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台 灣 股 市 投 資 早 報

2020-05-19 D a i l y

㇐、國際股市 國際股市

指數名稱 最新收盤 淨變動 1D(%) 1W(%)

道瓊工業 24,597 912 3.85 1.55

S&P 500 2,954 90 3.15 0.81

那斯達克 9,235 220 2.44 0.46

費城半導體 1,783 82 4.80 0.46

德國法蘭克福 11,059 594 5.67 2.16

日經225 20,134 96 0.48 (1.26)

南韓kospi 1,937 10 0.51 0.09

上海綜合 2,875 7 0.24 (0.67)

深圳綜合 1,801 (8) (0.43) (0.22)

香港恆生 23,935 137 0.58 (2.71)

台灣現貨

指數名稱 最新收盤 淨變動 1D(%) 1W(%)

加權指數 10741 (74) (0.69) (2.48)

OTC指數 141 (1) (0.47) (0.59)

電子類 474 (8) (1.68) (3.19)

非金電 11200 121 1.09 (1.45)

摩根現貨 407 (5) (1.19) (2.77)

台灣期貨

指數名稱 最新收盤 淨變動 1D(%) 1W(%)

台股近月 10763 (54) (0.50) (2.00)

電子近月 473 (8) (1.63) (2.90)

金融近月 1216 (1) (0.05) (1.11)

非金電近月 11256 162 1.46 (0.86)

摩根近月 408 (4) (0.87) (2.04)

三大法人現貨買賣超

日 週 月 季

外資(億元) (159.0) (665.4) (1,091) (1,035)

投信(億元) (8.1) 5.1 110.5 275

自營商(億元) (2.3) (54.2) (161.1) (243)

三大法人合計 (169.5) (714.5) (1,142) (1,003)

未平倉 日變動 週變動 月變動

外資(口數) 35,957 (4,900) 685 4,967

投信(口數) (38,796) (638) (3,456) (7,438)

自營商(口數) 7,642 846 (4) (1,381)

