1

¿¿CÓMOCÓMO SERÁ SERÁ EL FUTURO EL FUTURO

SISTEMA MARÍTIMO SISTEMA MARÍTIMO

EN LA REGION? EN LA REGION?

Costa Este de Sudamérica.Costa Este de Sudamérica.LÍNEAS REGULARES con CONTENEDORES . LÍNEAS REGULARES con CONTENEDORES .

PRESENTACIÓN EXPO-COMEX5 DE MAYO 2010

45 MINUTOS SON POCOS PARA UNA 45 MINUTOS SON POCOS PARA UNA COMPLETA PRESENTACIÓN.COMPLETA PRESENTACIÓN.

POR ESO EMPEZARÉ CON ALGUNOS POR ESO EMPEZARÉ CON ALGUNOS “FLASHES” DEL PASADO, “FLASHES” DEL PASADO,

DESPUÉS DESCRIBIRÉ RÁPIDAMENTE EL DESPUÉS DESCRIBIRÉ RÁPIDAMENTE EL SISTEMA MARÍTIMO ACTUAL, SISTEMA MARÍTIMO ACTUAL,

VEREMOS DE LO QUE PODEMOS VEREMOS DE LO QUE PODEMOS ESPERAR PARA ESPERAR PARA EL FUTURO EL FUTURO Y Y

FINALMENTE VEREMOS BREVEMENTE FINALMENTE VEREMOS BREVEMENTE LO QUE A MI ENTENDER SE DEBE LO QUE A MI ENTENDER SE DEBE HACER PARA PREPARAR UN PAÍS HACER PARA PREPARAR UN PAÍS COMPETITIVOCOMPETITIVO.. 2

HACE 15 AÑOS , HACE 15 AÑOS , BUQUES RELATIVAMENTE CHICOS, BUQUES RELATIVAMENTE CHICOS,

MUCHOS PUERTOS CON SU MUCHOS PUERTOS CON SU AREA DE INFLUENCIA AREA DE INFLUENCIA CAUTIVO. CAUTIVO.

TODAS LAS CARGAS GENERALESCARGAS GENERALES DE ARGENTINA y PARAGUAYARGENTINA y PARAGUAY ENTRABAN O SALÍAN SOLAMENTE POR EL EL PUERTO DE BS AIRESPUERTO DE BS AIRES.

POR EL PUERTO DE MONTEVIDEOPASABAN SOLAMENTE CARGAS DE IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN DE URUGUAY.

LOS CARGADORES NO TENÍAN LOS CARGADORES NO TENÍAN OPCIONES.OPCIONES.

3

RESERVAS DE CARGAS PARA BANDERAS. 40-40-20

☼ ☼ 40% ARMADORES NACIONALES / ELMA 40% ARMADORES NACIONALES / ELMA (LLOYD BR.)(LLOYD BR.)

☼ 40% BUQUES BANDERA PAÍS DE DESTINO ☼ 40% BUQUES BANDERA PAÍS DE DESTINO

20%20% TERCERAS BANDERAS. TERCERAS BANDERAS.

☼ ☼ EN LAS EN LAS “CONFERENCIAS DE FLETES” ELLOS “CONFERENCIAS DE FLETES” ELLOS

FIJABAN LOS FLETES FIJABAN LOS FLETES PARA LAS IMPORTACIONES PARA LAS IMPORTACIONES

Y EXPORTACIONES.Y EXPORTACIONES.

““COMPETENCIA” ERA PRÁCTICAMENTE FICTICIACOMPETENCIA” ERA PRÁCTICAMENTE FICTICIA..

LOS LOS FLETESFLETES PARA LA REGIÓN FUERON PARA LA REGIÓN FUERON

MÁS MÁS ALTOSALTOS, QUE ENTRE OTRAS REGIONES , QUE ENTRE OTRAS REGIONES

DEL MUNDO, CON MAYORES DISTANCIAS Y DEL MUNDO, CON MAYORES DISTANCIAS Y

CARGAS MÁS VALIOSAS. CARGAS MÁS VALIOSAS.4

EL EL PRIMERPRIMER CAMBIOCAMBIO COMENZÓ EN LA REGION AL COMENZÓ EN LA REGION AL FIN DE LOS FIN DE LOS AÑOS 80, CON AÑOS 80, CON EL EL USO MASIVO DE CONTENEDORES, ….USO MASIVO DE CONTENEDORES, ….

CUANDO EN CUANDO EN OTRAS PARTES DEL MUNDO OTRAS PARTES DEL MUNDO YA HUBO YA HUBO UN FUERTE AVANCE DE UN FUERTE AVANCE DE LA “ECONOMÍA DE LA “ECONOMÍA DE ESCALA”, ESCALA”, Y YA SE HABÍAN FORMADO Y YA SE HABÍAN FORMADO MEGA-CARRIERSMEGA-CARRIERS..

EL 2ºEL 2º GRAN CAMBIOGRAN CAMBIO SE PRODUJO SE PRODUJO ALREDEDOR DE ALREDEDOR DE 1994 : 1994 : SE TERMINÓ CON LA RESERVA DE CARGAS. SE TERMINÓ CON LA RESERVA DE CARGAS.

ENTRARON NUEVOS ARMADORES ENTRARON NUEVOS ARMADORES / MEGACARRIERS./ MEGACARRIERS. EMPEZÓ UNA FUERTE EMPEZÓ UNA FUERTE COMPETENCIACOMPETENCIA.. CON EL RESULTADO QUECON EL RESULTADO QUE LOS FLETES BAJARONLOS FLETES BAJARON !!!. !!!. LAS FLOTAS ESTATALES (AÚN CON SUBSIDIOS) LAS FLOTAS ESTATALES (AÚN CON SUBSIDIOS)

NO PODÍAN SUBSISTIR / SE CERRARON.NO PODÍAN SUBSISTIR / SE CERRARON. 3° CAMBIO:3° CAMBIO: A PARTIR DEL 2003 A PARTIR DEL 2003 SESE COMENZARON A COMENZARON A

USAR BUQUES DE MAYOR TAMAÑO. USAR BUQUES DE MAYOR TAMAÑO.5

66

()

Entre los buques de mayor tamaño que vienen a Buenos Aires,está el tipo “RIO” del ARMADOR HAMBURG SUD.ARMADOR HAMBURG SUD.

ESLORA 286 m MANGA 40 m calado 13,5 m CAPACIDAD NOMINAL 5.905 TEU

EL TAMAÑO DE ESTE TIPO DE EL TAMAÑO DE ESTE TIPO DE BUQUE, ES PRÁCTICAMENTE EL BUQUE, ES PRÁCTICAMENTE EL MÁXIMO QUE PUEDE OPERAR EN MÁXIMO QUE PUEDE OPERAR EN BUENOS AIRES Y DOCK SUD.BUENOS AIRES Y DOCK SUD.

VAMOS A VER AHORA VAMOS A VER AHORA COMO ES COMO ES EL ACTUAL SISTEMA. EL ACTUAL SISTEMA.

CON MUY POCAS EXCEPCIONES, LOS CON MUY POCAS EXCEPCIONES, LOS ARMADORES OPERAN EN ARMADORES OPERAN EN SERVICIOS SERVICIOS CONJUNTOSCONJUNTOS, DONDE VARIOS DE ELLOS , DONDE VARIOS DE ELLOS COMPARTEN UN MISMO BUQUE.COMPARTEN UN MISMO BUQUE.

VER DIARIOS: VARIOS ARMADORES VER DIARIOS: VARIOS ARMADORES ANUNCIAN LA SALIDA DEL MISMO ANUNCIAN LA SALIDA DEL MISMO BUQUEBUQUE.. 7

Poco tráfico

SUAPESUAPE

SANTOSSANTOS

9

RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO

ITAJAI / SFITAJAI / SF

VITORIAVITORIA

PECEMPECEMCOMO FUNCIONA EL SISTEMA AHORA ENERO 2010

AAFRICAFRICA

BUENOS AIRESBUENOS AIRES

MONTEVIDEOMONTEVIDEORIO GRANDERIO GRANDE

YA DIJIMOS QUE CASI TODOS LOS CASI TODOS LOS

ARMADORES OPERAN ENARMADORES OPERAN ENSERVICIOS CONJUNTOS SERVICIOS CONJUNTOS

SALVADOR

SUAPESUAPE

SANTOSSANTOS

10

RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO

ITAJAI / SFITAJAI / SF

VITORIAVITORIA

PECEMPECEM

AAFRICAFRICA

HAY CASOS QUE LOS HAY CASOS QUE LOS MISMOS MISMOS ARMADORES ARMADORES PARTICIPAN EN PARTICIPAN EN 2 SERVICIOS 2 SERVICIOS EUROPA, EUROPA, 2 SERVICIOS EEUU .2 SERVICIOS EEUU .

CADA SERVICIO ES CADA SERVICIO ES SEMANAL.SEMANAL.

CADA SERVICIO CADA SERVICIO TIENE 6 BUQUES. TIENE 6 BUQUES.

