02 David Bayo Enero

ESTRATEGIA GERENCIAL EN MINERIAPlaneamiento Estratgico para la Empresa de Servicios Mineros PBM S.A.SIMONS PERU S.A. - AMEC

Grfico Comparativo : Personal por tipo de Empresa

Grfico1

77.622.4

69.930.1

58.541.5

60.239.8

51.748.3

47.352.7

41.358.7

36.363.7

38.261.8

Compaa

Empresa de Servicios

AOS

PORCENTAJE

Hoja1

PresentPastParticipioSpanish

Abideabidedabidedesperar, soportar

Answeransweredansweredresponder, contestar

Askaskedaskedpedir

Banbannedbannedmaldecir

Bedbeddedbeddeddormir, acostarse

Burnburnedburnedquemar, incendiar

CarryCarriedcarriedllevar, traer

Changechangedchangedcambiar

Cheercheeredcheeredaplaudir, premiar

Cleancleanedcleannedlimpiar

Closeclosedclosedcerrar

Cookcookedcookedcocinar

Covercoveredcoveredcubrir

Crosscrossedcrossedcruzar

Crycriedcriedllorar, sollozar

Dancedanceddanceddanzar

Desidedesideddesideddecidir

Deliverdelivereddeliveredrescatar

Desiredesireddesireddesear, querer

Dirtydirtieddirtiedensuciar, manchar

Earnearnedearnedganar sueldo

Enjoyenjoyedenjoyeddisfrutar, divertirse

Eraseerasederasedborrar

Explainexplainedexplainedexplicar

Exportexportedexportedexportar

Finishfinishedfinishedfinalizar

Firefiredfiredincendiar, quemar

Fishfishedfishedpescar

Fixfixedfixedreparar, arreglar

Graduategraduatedgraduatedgraduarse

Helphelpedhelpedayudar

Hopehopedhopedesperar

Inviteinvitedinvitedinvitar

Ironironedironedplanchar

Joinjoinedjoinedjuntar

Judgejudgedjudgedjuzgar

Kisskissedkissedbesar

Laughlaughedlaughedreirse, sonreir

Listenlistenedlistenedescuchar

Learnlearnedlearnedaprender

Lieliedliedmentir

Looklookedlookedmirar

Lovelovedlovedamar

Mismissedmissedperde

Multiplymultiplymultiplymultiplicar

Namenamednamednombrar

Hoja2

CompaaEmpresa de Servicios

199377.622.4100

199469.930.1100

199558.541.5100

199660.239.8100

199751.748.3100

199847.352.7100

199941.358.7100

200036.363.7100

200138.261.8100

Fuente: Revista Minera Diciembre 2001

Hoja2

Compaa

Empresa de Servicios

AOS

PORCENTAJE

Hoja3

Institute/ProfessorCosto

US$/hra

Berlitz165246.88

Privateacher8201605.13

Firts Class450489.38

English solutions12.50

Lourdes Lopez5.00

Datos de la Empresa - PBMTiempo en el mercado: 15 aos

Capital social: US$ 1.5M

Facturacin anual: US$ 4.5M

Sector: Minera

Tipo de servicio: Alquiler de equipos para movimiento de tierras

Principales clientes: BHP Tintaya, Misti Gold, COMARSA, Cosapi S.A.

Fuerza laboral: 80 trabajadores

TAMAO DE MERCADO ACTUAL

Tarifas

EMPRESATractor deTractor deCargadorCaminMotoniveladoraRodillo

OrugasOrugasFrontalVolqueteVibratorio

300 Hp165 Hp200 Hp14 m3140 Hp10 ton

Cosapi105.0050.0055.0032.0050.0035.00

Translei98.0045.0055.0035.0050.0035.00

San Martn95.0045.0058.0032.0045.0032.00

Rentando95.0045.0055.0030.0050.0032.00

CVC90.0043.0045.0030.0044.0032.00

PBM88.0040.0043.0028.0044.0030.00

5 fzas porter

Tabla-6 Anlisis de las cinco fuerzas de Porter

MODELO DE 5 FUERZASMuy poco atractivoPoco atractivoNeutroAtractivoMuy atractivo

1.0Rivalidad entre competidores

Nmero de competidores con la misma capacidadaltaPequea

Nivel de crecimiento de la industrialentorpido

Capacidad de crecimientobajoalto

Diversidad de competidoresaltobajo

Estrategia de posicionamientoaltobajo

2.1Barrera de entrada

Economias de escalapocagran

Diferenciacin del serviciopocagrande

Identificacin de la marcabajaalta

Costos de cambiosbajaalta

Requerimientos de capitalampliarestringida

Acceso a tecnologia de puntapocaalta

Proteccin gubernamentalbajaalta

Efecto de la experienciano importamuy importante

Acceso a tercerizacin de serviciosrestringidoamplio

2.2Barreras de salida

Ventaja de especializacinaltabaja

Costos de salidaaltabaja

Interrelaciones estrategicasaltabaja

Barreras emocionalesaltabaja

Restricciones gubernamentales y socialesaltabaja

2.3Accin gubernamental

Proteccin industrialdesfavorablefavorable

Regulacin industrialdesfavorablefavorable

Consistencia de polticasbajaalta

Movimiento de capitalrestringidono restringido

Arancelesrestringidono restringido

Comercio internacionalrestringidono restringido

Propiedad extranjeralimitadono limitado

Asistencia a competidoressustancialnulo

3.0Poder de compradores

Nmero de compradores importantesescasosabundantes

Acceso a sustitutosmuchospocos

Costos de los cambios de compradorbajosaltos

Amenaza del comprador de integrarse hacia atrsaltobajo

Amenaza del comprador de integrarse hacia delantebajoalto

Contribucin a la calidad del serviciolargacorto

Ganancia de los compradoreschicogrande

4.0Poder de proveedores

Cantidad de importantes proveedorespocosmuchos

Acceso a productos sustitutos de los proveedoresbajoalto

Costo de diferenciacin o cambio de los productos de los proveedoresAltoBajo

Amenza de proveedores de integracin hacia delanteAltoBajo

Amenaza de la industria de integracin hacia atrsBajoAlto

Contribucin de los proveedores a la calidad del servicioAltoBajo

Costo total de la industria contribuido por los proveedoresGran fraccinPequea fraccin

Importancia de la industria para los beneficios de los proveedoresPequeaGrande

5.0Amenaza de los productos sustitutos

Disponibilidad de sustitutos cercanoslargocorto

Costos de cambio de usuariobajoalto

Utilidad y agresividad de productores sustitutosaltobajo

Relacin precio/valor de sustitutoaltobajo

Elaboracin : El autor

Presente

Futuro

Mcdo Objetivo

ClientesTipo deEmpresasFacturacinFacturacinParticipacin PBM

MineralOperadorasMensualAnualAnual%

(Competidores)US$US$x1000US$x1000

Sociedad Minera El Brocal S.A.PolimetlicoGraa y Montero0.809,600ClientesTipo deDemanda

Sociedad Minera El Brocal S.A.PBM0.043203200.2%MineralAnual

Volcan Ca Minera S.A.A.- ParagshaPolimetlicoPropietarioUS$x1000

Volcan Ca Minera S.A.A.- San CristobalPolimetlicoEntracoreh0.678,000Sociedad Minera El Brocal S.A.Polimetlico9,920

Minera Yanacocha S.R.L.OroCosapi S.A.2.0024,0001,2600.8%22,740.00Volcan Ca Minera S.A.A.- San CristobalPolimetlico8,000

Minera Yanacocha S.R.L.OroTranslei2.5030,000Minera Yanacocha S.R.L.Oro98,400

Minera Yanacocha S.R.L.OroTolmos2.2026,400BHP Tintaya S.A.Cobre12,000

Minera Yanacocha S.R.L.OroAngeles1.5018,000Minera Santa Rosa S.A. COMARSAOro3,600

