Общая информация и определения

В исследовании использовалась информация из следующих источников:- Государственная служба статистики Украины- Госреестр Украины- Речная информационная служба водных путей Украины- Информация Укрречфлота- Информация Министерства инфраструктуры Украины- Информация Украинской зерновой ассоциации- Данные мониторинга ИА «АПК-Информ»

Под насыпными с/х грузами в исследовании принято зерно зерновых и зернобобовых культур, продукты переработки зерновых и зернобобовых культур (мука, крупы, отруби), семена масличных культур, шроты, жмыхи, лузга и пиллеты.

Прирост производства зерновых и масличных культур за последние 5 лет составил +56%в том числе зерновых и зернобобовых культур +48%масличных культур +106%

20,2

41,8 38,0 34,329,3

53,346,0

39,3

56,746,24,8

3,6 6,1

7,36,2

10,8

10,6

11,1

13,0

12,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Производство зерновых и масличных культур в Украине с 2003 по 2012 гг., млн. тонн

Производство масличных культур, млн. тонн

Производство зерновых и зернобобовых культур, млн. тонн

Прирост производства продуктов переработки за последние 5 лет составил +44%в том числе продуктов переработки зерновых и зернобобовых культур +33%продуктов переработки масличных культур (кроме масла) +82%

46175459 6004 6397

7660 7677 8320 7860 8033 8315

13051559

15102112

2318 2040

3095 33023552 4075

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Производство продуктов переработки зерна и масличных культур в Украине с 2003 по 2012 гг., тыс. тонн

Продукты переработки масличных культур (кроме масла), тыс. тонн

Продукты переработки зерновых культур, тыс. тонн

Прирост экспорта зерна и продуктов переработки за последние 5 лет составил +142%в том числе зерновых и зернобобовых культур как сырья +145%продуктов переработки зерновых и зернобобовых культур +77%

3906

7819

12690 11305

4279

16220

26044

14068 14319

27306

137

377

412279

417

706

581

446 489

649

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Объемы экспорта зерновых, зернобобовых и продуктов их переработки из Украины с 2003 по 2012 гг., тыс. тонн

Экспорт продуктов переработки зерна Экспорт зерновых и зернобобовых

Прирост экспорта семян масличных культур и продуктов их переработки за последние 5

лет составил +158%в том числе семян масличных культур +194%продуктов переработки масличных культур (кроме масла) +130%

980 558 4801027

16402712 2919 2445 2573

31329271062 982

1427

1581

1348

24852664

3109

4125

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Объемы экспорта масличных культур и продуктов их переработки (кроме масла) из Украины с 2003 по 2012 гг., тыс.

тонн

Экспорт продуктов переработки масличных культур (кроме масла)

Экспорт масличных

Прирост экспорта насыпных с/х грузов за последние 5 лет составил +145%и в 2012 году достиг рекордных 35,2 млн. тонн

6,09,8

14,6 14,0

7,9

21,0

32,0

19,6 20,5

35,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экспорт насыпных с/х грузов (зерно, семена масличных культур, продукты переработки зерновых и масличных (кроме

масла)) из Украины с 2003 по 2012 гг., млн. тонн

Более 91% насыпных с/х грузов экспортируется через порты

На морских судах (насыпью и в

контейнерах); 91,2%

Железнодорожным транспортом; 7,1%

Автомобильным транспортом; 1,6%

Другим способом; 0,1%

Транспортное обеспечение экспорта насыпных с/х грузов

Общий объем хранения

46,5 млн. тонн

Сертифицированные

хранилища 30,5 млн.