EN TOTAL SE USAN EN TOTAL SE USAN 24 BUQUES24 BUQUES

BUENOS AIRESBUENOS AIRES

MONTEVIDEOMONTEVIDEORIO GRANDERIO GRANDE

SERVICIOS CONJUNTOS

SALVADOR

SUAPESUAPE

SANTOSSANTOS

11

RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO

ITAJAI / SFITAJAI / SF

VITORIAVITORIA

PECEMPECEM

AAFRICAFRICA

LOS 24 BUQUES LOS 24 BUQUES COMIENZAN LA DESCARGA COMIENZAN LA DESCARGA EN RIO DE JAN. o SANTOS.EN RIO DE JAN. o SANTOS.(a los puertos del Norte (a los puertos del Norte van para cargar).van para cargar). A SANTOS VAN 4 BUQUES A SANTOS VAN 4 BUQUES POR SEMANA POR SEMANA

BUENOS AIRESBUENOS AIRES

MONTEVIDEOMONTEVIDEORIO GRANDERIO GRANDE

SALVADOR

SUAPESUAPE

SANTOSSANTOSRIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO

ITAJAI / SFITAJAI / SF

VITORIAVITORIA

PECEMPECEM

SISTEMA AHORA

AAFRICAFRICA

DESPUES DE LA DESCARGA EN SANTOS LA MAYORÍA DE LOS BUQUES DESPUES DE LA DESCARGA EN SANTOS LA MAYORÍA DE LOS BUQUES GRANDES DE GRANDES DE ESTOS 4 JOINTS ESTOS 4 JOINTS NAVEGAN AL NAVEGAN AL SUR CON SOLO 30 % / 40 % DE SU SUR CON SOLO 30 % / 40 % DE SU CAPACIDAD OCUPADA. CAPACIDAD OCUPADA. SSZ- BS AS - SSZ 8/10 DÍAS SOBRE TOTAL 42. SSZ- BS AS - SSZ 8/10 DÍAS SOBRE TOTAL 42. ES POCO ECONÓMICO NAVEGAR 10 días CON tan POCA CARGAES POCO ECONÓMICO NAVEGAR 10 días CON tan POCA CARGA. POR ESO HAY . POR ESO HAY OTROSOTROS JOINTS JOINTS QUE TRASBORDAN EN QUE TRASBORDAN EN RIO GRANDERIO GRANDE ENTRE BARCOS DE DIFERENTES ENTRE BARCOS DE DIFERENTES LÍNEAS Y LÍNEAS Y PARTE DE LOS BUQUES VUELVENPARTE DE LOS BUQUES VUELVEN AL NORTE DESDE RIO GRANDE. AL NORTE DESDE RIO GRANDE.

BUENOS AIRESBUENOS AIRES

RIO GRANDERIO GRANDE

MONTE

TAMBIEN HAY VARIAS LÍNEAS TAMBIEN HAY VARIAS LÍNEAS QUE HACEN TRASBORDOS EN QUE HACEN TRASBORDOS EN MONTEVIDEO Y VUELVEN AL MONTEVIDEO Y VUELVEN AL NORTE DESDE MONTEVIDEONORTE DESDE MONTEVIDEO..

PERO VOLVEMOS A NUESTRO PERO VOLVEMOS A NUESTRO EJEMPLO DE LOS 4 SERVICIOS EJEMPLO DE LOS 4 SERVICIOS CONJUNTOS QUE VIMOS CONJUNTOS QUE VIMOS ANTES.ANTES.

13

¿ ¿ PORQUÉ ELLOS NO PORQUÉ ELLOS NO HACEN EN SANTOSHACEN EN SANTOS, LO , LO QUE QUE ALGUNOS HACEN EN RIO GRANDE Y ALGUNOS HACEN EN RIO GRANDE Y EN MONTEVIDEOEN MONTEVIDEO, ES DECIR , ES DECIR TRASBORDAR TRASBORDAR LOS CONTENEDORES ENTRE LAS DIFERENTES LOS CONTENEDORES ENTRE LAS DIFERENTES LÍNEASLÍNEAS DE LOS SERVICIOS CONJUNTOS Y DE LOS SERVICIOS CONJUNTOS Y VOLVER CON PARTE DE LOS BUQUES AL VOLVER CON PARTE DE LOS BUQUES AL NORTE NORTE DESDE SANTOS ???DESDE SANTOS ???

DANDO VUELTA EN SANTOS SE PUEDEN DANDO VUELTA EN SANTOS SE PUEDEN AHORRAR MUCHOS MÁS DÍAS.AHORRAR MUCHOS MÁS DÍAS.

¿ DE ESTA FORMA NO SE PODRÍAN BAJAR ¿ DE ESTA FORMA NO SE PODRÍAN BAJAR LOS COSTOS TOTALES DE LA CADENA, LOS COSTOS TOTALES DE LA CADENA, ESPECIALMENTE ANTES DE LA CRISIS ESPECIALMENTE ANTES DE LA CRISIS CUANDO FALTABAN BARCOS ?CUANDO FALTABAN BARCOS ? 14

LA RESPUESTA ES SIMPLE: LA RESPUESTA ES SIMPLE: SANTOS SANTOS AÚN AÚN NO CUMPLE LOS REQUISITOSNO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER UN PARA SER UN PUERTO DE TRASBORDOPUERTO DE TRASBORDO. .

ANTES DE LA CRISIS ANTES DE LA CRISIS NO TENÍA NO TENÍA SUFICIENTE CAPACIDADSUFICIENTE CAPACIDAD PARA PARA ATENDER BIEN SU PROPIA ATENDER BIEN SU PROPIA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN.IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN.

PARA PARA “ESPANTAR” “ESPANTAR” A LOS TRASBORDOS SE A LOS TRASBORDOS SE COBRAN COBRAN TARIFAS EXORBITANTESTARIFAS EXORBITANTES. .

ESTA POLÍTICA TODAVÍA NO CAMBIÓ.ESTA POLÍTICA TODAVÍA NO CAMBIÓ. PERO HAY RAZONES PARA SUPONER PERO HAY RAZONES PARA SUPONER

QUE ESTO CAMBIARÁ MUY PRONTO.QUE ESTO CAMBIARÁ MUY PRONTO.15

BRASIL QUIERE APROVECHAR TODOS BRASIL QUIERE APROVECHAR TODOS

LOS BENEFICIOS QUE DA LA LOS BENEFICIOS QUE DA LA “ECONOMÍA “ECONOMÍA

DE ESCALA” DE ESCALA” Y HA COMENZADO A Y HA COMENZADO A

PREPARAR SUS PUERTOS PREPARAR SUS PUERTOS PARA RECIBIR PARA RECIBIR

LOS BUQUES DE LOS BUQUES DE 10.000 TEU 10.000 TEU EN EL EN EL 2013 / 2013 /

2014.2014.

¿¿ COMO SON LOS BENEFICIOS DE LA ¿¿ COMO SON LOS BENEFICIOS DE LA

“ECONOMIA DE ESCALA” EN EL “ECONOMIA DE ESCALA” EN EL

TRANSPORTE MARÍTIMO ??TRANSPORTE MARÍTIMO ??16

EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUMENTA EN PROPORCIÓN MUCHO AUMENTA EN PROPORCIÓN MUCHO MENOS, QUE EL AUMENTO DE LA MENOS, QUE EL AUMENTO DE LA CARGA TRANSPORTADA.CARGA TRANSPORTADA.

COSTO POR TEUCOSTO POR TEUDE CAPACIDADDE CAPACIDAD

18

LAS DIFERENCIAS TIENEN QUE VER CON EL PESO QUE LAS DIFERENCIAS TIENEN QUE VER CON EL PESO QUE PUEDE TENER CADA T.E.U..PUEDE TENER CADA T.E.U..

9

EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN VER LIBRO PAG. 276 / 279VER LIBRO PAG. 276 / 279WEBSITE WWW.AZUIDWIJK.COM.ARWEBSITE WWW.AZUIDWIJK.COM.AR

9

A. P. L. PRIMERA. P. L. PRIMERPOST-PANAMAXPOST-PANAMAX

SOVEREIGN MAERSKSOVEREIGN MAERSK

FRANKFURT EXPRESSFRANKFURT EXPRESS

APLICANDO BIENAPLICANDO BIEN LA “ECONOMÍA DE ESCALA”, LA “ECONOMÍA DE ESCALA”, SESE BAJA EL COSTO BAJA EL COSTO POR UNIDAD TRANSPORTADA. POR UNIDAD TRANSPORTADA.

PERO TAMBIÉN AUMENTA LAPERO TAMBIÉN AUMENTA LA COMPETENCIA . COMPETENCIA . UN ARMADOR EMPIEZA Y TODOS SIGUEN !!!UN ARMADOR EMPIEZA Y TODOS SIGUEN !!! FINALMENTE SON SOLAMENTE FINALMENTE SON SOLAMENTE LOS CARGADORES LOS CARGADORES

QUE LLEVANQUE LLEVAN LOS PROVECHOS, LOS PROVECHOS, NO ARMADORESNO ARMADORES.. SU CONSTANTE AVANCE MUNDIAL POSIBILITÓ SU CONSTANTE AVANCE MUNDIAL POSIBILITÓ LA LA

GLOBALIZACIÓNGLOBALIZACIÓN, LA FABRICACIÓN EN ASIA., LA FABRICACIÓN EN ASIA. CUANDO AVANZA LA CUANDO AVANZA LA “ECONOMÍA DE ESCALA” “ECONOMÍA DE ESCALA” EN EN

UNA REGIÓN, UNA REGIÓN, NINGÚN PUERTO NINGÚN PUERTO PUEDE MANTENER PUEDE MANTENER UN ÁREA DE INFLUENCIA UN ÁREA DE INFLUENCIA CAUTIVO,……CAUTIVO,……

DEBE PELEAR POR LA CARGA CON OTROS PTOS.DEBE PELEAR POR LA CARGA CON OTROS PTOS. SESE MODIFICA EL SISTEMA PORTUARIO MODIFICA EL SISTEMA PORTUARIO Y SE Y SE PUEDEN PUEDEN

FORMAR DIFERENTES CADENAS LOGÍSTICASFORMAR DIFERENTES CADENAS LOGÍSTICAS, Y , Y GENERALMENTE SE OFRECEN ……… GENERALMENTE SE OFRECEN ………

…… VARIAS OPCIONES A LOS CARGADORESVARIAS OPCIONES A LOS CARGADORES.. 19

¿ COMO ESTÁ PREPARANDO BRASIL ¿ COMO ESTÁ PREPARANDO BRASIL SU SISTEMA PORTUARIO PARA SU SISTEMA PORTUARIO PARA RECIBIR LOS “MEGA-BUQUES” ?RECIBIR LOS “MEGA-BUQUES” ?

