ＪＥＴＲＯ　ＪＥＴＲＯ　 Japan External Trade Japan External Trade OrganizationOrganization

Aspectos culturales para Aspectos culturales para hacer negocios con Japón hacer negocios con Japón y oportunidades de y oportunidades de negociosnegociosTakahiro Shidara - Director General

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1.¿Cómo es Japón?1.¿Cómo es Japón?

Situación Geográfica de Japón y Argentina

Japón en Cifras

Población: 128 millones(36 veces mayor)

Hogares: 47.2 millones

Superficie: 378,000 K ㎡ (20mil K ㎡ menos)

Densidad: 339 ／ K ㎡ (20 ／ K ㎡ )

PBI: us$ 4,367 billion

PBI Per Capita: us$ 34,181

Tokio: 8.6 millones

Nagoya: 2.2 millonesOsaka: 2.6 millones

Yokohama: 3.6 millones

Kawasaki: 1.3 millones

Saitama: 1.2 millones

Chiba: 0.9 millones

HOKKAIDO

HONSHU

SHIKOKUKYUSHU

OKINAWA

2005 Población:127millones 2055 Población: 89millonesEdad

10 mil personas

La Población Japonesa

Características de ConsumoLas viviendas (pequeñas y caras)

-Se usan neveras pequeñas por lo que los productos alimenticios no son de gran volumen, se compra a menudo.

-Los muebles son también pequeños por los que todos los otros artículos están adaptados a estos tamaños.

-Con limitada opción de inmobiliaria en la capital , la mayoría de la gente vive fuera de Tokio y vienen al trabajo en tren con un tiempo promedio de entre 1 a 2 horas(el tiempo es oro).La dieta japonesa

-Los mayores comen más lo tradicional con sabores menos grasosos y menos salados, y en pocas cantidades.

-Los jóvenes tienen un gusto más variado, pero siempre con un especial cuidado en mantener su apariencia física(un especial interés en los productos beneficiosos para la salud).

-La hora del almuerzo en los días hábiles es de 12 a 13, y no es común tomar bebidas alcohólicas.

-Por tradición religiosa, el pueblo japonés come más pescado que carne y el alimento base es el arroz cocido(tipo japonés).

-La temporada, la ocasión, la presentación(diseño, color), comer con los cinco sentidos, son detalles importantes para los japoneses.

El Marketing

-Televisión(comerciales y dramas),Películas, Radio, Música, Internet(PC o Celular) 86.2% poseé PC, 73.9% poseé celular con acceso a internet.

-Diarios(anuncios y artículos), Libros, Revistas (moda, viaje, afición, negocio, etc.)

-Distribución gratuita al público(grandes almacenes, calles, supermercados, etc.).

-Correos(D.M.), E-mail.

-Personajes destacados.

Tokio

Las Viviendas (Casas)

Las Viviendas(Los Departamentos)

Principales Socios Comerciales(2008):

Exportación: 782,242 millones de dólares

EEUU, China, Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong

(Participación) 52.18%

Importación: 761,883 millones de dólares

China, EEUU, Arabia Saudita, Australia, EAU

(Participación) 48.06%

Importación de Productos Alimenticios(2008):

61,841 millones de dólares

Carne: US$ 10,447 millones(EEUU, Australia,Brasil)

Pescado y Mariscos: US$ 14,133 millones(EEUU,Rusia, China)

Frutas: US$ 3,227 millones(Filipinas,EEUU, Nueva Zelanda)

Vegetales: US$ 3,384 millones

Comercio Bilateral Japón-Argentina(2008):

Qué vendemos a la Argentina?

Vehículos automóviles, Partes y accesorios, Motocicletas, Maquinaria y sus partes, Aparatos eléctricos, Farmacéuticos, Químicos, etc.

Valor total de: US$ 998 millones

Qué le compramos a la Argentina?

Cobre, Aluminio, Pescados y crustáceos, Cereales, Hortalizas procesados, Queso, Miel, Vino etc.

