Upload
severo-melgarejo
View
3
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1Compras en Enero 2012 [email protected]
3
TABLA DE CONTENIDO
• Valores de Compra.• Gráficos de Compra Mensuales y Anuales.• Consumo Per Cápita.• Pocket Share por Grandes Grupos.• Tablas de Compra por Grandes Grupos.• Tablas de Compra por Canal.• Tablas de Compra por Ciudades.
Evolución de las compras en Colombia
• Metodología RADDAR
Glosario y Metodología
Compras en Enero 2012 [email protected]
4
Según Raddar las compras realizadas por los hogares colombianos en el mes de Enero, corresponden a un valor de 33,9 Billones de pesos. Se observa un decrecimiento frente a
las fiestas de fin de año.
Compras en Enero 2012 [email protected]
DATO MENSUAL oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12
Tamaño del Mercado (MLL) 30,054,648 30,917,839 34,475,530 33,940,944 32,374,524 32,328,484
Gasto Per Hogar 2,611,855 2,684,229 2,990,160 2,682,584 2,555,259 2,548,115
Gasto Per Capita 652,964 671,057 747,540 670,646 638,815 637,029
Tamaño del Mercado Real (Mll) 14,448,800 14,843,268 16,481,524 16,107,908 15,325,613 15,263,007
Gasto Per Hogar Real 1,255,652 1,288,665 1,429,489 1,273,118 1,209,621 1,203,023
Gasto Per Capita Real 313,913 322,166 357,372 318,279 302,405 300,756
Pocketshare 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Inflación 208.01 208.30 209.18 210.71 211.24 211.81
143 144 145 146 147 148
DATO ACUMULADO oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12
Tamaño del Mercado (MLL) 294,504,880 325,422,719 359,898,250 33,940,944 66,315,468 98,643,951
Gasto Per Hogar 25,706,555 28,390,784 31,380,944 2,682,584 5,237,843 7,785,957
Gasto Per Capita 6,426,639 7,097,696 7,845,236 670,646 1,309,461 1,946,489
Tamaño del Mercado Real (Mll) 141,583,491 156,231,383 172,054,548 16,107,908 31,392,745 46,572,037
Gasto Per Hogar Real 12,358,450 13,630,061 15,002,113 1,273,118 2,479,516 3,675,926
Gasto Per Capita Real 3,089,612 3,407,515 3,750,528 318,279 619,879 918,982
Pocketshare 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Inflación 208.01 208.30 209.18 210.71 211.24 211.81
DATO ANUALIZADO oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12
Tamaño del Mercado (MLL) 352,178,397 356,088,562 359,898,250 363,694,102 367,044,490 370,260,023
Gasto Per Hogar 30,770,440 31,082,083 31,380,944 31,420,532 31,433,575 31,434,201
Gasto Per Capita 7,692,610 7,770,521 7,845,236 7,855,133 7,858,394 7,858,550
Tamaño del Mercado Real (Mll) 169,310,088 170,953,671 172,054,548 172,604,247 173,753,343 174,808,118
Gasto Per Hogar Real 14,792,917 14,922,120 15,002,113 14,911,755 14,880,182 14,840,796
Gasto Per Capita Real 3,698,229 3,730,530 3,750,528 3,727,939 3,720,045 3,710,199
Pocketshare 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Inflación 208.01 208.30 209.18 210.71 211.24 211.81
5
0.99%
2.87%
11.51%
-1.55%
-4.62%
-0.14%0.80%
2.73%
11.04%
-2.27%
-4.86%
-0.41%
0.18% 0.14% 0.42% 0.73%0.25% 0.27%
oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12
Tamaño del Mercado (MLL)-VM Tamaño del Mercado Real (Mll)-VM Inflación-VM
-1.63%
-2.43%
0.82%
-0.52%
-1.06%
0.54%
-1.75%
-2.49%
0.77%
-0.42%
-1.46%
1.06%
-1.70%
-2.28%
0.59%
-1.54%
-2.21%
0.69%
-1.70%
-2.58%
0.90%
-1.55%
-2.27%
0.73%
Variación Mensual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL(T )
Variación Mensual en Unidades Variación Mensual de IPC
ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12
Compras en Enero 2012 [email protected]
6
15.46%
14.48%
12.42% 12.59%
11.54%11.05%
11.01%10.12%
8.39% 8.73%8.09%
7.62%
4.01% 3.96% 3.72% 3.55% 3.19% 3.19%
oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación-A
15.07%
9.15%
5.43%
19.83%
14.60%
4.56%
22.23%
16.73%
4.71%
12.99%
6.60%6.00%
7.89%
0.67%
7.17%
5.66%
3.49%
2.10%
15.04%
11.26%
3.40%
12.59%
8.73%
3.55%
Variacion Anual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) Unidades Variación anual de IPC
ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12
Compras en Enero 2012 [email protected]
o7
-1.79%
-3.81%
0.21%
-1.50%
-0.22%
1.56%
2.99%
-0.76% -0.38%
0.89%
2.77%
11.40%
-10.29%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
$ 560,000.000
$ 580,000.000
$ 600,000.000
$ 620,000.000
$ 640,000.000
$ 660,000.000
$ 680,000.000
$ 700,000.000
$ 720,000.000
$ 740,000.000
$ 760,000.000
ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
Gasto per Cápita Gasto Per Cápita - VM
Compras en Enero 2012 [email protected]
Decrecimiento del consumo per cápita frente al mes anterior de -10,29%.