BHP Tintaya S.A.CobreThiess0.809,600Barrick Misquichilca S.A. - PierinaOro6,000

BHP Tintaya S.A.CobrePBM0.202,4002,4001.6%Cementos Lima S.A.Cemento8,400

Minera Santa Rosa S.A. COMARSAOroSan Simn0.182,1608400.6%1,320.00Cemento Andino S.A.Cemento3,600

Minera Santa Rosa S.A. COMARSAOroTranslosa0.121,440

SPCC - ToquepalaCobrePropietarioTOTAL TAMAO MERCADO149,920

SPCC - CuajoneCobrePropietario

Ca Minera Antamina S.A.Cobre / ZincPropietario

Barrick Misquichilca S.A. - PierinaOroNico Tractor0.354,200

Barrick Misquichilca S.A. - PierinaOroOtros0.151,800

Shougang Hierro Per S.A.HierroPropietario

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.CobrePropietario

Cementos Lima S.A.CementoSan Martn0.708,400

Cemento Andino S.A.CementoSan Martn0.303,600

Cementos Norte Pacasmayo S.A.CementoPropietario

Cemento Rioja S.A.CementoPropietario

Cementos Yura S.A.CementoPropietario

149,9204,8203.2%

9,600.0Graa y Montero6.4%

4,820.0PBM3.2%

8,000.0Entracoreh5.3%

22,740.0Cosapi S.A.15.2%

30,000.0Translei20.0%

26,400.0Tolmos17.6%

18,000.0Angeles12.0%

9,600.0Thiess6.4%

1,320.0San Simn0.9%

1,440.0Translosa1.0%

4,200.0Nico Tractor2.8%

1,800.0Otros1.2%

12,000.0San Martn8.0%

0.0

149,920.0

Proyectos en Proceso 2001- 2003Tipo deInversin Prevista

MineralUS$x1000

Minas Conga S.A.Oro600,000

Sociedad Minera Cerro Corona S.A.Polimetlico130,000

Manhattan Sechura Ca Minera S.A.- TambograndeAu, Cu312,000

BHP Tintaya - AntapaccayCobre250,000

Sociedad Minera Cerro Verde S.A. - Cerro NegroCobre100,000

Mantos Blancos - QuellavecoCobre800,000

Sociedad Minera El Brocal S.A.- San GregorioZn300,000

Total2,492,000

98,400

Mcdo Objetivo

Ind_financieros

Utiliz_Equipos

I Balance General

ACTIVOValor AjustadoValor AjustadoValor Ajustado

al 31/12/1998al 31/12/199912/31/00

Caja y Bancos1,044,314833,993622,435

Clientes485,1141,395,153

Cuentas por cobrar accionistas y personal

Cuentas por cobrar diversas

Mercaderas1,352,247

Productos terminados

Subproductos, desechos y desperdicios

Productos en proceso

Materia prima y auxiliares

Envases y embalajes

Suministros diversos83,423

Existencias por recibir

Otras cuentas del activo corriente

Valores

Terrenos

Edificios y otras construcciones

Maquinarias y equipos2,498,8809,577,21213,674,339

Unidades de transporte478,312714,560

Muebles y enseres3,8565,403

Equipos diversos58,915158,582

Intangibles

Cargas diferidas960,5591,374,935

Depreciacin y amortizacin acumulada-4,164,166-6,340,370

Otras cuentas del activo no corriente344,192283,021

TOTAL ACTIVO NETO5,239,6338,600,23911,605,037

PASIVO

Sobregiros bancarios

Tributos por pagar31,72116,033273,092

Remuneraciones y participaciones por pagar19,05920,087

Proveedores609,7461,686,810

Dividendos por pagar

Cuentas por pagar diversas2,780,7985,144,4696,617,109

Beneficios sociales de los trabajadores8,5458,545

Provisiones diversas

Beneficios sociales de los trabajadores


Ganancias diferidas

Otras cuentas del pasivo

TOTAL PASIVO2,812,5195,797,8528,605,643

Capital2,124,8112,555,7512,776,600

Accionariado laboral

Capital adicional

Excedente de revaluacin

Reservas

Otras cuentas del patrimonio

Resultados acumulados positivo108,835

Resultado acumulados negativo

Utilidad del ejercicio302,303246,636113,959

Prdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO2,427,1142,802,3872,999,394

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO5,239,6338,600,23911,605,037

II Estado de Prdidas y Ganancias

Ventas netas o ingreso x servicios10,612,40113,452,39018,572,371

( - ) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas netas10,612,40113,452,39018,572,371

( - ) Costo de ventas-9,928,780-12,328,010-17,366,492

Utilidad683,6211,124,3801,205,879

Prdida

( - ) Gastos de Venta-24,128-26,727-25,651

( - ) Gastos de Administracin-362,927-410,237-495,148

Resultado de operacinUtilidad296,566687,416685,080

Prdida

( - ) Gastos Financieros-355,387-550,118

( + ) Ingresos financieros gravados249,120

( + ) Otros ingresos no gravados550338

( + ) Enajenacin de valores y bienes del activo fijo

( - ) Costo enajenacin de valores y bienes activo fijo

( - ) Gastos diversos-247,132-115,486-70,000

REI del EjercicioPositivo156,03848,598183,242

Negativo

Resultado antes de participacionesUtilidad454,592265,691248,542

Prdida

( - ) Distribucin legal de la renta-22,730-19,059-20,087

Resultado antes del impuestoUtilidad431,862246,632228,455

Prdida

( - ) Impuesto a la Renta129,559108,635114,496

Resultado del ejercicioUtilidad302,303137,997113,959

Prdida

Descripcin1,99819992000

Razones de Liquidez

Razn Circulante0.850.240.23

Razones de Apalancamiento

Razn de pasivo a total activos0.540.670.74

Razn de pasivo a capital contable1.322.273.10

Razones de Actividad

Rotacin de activo fijo2.031.561.60

Plazo promedio de cobranza0.0013.1627.42

Razones de Rentabilidad

Margen neto de utilidad2.85%1.03%0.61%

Rendimiento sobre activo total5.8%1.6%1.0%

Rendimiento sobre capital contable14.2%5.4%4.1%

Razones de crecimiento

% crecimiento total ventas26.8%38.1%

% crecimiento de utilidades-54.4%-17.4%

Mapa Grupos Estrat

TABLA - 29 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

IncrementoFLUJO DE CAJA ECONOMICOFLUJO DE CAJA FINANCIERO

UtilizacinTasa_1VPNE ( * )TIRETasa_2VPNF ( * )TIRF

15%19.08%-53211.36%13.58%3614.50%

10%19.08%-36413.91%13.58%23019.28%Tipo de EquipoDisponibilidad1999-200020012002 - 2004

15%19.08%-19616.36%13.58%42523.79%HM40%HM45%HM50%HM55%HM80%0.8HMHM%HM%HM%

20%19.08%-2818.70%13.58%61928.06%25563.6%26465.9%27368.2%28270.5%32781.8%3200.8Cargador Frontal40018245.5%18245.5%22756.8%

25%15.23%8616.36%22.94%3023.79%25062.6%25964.8%26867.1%27769.3%32280.5%3200.8Tractor s/Oruga40017944.7%17944.7%22455.9%

40%19.08%30923.13%13.57%1,00736.00%28070.0%29072.5%30075.0%31077.5%36090.0%3200.8Excavadora40020050.0%20050.0%25062.5%

45%19.08%47725.22%13.57%1,20239.72%20481.6%21184.5%21987.4%22690.3%262104.9%2000.8Motoniveladora25014658.3%14658.3%18272.9%

50%19.08%64527.25%13.57%1,39643.29%16465.6%17067.9%17670.3%18272.6%21184.3%2000.8Rodillo25011746.9%11746.9%14658.6%

