РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК РФ:ОБОРОТ РОЗНИЧНОГО РЫНКА,

ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ, СТРУКТУРА ДОХОДОВ С ПОЛКИ,

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ.

КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ЦЕПОЧКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Р

О

З

Н

И

Ц

А

П

Р

О

И

З

В

О

Д

И

Т

Е

Л

И

ДИСТРИБЬЮТОР

ДИСТРИБЬЮТОР

ДИСТРИБЬЮТОР

Д

И

С

Т

Р

И

Б

Ь

Ю

Т

О

Р

Ы

П

О

Т

Р

Е

Б

И

Т

Е

Л

И

ОБОРОТ КОМПАНИЙ В ЦЕПОЧКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Оборот розничных компаний продуктов питания по итогам 2009 года почти в 3 раза превышает оборот производителей той же группы товаров, в сегменте кондитерских изделий данная разница достигает почти 200%.

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОПТ* РОЗНИЦА

Оборот продуктов питания в каналах распределения, млн. руб., 2009г.

+40%

+182%

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОПТ* РОЗНИЦА

Оборот кондитерских изделий в каналах распределения, млн. руб., 2009г.

100%100%

+30%

+90%

* Оценочно

АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ

Динамика оборота розничной торговли в России , млрд. руб.

ДИНАМИКА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ

Оборот розничной торговли с 2000 года вырос в 6 раз в денежном выражении исоставил 14,6 трлн. руб. Темпы роста до 2009 года в год составляли в среднем 25%, в2009 г наблюдалось снижение темпов роста до 5%, в 2010 прогнозируется рост на3,2% по сравнению с 2009 до 15 трлн. руб.

2 352

5 642

7 041

8 712

10 869

13 92114 603

15 071

24,80% 23,73%24,76%

28,08%

4,90%

3,20%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Оборот розничной торговли, млрд. руб. Темпы роста

1 735 1552 842 888

4 381 551

7 000 310

12 090 155 12 629 093 13 151 942

617 119

922 476

1 260 947

1 711 610

1 830 5771 973 435

1918620

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010

Оборот торгующих организаций вне рынка, млн. руб. в год Оборот от продажи товаров на рынках, млн. руб. в год

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ , МЛН. РУБ.

Доля рынков в структуре розничного оборота неуклонно сокращается. За 10 лет она сократилась более, чем в 2 раза.При этом за последние 6 лет количество открытых рынков и ярмарок сократилось на 39%, торговых точек,продающих товары повседневного спроса - на 15%, что свидетельствует о консолидации и укрупнении розничныхформатов.

ДИНАМИКА ДОЛЕЙ ОБОРОТА ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВНЕ РЫНКА И ОБОРОТА ОТ ПРОДАЖИ НА РЫНКАХ

73,77% 75,50%77,65%

80,35% 86,85% 86,49%87,27%

26,23% 24,50% 22,35%19,65%

13,15% 13,51% 12,73%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010Доля оборота торгующих организаций в общем обороте розничной торговли Доля оборота от продажи товаров на рынках в общем объеме оборота

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ

* По данным 2008 года.** гипермаркет - площадь больше 2,5 тыс. кв. м, супермаркет- площадь от 300 кв.м

14 гипермаркетов и 182 супермаркета на 1 млн. жителей приходится в Европе

2 гипермаркета и 45 супермаркетов на 1 млн. жителей приходится в России

СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ

Структура оборота розничной торговли в России , млрд. руб.

Чуть меньше половины всего оборотарозничной торговли приходится напродовольственные товары, их долясоставила в 2009 году 47%, по итогампервого полугодия 2010 – 49%.

1 093 1 417 1 754 2 092 2 580 3 218 3 9474 891

6 345 6 699 7 383

1 2591 653

2 0112 438

3 0623 824

4 765

5 978

7 5767 904

7 688

-1 000 000

1 000 000

3 000 000

5 000 000

7 000 000

9 000 000

11 000 000

13 000 000

15 000 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Оборот розничной торговли продовольственными товарами, млн. руб., РФ Оборот розничной торговли не продовольственными товарами, млн. руб., РФ

Продовольственные тов

ары, млрд. руб.49%

Непродовольственные

товары, млрд. руб.

51%

Структура розничного товарооборота РФ, 2010 г.

