РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ АПК ЭКСПЕРТ № 41 5–11 ОКТЯБРЯ …mediator-rus.com/images/news/ark.pdf · политике государства, продуктовое

РЕ Й Т ИНГ А ПК СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ Д ОК Л А Д 61

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ АПК

ПОХОЖЕ, ЭТУ МАШИНУ

УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬ

Главные условия роста

российских агропромыш-

ленных компаний —

вертикальная интеграция

бизнеса, растущий рыноч-

ный спрос на производи-

мую продукцию и ее

экспортный потенциал

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ОПТИМИЗМ

На волне контрсанкций российский агрокомплекс сумел увеличить

выручку и рентабельность. Но кризис все же сказал свое слово: долгов

у предприятий стало больше

стр. 62

стр. 72

ЭК

СП

ЕРТ

№

41

5

–11

О

КТЯ

БР

Я

20

15

гропром сейчас в шоколаде! Бизнес прет как никогда» — подобного рода высказы-вания в адрес наших агро-промышленных компаний раздаются регулярно. И это

не случайно: планомерное развитие агрохолдингов в течение многих лет, приоритет агропрома в экономической политике государства, продуктовое эм-барго и девальвация рубля сделали свое дело: объем производства и перера-ботки продовольствия в стране значи-тельно вырос. Для того чтобы оценить

масштаб изменений, аналитический центр «Эксперт» и журнал «Эксперт» решили составить рейтинг компаний АПК, который показал бы динамику развития отрасли и основных игроков на этом рынке. Судя по данным рей-тинга, в 2014 году их выручка выросла в среднем на 18%, а чистая прибыль — на 33%. В списке компаний немало тех, чья выручка увеличилась на 40% и больше, а чистая прибыль некоторых компаний выросла в два, шесть, девять и даже в пятнадцать раз.

Будет ли отрасль и дальше разви-

ваться такими темпами? Скорее всего, динамика несколько стабилизирует-ся, хотя бы потому, что не ожидается резких скачков курса валют (и соот-ветственно нового роста цен на про-довольствие), а крупные компании завершат очередные инвестиционные циклы, и до выхода на рынок большо-го объема новых производств должно будет пройти время. Однако заделы и идеи развития есть у всех, а рыночные перспективы по-прежнему обширны, как в продуктовом, так и в географи-ческом плане.

Лина Калянина

Похоже, эту машину уже не остановитьГлавные условия роста российских агропромышленных компаний — вертикальная интеграция бизнеса, растущий рыночный спрос на производимую продукцию и ее экспортный потенциал

СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ Д ОК Л А Д РЕ Й Т ИНГ А ПК62Э

КС

ПЕР

Т №

4

1

5–

11

ОК

ТЯБ

РЯ

2

015

«А

Все идет по плануЛидирующие в рейтинге компании объ-ясняют улучшение своих финансовых показателей двумя факторами: ростом физических объемов производства и уве-личением денежных доходов от продажи продукции.

Уже более десяти лет агропромыш-ленная отрасль находится в активной инвестиционной фазе, каждый год от-крываются новые предприятия и вводят-ся в строй дополнительные мощности. В прошлом году лидеры отрасли: «Мира-торг», «Черкизово», «Агро-Белогорье»,

«Русагро» и другие — запустили большое количество новых производств, что ста-ло результатом реализации их планов и стратегий, разработанных пять—десять лет назад. «У нас много было заделов, и наши новые объекты постепенно входят в работу — и по производству свинины, и по птице, и по говядине», — комментиру-ет вице-президент компании «Мираторг» Александр Никитин.

О том же говорит и Максим Басов, генеральный директор компании «Ру-сагро»: «Наши показатели связаны с ор-ганическим ростом. Один из факторов

роста — инвестиции, которые мы делаем каждый год в довольно больших объемах. Например, на сахарном направлении мы за последние три года не делали новых приобретений, но физические объемы выпуска растут, потому что мы постоянно увеличиваем мощности всех шести на-ших сахарных заводов. Помимо своего главного сахарного бизнеса мы активно развиваем новое для нас мясное направ-ление — производство свинины, куда мы начали инвестировать шесть лет назад, и за это время вышли с нуля на второе ме-сто в отрасли по объемам производства,

ЭК

СП

ЕРТ

№

41

5

–11

О

КТЯ

БР

Я

20

15


по итогам прошлого года — 183 тысячи тонн в живом весе». (У лидера «Миратор-га» объем производства составил 370 тыс. тонн, у «Черкизово» — 178 тыс. тонн.)

О планомерном динамичном росте говорят и в компании «Агропромком-плектация»: «Мы вообще динамично растем начиная с 2006 года — добавля-ем по выручке 30–40 процентов в год. Практически каждый год мы сдаем один-два свинокомплекса. В прошлом году мы вышли на полную производ-ственную мощность в рамках заплани-рованной ранее стратегии. Может быть, из-за этого сразу и был виден большой скачок выручки», — говорит Сергей Но-виков, генеральный директор компании «Агропромкомплектация».

Большой прирост оборотов компа-ниям дали и программы модернизации мощностей. Например, в компании «Продо» нам рассказали о модернизации основных мощностей по производству мяса птицы на всех фабриках, что при-вело к увеличению объемов производ-ства. Фактически все производители в

последние годы осуществляли плановую модернизацию, особенно это касалось перерабатывающих мощностей по про-изводству готовой продукции из мяса и молока, молочного животноводства, птицефабрик.

У части компаний увеличение оборо-тов произошло за счет диверсификации бизнеса: наши оценки показали, что ди-версифицированные компании сегодня обладают большей устойчивостью. Так, компания «Русагро», один из лидеров сахарного рынка, в последнее время на-ращивала активность на рынке произ-водства и переработки свинины, а также расширила производство масложировой продукции. Компания «Эфко», один из лидеров на рынке по производству под-солнечного масла, увеличила выпуск кетчупов, запустила предприятие по переработке тропических масел и произ-водство натуральных молочных йогур-тов. Компания «Мираторг», как настоя-щий лидер отрасли, решила серьезно развивать наиболее сложный и капита-лоемкий сегмент рынка — производство

говядины: за последнее время компания запустила 40 ферм в различных областях (и сейчас весь рынок с замиранием серд-ца следит за этим смелым с точки зрения затрат экспериментом).

Другой важный феномен в развитии российских аграрных компаний связан с вертикальной интеграцией — реали-зацией стратегии «от поля до прилавка». Сегодня это бесспорное конкурентное преимущество компаний, занимаю-щих ведущие позиции в отрасли. Так, мясные холдинги («Мираторг», «Агро-Белогорье», «Русагро», «Агропром-комплектация» и др.) в прошлые годы активно инвестировали в инфраструк-туру, необходимую для полного цикла производства: в увеличение посевных площадей под зерновые, комбикормовые заводы, в строительство элеваторов для хранения зерна, в убойные и перераба-тывающие мощности, в дистрибуцию и розницу.

Любопытно, что создание замкнуто-го цикла производства начиналось как вынужденный шаг. «Вот немецкий или

РЕ Й Т ИНГ А ПКЭ

КС

ПЕР

Т №

4

1

5–

11

ОК

ТЯБ

РЯ

2

015

СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ Д ОК Л А Д66

голландский фермер надоил тонну мо-лока, к нему утром молоковоз пришел, это молоко забрал, и деньги на счет ему в этот же день упали. Притом по ста-бильной цене, поскольку государство регулирует цены. Если сегодня подошло ему время вспахать или убрать урожай, то у него есть четкие договоры, и фир-ма, которая занимается вспашкой или уборкой урожая, приезжает, пашет или убирает и складывает урожай в хранили-ще. Если нужен ветеринар, он позвонил, ветеринар приехал и оказал ему услугу. Или доставка комбикормов: есть профес-сиональная высококачественная услуга. Везде налажен сервис на самом высоком уровне. У нас в стране была полностью разрушена вся сервисная система в сель-ском хозяйстве. Если тебе нужна какая-то услуга на рынке, скажем обслужива-ние техники, бесполезно где-то кого-то искать. Или приедут с месячным опозда-нием, или сделают это некачественно. И так по всем направлениям сервиса», — рассказывает Сергей Новиков. Сегодня в свиноводстве или молочном животно-

водстве эффективной может быть только компания, которая контролирует весь процесс производства продукта.

Александр Никитин из «Мираторга» также считает, что создание полностью интегрированного производства важно для обеспечения непрерывности техно-логических процессов и экономической безопасности предприятия: «В России не развит аграрный аутсорсинг, поэтому любое направление: транспортные пере-возки, производство кормов, убойные или разделочные цеха, даже склады для хране-ния продукции — приходится развивать самим: мы не можем допустить простоев, серьезных ценовых колебаний на сырье и корма, которые составляют 75 процентов в себестоимости конечного продукта».

