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2
INDICE DEL ESTUDIO
METODOLOGIA………………………………………………………………………….......... P. 3
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL SHOPPER POR CANAL Y FORMATO…… P. 8
1. Los Drivers de la visita................................................................................................ P. 9
2. Circuito de compra y Perfil del Shopper por Formato................................................. P.16
3. Perfil de la compra por Formato y Potencial por Familia de Productos........................ P.34
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL SHOPPER POR CADENA…………………... P.47
4. Percepción y Penetración de las Cadenas.................................................................. P.48
5. Perfil del Shopper por Cadena……............................................................................ P.58
6. Perfil de la compra por Cadena y Potencial por Familia de Productos....................... P.67
CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA........................................................................ P.86
3
Metodología del EstudioTamaño Muestral y Ponderación Geográfica
4
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Shopper está enfocado a los responsables de las compras domésticas: Se entrevista a quién en el hogar está a cargo de la resolución de las compras domésticas, tanto alimenticias (abarrotes, bebidas, productos frescos, productos lácteos, ...) como no alimenticias (higiene y tocador, limpieza, bazar, etc.).
Objetivos Específicos:
Identificar a la clientela habitual propia de cada canal o emblema comercial: Se define como Cliente Habitual quien visitó un canal / emblema comercial, al menos una vez cada dos meses. De esta manera, Shopper contabiliza cuántos y qué tipo de hogares resultan ser los Clientes Activos de cada canal o emblema.
Determinar los incentivos y razones que provocan la elección de un punto de venta: Ya sean actitudinales o comportamentales, Shopper determina qué incentiva al cliente a elegir el lugar donde realizará su compra. Los folletos difundidos por las cadenas constituyen uno de los vectores de análisis específico del estudio.
Establecer un balance del comportamiento de compra en cada canal / emblema considerados: Tener conocimiento de quién visita qué emblema. Asimismo, determinar la frecuencia de visita, así como su comportamiento de compra en relación a la oferta. Para este último objetivo, la noción de “Repartición de las Compras por Familias de Productos y Categorías” determina el grado de repartición de compra que realiza el Shopper en los emblemas considerados, o sea, “cuánto de sus necesidades de .... compra el cliente en ....”.
Evaluar la satisfacción del cliente en cada emblema comercial que visita, así como su perfil de compra general: El cliente califica cada emblema considerando su grado de satisfacción en relación a criterios objetivos como son el precio, la calidad de los productos, el surtido y las ofertas/promociones. Describe también el tipo de compra que realiza ahí: de reposición, de conveniencia, de abastecimiento….. Etc.
5
DEFINICION DE LOS FORMATOS
HipermercadosSu superficie oscila entre los 4,501 y 10,000 m2 aproximadamente. Manejan casi toda la línea de mercancía, además de ofrecer al cliente servicios adicionales como farmacia, cajeros automáticos y servicio de comida rápida.Emblemas: Walmart SC, Chedraui, Soriana, Mega Comercial, Casa Ley, HEB.
SupermercadosTiendas con una superficie de venta desde 501 hasta 4,500 m2 aproximadamente. Ofrecen productos mayoritariamente de abarrotes y perecederos. Únicamente cuentan con algunos servicios adicionales como farmacia.Emblemas: Comercial Mexicana, Waldo´s, Super Issste, Superama, Soriana Súper, Calimax, S-Mart, Soriana Express, Tiendas Neto, El Zorro Abarrotero.
BodegasCuentan con una superficie mayor a 2,500 m2. Manejan la mayor parte de la línea de productos, con un sistema de descuento en medio mayoreo. Tienen poca decoración en las tiendas y no ofrecen a sus clientes ningún tipo de servicio que signifique atención directa. Emblemas: Bodega Aurrerá, Bodega Aurrerá Express, Bodega Comercial Mexicana, Mi Bodega, Mercado Soriana.
ClubesTienen una superficie mayor a 4,500 m2. Los productos que manejan son abarrotes, perecederos, ropa y mercancías generales. Están enfocados al mayoreo y medio mayoreo, dirigidos a ciertos sectores a través de membresía. Manejan grandes volúmenes de compra y bajos márgenes de comercialización. Presentan los productos en envases grandes y/o múltiples. La tienda no cuenta con decoración.Emblemas: Costco, Sam´s.
Fuente: ANTAD , Informes Anuales y Sitios de las propias cadenas.
6
DIFERENCIA DE PUNTOS DE VENTA 2014 Vs. 2013Apertura por Emblema a Total y Zona Shopper
EMBLEMA 2014 2013 2014 2013Soriana 261 249 12 108 104 4Wal Mart Supercenter 243 227 16 107 104 3Chedraui 161 146 15 58 58 0Mega Comercial 83 82 1 37 37 0Casa Ley 73 73 0 14 14 0HEB 40 37 3 23 21 2
Bodega Aurrerá Express 858 755 103 558 491 67Bodega Aurrerá 437 412 25 179 170 9Mi bodega 294 256 38 15 13 2Mercado Soriana 140 147 -7 47 52 -5Bodega Comercial Mexicana 40 42 -2 30 30 0
Sam's Club 156 142 14 61 55 6Costco 34 32 2 18 16 2
Waldo´s 299 309 -10 115 116 -1Super Issste 294 245 49 41 38 3Soriana Súper 122 105 17 71 64 7Calimax 106 94 12 53 53 0Superama 92 90 2 75 73 2S-Mart 61 53 8 9 9 0Comercial Mexicana 50 52 -2 34 34 0
Puntos de venta a nivel Nacional GAP
Puntos de venta ShopperGAP
Fuente: ANTAD , Informes Anuales y Sitios de las propias cadenas.
7
METODOLOGIA DEL ESTUDIO
Tipo de Estudio: Cuantitativo ponderado por peso poblacional y por NSE.
Tipo de Muestra: Probabilística en hogares.
Método de Recolección: Telefónico vía CATI.
Unidad de Análisis: Responsables de las compras del hogar.
Confiabilidad de la Muestra: 97% (error del +/- 2.7%).
Periodo de Estudio: Febrero - Marzo 2014.
Área Geográfica: Ciudad de México y Conurbano (1002), Monterrey (500), Guadalajara (500), Querétaro (180), Toluca (180), Puebla (180), Culiacán (180), Mérida (180), Xalapa (180), Tijuana (180).
Total Nacional: 3,371 casos.
8
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL SHOPPER POR CANAL Y FORMATO
9
1. Los Drivers de la Visita
10
37
56
41 40
29
17
22 23
1812
15 13
4 611 11
5 32 10
7 4 8312
2011 2012 2013 2014
Poder comprar por Internet
Seguridad
Formas de pago
Ofertas / promociones
Servicio
Cercanía
Variedad
Calidad
Precio
Principal Criterio de elección de un Punto de VentaComparativo 2011 - 2012 - 2013 - 2014
Base: Total entrevistados (3371)P2 ¿Qué es lo más importante para usted a la hora de elegir el lugar donde va a hacer sus compras.?Pregunta espontánea, respuesta única (registrar la más importante).
%
11
40 42 4335
2632
13
40
1525
2323
20 1928
3818
27
14
48 28
1313
15 12 14 11
619
18
15
15
1111 11
11 5 10
55
94 22
32
12 11 5
1
10
12 93
9 7 11 126
6
38 18
7 8 61 11 1 3
43
1
5311
TOTAL D.F. Guadalajara Monterrey Querétaro Puebla Culiacán Mérida Toluca Xalapa Tijuana
Precio Calidad Variedad Cercanía Servicio Ofertas / Promociones Formas de pago Internet
Principal Criterio de elección de un Punto de VentaApertura por Ciudades
Base: Total entrevistados (3371)P2 ¿Qué es lo más importante para usted a la hora de elegir el lugar donde va a hacer sus compras domésticas.?Pregunta espontánea, respuesta única (registrar la más importante).