十大交易人 (1,369) 1,614 2,615 3,973

資券變化

餘額 淨變動 周淨變動 月淨變動

融資餘額(億元) 1,119.6 8.5 11.6 136.1

融券餘額(張) 891,330 (9,896) (8,669) 208,026

近月三大法人和十大交易人期貨未平倉部位

歐 美 股 市：在 各 國 政 府 放 鬆 防 疫 封 鎖 措 施 及 疫 苗 利 多 發 酵 下，歐 美 股 市 皆 同 步

大 漲

亞 洲 股 市 ： 美 禁 令 對 日 韓 股 影 響 較 小 ， 整 體 普 偏 成 小 漲 格 局

二、 盤勢分析

華為概念股下挫 台積電領跌促使指數破 10800 點

週 ㇐ 台 股 小 幅 下 跌，電 子 族 群 扮 演 殺 盤 腳 色 且 成 交 量 明 顯 上 升，週 ㇐ 外 資 現 貨

持 續 賣 超 157 億 ， 然 期 貨 多 單 小 幅 增 加 437 口

三、 類股走勢

電 子 族 群 ： 晶 圓 代 工 及 封 裝 測 試 走 勢 特 別 疲 弱 ， 跌 幅 至 少 1%以 上

金 融 族 群 ： 金 融 族 群 大 約 維 持 平 盤 表 現 ， 成 交 量 亦 顯 著 下 滑

非 金 電 族 群 ： 非 金 電 族 群 成 交 量 持 平 ， 但 為 今 天 主 要 上 攻 的 要 角

四、 強弱勢股

五、 綜合結論

短 線 將 持 續 進 行 擴 底 整 理 ， 重 新 回 測 月 線 支 撐 ， 拉 回 量 縮 再 擇 強 介 入

六、 動態點評

七、 市場交易資訊

三 大 法 人 上 市 櫃 買 賣 超 個 股 前 五 名

融 資 、 融 券 增 減 個 股 前 五 名

類 股 漲 跌 幅 前 十 名 產 業

八、 康和中概指數

九、 康和 F 股指數 / Concord F-Index

十、 國際股匯市與關鍵指標 / Global market & index

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國際股市

歐 美 股 市 ： 在 各 國 政 府 放 鬆 防 疫 封 鎖 措 施 及 疫 苗 利 多 發 酵 下 ， 歐 美 股 市 皆 同 步

大 漲

美 國 股 市 ： modern a 公 司 藥 物 試 驗 傳 出 捷 報 推 升 武 漢 肺 炎 疫 苗 可 望 問 世

的 樂 觀 看 法 ， 加 上 市 場 看 好 美 國 聯 準 會 擴 大 振 興 經 濟 ， 透 過 前 瞻 指 引 和

調 整 資 產 收 購 策 略 強 化 貨 幣 政 策 援 助 效 果，美 國 股 市 週 ㇐ 大 漲。道 瓊 指 數

上 漲 377.37 點 或 1.62%，收 23625.34 點。S&P 500 指 數 上 漲 32.5 點 或

1.15%，收 2852.5 點。NASDAQ 指 數 上 漲 80.55 點 或 0.91%，收 8943.72

點 。 費 城 半 導 體 指 數 上 漲 47.48 點 或 1.59%， 收 1739.05 點 。

歐 洲 股 市：在 各 國 政 府 紛 紛 放 鬆 防 疫 封 鎖 措 施 ， 投 資 人 也 願 意 相 信 ， 疫 情

對 世 界 經 濟 的 最 壞 衝 擊 已 出 現 過 。 歐 股 周 ㇐ 隨 全 球 股 市 ㇐ 同 大 漲。英 國 金

融 時 報 上 漲 248.82 點 或 4.29%， 收 在 6048.59 點 。 德 國 DAX 指 數 上 漲

593.70 點 或 5.67%。 收 在 11058.87 點 。 法 國 CAC 指 數 上 漲 220.71 點

或 5.16%， 收 4498.34 點 。

商 品 市 場：原 油 期 貨 價 格 收 登 上 逾 2 個 月 高 點 ， 很 大 程 度 上 得 益 於 供 需

動 能 努 力 重 新 平 衡 ， 先 前 因 CO VID -19 大 流 行 造 成 供 需 嚴 重 失 衡 。 全

球 資 本 支 出 已 經 削 減 1000 億 美 元 以 上 ， 且 美 國 活 躍 的 鑽 油 平 台 也 顯 示

出 活 動 程 度 大 幅 下 降 ， O PEC + 備 用 原 油 產 能 仍 有 很 多 ， 將 用 在 原 油 市

場 價 格 回 升 但 不 想 讓 美 國 頁 岩 油 獲 刺 激 而 增 產 上 。 布 倫 特 原 油 的 7 月 期

貨 價 格 漲 2.31 美 元 或 7.1%， 收 在 每 桶 34.81 美 元 。 西 德 州 中 級 原 油 的 6

月 期 貨 價 格 漲 2.39 美 元 或 8.1%， 收 在 每 桶 31.82 美 元 。 在 黃 金 方 面 ， 黃

金 期 貨 價 格 吐 回 稍 早 漲 幅 ， 逆 轉 收 低 ， 係 因 COVID -19 疫 苗 有 早 期 正

面 結 果 ， 激 勵 美 股 大 漲 ， 削 弱 黃 金 避 險 需 求 ， 6 月 交 割 的 黃 金 期 貨 下 跌

21.9 美 元 或 1.3%， 收 每 盎 司 1734.4 美 元 。

亞 洲 股 市 ： 美 禁 令 對 日 韓 股 影 響 較 小 ， 整 體 普 偏 成 小 漲 格 局

日 韓 股 市 ： 因 投 資 人 權 衡 美 國 消 費 者 信 心 指 數 回 升 與 全 球 經 濟 前 景 展 望 ， 電

信 股 領 軍 衝 高 ， 成 了 大 盤 多 頭 指 標，投 資 人 雖 樂 觀，但 仍 警 覺 中 美 關 係 的

緊 張 升 高 態 勢，日 本 股 市 週 ㇐ 上 漲 ， 日 經 225 指 數 小 漲 0.48%，收 120134

點，韓 國 在 三 星 的 領 軍 之 下，亦 呈 現 上 漲 態 勢，韓 KOSPI 指 數 上 漲 0.51%，

收 1937.11 點 。

陸 港 股 市 ： 雖 因 華 為 禁 令 事 件 ， 電 子 股 表 現 疲 弱 ， 但 在 有 色 金 屬 等 板 塊 漲

幅 居 前 的 情 況 下，整 體 行 業 板 塊 漲 多 跌 少 ， 終 場 仍 是 上 漲。上 海 綜 合 上 漲

6.96 點 或 0.24%， 收 2875.42 點 ； 香 港 恆 生 指 數 亦 在 大 型 科 技 網 路 類 股

㇐ 起 上 漲 的 集 團 下 ， 穩 住 了 盤 面 並 結 束 連 續 下 跌 的 狀 況 ， 港 股 終 場 上 漲

139 點 或 0.58%， 收 23936 點 。

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盤勢分析

華為概念股下挫 台積電領跌促使指數破 10800 點

美 中 貿 易 戰 捲 土 重 來 ， 美 國 上 週 五 擴 大 打 壓 華 為 ， 美 國 商 務 部 公 布 出 口

新 規 定 ， 將 防 止 廠 商 向 華 為 出 售 採 用 美 國 製 造 設 備 或 依 美 國 軟 體 與 技 術

設 計 的 晶 片 ， 廠 商 如 向 華 為 供 貨 ， 須 先 取 得 美 方 許 可 證 。 衝 擊 華 為 供 應

鏈 後 市 ， 華 為 概 念 股 今 天 疲 弱 ， 台 積 電 早 盤 挫 逾 2% ， 失 守 所 有 短 均 ；

聯 茂 、 台 燿 、 欣 興 、 南 電 都 ㇐ 度 摜 至 跌 停 。 台 股 加 權 指 數 週 ㇐ 下 跌

74.37 點 或 0.69%， 收 10740.55 點 ， 且 成 交 量 相 較 於 上 星 期 五 小 幅 上 升

至 1894.5 億 ， OTC 指 數 也 亦 下 跌 0.67 點 或 0.47%， 140.97 點 ， 成 交 量

小 幅 上 升 至 483.54 億。整 體 來 說 ， 台 股 本 周 有 20 餘 場 法 說 會 登 場 ， 加

上 520 總 統 就 職 在 即 ， 又 有 中 國 兩 會 將 召 開 等 因 素 ， 市 場 觀 望 氣 氛 濃

厚 ， 也 使 台 股 盤 整 拉 回 的 壓 力 增 加 ， 今 天 加 權 指 數 跌 破 10800 點 ， 但

在 4 月 17 日 10710 高 點 及 月 線 前 剎 車 ， 不 過 預 期 台 指 期 結 算 前 都

將 難 逃 震 盪 。

週 ㇐ 台 股 小 幅 下 跌，電 子 族 群 扮 演 殺 盤 腳 色 且 成 交 量 明 顯 上 升，週 ㇐ 外 資

現 貨 持 續 賣 超 157 億 ， 然 期 貨 多 單 小 幅 增 加 437 口

綜 觀 週 ㇐ 台 股 ， 電 子 股 成 交 比 重 較 前 ㇐ 個 交 易 日 69.72 上 升 至 73.38%，

金 融 類 股 成 交 比 重 則 從 3.54% 下 降 至 2.7% ， 非 金 電 族 群 成 交 比 重 則 從

26.74%下 降 至 23.92%。

在 三 大 法 人 現 貨 買 賣 超 方 面，週 ㇐ 外 資 賣 超 157 億 元、自 營 商 (自 行 買 賣 )

