Рынок кредитных карт России, II квартал 2013

Рынок кредитных карт России, II квартал 2013 год

Лидеры увеличивают отрыв

По итогам первого полугодия 2013 года российский рынок кредитных карт вырос на 24,7% до 837,4 млрд рублей (в первом полугодии 2012 года – на 36%). Абсолютный прирост составил 166,1 млрд рублей. Лидерами по росту портфелей в январе-‐июне стали Сбербанк (+44,1 млрд рублей), банк «Русский стандарт» (+33,2 млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк, + 16,3 млрд рублей). Улучшают позиции крупные игроки, которым удается опережать рынок, и активные новые участники.

Тенденции:

•  Российский рынок кредитных карт за 6 месяцев 2013 года вырос на 24,7% до 837,4 млрд рублей (в первом полугодии 2012 года – на 36%); рост в годовом выражении составил 67%;

•  По объему портфеля и абсолютному приросту лидируют Сбербанк, «Русский стандарт» и «Тинькофф Кредитные Системы»;

•  Сбербанк и другие игроки продолжили сокращать темпы роста в годовом выражении вместе с рынком, в первой десятке увеличил темпы роста year-‐on-‐year ХКФ Банк;

•  Наиболее активные участники продолжили наращивать свои доли рынка, поддерживая темпы роста выше среднего уровня; Альфа-‐банк и ОТП Банк улучшили позиции в топ-‐10.

1

30 июля 2013 года

Объем рынка на 01.07.13 837,4 млрд рублей (+24,7% по сравнению с 01.01.13)

Банк Портфель,.млрд.руб. Доля.рынка

Сбербанк 193,4------------------------- 23,1%Русский-стандарт 134,1------------------------- 16,0%ТКС-Банк 64,3--------------------------- 7,7%ВТБ24 56,7--------------------------- 6,8%АльфаDбанк 42,2--------------------------- 5,0%Восточный 37,5--------------------------- 4,5%ОТП-Банк 33,5--------------------------- 4,0%Связной 33,4--------------------------- 4,0%ХКФ-Банк 27,8--------------------------- 3,3%Росбанк 17,4--------------------------- 2,1%



2

Темпы роста рынка во II квартале увеличились до 12% по сравнению с 11,4% в I квартале 2013 года. По итогам I и II кварталов 2012 года прирост составлял 15% и 18,3% соответственно, по итогам всего 2012 года рынок вырос на 82,5%. Годовые темпы роста рынка кредитных карт (year-‐on-‐year, yoy) снизились с 77% в I квартале до 67% во II квартале 2013 года.

Тройка лидеров российского рынка не изменилась – по объему портфеля впереди Сбербанк, «Русский стандарт» и «Тинькофф Кредитные Системы». Десятка крупнейших банков на рынке кредитных карт по итогам II квартала выглядит так: Сбербанк (портфель 193,4 млрд рублей), «Русский стандарт» (134,1 млрд рублей), ТКС Банк (64,3 млрд рублей), ВТБ24 (56,7 млрд рублей), Альфа-‐банк (42,2 млрд рублей), «Восточный» (37,5 млрд рублей), ОТП Банк (33,5 млрд рублей), «Связной» (33,4 млрд рублей), ХКФ Банк (27,8 млрд рублей) и Росбанк (17,4 млрд рублей). Динамика портфелей