тонн

Хранилища сельхозпроизводи-

телей 16 млн. тонн

5,2 млн. тонн – хранилища в госсобственности

13,3 млн. тонн - склады напольного хранения

Система хранения зерна и семян масличных культур в Украине

В частной собственности; 25,3 млн. тонн

ГПЗКУ; 2,9 млн. тонн

ГАК "Хлеб Украины"; 0,3 млн. тонн

Госрезерв; 2,0 млн. тонн

Принадлежность сертифицированных зернохранилищ

749 сертифицированных

зернохранилищ общей

емкостью 30,5 млн. тонн

83% сертифицированных зернохранилищ

находятся в частной собственности

Обеспеченность валовых сборов сертифицированными зернохранилищами

составляет 52% в среднем по Украине

1 028

4 282

961

2 390

2 386

1 976

332

1 971

695

3 751

3 486

1 855

1 210

2 011

2 401

4 475

1 025

3 084

2 369

3 672

1 623

3 196

3 989

725

3 259

-1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

АР Крым

Винницкая

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Закарпатская

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Кировоградская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Полтавская

Ривненская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

Производство зерновых и масличных культур, тыс. тонн

1 011

2 252

288

2 257

1 056

570

20

1 349

113

1 551

1 397

948

282

2 015

2 860

2 635

305

1 515

666

2 130

1 475

987

1 388

204

1 229

- 2 000 4 000

Емкость сертифицированных зернохранилищ, тыс. тонн

Полная обеспеченность тольков Одесской и Николаевскойобластях, а также в АР Крым –за счет портовыхзернохранилищ, которые неприменяются для постоянногохранения

Большинство СЗС имеют

возможность загрузки от 8 до

55 вагонов-зерновозов в сутки

В Украине насчитывается 35 крупных зерновых терминалов с максимально

возможной мощностью перевалки 47,1 млн. тонн зерновых грузов в год

Морские терминалы

Количество

зерновых

терминалов

Мощность

перевалки, млн.

т/год

Объем единовременного

хранения, млн. тонн

Инт-ть

погрузки,

тыс. т/сутки

(мин/макс)

Глубина у

причальной

стенки, м

(мин/макс)

Порты Одессы 10 19,9 1,4 3 / 30 4,5 / 15

Порты Николаева 6 16 0,6 5 / 20 5 / 12,5

Порты АР Крым 5 3,2 0,1 6,5 / 30 7,2 / 14

Порты Азовского моря 4 4,2 0,1 3,5 / 12,5 5 / 8

ВСЕГО 25 43,3 2,2 3 / 30 4,5 / 15

Зерновые терминалы Украины

Речные терминалы

Количество

зерновых

терминалов

Мощность

перевалки, млн.

т/год

Объем единовременного

хранения, млн. тонн

Инт-ть

погрузки,

тыс. т/сутки

(мин/макс)

Глубина у

причальной

стенки, м

(мин/макс)

Порты Днепра 7 2,7 0,2 2,5 / 9 4 / 7,6

Порты Дуная 3 1,1 0,04 3 / 6 4 / 5

ВСЕГО 10 3,8 0,24 2,5 / 9 4 / 7,6

В 2012 году через порты Украины было экспортировано около 32,1 млн.

тонн насыпных с/х грузов, что составляет 68% существующей общей

перевалочной мощности

Зерновые терминалы Украины

Порты Одессы;

57%

Порты Николаева;

28%

Порты АР Крым; 7%

Другие; 7%

Более 85% насыпных с/х

грузов экспортировалось через порты Одессы и Николаева, обеспечив

загруженность 92% и 57%их перевалочной мощности, соответственно

Около 83% насыпных с/х грузов, переваленных через порты в 2012 году, составили основные зерновые культуры – пшеница, ячмень и кукуруза

(суммарно 26,5 млн. тонн)

Зерновые терминалы Украины

Объем перевалки кукурузы

составил 15,4 млн. тонн

(48% всех отгрузок в портах

и 98% всего экспорта

данной культуры)Объем перевалки пшеницы

составил 8,6 млн. тонн

(27% всех отгрузок в портах

и более 99% всего экспорта

данной культуры)

Кукуруза; 48%

Пшеница; 27%

Ячмень; 8%

Соя; 4%

Шроты и жмыхи;