買 超 0.3 億 元 、 自 營 商 (避 險 )賣 超 2.62 億 元 ， 投 信 賣 超 8.5 億 ， 合 計 三 大

法 人 賣 超 167.8 億 。 週 ㇐ 外 資 期 貨 部 位 增 加 437 口 多 單 部 位 ， 增 加 5746

口 空 單 部 位 ， 整 體 未 平 倉 部 位 從 65077 口 淨 多 單 增 加 為 65514 口 。

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類 股 走 勢

電 子 族 群 ： 晶 圓 代 工 及 封 裝 測 試 走 勢 特 別 疲 弱 ， 跌 幅 至 少 1%以 上

電 子 族 群 ： 電 子 類 股 指 數 週 ㇐ 下 跌 8.11 點 或 1.68%， 收 473.6 點 ， 成 交

量 較 前 ㇐ 個 交 易 日 由 1210.53 億 小 幅 上 升 至 1390.37 億 元 。 市 場 認 為 因

為 美 國 防 堵 華 為 的 關 係 ， 台 系 晶 片 商 可 能 受 惠 ， 重 要 IC 設 計 公 司 如 聯 發

科 上 漲 7.18%、瑞 昱 上 漲 1.83%，但 半 導 體 製 造 包 含 晶 圓 代 工 及 封 測 業 都

顯 著 下 跌 ， 台 積 電 、 聯 電 、 南 亞 科 、 日 月 光 都 有 2%~6%的 跌 幅 ， 因 為 台

積 電 占 大 盤 權 重 高 ， 如 扣 除 台 積 電 的 下 跌 ， 今 天 台 股 應 該 是 上 漲 的 格 局

的，接 下 來 將 持 續 觀 察 華 為 禁 令 的 影 響 是 否 持 續 延 燒，而 導 致 電 子 的 疲 弱

造 成 大 盤 的 不 穩 。

金 融 族 群 ： 金 融 族 群 大 約 維 持 平 盤 表 現 ， 成 交 量 亦 顯 著 下 滑

金 融 族 群 ： 金 融 類 股 指 數 週 ㇐ 下 跌 11.11 點 或 0.18%， 收 1213.88 點 ，

成 交 量 較 前 ㇐ 個 交 易 日 減 少 至 51.25 億 ， 除 了 新 光 金 跌 1.1%、 永 豐 金 跌

1.29%， 大 部 分 金 控 大 約 維 持 在 持 平 到 小 跌 0.5%以 內 ， 成 交 量 下 降 ， 顯

示 今 天 的 人 氣 並 不 在 金 融 族 群 上 。

非 金 電 族 群 ： 非 金 電 族 群 成 交 量 持 平 ， 但 為 今 天 主 要 上 攻 的 要 角

非 電 族 群 ： 非 金 電 指 數 週 ㇐ 上 漲 121.28 或 1.09%， 收 11199.56 點 ， 成

交 量 大 約 持 平 345.69 億 ， 最 為 強 勢 的 又 回 到 生 技 醫 療 類 的 相 關 族 群 ， 如

喬 山 、 國 光 生 都 是 漲 停 板 的 情 況 ， 而 生 技 族 群 的 個 股 也 大 有 2%~6%的 漲

幅 。 油 電 燃 氣 類 股 受 惠 於 原 油 價 格 持 續 上 漲 ， 台 塑 、 台 塑 化 上 漲 了 1.67%

與 3.36%，也 帶 動 非 金 電 族 群 強 勢 的 狀 況。整 體 看 來 非 金 電 族 群 在 生 技 醫

療 及 油 電 燃 氣 這 兩 塊 依 然 是 人 氣 的 指 標，在 頭 部 還 未 明 顯 成 型 以 前，投 資

者 仍 可 逢 低 布 局 。

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代號 股票名稱 收盤價 月均價 週均量 月均量 K值 D值 MACD 季乖離率 週漲跌幅

代號 股票名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 資增減 近3日漲跌幅5269 祥碩 714 136 19 (402) 13.353083 網龍 212 250 255 (406) 9.376415 矽力-KY 162 81 12 (43) 9.343661 世芯-KY 1,048 258 542 (153) 7.929914 美利達 999 6 155 (19) 7.491904 正隆 2,666 1,800 255 (378) 5.483023 信邦 998 198 114 (38) 5.292454 聯發科 6,860 2,297 609 (279) 5.041477 聚陽 1,222 25 362 (242) 4.756505 台塑化 2,418 457 215 (37) 1.98

代號 股票名稱 收盤價 月均價 週均量 月均量 K值 D值 MACD 季乖離率 週漲跌幅1213 大飲 5.85 5.93 8 8 51.79 57.92 -0.006 0.71 (5.54)8067 志旭 7.24 7.47 1 3 56.81 73.29 -0.003 (6.60) (3.21)5213 亞昕 14.80 14.95 144 204 50.19 50.82 -0.034 (0.05) (2.65)8032 光菱 22.30 22.51 9 11 55.17 59.20 -0.042 (1.27) (2.42)8074 鉅橡 16.35 16.44 59 110 53.06 69.27 -0.046 3.84 (2.39)1468 昶和 9.84 9.96 10 13 86.03 91.49 -0.024 1.06 (1.50)6172 互億 23.05 23.10 463 495 55.80 63.97 -0.090 6.97 (1.43)2373 震旦行 88.50 88.82 18 27 52.54 68.91 -0.123 1.67 (1.22)5820 日盛金 9.25 9.31 1,096 1,447 56.75 59.06 -0.006 (0.42) (1.06)2028 威致 9.45 9.49 59 88 55.47 59.20 -0.022 1.24 (1.02)

代號 股票名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 資增減 近3日漲跌幅8155 博智 (203) (480) (214) 183 1.001597 直得 (97) (53) (34) 37 (2.09)2395 研華 (121) (4) (74) 12 (2.97)2439 美律 (2,069) (2) (44) 185 (3.38)6245 立端 (100) (50) (26) 16 (4.28)5871 中租-KY (116) (9) (22) 244 (4.33)2344 華邦電 (18,051) (212) (504) 1,367 (4.86)2337 旺宏 (31,033) (4,547) (2,531) 4,297 (5.96)8016 矽創 (359) (103) (40) 172 (6.86)8299 群聯 (4,582) (713) (385) 922 (7.13)