55%19.08%81329.22%13.57%1,59046.74%14056.0%14558.0%15060.0%15562.0%18072.0%2000.8Retrocargadora25010040.0%10040.0%12550.0%

( * ) Expresado en miles de US$26566.3%27468.6%28471.0%29373.3%34185.2%3200.8Volquete40018947.3%18947.3%23759.2%

22366.5%23168.9%23871.3%24673.7%28685.5%26980.0%Promedio100%15947.5%15947.5%19959.4%

99/0048%100%

200148%100%

200259%100%

200359%100%

200459%100%

Tipo de EquipoDisponibilidad20012002 - 2004

HMHM%HM15%HM20%HM25%HM30%HM25%

Cargador Frontal40018245.5%20952.3%21854.5%22756.8%23659.1%22756.8%

Tractor s/Oruga40017944.7%20651.4%21553.7%22455.9%23358.1%22455.9%

Excavadora40020050.0%23057.5%24060.0%25062.5%26065.0%25062.5%

Motoniveladora25014658.3%16867.0%17569.9%18272.9%18975.8%18272.9%

Rodillo25011746.9%13553.9%14156.2%14658.6%15260.9%14658.6%

Retrocargadora25010040.0%11546.0%12048.0%12550.0%13052.0%12550.0%

Volquete40018947.3%21854.4%22756.8%23759.2%24661.5%23759.2%

Promedio100%15947.5%18354.6%19157.0%19959.4%20761.8%19959.4%

Mapa Grupos Estrat

-471.7037347345-432.0962741997

-285.7373330364-278.1463131957

-99.7213223952-124.1963521916

86.344018650729.7536088124

272.4584136435183.7035698165

458.6215881864337.6535308206

644.8332699247491.6034918246

VPNE ( * )

VPNF ( * )

Porcentaje de Utilizacin de Equipos y Maquinarias

VPN (1000' US$)

Anlisis de Sensibilidad

Hoja2

181.8181818182181.8181818182227.2727272727400

178.8888888889178.8888888889223.6111111111400

200200250400

145.7142857143145.7142857143182.1428571429250

117.1428571429117.1428571429146.4285714286250

100100125250

189.2857142857189.2857142857236.6071428571400

&A

Page &P

1999-2000

2001

2002 - 2004

Disponibilidad

HORAS MAQUINA / MES

foda

0.4752015048

0.4752015048

0.5940018811

0.5940018811

0.5940018811

&A

Page &P

Utilizacin Real

Disponibilidad

AOS

PORCENTAJE

FCEF_actual

Alta Experiencia

Thiess

Henry Walker

Odebrecht

GyM

San MartinCosapiZublin

RespaldoRespaldo

EconmicoTransleiEconmico

BajoJJCAlto

AngelesFerreyros

Tolmos

PBM

CVC

Baja Experiencia

ThiessHenry WalkerOdebrecht

GyMCosapiZublin

San Martin

JJCAngelesTolmos PBMCVC

Translei

Ferreyros

Alta Experiencia

Baja Experiencia

Respaldo EconmicoAlto

Respaldo EconmicoLimitado


GyMCosapiZublin

San Martin


Translei

Ferreyros

Alta Experiencia

Baja Experiencia

Respaldo Econmico Alto

Respaldo Econmico Limitado


FCEF_esperado

COMERCIO EXTERIOR

En millones US$

1994199519961997199819992000

Exp. Totales5667667

Tradicionales3,1633,9884,2134,6403,6904,319

Exp. Minera2333333

Petrleo165241353373223247

Agricultura247346297471323282

Pesca7907879091,125410601

No tradicionales1,2151,4491,5902,0351,9681,874

Otros221157947977102

Importaciones5,5967,7617,8978,5688,2006,720

Saldo(5,591)(7,755)(7,891)(8,561)(8,194)(6,714)

PBI TOTAL12.88.62.56.7-0.41.43.6

Agropecuario13.29.15.25.41.3126.4

Pesca21.1-13.2-4.8-1.8-13.728.924.3

PBI Minera e Hidrocarburos124.35.195.611.82.4

Electricidad y Agua10.90.45.912.77.71.94.9

Manufactura16.65.41.55.3-3.60.311.6

Construccin36.117.3-2.314.90.7-10.80.8

Comercio15.912.20.97.8-3.1-1.67.5

Otros8.78.53.25.80.21.14.3

FCEF_esperado

Exp. Totales

Tradicionales

Exp. Minera

PBI TOTAL

PBI Minera e Hidrocarburos

AOS

MM (US$)

VARIACION %

Proy_Inv

Tabla-14 Estrategias Alternativas

Fortalezas (F)Debilidades (D)

1Efectivo mecanismo de supervisin1Deficiente comunicacin de los objetivos y metas de la compaa al interior de la empresa

2Conocimiento del mercado y contacto con los clientes potenciales2Dbil posicionamiento de la empresa frente a la competencia

3Excelentes relaciones comerciales con los proveedores de maquinara e insumos3Dificultad para reunir capital a corto plazo

4Maquinaria con tecnologa de punta y de ultima generacin4Unidades operativas dispersas a lo largo del territorio nacional

5Servicio altamente competitivos en calidad y costos5Deficiente sistema de control de gestin y administracin de la informacin

Oportunidades (O)

1Tercerizacin de las operaciones mineras1Ampliar los servicios a minera subterrnea (F2,O4)1Publicitar adecuadamente la imagen de la empresa (D2, O2)

2Desarrollo de nuevos proyectos mineros

3Sobre oferta de recursos humanos y equipos para mantenimiento de maquinaras2Incorporar a la empresa personal tcnico altamente capacitado (F1,03)2Atender servicios a clientes cercanos geogrficamente (D4,O2)

4Competidores dbiles en minera subterrnea

5Crecimiento sostenido del sector minero

Amenazas (A)

1Diversificacin de las empresas constructoras hacia el sector minero1Establecer alianzas estratgicas para participar en los nuevos proyectos (F3,A1)1Incrementar el valor agregado de los servicios (D2,A1)

2Ingreso de competidores internacionales de gran prestigio2Perfeccionar el servicio a la medida del cliente (F5, A1,A3)

3Niveles de exigencia cada vez mayores en estndares de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente2Implementar una estructura organizacional competente que lidere los cambios en la empresa (D1,D2,D5,A1,A2)

4Fuentes de financiamiento lmitado y tasas elevadas

5Inestabilidad poltica y econmica del pas

Elaboracin el autor


1Efectivo mecanismo de supervisin1Deficiente sistema de comunicacin y control

2Conocimiento del mercado y excelentes relaciones con proveedores y clientes2Dbil posicionamiento de la empresa

3Servicio altamente competitivos en costos3Dificultad para reunir capital a corto plazo

Oportunidades (O)

1Tercerizacin de las operaciones mineras



Amenazas (A)

1Diversificacin de las empresas constructoras

2Ingreso de competidores internacionales


Esc Estrat

Tabla - 20 Resultado Econmico y Financiero - Escenario Actual (US$)

Periodo "0"Ao 2001Ao 2002Ao 2003Ao 2004

INGRESOS

Total ingresos04,375,4404,375,4404,375,4404,772,773

EGRESOS

Sub-total inversiones-3,407,2180.00.00.00.0

Sub-total costos de produccin2,906,8312,906,8312,906,8312,906,831

Sub-total Gastos Generales410,485410,485410,485410,485

Impuesto a la Renta79,81579,81579,81579,815

FLUJO DE CAJA ECONOMICO-3,407,218978,310978,310978,3101,375,642

Valor Presente Neto15.26%VPNE-403,544

TIR9.55%

FINANCIAMIENTO NETO

Deuda1,933,080

Amortizacin502,277561,847561,498307,458

Intereses232,694163,59086,19623,648

+Escudo Fiscal30%69,80849,07725,8597,094

FLUJO DE CAJA FINANCIEROUS$-1,474,138313,147301,950356,4741,051,630

Valor Presente Neto22.94%VPNF-367,348

TIR11.17%

Tabla - 27 Resultado Econmico y Financiero - Escenario Esperado (US$)


