Рынок радио в регионах России - Mediascope 09062016.pdf · Радио Юнитон Новосибирск Джем FM Радио Олимп Челябинск

Рынок радио в регионах России

Светлана Попова

TNS Россия

© TNS 2016 Конференция «Будущее регионального радио». Сочи, 09.06.2016

TNS Россия. Исследования рынка радио

Мониторинг эфира

более 230радиостанций в 14 городах

Более 85 станций используют данные измерений

В 20 странах мира данные по аудитории радио

Kantar Media/TNS являются валютой рынка

18лет непрерывных радиоизмерений в России

© TNS 2016

Россия (города 100 тыс. +)

27 крупных городов

Малые города

150 000 интервью в год

(CATI + online)

Радио проекты TNS

3

Национальные размещения рекламы

14 городов - локальные размещения

Мониторинг спонсорства

Мониторинг музыкальных композиций

Измерение аудитории Мониторинг рекламы

© TNS 2016

Рекламный рынок радиов регионах

© TNS 2016

5,5 5,4

6,26,6 6,8 6,9

4,7 4,54,9 5,0 5,0

4,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015

среди традиционных медиа

среди всех каналов

Объем рекламного рынка радио в России

5

10,3

11,8

14,6

16,5 16,9

14,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем рекламы на радио,млрд. руб.

Доля радио в общем объёме рекламного рынка, %

Источник: АКАР

Традиционные медиа: телевидение, радио, пресса, наружная реклама.

Около половины всех бюджетов рынка радио -локальная рекламав

Объем сетевых и региональных бюджетов радио, млрд. руб.

8,3 8,26,8

8,2 8,7

7,4

2013 2014 2015

Москва + сеть

Регионы


Крупнейшие локальные рынки радио в 2015, млн. руб.

7

1 000

245

227

224

213

185

185

168

161

154

142

139

95

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Нижний Новгород

Новосибирск

Казань

Красноярск

Ростов-на-Дону

Самара

Челябинск

Пермь

Уфа

Омск

Волгоград

46%региональных бюджетов радио


Доля радио на локальных рынках, % от традиционных медиа

8

9910

11111111111212

131314

7

889

12

99910

13

1011

12

10

7

2015

2014


Традиционные медиа: телевидение, радио, пресса, наружная реклама.

Россия в целом

Города

Общие тренды аудитории радио

© TNS 2016

Челябинск

Белгород

Тверь

Воронеж



Ульяновск

Тюмень

Уфа

Волгоград

Саратов

Краснодар


Омск

Тольятти

Пермь

Самара

Ижевск

Казань

Владивосток


Ярославль

Хабаровск


Сочи

70686868676766666666666665646463636362

6262626262

59

676869

666565666768

6467

6562626463

606263

6659

636263

61

2015

20109192

909291909192919091909089888889

878989

87888888

86

899091

89909090929191

8990

878790

8788898890

8689898887

2015

2010

Общие объемы стабильны, падает длительность

10

TNS Radio Index, Города, 2010, 2015, 12+ лет

249230

246245

284236

246234

247243

255259258

237228

245250

237218

245226

244234237

231

319284

305305306

314288291291

314316

297312

304303

294312

283305

290275

313281

307272

2015

2010

Аудитория за сутки, % Продолжительность слушания, минАудитория за неделю, %

Усиление конкуренции с другими медиа

11

3 2 212 14 15

36 35 34

49 49 48

2013 2014 2015

ТВ

Радио

Интернет

Пресса

TNS TV Index, Radio Index, Web Index, M’Index. Россия 100 тыс.+, население в возрасте 16-64

Доля времени контакта с медиа в общем объеме медиапотребления, %

Среднесуточный объем аудитории (%)

14 13 14 13

21 20 20 20

30 30

28

28

2931

32 33

2012 2013 2014 2015

Рост внедомашнего слушания

12

Россия в целом Города

TNS Radio Index, Россия, 2012 - 2015, Города, 2015, 12+ лет, Daily Reach%

В автомобиле

В кафе, клубе,на улице и т.д.

На работе

Дома

41

39

37

37

37

37

36

36

35

35

34

34

33

33

32

32

32

32

32

31

31

31

30

30

28

Тюмень


Белгород


Казань


Тверь

Краснодар


Челябинск

Воронеж

Хабаровск

Уфа

Сочи


Пермь

Тольятти

Саратов


Омск

Ульяновск

Ижевск

Волгоград

Самара

Ярославль

26

21

28

23

27

27

31

28

31

35

29

23

30

25

28

26

28

31

28

29

31

28

32

28

28

В автомобиле Дома

РоссияЦентральный

ФОСеверо-

Западный ФО

Южный, Северо-

Кавказ. ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальнево-сточный ФО

75 74 73 78 74 78 77 79

45 47 47 43 45 44 41 41

21 21 20 22 23 20 20 20

19 19 19 19 19 18 18 15

14 12 18 13 15 16 13 11

12 10 10 18 13 13 12 16

5 6 5 5 5 5 5 4

5 6 6 5 5 5 5 3

Мультиплатформенность

13TNS Radio Index, Россия, Октябрь 2015 – Март 2016, население 12+

Использование устройств для слушания радио за месяц (%)

