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1
Curso de Atualização para
Avaliadores
2
Parte I – INTRODUÇÃO• Boas-vindas • Objetivos• Etapas e prazos
Parte II – AVALIANDO A GESTÃO• Fundamentos - MEG• Diagrama da gestão• Principais dúvidas em relação aos Critérios• Autoavaliação• Avaliação externa
Parte III – AVALIADORES• Código de Ética• Designação e tipos de avaliadores• Características e responsabilidades dos avaliadores• Benefícios para os avaliadores
Programa do Curso
3
Parte I - Introdução
4
RECEPÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS PARTICIPANTES
Nome
Empresa
Função
Experiência em qualidade
Participação/Atuação no PGQP
Recolher o pré curso
Introdução
5
Acordos
• Disposição para compartilhar e aprender com o grupo
• Manter o celular desligado ou no modo silencioso
• Computador para uso não relacionado ao curso apenas nos horários livres
• Conhecer as facilidades do local
• Utilizar os intervalos para contatos
• Respeitar os horários
• Usar o crachá em local visível
• Aguardar em silêncio o término dos trabalhos em grupo pelos colegas
6
HABILITAR o participante a fazer a
autoavaliação e avaliar a gestão de
organizações, segundo os Critérios do
Sistema de Avaliação da Gestão do PGQP.
Objetivo do Curso
7* PASG – Plano Ação do Sistema Gerencial* PMG – Plano de Melhoria da Gestão
* PASG – Plano Ação do Sistema Gerencial* PMG – Plano de Melhoria da Gestão
Análise crítica do processo
Entender os Fundamentos + Critérios de Avaliação
Autoavaliação
Elaboração do PASG/PMG* (prioridades)
Implementação das melhorias
Monitoramento da implementação
Entender o negócio e as práticas de gestão
* PASG – Plano Ação do Sistema Gerencial* PMG – Plano de Melhoria da Gestão
* PASG – Plano Ação do Sistema Gerencial* PMG – Plano de Melhoria da Gestão
MEG – Modelo de Excelência da Gestão
Implementação do MEG
8Pág. II
Etapas e Prazos
Pág. II
Capacitação
Inscrição daorganização
Envio da AApara o PGQP
Organizaçãorevisa
o Plano deAção do Sistema
Gerencial
PGQP designaavaliadores
VisitaExterna?
Sim
Não
Reconhecimento12/11 a 31/12
16/4 a 10/09
29/4 a 31/08
Até 25/10
Até 10/0904/9 a 31/10
Até 20 diasEnvio AA + Perfil
No site do SAG 2013Preparo daAuto-Aval.
Agendamentoda visita
Execução da Visita
Preparaçãoda visita
Comunicaçãodata visita
23/09 a 25/10
Organizaçãoelabora
o Plano deAção do Sistema
Gerencial
24/4 a 18/10
16/4 a 25/10
15/5 a 10/0901/6 a 25/10
9
Parte II – Modelo de Excelência
da Gestão
10
CONHECIMENTO SOBRE O CLIENTE E O MERCADO
Pág. 12 a 13
Correlação entre
Fundamentos e os Critérios
11
Modelo de Excelência
da Gestão
Fonte: FNQ 2011
e C
I nf o
rmações on hecimento
I nformações e Conhec imento
Lid
er a
nça
Resultados
Sociedade
Clientes
Processos
Pessoas
Estratégiase Planos
Pág. 14 a 15
12
Diagrama da Gestão
Fonte: FNQ 2011
Planejamento da Execução
Execução
Verificação (comparação com
o padrão)Ação
Definição das Práticas
e Padrões
Melhoria Avaliação
Pág. 16
PDCAPDCA
AprendizadoAprendizado
PDCAPDCA
AprendizadoAprendizado
PDCA Controle
PDCA Controle
13
Dúvidas: Critérios
Rumo a Excelência
14
MEG – Modelo de Excelência da Gestão
Entendendo a organização
Pág. 22 a 26
15
1. Gestão do fornecimento1A. Cadeia de Fornecedores1B. Produtos (matérias-primas e insumos) /serviços fornecidos
2. Processos de agregação de valor2A. Processos principais do negócio2B. Processos de apoio
3. Força de trabalho4. Produtos/Serviços5. Clientes-alvo6. Segmentos7. Mercados8. Concorrentes9. Comunidade/sociedade
Processos
22A
2B5 6 7
93
8
11A
1B
Entradas Saídas
4
MEG – Modelo de Excelência da
Gestão
Entendendo a organização (mapa do perfil)
16
9. Sociedade/comunidades vizinhas: Bento Gonçalves e associação de hotéis
8. Concorrência
- Interlagos-Tropical-Corcovado-Água da Luzes
7. Mercados AlvoEstados do SulEstados do Sul
6. Segmento AlvoClasses B e C Operadoras de pacotes = agências
5. Clientes-alvo:Pessoas em viagem de turismo
2A Processos principais- Central de reservas- Check in- Serviços de lazer- Check out
2B Processos de apoio- Financeiro- Recursos Humanos-Tecnologia da informação- Qualidade-Limpeza e arrumação-- Restaurante
3. Força de trabalho250 Funcionários15 Manobristas (terceiros)
4. Produtos/Serviços
- Serviço de hospedagem
- Serviços de lazer
“Somos um Hotel com a missão de proporcionar alegria aos hospedes”.
1A Fornecedores:De produtos:- Angeloni- Bom preço
De serviços:- Max Marketing- DB viagens
1B Insumos- Alimentos in natura
- Publicidade- Serviços de passeio e lazer
1 Entradas1 Entradas2 Processos 4. Saídas
MEG – Modelo de Excelência da
Gestão
Entendendo a organização (mapa do perfil)
17
Parte III - Avaliando a
Gestão
18
Sistema de Pontuação Processos Gerenciais
DIMENSÕESFATORES DE PONTUAÇÃO
SUBFATORES DE PONTUAÇÃO
Processos
Gerenciais
EnfoqueAdequação
Proatividade
AplicaçãoAbrangência
Continuidade
Aprendizado
Integração
Coerência
Inter-relacionamento
Cooperação
Resultados organizacionais
Relevância
Tendência
Nível atual
19
Avaliação da dimensão
Processos Gerenciais
ProatividadeProatividadeAdequaçãoAdequação
ENFOQUE
existência de práticas de gestão com controle que atendam aos requisitos do critério ou item, considerando-se
o perfil da organização
existência de características nas práticas de gestão que previnam
situações potencialmente indesejáveis e aumentem a previsibilidade dos
processos gerenciais.
• Os respectivos padrões de trabalho;• Controle (auditorias, avaliações, reuniões, indicadores, relatórios gerenciais;
Pág. 92
20
Constatação de ADEQUAÇÃO das práticas de gestão:
1. Pela forma que a prática de gestão está estruturada.
2. Pelos respectivos padrões de trabalho.
3. Pelos métodos utilizados para o controle, tais como:
• Auditorias e avaliações, internas e externas
• Reuniões de acompanhamento
• Itens/indicadores de controle de processos e relatórios gerenciais.
Avaliação:Fator: Enfoque
Sub fator: Adequação
21
Avaliação:Fator: Enfoque
Sub fator: Proatividade
• Promoção de discussões internas ou externas para introduzir novas técnicas, práticas ou produtos.
• Exploração de novas necessidades de clientes por canais de percepção ou literatura especializada.
• Técnicas de prevenção de acidentes.• Simulações, testes, exercícios, etc. • Planos de contingências.• Incentivo à manifestação do cliente.