SANTOS Y OTROS ESTÁN AMPLIANDO SANTOS Y OTROS ESTÁN AMPLIANDO LAS TERMINALES EXISTENTES.LAS TERMINALES EXISTENTES.

SE ESTÁN DRAGANDO TODOS LOS SE ESTÁN DRAGANDO TODOS LOS PUERTOS Y SANTOS ESTÁ LLEVANDO PUERTOS Y SANTOS ESTÁ LLEVANDO EL CALADO permitido de 12/13 m a 15 m!EL CALADO permitido de 12/13 m a 15 m!

¡¡ CUANDO SE HAN ALCANZADO LOS ¡¡ CUANDO SE HAN ALCANZADO LOS 15 m SIGUEN EN SEGUIDA A 17 m !!15 m SIGUEN EN SEGUIDA A 17 m !!

ESTO VA ACOMPAÑADO DE PROYECTOS ESTO VA ACOMPAÑADO DE PROYECTOS MUY GRANDES PARA LOS ACCESSOS MUY GRANDES PARA LOS ACCESSOS TERRESTRES . CAMINOS Y FFCC. (P.A.C. II)TERRESTRES . CAMINOS Y FFCC. (P.A.C. II) 20

YA EN ENERO 2010 UN GRUPO DE YA EN ENERO 2010 UN GRUPO DE ARMADORES JAPONESES Y COREANOS ARMADORES JAPONESES Y COREANOS ANUNCIÓ, QUE CUANDO SANTOS TENGA ANUNCIÓ, QUE CUANDO SANTOS TENGA 15 m DE PROFUNDIDAD, USARÁN BUQUES DE 15 m DE PROFUNDIDAD, USARÁN BUQUES DE 10.000 TEU DE ASIA A SANTOS.10.000 TEU DE ASIA A SANTOS.

PERO ADEMÁS DE AMPLIACIONES, HAY PERO ADEMÁS DE AMPLIACIONES, HAY OTROS GRANDES PROYECTOS NUEVOS:OTROS GRANDES PROYECTOS NUEVOS:

1ª : 1ª : ELEL PUERTO DE HAMBURG SUDPUERTO DE HAMBURG SUD EN EN ITAPOÁ, ITAPOÁ, EN AVANZADA CONSTRUCCIÓNEN AVANZADA CONSTRUCCIÓN, , ( SAO FRANCISCO DO SUL ), CON( SAO FRANCISCO DO SUL ), CON UNA UNA PROFUNDIDAD NATURAL DE PROFUNDIDAD NATURAL DE 15 m15 m. (2011). (2011)

PERO MÁS IMPORTANTES AÚN PERO MÁS IMPORTANTES AÚN SON LOS PROYECTOS DE SANTOS.SON LOS PROYECTOS DE SANTOS.

2121

ENTRE EL 2013 y 2015 ENTRE EL 2013 y 2015 SANTOS VA A DUPLICARSANTOS VA A DUPLICAR LA LA CAPACIDAD OPERATIVA DE 2,6 A 5 millones TEU.CAPACIDAD OPERATIVA DE 2,6 A 5 millones TEU.

LOS DOS GRANDES PROYECTOS NUEVOS SON LA LOS DOS GRANDES PROYECTOS NUEVOS SON LA ““TERMINAL PORTUARIO BRASILTERMINAL PORTUARIO BRASIL” Y “” Y “ILHA ILHA BARNABÉ-BAGRESBARNABÉ-BAGRES”.”.

TODAVÍA TIENEN “OBSTÁCULOS”, TODAVÍA TIENEN “OBSTÁCULOS”, ¡¡ LAS TERMINALES EXISTENTES NO QUIEREN TANTA ¡¡ LAS TERMINALES EXISTENTES NO QUIEREN TANTA

COMPETENCIA !!COMPETENCIA !! PEROPERO LA DECISIÓN FUE TOMADA EN EL MÁS ALTO NIVEL DEL LA DECISIÓN FUE TOMADA EN EL MÁS ALTO NIVEL DEL

GOBIERNO BRASILEÑOGOBIERNO BRASILEÑO.. QUIERE SER COMPETITIVOQUIERE SER COMPETITIVO

O ministro-chefe da Secretaria Especial de Portos (SEP), Pedro Brito, visitando as obras do Porto de Itapoá 23.07.0923.07.09

Balau

!!!! MUCHA ATENCIÓN !!!! BRASIL TIENE: UN MINISTRO DE DESARROLLO, ,

UN MINISTRO UN MINISTRO DE DE TRANSPORTETRANSPORTE

INDUSTRIA Y COMERCIO EXTERIOR.

UN UN MINISTRO ESPECIALMINISTRO ESPECIAL DE PUERTOS DE PUERTOS

ESTA ES UNA “IMPRESIÓN ARTÍSTICA ” DE LA ESTA ES UNA “IMPRESIÓN ARTÍSTICA ” DE LA “TERMINAL PORTUARIO BRASIL” “TERMINAL PORTUARIO BRASIL” EN CONSTRUCCION EN SANTOS / ALAMOA PARA EN CONSTRUCCION EN SANTOS / ALAMOA PARA OPERAR EN EL 2012 / 2013. OPERAR EN EL 2012 / 2013.

24

Santos Proyecto Grande para 2013 / 4 Santos Proyecto Grande para 2013 / 4 EN AVANZADA FASE DE ESTUDIOS.EN AVANZADA FASE DE ESTUDIOS.EMBRAPORT– Coimex = D.P.WORLDEMBRAPORT– Coimex = D.P.WORLDILHA BARNABÉ – BAGRESILHA BARNABÉ – BAGRES

25

ESTAS SON TODAS INDICACIONES ESTAS SON TODAS INDICACIONES

QUE AHORA ESTAMOS EN EL QUE AHORA ESTAMOS EN EL

UMBRAL DE NUEVOS Y UMBRAL DE NUEVOS Y MUY MUY

PROFUNDOS CAMBIOS.PROFUNDOS CAMBIOS.

¡¡ Y DEBEMOS ESPERAR QUE PRONTO ¡¡ Y DEBEMOS ESPERAR QUE PRONTO

VENDRÁN BUQUES MUY GRANDES A VENDRÁN BUQUES MUY GRANDES A

LA COSTA ESTE DE SUDAMÉRICA !!LA COSTA ESTE DE SUDAMÉRICA !!26

PERO ALGUNOS DIRÁN QUE RECIÉN EN PERO ALGUNOS DIRÁN QUE RECIÉN EN EL 2013 SE VAN A SUPERAR LOS EL 2013 SE VAN A SUPERAR LOS EFECTOS DE LA EFECTOS DE LA FUERTE CRISIS.FUERTE CRISIS.

¿ ¿ POR QUÉ SE PUEDE ESPERAR POR QUÉ SE PUEDE ESPERAR ENTONCES QUE ENTONCES QUE ANTES DEL 2013 ANTES DEL 2013 ENTRARÁN BUQUES MÁS GRANDES ENTRARÁN BUQUES MÁS GRANDES EN EN ESTE TRÁFICO ?ESTE TRÁFICO ?

1ª1ª EXPLICACIÓN: 2007 HAMBURG SUD EXPLICACIÓN: 2007 HAMBURG SUD ORDENÓ BUQUES DE ORDENÓ BUQUES DE 7000 TEU/ 2010 7000 TEU/ 2010 20112011

2ª 2ª EXPLICACIÓN ¿ EXPLICACIÓN ¿ QUE PASA EN LAS QUE PASA EN LAS LÍNEAS DE MAYOR VOLÚMEN DE LÍNEAS DE MAYOR VOLÚMEN DE CARGA , QUE OPERAN ENTRE CARGA , QUE OPERAN ENTRE “ESTE “ESTE Y OESTE” ?Y OESTE” ?

EUROPA - LEJANO ORIENTE y EUROPA - LEJANO ORIENTE y ESTADOS UNIDOS - LEJANO ORIENTE ESTADOS UNIDOS - LEJANO ORIENTE

2008: 2008: YA HABÍA MÁS DE YA HABÍA MÁS DE 200 BUQUES 200 BUQUES de 8000 TEUde 8000 TEU EN SERVICIOS “ESTE- EN SERVICIOS “ESTE-OESTE” Y OESTE” Y MÁS MÁS DE DE 300 BUQUES MUY 300 BUQUES MUY GRANDESGRANDES EN CONSTRUCCIÓN / BAJO EN CONSTRUCCIÓN / BAJO ORDEN. ORDEN. TODOS PARA ENTREGA 2011. TODOS PARA ENTREGA 2011.

