Upload
t-nano
View
419
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
11
Вывод на рынок программного обеспечения
для навигации мобильных роботов
ПРОЕКТ
22
Проблема и решение
Проблемы существующих систем навигации для мобильных роботов:
Небольшое количество функций
Высокая цена
Преимущества навигационной системы проекта:
Многофункциональность
Низкая цена
Быстрый запуск и простота использования навигационной системы
Поддержка различных типов роботов, дальномеров и возможностью интеграции
в любые аппаратные системы
Цель проекта:
Разработка и вывод на рынок дешевой и многофункциональной навигационной
системы RNS-300, решающей все существующие проблемы на рынке навигации
мобильных роботов. С помощью RNS-300 наши клиенты смогут существенно
сократить время разработки системы управления мобильного робота, снизить его
стоимость и расширить возможности.
Сложность в эксплуатации
Отсутствие унификации
33
Продукт компании
Пакет программ RNS-300 – это многофункциональная система управления,
обеспечивающая автономное передвижение мобильных роботов внутри помещений.
Продукт компании: навигационная система для мобильных роботов RNS-300.
44
Описание продукта
Датчики Навигационное ПО
RNS-300
Автономный робот
Принцип работы навигационной системы
Основные функции навигационной
системы:
Построение карт
Определение координат робота
Планирование траектории движения
Следование по траектории движения
55
Функциональная схема продукта
RNS-300 Server
Алгоритмы
навигации
RNS-300 Interface
Интерфейс
пользователяRNS-300 Driver
Драйвер
оборудования
Операционная
система робота - ROS
Собственная система
управления роботом
Робот Удаленный
пользователь
Интернет
Локальная сетьAPI
Интеграция в ОС API
Преимущества: Гибкая сетевая архитектура
Поддержка различного оборудования
Интеграция в разные операционные
системы
Удаленный доступ
66
Модификации продукта
RNS-300 – программная версия
навигационной системы:
RNS-300 Pro
Поддержка
высокоточных
датчиков
Работа в
помещениях
большой площади
RNS-300 Starter
Поддержка датчиков
низкой точности
Работа в
помещениях
небольшой
площади
RNS 100 – аппаратная версия
навигационной системы RNS-300:
RNS-100
Не требует установки на
робот компьютера
Может быть использована в
роботах небольших
габаритов и в роботах
специального назначения
77
Планирование
маршрутов
Примеры решаемых задач
Объезд препятствий Автоматическая зарядка
Доставка грузов Патрулирование помещений Сопровождение клиентов
88
Обзор рынка
Промышленные
роботы
Роботы
Сервисные
роботы
Роботы для
профессионального
использования
Роботы для
персонального
использования
Стационарные
роботы
Мобильные
роботы
Общая структура рынка робототехники
Целевой сегмент рынка –
автономные сервисные
роботы
99
Сервисные роботы для персонального
использования
Исследовательские и
образовательные роботы
Роботы-гуманоиды и
ассистенты
Автоматизированные
инвалидные кресла
Роботы для персональной
транспортировки
Роботы-охранники для
персонального
использования
Роботы-пожарники и
роботы-саперы
Сервисные роботы для
профессионального использования
Роботы для инспекции
промышленных объектов
Роботы-уборщики
Логистические системы
Автоматические наземные
системы
Роботы-охранники
Мобильные платформы
Роботы для общественного
использования
Типы роботов
1010
Объем рынка
Объем мирового рынка автономных сервисных роботов в 2012 г. Составил 631 тыс. роботов.
Прогнозный объем рынка автономных сервисных роботов 2014 г. оценивается в 2,1 млн. роботов.
Общий объем мирового рынка программного обеспечения для мобильных роботов в 2014 г.