Valor total de: US$ 681 millones

(Participación de Argentina) 0.13% y 0.09% respectivamente

1-1.1-1. VISIÓN GENERALVISIÓN GENERAL

∙ Auto-abastecimiento alimenticio de Japón: 40% → 60% depende de la importación .

∙ Valor de importación 2008:

Aprox. US$ 60,000 millones

∙ Valor de importación de Argentina 2008:

Aprox. US$ 687 millones

∙ Importaciones de alimentos de Argentina

1) Pescados y mariscos US$ 97 millones

2) Alim. proc.(vino etc.) US$ 87millones

3) Cereales proc. US$ 58 millones

Puntos Claves (1)Puntos Claves (1)

1) Alimento Seguro: Trazabilidad, Sin conservantes, Sin

aditivos etc.

← Por una serie de problemas de residuos agriculturales

químicos descubiertos de los alimentos importados

2) “Consumo Individual”: Pequeñas cantidades,

Empaquetado individual etc.

← Sociedad envejecida, Familia nuclear

3) Valor Agregado: Sin colesterol, Sin grasa, Baja calorías

etc.

← Alta conciencia para lo saludable

1-1.1-1. VISIÓN GENERALVISIÓN GENERAL

Puntos Claves (2)Puntos Claves (2) 4) Adaptar al estilo de vida: Fácil de abrir, Fácil de comer

← Aumento de demanda por alimentos adecuado

para una “Vida Agitada”

5) Bajo precio: Quick sale de “Marcas Privadas”

← Influído por la reciente crisis financiera

*No hay demanda por productos económicos:

bajos precios pero con calidad

6) “Orientado al Consumidor”: Envases sellables,

Diseño universal etc.

1-1.1-1. VISIÓN GENERALVISIÓN GENERAL

Mercado de la carne en JapónProducción nacional(miles de toneladas)

Importación(miles de toneladas)

Consumo por persona

Leyes sanitarias

Está prohibída la importación de carne vacuna de regiones con aftosa o vacunados para dicha enfermedad.

Las cocinas favoritas en casa son........

2002 2003 2004 2005 2006

520 505 508 497 495

2002 2003 2004 2005 2006

763 743 643 654 667

1976 1986 1996 2006Por año(Kg)

3.9 6.6 11.0 8.8

Por día(g) 10.7 18.0 30.2 24.1

SukiyakiGyudon121 Short Plate

Niku-llaga

Curry Yakiniku

Mercado del vino en JapónLas 6 etapas de boom:

Etapa 1(1972) Comienzo real de la costumbre del vino en casa Etapa 2(1978) Boom del vino de 1,000yenes Etapa 3(1981) Boom de los vinos de origen nacional Etapa 4(87 ～ 90) Boom del vino de alta gama Etapa 5(1994) Boom del vino de bajo precio(500 yenes) Etapa 6(97 ～ 98) Boom del vino tinto (polifenol)

Consumo del vino: Anual(kl): 5,717(1970) 43,965(1980) 118,186(1990) 237,473(2007) Por persona: 0.06 litros en 1970 a 1.89 litros en 2006 (pico 2.36) Participación: 0.11% en 1970 a 2.64% en 2005 (pico 3.15) Por tipo: tinto(56%), blanco(36%), rosado(8%) se invierte en el 98

Principales países de origen: Francia,Italia,EEUU,Chile,

España, Australia, Argentina, Alemania (datos 2007).

Aranceles:

Vinos espumosos 182 yenes/l

Otros vinos envasados

a)Menos de 2 litros: menor entre 15% o 125yenes/l

b)Más de 2 litros y menos de150 litros: 67yenes/l

c)Más de 150 litros: 45yenes/l

※ 80 mil yenes por Kilolitro.