籌碼鬆動股

註：三日合計外資買超<0、三日合計投信買超<0、三日合計自營商買超<0、三日合計資增減>0

註：三日合計外資買超>0、三日合計投信買超>0、三日合計自營商買超>0、三日合計資增減<0

註：K<D、MACD<0、週均量<月均量、季乖離率<-7、K值>50

盤面強勢股

盤面弱勢股

技術面轉強股

技術面轉弱股

註：K>D、MACD>0、週均量>月均量、週均量>500、股價大於10、季乖離率<7、K值<50、D值<50

籌碼穩定股

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綜 合 結 論

短 線 將 持 續 進 行 擴 底 整 理 ， 重 新 回 測 月 線 支 撐 ， 拉 回 量 縮 再 擇 強 介 入

美 國 擴 大 封 殺 華 為 ， 蘋 概 三 王 全 數 重 挫 下 跌 ， 概 念 股 多 檔 觸 及 跌 停 ， 反 觀

防 疫 概 念 股 持 穩 向 上 ， 在 資 金 簇 擁 下 多 檔 漲 停 ， 台 股 終 場 收 10756.05

點 ， 下 跌 58.87 點 或 0.54% ， 跌 破 10800 點 大 關 ， 著 眼 武 漢 肺 炎 持

續 ， 疫 情 變 化 忽 多 忽 空 ， 變 數 仍 多 ， 台 股 恐 持 續 整 理 。 另 外 非 中 國 的 武 漢

疫 情 ， 短 時 間 已 有 趨 緩 現 象 ， 台 股 短 線 可 能 在 此 進 行 擴 底 整 理 ， 區 間 以

10600-11000 來 看 待 。 四 月 份 國 際 股 市 全 面 反 彈 後 ， 美 國 三 大 指 數 再 破

底 機 會 不 大 ， 國 際 指 數 反 彈 少 則 25% 多 則 40% ， 且 由 於 美 中 關 係 再 度 緊

張 ， 台 股 短 期 恐 仍 呈 現 震 盪 ， 且 520 即 將 到 來 ， 多 頭 追 價 意 願 保 守 ， 且

外 資 持 續 站 在 賣 方 ， 短 線 留 意 持 股 水 位 。 大 。 短 線 大 盤 再 回 測 月 線 10600

尋 求 支 撐 ， 拉 回 量 縮 再 擇 強 介 入 。

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市 場 交 易 資 訊

三 大 法 人 上 市 櫃 買 賣 超 前 五 名

買超個股　 張數 賣超個股　 張數 買超個股　 張數 賣超個股　 張數

2382廣達 8,398 #### 2330台積電 (42,709) 123 6274台燿 936 #### 3105穩懋 (5,001)

2454聯發科 7,779 2 2317鴻海 (19,074) 8358金居 701 2 6147頎邦 (2,587)

2313華通 4,063 3 2449京元電子 (15,225) 3260威剛 644 3 5347世界 (1,739)

2412中華電 3,874 4 2884玉山金 (12,996) 3264欣銓 442 4 8299群聯 (1,344)

1402遠東新 3,202 5 2890永豐金 (10,455) 8069元太 386 5 3652精聯 (1,193)

2376技嘉 3,374 1 3037欣興 (16,986) 8069元太 1,244 1 6274台燿 (3,210)

2201裕隆 3,000 2 2449京元電子 (5,231) 6121新普 492 2 3105穩懋 (1,903)

4142國光生 1,895 3 8046南電 (2,602) 3529力旺 415 3 8086宏捷科 (660)

2454聯發科 1,823 4 6213聯茂 (2,518) 6492生華科 266 4 8299群聯 (486)

2313華通 958 5 2408南亞科 (2,024) 3680家登 139 5 5457宣德 (474)

2603⾧榮 2,717 1 2313華通 (4,111) 4157太景*-KY 240 1 3105穩懋 (381)

2504國產 1,144 2 6213聯茂 (1,001) 6261久元 198 2 6182合晶 (246)

2368金像電 1,046 3 3037欣興 (957) 8044網家 122 3 5820日盛金 (141)

2356英業達 940 4 2888新光金 (894) 8069元太 109 4 5309系統電 (135)

2421建準 708 5 3406玉晶光 (668) 4736泰博 107 5 3081聯亞 (129)

融資、融券增減前五名

個股名稱　 增減張數 個股名稱　 增減張數 個股名稱 增減張數 個股名稱 增減張數

4142國光生 6,062 1 2313華通 (2,146) ## 9105泰金寶-DR 2,922 1 2888新光金 (9,425)

3037欣興 3,528 2 2412中華電 (1,991) 4142國光生 2,599 2 2317鴻海 (5,338)

2323中環 2,819 3 2603⾧榮 (1,227) 2449京元電子 2,325 3 2312金寶 (2,271)

1717⾧興 2,567 4 2504國產 (1,023) 3017奇鋐 1,603 4 2363矽統 (1,147)

2337旺宏 2,091 5 2312金寶 (694) 2637慧洋-KY 1,261 5 2323中環 (899)

4720德淵 1,679 1 6182合晶 (926) ## 8086宏捷科 928 1 5457宣德 (142)

6509聚和 974 1 5498凱崴 (614) 4720德淵 479 1 3680家登 (100)

8403盛弘 630 1 8358金居 (593) 4736泰博 435 1 3483力致 (85)

8390金益鼎 558 1 8096擎亞 (475) 6147頎邦 264 1 3227原相 (79)

6219富旺 457 1 8996高力 (466) 3083網龍 210 1 3552同致 (77)

上市 上櫃

融資 融券

外資 -159 億元 外資 -23.41 億元

投信 -8.25 億元投信 -8.12 億元

自營商 -2.32 億元 自營商 -1.82 億元

上市餘額1119.63億元 淨變動8.5億元

上櫃餘額390.83億元 淨變動1.39億元

上市餘額891330張 淨變動-9896張

上櫃餘額76903張 淨變動2731張

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8

類 股 漲 跌 幅 前 十 名

名稱 漲幅(%) 名稱 跌幅(%)