4%

Другие; 9%

Из 32,1 млн. тонн насыпных с/х грузов, переваленных через порты в 2012

году, около 61% (или 19,7 млн. тонн) было доставлено по железной дороге

Доля речных перевозок составила лишь 3% (около 0,9 млн. тонн), из

которых 0,5 млн. тонн составили перевозки компании «Нибулон»

По железной

дороге; 61%

По реке; 3%

Автотранспортом;

36%

Доставка насыпных с/х грузов в порты

Результаты работы «Укрзализныци» в сегменте перевозок зерновых грузов в 2012 году

Показатель Значение

Перевезено зерна и продуктов перемола (отруби, шроты), млн. тонн 22,7

в том числе зерна, млн. тонн 22,0

продуктов перемола, млн. тонн 0,5

Среднесуточная нагрузка вагонов, ваг./сутки 944

Средняя оборачиваемость вагонов, суток 8,02

1,9 1,92,1 2,1

1,9

1,3 1,1

1,8 1,92,2

2,42,1

Среднемесячная нагрузка 1,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Об

ъем

ы п

ерев

озк

и з

ерн

а и

пр

одук

тов

пер

емо

ла,

мл

н. т

он

н

Динамика погрузки зерна и продуктов перемола на ж/д транспорт в 2012 году, млн. тонн Среднее отклонение от

среднемесячной нагрузки составило

13%. Лишь 3 месяца в году наблюдаются значительные отклонения от среднего показателя

Результаты работы «Укрзализныци» в сегменте перевозок зерновых грузов в 2012 году

Загрузка вагонов зерном и продуктами перемола осуществляется на 621 станции-

элеваторе. С учетом количества вагонов, загруженных зерном и продуктами перемола в 2012 году, среднесуточная нагрузка вагонов на каждом элеваторе не превышала

1,8 вагона в сутки при возможностях элеваторов от 8 до 55 вагонов в сутки

1,1

1,4

1,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2010 2011 2012

Фактическая средняя суточная загрузка на одной станции-

элеваторе, ваг./сут.

54

60

145

92

124

146

0 50 100 150 200

Донецкая ж/д

Львовская ж/д

Одесская ж/д

Приднепровская ж/д

Юго-Западная ж/д

Южная ж/д

Количество станций-элеваторов в Украине в разрезе железных дорог

Результаты работы «Укрзализныци» в сегменте перевозок зерновых грузов в 2012 году

Сокращения оборачиваемости вагонов в 2012 году до 8 суток удалось достичь за счет отправки зерновых грузов маршрутами (54 вагона), которые загружались за сутки на

элеваторе и отправлялись прямо в порт. Всего было отправлено 877маршрутов, которыми перевезено более 2,6 млн. тонн зерна

450

285

34 4068

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Южная ж/д Юго-западная ж/д Львовская ж/д Одесская ж/д Донецкая ж/д

Количество ж/д маршрутов, загруженных в 2012 г. зерновыми продуктами в разрезе железных дорог Украины, ед.

Характеристика парка вагонов-зерновозов в Украине

По данным УЗ, на сегодня парк вагонов-зерновозов составляет 12,2 тыс. ед., из

которых 10% построены более 30 лет назад и около 60% имеют возраст от 25 до

30 лет.

7 40 117308 365 368

1039

15641738

15041370

1251

962 1039

529

11 1 10

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ко

ли

чест

во в

аго

но

в, е

д.

Год постройки

Возрастная структура парка вагонов-зерновозов в Украине

Характеристика парка вагонов-зерновозов в Украине

С учетом нормированного срока эксплуатации вагонов-зерновозов 30 лет и при отсутствии введения в эксплуатацию новых вагонов к 2020 году пригодными для

эксплуатации останутся лишь 542 вагона

11742 11377 11009 99708406

66685164

37942543 1581 542

0

5000

10000

15000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ко

ли

чест

во в

аго

но

в, е

д.

