יוניטרוניקס מצגת לשוק ההון

2013ינואר

1

הצהרת מידע צופה פני עתיד

, כולל, מידע כאמור. 1968 -ח"התשכ, במצגת זו כללה החברה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך

אשר , הערכות ואומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, מטרות, תחזיות, בין היתר

.התממשותם אינה ודאית ויכול שיושפעו מגורמים שלא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטתה של החברה

על המידע הידוע להנהלה , המתבססות בין היתר, מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות של הנהלת החברה

נתונים ופרסומים סטטיסטיים ואחרים שפורסמו , במועד עריכת מצגת זו ובכלל זה הערכת שווקי פעילות החברה

.אשר תוכנם לא אומת על ידי החברה באופן עצמאי ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם, על ידי גופים שונים

יושפעו בין , או אי התממשותו, או באופן שונה מכפי שנצפה, כולו או חלקו, התממשותו של המידע צופה פני עתיד

קשיים , או מוצעים על ידי החברה/מערכות ושירותים המפותחים ו, מקשיים שיווקיים בהחדרת מוצרים, היתר

או /כישלון בפעילות מפיצים או במגעים עם מפצים ו, מערכות ושירותים אלה, בהגברת המודעות לצריכת מוצרים

שינוי במבנה השוקים או התחרות בהם וכן מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה , לקוחות פוטנציאליים

.לרבות התפתחויות בסביבה המקרו כלכלית וגורמי חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה

מצגת זו נערכה לשם . או הקצאת ניירות ערך של החברה/או הזמנה לרכישת ו/מצגת זו אינה מהווה הצעה ו

.תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחיה המיידיים של החברה

התחזיות וההערכות מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה

או נסיבות שיחולו /או ההערכות כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או לשנות את התחזיות ו/מתחייבת לעדכן ו

.לאחר מועד עריכת המצגת

, יתכן ומצגת זו כוללת נתונים ומידע שאינם כלולים בדוחות הכספיים והמיידיים של החברה כפי שפורסמו לציבור

בכל מקרה של סתירה בין . או שאופן הצגתם שונה מהאופן שבו נכללו בדוחות שפורסמו על ידי החברה לציבור

.יגברו הנתונים המופיעים בדיווחים שפורסמו לציבור כאמור, הדיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו

2

3

(דוגמא מתל אביב)מנוע הצמיחה –יוניטרוניקס פתרונות חניה

מקומות חניה 160-כ, בתל אביב" רביעיית פלורנטין"פרויקט

חברה ישראלית וותיקה עם נוכחות בינלאומית • האוטומציה, הבקרהבינלאומית בתחום פעילות

1989והלוגיסטיקה משנת

₪ מיליון 8-ורווח כ ₪מיליון 142-כ 2011הכנסות • מפעולות שוטפות ₪מיליון 55-תזרים חיובי מצטבר כ

(9/2012עד 2009משנת )

מהמאזן 26%-כ, ח"ש' מ 45-הון עצמי כ

עובדים 200-כ• ,מכאניקה, בקרה ,חשמל, חומרה, מחלקות תוכנה

ניהול וכל המקצועות התומכים, איכות, שיווק

פעיל ומתרחב בינלאומי שווק מערך • ב בבעלות מלאה"ושתי חברות בנות בארהמפיצים בעולם 140-כ

פעילות בשלושה תחומים עיקריים• עשרות מוצרים ומאות אלפי התקנות פעילות בעולם( מוצרי בקרה) - תחום המוצרים -

תכנון והקמה של מחסנים אוטומטיים ומרכזים לוגיסטיים( לוגיסטיקה) -תחום המערכות - תכנון והקמה של חניונים אוטומטיים ורכיבים עבורם( פתרונות חניה) - תחום החניה -

