การเจรจา FTA ก�บการเกษตร

กรกฏาคม 2547

Outline

ภาค 1 ความเข้าใจเกี่ �ยวกี่�บ FTA1. FTA ค�ออะไร2. ทำ�าไมประเทำศต่�างๆ จ�งสนใจทำ�า FTA กี่�นมากี่ข้�"น3 . ทำ�าไมไทำยต่องทำ�า FTA4. ไทำยได้อะไรจากี่ FTA5. ใครเป$นผู้&ทำ �จะได้ร�บประโยชน)6. ผู้ลกี่ระทำบอ��นๆ7. กี่ล+�มส,นคาและบร,กี่ารทำ �ม ศ�กี่ยภาพ8. กี่ารเล�อกี่ค&�เจรจาพ,จารณาจากี่อะไรบาง9. ไทำยได้ม กี่ารจ�ด้ทำ�า FTA กี่�บประเทำศใด้บาง ค�บหนาอย�างไร10. ไทำยเร�งทำ�า FTA เร1วเกี่,นไปหร�อเปล�า1 1 . ภาคร�ฐม กี่ารเต่ร ยมกี่ารในเร��อง FTA อย�างไรบาง1 2 . ความคาด้หว�ง:ภาคร�ฐม กี่ารเต่ร ยมความพรอมเพ��อรองร�บ FTA1 3 . กี่ารเต่ร ยมความพรอมข้องภาคเอกี่ชนภาค 2 FTA กี่�บกี่ารเกี่ษต่ร1 . ความต่กี่ลงเกี่ษต่ร กี่�บ FTA2 . บทำบาทำข้องกี่ระทำรวงเกี่ษต่รฯ3 . กี่ารเต่ร ยมความพรอมและมาต่รกี่ารรองร�บ4 . กี่รณ ต่�วอย�าง จ น

1. FTA ค�ออะไร เขตการค�าเสร� (Free Trade Area -FTA)

ประกอบด้�วย สองประเทศข��นไป ตกลงจะท!าการค�าก�น พยายามจะลด้อ#ปสรรคท��งด้�านภาษ�และไม&ใช่&ภาษ�ให้�

เห้ล�อน�อยท�*ส#ด้ ครอบคล#มท��งส+นค�า บร+การและการลงท#น

การเป,ด้เจรจาการค�ารอบให้ม&ของ WTO ห้ย#ด้ช่ะง�ก

“ ” ม�งกรต�*นจากห้ล�บไห้ล จ�นเข�าเป-นสมาช่+กของ WTO ท!าให้�ประเทศต&างๆ เก+ด้ความ

ห้ว�*นเกรงต&อศ�กยภาพด้�านการแข&งข�นของจ�น ขยายอ!านาจทางเศรษฐก+จในอนาคต ความได้�เปร�ยบจาก

ตลาด้บร+โภคขนาด้ให้ญ่& แรงงานราคาถู3ก รองร�บการผล+ต ม�ศ�กยภาพในการส&งออกส3ง

2. ท!าไมประเทศต&างๆ จ�งสนใจท!า FTA ก�นมากข��น

2. ท!าไมประเทศต&างๆ จ�งสนใจท!า FTA ก�นมากข��น การท!าเขตการค�าเสร�เป-นการให้�แต�มต&อ ส&งผลกระทบต&อ

ประเทศท�*อย3&นอกกล#&ม เก+ด้แรงกระต#�นท��งระบบ

ใช่� FTA เป-นว+ธี�ในการ ห้าเพ�*อน - สร�างพ�นธีม+ตรด้�านเศรษฐก+จและการเม�อง ห้าตลาด้ - ขยายการค�าและการลงท#นก�บภ3ม+ภาคอ�*นๆ ท�*อย3&ห้&างไกล

ประเทศท�*ม�พ��นท�*ขนาด้เล7กแต&ม�ระบบเศรษฐก+จท�*เป,ด้เสร�เต7มท�* อย3&แล�ว เช่&น ส+งคโปร8 และช่+ล� ได้�ใช่�ย#ทธีว+ธี�น��อย&างแข7งข�น

050

100150200

250300

196019651970197519801985199019952000

แนวโน�มการท!าเขตการค�าเสร�

โลกม�แนวโน�มท!าเขตการค�าเสร�มากข��นโลกม�แนวโน�มท!าเขตการค�าเสร�มากข��น70% 70% เป-น เป-น Bilateral FTAsBilateral FTAs

Source : WTOSource : WTO

3. ท!าไมไทยต�องท!า FTA อย3&น+*ง เท&าก�บ ถูด้ถูอย

ประเทศค3&ค�าท�*ส!าค�ญ่ เช่&น สห้ร�ฐ ญ่�*ป#9น สห้ภาพย#โรป ต&างท!าFTA

การค�าระห้ว&างประเทศ ม�ผลมากต&อระบบเศรษฐก+จไทย ค+ด้เป-นร�อยละ 56.4 ของผล+ตภ�ณฑ์8มวลรวมภายในประเทศ (2546)

สถูานการณ8แข&งข�นการค�าโลกร#นแรงและรวด้เร7วมากข��น ไทยเส�ยส+ทธี+ทางภาษ�ท�*เคยได้� เช่&น GSP ในขณะท�*แอฟร+กา และ