Прогнозная динамика изменения парка вагонов-зерновозов, пригодных к эксплуатации

Еще одним фактором, повышающим дефицит вагонов-зерновозов, является их

использование за пределами страны. Так, в 2012 году более 25 тыс. вагонов (6% от общего количества нагруженных вагонов) были нагружены для экспорта в страны

Балтии и СНГ. При этом странами Балтии 4,6 тыс. украинских вагоны использовались

для перевозок в любых направлениях, кроме Украины, а Казахстаном – 2,1 тыс.

вагонов. Это значительно увеличивает оборачиваемость вагонов( 15 суток и более)

Транспортировка зерна по реке

В 2012 году по судоходным рекам Украины было перевезено около 0,9 млн. тонн насыпных с/х грузов. Ключевая роль в данном сегменте принадлежит компании

«Нибулон», осуществляющей глобальный инвестиционный проект по возрождению судоходства на Днепре и Южном Буге

Основной судоходной рекой Украины является Днепр, которая протекает по

9 областям страны. С большей части

территории 7 областей целесообразно отправлять экспортные партии

насыпных с/х грузов в морские порты по реке (расстояние от мест уборки и

хранения не более 150 км).Компанией «Нибулон» запущены

6 современных речных терминалов на реке Днепр. Кроме

того, функционируют единичные речные терминалы других

предприятий системы хранения, в том числе и государственных

Характеристика Значение

Протяженность в Украине, тыс. км

1,1

Количество крупных речных портов

9

Количество шлюзов 6

Минимальная ширина шлюзов, м

18

Минимальная длина шлюзов, м

149

Минимальная глубина русла, м

3,4

Период навигации март - ноябрь

Подвижной состав речного грузового транспорта Украины

В Украине насчитывается 590 речных сухогрузных барж общим дедвейтом

865,8 тыс. тонн и вместимостью

1217,6 куб. м. Около 85% сухогрузов

построены более 20 лет назад. Общая мощность буксиров

оценивается в 130 тыс. кВт

812 778 757 752 752 752654 654 654

590

368 344 343 322 322 322 317 317 317 279

0

200

400

600

800

1000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Количество речных сухогрузов и буксиров в Украине, ед.

сухогрузы буксиры

до 5 лет; 4,6%

5-10 лет; 1,7%

10-20 лет; 9,3%

более 20 лет; 84,4%

Возрастная структура речных сухогрузов

К 2025 году за счет повышения урожайности ожидается прирост

производства зерновых на 73% (до 80 млн. тонн) и прирост производства

масличных на 32% (до 16 млн. тонн)

39,3 46,2 60,0 72,0 80,0 11,1

12,1 14,0

15,5 16,0

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2010 2012 2015* 2020* 2025*

Прогноз производства зерновых и масличных культур в Украине до 2025 года, млн. тонн

Производство зерновых Производство масличных

С учетом внутренней потребности в зерновых и масличных культурах, а

также продуктах их переработки, к 2025 году ожидается увеличение

объемов экспорта насыпных с/х грузов на 83% (до 62,8 млн. тонн)

19,1 35,2 41,4

54,4 62,8

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2010 2012 2015* 2020* 2025*

Прогноз экспорта насыпных с/х грузов из Украины до 2025 года, млн. тонн

Для обеспечения, прогнозируемого к 2025 году производства (96 млн.тонн)

и экспорта насыпных с/х грузов (62,8 млн. тонн) необходимо увеличить

емкость линейных элеваторов более чем в 2,3 раза - до 69 млн. тонн. В

результате может быть достигнута обеспеченность СЗС на уровне 86%

50,4 58,374,0

87,5 96,0

19,1 35,2 41,4

54,4 62,8

31,4 30,5

45,5

59,9

69,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2010 2012 2015* 2020* 2025*