INGRESOS

Total ingresos04,375,4405,469,3005,469,3005,900,439

EGRESOS




Impuesto a la Renta (FCEF)45,832203,939203,939203,939

FLUJO DE CAJA ECONOMICO-3,441,024899,0171,267,9331,267,9331,699,072

Valor Presente Neto15.23%VPNE86,344

TIR16.36%

FINANCIAMIENTO NETO

Deuda1,966,886

Amortizacin508,759569,495570,524318,108

Intereses238,779168,50889,73825,565

+Escudo Fiscal30%71,63450,55226,9217,669

FLUJO DE CAJA FINANCIERO-1,474,138223,113580,482634,5931,363,069

Valor Presente Neto22.94%VPNF29,754

TIR23.79%

Kt = Capital de trabajoMes-30

Compras-30 a 30

Pago de proveedores

Pago de remuneraciones30

Ejecucin de trabajos30

Facturacin y efectivizacin30

Costo de Operacin Anual3,318,142

Ciclo del efectivo30

Kt272,724

DescripcinMonto US$

Capital de trabajo272,724

Deuda (compra de activos)1,694,162

Capital contable (equipos&maquinara)1,474,138

Total Inversiones3,441,024

Aos2000200120022003200420052006200720082009

Ampliaciones4893981855160119442000

En construccin9647954291539248483600

Con factibilidad30111472260224371200200800600

En exploracin82108191411276190201500

Por privatizar00150310780650250000

TOTAL1,5651,4121,4271,1851,4321,378562271800600

Aos2000200120022003200420052006200720082009

TOTAL1,5651,4121,4271,1851,4321,378562271800600

TOTAL INVERSIONES

AOS

MILLONES US$

Figura - 4 Plan Estratgico de PBM

Objetivo Estratgico

Objetivos a Largo PlazoEspecializacin en movimiento de tierras

Solidez econmica y empresarial

Objetivos a Mediano PlazoRentabilidad > 8% sobre las ventas

Incursionar en minera subterrneaCapacidades necesarias

Reducir nivel apalancamientoDiferenciacin del servicio

Objetivos a Corto PlazoEstrategiaMedidas a tomar

Crecimiento anual de las ventas en +10%Diversificacin concntricaMejoras en la cadena de valor

Mejorar la imagen empresarialEstrategiaAlianzas estratgicasEvaluacin constante: de los cambios en la

Mayor utilizacin capacidad operativaDesarrollo del servicioCapacidades necesariasindustria, preferencias de los usuarios del

EstrategiaIntegracin hacia atrsAlta productividadservicio, actitud de los competidores y

Penetracin en el mercadoCapacidades necesariasMedidas a tomarcambios tecnolgicos

Concentracin en el mercadoPersonal debidamente capacitadoAsociacin con empresas de servicios

Capacidades necesariasHabilidades para el manejo financierocomplementarios

Establecer estandares de calidadMedidas a tomarInnovacin permanente en los procesos operativos

Implementar un sistema de seguridad industrialCapacitacin del personalInvestigacn y desarrollo de mejoras en el servicio

Publicidad y promocin del servicioDesarrollo de linea de carrera para el personal

Implementar un sistema de costeoReduccin de costos operativos

Medidas a tomarBusqueda de ventajas comparativas

Puesta en marcha del plan propuesto

Contratacin de personal calificado

Contratacin de asesoria para implementar

los sistemas de seguridad y calidad en el servicio

Establecer un plan de marketing

2001200220032004


Fuente: Ministerio de Energa y Minas

MBD000B8109.bin

MBD000B8D89.bin

PROYECCIONES DE INVERSIN MINERA

Grfico2

1565

1412

1427

1185

1432

1378

562

271

800

600

TOTAL INVERSIONES

AOS

MILLONES US$

Tarifas



300 Hp165 Hp200 Hp14 m3140 Hp10 ton

Cosapi105.0050.0055.0032.0050.0035.00

Translei98.0045.0055.0035.0050.0035.00

San Martn95.0045.0058.0032.0045.0032.00

Rentando95.0045.0055.0030.0050.0032.00

CVC90.0043.0045.0030.0044.0032.00

PBM88.0040.0043.0028.0044.0030.00

5 fzas porter

























































Presente

Futuro

Mcdo Objetivo




Sociedad Minera El Brocal S.A.PolimetlicoGraa y Montero0.809,600

Sociedad Minera El Brocal S.A.PBM0.043203200.2%

Volcan Ca Minera S.A.A.- ParagshaPolimetlicoPropietario

Volcan Ca Minera S.A.A.- San CristobalPolimetlicoEntracoreh0.678,000

Minera Yanacocha S.R.L.OroCosapi S.A.2.0024,0001,2600.8%22,740.00

Minera Yanacocha S.R.L.OroTranslei2.5030,000

Minera Yanacocha S.R.L.OroTolmos2.2026,400

Minera Yanacocha S.R.L.OroAngeles1.5018,000

BHP Tintaya S.A.CobreThiess0.809,600

BHP Tintaya S.A.CobrePBM0.202,4002,4001.6%

Minera Santa Rosa S.A. COMARSAOroSan Simn0.182,1608400.6%1,320.00


SPCC - ToquepalaCobrePropietario












149,9204,8203.2%


4,820.0PBM3.2%


22,740.0Cosapi S.A.15.2%

30,000.0Translei20.0%

26,400.0Tolmos17.6%

18,000.0Angeles12.0%

9,600.0Thiess6.4%

1,320.0San Simn0.9%



1,800.0Otros1.2%

12,000.0San Martn8.0%

0.0

149,920.0


MineralUS$x1000








Total2,492,000




Sociedad Minera El Brocal S.A.PolimetlicoGyM0.809,6001000

PBM0.043203200.2%1000

Volcan Ca Minera S.A.A.- San CristobalPolimetlicoEntracoreh0.678,00010008,000.00

Minera Yanacocha S.R.L.OroCosapi S.A. **2.0024,0001,2600.8%1000

OroTranslei2.5030,0001000

OroTolmos2.2026,4001000

OroAngeles1.5018,0001000


CobrePBM0.202,4002,4001.6%10000.0

Ca Minera Santa Rosa S.A. COMARSAOroSan Simn0.182,1608400.6%1000

OroTranslosa0.121,4401000

Minera Barrick Misquichilca S.A. - PierinaOroNico Tractor0.354,2001000

OroVarios0.151,800



149,9204,8203.2%

( * ) Clasificacin segn Arthur D. Little

( ** ) PBM participa como sub contratista

Mcdo Objetivo

Ind_financieros

Utiliz_Equipos

I Balance General


al 31/12/1998al 31/12/199912/31/00

Caja y Bancos1,044,314833,993622,435

Clientes485,1141,395,153



Mercaderas1,352,247





Envases y embalajes




Valores

Terrenos






Intangibles





PASIVO











Ganancias diferidas


TOTAL PASIVO2,812,5195,797,8528,605,643

Capital2,124,8112,555,7512,776,600


Capital adicional


Reservas











Ventas netas10,612,40113,452,39018,572,371

( - ) Costo de ventas-9,928,780-12,328,010-17,366,492

Utilidad683,6211,124,3801,205,879

Prdida

( - ) Gastos de Venta-24,128-26,727-25,651



Prdida






( - ) Gastos diversos-247,132-115,486-70,000


Negativo


Prdida



Prdida



Prdida

Descripcin1,99819992000

Razones de Liquidez


Razn rpida0.370.240.23














Mapa Grupos Estrat




15%19.08%-53211.36%13.58%3614.50%

10%19.08%-36413.91%13.58%23019.28%Tipo de EquipoDisponibilidad20012002 - 2004Tipo de EquipoDisponibilidad1999-200020012002 - 2004