DESPUES VINO LA CRISIS, SE DESPUES VINO LA CRISIS, SE TRATARON DE SUSPENDER MUCHAS TRATARON DE SUSPENDER MUCHAS ENTREGAS, PERO ESO SE PUDO ENTREGAS, PERO ESO SE PUDO HACER EN RELATIVAMENTE POCOS HACER EN RELATIVAMENTE POCOS CASOS. LOS BUQUES GRANDES QUECASOS. LOS BUQUES GRANDES QUE SOBRAN DEBERÁN BUSCAR TRABAJO SOBRAN DEBERÁN BUSCAR TRABAJO EN OTRAS REGIONES, PENSANDO EN OTRAS REGIONES, PENSANDO ESPECIALMENTE EN LA C. E. de S.A.ESPECIALMENTE EN LA C. E. de S.A.

28

CRISIS / OPORTUNIDADESCRISIS / OPORTUNIDADES

PERO ESTA CRISIS YA BRINDÓ PERO ESTA CRISIS YA BRINDÓ

LAS PRIMERAS OPORTUNIDADES LAS PRIMERAS OPORTUNIDADES

AL COMERCIO EXTERIOR, AL COMERCIO EXTERIOR, QUE HASTA AHORA NO HAN QUE HASTA AHORA NO HAN

RECIBIDO MUCHA ATENCIÓN EN RECIBIDO MUCHA ATENCIÓN EN NUESTROS CÍRCULOS.NUESTROS CÍRCULOS.

¿ QUE PASÓ ?¿ QUE PASÓ ?

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PANORAMA ANTES DE LA CRISISPANORAMA ANTES DE LA CRISIS: : MUCHASMUCHAS CARGAS E INSUFICIENTES BUQUES.CARGAS E INSUFICIENTES BUQUES.

LOS ARMADORES NO TENÍAN NINGÚN LOS ARMADORES NO TENÍAN NINGÚN INCENTIVO PARA AGREGAR PUERTOS DE INCENTIVO PARA AGREGAR PUERTOS DE ESCALA EN SUS ITINERARIOSESCALA EN SUS ITINERARIOS, ,

SUS BUQUES IGUALMENTE SE LLENABAN.SUS BUQUES IGUALMENTE SE LLENABAN. ASÍ ERA ASÍ ERA DIFICIL DIFICIL PARA CARGADORESPARA CARGADORES

ORGANIZAR CADENAS LOGÍSTICAS ORGANIZAR CADENAS LOGÍSTICAS NUEVAS Y MÁS EFICIENTESNUEVAS Y MÁS EFICIENTES..

AHORA:AHORA: HAY MENOS CARGAS Y HAY MENOS CARGAS Y ENTRAN MUCHOS BUQUES NUEVOS: ENTRAN MUCHOS BUQUES NUEVOS: AHORA AHORA SOBRAN MUCHOS BUQUESSOBRAN MUCHOS BUQUES. .

AHORA HAY OPORTUNIDADES :AHORA HAY OPORTUNIDADES :30

AHORA LOS ARMADORES ESTÁN AHORA LOS ARMADORES ESTÁN DISPUESTOS A OFRECER MÁS PUERTOS DE DISPUESTOS A OFRECER MÁS PUERTOS DE ESCALA, SI CON ESO PUEDEN ESCALA, SI CON ESO PUEDEN AUMENTAR AUMENTAR SU MARKET-SHARESU MARKET-SHARE..

ALGUNOS ARMADORES YA MUESTRAN ALGUNOS ARMADORES YA MUESTRAN INTERÉS INTERÉS PARA OFRECER A LOS PARA OFRECER A LOS CARGADORES LA POSIBILIDAD PARA CARGADORES LA POSIBILIDAD PARA FORMAR NUEVAS CADENAS LOGÍSTICAS,FORMAR NUEVAS CADENAS LOGÍSTICAS,

Y EN VEZ DE IR SOLO AL PUERTO DE BUENOS Y EN VEZ DE IR SOLO AL PUERTO DE BUENOS AIRES, DAN SERVICIOS AIRES, DAN SERVICIOS DESDE PUERTOS DEL RÍO DESDE PUERTOS DEL RÍO PARANÁ,PARANÁ, (ROSARIO Y ZARATE ) (ROSARIO Y ZARATE ) CON SUS BUQUESCON SUS BUQUES EN VEZ DE EN VEZ DE BARCAZASBARCAZAS, COMO HACÍAN ANTES., COMO HACÍAN ANTES.

PERO VOLVEMOS A LOS BUQUES GRANDES : PERO VOLVEMOS A LOS BUQUES GRANDES : ¿ COMO LOS VAN A USAR LOS ¿ COMO LOS VAN A USAR LOS “JOINTS” “JOINTS” EN LA EN LA REGIÓN ? CADA REGIÓN ? CADA “GRUPO” “GRUPO” TIENE SUS PROPIOS TIENE SUS PROPIOS PROBLEMAS Y SUS PROPIAS POLÍTICAS. PROBLEMAS Y SUS PROPIAS POLÍTICAS.

31

NO ESTÁ CLARO QUÉ DECISIÓN TOMARÁ NO ESTÁ CLARO QUÉ DECISIÓN TOMARÁ CADA ARMADOR, PORQUE LA SEVERA CADA ARMADOR, PORQUE LA SEVERA CRISIS HA CAUSADO UNA ENORME CRISIS HA CAUSADO UNA ENORME SOBRE-CAPACIDAD, QUE DISTORSIONASOBRE-CAPACIDAD, QUE DISTORSIONA LOSLOS CÁLCULOS NORMALES,CÁLCULOS NORMALES,

INICIALMENTE INICIALMENTE ALGUNOS JOINTS (P.ej. donde ALGUNOS JOINTS (P.ej. donde participa HBG SUD) OPTARÁN POR NAVEGAR participa HBG SUD) OPTARÁN POR NAVEGAR CON BUQUES GRANDES PARCIALMENTE CON BUQUES GRANDES PARCIALMENTE CARGADOS, HACIENDO ESCALAS EN CARGADOS, HACIENDO ESCALAS EN MUCHOS PUERTOS PARA BUSCAR CARGAS. MUCHOS PUERTOS PARA BUSCAR CARGAS. (PERO ¿QUÉ HARÁN CUANDO ITAPOÁ ESTÁ LISTO ? )(PERO ¿QUÉ HARÁN CUANDO ITAPOÁ ESTÁ LISTO ? )

OTROS BUSCARÁN OTROS BUSCARÁN EFICIENCIAEFICIENCIA GLOBALGLOBAL Y Y TRATARÁN DE FORMAR UN VERDADERO TRATARÁN DE FORMAR UN VERDADERO SISTEMA DE SISTEMA DE PUERTOS “PIVOTESPUERTOS “PIVOTES” Y ” Y ““ALIMENTADORESALIMENTADORES” ” //“HUBS & FEEDER-PORTS”“HUBS & FEEDER-PORTS”.. 32

CUANDO SE VUELVE A UN CIERTO CUANDO SE VUELVE A UN CIERTO

GRADO DE NORMALIDAD, GRADO DE NORMALIDAD,

QUE SE ESPERA PARA LA SEGUNDA QUE SE ESPERA PARA LA SEGUNDA

PARTE DEL 2011, PARTE DEL 2011,

ES ES MÁS QUE PROBABLE QUE LA MÁS QUE PROBABLE QUE LA

MAYORÍA DECIDE APLICARMAYORÍA DECIDE APLICAR EL EL

SISTEMA MÁS EFICIENTESISTEMA MÁS EFICIENTE DE DE

““HUBS & FEEDER-PORTS”HUBS & FEEDER-PORTS”.. 33

LA LA EXPERIENCIA EN TODOS LOS TRÁFICOS EXPERIENCIA EN TODOS LOS TRÁFICOS DEL MUNDODEL MUNDO DEMUESTRA, QUE DEMUESTRA, QUE EN ÉPOCAS EN ÉPOCAS NORMALES DE OFERTA Y DEMANDANORMALES DE OFERTA Y DEMANDA,, LOS LOS BUQUES GRANDES USAN POCOS PUERTOS. BUQUES GRANDES USAN POCOS PUERTOS.