22Pág. 92
ContinuidadeAbrangência
APLICAÇÃO
utilização das práticas de gestão alcançando as principais áreas, processos, produtos ou partes
interessadas pertinentes, de acordo com os requisitos do critério ou item,
considerando-se o perfil da organização.
Utilização periódica e ininterrupta das práticas de gestão que atendam
aos requisitos do critério ou item.
USO CONTINUADO:• No mínimo um ciclo concluído.
Avaliação da dimensão
Processos Gerenciais
23
O fator Aprendizado refere-se ao grau em que os processos gerenciais evidenciem:
AprendizadoAprendizado
Aperfeiçoamentos nas práticas de gestão decorrentes dos processos de aprendizado.
MelhoriasMelhorias
Pág. 92
Avaliação da dimensão
Processos Gerenciais
24
Inter-relacionamentoInter-relacionamentoCoerênciaCoerência
INTEGRAÇÃO
relação harmônica com as estratégias e
objetivos da organização, incluindo
valores e princípios.
Implementação de modo complementar com
outras práticas de gestão quando apropriado.
CooperaçãoCooperação
Colaboração entre as áreas da organização na implementação –
planejamento, execução, controle ou aperfeiçoamento
das práticas de gestão e entre a organização e suas
partes interessadas.
Pág. 92
Avaliação da dimensão
Processos Gerenciais
25Fonte: adaptação Baldrige, 2006 (Baldrige National Quality Program, EUA) Pág. 92
Avaliação da dimensão
Processos Gerenciais
26
Ler a descrição do texto e identificar o nome da prática de gestão e os elementos do “como” preenchendo o respectivo formulário.
Analisar em grupo de 3 a 4 pessoas – 15 minutos
Apresentar e discutir no grande grupo
Para subfatores não identificados no texto, propor alternativas de como poderia ser evidenciado.
Exercício 1
27
1.Para a identificação das necessidades e expectativas dos clientes o Hospital trabalha 2.de forma integrada com 4 de seus setores: Relações Públicas, Time de Atendimento 3.ao Paciente, Ouvidoria e SAC. Esse trabalho vem sendo coordenado pela Gerência 4.da Qualidade, da seguinte forma: anualmente é realizada uma reunião entre os 5.setores acima citados para a revisão das necessidades e expectativas dos clientes. 6.As ferramentas utilizadas para isso são: relatórios de visitas semestrais aos clientes 7.convênios (Relações Públicas); pesquisa bianual por empresa especializada, sobre o 8.mercado (e suas necessidades), analisada, também, pelo setor de Relações Públicas; 9.resultados e análise da pesquisa diária de satisfação dos clientes, realizadas pelo 10.Time de Atendimento ao Paciente; resultado e análise das manifestações da 11.ouvidoria e resultados e manifestações dos SAC. A Gerência da Qualidade também 12.leva para esta reunião as manifestações dos clientes feitas a partir do site do 13.Hospital.Como refinamento da prática, em 2007, com organização da Gerência da 14.Qualidade, foi possível implantar o “focus group” com clientes, no qual foram 15.realizadas entrevistas em grupo, com pacientes selecionados pelas diversas clínicas 16.da unidade, com a moderação do Gerente da Qualidade.As necessidades dos 17.clientes variam muito em função do grupo ou categoria de cliente que se tem em 18.questão, conforme já relatado no perfil deste relatório, na tabela com as principais 19.necessidades dos clientes.
Exercício 1
28
Nome da Prática de Gestão:Fatores Sub fatores Elementos do “Como” Identificados nas linhas
EnfoqueAdequação
Padrões de TrabalhoControleResponsável
Proatividade Proatividade
Aplicação
Abrangência Abrangência
ContinuidadePeriodicidade
Desde quando
Aprendizado MelhoriasMétodo de AprendizadoMelhorias
Integração
Coerência CoerênciaInterrelacio namento
Interrelacionamento
Cooperação Cooperação
Tabela para registro das linhas que evidenciam os elementos do “como”. Tabela para registro das linhas que evidenciam os elementos do “como”.
29
Nome da Prática de Gestão: Identificação das necessidades dos clientesFatores Sub fatores Elementos do “Como” Identificados nas linhas
EnfoqueAdequação
Padrões de Trabalho 3 a 16ControleResponsável 3 a 4
Proatividade Proatividade 14
Aplicação
Abrangência Abrangência Clientes (5 a 9)
ContinuidadePeriodicidade 4
Desde quando 13 (melhoria em 2007)
Aprendizado MelhoriasMétodo de AprendizadoMelhorias 13
Integração
Coerência CoerênciaInterrelacio namento
Interrelacionamento 2; 6 a 11
Cooperação Cooperação 2,
Tabela para registro das linhas que evidenciam os elementos do “como”. Tabela para registro das linhas que evidenciam os elementos do “como”.
30
Com base no texto do exercício 1 identifique o critério e a questão no Compromisso com a Excelência e o item e a questão no Rumo à Excelência ao qual o texto corresponde.
Analise também se o texto atende por completo aos requisitos solicitados no Rumo à Excelência.
Exercício 2
31Página 54/55 e 96/97
IntegraçãoIntegração
AprendizadoAprendizado
AplicaçãoAplicação
EnfoqueEnfoque
20 %20 %0 %0 % 40 %40 % 60 %60 % 80 %80 % 100 %100 %
Avaliação da dimensão
Processos Gerenciais
32
0% 20% 40% 60% 80% 100%
• As práticas de gestão são inadequadas aosrequisitos do item, não são apropriadas ao Perfil,ou não estão relatadas.
• As práticas de gestãoapresentadas sãoadequadas para algunsrequisitos do item.
• As práticas de gestãoapresentadas sãoadequadas para muitosrequisitos do item.
• As práticas de gestãoapresentadas sãoadequadas para a maioriados requisitos do item.
• As práticas de gestãoapresentadas são adequadaspara quase todos osrequisitos do item.
• As práticas de gestãoapresentadas são adequadas a todos os requisitos do item.
• Algumas das práticas de gestão apresentadas são proativas.
• Muitas das práticas de gestão apresentadas são proativas.
• A maioria das práticas de gestão apresentadas são proativas.
• Quase todas as práticas de gestão apresentadas são proativas.
• O conjunto de práticasde gestão não abrange asáreas, processos, produtos ou partes interessadas pertinentes.
• O conjunto de práticasde gestão abrange algumas áreas, processos, produtos ou partes interessadas pertinentes.
• O conjunto de práticasde gestão abrange muitasáreas, processos, produtosou partes interessadaspertinentes.
• O conjunto de práticas degestão abrange a maioriadas áreas, processos,produtos ou partesinteressadas pertinentes.
• O conjunto de práticasde gestão abrange quasetodas as áreas, processos,produtos ou partes interessadaspertinentes.
• O conjunto de práticasde gestão abrangetodas as áreas, processos,produtos ou pelas partesinteressadas pertinentes.
• Práticas de gestão descontínuas.
• Práticas de gestão descontínuas.
• Uso continuado de muitas práticas de gestão apresentadas.
• Uso continuado da maioriadas práticas de gestão apresentadas.
• Uso continuado de quase todas as práticas de gestão apresentadas.
• Uso continuado de todas as práticas de gestão apresentadas.
• Não há melhorias sendoimplantadas.
• Há melhorias implantadas sem o processo de aprendizado.
• Há pelo menos uma prática de gestão que apresenta melhorias decorrentes do processo de aprendizado.
• Algumas práticas de gestãoapresentam melhorias decorrentes do processo de aprendizado.
• Muitas das práticas de gestão apresentam melhorias decorrentes do processo de aprendizado.
• A maioria das práticas de gestão apresenta melhorias decorrentes do processo de aprendizado.
