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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Ministerio de Industria e Innovación Productiva
Secretaría de Innovación
y
Consejo Federal de Inversiones
Proyecto:Relevamiento del circuito de la innovación, las capacidades y
las actividades de innovación de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego (Ley Nacional
19.640)
Ignacio BrueraConstanza Schejter
Javier ParysowLuciano Borgoglio
Febrero de 2014
1
Índice:
1. Notas conceptuales sobre los sistemas nacionales, regionales y locales de innovación. La situación en Argentina..................................................................3
2. El Área Aduanera Especial y el Régimen Especial Fiscal de Tierra del Fuego - análisis normativo.............................................................................................17
3. El caso de Manaos desde la producción y la innovación.............................36
4. Evolución reciente y desafíos futuros de la innovación productiva entre las
empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego...................................81
5. Análisis de indicadores económico-financieros de las empresas del
subrégimen industrial de Tierra del Fuego.......................................................139
6. Recomendaciones de política de fomento de la innovación productiva entre
las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego (Ley Nacional
19.640) .............................................................................................................155
7. Metodología para el relevamiento de la innovación, las capacidades y las
actividades de innovación de las empresas del subrégimen industrial de Tierra
del Fuego .........................................................................................................202
8. Nota metodológica sobre el trabajo de campo.............................................221
9. Referencias y fuentes de información……………………………………..…228
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1. Notas conceptuales sobre los sistemas nacionales, regionales y locales de innovación. La situación en Argentina.
En el marco de las grandes transformaciones ocurridas en los países centrales
como resultado de la crisis del fordismo y su traducción heterogénea en los países
en desarrollo, cobra centralidad la cuestión del cambio técnico y se erige como
variable explicativa clave del crecimiento económico. Adquiere así relevancia
investigar los condicionantes y especificidades que presenta la innovación en un
contexto donde resulta esencial la adquisición de ventajas competitivas genuinas,
sustentables y acumulativas.
En Argentina, la etapa de fuerte recuperación experimentada luego de la crisis de
2001-2002 podría haber resultado una oportunidad para el desarrollo de tales
ventajas. Por ese motivo, se indagará brevemente en este capítulo acerca del
perfil de innovación de la industria manufacturera argentina en la
posconvertibilidad y si acaso presenta diferencias sustanciales con el de los
noventa.
Previamente a este panorama, se desarrollarán más en extenso algunas
cuestiones históricas y conceptuales que enmarcan dicha problemática. En
particular, se pasará revista a la transición del fordismo al posfordismo y sus
implicancias tanto prácticas respecto a la importancia de la innovación para la
competitividad de las firmas como teóricas respecto a la proliferación de estudios
que demuestran su impacto económico y su naturaleza interactiva y sistémica.
Fordismo y posfordismo. El paradigma socioproductivo denominado fordismo,
que transitó su etapa de agotamiento desde mediados de los años setenta en los
países centrales, configurado por los procesos de trabajo tayloristas y fordistas,
estaba estructurado sobre la racionalización y organización científica del trabajo y
la mecanización de las tareas. Algunos de los sectores característicos de este
paradigma son el metalúrgico, el automotriz y el petroquímico.
Las principales características de este paradigma son: el estudio sistemático de
tiempos y movimientos de los trabajadores (para eliminar tiempos muertos,
3
establecer tiempos de reposo para permitir la recuperación de la fatiga, etc.); la
estandarización de objetos de trabajo (materias primas e insumos intermedios) y
de las herramientas, estandarización de las tareas (implementación de la one best
way); separación entre las tareas de concepción y ejecución; asignación por
anticipado de un número limitado de tareas específicas a cargo de cada trabajador
individual (oponiéndose al trabajo grupal); fuerte sistema de control y supervisión
de los trabajadores; medición objetiva y cotidiana de los resultados cuantitativos
de cada trabajador y la tendencia a la producción de series largas de productos
homogéneos y a la integración vertical de la producción (Coriat, 1996;
Hollingsworth, 2003; Neffa, 2000).
Los aspectos de organización del trabajo estaban complementados por aspectos
macroeconómico-institucionales: una relación salarial orientada a fijar la mano de
obra en la empresa otorgando contratos de trabajo estables, sindicatos fuertes y
difusión del convenio colectivo de trabajo y un Estado que asumía de forma activa
las funciones de productor de bienes y servicios, constructor de la infraestructura
económica y social que necesitaban las empresas, promotor de la demanda y
codificador de la relación salarial y la protección social (Neffa, 2000).
Desde el punto de vista de los empresarios, estos cambios significaron un
importante progreso, ya que les permitió reducir el tiempo requerido por cada
tarea. Además, por la simplificación operada sobre cada tarea, se logró reducir
sustancialmente los tiempos de capacitación y aprendizaje al tiempo que era
posible evaluar rápida y objetivamente el desempeño productivo de los
trabajadores. Todo esto coadyuvó en incrementos de la productividad y
reducciones en los costos de producción.
Sin embargo, la organización científica del trabajo dejó de lado la creatividad, la
capacidad de autonomía responsable, en definitiva, la subjetividad, dificultando el
involucramiento de los trabajadores en los objetivos generales de la empresa. Por
estos motivos, con el paso del tiempo se dejaron ver los límites de esta forma de
organización, agotándose las potencialidades generadas originalmente. Surgieron
importantes conflictos entre el trabajo y el capital y la organización científica del
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trabajo dejó de garantizar incrementos sostenidos de productividad y reducción de
costos.
Finalmente, la organización científica del trabajo dificultaba la introducción y
absorción de innovaciones, la socialización de las competencias entre los
trabajadores de ejecución y los procesos de aprendizaje colectivo, impidiendo
adaptarse rápidamente a los actuales cambios cuanti y cualitativos de la demanda,
así como el incrementar la calidad y la variedad ofrecida (Neffa, 2000). Estos
aspectos serían cruciales en el nuevo paradigma que se perfilaría a fines de los
años setenta.
La desaceleración del crecimiento en las economías centrales a fines de los años
setenta llevó a la disciplina económica a interrogarse acerca de las fuentes del
desarrollo y la prosperidad. La macroeconomía formalizada de los años ochenta
había otorgado un papel central al cambio tecnológico, la tecnología y el capital
humano en las fuentes del crecimiento, de los retornos de la inversión y en última
instancia de la competitividad de los territorios, lo cual se tradujo en las teorías de
crecimiento endógeno.
Esta visión contrasta con la ciencia económica de las décadas previas que
dejaban al cambio técnico en segundo plano, como un elemento exógeno y sin
explicar. Si bien esta fue la generalidad en el devenir de la disciplina, una lectura
atenta mostraría excepciones, tales como las de Karl Marx y Joseph Schumpeter.
Este último pensó la innovación radical como el mecanismo central del desarrollo
económico (Schumpeter, 1997).
A partir del aporte de Schumpeter, numerosos trabajos han demostrado
empíricamente el vínculo entre innovación y crecimiento, aún si transcurre un
cierto tiempo entre los avances obtenidos en la investigación básica, el desarrollo
tecnológico y la puesta en el mercado de los productos y procesos resultantes de
la innovación. De cualquier manera, el porcentaje de inversión en investigación y
desarrollo respecto del PBI es un indicador central cuando se clasifican los países
según su grado de desarrollo.
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A nivel microeconómico, se ha comprobado con estudios econométricos que
existe un impacto positivo de la inversión en investigación y desarrollo sobre la
productividad y la performance exportadora de la empresa, entre otras variables
(Crépon, Duguet, Mairesse, 1998; Chudnovsky, López, Pupato, 2004; Guellec,
1998).
La innovación debe ser entendida como un proceso reactivo e interactivo de
resultado incierto, y no como un acto puntual. Consiste en “actividades de
búsqueda, descubrimiento, experimentación, desarrollo, imitación, diseño y
concepción, difusión y absorción de conocimientos aplicados para generar nuevos
productos, procesos y formas de organización” (Dosi, 1984).
En el nuevo paradigma socioproductivo surgido como consecuencia del
agotamiento del fordismo, que algunos denominan posfordismo, se busca
implementar formas de especialización flexible, de modo de afrontar la mayor
competencia surgida de la globalización y adaptarse rápidamente a los cambios
en la demanda, ampliando la gama de productos ofrecidos orientándose a producir
series cortas de productos heterogéneos, reduciendo el tiempo transcurrido desde
la concepción del producto hasta su puesta en el mercado e incluso tercerizando
actividades que no constituyan el core business de la empresa (Piore, Sabel,
1984).
Para lograrlo, se precisa una mano de obra más calificada, polivalente y móvil,
utilizando todas las competencias humanas, con disposición y capacidad de
aprender y trabajar en equipo, así como procedimientos menos burocráticos y
descentralizados para tomar decisiones (Askenazy, 2001; Hollingsworth, 2003).
Estos cambios no habrían reducido la fatiga psíquica y el stress propias del
paradigma anterior, ya que son comunes exhortaciones paradójicas tales como
“ofrecer al cliente el mejor servicio posible en el menor tiempo posible” para las
que los trabajadores no siempre pueden defenderse psicológicamente
incrementando su ansiedad (Askenazy, 2001).
Si bien existen discusiones acerca de las características precisas del cambio, la
denominación a dar al nuevo paradigma y el alcance geográfico de su difusión,
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existe consenso en que el cambio ocurrido sería radical y no meramente
incremental. El sector característico de este paradigma es el de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TICs).
Otro de los aspectos señalados del nuevo paradigma socioproductivo es una
creciente individuación y una concomitante reflexividad cognitiva y estética de los
sujetos, que se mueven en el marco de una economía rica en símbolos y
conocimientos aplicados a los procesos de producción. Lash y Urry (1987) tratan
de captar el contenido cultural de los procesos económicos con el concepto de
“acumulación reflexiva”: el fenómeno de una creciente acumulación de
conocimientos por parte de individuos y empresas y su aplicación en el trabajo y la
producción, en una economía donde tanto los sujetos como los objetos son
altamente móviles y éstos se encuentran cada vez más vaciados de su
componente material.
En esta nueva economía se producen cada vez más signos y cada vez menos
objetos materiales. Los nuevos objetos pueden tener un contenido
predominantemente cognitivo-utilitario o bien estético-expresivo. La proliferación
de esta última clase de objetos puede observarse no sólo en objetos de sustancial
componente estético como la música pop, el cine, las revistas, los videos, etc.,
sino también en el valor de signo o de imagen que pasa a constituir los objetos
materiales o a encarnarse en ellos.
Esta estetización se observa en productos donde el diseño representa un
componente más grande del valor de los bienes en relación con el trabajo, incluso
en el sector industrial, por el peso de la “investigación y desarrollo” o la “intensidad
de diseño”. Esta investigación y desarrollo suele presentar un notable sesgo
estético, como en la indumentaria, el calzado, el mobiliario, automóviles y
artefactos electrónicos (Lash, Urry, 1998).
En la misma óptica, Baudrillard (2007) conceptualiza el consumo como “una
actividad de manipulación sistemática de signos”, por lo cual “para volverse objeto
de consumo es preciso que el objeto se vuelva signo”. Entonces, lejos de la
dimensión de la satisfacción de necesidades, del valor de uso, el consumo no
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tiene límites: “el proyecto mismo de vivir, fragmentado, decepcionado, significado,
se reanuda y se aniquila en los objetos sucesivos. ‘Moderar’ el consumo o
pretender establecer una red de necesidades capaz de normalizarlo es propio de
un moralismo ingenuo o absurdo” (Baudrillard, 2007). La demanda continua de
esos “objetos sucesivos” obliga a las empresas a ofrecer una mayor gama de
productos y a renovarla permanentemente, para lo cual deben emprender la
búsqueda de formas más flexibles e innovadoras de producción.
La innovación desde una perspectiva sistémica. En el marco de las nuevas
regularidades económicas del posfordismo, la innovación como fenómeno
sistémico y la correspondiente importancia de las diversas instituciones y actores
que la sostienen comienza a ser bien reconocida. Desde perspectivas
evolucionistas, neoschumpeterianas o regulacionistas, autores como Freeman
(1987), Lundvall (1992), Nelson (1993), Patel y Pavitt (1994), Metcalfe (1995) y
Amable, Barré y Boyer ([1997] 2008) buscan captar la innovación como el
resultado de una compleja interacción entre diversos actores e instituciones.
En el centro de este sistema están las firmas y el modo en que organizan la
producción y la innovación y los canales por los que tienen acceso a
conocimientos externos, los cuales pueden provenir de otras firmas, institutos de
investigación públicos o privados, universidades, instituciones de transferencia,
proveedores, consumidores, etc. (OCDE, 1997). Estos estudios demostraron los
fuertes vínculos entre las performances innovativas de diferentes países y la
densidad y calidad de las relaciones entre dichos instituciones y actores diversos,
dando lugar a la literatura sobre “Sistemas Nacionales de Innovación” (SNI) o
“Sistemas Sociales de Innovación” (SSI).
La teoría evolucionista, corriente de filiaciones schumpeterianas de aparición a
fines de los años sesenta, se propuso profundizar sobre la dinámica económica
que engendraban los procesos de cambio técnico, caracterizados por la
incertidumbre y la presencia de externalidades y rendimientos crecientes
dinámicos, proponiendo microfundamentos basados en la consideración de los
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procesos evolucionarios de aprendizaje y selección (Coriat, Dosi 1997, López,
1996; Nelson, Winter, 1982; RICYT, 2000).
De modo de dar cuenta del comportamiento de las firmas, introducen el concepto
de rutinas, estructuras regulares de comportamiento consideradas apropiadas y
efectivas en los contextos donde son desplegadas, conformando la memoria
organizacional que orienta la toma de decisiones en la empresa (López, 1996,
Nelson, 1995; Nelson, Winter, 1992).
Dentro de las rutinas toman un lugar central las actividades de innovación,
“decisiones y desarrollos científicos, tecnológicos, organizacionales, financieros y
comerciales (…) tendientes a poner en práctica conceptos, ideas y métodos”
(RICYT, 2000). Si bien estos esfuerzos pueden no asociarse directamente con
innovaciones concretas en el corto plazo, se entiende que son la causa de las que
eventualmente se logran, teniendo como resultado un cambio técnico en la
empresa y una mejora de su desempeño.
Las cuestiones de mayor interés, especialmente en países en desarrollo, surgen
cuando se desplaza el eje del análisis desde la innovación hacia el esfuerzo
tecnológico, desde los resultados hacia los procesos, ya que es la dimensión
relevante para la acumulación de competencias a nivel de las firmas (RICYT,
2000). Dicha acumulación redunda en una ampliación de la base social de
conocimientos, constituida por las capacidades que la sociedad acumuló
históricamente mediante esfuerzos por aprender y generar nuevas tecnologías,
por mejorar las técnicas de producción existentes y por difundir estos aprendizajes
(Naclerio, 2005).
Según la teoría de los Sistemas Sociales de Innovación, propuesta por Amable,
Barré y Boyer ([1997] 2008), la acumulación de conocimientos y el cambio técnico
se apartan del modelo de competencia perfecta por presentar características tales
como rendimientos crecientes por adopción, fenómenos de aprendizaje por la
práctica, externalidades de red, economías de escala, apropiabilidad imperfecta,
entre otras. Estas características hacen que los mecanismos “puros” de mercado
no puedan, por sí mismos, regular el ritmo y la naturaleza de las innovaciones en
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pos del desarrollo socioproductivo. Por ello, en la práctica, una serie de reglas,
instituciones, rutinas y hábitos son necesarias para sostener y dirigir la
acumulación de conocimientos y el cambio técnico, que lejos de interferir en el
dinamismo tecnológico y organizacional lo propician, a la manera de verdaderas
“restricciones creadoras” (Amable, Barré, Boyer, 2008).
El cambio técnico es, entonces, un fenómeno sistémico que presenta
determinantes que exceden con amplitud la esfera de la ciencia y la tecnología en
sentido estricto, ya que es la creación y difusión de conocimientos y competencias
en el conjunto de la economía lo que se debe considerar. De esta manera,
intervienen otros subsistemas tales como el de educación y formación, las
intervenciones públicas, el sistema financiero, entre otros. La literatura
regulacionista entiende por Sistema Social de Innovación (SSI) a este conjunto de
subsistemas y sus interacciones, que sostiene y dirige los procesos de
acumulación de conocimientos y de cambio técnico (Amable, Barré, Boyer, 2008).
Esta representación de la innovación cuestiona tanto la de Schumpeter ([1912]
1997), enfocada en el empresario innovador, como la del “modelo lineal” (Bush,
[1945] 1999), donde se concibe el proceso de innovación como una secuencia
estrictamente lineal de la ciencia al mercado (o viceversa).
El concepto de Sistema Social de Innovación se emparenta con el de Sistema
Nacional de Innovación de la teoría neoschumpeteriana pero no circunscribe el
análisis necesariamente al nivel nacional ni al conjunto de las actividades de
innovación posibles, evita el determinismo tecnológico en el que suele caer dicha
corriente e involucra un análisis más holista que incluye a la estructura económica
e industrial y las regularidades macroeconómicas que dan lugar a los modos de
regulación. Por otra parte, considera a las instituciones también como espacios de
conflicto, en lugar de conceptualizarlas como meros mecanismos de coordinación,
introduciendo la dimensión del (desigual) poder que está prácticamente obturada
en los análisis neoschumpeterianos.
La perspectiva sistémica fue adoptando cada vez mayor énfasis en la cuestión
local, en el hecho de que “el lugar importa”, y debilitando lo “nacional” del
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tradicional enfoque de “sistemas nacionales de innovación” para pasar contemplar
la dimensión territorial: la densidad de relaciones sociales y económicas que
pueden darse en un espacio geográfico más o menos restringido. Esta perspectiva
de “poner la lupa” en los territorios es particularmente adecuada para nuestro caso
particular.
Estudios recientes indican que “los agentes económicos operan en un marco de
creciente competencia, que la naturaleza de esta ha cambiado y que se requiere
un nivel cada vez mayor de capacidades cognitivas” (Yoguel, Borello, Erbes,
2009). Estas capacidades no provienen exclusivamente de factores estáticos
dados, sino que se ha incrementado la importancia del clima institucional en que
se desenvuelven las empresas, y es precisamente parte de ese ambiente lo que
se construye y desarrolla en áreas geográficas de naturaleza local y regional
(Yoguel, Borello, Erbes, 2009).
Al analizar los sistemas productivos desde el punto de vista territorial surgieron
conceptos tales como complejos territoriales de producción (Gorenstein, 1993;
Smith, 1981; Storper y Walker, 1989), aglomeraciones productivas (clusters)
(Humphrey y Schmitz, 2000) y circuitos territoriales de producción, circulación y
acumulación (Coraggio, 1987; Rofman, 1984). La expresión “distrito industrial”,
originalmente usada por Marshall, fue desempolvada por autores italianos y luego
anglosajones para referirse a la concentración geográfica de empresas
estrechamente relacionadas entre sí para la producción de ciertos bienes (Piore,
Sabel, 1984). La idea de distrito industrial se aplicó más tarde a una variedad de
sistemas productivos (Markusen, 1995).
El enfoque no excluye las cuestiones más propiamente políticas, ya que
atraviesan varias de las cuestiones planteadas: “Un aspecto que al parecer es solo
de índole técnica supone hacer frente a las coaliciones regresivas locales que
muchas veces son apoyadas desde el plano regional o nacional” (Yoguel, Borello,
Erbes, 2009).
El caso argentino y regional. Para el caso argentino, existe convergencia en
torno a que “la baja interactividad que se observa entre los componentes del SNI
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argentino, constituye un obstáculo al avance hacia procesos de innovación más
dinámicos y profundos, que apuntalen aumentos sostenidos de productividad y
competitividad en la producción local” (Lugones, Peirano, Gutti, 2006). Los rasgos
principales del perfil de innovación en las empresas serían: 1) baja magnitud de
los esfuerzos innovativos; 2) concentración de esfuerzos en tecnología
incorporada; 3) baja densidad de la trama de vínculos y relaciones; 4) alto número
de empresas que declaran realizar I+D (investigación y desarrollo); 5) alto número
de empresas que declaran haber realizado innovaciones; y 6) un modo individual
de supervivencia (Anlló, Lugones, Peirano, 2007). Los rasgos positivos 4) y 5) son
fuertemente discutidos por diversos trabajos empíricos (Peirano, 2006; Sánchez,
Ruffo, Nahirñak, 2007; Anlló, Lugones, Peirano, 2007).
Estos rasgos, junto al patrón de especialización productiva y comercial
prevalecientes en la industria argentina, evidencian un patrón de ventajas
competitivas basadas en commodities (bienes standard caracterizados por un
menor ritmo de cambio tecnológico y un menor contenido de conocimiento), en
lugar de lo que la teoría señala como más deseable, la construcción de
capacidades productivas en bienes diferenciados, los que requieren esfuerzos
innovativos intensos, continuos y equilibrados, a cambio de promesas de mayor
rentabilidad empresaria y empleos mejor remunerados y más estables (Anlló,
Lugones, Peirano, 2007).
El perfil del sector manufacturero argentino, basándose en las encuestas de
innovación realizadas en el país que abarcan el período 1992-2004, en lo que
respecta a los rasgos y determinantes de las actividades innovativas e I&D
locales, se observa que sus niveles son bajos, aun teniendo en cuenta la
composición sectorial argentina, y que su estructura se muestra concentrada en la
adquisición de bienes de capital, con una baja densidad en la trama de relaciones
con el Sistema de Innovación, estableciendo un modo individual de supervivencia.
Estos rasgos provienen del ajuste forzado por la apertura con tipo de cambio fijo
que caracterizó a la década pasada, y parecen no modificarse en el contexto
actual, donde el crecimiento experimentado no hace a la innovación una cuestión
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necesaria, aunque sí se presenta como un contexto favorable para un proceso de
transformación estructural (Anlló, Lugones, Peirano, 2007).
La innovación en nuestro país parece responder, en términos generales, a las
hipótesis más tradicionales sobre los determinantes de la innovación empresaria
(tamaño, origen del capital, exposición a la competencia, volatilidad
macroeconómica, etc.), con la particularidad propia de los países periféricos, como
el caso argentino, de que en cada sector de actividad la industria argentina se
especializa en productos, eslabones o fases de la producción, menos sofisticados
que sus pares en el exterior (Anlló, Lugones, Peirano, 2007).
Volviendo a la hipótesis con la que comenzamos este apartado, de que el nuevo
esquema macroeconómico podría haber propiciado las actividades de innovación
de un sector industrial en expansión, a grandes rasgos, lo que se observa es que
el perfil de especialización vigente actualmente mantiene los rasgos dominantes
de los noventa en cuanto a sus bases competitivas, lo que encierra serias
limitaciones en materia de productividad laboral y distribución de los beneficios del
crecimiento, a pesar de los llamativos logros en materia de crecimiento.
Lejos de tratarse de particularidades de la Argentina, los rasgos observados para
los SNI de los diferentes países del MERCOSUR presentan más similitudes que
diferencias. Como afirman Thomas y Gianella (2009) para el caso de Argentina,
Uruguay y Brasil, "(…) más allá de las marcadas diferencias cuantitativas -
medidas en términos absolutos- de superficie, población, producto, exportaciones,
recursos destinados a I+D, etc., es posible identificar isomorfismos significativos,
tanto al realizar mediciones en términos relativos (por ejemplo, per cápita o por
unidad de recurso disponibilizado) como al observar aspectos marcadamente
cualitativos de la dinámica innovativa o del desarrollo de estilos socio-técnicos
locales". Algunos de los rasgos hallados por los autores son: 1) estilo socio-técnico
con énfasis en innovaciones menores; 2) seguimiento de patrones tecnológicos
exogenerados; 3) difusión de trayectorias de bajo riesgo, escasa definición
estratégica, sin interacciones con instituciones locales; 4) bajo nivel de sinergia; 5)
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bajo nivel de interacciones inter-institucionales; 6) escasa participación de las
unidades públicas de I+D en la dinámica innovativa de las empresas; entre otros.
Por su parte, el concepto de Sistema Regional de Innovación (SRI) amplía la
noción de SIN al nivel regional (supranacional). En su conformación intervienen
como estímulos, por ejemplo, los derrames entre las distintas economías y las
economías de escala en I+D. Del mismo modo que acontece con el SIN, un SRI
no surgirá espontáneamente de las fuerzas del mercado (Rosenwurcel, 2009).
Si a nivel de cada país el panorama no es alentador, al nivel supranacional del
MERCOSUR, es decir, al nivel de un Sistema Regional de Innovación (SRI) con
esas fronteras, lo es aún menos, debido a la desarticulación que caracteriza a los
SNI de los países miembros y a los todavía débiles efectos de la integración sobre
los encadenamientos productivos regionales. A esto se suma la dificultad de
alcanzar una masa crítica en ciertas dimensiones del sistema de ciencia,
tecnología e innovación, el excesivo predominio del sector público en los
esfuerzos de innovación vinculados a la investigación y desarrollo (I+D) y la aun
prácticamente inexistente institucionalidad regional (Rosenwurcel, 2009). Aun así,
debe reconocerse el predominio del MERCOSUR en el contexto de América
Latina y el Caribe, ya que el bloque regional concentra el 66% de la I+D. Dentro
del bloque, las asimetrías en esta dirección resultan muy marcadas, ya que Brasil
concentra el 90,6%, Argentina el 8,8%, Uruguay el 0,6% y Paraguay el 0,1% de la
inversión en I+D del MERCOSUR (BID, REDES, 2007).
Las nuevas condiciones macroeconómicas vigentes luego de la crisis de la
convertibilidad (2001-2002) no han alcanzado por sí solas a fortalecer los
procesos de innovación en las empresas industriales y a fomentar sus
vinculaciones entre ellas y con otros actores del sistema nacional de innovación, a
pesar de haberse inducido un fuerte crecimiento cuantitativo del sector industrial.
Esto es una muestra más, en consonancia con la literatura sobre innovación, de
que los mecanismos macroeconómicos no son suficientes para imprimir intensidad
y dirección adecuadas a los procesos de innovación: es necesario pensar en una
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“sintonía fina”, preferentemente territorial. Esto es así porque, como se dijo, en la
práctica, una serie de reglas, instituciones, rutinas y hábitos son necesarias para
sostener y dirigir la acumulación de conocimientos y el cambio técnico. Lejos de
interferir en el dinamismo tecnológico y organizacional lo propician, a la manera de
verdaderas “restricciones creadoras”.
En el marco de los nuevos paradigmas que rigen el diseño de políticas de fomento
a la innovación, asociados al financiamiento de plataformas tecnológicas hacia el
interior de sectores económica y socialmente prioritarios, y en estrecha vinculación
con los procesos de transformación que tienen lugar actualmente a nivel global, se
destaca la importancia de contar con un instrumento de diagnóstico y medición
que permita modelizar la dinámica de los procesos de innovación en curso de las
empresas del subrégimen industrial de la provincia de Tierra del Fuego (Ley
Nacional 19.640).
En este contexto, comprender la naturaleza de la actividad innovadora constituye
un insumo fundamental para optimizar los instrumentos de política en la materia,
habida cuenta de la importancia que reviste esta actividad en la creación de
riqueza y mejora de la calidad de vida de la población.
Tradicionalmente, la innovación ha sido abordada desde el punto de vista de los
sectores industriales especialmente entre aquellos en los que la I+D+i tiene un
peso específico importante. Esta necesidad de cuantificar el hecho innovador ha
llevado a centrarse en los sectores industriales como el químico, el farmacéutico,
la industria automotriz, la electrónica, entre otras. El presente trabajo tiene como
objeto de estudio a las empresas del subrégimen industrial de la provincia de
Tierra del Fuego (Ley Nacional 19.640). Los principales sectores beneficiados por
el mismo son la electrónica (TVs, videocámaras, celulares, DVDs, equipos de aire
acondicionado, netbooks y notebooks, hornos microondas, autoradios, entre
otros), textil (hilados, tela recubierta, entre otros) confección (sábanas, toallas,
etc.), plástico (Films para la fabricación de silobolsas y envases de leche, caños,
bujes, envases, cajas, tapas, etc.), química (plaguicidas), mecánica (equipos de
climatización para automotores, válvulas de control, tubos de refrigeración). Sin
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embargo, los críticos del régimen sostienen que los subsectores líderes no han
desarrollado encadenamientos manufactureros hacia atrás en la cadena de valor
y son escasos, también, hacia adelante, excepto aquellos relacionados con
actividades de logística y transporte.
Desde esta perspectiva se trata de comprender la dinámica del proceso de
innovación al interior de las empresas del subrégimen industrial de la provincia de
Tierra del Fuego (Ley Nacional 19.640) así como la generada por la interacción
entre éstas y las organizaciones de I+D, las universidades y centros tecnológicos.
Se aborda también el estudio de las actividades de I+D desarrolladas por las
empresas en el Territorio Nacional Continental y su aplicacíon en sus plantas
productivas en la provincia. También se busca comprender las externalidades que
dichos procesos generan en términos económicos, y sus impactos en la
generación de empleo y en la difusión del conocimiento.
Todo esto obliga a conocer en mayor profundidad las problemáticas enfrentadas
por conjuntos específicos de empresas de modo de diagnosticarlas y proponer
medidas tendientes a subsanarlas. Las empresas del subrégimen industrial de
Tierra del Fuego, tanto por su potencial aún desaprovechado en términos de
desarrollo productivo e innovativo como por el costo fiscal que implican,
representan un espacio privilegiado para hacerlo. Por otra parte, experiencias
exitosas en espacios comparables, como la de Manaos, pueden echar luz sobre el
camino a emprender para hacer de ciertos enclaves productivos verdaderas
fuentes de innovación y desarrollo que derramen beneficios a los ciudadanos de
sus respectivos territorios. El resto del informe encarará precisamente esa
cuestión.
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2. El Área Aduanera Especial y el Régimen Especial Fiscal de Tierra del Fuego - análisis normativo
El régimen del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego
El 2 de Junio de 1972 el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial la
Ley 19.640 creando el Área Aduanera Especial y Zona Franca de la Isla Grande
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Isla de los Estados,
desempeñado un rol decisivo en la región. La sanción de la referida ley dio a
Tierra del Fuego el estatus de Área Aduanera Especial estableciendo un régimen
especial fiscal y aduanero que regula el comercio dentro de su territorio - la Isla
Grande del entonces Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico sur - y con el Territorio Nacional Continental.
En términos institucionales, el territorio de Tierra del Fuego e Islas del Antártico
Sur, junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representan las últimas
incorporaciones al Sistema Federal de la República Argentina. Desde la
promulgación de la Ley 23.775 (26 de Abril de 1990), Tierra del Fuego e Islas del
Antártico Sur goza de un status similar al de las otras 22 jurisdicciones
provinciales, aunque conserva cierto tratamiento diferencial por tratarse de un
territorio cuyo desarrollo es considerado estratégico en términos geopolíticos para
el país en su conjunto.
Actualmente, con tan sólo 127.000 habitantes (Censo Nacional 2010) y un PGB de
$ 2.567 millones (año 2007), Tierra del Fuego e Islas del Antártico Sur, además de
ser la más nueva de las provincias, es la más pequeña tanto en población como
en contribución al PBI (0,3%, y 0,7% respectivamente)
El objetivo de la normativa era fomentar la actividad económica y asegurar de ese
modo el establecimiento permanente de población argentina en la región así como
favorecer la llegada de bienes de consumo y materiales de construcción,
compensando los sobrecostos de transporte derivados de la ubicación de la isla,
respecto de los centros productores del país. De esta manera, se produce el
primer impulso al comercio a través del establecimiento de un sistema de
17
exenciones impositivas y franquicias arancelarias para las actividades
desarrolladas en el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego.
La década del ochenta posibilitó la radicación de empresas dedicadas a la
transformación de materia prima importada lo que llevó a la reglamentación del
subrégimen industrial, dotado de condiciones más estrictas que las que se
desprenden del régimen general que abarca a todas las actividades económicas
que se desarrollan en el Área Aduanera Especial. Como resultado, se radicaron en
la provincia empresas productoras de aparatos electrónicos y electrodomésticos,
empresas textiles, del sector plástico, entre otras.
La inversión en el subrégimen industrial incrementó la demanda de mano de obra
y operó atrayendo a un nuevo flujo migratorio proveniente de todo el país. El
efecto multiplicador de la inversión industrial favoreció al sector comercial, el
transporte y las comunicaciones, así como los servicios en general.
Desde la sanción de la Ley 19.640 hasta la actualidad, el marco legal ha sufrido
enmiendas y modificaciones, e incluso la suspensión del mismo en 1989 siendo
prorrogada a partir de entonces sin interrupciones en virtud del Art. 34 de la Ley
2.493.
Especialmente para los beneficiarios radicados y con proyectos aprobados con
anterioridad a junio de 1989 se alcanzó un escenario de previsibilidad y posibilidad
cierta de evolución y actualización tecnológica, a partir de normas que contemplan
la sustitución de productos, la acreditación de origen por procesos productivos, y
la extensión de plazos de garantía, hasta el año 2013 inicialmente y 2023 a
continuación (Decretos 479/95, 522/95, 998/98, 1.234/07, 916/10, 39/2011 y
2.623/2012), con la plena vigencia de los estímulos establecidos.
En gran medida, el perfil productivo que hoy exhibe la Provincia, se explica por el
Régimen Especial Fiscal y Aduanero instaurado en los años setenta. Antes de la
implementación del Régimen de Promoción, la base productiva de la economía
provincial (territorio Nacional para ese entonces) se sustentaba en el sector
primario, esencialmente en las actividades agropecuarias y extractivas. Por su
parte, el Sector Público representaba la principal fuente de empleo y la totalidad
18
del gasto público era financiado con recursos del Tesoro Nacional. El sistema de
infraestructura era prácticamente nulo, aspecto que – combinado con la lejanía a
los principales centros de consumo y el reducido tamaño del mercado local –
posicionaban a la provincia como un territorio marginal, poco atractivo para la
radicación de inversiones productivas.
A partir de la sanción de la Ley 19.640, el Estado Nacional invirtió importantes
recursos para propiciar el desarrollo del sistema de infraestructura y provisión de
servicios básicos. Lentamente, varias empresas se radicaron en Tierra del Fuego
para ampliar su producción, aprovechando las oportunidades que otorgaba la
legislación promocional. Dicho proceso no constituyó un proceso lineal sino que
presentó altibajos considerables.
En el marco del proceso que culminara con la entrega de bonos de crédito fiscal
en lugar de las desgravaciones impositivas, el Decreto 479/1995 había establecido
un régimen de sustitución de productos para el área de Tierra del Fuego bajo la
condición de que no se podía desplazar producción del territorio continental (la
condición se consideraba cumplida cuando la producción local en el continente
abastecía menos del 50% de la demanda del mercado interno). Dentro de este
marco, se alargó el plazo para los beneficios del régimen hasta el 31/12/2013 y se
obviaron las cuestiones vinculadas al incumplimiento de compromisos
promocionales. En este contexto se observa cierta reacción en positivo de la
actividad que se ve limitada por el contexto económico subsiguiente que derivara
en la crisis institucional de 2001/2002.
Con posterioridad, el Decreto 490/2003 estableció que las empresas tenían plazo
hasta el 31 de Diciembre de 2005 para “readecuar” los compromisos de inversión,
producción y empleo que habían asumido como consecuencia del Decreto
479/1995 de sustitución de productos. La norma identificaba taxativamente un
conjunto de productos cuya producción no estaría alcanzada por los beneficios,
salvo que se destinara exclusivamente a la exportación (limitación que no se
aplicaba a aquellos proyectos que se hubieran presentado con anterioridad a la
fecha del Decreto 490/2003). Seguidamente el plazo fue prorrogado mediante el
19
Decreto 1234/2007 hasta el 31 de diciembre de 2023 amparándose en el hecho
que Brasil había establecido un plazo similar para la zona del Área Aduanera
Especial de Manaos.
En los últimos años la economía provincial volvió a ganar impulso con la
promulgación de la Ley 26.539 que en diciembre de 2009 estableció un aumento
de los impuestos internos para los productos electrónicos. La ley trata de orientar
la sustitución de importaciones generando las condiciones de protección para el
perfeccionamiento de los productos fueguinos,
Las nuevas normas se impulsaron sabiendo las necesidades generadas a partir
del decaimiento de la demanda local y para eliminar las asimetrías con Manaos.
Mediante esta ley, se grava con Impuestos Internos (tasa efectiva del 20,48%) y
se duplica el IVA (tasa del 10,5% al 21%) a ciertos productos electrónicos y de
informática, importados o fabricados en Argentina. En síntesis, esta ley grava con
impuestos internos y duplica la alícuota del IVA a determinados productos
tecnológicos importados del exterior, manteniéndose las exenciones impositivas
establecidos por la Ley 19.640 a la industria electrónica. De esta manera genera
un beneficio a los productos fabricados en la Provincia, incentivando la producción
nacional.
Acompañando esta iniciativa, se aprobaron nuevos procesos productivos y por
medio de los decretos 916/2010 y 39/2011 se estableció la reapertura del régimen
de sustitución de productos que regula el Decreto 490/1995 para la presentación
de nuevos proyectos para la fabricación de notebooks, netbooks, Pc-tables y
módems. También se aprobaron nuevos procesos productivos como el de
Celulares, Monitores para PC entre otros, disponiéndose que los beneficios
regirán hasta el 31/12/2023.
Finalmente, a través del Decreto 2623/2012, el régimen fue reabierto nuevamente
hasta el 30 de Junio de 2013 para la presentación de proyectos destinados a la
producción de notebooks, netbooks, modems, tablet PC, cámaras fotográficas
digitales y lectores de libros electrónicos (e-readers). Las condiciones
20
promocionales para todas las empresas promovidas, se mantendrán vigentes
hasta el año 2023, en línea con la Zona Franca de Manaos.
Desde el año 2001, las leyes de Presupuesto no contemplan cupo fiscal para la
aprobación de nuevos proyectos (debe recordarse que los beneficios
promocionales otorgados bajo el régimen del Área Aduanera Especial no
requieren cupo).
Es importante destacar que más allá de cualquier juicio de valor sobre la industria
instalada en Tierra del Fuego, la subsistencia de su diferencial situación encuentra
algún justificativo con la equiparación dentro de las normas del MERCOSUR, con
el Área Aduanera Especial de Manaos en Brasil.
Incentivos a la industria. A partir de marzo de 2003, por el Decreto 490/03, se
permite la radicación de nuevas empresas, con el fin de minimizar costos,
optimizar el uso de la capacidad instalada y alentar el establecimiento de nuevos
emprendimientos, que permitan una producción eficiente. Dicho decreto prorroga
plazos hasta el 31 de diciembre de 2005 para la readecuación de los compromisos
contraídos en materia de inversión, personal y producción, para las empresas
radicadas con proyecto en marcha o a radicarse en el territorio de Tierra del Fuego
en el marco de la Ley 19.640.
En este escenario están dadas las condiciones básicas para sostener el esfuerzo
de inversión realizado por el sector industrial en Tierra del Fuego, cuyos
resultados pueden observarse en el crecimiento demográfico desde la sanción de
la Ley y en el grado de calificación de la mano de obra local.
Asimismo, históricamente el conjunto de estímulos promocionales resultaba un
instrumento idóneo y atractivo para captar la radicación de capitales en áreas
estrechamente ligadas a los recursos naturales de la Isla Grande y sus
alrededores, como el petróleo y el gas natural1. 1 Sin embargo, a través del Decreto 751/2012 se dispuso recientemente dejar sin efecto los beneficios impositivos y aduaneros, previstos en el Régimen Especial Fiscal y Aduanero de la Ley 19.640 y sus normas complementarias para las actividades de extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección, y servicios geológicos y de prospección. Asimismo, la medida incluye a las personas de existencia visible o ideal que se
21
A través de los incentivos vigentes para el resto de los sectores se exime del pago
de todo impuesto nacional que pudiera corresponder por hechos, actividades u
operaciones que se realicen en la provincia, o por bienes existentes en dicho
territorio, a: Personas de Existencia Visible, Sucesiones Indivisas y Personas de
Existencia Legal.
En los casos de hecho, actividades u operaciones relativas a bienes, la excepción
prevista, sólo procederá cuando dichos bienes se encuentren radicados en la
Jurisdicción amparada por la franquicia o se importaren a ésta.
Las exenciones comprenden los siguientes gravámenes: Impuesto a los Réditos, a
las Ventas, a las Ganancias Eventuales, a la Transmisión Gratuita de Bienes, al
sustitutivo del gravamen a la Transmisión Gratuita de Bienes, a la Importación y
Exportación, al aplicado sobre las Ventas, Compras, Cambio o Permuta de
Divisas, al aplicado sobre la Venta, Cambio o Permuta de Valores Mobiliarios, y al
de Emergencia sobre las Tierras Aptas para la Explotación Agropecuaria.
Las importaciones procedentes del exterior, incluidas las provenientes del
Territorio Nacional Continental, quedan exceptuadas de depósitos previos o de
cualquier otro requisito cambiario, y no están sujetas a derecho, impuesto con o
sin afectación especial, contribuciones especiales, o tasas con motivo de la
importación. La disposición, comprende el impuesto a los fletes marítimos de
importación. Históricamente tampoco regían para dichas importaciones, las
restricciones de todo tipo, vigentes o que pudieran establecerse a la importación.
Asimismo, se exceptuaban las disposiciones fundadas en razones de carácter no
económico, que el Poder Ejecutivo Nacional pudiera señalar expresamente, y en
las condiciones en que lo estableciera. Sin embargo, la aplicación reciente de las
Declaración Jurada Anticipada de Importación para los bienes que ingresan en la
provincia significa una excepción de coyuntura a esta normativa general y que
afecta en la actualidad en mayor o menor medida el ingreso de insumos y
componentes para la industria fueguina perteneciente al subrégimen. Tras la
Resolución General 3.252 de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
inicialmente las empresas tecnológicas, textiles y de plástico de Tierra del Fuego dedicaban a la exportación de dichos recursos.
22
se enfrentaron al desafío de no poder girar dólares al exterior para comprar las
piezas e insumos necesarios para fabricar sus productos. Como derivación de
esta coyuntura, se han tomado ciertas medidas tales como la conformación en el
sector electrónico de un fideicomiso para financiar proyectos productivos
destinados a la exportación y/o sustitución de importaciones.
En otro orden, según lo dispuesto por la normativa, las exportaciones al exterior
quedan exceptuadas de cualquier requisito cambiario y no están sujetas a
derecho, impuestos con o sin afectación especial, contribuciones especiales o
tasas con motivo de la exportación. Tampoco rigen para dichas operaciones, las
restricciones de todo tipo, vigentes o a establecerse en el futuro a la exportación,
excepto las fundadas en razones de carácter no económico que el Poder Ejecutivo
Nacional, eventualmente pudiera disponer.
Las exenciones o excepciones establecidas no obstan al impedimento a la
exportación al extranjero, al cobro de los tributos, o a la recuperación de
diferencias de reintegros o reembolsos, ni a la aplicación de las sanciones
pertinentes que pudieran corresponder por violación de las condiciones impuestas,
en la previa exportación, desde el TCN al Área Aduanera Especial creadas por la
ley, a los respectivos beneficios.
Las importaciones al Área Aduanera Especial de mercaderías procedentes del extranjero o de Áreas Francas Nacionales, gozan de los siguientes
beneficios:
a) Excepción de depósitos previos y de todo otro requisito cambiario.
b) Excepción de toda restricción fundada en motivos de carácter económico
existente o a crearse, salvo que expresamente se indique su aplicabilidad al
caso.
c) Exención total de impuestos, gravámenes, con afectación especial o sin
ella, y de contribuciones especiales a, o con motivo de la importación
existente o que se crearen en el futuro, excepción hecha, en este último
caso, cuando la ley respectiva expresamente estableciera su aplicación al
23
supuesto. La exención incluye el Impuesto a los Fletes Marítimos de
Importación.
d) Exención total de las tasas por servicio de estadística y por comprobación
de destino.
e) Las Importaciones al Área Aduanera Especial de mercaderías procedentes
del TCN, excluidas Áreas Francas, quedan totalmente exentas de derechos
de importación, impuestos con o sin afectación especial, contribuciones
especiales (incluido el Impuesto a los Fletes Marítimos de Importación) a, o
con motivo de la importación, de las tasas por servicios de estadísticas o
comprobación de destino, y totalmente exceptuadas de depósitos previos y
demás requisitos cambiarios, así como también de restricciones
establecidas por razones de carácter económico, siempre que dichas
mercaderías, hubiesen estado hasta el momento de su exportación, a la isla
en cuestión, en libre circulación aduanera dentro del mencionado TCN,
excluidas Áreas Francas.