4

תעודת זהות –יוניטרוניקס

נוכחות בינלאומית -יוניטרוניקס

(נתוני גוגל, 2012ח פניות לאתר החברה מתחילת "דו)גורם בינלאומי מוכר -יוניטרוניקס

5

תחומי פעילות 3יציבות מבוססת על –יוניטרוניקס

6

תחום המוצרים• אלקטרונייםמוצרי מדף

ייצור ושיווק , פיתוח, תכנון

מוצרי בקרה בינלאומי של

תעשייתיים ואטומציה

בעלי ערך מוסף , מתקדמים

,מוגדרותבנישות ,תחומיםבמגוון לשימוש

ובכל ענפי התעשייה

המערכות תחום •

הלוגיסטיות פעילות אינטגראציה בעלת

פרויקטאלי אופי

הקמה , פיתוח, תכנון

של מערכות ואינטגרציה

, לוגיסטיות אוטומטיות

מרכזי , מחסנים אוטומטיים

מערכות שינוע , הפצה

-Oneבגישת -מתוחכמות

Stop-Shop פתרונות החניהתחום •

שילוב פעילות פרוייקטאלית

ומוצרי מדף

ייצור ושיווק , פיתוח, תכנון

בינלאומי של פתרונות חניה

אוטומטיים

תחום המוצרים

7

,פיתוח, יוניטרוניקס עוסקת בתכנון•

שלושיווק בינלאומי ייצור

.PLC -בקרים מתוכנתים

,מאחורי מכונות" המוח" –בקרים •

הינם מוצרי אלקטרוניקה

מבוססי מחשב המשמשים לשליטה

.ובקרה על מכונות ותהליכים

בקרים נמצאים בשימוש בכל•

, מתכת, אלקטרוניקה, מזון, רכב, פרמצבטיקה: תחומי התעשייה

.אנרגיה ועוד, מחזור, נייר, מים, חקלאות, פלסטיק

של ( גופי תכנון והקמה)ואינטגרטורים , יצרני מכונות: הלקוחות העיקריים•

.מאות אלפי יחידות נמכרו ברחבי העולם. מערכות אוטומטיות ומפעלים

מוצרי מדף בתחום הבקרה והאוטומציה

8

המוצרים תחום –יוניטרוניקס

9

דוגמאות מהשטח -בקרי יוניטרוניקס

מערכות בקרת נוכחות וכניסה•

שימוש הן לחולים והן לצוות רפואי•

ב"התקנות רבות בארה•

10

דוגמאות מהשטח -בקרי יוניטרוניקס

בקרת לולים ומדגרות

(ב"ארה)

מערכות פיסטור חלב

(הונגריה)

מערכות קירור אמוניה

(אירלנד)

11

דוגמאות מהשטח -בקרי יוניטרוניקס

ואריזה אוטומטית שקילה

(איטליה)

מכונות אריזה

(קרואטיה)

מכונות מילוי רוטב עגבניות

(איטליה)

12

דוגמאות מהשטח -בקרי יוניטרוניקס

אקסטרודר לייצור חוטים מתקני

(ב"ארה)

בקרת פארק שעשועים

(הולנד, אפטלינג)

13

התפלגות גיאוגרפית, הכנסות תחום המוצרים –יוניטרוניקס

ח "בש, גולמיים 1-9 2012 נתוני *

יבשות

מדינות

2012מפיצים

תחום המוצרים –יוניטרוניקס

14

אירופה

ב"מזרח ארה

מפיצים מעבירים הדרכות למוצרי יוניטרוניקס בעולם

תחום המוצרים –יוניטרוניקס

ברזיל הודו

הולנד פולין

15

תחום המערכות הלוגיסטיות

16

17

פעילות אינטגרציה בעלת אופי פרויקטאלי

תחום המערכות הלוגיסטיות –יוניטרוניקס

, יוניטרוניקס עוסקת בתכנון•

הקמה ואינטגרציה , פיתוח

של מערכות לוגיסטיות

מחסנים , אוטומטיות

, מרכזי הפצה, אוטומטיים

–מערכות שינוע מתוחכמות

כפרוייקטים מותאמים ללקוח

דומיננטיות בישראל בתחום •

ל "ופעילות חדירה בחו, זה

ב"בעיקר בארה

18

יוניטרוניקס מקימה מערכות לוגיסטיות בשיטת•

Turn Key ובגישתOne-Stop-Shop

,תכנון אסטרטגי, סיוע ללקוח טרום החלטה•

,ניתוח שרשרת האספקה, פונקציונאלי והנדסי

וכדאיות כלכלית לפתרון

הקמה ואינטגרציה של כל מרכיבי המערכת•

(תוכנה, בקרה, חשמל, מכניקה, בינוי)