оценивается в 7,7 млрд. $
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0.5
1
1.5
2
2.5
2011 2012 2013 2014
об
ъем
ры
нка
'м
лр
д. $
ко
ли
чес
тв
о р
об
ото
в,
мл
н. ш
т. Объем произведенных роботов
Прогнозный объем роботов
Мировой рынок ПО для сервисных роботов
* По данным International Federation of Robotics (IFR), 2012
Объем рынка сервисных роботов
Целевая доля рынка ПО – 0,33%
1111
Структура рынка сервисных роботов
Наличие двух продуктов RNS-300 Starter и RNS-300 Pro позволяет покрыть
потребности всех трех категорий сервисных роботов
3.168 4.653 7.785 14.734
97.296131.566
200.524
440.564
226.109
306.12
467.068
1027.203
0
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014
ко
ли
чес
тв
, ты
с. ш
т.
Дорогие (>2000$) сервисные роботы для профессионального использования
Дорогие сервисные роботы для персонального использования
Дешевые (<2000$) сервисные роботы для персонального использования
1212
География продаж
Европа47%
Азия/Австралия
1%
Америка52%
География продаж сервисных роботов
для профессионального использования
География продаж сервисных роботов
для персонального использования
Европа18%
Азия/Австралия24%
Америка58%
Продажи продукта будут производиться как
самостоятельно, так и с помощью сети дистрибьюторов по
всему миру
1313
Основные тенденции развития рынка и его участники
Современные тенденции рынка:
Появление новых типов роботов и расширение направлений применения робототехники
Значительный ежегодный прирост числа производимых мобильных роботов и снижение их
стоимости
Активное развитие рынка ПО для роботов, одним из четырех ключевых направлений
которого является навигация
Запросы конечных потребителей:
Расширение функциональности и качества программного обеспечения для навигации роботов
Снижение уровня цен
Возможность повторного использования ПО на разных типах роботов (унификация ПО)
Простота использования ПО и возможность его быстрой интеграции в робота
Потенциальные потребители и участники рынка:
Производители мобильных роботов
Образовательные учреждения и научно-исследовательские лаборатории
Индивидуальные разработчики программного обеспечения для
робототехники
1414
Конкуренты
Бесплатные
решения
Конкуренты
Коммерческие
продукты
ROS NavStack
Open Slam
Fast Slam
Сервисные
компании
Софтверные
компании
Bluebotics
Metralabs
KartoRobotics
MobileRobots
1515
Сравнение с конкурентами
Простота использования
<LaserRangeFinder name="laser0">
<OffsetPose>
<Position>0.25 0.2 0</Position>
<Orientation>0 0 0 1</Orientation>
</OffsetPose>
<MinimumRange>0</MinimumRange>
<MaximumRange>80</MaximumRange>
<MinimumAngle>-
1.5708</MinimumAngle>
<MaximumAngle>1.5708</MaximumAngle>
<AngularResolution>0.00436332</AngularR
esolution>
<RangeThreshold>12</RangeThreshold>
<Type>Custom</Type>
</LaserRangeFinder>
Karto SDK, ROS SDK Sybo Robotics RNS 300
Преимущества:
Графический интерфейс
Редактор карт
1616
Сравнение с конкурентами
Высокая скорость работы
Преимущества
Оптимизированные по скорости алгоритмы
Использование технологии распараллеливания вычислений
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Karto SDK ROS RNS-300
1717
Сравнение с конкурентами
Преимущества:
Полностью аппаратное решение
Может применяться на небольших или
дешевых роботах без ПК
Отказоустойчивое решение для
промышленных роботов и роботов
специального назначения
Наличие аппаратной версии
1818
Сравнение с конкурентами
Универсальное решение
Датчики
RNS-300
Роботы
Преимущества:
Поддержка всех основных кинематических схем
роботов
Поддержка большинства доступных на рынке датчиков
1919
Сравнение с конкурентами
Поддержка разных типов ОС
Karto SDK Sybo Robotics
RNS 300ROS NavStack
2020
Сравнение с конкурентами
Низкая цена
Преимущества:
Самая низкая цена на рынке
Гибкая ценовая политика при оптовых заказах
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
RNS-300 ARIA KartoSDK
Це
на
, $
2121
Сравнение с конкурентами
2D и 3D навигация на базе MS Kinect
Karto SDK Sybo Robotics
RNS 300
2222
Преимущества продукта
Обычное решение
RNS -300
2323
Статус проекта
Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ на
навигационную систему для мобильных роботов № 2010617964
Получено финансирование от «Фонда содействия малых форм предприятий в
научно-технической сфере» (Фонд Бортника) по программе СТАРТ
Пройден внутренний инвест-комитет и получено предварительное одобрение
проекта со стороны ООО «Фонд посевных инвестиций РВК»
PWC являются консультантом и ментором проекта
Финалисты HSE {10K} - конкурса бизнес проектов Высшей Школы Экономики
Победители конкурса «Recreating Silicon Valley» at Stanford University.