No se consideran comprendidas en las exclusiones a las mercaderías cuya
exportación hubiese sido beneficiada por un Draw Back, destinado a
promover el tráfico de perfeccionamiento.
Las exportaciones del Área Aduanera Especial de mercaderías a su exterior ,
incluido en éste las Áreas Francas Nacionales y el resto del territorio de la Nación,
gozan de los siguientes beneficios:
a. Excepción de todo requisito cambiario.
b. Excepción de toda restricción fundada en motivos de carácter
económico existente o a crearse, salvo que expresamente se indique su
aplicabilidad al caso.
c. Exención total de derechos de exportación así como también de todo
impuesto, con afectación especial o sin él, contribuciones especiales
(incluido el impuesto sobre los Fletes Marítimos de Importación) a, o con
24
motivo de la exportación existente o a crearse en el futuro, excepción
hecha, en este último caso cuando la ley respectiva expresamente
estableciera sin aplicación al supuesto.
d. Exención de la tasa por servicios de estadística. Las Excepciones o
exenciones establecidas, no obstan al impedimento a la exportación al
extranjero al cobro de los tributos, o a la recuperación de la diferencia de
reintegros o reembolsos, ni a la aplicación de sanciones pertinentes que
puedan corresponder por violación de las condiciones impuestas en la
previa exportación desde el Territorio Continental Nacional al Área
Aduanera Especial a los respectivos beneficios especiales.
Las disposiciones precedentes aplicables al Área Aduanera Especial, no
obstan a la aplicación adicional de beneficios o franquicias más amplias,
otorgadas u otorgables para la importación al resto del Territorio
Continental Nacional, excluidas Áreas Francas.
Las exportaciones desde el Territorio Continental Nacional al Área Aduanera Especial gozan de los siguientes beneficios:
a. Excepción de requisitos cambiarlos.
b. Excepción de restricciones a la exportación.
c. Exenciones totales de tributos a, o con motivo de la exportación,
aclarándose que ello incluye tanto el impuesto a las ventas, y todo otro
impuesto de coparticipación federal, como el impuesto a los fletes
marítimos de exportación, en su caso, exclusivamente en la parte
correspondiente al transporte entre el Territorio Continental Nacional y el
Área Aduanera Especial, pero excluye la tasa para servicios aduaneros
extraordinarios.
d. El Draw Back, si correspondiere.
e. El reintegro o reembolso impositivo por exportación si correspondiere,
tal como si la exportación se realizare al extranjero, quedando facultado
25
el Poder Ejecutivo Nacional para otorgar a las exportaciones al Área
Aduanera Especial, un incremento de hasta el doble del importe que
correspondiere en concepto de reintegros o reembolsos, así como
también para otorgar dichos reintegros o reembolsos (excluido el Draw
Back) dentro de los limites generales previstos legalmente, para
mercaderías que no gozarían de dicho beneficio si se exportaron al
extranjero.
Las mercaderías originarias del Área Aduanera Especial perciben los
siguientes beneficios:
a. Están exceptuadas de depósito previo y demás requisitos cambiarios.
b. Están exceptuadas de toda restricción de importación, salvo que el
Poder Ejecutivo Nacional, expresamente indicare la aplicación para
todos los casos que determine, de alguna o algunas, siempre que éstas
no estuvieran fundadas en razones de carácter económico.
c. Están totalmente exentas de derechos de importación, de la tasa de
estadísticas y de la tasa por comprobación de destino.
d. Están exentas de todo otro impuesto, con o sin afectación especial o
contribución especial (incluido el Impuesto a los Fletes Marítimos de
importación) a, o con motivo de la importación con excepción de lo
indicado en el inciso siguiente.
e. Están sujetas a los Impuestos internos al Consumo tal como si se
tratare de una mercadería extranjera que se importa del extranjero.
Recuadro 1. Normativa Régimen fiscal y aduanero - Tierra del Fuego (1972 – 2012)
Ley 19.640/72 • Régimen especial fiscal y aduanero para el ex Territorio Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur estableciendo un sistema que regula el
26
comercio entre las áreas entre sí y de éstas con el Territorio continental. Exime del pago de
todo impuesto nacional, exceptuando los tributos nacionales que tuvieren una afectación
especial.
Decreto 1927/93 • Suspende la aprobación y trámite de nuevos proyectos industriales bajo
el régimen de la ley 19.640.
Decreto 505/95 • Prorroga la suspensión dispuesta por decreto 1.927/93.
Decreto 804/96 • Legaliza reformulaciones de proyectos, establece moratoria para el
reempadronamiento (Ley 23.658) y da a la Autoridad de Aplicación nuevos plazos para la
puesta en marcha de proyectos industriales.
Decreto 998/98 • Extiende beneficios a provincias amparadas por Ley 19.640 hasta el 31 de
diciembre de 2013.
Decreto 1297/00 • Extiende la vigencia de los regímenes para proyectos localizados en
Provincias Patagónicas, para proyectos que finalicen en 2000 y 2003 hasta 2004.
Ley 25.561/02 • Declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria.
Decreto 490/03 • Prorroga plazos hasta el 31 de diciembre de 2005 para la readecuación de
los compromisos contraídos en materia de inversión, personal y producción, para las
empresas radicadas con proyecto en marcha o a radicarse en el territorio de Tierra del
Fuego en el marco de la Ley 19.640.
Decreto 2.009/04 • Prorroga los beneficios otorgados por Decreto 1297/00 hasta el
31/12/2007 en la medida que la utilización de los beneficios fiscales finalicen en el período
2004-2006.
Decreto 1.234/07 • Extiende la vigencia de los derechos y obligaciones acordados en el
marco de la Ley 19.640 hasta el 31/12/2023.
Ley 26.539/09 • Grava nuevos productos electrónicos con impuestos internos y elimina la
alícuota promocional a otros productos estableciendo beneficios impositivos para los
productos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego.
Decreto 252/09 • Establece una alícuota para impuestos internos, equivalente al 38,53% de
la alícuota general, para productos eléctricos y/o electrónicos fabricados por empresas
beneficiarias del régimen de la ley Nº 19.640.
Decretos 916/10 y 39/2011 • Apertura del régimen del Decreto 490/03 para la presentación
de nuevos proyectos destinados a producción de computadoras portátiles (notebooks y
27
netbooks) Pc-tables y módems, celulares, monitores para PC entre otros identificadas en la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.).
Decreto 2.623/2012 • Apertura del régimen hasta el 30 de Junio de 2013 para la
presentación de proyectos destinados a la producción de notebooks, netbooks, modems,
tablet PC, cámaras fotográficas digitales y lectores de libros electrónicos (e-readers).
A lo largo de su historia el subrégimen industrial de Tierra del Fuego ha
presentado altibajos considerables en línea con la evolución normativa referida
anteriormente. Como se advierte en la Figura 1, el empleo entre las industrias
promovidas comenzó a expandirse de manera considerable en 1982 con un
máximo de cerca de 7.000 empleos en 1987. A partir de entonces el empleo se
mantuvo con una notoria tendencia a la baja dándose en el contexto de la crisis de
2002 un nivel de empleo similar al de 1983 (alrededor de 2.000 ocupados). A partir
de entonces, el subrégimen industrial ha presentado especialmente en los últimos
cuatro años un crecimiento considerable en materia de empleo alcanzando en
2013 los 16.500 puestos de trabajo.
Sin embargo, los resultados de la promoción en Tierra del Fuego se observan
fundamentalmente en el objetivo inicial de la Ley 19.640 dado fundamentalmente
por el poblamiento de la isla cuya cantidad de habitantes alcanzó los 127.000 de
acuerdo al Censo de Población, Hogares y Vivienda 2010 (Tabla 1). Teniendo en
cuenta como punto de partido el Censo de 1895 se observa que el crecimiento
exponencial se da especialmente entre 1970 y 2010. Asimismo, en términos
geopolíticos es de destacar que en 1947 la proporción de población de Tierra del
Fuego nacida en el extranjero rondaba el 60% mientras que en la actualidad
representa menos del 9%.
28
29
Figura 2.1 – Evolución del personal ocupado en el subrégimen industrial (Ley 19.640)(1974 – 2013)
Fuente: Ministerio de Industria e Innovación Productiva, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010
Hab
itant
es
Años
30
Censos DensidadNacionales Población Hab/Km2
21.571
1895 477 0,021914 2.504 0,121947 5.045 0,231960 7.955 0,371970 13.527 0,631980 27.358 1,271991 69.369 3,222001 101.079 4,692010 127.205 5,90
Tabla 2.1 – Población y Densidad poblacional en Tierra del Fuego(1895 – 2010)
Figura 2.2 – Crecimiento poblacional en Tierra del Fuego(1895 – 2010)
Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda (1895 – 2010).
Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda (1895 – 2010).
Evolución y alcance del Régimen. El Artículo 21 de la ley 19.640 establece que
un producto puede ser considerado originario del Área Aduanera Especial si ha
sido íntegramente producidos en la misma, o bien, los componentes
importados fueran objeto de un proceso final que implicase una transformación
o trabajo sustancial sobre los mismos en el territorio fueguino.
Con respecto a las acreditaciones de origen, el régimen estatuido por la Ley
19.640 establecía, en su Artículo 24, normas o reglas de origen, que fueron
variando con el tiempo a través de los distintos decretos (costo-precio, salto de
posición arancelaria, proceso productivo, entre otros).
En la actualidad el origen se establece según el criterio de proceso productivo.
Así, la mercadería producida y actividades en el Área pueden ser:
a) Las originarias del Área Aduanera Especial:
Producidas integralmente (art. 22) Provenientes de los reinos animal,
vegetal y los obtenidos por las mercaderías precedentes.
Transformación Sustancial (art. 21, inc. b) Cuando no intervengan
materiales no originarios de la zona, el valor CIF de importación no
puede exceder del 50% del Valor FOB de exportación, o se adecue a
los procesos ya aprobados por Decretos Provinciales (Decreto 522/95
art. 2º).
Casos especiales (Art. 26). Ejemplo: reparación, armado, montaje,
ensamble, combinación, mezcla, etc. siempre y cuando las
características del producto resultante difieran fundamentalmente de las
características de los elementos que lo componen.
b) Las no originarias del Área Aduanera Especial: cabe consignar aquí que
toda mercadería no originaria del Área carece de todo beneficio promocional a
la hora de su introducción al Territorio Nacional Continental. En tal
circunstancia, recibe el mismo tratamiento fiscal que una importación al
Territorio Nacional Continental desde el exterior, es decir, que para poder ser
31
despachada a plaza deberá tributar todos los aranceles, impuestos y tasas que
graven dichas operaciones al momento de su egreso del Área.
En el caso de las exportaciones del Área Aduanera Especial al exterior, los
bienes no originarios pueden ser reexpedidos pero no gozan de estímulo
alguno, y en la actualidad, están sujetos al pago de los derechos de
exportación.
Para acreditar origen, los productos deben cumplir con un proceso productivo
(agregación de valor) que a tal efecto se encuentre aprobado o se apruebe en
el futuro por la Secretaría de Industria de la Nación, quien en forma previa
efectuará la consulta con las autoridades de la Provincia de Tierra del Fuego
(art. 8 del Decreto 490/2003).
Quedan afuera de esta definición y, por lo tanto, del alcance de la promoción
impositiva y aduanera los siguientes conceptos;
- embalajes, acondicionamientos, re embalajes o reacondicionamiento;
- selección o clasificación;
- fraccionamiento, marcación, composición de surtidos;
- otras operaciones o procesos que se reputen similares, de conformidad
con lo que al respecto disponga el Poder Ejecutivo Nacional.
Según el decreto Nro. 1234/2007 el plazo de vigencia de los derechos y
obligaciones de la Ley 19.640 y los decretos Nros. 479/1995 y 490/2003, será
hasta el 31 de Diciembre del año 2023.
Impacto del Régimen. A casi 40 años desde su puesta en marcha, y
luego de sucesivas modificaciones, existe cierto consenso respecto a
la eficacia del régimen en el cumplimiento de sus objetivos básicos de
consolidar la soberanía nacional en el territorio por medio de atraer
población económicamente activa, incentivada por empleos bien
32
pagos que compensan las desventajas de vivir lejos de los principales
centros de desarrollo.
Los principales sectores beneficiados al amparo del subrégimen industrial del
Área Aduanera Especial son la electrónica (TVs, videocámaras, celulares,
DVDs, equipos de aire acondicionado, netbooks y notebooks, hornos
microondas, autoradios, entre otros), textil (hilados, tela recubierta, entre otros)
confección (sábanas, toallas, etc.), plástico (Films para la fabricación de
silobolsas y envases de leche, caños, bujes, envases, cajas, tapas, etc.),
química (plaguicidas), mecánica (equipos de climatización para automotores,
válvulas de control, tubos de refrigeración).
La configuración productiva actual de las sesenta empresas pertenecientes al
subrégimen está orientada de manera marcada a la industria electrónica
concentrando a casi el 50% de las firmas y poco más del 80% del empleo. Le
siguen en importancia la industria plástica junto con la textil-confeccionista.
33
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Electrónica Plástica Textil Confeccionista Varios Pesquera Mecánica
Empresas Ocupados
Figura 2.3 – Distribución de empresas y ocupados subrégimen industrial de Tierra del Fuego, por sector de actividad
Fuente: Ministerio de Industria e Innovación Productiva, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por su parte, es de advertir que el 70% de las empresas del subrégimen
industrial son pequeñas o medianas empresas que explican, sin embargo, poco
más del 20% del empleo.
Como se observar en la Tabla 2.2, el sector de grandes empresas electrónicas
dan cuenta del 71% del empleo del subrégimen.
34
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Grande Mediana Pequeña
Empresas Ocupados
Empresas Ocupados Empresas Ocupados Empresas Ocupados Empresas OcupadosConfeccionista 0,0% 0,0% 6,6% 3,0% 3,3% 0,3% 9,8% 3,2%Electrónica 24,6% 71,2% 14,8% 9,6% 8,2% 0,8% 47,5% 81,6%Mecánica 1,6% 2,1% 1,6% 0,6% 0,0% 0,0% 3,3% 2,7%Pesquera 1,6% 1,7% 3,3% 0,5% 0,0% 0,0% 4,9% 2,2%Plástica 1,6% 2,5% 9,8% 2,2% 3,3% 0,4% 14,8% 5,1%Textil 1,6% 1,9% 4,9% 2,0% 6,6% 0,6% 13,1% 4,5%Varios 0,0% 0,0% 1,6% 0,4% 4,9% 0,3% 6,6% 0,7%
Grande Mediana Pequeña TotalSector
Figura 2.4 – Distribución de empresas y ocupados subrégimen industrial de Tierra del Fuego, por tamaño de empresas
Tabla 2.2 – Distribución de empresas y ocupados subrégimen industrial Tierra del Fuego, por sector de actividad y tamaño de empresas
Fuente: Ministerio de Industria e Innovación Productiva, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Fuente: Ministerio de Industria e Innovación Productiva, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Se observa asimismo un elevado nivel de afiliación a cámaras empresariales
especialmente en los sectores pesquero y electrónico. En general, las
empresas electrónica forman parte de la Asociación de Fábricas Terminales de
la República Argentina (AFARTE) mientras que el resto de las empresas
integran la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN).
35
Confeccionista Electrónica Mecánica Pesquera Plástica Textil Varios0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Figura 2.5 – Proporción de empresas del subrégimen industrial Tierra del Fuego afiliadas a al menos una cámara empresarial, por sector de actividad
Fuente: Ministerio de Industria e Innovación Productiva, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
3. El caso de Manaos desde la producción y la innovación
Manaos es una de las ciudades más importantes de Brasil, capital del estado
de Amazonas, situada cerca de la confluencia del Río Negro con el Amazonas
así como un importante puerto en vías de desarrollo de la región.
Según el último Censo de Población del Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) en 2010, Manaos contaba con una población de 1.802.525
habitantes y aproximadamente 2,2 millones de habitantes para su área
metropolitana representando el principal centro económico y cultural de la
Región Norte del Brasil. Es importante destacar que a mediados de los años
noventa la población de Manaos era de menos de 200.000 habitantes.
La riqueza generada por la extracción de caucho natural a finales del siglo XIX
hizo de Manaos una ciudad cosmopolita con importantes obras de
infraestructura y notorios edificios públicos y casonas residenciales de la nueva
burguesía que cambiaron completamente la fisonomía urbana de la capital de
Amazonas. Durante el auge del ciclo del caucho la ciudad crea en 1909 la
primera universidad brasileña, la Universidad Libre de Manaus.
Sin embargo, la pérdida del monopolio del caucho natural en la década de
1910 representó un duro golpe para la economía de Manaos elevando el
desempleo, el éxodo poblacional y las perspectivas de progreso.
La región presentó un crecimiento económico y demográfico considerable
desde la creación de la Zona Franca de Manaos (ZFM) reflejado en los niveles
actuales de PBI per cápita en comparación con otras regiones de Brasil (Figura
6). Sólo el Distrito Federal y la Región de São Paulo presentaban en 2010 un
PBI per cápita más elevado que el de la ciudad de Manaos.
36
La ZFM fue creada por Ley nº 3.173/1957 modificada por el art. 1º del Decreto
Ley n.º 288 del 28 de febrero de 1967 para ayudar al desarrollo de la región,
trayendo industrias que hoy forman el Polo Industrial de Manaos (PIM), uno de
los parques fabriles más importantes de América Latina.
Es importante destacar que desde el ámbito local la activa elite política y
económica de la región llevó adelante la promoción de su surgimiento. De esta
manera, uno de los factores clave que orientaron al estado brasileño a
implementar en Manaos un proyecto de desarrollo sub-regional sobre la base
de la concesión de incentivos fiscales para el sector comercial, industrial y
agropecuario fue su perfil histórico de polo económico geográficamente
centralizado en la Amazonía Occidental. Asimismo, pesó en gran medida el
creciente desequilibrio intra regional en relación la concentración de negocios
de la Amazonas Litoral.
37
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Figura 3.1 – Producto Bruto per cápita (2010)Manaos y Unidades Federativas brasileñas
Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
La estrategia se basó en la creación de un área de libre comercio de
importación, exportación e incentivos fiscales especiales. La ZFM es un centro
económico implementado por el Estado brasileño para la creación de una base
económica en la Amazonía occidental, para promover una mejor integración
social y productiva de esta región del país. Se rompía así con más de cinco
décadas de estancamiento económico.
La ZFM reúne tres polos económicos: comercial, industrial y agropecuario. Este
último comprende proyectos dirigidos a actividades de producción de
alimentos, agroindustria, piscicultura, turismo y transformación de madera.
El sector comercial reaccionó rápidamente a los incentivos fiscales
transformando a Manaos en un importante centro comercial y desarrollando el
sector terciario. A partir de 1992 se dio un nuevo impulso a la región con la
creación del EIZOF Entrepuesto Aduanero de Mercancía Internacional de la
Zona Franca de Manaos, cuyo objetivo era constituirse en el principal
abastecedor de bienes provenientes del extranjero, proveyendo al mercado
local, nacional y de los países limítrofes, y abriendo oportunidades de inversión
para los grandes mayoristas.
Sin embargo, la industria fue ganando la escena gradualmente y los efectos de
la promoción productiva a largo plazo se ven reflejados en la estructura
económica de Manaos, explicada en más de un 45% por la rama industrial y
superando ampliamente al promedio de Brasil.
38
La política industrial de la ZFM, elaborada en la década del setenta, durante el
“milagro económico brasileño”, se basó en la sustitución de importaciones
orientada de algunos bienes de consumo durables no producidos en el país.
Por otro lado, la actividad comercial en el período 1967-1976 aumentó el flujo
turístico en la búsqueda nacional para los productos importados por la ZFM y
prohibidos de ser importados en el resto del país. Durante este período, el
sector terciario también se expandió y la actividad comenzó en el PIM, con el
desarrollo de la actividad industrial en un pequeño mercado local y un mercado
nacional mucho desde el punto de vista geográfico fomentado, a través de
incentivos fiscales, una política aduanera y los bajos salarios que percibían los
trabajadores locales. La amplia gama de incentivos junto a los bajos salarios
constituyen elementos decisivos en la implementación del modelo de la ZFM y
sirvieron para impulsar la mejora de las inversiones productivas dada por la
radicación en Manaos de empresas ubicadas en otras regiones del país, los
flujos de capital extranjeros, el redireccionamiento de las tecnologías japonesas
en Brasil hacia Manaos, la sustitución de importaciones de algunos productos
39
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Agropecuario Industria Servicios Administración, salud y educación públicas, asistencia social
Figura 3.2 – Distribución Valor Agregado por rama de actividad -Manaos y Unidades Federativas brasileñas
Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
importados (mercado de sonido), y la sustitución de una parte considerable de
los proveedores locales de proveedores internacionales (Valle, 2001).
El Polo Industrial de Manaos. En la actualidad el Polo Industrial de Manaos
(PIM) reúne cerca de 550 empresas que en su conjunto alcanzaron una
facturación en 2012 de U$S 40.000 millones y generaron más de 110 mil
empleos directos, 510 mil indirectos y 20 mil adicionales en otros Estados de la
región2. En julio de 2013 Manaos registró una mano de obra total (contratada y
tercerizada) de poco más de 117.000 empleados. Uno de los más importantes
diferenciales competitivos del PIM es la mano de obra cualificada con normas
internacionales, siendo una de las más productivas en varios segmentos y líder
de productividad en la fabricación de televisores, reproductores de DVD,
teléfonos móviles, entre otros.
2 www.suframa.gov.br
40
Año FacturaciónApertura
exportadoraExportaciones Importaciones
Saldo comercial
Inversiones productivas
Inversiones / Facturación
2008 33.628 6,5% 2.176 8.555 -6.379 7.915 23,5%2009 28.449 5,9% 1.689 6.345 -4.656 7.896 27,8%2010 38.916 4,7% 1.828 10.181 -8.353 9.279 23,8%2011 44.110 3,2% 1.412 11.246 -9.835 10.656 24,2%2012 40.051 4,3% 1.712 11.124 -9.411 10.088 25,2%
Tabla 3.1 – Indicadores generales del PIM (2008 – 2012)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SUFRAMA.
El crecimiento del PIM queda ilustrado al observar que desde su creación se
instalaron anualmente en promedio 9,1 plantas de grandes, medianos y
pequeños capitales, multinacionales y nacionales con tecnología y experiencia
de producción en 22 industrias diferentes, con un muy impacto al medio
ambiente y una tasa anual de crecimiento de la facturación del 5,34%.
Las principales empresas del PIM están certificadas con las Normas ISO 9000,
14000 y OHSAS 18000 con el objetivo de alcanzar un grado de competitividad
capaz de atender el mercado interno y ayudar al Brasil en la ampliación de su
espacio en el mercado internacional.
Con un crecimiento medio superior al 20% anual, la tendencia actual del PIM
es fortalecerse cada vez más en las exportaciones a través del desarrollo de
ventajas competitivas, el mejoramiento tecnológico y la inversión en I+D, la
consolidación de la industria de electro-electrónicos, la modernización de la
gestión y la inversión en infraestructura.
El sector principal del PIM es el electrónico y comprende bienes de consumo
(audio, video, micro ondas), informática (computadoras y afines), equipos
41
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013(***)
Figura 3.3 – Evolución de la mano de obra del PIM (2008 – Julio de 2013)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SUFRAMA.
profesionales (fotocopiadoras, aparatos telefónicos, fax y otros aparatos de
comunicación). En los últimos años, se dio un nuevo impulso a la
implementación de la tecnología de TV digital en Brasil a partir de nuevos
incentivos fiscales. Todos los televisores y aparatos de audio fabricados en el
país se originan en Manaos. Además el treinta y cinco por ciento de los
teléfonos celulares que utiliza la población brasileña se producen en la capital
de Amazonas. El sector presenta también la mayor participación en la
facturación global, en la creación de empleos y en la promoción de inversiones
en el PIM y engloba empresas de renombre en el panorama internacional y una
diversificada línea de productos representantes de la lista de exportaciones.
Le siguen en importancia la industria llamada de Dos ruedas (motos, bicicletas
con velocidades) seguida de los artículos de cuchillería, aparatos para
afeitarse, encendedores, lapiceras y bolígrafos, y la industria óptica (óptica
oftálmica de precisión, fotografía).
El polo de “Dos ruedas” instalado en el PIM es el único del país y el mayor de
América Latina, tanto en términos de cantidad de empresas como en términos
de producción. Actualmente el sector posee el más elevado índice de densidad
de la cadena productiva de la ZFM, con índices históricos de regionalización y
de nacionalización de insumos. El polo está constituido actualmente por cerca
de 70 empresas, entre fabricantes de bienes finales y de componentes, partes
y repuestos.
El polo químico es uno de los sectores más prometedores en términos de
oportunidades de negocios e inversiones de la región. Representativo en la
producción de productos como cemento, concentrados de bebidas no
alcohólicas, productos de limpieza, películas y papeles fotográficos,
Amazonas se considera actualmente uno de los grandes polos brasileños de la
industria naval en términos de producción y cuenta con cerca de 300 astilleros
instalados de pequeño, medio y gran porte. La dinámica productiva del sector
se dirige principalmente a la construcción de balsas, empujadores (conjunto),
42
embarcaciones de hierro, aluminio y fibra, además de embarcaciones
regionales, y se vuelve en gran parte a la atención del propio mercado regional.
El sector de bebidas no alcohólicas, que incluye la industria de concentrados y
de bebidas, es un sector clave de la ZFM, con gran impacto socio-económico,
especialmente en el interior de la región. Instalado desde los años ochenta en
el PIM el sector crea más de dos mil empleos formales y cuenta con elevados
niveles de adquisición de insumos agrícolas locales, sobre todo la guaraná.
Recientemente el crecimiento mundial del nicho de mercado de bebidas
energéticas promete atraer a la región más inversiones de gran porte.
En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de actividades
industriales de Manaos según locales industriales y facturación en 2012:
43
Productos eléctricos y electrónicos; 22,3%
Productos de caucho y plástico; 14,8%
Alimentos y bebidas; 11,4%Metalurgia y
productos de metal; 9,7%
Papel, edición e Impresión; 7,5%
Otras industrias n.c.p.; 7,3%
Otros equipos de transporte; 5,9%
Sustancias y productos químicos; 4,7%
Productos minerales no metálicos; 4,3%
Maquinaria y equipos; 3,4%
Madera y Muebles; 3,0%
Automotores y autopartes; 2,8%
Textiles e Indumentaria; 2,8%
Figura 3.4 – Distribución de industrias de Manaos por sector de actividad
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SUFRAMA.
La industria de alimentos y bebidas está constituida en gran medida por la
producción de una gran diversidad de frutas tropicales de la Amazonía
Brasileña que presenta alto potencial para el desarrollo de agroindustrias. Entre
las variedades fructíferas existentes, se destacan: piña, plátano, cajú, manga,
maracuyá y cupuaçú, cuya pulpa se utiliza para la producción de zumos y
compotas y la semilla, para la producción de chocolate de excelente calidad.
Las plantas oleaginosas propicias a la industrialización y cuya producción se ve
favorecida en el medio ambiente amazónico como la palmera de dendê de
cuyos frutos se extraen dos tipos de aceite, el de palma (retirado de la pulpa) y
el de palmiste (de la almendra), poseen gran cantidad de usos y aplicaciones
para la alimentación humana y animal, y para otros usos no comestibles
(industrias alimenticias, oleoquímicas, farmacéuticas y de cosméticos).
44
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
Textil
Vestuario y calzados
Maderero
Caucho y Plástico
Juguetes
Muebles
Editorial y gráfico
Naval
Produtos Alimenticios
Óptico
Mineral no metálico
Otros
Papelero
Bebidas
Rejojero
Encendedores, bolígrafos, maquinillas de afeitar desechables
Mecánico
Termoplástico
Metalúrgico
Bienes de Informática
Químico
Dos Ruedas
Electrónico
Figura 3.5 – Facturación del PIM (2012) por sector de actividadEn miles de millones de dólares
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SUFRAMA.
COD_MUNI_7dígitos MUNICÍPIO Nome UF Total %3550308 São Paulo São Paulo 5.604 8,6%3304557 Rio de Janeiro Rio de Janeiro 1.334 2,0%3518800 Guarulhos São Paulo 949 1,5%3106200 Belo Horizonte Minas Gerais 800 1,2%2304400 Fortaleza Ceará 795 1,2%4106902 Curitiba Paraná 691 1,1%3513801 Diadema São Paulo 622 1,0%4305108 Caxias do Sul Rio Grande do Sul 550 0,8%3548708 São Bernardo do Campo São Paulo 524 0,8%1302603 Manaus Amazonas 496 0,8%5208707 Goiânia Goiás 496 0,8%4209102 Joinville Santa Catarina 439 0,7%3509502 Campinas São Paulo 438 0,7%3118601 Contagem Minas Gerais 418 0,6%4314902 Porto Alegre Rio Grande do Sul 385 0,6%2611606 Recife Pernambuco 384 0,6%3552205 Sorocaba São Paulo 378 0,6%4202404 Blumenau Santa Catarina 366 0,6%3516200 Franca São Paulo 360 0,6%4313409 Novo Hamburgo Rio Grande do Sul 341 0,5%
La biodiversidad de la Amazonía es un importante polo de atracción de
industrias brasileñas e internacionales que utilizan productos y esencias
naturales para la formulación de medicamentos, vacunas y cosméticos,
buscando la industrialización y comercialización a gran escala.
Según datos del relevamiento del IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro
Central de Empresas 2010, Brasil contaba con 3.504 municipios con presencia
de locales productivos pertenecientes a los diferentes sectores de actividad
industrial. El siguiente listado presenta los municipios - con sus códigos
correspondientes - que concentran el 25% de los locales productivos de PyMEs
y grandes industrias de Brasil3.
De acuerdo a esta clasificación, para el año 2010 Manaos se encontraba entre
los diez municipios brasileños con mayor cantidad de locales industriales
involucrando al 0,8% de PyMEs o grandes empresas del país.
3 Para el análisis se toma la clasificación de empresas por tamaño para Brasil dada por el siguiente rango de ocupados utilizado por RAIS/MTE (Ministerio de Trabajo y Empleo) o el Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Micro: Hasta 19 ocupados; Pequeña: 20 a 99 ocupados; Mediana: 100 a 499 ocupados; Grandes: Más de 500 ocupados
45
Tabla 3.2 – Distribución de locales industriales por municipio – Brasil (2010)
Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Las exportaciones del PIM en 2012 alcanzaron los U$S 1.700 millones
representando un 4,3% de la facturación total del Polo (relativamente baja
apertura exportadora) y registrando un incremento del 21,3% con respecto al
año anterior. Los sectores electrónico, químico, metalúrgico y termoplástico
representan aproximadamente el 90% de toda la facturación al exterior de este
polo industrial. A pesar de la baja apertura exportadora y de los sostenidos
déficits comerciales que registra el PIM, la marcada orientación hacia la
internacionalización de Manaos es uno de los elementos distintivos del Polo
que lo diferencian de otras experiencias de promoción industrial.
46
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones Importaciones Saldo comercial
Figura 3.6 – Saldo comercial, exportaciones e importaciones del PIM(2008 – 2012) – En miles de millones de dólares
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SUFRAMA.
Entre las principales exportaciones del PIM se encuentran:
- Otros preparativos para la producción de bebidas
- Motocicletas con motor de pistón alternat. 125 cm3 <cil <= 250 cm3
- Máquinas de afeitar, no eléctricas
- Terminales móviles portátiles
- Hojas de afeitar, seguridad, de metal común
- Combustibles y lubricantes para aeronaves
- Otros artículos de tantalio
- Motocicletas con motor de pistón alternat. 50 cm3 < cil <= 125 cm3
- Otras partes aparatos para recept. radiodif. televisión, etc.
- Distribuidores automáticos de papel moneda
Por su parte, entre las principales importaciones de la región pueden
observarse:
- Otras partes para aparatos recept. radiodif. televisión, etc.
- Microprocesadores montables para superficie (smd)
- Otros circuitos integrados monolíticos
- Otras partes para aparatos de telefonía / telegrafía
- Partes y accesorios de motocicletas (incluye ciclomotores)
- Estireno
- Otras embarcaciones para transporte mercaderías o personas
/mercaderías
- Otras partes para aparatos radiotelecomando / cámaras tv/ video
- Otras unidades de aire acondicionado
- Memoria ram <=25ns, eprom, eeprom, prom, rom, flash
El rol de Manaos como plataforma regional de exportación se advierte en que
más del 70% de los bienes comercializados en el exterior se destinan a países
47
de América Latina, fundamentalmente Argentina y Venezuela. Por su parte, el
predominio de la industria electrónica lleva a que la mayoría de sus
importaciones provengan del Sudeste Asiático, principalmente China y Corea
del Sur.
Marco institucional y Governance del PIM: el rol de SUFRAMA. Como
administrador del PIM, la Superintendencia de la Zona Franca de Manaos
(SUFRAMA) es una entidad autárquica vinculada al Ministerio de Desarrollo,
Industria y Comercio Exterior, con sede en la ciudad de Manaos, capital del
Estado de Amazona y actúa como agencia de promoción de inversiones, la
cual tiene la responsabilidad de identificar alternativas económicas y atraer
empresas a la región, con miras a la generación de empleo e ingresos a escala
local.
Los logros del Polo Industrial de Manaos (PIM) han permitido a SUFRAMA
cumplir con el rol de la agencia para promover el desarrollo regional, así como
48
Argentina; 23,3%
Venezuela; 17,1%
Colombia; 11,4%
Estados Unidos; 6,4%
México; 4,7%
Chile; 4,1%
Panamá; 3,7%Perú; 3,5%
Paraguay; 3,3%China; 2,4%
China; 41,8%
Corea del Sur; 14,4%
Estados Unidos; 8,9%
Japón; 8,5%
Taiwán; 5,2%
Tailandia; 3,7%
Hong Kong; 2,0%Malasia; 1,7% Alemania; 1,4% México; 1,1%
Figura 3.7 – Destino de las exportaciones de Manaos Figura 3.8 – Origen de las importaciones de Manaos
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SUFRAMA.
también priorizar y fomentar las inversiones en formación científica, tecnológica
y de innovación, con el objeto de impulsar el uso sostenible de la Amazonía.
Los objetivos estratégicos de SUFRAMA son:
- Mejorar el Polo Industrial de Manaos - PIM;
- Incrementar las actividades agrícolas, forestales y agroindustriales;
- Fortalecer las actividades de servicios y el comercio de mercancías;
- Ampliar las exportaciones y sustituir importaciones en forma competitiva;
- Atraer a inversores nacionales y extranjeros y apoyar la iniciativa
empresarial local;
- Mejorar medios para que los efectos positivos de la Zona Franca de
Manaos tengan un impacto concreto en la calidad de vida de la
población y el desarrollo endógeno de las empresas locales;
- Estimular las inversiones y fortalecer la formación y el capital intelectual
en la ciencia, la tecnología y la innovación tanto en los sectores público
como privado, e
- Identificar y estimular las inversiones en infraestructura por parte de los
sectores público y privado.
SUFRAMA tiene su sede en Manaos y sus unidades administrativas están
descentralizadas, ubicadas en las capitales de los estados de la Amazonía
occidental y las zonas de libre comercio creadas.
En la Amazonia se encuentran tres Zonas Francas en operación (de un total de
siete existentes) y ocho oficinas regionales. Las zonas de libre comercio se
crearon para promover el desarrollo de las ciudades fronterizas internacionales
con sede en la Amazonia Occidental y Macapá / Santana, con el fin de
integrarlos en el resto del país, ofreciendo beneficios fiscales similares a los de
la Zona Franca de Manaos, proporcionando un mejor control de las mercancías
que entran y salen, el fortalecimiento del sector comercial, la apertura de
nuevos negocios y la creación de puestos de trabajo de calidad.
49
La administración de las instalaciones y servicios de la Zona Franca es ejercida
por SUFRAMA con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía
administrativa y financiera, con sede en la ciudad de Manaos.
Entre sus principales atribuciones se destacan:
a. la elaboración del Plan Director de Zona Libre plurianual, promover y
coordinar su aplicación, directamente o a través de convenios con
organismos públicos o entidades, incluyendo las sociedades por
acciones, o por medio de contratos con personas o entidades privadas;
b. examinar, una vez al año, el Master Plan y evaluar los resultados de su
aplicación;
c. promover el desarrollo y la implementación de programas y proyectos de
interés para el desarrollo de la zona franca;
d. prestar asistencia técnica a entidades públicas o privadas en la
preparación o ejecución de programas de interés para el desarrollo de la
zona franca;
e. Mantener relación permanente con la Superintendencia para el
Desarrollo de la Amazonia (SUDAM), con el Gobierno de las autoridades
del Estado de Amazonas y los municipios en los que se encuentra la
zona franca;
f. sugerir a las entidades gubernamentales y de otra índole estatal o local,
medidas que estime necesarias para el desarrollo de la zona franca;
g. promover y difundir la investigación, estudios y análisis, con vistas al
conocimiento sistemático del potencial económico de Zonas Francas;
h. realizar todos los demás actos necesarios para el correcto
funcionamiento del organismo tales como planificación, promoción,
coordinación y administración de la Zona Franca.
Sin embargo, la Zona Franca no ha estado exenta de críticas. Según datos de
la Secretaria da Receita Federal, la renuncia fiscal – tal como se refiere en
Brasil al costo fiscal de la promoción – ha crecido de manera permanente
50
desde 2003 y ha superado de manera creciente los recursos destinados al
fondo de desarrollo regional (Fundo de Financiamento da Amazônia – FINAM;
ver recuadro). Por ejemplo, en 2003 los principales beneficios fiscales producto
de la exención fiscal concedida a la ZFM superaron en un 58% al fondo:
mientras que los beneficios alcanzaron los R$ 3.080 millones, el fondo regional
sólo tenía R$ 2,9 mil millones. Estos incentivos se otorgan a partir de la masa
de recursos tributarios que se compone principalmente de desgravación del IPI
y del impuesto sobre la renta, pagaderos a partir del Fundo de Participação dos
Estados e Distrito Federal (FPE), del Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) y los fondos constitucionales. En el presupuesto de 2012 la ZFM
presentaba una renuncia fiscal de R$ 21,22 mil millones, mientras que el
desarrollo regional tenía asignados unos R$ 5.760 millones, es decir, una
variación del 268% de uno con relación al otro.
Por otro lado, Manaos puede estar convirtiéndose en una víctima de su propio
éxito ya que el crecimiento acelerado ha llevado a que en determinados
aspectos, el desarrollo de la infraestructura no haya acompañado a la par el
desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, Manaos cuenta con una planta de
tratamiento de aguas residuales y el puerto con frecuencia no puede hacer
frente al gran volumen de mercancías que navegan por el Amazonas. Muchos
componentes electrónicos para las fábricas de la ciudad llegan vía aérea pero
no siempre a tiempo incrementándose los costos y demoras en las entregas.
Por otro lado, se han dado situaciones de deterioro de condiciones de trabajo
para los obreros a través de turnos demasiado extensos a cambio de salarios
significativamente menores que los de São Paulo y Río de Janeiro. Asimismo,
el proceso de tercerización y las condiciones laborales de contratación externa
de la ZFM están siendo objeto de diversas
investigaciones. La lógica de este proceso es apoyada por las empresas como
una necesidad de centrarse con mayor atención en el negocio de la compañía.
Pero incluso entre los trabajadores tercerizados que desarrollan su actividad en
la planta de los contratistas, se han incrementado los casos de incumplimiento
51
de la legislación, tales como: falta de equipo de protección personal e
incumplimiento de los exámenes médicos periódicos.
El tema más preocupante del desarrollo de Manaos está dado por la pérdida su
área verde atentando con ello contra la gran biodiversidad del Amazonas,
fuente de competitividad de la región. Diversos grupos ecologistas han
expresado su preocupación por la deforestación de amplias áreas de la selva
amazónica para satisfacer las crecientes demandas del comercio de productos
agrícolas. Según las autoridades, a través de la implementación de su Zona de
Libre Comercio, el gobierno brasileño permite a la ciudad combinar el
desarrollo económico con la protección del medio ambiente, a través de su
Polo Industrial limpio, proyecto que se ha acelerado en los últimos años.
Asimismo, como respuesta a este tipo de críticas, desde el gobierno federal se
han presentado iniciativas de políticas públicas para el desarrollo de la región,
tales como el Plan Amazonia Sustentable (PAS) y el permiso para la
industrialización de bio-cosmética en el PIM con incentivos fiscales.
A pesar de las críticas, la estrategia regional ha sido exitosa ya que el modelo
de desarrollo conduce a la región de su distribución (al oeste de los estados
amazónicos: Acre, Amazonas, Rondonia y Roraima y las ciudades de Macapa
y Santana de Amapá) el desarrollo económico junto con la protección del medio
ambiente, con el objetivo de proporcionar una mejor calidad de vida de sus
habitantes.
Asimismo, en términos sociales, las políticas de promoción han logrado que
actualmente la ciudad de Manaos presente un desempleo de sólo el 5%, tasa
similar a la registrada a nivel nacional.
52
Sede de SUFRAMA
Áreas de Libre Comercio
Coordinaciones regionales
Incentivos a la industria. Los incentivos y beneficios establecidos en la ZFM
pueden dividirse en tres grupos: a) los otorgados por el Gobierno Federal, b)
los otorgados por el Gobierno Estatal, y c) los otorgados por el Gobierno
Municipal.
Entre los incentivos del Gobierno Federal se destacan:
- Impuesto a las Rentas:o Reducción del 75% a emprendimientos agropecuarios,
industriales y de servicios básicos con proyectos de
implementación aprobados
o Reducción del 50% a emprendimientos con proyectos de
ampliación y/o modernización y/o diversificación aprobados.
o Reducción del 25% a emprendimientos con proyectos de
ampliación y/o modernización y/o diversificación aprobados.
53
- Impuestos de Importación:o Liberación de los impuestos de importación para la entrada de
mercadería a la ZFM destinada a consumo interno.
o Liberación de los impuestos de importación en Resolución
Interministerial destinadas a consumo en la Amazonía Occidental.
o Reducción del 88% de los impuestos de importación a materia
prima, productos intermedios, materiales secundarios y de
embalajes, destinados a la fabricación de productos
industrializados en el ZFM, cuando de ella salen para cualquier
punto del Territorio Nacional siempre que el fabricante cuente con
el proyecto aprobado por el Concejo de Administración de la
SUFRAMA y atienda al Proceso Productivo Básico.- PPB.
o Reducción de impuestos de importación para la fabricación de
bienes de informática, condicionada a la ampliación de un
coeficiente de reducción proporcional a la mano de obra e
insumos nacionales.
o Reducción de impuestos de importación en la fabricación de
vehículos motorizados añadido el 5% al coeficiente de reducción
referido en el ítem anterior.
- Impuestos sobre Productos Industrializados (IPI) o Liberación del IPI para mercadería producida en la ZFM.
o Liberación del IPI para mercaderías de procedencia extranjera
consumidas dentro de la ZFM.
o Liberación del IPI para mercadería de procedencia extrajera
consumida en la Amazonia Occidental siempre que se encuentre
en la relación de la Resolución Interministerial N° 300/96.
o Liberación del IPI para mercadería de procedencia nacional
ingresada a al ZFM y Amazonia Occidental.
54
o Liberación del IPI a los productos elaborados con materia agrícola
y extraída de vegetales de producción regional. Se excluyen las
de origen agropecuario de todas las localidades de la Amazonia
Occidental.
o Crédito de IPI como si fuera débito, siempre que los productos
referidos en el punto anterior sean empleados como materias
primas, productos intermedios o materiales de embalajes en la
industrialización en cualquier punto del Territorio Nacional, de
productos sujetos efectivamente al pago del impuesto.
- Impuestos de Exportacióno Liberación de Impuestos de Exportación para productos
fabricados en la ZFM.
