世新大學全球產業分析碩士班NAFTA- 北美自由貿易組織

課程名稱：全球產業分析指導老師：許素華 教授報告學生：徐凡報告時間： 2004/10/28

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簡報大綱歷史沿革重要條約與內容內部組織與職責NAFTA 對美、墨、加的影響NAFTA 的相關問題未來發展對臺灣的影響

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背景NAFTA 是 North American Free Trade Agreement 的 簡 稱， 由美、加、墨 三國組成，在 1994 年 1 月生效土地面積廣達 2,000 萬平方公里，人口超過 4億， GDP 總值約達 10 兆 6000 億美元 世界第 二 大 的自由貿易區 (free trade area) ， 僅次於歐盟。美國經濟實力在 NAFTA 三國中最為重要。其人口為 NAFTA 的 68% ， GDP 占 89% ，商品貿易量占 45%

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背景加拿大之 GDP 只占 6.70% 墨西哥 GDP 占 NAFTA 比率僅為 4.24% 美國由於近十年來強勢經濟發展，帶動加拿大及墨西哥經濟提升

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NAFTA 的前身美、加自由貿易協定於 1989 年簽訂1980 年美國總統雷根在競選時曾提出「北美共同市場」（ North American Common Market ）的構想。1988 年 1 月兩國正式簽署美加自由貿易協定，要點包括消除商品及服務業貿易障礙，提供公平的競爭環境、投資自由化及共同設立解決爭端的機構。自 1989 年 1 月起正式生效。

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NAFTA 成立的目的自由貿易區內的國 家， 貨物可以互相流通並免 關 稅， 同時亦要合力排除其他的非關稅障礙 (non-tariff barriers) ， 如配額、外匯管制 、 進口許可証、進口保証金等等 消除三國間貨品及勞務貿易的障礙 促進公平貿易 減少貿易行政手續

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重要沿革年 月 日 重 要 沿 革1991199219921992　　　

68912　　　

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＊美、加、墨三國的貿易部長於加拿大的多倫多進行談判。 ＊三國談判代表宣佈談判成功。＊美國總統通知國會準備簽署該項協議。＊前布希總統簽署 NAFTA 。 ＊ 三國立法部門陸續核準 NAFTA 。 ＊ 正式生效。

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NAFTA 協定一、減少貿易障礙，並促進貨品和勞務在締約國 間之流通。二、促進自由貿易區內公平競爭的環境。三、增加各締約國領域內之投資機會。四、給予適當並有效保護和履行智慧財產權。五、創造有效之程序，以施行此協定並解決爭議。六、建立一項架構，以進一步朝三邊的、地區的、和多邊的合作，來擴展並促進本協定之利益。

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關稅 除非本協定另有規定，任一簽約國不得對本區商品提高現行關稅稅率或課以關稅，且除非本協定另有規定，各簽約國將相互遞減關稅稅率。大部份貨品之關稅將立即或以 5 年為期或以 10 年為期陸續減免之。有少數較敏感之項目，關稅減免之期限長達 15 年。所有關稅將以 1991 年 7 月 1 日有效關稅為基礎開始減免之。

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進出口限制 任一締約國不應「禁止」或「限制」自其他締約國進口何貨品或出口任何貨品至其他締約國，除非 GATT 第 11 條另有規定。各締約國瞭解，根據 GATT 之規定，對於出口價格和進口價格亦不應有所限制，除非為執行反傾銷及平衡稅所允許。

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農業、例外規定 NAFTA農業協議內容是依據烏拉圭回合談判農業改革架構而制定，即市場開放、境內支持、爭端解決、進口防衛制度以及動植物衛生檢疫規範等。基本於保護安全利益、因應國家安全或國防需要而採購之武器、彈藥或戰爭物資事項等，均不受協定之規範。

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原產地規定內容 (1)NAFTA 對於原產地的規定為該協定中最重要的部分，其規定十分詳細與嚴格，目的是為確保 NAFTA原產地產品才能享有 NAFTA優惠待遇，避免其他國家業者以轉運或簡單加工之方式搭便車，而影響 NAFTA 產品之權益；另一方面該規定亦提供會員國海關認定原產地的依據。 NAFTA原產地規定在第四章，第三章（關稅）及第五章（海關作業程序）中亦有相關規定

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原產地規定內容 (2)四項基本原則：完全在 NAFTA 地區取得或生產 完全使用 NAFTA原產地原料，並在 NAFTA 地區生產 符合附錄 401 之規定（使用非原產地原料時）：關稅稅則轉變 (tariff change) 或／及區域產值含量 ( Regional Value Content,RVC ) 達 50 ％（淨成本法）或 60 ％（交易價值法）未組裝產品 (Unassembled Goods) 及與零件同屬相同之稅則號列之產品 (Goods Classified With Their Parts) ，須符合 RVC 之規定

