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1 ère Conférence Nord Africaine des Affaires Réglementaires
et de Pharmaco-Economie
Thème : Le marché du médicament au Maghreb : quelques éléments
de comparaison
Pr. Brahim BRAHAMIA
Université de Constantine 3
Farida ZIANI
Maître assistante - Uuniversité A. Mira de Bejaïa
1
Introduction
Le marché du médicament relève d’un secteur économique stratégique et occupe une
position centrale dans la politique sanitaire. Quelle que soit son organisation, ce marché
suscite un intérêt particulier de la part des pouvoirs publics, vu son impact dans la
distribution des soins et ressources financières mobilisées. Dans les pays maghrébins , les
dépenses en médicaments ne cessent d’augmenter d’une année à l’autre. La production
locale étant insuffisante, les importations constituent encore la source principale de la
couverture des besoins et demeurent ainsi une préoccupation centrale chez les pouvoirs
publics au Maghreb.
Nous allons essayer de mettre en évidence dans cette intervention les caractéristiques ainsi
que les grandes tendances du marché du médicaments dans les pays maghrébins, à travers
une approche comparative des différents indicateurs relatifs à ce marché.
2
I. L’organisation du marché des médicaments au Maghreb
Les intervenants du secteur
pharmaceutique
En Algérie Au Maroc
Le secteur pharmaceutique
marocain est majoritairement
contrôlé par le secteur privé,
Le secteur public : il comprend :
Le ministère de la santé;
L’AMIP . (Association Marocaine
de l’Industrie Pharmaceutique).
Le secteur privé est composé de :
Les Pharmaciens;
Les Grossistes;
Les laboratoires pharmaceutiques.
En Tunisie
En Algérie le marché des médicaments est
dominé par le secteur privé dans la
production comme dans
l’approvisionnement.
Les intervenants du secteur
pharmaceutique public
La production, dont SAIDAL est le leader.
La distribution de gros est assurée par
Digromed
La distribution de détail représentée par
Endimed;
Les officines publiques ;
La Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).
Les intervenants du secteur privé
• Différents opérateurs privés de la filière :
producteurs, importateurs , distributeurs en
officines et grossistes répartiteurs.
En Tunisie secteur public et secteur
privé interviennent à parts égales
dans ce marché.
Les principaux intervenants sont :
Les organismes publics
d’importation.
La distribution de gros est
assurée en partie par la PCT.
• Les grossistes répartiteurs .
Mohamed WADIE ZERHOUNI ; L. ASMA EL ALAMI EL FELLOUSSE : Vers un marché maghrébin du médicament (Algérie, Libye, Maroc,
Mauritanie, Tunisie), IPEMED, Février 2015.
3
II. Les caractéristiques du marché maghrébin des médicaments
1.Les caractéristiques de l’offre
Figure 01 : La taille du marché des médicaments dans les pays maghrébins en millions de Dollar USD
Source :Graphique réalisé par nos soins à partir de plusieurs documents
Avec un chiffre d’affaires de 3450 millions de dollars en 2012, le marché algérien
reste le marché le plus important, loin devant le Maroc et la Tunisie. L’industrie
pharmaceutique algérienne occupe, par sa taille, la première place à l’échelle
maghrébine et la deuxième place à l’échelle du continent africain après l’Afrique du
Sud.
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500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Marché Algérien
Marché marocain
Marché tunisien
4
Figure 02 : Taux de croissance annuel du secteur pharmaceutique (2008-2013)
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Algérie Tunisie Maroc
4%
11%
3%
Taux de croissance annuel moyen du secteur pharmaceutique (2008-2013)
Source : Graphique réalisé par nos soins à partir de : http://www.ilboursa.com
C’est la Tunisie qui enregistre le taux de croissance le plus élevé du marché
pharmaceutique dans le Maghreb au cours de la période 2008 – 2013 .
5
Figure 03: Evolution du taux de couverture par la production nationale
Source :Graphique réalisé par nos soins à partir de plusieurs documents
C’est au Maroc où les résultats les plus significatifs en termes de couverture nationale sont
observés. L’industrie pharmaceutique marocaine assure aujourd’hui la couverture de 65 % des
besoins du pays (contre 49 % en Tunisie et 36 % en Algérie). En revanche, en Algérie et en Tunisie,
la couverture est inférieure à 50 % de la consommation. La couverture des besoins par la production
locale, avec un taux d’intégration élevé reste un objectif assez lointain, notamment pour le cas de
l’Algérie.