К тому же вертикальная интеграция является важной мерой и в борьбе с болезнями, в частности с африканской чумой свиней (АЧС) — бичом сегодняш-него свиноводства, поэтому на фермы не допускаются люди и техника со стороны, ведется строгий контроль за контактами с внешним миром.

Со временем стало понятно, что вер-тикальная интеграция — это не только экономическая безопасность, но и ис-точник максимизации прибыли. Контро-лируя всю производственную цепочку, производитель уходит от ценовых ри-сков на оптовом рынке и получает мак-симальную добавленную стоимость на свой продукт. И этим также объясняется рост выручки компаний в нашем рей-тинге. «Помню, мы первое поголовье молочных коров завезли из Голландии, я приехал на Конаковский молочный за-вод и говорю: “У меня шикарное молоко. Почем вы будете брать?” Они говорят мне: “Четыре рубля”. Это был 2003 год. Это подвигло нас построить свой молоч-ный завод. Потому что отдавать за бес-ценок свое молоко, которое достается нам потом и кровью, было неправильно. То же самое и со сбытом — со временем пришлось создавать свои торговые дома, выстраивать розничную торговлю и про-чее», — вспоминает Сергей Новиков из «Агропромкомплектации». В итоге боль-шинство лидеров рынка сегодня полно-стью сами себя обеспечивают и произ-водят конечную продукцию, которая идет в розницу. Эти компании отличает большое количество розничных брендов в ассортиментном портфеле.

В вертикальной интеграции важно не только наличие замкнутого цикла, но и локация производств. Как правило, ком-пании выбирают кластерное развитие в определенном регионе, чтобы минимизи-ровать издержки на логистику. «Мы про-изводим все в одном месте: например, свекла у нас едет в среднем на 30 кило-метров, зерно — на 50 километров. Мы очень много экономим на логистике, и та-ким образом значительно сокращаются наши затраты», — говорит Максим Басов. Компания «Эфко», чтобы экономить день-ги на дорогую логистику тропических ма-сел, построила завод по их переработке в непосредственной близости от своего глубоководного терминала в порту Та-мани. Крупнейшие производители мяса в стране: «Мираторг», «Агро-Белогорье», «Черкизово» — тоже выбирают стратегию кластерного развития полного цикла про-изводства на определенной территории.

Цены на пикеИнвестиции, диверсификация бизнеса и вертикальная интеграция производ-ства, безусловно, сыграли важную роль в увеличении оборотов компаний. Но этот рост не был бы столь значительным, если бы не ключевое событие, которое произошло в нашей экономике в конце прошлого года: девальвация рубля.

Известно, что российский продоволь-ственный рынок давно встроен в миро-вой и цены на агропродукцию внутри

ЭК

СП

ЕРТ

№

41

5

–11

О

КТЯ

БР

Я

20

15

Р Е Й Т ИНГ А ПК СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ Д ОК Л А Д 67

страны напрямую зависят от мировых цен, от баланса мирового спроса и пред-ложения. Поэтому как только в стране началась девальвация рубля, цены на продовольствие подскочили. Отчасти это было связано с тем, что в структуре себестоимости производства есть нема-лая составляющая импорта. Сами произ-водители говорят, что отпускные цены выросли на величину роста издержек. Но не обошлось без спекулятивной игры (впрочем, правительство пыталось ее пресечь). Прецеденты случались самые разные: например, рост цен на сахар в от-дельных местах достигал 60, а то и 80%, цены на гречку, подсолнечное масло до-ходили до рекордных отметок.

Цены на продовольствие, говорит Александр Никитин, диктует рынок, баланс спроса и предложения: «Никому не важно, какая у тебя себестоимость. Есть уровень цен на рынке — мы с ним работаем. Повысить его сложно, потому что конкуренция высокая». Понятно, что и понижать его во время повышатель-ного тренда на рынке и в разгар ожида-ний отдачи от инвестиций аграрии не заинтересованы.

«Поскольку в несезон мы работаем с импортным сырьем — тростниковым сахаром-сырцом, из которого получается более дорогой продукт, чем из сахарной свеклы, цены на готовый сахар на вну-треннем рынке стремятся к уровню цен на продукт из тростникового сырья», — описывает зависимость внутреннего рын-ка сахара от мирового Максим Басов.

Сегодня отечественный рынок про-довольственных товаров имеет рекорд-

ный уровень цен в рублевом эквивален-те по всем продуктам, и это напрямую сказалось на росте рублевой выручки компаний. «Рубль был перегрет, было трудно с импортом конкурировать, хотя были и количественные ограничения в виде квот, например на мясо, — го-ворит Александр Никитин. — Сейчас стало полегче». Максим Басов из «Ру-сагро» считает, что девальвация была настоящим подарком для отрасли, по-тому что цены на мировом рынке на многие продукты питания и коммоди-тиз сейчас очень низкие, а благодаря девальвации российские товары стали конкурентоспособными.

Для многих подотраслей, например для молочного производства, птицевод-ства, для сахара и подсолнечного масла, рост маржи — настоящее спасение, по-скольку цены на продукцию были низки-

ми, а себестоимость высокой и предпри-ятия уже долгое время балансировали на грани рентабельности. Особенно это касалось птицеводства — рынка, где про-цесс импортозамещения близится к за-вершению и конкуренция очень острая. Данные за 2014 год показали некоторое оживление этой отрасли. Например, белгородская компания «Приосколье» — один из лидеров на рынке куриного мяса — в 2013 году увеличила оборот всего на 5%, а в 2014-м — уже на 18%. У компании «Продо» (половину объемов производства составляет мясо курицы) также наблюдается динамика роста вы-ручки с 2% в 2013 году до 8% в 2014-м.

Впрочем, большой эйфории от роста цен производители не испытывают, пре-жде всего потому, что отрасль зависима от импорта в плане закупок техники, семян, племенного скота, оборудования


КС

ПЕР

Т №

4

1

5–

11

ОК

ТЯБ

РЯ

2

015

и проч. Общий рост себестоимости, по оценкам компаний, составил 20–30%. «Вот говорят, что из-за девальвации агро-прому сейчас хорошо. Но давайте смо-треть: оборудование все импортное, все премиксы, добавки, даже ту же сою мы покупаем в Бразилии, то есть практиче-ски 40 процентов составляющих кормов импортные. Техника, запчасти, медика-менты, шприцы, гербициды, катетеры для осеменения свиней — все импортное. Пробовали, например, работать с нашими катетерами, но с ними мы тратим вдвое больше дорогостоящего семени, для того чтобы осеменить одну свинку. Поэтому вернулись опять к немецким. А посмо-трите цены на пшеницу! Если в прошлом году она была на уровне шести-семи ру-блей за килограмм, то сегодня уже девять рублей. Поэтому наши производственные затраты выросли пропорционально росту цен на рынке — на 25–30 процентов», — говорит Сергей Новиков.

Действительно, если посмотреть на рентабельность компаний (по чистой прибыли), то не у всех она на должном уровне. И многое здесь зависит не только от импортной составляющей себестои-мости, но и от рыночной конъюнктуры. Так, лидерами (входят в первую десятку компаний по выручке) являются крупные мясные холдинги с полной вертикальной интеграцией и переработчики — произ-водители продуктов, относящихся к кор-зине продуктов первой необходимости, в частности сахара и масложировой про-дукции. Наибольшую рентабельность демонстрируют мясные производители и диверсифицированные компании. На-пример, рентабельность «Мираторга» со-ставляет 22%, «Черкизово» — 19%, «Руса-гро» — 34%, «Агро-Белогорья» — 10,4%, «Приосколья» — 15%. А вот компании, сконцентрированные на сахарном и масложировом направлении, по рента-бельности сильно уступают коллегам из мясного цеха: «Юг Руси» — 3,8%, «Про-димекс» — 0,2%, «Эфко» — 1,4%.

По словам руководителей предприя-тий, производство свинины «от поля до прилавка» сейчас наиболее прибыльный сегмент. В последние десять лет на рынке свинины мы наблюдали растущий спрос: население переходило с дешевого кури-ного мяса на более дорогую свинину, шло планомерное вытеснение импорта. Постепенный переход производителей к более высоким уровням передела — от торговли живыми свиньями к упако-ванным полуфабрикатам — повышал их эффективность. Росту способствовало и регулирование импорта — наличие импортных квот на мясо, принятый еще до девальвации запрет на ввоз свинины из Европы и других стран из-за АЧС и другие меры. По оценкам, уровень им-портозамещения по свинине достига-ет сегодня 70%. По мясу птицы рынок практически насыщен, прибыли в по-следние годы тут были минимальные, а собственно рост выручки происходил за счет девальвации и освоения новых рыночных ниш, таких как мясо индей-ки. Впрочем, крупные производители мяса индейки — такие, как «Евродон», «Черкизово», — взялись за этот рынок настолько серьезно в плане объема про-изводства (а это необходимо для дости-жения конкурентоспособной цены), что вскоре эта рыночная ниша уже переста-нет быть перспективной.