15%19.08%-19616.36%13.58%42523.79%HMHM%HM15%HM20%HM25%HM30%HM25%HM40%HM45%HM50%HM55%HM80%0.8HMHM%HM%HM%

20%19.08%-2818.70%13.58%61928.06%Cargador Frontal40018245.5%20952.3%21854.5%22756.8%23659.1%22756.8%25563.6%26465.9%27368.2%28270.5%32781.8%3200.8Cargador Frontal40018245.5%18245.5%22756.8%

25%15.23%8616.36%22.94%3023.79%Tractor s/Oruga40017944.7%20651.4%21553.7%22455.9%23358.1%22455.9%25062.6%25964.8%26867.1%27769.3%32280.5%3200.8Tractor s/Oruga40017944.7%17944.7%22455.9%

40%19.08%30923.13%13.57%1,00736.00%Excavadora40020050.0%23057.5%24060.0%25062.5%26065.0%25062.5%28070.0%29072.5%30075.0%31077.5%36090.0%3200.8Excavadora40020050.0%20050.0%25062.5%

45%19.08%47725.22%13.57%1,20239.72%Motoniveladora25014658.3%16867.0%17569.9%18272.9%18975.8%18272.9%20481.6%21184.5%21987.4%22690.3%262104.9%2000.8Motoniveladora25014658.3%14658.3%18272.9%

50%19.08%64527.25%13.57%1,39643.29%Rodillos25011746.9%13553.9%14156.2%14658.6%15260.9%14658.6%16465.6%17067.9%17670.3%18272.6%21184.3%2000.8Rodillos25011746.9%11746.9%14658.6%

55%19.08%81329.22%13.57%1,59046.74%Retrocargadora25010040.0%11546.0%12048.0%12550.0%13052.0%12550.0%14056.0%14558.0%15060.0%15562.0%18072.0%2000.8Retrocargadora25010040.0%10040.0%12550.0%

( * ) Expresado en miles de US$Volquete40018947.3%21854.4%22756.8%23759.2%24661.5%23759.2%26566.3%27468.6%28471.0%29373.3%34185.2%3200.8Volquete40018947.3%18947.3%23759.2%

Promedio100%15947.5%18354.6%19157.0%19959.4%20761.8%19959.4%22366.5%23168.9%23871.3%24673.7%28685.5%26980.0%Promedio100%15947.5%15947.5%19959.4%

Mapa Grupos Estrat

-471.7037347345-432.0962741997

-285.7373330364-278.1463131957

-99.7213223952-124.1963521916

86.344018650729.7536088124

272.4584136435183.7035698165

458.6215881864337.6535308206

644.8332699247491.6034918246

VPNE ( * )

VPNF ( * )


VPN (1000' US$)


Hoja2

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

1999-2000

2001

2002 - 2004

Disponibilidad

HORAS MAQUINA / MES

foda

Alta Experiencia

Thiess

Henry Walker

Odebrecht

GyM


RespaldoRespaldo


BajoJJCAlto

AngelesFerreyros

Tolmos

PBM

CVC

Baja Experiencia


GyMCosapiZublin

San Martin


Translei

Ferreyros

Alta Experiencia

Baja Experiencia




GyMCosapiZublin

San Martin


Translei

Ferreyros

Alta Experiencia

Baja Experiencia




FCEF_actual

COMERCIO EXTERIOR

En millones US$

1994199519961997199819992000

Exp. Totales5667667

Tradicionales3,1633,9884,2134,6403,6904,319

Exp. Minera2333333

Petrleo165241353373223247

Agricultura247346297471323282

Pesca7907879091,125410601


Otros221157947977102

Importaciones5,5967,7617,8978,5688,2006,720

Saldo(5,591)(7,755)(7,891)(8,561)(8,194)(6,714)

PBI TOTAL12.88.62.56.7-0.41.43.6

Agropecuario13.29.15.25.41.3126.4

Pesca21.1-13.2-4.8-1.8-13.728.924.3



Manufactura16.65.41.55.3-3.60.311.6

Construccin36.117.3-2.314.90.7-10.80.8

Comercio15.912.20.97.8-3.1-1.67.5

Otros8.78.53.25.80.21.14.3

FCEF_actual

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

Exp. Totales

Tradicionales

Exp. Minera

PBI TOTAL


AOS

MM (US$)

VARIACION %

FCEF_esperado








Oportunidades (O)






Amenazas (A)






Elaboracin el autor


1Efectivo mecanismo de supervisin1Deficiente sistema de comunicacin y control

2Conocimiento del mercado y excelentes relaciones con proveedores y clientes2Dbil posicionamiento de la empresa

3Servicio altamente competitivos en costos3Dificultad para reunir capital a corto plazo

Oportunidades (O)

1Tercerizacin de las operaciones mineras



Amenazas (A)

1Diversificacin de las empresas constructoras

2Ingreso de competidores internacionales


Hoja1

Tabla - 20 Resultado Econmico y Financiero - Escenario Actual (US$)


INGRESOS

Total ingresos04,375,4404,375,4404,375,4404,772,773

EGRESOS




Impuesto a la Renta79,81579,81579,81579,815

FLUJO DE CAJA ECONOMICO-3,407,218978,310978,310978,3101,375,642

Valor Presente Neto15.26%VPNE-403,544

TIR9.55%

FINANCIAMIENTO NETO

Deuda1,933,080

Amortizacin502,277561,847561,498307,458

Intereses232,694163,59086,19623,648

+Escudo Fiscal30%69,80849,07725,8597,094

FLUJO DE CAJA FINANCIEROUS$-1,474,138313,147301,950356,4741,051,630

Valor Presente Neto22.94%VPNF-367,348

TIR11.17%

Esc Estrat

Tabla - 27 Resultado Econmico y Financiero - Escenario Esperado (US$)


INGRESOS

Total ingresos04,375,4405,469,3005,469,3005,900,439

EGRESOS




Impuesto a la Renta (FCEF)45,832203,939203,939203,939

FLUJO DE CAJA ECONOMICO-3,441,024899,0171,267,9331,267,9331,699,072

Valor Presente Neto15.23%VPNE86,344

TIR16.36%

FINANCIAMIENTO NETO

Deuda1,966,886

Amortizacin508,759569,495570,524318,108

Intereses238,779168,50889,73825,565

+Escudo Fiscal30%71,63450,55226,9217,669

FLUJO DE CAJA FINANCIERO-1,474,138223,113580,482634,5931,363,069

Valor Presente Neto22.94%VPNF29,754

TIR23.79%

Kt = Capital de trabajoMes-30

Compras-30 a 30

Pago de proveedores

Pago de remuneraciones30

Ejecucin de trabajos30

Facturacin y efectivizacin30

Costo de Operacin Anual3,318,142

Ciclo del efectivo30

Kt272,724

DescripcinMonto US$

Capital de trabajo272,724

Deuda (compra de activos)1,694,162

Capital contable (equipos&maquinara)1,474,138

Total Inversiones3,441,024

Aos2000200120022003200420052006200720082009

Ampliaciones4893981855160119442000

En construccin9647954291539248483600

Con factibilidad30111472260224371200200800600

En exploracin82108191411276190201500

Por privatizar00150310780650250000

TOTAL1,5651,4121,4271,1851,4321,378562271800600

Aos2000200120022003200420052006200720082009

TOTAL1,5651,4121,4271,1851,4321,378562271800600

TOTAL INVERSIONES

AOS

MILLONES US$


Objetivo Estratgico
























2001200220032004


Fuente: Ministerio de Energa y Minas

MBD000B8109.bin

MBD000B8D89.bin

Grupos EstratgicosRespaldo Econmico LimitadoJJCAngelesTolmosPBMCVC

San Martin

ThiessHenry WalkerOdebrechtGyMCosapiZublin

Translei

Alta ExperienciaRespaldo Econmico AltoBaja Experiencia

Ferreyros

PBM2004

Participacin del MercadoPBMCosapiTransleiTolmosSan MartinAngelesThiessGyM

Grfico2

Graa y Montero0.0640341515

PBM0.0321504803

Entracoreh0.053361793

Cosapi S.A.0.1516808965

Translei0.2001067236

Tolmos0.1760939168

Angeles0.1200640342

Thiess0.0640341515

San Simn0.0088046958

Translosa0.0096051227

Nico Tractor0.0280149413

Otros0.0120064034

San Martn0.0800426894

Matriz G Est.