傳產-生技 3.74 電子上游-PCB-材料設備 (6.20)

軟體-遊戲 2.67 電子下游-光碟片 (5.07)

傳產-紙業 2.61 電子中游-光學鏡片 (4.78)

電子上游-IC-設計 2.55 電子上游-PCB-製造 (4.23)

傳產-橡膠 1.86 電子上游-IC-封測 (4.17)

傳產-汽車 1.65 電子上游-被動元件 (3.34)

軟體-其他 1.62 電子上游-IC-代工 (2.75)

傳產-塑膠 1.53 電子上游-IC-DRAM製造 (2.66)

電子中游-網通 1.45 電子中游-機殼 (2.53)

傳產-化學工業 1.36 電子中游-通訊設備 (2.17)

㇐日表現─前10名產業 ㇐日表現─後10名產業

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9

康和中概指數 / Concord China-Concept Index

康和中概 30 成份股： 分類 股票代號 公司 市值(億元) 權重(%) 最新股價 日漲跌(%) 週漲跌(%) 月漲跌(%) 季漲跌(%) 今年漲跌(%)

1216 統㇐ 3966.0 16.3 69.80 1.01 1.01 0.43 6.40 (5.93)

2912 統㇐超 3134.4 12.9 301.50 0.50 0.50 (2.11) 6.54 (0.82)

2915 潤泰全球 384.1 1.6 68.00 1.49 1.49 (0.73) (2.02) (7.48)

1227 佳格 601.2 2.5 65.70 (1.94) (1.94) (2.38) 7.70 (5.60)

2723 F-美食 170.3 0.7 94.60 (1.46) (1.46) (1.97) 25.97 (23.40)

5903 全家 517.8 2.1 232.00 (0.64) (0.64) 4.50 12.62 6.18

2727 王品 51.6 0.2 67.00 2.13 2.13 (0.30) 4.85 (15.83)

9904 寶成 786.8 3.2 26.70 0.19 0.19 (5.32) 4.09 (31.89)

2903 遠百 337.2 1.4 23.80 0.21 0.21 3.25 9.93 (8.64)

1101 台泥 2484.1 10.2 42.35 0.12 0.12 (1.97) 7.22 (3.09)

1102 亞泥 1465.6 6.0 43.60 (0.80) (0.80) (0.68) 10.66 (9.07)

1802 台玻 251.8 1.0 8.66 1.17 1.17 (3.35) 17.19 (24.04)

1507 永大 234.6 1.0 57.10 (0.17) (0.17) (4.83) (3.22) (11.20)

2105 正新 1045.4 4.3 32.25 1.42 1.42 (6.66) 4.71 (22.85)

2201 裕隆汽車 282.3 1.2 17.95 6.21 6.21 3.16 22.11 (8.18)

2227 裕日車 775.5 3.2 258.50 0.00 0.00 (4.08) 11.90 (9.93)

9921 巨大機械 806.5 3.3 215.00 8.04 8.04 21.13 60.45 0.94

2204 中華 195.7 0.8 35.35 8.94 8.94 10.64 41.97 (9.59)

9914 美利達 488.9 2.0 163.50 6.17 6.17 6.51 47.30 (7.37)

2610 華航 433.7 1.8 8.00 (0.37) (0.37) (3.03) 21.03 (11.70)

2618 ⾧榮航 526.6 2.2 10.85 0.46 0.46 (5.65) 22.05 (21.09)

8406 F-金可 135.1 0.6 146.00 (2.01) (2.01) (7.59) 6.57 (31.13)

4105 東洋 183.2 0.8 73.70 1.38 1.38 3.80 18.49 (10.56)

2347 聯強 710.5 2.9 42.60 0.47 0.47 6.77 14.67 13.60

3702 大聯大 727.2 3.0 38.70 (0.64) (0.64) (0.64) 9.01 (1.02)

2450 神腦 71.5 0.3 27.70 0.00 0.00 (4.81) 5.12 (13.71)

2362 藍天 200.6 0.8 29.95 0.67 0.67 (9.24) 4.17 (18.61)

金融 5871 F-中租 1480.9 6.1 111.50 (0.89) (0.89) (2.62) 21.86 (19.20)

2049 上銀 882.4 3.6 285.00 0.53 0.53 (1.04) 42.14 1.42

1590 F-亞德 1016.8 4.2 538.00 (3.06) (3.06) (7.08) 19.29 15.33

Total 24348.3 100.0

電子

工具機

食

衣

住

行

育樂

健康

「 康 和 中 概 30 」 是 從 1 02 檔 個 股 中 考 量 產 業 分 配 與 市 值 大 小 ， 所 挑 出 具 代 表 性 的 30 檔 個 股 。

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10

康和 F 股指數 / Concord F-Index

康 和 F 股 指 數 成 份 股 份 類 比 重 ： 分類 檔數 分類市值(億元) 分類占F股 分類占大盤

電子類 24 4,616 49.8% 1.28%

非電子類 40 4,650 50.2% 1.29%

Total 64 9,266 100.0% 2.58%

康 和 F 股 電 子 指 數 成 份 股 ： 分類 股票代號 公司 市值(億元) 權重(%) 最新股價 日漲跌(%) 週漲跌(%) 月漲跌(%) 季漲跌(%) 今年漲跌(%)

3661 世芯-KY 179.4 1.94 295.00 (0.8) (0.8) 0.3 49.8 25.8

4947 昂寶-KY 128.0 1.38 228.50 0.0 0.0 0.2 2.0 6.8

4966 譜瑞-KY 680.8 7.35 851.00 (4.6) (4.6) 15.3 31.9 38.4

6415 矽力-KY 1334.0 14.40 1450.00 (1.4) (1.4) 21.3 46.5 52.6

3665 貿聯-KY 236.9 2.56 181.50 0.3 0.3 (7.6) 10.7 (19.5)

5264 鎧勝-KY 176.6 1.91 42.00 (0.9) (0.9) (10.4) 17.2 (11.3)

4912 聯德控股-KY 39.0 0.42 82.00 3.4 3.4 2.0 18.8 (24.8)