อเมร+กาใต�ย�งได้�อย3& ไทยเส�ยเปร�ยบ และเส�ยส&วนแบ&งตลาด้

“ ” ร#ก ในส&วนท�*ท!าได้� ด้�กว&ารอร�บอย&างเด้�ยว

เป=าห้มายด้�านเศรษฐก+จของไทย

Top 5 Top 5 Investment Investment Destination in Destination in AsiaAsia

Top 20 Top 20 World ExporterWorld Exporter

สร�างฐานเศรษฐก+จท�*เข�มแข7งโด้ย Dual track policies

Trade and Investment Hub in Asia

4. ไทยได้�อะไรจาก FTA

ขยายการค�าส3&ตลาด้ให้ญ่& – จ�น 1,300 ล�านคน อ+นเด้�ย – 1,000 ล�านคน

เป,ด้ประต3ไปส3&ภ3ม+ภาคอ�*นๆ แทนตลาด้เด้+มท�*เร+*มอ+*มต�ว ตะว�นออกกลาง - บาร8เรน – อเมร+กาใต� เปร3

4. ไทยได้�อะไรจาก FTA ยกระด้�บความสามารถูการแข&งข�นทางการผล+ตของ

ไทย ว�ตถู#ด้+บถู3กลง ได้�เทคโนโลย�ให้ม&ๆ

น�กลงท#นม�ความเช่�*อม�*นมากข��น การลงท#นจากต&างประเทศไห้ลเข�าส3&ไทย

สร�างพ�นธีม+ตรท�*จะเก��อก3ลก�นทางเศรษฐก+จ เพ+*มอ!านาจต&อรองของไทยในเวท�โลก

ส,นคา

เป5าหมายกี่ารเจรจาผู้ล,ต่ภ�ณฑ์)เกี่ษต่รแฟช่�*นยานยนต8และช่+�นส&วนอ+เล7กทรอน+กส8และอ#ปโภคบร+โภคเฟอร8น+เจอร8

บร,กี่าร

กี่ารลงทำ+น

Electronic Commerce

NTBs• SPS• AD / CVD• RO• TBT• Environment• Others

ท&องเท�*ยวและภ�ตตาคารส#ขภาพความงามบร+การธี#รก+จขนส&ง / Logistics

ก&อสร�างและออกแบบการศ�กษาอ#ตสาห้กรรมเกษตรอ#ตสาห้กรรมแฟช่�*นอ#ตสาห้กรรมยานยนต8ICTบร+การ

5. ใครเป-นผ3�ท�*จะได้�ร�บประโยช่น8 ผ3�ผล+ต

น!าเข�าว�ตถู#ด้+บราคาถู3ก ต�นท#นการผล+ตลด้ลง เพ+*มข�ด้ความสามารถูในการแข&งข�น

ผ3�ส&งออก การขยายตลาด้และเพ+*มศ�กยภาพในการส&งออก

ส+นค�าและบร+การ

5. ใครเป-นผ3�ท�*จะได้�ร�บประโยช่น8 ผ3�น!าเข�า

น!าเข�าว�ตถู#ด้+บราคาถู3ก สามารถูน!าเข�าจากแห้ล&งน!าเข�าจากห้ลายประเทศ

ผ3�บร+โภค ซื้��อส+นค�าได้�ในราคาท�*ถู3กลง เล�อกซื้��อส+นค�าได้�ห้ลากห้ลายมากข��น

6 . ผลกระทบอ�*นๆ ใครเป-นผ3�ท�*จะเส�ยประโยช่น8

ผ3�ผล+ตในอ#ตสาห้กรรมเก+ด้ให้ม&ท�*ต�องการการปกป=องจากร�ฐบาล

ผ3�ผล+ตท�*ม�ประส+ทธี+ภาพการผล+ตต!*า และแข&งข�นก�บต&าง ประเทศในระด้�บต!*า

อย&างไรก7ตาม การเป,ด้เสร�ไม&ได้�ท!าในคราวเด้�ยว ผ3�ผล+ตย�งม�เวลา ปร�บต�ว เช่&น เร�*องห้างนมก�บออสเตรเล�ย กว&าจะลด้ภาษ�เห้ล�อ 0%

ใช่�เวลาถู�ง 20 ป? มาตรการรองร�บปร�บต�ว

7. กล#&มส+นค�าและบร+การท�*ม�ศ�กยภาพ การปร�บเปล�*ยนโครงสร�างเศรษฐก+จไทยไปส3&สาขาท�*

ไทยม�ความพร�อม และได้�เปร�ยบ ออกจากธุ+รกี่,จทำ �ไม�ม ประส,ทำธุ,ภาพในการแข&งข�นและส&ง

ผลกระทบต&อคนส&วนน�อย ห้ากจ!าเป-น----ร�ฐต�องม�มาตรการรองร�บท�*ช่�ด้เจน

ส+นค�า อาห้าร ( แช่&เย7น แช่&แข7ง และส!าเร7จร3ป) แฟช่�*น

เส��อผ�า อ�ญ่มณ� เคร�*องประด้�บ เคร�*องห้น�ง รถูยนต8และช่+�นส&วน

7. กล#&มส+นค�าและบร+การท�*ม�ศ�กยภาพ บร+การ

การท&องเท�*ยว ภ�ตตาคาร โรงแรม การบ+น ขนส&งทางอากาศ

การบร+การส#ขภาพ และ Life Science โรงพยาบาล การตรวจส#ขภาพ การด้3แลผ3�ส3งอาย# สปา การบร+การ

Long-stay ห้มอ พยาบาล ท�นตแพทย8 การว+จ�ยและพ�ฒนายา

การก&อสร�าง และออกแบบตกแต&ง ก&อสร�าง ว+ศวกรรม สถูาปAตยกรรม ออกแบบตกแต&งภายใน

ออกแบบเคร�*องแต&งกายเคร�*องประด้�บ

8. การเล�อกค3&เจรจาพ+จารณาจากอะไรบ�าง ประเทศท�*เป-นตลาด้ด้��งเด้+มของไทย

สห้ร�ฐฯ และญ่�*ป#9น : ตลาด้ส&งออกอ�นด้�บห้น�*งและสอง

การขยายตลาด้ให้ม&ท�*ม�ศ�กยภาพ จ�น อ+นเด้�ย : จ!านวนประช่ากร , แห้ล&งว�ตถู#ด้+บราคาถู3ก