Что касается сахарной и масложиро-вой отрасли, то за последние годы здесь прошли мощные процессы консолида-ции — на рынке сложились очевидные лидеры, располагающие большими мощ-ностями по переработке и логистике. В масложировой отрасли это «Эфко», «Юг Руси», «Астон». Крупные переработчи-ки масличных культур имеют не только мощную производственную базу, но и портовые мощности, а также являются крупными торговыми компаниями. Эта тройка компаний сейчас лидирует по экспорту масел из России. На рынке саха-ра первое и второе места делят компании

«Продимекс» и «Русагро» (по оценкам, 20 и 15% общего объема переработки саха-ра в стране соответственно). Сахаро- и маслопереработка долгое время не дава-ла компаниям возможности заработать большие прибыли в силу высокой себе-стоимости продукции и низких отпуск-ных цен. Из-за девальвации ситуация не-сколько изменилась, однако говорить об устойчивом росте рентабельности пока не приходится. В частности, проблемой для сахарных и маслоперерабатывающих предприятий остается дефицит сырья — сахарной свеклы, а среди масличных — в первую очередь подсолнечника. Даже несмотря на то, что, например, урожай подсолнечника в последние годы замет-но выше урожая прежних лет, мощности перерабатывающих производств превы-шают объем собираемого сырья. Цены на подсолнечник сегодня рекордно вы-соки, даже в разгар сезона сбора урожая. Испытывают дефицит сырья и сахаропе-рерабатывающие предприятия — в про-шлом году урожай сахарной свеклы был почти на 17% ниже, чем в 2013-м.

В последнее время компании пыта-ются активно диверсифицироваться: расширять производство продуктов с более высокой добавочной стоимо-стью — майонеза, маргарина, а также уходить в другие рыночные ниши — йогурты, эквиваленты натуральных жиров, импорт тропических масел (как «Эфко») либо осваивать производство новых продуктов — рапсового, соево-го масла («Юг Руси», «Русагро»), объем производства которых в прошлом году значительно вырос, а также других соевых продуктов.

Курс на экспорт!Конечно, рейтинг — это о том, что было. Но от оценки прогнозов и перспектив трудно удержаться. Самое важное — большинство компаний планируют и дальше инвестировать в расширение и модернизацию своего бизнеса. И судя по


ЭК

СП

ЕРТ

№

41

5

–11

О

КТЯ

БР

Я

20

15

всему, объем и масштаб новых проектов будет только увеличиваться, что усилит процессы консолидации в отрасли.

Так, «Мираторг» в 2017 году планирует начать реализацию нового проекта по строительству свинокомплексов на 4 млн (!) голов свиней (сейчас у компании 3,2 млн голов). Не говоря уже о новом инве-стиционно емком проекте по разведению КРС. По словам Александра Никитина, в направлении КРС, как никогда, важен эффект масштаба — начинать с неболь-ших предприятий тут бессмысленно: «Без определенного объема вы никогда не окупите свои затраты на фидлоты (откормочные площадки), современные бойни с высокой глубиной переработки и скоростными линиями. Эффект масшта-ба требуется, чтобы сократить издержки, которые в случае с КРС самые высокие в мясной отрасли. Важно еще и то, что во всем мире этот бизнес не сконцентриро-ван по вертикали в одних руках: кто-то производит молодняк, кто-то этот скот откармливает, кто-то занимается гене-тикой, кто-то забоем. А у нас опять все то же самое, как и со свиньями, — мы все вынуждены делать сами».

Другие компании также заявили о масштабном расширении бизнеса. На-пример, «Агропромкомплектация» пла-нирует вдвое увеличить количество голов свиней. О грядущем строитель-стве в Приморском крае крупнейшего в стране свинокомплекса на 300 тыс. тонн в живом весе заявляет компания «Русагро». Кроме того, компания пла-нирует к 2018 году построить комплекс на 120 тыс. тонн в Тамбовской области. «Черкизово» намерено нарастить объ-ем производства свинины на 70% к 2020 году, а также выйти в ближайшее время на полную мощность по производству мяса индейки.

Важным подтверждением серьезно-сти намерений компаний служит рез-кое расширение земельного банка в 2014 году. Все опрошенные нами компании заявили, что покупают новые участки под сельскохозяйственную деятельность в различных регионах.

В итоге все эти процессы будут способ-ствовать консолидации отрасли. «Россий-ский рынок сегодня наименее консолиди-рован по сравнению со всеми развитыми рынками — в Европе, США, Бразилии. У нас во многих отраслях, где есть круп-ные игроки, работает эффект экономии от масштаба. Есть отрасли, где нет такого эффекта и поэтому нет крупных игроков, например в производстве сыров. Там, где работают крупные товарные игроки, будет происходить консолидация. Через три—пять лет появятся рынки, где три игрока будут контролировать 65–70 процентов оборота», — говорит Максим Басов.

Будет меняться и география развития бизнеса. Белгородская область — реги-он — пионер в развитии отечественного агропрома, другие черноземные обла-сти, а также южные регионы страны уже перенасыщены аграрными произ-водствами. «Производство молодняка КРС требует большого количества паст-бищ — для выпаса и кормозаготовки на зимнее содержание. Поэтому мы реши-ли развиваться в Брянской области — это уже нечерноземные земли, не такие, как в Белгородской или Курской обла-сти, но там есть большие массивы зем-ли, которые можно консолидировать, организовать там культурные пастби-ща, производство силоса. То же самое в Смоленской и Калужской областях, куда мы сейчас заходим, — они пока слабо освоены», — говорит Александр Никитин.

По словам Сергея Новикова, сегодня Минсельхоз открыто говорит, что будет уже меньше поддерживать свиноводов в ЦФО. «“Хочешь развиваться — пожалуй-ста, езжай на Алтай, в Приморье, дадим субсидии на те регионы”, — говорят в ми-нистерстве. И объясняется это не столько физической перенасыщенностью произ-водств в Центральной России, сколько рисками АЧС. Такая концентрация про-изводств представляет громаднейшую эпизоотическую опасность. Минсельхоз это понимает и отдает приоритет тем, кто сегодня работает на Алтае, в Приморье, в Сибири, на Дальнем Востоке», — рас-сказывает г-н Новиков.

Одним из ключевых регионов для экс-пансии становится Приморье. Напри-мер, в начале сентября компания «Юг Руси» подписала соглашение с китай-ской корпорацией инжиниринга САМС о сотрудничестве, направленном на строительство комплекса по глубокой переработке сои и семян масличных культур на территории Дальневосточ-ного федерального округа мощностью 3 тыс. тонн в сутки.

Для «Русагро» Приморский край тоже становится одним из перспективных регионов. «Приморский край через че-тыре года станет самым крупным ре-гионом для нашей компании с точки зрения прибыли, — говорит Максим Басов. — Это связано с тем, что цены на готовую продукцию там выше, чем в Центральной России, в том числе из-за близости к странам — крупнейшим им-портерам продуктов питания: Китаю, Японии, куда продукты можно прода-вать дороже. При этом эффективность производства и прибыль там тоже выше, чем в Центральной России, благодаря климату. Поэтому мы там реализуем ту же самую стратегию развития всех своих направлений: мясное производ-

ство, сельскохозяйственное (в этом году получим первый урожай), а также маслоперерабатывающий бизнес — мы владеем 75% акций единственного в Приморье предприятия, которое мо-жет производить соевое масло и шрот. Больше половины масла идет в Китай. В апреле следующего года мы планируем начать строительство там крупнейшего свиноводческого комплекса».

Кстати, соя, ценный источник расти-тельного белка и важная составляющая кормов для животноводства, сегодня становится одной из приоритетных культур в растениеводстве, и об этом свидетельствуют новые проекты наших лидеров рейтинга. Если еще два-три года назад, по словам Максима Басова, Рос-сия импортировала 2 млн тонн сои, то в прошлом году — уже 1 млн, а через не-сколько лет наша страна будет активно экспортировать сою. По словам Андрея Сизова из компании «СовЭкон», в про-шлом году Россия впервые поставила сою на экспорт — пока лишь несколько сотен тысяч тонн, но перспективы у это-го рынка огромные. Один только Китай импортирует 70 млн тонн сои в год.

Реализуя свои масштабные проекты, аграрные российские холдинги уже не думают об импортозамещении — в их бизнес-планах напротив этого пункта уже давно стоит галочка. Больше всего сегод-ня всех волнует экспорт. Производители ждут от государства помощи в открытии экспортных каналов. «У нас сегодня се-бестоимость производства многих куль-тур находится на одном из самых низких уровней в мире, сравнимом, например, с бразильским. Поэтому у России есть боль-шие возможности для экспорта простых продуктов», — считает Максим Басов.