кредитных карт, млрд рублей

Банки 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.07.13

Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка

Сбербанк 2,5++++++ 1,2% 8,3++++++ 4,3% 25,4++++++ 11,2% 63,0++++ 17,1% 149,3+ 22,2% 193,4+ 23,1%Русский+стандарт 70,9++++ 34,5% 56,3++++ 29,2% 49,5++++++ 21,7% 59,3++++ 16,1% 100,9+ 15,0% 134,1+ 16,0%ТКС+Банк 4,5++++++ 2,2% 4,9++++++ 2,5% 9,6+++++++++ 4,2% 21,2++++ 5,8% 48,0++++ 7,2% 64,3++++ 7,7%ВТБ24 12,0++++ 5,8% 19,2++++ 10,0% 24,8++++++ 10,9% 34,5++++ 9,4% 48,6++++ 7,2% 56,7++++ 6,8%АльфаDбанк 8,2++++++ 4,0% 8,6++++++ 4,5% 10,7++++++ 4,7% 13,6++++ 3,7% 30,8++++ 4,6% 42,2++++ 5,0%Восточный 0,2++++++ 0,1% 1,5++++++ 0,8% 3,1+++++++++ 1,4% 23,1++++ 6,3% 45,1++++ 6,7% 37,5++++ 4,5%ОТП+Банк 6,8++++++ 3,3% 6,9++++++ 3,6% 12,5++++++ 5,5% 19,1++++ 5,2% 29,9++++ 4,5% 33,5++++ 4,0%Связной 0,0++++++ 0,0% 0,0++++++ 0,0% 0,2+++++++++ 0,1% 12,4++++ 3,4% 32,5++++ 4,8% 33,4++++ 4,0%ХКФ+Банк 21,7++++ 10,5% 16,6++++ 8,6% 11,1++++++ 4,9% 14,1++++ 3,8% 19,6++++ 2,9% 27,8++++ 3,3%Росбанк 3,7++++++ 1,8% 3,5++++++ 1,8% 5,9+++++++++ 2,6% 11,2++++ 3,0% 15,4++++ 2,3% 17,4++++ 2,1%Москомприватбанк 3,4++++++ 1,7% 2,7++++++ 1,4% 4,2+++++++++ 1,8% 7,8++++++ 2,1% 10,5++++ 1,6% 15,9++++ 1,9%НБ+Траст 1,0++++++ 0,5% 0,4++++++ 0,2% 1,4+++++++++ 0,6% 3,7++++++ 1,0% 9,7++++++ 1,4% 15,5++++ 1,9%Ситибанк 10,7++++ 5,2% 12,0++++ 6,2% 12,9++++++ 5,7% 11,2++++ 3,0% 12,6++++ 1,9% 14,1++++ 1,7%Кредит+Европа 2,9++++++ 1,4% 3,2++++++ 1,7% 5,2+++++++++ 2,3% 9,5++++++ 2,6% 11,7++++ 1,7% 13,0++++ 1,6%Ренессанс+Капитал 5,2++++++ 2,5% 3,8++++++ 2,0% 4,1+++++++++ 1,8% 5,7++++++ 1,6% 9,8++++++ 1,5% 11,6++++ 1,4%Райффайзенбанк 1,9++++++ 0,9% 2,4++++++ 1,2% 2,8+++++++++ 1,2% 4,0++++++ 1,1% 7,1++++++ 1,1% 9,3++++++ 1,1%МТС+Банк 2,5++++++ 1,2% 2,1++++++ 1,1% 2,1+++++++++ 0,9% 2,5++++++ 0,7% 6,4++++++ 1,0% 9,1++++++ 1,1%Лето+Банк D++++++ 0,0% D++++++ 0,0% D++++++++ 0,0% D++++++ 0,0% 0,7++++++ 0,1% 7,7++++++ 0,9%Уралсиб 1,4++++++ 0,7% 1,5++++++ 0,8% 1,9+++++++++ 0,8% 3,1++++++ 0,8% 6,0++++++ 0,9% 7,6++++++ 0,9%Авангард 9,1++++++ 4,4% 6,1++++++ 3,2% 4,3+++++++++ 1,9% 4,2++++++ 1,1% 6,2++++++ 0,9% 7,4++++++ 0,9%Другие 37,2++++ 18,1% 32,9++++ 17,0% 36,0++++++ 15,8% 44,7++++ 12,1% 70,4++++ 10,5% 85,8++++ 10,3%Всего 205,877 100,0% 192,977 100,0% 227,67777 100,0% 367,87 100,0% 671,37 100,0% 837,47 100,0%



3

Доли банков на рынке кредитных карт

На фоне общего замедления ряд игроков продолжает расти быстрее рынка. Во II квартале лидером по относительному приросту портфеля среди 20 крупнейших банков стал новичок рейтинга Лето Банк, продолжающий отыгрывать эффект низкой базы. Его портфель увеличился на 160,5% до 7,7 млрд рублей. Москомприватбанк добавил к своему портфелю 31%, МТС Банк – 22%, «Траст» – 20,2%, ХКФ-‐банк – 18,8%, ТКС Банк – 16,2%, «Русский стандарт» – 14,9%, Альфа-‐банк -‐– 14,7%, Сбербанк – 14,3%, «Уралсиб» – 13%.

