Проекты Triple Play: проблемы окупаемости

Проекты Triple Play:

проблемы окупаемости

Форум «Инвестиции в цифру»

Москва, 19 октября 2006

«Кто не знает, в какую гавань плыть,для того нет попутного ветра.» –

Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.), римский государственный деятель,

финансист, философ

Андрей ГурьяновДиректор департамента IP технологий

ООО «ТелКо Групп»

www.telcogroup.ru

Проекты Triple Play: проблемы окупаемости

Количество подписчиков IPTV в мире

Рост в денежном выражении составит 27 млрд. USD

* По информации исследовательского агентства iSuppli (США)

2,4

63

0 10 20 30 40 50 60 70

К-во подписчиковIPTV, млн.

20102005

www.telcogroup.ru


Услуги в доходах операторов

Кроме того, доходы от соответствующих лицензий на контент достигнут 11 млрд. $

* По информации исследовательского агентства iSuppli (США)

86%

14%

Видео сервисы

Value added media services иреклама

www.telcogroup.ru


Европа• Битва за увеличивающуюся абонентскую базу

подписчиков IPTV поставит телекоммуникационных операторов против существующих конкурентов на рынке платного телевидения (DVB-S/C/T)

• Если большинство сервис провайдеров выберут value-based strategy, стремясь удерживать ценность ключевых сервисов, инвестируя в телевизионный контент и технологические инновации, не надеясь на агрессивный дискаунтинг, проникновение услуг Triple Play будет ниже.

* По информации консалтинговой компании Analysys

www.telcogroup.ru


• В действительности, ни стратегия минимальной цены, ни стратегия сохранения ценности, вероятно, не будут доминирвать в Европе, так как рынки могут и будут сегментированы, а стратегии будут сосуществовать.

• Однако, рынки с ограниченными возможностями роста в сфере Pay-TV или высококонкурентные широкополосные рынки, такие как Нидерланды или Швеция, более расположены к ценовой конкуренции, и долгосрочные тенденции на большинстве рынков будут развиваться по сценарию минимальной цены


www.telcogroup.ru


• Однако также предполагается, что еще есть возможность для операторов «одной услуги» (Single-service providers): прогнозируется, что подписки на одну услугу, хоть и будут падать, составят 57-59% рынка в 2011 г.


www.telcogroup.ru


• В соответствии с новым исследованием группы MRG, IP multimedia subsystems (IMS) и service delivery platforms (SDP) подают хорошие надежды для операторов IPTV ускорить разработку «продвинутых» сервисов и их развертывание, увеличив таким образом потенциал прибыли от Triple Play и Quad Play услуг.

* По информации исследовательской группы MRG. 08.2006

www.telcogroup.ru


• Провайдеры IPTV будут использовать IMS и SDP для создания приложений, которые будут идти в стороне от традиционных IPTV, голоса и мобильных сервисов. Провайдеры смогут объединять визуальные возможности телевидения с коммуникационными возможностями голосовых и мобильных сетей.

• Проблема с Triple Play лежит на политике дискаунтинга, которая снижает прибыли. IMS и SDP предлагают стандартизированные архитектуры и инструменты для ускорения разработки новых услуг, которые добавят стоимость, увеличат прибыль и уменьшат отток и не лояльность абонентов.

* По информации исследовательской группы MRG. 08.2006

www.telcogroup.ru


Москва: количество пользователей широкополосного доступа и объем

рынка

485

800

0 200 400 600 800 1000

К-вопользователей,

тыс.

Июнь, 2006Июнь, 2005

128

180

0 50 100 150 200

Объем рынка,млн. $

Декабрь, 2006 (прогноз)Декабрь, 2005

* По информации агентства J’son & Partners

www.telcogroup.ru

Проекты Triple Play: проблемы окупаемостиВидео по запросу в

Москве• МТУ-Интел – сентябрь 2006 г.

• Корбина Телеком – конец 2006 г.

• Центральный Телеграф – начало 2007 г.

www.telcogroup.ru


Проблемы при развертываниисистем Triple Play

• Высокая стоимость «входного билета»

• Совместимость отдельных компонентов системы между собой

• Отсутствие дешевых STB.

• «Привязанность» компонентов системы к конкретным моделям STB

• Необходимость защиты контента

• Высокая стоимость популярного контента

www.telcogroup.ru


• Неосведомленность абонентов о возможностях, предоставляемых услугами VOD, nPVR, Time Shifted TV

• Возможное плохое качество услуг (например, снижение битрейта из-за требований к полосе пропускания).

• Широко представленная пиратская продукция на DVD и на серверах в домашних сетях

• Недостаточная персонализация сервисов

Проблемы при развертываниисистем Triple Play

www.telcogroup.ru


«Входной билет» - поэтапное построение системы:Этап Затраты

IPTV в тестовом режиме (ТВ каналы «как есть», без пакетирования и сбора денег), изучение спроса

Головная станция ретрансляции ТВ каналов

Перевод IPTV в коммерческую плоскость или продолжение тестирования, изучение спроса, пакетирование, подписка абонентов

Trial-версия Middleware устанавливается на имеющемся сервере оператора.