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原產地規定內容 (3)重要產品之原產地規定： 紡織品：以 yarn forward原則，即從紡紗、織布、裁剪至加工為成衣的過程都必須在北美三國境內完成，方能享有關稅及配額上的優惠待遇。 汽車：以稅則號列轉變及符合區域產值含量 ( ＲＶＣ )為原則，惟其ＲＶＣ須以淨成本計算，並分二階段調升至 2002 年之 60 ％及 62.5 ％。電子產品：以稅則轉變為原則，並以符合 RVC 為輔。

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原產地規定內容 (4)原產地證明書：

NAFTA 原產地證明書已有統一格式，並有英文、法文及西班牙文等版本，該證明書是由出口商或製造商據實填寫申報

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組織介紹 NAFTA 為世界上最大的自由貿易區，其內部組織皆以委員會為主，委員會之下又設立工作小組，功能在解釋有關爭端及其他執行事項，茲分述如下：自由貿易執行委員會（ The Free Trade Commission ）設置自由貿易執行委員會（以下簡稱執委會），其成員國包括締約國之內閣級代表或其指派之代表。

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功能監督本協定之執行。 督導進一步研議協定有關事項。執行及詮釋協定的內容，以加速決策過程及爭議的解決。 監督各委員會之工作及依協定所成立之各工作小組之工作。 審理任何可能影響本協定執行之有關事務。

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秘書處執委會下應設秘書處及美、加、墨分處，並監督秘書處之工作。秘書處應提供執委會各種協助，且對依本協定第十九章所設立之仲裁小組、本章所設立之仲裁小組及各種委員會提供行政協助，盡一切方式便利本協定之運作。

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輔助機構 (1/2)金融服務委員會 小型企業委員會 有關標準措施委員會 陸上運輸服務標準附屬委員會。通訊標準附屬委員會。汽車標準工作小組。紡織品及成衣標示附屬委員會競爭政策與獨占事業執委會

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輔助機構 (2/2)環保合作委員會勞工工作委員會農業貿易委員會衛生檢疫措施委員會動植物衛生委員會

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對商品貿易之影響 美、加、墨三國區內貿易總額，已達 5619億美元，約占美國對全球進出口貿易總額之三分之一 。至於出口方面，美國出口至加、墨二國之總額占美國對全球出口總額之三七%，較 NAFTA成立前增加七八% 進口方面，美國自加、墨二國進口之總額占美國自全球進口總額之三十%，較 NAFTA 成立前增加約一倍。

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美國與加拿大 - 雙邊貿易總額 雙邊貿易總額為 3645億美元，占美國對全球進出口貿易總額之二十二%，美國出口至加拿大為 1662 億美元，占美國對全球出口總金額之二十五%。美國自加拿大進口為 1983億美元，占美國自全球進口總金額之二十%。

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美國與加拿大 -成長率方面 美國與加拿大雙邊貿易總額增加 72%美國出口至加拿大增加 66%加拿大進口增加 78%，加拿大為美國第一大出口國，及最大進口來源國。

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美國與墨西哥 - 雙邊貿易總額 美國與墨西哥雙邊貿易總額為 1966億美元出口至墨西哥為 869億美元，占美國對全球出口總金額之十三%美國自墨西哥進口為 1097億美元，占美國自全球總進口金額之十一%

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美國與墨西哥 -成長率方面 美國與墨西哥雙邊貿易總額增加 141%美國出口至墨西哥增加 109%，為美國出口成長幅度最大地區，墨西哥已超越日本成為美國第二大出口國美國自墨西哥進口亦大幅增加 175%

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NAFTA 對境內玩具業的影響(1) 負面影響 並非所有種類玩具即刻在三國間免稅進出，有些類別需十年時間方能完全達到免稅。若進口激增 NAFTA 地區，也可暫時恢復關稅進口商以往依ＧＳＰ條件可免稅進口之玩具產品，有些在美國需付６．８％或１２％之進口稅 雖然 NAFTA 強調自由開放貿易，但貿易保護主義仍然存在 ─如墨西哥對大陸玩具徵反傾銷之懲罰性關稅３５１％即是一例。 產品原產地的規定趨於嚴緊，且是全面性的執行，以玩具而言 ，有些玩具之９０％成本需在北美自由貿易區內發生方可視為