• As práticas de gestãonão são coerentes com as estratégias e objetivos da organização.
• A maioria das práticasde gestão são coerentescom as estratégias e objetivos da organização.
• Quase todas as práticas degestão são coerentes comas estratégias e objetivosda organização.
• Todas as práticas de gestão são coerentes com as estratégias e objetivos da organização.
• Todas as práticas de gestão são coerentes com as estratégias e objetivos da organização.
• Todas as práticas de gestão são coerentes com as estratégias e objetivos.
• Algumas das práticas de gestão estão inter relacionadas com outras práticas de gestão, quando apropriado.
• Muitas das práticas de gestão está inter-relacionada com outras práticas de gestão, quando apropriado.
• A maioria das práticas de gestão estão interrelacionadas com outras práticas de gestão, quando apropriado.
• Quase todas as práticas de gestão estão inter-relacionadas com outras práticas de gestão, quando apropriado.
• Há cooperação entre muitasdas áreas na concepção ou execução das práticas de gestão, quando apropriado.
• Há cooperação entre a maioria das áreas na concepção ou execução das práticas de gestão,quando apropriado.
Enfoque
Aplicação
Aprendizado
Integração
NOTA 70%NOTA 70%
Tabela de Pontuação - Processos Gerenciais – Rumo à Excelência
33
0% 20% 40% 60% 80% 100%
• As práticas de gestão são inadequadas aos requisitos do critério, não são apropriadas ao Perfil, ou não estão relatadas.
• As práticas de gestãoapresentadas são adequadas para alguns dos requisitos do critério e apropriadas ao Perfil.
• As práticas de gestãoapresentadas sãoadequadas para muitosrequisitos do critério eapropriadas ao Perfil.
• As práticas de gestãoapresentadas são adequadas para a maioria dos requisitos do critério eapropriadas ao Perfil.
• As práticas de gestão apresentadas são adequadas para quase todos os requisitos do critério e apropriadas ao Perfil.
• As práticas de gestão apresentadas são adequadas a todos os requisitos do critério e apropriadasao Perfil.
• Algumas das práticas de gestão apresentadas são proativas.
• Muitas das práticas de gestão apresentadas são proativas.
• O conjunto de práticasde gestão não abrange asáreas, processos, produtosou partes interessadaspertinentes.
• O conjunto de práticasde gestão abrange algumas áreas, processos, produtos ou partes interessadaspertinentes.
• O conjunto de práticas de gestão abrange muitas áreas, processos, produtosou partes interessadaspertinentes.
• O conjunto de práticas de gestão abrange a maioria das áreas, processos, produtos ou partes interessadas pertinentes.
• O conjunto de práticas de gestão abrange quase todas as áreas, processos, produtos ou partes interessadas pertinentes.
• O conjunto de práticas de gestão abrange todas as áreas, processos,produtos ou pelas partes interessadas pertinentes.
• Práticas de gestão descontínuas.
• Uso continuado de algumas práticas de gestão apresentadas.
• Uso continuado de muitas das práticas de gestão apresentadas.
• Uso continuado da maioria das práticas de gestão apresentadas.
• Uso continuado de quase todas as práticas de gestão apresentadas.
• Uso continuado de todas as práticas de gestão apresentadas.
• Não há mecanismo deavaliação das práticas degestão adequadas.
• Não há melhorias sendoimplantadas.
• Há melhorias implantadas sem o processo de aprendizado.
• Há pelo menos uma prática de gestão que apresenta melhorias decorrentes do processo de aprendizado.
• Algumas práticas de gestãoapresentam melhorias decorrentes do processo de aprendizado.
• Muitas das práticas de gestão apresentam melhorias decorrentes do processo de aprendizado.
• As práticas de gestãonão são coerentes com as estratégias e objetivos da organização.
• Algumas práticasde gestão são coerentescom as estratégias e objetivos da organização.
• Muitas das práticas de gestão são coerentes com as estratégias e objetivosda organização.
• A maioria das práticas de gestão é coerente com as estratégias e objetivos da organização.
• Quase todas as práticas de gestão são coerentes com as estratégias e objetivos da organização.
• Todas as práticas de gestão são coerentes com as estratégias e objetivos.
• Algumas das práticas de gestão estão inter relacionadas com outras práticas de gestão, quando apropriado.
• Muitas das práticas de gestão está inter-relacionada com outras práticas de gestão, quando apropriado.
• Há cooperação entre algumas áreas na concepção ou execução das práticas de gestão,quando apropriado.
Enfoque
Aplicação
Aprendizado
Integração
Tabela de Pontuação - Processos Gerenciais – Compromisso com a Excelência
v
NOTA 20%NOTA 20%v
34
Exercício 3 – Item 7.1
Objetivo: Exercitar o uso do sistema de pontuação relativo aos processos gerenciais.
Tarefa 1:
Formar 6 grupos (mínimo 03 componentes por grupo)
Exercício em grupo - 30 minutos•Determinar a pontuação (%) do item 7.1 a ser atribuída a uma organização fictícia, participante do Sistema de Avaliação da Gestão – Rumo à Excelência, que apresentou as práticas de gestão e lacunas relatadas a seguir. Considere os pontos fortes e as oportunidades de melhorias relatadas no Relatório de Avaliação do SAG.
35
Exercício 3 – Item 7.1Item
/ Q
uestão
PRÁTICA DE GESTÃO ADEQUADA
Proativ
idade
Abrangência
Contin
uada
Aprendiz
ado
Coerência
Inter-rela
cio
nada
Cooperação
7.1aDefinição dos requisitos dos produtos e dos processo principais considerando as necessidades das partes interessadas
l l l l l
7.1b Fluxograma com as etapas de projeto l l l l l l l
7.1c Analise critica mensal l l l l l l
7.1c Auditorias de Processo l l l l l
7.1d Análise Critica Semestral l l l l l l
Item
/ Q
uestão
COMENTÁRIOS
Adequação
Proativ
idade
Abrangência
Contin
uada
Aprendiz
ado
Coerência
Inter-rela
cio
nada
Cooperação
7.1aA definição dos requisitos e respectivos indicadores não abrange os processos de apoio.
l
7.1bNão destaca formas de desenvolvimento de novos produtos
l l
7.1cA análise critica mensal não contempla os processos de apoio, pois não tem indicadores definidos.
l l l
7.1c
As auditorias limitam-se aos processos principais não abrangendo os processos de apoio e o seu foco é restrito a atuação corretiva.
l l l
7.1dA análise critica semestral não abrange os processos de apoio
l l
7.1d
Não tem método para incorporar melhores práticas de outras organizações e não apresenta melhorias nos produtos e processos
l l
7.1a /c/d
Não apresenta melhorias decorrentes do aprendizado nas práticas de gestão de determinação e atendimento aos requisitos dos processos e nas análises criticas mensal e semestral.
l
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO - SAG
PA
?
PONTOS FORTES
PA
?
FATORESOPORTUNIDADES DE MELHORIA
36
Exercício 3 – Item 7.1
7.1
EnfoqueAdequação
Proatividade
Aplicação
Abrangência
Continuidade
Aprendizado
Integração
37
Sistema de Pontuação
DIMENSÕESFATORES DE PONTUAÇÃO
SUBFATORES DE PONTUAÇÃO
Processos
Gerenciais
EnfoqueAdequação
Proatividade
AplicaçãoAbrangência
Continuidade
Aprendizado
Integração
Coerência
Inter-relacionamento
Cooperação
Resultados organizacionais
Relevância
Tendência
Nível atual
38
RelevânciaRelevância– Importância do resultado para determinação do
alcance dos objetivos estratégicos e operacionais da organização.