Слушание радио через Интернет (Monthly Reach, %)

С.-Петербург22

Сочи22

Ростов-на-Дону 25

Краснодар21 Волгоград 23

Белгород 24

Воронеж 24

Саратов19

Самара 21

Тольятти 24

Ульяновск 23

Н.Новгород 22

Ижевск 21Пермь 22

Уфа 23Челябинск 22

Екатеринбург 24

Тюмень 22

Омск23Новосибирск 24

Красноярск 22

Владивосток 16

Хабаровск 20

Москва 24

Тверь24Ярославль 23

Казань 22

TNS Radio Index, Города, 2015, население 12+

Аудитория радио в регионах

© TNS 2016

Усиление конкуренции

16

811

5 6 5 62 3 5 5

17

26

16

23

17

24

17

23 17

24

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016

Количество радиостанций в городах

25

37

21

29

22

30

19

26

22

29

Екатеринбург Казань Н.Новгород Новосибирск Самара

Сетевые

Локальные

© TNS 2016

Белгород


Волгоград

Воронеж


Ижевск

Казань

КраснодарКрасноярск



Омск

Пермь

Ростов-

на-Дону

Самара

Саратов

Сочи

Тверь ТольяттиТюмень

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Челябинск

Ярославль

Москва


25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Фрагментация аудитории

17

TNS Radio Index, Города, 2015, 12+ лет, AQH Share

До

ля а

уд

ито

ри

и т

оп

-7стан

ци

й в

го

ро

де

Количество радиостанций в городе

Расширение сетей

18

Источник: данные, предоставленные радиостанциями

157151 151 149

139

105 10193 91 86

75 7364 64 63 61 57

47 46 43 42 40 39 37 33 31

129

107121

51

77

23

47

85

63 65

34

53

21

38

21

44

21

36

1121 210

20

40

60

80

100

120

140

160

Европа П

лю

с

Авторадио

Русское Р

адио

Дорож

ное Р

адио

Ретро F

M

Радио Д

ача

Юмор F

M

Радио Ш

ансон

Love R

adio

DFM

Радио E

NERG

Y

Hit f

m

Детское Р

адио

Наш

е Р

адио

Вести F

M

Радио 7

на с

еми

холмах

Спорт F

M

Комс.

правда

Серебр.

Дож

дь

Радио М

ир

Новое Р

адио

Радио Р

екорд

Радио З

везда

Com

edy R

adio

Радио R

om

antika

Busin

ess F

M

2016

2008

Количество городов вещания национальных станций(города 100 тыс.+)