ประเทศท�*เป-นประต3การค�าและการลงท#น ส3&ภ3ม+ภาค ต&างๆ

บาร8เรน (ตะว�นออกกลาง ) เปร3 (อเมร+กาใต� )

9. ไทยได้�ม�การจ�ด้ท!า FTA ก�บ ประเทศใด้บ�าง ค�บห้น�าอย&างไร

ค&�เจรจาข้องไทำย 8 ประเทำศ 1+ กี่ล+�มเศรษฐกี่,จ ( จ น อ,นเด้ ย บาห) เรน ออสเต่รเล ย สหร�ฐฯ ญี่ �ป+9น

น,วซี แลนด้) เปร& และ BIMST-EC )

เจรจาเสร1จแลว 1 ประเทำศ : ออสเต่รเล ย

เร,�มเจรจา ภายในป; 2547 สหร�ฐฯ ญี่ �ป+9น น,วซี แลนด้)

ลงนามในกี่รอบความต่กี่ลงฯแลว อย&�ระหว�างเจรจารายละเอ ยด้ 5 ประเทำศ

จ น บาห)เรน อ,นเด้ ย เปร& BIMST-EC ( บ�งคลาเทำศ อ,นเด้ ย พม�า ศร ล�งกี่า ไทำย เนปาล และ ภ&ฎาน)

8 1+ FTA

Japan

Australia

New Zealand

China

India

BIMST-EC

Bahrain

Peru

USA

• Total trade with Thailand Total trade with Thailand 43.8%43.8%• Include AFTA 62.5%Include AFTA 62.5%

FTA Work Plan

Australia

Jan 04 Apr 04 July 04 Oct 04 Jan 05

ม�ผลใช่�บ�งค�บ 1 มกราคม 2005

Apr 05 July 05 Oct 05 Jan 06

China

Bahrain Oct 04

New Zealand Nov 04

USA

Japan Dec 04

Peru Nov 04

BIMST-EC Dec 05

IndiaJan 06

05-06

July 04 (goods) 2005 (services)

10. ไทยเร&งท!า FTA เร7วเก+นไปห้ร�อเปล&า เร&งม�อเพ�*อให้�ท�นต&อสถูานการณ8ท�*เปล�*ยนแปลงไป

กระแสลมของการเปล�*ยนแปลงพ�ด้แรงข��นท#กว�น

ไม&เร7วเก+นไป เม�*อด้3จากกระแสการเปล�*ยนแปลง ของ “ ” เศรษฐก+จโลกย#ค ฟ=าบ&ก� �น (Globalization) ท�*ม�

การจ�บค3&เศรษฐก+จการค�า และการรวมกล#&มการค�า เช่&นFTAA EU

ถู�ารอช่�ากว&าน�� อาจจะเส�ยมากกว&าได้� : จ�นก!าล�งเจรจาก�บออสเตรเล�ย แอฟร+กาใต� จะเจรจาก�บจ�น อ+นเด้�ย

10. ไทยเร&งท!า FTA เร7วเก+นไปห้ร�อเปล&า ถู�ารอให้�พร�อม เม�อไห้ร&ค�อพร�อม ธี#รก+จโลกม�

การเปล�*ยนแปลงตลอด้เวลาและรวด้เร7ว ไทย และท#กประเทศไม&ม�ใครพร�อม 100% และ

ไม&ม�ว�นพร�อมถู�าไม&ลงไปเร�ยนร3 �จากการเข�าไปท!า จร+ง ซื้�*งไทยม�ความสามารถูส3งในการปร�บต�ว ให้�

เข�าก�บสถูานการณ8ท�*เปล�*ยนไป

10. ไทยเร&งท!า FTA เร7วเก+นไปห้ร�อเปล&า การท!า FTA ครอบคล#มท#กส+นค�า แต่�ไม&ได้�

ห้มายถู�งต�องเป,ด้พร�อมก�นท#กรายการส+นค�า กี่ล+�มทำ �พรอมกี่1เป=ด้กี่�อน กี่ล+�มทำ �ไม�พรอมกี่1เกี่1บไว อะไรง�ายทำ�ากี่�อน อะไรยากี่ทำ�าทำ หล�ง ปร�บโครงสรางกี่ารผู้ล,ต่ เต่ร ยมความพรอมกี่ล+�ม

ทำ �ยากี่ ในระหว�างน�"น

11. ภาคร�ฐม�การเตร�ยมความพร�อมในเร�*อง FTA อย&างไร

ทำ ม FTA

กี่นศ.

คณะเจรจาAustralia&NZการ#ณ ก+ตต+สถูาพร

Bahrain อภ+รด้� ต�นตราภรณ8

China สมพล เก�ยรต+ไพบ3ลย8India & BIMSTECปานปร�ย8 พห้+ทธีาน#กร

Japan พ+ศาล มาณวพ�ฒน8

Peru ก�นตธี�ร8 ศ#ภมงคล

US น+ตย8 พ+บ3ลสงคราม

คณะทำ�างานประสานย+ทำธุศาสต่ร)

และนโยบายกี่ารเจรจากี่ารคา

ระหว�างประเทำศ

(ท�*ปร�กษารองนายกฯ) (สมพล เก�ยรต+ไพบ3ลย8)

คณะทำ�างานต่,ด้ต่ามผู้ลกี่ารเจรจา

(ด้ร.ณรงค8ช่�ย อ�ครเศรณ�)