%
12
23.9
14.8
6.1
18.5
3.81.9
40.2 39.0
28.3
16.2
11.37.5
11.2
1.8 1.4
44.2
39.2
24
12.811 11.8
10.5
1.50
43.8
37.2
0
10
20
30
40
50
60
Cercanía Precio Variedad Calidad Servicio ProdsFrescos
Promociones Aspecto de latienda
Formas depago
2012
2013
2014
Base: Total tiendas visitadas (9886)P13 ¿En su ultima visita por qué razón eligió esta tienda y no otra para realizar sus compras? Pregunta espontánea de respuesta múltiple.
%
Drivers de la Visita a un Punto de Venta
Precio Cercanía Variedad Ofertas Calidad Servicio Aspecto de la
tienda
Formas de pago
Prods Frescos
45.1% 33.8% 28.3% 15.6% 15.1% 12.7% 1.9% 8.0%
30.5% 59.8% 17.8% 3.0% 9.5% 8.3% 1.0% -% 17.2%
Autoservicios
TRADICIONAL
13
45 47
60
34 37 40
17 18
59
33 32
41
29
57 5140
79
51
24
44
58
14 15 11 9 1220
4
31
1723
10
38
TOTAL D.F. Guadalajara Monterrey Querétaro Puebla Culiacán Mérida Toluca Xalapa Tijuana
Racionales Oportunistas Impulsivos
Perfil del Shopper frente a las promocionesApertura por Ciudades
Base: Total entrevistados (3371)P3 ¿De las tres frases que le voy a leer, con cuál se identifica mejor?Pregunta guiada, respuesta única.
%
Racionales: Siempre compro lo que tengo en mi lista, sin moverme por las promociones. Oportunistas: Me gusta buscar promociones en la tienda, porque siempre sale uno ganando.Impulsivos: Me gusta descubrir y comprar cosas nuevas o no pensadas en las tiendas a través de promociones o promotoras.
14
65.7
20.0
30.1
19.4
7.0
18.9
9.7 9.14.8
52.3
35.6
29.4
19.817.4
20.8
11.28.1
5.5 4.6
55.5
23.721.4
10.7 8.9 7.54.6
2.2
10.2
2.3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Televisión Folletos en latienda
Folletos en sucasa
Radio Material POP Comentariosde Vecinos
Propaganda enVía Pública
Periódicos No se entera Internet
2012 2013 2014
Penetración de folletos: 65.1% 45.1%
Medios de Comunicación para Conocer PromocionesComparativo 2013 - 2014
Base: Total entrevistados (3371)P25 ¿Cómo se entera de las ofertas o promociones que realizan los supermercados?Pregunta guiada de respuesta múltiple.
%
2013 2014
15
30
1320
27
37
3632
36
22
39 3727
11 12 11 10
2011 2012 2013 2014
Leo sólo el de mi supermercado Leo pero no cambio de supermercado
Leo y puedo cambiar de supermercado No acostumbro leerlos
Actitud Frente a los Folletos recibidos en la casaComparación 2011 - 2012 - 2013 - 2014
%
Base: Personas que reciben folletos (693)P26: Cuando recibe un folleto del supermercado, ¿Qué hace?Pregunta guiada de respuesta única.
16
2. Circuito de Compra y Perfil del Shopper por Formato
17
6 5 5 3 4
33 44 5369
28
6151 42
28
68
2010 2011 2012 2013 2014
Visitan Ambos
Visitan SoloAutoservicios
Visitan SoloTradicional
Clientes Exclusivos y Múltiples por Canales Autoservicios vs. Canal Tradicional
Base: Total entrevistados (3371)P4: Le voy a leer un listado de establecimientos, le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Pregunta guiada de respuesta múltiple.
2010
Promedio de PDV visitados incluyendo
todos los canales: 3.04
2010 2011 2012 2013 2014Total PDV visitados 3.22 2.20 2.91 2.44 3.04Total Autoservicios 2.10 1.50 2.18 1.93 2.04
%
18
Formatos VisitadosClientes Habituales de cada Canal y Formato
%
Base: Total entrevistados (3371)P4: Le voy a leer un listado de establecimientos, le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Pregunta guiada de respuesta múltiple.
95.8
52.2
27.5
58.9
9.3
71.7
57.3
36.5
32.3
Total Autoservicios
Hiper
Super
Bodegas
Club de compras
Total Tradicional
Tienda
Mercado
TianguisCompras por Internet: 0.5%
Convenience: 17.4%
19
16,557
5,772
18,944
4,9006,301
10,441
5,019
13,342
Hipermercados Bodegas Clubes Supermercados
2013 2014
Base Hogares Clientes : 8,869,134
* Cantidad de PDV en las 10 ciudades consideradas en el estudio de las cadenas que lograron 1% de penetración a nivel nacional
Hogares Promedio por PDV
Clientes Promedio por FormatoCantidad de Hogares Clientes
HIPERMERCADOS 52.2% 4,629,688 347 13,342 338 16,577 -19.5%BODEGAS 58.9% 5,223,920 829 6,301 756 5,772 9.2%CLUBES 9.3% 824,829 79 10,441 71 18,944 -44.9%SUPERMERCADOS 27.5% 2,439,012 486 5,019 467 4,900 2.4%
Diferencia 2013 / 2014
Cadena (Total) PenetraciónCantidad de
HogaresCantidad de
PDV Hogares Prom
por PDV Cantidad de
PDV Hogares Prom
por PDV
20
2013Autoservicio 76% Tradicional 24%
2013Tienda 29% Mercado 35%Tianguis 36%
Repartición de las Visitas del Shopper por Canal y FormatoApertura por Canal
2013Hiper 38% Super 20%Bodegas 30%Club 12%Base: Total tiendas visitadas (9886)
21
2014 Gasto F(x)Autoservicio $530 4.5 Tradicional $148 15.7
2014 Gasto F(x)Tienda $92 22.5 Mercado $179 13.4Tianguis $216 6.0
2014 Gasto F(x)Hiper $603 3.9 Super $404 4.7Bodega $450 5.1Club $1,035 2.2
2014 Gasto F(x)Tienda $103 19.3 Mercado $217 11.2Tianguis $263 5.0
2014 Gasto F(x)Hiper $573 3.3 Super $422 3.4Bodega $425 3.9Club $1,346 2.2
2014 Gasto F(x)Autoservicio $559 3.4Tradicional $172 13.8
2014 Total Gasto F(x) $344 9.3
2014 Total Gasto F(x) $401 7.4
Canales y Formatos Visitados Apertura por género, gasto y frecuencia
Base: Total tiendas visitadas (9886)
22
2014NSE ABC+ Gasto F(x)Autoservicio $772 3.9 Tradicional $206 13.9
2014NSE ABC+ Gasto F(x)Hiper $750 3.9 Super $565 3.8Bodega $614 5.1Club $1,421 2.2
2014NSE ABC+ Gasto F(x)Tienda $130 19.8 Mercado $280 10.4Tianguis $293 4.8
2014NSE C Gasto F(x)Hiper $593 3.9 Super $407 3.9Bodega $487 5.0Club $878 1.8
2014NSE C Gasto F(x)Tienda $97 22.6 Mercado $188 13.0Tianguis $237 4.4
2014NSE C Gasto F(x)Autoservicio $546 4.2Tradicional $153 15.7
Canales y Formatos Visitados Apertura por género, gasto y frecuencia
2014NSE D Gasto F(x)Autoservicio $433 4.3Tradicional $139 15.5
2014NSE D Gasto F(x)Hiper $513 3.3Super $351 4.8Bodega $391 5.1Club $677 2.7
2014NSE D Gasto F(x)Tienda $84 22.3 Mercado $163 13.5Tianguis $207 6.2
ABC+
C
D
2014 Total Gasto F(x) $547 7.2
2014 Total Gasto F(x) $367 9.2
2014 Total Gasto F(x) $285 9.6
Base: Total tiendas visitadas (9886)
23
22 27 2418
56
17
1719
1717
21
17
6154 59
65
23
66
Total Autoservicios Hipermercados Supermercados Bodegas Clubes Total Tradicional
ABC+ C D+ / D
Clientela de Cada FormatoPor NSE
%
Base: Total entrevistados (3371)P4: Le voy a leer un listado de establecimientos, le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Pregunta guiada de respuesta múltiple.