1,874,33 5,39

6,818,60

11,18 12,259,7

10,29,6

8,9

8,4

7,67,8

4,9

5,76,2 5,5

4,9

4,84,8

4,9

4,95,1 4,7 4,4

4,14,3

3,8

3,43,3 3,3 3,3

3,43,4

3,6

3,13,2 3,2 3,3

3,43,4

3,1

2,92,7 2,8 2,6

2,7

3

3,8

2,82,6 2,4 2,3

2,3

2,4

2,62,2

2,1 2,1 2

1,8

1,90,7 0,6 0,5 0,5 0,5

0,5

0,6

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Прочие продукты питания

Алкогольные напиткии пиво

Мясо и птица

Мясные продукты,в т.ч. консервы

Молочные продукты,в т.ч. сыры

Фрукты и овощи

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Хлеб

Рыба и морепродукты

Макаронные изделия

* Менее 1%:растительные масла и маргариновая продукция, сахар, животные масла, яйцо птицы, мука, крупа, чай.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ОБОРОТА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ (В % от общего оборота розницы всеми товарами, включая непродовольственные)

ДОЛЯ КИ В СТРУКТУРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ

СКИ2%

МКИ1%

Прочие товары

97%

Доля КИ в структуре оборота розничной торговли РФ, 2010 г.

СКИ 4% МКИ 2%

Прочие товары

94%

Доля КИ в структуре оборота розничной торговли продовольственными товарами

РФ , 2010 г.

В структуре розничной торговли РФ КИ занимают 3%, из них 2% (в денежномвыражении) приходятся на СКИ и 1% на МКИ.В обороте розничной торговли от продажи продовольственных товаров на КИприходится 6%. В том числе на СКИ приходится 4% (317 312 млн. руб.) , на МКИ –2% (149 324 млн. руб.)

ДИНАМИКА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ КИ В РОССИИ

65 514

101 259

146 104

215 903

362 935

431 850

466 636

54,56% 44,29%

47,77%

68,10%

18,99%

8,06%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010

Розничная продажа кондитерских изделий в РФ, млн. руб. Темпы роста

Динамика оборота розничной торговли кондитерскими изделиями в России , млрд. руб.

Оборот розничной торговли КИ за 9 лет вырос в 7 раз и составил 466 636 млрд. руб.Темпы роста до 2009 года в год составляли в среднем свыше 50%, в 2009, 2010 гнаблюдалось снижение темпов роста, что является последствием экономическогокризиса и снижения покупательской способности населения.

РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ

СЕТИ В СТРУКТУРЕ РОЗНИЧНОГО ОБОРОТА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

В среднем по РФ на долю сетей приходится 35% оборота розничных компаний,в регионах данный показатель ниже, в Центральном ФО выше, в Санкт-Петербургедоля сетей оценивается в 70%, город является рекордсменом по развитости сетевойрозницы.За последние 6 лет количество торговых точек в РФ сократилось на 15%, что говорит опродолжении консолидации рынка.

FMCG***69,10%

БТЭ**12,10%

Мобильные телефоны

6,00%

DIY*4,10%

Косметика2,50%

Аптеки1,90%

Мебель1,70%

Спорт 1,50% Детские

товары1,00%

Структура выручки 50-ти ритейлеров-лидеров России в 2009 г., по типу сети,%

FMCG69,90%

БТЭ17,20%

Мобильные телефоны

3,70%

DIY6,60%

Косметика1,80%

Аптеки1,20% Мебель

3,70%Спорт 1,50%

Детские товары2,40%

Структура площадей 50-ти ритейлеров-лидеров в 2009 г., по типу сети,%

*DIY&Households - товары для строительства и ремонта, дома и интерьера, дачи и сада.**БТЭ – Бытовая техника и электроника *** FMCG (fast moving consumer goods) –товары повседневного спроса: продукты питания, бытовая химия, пиво и сигареты.

СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

В совокупном объеме выручки 50-ти крупнейших ритейлеров наибольшая доля принадлежитсетям FMCG (69,1%). На втором месте - сети бытовой техники и электроники – 12,1%, и сетимобильных телефонов – 6,0%. В структуре торговых площадей аналогичная картина:лидирующее положение здесь занимают сети FMCG . На втором месте обосновались сетибытовой техники и электроники (17,2%), на третьем – магазины товаров для дома (6,6%).

В 2009 году темпы роста выручки сетей FMCG составили 16%, что выше среднего показателя.Рост торговых площадей сетей FMCG составил 15%, что также выше среднего показателя.