Incentivos del Gobierno Estatal
Beneficios vinculados al ICMS:
- ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços):
o La empresa dejará de abonar el ICMS como forma de estímulo a
la producción. Es aplicado en los porcentajes listados a seguir, en
la salida de los respectivos productos, sobre el ICMS debido.
el 100% para los productos: embarcaciones, teléfonos
celulares, bienes de informática y automación, radios para
automóviles, vestuario y calzados, juguetes, vehículos
utilitarios, máquinas de coser industrial, aires
acondicionados, hornos, lavadoras y secadoras de ropa y/o
lozas, freezers y refrigeradores, tubos de rayos catódicos,
bolas, adornos y guirnaldas navideñas. El beneficio se
extiende también a luces, luminarias para adornos
navideños y árboles de navidad, cables, telas y sacos de
55
yute y/o malva, castaña industrializada con cáscara o sin
cáscara, aparatos de gimnasia, bicicletas, neumáticos y
cámaras de aire, baúles de aluminio y camiones de
remolque, perfumes para ambientes y repelentes y
productos destinados a la seguridad ocupacional.
el 90,25% para los productos: bienes intermediarios;
productos de limpieza; café tostado y molido; vinagre;
galletas dulces y saladas, fideos y demás pastas
alimenticias; discos vírgenes y grabados.
el 75% para los productos: placas de circuito impreso
montadas para aparatos de audio y vídeo, exceptuadas
aquellas destinadas a la telefonía celular y bienes de
informática y automación; bienes de capital y bienes de
consumo industrializados destinados a la alimentación. La
lista también abarca productos agroindustriales y afines,
forestales y faunísticos, medicamentos, preparaciones
cosméticas y productos de perfumería que utilicen, entre
otras, materias primas producidas en el interior y/u
originarias de la flora y fauna regionales. Completan la
relación, pescado industrializado y productos de industria
de base forestal, que cuando producidos en el interior de
Amazonas serán merecedores de un 100 % del crédito-
estímulo.
el 55% para las bebidas; madera serrada, beneficiada y/o
perfilada; y para los demás bienes industrializados de
consumo no comprendidos en los ítems anteriores.
- Adicional de Crédito-Estímulo
o Es un adicional que el Estado concede a determinados productos
elevando el nivel de crédito-estímulo para un 100%.
56
Hasta un 100% para los productos: digital vídeo disc - DVD
Player; motor de popa; disyuntores; forro, perfiles y tubos
de PVC; papel higiénico, papel toalla, servilleta y bobinas
de papel; equipamientos hospitalarios y productos
farmacéuticos; aparatos digitales de señalización acústica
o visual, excepto los aparatos residenciales. Este incentivo
contempla también batería para teléfono celular; cámara
fotográfica digital; bloques estructurales de concreto;
adoquines intertrabados; tejas y cumbrera plásticas
inyectadas; receptor-decodificador de señales de satélite
analógicos y/o digitalizados de vídeos codificados. Las
ventajas fiscales también alcanzan a los fabricantes de
cámara de televisión para uso en circuito cerrado de TV;
grabador con reproductor digital de señales de audio y
vídeo para sistema de seguridad; portero electrónico;
lámpara electrónica fluorescente compacta; cerradura
eléctrica; traba eléctrica; colchón de resorte, colchón de
espuma y almohada; juegos de sofás y mesa de centro;
cama de dos plazas y de una plaza.
El 85,74% para el minilaboratorio fotográfico.
- Diferimiento de ICMS
Es la transferencia de la recaudación del ICMS debido para el momento
de la salida de los bienes, en las siguientes hipótesis:
o Diferimiento del ICMS incidente sobre la importación de materia
prima o insumos en la industrialización de las siguientes
categorías de productos: bienes intermediarios, bienes de capital
y los productos relacionados con crédito-estímulo de un 100%.
o Diferimiento del ICMS en la salida de los bienes intermediarios
destinados a la integración del proceso productivo del
57
establecimiento industrial incentivado y localizado en el Polo
Industrial de Manaos.
- Crédito Fiscal Presumido de Regionalización
Es el beneficio fiscal instituido con el fin de estimular la adquisición de
insumos locales por empresas localizadas en el Polo Industrial de
Manaos. Su fundamento se basa en lo siguiente:
o Crédito fiscal presumido de regionalización equivalente a la
alícuota interestadual del ICMS vigente en las ventas de las
regiones sur y sudeste, excepto del Estado de Espírito Santo para
el Estado de Amazonas, sobre el valor de la adquisición del bien
intermediario beneficiado con el diferimiento, destinado a las
industrias de bienes finales.
- Reducción de Base de Cálculo
Para las industrias fabricantes de placas de circuito impreso montadas
para producción de aparatos de audio y vídeo y para los productores de
bienes de capital tendrán reducción de base de cálculo de 55% y 64,5%,
respectivamente, cuando las importaciones de materias primas y
materiales de embalajes sean destinados a la industrialización de tales
bienes.
- Exención del ICMS:
o Salidas internas de insumos producidos en el Estado o
importados del exterior, realizadas bajo el amparo del Programa
Especial de Exportación de la Amazonia Occidental – PEXPAM.
o Entradas de máquinas o equipamientos de procedencia nacional
o extranjera al activo permanente del establecimiento industrial.
58
Incentivos del Gobierno Municipal
- Liberación por 10 años del IPTU (Impuesto sobre la Propiedad Predial,
Territorial Urbana).
- Liberación por 10 años de la tasa de servicios de limpieza y
conservación pública.
- Liberación por 10 años de tasa de licencia para funcionamiento.
- Fondo de Inversiones de la Amazonía (FINAM): financiamiento para
inversiones productivas
El Fondo de Inversiones de la Amazonía (FINAM) se creó con la misión
principal de garantizar los recursos necesarios para ejecutar los proyectos
considerados por el Ministerio de Integración Nacional, en concepto de
intereses para el desarrollo de la Amazonia, que comprende los estados de
Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins
y parte de Maranhão (al oeste del meridiano de 44°).
En este contexto, mediante el fomento de la creación de nuevas empresas
en la región, FINAM ha promovido el reconocimiento de mano de obra local,
la fijación del hombre en la propia región, y contribuir así a reducir las
disparidades históricas entre el Amazonas y otras regiones del país.
El FINAM fue creado por Decreto Ley N º 1376 de 12/12/74, modificada por
la Ley Nº 8.167, de 01/16/91, reglamentada por el Decreto Nº 101 del
04/17/91. Complementar estos decretos Ley Nº 9.808, de 20.07.99, la Ley Nº
9.532, de 10/12/97, Ley Nº 6404 de 15/12/76, modificado por la Ley Nº
10.303, de fecha 31/10/2001, el MP Nº 2199-14 del 24/08/2001, así como las
normas emitidas por el Banco Central de Brasil, la Comisión de Valores y el
Ministerio de Integración Nacional.
Para obtener la aprobación de proyectos industriales y acceder a los incentivos
fiscales especiales de la ZFM referidos anteriormente se deben satisfacer las
siguientes exigencias:
59
- Cumplimiento de Proceso Productivo Básico (PPB);
- Creación de empleo en la región;
- Concesión de beneficios sociales a los trabajadores;
- Incorporación de tecnologías de productos y de procesos de producción
compatibles con el estado del arte;
- Niveles crecientes de productividad y de competitividad;
- Reinversión de ganancias en la región;
- Inversión en la formación y la capacitación de recursos humanos para el
desarrollo científico y tecnológico; y
- Aprobación de proyecto industrial con límites anuales de importación de
insumos.
Los beneficios sociales concedidos a los trabajadores incluyen incentivos de
educación, transporte, alimentación, asistencia médica y odontológica,
guardería, entretenimiento y previsión.
Esos requisitos se deben observar fielmente en el momento de la presentación
del proyecto industrial frente al Consejo de Administración de la SUFRAMA
(CAS), órgano compuesto por representantes de diversos ministerios del
Gobierno Brasileño y responsable de la deliberación sobre inversiones en el
área de alcance de la ZFM.
Incorporación de contenido nacional e innovación productiva
A partir de un renovado marco normativo y de acciones que le han dado forma,
en la actualidad las políticas brasileñas de desarrollo industrial, tecnológico y
de comercio exterior establecen pautas para integrar a la ZFM al proceso de
globalización de la economía fortaleciendo su base tecnológica, incrementando
la competitividad, creando polos exportadores y estimulando la localización de
inversiones productivas en la Amazonía Occidental.
60
Desde el punto de vista más teórico se suele argumentar que la concesión de
beneficios fiscales presenta fallas como instrumento para inducir la inversión
privada en las regiones menos desarrolladas ya que para que éstos tengan
efectos en el largo plazo es necesario buscar otros mecanismos alternativos
para el desarrollo regional en medio de la intensificación del nuevo paradigma
de la competitividad internacional, que se basa en la innovación tecnológica y
la flexibilidad de la producción.
En el desarrollo productivo de Manaos fueron importantes las leyes que
comenzaron a exigir una mayor participación de contenido local en los bienes
manufacturados. Esto posibilitó el desarrollo de capacidades técnicas locales,
respaldadas por el aumento de una oferta considerable en cantidad y calidad
de instituciones educativas donde se forman trabajadores calificados. Veinte
años atrás existían sólo tres colegios en la ciudad, mientras que en la
actualidad pueden encontrarse 19 colegios técnicos e institutos universitarios.
Gracias a este cambio educativo las empresas en Manaos están en
condiciones de aprovechar las nuevas destrezas técnicas disponibles
localmente.
Durante décadas la ZFM se limitaba a servir de área de ensamblaje de bajo
costo. Sin embargo, en medio de la crisis monetaria brasileña de principios de
los noventa, el gobierno aprobó nuevas leyes que requerían una mayor
participación de contenido local de los bienes manufacturadas en la zona.
El Proceso Productivo Básico (PPB) se definió por medio de la Ley n.º 8.387
del 30 de diciembre de 1991, como el conjunto mínimo de operaciones del
establecimiento fabril que caracteriza la efectiva industrialización de
determinado producto. El PPB se viene utilizando como contrapartida del
Gobierno Federal a la concesión de incentivos fiscales promovidos por la
legislación de la ZFM y por la legislación de incentivo a la industria de bienes
de informática, telecomunicaciones y automatización, más conocida como «Ley
de Informática».
61
En primer término, la normativa establece en su artículo 7° que “los productos
fabricados en la Zona Franca de Manaos, excepto los bienes de equipo y
vehículos automóviles o tractores y demás vehículos terrestres, sus partes y
componentes, excepto los de las partidas 8711-8714 arancel aduanero de
Brasil (TAB), y sus partes y accesorios, cuando de ella salieran para cualquier
parte del Territorio Nacional, estarán sujetas al pago del impuesto de
importación de materias primas, productos intermedios y materiales de
embalaje secundario, componentes y otros insumos de los trabajadores
extranjeros en ellos, calculado el tributo mediante coeficiente de reducción de
su alícuota ad valorem, de conformidad con el inciso 1 de este artículo, siempre
que cumplan con el nivel de industrialización local, compatible con el proceso
de producción de base para los productos incluidos en la misma posición y al
arancel aduanero subpartida Brasil (TAB)”.
En el inciso 1° se establece que: “el coeficiente de reducción del impuesto se
obtendrá aplicando la fórmula que cuenta con: en el dividendo, la suma de las
cantidades de materias primas, productos intermedios y materiales de embalaje
secundario, componentes y otros insumos para la producción nacional y la
mano de obra empleada en el proceso de producción; en el divisor, la suma de
las cantidades de materias primas, productos intermedios y materiales de
embalaje secundario, componentes y otros insumos de origen nacional y
extranjero, y la mano de obra empleada en el proceso de producción”.
Para la aplicación de los requisitos de contenido nacional se creó el Grupo
Técnico Interministerial (GT-PPB) que examina, emite parecer y propone la
fijación, la alteración o la suspensión de etapas de los Procesos Productivos
Básicos. La composición y el funcionamiento del GT-PPB se disciplinaron
mediante la Resolución Interministerial MDIC/MCT n.º 170 del 4 de agosto de
2010. El Grupo está formado por representantes del MDIC, del MCTI y de la
SUFRAMA.
Actualmente el plazo del establecimiento o de la alteración de un PPB es de
120 días contados a partir de la solicitación fundamentada de la empresa
62
interesada y los procesos aprobados se deben publicar en una Resolución
Interministerial.
Generalmente la iniciativa de fijación o alteración del PPB de un producto
específico es de la empresa fabricante interesada en la producción incentivada.
A partir del recibimiento de la propuesta el Gobierno evalúa el pedido por medio
del GT/PPB y trabaja de forma que se alcance el máximo de valor agregado
nacional mediante el adensado de la cadena productiva y de la observación de
la realidad de la industria brasileña. Por lo tanto la elaboración del PPB es un
proceso de negocio que involucra la empresa interesada, posibles proveedores
nacionales, otras empresas competidoras pertenecientes al mismo segmento y
asociaciones representativas de los sectores implicadas.
Inicialmente se planteaba una situación de gran incertidumbre en especial
desde el lado de los trabajadores quienes temían que los cambios
representarían el fin de sus empleos. Según reconocen los propios industriales
de Manaos, la incorporación de contenido nacional se dio de manera gradual y
partiendo de discretas probabilidades de éxito debido a la innumerable cantidad
de factores que podían afectar los objetivos.
En los años noventa, las industrias de ZFM enfrentaron la apertura comercial y
el fin del proteccionismo estatal que las obligó a competir a nivel internacional.
Los productos fabricados o ensamblados comenzaron a competir con los
productos importados, especialmente los del sudeste de Asia. Inicialmente para
crecer en el mercado competitivo, los fabricantes aumentaron el volumen de los
insumos importados, intensificaron la automatización, se comprometieron a una
mayor calidad de los productos, incrementaron las actividades / servicios
subcontratados y cambiaron las formas de organización y gestión del trabajo,
derivando todo ello en el aumento de la productividad. Sin embargo, la
contracara de este proceso se registró en un impacto negativo en el empleo: en
el período comprendido entre 1991 y 2002 la ocupación de las industrias del
PIM pasó de 77.000 puestos de trabajo a 56.000 (caída del 27,3%).
63
La preparación de una buena base técnica y de capacidades para la industria,
así como el sostenimiento en el tiempo de las políticas planteadas, llevó a la
situación de una transición incierta al logro de algunos resultados concretos. En
la actualidad tanto las compañías transnacionales como las brasileñas han
visto potenciadas las capacidades de Manaos como un lugar adecuado para
producir los cual ha repercutido no sólo en el objetivo de mayor contenido
nacional sino en una recuperación considerable de empleo de mayor calidad.
De esta manera, se ha partido de la comprensión de la necesidad de formar
investigadores, junto con otros países, para la búsqueda de soluciones
comunes y factibles a todos los actores.
Incorporación de contenido tecnológico
Más allá de la escala, la principal diferencia entre la promoción industrial de
Manaos y de Tierra del Fuego puede encontrarse en relación a la incorporación
de contenido tecnológico. En Brasil, la Ley 11.077 del 30 de diciembre de 2004
referida a la producción de bienes de informática estableció en su artículo 11°
que: “Para tener derecho a los beneficios establecidos en el art. 4 de esta Ley –
reducciones impositivas graduales -, las empresas de desarrollo o la
producción de bienes y servicios y la automatización deben invertir cada año en
investigación y desarrollo en tecnología de la información, que sea realizadas
en el país, por lo menos el 5% (cinco por ciento) de las ventas brutas en el
mercado interno, como resultado de la venta de bienes y servicios informáticos,
el incentivo provisto por esta Ley, menos los impuestos correspondientes a
esas ventas, así como el valor de las compras de productos subvencionados
en términos de esta Ley o del art. 2 de la Ley 8.387, del 30 de diciembre de
1991, de acuerdo a los planes elaborados por las propias empresas, a partir de
la presentación de la propuesta de proyecto en el inciso 1ºC del art. 4 de esta
Ley”.
64
El instrumento más abarcativo con el que cuenta Manaos para la incorporación
de tecnología está dado por el Decreto 6.008 del 29 de diciembre de 2006,
reglamentario de la ley anterior.
El artículo 1° establece que las empresas inviertan en investigación y desarrollo
en la Amazonia pueden reclamar la exención de impuestos - IPI y el Arbitrio
sobre Importaciones - II para productos informáticos, de conformidad con el
presente Decreto.
El artículo 2° define las actividades comprendidas como bienes de informática y
automatización.
El mismo decreto sostiene los criterios de componente nacional y determina
que los Procesos Productivos Básicos son determinados de manera conjunta
por los Ministerios de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, y de Ciencia y
Tecnología.
El Capítulo III del Decreto establece los criterios que deben seguir las
empresas para la inversión en I+D destacándose que:
- Por lo menos 2,3% de los ingresos brutos de las empresas se aplican:
o en virtud de acuerdos con los centros o institutos de investigación
o la educación brasileña, entidades oficiales o reconocidos, con
domicilio o principal en la Amazonia occidental, acreditada por el
Comité de Actividades de Investigación y Desarrollo de la
Amazonía- siendo la inversión en este caso no menor al 1%,
o en la forma de fondos, depositados trimestralmente en el Fondo
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - FNDCT, en cuyo
caso la inversión no podrá ser inferior 0,5%.
- No menos del cincuenta por ciento de los fondos mencionados en el
FNDCT se asignan a las universidades, colegios, instituciones
educativas o centros o institutos de investigación, creados o mantenidos
65
por el Gobierno en la Amazonia occidental, acreditada por el Comité
Actividades de investigación y desarrollo en la Amazonia.
- El importe que se refiere a los centros o institutos de investigación
corresponde al pago de los gastos y los salarios de las instituciones
educativas o de investigación llevadas a cabo por la empresa, con
exclusión de otros gastos, propios o contratados con otras empresas,
realizado en el marco del acuerdo.
El Decreto establece condiciones particulares para fabricación de monitores y
microcomputadores portátiles, unidades de procesamiento digitales de
pequeña capacidad basado en microprocesador, unidades de discos
magnéticos, circuitos impresos con componentes eléctricos y electrónicos
montados, gabinetes y fuentes de alimentación. Asimismo, en su capítulo VI
tipifica las actividades y gastos en investigación y desarrollo, así como las
instituciones de educación superior, investigación y desarrollo en su capítulo
VII. Establece, por otro lado, la obligatoriedad a las empresas de instaurar
sistemas de calidad y programas de distribución de ganancias con los
trabajadores (capítulo VIII), reglamenta sobre el accionar de la Comisión de
Investigación y Desarrollo de la Amazonía (capítulo IX), sobre el seguimiento
de las inversiones en investigación y desarrollo (capítulo X) y sobre las
penalidades en caso de incumplir con la normativa (capítulo XI).
En la actualidad el PIM dispone de soporte educativo y tecnológico
proporcionado por las instituciones de enseñanza referidas, así como por
centros de investigación con formación de grado, especialización, máster y
doctorado en áreas estratégicas como Ingeniería de Producción,
Administración, Economía, Recursos Naturales, Biología Tropical, Informática,
Medio Ambiente, Calidad y Productividad y MBA Ejecutivo, además de cursos
técnicos en las áreas de Informática, Mantenimiento de Equipamientos,
Telecomunicaciones, Electrónica, Química y Mecánica. Con más de 5% de los
66
investigadores brasileños y el 6% de la oferta académica y de investigación4, la
Amazonía busca la construcción de un modelo propio de innovación.
El rol de SUFRAMA. En colaboración con instituciones académicas
tecnológicas de la región y empresas del PIM, SUFRAMA ha invertido en la
formación de capital intelectual, con el objetivo de multiplicar los recursos de
ciencia y tecnología, capacitar personas e instituciones, proveer soluciones e
innovaciones que amplíen la competitividad de las empresas y promover la
abertura a nuevos caminos del desarrollo sustentable.
En 1982 creó la Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação
Tecnológica (FUCAPI) como una fundación privada sin fines de lucro para la
elaboración de los análisis técnicos de proyectos industriales en ejecución. De
esta manera, inicialmente el sector productivo tenía la responsabilidad de poner
en práctica dicha iniciativa, a través de la intermediación de la Federación de
Industrias del Estado de Amazonas (FIEAM) y el Centro de Industrias del
Estado de Amazonas (CIEAM).
Treinta años más tarde, FUCAPI cuenta con 450 empleados, 146 especialistas,
81 investigadores con maestría y 15 con doctorado, además de treinta
laboratorios y más de 3.000 estudiantes suscritos en los cursos técnicos de
nivel secundario y extensiones. Sus instalaciones incluyen 15 mil metros
cuadrados, convirtiéndose en una de las mejores instituciones alineadas con el
modelo propuesto por el Gobierno Federal para la investigación, desarrollo e
innovación tecnológica.
Con la misión de apoyar el desarrollo regional sostenible, a través de la
educación y la tecnología, la FUCAPI desempeña un papel relevante en la
integración regional y de negocios amazónica, contribuyendo a la reducción de
las desigualdades intra-regional. No recibe recursos públicos del presupuesto
sino que financia sus investigaciones a través de concursos públicos y
privados.
4 IBGE, http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/mapas_doc5.shtm,
67
A través de la construcción de alianzas con instituciones de todo el país,
FUCAPI trabaja con empresas y particulares, presentando servicios
tecnológicos y desarrollo de productos. Más recientemente, la Fundación
comenzó a estudiar los procesos de transferencia de tecnologías desarrolladas
por otras instituciones.
En este contexto SUFRAMA también ha impulsado el Centro de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Polo Industrial de Manaus (CT-PIM) y el Centro de
Biotecnología de la Amazonía (CBA).
El CT-PIM tiene el objetivo de promover la aplicación de conocimientos
científicos y tecnológicos avanzados para el desarrollo económico, ambiental y
social sostenible de la ZFM, a partir del PIM y de la Amazonía Occidental, con
la finalidad de suplir la necesidad de agregación de valor a los productos
regionales, mediante la capacitación tecnológica orientada hacia el mejor
aprovechamiento de las potencialidades regionales y la generación de
prácticas y conocimientos objetivando la innovación y el aumento de la
competitividad.
Además de la calificación de recursos humanos avanzados en áreas
estratégicas de la región el CT-PIM busca la cooperación internacional desde
su creación. Actualmente la SUFRAMA posee asociaciones con centros de
excelencia en diversas partes del mundo como el IMEC (Interuniversity
MicroEletronics Center), Bélgica, para asuntos sobre microtecnología
electrónica; la Sociedad Fraunhofer IZM (considerado el mayor centro de
investigación del mundo), Alemania, con competencia en Microtecnología y
confiabilidad de sistemas; el Leti Minatec, Francia, especializado en
Microbiotecnología y sistemas mecánicos y microelectrónicos y la Escuela
Superior de Tecnología de Viseu, Portugal, especialista en tecnología de
producción de muebles y de diseño industrial.
Por su parte el CBA es un complejo de laboratorios orientado para
investigaciones básicas y aplicadas, transferencias de tecnología, incubación
de empresas y prestación de servicios como la certificación de productos,
68
patentado y control de la propiedad industrial, comercialización de productos,
servicios y tecnologías. El CBA abre camino para el polo de la bioindustria, con
empresas que utilizan materia prima local en la elaboración de productos
oriundos de la biodiversidad.
En palabras de Becker (2005): “La ciencia es la pieza clave para el desarrollo
de tecnologías creativas para la implantación de nuevos modelos de utilización
de los recursos naturales. Tenemos que encontrar maneras de salir. (...) La
región amazónica, en primer lugar, no puede ser enfrentado como algo único.
Se trata de una gama de diferencias sociales, es amplio y diverso. (...) La pura
y simple fase de ocupación ha terminado. Es urgente concebir una política de
consolidación del desarrollo. Debido a esto, creo que están separados e incluso
movilizaron, en diferentes niveles, trabajando juntos para mejorar aquí y allá”.
La meta del gobierno brasileño es crear las condiciones necesarias para que
nuevas empresas inviertan en las oportunidades que se abren en los sectores
de productos farmacéuticos, cosméticos, alimenticios, bioinsecticidas, enzimas
de interés biotecnológico, aceites esenciales, antioxidantes, colorantes
naturales y aromatizantes.
Consciente del valor estratégico la potencialidad de la bioindustria, el gobierno
brasileño, la comunidad científica y el sector privado ejecutan el Programa
Brasileño de Ecología Molecular para el Uso Sustentable de la Biodiversidad de
la Amazonía (PROBEM).
El rol del capital internacional. En gran medida la incorporación gradual de
tecnología de Manaos se ha alcanzado de la mano de empresas
transnacionales aprovechando los recursos de una región que ha logrado
alcanzar una alta densidad tecnológica industrial, al tiempo que se han
absorbido con rapidez cambios en la tecnología de producto, relevantes para
asegurar la especialización, el aumento de la escala de producción, y niveles
de productividad y competitividad. Entre estas empresas se destacan Nokia,
P&G, Minolta, Sony, Samsung, LG, Philips, Semp Toshiba, Siemens,
69
Panasonic, Yamaha, Honda, Essilor, Kodak, Harley-Davidson, BiC, Coca-Cola,
Pepsi, entre otras.
Junto a los productos finales, también se fabrican partes y piezas. Por ejemplo,
este es el caso de las motos de baja cilindrada cuyas piezas en su totalidad
son producidas en la ciudad. Honda tiene en Manaos una de sus mayores
fábricas fuera de Japón y produce más de un millón de motocicletas al año,
tanto para el mercado brasileño como para la exportación. Nokia, la empresa
finlandesa de telecomunicaciones, emplea a 1.500 personas en la zona, Gillette
tiene allí su mayor planta sudamericana, mientras que la única fábrica de
motocicletas Harley Davidson fuera de Estados Unidos está en Manaos.
Asimismo, las empresas han instalado laboratorios de investigación y
desarrollo, como es el caso de varias empresas del sector de informática
siendo un caso paradigmático el de Nokia. Con una inversión reciente de US$
60 millones en el Instituto Nokia de Tecnología (INdT), el instituto es el brazo
tecnológico de Nokia en Brasil. Realiza actividades de investigación y
desarrollo en Manaos, Brasilia, Recife y San Pablo. El foco del INdT es generar
soluciones innovadoras en áreas como Internet y tecnologías móviles,
promoviendo iniciativas que impulsen el ecosistema de Nokia en América
Latina. El INdT construye asociaciones con compañías, universidades e
instituciones de I+D. Las áreas de especialización incluyen ingeniería de
software, tecnologías de red, servicios, manufacturas, interfaces y usabilidad,
entre otras. Históricamente, Nokia ha sido una marca de fuerte arraigo en
América Latina. En la actualidad buscan transformarse, junto con el mercado,
por medio de smartphones y feature phones. En este sentido, Brasil es un
importante componente de esta estrategia debido a su gran población, altos
niveles de penetración, que fomentan la migración de celulares con capacidad
de datos avanzados, y la próxima aparición de cuatro redes LTE nacionales.
Por otra parte, Brasil se está convirtiendo en un líder tecnológico regional por lo
que es clave para Nokia contar con una fuerte presencia en el mercado.
70
71
Clasificación de la industria de Manaos y de Tierra del Fuego según Pavitt. La taxonomía establecida por Pavitt (1984) sirve en esta ocasión para
diseñar un marco conceptual adecuado para clasificar el conjunto de
actividades de Manaos y Tierra del Fuego. El modelo establece cuatro
categorías de actividades en función de dos variables: el origen de la
tecnología y la intensidad competitiva.
En primer término, el origen de la tecnología se determina en función del tipo
principal de innovaciones que aparece en el sector, el tipo principal de
investigación utilizado (básica, aplicada o desarrollo) y la posición del sector en
la cadena de comercialización.
En segundo lugar, la intensidad de la competencia se mide a través del grado
de concentración del sector, las estrategias competitivas habituales y el grado
de madurez de los productos respecto del modelo de ciclo de vida de los
mismos.
- Los Sectores Basados en la Ciencia se caracterizan porque las
tecnologías que emplean proceden del propio sector. Las empresas
suelen innovar tanto en productos como en procesos y compiten tanto
en costos como en diferenciación. Por lo general, la intensidad de la
competencia es baja y habitualmente están situadas cerca de la frontera
tecnológica (al menos regional).
- Las tecnologías que emplean los Sectores de Proveedores Especializados proceden también del propio sector. Las empresas
compiten en segmentos de mercado que exigen especialización
tecnológica, innovan en productos - sobre todo en diseño - y compiten
en diferenciación. Habitualmente, la intensidad de la competencia es
elevada.
- En general, los Sectores Intensivos en Escala emplean tecnologías
que proceden de otros sectores. La competencia se basa en las ventajas
derivadas de la escala de producción. Innovan en productos con el
objetivo de reducir costos. Los procesos de producción son sofisticados
72
y algunos casos están cerca de la frontera tecnológica. Las empresas de
esos sectores suelen ser de gran tamaño. Estos sectores, por lo general,
están altamente concentrados por lo que la intensidad de la competencia
no es tan elevada como en otros.
- Por último, en los Sectores Dominados por los Proveedores, las
tecnologías que se emplean proceden de otros sectores. Las
innovaciones en estos sectores suelen venir incorporadas en equipos
industriales que les proporcionan sus proveedores. La intensidad de la
competencia suele ser elevada.
Esta aproximación metodológica permite definir de forma más precisa las
recomendaciones de política tecnológica específicas para cada sector en una
realidad territorial determinada. Por un lado, los sectores basados en la ciencia
y los de proveedores especializados se caracterizan porque tienen la
capacidad de generar su propia tecnología (innovación endógena). Por el
contrario, en los sectores intensivos en escala y los dominados por los
proveedores la tecnología en que basan sus innovaciones proviene de otros
sectores (innovación exógena). Según esto, lo conveniente sería diseñar
acciones de política tecnológica distintas para cada categoría de sector.
Así, en los sectores autosuficientes tecnológicamente (basados en la ciencia,
proveedores especializados) las medidas podrían encaminarse a estimular las
actividades de I+D en las empresas que operan en ellos. Es decir, deberían
diseñarse algunas de las políticas tecnológicas para estimular la oferta
tecnológica antes analizada: acciones de apoyo a la investigación básica,
mejora en la dotación de infraestructuras, ayudas directas y subvenciones y
exenciones fiscales.
Por el contrario, para los sectores que no tienen la capacidad de satisfacer sus
propias necesidades tecnológicas (intensivos en escala, dominados por los
proveedores), las medidas de difusión y el fomento a la adopción de nuevas
tecnologías serían más adecuadas: estímulos directos, programas de difusión
73
de información, establecimiento de estándares tecnológicos y apoyo a las
transferencias tecnológicas exteriores.
74
Categorías de sectores SectoresOrigen de las
tecnologías empleadas en los procesos
Origen de las innovaciones
Tipo de innovación
Objetivos de la innovación
Forma de apropiación de los beneficios de las
innovaciones Tamaño de las empresas
Basados en la ciencia Electrónica Propia Interna (I+D)Producto / Proceso
Reducción de costos
Patentes, Secreto industrial
Grandes
Química Externa (Aplicaciones de conocimientos científicos públicos)
Aumento prestaciones de productos
Farmacia
Proveedores especializados
Maquinaria y equipos Propia
Interna a partir de sugerencias de los clientes (Learning by using)
Producto Aumento prestaciones de productos
Secreto industrial, Rapidez de respuesta
Pequeñas
Servicios Informáticos Máquina herramienta
Intensivos en escala Siderúrgico Externa
Externa/Interna a partir de su experiencia en fabricación (Learning by doing).
Proceso Reducción de costos
Secreto industrial, Rapidez de respuesta
Grandes
CementosProveedores de bienes de equipo
Automotriz Bienes de consumo Dominados por los proveedores
Alimentación ExternaExterna a partir de sugerencias de sus clientes
Proceso Reducción de costos
Marcas, Reputación, Publicidad
Pequeñas
Textil - IndumentariaProveedores de bienes de equipo
Artes gráficas
75
Tabla 3.3 – Clasificación de sectores de actividades según origen de tecnología e intensidad de la competencias (Pavitt, 1984)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Pavitt (1984).
Poco más de la mitad de los locales productivos de Manaos se distribuye en
actividades clasificadas como Intensivas en Escala. Por su parte, los Bienes
especializados concentran cerca del 12% de los locales productivos en Manaos,
sin embargo, lo destacable es que una de cada cinco empresas, de acuerdo a la
taxonomía de Pavitt, se basa en la Ciencia.
Por su parte, cerca de la mitad de los locales productivos del subrégimen industrial
de Tierra del Fuego basan sus actividades en la Ciencia mientras que se observa
una proporción importante (más de la cuarta parte de los locales) dominados por
el proveedor, de acuerdo a la taxonomía Pavitt. De esta manera, a pesar de la
menor diversidad de actividades presentes en Tierra del Fuego en relación a
Manaos, en términos tecnológicos se advierte una mayor heterogeneidad relativa.
Basados en la Ciencia; 19,3%
Proveedores especializados; 11,8%
Intensivos en escala; 51,7%
Dominados por el Proveedor; 17,2%
Basados en la Ciencia; 47,5%
Proveedores especializados; 6,6%
Intensivos en escala; 18,0%
Dominados por el Proveedor; 27,9%
Figuras 3.9 y 3.10 – Distribución de locales industriales de Manaos y Tierra del Fuego, según taxonomía de Pavitt.
Manaos Tierra del Fuego
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SUFRAMA y Ministerio de Industria, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por otro lado, de acuerdo a la clasificación de la OECD5 de actividades
productivas según su intensidad tecnológica, entre las industrias de Manaos es
notoriamente elevada la proporción de locales productivos que manufacturan
bienes de contenido tecnológico Medio-Alto y Alto: 45% de los locales productivos.
En el caso de Tierra del Fuego se advierte incluso una proporción mayor de
locales productivos que manufacturan bienes de contenido tecnológico Medio-Alto
y Alto: 55% de los locales productivos y una proporción similar de locales que
producen bienes de contenido tecnológico Bajo.
Especialización productiva de Manaos. Para detectar las especializaciones
territoriales de empresas el indicador más utilizado es el Locational Quofficient o
5 Ver detalle de clasificación en Anexo Metodológico.
77 | P á g i n a
Alta; 19,3%
Medio-Alta; 24,3%
Medio-Baja; 30,8%
Baja; 25,6%
Alta; 44,3%
Medio-Alta; 9,8%
Medio-Baja; 18,0%
Baja; 27,9%
Figuras 3.11 y 3.12 – Distribución de locales industriales de Manaos y Tierra del Fuego según nivel de intensidad tecnológica de los bienes producidos. Clasificación OECD.
Manaos Tierra del Fuego
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SUFRAMA y Ministerio de Industria, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
comúnmente “Índice LQ”, herramienta que permite identificar y ordenar el grado de
especialización de un área geográfica determinada.
Utilizando el indicador LQ para la identificación de las mayores especializaciones
relativas de Manaos en relación al promedio nacional se observa que los 15
sectores más especializados nuclean al 24,13% de los locales productivos del
territorio y en la mayoría de los casos se orientan a sectores Basados en la
Ciencia (según Pavitt) o de Alta Tecnología (según OECD).
Sector Pavitt OECD1312 - Tejidos de hilados fibras textiles naturales, excepto algodón Dominados por el Proveedor Baja1820 - Reproducción de materiales grabados en cualquier soporte Intensivos en escala Baja2420 - Metalurgia de metales preciosos Intensivos en escala Medio-Baja2610 - Fabricación de componentes electrónicos Basados en la Ciencia Alta2620 - Fabricación de periféricos para equipos informáticos Basados en la Ciencia Alta2630 - Fabricación de aparatos de teléfono y otros equipos de comunicación Basados en la Ciencia Alta2630 - Fabricación de transmisores de comunicación Basados en la Ciencia Alta2640 - Fabricación de aparatos de recepción, reproducción, grabación y amplificación de audio y vídeo
Basados en la Ciencia Alta
2652 - Fabricación de relojes y cronómetros Basados en la Ciencia Alta2670 - Fabricación de instrumentos ópticos y fotográficos y cinematográficos Basados en la Ciencia Alta2680 - Fabricación de soportes vírgenes, magnéticos y ópticos Basados en la Ciencia Alta2720 - Fabricación de pilas y acumuladores, eléctricos, excepto para los vehículos Intensivos en escala Medio-Alta2819 - Fabricación de aparatos y equipos de aire acondicionado Proveedores especializados Medio-Alta3011 - Construcción de barcos y estructuras flotantes Proveedores especializados Medio-Alta3091 - Fabricación de motocicletas Proveedores especializados Medio-Alta
78 | P á g i n a
Tabla 3.4 – Sectores relativamente especializados de Manaos y clasificación según Pavitt y contenido tecnológico – CIIU Rev. 4 ONU
Índice de Especialización o Locational Quofficient (LQ)
La fórmula utilizada para calcular el índice es:
LQi=Lij /LiL j /L
Donde:
Lij: Cantidad de locales productivos del sector j en el Municipio i.
Li: Cantidad de locales productivos del Municipio i.
Lj: Cantidad de locales productivos del sector j a nivel nacional.
L: Cantidad de locales productivos a nivel nacional.
Es decir, el índice establece una relación entre el “porcentaje de locales productivos
del sector j en el Departamento / Comuna i respecto del total de locales productivos
del Departamento / Comuna i”. Seguidamente, dicha relación se compara con el
“porcentaje de locales productivos del sector j respecto del total de locales
productivos a nivel nacional”.
El valor del índice para identificar especialización sectorial en un territorio debe ser
mayor que 1. Adicionalmente, para poder ordenar de manera descendiente las
especializaciones según su magnitud y relevancia, el índice LQ se pondera por la
cantidad de ocupados totales del Departamento / Comuna i y del sector j respectivo,
Oij.
Debido a su simpleza el índice LQ constituye una herramienta muy potente para la
identificación de especializaciones productivas territoriales. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que el índice LQ debe ser usado con cautela para la
identificación de aglomeraciones empresariales. Una región poco desarrollada
productivamente en un sector determinado puede presentar un elevado índice LQ
simplemente por la presencia de una o unas pocas unidades productivas. Asimismo,
el índice LQ presenta algunas dificultades para identificar algún tipo de
especialización en regiones que presentan estructuras industriales más
diversificadas. Dados los elevados niveles de empresarialiad y la marcada
especialización productiva que presenta Manaos, estas dificultades metodológicas no
son un impedimento para su aplicación.
79 | P á g i n a
Anexo Metodológico al capítulo
Clasificación sectorial según nivel de intensidad tecnológica (OECD)
Nivel de intensidad tecnológica CIIU Rev. 3 ONU
Alta Tecnología
Fabricación de aeronaves y naves espaciales 353
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 30
Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 32
Industria farmacéutica 2423
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión 33
Media-Alta Tecnología
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 34
Fabricación de sustancias y productos químicos 24-2423
Fabricación de maquinaria y equipo 29
Aparatos eléctricos 31
Fabricación de material ferroviario y otro material de transporte 352+359
Media-Baja Tecnología
Minerales no metálicos 26
Coque, productos de la refinación de petróleo y comb. nuclear 23
Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones 351
Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 28
Fabricación de metales comunes 27
Caucho y plástico 25
Baja Tecnología
Madera 20
Papel 21
Edición e impresión 22
Alimentos y bebidas 15
Tabaco 16
Textiles 17
Confección de prendas de vestir 18
80 | P á g i n a
Cuero y calzado 19
Muebles, industrias manufactureras n.c.p. y reciclamiento 36+37
Clasificación sectorial según taxonomía de Pavitt (1984)
Sectores de Alta Tecnología: comprenden los productos de la
química fina dedicados a la industria y a la agricultura; farmacéuticos;
maquinaria para oficina y elaboración de datos; aparatos eléctricos de
medición; aparatos de telecomunicaciones; aparatos de
electromedicina y construcción y reparación de aeronaves.
Sectores Intensivos en Escala: comprenden la siderurgia; la primera
transformación de metales no ferrosos; la producción de cemento, cal,
yeso, vidrio y cerámica; química de base; producción de jabones;
detergentes sintéticos; fibras artificiales y sintéticas; hilos y cables
eléctricos; fabricación y rectificación de motores y generadores;
aparatos eléctricos, radio, TV y electrodomésticos; fabricación de
partes para maquinaria agrícola; papel y cartón; imprenta y gráfica
editorial e industria del caucho.
Sectores de Bienes Especializados: comprenden la maquinaria
agrícola; máquinas herramienta, maquinaria textil e industria de la
confección; máquinas para la industria alimenticia; industria química y
afines; máquinas para la industria de la construcción, para la industria
de la madera, para la industria del cuero y para la industria del papel;
81 | P á g i n a
instrumentos de precisión y control; juguetes; maquinaria para el
embalaje y productos de las materias plásticas.
Sectores Tradicionales: comprende toda la producción de alimentos y
bebidas; de productos textiles y tejidos de punto, producción de lana,
algodón, seda y lino; de confecciones en serie; de calzados; de
muebles; producción de cuero; aserraderos; fundiciones; segunda
transformación de los metales; carpintería metálica.
82 | P á g i n a
4. Evolución reciente y desafíos futuros de la innovación productiva entre las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego
Introducción. La innovación constituye una estrategia de relevancia para el
conjunto de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego. Sin
embargo, las actividades de innovación predominantes son las de menor riesgo
tecnológico como la contratación de consultoría, la asistencia técnica y
capacitación del personal, y la adquisición de hardware, maquinaria y equipos.
Cabe destacar que también están presentes las actividades de riesgo tecnológico
intermedio (como el desarrollo de software, la adquisición de Tecnología
desincorporada, las actividades de Ingeniería y Diseño Industrial (IDI) y el diseño
organizacional y de gestión) y las de mayor riesgo (como la Investigación y
Desarrollo (I+D) realizada interna y externamente a la empresa).
Las actividades de innovación se llevaron a cabo para reducir costos o diferenciar
productos. No obstante, si bien las grandes empresas utilizaron
considerablemente sus vinculaciones con diferentes agentes del sistema de
innovación para llevarlas a cabo, las PyMEs del subrégimen industrial han
quedado un tanto rezagadas por el relativamente bajo capital relacional que
cuentan para vincularse con estos agentes (esencialmente concentran sus
relaciones con Clientes y Proveedores). Por ello, se recomienda continuar
impulsando una política activa para fortalecer las capacidades de vinculación
tecnológica de las PyMEs con Centros de Formación e Investigación,
Universidades, Agencias de Extensión y Laboratorios de I+D de la Provincia y del
Territorio Continental Nacional (TCN).
Si bien es importante promover todo tipo de innovación entre las PyMEs, las que
se encuentran especialmente rezagadas y que deberían fortalecerse son las
mejoras en la organización de la empresa y en sus estrategias de
comercialización. Son esenciales asimismo las capacidades para implementar
innovaciones organizacionales, ya que constituyen la base para encarar otros
tipos de innovaciones (por ejemplo, en proceso o producto). También se advierte
83 | P á g i n a
la relevancia de impulsar la conformación de áreas de I+D y las certificaciones de
calidad entre las PyMEs.
La sistematización y estandarización de los procesos de calidad también
constituyen una condición necesaria para la sistematización de los procesos de
innovación en una organización. Por su parte, el establecimiento de áreas de I+D
en las empresas grandes y PyMEs permite trabajar de un modo sistemático la
innovación de productos, procesos y de la organización. Estas áreas cambian el
perfil de la empresa, agregando valor a la producción, el marketing, la
comercialización o la distribución.
Comparativamente, las grandes empresas han desarrollado y estandarizado los
procesos de innovación en mayor proporción que las PyMEs. De allí que, como
parte de las políticas de promoción de la innovación en el subrégimen industrial de
Tierra del Fuego, debería impulsarse la transferencia de conocimientos y
experiencias en este campo desde las grandes empresas a las PyMES. Más
específicamente, podrían generarse encuentros y talleres, así como también
tutorías de grandes empresas a PyMEs para intercambiar buenas prácticas en el
campo de la innovación.
El bajo desarrollo de componentes en Tierra del Fuego y en el TCN por parte de
grandes empresas y PyMEs, en contraposición a la masividad de importaciones
desde el continente y el exterior, indica, desde el punto de vista del peso
tecnológico, un posicicionamiento subsidiario en las cadenas de valor nacionales y
globales. Es, por tanto, de fundamental importancia continuar promoviendo la
integración en cadenas de valor apuntalando las capacidades científico
tecnológicas de las empresas.
Marcadamente las empresas de Ushuaia desarrollan menos componentes que las
de Río Grande así como también están menos integradas a la economía nacional
e internacional, por su bajo nivel de importaciones desde el TCN y del exterior.
Esto debería llevar a un especial énfasis de las políticas que impulsen la
integración de las empresas de Ushuaia en cadenas de valor dentro y fuera de la
Provincia.
84 | P á g i n a
Caracterización general. Las empresas del subrégimen industrial de Tierra del
Fuego presentan niveles elevados de productividad en términos de facturación por
ocupado advirtiéndose al mismo tiempo altas divergencias entre las PyMEs y las
grandes industrias, así como a nivel intersectorial.
- Las grandes empresas del subrégimen presentan una facturación por
ocupado superior en al menos un 50% en relación a las PyMEs.
- Por su parte, las empresas pertenecientes al sector de productos plásticos
casi duplican el nivel promedio de facturación por ocupado del subrégimen
mientras que sus pares del sector textil – confeccionista (en donde
predominan las PyMEs) se encuentran por debajo del nivel promedio.