EN CADA REGIÓN ELIGEN ALGUNOS PUERTOS EN CADA REGIÓN ELIGEN ALGUNOS PUERTOS MUY IMPORTANTES, MUY IMPORTANTES,

QUE VAN A SER QUE VAN A SER SUS SUS PUERTOS PRIMARIOS,PUERTOS PRIMARIOS, DESDE DESDE DONDE SE DISTRIBUYEN LAS CARGAS A OTROS DONDE SE DISTRIBUYEN LAS CARGAS A OTROS PUERTOS SECUNDARIOS. (PUERTOS SECUNDARIOS. (NO TODOS ELIGIRÁN LOS NO TODOS ELIGIRÁN LOS

MISMOS PUERTOS PRIMARIOS MISMOS PUERTOS PRIMARIOS PARA HACER TRASBORDO PARA HACER TRASBORDO). ). SEGÚN DATOS DE UNCTAD / NAC. UNIDASSEGÚN DATOS DE UNCTAD / NAC. UNIDAS::

DE TODOS LOS CONTENEDORES QUE SE DE TODOS LOS CONTENEDORES QUE SE TRANSPORTAN EN EL MUNDO POR BARCO, TRANSPORTAN EN EL MUNDO POR BARCO,

SOLO EL 17% VA DIRECTO ENTRE DOS PUERTOSSOLO EL 17% VA DIRECTO ENTRE DOS PUERTOS, , 62% TIENE UN TRASBORDO62% TIENE UN TRASBORDO 21% TIENE MÁS DE UN TRASBORDO.21% TIENE MÁS DE UN TRASBORDO. 34

PERO EL SISTEMA PERO EL SISTEMA

SOLAMENTE PUEDE SOLAMENTE PUEDE

FUNCIONAR BIEN, SI FUNCIONAR BIEN, SI

HAY HUB-PORTS QUE HAY HUB-PORTS QUE

RESPONDEN A UNA SERIE RESPONDEN A UNA SERIE

DE REQUERIMIENTOS : DE REQUERIMIENTOS :3535

REQUERIMIENTOS PARA UN HUB- PORT REQUERIMIENTOS PARA UN HUB- PORT

SUFICIENTE: SUFICIENTE: PROFUNDIDADPROFUNDIDAD, , CONFIABILIDADCONFIABILIDAD, , INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA Y Y EQUIPOSEQUIPOS, , PERSONAL CAPACITADOPERSONAL CAPACITADO, PARA , PARA GARANTIZAR GARANTIZAR RAPIDEZRAPIDEZ DE OPERACIONES, DE OPERACIONES, Y DEBE PODER….Y DEBE PODER….

MANTENER LAS CADENAS DE FRIO PARA MANTENER LAS CADENAS DE FRIO PARA GRANDESGRANDES CANTIDADES DE CANTIDADES DE CONTENEDORES REFRIGERADOS,CONTENEDORES REFRIGERADOS,

CON COSTOS BAJOS, ESPECIALMENTE DE CON COSTOS BAJOS, ESPECIALMENTE DE TRASBORDOS etc.TRASBORDOS etc.

¿ QUÉ PUERTO PODRÁ CUMPLIR PRONTO?¿ QUÉ PUERTO PODRÁ CUMPLIR PRONTO?

36

……¿ Y CUAL SERÁ EL ¿ Y CUAL SERÁ EL PRINCIPALPRINCIPAL PUERTOPUERTO PIVOTE PIVOTE QUE ELIGIRÁN LOS ARMADORES QUE ELIGIRÁN LOS ARMADORES EN LA EN LA COSTA ESTE DE S.A COSTA ESTE DE S.A ??

JUZGANDO POR : JUZGANDO POR : POSICIÓN GEOGRÁFICA,POSICIÓN GEOGRÁFICA, FUTURA CAPACIDAD OPERATIVA,FUTURA CAPACIDAD OPERATIVA, VOLUMEN PROPIOVOLUMEN PROPIO,,

PROFUNDIDAD,PROFUNDIDAD, LA MAYORÍA ELIGIRÁ SIN DUDA LA MAYORÍA ELIGIRÁ SIN DUDA SANTOSSANTOS Y HAMBURG SUD SU PROPIA Y HAMBURG SUD SU PROPIA ITAPOÁITAPOÁ.. SUAPE SERÁ SIN DUDA EL “HUB” SUAPE SERÁ SIN DUDA EL “HUB” EN EL EN EL

NORTE DE BRASIL.NORTE DE BRASIL. 37

FUTURO SISTEMAFUTURO SISTEMAMARÍTIMOMARÍTIMODE LA REGIONDE LA REGION

YA VIMOS. QUE SANTOS ESTÁ DUPLICANDO LA CAPACIDAD OPERATIVAVAMOS A VER AHORA LOS VOLUMENES.

POSICIÓN GEOGRÁFICOPOSICIÓN GEOGRÁFICO

FUTURO SISTEMAFUTURO SISTEMAMARÍTIMOMARÍTIMODE LA REGIONDE LA REGION(1)

TOMANDO SOLAMENTE TOMANDO SOLAMENTE CONTENEDORES CONTENEDORES LLENOS LLENOS DE DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN,IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN,CON UN SOLO MOVIMIENTO DE CON UN SOLO MOVIMIENTO DE DESCARGA PARA LA IMPORTACIÓN DESCARGA PARA LA IMPORTACIÓN O UN SOLO MOVIMIENTO DE O UN SOLO MOVIMIENTO DE CARGA PARA LA EXPORTACIÓN, CARGA PARA LA EXPORTACIÓN, TENÍAMOS EN EL 2007 TENÍAMOS EN EL 2007 : : TOTAL Brasil - Uruguay – Arg. TOTAL Brasil - Uruguay – Arg. 5.500.000 TEU5.500.000 TEU

VOLUMENES DE VOLUMENES DE LA REGIONLA REGION

(1)Total Full ImpoExpo 2007Total Full ImpoExpo 2007Brazil - Uruguay - Arg.Brazil - Uruguay - Arg.5.500.000 TEU5.500.000 TEU

(2)De este total, la región De este total, la región Rio - Santos - ParanaguaRio - Santos - ParanaguaMovió 2.500.000 TEU Movió 2.500.000 TEU +/- 45 %+/- 45 %

VOLUMENES DE VOLUMENES DE LA REGIONLA REGION

(1)Total Full ImpoExpo 2007Total Full ImpoExpo 2007Brazil - Uruguay - Arg.Brazil - Uruguay - Arg.5.500.000 TEU5.500.000 TEU

(2) Region Rio - Santos - ParanaguaRegion Rio - Santos - Paranagua2.500.000 TEU = 45 %2.500.000 TEU = 45 %

(3)ArgentinaArgentina1.300.000 TEU 1.300.000 TEU +/- 25 %+/- 25 %

FUTURAS PROFUNDIDADES DE FUTURAS PROFUNDIDADES DE PUERTOS PUERTOS DE LA REGIÓN:DE LA REGIÓN:

(1)Total Full ImpoExpo 2007Total Full ImpoExpo 2007Brazil - Uruguay - Arg.Brazil - Uruguay - Arg.5.500.000 TEU5.500.000 TEU

(2)

(3) ArgentinaArgentina1.300.000 TEU = 25 %1.300.000 TEU = 25 %

(DRAFT 15m/17 m)

Región Rio - Santos - ParanaguaRegión Rio - Santos - Paranagua2.500.000 TEU = 45 %2.500.000 TEU = 45 %

FUTURO FUTURO CALADOS CALADOS DE LA REGIÓN:DE LA REGIÓN:A

(1)Total Full ImpoExpo 2007Total Full ImpoExpo 2007Brazil - Uruguay - Arg.Brazil - Uruguay - Arg.5.500.000 TEU5.500.000 TEU

(2)

(3)ArgentinaArgentina1.300.000 TEU = 25 %1.300.000 TEU = 25 %

DRAFT 15 / 17 m

DRAFT 15 m2011 HSD ITAPOÁ 15 m NATURAL

Región Rio - Santos - ParanaguaRegión Rio - Santos - Paranagua2.500.000 TEU = 45 %2.500.000 TEU = 45 %Santos 49 pies Santos 49 pies

FUTURAS PROFUNDIDADES DE LOS FUTURAS PROFUNDIDADES DE LOS PUERTOS DE LA REGIONPUERTOS DE LA REGION

(1)Total Full ImpoExpo 2007Total Full ImpoExpo 2007Brazil - Uruguay - Arg.Brazil - Uruguay - Arg.5.500.000 TEU5.500.000 TEU

(2)

(3)ArgentinaArgentina1.300.000 TEU = 25 %1.300.000 TEU = 25 %

DRAFT 15 m

DRAFT 15m2010 HSD ITAPOÁ 15 m NATURAL

Región Rio - Santos - ParanaguaRegión Rio - Santos - Paranagua2.500.000 TEU = 45 %2.500.000 TEU = 45 %Santos 49 pies Santos 49 pies

MONTEVIDEO 12 m 39 ´BS. AIRES LA PLATA 36 ´ ?

HASTA AHORA HEMOS VISTO QUE EL HASTA AHORA HEMOS VISTO QUE EL MAYOR BUQUE B.A. TIENE +/- 6000 TEU.MAYOR BUQUE B.A. TIENE +/- 6000 TEU.

QUE EN EL 2011 VIENEN 7000 TEU HSDQUE EN EL 2011 VIENEN 7000 TEU HSD Y QUE SE DEBE ESPERAR QUE Y QUE SE DEBE ESPERAR QUE

PRONTO VENDRÁN BUQUES DE 8000 PRONTO VENDRÁN BUQUES DE 8000 TEU O MÁS. (TEU O MÁS. (ARMADORES JAPONESES 10.000 T)ARMADORES JAPONESES 10.000 T)

LO QUE NO SE MENCIONÓ TODAVÍA, LO QUE NO SE MENCIONÓ TODAVÍA, ES QUE EN EL 2003 SE HICIERON ES QUE EN EL 2003 SE HICIERON SIMULACIONES EN HOLANDA, QUE SIMULACIONES EN HOLANDA, QUE DEMOSTRARON QUE SE PUEDE DEMOSTRARON QUE SE PUEDE NAVEGAR CON SEGURIDAD HASTA NAVEGAR CON SEGURIDAD HASTA ZARATE CON BUQUES DE 265 m de ZARATE CON BUQUES DE 265 m de ESLORA, 40 m de MANGA = 4.500 TEUESLORA, 40 m de MANGA = 4.500 TEU.. 45

¿ SI PONEMOS TODOS ¿ SI PONEMOS TODOS

ESTOS ESTOS DATOS CIERTOS DATOS CIERTOS

EN UNA BALANZA, QUE EN UNA BALANZA, QUE

PODEMOS ESPERAR ?PODEMOS ESPERAR ?