CRECIMIENTO RAPIDO DEL MERCADO

Cuadrante IICuadrante I

1Desarrollo del mercado1Desarrollo del mercado

2Penetracin en el mercado2Penetracin en el mercado

3Desarrollo del producto3Desarrollo del producto

4Integracin horizontal4Integracin hacia delante

5Desinversin5Integracin hacia atrs

6Liquidacin6Integracin horizontal

7Diversificacin concntrica

POSICINPOSICIN

COMPETITIVACuadrante IIICuadrante IVCOMPETITIVA

DBIL1Atrincheramiento1Diversificacin concntricaFUERTE

2Diversificacin concntrica2Diversificacin horizontal

3Diversificacin horizontal3Diversificacin en conglomerado

4Diversificacin en conglomerado4Empresas de riesgo compartido

5Desinversin

6Liquidacin

CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO

Tarifas



300 Hp165 Hp200 Hp14 m3140 Hp10 ton

Cosapi105.0050.0055.0032.0050.0035.00

Translei98.0045.0055.0035.0050.0035.00

San Martn95.0045.0058.0032.0045.0032.00

Rentando95.0045.0055.0030.0050.0032.00

CVC90.0043.0045.0030.0044.0032.00

PBM88.0040.0043.0028.0044.0030.00

5 fzas porter

























































Presente

Futuro

Ciclos econ

Cuadro 1.1

Per Ciclos Econmicos y Comportamiento del PBI

1960 - 1988

AosPeriodosPBI (%)

1960 -1966Expansin7.3

1967-1969Recesin2.6

1970 - 1975Expansin5.1

1976 - 1978Recesin0.9

1979 - 1981Expansin4.9

1982 - 1983Recesin-6.3

1984 - 1987Expansin6.1

1988 -Recesin-8.8

Fuente : Ferrarim 1990:72.

Mcdo Objetivo




























149,9204,8203.2%


4,820.0PBM3.2%


22,740.0Cosapi S.A.15.2%

30,000.0Translei20.0%

26,400.0Tolmos17.6%

18,000.0Angeles12.0%

9,600.0Thiess6.4%

1,320.0San Simn0.9%



1,800.0Otros1.2%

12,000.0San Martn8.0%

0.0

149,920.0


MineralUS$x1000








Total2,492,000





PBM0.043203200.2%1000




OroTolmos2.2026,4001000



CobrePBM0.202,4002,4001.6%10000.0




OroVarios0.151,800



149,9204,8203.2%



Mcdo Objetivo

PARTICIPACION DE MERCADO POR EMPRESAS

Rel competidores

Comercio exterior

Cat.EmpresaEmpresaOficinaFacturacinParticipacinPosicinCalidad delCuidado del

Matrizanualdel mercadoFinancieraServiciomedio

miles US$

IThiess Per S.A.ThiessAustralia6,3755%ExcelenteMuy buena

IHenry Walker Pty. Mining & ContractingHenry WalkerAustralia6,3755%ExcelenteMuy buena

IAndrade Gutierrez S.A.Andrade GutierrezBrasil1,2751%ExcelenteMuy buena

IConstrucciones E Comercio Camargo Correa S.A.Camargo CorreaBrasil1,2751%ExcelenteMuy buena

IConstructora Norberto OdebretchOdebrechtBrasil19,12515%ExcelenteMuy buena

IIG y M S.A.GyMPer15,30012%BuenaBuena

IICosapi S.A.CosapiPer17,85014%BuenaBuena

IITranslei Minera y ConstruccinTransleiPer10,2008%BuenaBuena

IIZublin Per S.A.ZublinChile2,5502%BuenaBuena

IIISan Martin Compaa MineraSan MartnPer5,1004%RegularAceptable

IIIConstructores y Mineros S.A.CyMPer7,6506%RegularAceptable

IIICorporacin Sagitario S.A.SagitarioPer8,9257%RegularAceptable

IIIJJC Contratistas GeneralesJJCPer6,3755%RegularAceptable

IVRentandoRentandoPer3,8253%BuenaRegular

IVCVC Asociados S.A.CVCPer1,9132%DbilRegular

IVTolmos Espinoza Garcia S.R.L.TolmosPer2,5502%DbilRegular

IVContarsaPBMPer4,4634%DbilRegular

IVPBMContarsaPer6381%DbilRegular

IVPBMOtrosPer5,7385%DbilRegular

Otros

127,500,000100%

Besalco S.A.Chile> 30

Scania del Per S.A.Per5 a 20

Ameco Peru S.A.C.Per5 a 20

C.Tizon P. S.A.Per1 a 5

Compaa Minera Nevada S.A.Per1 a 5

Constructora Genesis S.R.L.Per1 a 5

Constructora Menenses S.R.L.Per1 a 5

Constructora Upaca S.A.Per1 a 5

Contratista Gamarra Hnos S.A.Per1 a 5

Empresa San Pedro Contratistas Generales S.R. LtdaPer1 a 5

GAR Internacional S.A.Per1 a 5

Guicon S.A. Empresa ConstructoraPer1 a 5

Juan Gamarra y CiaPer1 a 5

Kenex International S.A.Per1 a 5

Luz del Sur S.A.Per1 a 5

Marcelo Gamarra EspinozaPer1 a 5

MDH Minera del HillPer1 a 5

Morrison Knudsen Per Services S.A.Per1 a 5

Pevoex del Per S.A.C.Per1 a 5

Proveedores del SurPer1 a 5

Rosales Diesel S.A.Per1 a 5

Samuel Suarez S.A. Contratista GeneralesPer1 a 5

Sandvick del Per S.A.Per1 a 5

SVC Ingeniera y Construccin S.A.Per1 a 5

Transporte Medina S.R.L.Per1 a 5

VSV Ingenieros ContratistasPer1 a 5

Wiese Representaciones S.A.Per1 a 5

Ind_financieros

COMERCIO EXTERIOR

En millones US$

19901991199219931994199519961997199819992000

Exportaciones3,3213,4063,6613,5164,5985,5915,8976,7545,7356,114

Tradicionales2,2592,3592,5622,3173,1633,9884,2134,6403,6904,319

Minera1,4811,5351,8201,4731,9712,6162,6542,6722,7343,009

Petrleo258169196182165241353373223247

Agricultura17420211283247346297471323282

Pesca3454534355817907879091,125410601

No tradicionales9899949661,0161,2151,4491,5902,0351,9681,874

Otros7353133182221157947977102

Importaciones2,9223,5954,0024,1235,5967,7617,8978,5688,2006,720

Saldo399(189)(341)(607)(998)(2,170)(2,000)(1,814)(2,465)(606)0.0

Fuente : Plan Referencial 1999- 2008 Minera "Ministerio de Energa y Minas"