Facturación por ocupado
($)
Dimensión media
(ocupados)
% de capital extranjero en la empresa
Grande 1.663.775 565 41,6%PyME 954.914 82 11,4%Promedio Subrégimen 1.537.401 275 26,5%
Es interesante advertir que, si bien las PyMEs del subrégimen presentan en
promedio una menor productividad, al mismo tiempo muchas empresas de
menores dimensiones cuentan con niveles de facturación por ocupado similares a
los de las grandes empresas denotando una marcada heterogeneidad incluso a
nivel intrasectorial.
85 | P á g i n a
Tabla 4.1 – Facturación por ocupado, dimensión media y participación de capital extranjero entre las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego, por tamaño
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Facturación por ocupado
($)
Dimensión media
(ocupados)
% de capital extranjero en la empresa
Electrónica 1.474.594 506 32,4%Otras 1.756.140 83 33,3%Plástica 2.786.472 93 0,0%Textil - Confeccionista 1.141.893 92 12,5%Promedio Subrégimen 1.537.401 275 26,5%
En términos generales, poco más de un cuarto del capital accionario de las
empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego pertenece a grupos
extranjeros, acentuado esto especialmente entre las empresas pesqueras,
autopartistas y mecánicas (dentro de la categoría Otros). Asimismo, la
participación del capital extranjero es más preponderante entre las grandes
industrias del subrégimen, no tanto así entre las PyMEs.
86 | P á g i n a
Tabla 4.2 – Facturación por ocupado, dimensión media y participación de capital extranjero entre las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego, por sector de actividad
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Eje 1: Esfuerzo innovativo y Actividades de Innovación. Necesidades, motivaciones, procesos y obstáculos en materia innovativa.
Según Fagerberg (2003), innovar implica “combinar diferentes tipos de
conocimiento, competencias, capacidades y recursos” en procura de una ventaja
competitiva, sea por disminución en los costos de producción o por el desarrollo
de nuevos productos o por cambios en los existentes. Este proceso implica la
realización de esfuerzos explícitos tendientes a mejorar o crear competencias y
capacidades tecnológicas (Lall, 2001).
Las Actividades de Innovación consisten entonces en la ejecución de “actividades
científicas, tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales con la
intención de implementar un nuevo o significativamente mejorado producto o
proceso, un nuevo método de marketing, un nuevo método organizacional en las
prácticas de negocios, en la organización del lugar de trabajo o en las relaciones
externas”.
Las Actividades de Innovación involucran tanto los esfuerzos en procura de
generar nuevos conocimientos como los de adquirir, adaptar o desarrollar
conocimientos existentes así como, en general, a las diversas formas de
incrementar las capacidades productivas y tecnológicas de la empresa ya sea en
su equipamiento como en su dotación de recursos humanos.
Las firmas que realizan este tipo de actividades (esfuerzos innovativos) son
consideradas innovativas mientras que se denomina innovadoras a las que logran
alcanzar resultados (es decir, introducir innovaciones segmento que se analizará
en la segunda sección del presente documento).
En términos generales, prácticamente la totalidad de las empresas del subrégimen
industrial de Tierra del Fuego ha llevado adelante Actividades de Innovación entre
2012 y 2013 orientadas fundamentalmente a la adquisición de maquinaria y
equipo y, en última instancia, a la Investigación y Desarrollo interna o externa.
87 | P á g i n a
31,0%
42,9%
42,9%
45,2%
52,4%
57,1%
59,5%
61,9%
69,0%
90,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Investigación y Desarrollo (I+D) externa
Investigación y Desarrollo (I+D) interna
Adquisición de Tecnología desincorporada (incluye, por ejemplo, adquisición de software)
Desarrollo de software
Actividades de Ingeniería y Diseño Industrial (IDI)
Diseño organizacional y de gestión
Contratación de consultoría y asistencia técnica
Adquisición de hardware
Capacitación del personal
Adquisición de maquinaria y equipo
En lo
s últi
mos
dos
año
s (20
12 y
2013
), ¿l
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una
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ura
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grar
inno
vaci
ones
de
proc
eso,
pro
duct
o o
de ti
po o
rgan
izacio
nal?
Si bien es posible observar una mayor proporción de actividades de innovación
entre las grandes empresas en detrimento de las PyMEs, se destaca que en las
actividades de menor riesgo para la empresa (Contratación de consultoría y
asistencia técnica, Adquisición de hardware, Capacitación del personal, y
Adquisición de maquinaria y equipo) las diferencias entre las proporciones de
Grandes y PyMEs es menor. Esto indica que las grandes empresas suelen invertir
en actividades de mayor riesgo tecnológico en mayor proporción que las PyMEs.
Nos referimos, por ejemplo, a actividades como: Investigación y Desarrollo (I+D)
externa e interna, Desarrollo de software; Adquisición de Tecnología
desincorporada; Actividades de Ingeniería y Diseño Industrial (IDI) y Diseño
organizacional y de gestión.
88 | P á g i n a
Figura 4.1 – Actividades en procura de lograr innovaciones de proceso, producto o de tipo organizacional entre 2012 y 2013 (% de empresas)
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Grande PyME Río Grande Ushuaia
Investigación y Desarrollo (I+D) externa 31,0% 33,3% 29,6% 32,1% 33,3%Investigación y Desarrollo (I+D) interna 42,9% 53,3% 37,0% 39,3% 41,7%Adquisición de Tecnología desincorporada (incluye, por ejemplo, adquisición de software)
42,9% 46,7% 40,7% 35,7% 50,0%
Desarrollo de software 45,2% 60,0% 37,0% 50,0% 41,7%
Actividades de Ingeniería y Diseño Industrial (IDI) 52,4% 80,0% 37,0% 50,0% 50,0%
Diseño organizacional y de gestión 57,1% 86,7% 40,7% 64,3% 41,7%Contratación de consultoría y asistencia técnica 59,5% 73,3% 51,9% 60,7% 58,3%Adquisición de hardware 61,9% 80,0% 51,9% 60,7% 58,3%Capacitación del personal 69,0% 80,0% 63,0% 64,3% 75,0%Adquisición de maquinaria y equipo 90,5% 93,3% 88,9% 89,3% 91,7%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
Los sectores Electrónico y Otros (Automotriz, Pesca, Varios) tienen menor
aversión al riesgo tecnológico que los sectores Plástico y Textil – Confeccionista.
Sin embargo, cabe destacar la alta proporción de actividades de alto y medio/alto
riesgo tecnológico que realiza el sector plástico (como es el caso de la
Investigación y Desarrollo (I+D) interna). Puntualmente el 62,5% de las empresas
plásticas realiza Investigación y Desarrollo (I+D) interna, Actividades de Ingeniería
y Diseño Industrial (IDI), Diseño organizacional y de gestión y contrata consultoría
y asistencia técnica.
Electrónica PlásticaTextil -
Confeccionista Otros
Investigación y Desarrollo (I+D) externa 31,0% 37,5% 25,0% 18,2% 42,9%Investigación y Desarrollo (I+D) interna 42,9% 43,8% 62,5% 27,3% 42,9%Adquisición de Tecnología desincorporada (incluye, por ejemplo, adquisición de software)
42,9% 56,3% 37,5% 18,2% 57,1%
Desarrollo de software 45,2% 43,8% 25,0% 45,5% 71,4%
Actividades de Ingeniería y Diseño Industrial (IDI) 52,4% 68,8% 62,5% 18,2% 57,1%
Diseño organizacional y de gestión 57,1% 68,8% 62,5% 36,4% 57,1%Contratación de consultoría y asistencia técnica 59,5% 62,5% 62,5% 36,4% 85,7%Adquisición de hardware 61,9% 81,3% 37,5% 54,5% 57,1%Capacitación del personal 69,0% 75,0% 50,0% 63,6% 85,7%Adquisición de maquinaria y equipo 90,5% 93,8% 87,5% 90,9% 85,7%
SectorTotal
Subrégimen
89 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.3 – Actividades en procura de lograr innovaciones de proceso, producto o de tipo organizacional entre 2012 y 2013 (% de empresas), por tamaño y localidad
Tabla 4.4 – Actividades en procura de lograr innovaciones de proceso, producto o de tipo organizacional entre 2012 y 2013 (% de empresas), por sector de actividad
Adicionalmente analizar las magnitudes de gasto en cada rubro permite conformar
los siguientes indicadores:
a. Intensidad del gasto en Actividades de Innovación: el gasto en dichas
actividades como porcentaje de la facturación entre 2012 y 2013;
b. Estructura del gasto en Actividades de Innovación: porcentajes del total del
gasto en AI correspondientes a cada rubro de las mismas;
c. Intensidad del gasto en I+D: el gasto en I+D como porcentaje de la
facturación entre 2012 y 2013.
La intensidad del gasto en Actividades de Innovación entre las empresas del
subrégimen industrial de Tierra del Fuego se encuentra traccionada tanto en
términos relativos como en términos absolutos por los esfuerzos en materia de
innovación de las grandes empresas. Esto puede verificarse en la similitud de los
guarismos de gasto en Actividades de Innovación de las grandes empresas tanto
en Tierra del Fuego como en el Territorio Nacional Continental en relación a los
valores promedio.
90 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.2 – Gasto en Actividades de Innovación en relación a las ventas totales (%) entre 2012 y 2013, por tamaño
6,7%
3,0%
6,3%
5,4%
2,1%
5,2%
1,2%
0,9%1,2%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
Grande PyME Promedio Subrégimen
Gasto en innovación / Ventas Gasto en innovación en TDF / Ventas Gasto en innovación en TCN / Ventas
La intensidad del gasto en Actividades de Innovación de las PyMEs del
subrégimen industrial alcanzan niveles relativos al total de ventas menores a la
mitad de las grandes empresas. Asimismo, entre las PyMEs el gasto se da de
manera más distribuida entre Tierra del Fuego y el Territorio Nacional Continental,
básicamente por la presencia en el continente de este tipo de áreas estratégicas.
El sector Electrónico lidera el esfuerzo en innovación en cuanto a la intensidad del
gasto seguido del Textil - Confeccionista – aunque con menor distribución del
esfuerzo en cuanto a la cantidad de empresas participantes –. Entre 2012 y 2013,
el sector Plástico presenta niveles bajos de intensidad del gasto debido a que la
mayoría de las empresas han llevado a cabo procesos de modernización en el
bienio inmediatamente anterior. Sin embargo, en el sector se mantienen
expectativas positivas en relación a los esfuerzos en actividades de innovación
para el período 2014 – 2015.
6,8%
0,8%
4,5%
6,3%
5,5%
0,7%
3,8%
5,2%
1,3%
0,1%
0,7%
1,2%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
Electrónica Plástica Textil - Confeccionista Promedio Subrégimen
Gasto en innovación / Ventas Gasto en innovación en TDF / Ventas Gasto en innovación en TCN / Ventas
91 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.3 – Gasto en Actividades de Innovación en relación a las ventas totales (%) entre 2012 y 2013, por sector de actividad
En términos generales, tanto entre las grandes empresas como entre las PyMEs
del subrégimen industrial predomina la Adquisición de maquinaria y equipo en la
estructura del gasto en Actividades de Innovación (73% del gasto en ambos
casos). No obstante, se advierten diferencias en lo referido al gasto en I+D interna
predominando la intensidad del gasto entre las grandes empresas en detrimento
de las PyMEs. En línea con lo referido anteriormente, entre estas últimas
predomina el gasto en Capacitación del personal, Adquisición de Hardware y
Actividades de Ingeniería y Diseño Industrial (IDI).
Promedio Subrégimen Grande PyME
Investigación y Desarrollo (I+D) interna 16,3% 16,7% 1,7%
Adquisición de maquinaria y equipo 73,0% 73,0% 73,7%
Adquisición de hardware 3,7% 3,7% 5,0%
Adquisición de software 1,0% 1,1% 0,1%
Adquisición de Tecnología desincorporada 0,4% 0,4% 0,0%
Contratación de consultoría y asistencia técnica 0,8% 0,8% 2,7%
Actividades de Ingeniería y Diseño Industrial (IDI) 2,0% 1,9% 3,7%
Capacitación del personal 1,0% 0,8% 8,9%
Diseño organizacional y de gestión 1,7% 1,6% 2,7%
Asimismo, por su estructura PyME los sectores Plástico y Textil – Confeccionista,
las IDI tienen una participación preponderante – siempre detrás de la Adquisición
de maquinaria y equipo. Son de destacar los esfuerzos del sector Plástico por
profesionalizar sus empresas a través de la Contratación de consultoría y
asistencia técnica muy en línea con la Capacitación del Personal y el Diseño
organizacional y de gestión.
92 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.5 – Estructura del gasto en Actividades de Innovación entre 2012 y 2013, por tamaño
Promedio Subrégimen Electrónica Plástica
Textil - Confeccionista
Investigación y Desarrollo (I+D) interna 16,3% 17,0% 6,8% 1,8%
Adquisición de maquinaria y equipo 73,0% 72,7% 65,2% 82,7%
Adquisición de hardware 3,7% 3,7% 0,0% 4,1%Adquisición de software 1,0% 1,0% 0,0% 0,9%Adquisición de Tecnología desincorporada
0,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Contratación de consultoría y asistencia técnica
0,8% 0,8% 4,7% 0,4%
Actividades de Ingeniería y Diseño Industrial (IDI)
2,0% 1,6% 11,7% 8,7%
Capacitación del personal 1,0% 1,0% 4,7% 1,2%
Diseño organizacional y de gestión 1,7% 1,7% 7,0% 0,1%
Otro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Resulta muy interesante analizar las marcadas diferencias que se han dado entre
2012 y 2013 a nivel sectorial en cuanto al financiamiento de las Actividades de
Innovación. Mientras que el sector Electrónico el financiamiento bancario o a
través del aporte de socios o empresas del grupo responde en la mayoría de los
casos a las grandes dimensiones de las firmas, en los sectores Plástico y Textil –
Confeccionista la preeminencia de la reinversión de utilidades y el financiamiento a
través de proveedores es bien característico de un esquema de fondeo PyME.
93 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.6 – Estructura del gasto en Actividades de Innovación entre 2012 y 2013, por sector de actividad
Promedio Subrégimen Electrónica Plástica Textil -
Confeccionista
Reinversión de utilidades 22,8% 20,2% 88,9% 78,4%
Aportes de socios o empresas del grupo 29,3% 30,6% 0,0% 0,9%
Financiamiento Bancario 46,8% 48,9% 0,0% 1,9%
Financiamiento de Proveedores 1,0% 0,3% 11,1% 17,2%
Financiamiento de Clientes 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
Programas Públicos 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%
Otro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Los determinantes de la conducta tecnológica de las firmas que llevan a los
esfuerzos conducentes a introducir innovaciones o a buscar mejoras en los
procesos productivos y cambios significativos en los productos que elaboran están
dados básicamente por dos razones: para desplazar a la competencia a partir de
una diferenciación tecnológica (en producto o en proceso) o por presión de la
competencia (para no verse desplazada si la competencia lleva la delantera en
materia de cambio técnico)
Los esfuerzos innovativos son costosos ya que están sujetos a alto riesgo
(incertidumbre respecto de sus resultados) y los eventuales retornos pueden
demandar largos períodos de espera. Como resultado, entre las empresas o
sectores de menor desarrollo relativo son infrecuentes los casos de introducción
de innovaciones radicales mientras que prevalece, en cambio, la introducción de
mejoras o cambios que implican novedades para la firma (productos que no
fabricaba anteriormente; formas de producirlos que no habían sido empleadas
hasta ese momento por la empresa o bien las mejoras llamadas "incrementales",
esto es, modificaciones a productos o procesos preexistentes en la firma) pero que
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Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.7 – Financiamiento de las Actividades de Innovación entre 2012 y 2013, por sector de actividad (% del gasto)
en la mayoría de los casos ya estaban presentes en las actividades de los
competidores locales o del exterior.
Asimismo, se pueden analizar las motivaciones de la introducción de desarrollos e
innovaciones considerando si son impulsados por cambios en la demanda
(demand-pull) o empujados por la aparición de nuevos conocimientos científicos
y/o tecnológicos (science and technology-push). Los primeros aparecen cuando se
dan signos de una necesidad insatisfecha en el mercado que incentivará la
búsqueda de las soluciones técnicas que permitan satisfacerla. Una empresa
interesada en aprovechar la “oportunidad” brindada por esa demanda insatisfecha
analizará la magnitud y características de la inversión necesaria y los cambios
tecnológicos requeridos. En el segundo de los casos, la demanda insatisfecha
aparece más difusa y prima el conocimiento novedoso como potencial de
transformarse en nuevos productos o procesos asumiéndose previamente el
riesgo de innovar, esperando la aceptación del mercado.
En el caso de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego se
observa la combinación de ambas motivaciones prácticamente por igual. Las
Actividades de Innovación requieren de una cierta combinación de fuerzas
demandantes de productos novedosos y de ofertas de nuevos conocimientos. La
forma particular que adopta esta combinación es útil para explicar el timing de la
innovación, es decir, el momento preciso en que la misma se verifica.
Adicionalmente un tercer factor es importante para explicar la conducta innovadora
entre las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego: las políticas
empresariales para mantenerse en posiciones competitivas en relación a la
competencia no directamente vinculadas a la introducción de nuevos productos
para satisfacer demandas insatisfechas o productos novedosos.
95 | P á g i n a
53,7% 53,7%
30,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Detección de una demanda total o parcialmente insatisfecha en el mercado
Aprovechamiento de una idea o de novedades científicas y técnicas
Otras
Se destaca que estas decisiones de las grandes empresas se fundaron (en mayor
proporción que en las PyMEs) en el hecho de haber detectado una demanda total
o parcialmente insatisfecha en el mercado, y en el aprovechamiento de una idea o
de novedades científicas y técnicas.
En este punto seguramente pueda establecerse una correlación entre la
capacidad de identificar demandas en el mercado o bien el conocimiento de la
oferta tecnológica existente (y con ello la detección de novedades científicas y
técnicas) con la menor aversión al riesgo de las grandes empresas al momento de
encarar actividades innovadoras.
En términos generales, las diferencias entre los desempeños de las empresas
según se localicen en Ushuaia o en Río Grande no son significativas.
96 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.4 – Principal propósito de la realización de Actividades de Innovación entre 2012 y 2013 (% de empresas)
Grande PyME Río Grande Ushuaia
Detección de una demanda total o parcialmente insatisfecha en el mercado 55,0% 78,6% 42,3% 53,6% 58,3%
Aprovechamiento de una idea o de novedades científicas y técnicas
52,5% 64,3% 46,2% 57,1% 41,7%
Otras 30,0% 23,1% 36,0% 29,6% 36,4%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
Asimismo, cabe destacar como el sector Plástico es el que más funda su decisión
de encarar actividades de innovación a partir de la detección de una demanda
total o parcialmente insatisfecha en el mercado, y en el aprovechamiento de una
idea o de novedades científicas y técnicas. En segunda medida puede ubicarse el
sector Electrónico. Finalmente, las empresas de la categoría Otros (Automotriz,
Pesca, Varios) se destacan por la mayor importancia de la detección de
demandas, mientras que Textil – Confeccionista por la mayor relevancia del
aprovechamiento de una idea o de novedades científicas y técnicas.
Electrónica PlásticaTextil -
Confeccionista Otros
Detección de una demanda total o parcialmente insatisfecha en el mercado 53,7% 62,5% 87,5% 20,0% 42,9%
Aprovechamiento de una idea o de novedades científicas y técnicas
53,7% 56,3% 62,5% 50,0% 42,9%
Otras 30,0% 33,3% 0,0% 30,0% 66,7%
SectorTotal
Subrégimen
97 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.8 – Principal propósito de la realización de Actividades de Innovación entre 2012 y 2013 (% de empresas), por tamaño y localidad
Tabla 4.9 – Principal propósito de la realización de Actividades de Innovación entre 2012 y 2013 (% de empresas), por sector de actividad
Conocer los objetivos de los esfuerzos innovativos y la forma en que se procuran
los mismos es de vital importancia para terminar de comprender las motivaciones
que les dan impulso.
En el objetivo vinculado con la reducción de costos se destaca el mayor peso que
orientó las actividades de innovación de carácter tradicional del conjunto de
empresas, en tanto se destaca la Reorganización del proceso productivo, las
mejoras en el Aprovechamiento de la mano de obra y la Incorporación de nuevos
bienes de capital.
2,6%
24,4%
31,7%
51,2%
85,4%
87,8%
90,2%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Otra
Cambios en los canales de distribución
Cambios en la estrategia de marketing
Uso de nuevos materiales
Reorganización del proceso productivo
Mejoras en el aprovechamiento de la mano de obra
Incorporación de nuevos bienes de capital
En lo
s últi
mos
dos
año
s (20
12 y
201
3), ¿
cuál
es fu
eron
los o
bjeti
vos d
e la
inno
vaci
ón y
las
form
as p
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os a
ños,
la e
mpr
esa
busc
ó re
duci
r los
cost
os d
e pr
oduc
ción
med
iant
e:
La reorganización del proceso productivo así como los cambios en los canales de
distribución se encuentran relativamente más presentes entre las formas de
reducción de costos de las empresas de mayores dimensiones.
98 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.5 – Formas de procurar los objetivos de innovación relacionados con la reducción de costos entre 2012 y 2013 (% de empresas)
Grande PyME Río Grande Ushuaia
Incorporación de nuevos bienes de capital 90,2% 86,7% 92,3% 88,9% 91,7%
Mejoras en el aprovechamiento de la mano de obra
87,8% 93,3% 84,6% 85,2% 91,7%
Reorganización del proceso productivo 85,4% 100,0% 76,9% 81,5% 100,0%
Uso de nuevos materiales 51,2% 46,7% 53,8% 59,3% 33,3%
Cambios en la estrategia de marketing 31,7% 26,7% 34,6% 33,3% 33,3%
Cambios en los canales de distribución 24,4% 33,3% 19,2% 22,2% 25,0%
Otra 2,6% 7,7% 0,0% 0,0% 9,1%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
En menor medida, el uso de nuevos materiales se destaca en el sector Otros
(Automotriz, Pesca, Varios) y, en segundo orden de importancia, en el sector
Plástico.
Electrónica PlásticaTextil -
Confeccionista Otros
Incorporación de nuevos bienes de capital 90,2% 87,5% 87,5% 100,0% 85,7%
Mejoras en el aprovechamiento de la mano de obra
87,8% 93,8% 87,5% 70,0% 100,0%
Reorganización del proceso productivo 85,4% 100,0% 75,0% 70,0% 85,7%
Uso de nuevos materiales 51,2% 37,5% 62,5% 50,0% 71,4%
Cambios en la estrategia de marketing 31,7% 43,8% 12,5% 10,0% 57,1%
Cambios en los canales de distribución 24,4% 31,3% 12,5% 10,0% 42,9%
Otra 2,6% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0%
SectorTotal
Subrégimen
99 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.10 – Formas de procurar los objetivos de innovación relacionados con la reducción de costos entre 2012 y 2013 (% de empresas), por tamaño y localidad
Tabla 4.11 – Formas de procurar los objetivos de innovación relacionados con la reducción de costos entre 2012 y 2013 (% de empresas), por sector de actividad
En el objetivo vinculado con la diferenciación de productos las empresas del
subrégimen industrial de Tierra del Fuego orientaron sus esfuerzos de manera
equitativa a la Búsqueda de nuevos nichos o mercados así como al Lanzamiento
de nuevos productos.
70,7%68,3%
58,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Búsqueda de nuevos nichos o mercados Lanzamiento de nuevos productos Modificación en las prestaciones o características del producto
En los últimos dos años (2012 y 2013), ¿cuáles fueron los objetivos de la innovación y las formas para procurarla? b) En los últimos dos años, la empresa buscó diferenciar sus productos mediante:
En general las grandes empresas han realizado en mayor medida Actividades de
Innovación para diferenciar sus productos que las PyMEs (nos referimos a la
modificación en las prestaciones o características del producto; el lanzamiento de
nuevos productos; y la búsqueda de nuevos nichos o mercados).
Asimismo, cabe destacar que las empresas de Río Grande también se han
orientado en mayor medida a las Actividades de innovación para diferenciar sus
productos que las empresas de Ushuaia.
100 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.6 – Formas de procurar los objetivos de innovación relacionados con la diferenciación de productos entre 2012 y 2013 (% de empresas)
Grande PyME Río Grande Ushuaia
Búsqueda de nuevos nichos o mercados 70,7% 73,3% 69,2% 74,1% 66,7%
Lanzamiento de nuevos productos 68,3% 86,7% 57,7% 74,1% 58,3%
Modificación en las prestaciones o características del producto 58,5% 66,7% 53,8% 63,0% 50,0%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
Por su parte, las empresas de Electrónica son las que más se han focalizado en el
lanzamiento de nuevos productos; y en la búsqueda de nuevos nichos o
mercados.
Electrónica PlásticaTextil -
Confeccionista Otros
Búsqueda de nuevos nichos o mercados 70,7% 87,5% 50,0% 60,0% 71,4%
Lanzamiento de nuevos productos 68,3% 87,5% 62,5% 60,0% 42,9%
Modificación en las prestaciones o características del producto 58,5% 68,8% 62,5% 60,0% 28,6%
SectorTotal
Subrégimen
Las actividades de innovación exigen a las empresas la realización de importantes
inversiones que se concentran en costos fijos que serán amortizados a medida
que exista la posibilidad de explotar economías de escala. Por este motivo y otros
relacionados con la capacidad de apropiabilidad de los logros innovativos, las
Actividades de Innovación están sujetas a incertidumbre respecto de los
resultados concretos a obtener y deben superar grandes dificultades que en buena
medida se encuentran fuera de su radio de acción.
101 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.12 – Formas de procurar los objetivos de innovación relacionados con la diferenciación de productos entre 2012 y 2013 (% de empresas), por tamaño y localidad
Tabla 4.13 – Formas de procurar los objetivos de innovación relacionados con la diferenciación de productos entre 2012 y 2013 (% de empresas), por sector de actividad
Los factores de mayor incidencia negativa en las decisiones de las empresas con
respecto a encarar procesos de innovación están categorizados en:
- Obstáculos de origen endógeno a la empresa.
- Obstáculos de origen exógeno a la empresa.
Desde el punto de vista de sus responsables entre las empresas del subrégimen
industrial de Tierra del Fuego predominan dos características exógenas como
obstáculos a las Actividades de Innovación: la Escasez de personal calificado para
encarar procesos innovativos y las Dificultades en el acceso o costo excesivo del
financiamiento. Dichas dificultades se encuentran en línea con las características
del proceso de innovación orientado especialmente a la Adquisición de maquinaria
y equipo así como a la Capacitación del Personal – especialmentre entre las
PyMEs del subrégimen.
Por otro lado, entre los obstáculos menos referidos y valorados se encuentran
otras dos cuestiones exógenas a la empresa dadas por la Inseguridad sobre las
posiblidades de apropiabilidad de los resultados y las Deficiencias, dificultades
burocráticas o alto costo en el sistema de protección de la propiedad intelectual.
Sin embargo, es importante destacar que en la mayoría de los casos los
responsables de las empresas no han manifestado un conocimiento muy acabado
sobre estos dos puntos como producto de la baja propensión a proteger
desarrollos entre las empresas de subrégimen industrial de Tierra del Fuego.
102 | P á g i n a
2,6
2,8
3,1
3,2
4,1
4,2
4,5
4,6
4,8
5,5
5,6
- 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Deficiencias, dificultades burocráticas o alto costo en el sistema de protección de la propiedad intelectual
Inseguridad sobre las posibilidades de apropiabilidad de los resultados (protección vía patentes, secreto, etc.)
Problemas para el acceso a los conocimientos externos requeridos por la empresa
Problemas en la organización administrativa o de la producción
Deficiencias en la infraestructura física disponible para la empresa
Insuficientes incentivos a la innovación por bajo ritmo de cambio tecnológico en el sector de actividad de la firma
Período de retorno excesivamente largo
Incertidumbre sobre las posibilidades de éxito en los esfuerzos innovativos
Reducido tamaño de mercado (deseconomías de escala)
Dificultades de acceso o costo excesivo del financiamiento
Escasez de personal calificado para encarar procesos innovativos
En general se observa un comporamiento similar entre grandes y PyMEs, aunque
en términos específicos las PyMEs expresan con mayor frecuencia enfrentarse a
Problemas en la organización administrativa o de la producción, la Incertidumbre
sobre las posibilidades de éxito en los esfuerzos innovativos, el reducido tamaño
del mercado y particularmente a las dificultades de acceso o excesivo costo del
financiamiento.
103 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.7 – Principales obstáculos a la realización de Actividades de Innovación(siendo 1 el menos importante y 10 el más importante)
Promedio Subrégimen Grande PyME
Escasez de personal calificado para encarar procesos innovativos
5,6 5,7 5,5
Problemas en la organización administrativa o de la producción 3,2 2,4 3,7
Incertidumbre sobre las posibilidades de éxito en los esfuerzos innovativos 4,6 3,8 5,0
Período de retorno excesivamente largo 4,5 4,3 4,6
Inseguridad sobre las posibilidades de apropiabilidad de los resultados (protección vía patentes, secreto, etc.)
2,8 2,3 3,1
Problemas para el acceso a los conocimientos externos requeridos por la empresa 3,1 2,2 3,6
Reducido tamaño de mercado (deseconomías de escala) 4,8 4,0 5,2
Deficiencias, dificultades burocráticas o alto costo en el sistema de protección de la propiedad intelectual 2,6 2,1 2,9
Dificultades de acceso o costo excesivo del financiamiento 5,5 2,7 6,9
Deficiencias en la infraestructura física disponible para la empresa 4,1 3,9 4,2
Los dos principales obstáculos referidos presentan una menor incidencia relativa
entre las empresas del sector Electrónico mientras que, por las propias
características de la actividad, los Insuficientes incentivos a la innovación por el
bajo ritmo de cambio tecnológico del sector también aparece con baja incidencia.
En el extremo opuesto aparece el sector Textil – Confeccionista en el cual la
última cuestión referida resulta crucial como obstáculo para realización de
Actividades de Innovación, junto al Reducido tamaño de mercado y las
Dificultades en el acceso o costo excesivo de financiamiento.
104 | P á g i n a
Tabla 4.14 – Principales obstáculos a la realización de Actividades de Innovación(siendo 1 el menos importante y 10 el más importante), por tamaño
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Promedio Subrégimen
Electrónica Otras Plástica Textil - Confeccionista
Escasez de personal calificado para encarar procesos innovativos
5,6 6,2 6,5 4,9 4,7
Problemas en la organización administrativa o de la producción 3,2 2,7 3,3 3,4 3,8
Incertidumbre sobre las posibilidades de éxito en los esfuerzos innovativos 4,6 4,5 5,7 4,9 3,9
Período de retorno excesivamente largo 4,5 4,6 6,5 4,3 3,5
Inseguridad sobre las posibilidades de apropiabilidad de los resultados (protección vía patentes, secreto, etc.)
2,8 2,7 2,7 4,0 2,2
Problemas para el acceso a los conocimientos externos requeridos por la empresa
3,1 2,6 4,2 3,0 3,5
Reducido tamaño de mercado (deseconomías de escala) 4,8 4,6 2,8 5,5 5,6
Deficiencias, dificultades burocráticas o alto costo en el sistema de protección de la propiedad intelectual
2,6 2,6 2,7 3,3 2,3
Dificultades de acceso o costo excesivo del financiamiento
5,5 4,2 6,3 5,6 6,7
Insuficientes incentivos a la innovación por bajo ritmo de cambio tecnológico en el sector de actividad de la firma
4,2 2,9 4,8 5,0 5,1
Deficiencias en la infraestructura física disponible para la empresa
4,1 4,2 5,2 4,3 3,3
Sobre la base de los esfuerzos y de la intensidad del gasto en Actividades de
Innovación y a pesar de los obstáculos presentados, más del 60% de las
empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego consideran que en el
período 2014 - 2015 las Actividades de Innovación incrementarán leve o
considerablemente.
105 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.15 – Principales obstáculos a la realización de Actividades de Innovación(siendo 1 el menos importante y 10 el más importante), por sector de actividad
Aumentarán considerablemente
; 32,3%
Aumentarán levemente ; 32,3%
Permanecerán iguales; 25,8%
Disminuirán levemente; 6,5%
Disminuirán considerablemente;
3,2%
Dichas perspectivas se observan especialmente entre las empresas grandes entre
las cuales cerca del 80% considera que las Actividades de Innovación crecerán
entre 2014 y 2015.
Grande PyME Río Grande Ushuaia
Aumentarán considerablemente 32,3% 33,3% 31,6% 35,0% 22,2%Aumentarán levemente 32,3% 41,7% 26,3% 40,0% 22,2%Permanecerán iguales 25,8% 16,7% 31,6% 10,0% 55,6%Disminuirán levemente 6,5% 8,3% 5,3% 10,0% 0,0%Disminuirán considerablemente 3,2% 0,0% 5,3% 5,0% 0,0%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
En el mismo sentido, las empresas del sector Electrónico lideran las expectativas
de inversión en Actividades de Innovación entre 2014 y 2015.
106 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.8 – Perspectivas sobre las Actividades de Innovación de la empresa entre 2014 y 2015
Tabla 4.16 – Perspectivas sobre las Actividades de Innovación de la empresa entre 2014 y 2015, por tamaño y localidad
Electrónica Plástica Textil - Confeccionista Otros
Aumentarán considerablemente 32,3% 35,7% 20,0% 40,0% 0,0%Aumentarán levemente 32,3% 50,0% 0,0% 10,0% 100,0%Permanecerán iguales 25,8% 14,3% 80,0% 20,0% 0,0%Disminuirán levemente 6,5% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0%Disminuirán considerablemente 3,2% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0%
SectorTotal Subrégimen
107 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.17 – Perspectivas sobre las Actividades de Innovación de la empresa entre 2014 y 2015, por sector de actividad
Eje 2: Gestión de la Innovación, los RRHH, la calidad y los residuos.
En general en el conjunto de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del
Fuego el área de Producción es la que más contribuye a la innovación.
80,5%
43,9%41,5%
39,0%
24,4%
15,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Producción Compras Marketing Investigación y Desarrollo (I+D)
Distribución Otra
¿Cuáles de las siguientes áreas internas de la empresa contribuyen a la innovación?
Adicionalmente, entre las grandes empresas se destaca la contribución a la
innovación el área de Investigación y Desarrollo (I+D). Entre las PyMEs se
destacan las áreas de Marketing y Compras.
108 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.9 – Áreas de la empresa que contribuyen a las Actividades de Innovación
Grande PyME Río Grande Ushuaia
Producción 80,5% 60,0% 92,3% 88,9% 75,0%
Compras 43,9% 33,3% 50,0% 51,9% 25,0%
Marketing 41,5% 33,3% 46,2% 48,1% 33,3%
Investigación y Desarrollo (I+D) 39,0% 53,3% 30,8% 33,3% 41,7%
Distribución 24,4% 33,3% 19,2% 29,6% 16,7%
Otra 15,0% 21,4% 11,5% 19,2% 8,3%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
En el conjunto de los sectores económicos el aporte de las áreas de Investigación
y Desarrollo (I+D) no es despreciable (rondando el 40% de las empresas).
Electrónica PlásticaTextil -
Confeccionista Otros
Producción 80,5% 81,3% 50,0% 100,0% 85,7%
Compras 43,9% 37,5% 37,5% 50,0% 57,1%
Marketing 41,5% 31,3% 37,5% 60,0% 42,9%
Investigación y Desarrollo (I+D) 39,0% 43,8% 37,5% 40,0% 28,6%
Distribución 24,4% 18,8% 37,5% 30,0% 14,3%
Otra 15,0% 20,0% 0,0% 10,0% 28,6%
SectorTotal
Subrégimen
109 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.18 – Áreas de la empresa que contribuyen a las Actividades de Innovación, por tamaño y localidad
Tabla 4.19 – Áreas de la empresa que contribuyen a las Actividades de Innovación, por sector de actividad
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Relacionado con los aspectos organizativos, conocer la composición y
características de la dotación de recursos humanos con que cuenta la empresa y
las tendencias en la materia, resulta de vital importancia a los efectos de analizar
la estrategia de gestión de los RR.HH. y el conocimiento que llevan adelante.
En este sentido, se observa que cerca del 30% de los trabajadores de las
empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego cuenta con estudios o
competencias técnicas ya sea adquiridas de manera formal – formación
secundaria o terciaria técnica – o a través del desempeño de un oficio específico
de manera recurrente y por un largo período de tiempo.
Tanto para el caso del personal en Tierra del Fuego como en el TCN, se advierte
una mayor proporción de técnicos entre las grandes empresas.
Entre los sectores Electrónico y Textil – Confeccionista predominan los recursos
humanos con conocimiento técnico. Sin embargo, mientras que en el caso del
sector Electrónico una proporción no menor de este tipo de personal se encuentra
en el TCN, en el caso del sector Textil – Confeccionista el mismo se concentra en
Tierra del Fuego.
110 | P á g i n a
Tabla 4.20 – Proporción de personal técnico sobre total de ocupados (%) en Tierra del Fuego y el Territorio Nacional Continental, por tamaño
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Promedio Subrégimen Electrónica Plástica
Textil - Confeccionista Otras
Proporción de personal técnico 28,1% 29,0% 14,4% 31,4% 7,8%
Proporción de personal técnico en TDF
18,2% 17,7% 9,9% 31,2% 7,8%
Proporción de personal técnico en el TCN
9,9% 11,3% 2,9% 0,2% 0,0%
Al analizar la propoción de personal de las empresas del subrégimen industrial de
Tierra del Fuego dedicadas a tareas de I+D se advierte que, si bien en promedio
no se supera el 2% del mismo, tanto grandes empresas como PyMEs presentan
proporciones similares. Esto responde a que pocos recursos destinados a dichas
tareas entre las empresas más pequeñas presentan un peso relativo más notorio.
Se advierte asimismo que entre las grandes empresas los recursos abocados a
tareas de I+D se distribuyen en mayor proporción en el TCN mientras que entre
las PyMEs se distribuyen más bien equitativamente entre el TCN y Tierra del
Fuego.
Promedio Subrégimen Grande PyME
Proporción de personal en tareas de I+D
1,7% 1,4% 1,7%
Proporción de personal en tareas de I+D en TDF
1,0% 0,5% 0,9%
Proporción de personal en tareas de I+D en el TCN 0,8% 0,9% 0,8%
111 | P á g i n a
Tabla 4.22 – Proporción de personal en tareas de I+D sobre total de ocupados (%) en Tierra del Fuego y Territorio Nacional Continental, por tamaño
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.21 – Proporción de personal técnico sobre total de ocupados (%) en Tierra del Fuego y el Territorio Nacional Continental, por sector de actividad
A nivel sectorial destaca el sector Plástico en el que poco más del 4% de los
recursos humanos de las empresas se dedican a tareas de I+D concentrando la
mayor proporción en el TCN. El sector Textil – Confeccionista destina el 2,7% del
personal a dichas tareas presentando también cierta mayor presencia en el TCN
mientas que el sector Electrónico lo distribuye de manera más equitativa entre
Tierra del Fuego y el continente.
Promedio Subrégimen
Electrónica Plástica Textil - Confeccionista
Otras
Proporción de personal en tareas de I+D
1,7% 1,6% 4,1% 2,7% 0,0%
Proporción de personal en tareas de I+D en TDF
0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,0%
Proporción de personal en tareas de I+D en el TCN
0,8% 0,7% 3,2% 2,0% 0,0%
Poco más del 40% de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego
cuenta con certificaciones de calidad, superándose de esta manera los promedios
de certificación a nivel nacional.
NO; 38,1%
NO, pero está en proceso de certificación;
21,4%
SI; 40,5%
112 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.10 – Proporción de empresas con certificación de calidad
Tabla 4.23 – Proporción de personal en tareas de I+D sobre total de ocupados (%) en Tierra del Fuego y Territorio Nacional Continental, por sector de actividad
Sin embargo, es marcada la diferencia entre grandes empresas y PyMEs en
materia de certificaciones de calidad. Las PyMEs se encuentran por debajo del
promedio nacional que oscila el 20%. A pesar de ello, es relevante la proporción
de PyMEs del subrégimen industrial de Tierra del Fuego que están en proceso de
obtenerlas.
Grande PyME Río Grande Ushuaia
NO 38,1% 6,7% 55,6% 42,9% 33,3%
NO, pero está en proceso de certificación
21,4% 6,7% 29,6% 17,9% 25,0%
SI 40,5% 86,7% 14,8% 39,3% 41,7%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
Con respecto a los sectores, la amplia mayoría de las empresas del sector
Electrónico cuenta con alguna certificación de calidad, mientras que la mitad de
las empresas plásticas cuentan con ellas. También es relevante el porcentaje de
empresas de los sectores Electrónico y Plástico que se encuentran en proceso de
certificación. Es muy bajo el porcentaje de empresas del sector Textil -
Confeccionista con certificaciones o que están en camino a tenerlas. En general,
en este último sector se ha mencionado que las certificaciones de calidad no
constituyen un elemento de competitividad relevante.
113 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.24 – Proporción de empresas con certificación de calidad, tamaño y localidad
Electrónica Plástica Textil - Confeccionista Otros
NO 38,1% 6,3% 25,0% 90,9% 42,9%
NO, pero está en proceso de certificación 21,4% 31,3% 25,0% 9,1% 14,3%
SI 40,5% 62,5% 50,0% 0,0% 42,9%
SectorTotal Subrégimen
En el caso de otras certificaciones propias de cada actividad, si bien la tendencia
es similar a las certificaciones de calidad, la diferencia no es tan marcada entre las
grandes empresas y las PyMEs. De este modo, es posible afirmar que para las
grandes empresas tiene mayor importancia la certificación de calidad, mientras
que entre las PyMEs tienen más importancia las certificaciones técnicas propias
de la actividad.
Asimismo, en Ushuaia las empresas tienen certificaciones propias de la actividad
en mayor proporción que en Río Grande.
NO; 45,2%
NO, pero está en proceso de certificación;
2,4%
SI; 52,4%
114 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.25 – Proporción de empresas con certificación de calidad, por sector de actividad
Figura 4.11 – Proporción de empresas con certificaciones propias de la actividad
Grande PyME Río Grande Ushuaia
NO 45,2% 33,3% 51,9% 50,0% 33,3%
NO, pero está en proceso de certificación
2,4% 0,0% 3,7% 3,6% 0,0%
SI 52,4% 66,7% 44,4% 46,4% 66,7%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
Con respecto a los sectores, la amplia mayoría de empresas del sector
Electrónico y las englobadas en ‘Otros’ cuentan con certificaciones técnicas,
mientras que es baja la proporción en el sector Plástico y muy baja en el sector
Textil - Confeccionista.
Electrónica PlásticaTextil -
Confeccionista Otros
NO 45,2% 31,3% 62,5% 72,7% 14,3%
NO, pero está en proceso de certificación
2,4% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0%
SI 52,4% 68,8% 37,5% 18,2% 85,7%
SectorTotal
Subrégimen
La mayoría de las empresa del subrégimen industrial de Tierra del Fuego recurren
al reciclado de los residuos peligrosos y no peligrosos, seguida de la práctica de
relleno sanitario, reutilización o exportación en especial para los residuos no
peligrosos.
115 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.26 – Proporción de empresas con certificaciones propias de la actividad, por tamaño y localidad
Tabla 4.27 – Proporción de empresas con certificaciones propias de la actividad, por sector de actividad
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
No Peligrosos
No Peligrosos
/ Peligrosos
Peligrosos No Peligrosos
No Peligrosos
/ Peligrosos
Peligrosos No Peligrosos
No Peligrosos
/ Peligrosos
Peligrosos No Peligrosos
No Peligrosos
/ Peligrosos
Peligrosos No Peligrosos
No Peligrosos
/ Peligrosos
Peligrosos Peligrosos
Reciclado Reducción Relleno sanitario Exportación Reutilización Otros
Cerca de un tercio de las PyMEs reciclan residuos peligrosos mientras que poco
más de la mitad de este tipo de empresas realizan relleno sanitario para residuos
tanto peligrosos como no peligrosos.
En Río Grande las empresas realizan el reciclado, relleno sanitario y exportación
para residuos en mayor proporción que en Ushuaia.