4646

47

hasta

hasta

(STS 49´)(STS 49´)

FUTURO SISTEMAFUTURO SISTEMAMARÍTIMOMARÍTIMODE LA REGIONDE LA REGION(1)

MARIN / HOLANDA 2003 MARIN / HOLANDA 2003 TERM. ZARATE. 4.500 TEUTERM. ZARATE. 4.500 TEU

LÍNEAS DIRECTAS RIO DE LA PLATA : CON BUQUES DE 3.500 / 5.500 TEU. 4.500 TEU “WORKHORSES” ¿ 6.000 TEU ? ¿VENDRÁN A B.A.? DEPENDERÁ DEL VOLUMEN QUE OFRECE ARGENTINA Y LOS DEPENDERÁ DEL VOLUMEN QUE OFRECE ARGENTINA Y LOS COSTOS DE TRASBORDO EN BRASIL.COSTOS DE TRASBORDO EN BRASIL.PERO LOS BUQUES DE MÁS DE 6000 TEU MUY PROBABLEMENTEMUY PROBABLEMENTE DARÁN VUELTA EN LA REGIÓN SANTOS / ITAPOA. HARÁN TRASBORDOS ENTRE LÍNEAS / FEEDERS.

Barranqueras

FUTURO SISTEMA 2012 / 2014 ?

SIMULACIONESSIMULACIONES C del UC del U

DENTRO DE ESTE DENTRO DE ESTE FUTUROFUTURO SISTEMA MARÍTIMOSISTEMA MARÍTIMO REGIONALREGIONAL, QUE SE VA A DESARROLLAR EN LOS , QUE SE VA A DESARROLLAR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, PRÓXIMOS AÑOS, NUESTRO PAÍSNUESTRO PAÍS DEBE BUSCAR DEBE BUSCAR LAS LAS CADENAS LOGÍSTICAS MÁS EFICIENTES POSIBLESCADENAS LOGÍSTICAS MÁS EFICIENTES POSIBLES PARA SU COMERCIO EXTERIOR.PARA SU COMERCIO EXTERIOR.

SE DEBE BUSCAR CONSE DEBE BUSCAR CON DATOS DE FLUJOS DE DATOS DE FLUJOS DE CARGASCARGAS, CON , CON MAPAS DE RUTAS, FFCC Y PUERTOSMAPAS DE RUTAS, FFCC Y PUERTOS , , EXISTENTES Y POTENCIALESEXISTENTES Y POTENCIALES,,

CUALES SON LAS CADENAS QUE OFRECEN LOS CUALES SON LAS CADENAS QUE OFRECEN LOS MENORES COSTOS DE ORIGEN A DESTINO, MENORES COSTOS DE ORIGEN A DESTINO,

Y EN UN SISTEMA DONDE SE CONTROLAN Y EN UN SISTEMA DONDE SE CONTROLAN

LOS COSTOS REALESLOS COSTOS REALES,, SIEMPRE SE SIEMPRE SE OBTIENEN LOS OBTIENEN LOS MEJORES RESULTADOS MEJORES RESULTADOS CUANDO SE HACE EL CUANDO SE HACE EL MAYOR USO POSIBLE MAYOR USO POSIBLE DEL TRANSPORTE POR AGUA Y DEL DEL TRANSPORTE POR AGUA Y DEL TRANSPORTE POR FERROCARRIL TRANSPORTE POR FERROCARRIL !! !! 48

POR FALTA DE TIEMPO, POR FALTA DE TIEMPO, PRESENTARÉ COMO “FLASHES” PRESENTARÉ COMO “FLASHES” 4 MAPAS QUE SE DEBEN 4 MAPAS QUE SE DEBEN DESARROLLAR PARA ESOS DESARROLLAR PARA ESOS ESTUDIOS:ESTUDIOS:

PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN CAMINOSCAMINOS FERROCARRILESFERROCARRILES EL RIO PARANÁ PARA LOS EL RIO PARANÁ PARA LOS

PUERTOS EXISTENTES Y PUERTOS EXISTENTES Y POTENCIALESPOTENCIALES

FERROCARRILES DE PASAJEROS.FERROCARRILES DE PASAJEROS. 49

/ 30 %

MAPA ARGENTINA

50

MANI

Expo 75% 25 %

EXPO 75 % del norte / 25% del sur de la linea. IMPO 70% -30%Argentina es un país con muy grandes distancias. Al Puerto de Bs.As. (P.B.A.)CORDOBA - P.B.A 700 kmMENDOZA - P.B.A. 1.000 km N.E.A -P.B.A 1.200 kmN.O.A -P.B.A. 1.600 km

AHORA CASI TODO EL TRANSPORTE SE HACE POR CAMIÓN. ALTOS COSTOS . SALTA-BS AIRES 2 VECES BS AIRES-R´DAM EXCESIVO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. DERROCHE

CON ESTAS DISTANCIAS EL PAÍS DEBE FOMENTAR EL TRANSPORTE INTERMODAL, APROVECHAR EL RÍO PARANÁ, RIO URUGUAY Y LOS FERROCARRILES .49

MAPA ESC 1:2.500.000

75%

25 %

70

30

34´PARA LLEGAR ALPUERTO DE BUENOS AIRES,

CAMIONES DEBEN CRUZAR .

EL GRAN BS.AIRES,DONDE HABITAN 12 MILLIONES.

CONCEPCION del U

LAS CONCESIONES DELAS CONCESIONES DEN.C.A y A.L.L.N.C.A y A.L.L.FORMFORMAN JUNTOS UN AN JUNTOS UN SISTEMA QUE SISTEMA QUE CONNECTA EL CONNECTA EL CENTRO, CENTRO, NORTE y OESTE NORTE y OESTE DEL DEL PAÍS CON TODOS LOS PAÍS CON TODOS LOS PUEPUERRTOS TOS DEL DEL PPARANA, ARANA, DESDE ROSARIO HASTA DESDE ROSARIO HASTA ZARATEZARATE

EN ROJO: EL SISTEMA DE EN ROJO: EL SISTEMA DE PASAJEROS, QUE EMPIEZA PASAJEROS, QUE EMPIEZA A PARTIR DE ZARATE . A PARTIR DE ZARATE . EN ESTA ZONA LOS EN ESTA ZONA LOS TRENES DE CARGA NO TRENES DE CARGA NO PUEDEN TENER MÁS DE PUEDEN TENER MÁS DE 600 METROS DE LARGO Y 600 METROS DE LARGO Y TIENEN “VENTANAS” PARA TIENEN “VENTANAS” PARA CIRCULAR. CIRCULAR.

EN NINGÚN PAÍS DEL EN NINGÚN PAÍS DEL MUNDO, FFCC DE CARGA MUNDO, FFCC DE CARGA Y FFCC DE PASAJEROS Y FFCC DE PASAJEROS FUNCIONAN BIEN EN LAS FUNCIONAN BIEN EN LAS MISMAS VÍAS.MISMAS VÍAS.

5353

---

---

↕↕LA LA PLATAPLATA

DENTRO DEL FUTURO SISTEMA DENTRO DEL FUTURO SISTEMA MARÍTIMA DE LA REGIÓN, MARÍTIMA DE LA REGIÓN, EL RÍO PARANÁ VA A SER MUY EL RÍO PARANÁ VA A SER MUY IMPORTANTE PARA EL IMPORTANTE PARA EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES.TRANSPORTE DE CONTENEDORES.DEBEMOS VER EL EJEMPLO DE DEBEMOS VER EL EJEMPLO DE AMBERESAMBERES

↕↕

↕↕.TZTZ.

↕↕↕↕ ↕↕

ROSARIOROSARIO

POLITICAS DE TRANSPORTE POLITICAS DE TRANSPORTE

PAISES PROGRESIVOS, AÚN CON CORTAS PAISES PROGRESIVOS, AÚN CON CORTAS DISTANCIAS TIENEN UNA DISTANCIAS TIENEN UNA POLÍTICA DE POLÍTICA DE TRANSPORTE INTERMODALTRANSPORTE INTERMODAL PARA BAJAR PARA BAJAR LOS COSTOS TOTALES DEL TRANSPORTE.LOS COSTOS TOTALES DEL TRANSPORTE.

HACEN ESTUDIOS COMPLETOS Y HACEN ESTUDIOS COMPLETOS Y CONSIDERAN TODOS LOS COMPONENTES DE CONSIDERAN TODOS LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS. LA ESTRUCTURA DE COSTOS.

ESTIMAN EL COSTO QUE PRODUCE CADA ESTIMAN EL COSTO QUE PRODUCE CADA MODO PARA TODA LA COMUNIDAD. MODO PARA TODA LA COMUNIDAD.