Полностью коммерческий IPTV: пакетирование, подписка абонентов, шифрование ТВ каналов в реальном времени, использование телевизора и STB

Коммерческая версия Middleware с поддержкой IPTV, nVOD, Time Shifted TV, SMS и биллингом, система CAS, STBs, платежи вещателям контента

Добавление услуг nVOD, time Shifted TV, VOD, nPVR, шифрование VOD контента, реклама

Upgrade (если необходимо) Middleware для поддержки VOD и nPVR, видео серверы, покупка VOD контента

Расширение системы с ростом абонентской базы

Дополнительные видео серверы, STB и лицензии на Middleware и CAS

Добавление новых услуг, продажа контента и услуг субпровайдерам

Upgrade Middleware

www.telcogroup.ru


• Middleware

• Биллинг

• CAS

• Видео серверы

• STB

Совместимость отдельных компонентов системы между собой:

«Привязанность» компонентов системы к конкретным моделям STB

Зависимость оператора от поставщика STB:

«Рынок продавца»

www.telcogroup.ru


• Большое количество домовых сетей и «продвинутых» пользователей

• Пиратство

• Оператор должен получать доход от предоставления услуг

Необходимость защиты контента:

Высокая стоимость популярного контента:

• Создание объемной библиотеки менее популярного контента

• Привлечение рекламодателей для частичного покрытия расходов на контент

• sVOD и nVOD

• Виртуальные кинозалы и бонусные программы

www.telcogroup.ru


• О новых услугах («Что такое VOD или Time Shifted TV? Какие еще услуги я смогу получать?»)

• Об их качестве («Будет ли телевидение у меня дома более высокого качества?»)

• О преимуществах («Почему IPTV лучше обычного телевидения?»)

Неосведомленность абонентов

Потенциальные абоненты не знают:

Абонентов нужно готовить: информировать и обучать

www.telcogroup.ru


• Разбиение пакетов по принципу «Базовый»-«Расширенный» или по тематике «Спорт», «Мультфильмы» и т.п.

• Абоненту не нужен пакет «Базовый» или «Расширенный» - он хочет самостоятельно собрать свой собственный пакет!

В крайнем случае, взять «Базовый» и добавить в него интересующие его каналы.

В идеале абонент должен платить абонентскую плату за пользование системой и различные периодические или разовые выплаты за выбранные им услуги.

Зная возраст и интересы абонента можно показывать ему только целенаправленную, персональную рекламу

Недостаточная персонализация сервисов:

www.telcogroup.ru


Case study: Конструктор для абонента

• Вслед за МТС, Мегафон предоставил абонентам возможность настраивать тарифы под себя:– Скидка на все внутрисетевые звонки,– Скидка на звонки на номера других мобильных

операторов,– Скидка на звонки на местные и мобильные

телефоны в определенное время суток

www.telcogroup.ru


Стартовые инвестицииНаименование 1 000 аб. 10 000 аб.

Головная станция

(30 каналов)

30 каналов

80 000 USD

60 каналов

120 000 USD

Видео серверы (VOD) 675 Мбит/с (150 х 4,5 Мбит/с) – 1 сервер

50 000 USD

6 750 Мбит/с (1 500 х 4,5 Мбит/с) – 8

серверов

400 000 USD

Услуга nVOD 15 каналов

8 000 USD

30 каналов

16 000 USD

Услуга nPVR 30 каналов

55 000 USD

60 каналов

110 000 USD

Middleware 32 000 USD 91 000 USD

CAS 85 000 USD 166 000 USD

Итого 310 000 USD (310$/аб.) 903 000 USD (91$/аб.)

www.telcogroup.ru


Дополнительные услуги• Проведение интерактивных опросов, голосований

и викторин на платной основе с розыгрышем призов

• Электронная почта• Информационные сервисы (новости, информация

оператора, прогноз погоды, программа передач…)• Заказ билетов• T-Commerce• Оплата услуг мобильной связи и ЖКХ• Сетевые игры, использующие видео• Чат

www.telcogroup.ru


Увеличение дохода за счетрасширения системы

• Использование синергетического эффекта• Продажа абоненту STB в кредит• Широкий спектр STB для абонентов с разным

достатком и требованиями• Продажа контента и услуг

сторонним операторам • Анализ популярности

контента на основе отчетов и отказ от «лишнего» контента

www.telcogroup.ru


РезюмеКлючи к успеху проектов Triple Play:• Мультисервисность – создание домашнего медиа

центра;• Персонализация – индивидуальный пакет услуг

каждому абоненту;• Возможность выбора STB для абонента, а

следовательно, формата контента (SD/HD, MPEG-2/4) и дополнительных возможностей (например, Dolby 5.1);

• Повышение осведомленности абонентов;• Продажа контента

Стратегия оператораУниверсальная

Middleware

www.telcogroup.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ТелКо Групп

т. (095) 789-4646

789-4645

ф. (095) 789-4626

www.telcogroup.ru

[email protected]

[email protected]Андрей Гурьянов

Директор департамента IP технологий

TV Systems

Системная интеграция Проектирование Поставка оборудования Инсталляция Обслуживание Консалтинг

Documents

Проекты Triple Play: проблемы окупаемости