“We promise to open a new future in the high-tech plate industry”

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• 경영철학

• 기업개요

• 성장과정

• 조직도 / 주요 경영진

ㆍ Profile

4

인간존중

고객감동기술개발

업계 최고 수준의 기술 지향

대고객 신뢰 구축 및 업계 봉사

사내 표준의 유지 발전

경영목표

경영철학

5

• 기 업 명 : 주식회사 케이피엠테크

• 대표이사 : 채창근

• 설 립 일 : 1978 년 12 월 28 일

• 주요사업 : 표면처리약품 , 전자동도금설비

• 자본규모 : 공모전 – 2,800 백만원 , 공모후 – 4,000

백만원

• 자산규모 : 17,165 백만원 (2002 년 6 월말 현재 )

• 종업원수 : 56 명

• 사업장소재지 : 경기도 안산시 원시동 816-2

• Website : www.kpmtech.co.kr

기업개요

6

1970 년대

• 1979.11 日 , 상촌공업주식회사와 기술제휴 ( 자동도금기계 국산화 )• 1978.12 한국도금재료공업㈜로 법인전환• 1977.11 日 , 상촌공업주식회사와 기술제휴 ( 도금약품 국산화 )• 1971.03 한국도금재료공업사 설립

1980 년대• 1986.11 한국과학기술원 유망중소기업 선정• 1980.04 중소기업 전문기계공장 지정 日 , ㈜삼진제작소와 기술제휴 ( 표면처리용 여과기 국산화 )

1990 년대

• 1999.12 ISO9001 인증 획득• 1999.09 KPM 기술연구소 설립 인가• 1998.07 “ 도금액 분사식 도금장치” 특허 취득• 1995.07 신공장 이전 ( 현재의 소재지 )• 1992.09 대통령 표창 ( 기계류 국산화부문 )

2000 년대

• 2002.08 코스닥예비심사 승인 ( 한국증권업협회 )• 2002.02 “ 내식성 및 내마모성이 우수한 은합금의 제조방법” 특허취득• 2000.10 경기도 유망중소기업 선정• 2000.07 기술신용보증기금 우량기술 보유기업 선정• 2000.03 벤처기업 선정

“30 년간 축적된 기술과 경험으로 국내 표면처리 업계의 발전을 주도”

성장과정

7

약품

사업본부

기계

사업본부

관리본부 연구소

대표이사

(1 연구소 3 본부 13 팀 52 명 )

부사장

대표이사

채 창 근

• 대경상고

• 한국표면공학회 부회장

• 한양대 최고경영자과정 수료

• 안산상공회의소 운영위원

부 사 장

채 병 현

• 한국외대 경영학과

• ㈜케이피엠테크 업무 총괄

상무이사

송 영 복

• 홍익전문대

• ㈜케이피엠테크 연구소장

이 사

정 재 환• ㈜케이피엠테크 관리본부장

조직도 / 주요 경영진

• 산업동향• 사업영역• 표면처리 약품부문• 전자동도금 설비부문• R & D

• 매출구성• 주요 거래처

ㆍ Business domain

9

산업의 특징

업계현황

국내 시장규모

• 제품의 모양과 수명 , 외관에 영향을 미치는 모든 산업의 근간• 높은 기술력과 현장경험 , 기술적 Know-How 필요• 다품종 , 주문생산 방식• 전방산업 (PCB, 반도체 , 자동차 , 통신장비 등 ) 경기에 민감• 도금설비의 수명주기 단축 추세

1999 2000 2001 2002(E)

2,000 2,000

3,000

3,600CAGR 21.6%

( 단위 : 억원 )

※ 당사 자체 추정

• 선진국에 비해 낮은 기술수준• 국내업계 대부분 수입에 의존 • 국가 집중 육성산업 지정 ( 국산화 대상 핵심 자본재 품목 )

산업동향

10

전자동 도금

설비 사업부문

표면처리

약품사업부문

신규

사업부문

PCB 약품 (PCB, 전자 , 반도체 )

일반장식약품

자동차부품약품PCB 도금장치

ABS 도금장치

일반도금장치

반도체도금장치

“ 표면처리약품 및 전자동도금설비 종합메이커 , 케이피엠테크 !”

