1. 一般概況と政治経済...フィリピン（52）インドネシア（232）パキスタン（15）中国（300）インド（156）マレーシア（108）タイ（254）

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目次

31

1. 一般概況と政治経済

2. 貿易動向・輸出ビジネス

3. 輸入有望：農産品

4. 輸入有望：水産品

5. 輸入有望：縫製品ほか

6. 日系輸出企業の動向


水産品：ミャンマーの対日魚類輸出

32

2016 2017

金額金額金額構成比伸び率

冷凍エビ 16,080 19,861 16,861 68.5 -15.1

冷凍ベニザケ 0 119 1,984 8.1 1,562.8

冷凍カニ 550 1,556 1,271 5.2 -18.4

クラゲ 0 0 1,040 4.2 ∞

生／冷蔵のサケ類 0 67 877 3.6 1,216.7

冷凍魚肉 86 1,027 673 2.7 -34.5

食用魚粉・ペレット 0 90 574 2.3 537.8

品目2018

ミャンマーの対日輸出（魚類）

ミャンマーから日本への魚類（HS03）輸出の約7割が冷凍エビ。

青森市の水産加工・オカムラ工業はティラワSEZに工場を設立。デンマークの自社施設で養殖したサーモンを、すしネタに加工して台湾・香港やアセアン、日本に輸出する。

他国への輸出状況

To: 欧州冷凍海水魚（37%）鯉（20%）サケ類（20%）

To: 米国冷凍カニ（51%）冷凍海水魚（16％）冷凍エビ（12％）

（出所）Global Trade Atlas、JETRO


水産品：ミャンマーのエビ

33

Sea Tiger Shrimpは大型で美味しいため、世界的にも有名な種。Pink Shrimpはベンガル湾特産で、鮮やかな色が欧州でも人気になっている。

伝統的な罠漁、池を使った養殖、本格的な専用池を使った池など。

EU向けには23社の認定輸出企業があり、123のプラントがある。

75％はヨシエビ属（主にMetapenaeus

affanis）。次にブラックタイガーが多く、ラカイン州、次いでエヤワディ管区などで漁獲される。

バナメイエビは、主にヤンゴン管区、エヤワディ・デルタ、タニンダリ―管区などで漁獲されている。

オニテナガエビも、エヤワディ管区などで収穫されている。

（出所）Myanmar-EU Trade Helpdesk “Myanmar Product Profile: Frozen Shrimps”


目次

34








縫製品：布帛が得意、ドレスなどの生産も

35（写真）JETRO


縫製品：月額基本給

36

104

129

130

159

160

196

236

236

278

348

414

446

493

0 100 200 300 400 500 600

バングラデシュ（20）

パキスタン（13）

スリランカ（9）

ミャンマー（20）

ラオス（14）

カンボジア（30）

フィリピン（54）

ベトナム（350）

インド（150）

インドネシア（242）

マレーシア（108）

タイ（291）

中国（304）

単位：米ドル単位：米ドル単位：米ドル

単位：米ドル単位：米ドル

274

315

374

376

381

434

444

469

512

569

791

801

851

0 200 400 600 800 1,000

ラオス（11）









インド（141）

タイ（235）

中国（266）


547

787

973

974

985

1,008

1,046

1,059

1,123

1,369

1,473

1,657

1,685

0 500 1,000 1,500 2,000



ラオス（12）







中国（300）

インド（156）


タイ（254）

288

324

371

411

472

520

529

540

570

703

859

890

1,029

0 200 400 600 800 1,0001,200








ラオス（17）


インド（175）

タイ（279）


中国（255）

724

824

931

1,046

1,194

1,228

1,236

1,298

1,513

1,661

1,904

2,009

2,222

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500









ラオス（15）

インド（170）

タイ（231）


中国（239）

基本給：諸手当を除いた給与、2019年8月時点。作業員：正規雇用の一般工職で実務経験3年程度の場合。ただし請負労働者および試用期間中の作業員は除く。エンジニア：正規雇用の中堅技術者で専門学校もしくは大卒以上、かつ実務経験5年程度の場合。マネージャー（製造業）：正規雇用の営業担当課長クラスで大卒以上、かつ実務経験10年程度の場合。スタッフ：正規雇用の一般職で実務経験3年程度の場合。ただし派遣社員および試用期間中の社員は除く。マネージャー（非製造業）：正規雇用の営業担当課長クラスで大卒以上、かつ実務経験10年程度の場合。

