Анализ текущей ситуации молокоперерабатывающей отрасли в Республике Казахстан и предлагаемые меры развития

Астана, 2017

Фото: Punda

В презентации использованы наработки проекта ЕБРР и ФАО «Поддержка инклюзивности цепочки добавленной стоимости молока в Казахстане»

Паспорт молокоперерабатывающей отрасли

Число молокоперерабатывающих

заводов 153

в т.ч. занимающихся глубокой

переработкой 93

Общая мощность по переработке

молока в год > 2 млн. т.

Техническое оснащение В основном

соответствует

требованием ТР ТС --- По данным на 2016 год.

Молочные реки на переработку (1/2)

5 141

1 406

5 299

1 427

Производство Направлено на переработку

тыс.

тонн

2015 2016

Доля переработки молока от общего объёма производства сырого молока

+1%

+3%

Молочные реки на переработку (2/2)

Доля переработки молока от общего объёма производства сырого молока в 2016 г.

27%

73%

Молоко на переработку

Неформальный канал

По данным МСХ РК

Импорт = упущенные возможности и нехватка сырья

Производство и импорт продукции глубокой переработки

2,2

2,4

14

16

3

5

-23

-21

-10

-9

-27

-27

2013

2016

2013

2016

2013

2016

Сы

ры

Мас

ло

слив

. С

ухое

м

олок

о

Импорт Производство

+9%

тыс. тонн Увеличению объемов производства способствовала республиканская программа

субсидирования продукции глубокой переработки

+50%

+11%

По данным МСХ РК

Кто производит молоко в Казахстане? (1/3)

Динамика роста объемов производства сырого молока 2013-16 гг.

219 568

4 104

4 890

240 662

4 116

5 020

263 777

4 101

5 299

317

886

4 096

5 141

СП КФХ ЛПХ ВСЕГО

2013 2014 2015 2016

тыс. тонн По данным Комитета по статистике РК

Кто производит молоко в Казахстане? (2/3)

Структура производства сырого молока в 2016 г.

СП 6%

КФХ 17%

ЛПХ 77%

15% 23%

2012 2016

СП + КФХ

+53%

По данным Комитета по статистике РК

Кто производит молоко в Казахстане? (3/3)

Выборочный анализ Молочного союза

Качество сырья на соответствие ТР ТС 033/021 по микробиологическим показателям (I КМАФА и М не > 5х105; II - > 5х105)

16,5 7,0 7,6 9,0

26,0

83,5 93,0 92,4

74,0

99,0

ТОО Raimbek "Agro" ТОО "Молсервис" ТОО "Молочный Союз" Фуд Мастер (в 3 областях)1

Фуд Мастер (в 3 областях)2

проц

енты

%

Микробиологические показатели I Микробиологические показатели II

От 90 до 100% молока сырья в ЛПХ не соответствует ТР ТС!

Стандарт качества – основа развития отрасли

Текущая ситуация:

Тип поставщика Доля соответствия по бак/обсемененности

Доля соответствия по соматике

КХ, ФХ 15-20% 100%

ЛПХ 5-10% 30%

ОЮЛ "Молочный Союз Казахстана"

Что означает применения ТР ТС сегодя?

Это сокращение поставок сырого молока в 6 раз, поскольку 90% ЛПХ не соответствуют по бактериальной осемененности (> 500 тыс./см3)

NB: > 50% сырья летом – это сборное молоко ЛПХ (зимой = 0)

-

1

2

3

4

5

6

Итого молока 2016 Молоко по ТР 2016

мл

н. т

он

н

сельхозпредприятия КХ и ФХ ЛПХ

Источник: ФАО / ООН

Переработчик: ресурсы есть, нельзя переработать Несмотря на обилие природных ресурсов

(земля/пастбища, вода, уникальное биоразнообразие), нехватку сырого молока на заводах восполняют сухим молоком

Сегодня в РК избыток перерабатывающих мощностей (153 завода) совокупной мощностью 2 млн тонн в год

Однако, загруженность лишь 60% из-за нехватки товарного молока. Заводы зимой работают на сухом молоке, летом загрузка 60-70%, единицы выходят на 100%

У комбинатов строгие правила приемки молока (ТР ТС 033, 021). Но не все заводы работают по стандарту.

Более 40% сырья идет к потребителю через некорпоративный канал сбыта. Это не вовлеченное в промышленную переработку сырье.

Развитие кластеров вокруг заводов – как никогда актуально в условиях огромной территории Казахстана

Импорт: потребность №1 – сырье Структура импорта молочной продукции РК в 2016 г.