R-Project

E-Project

사업영역

11

100

PCB 약품(PCB, 전자 , 반도체 )

72.8%

일반장식약품18.3%

기타5.1%

자동차부품약품3.8%

• 80 여종의 표면처리 약품 국산화 성공 - 수입대체• 선진기업과 대등한 기술 및 품질 확보• 신속한 기술지원 및 지도

(2002 년 반기 기준 )

PCB 약품 일반장식약품 자동차부품약품

“ 낙후된 국내 표면처리업계의 발전을 선도”

표면처리약품부문

제품 경쟁력 ( 특징 )

주요 제품 표면처리약품부문 매출구성

12

100

PCB 도금장치60.5%

ABS 도금장치26.9%

기타12.6%

• 40 여종의 전자동도금장비의 개발 및 국산화 성공• 높은 기술력과 기술적 노하우 확보• PCB, 반도체 신제품 개발에 따른 신속한 대응력 보유

(2002 년 반기 기준 )

•PCB 도금장치•ABS 도금장치•일반 Ni 도금장치•반도체도금장치

“ 기술 및 노하우 축적으로 전자동도금설비 국산화 성공”

전자동 도금설비부문

주요 제품

제품 경쟁력 ( 특징 )

전자동도금설비부문 매출구성

13

연구과제 연구내용 연구결과

• EL-Cu• 니켈 광택제• 원료 국산화

PCB 도금약품Ni 도금PCB, 기능성 도금

제품개발양산양산

연구과제 연구내용 기대효과

• EL-Cu MVH 에 고신뢰성 도금 국내 최초 국산화환경친화적 약품 개발

• 아연도금 후처리제

3 가 Chromate 환경친화적 약품 개발

• e-Project 환경친화적 표면처리약품 개발

국내 최초 국산화

• r-Project 표면처리 관련 부속기기

• Control System 종합제어장치 및 생산관리 시스템

등록번호 등록일 특허내용

제 155204호제 0328136호

1998.07.142002.02.27

도금액 분사식 도금장치내식성 및 내마모성이 우수한 은합금의제조방법

2000 2001 2002(E) 2003(E)

구 분 기 술 명 시장규모

공 정 • PCB 용 무전해 Ni/Au 공정• PCB 용 동도금 공정

200 억원400 억원

제 품

• 전기 Ni 도금• 전기 Cu 도금• Chromate 피막처리• Zn 도금• Cr 도금• 시안화 제일 금 칼륨• Pb-free Sn-Cu 도금

300 억원

( 단위 : 백만원 )

429

247

350

1,050

2.1%

3.3%

1.3%1.3%

R & D

R & D 투자규모 연구개발 계획

연구개발 실적

특허 등록 현황

보유기술

14

( 단위 : 백만원 )

1999 2000 2001 2002( 반기 )

64.5

35.5

전자동도금설비

표면처리약품

62.3

37.7

76.9

23.1

65.4

34.6

수출1,808(9.5%)

내수17,332(90.5%)

3,000 억원

케이피엠테크

191 억원 (6.4%)

“ 각 사업부문별 업계 최고 수준의 기술 및 제품경쟁력 확보”

( 단위 : 백만원 )

(2001 년 기준 )

매출구성

사업부문별 매출구성

시장점유율

내수 – 수출 비중

19,140

( 단위 : 백만원 )

15

LG 전자

삼성전기

이수

페타시스

대덕전자

영신알파

삼신

화학공업

( 단위 : 백만원 , %)

“ 국내 굴지의 PCB 업체를 위주로 한 국내 250 여社의 안정적 Client 확보”

13,517

영신알파11.3

기타61.9

이수페타시스10.3

삼성전기10.8

LG 전자5.7

(2002 년 반기 기준 )

수주총액

4,042 백만원

기납품액

1,659 백만원

수주잔고

2,383 백만원

주요 거래처

거래처별 매출비중

수주현황

• 안정성

• 수익성

• 성장성

• 주요 재무지표

• 케이피엠테크의 경쟁력

ㆍ Investment Point

17

항 목 업종평균㈜케이피엠테크

2002( 반기 ) 2001 2000 1999

부채비율차입금의존도유동비율당좌비율

143.0843.3296.3673.88

74.6424.35

180.47132.34

67.3422.28

207.46160.47

79.6821.12

194.03134.14

253.7340.68

113.1067.05

( 단위 : 백만원 )

2,891

7,119

3,030

7,687

7,604

6,059

8,932

6,014

9,829

7,336

1998 1999 2000 2001 2002(반기 )

10,010

10,717

13,663

14,946

17,165

부채

자본

부채비율

246.2%

253.7%

79.7%67.3% 74.6%

• 지속적 이익잉여금 증가 및 자본금 확충에 따른 부채비율 감소• 제 안정성 지표 , 업종평균을 상회하는 안정적 재무구조 유지• 양호한 현금유동성 확보

( 단위 : %)

“ 무차입경영을 목표로 업계 최고 수준의 재무안정성 확보”

주요 안정성 지표 비교

재무구조 개선 추이

안정성

18

항 목 업종평균㈜케이피엠테크

2002( 반기 ) 2001 2000 1999

매출액총이익률매출액경상이익률매출액순이익률총자본경상이익률자기자본순이익률

20.610.421.430.373.45

15.658.816.63

13.8818.25

17.4210.22

7.5213.6717.42

15.567.955.82

13.5322.73

16.463.072.154.04

10.26

주요 수익성 지표 비교

( 단위 : %)