4924 欣厚-KY 2.6 0.03 7.11 9.9 9.9 19.7 31.4 (21.0)

5215 科嘉-KY 46.0 0.50 71.50 (0.7) (0.7) (5.6) 25.2 14.2

5243 ㇠盛-KY 50.7 0.55 30.10 (1.0) (1.0) 0.8 15.8 (18.7)

4971 IET-KY 20.4 0.22 56.00 2.6 2.6 10.5 39.1 (12.6)

4977 眾達-KY 80.9 0.87 118.00 (4.8) (4.8) 4.9 38.8 16.3

4991 環宇-KY 46.2 0.50 50.50 (4.4) (4.4) (5.3) 13.0 (26.7)

3673 TPK-KY 160.0 1.73 39.35 (1.6) (1.6) (6.4) 13.6 (30.7)

4935 茂林-KY 159.0 1.72 121.50 (5.5) (5.5) (5.5) 10.0 0.4

6431 光麗-KY 10.6 0.11 23.15 0.4 0.4 (2.3) 22.5 (18.6)

4927 泰鼎-KY 115.5 1.25 60.80 0.0 0.0 8.0 29.1 32.2

4958 臻鼎-KY 978.9 10.56 108.50 (4.4) (4.4) 0.5 16.7 (24.1)

IPC 3664 安瑞-KY 6.2 0.07 12.20 (5.1) (5.1) 18.5 29.4 (5.1)

電池 5227 立凱-KY 22.1 0.24 9.13 0.0 0.0 (6.4) 17.1 (40.9)

消費性電子 5225 東科-KY 15.1 0.16 24.55 (2.6) (2.6) (8.7) 9.4 (55.2)

軟體 6404 通訊-KY 1.2 0.01 3.17 (0.3) (0.3) 0.3 16.5 (13.2)

封測 6451 訊芯-KY 108.6 1.17 102.00 (1.9) (1.9) (11.7) 17.7 (37.0)

其他 5284 jpp-KY 17.6 0.19 40.25 0.5 0.5 16.2 29.8 (16.8)

IC設計

電子零組件

PC零組件

網通

光電

PCB

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康 和 F 股 非 電 子 指 數 成 份 股 ： 分類 股票代號 公司 市值(億元) 權重(%) 最新股價 日漲跌(%) 週漲跌(%) 月漲跌(%) 季漲跌(%) 今年漲跌(%)

1256 鮮活果汁-KY 67.4 0.73 199.50 1.0 1.0 (1.7) 13.4 (9.5)

1258 其祥-KY 3.8 0.04 10.40 5.1 5.1 (18.1) 20.7 (41.9)

8411 福貞-KY 18.3 0.20 10.45 (1.4) (1.4) (4.6) 10.7 (34.5)

1626 艾美特-KY 35.0 0.38 25.60 0.8 0.8 (3.0) 34.7 (12.5)

2723 美食-KY 170.3 1.84 94.60 (1.5) (1.5) (2.0) 26.0 (23.4)

2726 雅茗-KY 22.4 0.24 64.20 (2.0) (2.0) 9.4 21.1 4.8

2924 東凌-KY 6.5 0.07 19.80 (1.0) (1.0) (2.7) (19.0) (26.7)

2929 淘帝-KY 52.3 0.56 55.10 (5.5) (5.5) (21.5) (5.5) (41.7)

5906 台南-KY 5.0 0.05 16.50 (1.8) (1.8) (0.3) (3.5) (35.2)

5907 大洋-KY 45.9 0.50 23.50 1.1 1.1 (4.1) 20.8 (16.7)

8426 紅木-KY 6.5 0.07 12.85 (1.2) (1.2) (8.2) 11.7 (43.4)

8427 基勝-KY 51.1 0.55 49.00 (0.4) (0.4) (0.1) 33.5 1.0

8429 金麗-KY 13.2 0.14 7.13 0.4 0.4 (4.9) 8.0 (39.8)

9802 鈺齊-KY 146.0 1.58 83.50 0.7 0.7 (14.3) (0.5) (37.7)

4137 麗豐-KY 149.5 1.61 188.00 1.1 1.1 (4.6) 9.0 (21.0)

4139 馬光-KY 17.4 0.19 41.50 (0.4) (0.4) 4.1 13.7 4.8

4144 康聯-KY 16.5 0.18 21.40 2.2 2.2 3.1 14.8 (25.6)

4154 康樂-KY 8.5 0.09 35.10 9.9 9.9 15.8 33.5 20.4

4157 太景*-KY 134.8 1.45 18.80 9.9 9.9 29.7 65.6 2.2

4745 合富-KY 24.6 0.27 33.30 0.9 0.9 7.3 23.3 (20.0)

8406 金可-KY 135.1 1.46 146.00 (2.0) (2.0) (7.6) 6.6 (31.1)

1337 再生-KY 13.3 0.14 4.95 0.8 0.8 8.1 36.4 (19.3)

1589 永冠-KY 63.8 0.69 60.40 1.9 1.9 (2.4) 19.4 (2.6)

8423 保綠-KY 3.8 0.04 17.15 0.0 0.0 0.3 2.4 (17.0)

1340 勝悅-KY 15.4 0.17 10.05 0.0 0.0 (0.5) 15.7 (39.1)

4141 龍燈-KY 24.3 0.26 14.20 0.7 0.7 (2.4) 10.9 (3.7)

8404 百和興業-KY 90.6 0.98 28.75 0.9 0.9 (7.3) 12.1 (35.3)

1338 廣華-KY 41.6 0.45 49.65 0.7 0.7 (11.5) 13.2 (26.2)

1592 英瑞-KY 12.9 0.14 11.60 10.0 10.0 (4.5) 6.4 (32.4)

2115 六暉-KY 34.4 0.37 39.95 1.8 1.8 3.8 12.1 (2.9)

5276 達輝-KY 3.7 0.04 9.30 (1.1) (1.1) (2.5) 3.9 (18.1)

5288 豐祥-KY 61.0 0.66 92.70 0.0 0.0 (5.6) 9.7 (24.0)