ניצול יתרונות התוכנה והבקרה של•

יוניטרוניקס

שעות 24שרות ואחזקה , אחריות כוללת•

כל )בכל התחומים , כל השנה, ביממה

( הדיסציפלינות הדרושות פועלות בחברה

המערכות הלוגיסטיות של יוניטרוניקס

ייחודיות וערך מוסף

רכות לוגיסטיות בישראלמע – יוניטרוניקס

19

מערכות בהקמה מסומנות בצהוב

שטראוס אחיהוד

תעשייה אוירית

חוטי הנגב

סקופ מתכות

(ירושלים)טבע

חיל האויר

(ה דרום"מ)תנובה

פוליבה

הום סנטר

כלמוביל תרו

(רחובות)תנובה

Intel מעדנות

טבע/ סלא

ל"רפא

פרנקל ובניו

שלם אריזות

ליימן שליסל

גרפיטי

דקסון

MIS שתלים

דקסון

ממן

שירותי בריאות כללית

חברת חשמל

קיסריה אלקטרוניקה רפואית

פלאפון תקשורת קולה ישראלקוקה

קליל תעשיות

שטראוס שוהם

20

דוגמאות מהשטח -מערכות לוגיסטיות

21

דוגמאות מהשטח -מערכות לוגיסטיות

הקמת מרכז לוגיסטי ארצי •

לקבוצת שטראוס באזור

התעשיה שהם

ח"ש' מ 50 -היקף הזמנה כ•

תחום פתרונות החניה

הרגל השלישית

22

23

שוק החניה

תחום פתרונות החניה –יוניטרוניקס

מחזורי הפעילות בשוק החניה •

-ב 2010-מוערכים ב, ב בלבד"בארה

(IPIפ "ע)מיליארד דולר 25-30

מיליון כלי רכב 80-יוצרו כ 2011-ב•

ונעים כיום ( פ ארגון יצרני הרכב"ע)