116 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.12 – Tipo de tratamiento de residuos según peligrosidad (% de empresas)
Grande PyME Río Grande Ushuaia
No Peligrosos 29,6% 28,6% 30,0% 29,4% 30,0%
No Peligrosos / Peligrosos 57,1% 66,7% 44,4% 61,5% 50,0%
Peligrosos 30,8% 0,0% 33,3% 33,3% 25,0%
No Peligrosos 11,1% 14,3% 10,0% 5,9% 20,0%
No Peligrosos / Peligrosos 9,5% 16,7% 0,0% 0,0% 25,0%
Peligrosos 7,7% 0,0% 8,3% 0,0% 25,0%
No Peligrosos 22,2% 14,3% 25,0% 29,4% 10,0%
No Peligrosos / Peligrosos 23,8% 8,3% 44,4% 30,8% 12,5%
Peligrosos 7,7% 0,0% 8,3% 0,0% 25,0%
No Peligrosos 18,5% 14,3% 20,0% 23,5% 10,0%
No Peligrosos / Peligrosos 4,8% 0,0% 11,1% 7,7% 0,0%
Peligrosos 7,7% 0,0% 8,3% 11,1% 0,0%
No Peligrosos 18,5% 28,6% 15,0% 11,8% 30,0%
No Peligrosos / Peligrosos 4,8% 8,3% 0,0% 0,0% 12,5%
Peligrosos 7,7% 0,0% 8,3% 11,1% 0,0%
Otros Peligrosos 38,5% 100,0% 33,3% 44,4% 25,0%
TipoTratamientoLocalidadDimensión (Según Resolución
50/2013 SEPYME)
Reciclado
Total Subrégimen
Reducción
Relleno sanitario
Exportación
Reutilización
Una elevada proporpcion de las empresas de los sectores Electrónico, Textil -
Confeccionista y Plástico llevan adelante el reciclado de sus residuos peligrosos o
no peligrosos de manera interna o, más habitualmente, a través de la contratación
de una empresa dedicada a ello.
Se destaca la utilización de relleno sanitario por parte de las empresas del sector
Electrónico y Textil – Confeccionista.
117 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.28 – Tipo de tratamiento de residuos según peligrosidad (% de empresas), por tamaño y localidad
Electrónica Plástica Textil - Confeccionista Otros
No Peligrosos 29,6% 11,1% 37,5% 50,0% 25,0%
No Peligrosos / Peligrosos 57,1% 61,5% 100,0% 33,3% 0,0%
Peligrosos 30,8% 33,3% 0,0% 40,0% 50,0%
No Peligrosos 11,1% 0,0% 12,5% 16,7% 25,0%
No Peligrosos / Peligrosos 9,5% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Peligrosos 7,7% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0%
No Peligrosos 22,2% 44,4% 12,5% 16,7% 0,0%
No Peligrosos / Peligrosos 23,8% 15,4% 0,0% 50,0% 0,0%
Peligrosos 7,7% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0%
No Peligrosos 18,5% 22,2% 12,5% 16,7% 25,0%
No Peligrosos / Peligrosos 4,8% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0%
Peligrosos 7,7% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0%
No Peligrosos 18,5% 22,2% 25,0% 0,0% 25,0%
No Peligrosos / Peligrosos 4,8% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Peligrosos 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%
Otros Peligrosos 38,5% 66,7% 100,0% 0,0% 0,0%
TipoTratamientoSector
Reciclado
Total Subrégimen
Reducción
Relleno sanitario
Exportación
Reutilización
En promedio las empresas del subrégimen destinan cerca del 0,5% de su
facturación al tratamiento de residuos no peligrosos y una porción
considerablemente más reducida para el tratamiento de residuos peligrosos. Esto
responde a la cantidad de toneladas promedio que las empresas manifiestan
generar de cada tipo de residuos. Mientras que en promedio se generan alrededor
de 543 Tn. anuales de residuos no peligrosos, los peligrosos no superan las 22
Tn. anuales.
Promedio Subrégimen
Electrónica Plástica Textil - Confeccionista
Otras
Peligrosos 0,02% 0,02% 0,05% 0,01% 0,02%
No Peligrosos 0,54% 0,53% 0,24% 0,48% 3,5%
118 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.29 – Tipo de tratamiento de residuos según peligrosidad (% de empresas), por sector de actividad
Tabla 4.30 – Gasto sobre ventas (%) en tratamiento de residuos según peligrosidad, por sector de actividad
Eje 3: Logro innovativo e impacto socioeconómico de la innovación
Entre 2012 y 2013 la mayor proporción de las empresas del subrégimen industrial
de Tierra del Fuego ha alcanzado logros innovativos vinculados principalmente a
Mejoras significativas en la organización del proceso productivo o en la
Implementación de nuevos procesos que permitieron el desarrollo de nuevos
productos o la mejora significativa de productos existentes.
2,4%
19,0%
42,9%
52,4%
57,1%
61,9%
69,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Otro
Mejoras significativas o nuevas técnicas en aspectos relativos a la comercialización
Mejoras significativas o nuevas técnicas en aspectos relativos a la organización de la empresa
Mejora significativa de un producto existente
Elaboración de nuevo producto
Implementación de un nuevo proceso de elaboración de productos
Mejoras significativas en la organización del proceso productivo
En lo
s últi
mos
dos
año
s (2
012
y 20
13),
¿cuá
les
de la
s sig
uien
tes
inno
vaci
ones
logr
ó la
em
pres
a?
La amplia mayoría de las grandes empresas ha logrado innovaciones en su
organización empresarial así como también han aplicado innovaciones en el
proceso productivo (casi el 80%). Mientras que entre las PyMEs han sido bajas las
innovaciones en su organización empresarial (sólo lo han logrado un cuarto de
ellas) pero relativamente altas las innovaciones en el proceso productivo (casi el
63%).
119 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.13 – Logro innovativo entre 2012 y 2013 (% de empresas)
La innovación en los procesos de elaboración de productos tiene una mayor
complejidad organizacional que la elaboración de nuevos productos o la mejora de
productos existentes, en tanto constituye la base del proceso productivo.
Durante los dos últimos años la amplia mayoría de las grandes empresas han
elaborado un nuevo producto e implementado un nuevo proceso de elaboración
de productos (cerca del 80%), mientras que sólo la mitad de las PyMEs han
alcanzado esto último. Al mismo tiempo, entre 2012 y 2013 la mitad de las
grandes empresas y de las PyMEs han logrado una mejora significativa en el
producto existente.
Finalmente, las innovaciones en comercialización en general son bajas, aunque en
las grandes empresas en sensiblemente mayor que en las PyMEs.
Grande PyME Río Grande Ushuaia
Mejoras significativas en la organización del proceso productivo
69,0% 80,0% 63,0% 64,3% 83,3%
Implementación de un nuevo proceso de elaboración de productos
61,9% 80,0% 51,9% 64,3% 58,3%
Elaboración de nuevo producto 57,1% 73,3% 48,1% 57,1% 58,3%
Mejora significativa de un producto existente
52,4% 53,3% 51,9% 39,3% 75,0%
Mejoras significativas o nuevas técnicas en aspectos relativos a la organización de la empresa
42,9% 73,3% 25,9% 46,4% 41,7%
Mejoras significativas o nuevas técnicas en aspectos relativos a la comercialización
19,0% 26,7% 14,8% 21,4% 16,7%
Otro 2,4% 6,7% 0,0% 0,0% 8,3%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
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Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.31 – Logro innovativo entre 2012 y 2013 (% de empresas), por tamaño y localidad
Entre 2012 y 2013 se destaca el sector Electrónico en Mejoras significativas o
nuevas técnicas en aspectos relativos a la organización de la empresa, mientras
que es relativamente alta la proporción de empresas del sector Textil -
Confeccionista que han logrado innovaciones en el proceso productivo.
Los sectores Electrónico y Plástico son los que más han elaborado nuevos
productos en dicho período. Mientras que sólo el sector Electrónico se ha
destacado en la implementación un nuevo proceso de elaboración de productos
durante los dos últimos años.
En cuanto a las mejoras significativas de un producto existente, se destacan los
sectores Plástico y Textil - Confeccionista.
Electrónica Plástica Textil - Confeccionista Otros
Mejoras significativas en la organización del proceso productivo
69,0% 87,5% 37,5% 63,6% 71,4%
Implementación de un nuevo proceso de elaboración de productos
61,9% 93,8% 12,5% 36,4% 85,7%
Elaboración de nuevo producto 57,1% 68,8% 75,0% 54,5% 14,3%
Mejora significativa de un producto existente
52,4% 43,8% 75,0% 81,8% 0,0%
Mejoras significativas o nuevas técnicas en aspectos relativos a la organización de la empresa
42,9% 75,0% 12,5% 36,4% 14,3%
Mejoras significativas o nuevas técnicas en aspectos relativos a la comercialización
19,0% 18,8% 12,5% 18,2% 28,6%
Otro 2,4% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0%
SectorTotal Subrégimen
121 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.32 – Logro innovativo entre 2012 y 2013 (% de empresas), por sector de actividad
El tipo de protección elegido por las empresas se encuentra relacionado con las
características de las innovaciones introducidas (profundidad, alcance, entre otras)
y con la estrategia competitiva de la firma. Estos indicadores son por tanto de
utilidad para contrastarlos y complementarlos con los indicadores de esfuerzos
(actividades de innovación) y con los de resultados (innovaciones).
En línea con los tipos de innovaciones introducidas, en el caso del subrégimen
industrial de Tierra del Fuego, en general es baja la proporción de empresas que
en los últimos cinco años han solicitado u obtenido patentes de invención en el
país o el exterior, aunque es sensiblemente mayor entre las empresas grandes y
en aquellas pertenecientes al sector Electrónico.
NO; 92,9%
NO, pero está en proceso; 4,8%
SI; 2,4%
122 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.14 – Patentamiento de producto y procesos entre 2012 y 2013 (% de empresas)
Grande PyME Río Grande Ushuaia
NO 92,9% 80,0% 100,0% 92,9% 91,7%
NO, pero está en proceso 4,8% 13,3% 0,0% 3,6% 8,3%
SI 2,4% 6,7% 0,0% 3,6% 0,0%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
Electrónica PlásticaTextil -
Confeccionista Otros
NO 92,9% 81,3% 100,0% 100,0% 100,0%
NO, pero está en proceso 4,8% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0%
SI 2,4% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0%
SectorTotal
Subrégimen
Puede observarse como una minoría de empresas grandes y del sector
Electrónico (entre el 12 y el 14%) se encuentra en proceso de obtener o aplicar
herramientas de propiedad intelectual.
En términos generales, las empresas del subrégimen de Tierra del Fuego no han
intentado solicitar u obtener patentes como instrumento para la protección de la
propiedad intelectual. Sin embargo, entre los obstáculos que han dificultado el
patentamiento entre aquellas que lo han intentado se destacan las dificultades
administrativas de la operatoria.
123 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.34 – Patentamiento de producto y procesos entre 2012 y 2013 (% de empresas), por sector de actividad
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.33 – Patentamiento de producto y procesos entre 2012 y 2013 (% de empresas), por tamaño y localidad
En relación al registro de marca propia se observa que poco más del 35% de las
empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego lo ha realizado entre 2012
y 2013.
NO; 50,0%
NO, los desarrollos vienen desde la casa
matriz u otras empresas del grupo; 14,3%
NO, pero está en proceso; 4,8%
SI; 31,0%
Las PyMEs han desarrollado marcas propias en mayor proporción que las grandes
empresas, ya que en el caso de las grandes, los desarrollos provienen en general
desde la casa matriz o bien de otras empresas del grupo. En este sentido las
PyMEs tiene mayor flexibilidad y libertad que las grandes empresas.
124 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.15 – Registro de marca propia entre 2012 y 2013 (% de empresas)
Grande PyME Río Grande Ushuaia
NO 50,0% 46,7% 51,9% 46,4% 58,3%NO, los desarrollos vienen desde la casa matriz u otras empresas del grupo
14,3% 33,3% 3,7% 17,9% 8,3%
NO, pero está en proceso 4,8% 0,0% 7,4% 7,1% 0,0%
SI 31,0% 20,0% 37,0% 28,6% 33,3%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
Electrónica PlásticaTextil -
Confeccionista Otros
NO 50,0% 31,3% 62,5% 72,7% 42,9%NO, los desarrollos vienen desde la casa matriz u otras empresas del grupo
14,3% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0%
NO, pero está en proceso 4,8% 6,3% 0,0% 0,0% 14,3%
SI 31,0% 25,0% 37,5% 27,3% 42,9%
SectorTotal
Subrégimen
En términos generales se observa que el 75% de las empresas del subrégimen
industrial han adquirido componentes en el TCN o en el exterior. Por su parte,
cerca de un tercio de las empresas ha desarrollado componentes en el TCN y
poco más del 20% lo ha hecho en Tierra del Fuego.
125 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.35 – Registro de marca propia entre 2012 y 2013 (% de empresas), por tamaño y localidad
Tabla 4.36 – Registro de marca propia entre 2012 y 2013 (% de empresas), por sector de actividad
23,8%
33,3%
76,2% 76,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Desarrollo de componentes en TDF
Desarrollo de componentes en el TCN
Adqusición de componentes en el TCN
Adqusición de componentes en el exterior
En los últimos cinco años, ¿la empresa ha…
Entre 2012 y 2013, las grandes empresas han adquirido componentes en el TCN y
en el exterior en mayor proporción que las PyMEs aunque también, en términos
relativos, han desarrollado más componentes en Tierra del Fuego y en el TCN.
En el mismo sentido, las empresas de Río Grande han adquirido componentes en
el TCN y en el exterior en mayor proporción que las empresas de Usuahia, aunque
también, pero en menor proporción, han desarrollado más componentes en Tierra
del Fuego tanto como en el TCN.
126 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.16 – Desarrollo y adquisición de componentes en Tierra del Fuego y el Territorio Nacional Continental (% de empresas)
Grande PyME Río Grande Ushuaia
Desarrollo de componentes en TDF 23,8% 33,3% 18,5% 25,0% 16,7%
Desarrollo de componentes en el TCN 33,3% 46,7% 25,9% 35,7% 25,0%
Adqusición de componentes en el TCN 76,2% 100,0% 63,0% 85,7% 50,0%
Adqusición de componentes en el exterior 76,2% 93,3% 66,7% 85,7% 50,0%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
Las empresas del sector Electrónico son las que más han adquirido componentes
en el TCN y en el exterior. Así también se destaca la importación de insumos o
componentes desde el exterior entre las empresas del sector Textil –
Confeccionista.
Electrónica PlásticaTextil -
Confeccionista Otros
Desarrollo de componentes en TDF 23,8% 18,8% 50,0% 18,2% 14,3%
Desarrollo de componentes en el TCN 33,3% 43,8% 25,0% 18,2% 42,9%
Adqusición de componentes en el TCN 76,2% 93,8% 62,5% 63,6% 71,4%
Adqusición de componentes en el exterior
76,2% 93,8% 50,0% 81,8% 57,1%
SectorTotal
Subrégimen
127 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.37 – Desarrollo y adquisición de componentes en Tierra del Fuego y el Territorio Nacional Continental (% de empresas), por tamaño y localidad
Tabla 4.38 – Desarrollo y adquisición de componentes en Tierra del Fuego y el Territorio Nacional Continental (% de empresas), por sector de actividad
A la hora de evaluar los efectos de las innovaciones en el desempeño de las
firmas y en la calidad del empleo generado por la misma, los responsables de las
empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego han considerado en
primer término a la Mejora de la calidad, la Satisfacción de clientes y la Imagen de
la empresa / Percepción de marca junto al Incremento de la productividad laboral o
de los factores.
En el extremo opuesto y respondiendo a las características propias del
subrégimen, se encuentra la Apertura de nuevos mercados externos – es
importante considerar que salvo las empresas del subrégimen del sector
Pesquero, el resto de los sectores provee casi exclusivamente al Territorio
Nacional Continental a través de una distribución gestionada centralmente – así
como la Evolución de los salarios de la empresa.
3,1
4,4
5,2
5,2
5,6
6,2
6,8
6,9
7,2
- 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Apertura de nuevos mercados externos
Evolución de los salarios de la empresa
Aumento de las ventas, explicado por productos nuevos o mejorados
Reducción del impacto ambiental
Facturación de la empresa
Aumento de productividad laboral o de factores
Imagen de la empresa / percepción de marca
Satisfacción de clientes
Mejora de la calidad
128 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.17 – Impacto de los logros innovativos(siendo 1 el menos importante y 10 el más importante)
El sector Electrónico destaca la innovación vinculada especialmente con su
impacto en la Mejora de la calidad mientras que el sector Textil – Confeccionista
destaca la Satisfacción de los clientes.
Promedio Subrégimen Electrónica Plástica
Textil - Confeccionista Otras
Facturación de la empresa 5,6 5,9 4,5 5,3 6,5
Apertura de nuevos mercados externos
3,1 2,8 3,4 2,4 4,3
Aumento de productividad laboral o de factores
6,2 6,5 5,1 6,2 6,7
Aumento de las ventas, explicado por productos nuevos o mejorados
5,2 4,9 4,8 5,2 6,2
Imagen de la empresa / percepción de marca
6,8 6,8 6,9 7,1 5,8
Satisfacción de clientes 6,9 7,1 6,9 7,6 5,3
Reducción del impacto ambiental 5,2 5,9 6,0 3,2 5,7
Mejora de la calidad 7,2 8,3 6,5 7,1 5,7
Evolución de los salarios de la empresa 4,4 3,9 4,1 4,9 5,5
129 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.39 – Impacto de los logros innovativos(siendo 1 el menos importante y 10 el más importante), por sector de actividad
Eje 4: Vinculación para la innovación productiva
En esta sección se procura indagar acerca de las causas o factores que inciden en
la decisión de establecer vínculos o relaciones con otros agentes del sistema de
innovación en el marco o con referencia a las actividades innovativas de la
empresa y las características de esos vínculos (objetivos, formalidad, agentes,
resultados y obstáculos).
En primer lugar se analiza el tipo de agente con el que las empresas han
establecido vinculaciones (clientes, proveedores, universidades, centros de
formación, agencias de extensión, laboratorios de I+D, centros tecnológicos,
consultores, casa matriz o empresas del grupo, empresas no relacionadas).
En términos generales, entre las empresas del subrégimen industrial de Tierra del
Fuego se destaca la relación con sus proveedores, mientras que de modo más
específico es notoria la relación de las grandes empresas con los Laboratorios de
I+D; sus respectivas Casas matrices u otras empresas del grupo; así como
también con clientes.
2,4%
19,0%
21,4%
23,8%
28,6%
38,1%
40,5%
45,2%
71,4%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Agencia de extensión
Empresa no relacionada
Centro de formación
Centro de investigación
Universidad
Laboratorios de I+D
Casa matriz u otras empresas del grupo
Cliente
Proveedor
En lo
s últi
mos
dos
año
s (20
12 y
201
3), ¿
la e
mpr
esa
esta
blec
ió ví
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os o
rela
cion
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s sig
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co o
con
refe
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idad
es in
nova
tivas
?
130 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.18 – Vínculos con agentes del sistema de innovación con referencia a las Actividades de Innovación
Las empresas de Río Grande se relacionan en mayor medida con sus casas
matrices que las empresas de Ushuaia. Esto se explica por la radicación de una
mayor proporción de empresas multinacionales en Río Grande.
Grande PyME Río Grande Ushuaia
Proveedor 71,4% 80,0% 66,7% 75,0% 58,3%
Cliente 45,2% 53,3% 40,7% 46,4% 50,0%
Casa matriz u otras empresas del grupo 40,5% 66,7% 25,9% 42,9% 25,0%
Laboratorios de I+D 38,1% 60,0% 25,9% 35,7% 41,7%
Universidad 28,6% 33,3% 25,9% 28,6% 33,3%
Centro de investigación 23,8% 33,3% 18,5% 21,4% 33,3%
Centro de formación 21,4% 26,7% 18,5% 14,3% 33,3%
Empresa no relacionada 19,0% 20,0% 18,5% 25,0% 0,0%
Agencia de extensión 2,4% 6,7% 0,0% 3,6% 0,0%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
Asimismo, se destaca la relación de las empresas de Electrónica con las
Universidades, los Laboratorios de I+D; y sus respectivas Casas matrices u otras
empresas de su grupo empresario. En el sector Plástico la vinculación para la
innovación se da en mayor medida con Centros de Investigación y con los
Clientes; mientras que en el sector Textil - Confeccionista con Clientes.
Del particular esfuerzo invertido por las empresas del sector Electrónico en
desarrollar vinculaciones con diferentes actores, podemos deducir una mayor
propensión a la realización de actividades de innovación que las empresas
pertenecientes al resto de los sectores analizados.
131 | P á g i n a
Tabla 4.40 – Vínculos con agentes del sistema de innovación con referencia a las Actividades de Innovación (% de empresas), tamaño y localidad
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Electrónica PlásticaTextil -
Confeccionista Otros
Proveedor 71,4% 75,0% 75,0% 63,6% 71,4%
Cliente 45,2% 37,5% 50,0% 63,6% 28,6%
Casa matriz u otras empresas del grupo 40,5% 62,5% 25,0% 36,4% 14,3%
Laboratorios de I+D 38,1% 62,5% 37,5% 0,0% 42,9%
Universidad 28,6% 43,8% 12,5% 18,2% 28,6%
Centro de investigación 23,8% 25,0% 37,5% 18,2% 14,3%
Centro de formación 21,4% 31,3% 12,5% 0,0% 42,9%
Empresa no relacionada 19,0% 18,8% 25,0% 18,2% 14,3%
Agencia de extensión 2,4% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0%
SectorTotal
Subrégimen
En cuanto a la extensión geográfica del vínculo según la localización del agente
con que se produce la vinculación se observa una orientación marcada hacia las
Universidades y Centros de formación locales, Laboratorios y Centros de I+D
ubicadas en el Territorio Nacional Continental; Casas matrices o empresas
relacionadas del grupo repartidas entre el TCN y el exterior y, finalmente, Clientes
ubicados en el TCN y Proveedores en el exterior.
En términos generales, las vinculaciones logradas por las empresas del
subrégimen de Tierra del Fuego cuentan con una valoración positiva por parte de
los responsables que las han llevado a cabo (alrededor de 7 puntos siendo 1 lo
menos satisfactorio y 10 lo más satisfactorio), destacándose algunas experiencias
especialmente con Universidades a nivel local con un puntaje mayor.
En relación al tipo de innovaciones que se derivan de las vinculaciones con los
agentes locales, nacional o internacionales, se observa que suelen predominar las
orientadas a Procesos y Producto.
132 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.41 – Vínculos con agentes del sistema de innovación con referencia a las Actividades de Innovación (% de empresas), por sector de actividad
58,5%56,1%
14,6%
7,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Producto Procesos Organización Comercialización
En caso de haber establecido vinculaciones o relaciones, la principal vinculación está referida a innovaciones de:
Salvo en el campo de la comercialización – donde grandes empresas y PyMEs se
vinculan en proporciones similares para innovar – las grandes empresas del
subrégimen industrial innovan en mayor proporción que las PyMEs en Producto,
Procesos y Organización.
En concordancia con variables anteriormente analizadas, se destaca como las
empresas de Río Grande se vinculan en mayor medida que las empresas de
Ushuaia con el objeto de innovar en Producto, Procesos y Organización.
133 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.19 – Tipo de innovaciones derivadas de los vínculos con agentes del sistema de innovación (% de empresas)
Grande PyME Río Grande Ushuaia
Producto 58,5% 66,7% 53,8% 70,4% 33,3%
Procesos 56,1% 66,7% 50,0% 55,6% 58,3%
Organización 14,6% 26,7% 7,7% 18,5% 8,3%
Comercialización 7,3% 6,7% 7,7% 7,4% 8,3%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
Dada la naturaleza de su actividad y a la marcada proveniencia de los desarrollos
de producto desde el exterior, las empresas de Electrónica ponen el foco en el
desarrollo de vinculaciones para llevar a cabo actividades de innovación en
Procesos.
Electrónica PlásticaTextil -
Confeccionista Otros
Producto 58,5% 62,5% 62,5% 70,0% 28,6%
Procesos 56,1% 81,3% 25,0% 30,0% 71,4%
Organización 14,6% 31,3% 0,0% 0,0% 14,3%
Comercialización 7,3% 12,5% 0,0% 0,0% 14,3%
SectorTotal
Subrégimen
En general sólo un tercio de las vinculaciones se han establecido con el objetivo
de llevar a cabo Investigación y Desarrollo, Capacitación y Asistencia técnica
mientras que se ha dado la predominancia de actividades de Ingeniería y Diseño.
134 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.42 – Tipo de innovaciones derivadas de los vínculos con agentes del sistema de innovación (% de empresas), por tamaño y localidad
Tabla 4.43 – Tipo de innovaciones derivadas de los vínculos con agentes del sistema de innovación (% de empresas), por sector de actividad
32,5%
50,0%
32,5% 32,5%
17,5%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Investigación y Desarrollo (I+D)
Ingeniería y diseño Capacitación Asistencia técnica Información estratégica
En caso de haber establecido vinculaciones o relaciones, el objetivo de la principal vinculación está referida a:
En el caso de las grandes empresas se destaca su interés en vincularse con el
objeto de llevar a cabo actividades de Ingeniería y Diseño, y en la búsqueda de
Asistencia técnica. En general, en Río Grande se han establecido de manera más
frecuente que en Ushuaia la contratación de Asistencias técnicas.
Grande PyME Río Grande Ushuaia
Investigación y Desarrollo (I+D) 32,5% 35,7% 30,8% 28,6% 41,7%
Ingeniería y diseño 50,0% 71,4% 38,5% 50,0% 50,0%
Capacitación 32,5% 35,7% 30,8% 32,1% 33,3%
Asistencia técnica 32,5% 42,9% 26,9% 39,3% 16,7%
Información estratégica 17,5% 7,1% 23,1% 17,9% 16,7%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
135 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.20 – Principal objetivo de la vinculación con agentes del sistema de innovación (% de empresas)
Tabla 4.44 – Principal objetivo de la vinculación con agentes del sistema de innovación (% de empresas), por tamaño y localidad
Asimismo, las empresas de Electrónica se destacan por sobre el resto de los
sectores en el establecimiento de vinculaciones con el objeto de llevar a cabo
acciones de Ingeniería y Diseño; Capacitación y en la búsqueda de Asistencia
técnica.
Electrónica Plástica Textil - Confeccionista Otros
Investigación y Desarrollo (I+D) 32,5% 18,8% 50,0% 30,0% 50,0%
Ingeniería y diseño 50,0% 75,0% 37,5% 30,0% 33,3%
Capacitación 32,5% 56,3% 0,0% 30,0% 16,7%
Asistencia técnica 32,5% 50,0% 12,5% 20,0% 33,3%
Información estratégica 17,5% 12,5% 12,5% 30,0% 16,7%
SectorTotal
Subrégimen
En general las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego no
recurren a las Universidades como fuente externa de información para la
innovación destacándose en cambio la asistencia a Ferias, Conferencias y
Exposiciones; Clientes y Proveedores y Contacto informal con colegas del sector.
136 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.45 – Principal objetivo de la vinculación con agentes del sistema de innovación (% de empresas), por sector de actividad
7,1%
14,3%
26,2%
28,6%
28,6%
54,8%
57,1%
57,1%
59,5%
69,0%
73,8%
76,2%
78,6%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Otra
Universidades
Bases de datos
Centros de investigación y Desarrollo (I+D) tecnológico
Otras empresas relacionadas
Competidores
Revistas y catálogos
Consultores
Búsqueda en Internet
Contacto informal con colegas del sector
Clientes
Proveedores
Ferias, Conferencias y Exposiciones
¿A tr
avés
de
cuál
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tes
fuen
tes
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uier
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form
ació
n pa
ra la
in
nova
ción
?
Entre las grandes empresas se destaca el uso de Base de datos, recurrir a otras
Empresas relacionadas, a Consultores, Clientes y la participación en Ferias,
Conferencias y Exposiciones. Es decir, las grandes empresas tienen la capacidad
de utilizar una amplia gama de recursos a los fines de recabar información para
encarar acciones innovadoras.
Por su parte, las PyMEs prefieren recurrir a Revistas y catálogos; a los
Competidores así como suelen llevar a cabo contacto informales con colegas del
sector para recabar información. Mientras tanto las Búsquedas en internet y los
contactos con Proveedores son utilizadas en forma pareja por grandes y PyMEs.
En general en Río Grande las empresas recurren más a clientes y proveedores
que en Ushuaia como fuente externa de información para encarar innovaciones.
137 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 4.21 – Principales fuentes externas de información para la innovación (% de empresas)
Electrónica Plástica Textil - Confeccionista Otros
Ferias, Conferencias y Exposiciones 78,6% 56,3% 100,0% 90,9% 85,7%
Proveedores 76,2% 68,8% 75,0% 72,7% 100,0%
Clientes 73,8% 68,8% 62,5% 72,7% 100,0%
Contacto informal con colegas del sector
69,0% 62,5% 62,5% 81,8% 71,4%
Búsqueda en Internet 59,5% 43,8% 62,5% 63,6% 85,7%
Revistas y catálogos 57,1% 31,3% 62,5% 81,8% 71,4%
Consultores 57,1% 68,8% 37,5% 36,4% 85,7%
Competidores 54,8% 37,5% 62,5% 54,5% 85,7%
Centros de investigación y Desarrollo (I+D) tecnológico
28,6% 12,5% 37,5% 36,4% 42,9%
Otras empresas relacionadas 28,6% 43,8% 12,5% 27,3% 14,3%
Bases de datos 26,2% 31,3% 12,5% 18,2% 42,9%
Universidades 14,3% 12,5% 12,5% 18,2% 14,3%
Otra 7,1% 12,5% 0,0% 9,1% 0,0%
SectorTotal
Subrégimen
Por su parte, los empresarios Textiles - Confeccionistas suelen utilizar en mayor
proporción Revistas y Catálogos, mientras que aquellos del rubro Electrónico y
Otros (Pesca, Automotores, Varios) recurren en mayor medida a los Consultores.
138 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.46 – Principales fuentes externas de información para la innovación (% de empresas), por tamaño y localidad
Tabla 4.47 – Principales fuentes externas de información para la innovación (% de empresas), por sector de actividad
Grande PyME Río Grande Ushuaia
Ferias, Conferencias y Exposiciones 78,6% 73,3% 81,5% 75,0% 83,3%
Proveedores 76,2% 80,0% 74,1% 82,1% 58,3%
Clientes 73,8% 86,7% 66,7% 78,6% 66,7%
Contacto informal con colegas del sector
69,0% 66,7% 70,4% 71,4% 66,7%
Búsqueda en Internet 59,5% 60,0% 59,3% 60,7% 58,3%
Revistas y catálogos 57,1% 53,3% 59,3% 60,7% 50,0%
Consultores 57,1% 66,7% 51,9% 57,1% 58,3%
Competidores 54,8% 40,0% 63,0% 57,1% 50,0%
Centros de investigación y Desarrollo (I+D) tecnológico
28,6% 20,0% 33,3% 28,6% 33,3%
Otras empresas relacionadas 28,6% 40,0% 22,2% 32,1% 16,7%
Bases de datos 26,2% 46,7% 14,8% 25,0% 25,0%
Universidades 14,3% 13,3% 14,8% 10,7% 25,0%
Otra 7,1% 6,7% 7,4% 7,1% 8,3%
LocalidadDimensión (Según Resolución 50/2013 SEPYME) Total
Subrégimen
En cuanto al acceso y utilización de programas públicos a nivel nacional para
llevar a cabo proyectos de innovación, se observa un relativamente alto grado de
conocimiento del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) por parte de los
empresarios, aunque una baja utilización de este Fondo. Esto puede deberse a
cierta orientación del subrégimen industrial de Tierra del Fuego a empresas de
grandes dimensiones, que quedan fuera de alcance de las líneas de
financiamiento del FONTAR, en tanto éstas financian proyectos de PyMEs. No
obstante, entre las PyMEs que han utilizado las líneas de FONTAR la experiencia
ha resultado en todos los casos satisfactoria.
En el caso del Fondo para la Inversión Científica y Tecnológica (FONCYT) el
conocimiento es muy reducido dada la propia orientación del programa. Se
observa la utilización del mismo por parte de un reducido grupo de PyMEs de
Ushuaia que lo han encontrado satisfactorio.
Grande PyME Río Grande Ushuaia
Lo conoce pero no lo ha utilizado 56,6% 63,2% 52,9% 60,5% 46,7%
Lo ha utilizado y lo ha encontrado satisfactorio
1,9% 0,0% 2,9% 2,6% 0,0%
No lo conoce 41,5% 36,8% 44,1% 36,8% 53,3%
No lo conoce 96,7% 100,0% 95,2% 100,0% 90,0%
Lo ha utilizado y lo ha encontrado no satisfactorio 3,3% 0,0% 4,8% 0,0% 10,0%
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)
Fondo para la Inversión Científica y Tecnológica (FONCYT)
Conocimiento / SatisfacciónProgramaLocalidadDimensión (Según Resolución
50/2013 SEPYME) Total Subrégimen
139 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.48 – Grado de conocimiento y de satisfacción de FONTAR y FONCYT (% de empresas), por tamaño y localidad
Electrónica PlásticaTextil -
Confeccionista Otros
Lo conoce pero no lo ha utilizado 56,6% 65,2% 44,4% 46,2% 62,5%
Lo ha utilizado y lo ha encontrado satisfactorio
1,9% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0%
No lo conoce 41,5% 34,8% 55,6% 46,2% 37,5%
No lo conoce 96,7% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Lo ha utilizado y lo ha encontrado no satisfactorio
3,3% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)
Fondo para la Inversión Científica y Tecnológica (FONCYT)
Conocimiento / SatisfacciónProgramaSector
Total Subrégimen
Cabe destacar en este punto, que es fundamental el rol que pueden cumplir las
Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT)6 de la Provincia facilitando el acceso
a diferentes fuentes de asistencia y financiamiento que ofrecen diferentes
organismos del gobierno nacional.
En este sentido, no es necesario que las empresas conozcan cada una de las
líneas de financiamiento, sus condiciones y características, pero sí es de
fundamental importancia que busquen asistencia en las UVTs, en tanto éstas
cuentan con profesionales especializados en la selección de las fuentes de
financiamiento indicadas para cada proyecto tanto como en la asistencia en el
proceso de formulación de los mismos.
6 Ver http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/415
140 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Tabla 4.49 – Grado de conocimiento y de satisfacción de FONTAR y FONCYT (% de empresas), por sector de actividad
5. Análisis de indicadores económico-financieros de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego
Síntesis:
- El subrégimen industrial de Tierra del Fuego presenta niveles de solvencia
intermedios. No obstante, se advierte que las empresas del sector Eléctrico y
Otros sectores (Automotriz, Mecánica, entre otros) presentan coeficientes de
endeudamiento relativamente elevados.
- El endeudamiento financiero de las empresas del subrégimen industrial de
Tierra del Fuego se encuentra en niveles bajos con capacidad para
incrementarse. Sin embargo, sin alcanzar niveles preocupantes, el sector
Electrónico y Otros sectores, presentan un endeudamiento financiero
relativamente elevado en relación a las ventas totales.
- La mayor proporción del endeudamiento financiero de las empresas del
subrégimen es de corto plazo.
- Entre las empresas del subrégimen se observan divergencias intersectoriales
de consideración en los indicadores de productividad de los activos. Mientras
que el sector Electrónico supera el promedio de las empresas del subrégimen
aquellas industrias del sector Plástico y Textil – Confecciones se encuentran
en niveles un 50% inferiores.
- El ciclo operativo promedio del subrégimen industrial de Tierra del Fuego es
de 221 días como producto de un crédito comercial promedio de 88 días y una
rotación de inventarios de poco más de cuatro meses. Esto último puede
responder a la elevada distancia entre Tierra del Fuego y los centros de
consumo y producción.
- Se observa un nivel elevado de Rentabilidad bruta que se ve reducida por los
gastos operativos, administrativos y de comercialización a niveles promedio de
las empresas industriales en Argentina. Asimismo, se observa un elevado
nivel de EBIT (dada la baja incidencia de los costos financieros).
141 | P á g i n a
Uso y alcance del análisis de indicadores económico – financieros
Una relación, índice o ratio consiste en un cociente entre dos o más magnitudes (o variables),
una u otras de las cuales se toma con referencia o divisor de las restantes.
Los índices permiten enfocar la atención o el control sobre ciertos conceptos que a priori se
consideran básicos o importantes en el comportamiento económico de un conjunto de
empresas, tales como la disponibilidad de fondos, la estructura de inversión bruta, el
financiamiento y/o la rentabilidad general.
De esta manera, dado que una adecuada aplicación o utilización eficiente de los indicadores
permite normalmente estimar la situación económica general de las empresas de un sector o
un mercado en particular, su principal utilidad se encuentra vinculada con la administración
(selección, gestión y control) de inversiones y créditos. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra
efectúa regularmente estimaciones de rentabilidad empresarial que se vuelcan en reportes
trimestrales7. Dichos informes son utilizados por bancos y empresas para la evaluación de
riesgo crediticio y la planificación de sus planes de negocios.
El alcance de la información contenida en los balances es muy abarcativo, no obstante, los
datos deben ser relevados cuidadosamente y relacionados de manera pragmática. En otros
términos, no tiene sentido preguntar por variables muy específicas sin tener en cuenta para
qué se utilizarán a futuro (si es que se utilizarán).
Teniendo esto en cuenta, los ratios o índices pueden ser clasificados en:
Patrimoniales: se denomina así a aquellos índices que involucran rubros
vinculados con el grado de propiedad o control de socios o accionistas y
acreedores o terceros ajenos a la empresa, así como con el grado de
inmovilización o disposición de bienes (cosas o derechos). Ej.: Indicador del
grado de inmovilización (Activo no corriente / Activo total).
Financieros: son aquellos índices que establecen vinculaciones de rubros
representativos de posibles orígenes, existencias y/o aplicaciones de fondos.
Ej.: Liquidez corriente (Activo corriente / Pasivo corriente).
7 Bank of England Quaterly Bulletin.
142 | P á g i n a
Económicos: este tipo de índices generalmente vinculan cuentas de
resultados entre ellas y con elementos patrimoniales. Dada la íntima relación
entre los aspectos patrimoniales, financieros y económicos, en la práctica
existen índices o ratios que cubren simultáneamente las tres o al menos dos de
estas dimensiones. Ej.: Rentabilidad del Activo (Resultado Neto / Activo total).
Operativos: son aquellos indicadores que se identifican o vinculan con
actividades específicas como las cobranzas o pagos de fondos. Ej.: Rotación
de créditos comerciales (Ventas a Crédito / Promedio créditos comerciales).
A continuación, siguiendo esta clasificación y con el objetivo de identificar los mejores
indicadores se aplican aquellos recomendados por la doctrina contable desde la teoría y la
práctica para las empresas del subrégimen industrial de la Provincia de Tierra del Fuego.
La selección de los indicadores depende de su utilidad para el análisis, de las características
la base de información contable de las empresas por estrato, sector y localidad, y por los
requerimientos de información de cada uno de ellos.
I.1) Indicadores patrimoniales
A partir de los elementos de la identidad contable básica, se pueden construir la mayoría de
los índices o ratios patrimoniales.
Patrimonio = Activo – Pasivo
Activo = Pasivo + Patrimonio
143 | P á g i n a
Activo
Pasivo
Patrimonio
Gráficamente:
Indicadores de solvencia y endeudamiento
1. Cociente de Solvencia (Patrimonio Neto / Activo Total): este ratio se sitúa
normalmente por debajo de la unidad dado que el Patrimonio Neto suele
representar un valor menor al del total del Activo. Cuanto más cercano a cero
resulte el valor de esta relación, menor será la solvencia o responsabilidad
patrimonial de la empresa o conjunto de empresas. Un valor negativo implicará
déficit patrimonial.
2. Cociente de Endeudamiento (Patrimonio Neto / Pasivo Total): este índice
resulta un complemento del índice de solvencia. Conociendo el valor de uno de
ellos es posible determinar el valor del otro. De esta manera, el índice de
solvencia es igual a la inversa del índice de endeudamiento más uno.
144 | P á g i n a
0,68
0,29
0,58
0,21
0,35 0,32
0,71
0,42
0,79
0,65
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Plástica Electrónica Textil / Confeccionista Otros Total Subrégimen
Patrimonio Neto / Activo Total
Patrimonio Neto / Pasivo Total
En términos generales, el conjunto de empresas del subrégimen industrial de
Tierra del Fuego presentan niveles de solvencia intermedios. No obstante, dentro
del subrégimen se advierten situaciones divergentes en relación a estos
indicadores. Mientras que las empresas del sector Eléctrico y Otros sectores
presentan coeficientes de endeudamiento relativamente elevados, destacan la
solvencia del sector Plástico y Textil – Confecciones. En un principio esto no
significa que una situación sea preferible a la otra ya que, como se verá más
adelante, en el caso del sector Eléctrico esto está mostrando que el mismo se
financia a partir de la toma de crédito externo a las empresas – ya sea bancario o
proveniente de empresas del mismo grupo económico nacional o internacional –
mientras que el exceso de solvencia especialmente de los sectores Plástico y
Textil – Confecciones podría estar mostrando un excesivo autofinanciamiento. En
otros términos, Es importante analizar si el costo de oportunidad de utilizar capital
propio para el financiamiento de las actividades corrientes y de crecimiento
empresarial no es superior a un financiamiento externo en el mercado a tasas y
condiciones acordes al flujo de ingresos y egresos de las empresas.
145 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 5.1 – Cocientes de Solvencia y Endeudamiento, por sector de actividad
3. Tasa Endeudamiento Financiero Total (Deudas financieras totales / Ventas): mide la participación de los préstamos totales otorgados sobre las
ventas promedio de las empresas. Niveles superiores al 30% en promedio son
considerados elevados. La evolución del indicador en el tiempo puede verse
afectada por los cambios tanto en el nivel de endeudamiento como en las
ventas.
4. Tasa Endeudamiento Financiero Corto Plazo (Deudas financieras corrientes / Ventas): comprendida en el indicador anterior, mide la relación
entre los préstamos corrientes (cancelación en el término de un año) y las
Ventas. Al ser más cortos los vencimientos, las ventas de un período deben ser
suficientes para cubrir los préstamos.
5. Costos financieros sobre Ventas: mide la incidencia de los intereses
pagados por deudas financieras descontados de los beneficios percibidos por
acreencias. Se relaciona con las Ventas a los efectos de testear la capacidad
de pago de la empresa o grupo de empresas y su peso estará determinado por
el nivel de endeudamiento así como por las tasas.
146 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 5.2 – Nivel de endeudamiento y costo financiero, por sector de actividad
7,3%6,6%
4,6%
10,8%
6,7%
5,6% 5,8%
4,5%
5,7% 5,7%
1,5%0,9%
3,1%
0,7%1,1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
Plástica Electrónica Textil / Confeccionista Otros Total Subrégimen
Deudas financieras totales / Ventas Deudas financieras corrientes / Ventas Costos Financieros / Ventas
En promedio el endeudamiento financiero de las empresas del subrégimen
industrial de Tierra del Fuego se encuentra en niveles bajos con capacidad para
incrementarse si se presentaran situaciones adecuadas de financiamiento externo.
A pesar de las elevadas tasas de endeudamiento registradas a partir de los
indicadores anteriores para los casos del sector Electrónico y Otros sectores, no
se advierte un endeudamiento financiero en relación a las ventas totales elevado.
Cabe destacar, por otro lado, que gran parte del endeudamiento financiero de las
empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego es de corto plazo,
especialmente en el caso del sector Textil – Confecciones con su correlato en la
mayor participación relativa de los costos financieros sobre las ventas del sector.
Indicadores de Productividad de los Activos
6. Rotación del Activo (Facturación / Activo Total): este indicador procura
tener una noción amplia de la productividad empresarial vinculada a la gestión
integral de los Activos.
7. Rotación del Capital Invertido (Facturación / Activo no Corriente): al
relacionar las Ventas totales con los Activos no Corrientes se construye una
medida aproximada de productividad del capital más específica que el
indicador anterior. Cuanto mayor sea el indicador (que no puede ser negativo),
mayor rotación de los Activos fijos.
Es de advertir que las Ventas (Facturación) pueden variar tanto como producto
de cambios en facturación como por cambios en los precios de venta finales. A
partir de ello, la evolución del indicador en el tiempo debe estudiarse con
cautela.
8. Rotación del Activo Corriente (Facturación / Activo Corriente): relacionado
con el indicador anterior, constituye una medida muy aproximativa de eficiencia
del capital de corto plazo. Cuanto mayor es el resultado del índice, mayores
ventas realizan las empresas con menos activos corrientes (menos inventarios,
menos créditos por venta, entre otros).