Отечественные аграрии сходятся во мнении, что вступление России в ВТО произошло в одностороннем порядке: наш рынок мы открыли, а вот получить доступ на чужой забыли. А между тем только надежные перспективы экспорта могут сегодня обеспечить дальнейший рост масштабов производства продо-вольствия. Сегодня российским произ-водителям очень интересен китайский рынок, рынки Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии. С учетом деваль-вации могут быть актуальными и евро-пейские страны, США, Канада. «Такая си-туация была, например, десять лет назад у бразильцев — они и не помышляли об экспорте, развивались за счет внутрен-него рынка. То же самое сейчас у нас, но наше будущее — на внешних рынках, — считает Александр Никитин. — Нужно с помощью политических, ветеринарных, тарифных механизмов получать туда доступ. И этот процесс уже сдвинулся с мертвой точки». n


КС

ПЕР

Т №

4

1

5–

11

ОК

ТЯБ

РЯ

2

015


КС

ПЕР

Т №

4

1

5–

11

ОК

ТЯБ

РЯ

2

015

Основная цель проекта — выявить крупнейшие сельскохозяйственные компании и предприятия пищевой переработки, оказывающие серьезное влияние на развитие агропромышленного комплекса страны, а также про-анализировать эффективность их работы.

Участие в рейтинге принимали компании агропромышленного комплек-са, зарегистрированные на территории РФ (за исключением производи-телей напитков).

Сбор данных осуществлялся в три этапа. На первом — подготовитель-ном — на основе изучения открытых источников был сформирован список из 300 компаний-претендентов. На втором этапе проведено их анкетирова-ние. На третьем восполнялась недостающая информация за счет анализа статистики, корпоративной отчетности, оценок отраслевых министерств и научно-исследовательских организаций, а также данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Главным критерием ранжирования является объем выручки от продаж. Дочерние предприятия, показатели которых консолидированы в отчетно-сти материнских холдингов, в основной список не включались во избежа-ние «двойного счета».

Дополнительными критериями для составления субрейтингов были выбра-ны производительность труда и динамичность развития. Под производитель-ностью предприятий сферы животноводства и переработки сельхозпродукции следует понимать выручку от продаж на одного занятого. Под производитель-ностью предприятий сферы растениеводства — выручку от продаж на 1 га земельного фонда. Отбирались компании с положительной чистой прибылью за 2014 год и площадью земельного фонда более 80 тыс. га.

Список десяти динамично развивающихся компаний ранжируется в порядке убывания темпа прироста выручки. Отбирались компании с по-ложительной чистой прибылью за 2014 год. n

Методика составления рейтинга

Сергей Ермак

Продовольственный оптимизмНа волне контрсанкций российский агрокомплекс сумел увеличить выручку и рентабельность. Но кризис все же сказал свое слово: долгов у предприятий

стало больше

налитический центр «Экс-перт» представляет первый рейтинг крупнейших ком-паний агропромышленного комплекса. Причина того, что мы решили такой рей-

тинг составить, проста: к АПК сегодня приковано пристальное внимание. Эта сфера —пожалуй, главный выгодопри-обретатель политики импортозамеще-ния. По оценке заведующего лаборато-рией экономической теории ИМЭМО РАН Сергея Афонцева, в краткосрочной перспективе выпуск сельхозпродук-ции может прирастать на 4–6% в год, в среднесрочной — на 3–5% (второй приз может получить машиностроение: 2–3 и 2–4% соответственно). В январском плане первоочередных мероприятий по

обеспечению устойчивого развития эко-номики и социальной стабильности на поддержку АПК власти намеревались до-полнительно выделить 50 млрд рублей. В июле премьер-министр Дмитрий Мед-ведев заявил, что 33 млрд аграрии уже получили.

Береги зерноВ структуре валовой добавленной стои-мости сельское хозяйство в России зани-мает чуть более 4%. Объем производства продукции по итогам 2014 года составил 4,23 трлн рублей. В аграрном комплексе занято более 4,5 млн человек (6,7% всего трудоспособного населения).

В России сосредоточена десятая часть пахотных земель мира. Общая посевная площадь полей составляет 78,5 млн га

(70,4% — в с о б с т в е н но -

сти предпри-ятий АПК). За последние три

года этот пока-затель остается практически не-

изменным (заме-тим, однако, что в сравнении с нача-

лом 1990-х площадь земель уменьшилась на треть).

Почти 60% площа-дей сегодня использу-ется под выращивание

зерновых и зернобо-бовых культур. Пятая часть отведена под кор-ма. Замыкают тройку

масличные культуры. В 2014 году урожай зер-

новых превысил 105 млн тонн, это почти на 13% больше, чем в 2013-м, но, главное, на 10% выше пла-

на, определенного госпро-граммой развития сельского хозяйства в 2013–2020 годах

(прогноз на 2015-й — 95 млн тонн).

По картофелю и овощам по-казатели в прошлом году были скромнее — плюс 3 и 2,4% к 2013-му. В минусе семена подсолнечни-

ка и сахарная свекла — на 15 и 16% соответственно.

Экспорт зерна в 2014 году соста-вил 30,1 млн тонн. Это на 58% боль-ше, чем в 2013-м. Причины столь стремительного роста — высокий

валовой сбор и девальвация рубля. Основные внешние рынки сбыта — Турция, Египет, Йемен, Израиль, Гру-

зия, Судан, ЮАР, Иран и Южная Корея, крупнейшие экспортеры — Междуна-родная зерновая компания («дочка» Glencore), «Аутспан интернешнл» («доч-ка» сингапурского трейдера Olam) и тор-говый дом «Риф», ставший в 2013/14-м сельскохозяйственном году сенсацией, войдя в тройку за счет продажи за гра-ницу почти 2 млн тонн зерна и обой-дя, таким образом, старожилов — «Юг Руси», Louis Dreyfus и «Астон». «Риф» — совершенно непубличная компания, ее конечным бенефициаром является ро-стовчанин Петр Ходыкин.

Прогнозы вывоза зерна на 2015 год разнятся довольно сильно — от 20 до 30 млн тонн. Судя по последним данным ФТС, отставание от показателей прошло-го года все же будет существенным: к 18 сентября Россия экспортировала 7,66 млн тонн, за тот же период прошлого


ЭК

СП

ЕРТ

№

41

5

–11

О

КТЯ

БР

Я

20

15

А

Сергей Ермак

Продовольственный оптимизм


КС

ПЕР

Т №

4

1

5–

11

ОК

ТЯБ

РЯ

2

015 Рейтинг 50 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2014 года Таблица 1

Место Компания Выручка в 2014 году (млн руб.)

Выручка в 2013 году (млн руб.)

Изменение, 2014 г. /

2013 г. (%)

Чистая прибыль в 2014 году (млн руб.)


2013 г. (%)

Объем инвести-ций в основной капитал в 2014 году (млн руб.)


2013 г. (%)

Торговая марка Регионы присутствия Специализация

1 АПХ «Мираторг» 74 058 53 683,0 138,0 16 396 169,8 н. д. н. д. «Мираторг», Gurmama, «Vитамин» Белгородская, Брянская, Курская области животноводство и растениеводство, переработка

2 ОАО «Группа “Черкизово”» 68 700 52 682,7 130,4 13 318 638,1 6 806 132,6 «Петелинка», «Черкизово», «Куриное царство» Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Тульская, Московская, Калининградская, Воронежская, Курская области

разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, переработка

3 ОАО «Эфко» 61 391 50 212,0 122,3 857 205,5 1 150 н. д. «Слобода», «Слобода Биолайт», «Пикник», «Пир горой», Efko Food, Altero

Белгородская. Воронежская области, Краснодарский край, Москва

производство растительных рафинированных масел и жиров

4 ООО «Группа компаний “Русагро”»

59 112 36 490,0 162,0 20 177 630,1 4 979 124,3 «ЕЖК Готовим дома», «Провансаль ЕЖК», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Чайкофский», «Мон Кафе», «Русский сахар», «Брауни»

Тамбовская, Белгородская, Воронежская, Самарская области, Приморский край, Екатеринбург

сельское хозяйство, производство продуктов питания

5 ООО «ГК “Агро-Белогорье”» 57 600 41 100,0 140,1 5 990 354,4 2 600 н. д. «Ломтики», «Дальние дали», «АБ Премиум», «Мясное засто-лье»

Белгородская область животноводство в сочетании с растениевод-ством

6 АО «Данон Россия» 40 904,9 40 127,8 101,9 2 247,0 –1 205,2 1 217,7 н. д. «Простоквашино», «Био Баланс», «Тёма», Актуаль, «Летний день», «Для всей семьи», «Смешарики», Disney, «Петмол»

— производство молочных продуктов

7 ООО «Масло экстракционный завод “Юг Руси”»

37 644,1 50 070,5 75,2 1 442,7 920,1 н. д. н. д. «Аведовъ», «Золотая семечка», «Юг Руси», «Злато», «Милора», «Сто рецептов», «Аннинское», «Раздолье», «Веркино масло», «Южное солнце», «Солнечный рай», «Ядреные», «Провансаль», «Вкусная почта»

