Jornadas de Difusión de la Investigación

Universidad Nacional de Jujuy,

Facultad de Ciencias Económicas

Jujuy, 28/11/2012

Oportunidades en el Mercado

Internacional para el Noroeste Argentino a

través de la explotación del Litio

Presentación Equipo de Trabajo

Centro de Estudios en Comercio Internacional (CECI)

Director: Lic. Lizardo Gonzalez

Investigadores:

Lic. Mariano Merubia

Lic. Cintia Vercellone

CPN Catalina Laporta

CPN Gabriela Sumbaño

Est. Gabriela Gutierrez

Est. Rodrigo Armata

Est. Belén Velázquez

Otros trabajos realizados:

-Oportunidades de Comercio entre el

NOA y el Este Asiático (2007-2008)

- Oportunidades de Comercio entre el

NOA y países del BRIC (2009)

- Oportunidades de Comercio entre el

NOA y Chile (2009-2010)

http://observatoriodelitio.blogspot.com

Detalles del Proyecto de Investigación Inicio: Octubre 2011 / Finalización prevista: Octubre 2013

Objetivos Generales

Identificar las oportunidades de desarrollo económico-social sustentable para la región del Noroeste Argentino (NOA) en base a la explotación del Litio.

Constituir un centro de investigación económico que sea un referente en la temática del Litio y que monitoree en forma permanente la evolución de las variables del mercado.

Formar recursos humanos especializados en el estudio y análisis de las variables que impactan en uno de los sectores productivos con mayor proyección en la región.

El Litio

Distribución del Mercado de Litio en el Mundo Distribución de Fuentes de Litio por tipo

Más del 65% de las reservas mundiales se encuentran en los salares del “Triángulo del Litio”,

formado por el Noroeste Argentino, el Norte de Chile y el Suroeste de Bolivia

Contexto Nacional e Internacional Catamarca: Minera del Altiplano (FMC Corp.) produce carbonato

de litio y cloruro de litio desde el año 1997.

Jujuy: única provincia que declaró al Litio como un recurso estratégico (Ley provincial 5674/2011)

Chile declaró en 1978 al litio como recurso estratégico por su uso en la industria nuclear, sólo puede ser explotado o concesionado por el Estado. Fallido proceso de licitación en Sep-2012.

Bolivia se encuentra desarrollando la fase II (producción de carbonato de litio en escala) de su programa de industrialización de los recursos evaporíticos.

Argentina planifica iniciar la producción local de baterías para netbooks y notebooks en 2013. Actualmente una empresa (Probattery) ensambla baterías de ion-litio.

Contexto Nacional e Internacional

Creciente demanda de Litio causado principalmente por la

fabricación de vehículos híbridos (HEV) o eléctricos (EV)

como alternativas a los vehículos de combustión interna ante

el incremento del petróleo.

Uso de baterías de ion-litio para dispositivos móviles

(celulares, notebooks, tablets, GPS)

Uso de baterías de litio en aplicaciones industriales vinculadas

a las energías renovables (acumuladores de paneles solares o

aerogeneradores)

Uso del litio en fusión nuclear (proyecto 2020, Francia)

Producción mundial de litio por país (2000-2011) en miles de Tn LCE

(toneladas equivalentes de carbonato de litio)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

Chile Australia Argentina China Otros

Demanda mundial proyectada de Carbonato de Litio 2011-

2020 (en miles de Tn)

0

50

100

150

200

250

300

350

2011e 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p

Demanda Escenario Optimista Escenario Conservador

Proyectos en marcha

Exploration PEA/PFS BFS/DFS Pilot Financing Construction Production Expansion

Talison

Lithium

FMC

Galaxy

Resources

Canada

Lithium

Rincon

Lithium

Albemarle

Orocobre

Lithium

Americas

Lithium One

Nemaske

Rodinia

Promedio anual de Precios del Carbonato de Litio (2000-

2011) US$/TN

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FOB Chile (grado técnico) FOB Argentina (grado técnico)