24
3 1 4 4
37
1310
1117
6
30
3335
3433
10
28
25 29 21
25
20
4
21 2123
17
46
15 4 7 4
17
1
Total Autoservicios Hiper Super Bodegas Club Tradicional
Diario 2 o 3 veces por semana Cada semana Cada 2 semanas Cada mes Cada 2 meses
3.6 3.7 3.9 3.8 1.9 10.6
Frecuencia de Visita por Formato Total País
Apertura Canal Tradicional: 2014 2013Tienda: 22.1 17.7Mercado: 12.9 10.4Tianguis: 5.9 4.7
Base: Total tiendas visitadas (9886)P4: Le voy a leer un listado de establecimientos, le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Respuesta espontánea única.
Promedio mensual 2013
Promedio mensual 2014 4.4 3.7 4.5 5.0 2.3 15.3
%
25
2919
3341
8
8837
41
37 25
76
6
2225
19 23
8
412 15 11 1128
TOTAL Autoservicios Hiper Super Bodegas Club Tradicional
A pie Automóvil Transporte Público Taxi
14.1 15.1 13.9 12.8 17.4 7.4
Distancia de la casa al destino y Medio de Transporte (Cómo se retira)Apertura por Formato
Base: Total tiendas visitadas (9886)P15 ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a ...?P16 ¿En su ultima visita, cómo se retiró para dirigirse a su destino de………? Pregunta espontánea de respuesta única.
Tiempo promedio
en minutos
2013
2014
14.1 14.4 13.4 13.4 16.4 9.4
%
26
Distancia del Shopper en minutos de cada opción de compra
Apertura por formato
Tradicional7 .4 mn
Bodega12.8 mn
Super13.9 mn
Hiper15.1 mn
Club17.4 mn
Base: Total tiendas visitadas (9886)P15 ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a ...?Pregunta espontánea de respuesta única.
27
Base: Total tiendas visitadas (9886)P15 ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a ...?Pregunta espontánea de respuesta única.
5 mn
10 mn
20 mn
+ 20 mn
$ 389F(x): 6.9
$ 506F(x): 4.4
$ 588F(x): 4.1
$ 613F(x): 3.1
Distribución del gasto y frecuencia por distanciaApertura Canal Autoservicios
Gasto en MN$Frecuencia de visita
Tiempo de traslado a la tienda
28
Base: Total tiendas visitadas (9886)P15 ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a ...?Pregunta espontánea de respuesta única.
5 mn
10 mn
20 mn
+ 20 mn
29%15 MMU$
24%13 MMU$
26%14 MMU$
21%11MMU$
En un mercado Autoservicio de 53 MMU$D, 53% del gasto ya se realiza a 10 mn
Tiempo de traslado a la tienda
29
1
2 Supermercados
1
2Tradicional
Podium de Atributos Fundamentales por Formatos
1
2Bodegas
1
2Hipermercados
Base: Total tiendas visitadas (9886)P14 ¿En su ultima visita por qué razón eligió esta tienda y no otra para realizar sus compras? Pregunta espontánea de respuesta múltiple.
1
2Club de
Compras
Precios55%
Cercania35%
Variedad32%
Precios44%
Precios31%
Cercania60%
Precios41%
Precios46%
Variedad33%
Cercania30%
30
Misiones de CompraApertura por formato
Base: Total entrevistados (3371)P13 ¿Cuál fue el motivo de su última visita a….. .?Respuesta única, guiada.
%
45 49
34
48 45
20
2625
28
2927
29
1817
25
17
15
43
11 9 136
138
TotalAutoservicios
Hiper Super Bodegas Club de Compras Tradicional
Compra de Abastecimiento Reposición Conveniencia Compra Especial
8
283624
3430
60
31 25
8 7 9
Tienda Mercado Tianguis
Apertura Canal Tradicional
31
Proporción de PDV Visitados por decisión de Compra
Base: Visitaron Tienda de la esquina (1830)
33%
27%
30%
10%
Abastecimiento
Reposición
Conveniencia
Especial
GastoAutoservicio 57% $738Tradicional 43% $298
Gasto
Autoservicio 55% $443Tradicional 45% $151
GastoAutoservicio 53% $274Tradicional 47% $ 91
Gasto
Autoservicio 54% $317Tradicional 47% $104
Base: Total entrevistados (3371)P13 ¿Cuál fue el motivo de su última visita a….. .?
Respuesta única, guiada.*El gasto corresponde a la última visita
32
Proporción de PDV Visitados por decisión de CompraAutoservicio
Base: Visitaron Tienda de la esquina (1830)
45%
26%
18%
11%
Abastecimiento
Reposición
Conveniencia
Especial
Autoservicio GastoHiper 36% $792 Super 18% $638Bodega 39% $596Club 7% $1,597
Autoservicio
GastoHiper 34% $500Super 19% $368Bodega 40% $361Club 7% $906
Autoservicio
GastoHiper 35% $327 Super 19% $227Bodega 39% $226Club 7% $471
Autoservicio
GastoHiper 34% $294Super 23% $236Bodeg 34% $284Club 9% $763
Base: Total entrevistados (3371)P13 ¿Cuál fue el motivo de su última visita a….. .?
Respuesta única, guiada.*El gasto corresponde a la última visita
33
Proporción de PDV Visitados por decisión de CompraCanal Tradicional
Base: Visitaron Tienda de la esquina (1830)
20%
29%
43%
8%
Abastecimiento
Reposición
Conveniencia
Especial
Tradicional
GastoTienda 46% $347 Mercado 29% $279Tianguis 25% $295
Tradicional
GastoTienda 45% $100 Mercado 29% $176Tianguis 26% $195
Tradicional
GastoTienda 46% $63 Mercado 29% $126Tianguis 25% $169
Tradicional
GastoTienda 41% $55 Mercado 30% $125Tianguis 29% $173
Base: Total entrevistados (3371)P13 ¿Cuál fue el motivo de su última visita a….. .?
Respuesta única, guiada.*El gasto corresponde a la última visita
34
3. Perfil de la compra por Formato y Potencial por Familia de Productos
35
559622
433 459
1193
154
Total Autoservicios Hiper Super Bodegas Club de compras Total Tradicional
* Perfil del Gasto Promedio, en Pesos MexicanosApertura por Formato
Base: Total tiendas visitadas (9886)P17 ¿Cuánto gastó la última vez que visitó..........?Pregunta espontánea de respuesta única.
* El perfil del gasto corresponde a la visita del ama de casa para la provisión del hogar hecha en su ultima visita, el cual es diferente al del ticket promedio, que incorpora todo tipo de compras y compradores
Apertura Canal Tradicional:
Tienda: 93.8 Mercado: 188.9 Tianguis: 230.6
36
626 615
430
532
1159
167
559
622
433459
1193
154
Total Autoservicios Hiper Super Bodegas Club de compras Total Tradicional
2013 2014
Perfil del Gasto Promedio* en Pesos MexicanosApertura por Formato
Base: Total tiendas visitadas (9886) P17 ¿Cuánto gastó la última vez que visitó..........?Pregunta espontánea de respuesta única.
* El gasto promedio se calcula a través de la declaración del entrevistado de lo que recuerda haber gastado en su última visita al formato. Considerarlo válido para la comparación no así en valor absoluto.