Ростовская, Воронежская, Волгоградская области, Краснодарский край

производство неочищенных растительных масел

8 ГК «Продимекс» 35 201,2 21 890,0 160,8 66,3 87,6 н. д. н. д. — Башкортостан, Белгородская, Воронежская области, Краснодарский край, Пензенская область, Ставропольский край, Орловская область, Тульская область

производство сахара

9 Агропромышленная группа «Продо»

33 600 31 100,0 108,0 * * * н. д. «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», УМКК, «Ясная горка», «Умка»

Центральный, Южный, Сибирский и Уральский федеральные округа России

птицеводство, свиноводство и переработка

10 ЗАО «Приосколье» 32 635 27 079,5 120,5 4 877,5 1 574,2 7 500 н. д. «Приосколье», «Аль Сафа», «Однажды в деревне», «Коко Пулет», «Флай де Ланч», «Славная марка», «Ю. Куриные деликатесы»

Белгородская область разведение сельскохозяйственной птицы

11 ОАО ОМПК 32 313,6 27 240,2 118,6 352,7 36,8 303 67,9 «Останкино», «Сливочные», «Сосиска ру» Москва и Московская область, Смоленская область

свиноводство и переработка

12 ЗАО «Содружество-соя» 27 081,3 21 915,9 123,6 –3 862,3 534,9 н. д. н. д. — Калининград, СНГ и Европа производство неочищенных растительных масел

13 ООО «Комос групп» 26 744,7 22 315,5 119,8 1157,5 –1 373,8 1 160,4 83,7 «Комос» Удмуртия, Пермский край сельское хозяйство, производство продуктов питания

14 ЗАО «Фирма “Агрокомплекс”» 26 538,2 19 216,4 138,1 4 145,4 165,0 4 162,4 161,3 «Агрокомплекс» Краснодарский край растениеводство в сочетании с животновод-ством

15 Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»

24 723 19 133,0 129,2 3571 357,1 742,6 н. д. «Ясные зори», «Утка яснозоренская» Белгородская область, Новгородская область

животноводство в сочетании с растениевод-ством

16 ОАО «Астон» 18 679 19 468,4 95,9 –119,3 –24,1 63,9 52,1 «Астон», «Затея», «Волшебный край», «Светлица» Ростовская и Рязанская области производство растительных рафинированных масел и жиров

17 ОАО «Птицефабрика “Северная”»

17 934,3 12 612,1 142,2 4617,1 415,1 299,6 н. д. Птицефабрика «Северная» Ленинградская область разведение сельскохозяйственной птицы

18 ОАО «Прогресс» 17 759,2 14 327,2 124,0 –556,2 –65,2 589,2 н. д. «Фрутоняня», «Малышам», «Липецкий бювет» Липецкая область производство детского питания и диетических пищевых продуктов

19 Великолукский агропромыш-ленный холдинг

17 205,6 13 032,9 132,0 –3 155,2 –2 750,8 1 463 н. д. — Северо-Западный федеральный округ разведение и выращивание племенного поголо-вья свиней

20 ОАО «Объединенная зерновая компания»

17 111,3 24 697,1 69,3 278,4 42,2 н. д. н. д. — Россия и страны дальнего зарубежья операции с зерном

21 ОАО «Макфа» 14 394 12 771,7 112,7 1 551,3 130,0 1 008,9 н. д. «Макфа» Челябинская область производство муки из зерновых и растительных культур, готовых мучных смесей, теста для выпечки

22 ЗАО «Сибирская аграрная группа»

14 168,8 9 708,5 1 45,9 2 782 1 499,2 361,9 н. д. «Дорогомиловские деликатесы», Кемеровский мясокомби-нат, Птицефабрика «Томская», Свинокомплекс «Томский», «Царские коптильни»

Томская область, Свердловская область, Кемерово, Республика Бурятия, Красноярск


23 ГК «Агропром комплектация» * * * * * * * «Дмитрогорский продукт», «Ближние горки», «Искренне Ваш», «Прованс-Бейкери»

Курская и Тверская области животноводство в сочетании с растениевод-ством, сельхозпереработка

24 ЗАО «Аладушкин Групп» 11 435,8 10 766,7 106,2 999,6 119,5 328,4 46,5 «Предпортовая», «Ясно солнышко», «Аладушкин», «Деревенское»

Северо-Западный федеральный округ —


ЭК

СП

ЕРТ

№

41

5

–11

О

КТЯ

БР

Я

20

15Рейтинг 50 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2014 года Таблица 1Место Компания Выручка в

2014 году (млн руб.)



2013 г. (%)



2013 г. (%)



2013 г. (%)


1 АПХ «Мираторг» 74 058 53 683,0 138,0 16 396 169,8 н. д. н. д. «Мираторг», Gurmama, «Vитамин» Белгородская, Брянская, Курская области животноводство и растениеводство, переработка

2 ОАО «Группа “Черкизово”» 68 700 52 682,7 130,4 13 318 638,1 6 806 132,6 «Петелинка», «Черкизово», «Куриное царство» Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Тульская, Московская, Калининградская, Воронежская, Курская области


3 ОАО «Эфко» 61 391 50 212,0 122,3 857 205,5 1 150 н. д. «Слобода», «Слобода Биолайт», «Пикник», «Пир горой», Efko Food, Altero

Белгородская. Воронежская области, Краснодарский край, Москва

производство растительных рафинированных масел и жиров

4 ООО «Группа компаний “Русагро”»

59 112 36 490,0 162,0 20 177 630,1 4 979 124,3 «ЕЖК Готовим дома», «Провансаль ЕЖК», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Чайкофский», «Мон Кафе», «Русский сахар», «Брауни»

Тамбовская, Белгородская, Воронежская, Самарская области, Приморский край, Екатеринбург


5 ООО «ГК “Агро-Белогорье”» 57 600 41 100,0 140,1 5 990 354,4 2 600 н. д. «Ломтики», «Дальние дали», «АБ Премиум», «Мясное засто-лье»

Белгородская область животноводство в сочетании с растениевод-ством

6 АО «Данон Россия» 40 904,9 40 127,8 101,9 2 247,0 –1 205,2 1 217,7 н. д. «Простоквашино», «Био Баланс», «Тёма», Актуаль, «Летний день», «Для всей семьи», «Смешарики», Disney, «Петмол»

— производство молочных продуктов

7 ООО «Масло экстракционный завод “Юг Руси”»

37 644,1 50 070,5 75,2 1 442,7 920,1 н. д. н. д. «Аведовъ», «Золотая семечка», «Юг Руси», «Злато», «Милора», «Сто рецептов», «Аннинское», «Раздолье», «Веркино масло», «Южное солнце», «Солнечный рай», «Ядреные», «Провансаль», «Вкусная почта»

Ростовская, Воронежская, Волгоградская области, Краснодарский край

производство неочищенных растительных масел

8 ГК «Продимекс» 35 201,2 21 890,0 160,8 66,3 87,6 н. д. н. д. — Башкортостан, Белгородская, Воронежская области, Краснодарский край, Пензенская область, Ставропольский край, Орловская область, Тульская область

производство сахара

9 Агропромышленная группа «Продо»

33 600 31 100,0 108,0 * * * н. д. «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», УМКК, «Ясная горка», «Умка»

Центральный, Южный, Сибирский и Уральский федеральные округа России

птицеводство, свиноводство и переработка

10 ЗАО «Приосколье» 32 635 27 079,5 120,5 4 877,5 1 574,2 7 500 н. д. «Приосколье», «Аль Сафа», «Однажды в деревне», «Коко Пулет», «Флай де Ланч», «Славная марка», «Ю. Куриные деликатесы»

Белгородская область разведение сельскохозяйственной птицы

11 ОАО ОМПК 32 313,6 27 240,2 118,6 352,7 36,8 303 67,9 «Останкино», «Сливочные», «Сосиска ру» Москва и Московская область, Смоленская область

свиноводство и переработка

12 ЗАО «Содружество-соя» 27 081,3 21 915,9 123,6 –3 862,3 534,9 н. д. н. д. — Калининград, СНГ и Европа производство неочищенных растительных масел

13 ООО «Комос групп» 26 744,7 22 315,5 119,8 1157,5 –1 373,8 1 160,4 83,7 «Комос» Удмуртия, Пермский край сельское хозяйство, производство продуктов питания

14 ЗАО «Фирма “Агрокомплекс”» 26 538,2 19 216,4 138,1 4 145,4 165,0 4 162,4 161,3 «Агрокомплекс» Краснодарский край растениеводство в сочетании с животновод-ством

15 Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»

24 723 19 133,0 129,2 3571 357,1 742,6 н. д. «Ясные зори», «Утка яснозоренская» Белгородская область, Новгородская область