NAFTA 產品，否則仍依一般情況打稅。 NAFTA 區外之原物料或勞工成本需在 NAFTA 區內『實質轉換』方享有 NAFTA待遇。

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NAFTA 對境內玩具業的影響(2)正面影響

在 NAFTA 境內之消費者是最大贏家，可享有較低價格之產品 製造商及分銷商在以往依賴高關稅之保護，而使得其售價高於世界其他市場之行情所獲得之『不當利益』將被消除。美國與加拿大之間因ＧＳＰ及基本低進口稅而容易彼此跨越相連市場。但要跨入墨西哥市場就不那麼容易，由於墨西哥之玩具進口關稅為２０％， 而 NAFTA將使得輸往墨西哥來得有吸引力些美、加零售業將發覺更容易在墨西哥做生意，因 NAFTA准許重要商品在三國間有效率地在零售市場流通 NAFTA 將鼓勵玩具製造業者、零售業、分銷業者在三國間做新的策略聯盟而促進玩具流通系統更具效率化

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NAFTA 的其他影響NAFTA 對 EEC 及 12個拉丁美洲國家宣示了自由開放的市場經濟，但亦是一個貿易壁壘，對內開放，對外關閉，其中主要的關鍵在於『本地製造比例』的規定，如汽車零件必須有６２．５％在北美製造的比例，否則就無法享受免稅優惠 企業想僅利用墨西哥廉價勞力，而在墨設廠以享有 NAFTA待遇是行不通的 ，主要係需注意各項產品在 NAFTA 條款下所設定的『本地製造比例』之規定 ，否則即使在墨設廠亦是無法享有 NAFTA待遇的 墨西哥廉價勞工 (月薪約台幣４５００～５０００元 )將對其他低工資國家產品在未來產生威脅

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原產地證明書問題NAFTA 之原產地證明十分嚴格且複雜，而其產地證明書僅須由出口商填寫，如何確保其申報之正確性為 NAFTA 三國的海關透過事後稽核制度，以及三國間之合作機制，相互提供所需資料與協助，來確保產地證明之正確有效

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原產地規定的嚴格與否將影響未來產業發展的觀點 從美國的立場看來，許多紡織業或汽車業外移到墨西哥生產，對美國的產業發展並沒有達到保護的作用。批評者抱怨它讓美國損失七十六萬六千個工作機會，大部分是在成衣、電器及汽車業，儘管美國對加、墨的出口「略微」增加，但是美國對加、墨的貿易赤字卻由一九九三年的九十億美元，暴增至去年 (12/30/2002)的八百七十億美元，幾乎增加十倍。但是由於NAFTA 是將美國、加拿大及墨西哥三國結合為一個區域，經濟利益亦是該區域內的產業為發展的重點，保護其區域內的產業利益，促進地區經濟競爭力，協助地區內企業在與北美市場或區域外的企業競爭時，獲得比較優勢的地位

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投資與貿易的增長，不等於人民生活的改善 在製造業的生產力不斷提高的同時，製造業工人的實際工資卻不斷下降。 1993 年（ NAFTA 成立前一年）至 2001 年 5 月間，生產力實際上升了 47.7%，但工資卻下跌超過兩成。 在自由貿易區下，企業雖然獲得更大更多的權力和機會來攫取利潤，但是整個環境和民眾的權益都付出慘痛代價。美國 Tufts U. 大學研究顯示： NAFTA 生效之後，墨國製造業產生的空氣污染程度比前增加了兩倍。 NAFTA 生效後的頭四年，十多家美資林木產品公司在墨國設廠，且多集中在最大而從未開發的森林區，這意味著墨國生態的又一浩劫

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未來發展NAFTA 該如何進步與發展，以下列對內及對外下列兩點討論之：

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對內對於關稅及非關稅方面仍積極運作。解決墨國每年非法移民至美國之社會問題每年定期商討關於 NAFTA 協定之任何相關問題及解決之道，若商討無法達到滿意的解果， NAFTA 協定內之成員國亦有可能退出協定。

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對外近幾年，歐盟雖已形成，但並不代表美洲國家會跟歐盟一樣成立聯盟。為求自由貿易， NAFTA 可能會積極商討，考量邀請其他美洲地區國家加入協定。屆時 NAFTA將不止三個成員國，亦有可能成立「美州自由貿易區」。

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不確定的態度因成員國之社會問題依然存在。若協商破裂，則 NAFTA有可能解散或有成員國退出。反之，若 NAFTA 三個成員國積極推動自由貿易，且互相合作， NAFTA 之發展亦極為樂觀，且有可能越來越龐大。