מיליון כלי רכב 600מעל

בעיר גדולה כל אדם שלישי מחפש •

חברת , Walker Parking... )חניה

(יעוץ בינלאומית

24

תחום מתפתח המציע פתרונות אוטומטיים •

:למצוקת החניה בערים רבות בעולם

יותר מקומות חניה 2-3יכולת לספק פי •

בנפח נתון

מחיר למיקום חניה דומה לחניון קונבנציונאלי•

הגברת הביטחון , חווית נהג משופרת•

חסכון בזמן הנהג, והבטיחות

צריכת דלק , זיהום מופחת" )ירוק"פתרון •

(צריכת חשמל מופחת, מופחת

עלות ההקמה ברוב המקרים נמוכה •

מהקמת חניון קונבנציונאלי

עלות התפעול השוטף נמוכה מעלות •

תפעול חניון קונבנציונאלי

פתרונות החניה של יוניטרוניקס

ייחודיות וערך מוסף -חניה אוטומטית

25

פרוייקטאלית ומוצרי מדף, פעילות משולבת

תחום פתרונות החניה –יוניטרוניקס

פיתוח והקמה של מערכות , תכנון•

בפעילות בעלת , חניה אוטומטיות

.אופי פרוייקטאלי

, (רכיבים רובוטיים)פיתוח אבני בניין •

מערכות בקרה ותוכנות ניהול

.לחניונים אוטומטיים

/ מכירה ישירה ובאמצעות משווקים•

.מפיצים

26

(רסי'ני ג, הובוקן)דוגמאות מהשטח -פתרונות חניה

27

פעילות בינלאומית –פתרונות חניה

בימים אלה נחתם הסכם עם יזם פרטי•

להקמת חניון ( ב"ארה)רסי 'ניו ג, בהובוקן

אוטומטי

מקומות חניה 400-כ•

מיליון דולר 3.8-כ•

2014-להשלמה ב•

מערכות ולקוחות

28

פעילות בינלאומית –פתרונות חניה

(שנים 2-4)תהליכי המכירה ארוכים •

, מוסדות ויזמים פרטים, עיקר הלקוחות הינם עיריות•

:ובהם נחתמו עד היום הסכמים עם

(דולר' מ 2-כ)עירייה , רסי'ניו ג, הובוקן•

(יורו' מ 2.3-כ)יזם פרטי , מקסיקו, מקסיקו סיטי•

(ח"מיליון ש 5.2-כ)יזם פרטי , ישראל, תל אביב•

(דולר' מ 2.6-כ)עירייה , קליפורניה, ווסט הוליווד•

(ח"מיליון ש 1.2-כ)יזם פרטי , ישראל, תל אביב•

(דולר' מ 3.8-כ)יזם פרטי , רסי'ניו ג, הובוקן•

, החברה מעורבת במישרין ובאמצעות חברות הבת •

ושיווק לרבות תכנון והנדסה במספר , בפעילוית חדירה

ב ומדינות נוספות"ארה, פרויקטים בישראל

מערכות ולקוחות

(קליפורניה, ווסט הוליווד)דוגמאות מהשטח -פתרונות חניה

29

דוחות כספיים

2012רבעון שלישי

30

שנים אחרונות -הכנסות

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

31

₪באלפי *

בהתפלגות רבעונית בשנים האחרונותמוצרים -הכנסות

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Q1

-03

Q2

-03

Q3

-03

Q4

-03

Q1

-04

Q2

-04

Q3

-04

Q4

-04

Q1

-05

Q2

-05

Q3

-05

Q4

-05

Q1

-06

Q2

-06

Q3

-06

Q4

-06

Q1

-07

Q2

-07

Q3

-07

Q4

-07

Q1

-08

Q2

-08

Q3

-08

Q4

-08

Q1

-09

Q2

-09

Q3

-09

Q4

-09

Q1

-10

Q2

-10

Q3

-10

Q4

-10

Q1

-11

Q2

-11

Q3

-11

Q4

-11

Q1

-12

Q2

-12

Q3

-12

32

₪באלפי *

בהתפלגות רבעונית בשנים האחרונותמערכות -הכנסות

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Q1

-03

Q2

-03

Q3

-03

Q4

-03

Q1

-04

Q2

-04

Q3

-04

Q4

-04

Q1

-05

Q2

-05

Q3

-05

Q4

-05

Q1

-06

Q2

-06

Q3

-06

Q4

-06

Q1

-07

Q2

-07

Q3

-07

Q4

-07

Q1

-08

Q2

-08

Q3

-08

Q4

-08

Q1

-09

Q2

-09

Q3

-09

Q4

-09

Q1

-10

Q2

-10

Q3

-10

Q4

-10

Q1

-11

Q2

-11

Q3

-11

Q4

-11

Q1

-12

Q2

-12

Q3

-12

33

₪באלפי *

₪באלפי * תמצית נתוני רווח והפסד ותזרים מזומנים

2009 2010 2011 1-9/2012 Q3 2012

הכנסות 34,876 106,621 141,702 152,979 84,118

גולמי רווח 7,471 27,123 38,983 44,254 28,733

שיעור רווח גולמי 21% 25% 27% 29% 34%

נטו, פיתוח 1,182 3,792 2,991 3,194 2,116

שיווק ומכירות 3,981 12,351 14,091 11,189 9,896

הנהלה וכלליות 2,201 6,135 8,201 7,981 6,613

רווח מפעולות רגילות 107 4,845 13,700 21,989 10,171

נטומימון ( הכנסות)הוצאות (78) 2,945 5,767 *11,010 1,689

רווח נקי 185 1,900 7,933 10,979 8,482

תזרים מפעולות שוטפות 12,938 17,694 5,899 13,147 18,275

34

ח"ש' מ 7.7-הוצאות המימון בשנה זו משקפות הוצאות נגזרים משובצים בהיקף של כ*

₪באלפי * תמצית נתונים מאזניים ויחסים פיננסיים

31/12/2011 30/09/2012

כ מאזן"סה 173,694 164,573

כ נכסים שוטפים"סה 102,232 99,812

מזומנים ובטוחות סחירות שווי, מזומנים 51,009 52,696

מלאי 19,495 16,505

כ נכסים בלתי שוטפים"סה 71,462 64,761 (ן ונכסים לא מוחשיים"נדל, כולל בין השאר רכוש קבוע)