1590 亞德客-KY 1016.8 10.97 538.00 (3.1) (3.1) (7.1) 19.3 15.3

1591 駿吉-KY 6.3 0.07 19.00 0.5 0.5 4.1 8.6 (16.9)

航運 2637 慧洋-KY 160.9 1.74 23.35 0.0 0.0 (7.2) 7.6 (21.0)

旅遊 2724 富驛-KY 2.0 0.02 2.89 5.5 5.5 26.2 7.0 (4.0)

地產 2923 鼎固-KY 428.1 4.62 24.60 0.4 0.4 (6.1) 13.9 (9.1)

鋼鐵 5538 東明-KY 48.9 0.53 29.10 (5.2) (5.2) 1.0 12.6 (8.1)

金融 5871 中租-KY 1480.9 15.98 111.50 (0.9) (0.9) (2.6) 21.9 (19.2)

其他 8418 捷必勝-KY 10.7 0.12 13.65 3.0 3.0 1.1 0.4 (5.2)

工具機

食品

消費

生技

再生能源

石化

汽車

自 20 10/5/1 8 第 ㇐ 家 海 外 企 業 IML 回 台 上 市 以 來 ， 在 台 股 上 市 上 櫃 海 外 企 業 回 台 家 數 已 達 68 有 鑑 於 這 股 海 外 回 台 上 市 熱 潮

在 台 股 中 已 形 成 ㇐ 股 勢 力 ， 故 康 和 將 這 68 檔 個 股 ， 以 TWSE 的 編 製 方 式 （ 以 201 1/01/03 為 基 期 10 0 ） 編 製 了 「 康 和 F 指