44.6%45.1%49.7%41.9%42.9%46.8%45.0%39.6%47.7%49.2%

Ind_financieros

Exportaciones

Importaciones

Utiliz_Equipos

I Balance General


al 31/12/1998al 31/12/199912/31/00

Caja y Bancos1,044,314833,993622,435

Clientes485,1141,395,153



Mercaderas1,352,247





Envases y embalajes




Valores

Terrenos






Intangibles





PASIVO











Ganancias diferidas


TOTAL PASIVO2,812,5195,797,8528,605,643

Capital2,124,8112,555,7512,776,600


Capital adicional


Reservas











Ventas netas10,612,40113,452,39018,572,371

( - ) Costo de ventas-9,928,780-12,328,010-17,366,492

Utilidad683,6211,124,3801,205,879

Prdida

( - ) Gastos de Venta-24,128-26,727-25,651



Prdida






( - ) Gastos diversos-247,132-115,486-70,000


Negativo


Prdida



Prdida



Prdida

Razones de Liquidez

Razn Circulante

Ac. Corriente/ Pasivo Corriente0.850.240.23

Razn rpida

Ac. Corriente - Invent / Pas. Corriente0.370.240.23


Razn de pasivo a total activos

Pasivo total / Activo total0.540.670.74

Razn de pasivo a capital contable

Pasivo total/total capital accionistas1.322.273.10


Rotacin de activo fijo

Ventas / Activo fijo2.031.561.60

Plazo promedio de cobranza

Cuentas por cobrar/(ventas/365 das)0.0013.1627.42


Margen neto de utilidad

Utilidad neta / Ventas2.85%1.03%0.61%

Rendimiento sobre activo total

Utilidad neta / Activo total5.8%1.6%1.0%

Rendimiento sobre capital contable

Utilidad neta / Capital contable14.2%5.4%4.1%


Ventas

% anual de crecimiento total ventas26.8%38.1%

Utilidades

% anual de crecimiento de utilidades-54.4%-17.4%

Mapa Grupos Estrat




15%19.08%-53211.36%13.58%3614.50%




25%13.58%2613.91%19.08%819.28%Tractores s/Orugas40017944.7%20651.4%21553.7%22455.9%23358.1%22455.9%25062.6%25964.8%26867.1%27769.3%32280.5%3200.8Tractores s/Orugas40017944.7%17944.7%22455.9%

40%19.08%30923.13%13.57%1,00736.00%Excavadoras40020050.0%23057.5%24060.0%25062.5%26065.0%25062.5%28070.0%29072.5%30075.0%31077.5%36090.0%3200.8Excavadoras40020050.0%20050.0%25062.5%

45%19.08%47725.22%13.57%1,20239.72%Motoniveladoras25014658.3%16867.0%17569.9%18272.9%18975.8%18272.9%20481.6%21184.5%21987.4%22690.3%262104.9%2000.8Motoniveladoras25014658.3%14658.3%18272.9%

50%19.08%64527.25%13.57%1,39643.29%Rodillos25011746.9%13553.9%14156.2%14658.6%15260.9%14658.6%16465.6%17067.9%17670.3%18272.6%21184.3%2000.8Rodillos25011746.9%11746.9%14658.6%

55%19.08%81329.22%13.57%1,59046.74%Retrocargadoras25010040.0%11546.0%12048.0%12550.0%13052.0%12550.0%14056.0%14558.0%15060.0%15562.0%18072.0%2000.8Retrocargadoras25010040.0%10040.0%12550.0%

( * ) Expresado en miles de US$Volquetes40018947.3%21854.4%22756.8%23759.2%24661.5%23759.2%26566.3%27468.6%28471.0%29373.3%34185.2%3200.8Volquetes40018947.3%18947.3%23759.2%

Promedio100%15947.5%18354.6%19157.0%19959.4%20761.8%19959.4%22366.5%23168.9%23871.3%24673.7%28685.5%26980.0%Promedio100%15947.5%15947.5%19959.4%

Mapa Grupos Estrat

-556.7334416031-499.3367062457

-362.6228865363-330.3752381704

-168.4926507419-161.413770095

25.657151637.5476979803

219.8264073105176.5091660557

414.0150039029345.470634131

608.2228298749514.4321022064

VPNE ( * )

VPNF ( * )


VPN (1000' US$)


Segment_mercado

181.8181818182181.8181818182227.2727272727400

178.8888888889178.8888888889223.6111111111400

200200250400

145.7142857143145.7142857143182.1428571429250

117.1428571429117.1428571429146.4285714286250

100100125250

189.2857142857189.2857142857236.6071428571400

1999-2000

2001

2002 - 2004

Disponibilidad

HORAS MAQUINA / MES

CUADRO DE UTILIZACION DE EQUIPOS

Cotiz Metales

Alta Experiencia

Thiess

Henry Walker

Odebrecht

GyM


RespaldoRespaldo


BajoJJCAlto

AngelesFerreyros

Tolmos

PBM

CVC

Baja Experiencia


GyMCosapiZublin

San Martin


Translei

Ferreyros

Alta Experiencia

Baja Experiencia




GyMCosapiZublin

San Martin


Translei

Ferreyros

Alta Experiencia

Baja Experiencia



Proyecc Inver

Sector/UbicacinTipos deAtributosPeriodo de

Sub sectorgeogrficaClientesexigidoscontratacin

Minera superficialLatinoamricaActualesTarifas competitivasCorto plazo

Minera subterrneaPaises fronterizosOcasionalesCalidad y seguridadMediano plazo

Ind. CementosA nivel nacionalNo clientesSoporte financieroLargo plazo

Proyectos

19992000200120022003/2008

Cobrec/lb71.0090.00100.0088.0087.25

Plomoc/lb24.0025.0030.0027.0027.00

Zincc/lb49.0058.0064.0060.0057.75

OroUS$/oz279.00300.00310.00315.00301.00

PlataUS$/oz5.225.305.505.655.41

EstaoUS$/Tm5,4016,0636,5046,1736,035


Hoja2

Proyeccin de las Inversiones

1999200020012002200320042005200620071999-2009

Ampliaciones29424519711021307044201,0339.36%

Construccin685790715335000002,52522.88%

Estudio de factibilidad341354456937104904983682363,60832.70%

Exploraciones608515930650124519090151,65114.96%

Por privatizar077015031078065025002,21720.09%

TOTAL1,0731,2621,5861,5941,5421,5451,40875227111,034


Particip export

PROYECCION DE LAS INVERSIONES US$ x 1000

AMPLIACION - EXPANSIONES1999 - 2009

BHP Tintaya S.A.Ampliacin mina y tajo a 15,000 tmd

CM Aurfera Santa RosaAmpl. 52,300 a 76,737 oz/ao5,485

CM Volcan S.A.Tajo Toldorrumi

E.M. Yauliyacu S.A.Suministro de Relleno Detrtico70,200

LAR Carbon S.A.Ampl. planta a 2,400 tmd2,832

Southern Peru LtdAmpl. I Cuajone 87000 tmd80,500

EM Mahr Tunel (San Cristobal y Andaychagua)Compromiso de Inv. por privatizacin43,376

CM Paragsha S.A.Compromiso de Inv. por privatizacin70,000

CONSTRUCCION

CM Antamina S.A.Proyecto Antamina2,310,000

M Barrick Misquichilca SAProyecto Pierina31,900

Minera Yanacocha SAProyecto La Quinua180,000

PROYECTO CON ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

BHP TintayaAmpl. rea Tintaya15,000

BHP TintayaProyecto Antapacay225,000

Sociedad Minera La GranjaProyecto La Granja1,061,000

Minera QuellavecoProyecto Quellaveco710,000

SM Corona S.A.Explotacin110,0001,200,000tpaLeach Pad Area = 300,000 m2

Pre-prod StrippingUS$1,191,600

PROYECTOS EN EXPLORACIONSite preparation50,750

SM Berengela S.A.Proyecto Berengela40,000Roads100,000

Manhattan Sechura CM S.A.Proyecto Tambo Grande

ComincoProyecto Bongara12,500SLE&C34,220,0003.59$/tm

SM El Brocal S.A.Colquijirca3,771Kappes (1800,000)17,100,0005.57

CM Milpo S.A.Cerro Lindo200,000

Cedemin S.A.Minas Conga16,000oxide ore heap

BHP Tintaya S.A.Corocohuayco, Atalaya, Quechua40,000copper flotation plant3,650,000

M Los Tapados S.A.4,000capital75,100,00010.4$/ton

SM El Brocal S.A.San Gregorio187,000

Cambior S.A.La Virgen, La Arena100,000

South Western GoldParacota50,000

Southern Per LtdLos Chancas330,000

Southern Per LtdAccha41,000

Inca PacificMagistral332,000

PROYECTOS POR PRIVATIZAR

CentrominToromocho y Mina Morococha700,000

Minero PerMichiquillay1,000,000

Minero PerBayovar200,000

Minero PerLas Bambas240,000

Minero PerAlto Chicama15,000

Minero PerQuicay62,000

EXPLOTACION MINERALES NO METALICOS

Explotacin cantera de agregados UNICON

Cementos Lima S.A.

