ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ - MAGAZIN MAGAZINOV H1_2017.pdf · 2017-07-26 · Программа благоустройства улиц. Работы по этой программе

02

ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2017КОНСУЛЬТАНТ ГОДА

2016 | 2017

Торговые центры МосквыStreet-Retail Москвы

Торговые центры регионов3

9

18

Международные бренды 23

СОДЕРЖАНИЕ:

ИЗ ОТЧЕТА ВЫ УЗНАЕТЕ:О новых трендах рынка торговой недвижимости: ТЦ Москвы и регионов, street-retail Москвы

Об изменениях вакантности по сегментам торговой недвижимости

Коммерческих условиях

Новых международных брендах, вышедших на российский рынок в I полугодии 2017

03

ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2017

Услуги: Создание успешного торгового центра | Брокеридж действующих торговых центров

КОНСУЛЬТАНТ ГОДА

2016 | 2017

В первой половине 2017 года в Москве не было открытони одного нового ТЦ

Доля пустующих площадей на рынке Москвы сократилась с 8,5% до 7%

Коммерческие условия практически не изменились с начала года

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫМОСКВА

http://www.magazinmagazinov.ru/services/developer/

http://www.magazinmagazinov.ru/services/dozapolnenie-arendatorami-rotatsiya-arendatorov/

04


В первой половине 2017 года в Москве не было открыто ни одного нового ТЦ

Источник: данные Магазин Магазинов

Девелоперам ТЦ | | РитейлерамСобственникам street-retailУслуги: | Street-retailТорговые центрыПомещения: www.magazinmagazinov.ru

2017F*

244

2016

100

397

2015

312

126

2014

269

415

2013

7847

2012

27

143

2011

14137

2010

238

199

2009

281

208

- 2 полугодие * - прогноз- 1 полугодие

Ввод новых ТЦ по полугодиям, тыс. кв. м GLA

Впервые за последние 17 лет мы наблюдаем нулевой ввод ТЦ. Подобной ситуации, когда в течение первого полугодия новое предложение в столице отсутствовало, не наблюдалось с 2000 года. Последний ТЦ в столице (первая очередь ТРЦ «Бутово Молл») был введен еще 27 декабря 2016 года.

До конца 2017 года к вводу заявлены 244 тыс. кв. м новых качественных ТЦ. Таким образом, суммарный годовой объем станет рекордно низким за последние 4 года, сократившись на 50% по сравнению с 2016 годом. Среди крупнейших проектов, которые должны быть введены до конца года – ТРК Vegas Кунцево (с GLA = 120 тыс. кв. м), ТЦ «Видное Парк» (с GLA = 45 тыс. кв. м) и вторая очередь ТРЦ «Бутово Молл» (с GLA = 38,1 тыс. кв. м). Полный список ТЦ Москвы, которые будут введены в этом году, представлен в таблице в приложении 1.

http://www.magazinmagazinov.ru/services/#urls

http://www.magazinmagazinov.ru/services/#urls2


http://www.magazinmagazinov.ru/places/map/?malls

http://www.magazinmagazinov.ru/places/map/?retail

http://www.magazinmagazinov.ru

05



Обеспеченность населения Москвы площадями в торговых центрах современного уровня, кв. м GLA на 1 000 жителей

Обеспеченность Москвы торговыми площадями составит 483 кв. м на тыс. жителей к концу 2017 года


304345 332 343

400434

475 483

259

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F*2009

Объём совокупного предложения качественных ТЦ в Москве к концу года составит около 6 млн. кв. м, а обеспеченность торговыми площадями – 483 кв. м на тыс. жителей. Ожидается, что к концу 2017 года Москва будет занимать четвертое место по обеспеченности среди городов России с населением от 500 тыс. человек. Тройка лидеров сохранилась с 2016 года: Краснодар (798 кв. м/тыс. жителей), Самара (621 тыс. кв. м/тыс. жителей) и Екатеринбург (527 тыс. кв. м/тыс. жителей).

* - прогноз






06



По итогам первого полугодия 2017 года доля пустующих площадей сократилась с 8,5% до 7%. Незаполненными остаются около 400 тыс. кв. м качественных арендопригодных площадей. Поглощение вакантных площадей происходит медленнее, чем мы ожидали в начале 2017 года. В ряде проектов, выведенных на рынок в 2014-2016 годах, до сих пор пустует 30-40% арендопригодных площадей. Основной причиной является ограниченный потребительский спрос, который не позволяет арендаторам занимать площади в рискованных локациях. Предпочтения отдаются проверенным, давно функционирующим ТЦ и флагманам рынка.

Доля пустующих площадей на рынке Москвы сократилась на 1,5%

Пустующие площади в торговых центрах Москвы

- площадь пустующих секций В ТЦ, тыс.кв.м.- доля пустующих площадей, %

0%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

2009 Н1 2016201520142013201220112010

224

348

527

411

104120115109

7% 6,5%

10%

8,5%

2,5%3%3%3%

0

600

500

400

300

200

100

489

2016

393

Н1 2017

8,5%

7%







07



Снижение вакантности произошло главным образом среди ТЦ, открытых в 2014 и 2016 годах

Cнижение вакантности произошло в результате активного заполнения площадей в двух типах объектов: небольших ТЦ, введенных в 2014 году (например, ТЦ Алфавит, где вакантность уменьшилась на 19% в течение I полугодия 2017 и ТЦ Браво - на 23%), а также ТЦ, открытых во второй половине 2016 года с относительно низкой вакантностью (например, 2-я очередь ТРЦ Метрополис, где в течение I полугодия 2017 вакантность уменьшилась на 25,5%). Следует отметить, что на московском рынке по-прежнему сохраняется существенная разница в вакантности между новыми и давно функционирующими ТЦ.


