1 a sakowski_produkcja budowlana - stan aktualny i prognozy4

1

Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT

KonferencjaKonferencjaMonitoring Rynku Budowlanego 2010Monitoring Rynku Budowlanego 2010

Warszawa, 28 października 2010 r.

Perspektywy rozwoju branPerspektywy rozwoju branŜŜy budowlanejy budowlanej

Adam Sakowski – Główny StatystykASM – Centrum Bada ń i Analiz Rynku Sp. z o.o.


Ocena kondycji kraju wobec perspektywy wzrostów w budownictwie

� motorem oŜywienia popytu wewnętrznego w 2010 r. przede wszystkim konsumpcja prywatna oraz odbudowa zapasów;

� „ocieplające” się otoczenie zagraniczne polskiej gospodarki, skutkować będzie przyspieszeniem wzrost gospodarczego w 2011 r.

� konkurencyjność Polski na tle innych krajów Europy wzrasta;

� stabilny wzrost gospodarki to nie wszystko, deficyt budŜetowy najwyŜszy od 20 lat;

� polskie budownictwo na przestrzeni minionych 15 lat wyraźnierośnie po akcesji do UE;

� obecnie więcej niŜ przed rokiem prac budowlanych prowadzonych jest w budownictwie inŜynieryjnym i niemieszkalnym;

� I kwartał br. bardzo znacząco odbija się na wynikach budownictwa;

� w roku 2011 nastąpi ewidentny wzrost wartości robót budowlanych;

2


2,1

0,6

1,1

3,3

2,8

-0,8

2,2

0,3

1,1

4,2

3,1

-1,1

3,8

5,1

-2,1

4,7

1,0

-0,6

1,7

-2,8

2,8

2,3

1,6

-0,4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 II kw. 2010spo Ŝycie ogółem akumulacja saldo obrotów z zagranic ą

Skala wpływu poszczególnych kategorii na realny wzrost PKB (w %)

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

(w %

)

* dane niewyrównane sezonowo


Dynamika wzrostu czynników kształtujących PKB (w %, r/r)

3,3

1,7

5,1

6,86,2

3,6

-1,0

3,0

5,6

8,77,3

2,52,6

2,1

5,7

4,95,0

2,1

-6,4

-1,1

9,6

17,6

14,9

6,5

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2005 2006 2007 2008 2009 I-VI 2010

PKBpopyt krajowyspo Ŝycie indywidualnenakłady brutto na śr. trwałe


(w %

)

* dane niewyrównane sezonowo

3


Kondycja polskiej gospodarki na tle krajów UEPKB (w %, II kw. 2010, r/r)

EA16: 1,9EU27: 2,0

3,8

4,5

3,4

5,0

1,5 -1,5

1,5 -0,1

1,7

1,7

-1,8

-3,7

3,1

3,7

3,8 -2,9

0,6

Luxemburg5,3 2,4

-0,3

2,4

1,3

0,1

Malta: 3,7

Holandia2,2

2,4

Cypr: 0,2

EFTA:Islandia: -8,6Norwegia: 0,9Szwajcaria: 3,4

USA: 3,0Japonia: 2,4

Źródło: Eurostat

* dane wyrównane sezonowo


Prognozy Komisji Europejskiej dla krajów UE na rok 2011 – PKB (w %, r/r)

3,3

2,5

2,1

3,6

1,8 3,5

0,7 0,8

1,5

2,1

3,0

-0,5

3,8

1,6

1,83,3

3,2

Luxemburg2,4 1,6

2,7

2,4

1,4

2,8

Malta: 1,7

Holandia1,8

1,6

Cypr: 1,3

EFTA:Islandia: 1,9Norwegia: 2,1Szwajcaria: 2,2

USA: 2,5Japonia: 1,5

EU27:1,7

Źródło: European Economic Forecast – Spring 2010

4


Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle wybranych krajów Europy

Źródło: opracowanie ASM na podstawie „World Competitiveness Yearbook 2010”

6

11 12 13 14

16

19

21 22

24 25

27

29

32

34

36 37

40

42 43

46

48

51 52 53 54

56 57

49

Szwec

ja

Luks

emb

urg

Holandi a

Dania

Austria

Niemcy

Finla

ndi a

Irlan

dia

Wiel

k a Bryt

ania

Fran

cja

Belgi a

Japo

nia

Czech

y

Polska

Estoni

a

Hiszpa

nia

Port ugali

a

Włoc

hy

Węg

ryLit

wa

Grecja

Turcj

a

Słowacja

Rosja

Słowen

ia

Bułgaria

Rumun

ia

Chorwac

ja

Ukrain

a

Kraje EFTA:Norwegia = 9

Islandia = 30

Szwajcaria = 4

Główni partnerzy gospodarczy UE:USA = 3Japonia = 27

na 3

2 z

44


10,3

6,4

4,4 4,1

10,2

8,3

15,7

17,2

10,1 9,9

5,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

w m

ld e

uro

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I-VIII2010

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznychw latach 2000-2009 (w mld euro)