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taux de couverture par la production locale en Algérie en % Taux de couverture par la production locale au Maroc en %
Taux de couverture par la production locale en Tunisie en %
6
Figure 04: Evolution du taux de couverture par l’importation
.Contrairement à l’Algérie et la Tunisie, où la facture d’importation est élevée, les importations du
Maroc sont moins importantes ; ceci grâce à la politique pharmaceutique marocaine adoptée dès les
années 60, privilégiant la production par substitution aux importations.
Source :Graphique réalisé par nos soins à partir de plusieurs documents
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taux de couverture par les importations en Algérie en % Taux de couverture par les importations au Maroc en %
Taux de couverture par les importations en Tunisie en %
7
Tableau 01: Evolution des exportations de médicaments au Maghreb (1980-2013) en
millions de dollars
Année Algérie Maroc Tunisie
1980 0.390. 0.287 1 .170
1993 0.469 24. 335 12. 954
1994 0.090 29 .602 23. 436
1995 1 .367 18 .608 12. 732
1996 15 .105 10 .080 6. 365
1997 3 .943 9 .397 14. 560
1998 1 .178 14 .599 18. 359
1999 2 .220 15 .480 5. 004
2000 0.289 14 .000 4. 679
2001 0.465 16 .911 7. 076
2002 0.619 19 .542 6. 913
2003 1 .154 20 .107 8. 980
2004 1 .269 28 .643 16. 079
2005 1 .269 33 .371 13. 851
2006 5 .174 39 .043 13. 987
2007 2 .936 50 .859 20. 608
2008 1 .754 69 .039 24. 628
2009 2 .653 65 .697 31. 028
2010 1 .365 71 .712 27. 703
2011 0.931 69 .561 32. 139
2012 1 .787 95 .998 44. 196
2013 3 .474 118 .895 53. 864
La comparaison maghrébine en
termes d’exportation de produits
pharmaceutiques révèle que
l’Algérie est le pays dont les
chiffres sont les plus faibles. Le
Maroc est le leader maghrébin
en matière d’exportation des
produits pharmaceutiques dont
l’essentiel est orienté vers
l’Algérie et l’Afrique
subsaharienne.
Source :Tableau réalisé par nos soins à partir : http://perspective.usherbrooke.ca/
8
2. Caractéristiques de la demande
Figure 05: Evolution de la consommation des médicaments par habitant dans les pays du Maghreb en dollars
Au Maghreb, la consommation de médicaments par habitant a augmenté de façon sensible au cours
des deux dernières décennies. L’Algérie et la Tunisie enregistrent des niveaux de consommation plus
élevés par rapport au Maroc. L’étendue de la couverture médicale et celle de l’assurance maladie
constituent des facteurs explicatifs. Mais quelle que soit sa croissance, la consommation
pharmaceutique ici reste modeste comparativement à celle des pays développés.. De plus, ces
progrès n’ont pas été uniformes ; les disparités demeurent éloquentes entre zones urbaines zones
rurales.
Source : réalisée par nos soins à partir de plusieurs documents
9
0
20
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100
120
La consommation de médicaments par habitant
« Algérie » en dollar
La consommation de médicaments par habitant
« Maroc » en dollar
La consommation de médicaments par habitant
« Tunisie » en dollar
Figure 6 : Structure de la consommation des médicaments dans les pays du Maghreb
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Algérie
Tunisie
Maroc
La consommation des génériques La consommation des princeps
Malgré l’adoption d’une politique de promotion des génériques au Maghreb,
leur part dans la consommation pharmaceutique globale n’évolue que
faiblement.
Source :Graphique réalisé par nos soins à partir de plusieurs documents
10
Figure 07: Structure de la consommation des médicaments par classe thérapeutique au Maroc en
2014
Source : Graphique réalisé par nos soins à partir de IMS Heath
Selon la classe thérapeutique des médicaments consommés au Maroc en 2014, les
médicaments de l’appareil digestif et du métabolisme figurent en première place avec 18,60%
de part de marché et près de 0,155 milliard de dollars. Les anti-infectieux et ceux du système
nerveux central arrivent respectivement en deuxième et troisième position et accaparent
respectivement 15,20% et 11,80% du marché. Ces classes représentent 93,5 % en volume de
la consommation pharmaceutique annuelle privée.