Доля пустующих площадей в московских торговых центрах

ТЦ, открытые до 2014 ТЦ, открытые в 2014 ТЦ, открытые в 2015 ТЦ, открытые в 2016

5%6%

19%

10%

16% 15%

31%

20%

- 2016 - H1 2017






08



КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

В течение первого полугодия 2017 года в коммерческих условиях аренды значительных изменений не произошло.

Профиль/тип арендатора Средняя площадь, кв.м Процент от товарооборота* , H1 2017

> 8 0004 000 – 8 000

> 10 0001 000 – 4 0001 200 – 2 0001 000 – 4 000800 – 2 500

1 500 – 3 0003 000 – 5 000

700 – 1500500 – 700250 – 500100 – 25050 – 100

< 50300 – 60080 – 17050 – 100

1,8% - 4,5%1,8% - 4,5%

2% - 4%5% - 9%4% - 7%4% - 8%7% - 12%

7,5% - 15%8% - 15%8% - 15%9% - 15%10% - 15%12% - 18%10% - 20%15% - 25%10% -15%15% - 20%5% - 20%

Гипермаркет FMCGГипермаркет FMCG (city формат)

Гипермаркет FMCGБТиЭ

Спортивные товарыТовары для детей

ОдеждаМногозальный кинотеатр

РесторанКофейняФудкорт

Арендатор торговой галереи

Гипермаркет DIY

*В таблице приведены диапазоны процента от товарооборота для помещений в торговых центрах современного уровня в Москве, с учетомэксплуатационных платежей, по состоянию на середину 2017 года.







09


Услуги: Подбор арендаторов | Продажа помещений street-retail


2016 | 2017

STREET-RETAILМОСКВА

Вакантность сократилась с 7% до 5,5%

Основные события – программа по реконструкции улиц, реновация ветхого жилья и благоустройство переходов метро

Ставки аренды с начала года не изменились

http://www.magazinmagazinov.ru/services/kupit-prodat-pomeshchenie/

http://www.magazinmagazinov.ru/services/brokeridge/



10

Вакантность продолжает сокращаться второй год подряд


Уровень вакантных помещений в стрит-ритейл, в процентах

4%

8% 8%

11%

9%8%

7%

5,5%4%

H2 2013 H1 2014 H2 2014 H1 2015 H2 2015 H1 2016 H2 2016 H1 2017H1 2013

За первое полугодие 2017 года вакантность в стрит-ритейле сократилась с 7% до 5,5%. На таких улицах, как Никольская, Петровка количество пустующих помещений снизилось существенно. Однако на территории Садового кольца вакансия значительно увеличилась: только за второй квартал 2017 года число вакантных площадей здесь возросло в 1,5 раза, с 8% до 12%. Это произошло в связи с масштабными работами по благоустройству улиц в рамках проекта «Моя улица».По опыту работы арендаторов на благоустраиваемых улицах,

доля вакантных площадей в составе Садового кольца может вырасти еще на несколько процентных пунктов до конца года, после чего начнет восстанавливаться. Примером восстановления интереса арендаторов к реконструированным улицам является Тверская улица. По итогам 2015 и 2016 годов на ней пустовали 10% площадей. Сейчас же уровень вакансии составляет 6%, причем пустуют главным образом те помещения, которые находятся на реконструируемом в текущем году участке улицы.






11

Динамика вакантности по основным торговым коридорам Москвы




Вакансия сократилась с 7 до 5,5%

ТЦ 2014 H1 2015 2015 H1 2016 2016 H1 2017

дек.14 июн.15 дек.1 июн.16 дек.16 июн.17ПятницкаяБольшая Дмитровка

Столешников пер.Климентовский пер.Кузнецкий МостРождественкаНовослободскаяМаросейка

МясницкаяТверская

АрбатМалая Бронная

Покровка

КамергерскийНикольскаяСадовое кольцо

Большая ПолянкаВ среднем, по выборке

Проспект мира

Петровка

10%4%3%3%0%5%7%2%6%3%3%6%11%6%4%4%12%5%11%

5,5%

10%7%11%8%0%9%8%4%3%8%2%10%6%5%4%16%7%8%11%7%

11%11%18%13%0%8%11%9%4%12%5%9%6%9%4%

23%6%

8%

11%17%13%8%0%10%4%7%4%10%9%10%11%8%7%

20%2%

9%

17%20%15%9%0%8%4%8%4%10%6%13%10%11%21%20%4%

11%

5%9%5%8%0%6%4%3%15%13%n/a13%9%7%10%15%5%

8%





12



Топ-3 инициатив города, которые повлияют на развитие street-retail в Москве

Программа реновации жилья. В рамках этой программы под снос могут попасть порядка 4 500 домов. При этом Правительство Москвы планирует возведение более 30 млн. кв. м современного жилья. Первые этажи новых домов будут частично отданы под ритейл. Общий объем коммерческих помещений в составе нового жилья может существенно превзойти существующий фонд, где первые этажи, в основном, были жилыми. Таким образом, программа реновации будет способствовать росту предложения на рынке street-retail в периферийных районах Москвы.