Усиление национальных станций

19

7791

8293

80 86

6781

7280

2310

187

20 14

3319

2820

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016

Доля аудитории радиостанций, %

локальные

сетевые

Казань Н.Новгород Пермь Тюмень Челябинск

TNS Radio Index, Города, 2015, 12+ лет, AQH Share

Сильные локальные бренды

20TNS Radio Index, 25 городов, 2011-2015, 12+

Входят в топ 5 по Daily Reach

В течение 5–и лет

В течение 2-х лет

В течение 1 года

В течение 3-х лет

Локальные станции: охват всех сегментов аудитории

21TNS Radio Index, Города, январь-декабрь 2015, 12+

Радио Си Екатеринбург

Пилот


БИМ радио

Казань

Радио Юнитон


Джем FM


Радио Олимп Челябинск

Авторитетное Радио


Спутник FM –Уфимская Волна

Радио 3

Омск

Радио Континенталь

Челябинск

Волгоград FM

Радио Сибирь

Омск

Новая Волна

Волгоград

L-радио

Челябинск

Радио Спутник

Волгоград

Интерволна

Челябинск

Радио Городская Волна

НовосибирскСамара Максимум

Радио Ростова

Р-на-Д

Радио Спутник


Мегаполис

Самара

Болид FM

Пермь

Радио Альфа

Пермь

Радио 99.1 FM Красноярск

Радио Ведо

Волгоград

Татар Радиосы

Казань

Радио СК


Борнео Воронеж

Радио Миллениум

Казань

Радио 100

Челябинск

Кот FM

Самара

Радио Радиола


Юлдаш

Уфа

Рок-Арсенал


Рандеву

Н. Новгород

Пионер FM

Пермь

Nostalgie

Пермь

Динамит


Наши Песни

Пермь

Болгар Радиосы Казань

Губерния

Воронеж

Мелодия

Воронеж

Город FM


NN-Радио

Н.Новгород

Радио Слово

НовосибирскРадио Первый канал

УфаСамарское губернское радио

Ток FM

Самара

Радио Образ

Н.Новгород

Тартиб FM

Казань

Радио Благовестие

Воронеж

ДОЛЯ ЖЕНЩИН, %

ВО

ЗРАСТ

МОЛОДЫЕ МУЖЧИНЫ

ВЗРОСЛЫЕ МУЖЧИНЫ ВЗРОСЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ

МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ

6 тв

Хабаровск

Волга

Н. НовгородLife 78

C.-Петербург

ОТВ

Челябинск

Аист

Иркутск

12 канал

ОмскПервый Ярославский

Ярославль

Москва-24

Москва

ОТВ


49 канал


ОТС


Татарстан Новый Век

Казань

БСТ

Уфа

31 канал

Челябинск

Москва. Доверие

Москва

Кубань 24

Краснодар


С.-Петербург

ГТ регион

Ярославль

12 канал


Енисей


Афонтово


360°

Москва

Продвижение

Омск

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0%

Локальные телекомпании: значимая часть аудитории – зрители старшего возраста

22TNS TV Index, Города, 01.01.2015 – 31.12.2015, 05:00:00–29:00:00, 12+, самостоятельные вещатели

ДОЛЯ ЖЕНЩИН, %

ВО

ЗРАСТ

МОЛОДЫЕ МУЖЧИНЫ

ВЗРОСЛЫЕ МУЖЧИНЫ ВЗРОСЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ

МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Сетевое развитие региональных станций

23

БОЛГАРРАДИОСЫ

СПУТНИК FM

ПЕРВОЕ РАДИО

КАЗАК FM

РАДИО ЯМАЛА

РАДИО ЮГРА

КУЗБАС FM

РАДИО ПУРГАРадиостанции, вещающие в нескольких точках своего региона

© TNS 2016

Сетевое развитие региональных станций

24

Радиостанции, представленные в нескольких регионах

РАДИО СИБИРЬ

МАРИЯ FM

РАДИО РАДИО

ХОРОШЕЕ FM

РАДИО ЮЛДАШ

© TNS 2016

Европа ПлюсТюмень

Радио ШансонТюмень

Европа ПлюсЕкатеринбург

Русское РадиоТюмень

Юмор FMЕкатеринбург Юмор FM

Пермь

Радио СиЕкатеринбург

Ретро FMПермь

Радио ПилотЕкатеринбург

Радио ШансонПермь

АвторадиоТюмень Радио Дача


Русское РадиоЕкатеринбург

Диполь FMТюмень

АвторадиоПермь

Русское РадиоПермь

Радио ШансонЕкатеринбург

АвторадиоЕкатеринбург Ретро FM

ЕкатеринбургДорожное Радио

Тюмень

Юмор FMТюмень

Ретро FMТюмень

Хит FMПермь

Радио ДачаПермь

Радио ДачаТюмень

Дорожное РадиоЕкатеринбург Европа Плюс

ПермьРадио РоссииТюменьДорожное Радио

Пермь

Хит FMТюмень

Джем FMЕкатеринбург

Радио СитиТюмень

Добрые ПесниТюмень

Радио РекордПермь

Наше РадиоПермь

Вести FMТюмень

Эхо МосквыЕкатеринбург

Радио АльфаПермь

Радио ENERGYПермь

Business FMЕкатеринбург

Радио РоссииПермь

Радио РоссииЕкатеринбург

Эхо МосквыПермь

Радио 7Тюмень

Радио СпутникЕкатеринбург

Пионер FMПермь

Формула успеха = бренд + контент

25

Спонтанное знание, %

Weekly

Reach

, %

TNS Radio Index – Города (Екатеринбург, Пермь, Тюмень), январь-декабрь 2015, 12+

Радио в регионах: резюме

26

Рынок радиорекламы в регионах

• 6.8 млрд. руб., около половины всех российских бюджетов радио

• 9-14% всех локальных бюджетов традиционных медиа в крупных городах

Развитие рынков / изменение среды• Усиление конкуренции с другими медиа

• Развитие новых платформ медиапотребления

• Увеличение количества станций, рост конкуренции между вещателями

• Усиление федеральных сетей

Аудитория• Сохранение общих объемов

• Сокращение длительности слушания

• Фрагментация аудитории

Вещатели с местным программированием

• Различные форматы, охват всех сегментов аудитории

• Сетевое развитие региональных станций

• Высокие аудиторные показатели отдельных станций

© TNS 2016

Спасибо за внимание

TNS Россия

127018, МоскваУл. Двинцев, д. 12, корпус 1Бизнес-центр «Двинцев»web www.tns-global.ruemail [email protected]

© TNS 2016 Конференция «Будущее регионального радио». Сочи, 09.06.2016

Documents

Рынок радио в регионах России - Mediascope 09062016.pdf · Радио Юнитон Новосибирск Джем FM Радио Олимп Челябинск