16 ОАО «Астон» 18 679 19 468,4 95,9 –119,3 –24,1 63,9 52,1 «Астон», «Затея», «Волшебный край», «Светлица» Ростовская и Рязанская области производство растительных рафинированных масел и жиров

17 ОАО «Птицефабрика “Северная”»

17 934,3 12 612,1 142,2 4617,1 415,1 299,6 н. д. Птицефабрика «Северная» Ленинградская область разведение сельскохозяйственной птицы

18 ОАО «Прогресс» 17 759,2 14 327,2 124,0 –556,2 –65,2 589,2 н. д. «Фрутоняня», «Малышам», «Липецкий бювет» Липецкая область производство детского питания и диетических пищевых продуктов

19 Великолукский агропромыш-ленный холдинг

17 205,6 13 032,9 132,0 –3 155,2 –2 750,8 1 463 н. д. — Северо-Западный федеральный округ разведение и выращивание племенного поголо-вья свиней

20 ОАО «Объединенная зерновая компания»

17 111,3 24 697,1 69,3 278,4 42,2 н. д. н. д. — Россия и страны дальнего зарубежья операции с зерном

21 ОАО «Макфа» 14 394 12 771,7 112,7 1 551,3 130,0 1 008,9 н. д. «Макфа» Челябинская область производство муки из зерновых и растительных культур, готовых мучных смесей, теста для выпечки

22 ЗАО «Сибирская аграрная группа»

14 168,8 9 708,5 1 45,9 2 782 1 499,2 361,9 н. д. «Дорогомиловские деликатесы», Кемеровский мясокомби-нат, Птицефабрика «Томская», Свинокомплекс «Томский», «Царские коптильни»

Томская область, Свердловская область, Кемерово, Республика Бурятия, Красноярск


23 ГК «Агропром комплектация» * * * * * * * «Дмитрогорский продукт», «Ближние горки», «Искренне Ваш», «Прованс-Бейкери»

Курская и Тверская области животноводство в сочетании с растениевод-ством, сельхозпереработка

24 ЗАО «Аладушкин Групп» 11 435,8 10 766,7 106,2 999,6 119,5 328,4 46,5 «Предпортовая», «Ясно солнышко», «Аладушкин», «Деревенское»

Северо-Западный федеральный округ —


КС

ПЕР

Т №

4

1

5–

11

ОК

ТЯБ

РЯ

2

015 Рейтинг 50 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2014 года Таблица 1

Место Компания Выручка в 2014 году (млн руб.)



2013 г. (%)



2013 г. (%)



2013 г. (%)


25 ГК АСБ 10 633,2 8 991,6 118,3 н. д. н. д. н. д. н. д. «Кристалина», «Лучезарное», «Русское масло», «Осенний букет»

Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Волгоградская области

выращивание сахарной свеклы

26 ОАО «Сады Придонья» 10 582,1 9 370,1 112,9 393,1 109,9 186,9 н. д. «Сады Придонья», «Золотая Русь», «Мой», «Сочный мир», «Спеленок»

Пензенская, Саратовская, Волгоградская области

производство фруктовых и овощных соков

27 УК «Просто молоко» 10 038,5 5 077,3 197,7 63,6 –33,9 62,6 н. д. «Просто молоко» Татарстан переработка молока и производство сыра

28 ОАО «Красный Восток Агро» 8 821 7 118,0 123,9 51,1 17,3 2 956,4 91,1 — Татарстан, Ульяновская, Тамбовская и Воронежская области


29 ОАО «Агрофирма “Ариант”» 8 708,5 7 118,0 163,8 1 797,2 147,1 6 943,9 172,0 «Ариант» Челябинская область, Свердловская область

разведение свиней

30 АО «Авангард-Агро» 8 372 4 582,3 182,7 2 538,7 241,8 3 355,2 166,5 «Авангард-Агро» Воронежская область, Тульская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Белгородская область, Москва

сельскохозяйственное производство

31 ООО «Иркутский масложир-комбинат» (входит в ГП «Янта»)

8 188,8 8 039,5 101,9 1 039,2 102,4 295,1 н. д. «Янта» Восточная Сибирь производство неочищенных растительных масел

32 ООО «Челны-бройлер» 8 029,5 6 658,4 120,6 1 109,3 194,4 344,7 н. д. «Чикен Хан», «Повелитель вкуса», «Делирук», «Халяль» Татарстан производство мяса и пищевых субпродуктов, сельскохозяйственной птицы и кроликов

33 ООО «Белая птица — Курск» 7 757,5 2 673,0 290,2 –60,2 59,0 399,2 н. д. — Курская область разведение сельскохозяйственной птицы

34 АО «Агрообъединение “Кубань”»

7 300 6 700,0 109,0 1 107,9 149,1 781,8 107,7 — Краснодарский край выращивание зерновых и зернобобовых культур

35 ЗАО «Равис —птицефабрика “Сосновская”»

6 153,7 5 025,9 122,4 315,4 222,1 113,3 н. д. «Равис» Челябинская область разведение сельскохозяйственной птицы

36 ЗАО «Алейскзерно продукт» им С. Н. Старовойтова

6 077,2 5 903,2 102,9 174,6 73,0 77 н. д. «Алейка», «Дилли», «Прибавляй-ка» Алтайский край, Кемеровская область, Республика Хакасия, Иркутская область, Республика Бурятия

растениеводство, производство муки из зерно-вых и растительных культур

37 ООО «Вологодская ягода» 5 709,8 5 628,9 101,4 51,8 243,1 н. д. н. д. «Вологодская ягода» Вологда переработка и консервирование фруктов и ово-щей

38 ЗАО «Йошкар-Олинский мясо-комбинат»

5 305,4 4 336,3 122,3 125,9 86,6 105,4 н. д. «Йола» Республика Марий Эл производство мяса

39 ООО «Камский бекон» 5 254,2 3 055,5 172,0 1 568,5 109 608,7 н. д. н. д. — Татарстан разведение свиней

40 ОАО «Птицефабрика “Рефтинская”»

5 245,4 3 836,2 136,7 45,8 112,6 275,8 н. д. Птицефабрика «Рефтинская» Свердловская область разведение сельскохозяйственной птицы

41 ООО «Агропромышленная корпорация “АСТ Компани М”»

5 170,7 3 175,3 162,8 64,7 471,4 н. д. н. д. — Липецкая область производство и сбыт сельскохозяйственной про-дукции

42 ТНВ «Сыр “Стародубский”» 5 018,3 3 687,5 136,1 157,6 197,4 129 н. д. «Стародубские сыры» Брянская область переработка молока и производство сыра

43 «ЭкоНива — АПК Холдинг» 4 974,8 3 626,2 137,2 884,2 995,1 н. д. н. д. — Воронежская, Курская, Новосибирская, Калужская, Оренбургская, Тюменская области


44 ООО «Евродон» 4 750,4 4 159,4 114,2 333,1 128,8 1 509,8 н. д. «Индолина» Ростовская область производство и переработка мяса индейки

45 ОАО «Мельник» 4 685,9 4 759,7 98,4 160,6 107,6 н. д. н. д. «От мельника» Алтайский край промышленная переработка зерна

46 ООО «Агропромгруппа “Молочный продукт”»

4 680,1 2 655,6 176,2 12,9 4 343,4 29,1 н. д. — Рязанская область животноводство в сочетании с растениевод-ством

47 СХ ОАО «Белореченское» 4 657,6 4 101,2 113,6 785,1 94,1 531,9 н. д. «Белоречье» Иркутская область животноводство в сочетании с растениевод-ством

48 ЗАО «Холдинговая компания “Ополье”»

4 536,5 3 828,7 118,5 56,4 –145,8 93,1 н. д. «Ополье» Владимирская область производство обработанного жидкого молока

49 ЗАО «Агросилагрупп» 4 447,3 5 051,0 88,0 3,1 535,4 н. д. н. д. — Татарстан производство сельскохозяйственной продукции

50 СХПК «Усольский свиноком-плекс»

4 100,8 3 560,9 115,2 923,5 107,7 н. д. н. д. Усольский свинокомплекс Иркутская область разведение свиней

*В целях обеспечения конфиденциальности данные компании скрыты.Источники: данные компаний, годовая отчетность, «СПАРК-Интерфакс», СМИ


ЭК

СП

ЕРТ

№

41

5

–11

О

КТЯ

БР

Я

20

15Рейтинг 50 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2014 года Таблица 1Место Компания Выручка в

2014 году (млн руб.)