注：カンボジア以外の国・地域については、回答は自国・地域通貨建て(ただし、ミャンマーは自国通貨建て、米ドル建ての選択式)。各職種の自国・地域通貨建て賃金の平均値を、2019年8月の平均為替レート(各国・地域中央銀行発表、中国は外貨管理局発表)で米ドルに換算。ミャンマーは、回答企業によって通貨が異なる（自国通貨建てまたは米ドル建て）ため、自国通貨建ての企業の回答を米ドルに換算した上で平均をとった。

製造業・作業員

非製造業・マネージャー非製造業・スタッフ

製造業・エンジニア製造業・マネージャー

（出所）2019年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査


工場の生産性と最低賃金の適正感

37

生産性からみた場合、所在国・地域の政府が設定する最低賃金は妥当な金額と思うか

42.7

74.2

66.7

60.9

50.9

50.0

50.0

47.7

44.5

42.2

40.0

39.7

36.4

36.0

33.3

31.5

27.3

24.2

23.7

28.1

6.5

13.3

26.1

19.5

25.0

10.3

14.4

26.6

30.6

20.0

27.8

36.4

40.0

19.1

28.8

31.8

54.6

55.8

29.3

19.4

20.0

13.0

29.6

25.0

39.7

37.9

28.9

27.2

40.0

32.5

27.3

24.0

47.6

39.7

40.9

21.2

20.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数(1,641)

フィリピン(62)

ラオス(15)

ミャンマー(23)

ベトナム(379)

パキスタン(16)

台湾(58)

インド(174)

タイ(308)

ASEAN(1,293)

スリランカ(10)

マレーシア(126)

バングラデシュ(22)

ニュージーランド(25)

香港・マカオ(21)

シンガポール(73)

オーストラリア(22)

カンボジア(33)

インドネシア(274)

はいいいえわからない

自社の日本における生産性を100とした場合の所在国・地域の工場での生産性

77.9

105.6

95.0

90.2

86.3

82.7

80.4

80.1

80.0

78.2

76.7

76.4

76.2

74.4

70.7

69.0

65.5

55.7

0 20 40 60 80 100 120

総数(1,516)




フィリピン(59)


台湾(52)

タイ(298)

ベトナム(350)

ASEAN(1,201)

ラオス(15)

パキスタン(14)



カンボジア(28)

インド(166)


ミャンマー(22)

(％)



進出日系企業アンケート：原材料・部品の調達

38

47.9

69.5

67.5

60.8

55.5

46.5

45.9

45.8

44.4

40.7

37.8

36.3

33.4

26.2

23.4

22.8

20.0

19.7

19.1

12.1

29.3

22.8

11.8

26.1

26.8

26.4

29.5

36.3

37.7

24.5

33.1

33.8

45.1

39.4

23.4

25.8

16.0

39.1

29.6

25.4

6.8

0.4

2.5

6.7

8.8

7.8

3.3

2.7

12.4

10.7

8.6

6.1

9.3

25.6

13.3

26.7

13.8

5.0

27.5

7.3

2.1

4.8

5.2

4.4

7.7

7.2

9.5

7.6

11.3

9.6

10.2

3.4

8.2

22.1

19.5

23.8

10.3

38.1

26.9

0.9

0.7

1.1

0.7

1.1

2.7

1.2

1.4

0.9

0.3

0.4

0.8

0.1

2.7

2.2

0.4

0.6

0.2

7.8

4.9

14.4

4.7

5.5

7.9

8.4

3.7

6.7

10.8

8.4

10.3

11.9

14.2

5.5

16.4

13.1

16.5

8.0

8.1

総数(2,132)

中国(348)


タイ(324)

インド(180)



台湾(58)

韓国(39)

パキスタン(15)


ベトナム(415)