คณะร�ฐมนต่ร

คณะท!างานประสานงานย#ทธีศาสตร8และนโยบายการเจรจาการค�าระห้ว&างประเทศ

การเป,ด้ตลาด้ส+นค�าการเป,ด้ตลาด้ส+นค�า

แห้ล&งก!าเน+ด้ส+นค�าแห้ล&งก!าเน+ด้ส+นค�าการลด้การลด้//เล+กอ#ปสรรคทางการค�าเล+กอ#ปสรรคทางการค�า- - มาตรฐานส#ขอนาม�ย มาตรฐานส#ขอนาม�ย - - มาตรฐานส+นค�าอ#ตสาห้กรรมมาตรฐานส+นค�าอ#ตสาห้กรรม

การค�าบร+การการค�าบร+การ

ทร�พย8ส+นทางปAญ่ญ่าทร�พย8ส+นทางปAญ่ญ่า

E-commerceE-commerce

การลงท#นการลงท#น

กระทรวงพาณ+ช่ย8 กระทรวงพาณ+ช่ย8

กระทรวงการคล�งกระทรวงการคล�ง

กี่ระทำรวงเกี่ษต่รฯกี่ระทำรวงเกี่ษต่รฯกระทรวงอ#ตสาห้กรรมกระทรวงอ#ตสาห้กรรม

กระทรวงพาณ+ช่ย8และห้น&วยงานท�*เก�*ยวข�องกระทรวงพาณ+ช่ย8และห้น&วยงานท�*เก�*ยวข�องBOIBOI

กรมทร�พย8ส+นทางปAญ่ญ่ากรมทร�พย8ส+นทางปAญ่ญ่า

กระทรวง กระทรวง ICTICT

กี่ารหาร�อโด้ยกี่รมเจรจาฯ

ภาคเอกี่ชน+จ�ด้สภาอ+ต่+สภาหอ+กี่รมเจรจาฯ+

หน�วยงานสภาอ+ต่+สภาหอ+สมาคม

อ#ตสาห้กรรม เกี่ษต่ร เกี่ษต่ร

ส+*งทอ + ยานยนต8+ช่+�นส&วนรองเท�า เคร�*องห้น�ง เคร�*องใช่�เด้+นทาง

เคร�*องน#&งห้&มเห้ล7ก+ผล+ตภ�ณฑ์8

อ�ญ่ญ่มณ�+เคร�*องประด้�บเซื้ราม+ค

แก�วและกระจกเคร�*องใช่�ไฟฟ=าอ+เล7คทรอน+กส8

พลาสต+กป,โตเคม�เคม�ภ�ณฑ์8

เฟอร8น+เจอร8และช่+�นส&วนของเล&น

ส+*งทอห้+น

อ&อน+แกรน+ตเย�*อกระด้าษเคร�*องจ�กรและโลห้ะการ

การพ+มพ8

ข�าวและผล+ตภ�ณฑ์8ใบยาส3บน!�าตาลและกากน!�าตาลยางพารา

ม�นส!าประห้ล�งปศ#ส�ตว8อาห้ารทะเลอ#ตสาห้กรรมช่า กาแฟไห้ม

ไม�ด้อก ไม�ประด้�บ

ประมงและผล+ตภ�ณฑ์8เคร�*องใช่�ไฟฟ=าและอ�เล7กทอน+กส8อ�ญ่ญ่มณ�และเคร�*องประด้�บส+*งทอและเคร�*องน#&งห้&มช่+�นส&วนยานยนต8และอาห้ล�*ยเคร�*องห้น�งเฟอร8น+เจอร8เคม�ภ�ณฑ์8และพลาสต+ก(รวมยา)

ส!าห้ร�บท#ก FTA

การรองร�บผลการเจรจา (Implementation)

ด้านกี่ารต่ลาด้พ�ฒนาตลาด้เช่+งร#ก

Thailand Market Place

พ�ฒนาระบบข�อม3ลการตลาด้ Marketing Survey

พ�ฒนาบ#คลากร Inter-trader

พ�ฒนาส+นค�า Brand image

พ�ฒนาระบบการค�าอ+เล7กทรอน+กส8

ช่&วยเห้ล�อผ3�ผล+ตท�*ได้�ร�บผลกระทบ กระทรวงเกษตร กระทรวงอ#ตสาห้กรรมกระทรวงสาธีารณส#ข ฯลฯ

ด้านกี่ารผู้ล,ต่ ด้านเทำคโนโลย

ส&งเสร+มการใช่�เทคโนโลย�เพ�*อการผล+ต การบร+ห้าร จ�ด้การ

ปร�บโครงสร�าง เพ+*มข�ด้ความสามารถูในการแข&งข�นเพ�*อรองร�บการเป,ด้เสร�

คณะทำ�างานรองร�บผู้ลกี่ารเจรจา

12. ความคาด้ห้ว�ง : ภาคร�ฐม�การเตร�ยมความพร�อมเพ�*อรองร�บ FTA เร&งด้!าเน+นมาตรการด้�านการเง+นและการคล�ง

ปร�บปร#งโครงสร�างภาษ� สร�างเสถู�ยรภาพอ�ตราแลกเปล�*ยน

ปร�บปร#งระบบและลด้ข��นตอนการให้�บร+การของภาคร�ฐ พ+ธี�ทางศ#ลกากร การค�นภาษ�ม3ลค&าเพ+*ม

ม�ระบบควบค#ม มาตรฐานส+นค�าน!าเข�า มาตรฐานด้�านส#ขอนาม�ยของส+นค�าเกษตร มาตรฐานส+นค�าอ#ตสาห้กรรม

