0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

СОЗДАВАЯ

ЦИФРОВУЮ

РОССИЮ Коллегия Минкомсвязи России Москва, апрель 2016 г.

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

2

На пути к достижению долгосрочных целей

Технологическое

лидерство в IP сетях

Дифференцированное

продуктовое

предложение

Лучший

клиентский сервис

Организационная

трансформация

Рост операционной

эффективности

30,7 млн д/х пройдено оптикой по состоянию на

2015 г.

Экономия на закупках

составила 42 млрд руб.

за 2014-2015 гг.

Выручка на сотрудника достигла

2 млн руб.

Централизация бухгалтерской

функции

Переход на сегментную

модель

2x-кратное снижение

доли повторных обращений

Увеличение доли дистанционных

каналов: 15%/30% в продажах /

обслуживании

Произведен

запуск Интерактивного ТВ

2.0 и гео- информационных

сервисов

MVNO с Т2-РТК готовится к запуску

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

3

Наше видение 2020

Устойчивость существующего бизнеса и

повышение его эффективности

Трансформация производственной системы

(система управления, бизнес-процессы, корпоративная

культура)

РЕСУРСЫ (люди, сети, технологии)

Драйвер роста

на долгосрочную

перспективу

Драйвер роста

на

среднесрочную

перспективу

Источник

денежного

потока для

трансформации

и роста

• Новые бизнес-возможности: цифровые контент, сервисы и

платформы

• Развитие внутренней экспертизы и приобретение

существующих игроков Новые

бизнесы

Увеличение доли рынка и ARPU

(дополнительные сервисы)

• MVNO с Tele2 Россия – пакетные предложения

• «Умный» и «безопасный» дом

• Геоданные, дата-центры и облачные услуги

• Видеопродукты

• Программа повышения операционной эффективности

• Оптимизация эксплуатации сетей в селах и малых городах

• Ускоренная монетизация недвижимости

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

4

Ключевые проекты в периметре внедрения

производственной системы в 2016 г.

Снижение оттока по каналу продаж «Розничная сеть» на 20% Рост NPS на 10% Повышение перекрестных продаж на 5% Сокращение численности персонала в розничных сетях на 10%

Снижение количества обращений в техподдержку (не более 2 обращений на 2 и 3 ЛТП на домохозяйство в квартал) Рост % закрытых обращений на 1-й и 2-й ЛТП на 15% Снижение оттока по техническим причинам (снижение оттока на ~1,5 п.п.)

Снижение доли ошибочных начислений, предотвращение массовых ошибок – доля ошибок не более 0,01-0,05% от абонентской базы

Снижение затрат на логистику на 10-15% Повышение оборачиваемости запасов на 5% Высвобождение складских помещений (до 30%) под сдачу в аренду / продажу

Повышение внутреннего NPS в HR-функции

Снижение численности, сокращение ФОТ на 250 млн. в год (после выхода на плановую мощность ~ 2 года)

Розничные сети

Клиентский сервис

Начисление абонентской платы

Логистика и оптимизация складского хозяйства

Улучшения процессов в HR

Оптимизация договорной работы

1

2

3

4

5

6

Проект Ожидаемый результат*

* Ожидаемые эффекты приведены на основании экспертной оценки.

Скорость вывода продуктов сократить с 2 лет до полугода

Повышение маржинальности бизнеса

Изменение процесса разработки и внедрения новых продуктов

7

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

5

Переход к простой и малозатратной модели

управления сетью: SDN & NFV

Сегодня В будущем

Облачная инфраструктура

IT

Частные и публичные облака

Операторские услуги

IP/Оптическая сеть

Магистральные и региональные сети

Отсутствует возможность автоматической организации end-to-end услуг; Низкая степень унификации услуг и централизации технологических процессов; Отсутствует централизация и унификация OSS/BSS систем; Отсутствует возможность управления маршрутом прохождения трафика end-to-end.

Облачная

инфраструктура

OSS

ИТ,

OSS/BSS

Информационна

я безопасность

BSS

OSS Средства ИБ

Частные облака

Публичные облака

Транспортная сеть

OSS

Магистральный уровень

OSS

Региональные уровни

Мультисервисная

сеть Сервисные устройства

Магистральный уровень

Региональный уровень

Телефонная

инфраструктура

ATC/SoftSwitch/STP

VAS-платформы

Медиа-шлюзы

OSS

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

6

Фокус программы трансформации персонала

Привлекательность бренда работодателя

Обучение и развитие

Карьерные возможности

Вознаграждение и признание

Заработная плата

Социальный пакет

Признание

─ Формирование HR-бренда

Топ-менеджмент

─ Мотивация на сверхдостижения ─ Адресные схемы оплаты труда ─ Прозрачность системы мотивации

─ Развитие компетенций в рамках ИПР ─ Программы развития лидерства

─ Карьерные матрицы ─ Кадровый резерв

─ Жилищная программа ─ Партнерские программы ─ Развитие других социальных

программ

─ Внедрение программ признания ─ Развитие экспертных сообществ

─ Контент-лидеры

Культура эффективности

Линейные руководители

Факторы с максимальным влиянием на вовлеченность

Группа факторов

Компоненты фактора

Имидж бренда

─ 3-уровневая команда

Доверие к руководству

Проекты, направленные на укрепление фактора

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

16 млрд руб.