NO TODOS PAGAN POR LO QUE USAN,NO TODOS PAGAN POR LO QUE USAN, Y NO Y NO TODOS USAN POR LO QUE PAGAN. TODOS USAN POR LO QUE PAGAN. RETENCIONES RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES / SUBSIDIOS TRANSP. URBANOA LAS EXPORTACIONES / SUBSIDIOS TRANSP. URBANO

UN SISTEMA INEFICIENTE PAGAN TODOS !!!!UN SISTEMA INEFICIENTE PAGAN TODOS !!!!54

PAISES PROGRESIVOS ESTIMAN LOS PAISES PROGRESIVOS ESTIMAN LOS COSTOS PARA CONSTRUIR CAMINOS, COSTOS PARA CONSTRUIR CAMINOS, VÍAS FERREAS, CANALES Y VÍAS FERREAS, CANALES Y TERMINALESTERMINALES, ,

TOMAN VALORES DE CAMIONES, TOMAN VALORES DE CAMIONES, LOCOMOTORAS, TRENES y VAGONES, LOCOMOTORAS, TRENES y VAGONES, REMOLCADORES y BARCAZAS, REMOLCADORES y BARCAZAS,

ESTIMAN COSTOS DE MANTENIMIENTO Y VIDA ESTIMAN COSTOS DE MANTENIMIENTO Y VIDA ÚTIL DE CADA ELEMENTO, ÚTIL DE CADA ELEMENTO,

DESPUÉS CALCULAN LOS COSTOS TOTALES DE DESPUÉS CALCULAN LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN: MANIPULEOS TOTALES EN LA OPERACIÓN: MANIPULEOS TOTALES EN LA CADENA, TOTAL MAQ., PERSONAL OCUPADO, CADENA, TOTAL MAQ., PERSONAL OCUPADO, ETC.ETC.

TAMBIÉN INCLUYEN LOS COSTOS DE LAS TAMBIÉN INCLUYEN LOS COSTOS DE LAS “EXTERNALIDADES“EXTERNALIDADES” ” DE DE CADA MODOCADA MODO::

GRADO DE CONGESTIÓN, ACCIDENTES,GRADO DE CONGESTIÓN, ACCIDENTES, EFECTO QUE CAUSA AL MEDIO-AMBIENTEEFECTO QUE CAUSA AL MEDIO-AMBIENTE Y CON TODOS ESOS DATOS COMPLETOS, Y CON TODOS ESOS DATOS COMPLETOS,

DESARROLLAN SUS POLÍTICAS DE DESARROLLAN SUS POLÍTICAS DE TRANSPORTE INTERMODAL.TRANSPORTE INTERMODAL. 55

100 km100 km

camioncamion

GRÁFICO DE UN ESTUDIO HOLANDÉS GRÁFICO DE UN ESTUDIO HOLANDÉS ** **

y y vías de navegación internasvías de navegación internas El ferrocarril lo lleva

268 km*268 km* 200 km *200 km *

CON LA MISMA ENERGÍA QUE CONSUME UN CAMIÓN CON LA MISMA ENERGÍA QUE CONSUME UN CAMIÓN PARA TRANSPORTAR UNA CARGA SOBRE:PARA TRANSPORTAR UNA CARGA SOBRE:

CAPITAN PUCCICAPITAN PUCCIMOSTRO AYER EN MOSTRO AYER EN SU PRESENTACIÓN SU PRESENTACIÓN VENTAJAS MUCHO VENTAJAS MUCHO MAYORES PARA MAYORES PARA FFCC / AGUA EN FFCC / AGUA EN NUESTRO PAÍS.NUESTRO PAÍS.

**TRANSP. TRANSP.

INICIAL / FINAL INICIAL / FINAL x CAMION.x CAMION.

56

NO HACE FALTA QUE HAGAMOS NUEVAMENTE ESTOS NO HACE FALTA QUE HAGAMOS NUEVAMENTE ESTOS ESTUDIOS: ESTUDIOS:

TODOS SABEMOS QUE INTRÍNSECAMENTE EL TODOS SABEMOS QUE INTRÍNSECAMENTE EL TRANSPORTE POR AGUA ES EL MÁS BARATOTRANSPORTE POR AGUA ES EL MÁS BARATO, , SEGUIDO POR EL FERROCARRIL, SEGUIDO POR EL FERROCARRIL,

… … QUE ESTOS SON LOS MODOS DE QUE ESTOS SON LOS MODOS DE TRANSPORTE QUE USAN MENOS COMBUSTIBLE,TRANSPORTE QUE USAN MENOS COMBUSTIBLE,

Y QUE MENOS DAÑOS CAUSAN AL MEDIO-AMBIENTE.Y QUE MENOS DAÑOS CAUSAN AL MEDIO-AMBIENTE.

POR ESO EL POR ESO EL OBJETIVO BÁSICOOBJETIVO BÁSICO DEBE SER DEBE SER QUE QUE UN BARCO VAYA LO MÁS CERCA POSIBLE AL UN BARCO VAYA LO MÁS CERCA POSIBLE AL ORIGEN Y DESTINO DE LAS CARGAS ORIGEN Y DESTINO DE LAS CARGAS Y AL Y AL SISTEMA TRONCAL DE LOS SISTEMA TRONCAL DE LOS FERROCARRILES DE FERROCARRILES DE CARGA. CARGA.

57

NUESTRO PAÍS DEBE HACER UN BUEN NUESTRO PAÍS DEBE HACER UN BUEN ESTUDIOESTUDIO DEDE

COMO SE DEBEN COMO SE DEBEN INSERTAR INSERTAR LOSLOS PUERTOS PUERTOS EN EL EN EL

SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMODALSISTEMA DE TRANSPORTE INTERMODAL QUE DEBEMOS QUE DEBEMOS

FORMAR. FORMAR.

PODEMOS PODEMOS SACAR MUCHAS LECCIONESSACAR MUCHAS LECCIONES DE PUERTOS DE PUERTOS EXITOSOS EN EL MUNDO, EXITOSOS EN EL MUNDO,

UNO DE ELLOS ES UNO DE ELLOS ES AMBERESAMBERES, , QUEQUE ESTÁ SOBRE EL ESTÁ SOBRE EL RÍO ESCALDA RÍO ESCALDA Y QUE …Y QUE …

CONTRA TODOS LOS PRONÓSTICOS, CRECIÓ “TIERRA CONTRA TODOS LOS PRONÓSTICOS, CRECIÓ “TIERRA ADENTRO”.ADENTRO”.

VALE LA PENA ESTUDIAR COMO LLEGÓ A LA VALE LA PENA ESTUDIAR COMO LLEGÓ A LA POSICIÓN DE SEGUNDO PUERTO DE POSICIÓN DE SEGUNDO PUERTO DE CONTENEDORES DE EUROPA. CONTENEDORES DE EUROPA.

58

POR ESTAR SOBRE UN RÍO Y MUY TIERRA POR ESTAR SOBRE UN RÍO Y MUY TIERRA ADENTRO, ADENTRO, SE PRONOSTICABA AL FIN DE SE PRONOSTICABA AL FIN DE LOS AÑOS 80 QUELOS AÑOS 80 QUE AMBERES AMBERES PRONTO IBAPRONTO IBA A A DESAPARECERDESAPARECER COMO PTO PRINCIPAL PARA CONTENEDORESCOMO PTO PRINCIPAL PARA CONTENEDORES..

SIN EMBARGO AHORA ES UNO DE LOS PUERTOS SIN EMBARGO AHORA ES UNO DE LOS PUERTOS QUE QUE MÁS CRECE EN CONTENEDORES MÁS CRECE EN CONTENEDORES EN EUROPAEN EUROPA Y Y SE ACERCA CADA VEZ MÁS AL VOLUMEN DE SE ACERCA CADA VEZ MÁS AL VOLUMEN DE ROTTERDAM. ROTTERDAM. COMPARAR VOLUMENES DE 1990 A 2007COMPARAR VOLUMENES DE 1990 A 2007

AMBERESAMBERES SUPERÓ LOS PROBLEMAS SUPERÓ LOS PROBLEMAS DE LA DE LA NAVEGACIÓNNAVEGACIÓN NO SOLO CON DRAGADO, SINO NO SOLO CON DRAGADO, SINO CON CON DRAGADO ,DRAGADO , TECNIFICACIÓN Y TECNIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRÁCTICOS. CAPACITACIÓN DE PRÁCTICOS. V.T.M.S.V.T.M.S.

¡¡SISTEMAS DE MANEJO DE TRÁFICO DE NAVES!!¡¡SISTEMAS DE MANEJO DE TRÁFICO DE NAVES!! ¡¡SE PONE TODA LA INFORMACIÓN ¡¡SE PONE TODA LA INFORMACIÓN

NECESARIA NECESARIA INMEDIATAMENTE A INMEDIATAMENTE A DISPOSICIÓNDISPOSICIÓN DE TODOS LOS INTERESADOS !! DE TODOS LOS INTERESADOS !!

INTENSIVO TRABAJO: EL ESTADO INTENSIVO TRABAJO: EL ESTADO HIZO DRAGADO,HIZO DRAGADO, PUERTO AMBERES, PUERTO AMBERES, PRÁCTICOS Y UN INSTITUTO PRÁCTICOS Y UN INSTITUTO HIDRÁULICOHIDRÁULICO: LA TECNIFICACIÓN Y : LA TECNIFICACIÓN Y CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN. TODOS JUNTOS VTMS.. TODOS JUNTOS VTMS.