Apertura Canal Tradicional:
2014 2013 Tienda: 94 84 Mercado: 189 187 Tianguis: 231 220
37
Medios de PagoApertura por Formato
Base: Total tiendas visitadas (9886)P18 ¿Cuál de las siguientes formas de pago utilizó la última vez para realizar sus compras en….?Pregunta guiada de respuesta única.
%
76 7483 79
48
98
8 9
75
23
9 95
8
20
16 7 3 7
3
11 1 162
Total Autoservicios Hiper Super Bodegas Club de compras Tradicional
Efectivo Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Vales de despensa Cheques Créditos de la Tienda
38
17 1811
18 14 10
43 42
35
48
4341
40 40
54
3443
49
TotalAutoservicios
Hiper Super Bodegas Club deCompras
Tradicional
Todo o casi todo Más o menos la mitad Solo una pequeña parte
Nutrición por Familia de ProductosTodos los Productos
10 11 10
3745 42
5344 48
Tienda Mercado Tianguis
Apertura Canal Tradicional
Base: Total tiendas visitadas (9886)P5. ¿Cuánto compra de cada una de estas categorías en los establecimientos que visita?Pregunta guiada de respuesta única.
% 47% 47% 39% 49% 44% 40%
39% 42% 41%
Índice de Nutrición
39
Nutrición por Familia de ProductosTodos los Productos
Comparativo 2013 / 2014 - Autoservicios
16 17 17 1813 11
18 1810 14 16
10
47 43 47 4245
35
49 48
4443 41
41
37 40 36 40 4254
33 3446 43 43
49
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Todo o casi todo Más o menos la mitad Solo una pequeña parte
Base: Total tiendas visitadas (9886)P5. ¿Cuánto compra de cada una de estas categorías en los establecimientos que visita?Pregunta guiada de respuesta única.
%
Hipermercados Supermercados Bodegas Club de Compras
Total Autoservicios Tradicional
47% 47% 48% 47% 44% 39% 49% 49% 41% 44% 45% 40%
Índice de Nutrición
40
29
15 1520 22
33 30
13 11 15
22
14 1920
21
17 20
7 108
33
26
34
35 3126 25
2028 26
16
45
3225 26 24 25
6051 51
Abarrotes B. S/Alcohol B. C/Alcohol Frescos Lácteos Higiene Limpieza Medicamentos Textil Electrodom.
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Nutrición por Familia de ProductosHIPERMERCADOS
Base: Total tiendas visitadas (9886)P5.01 ¿Cuánto compra de Abarrotes en....?Pregunta guiada de respuesta única.
%
47% 27% 31% 37% 38% 47% 45% 21% 22% 24%
Índice de Nutrición
41
2011 12 17 14
21 168 4 5
23
611
11 1512
17
56 3
37
19
35 2734
31 33
17 1916
20
64
42 4537 36 34
70 7176
Abarrotes B. S/Alcohol B. C/Alcohol Frescos Lácteos Higiene Limpieza Medicamentos Textil Electrodom.
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas (9886)P5.01 ¿Cuánto compra de Abarrotes en....?Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosSUPERMERCADOS%
39% 18% 25% 28% 28% 33% 31% 14% 11% 10%
Índice de Nutrición
42
33
14 17 1624
4134
15 12 16
27
12
21 18
20
1623
6 119
29
27
3332
34
24 24
1825 21
11
47
2934
22 19 19
6152 54
Abarrotes B. S/Alcohol B. C/Alcohol Frescos Lácteos Higiene Limpieza Medicamentos Textil Electrodom.
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas (9886)P5.01 ¿Cuánto compra de Abarrotes en....?Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosBODEGAS%
52% 25% 34% 31% 41% 54% 50% 22% 23% 25%
Índice de Nutrición
43
22 19 15 1017
29 32
9 12 14
20
8 16
12
17
18 17
611
14
41
30
37
33
32
28 27
21
3129
17
4332
4534
25 24
64
46 43
Abarrotes B. S/Alcohol B. C/Alcohol Frescos Lácteos Higiene Limpieza Medicamentos Textil Electrodom.
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas (9886)P5.01 ¿Cuánto compra de Abarrotes en....?Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosCLUBES%
40% 29% 30% 23% 32% 44% 46% 16% 24% 27%
Índice de Nutrición
44
7
2819
715
6 6 2 2 2
15
25
11
9
17
7 11
2 2 1
46
30
22
26
39
23
29
8 63
32
17
4858
29
6454
88 90 94
Abarrotes B. S/Alcohol B. C/Alcohol Frescos Lácteos Higiene Limpieza Medicamentos Textil Electrodom.
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas (9886)P5.01 ¿Cuánto compra de Abarrotes en....?Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosTIENDAS%
24% 47% 29% 17% 31% 14% 17% 5% 4% 3%
Índice de Nutrición
45
6 2 5
28
7 4 6 410
3
13
37
28
16
79
1
8
1
32
9
19
23
27
15
25
5
22
8
49
86
69
21
50
74
60
90
60
88
Abarrotes B. S/Alcohol B. C/Alcohol Frescos Lácteos Higiene Limpieza Medicamentos Textil Electrodom.
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas (9886)P5.01 ¿Cuánto compra de Abarrotes en....?Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosMERCADOS Y TIANGUIS%
Índice de Nutrición
19% 5% 12% 47% 20% 11% 16% 6% 18% 5 %
46
Conclusiones de comportamiento general de compra
Un Shopper más presente en el Canal Tradicional.
Compras de mayor cercanía.
Frecuencias de visita en alza.
Una segmentación por misión de compra mezclada.
Toda la semana las tiendas son de reposición y conveniencia y los fines (sobre todo de quincena) son de abastecimiento.
Retos 2014
Crear motivos distintivos de visita a tiendas de grandes formatos.
Desarrollar la frescura en tiendas de proximidad.
Hacer elecciones de desarrollo de Categorías por formato.
47
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL SHOPPER POR CADENA
48
4. Percepción y Penetración de las Cadenas
49
34.7
38.3
28.4 27.6
18.0
11.2
5.4
1.44.4
2.2 1.4 2.0
48.7
32.6 31.9
20.9
11.8
6.84.3 3.8 3.6 3.2 3.2 2.6 2.2 1.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
B. Aurrerá Soriana Walmart Chedraui ComercialMex.
HEB Mega SúperLey
MZ Sam's M.Soriana
B.Com.Mex.
BAE Casa Ley
2013 2014
Penetración de Folletos recibidos en la casa
Base: Personas que reciben folletos (693)P27 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.
%
50
9.4 9.49.1 9.1 9.0 9.0 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7
8.5 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3 8.3 8.1 8.07.8
7.2 7.2
Cas
a Le
y
S-M
art
WM
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B. A
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El Z
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Cal
imax
T. N
eto
9.4 9.28.8 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0
7.8 7.6 7.5
Cas
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Süp
er
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Percepción Precio y VariedadApertura por Emblema
Calificación del PRECIO (Escala de 1 a 10)
Calificación de la VARIEDAD(Escala de 1 a 10)
Base: Total tiendas visitadas (9886)P19. En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malos precios y 10 muy buenos precios, ¿Qué calificación le daría usted al precio de...?Pregunta guiada de respuesta única.
Base: Total tiendas visitadas (9886)P20. En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy poco variedad y 10 muy buena variedad, ¿Qué calificación le daría usted a la variedad de...?Pregunta guiada de respuesta única.
