포르는‘4NationalTaps’전략과이를실현하

기위한플래그십프로젝트를통해세계최고수준의

물산업기술력을축적하고,전문기술업체를육성할

수있었다.

■■ 범정부 차원의 물산업 육성 프로그램

싱가포르정부는2006년‘환경·물산업개발위원회

(EWI)’를설치하여,2015년까지싱가포르를세계물

시장의3%를점유하는‘글로벌물산업허브(Global

Hydrohub)’로발전시킨다는전략을추진중에있다.

싱가포르의물산업육성프로그램은크게클러스

터구축,기술개발및역량강화,국제화등3개분야

로구성되어있다.수자원공사(PUB)가정부의다른

<그림 17> 이스라엘 물산업의 해외수출 증가추이단위 : 억 달러

INDUSTRIAL POLICIES


<그림 18> 싱가포르의 4 National Taps


기관들과유기적으로협력하여물산업육성프로그램

운영을담당한다.

싱가포르는세계유수기업이참여하는물산업클

러스터를조성하여글로벌물산업Hub구축을추진

하고있다.수자원공사(PUB)가Water-Hub의운영

기관으로서물산업클러스터앵커역할을담당한다.

싱가포르는산업구조·언어적으로미국·유럽과밀

접하며인종·문화적으로중국·아시아에속한점을

적극활용하여,미국·유럽기업들의중국·아시아

물시장진출에있어파트너로서의지위확보를노리

는것으로보여진다.

■■ 정부 주도의 대대적인 PR 활동

싱가포르초대수상인리콴유를기리는‘WaterPrize’

를제정하여수상과환경부장관등이참석하는국가이

벤트로실시해오고있다.또한,2008년부터매년6월

‘싱가포르국제물주간행사(SingaporeInternational

WaterWeek)’를개최하여물산업에있어싱가포르의

위상을국제적으로과시하는등적극적인물산업의

글로벌마케팅및브랜드화를추진하고있다.

싱가포르국제물주간은EWI와PUB가공동개최하

며,행사는정상급회의,컨퍼런스,엑스포,페스티

벌,리콴유WaterPrize등5개영역으로구성되어

있다.싱가포르국제물주간행사는전세계적인행사

로자리매김하였으며,여기에서상당한수출계약이

성사되고있다.

산업·정책


<표 12> 싱가포르의 물산업 육성 프로그램

※ 출처 : 환경·물산업개발위원회(EWI)

클러스터 구축 기술개발 및 역량강화 국제화

● 주요 다국적 기업 유치● 자국 기업을 세계적

수준으로 육성● 물산업 기술 분야 벤처

창업 활성화

● 환경·물 연구프로그램 (EWRP)

● 글로벌 공동 R&D 강화● 자국을 글로벌 Test-Bed화● 주요 프로젝트에 신기술 초

기 도입● 신기술 상용화● 인적자원 육성

● 정부 주도의 수출촉진 - 무역 사절 - 상공회의소 - 컨소시엄 등● 싱가포르 물산업 마케팅

및 브랜드화 - IOs/NGOs 활용 - 컨퍼런스, 박람회 등 국

제행사 허브화

<그림 19> 싱가포르의 물산업 클러스터 현황

시스템 통합 ● 해수 담수화 ● 하수 재이용 ● 액상 분리 ● 멤브레인 시스템

·Keppel Seghers·Hyflux·Semb Enviro·Darco·Dayen

·CH2MHill·Black & Veatch·CDM·MWH·CPG·SUI

·CAWT·Setsco·NUS·NTU

·Siemens·GE Water·Vealia Water·Pall·Chemitreat·Graham Tek

·Nalco·Bio Lab·Chemitreat

·Zenon·Hyflux·Memcor/Siemens Water·Hydranuatics·Toray

설비 공급업체 ● 여과 설비 ● 소독 설비 ● 제어시스템

멤브레인공급업체

시험&분석 서비스

수처리 약품

지자체하수처리 컨설팅/

엔지니어링 서비스 ● 타당성 검토 ● 기술 자문 ● 프로젝트 관리

재원 조달

산업체폐수처리

초순수

F&B

약품 기자재

Townshipdevt

<표 13> 싱가포르 국제물주간의 주요성과

※ 출처 : 수자원공사 발표자료, 2011

년도 참석자 참가국계약금액

(싱가포르 달러)세부행사

구성워터 엑스포참여업체

2008 8,500명 79개 3.8억 달러 42건 350개

2009 10,000명 82개 22억 달러 76건 420개

2010 14,000명 112개 28억 달러 120건 514개

20. 현대경제연구원(2010), 아시아 물시장 전망과 시사점


■■ 자국 기업의 플래그십 프로젝트 참여

싱가포르는플래그십프로젝트에자국기업을참여

시킴으로써단기간에자국물산업을육성할수있었다.

실제,싱가포르정수시스템제조회사인Hyflux는

수자원공사(PUB)에서발주한SingSpring해수담수

화플랜트를건설하면서세계적인담수처리회사로

부상하였다.자국사업참여를계기로2007년GE컨

소시엄과경쟁하여세계최대규모인알제리해수담

수화플랜트(50만톤/일)를수주하는등중동및중국

시장에활발히진출하고있다.Hyflux는2003년자

국사업비중이100%에서2008년에는자국17%,중

국57%,중동26%로다변화되었다.20

■■ 국가 전체를 물산업 Test-Bed로 활용

싱가포르는UluPandan,Bedok,Changi등하수

처리장을테스트베드(TestBed)로개방하고있다.

수자원공사(PUB)와공동연구가아니어도,간단한수

속을거치면전기료만부담하는조건으로즉시실증

플랜트이용이가능하다. 수자원공사(PUB)와 공동

연구를수행하는경우전기료도부담하지않는다.다

만,공동연구로얻는특허는싱가포르에최초등록하

는조건이다.