Молоко и сливки,

несгущ./без доб. сах. 5%

Молоко и сливки, сгущ./с

доб. сах. 41%

Молочно-кислая продукция

11%

Молочная сыворотка

3%

Слив. масло 13%

Сыры 27%

Источник: ФАО / ООН

Внешняя торговля мол. продукцией Импорт (207 млн. $, 126

тыс. т.): сухое молоко, сыры, масло

Партнеры: РФ (42%), Украина, ЕС и Беларусь (по 20%)

Экспорт (16 млн. $, 24 тыс. т.): в порядке ассортиментного торгового обмена

Точки роста: замещение импорта сухого молока ($41 млн.) сушка молока в пиковые месяцы + сливочное масло ($18 млн.),

производство сыров

Динамика импорта молочной продукции РК

-

50

100

150

200

250

300

350

400

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Мл

н.,

$

Молоко и сливки, несгущ./без доб. сах. Молоко и сливки, сгущ./с доб. сах.

Молочно-кислая продукция Молочная сыворотка

Слив. масло Сыры

Источник: ФАО / ООН

Сухое молоко – вынужденное решение бизнеса

7

13

9

15

12

16

-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2011 2012 2013 2014 2015 2016

тыс.

то

нн

Сухое молоко – вынужденное решения заводов, особенно зимой

В 2016 импорт всех видов сухого молока - 20 тыс. т.

Заводам выгоднее работать с мокрым молоком: восстановленное молоко на 70% дороже мокрого (с учетом затрат на сбор)

Негативный имидж сухого молока в стране – нужно обучение потребителя (Codex)

Импорт обезжиренного сухого молока в Казахстан Основные поставщики: Украина (51%) и ЕС

Потребление молочной продукции Потребление молочной продукции в Казахстане

Расхождение данных, на наш взгляд, связано с завышенными данными производства сырого молока и неполным учётом выпойки телят.

68 70 65 68

204 221 226

236

FY 2010 FY 2012 FY 2014 FY 2016

кг/ч

ел./

год

Объем рынка составляет порядка 44 тысяч тонн (в пересчете на молоко) или 90 млрд тенге (53 млрд в 2010).

Источник: ФАО / ООН

Каналы продаж молочной продукции

110

50

84

153

193

53

102 96

Магазин у дома Супермаркеты Открытые рынки Прочий формат

тыс.

тон

н

2010 2016

Современный формат торговли развивается слабо

Большая доля продукции продается на разлив с машин: молоко 40%, кефир 30%, сметана 60%, забирая сырье у промышленности, налоги у экономики и т.д.

+7%

+70%

Переработчик – локомотив. Даешь топливо? (1/2)

Обеспечение государственного контроля за выполнением ТР ТС и оснащение лабораторий, способных выполнять требуемые регламентом испытания (для отечественной и импортной продукции). Сегодня заводы, работающие по стандартам, проигрывают в борьбе за сырье. Это отбрасывает развитие отрасли назад.

Многие участники цепочки и не знают о существовании ТР, не говоря уже о выполнении его требований. Очевидно, что нужна программа поэтапного перехода на ТР ТС, чтобы каждый участник ЦДС, будь то фермер, ЛПХ или трейдер знал, что он него требуется и как его работа влияет на качество конечного продукта.

Также необходимо образовывать потребителя в целях сокращения неформального канала сбыта молочной продукции.

Наиболее эффективное использование бюджетных средств, на наш взгляд:

Субсидирование заводов на улучшения качества сырого молока:

- покупки доильного, холодильного оборудования, бидонов из нерж. стали, дезинфицирующих средств для ЛПХ – поставщиков сырья завода

- создание МПП. Почему от завода? только он знает какой мощности и конфигурации должен быть танк в данной зоне, обеспечит ТО компрессора, и пр.

Развитие кластеров вокруг заводов – как никогда актуально в условиях огромной территории Казахстана

Переработчик – локомотив. Даешь топливо? (2/2)

Сбор молока – это не бизнес, а неотъемлемая часть процесса обеспечения качества и температурного режима сырья…

Субсидирование качественных комбикормов для ЛПХ, сдающих молоко на промышленную переработку.

Точное картирование: независимая оценка Выполнено картирование нескольких сел (Карагандинской, Костанайской, Алматинской обл.)

Подворовой опрос сотен ЛПХ. Порядка 40 дворов в день.

Типовое село:

Это 100 ЛПХ, сдающих молоко

В среднем 1 семья имеет 2 коровы, весной и летом надой порядка 15 л, из них 5-6 спаивают теленку

В сезон сдают 20 л/сут. (без учета самопотребления)

Зимой молока практически нет

Наблюдались села с утерянным доступом на пастбища

Самая большая проблема молока в ЛПХ – это несоответствие ТР ТС

Все дороги ведут… на завод!

Норма сбора молока – не более 100 км («белая вода»)

Казахстанские молоковозы возят молоко за сотни км

Это связано с отсутствием стратегии развития молочной промышленности

Конечный покупатель выбирает самый дешевый продукт. Чтобы выиграть в конкурентной борьбе с импортным товаром, заводы Казахстана не могут себе позволить затраты на логистику более 8 тенге за литр молока. Нужны качественные дороги, преференции цен на ж/д транспорт для переработчиков страны.