33 млрд руб.

44 млрд руб. 91

млрд руб.

126 млрд руб.

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

7

Трансформация в провайдера цифровых услуг на фоне насыщения традиционных рынков

OTT

видео

Облачные

услуги

ДО 13%

ОТ

ВЫРУЧКИ

В 2020 Г.

Промышленный

Интернет

Геоданные

Дата-

центры

СГ

ТР

20

15

-20

20

Источник: iKS Consulting, Компания

Объем рынка 2020 (млрд руб.)

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

24%

9%

7%

19%

20%

21%

8

Трансформация структуры выручки

21%

6%

7%

6%

33%

28%

2015 2020П

Контентные и цифровые сервисы

~40% ~60%

ШПД

Платное ТВ

VAS и Облачные

услуги

Телефония

Прочее

VPN

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

30,9% 34,8%

2014 2015

36,2% 37,3%

2014 2015

9

Лучшее ценовое предложение на рынке ШПД…

ARPU

11,2 11,6

449 449

2014 2015

5,2 6,3

419 415

2014 2015

+6%

+22%

В2В

Лидирующие рыночные позиции Уверенный рост числа абонентов,

подключенных по оптическим

технологиям (млн абонентов)…

… и всей абонентской базы ШПД

(млн абонентов)

+4,0 пп

+1,1 пп

#1

Источник: Данные TMT-Consulting за 2015 г., доля рынка по выручке. Примечание: Данные скорректированы на аудит абонентской базы в 2015 г.

60,4 63,9

2014 2015

В2С

#1

Выручка от ШПД (млрд руб.)

+6%

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

57% 41%

2% < 10 Мбит/с

10-100 Мбит/с

10

…на основе технологического преимущества

Переход на более высокоскоростные тарифы

2014 2015

~ 22 тыс. км

ВОЛС

41%

52%

7%

Увеличение охвата оптикой Мощность магистральной сети IP/MPLS

10,6 Тбит/с

12,3 Тбит/с

2014

2015

+16% г/г

26,1 млн ДХ

30,7 млн ДХ

2014

2015

+17% г/г

Проект «Устранение цифрового

неравенства»

~ 1,6 тыс. точек

2015

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

11

Видео продукты

ARPU

IPTV

Лидирующие рыночные позиции

#1

Источник: Данные TMT-Consulting за 2015 г., доля рынка по выручке. Примечание: Данные скорректированы на аудит абонентской базы в 2015 г.

Платное ТВ

#1

Выручка от ТВ услуг (млрд руб.) 23,3% 27,6%

2014 2015

61,3% 67,5%

2014 2015

+6,2 пп

+4,4 пп

Уверенный рост абонентской базы

Платное ТВ (млн абонентов)

IPTV (млн абонентов)

8,0 8,6

149

181

2014 2015

2,7 3,4

209 251

2014 2015

+8%

+27%

15,2 19,4

2014 2015

+27%

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246 Интернет-подключение от любого провайдера

Доступ в интернет от любого провайдера на

скорости не менее 1.6 Mбит/с

Легко приобрести

OTT приставку можно приобрести онлайн и

оффлайн через различные розничные каналы

Легко установить

Не требуется привлечение специалиста для

установки

Диверсифицированные предложения

Доступно 3 пакета каналов (от 320 руб./мес.)

Премиальный контент, лучшие фильмы и

бесплатная библиотека «видео по запросу»

Бесплатная библиотека услуги «видео по

запросу» и набор первоклассных дополнительных

сервисов

12

OTT Видео: Интерактивное ТВ 2.0 Уникальное предложение на быстро растущем рынке

Быстро растущий рынок (~15%

прогнозный СГТР 2015-2020)

Дополняет предложение видео продуктов, поддерживая лидирующие позиции на рынке платного ТВ

Подходит для работы на xDSL

сетях

Низкие затраты на

подключение

Привлекательно для потребителей… …и выгодно для Ростелекома

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

13

VAS & Облачные услуги

Портфель Ростелекома: количество

стоек (2)

Дата-центры

Лидирующие рыночные позиции (1)

Выручка от VAS и облачных

услуг (млрд руб.)

+18%

Дополнительные услуги

Электронное правительство

Видеонаблюдение за ЕГЭ

11,4 13,5

2014 2015

22,5 млн чел.

+73% к 2014 г.

12,4 тыс.

организаций

+15% к 2014 г.

(1) Источник: Оценки TMT-Consulting. Игрок #2 по количеству стоек - DataLine.

(2) Источник: данные Компании.

14,3% 13,7%

#1

#2(2)

2,100 2,800

3,900

2013 2014 2015

+40%

56 тыс.