12. ความคาด้ห้ว�ง :ภาคร�ฐม�การเตร�ยมความพร�อมเพ�*อรองร�บ FTA ม�ระบบเต�อนภ�ย

ป=องก�นผลกระทบอย&างฉั�บพล�นและร#นแรงต&อภาคเกษตรและ อ#ตสาห้กรรม

เร&งพ�ฒนาโครงสร�างพ��นฐาน การขนส&งท��งทางบก ทางเร�อ และทางอากาศ

ม�มาตรการส&งเสร+มการลงท#นของไทยในต&างประเทศ

ปฏ+ร3ปการศ�กษาและพ�ฒนาทร�พยากรมน#ษย8 สอด้คล�องก�บความต�องการของภาคการผล+ตและสาขาบร+การท�*ไทยม�ศ�กยภาพ

12. ความคาด้ห้ว�ง :ภาคร�ฐม�การเตร�ยมความพร�อมเพ�*อรองร�บ FTA

สน�บสน#นการพ�ฒนาว+สาห้ก+จขนาด้กลางและขนาด้ย&อม(SMEs) ให้�เข�มแข7ง

เพ+*มข�ด้ความสามารถูในการแข&งข�น การเข�าตลาด้ประเทศท�*ร &วมท!าเขตการค�าเสร�

สร�างกลไกประสานความร&วมม�อก�บภาคเอกช่น ต+ด้ตามความค�บห้น�าของการเจรจา เป-นเวท�ให้�ภาคเอกช่นพ+จารณาใช่�ประโยช่น8จากการด้!าเน+นมาตรการเช่+ง

ร#ก ในการเป,ด้ตลาด้ ส+นค�าก�บประเทศต&างๆ

13. ภาคเอกช่นต�องม�การเตร�ยมพร�อมเพ�*อรองร�บ FTA อย&างไรบ�าง พ�ฒนาบ#คลากร

โด้ยเฉัพาะแรงงานฝี?ม�อ และช่&างเทคน+ค สอด้คล�องก�บความต�องการของภาคเอกช่นและระด้�บเทคโนโลย�ท�*

เปล�*ยนแปลงไป

พ�ฒนาและขยายตลาด้เช่+งร#ก ใช่�การตลาด้เป-นต�วน!า ผล+ตส+นค�าให้�สอด้คล�องก�บความต�องการของตลาด้ ขยายช่&องทางการตลาด้ในการเข�าถู�งผ3�บร+โภคโด้ยตรงมากข��น ม�กระบวนการผล+ตและการส&งมอบส+นค�าอย&างรวด้เร7ว

พ�ฒนาความส�มพ�นธี8ระห้ว&างภาคเอกช่นไทยก�บภาคเอกช่นของ ประเทศท�*ร &วมท!าเขตการค�าเสร�

การจ�ด้ต��งสภาธี#รก+จ

เพ+*มประส+ทธี+ภาพการผล+ต การจ�ด้การ และการ ด้!าเน+นธี#รก+จ

แนะน!า การปร�บเปล�*ยนเคร�*องจ�กรให้ม& การใช่�ระบบ supply chain management E - commerce

พ�ฒนาร3ปแบบและค#ณภาพส+นค�า ยกระด้�บค#ณภาพและมาตรฐานส+นค�าให้�ส3งข��นเพ�*อเข�าส3&

ตลาด้ระด้�บบน ลด้การแข&งข�นในส+นค�าระด้�บล&าง สร�าง Brand Name ส+นค�าของไทยส3&ตลาด้โลก

ว+จ�ยและพ�ฒนา (R&D) พ�ฒนาเทคโนโลย�ท�*ใช่�ในการผล+ตให้�ส3งข��น

3

5

ภาค 2.FTA ก�บการเกษตร

21 ความตกลง FTA ท�*เก�*ยวก�บ การเกษตร

22. บทบาทของกระทรวงเกษตร 23 การเตร�ยมความพร�อมและ

มาตรการรองร�บ 24 กรณ�ต�วอย&าง จ�น

ออสเตรเล�ย

21. ความตกลง FTA ท�*เก�*ยวก�บ การเกษตร

- การเป,ด้ตลาด้ มาตรการปกป=องพ+เศษ- มาตรการ SPS- เร�*องอ�*นๆ

- ส+*งแวด้ล�อม- GMOs- ทร�พย8ส+นทางปAญ่ญ่า

- พ.ร.บ . พ�นธี#8พ�ช่

21. การเป,ด้ตลาด้

1. ลด้ภาษ ลงเหล�อ 0 % ภายในเวลาทำ �ต่กี่ลงกี่�น

2 . ว,ธุ กี่าร : แบ�งส,นคาออกี่เป$น - 34 กี่ล+�ม

* ส+นค�าลด้ภาษ�กล#&มแรก ส+นค�าลด้ภาษ�กล#&มแรก * * ส+นค�าลด้ปกต+ ส+นค�าลด้ปกต+ ((Normal Track) Normal Track) //ส+นค�าท�*ต�องเจรจาส+นค�าท�*ต�องเจรจา

แลกเปล�*ยน แลกเปล�*ยน * * ส+นค�าอ&อนไห้ว ส+นค�าอ&อนไห้ว ((Sensitive Track) Sensitive Track) ใช่�เวลาในการใช่�เวลาในการ

ปร�บต�วนาน ม�โควตาภาษ� ปร�บต�วนาน ม�โควตาภาษ� * * ส+นค�าท�*อ&อนไห้วมาก ม�มาตรการปกป=องพ+เศษ ใช่�เวลาส+นค�าท�*อ&อนไห้วมาก ม�มาตรการปกป=องพ+เศษ ใช่�เวลา

ปร�บต�วนานมาก ปร�บต�วนานมาก

ส,นคา ออสเต่รเล ย ญี่ �ป+9นจ น สหร�ฐฯบาห)เรนอ,นเด้ ย

ปลา

แป5งข้าวสาล

นมกี่+ง

ผู้�กี่ ผู้ลไมแพร) เชอร �

สม อง+ �น แอปเป=" ล สม ล&กี่น�ต่ อง+ �น

ปศ+ส�ต่ว)