147 | P á g i n a
En el caso del subrégimen industrial de Tierra del Fuego se observan divergencias
intersectoriales de consideración especialmente en el indicador de Rotación del
Capital Invertido – que impacta también en la Rotación del Activo en general. De
esta manera, mientras que el sector Electrónico supera el promedio de las
empresas del subrégimen aquellas industrias del sector Plástico y Textil –
Confecciones se encuentran en niveles un 50% inferiores. Es interesante advertir
que en el caso del sector Plástico este indicador está mostrando una productividad
empresarial promedio relativamente menor a la indicada a través de la
productividad laboral (facturación / ocupados) que se encontraba en los niveles
más elevados del subrégimen (Ver Tabla 2.1). Esta divergencia puede responder
a las mejoras recientes introducidas por el sector en materia de modernización
que implicó un incremento de la productividad empresarial sin un incremento pari-
passu en la plantilla de ocupados.
0,91,5
1,1 1,11,4
6,44
9,85
6,62
3,13
8,75
1,08
1,771,28
1,67 1,65
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Plástica Electrónica Textil / Confeccionista Otros Total Subrégimen
Facturación / Activo Total Facturación / Activo no Corriente Facturación / Activo Corriente
148 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 5.3 – Rotación de activos, por sector de actividad
Indicadores de Gestión operativa de los Activos
Los indicadores anteriores llevan a analizar cuestiones agregadas de gestión a
partir de indicadores económico–financieros a tal fin.
9. Rotación de los Bienes de Cambio en Inventario: mide el promedio de la
valuación de los bienes de cambio en el Activo Corriente en relación a las
Ventas (Facturación) totales, llevando los valores a días promedio: (Bienes de
cambio / Facturación) x 365.
10.Duración Media de Créditos por Ventas: mide el promedio de la valuación de
los Créditos por Ventas Activo Corriente en relación a las Ventas (Facturación)
totales, llevando los valores a días promedio: (Créditos por Ventas o
Comerciales / Facturación) x 3658.
11.Ciclo operativo: tiempo promedio que transcurre entre la adquisición de
materiales y servicios, su transformación, su venta y finalmente su
recuperación en efectivo. En términos concretos, el ciclo operativo está dado
por la suma de los días promedio de rotación de bienes de cambio en
inventario y la duración media en días de los créditos por ventas de la
compañía.
El ciclo operativo promedio del subrégimen industrial de Tierra del Fuego es de
221 días como producto de un crédito comercial promedio de 88 días y una
rotación de inventarios de poco más de cuatro meses. Estos últimos niveles son
elevados pero, al mismo tiempo, explicables en intentos empresariales de
minimizar costos de transporte, dada la distancia a Tierra del Fuego – a mayores
costos de transporte, mayor propensión a almacenar insumos y componentes así
como bienes terminados.
El ciclo operativo más extenso se da en el sector Plástico no tanto por la cantidad
de días promedio de créditos por venta sino por la baja rotación de inventario con
stocks que pueden alcanzar hasta 286 días.
8 Si bien útil para medir la tendencia de las empresas de vender a crédito, este indicador presenta dificultades propias de la manera de calcular el promedio de créditos comerciales (distinto para cada empresa).
149 | P á g i n a
107 84
133
52
88
286
121
161
100
133
393
205
294
152
221
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Plástica Electrónica Textil / Confeccionista Otros Total Subrégimen
(Créditos por venta / Ventas) x 365Bienes de cambio x 365 / (Ventas - Resultado Bruto)Duración Media Créditos por Ventas + Días de existencia de Bienes de cambio
La rotación de inventarios puede analizarse también no sólo a partir de la cantidad
de días promedio de almacenamiento de Bienes de Cambio sino a partir de la
relación de Facturación y Bienes de Cambio (a mayor valor, menor tiempo de
almacenamiento promedio).
1,9
3,5 3,5
4,1
3,3
286
121
161
100
133
0
50
100
150
200
250
300
350
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
Plástica Electrónica Textil / Confeccionista Otros Total Subrégimen
Facturación / Bienes de Cambio Bienes de cambio x 365 / (Ventas - Resultado Bruto)
150 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 5.4 – Ciclo operativo y sus componentes, por sector de actividad
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 5.5 – Rotación de inventarios, por sector de actividad
Indicadores financieros:
12.Cociente de Liquidez Corriente 1 (Activo Corriente / Pasivo Corriente). Este es uno de los indicadores más tradicionales de uso generalizado para
medir la liquidez empresarial. Su utilidad consiste en inferir más que determinar
la capacidad de las empresas en la disposición de fondos.
Cuanto más líquida es una empresa o conjunto de empresas, se estima que se
encuentran en una mejor situación financiera. Normalmente ello supone que
cuentan con una mayor cantidad de Activos corrientes respecto de sus
compromisos corrientes. Sin embargo, esto dependerá de la calidad y rotación
de sus Activos corrientes y de sus Pasivos corrientes.
Por otra parte, también es necesario considerar que un exceso de fondos
líquidos (efectivo, inversiones corrientes, créditos a cobrar) puede implicar una
pérdida de rentabilidad, ya que su utilización o afectación alternativa en el largo
plazo, debería proporcionar un mejor rendimiento o rentabilidad que en el corto
plazo (suponer lo contrario cuestionaría la racionalidad de mantener
inversiones o inmovilizaciones de activos a largo plazo).
13.Cociente de Liquidez Corriente 2 (Activo corriente - Bienes de Cambio corrientes) / Pasivo Corriente). Esta relación adoptará valores menores a la
unidad y menores a cero cuando la sociedad presente capital de trabajo
negativo, es decir, cuando la firma no puede hacer frente a sus obligaciones de
corto plazo (situación Ponzi).
14.Cociente de Liquidez Corriente 3 - Liquidez seca o "prueba ácida" (Activo corriente - Bienes de Cambio corrientes) / Pasivo Corriente. Consiste en
una variación del índice anterior. En este caso se restringe la definición del
numerador restándole los Bienes de Cambio Corrientes cuya transformación
en dinero se supone más lenta que las inversiones corrientes. El índice así
determinado permite evaluar con mayor precisión la capacidad de las
empresas de cancelar sus compromisos de corto plazo.
151 | P á g i n a
2,86
1,23
2,19
0,89
1,35
0,56
0,16
0,46
0,22
1,22
0,61
1,38
0,530,67
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Plástica Electrónica Textil / Confeccionista Otros Total Subrégimen
Activo Corriente / Pasivo Corriente(Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Activo Total(Activo Corriente - Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente
En términos generales se observa a partir de los tres indicadores una situación de
liquidez intermedia para el período 2012. Sectores como el del Plástico y el de
Textil – Confecciones presentan situaciones más líquidas.
15.Relación o indicador del grado de inmovilización: el valor del índice podrá
ser menor, igual o superior a la unidad, dependiendo de las magnitudes del
Activo no Corriente y del Patrimonio Neto.
Normalmente valores menores a la unidad sugieren la existencia de una baja
utilización o afectación de bienes de uso o activo fijo, o también puede implicar
existencia de un Patrimonio Neto “importante” donde la financiación de terceros
no resulta relevante.
152 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 5.6 – Indicadores de liquidez, por sector de actividad
Índices superiores a la unidad, implicarán la existencia de importantes valores
del Activo respecto a la financiación original o soportada por los dueños de las
empresas.
En el caso del subrégimen industrial de Tierra del Fuego se observa un nivel
intermedio de inmovilización tanto del Activo como del Capital Propio. Sin
embargo, en línea con los indicadores de solvencia y endeudamiento, se observan
divergencias considerables entre los sectores siendo el caso más llamativo el de
Otros sectores – dando cuenta del menor nivel de capitalización relativo.
85,6% 84,7% 83,8%
65,2%
84,1%
21,0%
53,0%
27,9%
168,3%
44,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Plástica Electrónica Textil / Confeccionista Otros Total Subrégimen
Activo Corriente / Activo Total Activo no Corriente / Patrimonio Neto
I.3) Indicadores económicos:
1. Rendimiento Operativo de Ventas: por definición contable, el Resultado
Bruto consiste en la diferencia entre el total de las ventas del ejercicio y el total
de los costos de los bienes o servicios que originaron dichas ventas.
153 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 5.7 – Relación de inmovilización de activos, por sector de actividad
Analizar el margen bruto es el primer paso para medir la rentabilidad
empresarial. La relación entre el Resultado Bruto y el total de las Ventas,
debería implicar normalmente valores superiores a cero ya que es de esperar o
suponer que las ventas de los bienes que se comercializan sean superiores al
costo de fabricación y comercialización de las mismas.
2. Resultado sobre Ventas o margen de Utilidad neta: Este margen indica la
eficiencia relativa de la firma en la gestión de sus gastos de comercialización,
administración y financiamiento antes de tener en cuenta los Gastos e
Impuestos.
3. EBIT: el beneficio antes de intereses e impuestos (en inglés: Earnings Before
Interest and Taxes) es un indicador del resultado de explotación de una
empresa o sector empresarial sin tener en cuenta los ingresos y costos
financieros, que dependen de la forma en que está financiada la empresa y los
tipos de interés y sin tener en cuenta el impuesto sobre sociedades.
32,6%
14,1%
34,6%
11,2%
16,7%
21,1%
8,2%
22,1%
-5,6%
9,7%
22,4%
15,4%
28,3%
-6,1%
16,5%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Plástica Electrónica Textil / Confeccionista Otros Total Subrégimen
(Ventas - Costo de la mercadería vendida) / Ventas
Resultado Neto (antes de impuestos) / Ventas
(Resultado neto + Costos financieros) / (Activo Total - Deudas financieras)
154 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 5.8 – Indicadores de resultado operativo, por sector de actividad
En el caso del subrégimen industrial de Tierra del Fuego se observa un nivel
elevado de Rentabilidad bruta que se ve reducida por los gastos operativos,
administrativos y de comercialización a niveles promedio de las empresas
industriales en Argentina. Asimismo, se observa un elevado nivel de EBIT (dada la
baja incidencia de los costos financieros).
El promedio de Rentabilidad bruta se ve afectado a la baja por el desempeño
económico del sector Electrónico y Otros sectores. En el primero de los casos, el
margen de Rentabilidad bruta no tan amplio se explica en función de que la fuente
de ganancias del sector se encuentra en el crecimiento de la escala de
producción. Mientras tanto, en el caso de Otros sectores se explica como producto
de un bajo desempeño económico en general reflejado finalmente en la pérdida
neta tanto en el Resultado sobre ventas como en el EBIT. Por su parte, los
sectores de Plástico y Textil – Confecciones presentan niveles elevados de
rentabilidad en todo tipo de indicador.
La rentabilidad del sector Electrónico se ve reflejada en su real dimensión a partir
del análisis del ROE y el ROA.
4. Rendimiento Final del Capital (ROE): El ROE explica la rentabilidad del
patrimonio neto según el margen de los resultados respecto de las ventas y la
rotación de las ventas en relación al patrimonio neto.
5. Rendimiento Final del Activo (ROA): denominado también “Rendimiento
sobre la Inversión Bruta” o “Rendimiento contable sobre la Inversión” constituye
una medida alternativa de rentabilidad centrada en la formación bruta de
capital. Se la utiliza especialmente para medir la eficiencia de la inversión en el
tiempo.
155 | P á g i n a
28,5%
43,0%40,7%
-29,5%
37,9%
20,9%
13,8%
26,9%
-5,4%
15,0%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Plástica Electrónica Textil / Confeccionista Otros Total Subrégimen
Resultado Neto (antes de impuestos) / Patrimonio Neto
Resultado Neto (antes de impuestos) + Costos Financieros / Activo Total
Los niveles de rentabilidad de en relación a su patrimonio neto y sus activos del
sector Electrónico son elevados debido fundamentalmente a la baja incidencia
relativa de los pasivos financieros y a la elevada productividad de los activos. En el
resto de los sectores la relación entre estos componentes así como la mayor o
menor capitalización empresarial llevan a resultados variables en términos de
ROE y ROA.
156 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
Figura 5.9 – ROE y ROA, por sector de actividad
6. Recomendaciones de política de fomento de la innovación productiva entre las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego (Ley Nacional 19.640)
Análisis FODA del circuito de la innovación, las capacidades y las actividades de innovación de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego (Ley Nacional 19.640)
El presente estudio ha permitido arrojar luz sobre las capacidades de innovación
de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego. En términos
generales, se observan limitaciones reveladas, por ejemplo, en la baja proporción
de empresas que patentan así como frente a la vasta mayoría de empresas que
alcanza logros innovativos basando sus actividades de innovación casi
exclusivamente a la mejora de procesos de producción y la incorporación de
maquinaria.
Sin embargo, dentro del subrégimen de promoción la heterogeneidad estructural
del entramado empresarial en materia de capacidades y actividades de innovación
cobra particular importancia manifestándose en formas diferenciadas de acceso a
la información, a las estrategias seguidas para incorporar mejoras tecnológicas, a
la manera de vincularse con el sistema local de innovación, todo lo cual afecta las
potencialidades de su propia trayectoria.
En un extremo se encuentran las empresas que, dadas sus características
elementales – fundamentalmente tamaño y tipo de producto elaborado – logran
cierta escala de capacidades de innovación dadas por el patentamiento, la
innovación de producto o un nivel muy sustancial de inversión en I+D interna,
entre otras. En el otro extremo se encuentra un amplio conjunto de empresas
cuyas limitaciones para la incorporación de actividades de innovación o para el
desarrollo de capacidades en este sentido está determinado por productos que
están prácticamente en su totalidad especificados fuera de Tierra del Fuego o
incluso del Territorio Nacional Continental, productos de muy baja intensidad
tecnológica (caso Textiles) y productos en los que el valor agregado que podría
157 | P á g i n a
agregarse localmente con recursos calificados se agrega fuera de la isla (caso
diseño).
Dicha heterogeneidad es precisamente la razón por la cual la comparación de los
indicadores de innovación generados por el presente proyecto con otras instancias
de relevamiento sobre la materia, arrojan resultados muy alentadores en algunos
casos y no tanto en otros. En este sentido, de la comparación con los totales
nacionales de la encuesta del INDEC – ENIT9 surge lo siguiente:
o El gasto reciente en el conjunto de Actividades de Innovación por parte de
las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego es casi 5 veces
mayor que el promedio histórico de las empresas industriales de Argentina.
Esto responde en parte a la marcada incidencia en el subrégimen industrial
del sector Electrónico que junto al sector Plástico han realizado mayores
inversiones en dichas actividades incluso a nivel nacional. Asimismo, la
elevada concentración de los recursos volcados a Actividades de
Innovación en el sector Electrónico está en línea con la concentración del
resto de las variables del subrégimen en dicho sector – facturación, empleo
e inversiones en general.
o A diferencia de lo que ha ocurrido históricamente a nivel nacional, las
empresas de mayores dimensiones del subrégimen industrial presentan
una mayor participación relativa sobre ventas del gasto en Actividades de
Innovación en relación a las PyMEs.
o En mayor medida en relación al promedio nacional, el gasto en Actividades
de Innovación por parte de las empresas del subrégimen industrial se
orientó a la adquisición de maquinaria y equipo. Tanto las grandes
empresas y las PyMEs del subrégimen presentan participaciones relativas
similares en el gasto en maquinaria y equipo mientras que a nivel nacional
dichas participaciones decrecen a medida que crece el tamaño de las
empresas.
9 ENIT Encuesta Nacional sobre Innovación y Conducta Tecnológica: ENIT 2005. 1a ed. - Buenos Aires: Inst. Nacional de Estadística y Censos - INDEC, 2008.
158 | P á g i n a
o El gasto promedio en I+D interna y externa de las empresas del subrégimen
industrial se encuentran en línea con los promedios históricos a nivel
nacional. Sin embargo, el gasto en I+D se concentra de manera muy
marcada en las grandes empresas del subrégimen industrial.
o El gasto relativo en adquisición de hardware y software por parte de las
empresas del subrégimen se encuentran en línea con los promedios
históricos a nivel nacional.
o Las actividades de diseño industrial, en cambio, presentan entre las
empresas del subrégimen de Tierra del Fuego una participación muy
inferior a los promedios históricos a nivel nacional ubicándose más de tres
veces por debajo de los mismos.
o En cinco años sólo seis empresas del subrégimen industrial de Tierra del
Fuego solicitaron alrededor de veinte patentes lo cual representa - de
manera extrapolada - poco menos de la mitad de las patentes solicitadas
históricamente por las empresas industriales a nivel nacional. Como dato
destacable surge que históricamente poco más de la mitad de las patentes
solicitadas por las empresas industriales a nivel nacional fueron obtenidas
mientras que entre las empresas del subrégimen industrial la mayoría
accedió a ellas.
o En cuanto al financiamiento de la innovación surge como dato destacable
que cerca de la mitad de las actividades de innovación de las empresas del
subrégimen industrial de Tierra del Fuego fueron financiadas a través de
financiamiento bancario. Sin embargo, este tipo de financiamiento
predomina entre las empresas del sector Electrónico mientras que entre las
empresas del sector Plástico y Textil-Confeccionista – mayormente
compuesto por PyMEs – la reinversión de utilidades y el financiamiento de
proveedores tienen una participación predominante. A nivel nacional los
datos de financiamiento de las Actividades de Innovación dan cuenta de
una participación general mayoritaria de recursos propios de las empresas.
No obstante, dado el incremento general de la oferta de fuentes externas de
159 | P á g i n a
financiamiento, se estima que la participación de recursos propios habría
caído.
o Por su parte, mientras que a nivel nacional históricamente el 1,5% del
financiamiento de las Actividades de Innovación provino de programas
públicos, entre las empresas del subrégimen se identificó sólo una empresa
del sector Textil-Confeccionista que ha participado de los programas del
MINCyT.
o Históricamente a nivel nacional los tres principales obstáculos a la
innovación estuvieron dados por la escasez de financiamiento, la falta de
personal calificado o de elevados costos para capacitarlo y el reducido
tamaño del mercado. En el caso de las empresas del subrégimen industrial
de Tierra del Fuego estos tres obstáculos se repiten en general y de
manera acentuada entre las PyMEs.
o Las relaciones con los sistemas de innovación presentan diferencias
sustantivas a nivel nacional y a nivel local. Mientras que a nivel nacional las
relaciones con clientes o proveedores en términos de innovación lideran las
vinculaciones, en el caso del subrégimen industrial de Tierra del Fuego
dichas relaciones son predominantes – especialmente con los proveedores.
Por su parte, mientras que los vínculos con otras empresas o con las casas
matrices a nivel nacional no son tan relevantes para la innovación, en el
caso de Tierra del Fuego aparecen como fundamentales – sobre todo en lo
referido a cooperación activa. Los laboratorios de I+D como INTI e INTA así
como las Universidades aparecen en un lugar intermedio en el caso de
Tierra del Fuego quizás con un grado de vinculación relativamente menor
que las empresas industriales a nivel nacional.
o Tanto entre las empresas industriales a nivel nacional como en el caso del
subrégimen industrial de Tierra del Fuego se observa una participación
similar de personal abocado a tareas de I+D dándose, sin embargo, en el
último caso, una participación relevante a los recursos que desarrollan
dichas tareas en el Territorio Nacional Continental.
160 | P á g i n a
En estos puntos pueden encontrarse las primeras aproximaciones de los desafíos
que se le presentan al subrégimen industrial de Tierra del Fuego para generar y
potenciar las capacidades de innovación que requiere para su sustentabilidad.
Una vez más surge la necesidad de adoptar un carácter sistémico para el
desarrollo de las empresas del subrégimen que supone el crecimiento conjunto de
las mismas articuladas con un sistema local de innovación potenciado, una
vinculación adecuada con el capital transnacional y un sector público local con
herramientas concretas para el fortalecimiento de los encadenamientos
productivos más allá de los beneficios derivados de la Ley 19.640 a nivel nacional.
La innovación en las organizaciones y empresas es clave para el desarrollo
sustentable de Tierra del Fuego para su posicionamiento a escala nacional e
internacional a través de la venta de productos y servicios de alto valor agregado y
conocimiento incorporado. Países con altos índices de desarrollo humano como
Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Japón y Alemania han logrado un liderazgo en
la innovación en servicios, productos y procesos productivos, sean todos estos
agrícolas, industriales, o bien ligados al sector energético.
La innovación no depende exclusivamente de las capacidades individuales de
empresas y organizaciones sino fundamentalmente de la red de relaciones en las
cuales están insertas junto a otras empresas, institutos de investigación y
universidades, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. En esta red de
relaciones se vuelve fundamental la vinculación y transferencia de tecnología y
conocimientos, que permite agregar valor a los procesos productivos más
diversos. Es necesario por tanto promover activamente estas interacciones,
plasmándolas en proyectos concretos de innovación a partir de los cuales se
transfiere y genera nuevo conocimiento asistiendo en la gestión de los procesos
de vinculación e innovación tecnológica con el objeto de lograr mejoras
incrementales en las empresas, la creación de nuevas empresas, y el
fortalecimiento de las capacidades de los diferentes niveles del Estado para
161 | P á g i n a
apoyar al sector productivo. Asimismo, es necesario fortalecer las instituciones del
sistema local de innovación de Tierra del Fuego para que conformen estructuras
de servicios tecnológicos a través de los cuales transferir know-how y tecnología a
las empresas o actores sociales, tanto como para orientar la investigación hacia
las necesidades y demandas de las empresas y la sociedad en general. En
definitiva, la vinculación y transferencia tecnológica constituyen campos
fundamentales para promover la innovación productiva a partir del desarrollo
endógeno de los actores empresariales y científico-tecnológicos. Las
recomendaciones de política planteadas por el presente estudio se orientan en
este sentido en el marco de sus respectivas áreas de actuación.
162 | P á g i n a
Análisis FODA. El circuito de innovación del subrégimen industrial de Tierra del
Fuego (Ley Nacional 19.640) presenta una serie de fortalezas y debilidades que
pueden ser analizadas en el contexto de oportunidades y amenazas. Se presenta
a continuación un sintético análisis FODA que servirá de punto de partida para las
recomendaciones de política de fomento de las capacidades de innovación de las
empresas del subrégimen.
Fortalezas Debilidades
Presencia de empresas dinámicas en todos los sectores del subrégimenMarcada heterogeneidad en las Actividades de Innovación vinculadas con la I+D: predominio de algunas pocas grandes empresas en detrimento de las PyMEs
Alto nivel de gasto en Actividades de InnovaciónElevada participación de la adquisición de maquinaria y equipo como actividad de innovación
Elevado nivel de participación del financiamiento externo en el sector Electrónico
Débil articulación público-privada para acciones de I+D+i
Adecuados niveles de gasto en adquisición de hardware y software como Actividad de Innovación
Escasa vinculación entre el sector productivo y el sector educativo técnico
Marcados vínculos con otras empresas y con casas matrices para la innovaciónBajo nivel de calificación de los operarios y altas dificultades para captar personal calificado para la innovación
Baja participación del financiamiento externo para Actividades de Innovación en empresas del sector Plástico y Textil - Confecciones
Reducido tamaño de mercado en algunos rubros electrónicos y en Textil - Confecciones como limitante a la incorporación de innovación
Reducida participación de laboratorios de I+D y universidades en la actividad innovadora de las empresas
Bajo nivel de patentamiento por parte de las empresas del subrégimen
Baja incorporación de diseño industrial en los productos a nivel local
Baja participación de las empresas del subrégimen en programas de promoción de la innovación productiva
Amenazas OportunidadesEspecialización sujeta a los cambios de políticas nacionales, de mercado interno e internacional
Extensión del Régimen de Promoción hasta el año 2023
Creciente debate sobre el costo en materia fiscal y externo del subrégimenPosibilidades crecientes de generar un ámbito de I+D+i para lograr mejoras en el desarrollo industrial
Dinamismo creciente de otras experiencias de promoción industrial de la región como Amazonia
Espacios para ampliar la vinculación público-privada orientada a mejoras competitivas del sector industrial
Decisiones externas de especificación de producto que atenten contra la incorporación de innovaciones a nivel local
Surgimiento de diversas iniciativas para lograr mejores competencias de los recursos humanosPerspectivas de impulsar iniciativas tecnológicas en base a la demanda específica del sector industrialContexto propicio a nivel local para la planificación y el alcance de sustentabilidad del subrégimen
163 | P á g i n a
Tabla 6.1 – Análisis FODA del circuito de innovación delsubrégimen industrial de Tierra del Fuego (Ley Nacional 19.640)
El análisis de los desafíos y las oportunidades de mejora detectadas a través de
entrevistas con empresarios y de las opiniones de otros referentes locales y
nacionales ha permitido desarrollar un conjunto de recomendaciones que puede
servir como guía para impulsar las capacidades de innovación de las empresas
del subrégimen industrial.
Las recomendaciones de política se agrupan en tres grupos:
(i) Ampliación del marco normativo y de las instituciones de sustento a la innovación productiva
(ii) Fomento y orientación de las capacidades y actividades de innovación de las empresas
(iii) Desarrollo de la oferta de factores de producción destinados a la incorporación de tecnología
Se trata de recomendaciones que en algunos casos involucran objetivos y
transformaciones de tipo general (por ejemplo, la modificación del marco
normativo para institucionalizar el requisito de inversión en I+D por parte de las
empresas que perciben beneficios) y en algunos otros casos son específicas para
los desafíos particulares a ser abordados en la provincia según relevado entre las
empresas del subrégimen industrial (por ejemplo, ampliar la dotación de personal
con formación técnica específica de nivel medio o las capacidades locales de
diseño orientadas a los requerimientos de las industrias). Asimismo, mientras
algunas de las acciones propuestas requieren principalmente intervenciones
públicas, otras se fundamentan en colaboraciones público-privadas, por ejemplo,
las actividades de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva por parte de las
empresas y asociaciones empresariales.
Las propuestas se detallan a continuación. Adicionalmente, se presenta una
síntesis de las mismas en la Tabla 2 analizando los requerimientos financieros e
institucionales que involucran, el impacto esperado, y responsabilidades; la
clasificación es cualitativa.
164 | P á g i n a
Profundizar las iniciativas para la incorporación de contenido nacional a la producción local Medios Altos Alto Mediano Pública
Vincular los beneficios derivados de la Ley 19.640 a la inversión en I+D del 3% de las ventas en el mercado interno del sector Electrónico y al 1% del resto de los sectores
Medios Altos Alto Largo Pública - Privada
Crear un Observatorio de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica, e Inteligencia Competitiva Bajos Bajos Bajo Mediano Pública - Privada
Instalar un Centro de Desarrollo Tecnológico que asista a la industria local y actúe como vinculador con otras instituciones nacionales e internacionales Altos Altos Alto Largo Pública - Privada
Mejorar las capacidades de los industriales de Tierra del Fuego en la formulación de proyectos de desarrollo productivo y tecnológico Bajos Bajos Medio Mediano Pública - Privada
Impulsar la capacidad exportadora de productos de alto valor agregado por parte de las PyMEs de la Provincia
Bajos Medios Bajo Mediano Pública - Privada
Construir un Centro de Reciclado de residuos en Río Grande Medios Altos Medio Mediano Pública
Incentivar la vinculación entre la industria electrónica fueguina del subrégimen y Centros de I+D
Bajos Medios Medio Mediano Pública - Privada
Orientar la oferta de formación y de asistencia técnica del sistema universitario local (UTN y UNTDF) a las demandas empresariales Bajos Medios Alto Mediano Pública
Ampliar la formación técnica local de nivel medio Medios Medios Alto Largo Pública
Incrementar la incorporación de diseño sobre la base del desarrollo de marcas y los requerimientos de las industrias Medios Medios Medio Mediano Pública - Privada
Reformular los Fideicomisos Tierra del Fuego I y II para impulsar localmente inversiones en proyectos de base tecnológica Altos Altos Alto Largo Pública - Privada
Recomendación de política
Ampliación del m
arco normativo y
de las instituciones de sustento a la innovación productiva
Fomento y orientación de las
capacidades y actividades de innovación de las em
presas
Desarrollo de la oferta de factores de producción
destinados a la incorporación de tecnología
ResponsabilidadImpacto
esperadoRequerimientos institucionales
Requerimientos financieros PlazoÁrea
Tabla 6.2 – Recomendaciones de política para impulsar las capacidades y el circuito de innovación de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego (Ley 19.640)
166 | P á g i n a
Fuente: Estudio sobre Capacidades, Actividades e Indicadores de Innovación de las Empresas del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego, Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – Consejo Federal de Inversiones
El ordenamiento de estas posibles mejoras – ilustrado en la Figura 1 – permite
identificar tres grupos de políticas que aparecen como las principales prioridades, debido al alto impacto esperado:
Aquellas que requieren bajos requerimientos financieros y presentan una dificultad institucional baja a moderada: incentivar la vinculación
entre la industria electrónica fueguina del subrégimen y Centros de I+D para
el desarrollo de negocios de base tecnológica o mejorar las capacidades de
los empresarios locales en la formulación de proyectos de desarrollo
productivo y tecnológico.
Aquellas que plantean requerimientos financieros moderados y de gestión elevados: vincular los beneficios derivados de la Ley Nacional
19.640 para direccionar la inversión en I+D o incrementar la oferta de
formación técnica en las instituciones educativas locales de nivel medio.
Aquellas que demandan requerimientos financieros en gran magnitud (grandes inversiones) y presentan una mayor complejidad institucional para su implementación: la conformación de un fideicomiso
para impulsar localmente inversiones en proyectos de base tecnológica, la
instalación de un Centro de Desarrollo Tecnológico que asista a la industria
local y actúe como vinculador con otras instituciones nacionales e
internacionales.
167 | P á g i n a
BAJOS
MEDIOS
ALTOS
BAJO MEDIO ALTO
REQ
UER
IMIE
NTO
S FI
NAN
CIER
OS
IMPACTO ESPERADO
REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES
Bajos Medios Altos
Iniciativas para la incorporación de contenido nacional a la producción local
Centro de Reciclado de residuos en Río Grande
Beneficios de la Ley 19.640 asociados a la inversión en I+D de un % de las ventas
Centro de Desarrollo Tecnológico
Oferta de formación y de asistencia técnica del sistema universitario local hacia las demandas empresariales
Vinculación entre la industria electrónica del subrégimen y Centros de I+D
Capacidades empresariales para proyectos de desarrollo tecnológico
Observatorio de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica e InteligenciaCompetitiva
Incorporación de diseño para el desarrollo de marcas y sobre los requerimientos de las industrias
Mayor oferta educativatécnica de nivel medio
Reformulación de fideicomisos para inversiones locales en proyectos de base tecnológica
Impulsar la capacidad exportadora de productos de alto valor agregado por parte de las PyMEs de la Provincia
168 | P á g i n a
Figura 6.1 - Propuestas para impulsar el circuito y las capacidades de innovación de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego (Ley 19.640) según requerimientos financieros, impacto esperado y complejidad institucional
Ampliación del marco normativo y de las instituciones de sustento a la innovación productiva
i. Profundizar las iniciativas para la incorporación de contenido nacional a la
producción local
• Diagnóstico. No sólo a partir de las críticas recurrentes a nivel
nacional y provincial a los resultados de la Ley Nacional 19.640 en
términos de costo fiscal y déficit comercial, sino
fundamentalmente por la necesidad de impulsar una industria
local competitiva e integrada a los procesos productivos del resto
del país, indican la necesidad de intensificar la exigencia de
mayor contenido nacional a la industria promovida.
En general podría decirse que actualmente el hecho de que el
subrégimen industrial se encuentre cerrado a nuevas empresas
deriva en una renta "regulatoria" para las firmas actuales a las que
se les encarga la producción de bienes especificados
prácticamente en su totalidad. En buena medida, el margen para
especificar el producto representa precisamente el margen para
innovar en el mismo. Asimismo, se observa que para las más
difundidas actividades de innovación en procesos existen
directivas que son mayores o menores dependiendo del sector /
modelo de negocio que se trate.
Tanto del relevamiento como de las entrevistas en profundidad
con los empresarios ha surgido que el 75% de las empresas del
subrégimen industrial han adquirido componentes en el exterior,
mientras que cerca de un tercio ha desarrollado componentes en
el Territorio Nacional Continental y poco más del 20% lo ha hecho
en Tierra del Fuego. Como fuera referido anteriormente, el bajo
desarrollo de componentes en Tierra del Fuego y en el Territorio
Nacional Continental por parte de grandes empresas y PyMEs del
169 | P á g i n a
subrégimen, en contraposición a la masividad de importaciones
desde el exterior es indicativo de un posicionamiento subsidiario
en las cadenas de valor globales. Es, por tanto, de fundamental
importancia continuar promoviendo la integración en cadenas de
valor apuntalando las capacidades científico-tecnológicas de las
empresas.
Recientemente se han firmado acuerdos entre la asociación
empresarial que nuclea al sector electrónico de Tierra del Fuego y
el Ministerio de Industria de la Nación para impulsar la integración
de componentes nacionales en los bienes producidos en la isla.
Se trata de acuerdos que pretenden lograr la integración con
proveedores de piezas y partes para la producción de bienes
finales del sector de electrónicos, aire acondicionado, cocinas de
microondas, teléfonos celulares e informática. El plan integra la
industria metalúrgica, del plástico y electrónica.
Varias empresas nucleadas en diferentes asociaciones a nivel
nacional están impulsando la iniciativa que implica la convocatoria
de empresas para participar en el proyecto de provisión de
componentes de acuerdo a su capacidad de producción
manteniendo la calidad a un costo competitivo. Los proveedores
potenciales con los que ha trabajado entre 2012 y 2013 son los
fabricantes de circuitos impresos, transformadores, fuentes de
alimentación, baterías, cables de alimentación, tornillos, piezas
plásticas, embalaje/impresos y materiales de protección.
• Propuesta. Las áreas de actuación relacionadas con la
profundización de las iniciativas para la incorporación de
170 | P á g i n a
contenido nacional a la producción local impactarán en general en
el mediano plazo, entre las que se destacan:
Profundización de los acuerdos entre las asociaciones que
nuclean a las empresas que perciben beneficios
provenientes de la Ley Nacional 19.640 y el Ministerio de
Industria de la Nación para la sustitución de importaciones
a través de proveedores nacionales.
Impulso de programas de desarrollo de proveedores por
parte de las empresas terminales del subrégimen industrial
con el apoyo de institutos nacionales de investigación
aplicada y del gobierno nacional y provincial.
Establecimiento en conjunto con las empresas
promocionadas de objetivos de incorporación de contenido
nacional en los diferentes procesos productivos,
mensurables y definidos en el tiempo.
Continuidad de actualización de los Decretos que
establecen los procesos productivos aplicables en el sub
régimen industrial, los cuales pueden ser revisados y
modificados generalmente cada 5 años, tal es el caso de
equipos de audio y equipos acondicionadores de aire, en
donde se establece explícitamente los componentes que
deben ser de origen nacional y los plazos de sustitución.
ii. Vincular los beneficios derivados de la Ley 19.640 a la inversión en I+D del
3% de las ventas en el mercado interno del sector Electrónico y al 1% del
resto de los sectores
• Diagnóstico. Actualmente entre el 32 y el 44% de las empresas
del subrégimen industrial llevan a cabo actividades de innovación
171 | P á g i n a
vinculadas con la I+D externa o interna. Estos porcentajes se ven
incrementados entre las empresas de mayores dimensiones. Por
su parte, mientras que entre las empresas del sector Electrónico
se observa cierta mayor participación de la I+D externa, las
empresas del sector Plástico realizan principalmente I+D interna.
En cuanto al gasto en I+D, se advierte que las empresas del
sector Electrónico cuentan con una participación porcentual sobre
ventas del orden del 1% mientras que la intensidad del gasto es
muy baja en el resto de los sectores.
Desde esta perspectiva, incrementar el esfuerzo en I+D por parte
de las empresas del subrégimen dependerá, en primer término,
de la mayor difusión del gasto en este sentido – más empresas
participando de la I+D – así como de la mayor cantidad de
recursos por empresa destinados.
Sin embargo, es importante remarcar que la innovación no
depende exclusivamente de los esfuerzos individuales de las
empresas – tal como se observa actualmente entre las empresas
del subrégimen que llevan adelante actividades de I+D en Tierra
del Fuego o en el Territorio Nacional Continental – sino de la red
de relaciones entre empresas, institutos de investigación y
universidades, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil
para la transferencia de tecnología y conocimientos. El papel
estratégico que la ciencia y la tecnología desempeñan en el
desarrollo socio-económico y la protección del medio ambiente a
nivel regional requiere promover la apropiación tecnológica y la
aplicación del conocimiento.
De esta manera, el fortalecimiento del Sistema Local de
Innovación de Tierra del Fuego implicará necesariamente
orientarse a la educación, calificación y formación continua de
172 | P á g i n a
recursos humanos, al fomento de una mayor capacidad de
investigación en áreas de interés regional, a la promoción del
cambio tecnológico y a la aplicación del conocimiento para lograr
un desarrollo equitativo y sostenible.
Tal como fuera analizado anteriormente, la rentabilidad de las
empresas del subrégimen - que en muchos casos es explicada
por los beneficios que perciben de la Ley Nacional 19.640 - es
adecuada para su redireccionamiento parcial hacia actividades de
I+D al tiempo que se espera que en el mediano plazo, las
innovaciones introducidas tengan un impacto directo sobre la
misma.
• Propuesta. Se propone la sanción de un decreto modificatorio a
la Ley Nacional 19.640 que plantee que para tener derecho a los
beneficios impositivos es requisito para las empresas invertir un
porcentaje determinado de las ventas en el mercado interno en
actividades de innovación vinculadas con la I+D.
A diferencia del caso brasileño de Manaos donde la relación entre
los beneficios impositivos y la inversión de I+D se alcanzó a
finales de 2004 a través de la Ley 11.077 (y su posterior decreto
reglamentario en diciembre de 2006), dado que la Ley Nacional
19.640 no ha presentado modificaciones en más de cuarenta
años, se estima que los instrumentos legislativos más acordes
podrían ser decretos y normativas que la complementen.
Estos instrumentos legales deberían contar con una definición
específica de las actividades de innovación vinculadas con la I+D
así como las acciones concretas en materia de financiamiento del
sistema local de innovación a través de los aportes referidos.
173 | P á g i n a
Asimismo, se destaca la importancia de que la normativa esté
vinculada con el marco normativo actual que establece la
acreditación de origen mediante la calificación de empresa por
proceso productivo otorgado por el Ministerio de Industria de la
Nación para cada producto o familia de productos, así como con
los criterios de componente nacional para cada proceso
productivo involucrando de manera gradual al Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
La reglamentación de la normativa debería asimismo especificar y
cuantificar la inversión en I+D en cuanto a su distribución en
centros o institutos de investigación locales así como en
entidades oficiales o reconocidos localizados en el Territorio
Nacional Continental pero directamente relacionados con los
procesos productivos de la isla. No menos del cincuenta por
ciento de los fondos deberían asignarse a universidades,
colegios, instituciones educativas o centros o institutos de
investigación, creados o mantenidos por el Gobierno de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o
por el Gobierno Nacional con domicilio en la provincia,
correspondiéndose a los gastos operativos y salarios, en el marco
de acuerdos con las empresas aportantes.
iii. Crear un Observatorio de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica, e Inteligencia
Competitiva
• Diagnóstico. En una proporción relevante, en los últimos años
las empresas grandes del subrégimen han realizado actividades
de innovación a partir de la detección de una demanda total o
parcialmente insatisfecha en el mercado, así como también para
aprovechar una idea novedosa o bien tomando en cuenta
174 | P á g i n a
novedades científico-técnicas. Sin embargo, según lo relevado,
ésta no es una práctica habitual de las PyMEs de la provincia. La
realización de estudios de Prospectiva y vigilancia tecnológica,
tanto como el ejercicio de la inteligencia competitiva tienen una
función fundamental para integrar las actividades de innovación a
estrategias de negocios realistas y exitosas. Por medio de la
Prospectiva Tecnológica se generan y analizan escenarios futuros
posibles, tanto como las estrategias y acciones para abordarlos.
De este modo constituye una muy buena herramienta para tomar
en consideración los factores que pueden cambiar el rumbo de
los acontecimientos y así encontrarse mejor preparados para
enfrentarlos.
Por su parte, la Vigilancia Tecnológica (VT) consiste en la
búsqueda, detección, análisis y comunicación a los directivos de
las empresas y organizaciones de información orientada a la toma
de decisiones sobre amenazas y oportunidades externas en el
ámbito de la ciencia y la tecnología. Permite detectar los últimos
desarrollos existentes a escala global y, de este modo, encarar
innovaciones tomando como base dichos desarrollos.
La Inteligencia competitiva consiste en analizar el comportamiento
innovador de los competidores directos e indirectos, explorar
todas las fuentes de información (libros, bases de datos, patentes,
entre otros), examinar los productos existentes en el mercado
(tecnología incorporada) y asistir a ferias y congresos para
posicionarse respecto a los demás competidores. Este tipo de
información le permite a las empresas desarrollar estrategias de
mercado y de innovación teniendo en claro el contexto comercial,
industrial y tecnológico en el que actúan.
175 | P á g i n a
En definitiva, la Prospectiva Tecnológica, la Vigilancia
Tecnológica y la Inteligencia Competitiva son prácticas de suma
relevancia en un mundo comercial, industrial y tecnológico
fuertemente interconectado, cambiante y competitivo, en donde
las regulaciones nacionales y supranacionales tienen un rol
fundamental, marcando límites y oportunidades para las
estrategias de negocio de las empresas. Por ello poner a
disposición estas capacidades para el conjunto de las empresas
de Tierra del Fuego, constituye un elemento fundamental para su
desarrollo empresarial basado en la innovación.
• Propuesta. Se propone generar un Observatorio de Prospectiva y
Vigilancia Tecnológica, e Inteligencia Competitiva cuyos
impulsores sean el Gobierno de la Provincia, las Asociaciones
empresariales locales y la UTN FRRG y la UNTDF. Se sugiere
utilizar las herramientas y capacitaciones que brindan los
Programas Nacionales de Prospectiva Tecnológica
(PRONAPTEC) y de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva (VINTEC), ambos del MINCyT.
El PRONAPTEC produce estudios prospectivos en áreas
consideradas estratégicas, impulsa una red de grupos y centros
especializados en la temática y genera programas de
capacitación en métodos de prospectiva en todo el país. De este
modo, proporciona información sobre escenarios futuros en
materia de ciencia, tecnología e innovación para que los
organismos públicos y privados de investigación, entidades
gubernamentales y empresas puedan definir políticas y
estrategias de desarrollo de largo plazo y con menor nivel de
incertidumbre y riesgo.
176 | P á g i n a
El VINTEC busca promover, sensibilizar y gestionar actividades
de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VTeIC) en
grandes empresas, PyMES, asociaciones empresariales,
entidades gubernamentales, y organismos públicos y privados de
investigación.
Como productos concretos, el Observatorio deberá producir
informes específicos de relevancia para los diferentes sectores
industriales de la Provincia, así como también generar espacios
de intercambio donde se puedan debatir dichos informes a los
fines de integrarlos en las estrategias de negocios e innovación
de las empresas.
iv. Instalar un Centro de Desarrollo Tecnológico que asista a la industria local y
actúe como vinculador con otras instituciones nacionales e internacionales
• Diagnóstico. Los resultados del relevamiento muestran que la
inversión y las actividades en procura de innovación de las
empresas de todos los sectores, localidades y tamaños del
subrégimen industrial de Tierra del Fuego están concentradas en
la adquisición de maquinaria y mejora de procesos productivos,
aspectos que influyen en la productividad empresarial pero sobre
la base de sus propias capacidades estructurales. Por otra parte,
los logros innovativos se concentran - con variaciones sectoriales
- en la mejora de productos así como en modificaciones en la
organización de los procesos productivos. Asimismo, los
programas vinculados con la innovación productiva (MINCYT –
FONTAR y FONCyT) cuentan con un bajo nivel de conocimiento
por parte de los empresarios y un nivel menor de utilización.
Estos puntos se sintetizan en una relativamente escasa actividad
de Investigación y Desarrollo y un débil desarrollo de
innovaciones.
177 | P á g i n a
Frente a este escenario es necesario contar en Tierra del Fuego
con una institucionalidad que tenga la capacidad de fomentar e
incentivar las iniciativas en procura de logros innovativos y que
traccione desde el territorio la oferta de programas de incentivos
a la actualización tecnológica.
• Propuesta. Con el fin de aumentar las innovaciones de producto
de las empresas del subrégimen industrial y en el marco de las
tratativas entre el Ministerio de Industria e Innovación Productiva
y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego con el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyt) para la
instalación de un Centro de Desarrollo Tecnológico en la
localidad de Río Grande, se propone que el mismo se posicione
como referente del sistema local de innovación y como punto
focal de vinculación con el resto de sus actores.