В топ-‐10 за апрель-‐июнь произошли две рокировки. Как мы и ожидали, Альфа-‐банк сместил банк «Восточный», поднявшись с 6-‐го на 5-‐е место и увеличив свою долю рынка с 4,9% до 5%. Доля «Восточного» снизилась с 5,5% до 4,5%. Это единственный банк из 20 крупнейших на рынке, сокративший портфель кредитных карт в минувшем квартале (на 3,4 млрд рублей, -‐8,3%). По итогам полугодия портфель «Восточного» снизился на 16,7%.

23,1%

16,0%

7,7% 6,8% 5,0%

4,5%

4,0%

4,0%

3,3% 2,1%

23,5%

Сбербанк

Русский стандарт

ТКС Банк

ВТБ24

Альфа-‐банк

Восточный

ОТП Банк

Связной

ХКФ Банк

Росбанк

Другие



4

Число эмитированных кредитных карт

(на конец года и квартала), тыс. штук

ОТП Банк поднялся с 8-‐го на 7-‐е место, обойдя банк «Связной». При этом за апрель-‐июнь сократились доли рынка обоих банков: ОТП – с 4,2% до 4%, «Связного» – с 4,3% до 4%. На 0,3 процентных пункта до 6,8% во II квартале снизилась доля ВТБ24. Росбанк потерял 0,2 процентных пункта, его доля на конец июня составила 2,1%, Ситибанк – минус 0,1 пункта до 1,7%.

Остальные банки из числа 20 крупнейших во II квартале сохранили или нарастили свои доли. Больше других прибавили Сбербанк и Лето Банк (+0,5 п.п., до 23,1% и 0,9% соответственно), «Русский стандарт» (+0,4 п.п., до 16%), ТКС Банк (+0,3 п.п., до 7,7%) и Москомприватбанк (+0,3 п.п., до 1,9).

Объем рынка кредитных карт, млрд рублей

177,4 205,8 192,9 227,6

367,8

671,3

837,4

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2кв. 2013

2007 8%944%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2008 9%296%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2009 8%601%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2010 10%047%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2011 15%026%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2012 22%483%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

I"кв."2013 24"694"""""""""""""""""""""""""""""""""""



5

По итогам полугодия самое заметное увеличение доли рынка у «Русского стандарта» – плюс 1 п.п. Сбербанк прибавил 0,9 п.п., Лето Банк – 0,8 п.п., ТКС Банк – 0,5 п.п. На 0,4 п.п. за период с января по июнь увеличили доли рынка Альфа-‐банк, ХКФ Банк и «Траст».

Оставаясь лидером по абсолютному приросту портфеля, продолжил снижать скорость Сбербанк. В годовом выражении (yoy) темпы роста его портфеля во II квартале составили 95% против 121% в I квартале 2013 года, 137% в IV квартале и 151% в III квартале 2012 года.

Динамика крупнейших игроков за год, млрд рублей

-‐

50

100

150

200

250

Сбербанк


ТКС Банк

ВТБ24




6

Замедление годовых темпов показали все банки из топ-‐10, за исключением ХКФ Банка (87% против 63% в I квартале). Темпы роста Альфа-‐банка хотя и сократились по сравнению с I кварталом (137% против 147%), остаются выше прошлогодних. Значительное замедление показал банк «Связной» – 40% против 81% в I квартале.

Изменение позиций в топ-‐10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сбербанк


ТКС Банк

ВТБ24


Восточный

ОТП Банк

Связной

ХКФ Банк

Росбанк



7

Лидеры по росту портфелей

топ$20'по'абсолютному'росту,'июнь'2013

Прирост,'млрд'руб.