2013 г. (%)



2013 г. (%)



2013 г. (%)


25 ГК АСБ 10 633,2 8 991,6 118,3 н. д. н. д. н. д. н. д. «Кристалина», «Лучезарное», «Русское масло», «Осенний букет»

Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Волгоградская области

выращивание сахарной свеклы

26 ОАО «Сады Придонья» 10 582,1 9 370,1 112,9 393,1 109,9 186,9 н. д. «Сады Придонья», «Золотая Русь», «Мой», «Сочный мир», «Спеленок»

Пензенская, Саратовская, Волгоградская области

производство фруктовых и овощных соков

27 УК «Просто молоко» 10 038,5 5 077,3 197,7 63,6 –33,9 62,6 н. д. «Просто молоко» Татарстан переработка молока и производство сыра

28 ОАО «Красный Восток Агро» 8 821 7 118,0 123,9 51,1 17,3 2 956,4 91,1 — Татарстан, Ульяновская, Тамбовская и Воронежская области


29 ОАО «Агрофирма “Ариант”» 8 708,5 7 118,0 163,8 1 797,2 147,1 6 943,9 172,0 «Ариант» Челябинская область, Свердловская область

разведение свиней

30 АО «Авангард-Агро» 8 372 4 582,3 182,7 2 538,7 241,8 3 355,2 166,5 «Авангард-Агро» Воронежская область, Тульская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Белгородская область, Москва

сельскохозяйственное производство

31 ООО «Иркутский масложир-комбинат» (входит в ГП «Янта»)

8 188,8 8 039,5 101,9 1 039,2 102,4 295,1 н. д. «Янта» Восточная Сибирь производство неочищенных растительных масел

32 ООО «Челны-бройлер» 8 029,5 6 658,4 120,6 1 109,3 194,4 344,7 н. д. «Чикен Хан», «Повелитель вкуса», «Делирук», «Халяль» Татарстан производство мяса и пищевых субпродуктов, сельскохозяйственной птицы и кроликов

33 ООО «Белая птица — Курск» 7 757,5 2 673,0 290,2 –60,2 59,0 399,2 н. д. — Курская область разведение сельскохозяйственной птицы

34 АО «Агрообъединение “Кубань”»

7 300 6 700,0 109,0 1 107,9 149,1 781,8 107,7 — Краснодарский край выращивание зерновых и зернобобовых культур

35 ЗАО «Равис —птицефабрика “Сосновская”»

6 153,7 5 025,9 122,4 315,4 222,1 113,3 н. д. «Равис» Челябинская область разведение сельскохозяйственной птицы

36 ЗАО «Алейскзерно продукт» им С. Н. Старовойтова

6 077,2 5 903,2 102,9 174,6 73,0 77 н. д. «Алейка», «Дилли», «Прибавляй-ка» Алтайский край, Кемеровская область, Республика Хакасия, Иркутская область, Республика Бурятия

растениеводство, производство муки из зерно-вых и растительных культур

37 ООО «Вологодская ягода» 5 709,8 5 628,9 101,4 51,8 243,1 н. д. н. д. «Вологодская ягода» Вологда переработка и консервирование фруктов и ово-щей

38 ЗАО «Йошкар-Олинский мясо-комбинат»

5 305,4 4 336,3 122,3 125,9 86,6 105,4 н. д. «Йола» Республика Марий Эл производство мяса

39 ООО «Камский бекон» 5 254,2 3 055,5 172,0 1 568,5 109 608,7 н. д. н. д. — Татарстан разведение свиней

40 ОАО «Птицефабрика “Рефтинская”»

5 245,4 3 836,2 136,7 45,8 112,6 275,8 н. д. Птицефабрика «Рефтинская» Свердловская область разведение сельскохозяйственной птицы

41 ООО «Агропромышленная корпорация “АСТ Компани М”»

5 170,7 3 175,3 162,8 64,7 471,4 н. д. н. д. — Липецкая область производство и сбыт сельскохозяйственной про-дукции

42 ТНВ «Сыр “Стародубский”» 5 018,3 3 687,5 136,1 157,6 197,4 129 н. д. «Стародубские сыры» Брянская область переработка молока и производство сыра

43 «ЭкоНива — АПК Холдинг» 4 974,8 3 626,2 137,2 884,2 995,1 н. д. н. д. — Воронежская, Курская, Новосибирская, Калужская, Оренбургская, Тюменская области


44 ООО «Евродон» 4 750,4 4 159,4 114,2 333,1 128,8 1 509,8 н. д. «Индолина» Ростовская область производство и переработка мяса индейки

45 ОАО «Мельник» 4 685,9 4 759,7 98,4 160,6 107,6 н. д. н. д. «От мельника» Алтайский край промышленная переработка зерна

46 ООО «Агропромгруппа “Молочный продукт”»

4 680,1 2 655,6 176,2 12,9 4 343,4 29,1 н. д. — Рязанская область животноводство в сочетании с растениевод-ством

47 СХ ОАО «Белореченское» 4 657,6 4 101,2 113,6 785,1 94,1 531,9 н. д. «Белоречье» Иркутская область животноводство в сочетании с растениевод-ством

48 ЗАО «Холдинговая компания “Ополье”»

4 536,5 3 828,7 118,5 56,4 –145,8 93,1 н. д. «Ополье» Владимирская область производство обработанного жидкого молока

49 ЗАО «Агросилагрупп» 4 447,3 5 051,0 88,0 3,1 535,4 н. д. н. д. — Татарстан производство сельскохозяйственной продукции

50 СХПК «Усольский свиноком-плекс»

4 100,8 3 560,9 115,2 923,5 107,7 н. д. н. д. Усольский свинокомплекс Иркутская область разведение свиней

*В целях обеспечения конфиденциальности данные компании скрыты.Источники: данные компаний, годовая отчетность, «СПАРК-Интерфакс», СМИ

года — почти 9,9 млн (снижение на 23%). Основная причина падения — экспорт-ная пошлина. Впервые в истории вывоза зерна из нашей страны она была введе-на в феврале этого года. Тогда ее размер рассчитывался как 15% от таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за тонну. С 1 июля формула расчета изменилась: 50% минус 5,5 тыс. рублей за тонну, но не менее 50 рублей. Таким образом власти намерены стабилизиро-вать ситуацию на внутреннем рынке.

Свинина вырывается впередОбщее поголовье крупного рогатого скота в России на конец 2014 года соста-вило 19,3 млн (на 2,2% меньше, чем в 2013-м, и на 3,3% меньше, чем в 2012-м). По свиньям и птице ситуация обратная: с 2012 года прирост поголовья составил 4% (до 19,55 млн) и 6,5% (до 527,3 млн) соответственно.

Производство скота и птицы на убой в живом весе в 2014 году составило 12,9 млн тонн (плюс 4,1% к 2013-му). Выпуск молока и яиц почти не изменился — плюс 0,1 и 1,2% соответственно.

Продуктовые контрсанкции, введен-ные в августе 2014-го, оказали мощное влияние на отрасль животноводства. Уже по итогам прошлого года импорт, напри-мер, мяса и мясопродуктов сократился на 23,3% к 2013-му. Данные 2015-го еще более впечатляющие: по информации ФТС, с 1 января по 23 августа объем им-порта сухого обезжиренного молока со-ставил 2,4 тыс. тонн (в 4,9 раза меньше,

чем за аналогичный период 2014-го), сухого цельного молока — 0,7 тыс. тонн (в 6,2 раза меньше), сыра и творога — 17,3 тыс. тонн (в 9,5 раза меньше), масла сливочного — 7,7 тыс. тонн (в 6,7 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы снизился почти на 50% (до 395 тыс. тонн), а в денежном выражении — в 2,1 раза (до 1,2 млрд долларов).

За январь–июль 2015-го, по данным Росстата, производство сыра в России приросло на 26% к аналогичному пе-риоду 2014-го (до 336 тыс. тонн), скота и птицы на убой — на 7,6% (до 5,4 млн тонн). При этом выпуск молока снизил-ся: жидкого обработанного — на 1%, в твердых формах — на 16,5%.

Поголовье КРС продолжает сокра-щаться (на 1 августа оно составило 8,6 млн минус 2,5% к аналогичному периоду 2014-го), свиней и кур — на 10,9 и 4,5% соответственно.

Сжатое расширениеВысокая инфляция, дороговизна за-емных ресурсов и закредитованность компаний в прошлом году привели к снижению объема вложений на 5,5% по сравнению с 2013-м (по плану пра-вительства он должен был прирасти на 4,1%, так что разрыв между целью и фак-том составил 9,6 п. п.).

По данным банков, совокупный объем выданных кредитов предприятиям АПК в 2014 году составил 1,01 трлн рублей (минус 13% к 2013-му). Объем инвести-ционных займов составил 301 млрд (ми-

нус 18% к 2013-му). Главные кредиторы отрасли — Сбербанк и Россельхозбанк. Последний был докапитализирован на 5 млрд рублей, что, по мнению правитель-ства, дало возможность выдать аграриям кредиты на 560 млрд рублей.

Объем привлеченных инвестиционных средств на развитие, например, молочного животноводства в 2014 году составил 38,6 млрд рублей (34,32 млрд — на производ-ство продукции, 4,26 млрд — на переработ-ку). В строй введено 112 новых промыш-ленных объектов, 94 реконструировано. На развитие свиноводства в 2014 году при-влечено 118,27 млрд рублей. Построен 31 новый объект, модернизировано шесть. Птицеводы заняли 84,71 млрд рублей (67,34 млрд — на мясо и 17,18 млрд — на выпуск яиц). Их достижения — 19 новых объектов и 11 реконструированных.