TendênciaTendência– Comportamento do resultado ao longo do tempo.
Nível atualNível atual– Comparação do valor atual dos resultados em
relação às informações comparativas pertinentes
Avaliação da dimensão Resultados Organizacionais
39
Avaliar a favorabilidade da evolução dos resultados em pelo menos três períodos consecutivos de aplicação das práticas (tanto no Rumo à Excelência como no caso do Compromisso com a Excelência), coerentes com o ciclo de planejamento e análise do desempenho.
Avaliação do fator “tendência”
40
Critério 8 - Resultados
Exemplos de Resultados
Direção do melhor resultado
ABC Freqüência de apuração (tempo)
Unidade de medida
A1 A2 A3
100
80
60
40
20
0
% Referencial comparativo
(média do Setor)
Fig. 8.2/1 – Satisfação Global dos Clientes
41
Comparação com o desempenho de outras organizações consideradas como referenciais pertinentes (*) no sentido de avaliar o nível atual do resultado, por exemplo:
– Líder do Setor de Atuação; – Líder de Mercado;– Demais Informações Comparativas Pertinentes.
(*) A escolha dos referenciais comparativos pertinentes (Critério1/ item 1.3) deve ser coerente com o perfil da organização, seus objetivos e estratégias.
Avaliação do fator “nível atual”
42
Comparação entre unidades do mesmo grupo ou corporação é válida?
Depende!! Preferencialmente a comparação deve ser externa!
Referenciais comparativos entre unidades da mesma corporação são aceitos desde que a pertinência seja devidamente evidenciada como por exemplo quando a comparação:
• envolve benchmarking interno e efetivamente estimula a melhoria da unidade
• esta alinhada com as estratégias de crescimento da organização e serve para alavancar a melhoria de desempenho
• é fator determinante nas decisões tomadas em relação a unidade como, por exemplo, para receber investimentos, preferência no caso novos produtos, etc....
• considera o desempenho individual das unidades para o alcance de meta corporativa relevante
Avaliação do fator “nível atual”
43
NívelNível atualatual
TendênciaTendência
RelevânciaRelevância
20 %20 %0 %0 % 40 %40 % 60 %60 % 80 %80 % 100 %100 %
Página 56/57 e 98/99
Avaliação da dimensão Resultados Organizacionais
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Relevância
• Não foram apresentados
resultados relevantes.
• Alguns dos resultados
relevantes foram apresentados.
• Muitos dos resultados
relevantes foram apresentados.
• A maioria dos resultados
relevantes foi apresentada.
• Quase todos os resultados
relevantes foram apresentados.
• Todos os resultados
relevantes foram apresentados.
Tendência (ver nota 5)
• Tendências desfavoráveispara todos os
resultados apresentados
ou impossibilidade de
avaliação de tendências.
• Tendência favorável em alguns
dos resultados relevantes
apresentados.
• Tendência favorável em alguns
dos resultados relevantes
apresentados, sendo
um deles estratégico.
• Tendências favoráveis em
muitos dos resultadosrelevantes
apresentados, sendo um deles
estratégico.
• Tendências favoráveis na maioria dos resultados relevantes
apresentados, sendo um deles
estratégico.
• Tendências favoráveis na maioria dos resultados relevantes
apresentados,sendo mais de um deles estratégico.
Nível atual
• O nível atual dos resultados não pode
ser avaliado por falta de informações
comparativas pertinentes.
• O nível atual de alguns resultados
relevantes comparáveis é
inferior às informações comparativas pertinentes.
• O nível atual de um
resultado relevantecomparável é igual
ousuperior às informaçõescomparativas pertinentes.
• O nível atual de alguns
resultados relevantes
comparáveis é igual ou
superior às informaçõescomparativas pertinentes.
• O nível atual de muitos dos resultados relevantes
comparáveis é igual ou superior às informações comparativas pertinentes.
• O nível atual da maioria dos resultados relevantes
comparáveis é igual ou superior às informações comparativas pertinentes
44
0% 20% 40% 60% 80% 100%
• Não foram apresentadosresultados relevantes.
• Alguns dos resultadosrelevantes foram apresentados.
• Muitos dos resultadosrelevantes foram apresentados.
• A maioria dos resultadosrelevantes foi apresentada.
• Quase todos os resultadosrelevantes foram apresentados.
• Todos os resultadosrelevantes foram apresentados.
• Tendências desfavoráveispara todos os resultados apresentados ou impossibilidade de avaliação de tendências.
• Tendência favorável emalguns dos resultadosrelevantes apresentados.
• Tendência favorável em alguns dos resultados relevantes apresentados, incluindo um estratégico.
• Tendências favoráveis em muitos dos resultados relevantes apresentados, incluindo um estratégico.
• Tendências favoráveis na maioria dos resultados relevantes apresentados, incluindo um estratégico.
• Tendências favoráveis na maioria dos resultados relevantes apresentados, incluindo mais de um estratégico.
• O nível atual dos resultadosnão pode ser avaliadopor falta de informaçõescomparativas pertinentes.
• O nível atual dos resultados relevantes comparáveis é inferior às informações comparativaspertinentes.
• O nível atual de um resultado relevante comparável é igual ousuperior às informaçõescomparativas pertinentes.
• O nível atual de alguns resultados relevantes comparáveis é igual ou superior às informaçõescomparativas pertinentes.
• O nível atual de muitos dos resultados relevantes comparáveis é igual ou superior às informaçõescomparativas pertinentes.
• O nível atual da maioria dos resultados relevantes comparáveis é igual ou superior às informaçõescomparativas pertinentes.
Relevância
Tendência (ver nota 5)
Nível atual
Tabela de Pontuação - Resultados Organizacionais Rumo à Excelência
NOTA 50%NOTA 50%Pág. 98/99
45
0% 20% 40% 60% 80% 100%
• Não foram apresentadosresultados relevantes.
• Pelo menos um resultadorelevantes foi apresentado.
• Muitos dos resultadosrelevantes foram apresentados.
• A maioria dos resultadosrelevantes foi apresentada.
• Quase todos os resultadosrelevantes foram apresentados.
• Todos os resultadosrelevantes foram apresentados.
• A maioria dos resultados relevantes apresentados possui somente um ou dois períodos de registro e nenhum possui tendência favorável.
• A maioria dos resultados relevantes apresentados possui tres períodos, porém nenhum com tendência favorável.
• Tendência favorável emum resultado relevante apresentados.
• Tendências favoráveis em alguns dos resultados relevantes apresentados.
• Tendências favoráveis em muitos dos resultados relevantes apresentados, sendo um delesestratégico.
• Tendências favoráveis em muitos dos resultados relevantes apresentados, sendo alguns delesestratégicos.
• Não foram apresentadasinformações comparativas.
• Não foram apresentadasinformações comparativas.
• Foi apresentada pelo menos uma informação comparativa, ainda que o nível atual seja inferior a esta informação.
• Foram apresentadasalgumas informaçõescomparativas, ainda queo nível atual seja inferiora estas informações.
•O nível atual de um resultado relevante comparável é igual ousuperior às informaçõescomparativas pertinentes.
•O nível atual de algunsresultados relevantescomparáveis é igual ousuperior às informaçõescomparativas pertinentes.
Relevância
Tendência (ver nota 5)
Nível atual
Tabela de Pontuação Resultados Organizacionais
Compromisso com a Excelência
NOTA 30%NOTA 30%
Pág. 56/57
46
Exercício 4 – Item 8.5
Objetivo: Exercitar o uso do sistema de pontuação relativo aos resultados organizacionais.