Корма = 70% себестоимости молока ЛПХ (80% молока страны!)

кормят скот лишь дробленным ячменем и отрубями. Жмых, барда, сено люцерны им не доступны

Установка хранилища требует земли и инвестиций. Не все фермеры могут себе позволить

Решение: заводы заключают годовой договор о поставках комбикормов кластеру поставщиков, зачет за счет молока

Молоко – это не нишевый продукт. Чем дешевле, тем лучше. Конкурентоспособность = низкая себестоимость + соответствие стандартам качества.

Основные проблемы молокоперерабатывающей промышленности Казахстана

1. Дефицит сырья и высокая сезонность (от 2 до 8), обусловленная мелкотоварностью производства

2. Низкое качество сырья: 90-100% заготовленного в частном секторе сырья (ЛПХ) не соответствует требованиям ТР ТС

3. Высокие логистические затраты, связанные с разбросанностью мелких молокопроизводителей на огромной территории и невозможностью заготовки сырья, особенно в осенне-зимний период из-за плохого состояния дорог или их отсутствия

4. Импорт тароупаковочных материалов и ингредиентов (закваски-ферменты, стабилизаторы, ароматизаторы) из-за отсутствие их производства внутри страны. Это негативно сказывается на себестоимости продукции, а значит и на конкурентоспособности промышленности в целом.

Предлагаемые меры развития (1/4)

Цель: к 2022 году довести объемы промышленного производства молочной продукции до 1.5 млн тонн (в пересчёте на молоко)

1. Откорректировать картирование производства молока и размещение

молокоперерабатывающих предприятий для получения аккуратной картины ситуации в разрезе регионов с учетом плодородия почв и состояния пастбищ. Использовать современные цифровые технологии, переданные РК проектом ФАО и ЕБРР, в частности мобильное приложение Сollect Mobile.

2. Откорректировать Программу развития сельского хозяйства до 2021 года с учетом предлагаемого ранее МСХ Мастер Плана “Развитие отрасли молочного скотоводства в РК до 2020 года применительно к результатам картирования”

3. Определить региональную специализацию молочно-товарного производства и перспективные территории по созданию молочных кластеров.

4. По результатам откорректированных данных и региональной специализации составить дорожную карту строительства новых или модернизации существующих молокоперерабатывающих предприятий по каждому региону.

Предлагаемые меры развития (2/4)

5. В рамках «Программы развития сельского хозяйства до 2021» сосредоточить работу по вовлечению ЛПХ в кооперативы, перенеся приоритет с заготовительных на производственные как производителей молока, так и кормов, принять меры материального стимулирования таких кооперативных объединений

6. Предусмотреть субсидии для инвестпроектов молокоперерабатывающих предприятий по созданию ими молокоперерабатывающих пунктов по договоренности с создаваемыми молочными кооперативами

7. Разложить всю поставочную цепочку молока и определить этапы, где можно снизить издержки, в том числе убрать добавленную стоимость перекупщиков, тем самым поднимая конкурентоспособность отечественной продукции. Использовать наработки ФАО и ЕБРР

Предлагаемые меры развития (3/4)

8. По экономическому блоку разработать дорожную карту поддержки бизнеса, где предусмотреть:

новые формы субсидирования под залог незавершенного производства и полуфабриката (заготовка);

обеспечение нового строительства и модернизации производства инфраструктурой за счет государств;

определить реестр свободных земель для создания молочных ферм обеспечения их кормовыми угодиями и меры господдержки под эти проекты вплоть до освобождения от налогов на первые пять лет, беспроцентные кредиты на обработку и инвестиции со льготным периодом;

убрать привязку НК в части СГД – не менее 90%. Раздельный учет по видам деятельности решит эту проблему и субъекты, занимающиеся видами деятельности АПК смогут пользоваться преимуществами на равных условиях.

Предлагаемые меры развития (4/4)

9. Создать инициативную Рабочую группу по проработке стратегии производства сухого молока, сыра и сливочного масла , выработке долгосрочной Программы их развития, обеспечить государственную поддержку данных видов продукции через молочную интервенцию (что уже делают наши соседи в РФ, где для проведения молочных интервенций на 2017 год запланировано 1 млрд руб.)

10. Ввести квоты на ввоз продукции из за рубежа: отрасль вырастет в том числе от введения подобных ограничений. Без квотирования о развитии отрасли будет затруднено.

11. Обеспечить господдержку переработчиков через сайт МСХ. Создать Реестр добросовестных производителей для поддержки флагманов отрасли, а также разместить готовые пакеты документов для начала поставки продукции в любую страну мира; многие переработчики не знают и не владеют информацией.

Спасибо за внимание!