13
Системы электронных платежей в России Опрос населения, февральмарт 2012 Исследование проведено по заказу компании «Яндекс.Деньги»

Системы электронных платежей в России (исследование TNS)

  • View
    1.732

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Системы электронных платежей в России (исследование TNS)

Системы  электронных  платежей  в  России  

Опрос  населения,  февраль-­‐март  2012  

Исследование  проведено  по  заказу  компании  «Яндекс.Деньги»  

Page 2: Системы электронных платежей в России (исследование TNS)

Описание  исследования  

Россия  800k+  •  Размер  генеральной  совокупности  –  14,1  млн.  

Телефонный  опрос  •  CATI  

Выборка  •  Репрезентирует  население  18-­‐45  лет  

3500  интервью  •  Включая  1800  в  Москве  

Проведение  интервью  •  17  февраля  –  14  марта  2012  

Проведение  исследования  •  TNS  Россия  

2  

Page 3: Системы электронных платежей в России (исследование TNS)

Рынок  электронных  денег  

Об  этом  способе  платежа  знают  12.3  млн.  россиян  в  возрасте  18-­‐45  лет,  проживающих  в  городах  800k+  

Хотя  бы  один  раз  в  полгода  электронными  деньгами  пользуется  3.9  млн.  человек  в  возрасте  18-­‐45  лет,  или  27%  населения,  проживающих  в  городах  России  800k+  

Яндекс.Деньги  самая  известная  и  самая  используемая  система  электронных  кошельков*  

1  

2  

3  

3  

*Согласно  исследованию  ЗАО  «ТНС  МИЦ»,  проведенному  в  феврале  –  марте  2012  года,  Яндекс.Деньги  являются  самой  известной  и  самой  используемой  системой  электронных  денег.  

Page 4: Системы электронных платежей в России (исследование TNS)

Знание  и  использование  современных  способов  оплаты  В  процентах  от  населения  18-­‐45  лет,  проживающего  в  городах  РФ  с  численностью  населения  не  менее  800  тысяч  человек  

Знание   85%   88%   78%   93%   79%  

Использование  (1+  платеж  за  полгода)  

 35%   27%   17%   78%   22%  

Банковские  карты  

Электронные  деньги  

Интернет-­‐банкинг  

Офлайн  терминалы  

SMS    платежи  

4  

Page 5: Системы электронных платежей в России (исследование TNS)

Знание  и  использование  современных  способов  оплаты  В  миллионах  от  населения  18-­‐45  лет,  проживающего  в  городах  РФ  с  численностью  населения  не  менее  800  тысяч  человек  

Знание   12,0  млн.   12,3  млн.   11,0  млн.   13,1  млн.   11,1  млн.  

Использование    (1+  платеж  за  полгода)  

4,9  млн.   3,9  млн.   2,4  млн.   11,0  млн.   3,1  млн.  

Банковские  карты  

Электронные  деньги  

Интернет-­‐банкинг  

Офлайн  терминалы  

SMS    платежи  

5  

Page 6: Системы электронных платежей в России (исследование TNS)

Целевая  аудитория  электронных  денег:    молодые,  активные,  современные,  до  35  лет  

Мужчины  

Люди  до  35  лет  

Руководители  и  квалифицированные  специалисты  

Студенты  

Продвинутые  пользователи  Интернета  

6  

Page 7: Системы электронных платежей в России (исследование TNS)

Половозрастная  структура  пользователей  электронных  денег  Пользователи  систем  электронных  денег  18-­‐45  лет,  проживающие  в  городах  РФ  с  численностью  населения  не  менее  800  тысяч  человек  

Структура  

19%  

26%  

19%  

11%  

15%  

12%  

М  18-­‐24  

М  25-­‐34  

М  35-­‐45  

Ж  18-­‐24  

Ж  25-­‐34  

Ж  35-­‐45  

Affinity  Index  

168  

129  

99  

93  

73  

63  

М  18-­‐24  

М  25-­‐34  

М  35-­‐45  

Ж  25-­‐35  

Ж  35-­‐45  

Ж  18-­‐24  

Affinity Index – индекс, который показывает, насколько уровень использования электронных денег в целевой группе выше или ниже уровня использования среди населения 18-45 лет. При совпадении этих значений Affinity Index = 100.