Promedio 20148.3
Promedio 20148.6
Promedio 20138.2
Promedio 20138.4
51
9.59.2
8.9 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2 8.1 8.0
S-M
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Mi B
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iana
Súp
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9.59.2 9.1 9.1 8.9 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.1 8.0
7.8 7.6 7.6
S-M
art
HE
B
Cas
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Cos
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Cal
imax
T. N
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Percepción Calidad y OfertasApertura por Emblema
Calificación de la CALIDAD Productos Frescos
(Escala de 1 a 10)
Calificación de la ATENCIÓN (Escala de 1 a 10)
Base: Total tiendas visitadas (9886)P21. En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy mala calidad de los productos frescos y 10 muy buena ¿Qué calificación le daría usted a la calidad de...? Pregunta guiada de respuesta única.
Base: Total tiendas visitadas (9886)P22. En una escala de 1 a 10, en donde 1 es mu MALA ATENCION y 10 muy buena ¿Qué calificación le daría usted a la ATENCIÓN DEL PERSONAL de...?Pregunta guiada de respuesta única.
Promedio 20138.4
Promedio 20138.5
Promedio 20148.6
Promedio 20148.5
52
8
+
9
Promedio
Precio 8.3
7,5
9.5Promedio
Variedad 8.68.5
Mapas de Perceptivos de Precio Vs Variedad
9
7.5
53
WM53%
Soriana18%
Comercial Mex-icana
8%
Chedraui7%
HEB3%Costco
2%
S-Mart2%
Casa Ley2%
Calimax2%
Waldo's2%
Issste1%
Share de visitas por Cuenta ClaveBase 100
Base: Total entrevistados (3371)P4: Le voy a leer un listado de establecimientos, le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Pregunta guiada de respuesta múltiple.
54
45.0
35.1
19.9
4.2
14.0
11.7
9.4
3.6
7.4
5.3
5.7
1.5
1.2
1.8
2.5
4.3
1.9
1.8
2.8
3.0
1.0
46.3
27.9
19.6
11.5
8.6
6.7
5.5
4.7
4.1
3.5
3.1
3.1
2.7
2.7
2.7
2.4
2.3
2.2
2.2
2.1
1.5
1.2
Bodega Aurrerá
WMSC
Soriana
BAE
Chedraui
Sam's
Comercial Mex.
M. Soriana
Mega C.
HEB
Costco
S-Mart
Tiendas Neto
Soriana Súper
B. Comercial
Superama
Calimax
Casa Ley
Waldo's
El Zorro
Issste
Mi Bodega
2014
2013
Penetración de las CadenasClientes Responsables de las Compras Domésticas
2013 - 2014
Base: Total entrevistados (3371)P4: Le voy a leer un listado de establecimientos, le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Pregunta guiada de respuesta múltiple.
55
Penetración en Hogares por Punto de VentaTotal Nacional
Base Hogares Clientes 2014: 8,869,134
HIPERMERCADOS 52.2% 4,629,688 347 13,342
Walmart Supercenter 27.9% 2,474,488 107 23,126
Soriana 19.6% 1,738,350 108 16,096
Chedraui 8.6% 762,746 58 13,151
Mega Comercial 4.1% 363,634 37 9,828
HEB 3.5% 310,420 23 13,497
Casa Ley 2.2% 195,121 14 13,937
BODEGAS 58.9% 5,223,920 829 6,301
Bodega Aurrerá 46.3% 4,106,409 179 22,941
Bodega Aurrerá Express 11.5% 1,019,950 558 1,828
Mercado Soriana 4.7% 416,849 47 8,869
Bodega Comercial Mexicana 2.7% 239,467 30 7,982
Mi Bodega 1.2% 106,430 15 7,095
CLUBES 9.3% 824,829 79 10,441
Sam's Club 6.7% 594,232 61 9,742
Costco 3.1% 274,943 18 15,275
SUPERMERCADOS 27.5% 2,439,012 486 5,019
Comercial Mexicana 5.5% 487,802 34 14,347
S-Mart 3.1% 274,943 9 30,549
Soriana Súper 2.7% 239,467 71 3,373
Tiendas Neto 2.7% 239,467 46 5,206
Superama 2.4% 212,859 75 2,838
Calimax 2.3% 203,990 53 3,849
Waldo´s 2.2% 195,121 115 1,697
El Zorro abarrotero 2.1% 186,252 42 4,435
Super Issste 1.5% 133,037 41 3,245
Cadena (Total) PenetraciónCantidad de
HogaresCantidad de
PDV Hogares Prom
por PDV
56
Penetración por Punto de VentaApertura por ciudad
Walmart Supercenter 36.4% 17.6% 18.3% 8.4% 12.3% 5.1% 29.5% 11.4% 30.4% 28.6%
Soriana 11.4% 20.4% 60.0% 8.6% 16.5% 12.9% 30.7% - 9.0% 43.0%
Chedraui 9.9% 5.0% - 20.0% 7.8% 1.3% 15.7% 29.8% 8.3% -
Mega Comercial 6.8% - - 2.7% 4.9% - - - - -
HEB - - 30.2% - - - - - - -
Casa Ley - - - - - 51.1% - - - 18.1%
Bodega Aurrerá 52.2% 39.3% 42.1% 55.9% 70.1% 33.0% 30.2% - 58.7% 1.4%
Bodega Aurrerá Express 12.6% 14.9% 23.6% 3.1% 2.2% - - 8.9% - -
Mercado Soriana 5.3% 1.3% 8.8% 6.3% 3.6% - - - - -
Bodega Comercial Mexicana 4.9% - - - - - - - - -
Mi Bodega 1.9% - - 2.2% - - - 1.6% - -
Sam's Club 7.9% 6.5% 4.0% 6.6% 5.9% 1.3% - 23.2% 5.7% 1.3%
Costco 3.4% - 1.7% - - - - 1.4% 1.3% 19.5%
City Club - - 2.0% - - - - - - -
Comercial Mexicana 7.8% - - 1.8% 6.9% - 5.3% - 2.2% 18.8%
S-Mart - - 26.7% - - - - - - -
Soriana Súper 3.3% 1.0% 3.4% - - - 5.7% - 2.9% 7.7%
Tiendas Neto 5.1% - - - - - - - - -
Superama 3.9% - 1.3% - - - - 1.0% 2.2% -
Calimax - - - - - - - - - 50.1%
Waldo´s 2.9% 1.8% 2.3% - - - - - - 3.5%
El Zorro abarrotero 4.0% - - - - - - - - -
Scorpion 1.6% - - - - - - - - -
Soriana Express - 1.8% 1.4% - - - - - - -
MZ - - - - - 33.1% - - - -
Super Pack - - - - - - 2.6% - - -
Ley Express - - - - - 7.5% - - - -
Al Precio - - - - - - - - 2.9% -
Súper Che - - - - - - - 39.5% - -
Súper Ley - - - - - - - - - 1.7%
Super Issste 1.5% - 2.6% - 2% 1.2% 7.2% 1.0% - -
Cadena (Total) DF Gdjra Mtry TijuanaPuebla Qrtro Culiacán Mérida Xalapa Toluca
Base: Total entrevistados (3371)P4: Le voy a leer un listado de establecimientos, le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Pregunta guiada de respuesta múltiple.