ผู้ล,ต่ภ�ณฑ์)ประมง

เคม ภ�ณฑ์)

ส,นคา ออสเต่รเล ย ญี่ �ป+9นจ น สหร�ฐฯบาห)เรนอ,นเด้ ย

ปศ+ส�ต่ว)แปรร&ปผู้�กี่ ผู้ล

ไมแปรร&ป

น�"าสม/อง+�น/แอปเป=" ล/ส�บปะรด้

น�"าสม/อง+�น/แอปเป=" ล/ส�บปะรด้

ยา

ต่�วอย�าง ผู้ลกี่ารเจรจากี่ารลด้ภาษ ส,นคา ไทำย-ออสเต่รเล ย

2548

2553

2558

2563

2568

รวม

ไทำย (ม&ลค�า)

AUS$

49.46%

(2,161.7)

43.78%

(483.75)

5.72%(41.82)

0.94%(8.49)

0.09%(61.97)

100%(2,75

8)

ออสเต่รเล ย(ม&ล

ค�า)

AUS$

83.28%

(2,522.9)

12.85%

(481.79)

3.91%(34.02)

- - 100%(3,038.80)

ประเทำศ

พ.ศ.

จ�านวนรายกี่ารส,นคาทำ �ม ภาษ เป$นศ&นย)ในแต่�ละป; (เป$นรอยละ)

ส,นคา โควต่าภาษ ภาษ ในโควต่า

(รอยละ)

โควต่า (ต่�น)

2548 2568 2548 2567

WTO ออสเต่รเล ย

WTO ออสเต่รเล ย

น�"านม/นม

พรอมด้��ม

20 0 2,400 120 มากี่กี่ว�า 2,40

0

192.19

นมผู้งข้าด้

ม�นเนย

20 0 55,000 2,200 มากี่กี่ว�า 55

00

0

3,523.55

ส,นคานมทำ �ม โควต่าภาษ ส,นคานมและผู้ล,ต่ภ�ณฑ์)นม (HS 0401-0406)

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

2547 2548-52 2553-57 2558-62 2563-67

กี่ารเป=ด้ต่ลาด้นมผู้งข้องไทำย

ป; (พ.ศ.) กี่ารลด้ภาษ เกี่ณฑ์)ปร,มาณน�าเข้า (ต่�น ) ในกี่ารใชมาต่รกี่าร

ปกี่ป5องพ,เศษ2548 2558 2563 2548 2558 2563

นมผู้งทำ �ม ม�นเนย

15 0 9,500 19,749.82

หางนมผู้ง 30 0 10 20.79

เนยเหลว 30 0 500 1,039.46

นมและคร ม ไม�หวาน

30 0 - 100 162.89 -

ส,นคานมทำ �ไม�ม โควต่าภาษ

การจ�ด้ท!าเขตการค�าเสร� อาเซื้�ยน การจ�ด้ท!าเขตการค�าเสร� อาเซื้�ยน - - จ�นจ�น

ส+นค�าลด้ภาษ�กล#&มแรก ส+นค�าลด้ภาษ�กล#&มแรก ((Early HarvestEarly Harvest))

ไทย ไทย - - จ�นจ�น ลงนามความตกลง ม�ผลบ�งค�บใช่� ลงนามความตกลง ม�ผลบ�งค�บใช่� 1 1 ตคตค. 200. 200

33 ส+นค�าผ�ก ผลไม� –ส+นค�าผ�ก ผลไม� – ((พ+ก�ด้ พ+ก�ด้ 07-08)07-08)

การจ�ด้ท!าเขตการค�าเสร� อาเซื้�ยน จ�น –การจ�ด้ท!าเขตการค�าเสร� อาเซื้�ยน จ�น –

ส+นค�าลด้ปกต+ ส+นค�าลด้ปกต+ ((Normal Track)Normal Track) ร3ปแบบการลด้ภาษ�ส+นค�าปกต+ร3ปแบบการลด้ภาษ�ส+นค�าปกต+

อ�ต่ราภาษ

20

05

20

07

20

09

20

10

X ≥ 20 20 12 5 0

15 ≤ X

< 20

15 8 5 0

10 ≤ X

< 1510 8 5 0

5 < X <

105 5 0 0

X ≤ 5 5 5 0 0

การจ�ด้ท!าเขตการค�าเสร� อาเซื้�ยน จ�น –การจ�ด้ท!าเขตการค�าเสร� อาเซื้�ยน จ�น –

ส+นค�าอ&อนไห้ว ส+นค�าอ&อนไห้ว ((Sensitive Track)Sensitive Track) การก!าห้นด้ว�นส+�นส#ด้ การก!าห้นด้ว�นส+�นส#ด้ ((end date) end date)

และและ การก!าห้นด้อ�ตราภาษ�ส#ด้ท�าย การก!าห้นด้อ�ตราภาษ�ส#ด้ท�าย

((end rate)end rate)

ส+นค�าอ&อนไห้วส+นค�าอ&อนไห้ว :: 20 20%% ภายในป? ภายในป? 20122012

0-10-100% % ภายในป?ภายในป? 2015 2015

0-50-5% % ไม&เก+น ไม&เก+น 20182018 ((โด้ยจะทบทวนป?ส+�นส#ด้อ�กคร��งในป? โด้ยจะทบทวนป?ส+�นส#ด้อ�กคร��งในป? 22

008)008)

ส+นค�าอ&อนไห้วส3งส+นค�าอ&อนไห้วส3ง : : 5050% % ((อาเซื้�ยนอาเซื้�ยน)) 4040% % ((จ�นจ�น)) ภายในภายใน