Программа по благоустройству переходов метро. Данную программу планируется завершить летом 2017 года. В рамках обновления переходов откроется множество новых торговых точек. На сегодняшний день торговые павильоны уже работают на некоторых станциях метро («Новокосино», «Митино», «Строгино», «Марксистская», «Шипиловская», «Зябликово», «Коньково», «Юго-Западная», «Римская», «Дубровка» и прочие). Учитывая площадь и целевое назначение помещений, данные объекты торговли будут предназначены, в первую очередь, для несетевых ритейлеров, представителей малого

STREET-RETAIL: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

бизнеса. Часть неудовлетворенного спроса на небольшие помещения, возникшего после нескольких волн сноса самостроя, может быть удовлетворена за счет выхода на рынок торговых точек в составе переходов.

Программа благоустройства улиц.Работы по этой программе достигли максимальных масштабов к середине 2017 года. В текущем году реконструкции подверглось Садовое кольцо – самый длинный торговый коридор столицы.

Как показывают наши данные, негативные моменты, сопровождающие процесс реконструкции данного торгового коридора, пока несущественно отразились на уровне спроса на помещения. Тем не менее, после «перезапуска» именно Садового кольца можно будет в полной мере оценить изменение структуры спроса на помещения стрит-ритейл на благоустроенных улицах. Пока можно отметить, что в текущем году со стороны арендаторов отмечается повышенный интерес к центральным улицам Москвы, уже «пережившим» реконструкцию в прошлом (Тверская, Новый Арбат, Никольская и другие).





13




Основной спрос на помещения по-прежнему формируют общепит и продовольственная розница

Предприятия общественного питания и продовольственная розница составляют больше половины запросов (57%) на поиск помещений в Москве. Что касается изменений в рамках данных сегментов, то в общепите появились новые форматы, а в продовольственной рознице было открыто множество магазинов у дома.

Значительных изменений в структуре спроса в течение последнего года не произошло и в ближайшее время не ожидается. Однако по ряду сегментов можно выделить интересные тенденции: например, появление дрогери-формата среди аптек или открытие спортивных магазинов небольшой площади.

Кафе, рестораны

Одежда и обувь

Продукты питания

Банки

Мебель, интерьер, товары для дома

Услуги

Аптека, оптикаДрогериКосметика и парфюмерияАксессуарыСалоны связиТовары для детейБТиЭПрочее

36%

11%21%

3%

3%

6%

6%

5%

1%1% 2% 1%1%2%

Распределение запросов арендаторов детально по сегментам за Н1 2017

Изменение структуры спроса на помещения street-retailв Москве по сегментам за Н1 2017

Кафе, рестораны


Продукты питания

Банки

Мебель, интерьер, товары для дома

Услуги

Аптека, оптика

Прочее

2015 H1 2016 2016 H1 201720142013

29%

13%

18%

7%

9%5%4%

15%

30%

18%

17%

7%3%7%5%

13%

38%

19%

12%

6%2%5%5%

13%

37%

21%

11%

5%3%5%6%

12%

37%

21%

11%

5%3%6%5%12%

36%

21%

11%

6%3%6%5%

12%





14



Продовольственные концепции: больше магазинов у дома и фуд-маркетов Одним из самых заметных трендов 2017 года становится открытие множества фуд-маркетов: Food Market Nikolskaya, Усачевский рынок в Хамовниках, ГастроFerma на Красносельской, фуд-маркет «Известия», Eataly в ТГК «Киевский». Помимо этих наиболее известных проектов, в ближайшее время планируется проведение реконструкции ряда рынков вне центра Москвы.Также в последние годы в России значительно выросла роль магазинов у дома, как места покупки продуктов питания. Вслед за изменением в потребительском поведении горожан, ритейлеры предлагают множество концепций как универсальных, так и специализированных продуктовых магазинов.

На рынок выходят новые форматы общепита. Более трети всех запросов (36%) приходится на разнообразные форматы кафе и ресторанов. Сегодня таких форматов насчитывается более 350, причем от года к году наблюдается постоянное смещение спроса от одних концепций к другим вслед за food-модойСейчас все более популярными становятся рестораны и кафе здорового питания, например, Lunchers (фаст-фуд здорового питания от владельцев Шашлыкофф), Jagannath и Seed's café. Активно развиваются кулинарные лавки («Братья Караваевы», «Хлеб Насущный», «Брусника»).Между тем, опытные рестораторы продолжают открывать новые концепции. Так, Аркадий Новиков открыл ресторан Snatch с атмосферой джазовых клубов на «Трехгорной мануфактуре» и мясной ресторан «Бок» на ул. Петровские линии. Другой пример -

сеть быстрого питания паназиатской кухни Hoshi, запущенная Novikov Group по адресу Большой Саввинский переулок, 11. Создатели «Кофемании» летом 2017 года открыли первое заведение под брендом «Фо Фа» (вьетнамская кухня) на Усачевском рынке. Продолжают активное развитие заведения с едой на вынос (Prime, «3 правила»), концепции «кофе с собой» («ДаблБи», Cofix, SURF COFFEE, Coffee and the city).Появляются рестораны, в меню которых представлены блюда по себестоимости. Так, сеть True cost bar&grill открыла уже 5 точек в Москве. Ближе к чемпионату мира по футболу 2018 ожидается открытие множества новых пивных пабов и демократичных ресторанных концепций.