Первое место в конкурсе Инновационных предпринимательских проектов «КИП-
2011» бизнес-инкубатора МГТУ им. Н.Э. Баумана
Проект прошел техническую экспертизу в ведущих центрах робототехники РФ.
В рамках проведенной экспертизы, был отмечен высокий технический уровень
разработки, новизна, актуальность и перспективность решаемых задач. Были
получены письменные заключения от:
‒ Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский
институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК)
‒ ИПМ им.М.В.Келдыша РАН
‒ Научно-учебный центр “Робототехника” МГТУ им.Баумана
2424
Текущий функционал
Разработаны три основные составляющие системы: графический
интерфейс, сервер навигации, драйвер оборудования; архитектура и сетевые
протоколы взаимодействия между ними.
визуализация
работы всей
системы
гибкая
настройка
параметров
навигации и
оборудовани
я
построение
2D карт
Локализация
Планирование
и следование
маршрутам
объезд
препятствий
интегрирована
поддержка
основных
типов
дальномеров
(Sick, Hokuyo)
поддержка
классической
кинематики
робота
Разработана API для
внешнего управления
системой
Интеграция в ROS.
Поддержка
Windows, Linux
Разработан прототип
аппаратной версии
В активной стадии
разработка 3D версии
API API
Интерфейс Сервер Драйвер
2525
Прогнозный план работ по доработке ПО
Разработка
мощного
графического
редактора карт
Разработка 3D версии
навигационной
системы
Разработка
пользовательской
документации
Исправление ошибок
общего плана
Доработка ПО в рамках первого транша
Интерфейс Сервер Драйвер Доработка текущих алгоритмов
Добавление новых функций:
объезд динамических
препятствий, loop closure, encoder
support и т.д.
Добавление поддержки нового
оборудования
Работа в рамках первого транша обеспечит выпуск стабильной и надежной релиз
версии 2D и 3D ПО с учетом пожеланий заказчиков. Это позволит нашим клиентам:
существенно сократить время разработки системы управления мобильного робота
снизить его стоимость
расширить возможности
2626
Бизнес модель
Способы
продаж
Продажи
Выручка
Продажи
дистрибьюторов
оптовые или
поштучно
Сервисные
услуги по
разработке ПО
Источник
продаж
Собственные
продажи
оптовые или
поштучно
Производители
мобильных роботов
Институты и
лаборатории
Индивидуальные
разработчики
Дистрибьюторы ПО
для робототехники
RNS-300 Pro. 2000$
RNS-300 Starter. 500$
30 000 –
150 000 $Тарифы
2727
Прогноз продаж
Ежегодное увеличения емкости рынка и спроса на ПО формирует рост продаж
К 2017 году доля Сибо Роботикс на рынке ПО для навигации мобильных роботов
составит 0,3%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
2 кв. 2016
3 кв. 2016
4 кв. 2016
1 кв. 2017
2 кв. 2017
Вы
руч
ка, т
ыс.
руб
.
Об
ъё
м п
ро
даж
, е
д.