Entre las potenciales líneas de investigación y requerimientos de
las industrias detectadas por el Ministerio de Industria e
Innovación Productiva de Tierra del Fuego se destacan aquellas
vinculadas con calibraciones (metrología), laboratorio de ensayos
(testeos para certificaciones de seguridad eléctrica y eficiencia
energética), mejora de procesos productivos, desarrollo de
Software, capacitaciones y consultoría. En esencia los servicios
que ofrecerá el Centro permitirán minimizar los costos de traslado
de maquinarias para calibración así como aquellos asociados a
los ensayos de laboratorio realizados en el Territorio Nacional
Continental para certificaciones que habilitan la venta nacional.
La iniciativa tendría impacto en el largo plazo debido a los
tiempos institucionales que implica desarrollar oportunidades
derivadas de generar un ámbito de I+D+i para lograr mejoras en
el desarrollo industrial así como de dinamizar la vinculación
178 | P á g i n a
público-privada orientada a mejoras competitivas del sector
industrial.
Este modelo implica la definición de una figura jurídica que
contemple un órgano de gobierno con participación de la
Provincia de Tierra del Fuego y la Universidad Nacional de Tierra
del Fuego que contribuyan al desarrollo del Centro. Este tipo de
sistema de gobierno permite la representación de actores
relevantes del campo científico-tecnológico, industrial y
gubernamental, facilitando las demandas de concretas del sector
productivo y generando un interés concreto en apoyar sus líneas
de investigación.
Tal como está planteado en sus objetivos, mejorar la
competitividad de la industria fueguina a través de la
investigación aplicada, desarrollo e innovación orientada a
servicios tecnológicos específicos implica promover la aplicación
de conocimientos científicos y tecnológicos avanzados para el
desarrollo económico, ambiental y social sostenible de la
provincia con la finalidad de agregar valor a los productos
regionales, mediante la capacitación tecnológica orientada hacia
el mejor aprovechamiento de las potencialidades locales y la
generación de prácticas y conocimientos.
Además de la calificación de recursos humanos avanzados en
áreas estratégicas, el Centro podría desarrollar cooperación a
través de asociaciones con centros de excelencia en diversas
partes del resto del país y a nivel internacional en temáticas tales
como microtecnología electrónica y confiabilidad de sistemas,
sistemas mecánicos y microelectrónicos, entre otros.
179 | P á g i n a
Fomento y orientación de las capacidades y actividades de innovación de las empresas
v. Mejorar las capacidades de los industriales de Tierra del Fuego en la
formulación de proyectos de desarrollo productivo y tecnológico
• Diagnóstico. Los datos de la encuesta realizada muestran cómo las
empresas grandes del subrégimen realizan más frecuentemente
actividades de innovación que las PyMEs. Como se señaló
anteriormente, las grandes empresas suelen detectar más fácilmente
demandas insatisfechas del mercado así como también suelen estar
en contacto más asiduamente con novedades científico-tecnológicas.
Estos factores, sumado a la mayor disponibilidad y acceso a recursos
financieros, resulta en la mayor proporción de actividades de
innovación (de diferente tipo) que encaran, en contraposición a las
PyMEs que lo hacen en menor proporción.
Asimismo, las grandes empresas suelen procurar la diferenciación de
productos a través de la innovación en mayor proporción que las
PyMEs (buscando nuevos nichos o mercados, lanzando nuevos
productos o realizando modificación en las prestaciones o
características de los productos).
El incentivo por parte de diferentes herramientas del Estado para
impulsar un mayor esfuerzo innovativo por parte de las PyMEs debe
sostenerse en recursos financieros, informativos (como las prácticas
de prospectiva y vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva) así
como también en el fortalecimiento de las capacidades empresariales
de formulación de proyectos productivos y de innovación.
• Propuesta. El aporte de los gestores de la innovación y los
vinculadores tecnológicos es fundamental para fortalecer estas
180 | P á g i n a
capacidades en las empresas. Parte de estos recursos humanos
pueden formarse en la Especialización en Management Tecnológico
que ofrece la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA),
en Río Gallegos (en el marco del Programa de Formación de
Gerentes y Vinculadores Tecnológicos del FONARSEC, MINCyT). El
objeto de este posgrado es formar profesionales con competencias en
gestión (gerenciamiento y vinculación) de la tecnología a nivel de
firmas, sectores y subregiones, que contribuyan a desarrollar una
economía regional competitiva, aplicando sus conocimientos en el
sector privado tanto como en los gobiernos locales y provinciales, en
las áreas de desarrollo local, fomento de la producción, apoyo a las
PyMEs. A modo de propuesta, la UNTDF podría conformar y ofrecer
un programa similar, que permita construir una oferta de estos perfiles
en la isla.
Asimismo, para ampliar las capacidades de formulación de proyectos
de las empresas, es fundamental el rol que pueden cumplir las
Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT)10 de la Provincia
facilitando el acceso a la oferta tecnológica de diferentes Instituciones
de I+D, al financiamiento que ofrecen los organismos del gobierno
nacional, tanto como asistiendo a las empresas en la formulación de
los proyectos. En este sentido, la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego y la Unión Industrial Argentina firmaron el 18 de Octubre de
2013, un Convenio de Cooperación para desarrollar y dinamizar
proyectos de interés común. En particular, el Convenio permitirá
colaborar en el armado de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la
UNTDF y de esto modo capitalizar la experiencia de los proyectos
realizados en Tierra del Fuego por la UVT de la UIA en los últimos
años, tanto como de las capacidades generadas a partir de la
implementación de los mismos.10 Ver http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/415
181 | P á g i n a
vi. Impulsar la capacidad exportadora de productos de alto valor agregado por
parte de las PyMEs de la Provincia
• Diagnóstico: Según los resultados del relevamiento, el reducido
tamaño del mercado local constituye uno de los principales
obstáculos para encarar actividades de innovación por parte de las
PyMEs del subrégimen (sólo superado por el acceso al financiamiento
y la escasez de personal calificado). De este modo es imperioso
promover el acceso a otros mercados (TCN u otros países) con
productos diferenciados con alto valor agregado. La detección y
acceso a otros mercados, ganando de este modo escala, impulsará a
las PyMEs a tomar la decisión de encarar proyectos de innovación
tecnológica y productiva.
• Propuesta. En primer término, impulsar medidas que corrijan los
desincentivos presentes en la Ley Nacional 19.640 a la exportación
de bienes transformados a terceros países. A partir de allí,
seguidamente conformar grupos exportadores de PyMEs en los
diferentes sectores de relevancia de la Provincia como electrónica,
textil, plástico o pesca, que permitan trabajar gradualmente el proceso
de exportación de productos de alto valor agregado. Se sugiere que el
Programa aporte tutores especializados en comercio exterior, que
acompañen durante un año a cada PyME en el proceso, con el diseño
de un Plan de Exportación a medida de cada participante. Asimismo,
estudiantes de carreras vinculadas al comercio internacional podrán
incorporarse a cada proyecto exportador, para adquirir la experiencia
práctica de los tutores en una metodología de “learning by doing”. El
Observatorio de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva podrá tener un rol fundamental para detectar potenciales
182 | P á g i n a
mercados y las demandas específicas de los mismos que puedan ser
satisfechas por empresas de Tierra del Fuego.
vii. Construir un Centro de Reciclado de residuos en Río Grande
• Diagnóstico. En los últimos años el impulso a las empresas del
subrégimen industrial ha traído aparejado volúmenes crecientes de
residuos de todo tipo que requiere encarar programas para reducir,
reutilizar y reciclar en la medida de lo posible.
Según el Informe Coprogetti (2009), la actividad industrial es la mayor
generadora de residuos sólidos en la ciudad de Ushuaia, con
aproximadamente el 70% del total de los residuos de generación
empresarial (cerca del 60% entre industria, puerto y comercios).
Entre los tipos de residuos generados por actividad industrial en la
isla se incluyen embalajes de cartón, material scrap electrónico,
sunchos y envoltorios de plásticos, otros tipos de embalajes y
materiales de protección, embalajes de nylon y de otros tipos, conos
de cartón y rezagos de telas en pequeños cortes. Adicionalmente se
destaca la importante generación de residuos químicos líquidos por
parte del sector Textil-Confecciones.
A lo largo de las entrevistas con las empresas del subrégimen en
Ushuaia y Río Grande se observa una creciente utilización de
servicios de empresas generadoras que llevan a cabo la separación y
el acondicionamiento de materiales potencialmente reciclables y
comercializables. Una parte de estos residuos son reutilizados (por
ejemplo parte de los Pallets) mientras que otros se acondicionan para
ser exportados al territorio continental argentino para su
comercialización resultando en una reducción importante de los
costos de gestión de residuos para las empresas del subrégimen que
183 | P á g i n a
llevan a cabo estas operaciones. Por otra parte se observa una
porción de residuos no peligrosos que no recibe ningún tipo de
tratamiento y es trasladada a rellenos sanitarios demostrando que
aún existe mucho espacio para acciones coordinadas en materia de
gestión y tratamiento de residuos industriales.
De manera cada vez más extendida las empresas del subrégimen
industrial utilizan los servicios de retiro de los residuos no peligrosos
(cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno, poliamida y metales
como aluminio y cobre) a alrededor de doce empresas acopiadoras
habilitadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente
que se encargan de clasificarlos. Una proporción importante de los
residuos potencialmente reciclables son exportados al Territorio
Nacional Continental con certificados de origen gozando de
beneficios otorgados por la Ley Nacional 19.640.
Como producto de la aplicación de regulaciones, iniciativas y
proyectos para la gestión de los residuos en los últimos años – por
ejemplo, la adquisición de una turbina de generación de energía
eléctrica por biomasa a partir de los pallets –, una proporción
creciente de las empresas del subrégimen industrial recurren al
reciclado de los residuos peligrosos y no peligrosos, a la reutilización
o la exportación de residuos no peligrosos.
Dichas iniciativas requieren ordenanzas municipales que regulen la
gestión de residuos industriales peligrosos en Río Grande que sean
coincidentes con los criterios y las normativas a nivel provincial, así
como la clasificación sobre scrap y desecho industrial que establece
la Comisión del Área Aduanera Especial. El involucramiento del
sector privado a través del trabajo articulado entre la provincia, el
municipio y el Ente Mixto resulta clave para el alcance de soluciones
superadoras. Actualmente en promedio las empresas del subrégimen
184 | P á g i n a
destinan cerca del 0,5% de su facturación al tratamiento de residuos
peligrosos y no peligrosos lo cual representó durante 2013 poco más
de 125 millones de pesos. Tal como ha sido manifestado por los
entrevistados, si bien estos valores no representan cifras onerosas
para las empresas, estos recursos pueden ser optimizados a través
de esquemas de colaboración público-privados que distribuyan las
responsabilidades y los riesgos asociados al tratamiento de residuos.
• Propuesta. Como producto de la carencia de tecnologías en el
ámbito local para resolver la cuestión de disminución, reutilización y
reciclado de residuos así como de las elevadas trabas aduaneras y
costos de traslado que dificultan el traslado de residuos a centros
industriales con capacidad de tratamiento de residuos se plantea la
necesidad de analizar las perspectivas de la instalación de un Centro
de Reciclado en la ciudad de Río Grande, lugar donde se generan
residuos industriales en una mayor proporción.
En este sentido el artículo 12 de la Ley Provincial Nº 55 de Medio
Ambiente que establece que la Autoridad de Aplicación, en
coordinación con los restantes organismos competentes de la
Provincia, promocionará y desarrollará métodos, tecnologías y
sistemas de reciclado de residuos u otros procesos de
transformación de bajo o nulo impacto ambiental.
Asimismo, si bien existe la posibilidad de exportar al Territorio
Nacional Continental un conjunto de residuos con alto potencial de
reciclado y dado el creciente volumen de residuos electrónicos a lo
largo de los últimos cinco años es necesario abordar las
posibilidades de permitir la exportación de residuos electrónicos para
su tratamiento en el TCN.
185 | P á g i n a
El Centro de Reciclado a localizar en el Parque Industrial de Río
Grande podría constituirse como una planta de gran importancia
desde el punto de vista tecnológico ya que su objetivo principal
estaría dado por el tratamiento de residuos industriales a partir de lo
cual puede extraerse rentabilidades diversas constituyéndose en una
pieza clave dentro de la política medioambiental de la Provincia,
El Centro de Reciclado podría funcionar a través de la figura de un
partnership público – privado del cual podría participar la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a través del
Ministerio de Industria e Innovación Productiva, el municipio de Río
Grande y las empresas privadas que actualmente conforman la
oferta de acopiado/reciclado de residuos industriales de la isla.
El proyecto podría comenzar en un principio a través de un Plan de
Puesta en Marcha y el Programa de Experimentación que durante un
período prudencial permitiera realizar pruebas de los distintos
equipos y maquinaria instalados, para comprobar su rendimiento y
analizar los resultados obtenidos, antes de la puesta en
funcionamiento definitiva.
Dado que la escala podría constituir un factor limitante a la iniciativa
no se descarta el lanzamiento de la iniciativa a través de etapas
hasta alcanzar un estadío de capacidad de tratamiento integral de
residuos urbanos complementándose con otras iniciativas exitosas
tales como el Programa Ushuaia Recicla.
Gracias a la tecnología de punta que se instalaría con diseño e
ingeniería, el Centro de Reciclado puede constituirse en una fuente
de recuperación de una parte importante de los residuos industriales
para su posterior utilización como materia prima.
186 | P á g i n a
El Centro de Reciclado podría incorporar la recuperación de
materiales plásticos, metálicos, electrónicos y de papel y cartón
permitiendo convertir en materia prima reutilizable toneladas de
material. Su construcción, montaje de equipos y puesta en marcha
demandaría un período de tiempo relativamente extenso con lo cual
la maduración del proyecto traería beneficios en el largo plazo.
viii. Incentivar la vinculación entre la industria electrónica fueguina del
subrégimen y Centros de I+D
• Diagnóstico. Si bien entre las empresas electrónicas del subrégimen
la inversión en actividades de innovación es considerable, la falta de
mecanismos concretos de promoción de la I+D+i en el marco de la
Ley Nacional 19.640 lleva a que las inversiones privadas sean
canalizadas en gran medida hacia la incorporación de bienes de
capital y ampliaciones edilicias. Teniendo en cuenta la necesidad de
aumentar la competitividad de la industria fueguina, se considera de
gran importancia generar un ámbito en el cual las empresas puedan
acceder a los servicios de profesionales especializados en I+D, con
equipamiento acorde e instalaciones preparadas para, de este modo,
poder encarar tareas de Desarrollo Tecnológico, que agreguen valor
a la producción local.
Para acceder a capacidades nacionales en materia de I+D,
superando de tal manera las limitaciones que tienen las empresas
radicadas en Tierra del Fuego, que según lo relevado en el presente
estudio no cuentan en su gran mayoría con un sector dedicado a I+D
en sus estructuras organizacionales, como así tampoco se
encuentran mayormente vinculadas formalmente con instituciones u
organismos que realicen el tipo de tareas mencionadas, se propone
explotar las posibilidades de complementariedad presentes entre una
187 | P á g i n a
cooperación formal con capacidades y ofertas tecnológicas en el
campo de la electrónica provistas por diferentes instituciones en el
país.
• Propuesta. Una alternativa de relevancia para impulsar la
vinculación con Centros de I+D es ‘INTI - Electrónica e Informática’
que tiene como principal objetivo apoyar el desarrollo tecnológico de
la industria de la electrónica a través de desarrollos precompetitivos,
asistencia técnica, ensayos, calibraciones y certificaciones. Sus
campos de acción y servicios son:
- Telecomunicaciones. Brinda la realización de ensayos según las
normas de la Comisión Nacional de Comunicaciones u otras.
- Industria electrónica: desarrollo de dispositivos microelectrónicos
- Informática: Desarrollo de sistemas embebidos. Sistemas
automáticos de medición y control. Redes industriales y
conectividad de sistemas embebidos. Validación de sistemas
embebidos en el campo regulado
- Instrumentación y Control: Laboratorio de Referencia de
Desarrollo y Certificación de Software, Actividades en el ámbito
de GNU/Linux
- Etilómetros El laboratorio ofrece servicios relacionados con la
Resolución SC 145 / 2012 (Metrología Legal para Etilómetros).
- Metrología RF y Microondas: Servicios de Calibración de
instrumental de RF y Microondas con trazabilidad a Patrones
Internacionales
- Compatibilidad electromagnética: La realización de estudios y
análisis experimentales, detallados en distintos ensayos
normalizados.
188 | P á g i n a
- Seguridad eléctrica: Asistencia Técnica, Adecuación de productos
a normas nacionales e internacionales, Ensayos para
Certificación
Una segunda alternativa está dada por el Centro Nacional de Nano y
Microelectrónica del Bicentenario (también del INTI). Este Centro está
conformado por un grupo de profesionales dedicado a investigar,
desarrollar e implementar sistemas nanoelectrónicos, específicamente
integrar otras disciplinas para desarrollar aplicaciones ad hoc,
prototipos, caracterizar e integrar el mundo nano a los sistemas
electrónicos modernos; compatibilizando tecnologías existentes con las
nuevas y novedosas tecnologías que surgen a partir de la nanociencia.
Sus líneas de trabajo son Micro y Nanoelectrónica, Encapsulados e
Integración, Aplicaciones específicas
Finalmente, cabe destacar la articulación estratégica entre el polo
productivo electrónico de TDF y Tecnópolis del Sur (Parque científico-
tecnológico especializado en electrónica -situado en Bahía
Blanca/Coronel Rosales, Provincia de Buenos Aires- conformado e
impulsado por un Consorcio de Cooperación Publico Privado). Debido a
la dinámica que ofrece Tecnópolis del Sur sería la alternativa que más
se adapta a las necesidades de I+D presentes en Tierra del Fuego.
Desde esta perspectiva, el Ministerio de Industria e Innovación
Productiva viene trabajando desde 2012 con Tecnópolis del Sur para
generar una complementación estratégica-nacional. Tecnópolis del Sur
ofrece un ecosistema de recursos humanos, equipos, logística, servicios
financieros y apoyo para la innovación y las oportunidades de negocios.
Sus socios son diferentes grupos de investigación de la Universidad
Nacional del Sur (en Electrónica, Electromecatrónica, Sistemas de
Control, Comunicaciones y Administración de Negocios); el Centro de
189 | P á g i n a
Electrónica e Informática del INTI; la Unión Industrial Bahía Blanca
(UIBB), el Ente Zona Franca Bahía Blanca - Coronel Rosales; y
Empresas como Intecba SRL, Penta SA, Eycon SA, Dai-Ichi Circuitos
SA. Cuenta con equipos de Montaje y verificación de dispositivos
electrónicos, tanto como para la confección de partes y piezas (ver
http://www.tecnopolisdelsur.com.ar/equipos.html).
Como Consorcio gestiona el Proyecto TEAC 2010 (Tecnología
Electrónica de Alta Complejidad), financiado por el FONARSEC, el cual
está liderado por investigadores del prestigioso Grupo de Investigación
en Sistemas Electrónicos y Electromecatrónicos (GISEE) del Instituto de
Investigaciones en Ingeniería Eléctrica, dependiente de la Universidad
Nacional del Sur y del CONICET.
En conjunto con Tecnópolis del Sur propone seleccionar, crear,
establecer y desarrollar equipos de trabajo que, a través de proyectos
concretos, lideren acciones tendientes a incrementar el valor agregado
del diseño de la electrónica en la producción de las empresas fueguinas
del subrégimen industrial.
A través de la gestión de un Comité Ejecutivo, se establecieron como
metas, incrementar de manera gradual, el contenido de desarrollo
nacional presente en los productos fabricados en Tierra del Fuego a
través de la incorporación de diseño electrónico e industrial en los
productos producidos o a producir en las plantas productivas de la
provincia; el desarrollo de componentes electrónicos nacionales para
sustituir funciones existentes; la incorporación de nuevas
funcionalidades a productos existentes o futuros que protejan el
desarrollo nacional a través del patentamiento de los componentes de la
innovación incorporada; la planificación conjunta de una estrategia de
mediano plazo para agregar valor a la producción industrial y
fortalecerla, capturando ese valor actualmente de origen importado.
190 | P á g i n a
Desarrollo de la oferta de factores de producción destinados a la incorporación de tecnología
ix. Orientar la oferta de formación y de asistencia técnica del sistema
universitario local (UTN y UNTDF) a las demandas empresariales
Diagnóstico. En la encuesta realizada, la escasez de personal
calificados aparece como el principal obstáculo de las empresas
(tanto grandes como PyMEs) para poder encarar procesos
innovativos. Este problema es particularmente relevante para las
empresas de electrónica (por encima de los sectores plástico y textil).
Propuesta. Entre la UTN FRRG y la UNTDF existe en Tierra del
Fuego una amplia oferta de carreras de grado y posgrado. En la
UNTDF se ofrecen diferentes licenciaturas, por ejemplo en
Economía, Turismo, Biología, Cs Ambientales, Geología, Sistemas,
Gestión Empresarial, Diseño y Desarrollo de Productos, Contador
Público e Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial. Ésta última
también es ofrecida por la UTN FRRG junto a la Carrera de
Ingeniería Química y la Tecnicatura Superior en Programación.
Sin embargo, como puede observarse no hay una oferta de
tecnicaturas, ingenierías o posgrados en electrónica, sector que más
está demandando recursos humanos calificados para poder innovar.
En este sentido, se sugiere la incorporación de este tipo de carreras,
en tanto los profesionales que se reciban en ellas serán fuertemente
demandados por la industria, especialmente electrónica. Para ello
podrían establecerse con convenios con la Universidad Nacional de
Sur, que cuenta con una amplia base académica y de investigación
en el campo de la electrónica, tal como se detalló anteriormente.
x. Ampliar la formación técnica local de nivel medio
191 | P á g i n a
Diagnóstico. Cerca del 30% de los trabajadores de las empresas del
subrégimen industrial de Tierra del Fuego cuenta con estudios o
competencias técnicas ya sea adquiridas de manera formal –
formación secundaria o terciaria técnica – o a través del desempeño
de un oficio específico de manera recurrente y por un largo período
de tiempo. Sin embargo, la proporción de técnicos entre las grandes
empresas prácticamente triplica aquella entre las PyMEs del
subrégimen a partir de lo cual no es de extrañar que cerca del 9% del
gasto en actividades de innovación por parte de estas últimas
empresas se haya destinado a capacitación del personal.
Por otro lado, el principal obstáculo para encarar procesos
innovativos tanto entre las grandes empresas como entre las PyMEs
del subrégimen está dado por la escasez de personal calificado. Sin
embargo, de las entrevistas ha surgido que esto último no refiere
tanto a la falta de recursos humanos sino al grando de calificación de
los mismos. De hecho, la elevada oferta de trabajo que se ha
verificado en la isla en los últimos tiempos se observa cotidianamente
en las plantas del subrégimen industrial en la cantidad de aspirantes
a puestos laborales en ellas.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica,
la oferta de formación técnica media en la Provincia es limitada tanto
en cantidad de instituciones como en diversidad de orientaciones.
El Colegio Técnico Provincial N° 1 "Olga B. de Arko" en Ushuaia
ofrece el título de Técnico de Nivel Medio con Especialización
Electricidad Electrónica así como los de Técnico en Gestión y
Administración de las Organizaciones, Técnico en Construcciones,
Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas y Técnico en
Computación. Por otro lado, su formación profesional se orienta a las
figuras de Auxiliar en Carpintería, Auxiliar Electricista, Auxiliar
192 | P á g i n a
Mantenimiento de Motores Nafteros, Carpintero de Obra Fina,
Instalador Electricista Domiciliario, Auxiliar en Soldadura Básica/
Auxiliar en Soldadura por Arco.
El Colegio Provincial de Educación Tecnológica (CPET) en Río
Grande ofrece el título de Maestro Mayor de Obras junto con el de
Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Por su parte,
la formación profesional se orienta a las figuras de Auxiliar en
Construcciones en Seco con Componentes Livianos, Montador de
Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, Instalador Electricista Industrial
o de Planta, Montador de Instalaciones Domiciliarias de Gas,
Instalador Electricista Domiciliario, Operador de Informática para
Administración y Gestión, Operador de Sistemas de Animación
Computarizada y Soldadura y Herrería de Obra
Finalmente el Colegio Provincial "Dr. Ernesto Guevara" en Río
Grande ofrece el título de Técnico en Informática Profesional y
Personal mientras que entre la formación profesional destaca la de
Operador de Informática para Administración y Gestión.
Como fuera referido anteriormente, en el caso de Manaos el
desarrollo de capacidades técnicas locales, respaldadas por el
aumento de una oferta considerable en cantidad y calidad de
instituciones educativas donde se forman trabajadores calificados. En
la ciudad brasileña veinte años atrás existían sólo tres colegios,
mientras que en la actualidad pueden encontrarse 19 colegios
técnicos e institutos universitarios. Gracias a este cambio educativo
las empresas en Manaos están actualmente en condiciones de
aprovechar las nuevas destrezas técnicas disponibles localmente.
Propuesta. El rol de la escuela técnica consiste en fomentar el
vínculo entre la generación de conocimiento práctico y los puestos de
193 | P á g i n a
trabajo en las empresas. Por este motivo es necesario jerarquizarla e
reinstalar la noción de que actualmente el ascenso social está más
vinculado con una carrera tecnológica que con una tradicional. El
potencial de la escuela técnica para que generar la vocación por el
emprendedorismo requiere dotarla de una serie de herramientas
dentro del ámbito de protección de la escuela y el sustento de un
Estado local que minimice el riesgo personal de los senderos de
formación elegidos.
Incrementar los recursos para las escuelas técnicas de Tierra del
Fuego resulta fundamental para recorrer este camino. En este
sentido, la refacción integral del colegio CPET en 2009 así como la
compra de equipamiento a través del INET para los colegios CPET y
Olga B. de Arko - cuatro tornos paralelos, cuatro fresadoras, dos
sierras, y dos fresadoras agujereadoras - constituyen señales
alentadoras que tienen que ser apuntaladas anualmente para lograr
la formación de recursos humanos de alta calidad y con perspectivas
de continuar sus estudios a nivel terciario o universitario.
El equipamiento de los laboratorios, los talleres y otras áreas de
incumbencia educativa de las escuelas técnicas con material
didáctico, herramientas e instrumental de última generación sirve
para la sostenibilidad de un subrégimen industrial que aspira a
convertirse en referente de producción de equipamiento tecnológico
a nivel nacional.
Los equipos podrían orientarse para abarcar todos los procesos
pedagógicos y didácticos implicados en la orientación productiva de
la isla facilitando el proceso de aprendizaje y formación de los
alumnos. Entre los equipos pueden destacarse módulos
entrenadores de electrónica analógica y de electrónica digital,
módulos entrenadores de comunicaciones analógicas, digitales y
194 | P á g i n a
específicas, maquetas de teleinformática, módulos entrenadores de
autotrónica, PCs a medida (tipo Clon) así como todo tipo de
equipamiento informático tradicional actualizado (servidores de red,
monitores LCD/LED, proyectores con pantalla y soportes,
motherboards, microprocesadores, memorias RAM, discos rígidos
externos y memorias SD/mSD/MS/MS-PRO/MS-DUO/MMC,
webcams convencionales y de uso profesional, impresoras inkjet,
matriz de punto, láser y plotters).
Actualmente el equipamiento de laboratorio e instrumental para
escuelas de electrónica, electromecánica, informática,
comunicaciones se encuentra relativamente estandarizado a los fines
de la formación tecnológica. Este equipamiento consiste en
osciloscopios digitales, multímetros, estaciones de soldadura, pinzas,
alicates, destornilladores, generadores de funciones y de señales,
lupas profesionales con luz, entre otros.
El equipamiento de las escuelas técnicas de Tierra del Fuego
debería ser una responsabilidad compartida entre la Provincia y el
Estado Nacional a través del INET con la posibilidad de sumar
aportes y auspicios del sector privado.
Adicionalmente a estos esfuerzos, las capacitaciones son un aspecto
fundamental en las empresas reflejado en las cuantiosas inversiones
anuales en temas de diversa índole: soldadura profesional, logística
integral, gestión de almacenamiento y control de stock, Tecnologías
de la Información y la Comunicación, nuevas tecnologías de
fabricación, desarrollo de estrategias para la formación, compromiso
y motivación de los recursos humanos.
Se propone destinar mayores recursos a este tipo de iniciativas
privadas con la orientación del Ministerio de Industria e Innovación
Productiva como la realizada en noviembre de 2012 junto al INTI en
195 | P á g i n a
soldadura de alta presión para más de 20 operarios locales o aquella
llevada a cabo en abril de 2013 en logística dictada junto al ITBA
(Instituto Tecnológico de Buenos Aires), de la cual participaron
supervisores y jefes de área de distintas empresas de las industrias
electrónica y plástica radicadas en Río Grande.
xi. Incrementar la incorporación de diseño sobre la base del desarrollo de
marcas y los requerimientos de las industrias
Diagnóstico. La innovación de valor en el diseño de productos es un
elemento clave para la competitividad en los mercados mundiales. La
creciente exigencia de una interacción interdisciplinaria – ingenieros,
diseñadores, administradores, especialistas en marcas, entre otros –
así como un acercamiento transversal a los retos de la industria
obliga a las organizaciones a replantear sus procesos de desarrollo
de producto.
Los empresarios del subrégimen entrevistados vinculados al
segmento PyME han referido con especial interés la necesidad de
incrementar las capacidades de interacción entre diseñadores del
Territorio Nacional Continental y aquellos de Tierra del Fuego.
Asimismo, un conjunto no despreciable de empresas del subrégimen
vinculadas fundamentalmente con el sector Electrónico mantienen en
el Territorio Nacional Continental áreas específicas en las que las
actividades de diseño industrial a lo largo de diferentes instancias del
proceso productivo constituyen en mayor o menor medida un aporte
sustancial al diseño de producto o adaptación al mercado local de las
especificaciones provenientes del exterior.
Incrementar las capacidades locales de diseño orientadas a los
requerimientos de las industrias implica por tanto fomentar un cambio
en la percepción del subrégimen en cuanto a agregación de valor
196 | P á g i n a
tanto desde Tierra del Fuego como desde el Territorio Nacional
Continental.
Propuesta. La incorporación de diseño en las empresas del
subrégimen industrial implicará necesariamente trabajar sobre los
espacios que quedan por fuera de la especificación de los productos.
En este sentido es interesante advertir que en los últimos cinco años
poco más del 35% de las empresas del subrégimen industrial ha
desarrollado o se encuentran en proceso de desarrollo de marcas
propias. Es de advertir asimismo que, salvo pocas excepciones,
estas empresas están vinculadas a capitales nacionales mientras
que aquellas que han referido que los desarrollos provienen de su
casa matriz o de otras empresas vinculadas con el grupo cuentan en
promedio con una participación de capital extranjero superior al 60%.
Asimismo, se observa que las empresas que han llevado a cabo
desarrollo de marcas propias se distribuyen entre todos los sectores
de actividad presentes en el subrégimen y, si bien predominan las
PyMEs, también se destaca la presencia de un conjunto no menor de
grandes empresas.
Sobre esta base, una recomendación interesante trabajar en la
implementación de diseño sobre las marcas de desarrollo nacional o
incluso local. Asimismo, incluso entre las empresas cuyos desarrollos
vienen dados, la incorporación creciente de contenido nacional y los
mayores incentivos a invertir en innovación de producto abren
espacios de interacción entre los diseñadores vinculados con los
proveedores nacionales y aquellos que requieren los diseños en las
empresas del subrégimen. Por su parte, los espacios de actuación
para la incorporación local de diseño son especialmente importantes
entre las empresas del sector Textil-Confecciones entre las cuales la
197 | P á g i n a
mayoría de los diseños provienen desde el Territorio Nacional
Continental.
En primer término, la conformación de una entidad pública o público
– privada que busque impulsar la incorporación del diseño en las
empresas de Tierra del Fuego trabajando sobre tres ejes
interrelacionados: Diseño en empresas, Internacionalización,
Investigación y difusión.
Entre sus objetivos pueden plantearse:
- Apoyar y estimular iniciativas privadas o públicas vinculadas al
diseño que se desarrollen en Tierra del Fuego.
- Promover y coordinar la interacción entre diseñadores, gerentes
de diseño, ejecutivos, empresarios, directores de políticas
públicas y académicos del Territorio Nacional Continental con
aquellos de la provincia.
- Colaborar con la internacionalización del subrégimen industrial a
partir de la diferenciación de productos y la apertura de nuevos
mercados.
- Acompañar a emprendedores locales para desarrollar empresas
con participación del diseño y apadrinar a través de las grandes
empresas del subrégimen industrial a las de mayor capacidad de
crecimiento (por ejemplo, para el desarrollo de software).
- Conformar una red nacional de centros, institutos y
organizaciones de diseño.
- Elaborar, organizar y difundir conocimientos que sirvan a la
gestión del diseño industrial en Tierra del Fuego.
198 | P á g i n a
Adicionalmente, vinculado con la necesidad de ampliar la formación a
nivel local para la agregación de valor, se plantea la pertinencia de
desarrollar en conjunto entre la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego (UNTDF) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con
sede en Río Grande una especialización en Diseño Industrial e
Innovación de Productos con orientación en Negocios y en
Tecnología que complemente los contenidos de la Licenciatura en
Desarrollo y Diseño de Productos y Servicios de la UNTDF e integre
las ingenierías de la UTN.
El objetivo de dicho programa sería contribuir al desarrollo del
“pensamiento de diseño” en Tierra del Fuego, con el fin de aportar a
soluciones para el desarrollo de productos y servicios. Asimismo,
proveería de herramientas de análisis para generar ideas de valor a
través del estudio del diseño centrado en el usuario, lenguajes de
objeto, conformación de planes de negocio y desarrollo de la
innovación.
xii. Reformular los Fideicomisos Tierra del Fuego I y II para impulsar localmente
inversiones en proyectos de base tecnológica
Diagnóstico. Pese al importante valor estratégico y competitivo que
tiene la innovación tecnológica, la decisión en las empresas de iniciar
proyectos de I+D, para desarrollar una nueva tecnología siempre
implica incertidumbre y riesgo. Habitualmente los recursos
económico – financieros que las empresas destinan a las actividades
de innovación provienen de fuentes muy heterogéneas. En este
sentido, el subrégimen industrial de Tierra del Fuego no es la
excepción.
199 | P á g i n a
A nivel sectorial se observan diferencias sustanciales en el
financiamiento de las actividades de innovación. Mientras que el
sector Electrónico el financiamiento bancario o a través del aporte de
socios o empresas del grupo responde en la mayoría de los casos a
las grandes dimensiones de las firmas, en los sectores Plástico y
Textil – Confeccionista la preeminencia de la reinversión de utilidades
y el financiamiento a través de proveedores es bien característico de
un esquema de fondeo PyME.
Asimismo, como fuera observado anteriormente, entre las PyMEs del
subrégimen industrial las dificultades en el acceso o costo excesivo
del financiamiento aparecen especialmente como un limitante para el
desarrollo de actividades de innovación mientras que el acceso a
programas públicos nacionales para el financiamiento de proyectos
de innovación es prácticamente inexistente.
Es de resaltar por otro lado que esta situación de escasez relativa de
financiamiento externo entre las PyMEs tanto por racionamiento
crediticio como por autoexclusión al crédito por parte de las PyMEs
del subrégimen se da en un contexto de bajo endeudamiento y bajos
costos financieros relativos con lo cual las posibilidades de
incrementar financiamiento de largo plazo de actividades de
innovación son amplias.
En este contexto las empresas de electrónica de Tierra del Fuego
formaron en mayo de 2012 un fideicomiso que se fondea a partir de
la integración mensual de entre el 3 y 4% de sus importaciones con
el objetivo de ser utilizado para inversiones que entre los próximos 3
a 5 años generarán valor agregado en el país, permitirán aumentar
las exportaciones, disminuir las importaciones e impulsar las
economías regionales. Algunos de los proyectos planteados en dicha
oportunidad fueron el desarrollo de agricultura industrial en la
200 | P á g i n a
Patagonia a partir del aprovechamiento de tierras improductivas, una
planta de refinamiento de petróleo, la elaboración de gasolina a partir
de etanol, la generación de energías renovables y la producción de
olefinas.
Asimismo, en abril de 2013 se conforma el Fideicomiso Tierra del
Fuego lI con la participación de unas doce compañías pertenecientes
a la rama textil, confeccionista, y electrónica que aportan
mensualmente entre el 2 y el 4% sobre el monto de importaciones de
insumos, quedando abierta la posibilidad de incorporar nuevos
fiduciantes, que deberán cumplir con una serie de condiciones, entre
ellas, tener planta industrial radicada en Tierra del Fuego, y estar
asociados a al menos una de las dos cámaras industriales de la
provincia. El fondo resultante se destina a ampliar la superficie
sembrada de algodón en el norte argentino, así como a financiar a
pequeños productores del Chaco y Santiago del Estero, lo que es
canalizado a través de Nación Fideicomisos.
Propuesta. A partir de lo planteado en el diagnóstico, se considera
pertinente la reformulación de los Fideicomisos Tierra del Fuego I y II
como mecanismo jurídico-financiero para incorporar entre sus
objetivos la innovación como herramienta rectora para la renovación
y replanteamiento de los procesos productivos tal cual están
definidos en el subrégimen industrial, fortaleciendo el desarrollo y la
profesionalización de los diferentes componentes de la cadena de
valor, para optimizar sus procesos de producción, distribución y
comercialización, para consolidar los empleos generados a partir de
la Ley Nacional 19.640 e impulsar la consolidación del crecimiento
económico de Tierra del Fuego.
201 | P á g i n a
Los proyectos derivados y financiados a través de los aportes de los
Fideicomisos deberán contar con una gestión profesional, dinámica y
operativa, que generen condiciones productivas adecuadas a través
de cuatro objetivos principales: profesionalización, asistencia técnica,
apoyo a incorporación de innovación y vinculación con el sistema
nacional de innovación y con el exterior. En función de lo anterior, los
fideicomisos reformulados podrán coordinar en forma eficiente los
objetivos planteados, logrando con ello, ser un ente sustentable y
competitivo en el mercado nacional e internacional.
El Fideicomiso podrá incorporar entre sus Fideicomisarios a las
PyMEs que perciben beneficios derivados de la Ley Nacional 19.640
para incentivarlas a incorporar innovaciones en sus procesos
productivos. Además de los aportes provenientes de la integración de
un porcentaje mensual de las importaciones el patrimonio de los
fideicomisos podrán integrarse a partir de:
- Aportes económicos que realice los Fideicomitentes bajo
cualquier título;
- Aportes económicos, transferencias, subsidios y apoyos que
bajo cualquier título otorguen el Estado Nacional, los
municipios, instituciones públicas, privadas, organizaciones no
gubernamentales o particulares, nacionales o extranjeras; sin
que por ello se les dé el carácter de fideicomitentes;
- Los bienes muebles, inmuebles, donaciones, herencias,
legados y derechos que se adquieran, reciban e incorporen al
Fideicomiso por cualquier título legal para el cumplimiento de
su objeto;
- Los ingresos que se obtengan como consecuencia de la
enajenación o explotación de su propio patrimonio;
202 | P á g i n a
- Las utilidades, intereses, rendimientos, acciones o productos,
y en general, los ingresos que adquiera por cualquier título
legal;
- Los ingresos que se obtengan por financiamientos para el
cumplimiento de su objeto;
- Los recursos financieros derivados de operaciones
contractuales presentes o futuras que realicen los fideicomisos
en cumplimiento de su objeto;
- En general, todo tipo de recursos, bienes y derechos que se
adquieran, transmitan o incorporen al patrimonio de los
fideicomisos, como consecuencia de la realización de su
objeto y fines.
A modo de conclusión: ‘La innovación como una actividad habitual y estratégica en el tejido productivo fueguino’.
El conjunto de recomendaciones hasta aquí señaladas buscan apuntalar las
capacidades empresariales del tejido industrial fueguino con el objeto de fortalecer
la innovación como práctica central para la competitividad, la generación de
puestos de trabajo altamente calificados y la inserción internacional de las firmas.
La ampliación y fortalecimiento del marco normativo y de las instituciones de
apoyo a la innovación productiva busca generar un contexto que sirva de apoyo e
incentivo para que las firmas avancen en la incorporación y consolidación de
actividades de innovación como un aspecto central de su estrategia empresarial.
Por su parte el fomento de las capacidades y actividades de innovación de las
empresas busca apuntar habilidades empresariales, a los fines de que dichas
decisiones se fundamenten en capacidades propias, y puedan sostenerse a lo
largo del tiempo.
203 | P á g i n a
Finalmente, el desarrollo de la oferta de factores de producción destinados a la
incorporación de tecnología, tiene un rol fundamental en tanto busca fortalecer la
oferta de recursos humanos calificados, capacidades de diseño y financiamiento
que las empresas deben utilizar para poder encarar las acciones de innovación
con éxito.
En definitiva, la implementación de políticas públicas para el desarrollo y
fortalecimiento del marco institucional y regulatorio, de las capacidades propias de
las empresas y de la oferta de factores para la innovación constituyen tres áreas
que se retroalimentan mutuamente. Si bien cada una de las recomendaciones de
política puede funcionar como un programa independiente con su propia dinámica
y orientación, tendrán un efecto mayor y más rápido en la medida que interactúen
entre sí, complementándose y apuntalando las capacidades institucionales y
empresariales interrelacionadas.
Estas recomendaciones de política buscan configurar a la innovación como un
sistema de gestión que se incorpore de modo sistemático en las empresas,
evitando un acercamiento esporádico a este tipo de práctica, que no reditúa en la
mejora de su competitividad. De este modo, el fortalecimiento de las capacidades
propias de las empresas, del marco regulatorio e institucional, y de la oferta de
factores, promoverá a la innovación como una actividad habitual y estratégica en
el tejido productivo fueguino.
204 | P á g i n a
7. Metodología para el relevamiento de la innovación, las capacidades y las actividades de innovación de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego
Diseño metodológico de entrevistas semiestructuradas
La entrevista semiestructurada representa una herramienta de indagación de la
realidad donde la rigurosidad metodológica se combina con la desestructuración
requerida al momento de encarar situaciones socio-comunicativas. Se trata de un
modelo de acción situado entre las tradicionales entrevistas cerradas guiadas por
cuestionarios y las entrevistas libres donde la dirección de la interacción la marca
la contingencia situacional (Borrell y Carrió, 1989). Al interior de la entrevista
semiestructurada se ponen en juego una serie de habilidades de negociación con
el interlocutor circunstancial, con quien se acuerdan -en términos tácitos y
explícitos- el alcance y registro del evento (Patton, 1987). Fundada en un sustrato
conversacional, la entrevista semi-estructurada genera un ámbito coloquial que
propende hacia la comunicación fluida entre los sujetos involucrados (Mancuso,
1995).
La preparación de las entrevistas requiere de la determinación de sus objetivos en
base a un estudio del estado de la cuestión alcanzado al momento de indagar en
la temática, la identificación de los entrevistados (determinando el perfil socio-
laboral y el contexto económico-educativo específicos) y la formulación de
preguntas secuenciadas (aunque el orden puede alterarse de acuerdo a las
circunstancias en las cuales se desarrolle la entrevista). La planificación de la
actividad se despliega en etapas concatenadas donde se manifiestan los
objetivos, se establece el desarrollo del acto de entrevista y se analizan el
conjunto de resultados obtenidos. Por concomitancia, la planificación debe
atenerse a los objetivos específicos de la entrevista y éstos, a su vez, deben
desprenderse de los objetivos generales del trabajo (Arnal et al., 1995, Flick,
2004). El formato de entrevista que nos atañe se definirá por una directividad
205 | P á g i n a
tendencial, donde se explore una lista de cuestiones definidas como relevantes a
la investigación. De forma tal que los aspectos más relevantes de la temática
obtengan cobertura y visibilidad a partir del tratamiento individualizado de las
cuestiones determinadas como clave. La sistematización del evento responderá a
la implementación de un cuerpo de técnicas diseñadas a tal fin. La
instrumentación efectiva de los dispositivos de entrevista se fundamenta en el
carácter semiestructurado de la misma, así como en el abanico temático del
encuentro.