Tarefa 1:
Formar 6 grupos (mínimo 03 componentes por grupo)
Exercício em grupo - 30 minutos•Determinar a pontuação (%) do item 8.5, a ser atribuída a uma organização participante do Sistema de Avaliação da Gestão – Rumo à Excelência, considerando o perfil do hotel e que apresentou os resultados relacionados a seguir. Considere as observações descritas após a apresentação dos resultados e o perfil.
47
Exercício 4 – Resultados 8.5
Legenda: NM = Não Medido RC = Referencial Comparativo SR = sem referencial; NC = Não comparável, pois são indicadores exclusivos da organização e sua comparação é inviável.Legenda: NM = Não Medido RC = Referencial Comparativo SR = sem referencial; NC = Não comparável, pois são indicadores exclusivos da organização e sua comparação é inviável.
Todos os resultados de indicadores apresentados são relevantes e todos os referenciais comparativos apresentados são pertinentes. Todos os resultados de indicadores apresentados são relevantes e todos os referenciais comparativos apresentados são pertinentes.
Indicadores de desempenho Bom 2010 2011 2012 RC Estratégico
1-tempo médio de atendimento check out - min
↓ 25 28 23 20 Sim
2- efetividade da central de reservas (%) ↑ 84 79 82 80 Sim3- taxa de ocupação (%) ↑ 80 82 86 88 Não4- satisfação com a limpeza (%) ↑ 62 66 79 75 Sim5- disponibilidade dos sistemas de TI ↑ 98 99 92 99 Sim6- efetividade processo seleção RH ↑ 45 68 70 NC Não7- satisfação com a TI ↑ NM 82 85 SR Não8 - N° Não Conformidade Proc Principal ↓ 15 14 18 10 Não9- Melhorias implantadas nos serviços ↑ 110 220 90 NC Não
Passo 1: Identifique com base no perfil do hotel os resultados relevantes faltantes:Passo 2: pontue o fator relevância:Passo 3: pontue o fator tendência:Passo 4: pontue o fator nível atual:Registre a pontuação por fator e indique a pontuação final do item
Passo 1: Identifique com base no perfil do hotel os resultados relevantes faltantes:Passo 2: pontue o fator relevância:Passo 3: pontue o fator tendência:Passo 4: pontue o fator nível atual:Registre a pontuação por fator e indique a pontuação final do item
48
Autoavaliação
Práticas de GestãoPráticas de Gestão
PerfilPerfil
PontuaçãoPontuação
Autoavaliação
Referente ao ciclo de 2012 (pode conter ações de ciclos anteriores), demonstrando o que está sendo feito com base na autoavaliação.
Importante:
Somente serão aceitas AA completas (com todos os elementos acima).
Formulário próprio do PGQP – Planilha Auto-
avaliação
ResultadosResultados
PASGPASG
NOVO em
2011
49
PerfilPerfil
A organização deve descrever o perfil, de
acordo com as orientações do Caderno de Excelência, páginas
22 a 26.
Autoavaliação
50
Práticas Fatores– Opção 1 de preenchimentoPráticas Fatores– Opção 1 de preenchimento
Autoavaliação
TA/Nome Organização: __________________________________________________________________________
AVALIDADORES: _____________________________________________________________________________________________
Item
/Que
stão
PRÁTICA DE GESTÃO ADEQUADA
Pro
ativ
idad
e
Abr
angê
ncia
Con
tinua
da
Apr
endi
zado
Coe
rênc
ia
Inte
r-re
laci
onad
a
Coo
pera
ção
Item
/Que
stão
COMENTÁRIOS
Ade
quaç
ão
Pro
ativ
idad
e
Abr
angê
ncia
Con
tinua
da
Apr
endi
zado
Coe
rênc
ia
Inte
r-re
laci
onad
a
Coo
pera
ção
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO - SAG
PONTOS FORTES
PA
?
OPORTUNIDADES DE MELHORIA FATORES
PA
?
Critério 1
Nas Oportunidades de Melhoria:Nas Oportunidades de Melhoria: Registrar as lacunas por item/ critério Identificar o critério ou item e questão da prática relatada (Compromisso =1.a; 1.b; Rumo = 1.1a, 1.1b...) descrever a lacuna identificando o que está faltando para atender plenamente a questão Assinalar os subfatores não atendidos Informar se gerou ação no PASG
Nas Oportunidades de Melhoria:Nas Oportunidades de Melhoria: Registrar as lacunas por item/ critério Identificar o critério ou item e questão da prática relatada (Compromisso =1.a; 1.b; Rumo = 1.1a, 1.1b...) descrever a lacuna identificando o que está faltando para atender plenamente a questão Assinalar os subfatores não atendidos Informar se gerou ação no PASG
Nos Pontos Fortes:Nos Pontos Fortes: Registrar as práticas de gestão por item/ critério Identificar o critério ou item e questão da prática relatada (Compromisso =1.a; 1.b; Rumo = 1.1a, 1.1b...) Assinalar os subfatores atendidos plenamente pela prática de gestão relatada.
Nos Pontos Fortes:Nos Pontos Fortes: Registrar as práticas de gestão por item/ critério Identificar o critério ou item e questão da prática relatada (Compromisso =1.a; 1.b; Rumo = 1.1a, 1.1b...) Assinalar os subfatores atendidos plenamente pela prática de gestão relatada.
51
A organização deve preencher pelo menos uma das seguintes planilha “Práticas Fatores– Opção 1 de preenchimento” ou “Práticas Como – Opção 2 de preenchimento”.
A Auto avaliação só será aceita com pelo menos uma destas planilhas preenchidas,
“A descrição detalhada do “como” de cada prática é altamente recomendada pois auxilia muito na avaliação da prática e na pontuação dos item / critério.
A organização deve preencher pelo menos uma das seguintes planilha “Práticas Fatores– Opção 1 de preenchimento” ou “Práticas Como – Opção 2 de preenchimento”.
A Auto avaliação só será aceita com pelo menos uma destas planilhas preenchidas,
“A descrição detalhada do “como” de cada prática é altamente recomendada pois auxilia muito na avaliação da prática e na pontuação dos item / critério.
Autoavaliação
Práticas Como – Opção 2 de preenchimentoPráticas Como – Opção 2 de preenchimento
52
Práticas de GestãoPráticas de Gestão
Autoavaliação
Abaixo do campo das práticas, há um espaço para dúvidas técnicas que, dentro do possível, serão esclarecidas durante a visita pela equipe de avaliadores.
Relate neste espaço as dúvidas técnicas relacionadas aos critérios, para debate com o avaliador durante a visita externa:Preenchimento Organização
53
PontuaçãoPontuação
Em cada critério / item deverá ser definida a pontuação para cada fator.
O preenchimento da pontuação é obrigatório
C RIT
É RIO
1
LIDERANÇA
EnfoqueAdequação
33
0
0
Proatividade
AplicaçãoAbrangência
0Continuidade
Aprendizado 0
Integração 0
Total 0
Autoavaliação
54
Parte 1:
Objetivo: Exercitar a identificação e a coleta de evidências.
Tarefa 1:
Formar 6 grupos (mínimo 03 componentes por grupo)
Exercício individual - 30 minutos• Analisar o item 6.2 do Rumo a Excelência, identificado as práticas de
questão, as oportunidades de melhoria e a respectiva pontuação do item 6.2.
• Considere as evidencias relativas as questões do item 6.2 do Rumo a Excelência coletadas em entrevista com o gerente do RH e registradas por questão no formulário do “como”.
• Preencher o formulário da autoavaliação - Relatório de Avaliação SAG 2013.