7  

Page 8: Системы электронных платежей в России (исследование TNS)

Род  занятий  пользователей  электронных  денег  Пользователи  систем  электронных  денег  18-­‐45  лет,  проживающие  в  городах  РФ  с  численностью  населения  не  менее  800  тысяч  человек  

Структура  

25%  

33%  

14%  

7%  

8%  

6%  

7%  

Руководители  

Специалисты  

Служащие  

Рабочие  

Студенты  

Домохозяйки  

Другие  неработающие  

Affinity  Index  

139  

113  

92  

50  

115  

59  

94  

Руководители  

Специалисты  

Студенты  

Служащие  

Рабочие  

Домохозяйки  

Другие  неработающие  

Affinity Index – индекс, который показывает, насколько уровень использования электронных денег в целевой группе выше или ниже уровня использования среди населения 18-45 лет. При совпадении этих значений Affinity Index = 100.

8  

Page 9: Системы электронных платежей в России (исследование TNS)

Стаж  пользования  Интернетом    Пользователи  систем  электронных  денег  18-­‐45  лет,  проживающие  в  городах  РФ  с  численностью  населения  не  менее  800  тысяч  человек  

Структура  

1%  

4%  

15%  

22%  

58%  

Менее  полугода  

Полгода  -­‐  год  

1  -­‐  3  года  

3-­‐5  лет  

Более  5  лет  

Affinity  Index  

30  

55  

71  

107  

135  

3-­‐5  лет  

Более  5  лет  

Менее  полугода  

Полгода  -­‐  год  

1  -­‐  3  года  

Affinity Index – индекс, который показывает, насколько уровень использования электронных денег в целевой группе выше или ниже уровня использования среди населения 18-45 лет. При совпадении этих значений Affinity Index = 100.

9  

Page 10: Системы электронных платежей в России (исследование TNS)

За  что  платят  электронными  деньгами.  1  +  платеж  за  полгода    В  процентах  от  пользователей  электронных  денег  18-­‐45  лет,  проживающих  в  городах  РФ  с  численностью  населения  не  менее  800  тысяч  человек  

56%  

47%  

42%  

28%  

27%  

24%  

20%  

20%  

18%  

15%  

13%  

12%  

8%  

Услуги  оператора  сотовой  связи  

Услуги  интернет-­‐провайдера  

Оплата  покупок  в  интернет-­‐магазинах  

Перевод  из  одного  кошелька  в  другой  

Оплата  коммунальных  услуг  

Билеты  на  самолет,  поезд  

Баланс  в  соцсетях  

Оплата  онлайн-­‐игр  

Билеты  на  концерты,  выставки  

Погашение  кредита  в  банке  

Фильмы,  книги,  музыка  онлайн  

Штрафы  и  налоги  

Подписка  на  библиотеки  и  архивы  

10  

Page 11: Системы электронных платежей в России (исследование TNS)

Знание  сервисов  электронных  денег  В  миллионах  человек  и  в  процентах  от  населения  18-­‐45  лет,  проживающего  в  городах  РФ  с  численностью  населения  не  менее  800  тысяч  человек  

27%  

35%  

46%  

65%  

78%  

PayPal  

QIWI  Кошелек  

Деньги@Mail.ru  

WebMoney  

Яндекс.Деньги  

11  

11,0  млн.  

6,5  млн.  

4,9  млн.  

3,7  млн.    

9,2  млн.  

Page 12: Системы электронных платежей в России (исследование TNS)

Пользование  сервисами  электронных  денег:    1  +  платеж  за  полгода    В  миллионах  человек  и  в  процентах  от  населения  18-­‐45  лет,  проживающего  в  городах  РФ  с  численностью  населения  не  менее  800  тысяч  человек  

15%  

10%  

10%  

6%  

2%  

Яндекс.Деньги  

Qiwi  Кошелек  

WebMoney  

PayPal  

Деньги@Mail.ru  

12  

2,1  млн.    

1,4  млн.    

1,5  млн.    

0,3  млн.    

0,8  млн.    

Page 13: Системы электронных платежей в России (исследование TNS)

Эксклюзивная  аудитория:  1  +  платеж  за  полгода  В  тысячах  человек  и  в  процентах  от  пользователей  указанной  системы  18-­‐45  лет,  проживающих  в  городах  РФ  с  численностью  населения  не  менее  800  тысяч  человек    

44%  

38%  

32%  

38%  

17%  

Яндекс.Деньги  

QIWI  Кошелек  

WebMoney  

PayPal  

Деньги@Mail.ru  

13  

915  тыс.  

558  тыс.  

429  тыс.  

318    тыс.  

57    тыс.