Źródło: Opracowanie ASM na podstawie danych NBP

5


36,8

23,824,6

16,915,4

32,6

39,437,0

41,5

28,6

25,1

5,5

1,8

1,91,4

2,4

2,9

4,54,4

2,1

4,2

4,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009I-VI

2010

w m

ld z

ł

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

% w

PK

B

deficyt % pkb

Deficyt budŜetowy w Polscew latach 2000-2010 (w mld zł)

Źródło: Opracowanie ASM na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów

plan52,2 mld zł

% wykonania planu

100,0 98,8 98,5 95,5 91,6 81,6 82,1 56,4 90,8 87,5 70,5


BudŜet państwa w okresie I-VI 2010 r.(w mld zł)

82,8

25,816,8

10,36,3 5,5 3,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

dota

cje

isu

bwen

cje

wyd

atk

i bieŜą

ceje

dnos

tek

budŜe

tow

ych

obsł

uga

dług

upu

blic

zneg

o

św

iadc

zeni

a na

rze

cz o

sób

fizyc

znyc

h

śro

dki w

łasn

e U

E

wsp

ółfin

ans

owan

iepr

oje

któw

zud

ział

em ś

rodk

ówU

E

wyd

atki

ma

ją

tkow

e

52,7

26,2

0,4

10,215,9

9,0

0

10

20

30

40

50

60

CIT PIT VAT Akcyza Środki UE Pozostałe

WYDATKI: 151,0 mld zł

• 54,8% w wydatkachogółem stanowią

dotacje i subwencje

DOCHODY: 114,4 mld zł

• 46,1% w dochodachogółem stanowi

podatek VAT

Źródło: Opracowanie ASM na podstawie danych Ministerstwa Finansów

6


100,0107,7

118,3122,4 125,9

133,8132,7 132,0 142,3

157,2

162,7179,0

197,1

210,5

209,9

100,0106,2

113,7119,4

124,8 130,2 131,8 133,6 138,8146,2

151,5160,9

171,8

180,6183,7

100,0102,4

114,8

124,7128,6 128,1

118,5

107,8 104,7 106,6114,9

128,2

142,0148,5

163,2

90

115

140

165

190

215

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

warto ść dodana w budownictwie (ceny stałe 1995=100)

PKB (ceny stałe 1995=100)

warto ść dodana w przemy śle (ceny stałe 1995=100)

Źródło: Opracowanie ASM na podstawie danych GUS

Dynamika wzrostu PKB oraz wartość dodanaw przemyśle i budownictwie

(dyn

amik

a; 1

995=

100)


Udziały poszczególnych sektorów gospodarkiw PKB (w %)

21,3 20,1 19,8 20,9 22,4 21,7 21,7 21,4 21,3 21,7 21,3

6,9 6,2 5,6 5,2 4,9 5,3 5,6 6,2 6,4 6,5 4,9

17,3 17,6 17,6 16,8 16,8 16,7 16,6 15,8 16,2 16,9

5,8 6,2 6,6 6,6 6,6 6,4 6,5 6,1 6,6 6,4

21,2 21,1 20,4 20,8 20,8 21,4 22,1 21,6 21,8

12,2 13,2 13,6 13,8 13,2 13,2 12,8 12,5 12,7 13,0 13,7

15,5 15,4 15,6 15,6 15,7 15,9 16 16,4 15,7 14,4 15

16,0

6,0

21,321,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I-VI2010Przemysł Budownictwo

Handel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i ł ączno śćPozostałe usługi rynkowe Usługi nierynkowePozostałe (rolnictwo, podatki minus dotacje)


7


Struktura produkcji budowlano – montaŜowej wg rodzajów obiektów budowlanych (I-IX 2010 r.)

Budynki niemieszkalne;

29,4%

InŜynieria l ądowai wodna; 57%

Budynki mieszkalne;

13,8%

w tymInfrastruktura transportu

30,6%

Źródło: opracowanie ASM na podstawie GUS

* w cenach bieŜących


Dekompozycja sezonowa produkcji budowlano – montaŜowej (w mln zł, ceny stałe z 2003r.)