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00%
Appareil digestif et métabolisme
Anti infectieux par voie générale
Système Nerveux
Appareil cardio-vasculaire
Appareil Respiratoire
Appareil locomoteur
Appareil Génito-urinaire et Hormones sexuelles
18,50%
15,30%
11,90%
10,10%
8,20%
7,80%
7,20%
11
Figure 08 : La consommation de médicaments par classes thérapeutiques en Algérie,
2013
En Algérie la consommation des produits pharmaceutiques par classe thérapeutique révèle que
les classes thérapeutiques sur lesquelles a porté la demande en 2013 sont l’Infectiologie (19%)
puis ceux du Métabolisme - Nutrition - Diabète (18%), suivis de ceux de la Cardiologie, de
l’Angéologie (14%) et de l’endocrinologie et hormones (9%). La tendance de la consommation
en Algérie s’apparente à celle des pays industrialisés, du fait notamment du vieillissement de la
population et de l’accroissement du fardeau des maladies non transmissibles.
12
Figure 09: La consommation de médicaments par classes thérapeutiques en Tunisie en 2010
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Infectiologie
Cardiologie et angiologie
Cancérologie
Métabolisme et Nutrition
Gastrologie
14,18
11,61
11,52
10,48
7,55
Source : Graphique réalisé par nos soins à partir de : http://www.dpm.tn
Par classe thérapeutique, la répartition du marché du médicament tunisien montre qu’en
2010, la part des anti-infectieux est de 14,18% ; celle de la cardiologie et de l’angiologie
est de 11,61% et en troisième position la cancérologie, avec 11,52. Cette consommation
reste marquée par l’importance des médicaments destinés au traitement des maladies
infectieuses.
13
Facteurs explicatifs de l’augmentation des dépenses de médicaments
Dans les trois pays du Maghreb, la densité du personnel médical et paramédical s’est améliorée de façon
constante depuis les indépendances. . Les indices de couverture qui étaient très modestes, pour ne pas dire
dérisoires, au cours des années soixante et soixante-dix ont progressé de façon remarquable. Néanmoins, la
couverture demeure insuffisante comparativement à d’autres pays, tels que la Jordanie qui enregistre des
indicateurs qui se rapprochent de ceux de certains pays européens. De plus, on note une certaine différence des
niveaux atteints dans les trois pays. La Tunisie et l’Algérie enregistrent des indices de couvertures meilleurs que
ceux enregistrés par le Maroc.
Tableau 2: Densité médicale comparée, 2013
Tunisie Algérie Maroc France Jordanie Turquie
Médecins pour 10000
habitants
12,2 12,1 6,2 31,8 25,6 17,1
infirmiers et
paramédicaux pour
100 00 habitants
32,8 19,5 8,9 93 40,5 24
Pharmacien pour 10 000
habitants
2,9 3,3 0,8 6,6 9 2,9
Dentiste pour 10 000
habitants
3 2,4 2,7 11 2,1 3,5
Source : Tableau réalisé par nos soins à partir de : OMS : Statistiques sanitaires mondiales, 2015.In : http://apps.who.int
14
Figure 10 : Evolution de l’espérance de vie à la naissance dans les pays du Maghreb
0
10
20
30
40
50
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80
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Espérance de vie à la naissance Algérie Espérance de vie à la naissance Tunisie Espérance de vie à la naissance Maroc
Source : Graphique réalisé par nos soins à partir données de : 1960-1995 : Banque mondiale
Au Maghreb, l’espérance de vie a progressé de façon constante depuis les années
1960 ; les gains ont été plus perceptibles à partir des années 1970. L’amélioration
des conditions de vie et les progrès enregistrés dans les déterminants socio
sanitaires ont contribué au prolongement de la longévité.