Многие представители продуктового ритейла заявляют о планах активной экспансии. Большим спросом со стороны потребителей сейчас пользуются фермерские продукты (Мяснов, ВкусВилл) и мясные лавки, в некоторых из них можно не только купить мясную продукцию, но и сразу попробовать блюда (например, «Мираторг» половину арендуемой площади отводит под розницу, а половину под фуд-корт, где готовятся различные мясные блюда). Среди новых интересных концепций можно отметить следующие: YOUR PARK (новая продуктовая сеть на базе сети «Алми»), ФрешМаркет 77 (чьей целевой аудиторией являются сегодняшние клиенты «Азбуки вкуса» и «Перекрестка»), Изобилие (новая сеть продуктовых магазинов премиум сегмента), ХалМарт (полная линейка продуктов питания, изготовленных по стандартам халяль).






15




Дрогери-формат набирает популярность. К формату дрогери на московском рынке можно отнести такие сети, как Lillapois, Бьюти Маркет, Ситимаркет, Улыбка радуги, DM, Мосхозторг, Магнит-Косметик, Подружка. Все они ведут активное развитие. Среди сетей, которые только готовятся к активной экспансии, можно назвать Modi. Отечественные концепции дрогери-сетей отличаются от принятого на западе стандарта. В первую очередь, это касается ассортимента магазинов: российское законодательство не разрешает продавать фармацевтические препараты вместе с непродовольственными товарами повседневного спроса, поэтому в российских дрогери фармацевтическая составляющая отсутствует. Средняя площадь магазина дрогери в Москве – 200 кв.м. Многие аптеки переходят на этот формат (например, «36,6, «Супермаркет здоровья»).

Спортивные магазины открываются в небольшом формате в street-retail.В сегменте отдельностоящих спортивных магазинов появился новый формат: уличные помещения площадью до 300 кв. м. Так, французская сеть «Декатлон» активно рассматривает такие помещения по аналогии с форматом, используемом ею во Франции. Новый официальный экипировщик Олимпийской команды России - бренд ZaSport - также планирует развиваться в данном формате.

Два бренда в одном помещении.Сегодня ритейлеры начали смелее практиковать совместное открытие двух брендов в одном помещении. Особенно часто это практикуют салоны связи. Так, например, Tele2 арендуют

помещения совместно с сетью кофеен Сofix, МТС - с сетью быстрого питания Prime. Среди аналогичных проектов - «Добрынинский» и «ВкусВилл», банк «Открытие» и Starbucks.

Знаковые открытия в fashion-сегменте. Третье место по числу запросов на уличные помещения стабильно занимает fashion-сегмент. В первой половине 2017 года в этом секторе произошло несколько знаковых открытий. А именно, три флагманских магазина международных брендов открылись в премиальных локациях: флагманы NIKE и Massimo Dutti на Кузнецком мосту (площадью 2 100 и 1 тыс. кв. м соответственно), а также H&M в составе «Галереи Актёр» на Тверской (площадью 5 250 кв. м).

Спрос банков на помещения растет, а салонов связи – сокращается. В I полугодии 2017 года спрос банков на помещения под собственные отделения показал небольшой рост. Хотя число запросов вряд ли достигнет докризисных значений, оно уже сейчас превышает уровень 2014 года. При этом многие банки уже закрыли лист заявок на текущий год.Что касается салонов мобильной связи, то они продолжают сокращать свое присутствие в формате уличных точек. Крупнейшие операторы по числу салонов связи - «Мегафон» и МТС - с начала года закрыли уже более 10% всех своих розничных точек и сохраняют долгосрочные планы по сокращению своих сетей. Вероятно, эти сокращения коснутся в большей степени помещений в street-retail, чем в составе ТЦ.





16



*Средняя арендная плата в месяц за помещение, с учетом НДС, по состоянию на середину 2017 года.

Средняя ставка* аренды помещений, в зависимости от профиля арендатора.


Профиль Стоимость аренды, тыс. руб/месяцФормат, кв.м.

Банки

Рестораны и кафе


Продукты

Мебель и предметы интерьера

Салоны связи

Косметика и парфюмерия

Товары для детей

100 - 300

< 100100 - 300

300 - 1 000

< 200

100 - 250500 - 1 000

1 000 - 3 000

150 - 500

30 - 100

200 - 400

500 - 1 700

500 - 1 000

500 - 650700 - 1 000

1 000 - 2 000

600 - 800

600 - 1 0001 000 - 1 8001 500 - 2 500

300 - 500

350 - 500

700 - 1 000

700 - 1 200

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: СТАВКИ АРЕНДЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ





17



Торговый коридор H2 2017, тыс.руб./мес.

900 - 1 100(нечетная сторона улицы – от Охотного Ряда до Пушкинской площади)Тверская

600 - 700Большая Дорогомиловская

750 - 1 300Старый Арбат

800 - 1 000Маросейка

1 100 - 1 300(четная сторона улицы – от Охотного Ряда до Пушкинской площади)Тверская

1 200 - 1 400Никольская

1 200 - 1 600Кузнецкий Мост

1 200 - 1 400Петровка

2 000 - 2 500Столешников переулок

750 - 900Новый Арбат (участок улицы от центра до Новинского бульвара)

700 - 900Тверская (четная сторона улицы – от Пушкинской площади до ст.метро «Маяковская»)

600 - 700Кутузовский проспект (участок улицы от центра до ТТК)

750 - 850Покровка (участок улицы от центра до Чистопрудного бульвара)

500 - 600Ленинский проспект (участок улицы от центра до ТТК)

800 - 1 000Мясницкая (участок улицы от центра до Чистопрудного бульвара)

300 - 400Проспект Мира (участок улицы от центра до ТТК)

Ставка аренды помещений* по основным торговым коридорам Москвы

*Средняя ставка аренды помещений стрит-ритейл площадью 150–200 кв.м, расположенных на первой линии домов, в пределах Третьеготранспортного кольца Москвы, за 1 месяц, с учетом НДС, по состоянию на середину 2017 года.