數 」 。

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12

股匯市與關鍵指標 / Global market & index

歐美已開發國家 收盤價 漲跌 日幅度% 週幅度% 月幅度% 歐洲和美洲 收盤價 漲跌 日幅度% 週幅度% 月幅度%

道瓊 24,597 911.95 3.85 3.85 1.03 美元指數 99.62 (0.78) (0.78) (0.78) 0.60

S&P 500 2,954 90.21 3.15 3.15 1.42 歐元 0.916 0.01 0.95 0.93 0.31

Nasdaq 9,235 220.27 2.44 2.44 3.88 瑞士法郎 0.972 -0.00 -0.31 0.10 -0.52

費城半導體 1,783 81.65 4.80 4.80 2.96 英鎊 0.820 0.01 0.71 -0.15 -2.23

美國羅素2000 1,334 76.70 6.10 6.10 1.76 加拿大幣 1.394 0.01 0.92 0.56 -0.48

英國金融時報 6,049 248.82 4.29 4.29 2.50 丹麥克朗 6.829 0.01 0.11 0.94 -0.14

德國DAX 11,059 593.70 5.67 5.67 1.82 挪威克朗 10.017 0.02 0.19 2.33 2.27

法國CAC 4,498 220.71 5.16 5.16 -1.61 瑞典克朗 9.699 0.02 0.23 1.74 0.65

西班牙IBEX 35 6,779 304.40 4.70 4.70 -2.07 亞洲

葡萄牙PSI GERAL 2,985 117.66 4.10 4.10 0.78 人民幣 7.108 0.01 0.07 -0.12 -0.80

希臘ASE綜合 610 16.26 2.74 2.74 -2.98 新台幣 29.936 0.04 0.15 0.05 -0.45

亞洲已開發國家 日圓 107.34 -0.16 -0.15 -0.23 -0.70

日本日經225 20,134 96.26 0.48 0.48 -0.30 港幣 7.751 0.00 0.01 0.00 0.00

韓國KOSPI綜合 1,937 9.83 0.51 0.51 -0.54 韓元 1224.59 7.81 0.63 0.52 -1.51

澳洲All Ords 5,558 64.72 1.18 1.18 -0.72 印度盧比 75.6 0.14 0.19 0.29 -0.70

新加坡海峽時報 2,539 15.73 0.62 0.62 -3.24 新加坡元 1.418 0.01 0.60 0.34 -0.59

全球新興市場 馬來西亞幣 4.36 -0.00 -0.03 -0.30 -1.35

印度BSE 30 30,029 -1,068.75 -3.44 -3.44 -10.94 泰銖 32.018 0.03 0.10 0.15 0.95

俄羅斯RTS 1,168 60.39 5.45 5.45 3.81 印尼盾 14825 25.00 0.17 0.24 0.34

巴西IBOVESPA 81,194 3,637.67 4.69 4.69 0.86 越南幣 23335 4.50 0.02 0.10 0.40

馬來西亞吉隆坡 1,410 6.72 0.48 0.48 0.17 澳幣 1.533 0.02 1.20 0.81 -0.34

泰國SET 1,287 5.77 0.45 0.45 -1.16 紐幣 1.655 0.00 0.18 1.90 -1.91

印尼雅加達綜合 4,511 3.45 0.08 0.08 -4.35 俄羅斯盧比 72.554 0.12 0.16 1.61 2.13

越南VN 837 9.98 1.21 1.21 8.83

大中華地區

上海綜合 2,875 6.96 0.24 0.24 0.54

上海A股 3,014 7.10 0.24 0.24 0.54

上海B股 208 7.57 3.78 3.78 -3.48 公債殖利率 收盤價 1日漲跌 5日漲跌 20日漲跌 60日漲跌

深圳綜合 1,801 -7.72 -0.43 -0.43 2.13 美國10年期 0.73 0.090 0.000 0.100 -0.650

深圳A股 1,884 -8.17 -0.43 -0.43 2.12 日本10年期 -0.012 -0.005 -0.014 -0.031

滬深300 3,923 10.10 0.26 0.26 0.26 德國10年期 -0.48 0.047 0.040 -0.034 0.001

香港恆生指數 23,935 137.30 0.58 0.58 -2.88 法國10年期 -0.005 0.020 0.008 -0.085 0.230

恒生國企指數 9,726 51.86 0.54 0.54 -3.13 義大利10年期 1.669 -0.185 -0.211 -0.273 0.705

台灣加權股價指數 10,741 -74.37 -0.69 -0.69 -2.29 西班牙10年期 0.803 -0.009 0.006 -0.082 0.593

台灣OTC指數 141 -0.67 -0.47 -0.47 2.37 其他指標 收盤價 漲跌 日幅度% 週幅度% 月幅度%

綜合指數 NYSE FANG+ 3768.56 89.34 2.43 2.43 5.91

MSCI世界 2,008 8.52 0.43 0.00 -2.16 S&P 500房地產業 201.21 9.46 4.93 4.93 -4.46

MSCI新興歐非中東 187 0.42 0.22 0.00 -3.22 S&P 500低波動高股息 5351.61 264.29 5.20 5.20 -2.90

MSCI亞太不含日本 114 -0.11 -0.10 0.00 -2.84 S&P 500 REITS 201.6799 9.35 4.86 4.86 -4.37

道瓊歐盟50 2,912 141.18 5.10 5.10 -0.55 標普美國高收益特別股 798.14 8.78 1.11 1.11 -2.11

全球股市 全球匯市

註：正數表示貨幣升值

債市、利率與其他指標

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油品相關 收盤價 漲跌 日幅度% 週幅度% 月幅度% 美國個股 收盤價 漲跌 日幅度% 週幅度% 月幅度%

西德州原油_現貨價 31.82 2.17 7.32 7.32 68.90 Microsoft 184.91 1.75 0.96 0.96 3.18

布蘭特原油_現貨價 32.84 1.39 4.42 0.00 29.96 Apple 314.96 7.25 2.36 2.36 7.20

杜拜原油_現貨價 31.96 0.00 0.00 0.00 54.40 Amazon.com 2426.26 16.48 0.68 0.68 -1.93

RBOB汽油_近月期貨 0.9702 0.00 0.00 0.00 39.04 Alphabet 1385.18 12.12 0.88 0.88 2.86

天然氣_近月期貨 1.783 0.14 8.32 8.32 -8.52 Alibaba Group Holding 215.28 11.60 5.70 5.70 6.22

農糧 Facebook 213.19 2.31 1.10 1.10 4.14

玉米_近月期貨_CBOT 320.6 1.40 0.44 0.44 2.95 Visa 191.38 7.89 4.30 4.30 7.08

小麥_近月期貨價_CBOT 497 -3.20 -0.64 -0.64 -6.16 Johnson & Johnson 150.52 0.08 0.05 0.05 0.32

黃豆_近月期貨_CBOT 845 6.60 0.79 0.79 -0.61 Walmart 127.66 1.72 1.37 1.37 5.03

精糖_近月期貨_ICE 10.38 0.00 0.00 0.00 -0.10 J P Morgan 90.45 4.55 5.30 5.30 -5.55

咖啡豆_近月期貨_ICE 104.8 0.00 0.00 0.00 0.14 P & G 116.21 1.60 1.40 1.40 -1.41

棉花_近月期貨_ICE 57.8 -0.45 -0.77 -0.77 0.82 Mastercard 289.9 10.96 3.93 3.93 5.43

毛豬_平均標售價 7486 147.00 2.00 2.00 1.24 TSMC 51.87 2.07 4.16 4.16 -2.37

金屬 中國個股

黃金_現貨收盤價 1762.93 19.26 1.10 1.10 4.53 貴州茅臺 1346.21 33.21 2.53 2.53 6.36

白金_現貨價格 765.06 -39.46 -4.90 0.00 -1.49 工商銀行 5.1 0.01 0.20 0.20 -1.35

白銀_現貨價格 15.79 -1.20 -7.06 0.00 3.75 農業銀行 3.39 0.00 0.00 0.00 -2.02

銅_現貨價_LME 5165 9.50 0.18 0.00 -1.26 中國平安 72.2 -0.03 -0.04 -0.04 -3.04

鉛_現貨價_LME 1578.5 2.00 0.13 0.00 -1.96 中國石油 4.44 0.02 0.45 0.45 0.00

鋁_現貨價_LME 1432.5 -1.00 -0.07 0.00 -1.92 中國銀行 3.45 0.00 0.00 0.00 -0.86

錫_現貨價_LME 15250 -113.00 -0.74 0.00 0.32 招商銀行 33.8 -0.05 -0.15 -0.15 -3.68

鎳_現貨價_LME 11807 -277.00 -2.29 0.00 -2.69 中國人壽 26.8 -0.08 -0.30 -0.30 -6.10

運價 五糧液 151.19 5.97 4.11 4.11 11.36

BPI航運_巴拿馬極限型 603 -11.00 -1.79 0.00 -15.19 中國石化 4.37 0.01 0.23 0.23 -2.02

BCI航運_海岬型 94 68.00 261.54 261.54 -89.50 恒瑞醫藥 97.2 2.37 2.50 2.50 4.52

BDI航運_乾散裝綜合 427 20.00 4.91 4.91 -32.76 ⾧江電力 17.04 -0.12 -0.70 -0.70 -2.35

BHSI航運_波羅的海輕便 230 0.00 0.00 0.00 -3.36 海天味業 112.8 2.40 2.17 2.17 -8.24

大宗物資 美中高市值股

評 等 說 明

1) 買 進 /B uy： 我 們 對 該 評 價 個 股 未 來 展 望 正 向 ， 並 預 估 於 未 來 1 2 個 月 投 資 期 間 ， 潛 在 上 漲 空 間 大 於 15%

2) 中 性 /Ne utra l： 我 們 對 該 評 價 個 股 未 來 展 望 持 平 ， 並 預 估 於 未 來 12 個 月 投 資 期 間 ， 潛 在 上 漲 空 間 小 於 1 5%

3) 未 評 等 /N ot Ra te d： 至 目 前 我 們 沒 有 足 夠 基 本 資 料 判 斷 該 公 司 評 等 ； 或 此 期 間 康 和 與 該 公 司 有 特 定 交 易 ， 基 於 規 範 或 康

和 政 策 ， 限 制 予 該 公 司 評 等

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