2000-2015: OMS. In: http://gamapserver.who.int/
15
0
2000000
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12000000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total des assurés
Source : réalisée par nos soins à partir des données collectées auprès de la direction générale de la CNAS
*Données ONS
Figure 11: Couverture sociale : évolution du nombre d’assurés actifs et inactifs entre 2002 et 2013 en Algérie
En Algérie, la couverture de la sécurité sociale s’étend à plus de 34 millions
d'assurés sociaux et ayants droit, ce qui représente un taux de 85% de la
population qui bénéficie de la couverture sociale.
16
Tableau 3: Evolution du nombre de bénéficiaires de l’assurance maladie entre 2008 et 2013 (Tunisie)
Filière de soins 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bénéficiaires par
filière
5 816 056 6 258 832 6 379 918 6 431 011 6 344 940 6 364 732
Régime à faible
revenu et étudiants
416 038 575 496 625 871 590 548 582 391 575 403
Nombre de
bénéficiaires
6 232 094 6 834 328 7 005 789 7 021 559 6 927 331 6 940 135
Source : Tableau réalisé par nos soins à partir de : Rapport CNAM (2014)
Entre 2008 et 2013, la couverture du système d’assurance maladie en Tunisie
a connu une augmentation sensible. Le régime d’assurance maladie couvrait
près de 6.940.000 bénéficiaires (affiliés et ayants droits) en 2013 soit 64% de
la population totale contre environ 6 232 000 en 2008. Avec l’assistance
médicale gratuite, la quasi-totalité de la population tunisienne bénéficie d’une
couverture d’assurance maladie (95%).
17
Tableau 4 : Evolution de la population couverte par l’assurance maladie obligatoire (AMO) (Maroc)
Les dispositifs mis en place depuis une dizaine
d’années au Maroc ont permis d’enregistrer des
progrès indéniables, avec un taux de couverture
avoisinant les 53% . En effet, Il y a 15 ans, seuls cinq
millions de Marocains bénéficiaient d’une couverture
médicale. En 2015, grâce à l’AMO, le RAMED et les
régimes transitoires, le Maroc a pu élargir la
couverture du risque maladie pour atteindre
aujourd’hui 17,5 millions de bénéficiaires, soit 53 %
de la population.
18
III. Le poids du médicament dans le système de santé maghrébin
En Algérie
Figure 12: Evolution de la part du médicament dans les dépenses de sécurité sociale en Algérie
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% Des dépenses de médicaments par rapport aux dépenses totales de SS
Source : Graphique réalisé par nos soins à partir des données de : MTESS, Evolution des dépenses de l’assurance maladie en Algérie, (2001-2005),
direction des statistiques, Alger, 2008, p1.-Données de la CNAS d’Alger.
En ce qui concerne le poids des dépenses pharmaceutiques, nous remarquons que
leur part dans les dépenses de sécurité sociale est passée de 31,06 % en 2000 à
71,68% en 2013. Soit une augmentation de 40,62%. Cette augmentation est due
principalement à l’ampleur et élargissement du système de tiers payant et les effets
induits par la transition sanitaire.
19
54,85
3,04
2,8
21,53
2,49
4,34
3,87 6,02
0,52 0,02
Personnel
Formation
Alimentation
Médicament
Dépenses d’action spécifiques de prévention
Matériel médical
Entretien infrastructure
Autres
Œuvres sociales
Recherche médicale
Le médicament occupe la deuxième place dans le budget total des établissements
publics de santé en absorbant environ 20 % de ce dernier en 2010. Mais les
ressources allouées au médicament ne couvrent pas les besoins et les pénuries sont
fréquentes dans les structures sanitaires publiques.
Figure 13: La part du médicament dans les dépenses des établissements publics de santé
en Algérie, 2010.
20
Source : ZEHNATI A : Analyse économique de l’émergence et du développement d’une offre privée de soins en Algérie. Thèse de doctorat en sciences économiques
de l’université de Bejaïa (Algérie) et de l’Université de Bourgogne(France) ,2014.
Au Maroc
Figure 14 : Répartition des dépenses de l’assurance maladie du secteur public
Figure 15: Répartition des dépenses de l’assurance maladie du secteur privé
Au Maroc près des deux tiers des
dépenses de l’assurance maladie sont
le fait de trois rubriques :
- les médicaments : 33% ;
- l’hospitalisation : 14,5% ;
- l’hémodialyse : 12%.