8%

34%

16%

12%

11%

4%

-7%

-8%

-15%

-21%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Средний показатель

Косметика

FMCG

Спорт

DIY&Household

Мебель

Детские товары

Аптеки

БТЭ

Мобильные телефоны

Темпы роста выручки крупнейших сетей, руб. в 2009

г.,%

-3%

33%

17%

15%

15%

10%

6%

6%

0%

12%

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Детские товары

DIY&Household

Мобильные телефоны

Спорт

FMCG

Мебель

Аптеки

Косметика

БТЭ

Средний показатель

Темпы роста торговых площадей крупнейших сетей в

2009 г., %

ДИНАМИКА КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ

Максимальные показатели выручки с 1 кв. м торговой площади в 2009 г.продемонстрировали сети мобильных телефонов ($11,6 тыс.) и аптеки ($10,4 тыс.).Минимальная выручка с 1 кв. м торговой площади, $2,7 тыс. приходится сетидетских товаров.

11,6

10,49,6

7,97,2 7

4,8 4,5

3,22,7

0

2

4

6

8

10

12

14

Выручка с 1 кв.м. торговой площади крупнейших сетей в 2009 г., тыс. долл. в год

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ С 1 КВ. М. ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

Наибольший рост выручки среди крупных ритейлеров в 2009 г. показали «Гиперглобус»(Globus), «ТД Интерторг» (сети «СемьЯ», «Идея»), «Новый Импульс-50» (сеть «Утконос»), X5Retail Group N.V. и «Магнит», которые увеличили выручку в рублях на 25% и 28%соответственно. Большая часть сетей показали прирост выручки ниже среднего прироста(16%). На 41% упала выручка у сети «Вестер», на 26% у Патэрсон и на 21% у сети«Столичный».

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ СЕТЕЙ FMCG

16%

46%43%

35%31% 31% 31%

29% 28% 27%25%

17%14% 14%

12% 12%10% 9% 9% 8%

4% 3% 2%-5% -5% -6% -18% -21%-26% -41%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Темпы роста выручки крупнейших сетей FMCG, руб., в 2009 г., %

ВЫРУЧКа С 1 КВ. М. ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ СЕТЕЙ FMCG

Компания «Городскойсупермаркет» (развиваетсеть «Азбука вкуса»)показала наибольшуювыручку с квадратногометра ($19,4 тыс./1 кв.м.),обойдя по этомупоказателю даже Ашан($14,5 тыс./1кв.м.). Выручка с 1 кв.м.выше среднего показателятакже у ТД Интерторг(Семья), О’Кей,Гиперглобус, X5 RetailGroup, ТиК Продукты (сеть«Магнолия»).Наименьшую выручку с 1кв. метра показали сетиВестер, Чибис и Линия.

19,4

14,5

11,1

10,3

9,5

9,3

9,1

9,1

8,9

8,7

8,2

8

7,9

7,5

7,4

7,4

7,1

6,9

6,3

5,9

5,7

5,3

5,3

5,2

5,2

5

4,5

4,2

2,7

0 5 10 15 20 25

Азбука вкуса

Ашан

"СемьЯ", "Идея"

О'Кей

"Globus"

X5 Retail Group

Магнолия

Billa

"Виктория", "Кэш", "Квартал"

"Минимарт", "Дикси"

Metro Cash & Carry

Седьмой континет

Средний показатель

SPAR

Лента

Виват

Мария-Ра

Копейка

"Столичный", "Сибалко"

Магнит

Real

Патэрсон

Кировский

Полушка

Холидей Классик, "Сибириада", …

"Монетка"

Линия

"Чибис", "Поляна"

"Вестер", "Сосед"

Выручка с 1 кв.м. торговой площади крупнейших сетей FMCG, в 2009 г., тыс.

долл./год

КРУПНЕЙШИЕ РОЗНИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ

На 20 крупнейших организаций розничной торговли приходится 7% всего розничного оборота России.

Регион Оборот, тыс. руб. 2009

ТАНДЕР, ЗАО Краснодарский край 169 751 947

АШАН, ООО Московская область 158 357 781

Торговый дом ПЕРЕКРЕСТОК, ЗАО Город Москва

140 795 812

МЕТРО Кэш энд Керри, ООО Город Москва 127 543 028

Агроаспект, ООО Город Москва 103 982 299

ГОЛД ТРЕЙДИНГ, ЗАО Город Москва 79 314 947

ОКЕЙ, ООО Город Санкт-Петербург 67 863 566

Агроторг, ООО Город Санкт-Петербург 66 327 864

Лента, ООО Город Санкт-Петербург 58 808 579

КОПЕЙКА-МОСКВА, ООО Город Москва 55 276 586

ЗОЛОТАЯ КОРОНА, ООО Тюменская область 24 489 000

Реал-Гипермаркет, ООО Город Москва 21 492 810

ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАО Город Санкт-Петербург 16 040 582