57
Penetración en Hogares por Punto de VentaApertura por ciudad
Base Hogares Clientes 2014: 8,869,134
Walmart Supercenter 34,392 12,563 12,133 8,804 9,854 3,710 13,365 9,493 16,819 30,050
Soriana 19,619 11,832 13,260 15,023 7,932 7,038 17,386 - 29,876 90,360
Chedraui 17,668 7,733 - 17,469 6,249 2,837 5,081 8,272 13,776 -
Mega Comercial 14,247 - - 3,537 2,944 - - - - -
HEB - - 13,059 - - - - - - -
Casa Ley - - - - - 11,151 - - - 19,018
Bodega Aurrerá 29,248 18,235 18,204 14,648 33,697 14,403 13,682 - 24,357 841
Bodega Aurrerá Express 2,086 1,868 1,778 560 481 - - 3,706 - -
Mercado Soriana 8,238 3,016 21,880 6,603 8,653 - - - - -
Bodega Comercial Mexicana 8,142 - - - - - - - - -
Mi Bodega 45,777 - - 1,922 - - - 1,332 - -
Sam's Club 12,280 8,617 5,683 8,647 7,090 1,418 - 38,640 9,461 2,732
Costco 27,306 - 5,636 - - - - 2,332 4,315 40,977
Comercial Mexicana 20,881 - - 4,717 16,584 - 12,006 - 7,303 8,779
S-Mart - - 29,504 - - - - - - -
Soriana Súper 17,668 714 3,381 - - - 2,152 - 4,813 1,044
Tiendas Neto 5,342 - - - - - - - - -
Superama 3,546 - 6,464 - - - - 1,666 3,651 -
Calimax - - - - - - - - - 3,973
Waldo´s 2,973 1,519 995 - - - - - - 919
El Zorro abarrotero 4,589 - - - - - - - - -
Super Issste 3,614 - 6,464 - 2,404 1,309 8,155 416 - -
2014
Cadena (Total) DF Gdjra Mtry TijuanaPuebla Qrtro Culiacán Mérida Xalapa Toluca
58
5. Perfil del Shopper por Cadena
59
3138
24 2819
36
18
23
19
24
18
23
5139
5748
63
41
WM SC Mega C. Soriana Chedraui Casa Ley HEB
ABC + C D+/D
Clientela de los Principales Emblemas por NSEHIPERMERCADOS
%
Base: Total entrevistados (3371)P4: Le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Pregunta guiada de respuesta múltiple.
60
1828
2213
23
54 5617
2223
14
26
182265
50 55
73
51
2822
B. Aurrerá B. Comercial M. Soriana BAE Mi Bodega Costco Sam´s
ABC + C D+/D
Clientela de los Principales Emblemas por NSEBODEGAS Y CLUBES
%
Base: Total entrevistados (3371)P4: Le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Pregunta guiada de respuesta múltiple.
61
3036
57
22 2013
1811
19 23
19
21
22
17 22
11
16
179
20
5143
21
61 58
7666
72 72
57
ComercialMex.
Issste Superama Calimax Waldo´s Tiendas Neto Soriana Súper S-Mart El Zorro SorianaExpress
ABC + C D+/D
Clientela de los Principales Emblemas por NSESUPERMERCADOS
%
Base: Total entrevistados (3371)P4: Le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Pregunta guiada de respuesta múltiple.
62
2416 17
27 29
8
42
1320
28
15
2
149
25
4
17
3
25
616
6
18
7684 83
73 71
92
58
8780
72
85
98
8691
75
96
83
97
75
9484
94
82
Clientes Exclusivos Clientes Múltiples
Clientes de Canal Moderno: Exclusivos y MúltiplesApertura por Emblema%
Base: Clientes de Canal Moderno (3296)P4: Le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Pregunta guiada de respuesta múltiple.
63
1 2 2 1 2 2 311
3 1 311 10
211 12 910 10 7
125 6
17
31
19
20
15
7 510
7
15
25
2
5 17
25
9
4132
24
40 31 44 36
34
33
33
34
31
6 12
3149 30
25
30
29
5425
17
2629
34
26 30
39
32
26
1130
15
32
2120
22
11 25
20
15
30
27
20
25
132320
21 22
818
1416 16 13
4745
2932 21
14
37
1814
22
105
114 3 3 4 3
82 4 6
19 176
16 5
168 5
15
1
1 3
20
Diario 2 o 3 veces por semana Cada semana Cada 2 semanas Cada mes Cada 2 meses
Frecuencia de Visita por Emblema Total País
Promedio veces por mes
3.6 3.4 3.8 4.0 3.6 3.7 4.5 5.8 4.1 7.2 4.6 2.0 2.3 3.7 3.3 4.5 7.4 2.2 5.6 5.1 7.5 6.1 8.4
2013
2014
Base: Total entrevistados (3371)P4: Le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Pregunta guiada de respuesta múltiple.
3.5 3.9 3.4 4.6 6.5 4.6 3.5 3.1 3.5 6.1 4.1 2.0 1.8 3.3 1.7 5.3 6.4 1.6 6.4 2.7 - - -
64
18 19 1929
3 7
37 34 33
63
34
5 10
26
1
26
76
8
34
74
75
48
7440 39 41
39
6448
2515 29
11
3081 72 41 92
56
3
46
21
203
19
13
31 28 19
2027
14
24
21
32
18
23
88
23
3
13
5
3232
6 5
23
713
1913
5
30
1320
6 513
5 9 93 5 2
10 14
210 6
11
A pie Automóvil Transporte público Taxi
El Factor Tiempo - Medio de Transporte Apertura por Emblema
%
Tiempo promedio de traslado en minutos 15.7 14.9 14.5 14.0 15.2 16.1 13.0 14.0 15.2 10.3 13.6 17.1 17.2 15.4 14.2 12.7 10.8 18.8 11.8 10.8 10.8 12.0 8.7
Base: Total tiendas visitadas (9886)P15 ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a ...?P16 ¿En su ultima visita, cómo se retiró para dirigirse a su destino de………? Pregunta espontánea de respuesta única.
65
RAZONES DE VISITA
TOTAL WM SCMega
C.Soriana Chedraui
Casa Ley
HEB B.AurreráMi
bodega
B. Comerc
ialBAE
M. Soriana
Costco Sam'sComerc
ial M.Issste
Superama
CalimaxWaldo´
sSoriana Súper
S-Mart T. NetoEl
ZorroSoriana Exp.
Cercania 44 29 34 27 36 19 16 32 37 41 48 35 16 17 36 14 36 39 14 30 40 39 35 64Precios 39 50 36 42 42 74 37 58 51 46 55 26 30 51 29 26 25 66 53 28 37 66 46 26Variedad 24 34 30 34 26 51 31 32 21 20 26 24 35 31 20 23 25 7 20 24 51 7 16 19Calidad 13 19 11 20 17 18 29 13 19 12 21 18 22 14 9 23 8 1 18 31 8 5 6Productos frescos
12 9 8 14 7 16 26 6 2 12 6 8 5 3 8 11 13 4 3 4 26 4 4
Servicio 11 11 13 17 15 37 18 13 10 8 11 16 14 9 6 16 7 2 7 10 63 2 3 4Ofertas 11 14 12 24 12 21 25 17 10 21 12 29 5 13 14 29 9 14 29 28 13 9Venden justo lo que necesito
2 3 3 1 2 3 1 4 1 1 1 8 2 3 4 2 5 9 1
aspecto de la tienda
2 3 4 2 2 1 2 1 3 3 6 1 1 7 1 1 3 4
Me queda de paso
1 1 3 2 2 2 0 4 6 2 3 1 1 5 1 3 2 4
EMBLEMA
Razones de visitaApertura por Emblema
Base: Total tiendas visitadas (9886)P14 ¿En su ultima visita por qué razón eligió esta tienda y no otra para realizar sus compras? Pregunta espontánea de respuesta múltiple.
Razón principal
%
66
5244 47
41
78
4553
39 39 37 35
22
55
34
54
2112 16
22
76
15
3323
24
2626
28
9
30
27
1121
34 34
42
20
23
26
35
23
32
32
17
31
31
38
1516
2018
10
1614
36
3221 26
21
13
28
17
32
4327
24
7
54
3637
9 147
133
9 614
8 8 515 12 15
312
22 2512
2
Compra de Abastesimiento Reposición Conveniencia Compra Especial
%
Misiones de CompraApertura por formato
Base: Total entrevistados (3371)P13 ¿Cuál fue el motivo de su última visita a….. .?Respuesta única, guiada.
67
6. Perfil de compra por Cadena y Potencial por Familia de Productos
68
Perfil del Gasto Promedio en Pesos Mexicanos *Apertura por Emblema
Base: Total entrevistados (3371)P17 ¿Cuánto gastó la ultima vez que visitó..........?Pregunta espontánea de respuesta única.