La répartition des dépenses par
poste est à peu près similaire
entre la CNSS et la CNOPS à
part les exceptions suivantes :
- L’hospitalisation figure pour 16
% dans les dépenses du secteur
public contre 13 % dans celles
du secteur privé;
-Le ratio des dépenses en dialyse
est de 16% pour le secteur privé
contre 8% dans le secteur public.
Source : Graphique réalisé par nos soins à partir des données du rapport AMO 2014.
21
En Tunisie
En 2012, les dépenses pharmaceutiques représentaient 20% des
dépenses totales de santé en Tunisie.
En 2014 le ministère de la Santé y a consacré 27 % de son budget
se répartissant à raison de 32% pour le secteur public et 68% pour le
secteur privé des soins.
22
IV. Les contraintes du développement de l’industrie pharmaceutique au Maghreb
L’évolution du secteur pharmaceutique
au Maghreb est entravée par différents
obstacles, notamment :
Au Maroc En Algérie En Tunisie
L’étroitesse du marché ;
La faible croissance de la
demande solvable ;
Des contraintes financières que la
plus part des laboratoires
rencontrent pour réaliser des
investissements d’extension et de
modernisation ;
Et en fin par des contraintes
d’ordre technique.
Le marché algérien reste
structurellement tourné
vers les importations.
Les problèmes
d’approvisionnement
notamment dans le secteur
public, sont récurrents.
Malgré la montée en cadence de
la production locale, les
importations occupent encore une
place importante dans
l’approvisionnement du marché.
Des problèmes
d’approvisionnement
subsistent.
23
Conclusion
Le marché maghrébin des médicaments est en plein essor.
Le secteur pharmaceutique algérien et tunisien reste largement dépendant des
importations. En revanche, le Maroc couvre une part croissante de ses besoins par
la production locale.
Malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics en faveur du générique, sa
consommation demeure cependant relativement limitée. Des réticences sont
relevées aussi bien chez les prescripteurs que chez les patients.
La charge de morbidité engendrée par transition sanitaire en cours au Maghreb
induit des traitements coûteux de longue durée.
24
Cette tendance risque à moyen et long terme d’aggraver la dépendance des pays maghrébins des importations de médicaments et interroge déjà sur les capacité de financement de l’assurance maladie.
L’absence d’études prospectives sur les transitions démographique et sanitaire et leur impact sur la consommation médicale, constitue un sérieux handicap pour les organes de prise de décision. Pourtant en 2050 le quart au moins de la population maghrébine sera âgé de plus de 60 ans .
Le développement de la recherche de l’évaluation économique en santé ne semble pas requérir l’attention qu’elle mérite. La fédération des potentialités existantes dans les trois pays et la mise en commun des ressources disponibles pourraient être en mesure de développer la production locale de médicaments et le groupage des commandes des trois pays, un moyen d’action sur les prix à l’importation.
25
Les perspectives de développement du marché des médicaments maghrébin
Développement
de la production
des médicaments
génériques.
Les systèmes de
santé maghrébins
sont fragilisés par
la forte
dépendance du
marché mondial.
Le développement
de la production
locale devient
incontournable
La production
locale de
médicaments
repose sur
l’importation
des matières
premières :
l’intégration du
secteur local de
la pétrochimie
est en mesure de
subvenir aux
besoins.
Développement
de la recherche
et l’innovations
technologiques.
Promotion de la
biotechnologie.
Intégration
maghrébine et
fédération des
potentialités
existantes
pour la mise
en place d’un
marché unifié
du
médicament.
26
Intégration maghrébine
Développer la coopération maghrébine en matière de Production des médicaments
(notamment des génériques) afin de pouvoir faire face à l’industrie pharmaceutique
internationale.
Renforcer la capacité locale de production par la mise en place d’un cadre incitatif
favorable à l’investissement;
Mise en place d’une commission permanente de préparation d’appel d’offres pour les
achats groupés des médicaments.
Mise en place un système commun d’enregistrement des médicaments.
Mise en place d’une structure regroupant les industriels maghrébins du secteur de la
pharmacie, (IOPM).
27
MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
28
![[Industrie pharmaceutique] secteur industrie pharmaceutique](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5574813ad8b42a0f178b52eb/industrie-pharmaceutique-secteur-industrie-pharmaceutique.jpg)