Descripción de las técnicas
a. Enunciación de las intenciones. La entrevista se concertará con
anticipación y al momento de realizar el primer contacto Al momento del
encuentro inicial, una instancia telefónica que en simultáneo oficiará como
umbral hacia el costado cuantitativo del estudio, se explicitará en términos
introductorios el objetivo perseguido, las dimensiones cuantitativa y
cualitativa en las que se desplegará la investigación y, tras la finalización
del cuestionario telefónico, se procederá a fijar una fecha específica para
efectivizar la entrevista presencial.
b. Formatización del evento. El entrevistador participante en una entrevista
desestructurada tiene la capacidad de adaptar los interrogantes al perfil del
entrevistado en la medida en que ello no comporte una desnaturalización de
la pregunta. En la práctica se abre un margen de maniobra susceptible de
ser explotado por el entrevistador, donde la modificación contingente de los
interrogantes facilite la obtención de la información deseada. Como
contrapartida, la semiestructuración se muestra más permeable al manejo
intencional de cada entrevistado en función de sus habilidades
comunicativas específicas.
206 | P á g i n a
c. Plasticidad del interrogatorio. La secuencia de preguntas no se dicta por
un orden prefijado. Los interrogantes deben presentar un perfil abierto para
que el entrevistado contribuya con su conocimiento y creatividad a construir
la respuesta. La falta de estandarización brinda una oportunidad de
individualizar las respuestas con miras a contextualizar la información. La
contrapartida metodológica se advierte en la dificultad presente al momento
de articular las respuestas provistas por diferentes actores dentro de
reflexiones integradoras. Por lo cual, la información lograda es de
procesamiento más complejo y exhibe menor grado de homogeneidad,
aunque los datos derivables darán cuenta de situaciones imprevisibles en la
fase de diseño procedimental.
d. Feedback situacional. La conclusión del acto de entrevista comporta la
oportunidad de profundizar los aspectos que el entrevistado identifique
como más relevantes en la temática tratada, tengan o no correlato con los
ejes abordados en la encuesta y/o en la entrevista en cuestión. Resulta
determinante nivelar en términos simétricos el evento presencial en pos de
jerarquizar en igualdad de condiciones al entrevistador y al entrevistado. El
logro de la condición anterior abonará a la configuración de un esquema de
comunicación complementario en el cual las preguntas obtengan las
respuestas requeridas, y a que la estructura de interrogación pueda
mostrarse versátil frente a las particularidades desconocidas de la realidad
que se pretende sondear.
La realización de la entrevista implica la creación de un clima de confianza que
facilite la comunicación. El registro del evento puede llevarse a cabo en diferentes
medios (grabaciones audiovisuales, grabaciones de audio o tomando apuntes),
siempre en atención a lo que el entrevistado identifique como elemento menos
intimidante. La presentación del entrevistador debe ser profesional sin que la
distancia implique despersonalización analítica. Siguiendo a Ruiz Olabuenaga
207 | P á g i n a
(1999) observamos que el proceso de intercambio discursivo se ve favorecido por
la existencia de los una serie de supuestos concatenados. La entrevista es una
conversación que en nada se asemeja a un interrogatorio. El ritmo del diálogo
responde al signo profesional del encuentro. El devenir de la situación se
vehiculiza en la manifestación clara por parte de entrevistador de la condición del
entrevistado como autoridad en el tema. Tal reconocimiento, que puede ser tácito,
debe acompañarse por un agradecimiento explícito al interlocutor por el hecho de
ofrecer su tiempo para la concreción de un fin que no cae necesariamente en el
rango de sus intereses inmediatos. En términos esquemáticos, el procedimiento
buscará ajustarse a los siguientes parámetros:
1. La planificación de la entrevista se efectuará mediante la definición del lugar
y momento en el cual se desarrollará el encuentro, la estipulación
aproximada de su duración (entre 1 y dos horas) y la concurrencia a la
entrevista con una guía de los temas a tratar. Éstos últimos giran alrededor
de la profundización de los aspectos relevados mediante encuesta (ver
formulario adjunto al presente capítulo metodológico) así como de la
exploración de aspectos adicionales en relación a las capacidades y
esfuerzos innovativos, expectativas en materia de innovación y mejoras en
los canales de comercialización, marketing y distribución de los bienes
producidos.
o Capacidades y esfuerzo innovativo
Proporción de personal técnico (ingenieros y técnicos) de la
empresa en Tierra del Fuego y el Territorio Nacional
Continental.
Proporción de personal de la empresa dedicado a tareas de
Investigación y Desarrollo (I+D) en Tierra del Fuego y el
Territorio Nacional Continental.
208 | P á g i n a
Proporción de la facturación (sin IVA) destinado por la
empresa a Investigación y Desarrollo (I+D) durante 2012 en
Tierra del Fuego y el Territorio Nacional Continental.
Proporción de la inversión total en actividades de innovación
destinado por la empresa en diferentes actividades en procura
de lograr innovaciones de proceso, producto o de tipo
organizacional
o Expectativas de inversión en actividades de innovación
Perspectivas de evolución de actividades de innovación en los
próximos dos años (2014-2015) por parte de la empresa.
(Aumentarán considerablemente, Aumentarán levemente,
Permanecerán iguales, Disminuirán levemente, Disminuirán
considerablemente.
Descripción de las actividades de innovación en los próximos
dos años.
o Innovaciones en comercialización, marketing y distribución
Descripción de actividades de innovación de tipo
organizacional en marketing, diseño organizacional y de
gestión
Reducción de costos mediante cambios en los canales de
distribución o en la estrategia de marketing
o Gestión de residuos
Volumen anual de residuos industriales peligrosos y no
peligrosos que genera la empresa en Toneladas.
209 | P á g i n a
Disposición final de los residuos según peligrosidad
(Reciclado, Reducción, Relleno sanitario, Exportación,
Reutilización, Otros).
Facturación anual de la empresa destinada al tratamiento de
los residuos según peligrosidad.
Durante la entrevista, el foco de interés estará ubicado en la escucha del
interlocutor, apuntalando el diálogo con intervenciones minoritarias en la forma de
preguntas semiestructuradas, destinadas a encaminar la interlocución en dirección
a los objetivos de la investigación. Debe pedirse consentimiento explícito para la
utilización del material y el testimonio configurado en la entrevista.
El análisis de los resultados se efectuará en apelación a instrumentos estadísticos,
argumentales, triangulación de la información y comparación de los testimonios en
búsqueda de patrones que puedan delinear generalidades respecto de las
necesidades efectivas de los entrevistados.
Procesamiento de la información
Dado que los interlocutores provienen de ámbitos socio-laborales diferentes y se
encuentran en diálogo a causa de un interés compartido en términos
complementarios, se requiere de una instancia donde la información obtenida sea
procesada de acuerdo a los requerimientos particulares de la investigación. La
entrevista semiestructurada de base conversacional produce un tipo de material
de trabajo fundado en la trama de discursos que tuvieron lugar en las sucesivas
entrevistas. Allí, como ya fuera estipulado, convergen las perspectivas de todos
los involucrados en el evento. Dicha certeza mueve al analista a exponer la
información obtenida a instancias de relectura y cotejamiento cruzado entre las
diferentes respuestas dadas por los sucesivos entrevistados (Luria, 1980).
210 | P á g i n a
A nivel metodológico, resulta determinante considerar que la complejidad de los
grupos humanos/empresas no pueden reducirse a la voz de un único entrevistado,
aunque la perspectiva de los actores clave en las organizaciones ofrecen ángulos
privilegiados para explorar las situaciones que centran el interés del estudio. Por
ello, el análisis de los registros discursivos producidos en el marco de la entrevista
será conducido por un constante ejercicio de decodificación contextualizada
(Besse, 2000) donde se enfaticen:
a. las relaciones entre la esfera pública y privada,
b. los ejes de articulación que ordenan cadenas de producción,
c. los indicadores de I+D identificados por los actores consultados,
d. las necesidades concretas –individuales y compartidas– exteriorizadas por
los entrevistados en su carácter de representantes de organizaciones y
e. las temáticas emergentes en el evento de la entrevista que guarden relación
de complementariedad, profundización o reelaboración con los objetivos de
la investigación.
Formulario para el relevamiento cuantitativo y las entrevistas presenciales
La información necesaria para abordar las oportunidades y problemáticas de los
procesos innovativos entre las empresas del subrégimen industrial de Tierra del
Fuego (Ley Nacional 19.640) debe incluir el conocimiento de experiencias de
implementación de políticas públicas y de cooperación público-privada para el
fomento de la empresarialidad de alto valor agregado, la internacionalización de la
producción y la generación de trabajo de alta calidad, todo lo cual constituye un
aporte de relevancia para impulsar el desarrollo del entramado productivo
provincial.
En igual sentido, interesa también conocer en detalle las experiencias, llevadas a
cabo a lo largo de la última década, de cooperación en materia de innovación
entre empresas ubicadas en una misma cadena de valor – a nivel horizontal y
211 | P á g i n a
vertical –, a los efectos tanto de favorecer y potenciar el desarrollo de tales
acciones, como de fomentar la réplica de los casos exitosos en el país.
Desde esta perspectiva, la presente formulación metodológica se enmarca en las
lecciones y las críticas derivadas del Manual de Bogotá cuyos objetivos se
orientan a realizar ejercicios de medición de los procesos de innovación en la
región, buscando cumplir con tres objetivos: difundir en América Latina la
necesidad de conmensurar los fenómenos de innovación; que la medición se
realice de tal modo que permita la comparabilidad de los resultados (respetando
las normativas internacionales sobre la materia, reflejadas en el Manual de Oslo) y
que, se intente “trascender” de forma sistematizada las recomendaciones
formuladas por Oslo para poder avanzar y recoger las particularidades de los
países de la región. Dicha aproximación señala los límites de los enfoques
exclusivamente cuantitativos: “el seguimiento de los procesos innovativos debe
apuntar no sólo a conocer las magnitudes (los aspectos cuantitativos), sino
también las características (los aspectos cualitativos) de esos procesos, con el
propósito de obtener evidencias respecto del sendero de desarrollo por el que
transita una economía” (RICYT, 2000).
Partiendo de estas consideraciones el formulario para el relevamiento y análisis en
torno a la dinámica de la innovación de las empresas del subrégimen industrial de
Tierra del Fuego (Ley Nacional 19.640) busca generar insumos en materia de
información orientados a dar respuesta a los objetivos planteados abordando los
siguientes aspectos:
- Esfuerzo innovativo en términos económicos, de recursos humanos e
infraestructura de las empresas del subrégimen industrial.
- Modalidades de innovación más frecuentes y actividades de I+D que llevan
a cabo las empresas en cuanto a calidad, testeos, provisión de servicios
especializados a otras empresas, colaboración con proveedores para
mejoras en el proceso de fabricación, entre otras.
212 | P á g i n a
- Necesidades, motivaciones, incentivos y obstáculos que enfrentan las
empresas para mejorar su desarrollo científico, tecnológico, innovativo,
productivo y competitivo a nivel nacional
- Formas de planificación e implementación de actividades innovadoras en
términos organizacionales y de infraestructura al interior de las empresas y
en vinculación con sociedades controlantes dentro o fuera de la provincia.
- Procesos y modalidades de aprendizaje de las empresas y sus conexiones
con la creación de empleo y la calificación de los trabajadores al interior de
la firma.
- Políticas de motivación y capacitación de sus recursos humanos
- Vinculación con los sistemas de gestión de información y conocimiento, así
como las prácticas de las empresas pertenecientes a grupos
multinacionales.
- Estrategia productiva hacia el mercado interno y el perfil exportador de las
empresas en vinculación con las actividades innovadoras.
- Impacto de la innovación sobre el desempeño competitivo, la estructura
ocupacional de las empresas
- Patrones de vinculación entre las empresas y el sistema científico-
tecnológico, con énfasis en la vinculación y cooperación en los procesos de
innovación a nivel sectorial y a nivel regional así como los motivos y la
dinámica de dichos vínculos.
- Grado y las modalidades de inserción de las empresas en las cadenas
locales y globales de valor a partir de su conducta innovativa, tales como
las mejoras conjuntas en el diseño de procesos que permitan ganar en
eficiencia productiva.
213 | P á g i n a
- Fortalezas y debilidades que presentan en la actualidad en materia de
capacidad innovativa las empresas así como las oportunidades y amenazas
que enfrentan.
214 | P á g i n a
Secretaría de Innovación ProductivaMinisterio de Industria e Innovación Productiva
Tel: +54 (02901) 423404 int. 124 o 437665Fitz Roy 164, 3° Piso (9410)
ESTUDIO SOBRE CAPACIDADES, ACTIVIDADES E INDICADORES DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL DE TIERRA DEL FUEGO
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de la Secretaría de Innovación Productiva del Ministerio de Industria e Innovación Productiva está llevando adelante un estudio sobre capacidades, actividades e indicadores de innovación de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego (Ley Nacional 19.640).
El objetivo del relevamiento es indagar sobre los modelos de innovación que implementan las empresas del subrégimen industrial; las redes de interacción público-privadas; los impactos del proceso innovador sobre el posicionamiento nacional e internacional de las empresas y los sectores económicos, tanto como sobre la generación de empleo, las modalidades asociadas a la capacitación y gestión de recursos humanos vinculados con las actividades innovadoras, y los obstáculos para el desarrollo innovativo.
Toda información proporcionada es confidencial y secreta.Los datos que Usted consigne serán tratados bajo secreto estadístico, volcándose en informes sólo de manera agregada. En ningún caso la información proporcionada será divulgada o utilizada de manera individual.
ID: (uso interno) – Nombre de la empresa:
Número de CUIT:
І І І І І І І І І І І
Calle / Ruta Número / Km. Localidad Departamento / Partido Província País
І І І І
Correo electrónico Teléfono
Parte de un grupo económico: SI 1 Especifique NO 2
% de capital extranjero en la empresa / grupo económico: %
215 | P á g i n a
A. Actividades y esfuerzos de innovación
1. En los últimos dos años (2012 y 2013), ¿la empresa realizó alguna de las siguientes actividades en procura de lograr innovaciones de proceso, producto o de tipo organizacional?
Sí No
Investigación y Desarrollo (I+D) internaEspecifique Investigación y Desarrollo (I+D) externaEspecifique Adquisición de maquinaria y equipoEspecifique Adquisición de hardwareEspecifique
Desarrollo de softwareEspecifique
Adquisición de Tecnología desincorporada (incluye, por ejemplo, adquisición de software)Especifique
Contratación de consultoría y asistencia técnicaEspecifique
Actividades de Ingeniería y Diseño Industrial (IDI)Especifique
Capacitación del personalEspecifique Diseño organizacional y de gestiónEspecifique
2. En los últimos dos años (2012 y 2013), ¿cuáles fueron las causas que llevaron a la decisión de la empresa a realizar esfuerzos innovativos? Sí No
Detección de una demanda total o parcialmente insatisfecha en el mercadoAprovechamiento de una idea o de novedades científicas y técnicasOtras (especifique)
3. En los últimos dos años (2012 y 2013), ¿cuáles fueron los objetivos de la innovación y las formas para procurarla? a) En los últimos dos años, la empresa buscó reducir los costos de producción mediante:
Sí No
a. uso de nuevos materiales
b. reorganización del proceso productivo,
c. incorporación de nuevos bienes de capital
d. cambios en los canales de distribución
e. cambios en la estrategia de marketing
f. mejoras en el aprovechamiento de la mano de obrag. Otra (especifique)
b) En los últimos dos años, la empresa buscó diferenciar sus productos mediante:
Sí Noa. modificación en las prestaciones o características del producto,
b. lanzamiento de nuevos productos
c. búsqueda de nuevos nichos o mercados
d. Otra (especifique)
4. En los últimos dos años (2012 y 2013), ¿la empresa estableció vínculos o relaciones con los siguientes agentes del sistema de innovación en el marco o con referencia a sus actividades innovativas? Sí No
Universidad. Especifique ¿Local, nacional o internacional? Centro de formación. Especifique ¿Local, nacional o internacional? Agencia de extensión. Especifique ¿Local, nacional o internacional? Laboratorios de I+D. Especifique ¿Local, nacional o internacional? Centro de investigación. Especifique ¿Local, nacional o internacional? Casa matriz u otras empresas del grupo¿Local, nacional o internacional? Empresa no relacionada. ¿Local, nacional o internacional?
216 | P á g i n a
Cliente¿Local, nacional o internacional? Proveedor¿Local, nacional o internacional?
Pase. Si todas las respuestas son No, pase a 4.d
4.a En caso de haber establecido vinculaciones o relaciones, la principal vinculación está referida a innovaciones de:
Producto
Procesos
Organización
Comercialización
4.b En caso de haber establecido vinculaciones o relaciones, el objetivo de la principal vinculación está referida a:
Investigación y Desarrollo (I+D)
Ingeniería y diseño
Capacitación
Asistencia técnica
Información estratégica
4.c En caso de haber establecido vinculaciones o relaciones, desde su perspectiva, ¿cuál es el nivel de satisfacción con los resultados de la principal vinculación? (siendo 1 nada satisfecho y 10 el muy satisfecho)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pase. Pase a 5.
4.d En caso de NO haber establecido vinculaciones o relaciones, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los obstáculos principales que enfrentó la empresa para ello? (siendo 1 el menos importante y 10 el más importante)
Insuficientes capacidades del personal de la empresa1 2 3 4 5 6 7 8 9Discrepancias entre los requerimientos concretos de la empresa y la oferta de innovación disponible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Problemas para apropiarse de los posibles resultados
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Diferencias en las formas de trabajo entre los agentes1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Desconfianza entre los agentesagentes1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Desconocimiento o falta de información respecto de las oportunidades y posibles beneficios de la vinculación1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. ¿A través de cuáles de las siguientes fuentes externas adquiere la empresa información para la innovación? Sí No
Universidades
Centros de investigación y Desarrollo (I+D) tecnológicoRevistas y catálogos
Consultores
Contacto informal con colegas del sectorFerias, Conferencias y ExposicionesBúsqueda en InternetBases de datos
CompetidoresClientesProveedoresOtras empresas relacionadas
Otra (especifique)
6. ¿Cuáles de las siguientes áreas internas de la empresa contribuyen a la innovación?
Sí NoInvestigación y Desarrollo (I+D)¿Cuenta con Área de I+D en TDF o TCN? Producción
Distribución
Marketing
Compras
Otra (especifique)
7. ¿La empresa cuenta con alguna certificación de calidad?
217 | P á g i n a
SI 1 Especifique NO, pero está en proceso de certificación 2
NO 3
8. ¿La empresa cuenta con alguna certificación técnica propia de su actividad?
SI 1 Especifique NO, pero está en proceso de certificación 2
Especifique
NO 3
B. Resultados de la innovación y apropiabilidad
9. En los últimos dos años (2012 y 2013), ¿cuáles de las siguientes innovaciones logró la empresa?
Sí No
Elaboración de nuevo productoEspecifique
Mejora significativa de un producto existenteEspecifique
Implementación de un nuevo proceso de elaboración de productosEspecifique Mejoras significativas en la organización del proceso productivoEspecifique
Mejoras significativas o nuevas técnicas en aspectos relativos a la organización de la empresaEspecifique Mejoras significativas o nuevas técnicas en aspectos relativos a la comercializaciónEspecifique
OtroEspecifique
10. ¿Cuál fue la incidencia de los logros innovativos referidos anteriormente en… (siendo 1 el de menor importancia y 10 el de mayor importancia)
a. …la facturación de la empresa?1 2 3 4 5 6 7 8 9
b. …la apertura de nuevos mercados externos?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10c. …el aumento de productividad laboral o de factores?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10d. …el aumento de las ventas, explicado por productos nuevos o mejorados?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10e. …la imagen de la empresa / percepción de marca?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
f. …la satisfacción de clientes?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
g. …la reducción del impacto ambiental?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
h. …la mejora de la calidad?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i. … la evolución de los salarios de la empresa?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. En los últimos cinco años, ¿la empresa ha solicitado patentes de invención en el país o el exterior?
SI 1 Especifique cantidad y país
NO, pero está en proceso 2
Especifique cantidad y país
NO 3
12. En los últimos cinco años, ¿la empresa ha obtenido patentes de invención o aplicado otras herramientas de protección intelectual de desarrollos propios en el país o en el exterior?SI 1 Especifique cantidad y país
NO, pero está en proceso 2
Especifique tipo, cantidad y país
NO 3
13. En los últimos cinco años, ¿la empresa ha desarrollado marcas propias?SI 1 NO, pero está en proceso 2
NO, los desarrollos vienen desde la casa matriz u otras empresas del grupo 3
NO 4
13.a. En los últimos cinco años, ¿la empresa ha…
218 | P á g i n a
Sí No
… desarrollado componentes en TDFEspecifique
… desarrollado componentes en el TCNEspecifique
… adquirido componentes en el TCNEspecifique
… adquirido componentes en el exteriorEspecifique
14. En los últimos cinco años, ¿en qué aspectos se han observado los principales obstáculos o dificultades al patentamiento?: Sí No
Costos.Especifique: Complejidad.Especifique: Dificultades administrativas de la operatoriaEspecifique:
C. Obstáculos a la innovación e instrumentos públicos
15. ¿Cuál fue la importancia de cada uno de los siguientes aspectos como obstáculos para la innovación? (siendo 1 el de menor importancia y 10 el de mayor importancia)
Escasez de personal calificado para encarar procesos innovativos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Problemas en la organización administrativa o de la producción1 2 3 4 5 6 7 8 9
Incertidumbre sobre las posibilidades de éxito en los esfuerzos innovativos1 2 3 4 5 6 7 8 9
Período de retorno excesivamente largo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inseguridad sobre las posibilidades de apropiabilidad de los resultados (protección vía patentes, secreto, etc.);
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Problemas para el acceso a los conocimientos externos requeridos por la empresa1 2 3 4 5 6 7 8 9
Reducido tamaño de mercado (deseconomías de escala)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Deficiencias en la infraestructura física disponible para la empresa1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Deficiencias, dificultades burocráticas o alto costo en el sistema de protección de la propiedad intelectual;1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dificultades de acceso o costo excesivo del financiamiento;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Insuficientes incentivos a la innovación por bajo ritmo de cambio tecnológico en el sector de actividad de la firma;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Durante los últimos dos años (2012 y 2013), ¿cómo fueron financiadas las inversiones en innovación?
%
% 1 Reinversión de utilidades
% 2
Aportes de socios o empresas del grupo
%3 Financiamiento Bancario
%4
Financiamiento de Proveedores
%5 Financiamiento de Clientes
%6
Programas Públicos (especifique)
%7 Otro (especifique)
100%
17. En los últimos dos años (2012 y 2013), ¿cuáles de los mecanismos/programas de promoción de la innovación que se indican a
219 | P á g i n a
MUCHAS GRACIASPOR SU PARTICIPACION
continuación son o fueron utilizados por su empresa? (marque una opción por fila)
Lo ha utilizado y lo ha encontrado…
Lo conocepero no loha utilizado
No lo conoce
satisfactorio no satisfactorio
a) Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)
1 2 3
b) Fondo para la Inversión Científica y Tecnológica (FONCYT)
1 2 3
c) Otro (especifique) 1 2 3
D. Datos del entrevistado
Nombre y apellido
Cargo
Teléfono
220 | P á g i n a
D. Capacidades y esfuerzo innovativo
A. ¿Qué proporción del personal de la empresa es personal técnico (ingenieros y técnicos)? (exprese en número hasta 100; si la empresa no cuenta con personal de estas características, indique cero) ¿Qué proporción del mismo se encuentra en Tierra del Fuego y en el Territorio Nacional Continental?
Cantidad de personal técnico
Cantidad de personal técnico en TDF
Cantidad de personal técnico en TCN
B. ¿Qué cantidad del personal de la empresa se dedica a tareas de Investigación y Desarrollo (I+D)? (exprese en número hasta 100; si la empresa no cuenta con personal de estas características, indique cero) ¿Qué proporción del mismo se encuentra en Tierra del Fuego y en el Territorio Nacional Continental?
Cantidad de personal en tareas I+D
Cantidad de personal en tareas I+D en TDF
Cantidad de personal en tareas I+D en TCN
C. ¿Aproximadamente qué proporción de la facturación (sin IVA) destinó la empresa en Investigación y Desarrollo (I+D) durante 2012? (exprese en número hasta 100; si no destinó, indique cero) ¿Qué proporción del mismo se destinó en Tierra del Fuego y en el Territorio Nacional Continental?
I+D / Ventas totales - Año 2012 %
I+D TDF / Ventas totales - Año 2012 %
I+D TCN / Ventas totales - Año 2012 %
D. Durante 2012, ¿qué proporción de la inversión total en actividades de innovación destinó la empresa en las siguientes actividades en procura de lograr innovaciones de proceso, producto o de tipo organizacional?
%
%
1
Investigación y Desarrollo (I+D) interna
%
2
Investigación y Desarrollo (I+D) externa
%3
Adquisición de maquinaria y equipo
%4
Adquisición de hardware
%5
Adquisición de software
%6
Adquisición de Tecnología desincorporada
%7
Contratación de consultoría y asistencia técnica
%8
Actividades de Ingeniería y Diseño Industrial (IDI)
%9
Capacitación del personal
%10
Diseño organizacional y de gestión
%11
Otro (especifique)
100%
E. Desde su perspectiva, ¿cómo evolucionarán en los próximos dos años (2014-2015) las actividades de innovación de su empresa?
1 Aumentarán considerablemente
2 Aumentarán levemente
3 Permanecerán iguales
4 Disminuirán levemente
5 Disminuirán considerablemente
221 | P á g i n a
E.a Por favor, describa las actividades de innovación que desarrollará la empresa en los próximos dos años.
F. En los últimos cinco años, ¿la empresa ha aplicado desarrollos adquiridos en el país o en el exterior para la producción?
SI 1 Especifique tipo y país
NO 2
G. ¿Cuál fue la participación porcentual de las exportaciones en el total de las ventas de 2012? (exprese en número hasta 100; si no exportó, indique cero)
Exportaciones/Ventas totales - Año 2012 %
H. ¿Cuál es el volumen anual de residuos industriales que genera la empresa en Ton.?
- Peligrosos: Ton.
- No Peligrosos: Ton.
H.a ¿Cuál es la disposición final de los residuos? (marque una sola opción por fila)
Peligrosos No peligrosos
Reciclado
Reducción
Relleno sanitario
Exportación
Reutilización
Otros
H.b ¿Aproximadamente qué proporción de la facturación anual destina la empresa al tratamiento de los residuos?
- Peligrosos: %
- No Peligrosos: %
222 | P á g i n a
Anexo explicativo de conceptos (para trasmitir a lo largo de las entrevistas)
Pregunta 1. Actividades de innovación desarrolladas por la Empresa
Investigación y Desarrollo (I+D) es el trabajo creativo realizado en forma sistemática, es decir, no ocasional, con el objetivo de generar un nuevo conocimiento (científico o técnico) o de aplicar o aprovechar un conocimiento ya existente o desarrollado por otro. Dentro de la I+D pueden distinguirse tres grandes categorías: la investigación básica (generar un nuevo conocimiento principalmente abstracto o teórico dentro de un área científica o técnica, en sentido amplio, sin un objetivo o finalidad fijada de forma previa), la investigación aplicada (generar un nuevo conocimiento teniendo desde un principio la finalidad o destino al que se desea arribar) o el desarrollo experimental (fabricación y puesta a prueba de un prototipo, es decir, un modelo original o situación de examen que incluye todas las características y desempeños del nuevo producto, proceso o técnica organizacional o de comercialización). La creación de software se considera I+D, en tanto y en cuanto, implique hacer avances científicos o tecnológicos. Cabe aclarar que las actividades de I+D no siempre se realizan en el ámbito de un laboratorio o de un departamento de I+D. Es más, muchas empresas, en especial medianas y pequeñas, no poseen estructuras formales de I+D y ello no implica que no realicen este tipo de actividades. Si bien no es tarea sencilla, es necesario identificar las actividades de I+D que se realizan sin una estructura formal. Por ejemplo considere el caso de un grupo de ingenieros de la empresa, que se desempeñan en la misma área o en distintas, y se reúnen semanalmente para pensar, consultar bibliografía, experimentar y/o probar distintas formas de incrementar el rendimiento o precisión de algún proceso productivo. Esta actividad deberá ser considerada como un proceso de I+D no formal.
La única restricción para que una actividad, que tiene como finalidad generar nuevos conocimientos, sea considerada I+D, es que se realice de forma no ocasional, es decir, sistemáticamente.
I+D externa es el trabajo creativo, que no se realiza dentro de la empresa o con personal de la empresa, sino que se encarga a un tercero, ya sea mediante la contratación o financiación de un grupo de investigadores, institución o empresa con el acuerdo de que los resultados del trabajo serán de propiedad, total o parcial, de la empresa contratante.
Adquisición de Bienes de Capital, Hardware y/o Software son actividades de innovación únicamente cuando se trate de la incorporación de bienes vinculados a introducir mejoras y/o innovaciones de procesos, productos o técnicas organizacionales o de comercialización. El reemplazo de una máquina por otra de similares características o una nueva versión de un software ya instalado no implica una actividad de innovación.
Capacitación será considerada una actividad de innovación siempre y cuando no signifique capacitar a nuevos trabajadores en métodos, procesos o técnicas ya existentes en la empresa. Esta puede ser capacitación interna o externa del personal, tanto en tecnologías blandas (gestión y administración) como en tecnologías duras (procesos productivos).
Diseño Industrial y actividades de ingeniería incluyen todas las preparaciones técnicas, para la producción y distribución no incluidas en I+D, así como los planos y gráficos para la definición de procedimientos, especificaciones técnicas y características operativas; instalación de maquinaria; ingeniería industrial; y puesta en marcha de la producción. Estas actividades pueden resultar difíciles de diferenciar de las actividades de I+D; para esto puede resultar de utilidad comprobar si se trata de un nuevo conocimiento o de una solución técnica. Si la actividad se encuadra en la resolución de un problema técnico, será considerada dentro de las actividades de Ingeniería y
Diseño Industrial. Las actividades de diseño estético u ornamental de los productos no son actividades de innovación, salvo que generen modificaciones, que cambien las características principales o las prestaciones de los productos.
Consultorías implican toda contratación de servicios científicos y técnicos relacionados con las actividades de Ingeniería y Diseño Industrial o desarrollo o implementación de sistemas informáticos por terceros externos a la empresa. Recuerde que si las actividades contratadas a terceros se relacionan con I+D o Capacitación entonces deberán considerarlas como actividades de I+D externa y Capacitación respectivamente.
Marketing y Diseño organizacional y de gestión. Se busca captar innovaciones incrementales que tengan efecto sobre aspectos de productividad general de la empresa no vinculadas con procesos productos o productos nuevos o mejorados.
Pregunta 2. Se procurará en todo momento buscar la descripción de los proyectos de las empresas vinculados con la innovación. Ya que las opciones son generales (technology push o demand pull), se pedirá especificar en todos los casos.
Pregunta 6. Si la empresas no cuenta con área de I+D se pedirá especificar.
Pregunta 9. Logros innovativos223 | P á g i n a
Nuevos productos o mejoras significativas en un producto existente. La introducción al mercado de un producto tecnológicamente nuevo (cuyas características tecnológicas o usos previstos difieren significativamente de los correspondientes a productos anteriores de la empresa) o significativamente mejorado (previamente existente cuyo desempeño ha sido perfeccionado o mejorado en gran medida).
Nuevos procesos o mejoras significativas en un proceso existente. La innovación de procesos implica recrear o modificar el proceso de elaboración de productos o la prestación de servicios, como resultado de utilizar nuevos equipos, nuevos insumos o nuevas soluciones tecnológicas. Puede ser una consecuencia o una razón para producir o entregar productos tecnológicamente nuevos o mejorados, que no puedan producirse ni entregarse utilizando los métodos de producción existentes, o bien aumentar la eficiencia de producción o entrega de productos ya conocidos por la empresa.
Innovaciones organizativas. Introducción en su empresa de sistemas de gestión de los conocimientos nuevos o mejorados de manera significativa destinados a mejorar la utilización o intercambio de información, conocimientos y competencias dentro de su empresa. Introducción en su empresa de una modificación importante de la organización del trabajo, como los cambios en la estructura de gestión o la integración de distintos departamentos o actividades. Introducción en su empresa de cambios nuevos y significativos en sus relaciones con otras empresas o instituciones públicas, por ejemplo, mediante alianzas, asociación, externalización o subcontratación.
Innovaciones en métodos de ventas y distribución. Introducción en su empresa de métodos de venta o distribución nuevos o mejorados de manera significativa, como la venta por internet, las franquicias, las ventas directas o las licencias de distribución
Pregunta 16. Financiamiento de la innovaciónEn la entrevista podría ampliarse el detalle con las siguientes fuentes:Recursos Propios- Reinversión de utilidades- Aporte de los socios- Casa matriz- Otras empresas del grupo
Recursos de otra procedencia:- Provenientes de la banca comercial pública o privada- Provenientes de proveedores- Provenientes de clientes- Provenientes de otras Empresas- Provenientes de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT): Fondo para la Inversión Científica y Tecno- lógica (FONCYT) y/o Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)- Provenientes de otros organismos públicos de fomento- Provenientes de fundaciones, asociaciones sin fines de lucro y Organismos No Gubernamentales- Provenientes de universidades (públicas o privadas)- Provenientes de organismos internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Unión Europea, etc.)- Provenientes de otras fuentes
224 | P á g i n a
8. Nota metodológica sobre el trabajo de campo
En base al análisis de fuentes secundarias sobre innovación productiva en Tierra del Fuego, el
abordaje operativo del circuito de la innovación, las capacidades y las actividades de innovación de
las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego (Ley Nacional 19.640) se construyó
sobre dos ejes:
1 La dimensión de interacción con otros actores, buscando analizar el desarrollo de las
empresas del subrégimen industrial en función de cuatro ejes: a) sus vínculos con el Estado
nacional y las políticas públicas; b) el vínculo con las cadenas de proveedores, las
posibilidades de extensión de las mismas, el carácter innovador de cada subsector y el
apoyo a la economía social; c) vínculos con otras empresas en torno a la promoción del
desarrollo local y d) la articulación con el mundo del conocimiento, universidades e institutos
tecnológicos y la dinámica productiva que ese vínculo adquiere.
2 La dimensión de la innovación y de creación de nuevos procesos y conductas tanto en el
nivel interno (perfil de RRHH, estructura organizativa, reordenamiento de procesos) como en
el nivel externo (búsqueda de nuevos mercados, vinculación con instituciones de I+D+i).
Estos dos ejes fueron abordados mediante una metodología de diseño flexible que involucra una
triangulación (combinación) de métodos cuanti y cualitativos. Dicha aproximación va en línea con
las propuestas del Manual de Bogotá, que señala los límites de los enfoques exclusivamente
cuantitativos: “el seguimiento de los procesos innovativos debe apuntar no sólo a conocer las
magnitudes (los aspectos cuantitativos), sino también las características (los aspectos cualitativos)
de esos procesos, con el propósito de obtener evidencias respecto del sendero de desarrollo por el
que transita una economía” (RICYT, 2000). La flexibilidad hace referencia a la posibilidad de
advertir durante el proceso de investigación situaciones inesperadas que puedan implicar adoptar
técnicas novedosas de recolección de datos y la factibilidad de elaborarlos conceptualmente en
forma original (Mendizábal, 2006).
El abordaje cuantitativo no sólo es de utilidad por sí mismo en tanto permite la medición de
variables de interés, sino que permite explorar e iluminar puntos de indagación a ser profundizados
mediante el enfoque cualitativo. En nuestro caso, se llevó a cabo un estudio de casos múltiples,
225 | P á g i n a
basado en entrevistas en profundidad (de una hora aproximadamente) a informantes clave,
realizadas en visitas a las empresas. Esta rica fuente de información se complementó con otras
fuentes, tales como documentos de diversa índole relacionados con las actividades de innovación,
cuya existencia pueda surgir en el curso de las entrevistas.
Cabe aquí destacar que la realización del trabajo cualitativo en general y de las entrevistas en
particular se llevó a cabo por profesionales especializados en dicha metodología cuyo bagaje
experiencial incluye el dominio de los procedimientos puestos en práctica en el marco del proyecto
como así también el manejo de un repertorio de conocimientos técnicos específicos sobre las
temáticas que centran los intereses del relevamiento.
De forma complementaria, las vías de indagación cuantitativas fueron diseñadas e implementadas
por investigadores versados en dicho campo metodológico, dueños de una formación que también
contempla la comprensión de los costados cualitativos incorporados en el proyecto. En su conjunto,
el formato de pesquisa resultante capitaliza los aportes diferenciales brindados por los
procedimientos antes consignados de acuerdo a una lógica integradora capaz de reflejar las
complejidades del proceso económico-productivo bajo análisis.
La recolección de datos y el análisis de cada caso se realizaron en paralelo, produciendo
procesamientos separados que luego fueron comparados mediante un análisis transversal. El
diseño propuesto, mediante diferentes instancias de comparación, permitió la generalización
analítica y el establecimiento de patrones.
La metodología cualitativa empleada, el estudio de casos múltiples, permitió ahondar en el
panorama brindado por la estrategia cuantitativa más allá de las reducciones impuestas por el
formato de encuesta. A través del análisis de cada caso, la estrategia de cada empresa, se
profundizó en la comprensión holística y contextual del comportamiento innovativo y la acumulación
de competencias de empresas concretas, analizando sus modalidades y determinantes
(especialmente aquellos no cuantificables, tales como la falta de información, la resistencia al
cambio, etc.).
Con este punto de buscó sistematizar el análisis diferenciado entre las empresas del subrégimen
referido que no visualizan a la innovación y la incorporación del conocimiento como un aspecto
clave para su crecimiento, de las empresas que desarrollan diferentes modelos innovativos en su
226 | P á g i n a
organización interna tanto como en la red de vinculaciones que sostienen y alimentan dichos
modelos innovativos.
Para lo cual se apeló a la capitalización común de los aportes combinados del levantamiento de
información estadístico con la producción de datos por vías de investigación cualitativa.
Los ejes antes expuestos operaron como vínculo entre el marco teórico conceptual y como matriz
de análisis a partir de los cuales se definieron indicadores a través de los formularios.
Diseño de formatos de captación de datos. Los formatos para la captación de datos fueron
diseñados a los efectos de relevar información durante las entrevistas que fueron utilizadas para
determinar aquellas temáticas relativas a la innovación que son significativas para las empresas del
subrégimen referido. En este punto cobró particular importancia la consideración de las
recomendaciones y las críticas provenientes del Manual de Bogotá.
En todos los casos, los formatos para la captación de datos debían habilitar el testeo de si existe
algún tipo de asociación entre variables de no ser a nivel general sí tal vez en el plano regional y/o
sectorial que permita orientar cursos de acción futuros en materia de diseño e implementación de
políticas de innovación.
Los formularios fueron diseñados con el fin de lograr una fácil lectura y comprensión evitando al
máximo ambigüedades y malas interpretaciones. Se buscó un diseño que permitiera su completado
a través de entrevistas personales o telefónicas para garantizar la validación de los datos. Para la
medición de la evolución de algunas variables, se preguntó hasta por dos años anteriores al de
ejecución del trabajo de campo.
Con respecto a la información relevada de índole cuantitativa, cabe destacarse que en la última
década se han realizado en América Latina más de una docena de este tipo de encuestas,
convirtiéndose en un valioso instrumento al momento de diseñar y monitorear políticas públicas o
establecer el desempeño y la conducta tecnológica de las firmas.
En función de lo anterior se diseñaron los formularios de manera tal que la información sirviera para
construir indicadores que:
● sean comparables con los disponibles referidos a otras encuestas en materia de
innovación productiva en Argentina,
227 | P á g i n a
● sean comparables internacionalmente, principalmente con los correspondientes a los
resultados que surgen del CIS3 y a los de otros países latinoamericanos.
Se desarrollaron por tanto indicadores de input, de output y de impacto socioeconómico de las
innovaciones.
Los indicadores del input de la innovación recogieron los recursos destinados a las actividades
innovadoras (gasto en I+D y en actividades innovadoras, recursos humanos dedicados a estas
actividades, participación en programas públicos nacionales de apoyo a la innovación). Las
fortalezas de este tipo de indicadores están dadas por la larga experiencia existente en su cálculo,
y la proximidad a las ciencias de la economía y la contabilidad; mientras que su principal debilidad
radica en que evalúan una condición necesaria pero no suficiente para la innovación.
Los indicadores de output de la innovación tienden a recoger los resultados de innovaciones
(exitosas), siendo ésta su principal fortaleza. La debilidad de estos indicadores responde a la gran
variedad de resultados: pericias, habilidades, conocimientos, bienes intangibles, entre otros. Los
indicadores de output desarrollados a lo largo del presente estudio son los basados en el análisis
de patentes y otras herramientas de protección de propiedad intelectual, desarrollo de
componentes, logro innovativo, entre otros.
Finalmente, a partir de los datos relevados se planteó la construcción de indicadores del efecto socioeconómico de la innovación, que recogen resultados agregados a nivel de sector o
localidad. La idea central era valorar los cambios que la innovación en Tierra del Fuego genera
sobre las características del empleo sectorial y regional, la economía y la sociedad en general. Este
tipo de indicadores resultaron los de mayor dificultad debido a la necesidad de realizar análisis
económicos de cierta entidad, teniendo en cuenta además la dificultad para relacionar innovaciones
concretas y supuestos impactos, que pueden variar de unos subsectores de las empresas
promocionadas a otros, o incluso de unas regiones a otras, y considerando por otra parte la
existencia de retrasos en esas relaciones, el papel que desempeñan otros factores no analizados,
la demanda de informaciones variada y dispersa, y la propia subjetividad del respondente, entre
otros.
228 | P á g i n a
A partir de estos elementos, los formularios incluyeron preguntas que permitieron construir los
siguientes indicadores:
● Indicadores de input:
○ Gasto interno total en actividades de innovación y de I+D.
○ % Gasto en actividades de innovación y de I+D sobre el total del negocio
(intensidad de innovación).
○ % de empresas que llevan a cabo I+D.
○ % de empresas que han recibido recursos públicos para la I+D.
○ % de técnicos en la empresa.
○ % de trabajadores dedicados a tareas de I+D.
○ % de empresas que han llevado a cabo actividades innovadoras (por tipo).
○ Si cuenta o no con un departamento o área formal dedicado a I+D, gestión de
calidad e ingeniería y dónde está ubicado.
○ Utilización de fondos públicos para I+D+i.
○ Grado y tipo de vinculación con Universidades Públicas y/o Privadas, Instituciones
Públicas de Ciencia y Tecnología y Consultores, y otros agentes del Sistema de
Innovación.
○ Tipo de gestión de residuos industriales y actividades de reciclaje / gasto
destinado a gestión de residuos.
● Indicadores de output:
○ % de empresas según logro innovativo y tipo.
○ % de empresas que han desarrollado componentes, solicitado y obtenido patentes
o registrado marcas.
○
● Indicadores del efecto socioeconómico de la innovación:
○ Valoración del impacto de las innovaciones sobre:
■ el posicionamiento de la empresa.
229 | P á g i n a
■ el impacto ambiental.
■ la productividad de los factores.
■ la remuneración de los trabajadores.
● Indicadores de desempeño:
○ Facturación y empleo.
○ Indicadores económico - financieros (a partir de datos de balance): liquidez,
solvencia, rotación de inventarios, rentabilidad, entre otros.
Considerando, inicialmente estos elementos se planteó un análisis de tipo descriptivo, mediante la
aplicación de medidas de tendencia central con variables de corte dadas por tamaño de empresas
(según Resolución 50/2013 de SEPYME), por localidad y sector de actividad.
Según lo planteado, era esperable que aquellos sectores de actividad más intensivos en
conocimientos, y con cadenas de valor más complejas, densas y colaborativas, también contaran
con empresas más innovadoras y generadoras de empleo calificado y de calidad.
230 | P á g i n a
9. Referencias y fuentes de información
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globalización, Buenos Aires, Miño y Dávila.
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recuperación y nuevos dilemas: la economía argentina 2002-2007, Buenos Aires, CEPAL.
- Arnal J., Rincón, D. y Latorre, A., 1995. Investigación educativa. Fundamentos y
metodologías. Barcelona, Labor.
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- Baudrillard, J. (2007), El sistema de los objetos, Buenos Aires, Siglo XXI.
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(Org.). Brasil. O Estado de uma Nação. Rio de Janeiro: IPEA, 2005, v., p. 199-250.
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(comp.) Topografías de la investigación. Métodos, espacios y prácticas profesionales.
Buenos Aires, EUDEBA,
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tecnología e innovación en los países del Mercosur, Working Paper 2.
- Borrell, F. y Carrió D., 1989. Manual de entrevista clínica. Barcelona, Doyma.
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producción y circulación, Textos, Nº 2, Quito, Ciudad.
- Coriat, B. (1996), El taller y el cronómetro, Buenos Aires, Siglo XXI.
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