8
2,094,692.30
1,767,128.15
1,456,664.07
1,436,485.66
1,329,658.30
1,205,046.79
1,078,428.91
1,077,268.22
1,042,744.04
1,041,191.16
948,859.87
772,612.72
710,818.04
670,645.96
308,970.36
MONTERIA
MANIZALES
CALI
VILLAVICENCIO
NEIVA
PASTO
MEDELLIN
PEREIRA
BARRANQUILLA
CARTAGENA
BOGOTA
CUCUTA
BUCARAMANGA
NACIONAL
RESTO NACIONAL
6. PER CAPITA COMPARADO
Compras en Enero 2012 [email protected]
9
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTUARIO
SALUD
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
32.51%
25.24%
3.86%
4.92%
4.80%
3.05%
16.86%
8.78%
NACIONAL PROMEDIO
001-TOTAL (T )
Compras en Enero 2012 [email protected]
10
De los ochos grandes grupos de compra se observa un decrecimiento general, especialmente en la categoría de
Vestuario y Calzado, en donde la ropa para hombre y mujer al igual que el calzado se vio afectado en mayor medida que la
categoría niños y bebes.
0.73%
-1.55%
-2.27%
1.29%0.75%
-0.53%
0.62%
-0.49%-1.11%
0.02%
-10.77% -10.79%
0.93%
0.02%
-0.90%
0.00%
-2.38% -2.38%
0.07%
-2.16% -2.23%
0.81%
-5.15%
-5.91%
0.49%
-1.46%-1.94%
VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
Variación Mensual por Grupos de compra
001-TOTAL (T )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
Compras en Enero 2012 [email protected]
11
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
Variación Mensual de Grupos de Compra
Compras en Enero 2012 [email protected]
12
Respecto al mismo mes del año anterior, todas las categorías de compra presentan variaciones positivas,
especialmente Cultura, Diversión y Esparcimiento, con una variación de 16,33%.
3.55%
12.59%
8.73%
4.94%
12.53%
7.23%
4.07%
11.81%
7.45%
0.44%
14.31%13.81%
3.89%
11.28%
7.12%
4.57%
13.25%
8.30%
-0.69%
15.53%16.33%
2.14%
13.76%
11.38%
2.00%
11.50%
9.32%
VAR IPC 1-2012 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
Variación Anual por Grupos de Compra001-TOTAL (T )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
Compras en Enero 2012 [email protected]
13
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
Variación Anual de Grupos de Compra
Compras en Enero 2012 [email protected]
14
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12
sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) -1.13% 0.96% 3.13% 12.15% -5.83% -4.62% 0.97%
CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T ) -0.71% 0.78% 2.65% 10.94% -1.74% -5.03% -0.57%
VARIACION MENSUAL DE COMPRAS DE UNIDADES POR CANAL
Compras en Enero 2012 [email protected]
15
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12
sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) 13.34% 13.22% 10.83% 9.54% 10.71% 10.25% 8.76%
CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T ) 11.13% 11.06% 10.27% 8.49% 8.70% 7.91% 7.53%
VARIACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE UNIDADES POR CANAL
Compras en Enero 2012 [email protected]
16
MEDELLIN14.7%
BARRANQUILLA4.8%
BOGOTA22.8%
CARTAGENA3.7%
MANIZALES2.1%
MONTERIA2.3%
NEIVA1.7%VILLAVICENCIO
1.8%
PASTO1.7%
CUCUTA2.0%
PEREIRA1.9%
BUCARAMANGA3.1%
CALI11.9%
RESTO NACIONAL25.6%
MERCADO POR UNIDADES GEOGRÁFICAS
Compras en Enero 2012 [email protected]
17
-1.94
%
0.44%
-2.37
%-1.92
%
0.79%
-2.69
%
-2.53
%
0.89%
-3.39
%
0.10%
0.02%
0.08%
-0.93
%
0.60%
-1.52
%
-0.40
%
0.28%
-0.67
%-0.24
%
0.67%
-0.91
%
-0.78
%
0.45%
-1.23
%
-2.23
%
0.71%
-2.93
%
-0.79
%
0.52%
-1.30
%-1.01
%
0.52%
-1.52
%
-0.22
%
1.21%
-1.42
%
-2.28
%
0.64%
-2.90
%
-0.76
%
0.73%
-1.48
%
-1.55
%
0.73%
-2.27
%
Mercado Corriente Precios Mercado Real
VARIACIÓN MENSUAL POR UNIDADES GEOGRAFICAS
MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA CARTAGENA MANIZALES MONTERIA NEIVA VILLAVICENCIO PASTO CUCUTA PEREIRA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL NACIONAL
Compras en Enero 2012 [email protected]
Durante este mes del año todas las ciudades, a excepción de Cartagena, presentaron variaciones negativas de compra.
Bogotá, representando el 23% del mercado, fue la de mayor caída (-3,39%), a esta ciudad la siguen Pasto y Cali, con
variaciones de -2,93% y -2,9% respectivamente. Entre las unidades geográficas de menor variación negativa se encuentran
Montería y Neiva, las cuales representan el 4% del total de las compras del país.
GLOSARIO Y METODOLOGÍAEste reporte es un documento mensual que informa cuanto fue el consumo de los colombianos en 405 bienes de consumo , contiene las últimas investigaciones de RADDAR y publicaciones nacionales e internacionales.
Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde se los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información estará disponible para las 24 ciudades.
El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio.
• Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo.
• Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado.
• Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio.
• La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias.
18Compras en Enero 2012 [email protected]
19Compras en Enero 2012 [email protected]
MUCHAS GRACIAS! Quedamos a su servicio.
Para mayor información, contáctenos en:Calle 116 # 16 – 78 of. 3A Bogotá
Tel: (57-1) 6012252Web: www.raddar.net
20Compras en Enero 2012 [email protected]