Exercício 5
Parte 1 - Autoavaliação
55
Descrevendo o "COMO"Critério/Item avaliado: _6.2__ Questão:_a___
Prática de gestão: LNT – Levantamento de Necessidades de Treinamento
Padrões de Trabalho
Cada ano, no mês de setembro, por meio de uma lista de cursos disponibilizada pelo RH, cada funcionário da organização escolhe e indica os cursos que gostaria de fazer no ano seguinte, o analista de RH consolida todas as informações coletadas e leva para análise na reunião de diretoria do mês de outubro, onde é realizada a análise das solicitações definindo as prioridades de treinamento que serão orçadas pelo RH e levadas para a reunião geral de aprovação do orçamento que acontece em novembro.
Responsável Analista de RH
ControleAcompanha se todos os funcionários da organização acessaram a lista, mesmo aqueles que não solicitam curso, pois é necessário assinar uma lista de controle.
Abrangência Abrange todos os funcionários CLT. Os terceiros, que representam 30% da força de trabalho, não tem levantamento de necessidades de treinamento.
Periodicidade AnualDesde quando 2010Método de Aprendizado Análise da lista de cursos na reunião mensal de agosto do RH.
MelhoriasEm 2011 foram incluídos os cursos de Excel avançado e Corel, já o curso de ortografia foi retirado. Em 2012 foi aumentado o tempo em que a lista fica disponível para os funcionários que era 10 dias e passou a ser 13 dias.
Integração - coerência com as estratégias
Alinhado com a estratégia de “Crescimento do Capital Humano” constante no PE e com a meta de satisfação dos funcionários.
Integração: inter - relacionamento com outras práticas (citar)
Se inter-relaciona com as reuniões de diretoria e orçamento. Não é realizada avaliação de desempenho e também não utiliza os requisitos constantes no plano de cargos e salários.
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização
Os funcionários cooperam, sendo que 98%pedem cursos. Os líderes não são envolvidos na identificação das necessidades.
56
Critério/Item avaliado: _6.2__ Questão:_b________
Prática de gestão: Plano Anual de Treinamento
Padrões de Trabalho
Com base na verba aprovada para treinamento na reunião do orçamento e considerando a priorização feita na reunião de diretoria, o analista do RH solicita três cotações para cada curso a ser realizado. O analista do RH busca referencia do instrutor e da entidade com outras empresas do mercado visando a sua qualificação. O gerente do RH em conjunto com o analista verifica os conteúdos dos cursos, as cotações e as referencias, definindo a partir disto quem será contratado. É elaborada uma agenda trimestral de cursos, divulgada via internet e no mural. Os funcionários se inscrevem diretamente pelo site, recebendo, após a inscrição, todas as orientações sobre eventuais temas de casa, local e horário de realização do curso.
Responsável Analista de RH
ControleNas reuniões mensais do RH o analista apresenta o andamento dos cursos solicitados e aprovadas com base no LNT.
Abrangência Abrange todos os funcionários CLT. Os terceiros, que representam 30% da força de trabalho, não tem plano de treinamento definido.
Periodicidade AnualDesde quando 2010Método de Aprendizado Reunião mensal da área de RH.
Melhorias
Em 2011 foi inserida uma comunicação com 10 dias de antecedência para quem solicitou cursos com informações e orientações sobre como proceder para realizar a inscrição e participação do curso, reduzindo assim em 20% a não participação nos cursos. Em 2012 foi aprimorada a forma de fazer o orçamento das capacitações por meio de uma definição mais detalhada dos respectivos conteúdos.
Integração - coerência com as estratégias
Alinhado com a estratégia de “Crescimento do Capital Humano” constante no PE e com a meta de satisfação dos funcionários.
Integração: inter - relacionamento com outras práticas (citar)
Se inter-relaciona com o Levantamento das Necessidades de Treinamento. Não são realizados treinamentos voltados ao atendimento dos requisitos constantes no plano de cargos e salários.
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização
Os funcionários cooperam, sendo que 50% efetivamente realizam os cursos que solicitaram. Os parceiros contratados para ministrar os treinamentos também cooperam.
57
Critério/Item avaliado: _6.2__ Questão:_c________
Prática de gestão: Avaliação dos Treinamentos
Padrões de Trabalho
Após cada treinamento / curso é realizada uma avaliação de reação, verificando: 1. SOBRE O TREINAMENTO: Conteúdo Programático, Qualidade do material didático,Distribuição da carga horária (intervalos, módulos). 2. INSTRUTOR(A): Domínio do assunto, Clareza e Objetividade, Metodologia, Integração com o grupo. 3. ORGANIZAÇÃO: Coordenação (divulgação, atendimento), Instalações (salas, iluminação, climatização), Recursos audiovisuais. 4. GERAL: Satisfação Geral
Responsável Analista de RH
ControleNas reuniões mensais do RH o analista apresenta os resultados das avaliações dos treinamentos/ cursos e o grupo define ações de melhoria.
Abrangência Abrange todos os funcionários que participam de treinamentos, sendo que em torno de 80% respondem a avaliação.
Periodicidade AnualDesde quando 2010Método de Aprendizado Reunião mensal de diretoria.
Melhorias
Em 2011 foram inseridas as perguntas do bloco 3 – organização do treinamento. Em 2012 foi vinculada a entrega do certificado com a avaliação preenchida e com isto aumentou de 50 para 80% de avaliações de reação preenchidas e entregues para o RH.
Integração - coerência com as estratégias
Alinhado com a estratégia de “Crescimento do Capital Humano” constante no PE e com a meta de satisfação dos funcionários.
Integração: inter - relacionamento com outras práticas
Se inter-relaciona com o Levantamento das Necessidades de Treinamento e o Plano Anual de Treinamento.
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização
Os funcionários cooperam, sendo que 50% efetivamente realizam os cursos que solicitaram e 80% preenchem a avaliação de reação. Os parceiros contratados para ministrar os treinamentos também cooperam.
58
Parte 2:
Objetivo: • Exercitar a autoavaliação e pontuação.
Tarefa 2:
Análise em grupo - 60 minutos – Item 6.2 – Rumo a Excelência.• Analisar todas as evidências relatadas nos pontos fortes e nas
oportunidades de melhoria do Relatório de Avaliação SAG e fazer o consenso no grupo.
• Relacionar as práticas que atendam aos requisitos do item e identificar os fatores de avaliação aplicáveis no formulário específico - Relatório de Avaliação SAG. (Excel software – planilha de autoavaliação).
• Fazer o consenso da pontuação do item.
Exercício 5
Parte 2 - Autoavaliação
59
PASGPASG
Lacunas identificadas na Autoavaliação
Lacunas identificadas na Autoavaliação
Autoavaliação
PPlano de AAção do
SSistema GGerencial
60
HOWHOW
WHATWHAT
WHOWHO
WHEREWHERE
WHENWHEN
WHYWHY
HOW MUCHHOW MUCH
O que será feito?
Quem é o responsável?
Onde será executada?
Até quando será feito (prazo)?
Qual o custo orçado?
O QUÊ ?
QUEM ?
ONDE ?
QUANDO ?
Quais as melhorias/resultadosesperados?
POR QUÊ ?
Como executar/implementar as ações?
COMO ?(método)
QUANTO ?
Tabela 5W2H
2H2H
PASGPASG
5W5W
Autoavaliação
61
Autoavaliação
Este exemplo é uma planilha da ferramenta da autoavaliação
Este exemplo é uma planilha da ferramenta da autoavaliação
62
Parte 3:Objetivo: • Exercitar a elaboração do PASG.
Tarefa 3:Análise em grupo - 20 minutos• Com os dados da autoavaliação, o grupo elabora o PASG para as
principais lacunas identificadas.