• 고부가 신제품 개발 및 출시에 따른 이익규모 확대• 업종평균을 크게 상회하는 높은 수익성 유지

“ 원가절감 , 고부가가치 창출을 통한 수익성 극대화”

1998

1999

2000

2001

2002( 반기 )

304

1,2081,440

897

당기순이익영업이익률

( 단위 : 백만원 )

7.4%

8.7%

10.3% 9.4%

6.2%

39

연도별 이익 규모

주요 수익성 지표 비교

수익성

19

• 2000 년까지 PCB 산업 호황에 따른 높은 매출증가율 시현

(1998 년 ~ 2000 년 29.4% 의 연평균 매출증가율 기록 )

• 2001 년 기준 전년비 – 7.76% 매출액 감소

(PCB 산업 불황에 기인한 매출액 감소 )

항 목 업종평균㈜케이피엠테크

2002( 반기 ) 2001 2000 1999

매출액증가율총자산증가율경상이익증가율당기순이익증가율

8.13-1.76

-92.29-60.86

41.2514.8421.8224.55

-7.769.39

18.5719.16

47.1327.49

280.91297.84

13.407.06

84.14676.63

( 단위 : %)

1998

1999

2000

2001

2002(E)

14,104

20,751

19,139

( 단위 : 백만원 )

12,437

27,500

13,517

CAGR

21.9%

“ 응용분야 확대에 따른 높은 성장가능성”

연도별 매출액 증가 추이

주요 성장성 지표 비교

성장성

20

구 분 2001 2002( 반기 ) 비교가치 ( 평균 )

EPS 257 315 -

PER 16.15 10.06 3,662

EV/EVITDA 5.12 10.11 2,720

PBR 1.07 0.92 1,478

PSR 0.81 1.20 3,406

“ 기업가치 극대화”

※ 상기 투자지표는 동업종 내 비교 가능한 3 개사 평균을 적용하여 연도별로 산출하여 가중평균 하였음 .

36

105

238257

1998 200120001999

( 단위 : 원 )

1,002

1,050

1,357

1,595

1998 200120001999

( 단위 : 원 )

주당순이익 주당순자산

투자지표

주요 재무지표

21

업계 최고의

기술력

약품 / 설비

종합메이커

제품의

신뢰성

기술적인적

인프라 구축

높은

성장잠재력

안정적

재무구조

첫째 , 기술적인적 인프라를 구축하고 있습니다 !

둘째 , 업계 최고의 기술력과 노하우를 보유하고 있습니다 !

셋째 , 제품의 신뢰성을 확보하고 있습니다 !

넷째 , 성장잠재력이 많은 사업분야입니다 !

다섯째 , 안정적 재무구조를 갖추고 있습니다 !

여섯째 , 국내 유일의 약품 및 설비 종합메이커입니다 !

• 30 여년간 검증된 경영능력 , 축적된 현장경험 , 우수한 인력 확보

• 약 80 여종의 표면처리약품 및 전자동도금설비 자체 개발 / 양산

• 제품의 신뢰성을 기반으로 250 여社의 고객 확보

• 반도체 , PCB, 전자 , 자동차 등 첨단산업분야에 광범위하게 응용 가능

• 업계 최고수준의 재무안정성 확보 및 고부가제품 위주로의 수익구조 재편

• 우수한 기술력 및 제품력을 기반으로 한 표면처리약품 및 전자동도금설비 종합메이커

케이피엠테크의 경쟁력

• 매출 및 이익 목표• 국내 / 외 Network 운용전략• Vision

ㆍ Vision & Strategy

23

( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 )

2002(E)

2003(E)

2004(E)

2005(E)

2002(E)

2003(E)

2004(E)

2005(E)

27,500

32,000

38,000

45,000

CAGR

17.8%

2,580

5,200

4,030

3,100

9.4%9.7%

10.6%

11.6%

경상이익

경상이익률

매출 및 이익 목표

매출계획 이익계획

24

국내 / 외 Network 운용현황

• 국 내 Network : 조치원 , 서울 , 청주 , 대전 , 부산 , 대구 , 수원 , 인천 , 안산 , 부천

• 해 외 Network : 일본 , 태국 , 홍콩 , 싱가폴 , 필리핀

25

세계화

전문화 다각화

• 투명한 기업 • 창조적 기업 • 주주이익 극대화 • 우수인력 확보

• 인재 양성 • 고부가가치 창출• R&D 투자 확대• 최고의 기술보유

Vision

Management Share Holder Human ValueTechnology

세계적 표면처리 전문기업

Thanks you