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FTAA （ Free Trade Area of the Americas ）

美國已積極進行更大規模的美洲經濟整合。FTAA 是以美國為核心的經貿組織，未來預計整合現有的北美自由貿易區、中美洲共同市場、南方共同市場、加勒比海共同市場等經貿組織，在 2005年成為一個完整的自由貿易區，吸納除了古巴以外的其他 34個美洲國家，取代歐盟 (EU ) 成為全球最大的經貿組織；但與歐盟不同的是， FTAA 僅著重於市場開放。 目前 FTAA已舉行過六次部長級會議，三次高峰會議，其中第六次部長級會議於 2001年 4 月在阿根廷首都召開

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FTAA-2004 最新談判據秘魯對外貿易暨觀光部 2004 年 9月一項公報指出，美國與安地諾集團自由貿易協定談判，任何一方均未顯現出彈性。第四回合安地諾集團與美自由貿易協定談判上，曾提出重新訂定談判時間表，俾儘速決定協定內容，雙方曾討論將 12 月份的談判提前舉行並在一月份舉行額外的談判，以加速談判進展。甚至，美國建議在 1月 20 日完成整個談判工作巴、美自由貿易協定諮商為該部核心業務，第五回合諮商訂於 2004 年 10 月 18日至 22 日在巴京舉行

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對台灣的影響EU 、 APEC 、 NAFTA 重要內容比較

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相關比較 (1/4)　 E U APEC NAFTA

成 立 日 期 1993/11/01 1989/11 1994/01/01成 立 關 鍵 馬斯垂克條約 茂物宣言 北美自由貿易協定

結 合 程 度 經濟暨政治同盟 經濟論壇 自由貿易區成 員 國 德、法、義、荷、比、盧、丹、英、愛、希、葡、西、瑞典、芬、奧。

日、韓、美、加、 新、印、泰、馬、菲、汶、澳、紐、中、台、香、墨、巴、利、俄、越、秘

美、加、墨

GNP 國民生產毛額 8兆美元 13兆 4千億 6兆 9千億美元人 口 3億 7千萬 21億 9千萬 3億 8千 6百萬

平均個人所得 2 萬美元 6千美元 1萬 5千貿 易 總 額 9百億美元 1千 5百億美元 5百 40 億美元

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相關比較 (2/4)佔全球貿易額百分比(%) 約為 30% 約為 50% 約為 18%

關 稅 規 定 對內：降低關稅 對外：採共同關稅 ＊ 調降 1358項產品關稅稅率＊ 平均關稅將＊ 由8.25%降至 8.14%

對內：降低關稅

非 關 稅 規 定　　　

配額：各國間逐步 取消。出口設限：必要時節制出口。進口設限：鼓勵出口國出口自動設限。補貼：主用於農產品出口補貼

＊ 進口簽證採負面表列制度＊ 需進口簽證之項目由 16%降至2.72%，只有 262 項＊ 進口管制項目由199項降至 190 項

配額：各國間逐步 取消。出口設限：不應有限制，除非為執行反傾銷稅及平衡稅。進口設限：同出口補貼：主用於農產品出口補貼反 傾 銷 對亞洲與中東產品歐控告案件居多。 依個別國家之規定而有不同 以締約國各國法令為準

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相關比較 (3/4)原產地規定(微量條款 ) 依照規定之格式，對於優惠國間進、出口時提出。

無 特 別 規 定 依照規定之格式，對於締約國間進、出口時提出。政 府 採 購 第三國享有 3%報價優惠。 完全符合 WTO 政府採購規定。 只要符合規定，締約國國內、外之供應商均可共 同 標 準 大部分商品階有共同標準。 一部分商品有相互認證協定 大部份商品皆有共同標準

服 務 業 對內：無限制 對外：需按「投資有價證券之集合投資事業」之規定。

開放外國律師執行本國法務，並可設立合夥或獨資。 接受固定衛星及行動衛星服務。外國個人投資單一公司股份之比例，由 10%調升至15%，上限由 25%調升至 30%。

金融服務業：允許締約國間以子公司或分公司之型式設立金融機構。

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相關比較 (4/4)投資 (競爭策略 ) 不可有對歐盟內部不利之協定，如：合併獨佔。