AHORA LLEGAN BUQUES DE 14.000 AHORA LLEGAN BUQUES DE 14.000 TEU A AMBERES, CUANDO HACE TEU A AMBERES, CUANDO HACE POCOS AÑOS SE DECÍA QUE ESTOS POCOS AÑOS SE DECÍA QUE ESTOS SOLAMENTE PODRÍAN IR A R¨DAM. SOLAMENTE PODRÍAN IR A R¨DAM.

ESTE TRABAJO TUVO PLENO APOYO ESTE TRABAJO TUVO PLENO APOYO DE LA UNIÓN EUROPEA. DE LA UNIÓN EUROPEA.

EUROPA QUIERE EUROPA QUIERE DESCONGESTIONAR DESCONGESTIONAR RUTASRUTAS / / SACAR CAMIONES SACAR CAMIONES DE LOS DE LOS CAMINOS, CAMINOS, PROTEGER MEDIOAMBIENTEPROTEGER MEDIOAMBIENTE..

6060//4040

EN 2007 SE ANUNCIÓ EL PLAN MAESTRO EN 2007 SE ANUNCIÓ EL PLAN MAESTRO DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS DEL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS DEL PARANÁ. PARANÁ.

ESTE PLAN SE DEBE COMPLETAR ESTE PLAN SE DEBE COMPLETAR URGENTEMENTEURGENTEMENTE..

PERO PERO EN NUESTRO PAÍS MUCHOS CREENEN NUESTRO PAÍS MUCHOS CREEN QUE SOLO EL QUE SOLO EL ESTADOESTADO ES ES RESPONSABLERESPONSABLE PARA DESARROLLAR ESTE “PLAN”.PARA DESARROLLAR ESTE “PLAN”.

SIN EMBARGO ES RESPONSABILIDAD DE SIN EMBARGO ES RESPONSABILIDAD DE TODOSTODOS / ESPECIALMENTE LOS / ESPECIALMENTE LOS CARGADORESCARGADORES TIENEN UN TIENEN UN ROL MUY ROL MUY IMPORTANTE !!!!IMPORTANTE !!!!

61

EL ESTADO EL ESTADO DEBE LIDERAR LOS ESTUDIOS DEBE LIDERAR LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS,ECONÓMICOS,

DEBE ASEGURAR UNA NAVEGACIÓN DEBE ASEGURAR UNA NAVEGACIÓN SEGURA, HACIENDO EL DRAGADO E SEGURA, HACIENDO EL DRAGADO E IMPLEMENTANDO MODERNAS TÉCNICAS, IMPLEMENTANDO MODERNAS TÉCNICAS, CON UN AVANZADO USO DE MAPAS CON UN AVANZADO USO DE MAPAS ELECTRÓNICAS Y G.P.S / ASEGURAR UN ELECTRÓNICAS Y G.P.S / ASEGURAR UN EFICIENTE FLUJO DE INFORMACIÓN.EFICIENTE FLUJO DE INFORMACIÓN.

SE DEBE DAR MUCHA ATENCIÓN A LA SE DEBE DAR MUCHA ATENCIÓN A LA CAPACITACIÓN DE PRÁCTICOS / P.N.A.CAPACITACIÓN DE PRÁCTICOS / P.N.A./ / VTMS. VTMS. DESARROLLAR EFICIENTES DESARROLLAR EFICIENTES SISTEMASSISTEMAS DE DE TRÁFICO / SIMULACIONES. TRÁFICO / SIMULACIONES. EJEMPLO EJEMPLO AMBERESAMBERES

LOS CARGADORES DEBEN PROPONER LAS LOS CARGADORES DEBEN PROPONER LAS CADENAS LOGÍSTICAS MAS EFICIENTES.CADENAS LOGÍSTICAS MAS EFICIENTES.

62

UN BUEN ESTUDIO DEMOSTRARÁ SIN UN BUEN ESTUDIO DEMOSTRARÁ SIN

NINGUNA DUDA NINGUNA DUDA QUE SE DEBE QUE SE DEBE FORMARFORMAR UN UN

SISTEMA PORTUARIOSISTEMA PORTUARIO QUE ABARQUE QUE ABARQUE

DESDE DESDE LA PLATA HASTA BARRANQUERAS.LA PLATA HASTA BARRANQUERAS.

LA PLATA LA PLATA : L. DIRECTAS / : L. DIRECTAS / PUERTO PRIMARIO,PUERTO PRIMARIO,

B.A. y DOCK SudB.A. y DOCK Sud: L. DIRECTAS Y FEEDERS,: L. DIRECTAS Y FEEDERS,

ZARATEZARATE : L. DIRECTAS Y FEEDERS, : L. DIRECTAS Y FEEDERS, TOMAR EL RIO RHIN COMO EJEMPLOTOMAR EL RIO RHIN COMO EJEMPLO PARA EL PARA EL

RÍO PARANÁ RÍO PARANÁ , BARRANQUERAS, SANTA FE, , BARRANQUERAS, SANTA FE, ROSARIO Y OTROS PARAROSARIO Y OTROS PARA SERVICIOS FEEDERS.SERVICIOS FEEDERS.

Y NO OLVIDAR EL RIO URUGUAY.Y NO OLVIDAR EL RIO URUGUAY. 63

ALGUNAS IMAGENESALGUNAS IMAGENES QUE MOSTRÉ EN QUE MOSTRÉ EN

ESTA PRESENTACIÓN Y OTRAS QUE ESTA PRESENTACIÓN Y OTRAS QUE

MOSTRÓ AYER MOSTRÓ AYER

EL SR. RODRIGUEZ PAZ, DE LA EL SR. RODRIGUEZ PAZ, DE LA

PLATA,PLATA, DEBEN FORMAR PARTE DE DEBEN FORMAR PARTE DE

FUTUROS ESTUDIOSFUTUROS ESTUDIOS. . 64

MAPAS E IMÁGENES MAPAS E IMÁGENES

MUCHAS VECES DICEN MUCHAS VECES DICEN

MÁS QUE LIBROSMÁS QUE LIBROS..

65

66T.Z. EMPEZÓ A PREPARARSE PARA CONTENEDOREST.Z. EMPEZÓ A PREPARARSE PARA CONTENEDORES.

7 KMN.C.AN.C.A.

FOTO 2001: PAÍS EN PLENO CRISIS.

LOS ACCESOS A TERMINAL ZARATE

PANAMERICANA / SISTEMA DE TROCHA ANCHA DEL FERROCARRILPANAMERICANA / SISTEMA DE TROCHA ANCHA DEL FERROCARRIL

FOTO 2001FOTO 2001 67

T.I.LT.I.L33 hect.33 hect.

10.000 m2

2 Vías 2 Vías xx

650 m650 m

N.C.A.

1 kmbarancabaranca

2 Vias x2 Vias x550 m550 m

2 x 1200 m2 x 1200 m

148 hect148 hect

ESTA TERMINAL

PERMITE OPERAR

CON TRENES DE

1100 m y más , QUE

VAN A BAJAR LOS COSTOS

DEL TRANSPORTE INTERNO EN EL FUTURO.

TERMINAL ZARATE Y SU TERMINAL INTERMODALTERMINAL ZARATE Y SU TERMINAL INTERMODAL

↕

40 Hectáreas de T.Z.

2 GRUAS PORTICOS2 GRUAS PORTICOS

6868

EL SISTEMA DE FFCC DE PASAJEROS, CERCA DE BUENOS AIRES (EN ROJO),

PERMITE TRENES CONMÁXIMO 600 m de LARGO

EN EN NINGÚN PAÍS DEL MUNDONINGÚN PAÍS DEL MUNDO, ,

FERROCARRILES DE CARGA Y DE FERROCARRILES DE CARGA Y DE

PASAJEROS, PUEDEN PASAJEROS, PUEDEN FUNCIONAR EN FUNCIONAR EN

FORMA EFICIENTEFORMA EFICIENTE SI SI

OPERAN EN LAS OPERAN EN LAS MISMAS VÍASMISMAS VÍAS..

69

EMPECÉ CON UNA PREGUNTA:EMPECÉ CON UNA PREGUNTA: ¿CÓMO SERÁ EL FUTURO SISTEMA MARÍTIMO

EN LA REGION? Y DESPUÉS DE DAR MI VISIÓN DE LO QUE EL Y DESPUÉS DE DAR MI VISIÓN DE LO QUE EL

PAÍS DEBE HACER PARA SER COMPETITIVO, PAÍS DEBE HACER PARA SER COMPETITIVO, QUIERO TERMINAR CON OTRA: QUIERO TERMINAR CON OTRA:

¿SERÍA PRUDENTE EJECUTAR PROYECTOS PARA CONTENEDORES EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES, SIN HABER HECHO PRIMERO UN “PLAN GLOBAL DE TRANSPORTE INTERMODAL Y PUERTOS PARA EL PAÍS”? 70

¿SERÍA PRUDENTE EJECUTAR PROYECTOS PARA CONTENEDORES EN ESTE PUERTO, SIN HABER HECHO PRIMERO UN “PLAN GLOBAL PARA EL PAÍS”?

DESDE TODASLAS DIRECCIONES MUESTRA EL MISMO IMAGEN:

UN PUERTO TOTALMENTE ARRINCONADO POR 12 MILLONES DE HABITANTES

GRACIAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN. POR SU ATENCIÓN.

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72