ป?ป? 2015 2015

การจ�ด้ท!าเขตการค�าเสร� อาเซื้�ยน จ�น –การจ�ด้ท!าเขตการค�าเสร� อาเซื้�ยน จ�น –

ส+นค�าอ&อนไห้ว ส+นค�าอ&อนไห้ว ((Sensitive Track)Sensitive Track) ส+นค�าท�*ม�โควตา ส+นค�าท�*ม�โควตา ((Tariff Rate Quota)Tariff Rate Quota)

- - อย3&ระห้ว&างการพ+จารณาว&าจะอย3&ระห้ว&างการพ+จารณาว&าจะน!าภาษ�นอกโควตาน!าภาษ�นอกโควตา

มาลด้ในรายการส+นค�าอ&อนไห้ว มาลด้ในรายการส+นค�าอ&อนไห้ว ห้ร�อส+นค�าห้ร�อส+นค�า

อ&อนไห้วส3งอ&อนไห้วส3ง- - ส+นค�าเกษตร ส+นค�าเกษตร 23 23 รายการ รายการ

ได้�แก& นม ห้อมห้�วให้ญ่& ได้�แก& นม ห้อมห้�วให้ญ่& กระเท�ยม ล!าไย กาแฟ ช่าเข�ยว กระเท�ยม ล!าไย กาแฟ ช่าเข�ยว

ข�าว มะพร�าวแห้�งข�าว มะพร�าวแห้�ง น!�าตาล ใบยาส3บ ไห้มด้+บ น!�าตาล ใบยาส3บ ไห้มด้+บ

เป-นต�นเป-นต�น

มาต่รกี่าร มาต่รกี่าร SPSSPS

-อ,งหล�กี่ อ,งหล�กี่ WTOWTO

- พ�ฒนาระบบมาต่รฐาน พ�ฒนาระบบมาต่รฐาน SPS SPS ในในประเทำศประเทำศ-กี่�าหนด้มาต่รฐานน�าเข้ากี่�าหนด้มาต่รฐานน�าเข้า-เจรจาความร�วมม�อ เจรจาความร�วมม�อ : MRA, : MRA, Equivalency, Expert GroupEquivalency, Expert Group

กี่รณ ต่�วอย�าง ไทำย-ออสเต่รเล ย มาต่รกี่ารส+ข้อนาม�ยและส+ข้อนาม�ยพ�ช จ�ด้ต่�"ง Expert Group on SPS and Food Standards เพ��อ

แกี่ไข้ป@ญี่หาในเร��องน "ใหม ผู้ลล+ล�วงใน 2 ป; ส,นคาส�าค�ญี่ล�าด้�บแรกี่ข้องไทำย ม 9 รายกี่าร ค�อ

ม�งค+ด้ ล,"นจ � ล�าไย ทำ+เร ยน ส�บปะรด้ เน�"อไกี่� กี่+ง มะม�วงและปลาสวยงาม

ส,นคาส�าค�ญี่ล�าด้�บแรกี่ข้องออสเต่รเล ย ม 5

รายกี่าร ได้แกี่� สมในต่ระกี่&ลซี,ต่ร�ส (นาเวล, แมนด้าร,น, แทำงโกี่, สมโอ) หน�อไมฝร��ง ม�นฝร��ง โคกี่ระบ�อม ช ว,ต่ และอาหารส�ต่ว)เล "ยง

มาต่รกี่ารอ��นๆมาต่รกี่ารอ��นๆ-นโยบาย นโยบาย GMOs GMOs

-พพ..รร..บบ. . พ�นธุ)พ�ชพ�นธุ)พ�ช-ความหลากี่หลายความหลากี่หลายทำางช วภาพทำางช วภาพ

22. . บทบาทของกระทรวงเกษตร เจรจาเป,ด้ตลาด้ส+นค�าเกษตร

การลด้ ภาษ� มาตรการอ#ด้ห้น#น

มาตรการด้�าน SPS มาตรฐานด้�านส#ขอนาม�ยของส+นค�าเกษตร/ มาตรฐานส+นค�าน!าเข�า Recognition

เร�*องอ�*นๆ IP : การค#�มครองพ�นธี#8พ�ช่--การค#�มครองพ�ช่/ส�ตว8 นโยบาย GMOs

13. บทบาทของกระทรวงเกษตรในการต+ด้ตามและเตร�ยมการรองร�บFTA การปฏ+บ�ต+ตามพ�นธีกรณ� ย#ทธีศาสตร8ส+นค�าเกษตร

รายสาขา รายส+นค�า

มาตรการเช่+งร#ก ยกระด้�บมาตรฐานด้�านส#ขอนาม�ยของส+นค�าเกษตร

มาตรการเช่+งร�บ โคนม โคเน��อ ถู�*วเห้ล�อ ข�าวโพด้ ฯลฯ

ศ3นย8ข�อม3ลร�บเร�*องร�องท#กข8ในเร�*อง FTA ท�*เก�*ยวก�บเกษตร AGFTA Clinic

จ�ด้ท!ามาตรฐานส+นค�า/มาตรฐานด้�านส#ขอนาม�ย (SPS ) จ�ด้ท!ามาตรฐานยอมร�บร&วม (MRA) ก�บประเทศค3&ค�า วางกฎระเบ�ยบการน!าเข�าเพ�*อลด้ผลกระทบจากการน!าเข�าและให้� ผ3�บร+โภคใช่�ส+นค�าท�*ม�ค#ณภาพ ม กี่ารต่รวจสอบกี่ารน�าเข้าทำ �เข้มงวด้ มาตรการเสร+มโด้ยเร&งร�ด้ผล�กด้�นการส&งออก สน�บสน#นการพ�ฒนาว+สาห้ก+จขนาด้กลางและขนาด้ย&อมให้�เข�มแข7ง

กี่ารเต่ร ยมความพรอมข้องร�ฐ รองร�บ FTA

Management Strategy ?Management Strategy ?