Емко

сть

СЗС

, мл

н. т

он

н

Об

ъем

ы п

ро

изв

од

ства

и э

ксп

ор

та, м

лн

. то

нн

Прогноз потребности в линейных элеваторах для обеспечения экспорта зерна и маслосемян до 2025 года

Производство зерновых и масличных культур, млн. тонн

Экспорт насыпных с/х грузов, млн. тонн

Емкость СЗС, млн. тонн

При условии, что через порты экспортируется около 90% насыпных с/х

грузов, к 2025 году необходимо увеличить эффективную перевалочную

мощность портовых терминалов до 57,1 млн. тонн в год. На сегодняшний

день эффективная перевалочная мощность (порты Одессы, Николаева и АР

Крым) составляет 39,1 млн. тонн в год

19,1 35,2 41,4 54,4 62,8

24,9

39,1 39,1

39,1

39,1

17,4

32,0

37,6

49,5

57,1

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2010 2012 2015* 2020* 2025*

Прогноз потребности в портовых зерновых терминалах до 2025 года

Экспорт насыпных с/х грузов, млн. тонн

Существующая эффективная мощность терминалов, млн. тонн в год

Потребная эффективная мощность терминалов, млн. тонн в год

С учетом доли ж/д транспорта в перевозках насыпных с/х грузов, равной

60%, а также использования 6% подвижного состава за пределами Украины

и достигнутых показателей оборачиваемости вагонов (8 суток) и

неравномерности загрузки в течение года (10%), к 2025 году потребность в

вагонах зерновозах составит 16,5 тыс. ед.

19,1 35,2 41,4

54,4 62,8

11,711,0

6,7

0,5 0,0

6,1

10,5

11,9

15,716,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2010 2012 2015* 2020* 2025*

Ко

ли

чест

во в

аго

но

в, т

ыс.

ед

.

Об

ъем

ы э

ксп

ор

та н

асы

пн

ых

с/х

груз

ов,

мл

н. т

он

н

Прогноз потребности в вагонах-зерновозах для обеспечения экспорта насыпных с/х грузов до 2025 года

Экспорт насыпных с/х грузов, млн. тонн Количество пригодных для эксплуатации вагонов, тыс. ед.

Потребное количество вагонов, тыс. ед.

Ограничивающими факторами активной эксплуатации речного транспорта являются:

- отсутствие достаточного количества терминалов;- наличие мелководных участков (глубина которых 3,4 м);- наличие шлюзов, требующих модернизации;

4,5

5,6

6,5 7,0

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

2012 2015* 2020* 2025*

Целесообразные объемы транспортировки зерновых грузов по реке

Днепр в морские порты, млн. тоннИз 7 областей

Украины, которые в 2012 году

обеспечили 39% валового

сбора зерновых и зернобобовых, целесообразно

транспортировать зерно и продукты перемола в морские

порты по реке Днепр.Уже сегодня целесообразный объем для транспортировки

по реке оценивается в 4,5млн. тонн. С учетом

прогнозируемых тенденций роста производства к 2025

году этот объем может

достигнуть 7 млн. тонн

Оценка объемов инвестиций в основные направления развития инфраструктуры экспорта насыпных с/х грузов в Украине до 2025 года

Предмет инвестирования

Объемы реализацииЗатраты на

единицу

Сумма инвестиций, млрд. USD

Увеличение емкости линейных элеваторов

38,5 млн. тонн 180 USD 6,93

Строительство портовых зерновых терминалов

10 млн. тонн перевалки0,53 млн. тонн хранения

250 USD 0,13

Реконструкция и развитие существующих портовых терминалов

8 млн. тонн перевалки0,42 млн. тонн хранения

150 USD 0,06

Строительство речных терминалов

3,5 млн. тонн перевалки0,35 млн. тонн хранения

200 USD 0,07

Приобретение вагонов-зерновозов

16,5 тыс. ед 80000 USD 1,32

ВСЕГО 8,5

Родион РыбчинскийРуководитель службы бизнес-проектов

ИА «АПК-Информ»