18


Услуги: Создание успешного торгового центра | Брокеридж действующих торговых центров


2016 | 2017

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНЫ РОССИИ

Привлекательность городов с населением менее 1 млн. человек растет для девелоперов

ЦФО лидирует в новом предложении ТЦ среди федеральных округов

В 2017 году в регионах будет введен минимальный объем торговых площадей за последние 10 лет

http://www.magazinmagazinov.ru/services/developer/


19* - прогноз




В 2017 году в регионах будет введен минимальный объемторговых площадей за последние 10 лет.

В первом полугодии 2017 года в регионах было открыто всего 7 ТЦ совокупной площадью 225 тыс. кв. м GLA. Во второй половине текущего года планируется открытие 14 ТЦ совокупной площадью 400 тыс. кв. м GLA. Таким образом, ожидается, что за 2017 год рынок вырастет на 625 тыс. кв. м. Такой объем нового предложения станет минимальным за

последние 10 лет. Последовательное снижение объемов ввода наблюдается, начиная с 2014 года. Топ-5 крупнейших ТЦ, введенных или планируемых к вводу до конца 2017 года, приведен в приложении № 2. В приложении № 3 приведены ТЦ, введенные в регионах по итогам первого полугодия 2017 года.

Объем нового предложения в регионах с 2008 по 2017 год, тыс. кв.м GLA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F*

H2 2017

H1 2017

20092008

1724

13981351

1243

1671

1351

1875

1202 1223

625

225

400





20



* - прогноз


ЦФО лидирует в новом предложении ТЦ среди федеральных округов РФ

В 2017 году девелопмент ТЦ сконцентрирован в Центральной России: более 70% всего объема площадей, ожидаемых к вводу в текущем году, расположены в Москве, Московской области и ряде городов ЦФО. Из ТОП-5 крупнейших ТЦ, открытых или планируемых к открытию, 4 располагаются в Центральной России.Традиционно, крупные города Урала вносят существенный вклад в прирост рынка торговой недвижимости. Но в 2017 году в УФО не

будет введен в эксплуатацию ни один новый ТЦ. Обратная ситуация на Юге России: на насыщенных рынках Краснодара и Ростова-на-Дону два года не происходили количественные изменения, но в текущем году в них открывается по одному ТЦ. В Краснодаре это уже запущенный ТРЦ «Рояль Сити», а в Ростове-на-Дону - вторая очередь ТРЦ «МегаМаг», которая откроется в конце августа 2017 года.

Географическое распределение нового предложения (F*2017), кв.м GLA

СЗФО 2%ДФО 4%

ПФО 5%

ЮФО 8%

ЦФО 29%(без Москвы и МО)

МОСКВА 28%МО 14%

СФО 10%





21




Города с населением менее 1 млн. человек становятся более привлекательными для девелоперов

Если проследить развитие рынка торговой недвижимости в разрезе кластеров городов различного масштаба, то сегодня девелоперы все больше обращают внимание на города с численностью населения менее миллиона человек. В 2017 году почти 60% площадей в новых качественных ТЦ придется на эту совокупность городов, тогда как в 2013-2016 годах на них приходилось в среднем 45% от нового предложения.В Москве не было введено ни одного нового ТЦ в течение первого полугодия, а в Санкт-Петербурге не ожидается открытий до конца года. Среди городов-миллионников в течение 1 половины 2017 года зафиксирован ввод только одного ТЦ – третьей очереди «Галереи Чижова» в Воронеже.

Особенность девелопмента объектов торговой недвижимости как в регионах, так и в Москве, заключается в том, что в последние несколько лет все большую долю среди новых объектов занимают небольшие районные ТЦ. На некоторых насыщенных рынках возведение таких объектов является едва ли не единственной возможностью создания рентабельного арендного бизнеса.Если говорить про крупные проекты - желание сократить риск недозаполнения площадей приводит к тому, что в последние несколько лет все чаще новые ТЦ на рынке возводятся по фазам. В какой-то мере, это одна из антикризисных стратегий девелоперов.

Структура нового предложения торговых площадей по группам городов, в процентах

36%

4%

13%

18%

12%

17%

44%

4%11%

13%

10%

18%

27%

3%

22%

17%

17%

14%

29%

5%

25%

17%

15%

9%

28%

14%

22%

15%

21%

Города менее 300 тыс.чел.