Entregado en EE.UU. (grado técnico) Doméstico China (grado técnico)

Cadena de Valor del Litio

Litio

Metal Li-Nitride

Potash

Ánodos

Cloruro

de litio

LDA

LI-

Zeolite

LHS

Carbonato

de Litio

Li-hydride

Salmuera

Foils

CO2

Absorption

Products

Li-Hydroside

Li-Peroside

Li-Acetaso

Li-Berocaso

Li-Citrato

Li-Salicytato

Li-Hydroside

Li-Peroside

Li-Acetaso

Li-Berocaso

Li-Citrato

Li-Salicytato

Para absorción

de CO2

Li-hidróxidos

Li-Peróxido

Li-Acetato

Li-Boratos

Li-Citrato

Li-Salicilato

Li-bromuro Li-metóxido

Bucyl-litio

Potasa

Li-Nitride

litio-Zeolitas

LDA

LHS

Li-hydride LDA

LHS

Li-Hidróxido LDA

LHS

Metil-

litio

Fenil-

litio

li-Acetaldehídos

Hidruros de litio y aluminio-

Li-bromuro Li-metóxido Li-bromuro Li-metóxido

Bucyl-litio

Li-bromuro Li-metóxido

Bucyl-litio

Li-metóxido Li-bromuro

Butil-litio

Li-metóxido

litio-ion

(t-butilos)

Li-Amide

Li-Cromato

Li-tetra

borato

Li-Silicato

Li-fosfato

Li-nitrato

Li-sulfato

Li-bromuro Li-metóxido

LHS

Li-bromuro Li-metóxido

Li-Amida

LHS

Li-bromuro Li-metóxido

Productos de ciencia de la vida

Productos de metal y baterías

Otros productos

LiBOB

Li-perclorato

Li-ioduro

Anodes

Anodes

Li-fluoruro

Li-bromuro

Cadena de Valor del Litio

Baterías

Fármacos

Cerámicas y vidrios

Grasas lubricantes

Automóviles eléctricos: HEVs; EVs; PHEVs

Celulares, tablets, laptops, cámaras fotográficas, etc.

Refrigeración

Aleaciones para materiales

aeroespaciales

Otros vehículos: bicicletas, motocicletas, etc.

Primera Transformación

Salm

uer

as

Car

bo

nat

o d

e li

tio

Co

n d

ifer

ente

gra

do

de

pu

reza

Transformaciones posteriores Aplicaciones

Hidróxido de litio

Derivados inorgánicos •Bromuro de litio •Fluoruro de litio •Nitrato de litio •Peróxido de litio •Oxido de litio y Manganeso y Cobalto

Cloruro de litio

Derivados orgánicos Butil-litio •Metal-litio •Fenil-litio

Litio Metálico

Cadena de Valor del Litio

Aplicaciones de Litio

Proyectos en Jujuy y Argentina

Proyecto Olaroz

Producción: 16.400 Tn Carbonato de Litio grado batería (2Q

2014) + 10.000 Tn de Cloruro de Potasio

Sales de Jujuy (Orocobre, Toyota Tsuyo Corp, JEMSE)

JEMSE posee el 8,5% de las acciones

Proyecto Cauchari

Producción:

Exar (Lithium Americas Corp, Mitsubishi, JEMSE)

JEMSE posee el 8,5% de las acciones

Oportunidades - Desafíos Sustitución de

Importaciones: Soda Solvay

Carbonato de Litio de clase mundial a costos competitivos

Minimizar el consumo de agua en la producción

Integración hacia adelante en la cadena de valor

Voluntad política nacional y provincial

Competencia de Corporaciones Internacionales

Desarrollos de productos sustitutos

Necesidad de formación de recursos humanos altamente calificados

Mayor participación de las comunidades aborígenes en los beneficios

Muchas gracias!