フィリピン(63)


ラオス(16)


ミャンマー(25)

スリランカ(9)


カンボジア(35)

現地日本 ASEAN 中国米国その他

原材料・部品の調達先の内訳(国・地域別、合計が100％になるよう回答) (%)

製造業のみ



縫製品：チャイナ+1～日本の輸入

39

ニット類（HS61）の日本の輸入額

布帛類（HS62）の日本の輸入額

（単位：100万ドル、％）

金額構成比金額構成比金額構成比中国 10,501 87.8 12,588 80.3 8,519 61.9 -18.9ベトナム 324 2.7 992 6.3 2,011 14.6 6.2倍バングラデシュ 54 0.5 240 1.5 609 4.4 11.3倍インドネシア 61 0.5 374 2.4 501 3.6 8.2倍カンボジア 18 0.2 112 0.7 483 3.5 26.3倍タイ 179 1.5 328 2.1 369 2.7 2.1倍イタリア 228 1.9 261 1.7 265 1.9 16.2ミャンマー 0 0.0 20 0.1 192 1.4 全増マレーシア 45 0.4 80 0.5 124 0.9 2.8倍フィリピン 19 0.2 65 0.4 80 0.6 4.3倍その他 528 4.4 608 3.9 603 4.4 14.1世界合計 11,958 100 15,669 100 13,754 100 15.0

2009 2013 201818/09伸び率国名

（単位：100万ドル、％）

金額構成比金額構成比金額構成比中国 9,731 80.6 11,484 71.3 8,474 57.7 -12.9ベトナム 681 5.6 1,355 8.4 2,020 13.7 3.0倍ミャンマー 149 1.2 458 2.8 719 4.9 4.8倍カンボジア 27 0.2 182 1.1 582 4.0 21.9倍イタリア 477 4.0 575 3.6 566 3.9 18.6インドネシア 91 0.8 448 2.8 565 3.8 6.2倍バングラデシュ 67 0.6 324 2.0 514 3.5 7.7倍インド 167 1.4 236 1.5 210 1.4 25.9ルーマニア 46 0.4 102 0.6 122 0.8 2.6倍タイ 68 0.6 125 0.8 119 0.8 74.2その他 567 4.7 820 5.1 810 5.5 42.7世界 12,071 100 16,109 100 14,699 100 21.8（出所）グローバルトレードアトラス

国名2009 2013 2018

18/09伸び率


縫製品：チャイナ+1～日本の輸入

40

布帛類（HS62）の日本の対ミャンマー輸入額（詳細）

履物（HS64）の日本の輸入額

（単位：100万ドル、％）

金額構成比金額構成比金額構成比男性用スーツ（6203） 51 34.2 110 24.1 174 24.3 3.4倍男性用オーバーコートなど（6201） 25 16.7 101 22.1 120 16.7 4.8倍女性用オーバーコートなど（6202） 9 6.2 88 19.2 118 16.4 12.7倍女性用スーツ（6204） 5 3.2 30 6.5 96 13.3 20.1倍男性用シャツ（6205） 38 25.4 69 15.0 80 11.1 2.1倍スキースーツ・水着など（6211） 17 11.2 31 6.8 57 8.0 3.4倍女性用ブラウス・シャツ（6206） 2 1.6 12 2.5 35 4.9 15.1倍その他衣類（6210） 2 1.4 17 3.8 31 4.3 14.5倍ブラジャーなど（6212） 0 0.0 0 0.0 5 0.7 全増乳児用衣類など（6209） 0 0.0 0 0.0 1 0.1 全増その他 0 0.1 0 0.1 2 0.3 全増合計 149 100 458 100 719 100 4.8倍