Санкт - Петербург

Города 500К - 1М Города-миллионники

Города 300 - 500К

Москва

2015 2016 2017F20142013





22




Краснодар остается самым обеспеченным торговыми площадями городом России

По итогам 2017 года пятерка лидеров по обеспеченности качественными торговыми площадями среди крупнейших городов России не должна измениться. По-прежнему, лидерство в рейтинге удерживает Краснодар. Среди миллионников наиболее насыщенный торговыми центрами город - это Самара. Если в Краснодаре насыщение рынка не привело к заметному увеличению уровня вакантных помещений в ТЦ, то в Самаре и Екатеринбурге, как и во многих городах верхней части рейтинга, некоторые из недавно построенных ТЦ сейчас испытывают большую проблему с заполняемостью арендаторами. Как правило, больше всех страдают объекты, расположенные не в самых лучших локациях.Наименее насыщенным современными ТЦ миллионником остается город Пермь. В 2015 году здесь был открыт ТРЦ «СпешиLove», в настоящее время строительство новых крупных ТЦ здесь не ведется. Пермь, наряду с Томском и Набережными Челнами, остается одним из наиболее привлекательных рынков для девелопмента новых ТЦ.

Рейтинг городов 500К+ по обеспеченности качественными торговыми площадями, кв.м/1000 жителей, F 2017

ТомскНабережные Челны

ПермьУльяновск

ПензаОмск

АстраханьСаратов

ХабаровскВладивосток

КемеровоТольяттиИжевск

НовосибирскЛипецк

КрасноярскКазань

ВолгоградНовокузнецк

ЧелябинскЯрославль

УфаРостов-на-Дону

Иркутск

РязаньВоронеж

ОренбургНижний Новгород

Тюмень

Барнаул

Санкт-ПетербургМосква

ЕкатеринбургСамара

Краснодар

118136137141142145161170177186199

238239254256275275280300

328328353360

393

409413427434436

407

458483

527621

798

Список торговых центров, открытых в первой половине 2017 года на региональных рынках представлен в Приложении 3 (стр.28)

от 500 тыс. до 1 млн. чел.от 1 млн. чел.





23


Услуги: Быстрый поиск торговых помещений


2016 | 2017

БРЕНДЫМЕЖДУНАРОДНЫЕ

Международные ритейлеры возобновили развитие в РФ

Только 2 международных бренда ушли с российского рынка

В I полугодии 2017 года на российский рынок вышли 28 новых международных брендов

http://www.magazinmagazinov.ru/services/retailer/

24



За первое полугодие 2017 года на российский рынок вышли 28 новых международных брендов

Несмотря на стагнацию рынка торговой недвижимости, в Россию выходят новые международные бренды. В первой половине 2017 года на нашем рынке открыли свои первые магазины 28 брендов. За аналогичный период 2016 года на российском рынке открылись первые точки 22 глобальных брендов, а в первой половине 2015 года – всего 13. Уходов с российского рынка было значительно меньше, чем, например, в 2015 году, когда с рынка ушло 17 международных

сетей. Так, свои магазины в России окончательно закрыла немецкая сеть по продаже одежды сегмента масс-маркет Takko Fashion, успевшая запустить с момента выхода на российский рынок в 2013 году более 60 точек. Единственный магазин свадебной моды от американской Vera Wang был закрыт в начале текущего года. Бутик работал на ул. Кузнецкий мост с 2012 года. Теперь бренд будет представлен группой Mercury в корнер-формате.

Открытия первой половины 2017 года

Ahimsa1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бренд Ценовой сегмент

Торговый профиль

Страна происхождения

Город открытия

Место размещения

Локация первой точки№

Средний+ Одежда Италия Москва Афимолл СитиТЦAquazzura Люкс Обувь Италия Москва Петровка, 18street retail

Caffe Vergnano Премиум Рестораны и кафе Италия Москва МФК КиевскийТЦDJI Средний БТиЭ Китай Москва МетрополисТЦ

Eataly Средний+ Продукты питания Италия Москва МФК КиевскийТЦEglo Премиум Товары для дома Австрия Московская область РИГА МОЛЛТЦ

Giorgio Armani Beauty Средний+ Парфюмерия и косметика Италия Москва АтриумТЦHigh by Claire Campbell Средний+ Одежда Италия Москва ЕвропейскийТЦ

Huawei Средний БТиЭ Китай Москва Тверская, 28street retail

Japonica Средний Парфюмерия и косметика Япония Москва МЕГА Белая дача, МЕГА Химки

ТЦ


AEG Средний+ БТиЭ Германия Москва Ленинский проспект, 61street retail





25Источник: данные Магазин Магазинов

В 2017 году, как впрочем и ранее, на рынок РФ не вышла ни одна глобальная сеть, работающая в сегменте масс-маркет. Большая часть открытий – это бренды среднего ценового сегмента.

Большая часть новых открытий пришлась на точки в составе торговых центров. Все чаще бренды премиального сегмента выбирают торговые центры в качестве локации для открытия своих магазинов, что является в текущих условиях менее рисковым вариантом, нежели размещение в составе городских торговых коридоров.


JURA Store Премиум БТиЭ Швейцария Москва ГУМТЦ12

Montale Премиум Парфюмерия и косметика Франция Москва ЦУМТЦ21

В 2017 году наиболее активную экспансию показали итальянские бренды, на которые пришлось более трети всех новых открытий. Но знаковое открытие текущего полугодия – первые в РФ магазины японско-китайской сети товаров повседневного спроса MINISO. Это одна из наиболее динамично развивающихся розничных сетей в мире – менее чем за 5 лет компания открыла более 1 600 магазинов по франшизе на всех континентах.