0

5000

10000

15000

20000

Q1 2003

Q2 2003

Q3 2003

Q4 2003

Q1 2004

Q2 2004

Q3 2004

Q4 2004

Q1 2005

Q2 2005

Q3 2005

Q4 2005

Q1 2006

Q2 2006

Q3 2006

Q4 2006

Q1 2007

Q2 2007

Q3 2007

Q4 2007

Q1 2008

Q2 2008

Q3 2008

Q4 2008

Q1 2009

Q2 2009

Q3 2009

Q4 2009

Q1 2010

Q2 2010

Q3 2010

Produkcja budowlano - monta Ŝowa Szereg skorygowany sezonowo (addytywny)

Źródło: opracowanie ASM

4 217,9941 476,733-693,092

-5 001,631Czynnik sezonowościKwartał

produkcja budowlano-monta ŜowaCzynniki sezonowe (w mln zł)

* w jednostkach budowlanych powyŜej 9 pracujących

I-IX 2010

1,5%

I-IX 2009

4,7%

8


Dynamika produkcji budowlano – montaŜowej w latach 2000-2011

Źródło: prognoza ASM

91,3

42,0

50,8

63,5

77,2 80,0 81,4

3,7

7,4

17,5

15,7

10,9 10,6

1,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(w m

ld z

ł)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

( w %

)

Sprzeda Ŝ produkcji budowlano - monta Ŝowej (ceny bie Ŝące)Produkcja budowlano-monta Ŝowa (ceny stałe)

* w jednostkach budowlanych powyŜej 9 pracujących


ZałoŜenia do scenariusza prognostycznego

� Spodziewane uruchomienie nowych inwestycji – w I pół roczu 2010 r. ogłoszonych zostało przeszło 66 tys. przetargów w b udownictwie,

� Potencjał dla nowych inwestycji – obecne wykorzystani e mocy produkcyjnych przedsi ębiorstw budowlanych na poziomie 78%,

� Napływ środków unijnych – Polska najwi ększym beneficjentem w 2009 r.. Pozyskana pula 6,5 mld EUR netto (wkład własny 2,8 m ld EUR) to 2,2% dochodu narodowego,

� Polska na lata 2007-2013 ma otrzyma ć 67,3 mld EUR, zagro Ŝeniem dla skorzystania z pełnej puli b ędzie du Ŝy deficyt bud Ŝetowy (2010 r. – 52,2 mld zł, 2011 r. – ok. 40 mld zł),

� Po okresie spowolnienia na rynku nieruchomo ści komercyjnych w 2009 r., w latach kolejnych spodziewany jest spadek ilo ści pustostanów we wszystkich kategoriach budynków. W okresie I-IX 2010 warto ść inwestycji w budownictwo komercyjne si ęgnęła 1,68 mld EUR;

� Czynnikami przemawiaj ącymi za rozwojem nieruchomo ści komercyjnych b ędąpoło Ŝenie geograficzne miasta wspierane infrastruktur ą transportow ą oraz kapitał ludzki regionu ;

9


ZałoŜenia do scenariusza prognostycznego c.d.

� Co prawda mieszka ń oddawanych jest mniej, ale optymizmem napawa fakt, Ŝe deweloperzy wznowili, b ądź rozpocz ęli nowe projekty (I-IX 2010 wzrost rozpocz ętych nowych budów o 16,2% - w najwi ększym stopniu w przypadku deweloperów 60,6%),

� Banki coraz ch ętniej udzielaj ą kredytów mieszkaniowych – liczba nowo podpisanych umów kredytowych w I półroczu 2010 r. w stosunku do „słabego”roku 2009 wzrosła o 34% - warto ść podpisanych umów wyniosła 23,3 mld zł,

� Spośród wszystkich firm wykonawczych 51,9% planuje rozw ój w ci ągu najbli Ŝszych 2 lat,

� Odsetek 36,4% z ogółu firm wykonawczych nie odczuwa trudno ściw prowadzeniu działalno ści gospodarczej.


Zakres planowanego rozwoju firm wykonawczych na lata 2010 – 2012 (w %)

0,3

12,7

18,6

21,8

31,8

37,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

inne

rozszerzenia oferty usług

rozszerzenia współpracy zpodwykonawcami

rozszerzenia obszaru działania

zwiększenia zatrudnienia

zakupu nowego sprz ętu

Źródło: Raport ASM „Profilowanie Wykonawców 2010”, na podstawie badania (N= 1 993) firm wykonawczych

10


Trudności z jakimi spotykają się firmy wykonawcze (w %)

29,7

36,4

27,4

3,3

2,0

3,4

20,6

22,9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

trudno powiedzie ć

inne

niedobór sprz ętu, materiałów, surowców

koszty zwi ązane z finansow ą obsług ądziałalno ści

konkurencja innych firm

niedobór wykwalifikowanych pracowników

koszty zwi ązane z zatrudnieniem

w działalno ści firmy nie wyst ępują Ŝadnetrudno ści

Źródło: Raport ASM „Profilowanie Wykonawców 2010”, na podstawie badania (N= 1 993) firm wykonawczych


Dziękuję za uwag ę

Adam Sakowskitel: 24 355 77 19e-mail: [email protected]

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.Ul. Grunwaldzka 599-300 Kutno

www.asm-poland.com.pl

Documents

1 a sakowski_produkcja budowlana - stan aktualny i prognozy4