Cemento Andino S.A.

Cemento Yura S.A.

Cemento Pacasmayo S.A.

foda

COMERCIO EXTERIOR

En millones US$

1994199519961997199819992000

Exp. Totales5667667

Tradicionales3,1633,9884,2134,6403,6904,319

Exp. Minera2333333

Petrleo165241353373223247

Agricultura247346297471323282

Pesca7907879091,125410601


Otros221157947977102

Importaciones5,5967,7617,8978,5688,2006,720

Saldo(5,591)(7,755)(7,891)(8,561)(8,194)(6,714)

PBI TOTAL12.88.62.56.7-0.41.43.6

Agropecuario13.29.15.25.41.3126.4

Pesca21.1-13.2-4.8-1.8-13.728.924.3



Manufactura16.65.41.55.3-3.60.311.6

Construccin36.117.3-2.314.90.7-10.80.8

Comercio15.912.20.97.8-3.1-1.67.5

Otros8.78.53.25.80.21.14.3

foda

Exp. Totales

Tradicionales

Exp. Minera

PBI TOTAL


AOS

MM (US$)

VARIACION %

Esc Estrat

2,3 Participacion en Las Exportaciones ( En Millones de US$)

Producto1999200020012002200320042005200620072008

Cobre743.0946.0967.51,230.82,145.92,551.22,000.82,386.02,438.62,458.8231%

Oro1,107.41,288.11,328.21,346.51,304.81,320.81,336.61,332.91,329.11,325.120%

Zinc512.6604.5683.2690.5710.1589.0714.5711.0707.3703.437%

Plata308.3315.3328.3341.1326.4331.9337.7337.4336.0334.69%

Plomo100.493.9112.6101.099.298.8114.1113.7113.2112.812%

Estao147.5188.0211.2199.8195.0194.9194.8194.7194.6194.532%

Hierro67.868.068.068.068.068.068.068.068.068.00%

Otros32.032.032.032.032.032.032.032.032.032.00%

Total3,019.03,535.83,731.04,009.74,881.45,186.64,798.55,175.75,218.85,229.273%


Entrevistas








Oportunidades (O)






Amenazas (A)






Elaboracin el autor

Hoja1


Objetivo Estratgico
























2001200220032004


Prod minera

EntrevistadoCompaaCargoTelef.Fechatiempo

(min)

Vctor GobitzVolcan Compaia Minera S.A.A.Gerente de Operaciones219-400024/11/200025

1Falta de competencia

Trabajo especializado, y temporal

2

2.1Calidad

Seguridad

Plazo de entrega

Personal

Equipos

2.2Precio

3Las empresas de servicios nacionales se estan adaptando a las circunstancias actuales y la

tendencia es de ir mejorando en la calidad del servicio que brindan

4Las empresas de servicios extranjeras, no pueden cumplir en forma adecuada con el servicio

porque el entorno en el cual se ejecuta el trabajo es diferente

5Es positivo

6Ira incrementandose

APENDICES

PRODUCCION MINERA METALICA

Unid19901991199219931994199519961997199819992000

CobreTmF x mil301.9355.5363.5373.2395.9444.2492.8494.4521.0544.7

PlomoTmF x mil197.1204.8201.2211.2220.9221.1229.3238.3240.3251.4

ZincTmF x mil508.5542.4532.3567.9585.3588.4668.3735.5738.2764.5

PlataTmF1,815.01,816.01,584.01,587.01,679.01,816.01,893.01,997.61,944.52,132.9

OroTmF20.122.524.130.247.556.264.476.493.6128.1


1.81.81.61.61.71.81.92.01.92.1

0.02010.02250.02410.03020.04750.05620.06440.07640.09360.1281

20.122.524.130.247.556.264.476.493.6128.1

18151816158415871679181618931997.61944.52132.9

Cobre TmF x mil

Plomo TmF x mil

Zinc TmF x mil

Plata TmF

Oro TmF

Indicadores econmicos : PBM

Tarifas



300 Hp165 Hp200 Hp14 m3140 Hp10 ton

Cosapi105.0050.0055.0032.0050.0035.00

Translei98.0045.0055.0035.0050.0035.00

San Martn95.0045.0058.0032.0045.0032.00

Rentando95.0045.0055.0030.0050.0032.00

CVC90.0043.0045.0030.0044.0032.00

PBM88.0040.0043.0028.0044.0030.00

5 fzas porter

























































Presente

Futuro

Mcdo Objetivo




























149,9204,8203.2%


4,820.0PBM3.2%


22,740.0Cosapi S.A.15.2%

30,000.0Translei20.0%

26,400.0Tolmos17.6%

18,000.0Angeles12.0%

9,600.0Thiess6.4%

1,320.0San Simn0.9%



1,800.0Otros1.2%

12,000.0San Martn8.0%

0.0

149,920.0


MineralUS$x1000








Total2,492,000





PBM0.043203200.2%1000




OroTolmos2.2026,4001000



CobrePBM0.202,4002,4001.6%10000.0




OroVarios0.151,800



149,9204,8203.2%



Mcdo Objetivo

Ind_financieros

Utiliz_Equipos

I Balance General


al 31/12/1998al 31/12/199912/31/00

Caja y Bancos1,044,314833,993622,435

Clientes485,1141,395,153



Mercaderas1,352,247





Envases y embalajes




Valores

Terrenos






Intangibles





PASIVO











Ganancias diferidas


TOTAL PASIVO2,812,5195,797,8528,605,643

Capital2,124,8112,555,7512,776,600


Capital adicional


Reservas











Ventas netas10,612,40113,452,39018,572,371

( - ) Costo de ventas-9,928,780-12,328,010-17,366,492

Utilidad683,6211,124,3801,205,879

Prdida

( - ) Gastos de Venta-24,128-26,727-25,651



Prdida






( - ) Gastos diversos-247,132-115,486-70,000


Negativo


Prdida



Prdida



Prdida

Descripcin199819992000

Razones de Liquidez















Mapa Grupos Estrat




15%19.08%-53211.36%13.58%3614.50%




25%15.23%8616.36%22.94%3023.79%Tractor s/Oruga40017944.7%20651.4%21553.7%22455.9%23358.1%22455.9%25062.6%25964.8%26867.1%27769.3%32280.5%3200.8Tractor s/Oruga40017944.7%17944.7%22455.9%

40%19.08%30923.13%13.57%1,00736.00%Excavadora40020050.0%23057.5%24060.0%25062.5%26065.0%25062.5%28070.0%29072.5%30075.0%31077.5%36090.0%3200.8Excavadora40020050.0%20050.0%25062.5%

45%19.08%47725.22%13.57%1,20239

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02 David Bayo Enero