топ$20'по'абсолютному'росту'за'год,'с'июля'2012


топ$20'по'абсолютному'росту,'с'начала'2013


Сбербанк 6,68 Сбербанк 94,46 Сбербанк 44,15Русский4стандарт 5,65 Русский4стандарт 58,30 Русский4стандарт 33,19ТКС4Банк 3,20 ТКС4Банк 30,69 ТКС4Банк 16,29Лето4Банк 1,98 АльфаCбанк 24,39 АльфаCбанк 11,34ХКФ4Банк 1,28 ВТБ24 14,75 ХКФ4Банк 8,15ВТБ24 1,09 ХКФ4Банк 12,92 ВТБ24 8,10АльфаCбанк 0,98 НБ4Траст 10,18 Лето4Банк 7,03Москомприватбанк 0,96 Связной 9,52 НБ4Траст 5,78НБ4Траст 0,68 ОТП4Банк 9,16 Москомприватбанк 5,36ОТП4Банк 0,68 Лето4Банк 7,68 ОТП4Банк 3,61Связной 0,51 Москомприватбанк 7,58 МТС4Банк 2,69МТС4Банк 0,39 МТС4Банк 5,31 Райффайзенбанк 2,15Газпромбанк 0,37 Райффайзенбанк 3,84 Росбанк 1,94Уралсиб 0,30 Ренессанс4Капитал 3,78 Ренессанс4Капитал 1,81Росгосстрах4Банк 0,29 СКБCБанк 3,61 Уралсиб 1,62АзиатскоCТихоокеанский4Банк 0,28 Уралсиб 3,25 Ситибанк 1,50Ренессанс4Капитал 0,27 Росбанк 3,12 Кредит4Европа 1,32Связной 0,24 Кредит4Европа 2,64 ЮниКредит4Банк 1,19МДМ4Банк 0,17 Газпромбанк 2,49 Авангард 1,18Авангард 0,14 Авангард 1,96 Росгосстрах4Банк 0,94Весь'рынок 26,23 Весь'рынок 337,07 Весь'рынок 166,10

БанкПортфель,.млрд.рублей

yoyПортфель,.млрд.рублей





yoy

Сбербанк 76,64 141% 98,98 138% 128,43 151% 149,29 137% 169,26 121% 193,44 95%Русский8стандарт 64,76 30% 75,79 43% 87,57 53% 100,90 70% 116,74 80% 134,09 77%ТКС8Банк 25,51 118% 33,60 116% 40,08 117% 48,00 127% 55,31 117% 64,29 91%ВТБ24 37,91 41% 41,99 42% 46,63 42% 48,64 41% 52,72 39% 56,74 35%АльфаDбанк 14,90 30% 17,80 47% 24,17 83% 30,85 126% 36,80 147% 42,19 137%Восточный 30,54 590% 35,69 305% 39,88 199% 45,05 95% 40,94 34% 37,54 5%ОТП8Банк 21,35 59% 24,35 56% 27,23 58% 29,90 56% 31,41 47% 33,51 38%Связной 17,82 1756% 23,88 526% 27,18 241% 32,46 162% 32,32 81% 33,39 40%ХКФ8Банк 14,35 38% 14,88 34% 16,56 27% 19,64 39% 23,39 63% 27,80 87%Росбанк 12,98 71% 14,26 59% 15,69 49% 15,45 38% 16,84 30% 17,39 22%Весь.рынок 422,94 71% 500,29 74% 589,40 78% 671,25 83% 747,53 77% 837,35 67%

2012 2013I.квартал II.квартал III.квартал IV.квартал I.квартал II.квартал

Годовые темпы прироста портфелей топ-10



8

Данный отчет составлен специалистами банка «Тинькофф Кредитные Системы». При составлении отчета банк руководствовался информацией ЦБ РФ. Аналитики банка учитывают сумму счетов 45508 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам до востребования) и 45509 (Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).

По вопросам сотрудничества обращайтесь к Олегу Анисимову [email protected] Елене Шушуновой [email protected]

Кредитные карты ТКС: h�p://www.tcsbank.ru/credit. Депозиты ТКС: h�p://www.tcsbank.ru/deposit. Дебетовая карта ТКС: h�p://www.tcsbank.ru/debit/

© Тинькофф Кредитные Системы, 2013 г. Все права защищены. При цитировании ссылайтесь, пожалуйста, на банк «Тинькофф Кредитные Системы».

Documents

Рынок кредитных карт России, II квартал 2013