国名2009 2013 2018 18/09

伸び率

（単位：100万ドル、％）

金額構成比金額構成比金額構成比中国 3,229 73.9 3,872 65.1 2,769 50.4 -14.3ベトナム 198 4.5 482 8.1 1,098 20.0 5.6倍インドネシア 100 2.3 255 4.3 436 7.9 4.4倍イタリア 266 6.1 370 6.2 381 6.9 43.0カンボジア 96 2.2 213 3.6 209 3.8 2.2倍ミャンマー 72 1.7 112 1.9 122 2.2 69.2バングラデシュ 50 1.1 127 2.1 59 1.1 18.6インド 14 0.3 29 0.5 52 0.9 3.8倍スペイン 33 0.8 73 1.2 50 0.9 50.1ドイツ 30 0.7 37 0.6 38 0.7 29.0その他 285 6.5 378 6.3 278 5.1 -2.4世界 4,372 100 5,946 100 5,492 100 25.6（出所）グローバルトレードアトラス

国名2009 2013 2018

18/09伸び率


目次

41








ミャンマー日本商工会議所の会員数、400社突破へ

42（出所）ミャンマー日本商工会議所（JCCM）

10 14 19 22 23 26 26 27 26610

12 12 12 15 18 19 23

1320

3548

6478

86 89 90

8

13

30

59

83

104

115119 122

16

28

50

55

73

88

9093

98

26

32

37

4141

42

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 19年Oct

運輸

流通サービス

建設

工業

金融保険

貿易

401社

（年度末）

（社・団体）

（注）運輸部会は2014年度に新設

53社


内需市場を狙う企業がほとんど：ミャンマー進出企業の輸出比率

43（出所）2019年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査

64.0 43.6

41.0

65.5

41.1 34.4 28.5

38.4 30.2

40.5 32.0 29.7

46.0

35.7

20.6 22.0 22.0

34.1 26.9 26.7

24.0

33.7

27.3

8.0

25.9

23.8 32.7

25.3

24.3 15.2 21.8

15.4

3.5

10.7

16.0 14.6 16.0

11.4

5.9 3.3

7.0

11.2 1.8 10.3

16.4 11.7 7.5

11.8 5.1 8.8

8.3 2.3

9.9 9.5 6.5

0.8

4.2 11.7

5.3 6.8 14.8

9.6 6.2 14.4

10.1 10.5

10.2 5.8

7.1

16.8 16.8

10.7 2.3

9.2 6.7

6.0 7.8

6.2

11.3 8.2

13.6

10.3

16.1

20.3 16.6

24.8

13.8

35.7 24.8 29.5

20.7

18.2

25.2

20.0

12.0 5.5

1.0

13.3 4.5 2.5 3.9

12.3 3.3

8.9 10.4 11.7

28.7

10.7 11.8 7.6

24.1

34.1 31.9 43.3

13.0%

17.8%

21.9% 23.3% 24.4%26.5%

28.5% 29.9%32.5%

34.9%36.5%

44.6% 45.8%47.3%

49.2% 49.4%

53.1%53.1%

61.1%

66.4%

0% 1~25%未満 25~50%未満 50~75%未満 75~100%未満 100% 平均

売上高に占める輸出の比率(国・地域別、0～100％で回答)

0

100

90

80

70

60

50

40

30

10

20

(%) パキスタン(25)

インド(401)

台湾(205)

ミャンマー(113)


韓国(122)

タイ(617)


中国(610)


総数(4,803)


カンボジア(87)

スリランカ(28)



ベトナム(726)


フィリピン(119)

ラオス(30)