Открытия первой половины 2017 года

Mandarina Duck Премиум Кожгалантерея Италия Москва МетрополисТЦ15

Бренд Ценовой сегмент

Торговый профиль

Страна происхождения

Город открытия

Место размещения

Локация первой точки№

Koton Jeans Средний Одежда Турция Москва Капитолий на ВернандскогоТЦ

L.K.Bennett Премиум Одежда Великобритания Москва МетрополисТЦ

Mauboussin Премиум Аксессуары Франция Москва Nikol'skaya Plaza ТЦMC2 Saint Barth Средний+ Одежда Италия Москва ГУМТЦ

MEIZU Средний БТиЭ Китай Санкт-Петербург Лиговский проспект, 153street retailMINISO Средний Товары для дома Япония Москва ColumbusТЦ

Mirdada Средний Одежда детская Белоруссия Белгород РИОТЦ

13

14

1617

1819

20

Palais des Thés Средний+ Бутик чая Франция Москва ул. Покровка, 4, стр. 1street retail22

Peter Kaiser Средний+ Обувь Германия Москва КалужскийТЦ

Radeberger Pilsner Средний Рестораны и кафе Германия Москва Афимолл СитиТЦ

23

25

Truefitt & Hill Средний+ Услуги Великобритания Москва ул. Балчуг, дом 1street retailZanellato Премиум Аксессуары Италия Москва Крокус Сити МоллТЦ

26

Zlocci Премиум Обувь Испания Москва ул. Большая Дмитровка, 13street retail28

27

Plein Sport Люкс Спорт Германия Москва МетрополисТЦ24






Около 65% открытий - это бренды ценовых сегментов средний + и премиум, операторы среднего ценового сегмента заняли около 30%. Среди люксовых брендов на российский рынок вышли всего 2 - Aquazzura и Plein Sport

Большая часть новых имен (75%) появилась в ТЦ. Формат street-retail выбрали Aquazzura, Huawei, MEIZU, Palais des Thes, Truefit & Hill, AEG и Zlocci. Среди ТЦ лидером по количеству премьер стал ТЦ "Метрополис": в нем свои магазины открыли DJI, L.K. Bennett, Plein Sport и Mandarina Duck.

Итальянские бренды стали лидерами по экспансии в Россию (9 брендов или 32% торговых операторов). При этом новые имена появились во всех основных торговых профилях. Также немало операторов из Германии (14%), далее идут Китай и Франция с долями по 11%.



Новые международные бренды, вышедшие на рынок РФ за 1 полугодие 2017

Ценовой сегмент вышедших в 2017 году в РФ брендов

Премиум 9

Люкс

2

Средний8

Средний+9

Локация первых точек новых международных брендов

Стрит-ритейл7

ТЦ21

Страна происхождения новых международных брендов

Другие страны Европы

14

Италия9

Страны Азии5








Приложение 1. Торговые центры, планируемые к открытию во втором полугодии 2017 г. в Москве

Дата открытия ТЦ Адрес GBA, кв.м GLA, кв.м Девелопер№

Q3 2017 Vegas Кунцево МКАД, 57 км 287 000 120 000 Crocus Group

Q3 2017 Видное Парк МО, г. Видное, федеральнаятрасса М-4 «Дон» 105 000 45 000 Trinity Retail

Park Partnership

1

2

Q4 2017 Бутово Молл, 2 очередь Чечёрский проезд, 51 126 000 38 100 MD GroupQ4 2017 Галеон Ленинский просп. , вл.123 28 800 14 000 MD Group

3

Q4 2017 Сердце Столицы Шелепихинская наб. , вл. 34 18 000 11 500 Донстрой5

4

Q3 2017 Петровский Новопетровская ул. , 6 21 000 8 500 ГК БИН

Q3 2017 Селектика Варшавское ш, вл. 148 9 100 6 750 ГК Элвиком7

6

Приложение 2. ТОП-5 крупнейших региональных торговых центров регионов РФ 2017 года

Город GLA, кв.м Девелопер

Курск 98 000 ГК ПромресурсЛипецк 61 000 Фолиум

Воронеж 58 500 Галерея ЧижоваБарнаул 48 400 Мария-Ра/БАМЗ

Жуковский 45 700 Норман Ассет Менеджмент

№

12

3

Название ТЦ

Европа, 2 очередьРивьера

Галерея Чижова, 3 очередьGalaxy, 2 очередь

Торговый парк №15

4








Приложение 3. Торговые центры, открытые в первой половине 2017 года на региональных рынках

№

12

3

Город Название ТЦ Локация

Мытищи 4Daily ул. МираАпрелевка Мелодия ул. Августовская

Липецк Ривьера ул. КатуковаВоронеж Галерея Чижова, 3 очередь ул. Куколкина

Тольятти Акварель

GBA, кв.м

52 0008 900

137 50090 000

62 450

GLA, кв.м

25 0006 000

61 00058 500

41 140Южное шоссе5

4

Благовещенск Флагман ул. Тенистая

Краснодар Рояль City, 1 очередь

23 000

39 000

19 000

14 800ул. Ставропольская7

6





КОМПАНИИУСЛУГИ

Девелоперам торговой недвижимости

Ритейлерам

street-retailСобственникам помещений


29


2016 | 2017

Заказать услуги компанииТ: +7 (495) 790 00 [email protected]