כ התחייבויות שוטפות"סה 67,594 41,613

ח”ואגחלות שוטפת הלוואות 22,550 10,585

ספקים ונותני שירותים 18,568 14,175

זכאים ויתרות זכות 25,686 15,776

כ התחייבויות בלתי שוטפות"סה 60,371 79,257

הלוואות מבנקים 12,757 15,748

ח"אג 44,976 60,977

הון עצמי 45,729 43,703

הון חוזר 34,638 58,199

יחס שוטף 1.51 2.40

35

שנים אחרונות –התפתחות ההון העצמי

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

₪באלפי *

36

ח במועדם"מסורת של החזרי אג

ח "אג – 2001

(יורונקסט)יורו

ח "אג – 2004

(א"ת) 1סדרה

ח "אג – 2006

(א"ת) 2סדרה

ח "אג –2011

(א"ת) 3סדרה

, ניתנות להמרה סוג

נקובות ביורו

, ניתנות להמרה

צמודות דולר

צמודות מדד צמודות מדד

יורו' מ 3 סכום הקרן . נ.ע

₪' מ 35 . נ.ע

₪' מ 34 . נ.ע

₪' מ 56.44 .נ.ע

הומרו 75% החזרים

-למניות רגילות ב והיתרה 2003

תשלומים 10-ב

2006-2008

תשלומים 4

2007-2010

תשלומים 5

2009-2013

תשלומים 5

2013-2017

תשלומים 0/5 תשלומים 4/5 תשלומים 4/4 תשלומים 10/10 עד כה שולמו

₪' מ 56.44 ₪' מ 5.38 0 0 הקרן יתרת

37

( 3-ו 2, 1סדרות )ח "אגפירעון

38

0

5,000

10,000

15,000

20,000

1ח סדרה "אג 25,000

2ח סדרה "אג

3ח סדרה "אג

₪באלפי *

תעשייתית צומחתחברה ישראלית • 1989-פעילות רציפה מ

הנהלה מנוסה ושמרנית•

תחומי פעילות יציבים וצומחים לאורך שנים• מוניטין בינלאומי, פעילות בינלאומית

איתנות פיננסית•

שווי מזומנים, מזומנים)נזילות •

₪' מ 51-כ (ובטוחות סחירות

:התחייבויות לזמן ארוך• ₪' מ 13-הלוואות לזמן ארוך מבנקים כ

₪' מ 45-ח כ"אגו

תזרים מפעולות שוטפות• ₪מיליון 55-כ (30/9/12ועד 2009משנת )

₪' מ 45-הון עצמי כ• (מהמאזן 26%-כ) 39

...יכוםלס –יוניטרוניקס

...תודה

40

...נספחים

41

(PLC)לוב בקר שי –ייחודית גישה •

במוצר אחד( HMI)עם פאנל הפעלה

ביזורבקרים מתקדמים המאפשרים •

שימוש במספר)באמצעות רשתות בקרים

(רב של בקרים קטנים במקום בקר מרכזי

והתאמות בשפותמובנית תמיכה •

לוקאליות

לרשתות בתקשורתתמיכה מובנית •

אלחוטיות וסלולאריות , קוויות

,ופשוט לשימושכלי פיתוח גראפי •

המסופק עם המוצר לצורך תכנותו

בקרי יוניטרוניקס

42

ייחודיות וערך מוסף

43

דוגמאות מהשטח -בקרי יוניטרוניקס

ערבול ומינון

טיפול במי שפכים

אריזה ואטימה

44

דוגמאות מהשטח -בקרי יוניטרוניקס

מכונות לעיבוד עץ

(ספרד)

בקרת מאפיות

(כיה'צ)

45

דוגמאות מהשטח -בקרי יוניטרוניקס

מכונות ממכר

ייצור פרמצבטי

מחוללי אוזון