内販型（輸出比率50％未満）

輸出型（50％以上）


輸出先の内訳

44

45.3

60.5

31.9

35.9

35.6

45.7

18.0

30.0

39.7

45.8

62.5

65.0

67.1

58.0

64.5

68.7

40.9

40.0

14.1

31.2

46.2

4.3

11.6

3.8

5.1

2.0

3.4

3.2

4.5

2.9

2.1

6.9

3.7

2.7

3.3

5.9

4.5

0.8 1.2

4.9

1.4

6.6

34.1

29.7

21.2

3.8

3.7

7.0

4.0

2.8

3.9

3.6

2.2

1.0

3.0

2.3

1.4

2.2

1.8

5.2

5.6

23.0

9.6

16.3

13.6

15.8

29.6

53.8

37.4

29.9

32.3

12.1

15.4

24.1

38.2

18.3

6.6

2.3

17.8

7.1

6.4

3.8

1.7

1.3

0.8

0.8

2.0

2.2

4.4

1.1

4.1

2.6

0.7

0.3

0.7

5.2

3.0

0.7

1.3

4.9

3.0

3.8

2.1

1.5

4.5

4.8

6.2

7.3

3.7

0.7

3.3

0.1

2.6

2.8

7.9

15.4

33.9

3.4

2.0

2.3 0.2

0.7

1.7

0.6

0.7

1.5

0.6

0.7

0.7

0.8

0.4

0.1 0.2

0.6

0.7

2.4

42.3

28.8

4.0

5.5

3.5

5.2

6.5

3.5

2.4

4.3

3.6

4.5

4.8

3.5

0.6

2.1

2.8

4.3

10.2

5.4

7.7

0.7

3.6

3.3

3.6

3.3

1.9

8.4

2.9

3.6

5.0

2.5

2.0

2.3

2.8

0.6

0.7

3.4

7.9

15.1

5.4

7.7 1.0

1.6

1.6

0.5

0.9

0.6 1.4

1.1

2.3

0.9

1.4

1.2

0.5

0.5

0.3

0.7

3.2

7.6

20.8

3.1

0.5

3.0

4.3

0.9

3.4

5.0

2.6

2.4

3.0

3.9

2.3

4.9

1.7

2.4

1.0

0.7

8.7

4.8

0.3

1.3

5.2

総数(3,306)

中国(418)


台湾(119)

韓国(81)

ASEAN(2,039)



タイ(458)


フィリピン(91)

ベトナム(564)

カンボジア(50)

ラオス(21)

ミャンマー(46)


スリランカ(17)

インド(228)

パキスタン(11)



日本韓国/台湾/香港中国 ASEAN インドその他アジアオセアニア米国欧州中東アフリカその他

輸出先の内訳 (国・地域別、合計が100％となるよう回答)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(%)



輸出志向型企業の黒字比率

45

65.4

63.7

80.9

80.2

77.9

72.7

72.5

70.8

70.3

70.1

65.7

64.7

64.6

60.9

59.9

51.6

41.7

39.5

35.0

15.2

15.6

6.8

12.1

10.6

9.1

17.5

15.4

19.8

14.0

16.9

12.5

16.7

18.5

16.2

17.6

14.3

23.3

20.0

19.4

20.8

12.4

7.7

11.5

18.2

10.0

13.9

9.9

16.0

17.4

22.8

18.8

20.6

23.9

30.8

44.1

37.2

45.0

総数(2,990)

ASEAN(1,670)

台湾(162)

韓国(91)


パキスタン(22)

フィリピン(40)

中国(404)



タイ(449)

ベトナム(320)




インド(335)

ミャンマー(84)

カンボジア(43)


黒字均衡赤字

(%)

輸出比率50％未満の企業（内販型）の営業利益（見込み）（2019年、国・地域別）

輸出比率50％以上の企業（輸出型）の営業利益（見込み）（2019年、国・地域別）

66.3

65.4

90.2

83.3

80.7

73.2

71.4

69.3

67.1

66.5

64.6

63.5

63.0

62.6

60.0

50.0

50.0

40.0

38.1

32.1

18.0

17.4

4.9

9.5

19.4

14.6

16.1

15.7

21.5

14.1

22.3

23.8

18.2

21.7

26.7

21.4

33.3

26.7

33.3

32.1

15.7

17.3

4.9

7.1

12.2

12.4

15.0

11.4

19.4

13.1

12.7

18.8

15.7

13.3

28.6

16.7

33.3

28.6

35.7

総数(1,788)

ASEAN(1,193)


台湾(42)

韓国(31)




フィリピン(79)

ベトナム(403)

中国(206)

インド(63)

タイ(165)



カンボジア(42)


スリランカ(15)

ラオス(21)

ミャンマー(28)

黒字均衡赤字

(%)

（注）有効回答数15社以上の国・地域。（注）有効回答数15社以上の国・地域。


Documents

1. 一般概況と政治経済...フィリピン（52） インドネシア（232） パキスタン（15） 中国（300） インド（156） マレーシア（108） タイ（254）

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