1224
1087
882
793722
562 558 552 529 519 509 502 501468 464
400
322 307 296248 246
188122
* El gasto promedio se calcula a través de la declaración del entrevistado de lo que recuerda haber gastado en su última visita al formato. Considerarlo válido para la comparación no así en valor absoluto.
69
Perfil del Gasto Promedio en Pesos Mexicanos *Evolución 2013 - 2014
Base: Total entrevistados (3371)P17 ¿Cuánto gastó la ultima vez que visitó..........?Pregunta espontánea de respuesta única.
1217
1071
598549
702649
592
511
681
529487
1224
1087
882
793
722
562 558 552 529 519 509
Sam's Costco Casa Ley S-Mart WM SC Mega C. Chedraui Superama HEB ComercialMex.
Soriana
2013 2014
* El gasto promedio se calcula a través de la declaración del entrevistado de lo que recuerda haber gastado en su última visita al formato. Considerarlo válido para la comparación no así en valor absoluto.
Continúa
70
Perfil del Gasto Promedio en Pesos Mexicanos *Evolución 2013 - 2014
Base: Total entrevistados (3371)P17 ¿Cuánto gastó la ultima vez que visitó..........?Pregunta espontánea de respuesta única.
574542
623
334
379
256
426
319
156
502 501468 464
400
322 307 296
248 246
188
122
BodegaAurrerá
Issste B. Comercial M. Soriana El Zorro Calimax BAE SorianaSúper
Soriana Exp. Mi bodega Waldo´s T. Neto
2013 2014
* El gasto promedio se calcula a través de la declaración del entrevistado de lo que recuerda haber gastado en su última visita al formato. Considerarlo válido para la comparación no así en valor absoluto.
71
69 68
83
71
9079 78
89
73
88
74
57
45
78
96
54
97
8579
99 97 9788
11 12
5
11
1
5 54
2
13
20
24
8
2
31
8
511
17 510
39 8
11
11
56
18
19
10
1
12
3
5 3
1 3 1 673
6 7 6 7 8 125 5
5
21 3
4
2 12 2 5 2 61
2
711 1
Efectivo Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Vales de despensa Cheques Créditos de la Tienda
Medios de PagoApertura por Emblema
Base: Total tiendas visitadas (9886)P18 ¿Cuál de las siguientes formas de pago utilizó la última vez para realizar sus compras en….?Pregunta guiada de respuesta única
%
72
7 8 4 5 5 7 7 6 2 5 611
4 2 2 2 1 27
2 2
3225 37 32 30
59
40 3939
42 42 29 42
32
23 17
10
3444
10
2222
29
6167
59 63 65
34
53 55 5953 52
6054
66
77 8190
6455
88
7176
69
WM
SC
Meg
a C.
Soria
na
Chedra
ui
Casa L
eyHEB
B.Aur
rerá
Mi b
odeg
a
B. Com
ercia
lBAE
M. S
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na
Costco
Sam's
Comer
cial M
.
Isss
te
Super
ama
Calimax
Wald
o´s
Soria
na S
úper
S-Mar
t
T. Net
o
El Zor
ro
Soria
na E
xp.
Comprador frecuente Comprador ocasional No Comprador
%
Marcas PropiasApertura por cadena
Base: Total entrevistados (3371)P23 ¿Compra productos de “marca propia” del supermercado …..? Respuesta única, guiada.
73
10 1017
7 72 4
9 104
105
16
2
38
613
3
70
61
6760
52
7770 83
62
6556
8377
71
76
76
27
5057
80
33
10087
20
39
23 23
48
1623
15
3426
34
13 13
24
8
22
3544 43
20
54
10
WM
SC
Meg
a C.
Soria
na
Chedra
ui
Casa L
eyHEB
B.Aur
rerá
Mi b
odeg
a
B. Com
ercia
lBAE
M. S
oria
na
Costco
Sam's
Comer
cial M
.
Isss
te
Super
ama
Calimax
Wald
o´s
Soria
na S
úper
S-Mar
t
T. Net
o
El Zor
ro
Soria
na E
xp.
Tienen muy buen precio, aunque no son de tan buena calidadSon de buena calidad y están a buen precioMejor calidad que las marcas conocidas
%
Marcas PropiasApertura por cadena
Base: Total entrevistados (3371)P23 ¿Compra productos de “marca propia” del supemercado …..? P24. ¿Por qué compra productos de marca propia en….. .?Respuesta única, guiada.
74
17 16 1914
40
1521 23
9 11 12 12 1610
199
27
44
10
4841
40
37
37
37
51
32
48 48
28 28
51
27
40
36
2730
50
39
2738
38
3543 41
49
23
48
28
45 43 41
60 60
33
63
41
55
7368
43
17
7362
52
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte
Base: Total tiendas visitadas (9886)P5. ¿Cuánto compra de cada una de estas categorías en los establecimientos que visita?Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosTodos los Productos
%
Índice de Nutrición
48% 45% 47% 42% 63% 43% 52% 48% 42% 44% 38% 38% 48% 36% 47% 38% 28% 31% 41% 67% 28% 31% 39%
75
3226 28 27
39
18
3728
2027
2013
26 22
40
15
16
21
46
1
21
25
20 20 19
36
18
28
14 2823
21
12
25
17
29
22
19
22
29
8
19
7118
32
36 33 41
17
24
26
58
2936
41
51
36
42
19
46
66
30
33 27
66
20
52
1118 19
138
40
9
2314 18
2413
1912
17 14
42
17 1914
9 9
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas y compran abarrotes (9850)P5.01¿Cuánto compra de Abarrotes en.....? Pregunta guiada de respuesta única.