Прогноз продаж
Starter Edition Professional Edition
Услуги по разработке навигационной системы ВЫРУЧКА
2828
Подтвержденный спрос
Интерес к проекту уже проявлен со стороны компаний, специализирующихся в сфере производства
и дистрибуции робототехники, в том числе получены письма о заинтересованности в продукции
проекта от следующих компаний:
Locomotec UG, производитель мобильных роботов, официальный партнер KUKA Gmbh (один
из лидеров робототехнического рынка);
ROBOTIS CO., LTD, производитель образовательных роботов, компонентов и программного
обеспечения для роботов
GPS Gesellschaftfur Productionssysteme GmbH
ООО «НПИЦ Микросистемы»
ООО “Френдинг групп”
Совместно с компанией Innalabs было проведено маркетинговое исследование
спроса на навигационное ПО. Более 80% опрошенных компаний
(Bluebotics, Robotnik, Locomotec и т.д.) были заинтересованы в
приобретении, дистрибьюции или тестировании RNS-300
2929
Подтвержденный спрос
Имеются первые клиенты, с которыми ведется совместная работа по интеграции навигационной
системы и отдельных ее компонент в мобильных роботов и в другие сервисные проекты, в которых
могут быть использованы отдельные элементы навигационной системы:
НПО Андройдная Техника (проект по разработке автономного сервисного робота-гуманоида)
НУЦ “Робототехника” (проект “Робоняня” по разработке автономного робота для для обучения
детей, школьников и студентов элементам робототехники, в том числе – в игровой форме)
ООО “Экзамен медиа” (проект по интеграции навигационной системы RNS-300 Starter в
конструкторы VEX)
Locomotec UG, (проект по разработке виртуальной модели автономного робота на базе RNS)
Френдинг групп (проект по разработке интерактивной-рекламной панели взаимодействующей
с пользователи при помощи MS Kinect)
ОКБ Эврика (разработка эскизного проекта «Автономная система управления мобильным
роботом (сборщик игрушек)»)
3030
Команда
Руководитель проекта Кольин Максим
Разработка бизнес – модели и стратегии реализации проекта.
Автор концепции и основных технических решений, лежащих в основе проекта.
Имеет более 5 лет опыта работы в области разработки электроники, мобильных роботов и
систем навигации для них. Руководитель ряда успешно завершенных проектов в области
робототехники.
Менеджер по развитию Тайценов Ильяс
Исследование и мониторинг рынка, привлечение клиентов, проведение маркетинговых
мероприятий по продвижению проекта.
Автор презентационных и маркетинговых материалов
Имеет богатый опыт ведения презентаций и переговоров с партнерами и ключевыми
клиентами
Опыт работы в The Boston Consulting Group
Программисты Каргин Дмитрий и Дзюба Петр
Программная реализация основных проектных решений и алгоритмов.
Реализация и тестирование алгоритмов основного продукта и его техническая поддержка.
Каргин Дмитрий обладает более 6 лет опыта в области разработки ПО и систем управления.
Дзюба Петр имеет более 5 лет опыта разработки ПО, создания и реализации ИТ-проектов.
Инженер-исследователь Ермишин Константин
Исследование, анализ и разработка алгоритмов лежащих в основе проекта
Автор архитектуры навигационной системы проекта
Имеет более 5 лет опыта разработки электроники и конструкций мобильных
роботов, алгоритмов и систем управления для них. Аспирант кафедры робототехники МГТУ
имени Н.Э. Баумана.
3131
SWOT АНАЛИЗ
S W
O T
Strengths
• Новая технология собственной
разработки, имеющая конкурентные
преимущества
• Сильная команда с большим опытом в
области робототехники
• Подтвержденный спрос. Интерес к проекту
со стороны компаний, специализирующихся
в сфере производства и дистрибуции
робототехники
Weaknesses
• Большая R&D составляющая. Сложность
разработки может привести к увеличению
сроков.
Threats
• Неизвестные конкурентные решения
• Экономические риски, мировой кризис
• Политические, страновые риски
• Риски нового сегмента рынка
• Новые технологические решения
Opportunities
• Большая емкость и высокие темпы
развития рынка
• Слабая конкуренция
• Возможность выхода на международный
уровень
3232
Спасибо за Внимание!