аудиторий

до 1,2 млн

одновременных просмотров

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

Источник: данные Компании, АО «Роскартография» 14

Геоданные Выход на рынок с высоким потенциалом роста

Прогноз рынка геоданных в России

(млрд руб.)

У «Ростелекома» есть все необходимое для развития лучшего

продуктового предложения в сегменте геоданных …

…для удовлетворения возрастающего спроса от клиентов в

различных отраслях

Геопространственные

данные

и геосервисы

Навигационно-

информационные сервисы

на базе GLONASS

Маркетинговые услуги на

основе геоинформации

Лесное хозяйство Транспорт Телекоммуникации Сельское хозяйство

Розничная торговля ЖКХ Гос. сектор

15% СГТР 2015–2020

46

91

2015F 2020F2015О 2020П

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

15

Индустриальный интернет вещей (IIoT) Ростелеком – лидер развития в России

Инфраструктура Индустриального интернета вещей

Доля операций, выполняемых вручную, которые могут быть автоматизированы с помощью Индустриального интернета вещей

20%

30%

40%

50%

60%

Подключаемое оборудование

11

126

2015F 2020F

Прогноз рынка Индустриального интернета вещей (млрд руб.)

63% СГТР 2015–2020

Сбор

данных

Сенсоры, датчики,

актуаторы, контроллеры

Локальные сети (Ethernet,

WiFi, ZigBee, Bluetooth)

Коммутаторы и роутеры

Передача

данных

IIoT

платформа

Хранение данных

Аналитика данных

Управление

устройствами

Приложения

Крупнейшая

высокоскоростная сеть

Дата-центры

и Big Data

У Ростелекома есть

необходимая база,

чтобы использовать

возможности рынка

Источник: оценки Компании, Cisco, IDC, McKinsey Global Institute

Пром

ыш

ленность

Гос. сект

ор

Транспорт

Розн

ичная

торго

вл

я

Неф

тега

з

Эл

ект

роэнерге

тика

Мета

лл

урги

я

2015О 2020П

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

16

Повышение операционной эффективности

Общий эффект программы

(накопленным итогом)

Экономия на закупках

Среднесписочная численность

Выручка на сотрудника

2,5 млрд руб.

7,6 млрд руб.

2014

2015

159 тыс. чел.

150 тыс. чел.

2014

2015

16,8 млрд руб.

24,9 млрд руб.

2014

2015

1,9 млн руб.

2,0 млн руб.

2014

2015

-6% г/г

+5% г/г

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

17

Программа импортозамещения

Локализация оборудования:

• транспортной сети,

• IP-сети,

• сетей доступа,

• систем мониторинга (ПО).

Оборудование

и ПО

Контент

Продукты и

сервисы

• Создание собственных коробочных продуктов

и приложений для ОТТ-сервисов

• Использование российских решений в

«облачных» услугах

• Разработка и запуск отечественной

платформы геоаналитической информации

• Производство национального контента

• Дополнительная монетизация контента за счет

дистрибуции в Китае, Индии и Латинской

Америке

Доля в

закупках

30%

мес.

аудито-

рия

28 млн

18 тематических каналов

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246 Предполагаемое влияние

Возможность допродаж

домашнего интернета и

дополнительных услуг (на

коммерческой основе)

Ускоренная модернизация

существующей сети с меди на

оптику и увеличение охвата за

счет прохождения близлежащих

населенных пунктов с

улучшенной экономикой

Ускоренная модернизация сети с

меди на оптику, способствующая

уменьшению операционных

затрат на обслуживание сети в

сельской местности

Устранение цифрового неравенства в России

…со значительным потенциалом для «Ростелекома»

Операционная

эффективность

Выручка

Охват

Выручка

Финансируется

государством

Национальный масштаб

«Ростелеком» получает инфраструктуру в собственность и является

единственным оператором сети

Дополнительный потенциал для

«Ростелекома»

Положительная NPV, IRR > WACC

Договор включает в себя строительство оптоволоконных

линий связи, организацию точек коллективного доступа в интернет и их техническое

обслуживание.

Компания имеет возможность предоставлять персональный доступ в интернет и дополнительные услуги

на коммерческой основе.

Проект национального масштаба для обеспечения

сельского населения высокоскоростным доступом

в интернет….

Строительство

200 тыс. км

оптических сетей

Охват 13 800 нас.

пунктов

~

Проект финансируется из резерва универсального

обслуживания, прогноз на 10 лет – 168 млрд руб.

Доступ к 2 тыс. интернет-ресурсов – бесплатный.

Социальный уровень тарифов: 1,5 руб./сутки,

45 руб./месяц 18

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

19

Увеличение акционерной доходности

благодаря более привлекательной

дивидендной политике 2016-2018 гг.

≥ 75% 45 млрд руб

От свободного

денежного потока Всего за 3 года

& Прогрессивная

год-к-году

Но не

менее чем

0 170 231

240 78 35

6 58 123

253 188 95

120 172 56

128 71 144

0 102 204

182 213 251

238 116 0

250 166 26

204 204 204

160 190 201

109 207 246

Спасибо!

20