%
Nutrición por Familia de ProductosAbarrotes
51% 43% 45% 45% 60% 32% 56% 47% 40% 46% 39% 29% 46% 39% 58% 35% 24% 23% 42% 55% 24% 40% 40%
Índice de Nutrición
76
1914 11
188 6
15
34
14 1116
9
23
9 13 135 1
165
13
1719
10
15
9 8
12
12
12 15 7
4
11
10 6 8 61
11
3031
21
27
21
7
30
839
13 23
30
30
2822
31
2
23
23
5
34 36
58
40
62
79
43 4635
6154 57
36
5359
48
95 97
55
10095
63
84
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas y compran bebidas alcohólicas (8263)P5.02 ¿Cuánto compra de Bebidas Alcohólicas en.....? Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosBebidas Alcohólicas
%
33% 30% 20% 31% 17% 11% 27% 42% 28% 21% 24% 17% 35% 20% 20% 23% 5% 1% 24% 0% 5% 18% 7%
Índice de Nutrición
77
15 1712
17
38
7
20 18
214
8 819
12 1611 9
4
34
93
13
22 1517
17
28
4
21 26
26
20
1710
19
1111
15
9
18
35
15
17
36 43
31
42
14
28
3232
3733
3643
34
4427
42
43
29
55
4
43
3
55
27 25
40
24 20
61
27 2435 33
39 3928
33
46
32
48
62
23 27
48
79
15
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas y compran bebidas no alcohólicas (9585)P5.03 ¿Cuánto compra de Bebidas No Alcohólicas en.....? Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosBebidas no Alcohólicas
%
33% 33% 27% 34% 55% 15% 37% 37% 22% 31% 24% 22% 35% 26% 27% 27% 18% 10% 24% 52% 18% 11% 33%
Índice de Nutrición
78
19 1520 18
50
21 18 22
212 13
8 11 15
3929
19
48
16
17
22
15
17 17
16
1920
5
17
1220
7
16 12
17
12
3 2
13
43
3
12
12
36
33
3545
20
2231
3540 31
35
40
2940
35
33
2318
39
5
236
39
23
3728
2014
3831
38 41 45
32
45 4433
9
26
7380
39
4
73 76
32
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas y compran productos frescos (9789)P5.04 ¿Cuánto compra de Productos Frescos en.....? Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosProductos Frescos
%
37% 29% 36% 36% 62% 35% 34% 32% 19% 24% 30% 20% 25% 29% 55% 42% 7% 5% 23% 71% 7% 13% 31%
Índice de Nutrición
79
22 18 20 20
43
2026
37
14 18 14 1121
15
31
104 6
37
4 311
25
17 1623
28
12
23
20
26 1613
6
20
16
16
20
11
3
27
17
11 9
20
32
3730
37
19
20
31
32
27 38 49
33
33
38
40
42
34
13
403
34
3
52
2128
34
2010
48
2011
3328 24
50
2631
13
28
51
84
27
4351
85
17
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas y compran productos lácteos (9813)P5.05 ¿Cuánto compra de Productos Lácteos en .....? Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosProductos Lácteos
%
41% 34% 34% 39% 61% 30% 44% 54% 32% 34% 30% 21% 38% 31% 47% 28% 16% 4% 28% 46% 16% 8% 31%
Índice de Nutrición
80
3731 29 32
39
18
47 48
28 2822
17
36
24
43
124
3243
6
30
20
1815
14
19
10
167
1222
17
14
20
8
24
15
6
13
7
17
63
12
23
2126
3724
25
21
17
31
27
33
37
23
37
16
31
38
31
382
38
82
43
2030 30
17 18
47
16
28 2923
28 3221
31
17
42
56 52
23
38
56
915
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas y compran higiene personal y tocador (9794)P5.06 ¿Cuánto compra de Higiene Personal y Tocador en .....? Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosHigiene Personal y Tocador
%
Índice de Nutrición
52% 44% 42% 46% 53% 28% 59% 55% 40% 44% 37% 31% 51% 35% 58% 26% 11% 17% 43% 52% 11% 24% 45%
81
3429 26 29
39
19
39
23 25 2419
13
41
11
2413
4 4
28
50
4
22
24
10 18 16
24
12
23
1320 26
17
12
19
12
20
12
16
31
15
6
16
68 23
23
3227
30
18
21
22
3926
28
29
37
22
45
39
3249
3830
49
23
32
1929 29 25
19
48
1625 29
22
35 38
18
32
17
43
31 27 27
44
31
9
23
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas y compran productos de limpieza ropa y hogar (9768)P5.10 ¿Cuánto compra de Productos de Limpieza para Ropa y Hogar en.....? Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosProductos de Limpieza Ropa y Hogar
%
Índice de Nutrición
51% 40% 40% 43% 55% 29% 55% 37% 40% 43% 33% 26% 55% 26% 42% 25% 22% 27% 42% 53% 22% 39% 40%
82
1812 9 8 9
3
19
213
2 49 9 8
14 16 13
1
78
5 9
31 7
10
9
67
4 8 8
9 9
1
4
5 5 2
2224
15
25
10
15
19
16
20
1312
2320 22
48
22
17
11
514
13
53 56
71
5850
82
55
72
58
79 77
64 63 62
29
53
100
8272
90100
81 84
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas y compran Medicamentos (sin receta o con receta) (9224)P5.07 ¿Cuánto compra de Medicamentos en .....? Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosMedicamentos
%
Índice de Nutrición
26% 21% 15% 18% 27% 6% 27% 10% 22% 8% 10% 16% 17% 16% 28% 25% 0% 4% 17% 4% 0% 5% 5%
83
14 10 10 9 82
17
1 2 313 12
514
5 2 6 3
1412
7 102
4
12
4 36 8
12 12
6
7
78 8 3 8 1
30
29
22
33
29
23
27
10
27 18
33
29 31
2815
21
1627
26
4
1613
4249
61
48
6171
44
86
6974
5646 45
61 64 6776
65 69
96
76
9483
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas y compran Textil y Bazar (9342)P5.08 ¿Cuánto compra de Textil y Bazar en.....? Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosTextil y Bazar
%
Índice de Nutrición
27% 22% 18% 21% 15% 9% 28% 4% 8% 9% 14% 25% 24% 14% 21% 13% 7% 9% 9% 1% 7% 6% 6%
84
21 21
9 9 7 4
20 20
8 4 713 16
615
2 2 1 2 3 2
11 9
7 104
10 9
12
3
8
17
2
3
4 61
27 30
20
33
28
14
24
1420
1120
27
28
35 15
16
2
17
15
2 6 9
41 40
64
48
61
82
4657 60
8273
52
39
5767
78
96
8277
97 96 94 90
Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí
Base: Total tiendas visitadas y compran electrodomésticos (9224)P5.09 ¿Cuánto compra de Electrodomésticos en.....? Pregunta guiada de respuesta única.
Nutrición por Familia de ProductosElectrodomésticos
%
Índice de Nutrición
32% 32% 17% 21% 15% 7% 30% 27% 18% 8% 11% 22% 30% 14% 20% 7% 2% 4% 8% 3% 2% 1% 2%
85
Conclusiones de comportamiento de compra por cadena
Las aperturas de tiendas de cercanía afectaron directamente a la penetración de las tiendas grandes.
Existe un déficit de hogares por tienda con relación a su superficie y se acentúa año tras año. Es un riesgo para las tiendas menos rentables en momentos de baja del consumo.
La baja de penetración de folletos de Chedraui y Comercial Mexicana afectaron su atracción de clientes.
Bodega Aurrerá Express es un formato potente, en crecimiento que atrae a una clientela de NSE bajo y trae el precio a la cercanía.
Uno de los retos de este año es desarrollar un plan de categoría acorde a la misión de compra de la cadena y a sus oportunidades identificadas en cada familia de producto. ¿Es una cadena que se orienta más a familias de producto básicas (Abarrotes, Higiene…) y que se enfrenta directamente a Bodega Aurrerá o se puede diferenciar con otras categorías (Ej: Costco, Chedraui…)?
86
Anexos
Características de la Muestra
87
21 23
110
28 30
16
32 28 26
44
79
9990
72 70
84
68 72 74
56
77
TOTAL D.F. Guadalajara Monterrey Querétaro Puebla Culiacán Mérida Toluca Xalapa Tijuana
Hombres Mujeres
Base: Total entrevistados (3371)PC1: Género
%
Perfil del Responsable de las Compras Domésticas
GéneroApertura por Ciudad
88
17 14 17 14 15 18 18 18
4
26 2626
2125
2517
2717
28
34
26 2628
23
2928
34
29
27
18 29
23 2221
28
2325
17
19
27 26 20
12 814
6 817
7 11 10 13
14 14
11
TOTAL D.F. Guadalajara Monterrey Querétaro Puebla Culiacán Mérida Toluca Xalapa Tijuana
De 18 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 59 años Más de 60 años
%
Perfil del Responsable de las Compras Domésticas Edad
Apertura por Ciudad
Base: Total entrevistados (3371)P1B: ¿En cuales de los siguientes rangos se encuentra su edad?
40 41 39 42 39 40 42 38 41 40 42
Edad Promedio
89
7 5 9
2012 15
2923
522724
38
23
3824
20
43
32
19
1534
36
29
43
28 3048
3317
37
12
23 25 20 27 23 2215
8
22 19 20
4 6 2 2 4 5 1 2 1
13 11
3
TOTAL D.F. Guadalajara Monterrey Querétaro Puebla Culiacán Mérida Toluca Xalapa Tijuana
Pareja sin hijos Familia con niños hasta 12 años Familia con niños y ado. hasta 18 años Familia de adultos Otros
%
Perfil del Responsable de las Compras Domésticas Composición del Hogar
Apertura por Ciudad
Base: Total entrevistados (3371)PC3: ¿Cómo está compuesto su hogar?