簡化審核程序。 修訂僑外人投資條例。大幅放寬電信、運輸、旅遊、保險、銀行等投資限制，並開放外來人從事及投資證券市場。放寬資金流動之限制。

禁止反競爭之商業行為。

智慧財產權 整合區域內部，建立共同法律標準。 啟用商標與設計之電腦詢問系統。 通過著作權仲介團體法，並修正通過著作權法。

用於商標及專利。 皆至少符合巴梨公約。

爭 端 協 調 歐 洲 法 庭 對話機智 自由貿易執行委員會重 要 組 織 歐洲理事會（高峰會議） 企業諮詢委員會

（ ABAC ）自由貿易執行委員會

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NAFTA 對台灣的影響我與 NAFTA 三國進出口貿易之走勢，與中美雙邊貿易發展趨勢十分一致，此係因中美貿易額占我與 NAFTA 貿易額之比重達九二％之緣故，而中加、中墨僅分別約占五％與二％。 NAFTA 三國占我全體對外貿易總額之比例由一九九三年之二六．九％下降至一九九九年的二三．六％，顯見 NAFTA 之成立對我與該區域之貿易有明顯的排擠效果

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台灣該如何因應 NAFTA 帶來的影響 (1)積極推動與適當之國家簽署自由貿易協定 簽署自由貿易協定可提昇雙邊經貿關係，藉由撤除貿易及投資障礙，將有利我國產品、勞務與資本順利進入外國市場，改善競爭條件 推動與各國業者簽署策略聯盟 我政府應繼續利用各種管道協助業者與國外著名企業集團結盟，藉以鞏固並開拓北美市場 鼓勵我商赴北美地區投資 廠商可依產業類別性質，投資條件之優劣，考慮勞工成本、市場需求、語言文化之異同，評估利弊後赴北美地區設廠。就整體投資環境而言，墨西哥較適合勞力密集產業之投資，美、加則較適合資本密集或高科技之產業前往投資，避開貿易障礙，降低生產成本，並用該協定之優惠，維持競爭力

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台灣該如何因應 NAFTA 帶來的影響 (2)建立發貨倉庫及配銷中心 在北美地區建立發貨倉庫及配銷中心有助於存貨之有效控制，掌握市場需求之變化，降低行銷管理成本、縮短產品交貨期限，以提高服務品質及市場競爭力 開發北美地區政府採購市場 依ＮＡＦＴＡ規定只要在北美有一定金額投資設廠之公司，即可參與北美政府採購競標之機會，故廠商應利用此一平等機會開發此一商機龐大之新市場 繼續密切注意ＮＡＦＴＡ之發展及影響 宜請我駐外單位持續蒐集ＮＡＦＴＡ之執行情形及最新進展資料，定期提供國內相關單位參考運用

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對汽車零件廠商的影響國內汽車零配件廠商，在國際市場占有一席之地，我國產品品質也已受到國外客戶肯定，今日汽車零配件已成為我國主要出口產業之一。根據台灣區車輛工業同業公會資料， 2001年我國汽車零配件總出口金額為新台幣784 億 7,652 萬元，較前一年成長 6.1%，其中我國汽車零配件產品銷往美、加、墨三國金額比重達到 42%，遠遠超過其他地區及國家。 NAFTA形成也造成北美汽車零件市場供應鏈的改變。外貿協會於 2002 年 5月派員至加拿大、美國及墨西哥三個國家實地考察，針對該三國汽車產業概況進行分析了解外，並深入探討國外廠商在尋找供應商來源時，如何篩選廠商及其採購之程序，同時尋找我國產品利基及未來在市場潛在的商機

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資料來源「北美自由貿易區協定對我國業者之影響」研究報告，中華民國對外貿易發展協會編印北美自由貿易協定影響及因應措施研究報告，經濟部國貿局彙編 北美自由貿易協定對中華民國產業的衝擊，經濟部國貿局國貿局， http://www.trade.gov.tw區域經貿組織，北美自由貿易協定中文摘， http://www.trade.gov.tw/region_org/region_index.htm 蔡秀珍，拓展北美市場之展望專題報導，www.cetra.org.to/marsmkrpt/an-9.htmhttp://www.epochtimes.com/b5/4/8/1/n613878.htm

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資料來源 (2)http://www.taiwantrade.com.tw/tpt/lbp/publish/market/content/america14.htmhttp://www.esouth.org/pda/200210/20021011.htm http://www.toybase.com.tw/h/n1940281.html http://www.npf.org.tw/PUBLICATION/TE/091/TE-R-091-023.htm http://www.future-china.org/csipf/activity/20001018/mt200010_15-2.htm http://www.ocac.gov.tw/gcbn/profile/yearbook_3/1http://www.americamember.org/usavip/service/nafta.htm http://www.epochtimes.com/b5/3/12/30/n439802.htm

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Thanks for ur listening