Vender en bulk wine como materia prima

No se vende la imagen del país

Que tan seguido toma el vino? Mes 38.0% Semana 24.6% Día 19.3% 1 día por semana 15.8%

Donde toman el vino? En casa 48.7% Restaurante 29.5% Tabernas 16.2%

En casa de un amigo 2.0% Bar 2.0% Otros 1.5%

Preferencia de origen Nacional 24.1% Importado 44.0% Cualquiera 31.9%

Qué valora en la elección? Sabor y aroma 28.7% Tipo de uva 16.1% Precio 14.4%

País 9.5% Marca 9.0% Tipo de vino 9.0%

Dónde compra su vino? Vinoteca 31.6% T.de Licor 21.2% Por correo 16.2%

Supermercados 13.9%

Medio-ambiente -Minerales Rare Earth (Para la batería de los coches Híbrido

Eléctricos): neodimio, disprosio etc.

Tecnología de Información -Rare Metal : litio, níquel, molibdeno etc.

Energía -Biodisel, Bioetanol

Televisión digital -Celulares con tecnología One-Seg(un segmento).

Otros rubros de interés

Opciones para entrar al mercado

Visiten y vean el mercado y su gente! Y adapten sus productos a los mismos.

No se rindan con solo una vez, la persistencia es la clave.

Utiliza el Japón que está cerca ! (Las trading japonesas).

Estrategia de promoción, socios, y producto potencial.

Consejos para entrar al mercado

Cumplir las normas sanitarias

Producir nuevos productos con alto valor agregado

Lanzar una campaña nacional(vender la imagen del país)

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3.¿Qué es JETRO?3.¿Qué es JETRO?

JETRO~ Nuestro Perfil ~

Japan External Trade OrganizationJapan External Trade Organization

（（ OficinasOficinas ）） En Japón En Japón 3636, , en el exterior 73 en 55 en el exterior 73 en 55 paísespaíses

（（ PersonalPersonal ）） 1,6601,660 personaspersonas （（ Japón Japón 840840 、、 Exterior Exterior 820820 ））

（（ CaracterísticaCaracterística ）） Entidad Semi-gubernamentalEntidad Semi-gubernamental

（（ EstablecimientoEstablecimiento ）） 25 de julio de 195825 de julio de 1958

（（ NombreNombre ））

（（ FunciónFunción ）） Promover el comercio y la inversión de JapónPromover el comercio y la inversión de Japón

Cuenta con 73 oficinas en 55 países y 36 oficinas Cuenta con 73 oficinas en 55 países y 36 oficinas locales a través de las cuales se desarrollan variados locales a través de las cuales se desarrollan variados proyectos.proyectos.

Red de oficinas de JETRO~ Our Network ~

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4. 4. Actividades de Actividades de JETRO Buenos AiresJETRO Buenos Aires

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JETRO BUENOS AIRES:Establecido en Febrero de 1962

Actividades y servicios que ofrece:

JETRO BUENOS AIRES:Establecido en Febrero de 1962

Actividades y servicios que ofrece:

Brindar InformaciónBrindar Información

Consultas y asesoramientoConsultas y asesoramiento

Proyectos anualesProyectos anuales

Entre otros.Entre otros.

VinosVinos

Promoción de exportaciones al mercado japonés de:

Actividades realizadas en los últimos años:Actividades realizadas en los últimos años:

Yerba MateYerba Mate

Promoción de exportaciones al mercado japonés de:

Actividades realizadas en los últimos años:Actividades realizadas en los últimos años:

Alimentos OrgánicosAlimentos Orgánicos

Promoción de exportaciones al mercado japonés de:

Actividades realizadas en los últimos años:Actividades realizadas en los últimos años:

Proyecto de Mejoramiento de EnvasesProyecto de Mejoramiento de Envases

Proyecto de mejoramiento de tecnología:

Actividades realizadas en los últimos años:Actividades realizadas en los últimos años:

Proyectos MDLProyectos MDL

Fomento del Mecanismo de Desarrollo Limpio:

Actividades realizadas en los últimos años:Actividades realizadas en los últimos años:

Muchas gracias!!

Por cualquier consulta, comuníquese con nosotros

JETRO BUENOS AIRES

Avda.del Libertador 498 Piso 29

(C1001ABR) Buenos Aires – Argentina

Tel: +54-11-4327-2399, Fax: +54-11-4327-2708,

E-mail: infobuenosaires@jetro.go.jp

Web: www.jetro.go.jp/argentina/

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