На инвестпроекты в растениеводстве было привлечено 139 млрд рублей. 60% средств пошло на модернизацию и тех-нологическое обновление и проекты в овощеводстве.

В 2015 году уровень вложений в основной капитал в сфере АПК, ско-рее всего, не дотянется до показателей 2014-го. По данным Минсельхоза, с се-редины декабря 2014 года процентные ставки по краткосрочным кредитам вы-росли до 22–24% годовых, а по инвести-ционным — до 25–28% годовых. Это на-кладывает серьезные ограничения на возможность пользования заемными средствами, а собственных ресурсов у аграриев практически нет.


КС

ПЕР

Т №

4

1

5–

11

ОК

ТЯБ

РЯ

2

015 10 наиболее эффективных агропромышленных компаний России по итогам 2014 года Таблица 2

Место в топ-10

Место в основном рейтинге

Компания Специализация Площадь земельного фонда (га)

Объем выручки на 1 га земель-

ного фонда (тыс. руб.)

Объем выручки в расчете на

одного работни-ка (тыс. руб.)

1 5 ООО «ГК “Агро-Белогорье”»

животноводство в сочетании с растениеводством 110 000 523,64 10 455,62

2 4 ООО «Группа компаний “Русагро”»


495 000 119,42 6 332,3

3 1 АПХ «Мираторг» животноводство и растениеводство, переработка 381 000 194,38 3 702,9

4 2 ОАО «Группа “Черкизово”»


140 000 490,71 3 224,9

5 8 ГК «Продимекс» Производство сахара 570 000 61,76 2 933,43

6 43 «ЭкоНива — АПК Холдинг»


7 7 ООО «Маслоэкстракци-он ный завод “Юг Руси”»

производство неочищенных растительных масел 200 000 188,22 2 509,6

8 28 ОАО «Красный Восток Агро»


9 23 ГК «Агропром-комплектация»

животноводство в сочетании с растениеводством, сельхозпереработка

* * *

10 13 ООО «Комос групп» сельское хозяйство, производство продуктов питания

33 373 801,39 2 384,09

*В целях обеспечения конфиденциальности данные компании скрыты.Источники: данные компаний, расчеты АЦ «Эксперт»

Золотая полусотняСуммарная выручка участников рейтин-га в 2014 году составила 948 млрд ру-блей (плюс 23,2% к 2013-му). По данным Росстата, общий объем произведенной сельхозпродукции в России за тот же период составил 4,2 трлн рублей. Таким образом, 50 крупнейших компаний кон-тролируют лишь пятую часть сектора, что свидетельствует о низкой консоли-дации отрасли.

Лидируют в рейтинге производители свинины — АПХ «Мираторг», ГК «Черки-зово» — и специализирующаяся на пере-работке масличных культур компания «Эфко».

Наиболее динамичными компаниями в 2014 году оказались УК «Просто моло-ко» и УК «Авангард-Агро», нарастившие доходы на 98 и 83% соответственно.

Относительными неудачниками стали маслоделы «Юга Руси» (выручка снижается два года подряд, в 2014-м она упала относительно 2013-го на четверть, до 37,6 млрд рублей) и «Астон» (потеряла 31%).

По чистой прибыли 48 крупнейших компаний АПК в 2014 году приросли в 2,6 раза — с 34,3 до 90,8 млрд рублей (без компании «Продо» и ГК АСБ, скрываю-ших данные). В ощутимом убытке толь-ко «Содружество-Соя» и Великолукский агропромышленный холдинг.

Если считать валом, рентабельность участников рейтинга составила в 2014 году 9,7% (в 2013-м было только 4,5%). Наиболее прибыльные компании — «Русагро», «Авангард-Агро» и «Камский бекон» (30% и выше). Около нулевой от-метки находятся «Эфко», «Продимекс», Останкинский мясоперерабатывающий комбинат (ОМПК), Объединенная зерно-вая компания, «Просто молоко», «Крас-

ный Восток Агро» и некоторые другие. Краткосрочная кредиторская за-

долженность 47 участников рейтинга (у «Продо», «Русагро» и «Агропром-комплектации» данные скрыты) за год приросла на 41,5% (с 74 до 105 млрд рублей). В классическом смысле это свидетельствует о задержке платежей поставщикам или о наличии догово-ренностей на увеличение отсрочки и умелое использование кредиторской задолженности как источника деше-вых ресурсов. «Обычно краткосрочная задолженность используется для фи-нансирования кассовых разрывов и по-полнения оборотных средств, а также в целях временного рефинансирования долгосрочной задолженности», — под-тверждает аналитик ИХ «Финам» Тимур Нигматуллин. Результат ожидаем: тако-вы реалии функционирования компа-ний в нынешних макроэкономических условиях.

Снизилась задолженность только у 11 компаний. Максимальный прирост за-фиксирован у птицефабрики «Северная» (3,78 раза). Выведение самого простого коэффициента оборачиваемости креди-торки показывает, что у подавляющего числа предприятий проблем с выплатой долгов нет. Некоторое беспокойство вы-зывают только две фирмы — Великолук-ский агропромышленный холдинг (срок выплаты долга — 338 дней) и агропром-группа «Молочный продукт» (223 дня). Минимальный срок оборачиваемости — у ГК «Агро-Белогорье» (чуть больше трех дней). В среднем срок оборачивае-мости задолженности за год вырос с 37 до 50 дней.

Одной из основных целей нашего рей-тинга было выявление наиболее эффек-тивных предприятий. Под эффективно-

стью мы понимали выручку от продажи на одного работника, занятого в сфере АПК.

Топ по эффективности возглавила компания «Агро-Белогорье» — один из крупнейших вертикально интегри-рованных холдингов полного цикла в России (ключевые направления — про-мышленное свиноводство и мясопере-работка, молочное животноводство, растениеводство и кормопроизводство). Выручка на одного работника в 2014 году составила 10,5 млн рублей, на 1 га — 523 тыс. рублей.

«Агро-Белогорье» увеличила чистую прибыль в 2014 году в три с половиной раза, доход компании прирос почти на 40%. К такому результату привели уве-личение объемов производства и повы-шение рыночной стоимости продукции. Рентабельность бизнеса за год увеличи-лась в два с половиной раза — с 4 до 10%. Компания также подтвердила расшире-ние мощностей своего селекционно-генетического центра со строительством нового племенного завода стоимостью около 500 млн рублей.

На втором месте в рейтинге группа компаний «Русагро», самым прибыль-ным сегментом которой является про-изводство сахара. Благодаря увеличе-нию объемов производства и выгодным ценам на сельхозпродукцию компа-ния смогла увеличить выручку во всех основных сегментах своей деятельности. Крупнейший производитель свинины «Мираторг» — на третьей позиции рей-тинга по эффективности. Замыкает топ-10 «Комос групп», деятельность которой сильно диверсифицирована. За послед-ние два-три года компания существенно нарастила производство, модернизиро-вала хладокомбинат. n


КС

ПЕР

Т №

4

1

5–

11

ОК

ТЯБ

РЯ

2

015 10 наиболее динамично развивающихся компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2014 года Таблица 3

Место в топ-10

Место в основном рейтинге

Компания Специализация Выручка в 2014 году

(млн руб.)

Темп прироста выручки за год

(%)

1 27 УК «Просто молоко» переработка молока и производство сыра 10 038,5 97,7

2 30 АО «Авангард-агро» сельскохозяйственное производство 8 372 82,7

3 23 ГК «Агропромкомплектация» животноводство в сочетании с растениеводством, сельхозпереработка

* *

4 46 ООО «Агропромгруппа “Молочный продукт”»

животноводство в сочетании с растениеводством 4 680,062 76,2

5 новое ООО «Лукес-Д»» производство мяса и мясопродуктов 3 280,106 72,1

6 39 ООО «Камский бекон» разведение свиней 5 254,205 72,0

7 новое ООО «АПК “Агроэко”» разведение свиней 3 079,233 67,6

8 29 ОАО «Агрофирма “Ариант”» разведение свиней 8 708,546 63,8

9 41 ООО «Агропромышленная корпора-ция “АСТ Компани М”»

производство и сбыт сельскохозяйственной продукции 5 170,719 62,8

10 4 ООО «Группа компаний “Русагро”» сельское хозяйство, производство продуктов питания 59 112 62,0

*В целях обеспечения конфиденциальности данные компании скрыты.Источники: данные компаний, годовая отчетность, расчеты АЦ «Эксперт»

Documents

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ АПК ЭКСПЕРТ № 41 5–11 ОКТЯБРЯ …mediator-rus.com/images/news/ark.pdf · политике государства, продуктовое