ประสานกี่�บหน�วยงานทำ �เกี่ �ยวข้องอย�างใกี่ลช,ด้ ต่�"งคณะกี่รรมกี่ารด้&แลกี่ารปร�บโครงสรางกี่ารผู้ล,ต่คณะกี่รรมกี่ารด้&แลกี่ารปร�บโครงสรางกี่ารผู้ล,ต่

ส,นคาเกี่ษต่รส,นคาเกี่ษต่ร ในส,นคาเกี่ษต่รทำ �ไม�สามารถแข้�งข้�นได้อ�นเน��องมาจากี่กี่ารเป=ด้เสร

ด้านเกี่ษต่รกี่รรม ปร�บปร#งประส+ทธี+ภาพการผล+ต ลด้ต�นท#นการผล+ต ปร�บปร#งค#ณภาพการผล+ตไม&ให้�ม�สารตกค�าง ผล+ตส+นค�าให้�ได้�มาตรฐานตามความต�องการของตลาด้ น!าเทคโนโลย�ท�*ท�นสม�ยมาใช่�เพ�*อยกระด้�บความสามารถู ในการแข&งข�น

ภาคเอกี่ชนต่องปร�บต่�วอย�างไร

กี่รณ ต่�วอย�าง : จ น Early Harvest ไทย-จ�น

• การค�าผ�กผลไม�เพ+*มข��น 49% (ต.ค – 46 ม�.ค .47

• ไทยได้�เปร�ยบเร�*องภาษ�กว&าอาเซื้�ยน : แข&งก�บ เว�ยด้นามได้� • ขยายตลาด้ส&งออกผ�กผลไม� ราคาม�เสถู�ยรภาพ• ว�ตถู#ด้+บให้� agro-industry ของไทยเพ+*มข��น

อ�ตราภาษ�น!าเข�าผ�กผลไม� จ�น-อาเซื้�ยน/ไทยรายกี่ารส,นคา ภาษ จ นกี่�อน

ลด้อ�ต่ราภาษ

FTA 1 ต่.ค46

07 พ�ชผู้�กี่ม�นส�าปะหล�ง 7 10, 0

พ�ชผู้�กี่อ��น ๆ -713 0

08 ผู้ลไมล�าไยแหง 24 0

ล�าไยสด้ 21 0

ทำ+เร ยน 32 0

ส�ปปะรด้แหง 15 0

ผู้ลไมอ��น ๆ -2124 0

ม�งค+ด้ 19 0

สถู+ต+การส&งออกน!าเข�าผ�กผลไม�ไทย- จ�น-254446

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ลานบ

าทำ

ป? 44 45 46

กี่ารคาผู้�กี่ผู้ลไ มไ ทำย-จ น

น!า เข�าส&งออก

2

6

1,295

1,056

348

1,602

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ม3ล

ค&าการค

�าระห้ว

&างไทย

-

จ�น(ล

�านบาท

)

เด้�อนต

#ลาคม

-

ธี�นวาค

ม25

46

ส&งออกไปจ�น น!าเข�าจากจ�น

ผลไม�พ�ช่ผ�ก

ส,นคาผู้�กี่ผู้ลไมไทำยทำ �จะประโยชน)

จากี่ FTAท#เร�ยน ล!าไยแห้�ง ล!าไยสด้ ม�งค#ด้ และอ�*น ๆ

กี่ารส�งออกี่ผู้�กี่ผู้ลไมไทำย ต่+ลาคม ธุ�นวาคม –กี่ารส�งออกี่ผู้�กี่ผู้ลไมไทำย ต่+ลาคม ธุ�นวาคม –25462546

2

7

การเจรจาไทย-จ�น : ปAญ่ห้าและการแก�ไข

ปAญ่ห้า VAT อ#ปสรรคการน!าเข�า :

ใบอน#ญ่าตน!าเข�า ช่&องทางการจ�ด้จ!าห้น&าย และขนส&งไปจ�น

NTMs : SPS กฎระเบ�ยบระด้�บ

มณฑ์ล ต&างจากส&วนกลาง

การด้!าเน+นการการด้!าเน+นการ เร�*องขนส&งและจ�ด้เร�*องขนส&งและจ�ด้จ!าห้น&าย ก!าล�งเจรจาจ!าห้น&าย ก!าล�งเจรจาให้�น!าเข�าโด้ยตรงให้�น!าเข�าโด้ยตรงทางจ�นตอนใต� ต��งทางจ�นตอนใต� ต��งศ3นย8กระจายส+นค�าศ3นย8กระจายส+นค�า เร�*อง เร�*อง SPSSPS ก!าล�งก!าล�งเจรจาก�บเจรจาก�บร�ฐบาลกลางและท�องร�ฐบาลกลางและท�องถู+*น เน�นท!า ถู+*น เน�นท!า MRA MRA เจรจาแก�ไขกฎเจรจาแก�ไขกฎระเบ�ยบให้�เอ��ออ!านวยระเบ�ยบให้�เอ��ออ!านวยการค�ามากข��น การค�ามากข��น

การเตร�ยมความพร�อมเพ�*อรองร�บ FTA

เตร�ยมโอกาสให้�ภาคธี#รก+จ : ส�มมนา - 2829 กค . 47 ท�* รร . อ�มมาร� วอเตอร8เกต 6 กล#&มอ#ตสาห้กรรม

ต��งคณะต+ด้ตามผลการเจรจา น!าน�กธี#รก+จ ขนาด้กลางขนาด้ย&อมเจาะตลาด้ออสเตรเล�ย ต��ง CALL CENTER 025077687-88 ข�อม3ลเพ+*มเต+ม www.thaifta.com

www.dtn.moc.go.th