O envio do PASG é obrigatório na entrega da autoavaliação e será analisado na avaliação externa.
Exercício 5
Parte 3 - Elaborar o PASG
63
GANHOS:
• Avaliação de alguém independente da empresa;• Troca de experiências;• Identificação de oportunidades de melhoria;• Envolvimento e desenvolvimento da equipe interna;• Verificação do PDCA da Gestão.
É opcional, mas recomendável a todas as organizações.É opcional, mas recomendável a todas as organizações.
Avaliação Externa
64
AVALIAÇÃO EXTERNA (Aprendizado):
• A organização explica como foi feito o processo de AA• A organização comenta sobre as práticas de gestão da AA• Verificar alinhamento com o PASG• Buscar evidências de todas as práticas de um critério por inteiro e uma amostragem dos demais, inclusive de resultados (in loco)• Visitar a organização buscando evidências• Analisar as dúvidas identificadas pela organização• Avaliadores preenchem o relatório de conclusão que será entregue a organização.
Avaliação Externa
65
Avaliação Externa
Ao final da visita, a equipe de avaliadores faz um fechamento, preenchendo o relatório de conclusão que reflete o resultado da avaliação.
Ao final da visita, a equipe de avaliadores faz um fechamento, preenchendo o relatório de conclusão que reflete o resultado da avaliação.
Conclusões da Avaliação Externa do SAG2012
Justificativa:
P
• A autoavaliação foi feita de forma participativa?
• Existem ações no PASG para as lacunas mais relevantes identificadas na autoavaliação?
• As ações contidas no PASG atuam na causa das lacunas identificadas?
D
• As ações estão sendo implementadas?
• Os padrões de trabalho foram revisados (se necessário) de acordo às ações planejadas no PASG?
• As pessoas foram capacitadas para executar as ações planejadas, se necessário?
C• O PASG está sendo acompanhado com a participação da Direção, gerando ações quando necessárias?
A• A eficácia das ações do PASG está sendo avaliada?
• Existem planos anteriores? Se sim, as ações estão sendo implementadas?
• Há resultados favoráveis decorrentes das melhorias das práticas?
Nota: Todas as sugestões fornecidas pelo avaliador externo tem caráter de exemplificação, e é de responsabilidade da organização analisar e adotar ou não as informações recebidas.
66
Avaliação Externa
Ao final da visita, a equipe de avaliadores faz um fechamento, preenchendo o relatório de conclusão que reflete o resultado da avaliação.
Ao final da visita, a equipe de avaliadores faz um fechamento, preenchendo o relatório de conclusão que reflete o resultado da avaliação.
AVALIAÇÃO EXTERNA - Conclusão por critério 1 ao 8: Fazer um relato sucinto para cada critério destacando os pontos de concordância e discordância da autoavaliação da organização ou
seja este espaço deve ser utilizado para relatar percepções da equipe de avaliadores.
Destacar principais Pontos Fortes e Oportunidades de Melhoria (mínimo 3, máximo 5): A equipe de avaliadores deve relatar de 3 a 5 pontos fortes que mais se destacam positivamente na organização como um todo e também de 3 a 5 oportunidades de melhoria mais significativas verificadas na visita.
67
• Os avaliadores devem verificar durante a visita todas as práticas de um critério por inteiro e uma amostragem dos demais, inclusive de resultados.• Será realizada em um único diaum único dia de 8 horas, no mínimo, tanto para os 250 pontos como 500 pontos. Obs.: Qualquer alteração na duração da visita, obrigatoriamente tem que ser, autorizada pela SE PGQP.
• Caso não seja suficiente um dia para a avaliação dos 500 pontos, a mesma poderá ser realizada em dois diaspoderá ser realizada em dois dias.• Caso o avaliador externo não realize a visita para a qual foi designado, sua organização não receberá o Diploma de sua organização não receberá o Diploma de Participação.Participação.
• Os avaliadores devem verificar durante a visita todas as práticas de um critério por inteiro e uma amostragem dos demais, inclusive de resultados.• Será realizada em um único diaum único dia de 8 horas, no mínimo, tanto para os 250 pontos como 500 pontos. Obs.: Qualquer alteração na duração da visita, obrigatoriamente tem que ser, autorizada pela SE PGQP.
• Caso não seja suficiente um dia para a avaliação dos 500 pontos, a mesma poderá ser realizada em dois diaspoderá ser realizada em dois dias.• Caso o avaliador externo não realize a visita para a qual foi designado, sua organização não receberá o Diploma de sua organização não receberá o Diploma de Participação.Participação.
Avaliação Externa
68
Duração: de 10 a 20 minutos
Participantes: representantes da organização e avaliadores externos
e internos.
Objetivo: definir a previsão de horário para cada atividade, esclarecer
o processo de avaliação a ser realizado e assegurar os recursos
necessários a sua execução.
Orientações para a visita
Avaliação Externa
Reunião de Abertura
69
Visita às áreas;
Entrevistas (pode ser solicitada entrevista individual);
Análise de documentos (atas de reunião, procedimentos,
fluxogramas, manuais, fotografias, etc).
Coleta de Evidências
Orientações para a visita
Avaliação Externa
70
Objetivo: Os avaliadores externos realizam uma amostragem coletando evidências das práticas de gestão apresentadas 1 critério completo + amostragem + resultados Esclarecer as dúvidas dos representantes da organização.
Avaliação Externa
Orientações para a visita
Processo de avaliação
71
Objetivo: Buscar evidências de melhorias implementadas com base na autoavaliação segundo os Critérios de Avaliação. Analisar os resultados da organização. Analisar a efetiva elaboração e implementação do PASG.
Avaliação Externa
Orientações para a visita
Avaliação do Aprendizado Organizacional
72
Regras de conduta
Regras de confidencialidade
Regras sobre conflito de interesse
Pág. XI
Código de Ética
73
Objetivo:Internalizar o Código de Ética por meio da discussão de situações hipotéticas.
Tarefa:Análise e discussão em plenário – 15 minutosAnalisar as situações hipotéticas atribuídas ao grupo, preparar-se para emitir a sua opinião e justificar.
O instrutor coordena uma discussão das diferenças constatadas, corrige onde for pertinente e comenta as situações hipotéticas.
Exercício 6
Código de Ética
74
• Nunca participei de curso de interpretação de critérios, mas auxiliei na avaliação interna da minha organização, posso me apresentar como avaliador?
• Após o final da visita de avaliação externa posso oferecer meus serviços para ajudar a organização na solução dos seus problemas de adequação ao modelo de gestão do PGQP? Ou posso prescrever métodos que está organização deveria usar?
• Fui designado para avaliar uma organização onde trabalha um grande amigo meu, como devo proceder?
• Posso usar na minha organização as práticas que vi na visita onde atuei como avaliador externo?
• Posso divulgar o nome da empresa que fui designado para os meus colegas de trabalho e outros amigos?
• Conclui a visita, após a reunião de encerramento, posso visitar a loja da organização e comprar seus produtos usufruindo dos descontos de colaborador?
• A organização pode tirar uma foto da reunião de abertura onde aparecem os avaliadores externos e divulgar a informação no jornal ou internet?
• Posso realizar uma visita técnica em uma organização que avaliei?
• A organização pode oferecer café, água ou o almoço?
Situações Hipotéticas
75
• Não levar gravador, câmera ou filmadora para o local.
• Observar todas as normas de segurança, higiene e ambientais da candidata.
• Não discutir questões do tipo: observações pessoais, do grupo, elogios, críticas, etc, sem assegurar privacidade total.