얼마전마지막하수처리장프로젝트인서부(Tuas)

의대형하수처리장신설입찰이돌연중지되었다.

이는하수처리장건설을신기술개발과연계하기위

한 조치로 보여진다. 현재UluPandan 하수처리

장의경우상시5개사정도가10~200㎥/d규모의

MBR실증시험을하고있다.또한,해외기업의연구

소유치를통해신기술을유입하고실용화하여싱가

포르기술로발전을도모하고있다.

INDUSTRIAL POLICIES


<그림 20> 싱가포르 물산업의 주요 Test-Bed

Ulu Pandnan 하수처리장(400천㎥/일)- 각 기업체 실증플랜트 가동- NEWater 플랜트 2007년

(Keppel, 148천㎥/일. 20년 DBOO)- MBR 데모 플랜트(24천㎥/일)

Tuas 해수담수화 플랜트 136천㎥/일 2005년(Hyflux, 20년 DBOO)

Changi 하수처리장- 싱가포르 전역의 하수를 대심도 터널 (DTSS)을 통

해 차집·이송하여 집중 처리하는 신개념 하수처리장 중 하나 2009년 운영 개시

※ 총 2개소(Tuas 서단에 건설 예정)

- 하수처리장 상부에는 NEWater 플랜트 설치 2009년

(Semb Corp, 228천㎥/일. 25년 DBOO)

WaterHub정부 소유의 물관련 연구용 임대 빌딩. PUB 기술부, 지멘스, 닛토덴코, Konzen 연구소 입주. Ulu Pandnan 하수처리장 인근.

Bedok NEWater 플랜트 82천㎥/일(2009년 증설)- 고객센터 설치·운영- 각 기업체 실증플랜트 가동- 16인치 RO 막



싱가포르정부역시자국기업의해외프로젝트수

주를입찰전,입찰시,입찰후전단계에걸쳐지원하

고있다.

<참고문헌>

1.OECD(2006, 2007), Infrastructure to 2030(Vol Ⅰ, Ⅱ).

2. Global Water Intelligence(2010), Global Water Market 2011.

3. Pinsent Masons(2010), Water Yearbook 2010-2011.

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5. Netherlands Water Partnership(2005), Een wereld om water.

6. Netherlands Water Partnership(2011), Water 2020-Wereldleiders in water.

7. 현대경제연구원(2010), 아시아 물시장 전망과 시사점.

8. Netherlands Water Partnership(2008), Dutch WaterSector 2009-2010.

9. EMI(2010), De Watersector Exportindex(WEX) 2009.

10. Netherlands Water Partnership(2010), Het Nederlandse Deltatechnologie -cluster.

11. 日本經濟産業省(2008), わが國水ビジネス·水關連技術の國際展開に向けて.

12. 日本經濟産業省(2009), 물산업을 둘러싼 현황.

13. 日本經濟産業省(2010), 水ビジネスの國際展開に向けた課題と具体的方策.

14. 대외경제정책연구원(2010), 일본 신성장전략의 주요 내용과 평가.

15. 한국산업기술진흥원(2010), 일본 신성장전략 100대 액션플랜.

산업·정책



입찰 전

● PR 활동 - 대규모 국제전시회 (SIWW:Singapore International Water

Week) 개최하여 국제 네트워킹과 싱가포르의 물관련 지위 향상 도모

- 2008년 제1회 실시 매년 6월 개최 - 2009년은 82개국으로부터 10,000명 이상 참가 ·총 22억 S$의 비니지스 계약 성사 - 리콴유(초대수상. 현고문) Water Prize 제정 (제1회 수상

Zenon 회장)● 연구개발 지원 - R&D 펀드 지원 - R&D 거점(WaterHub) 구축● FS 비용 보조(I.e.Singapore) - 해외 프로젝트 FS 무상지원 - 전문가 인건비 50% 보조

입찰시(PQ)

● 신기술 적극 도입 - 하수재이용 DBOO (NEWater@UluPandan, Changi) - 16인치 RO막 (NEWater@Bedok) 및 SWRO - 대형 MBR 데모 플랜트 설비 (24,000㎥/d@UluPandan)● 하수처리장을 T/B로 개방 - Ulu Pandan, Bedok, Changi 등 하수처리장을 테스트 베드

로 개방 - PUB와 공동연구가 아니어도, 간단한 수속을 거쳐 무상(전기

료는 실비)으로 즉시 실증플랜트 운전 가능 - PUB와 공동연구의 경우 전기료도 무상. 다만, 공동연구로 얻

는 특허는 싱가포르에 최초 등록 필요 - Ulu Pandan 하수처리장의 경우 상시 5개사 정도가 10~200

㎥/d 규모의 MBR 실증 시험 중

입찰 후(수주·협약·납품·운영)

● 정부 보험● 세제 우대조치(i.e.Singapore)


● 싱가포르무역개발위원회(i.e.Singapore)● PUBC(PUB Consultants) - PUB 자회사(100% 출자), 컨설팅 및 해외프로젝트 담당● SWA(Singapore Water Association) - WaterHub내에 사무소를 두는 업계단체, 회장은 Hyflux CEO

인 Ms Olivia Lum - 세미나 개최, 네트워킹 등 담당

<표 14> 싱가포르 정부의 프로젝트 수주 지원사항

※ 출처 : 일본 NEDO 환경기술개발부 조사자료(2010)본 기고내용은 「Journal of Water Policy & Economy」의 편집방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

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주요 국가의 물산업 정책 동향 - Water 년에는 INBO(International Network of Basin Organizations)를 설립하여 프랑스식 유역통합관리 모델의 전세계적인