Определение перспективных локаций размещения торгового центра

Анализ потенциала земельного участка

Разработка коммерчески эффективной концепции торгового центра

Финансовый анализ проекта / Разработка инвестиционного меморандума

Привлечение финансирования / поиск соинвесторов

Сопровождение инвестиционной продажи торгового центра

Эффективное заполнение арендаторами

Сопровождение проектирования

Разработка коммерческой концепции МФК

Разработка коммерческой концепции транспортной инфраструктуры

Разработка коммерческой концепции жилых районов

[email protected]

БРОКЕРИДЖ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Зазнобина

направления “Торговые центры”

Диана

Руководитель

СОЗДАНИЕ УСПЕШНОГОТОРГОВОГО ЦЕНТРА:

КОНСАЛТИНГ

Андрей ВасюткинРуководитель отдела исследований и консалтинга[email protected]

ЗАКАЗ УСЛУГ КОМПАНИИ

Максим МанкевичДиректорпо развитию[email protected]


30

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Оптимальное размещение проекта на участке Планируемые торговые объекты:

Организация сети пешеходных и автомобильных потоков

Функциональное зонирование объекта

Проектирование парковки и погрузочно-разгрузочных зон

ДЕВЕЛОПЕРАМ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ:

http://www.magazinmagazinov.ru/services/opredelenie-perspektivnykh-lokatsiy-razmeshcheniya-tts/

http://www.magazinmagazinov.ru/services/analiz-potentsiala-zemelnogo-uchastka/

http://www.magazinmagazinov.ru/services/razrabotka-kommercheski-effektivnoy-kontseptsii-tts/

http://www.magazinmagazinov.ru/services/finansovyy-analiz-proekta/



http://www.magazinmagazinov.ru/services/privlechenie-tselevykh-brendov-i-kontseptsiy-v-tts/

http://www.magazinmagazinov.ru/services/soprovozhdenie-proektirovaniya/

http://www.magazinmagazinov.ru/services/razrabotka-kontseptsii-mfk/

http://www.magazinmagazinov.ru/services/razrabotka-kontseptsii-transportnoy-infrastruktury/

http://www.magazinmagazinov.ru/services/razrabotka-kommercheskoy-kontseptsii-zhilykh-rayonov/





ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИДЕЙСТВУЮЩЕГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

ГЕОМАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Реконцепция торгового центра

Редевелопмент территорий

Дозаполнение арендаторами

Ротация арендаторов

Привлечение целевых брендов и концепций

Выбор лучших локаций для строительства ТЦ

Определение оптимального размера объекта

Расчет показателей будущего арендного дохода

ГЕОМАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Алексей НикифоровРуководительнаправления ГИС[email protected]

БРОКЕРИДЖ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

ИринаХохловаРуководитель направления "Действующие торговые центры"[email protected]

ДЕВЕЛОПЕРАМ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ:


31

Подбор перспективных городов и территорийдля девелопментаАналитика для эффективного управления торговым центром и работы с арендаторами

АНАЛИТИКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

http://www.magazinmagazinov.ru/services/rekontseptsiya-tts/

http://www.magazinmagazinov.ru/services/rekontseptsiya-tts/



http://www.magazinmagazinov.ru/services/privlechenie-tselevykh-brendov-i-kontseptsiy-v-tts/

http://www.magazinmagazinov.ru/services/geomarketingovye-issledovaniya/



http://www.magazinmagazinov.ru/services/opredelenie-perspektivnykh-gorodov-i-territoriy-dlya-developmenta/


РИТЕЙЛЕРАМ:


СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ/TENANT REPRESENTATION

КсенияГревцоваРуководитель направления[email protected]

ПОДБОР ПОМЕЩЕНИЙПодбор помещений street-retail

Подбор помещений в торговых центрах

Целевой поиск торговых помещений

СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙОптимизация торговой сети / условий аренды

Разработка стратегии развития розничных сетей и консалтинг

Аналитика торговой недвижимости и ритейла

ГЕОМАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯОценка потенциала рынка

Выявление лучших локаций для развития сети

Расчет будущего товарооборота


32




http://www.magazinmagazinov.ru/services/optimizatsiya-torgovoy-seti-i-usloviy-arendy/

http://www.magazinmagazinov.ru/services/razrabotka-strategii-razvitiya-i-konsalting/





СОБСТВЕНИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ STREET-RETAIL


Экспертная оценка помещений и консалтинг

Быстрый поиск арендаторов

Продажа помещений и земельных участков

Приобретение помещений и земельных участков

ПОДБОР АРЕНДАТОРОВ ПОМЕЩЕНИЙ STREET-RETAIL

Марина МарковаРуководительнаправления street [email protected]

Марина ДроздоваРуководительгруппы street [email protected]

ПРОДАЖА / ПРИОБРЕТЕНИЕПОМЕЩЕНИЙ STREET-RETAIL

АлексейБречкоРуководительотдела продаж street [email protected]

Наталья КолесниченкоРуководитель группы street [email protected]


33

ПОДБОР АРЕНДАТОРОВ

ПРОДАЖА / ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

http://www.magazinmagazinov.ru/services/brokeridge/

http://www.magazinmagazinov.ru/services/otsenka-torgovykh-pomeshcheniy/



+7 495 790 [email protected]

119034, Москва, ул. Пречистенка, 40/2

www.magazinmagazinov.ru

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛУГАХНА САЙТЕ

Documents

ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ - MAGAZIN MAGAZINOV H1_2017.pdf · 2017-07-26 · Программа благоустройства улиц. Работы по этой программе