Элемент-Трейд, ООО Свердловская область 15 169 024

Сладкая жизнь Н.Н., ООО Нижегородская область 14 283 409

Компания Холидей, ООО Новосибирская область 12 174 908

Городской супермаркет, ООО Город Москва 11 185 655

Фирма Омега-97, ООО Город Москва 10 926 375

ЛИЗАРД, ООО Город Москва 9 546 845

МОСМАРТ, ЗАО Город Москва 2 541 660

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ОБОРОТА ПО ФОРМАТАМ ТОЧЕК

ГОДОВОЙ ОБОРОТ СЕТИ МАГАЗИНОВ

«МАГНИТ»

ГОДОВОЙ ОБОРОТ450 НЕЗАВИСИМЫХ

УНИВЕРСАМОВ

ГОДОВОЙ ОБОРОТ3 200 НЕЗАВИСИМЫХМАГАЗИНОВ У ДОМА

КАК ИХ ВСЕХ ВМЕСТИТЬ НА ПОЛКУ?

ЗАКУПЩИК

1 РОЗНИЧНАЯ ТОЧКА в среднем 10 ПОСТАВЩИКОВ КИ в среднем 1 000 SKU КИ у каждого поставщика

ОДНОМУ ЗАКУПЩИКУ РЕГУЛЯРНО ПРЕДЛАГАЮТ ОКОЛО 10 000 НАИМЕНОВАНИЙ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ …

ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОЧКИ ПРИ ВЫБОРА ТОВАРА И ЕГО ПОСТАВЩИКА

НЕЗАВИСИМАЯ РОЗНИЦА:РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА, ВЫШЕ ЦЕНА

СЕТЕВАЯ РОЗНИЦА:ОГРАНИЧЕННАЯ МАТРИЦА, НИЗКАЯ ЦЕНА

ПРИБЫЛЬ С ПОГОННОГО МЕТРА

ПОЛКИТОРГОВАЯ НАЦЕНКА КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА

В МОСКВЕ и МО~25 000 РОЗНИЧНЫХ

МАГАЗИНОВ

ЦЕЛЬ: добиться 100% представленность в регионе.

25 000магазинов

80 000 м2склад

700 торговых представителей

300 автомобилей формата «Газель»

Для постановки реальной цели, выберите любой интересующий Вас % представленности?

ВЫ ОБЛАДАЕТЕ ПОДОБНЫМИ РЕСУРСАМИ?Если Вы ответили «ДА»:

-либо Вы ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ,-либо у ВАС очень скромные цели .

РЕЗЮМЕ1. Розничный рынок в РФ находится на стадии становления, о чем

свидетельствуют снижающаяся доля рынков в общем обороте розницы и ихколичество,, небольшое общее количество современных форматоврозничной торговли относительно численности населения, постепеннаяконсолидация рынка.

2. Основные доходы от продажи продуктов питания, в том числе кондитерскихизделий, приходятся на розничное звено цепочки распределения.

3. Кондитерские изделия занимают всего 3% от общего оборота розницы и 6,5%от розничного оборота продуктов питания.

4. На долю сетей приходится около 35% розничного оборота продуктамипитания и этот показатель растет.

5. У сетевой и независимой розницы разный подход к формированиюассортиментной матрицы, а следовательно разные критерии выбора товарови их поставщиков.

РЕЗЮМЕ

6. Каждый из форматов розничной торговли имеет свои «плюсы» и «минусы».

7. Стратегия ориентированная на распределение товара через сетипредполагает наличие небольшой ассортиментной матрицы «сетевогоформата» (количество SKU, вес, тип упаковки и т.д.), расчет на низкую маржупри оборотах, дающих эффект масштаба, требует относительно низкихлогистических затрат. При этом возникает зависимость объема продаж отодного/нескольких сетей и высокая стоимость их замены в случаенеобходимости.

8. Стратегия ориентированная на независимую розницу влечет за собойвысокие организационные и логистические издержки, поддержаниеширокого ассортимента товаров, но, в случае нивелирования данныхнедостатков посредствам дистрибьюторских компаний, позволяет держатьболее высокую маржу. Кроме того, давление сетей ведет независимуюрозницу к большей ориентации на покупателя и его потребностям, что поцепочке передается через дистрибьютора производителю и позволяет болееоперативно реагировать на изменение потребительских предпочтений.

9. Никто не отменял комбинированных стратегий.