• Não aceitar presentes, brindes ou atenções pessoais que possam representar valor.
• Ser pontual nos compromissos. Cumprir agenda!
• Estar consciente de ser um convidado. Ser educado e gentil!
• Comunicar-se com a SE-PGQP de problemas durante a visita.
• Não entrevistar pessoas que não sejam da força de trabalho.
• Procurar obter privacidade para entrevistar os interlocutores.
• Ao solicitar documentos para análise e verificação na sala de apoio, identifique-os para posterior devolução ao cedente.
• Não levar material das candidatas como relatórios, documentação, etc.
• Cumprimentar e agradecer CADA entrevistado, pela cooperação.
Orientações para a visita
Avaliadores Externos
76
• Informar sobre as normas de segurança, higiene e ambientais.
• Não oferecer presentes, brindes ou atenções pessoais que
possam representar valor.
• Ser pontual nos compromissos. Cumprir agenda!
• Comunicar-se com a SE-PGQP de problemas durante a visita.
• Permitir privacidade para os avaliadores fazerem as
entrevistas.
• É permitido oferecer água e café.
• É permitido a organização convidar a equipe para o almoço,
desde que não interfira nos horários programados.
Orientações para a visita
Organização
77
Parte 1:Objetivo: • Exercitar a avaliação externa.
Tarefa 1:Análise em grupo – 20 minutos• Trocar os formulários do exercício 5 parte 2 - Relatório de
Avaliação SAG (Excel software – planilha de autoavaliação), e o PASG (exercício 5 – parte 3), entre os grupos.
• Cada grupo analisa e prepara os pontos de verificação para realizar a visita externa;
• Preparar-se para responder as dúvidas apontadas pela organização na autoavaliação.
Exercício 7
Avaliação Externa
78
Parte 2:Objetivo: • Exercitar a avaliação externa consensando evidências e verificando o
PASG
Tarefa 2:Realizar a visita externa – 30 minutos• Organização visitada explica como foi feita a autoavaliação• Com base nas lacunas e justificativa, buscar evidências e consensar• Verificar o PASG (pertinência das ações x lacunas)• Analisar e discutir as dúvidas apontadas pela organização• Preencher a planilha “Conclusão da avaliação externa” e apresentá-la
para a organização visitada.
Usar o formulário “Conclusão da avaliação externa”.
Exercício 7
Avaliação Externa
79
Designação
Atuação
1. As pessoas treinadas são habilitadas para algum tipo de
atuação (Interno, Avaliador e Líder). Existem casos de não-
habilitação.
2. As indicações são feitas pelo instrutor considerando o que foi
observado durante o treinamento presencial e experiência
profissional.
3. Os habilitados para atuação externa são escolhidos
aleatoriamente na etapa de designação. Levando-se em
conta o grau de interesse.
1. As pessoas treinadas são habilitadas para algum tipo de
atuação (Interno, Avaliador e Líder). Existem casos de não-
habilitação.
2. As indicações são feitas pelo instrutor considerando o que foi
observado durante o treinamento presencial e experiência
profissional.
3. Os habilitados para atuação externa são escolhidos
aleatoriamente na etapa de designação. Levando-se em
conta o grau de interesse.
80
Designação
Comunicação
• Os avaliadores são informados através de e-mail de sua
designação, sendo que as informações sobre a organização a ser
avaliada estará disponível no site do Sistema de Avaliação da
Gestão 2013.
• O avaliador deverá acessar o site e aceitar ou recusar a
designação.
• A designação só deve ser recusada em casos de conflito de
interesse ou que haja alguma situação que não permita a
imparcialidade da avaliação.
• Os avaliadores são informados através de e-mail de sua
designação, sendo que as informações sobre a organização a ser
avaliada estará disponível no site do Sistema de Avaliação da
Gestão 2013.
• O avaliador deverá acessar o site e aceitar ou recusar a
designação.
• A designação só deve ser recusada em casos de conflito de
interesse ou que haja alguma situação que não permita a
imparcialidade da avaliação.
81
TIPOS DE AVALIADORES
CompetênciaCaracterísticas
ResponsabilidadesBenefícios
CompetênciaCaracterísticas
ResponsabilidadesBenefícios
InternoInterno
AvaliadorAvaliador LíderLíder
82
CONHECIMENTOCONHECIMENTOCritérios de Avaliação
Conceitos de QualidadePGQP
ATITUDEATITUDEImparcialidade
Saber ouvirÉtica e Disciplina
HABILIDADEHABILIDADEIdentificar evidênciasConduzir a avaliação
Posicionar-se
Competências dos Avaliadores
83
Capacidade de análise Respeito aos procedimentos Organização Facilidade de comunicação Trabalho em equipe Discrição Empatia Foco na tarefa Disciplina Visão sistêmica
Descomprometimento Rigidez Arrogância Atitude antiética Prepotência Passividade Inconseqüência Inflexibilidade Dispersão
REQUERIDAS INDESEJÁVEISINDESEJÁVEIS
Características dos Avaliadores
84
Manter o cadastro atualizado (e-mail).
Receber o e-mail da designação e acessar as informações da designação.
Representar o PGQP junto à organização.
Enviar a Síntese da Avaliação ao PGQP.
Dedicar-se em todas as etapas do processo.
Zelar pelo cumprimento do Código de Ética do PGQP.
Manter-se dentro do escopo da avaliação.
Cumprir o cronograma.
Responsabilidades dos Avaliadores
GeralGeral
85
Ser habilitado no treinamento presencial.
Manter-se dentro do escopo da avaliação.
Coletar e analisar evidências relevantes e suficientes para permitir a formulação de conclusões relativas aos requisitos.
Ser imparcial no auto-diagnóstico, permanecendo fiel aos requisitos de avaliação.
Participar da elaboração do PASG.
Responsabilidades dos Avaliadores
InternosInternos
86
Disponibilidade de 8 a 16h para a avaliação externa.
Verificar as práticas de um critério (combinar com o líder).
Ser pontual na visita.
Coletar e analisar evidências relevantes e suficientes para permitir a formulação de conclusões relativas aos requisitos.
Lembrar sempre que evidência objetiva é uma constatação da veracidade de uma informação com base em fatos.
Evitar uma postura “inquisidora” que cause constrangimento aos avaliados.
Permanecer fiel a uma conclusão, apesar da pressão para mudar o que não está baseado na evidência objetiva.
Evitar transparecer indecisão.
Responsabilidades do Avaliador
AvaliadorAvaliador
87
Adicionalmente às responsabilidades do Avaliador
Preferencialmente, experiência como avaliador externo em ciclos anteriores.
Possui responsabilidades junto ao PGQP, tais como: contatar com a organização para agendar a visita, em comum acordo
com os demais avaliadores.
informar o agendamento da visita no Portal
representar o PGQP e equipe avaliadora junto à Direção da organização
enviar o relatório da avaliação ao PGQP
apresentar as conclusões da avaliação ao avaliado
Relatar ao PGQP qualquer obstáculo importante encontrado durante a execução da avaliação
Delegar ao avaliador, pelo menos, a verificação de práticas de um critério (que ele tenha mais conhecimento e/ou experiência).
Responsabilidades do Avaliador
LíderLíder
88
Benefícios para os Avaliadores
• Autodesenvolvimento profissional
• Prestígio profissional
• Aumento da empregabilidade
• Exercício da cidadania
• Intercâmbio profissional - Networking
• Desenvolvimento da capacidade gerencial
89
• Nome publicado no Guia dos Critérios de Avaliação
• Nome publicado no site do SAG2013, após a atuação
• Diploma de atuação para avaliador líder
Reconhecimento
90
Avaliação do Treinamento