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Ing. Ignacio J. Vázquez ElliottAgosto 2009Ing. Ignacio J. Vázquez ElliottAgosto 2009
BienvenidosBienvenidosEstrategias del Comercio
DetallistaEstrategias del Comercio
Detallista
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ObjetivoObjetivo Entender el cambiante mundo del
comercio al detalle para diseñar estrategias requeridas para que una empresa de comercio detallista sea competitiva. Entendiendo las diferentes formas de operación del comercio detallista; analizando las oportunidades que ofrece el comercio detallista en México y en el mundo; analizando las distintas maneras que tienen los detallistas para generar crecimiento y rentabilidad
Entender el cambiante mundo del comercio al detalle para diseñar estrategias requeridas para que una empresa de comercio detallista sea competitiva. Entendiendo las diferentes formas de operación del comercio detallista; analizando las oportunidades que ofrece el comercio detallista en México y en el mundo; analizando las distintas maneras que tienen los detallistas para generar crecimiento y rentabilidad
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Certificado en Comercio DetallistaCertificado en Comercio Detallista
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Reglas del JuegoReglas del Juego Libro de Texto
D’Andrea, G., Ring, L. J., & Tigert, D. J. (2005). Retail Management. Buenos Aires, Argentina: Temas Grupo Editorial
Lecturas Adicionales Journal of Retailing International Journal of Retail and
Distribution Management Journal of Retailing and Consumer Services
Recursos Adicionales Retail Forward IBM Institute of Value Research
Libro de Texto D’Andrea, G., Ring, L. J., & Tigert, D. J. (2005).
Retail Management. Buenos Aires, Argentina: Temas Grupo Editorial
Lecturas Adicionales Journal of Retailing International Journal of Retail and
Distribution Management Journal of Retailing and Consumer Services
Recursos Adicionales Retail Forward IBM Institute of Value Research
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Reglas del JuegoReglas del Juego
Actividades de Aprendizaje Lecturas de los capítulos y participación en
clase Web Search Retail Watch Casos Proyecto Final
Trabajo en equipo Equipos de 5 personas
Actividades de Aprendizaje Lecturas de los capítulos y participación en
clase Web Search Retail Watch Casos Proyecto Final
Trabajo en equipo Equipos de 5 personas
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PonderaciónPonderación
Web search 10% Retail Watch 15% Casos 15% Proyecto Final 25% Exámenes Parciales 20% Participación en clase 10% Tareas adicionales 5%
Web search 10% Retail Watch 15% Casos 15% Proyecto Final 25% Exámenes Parciales 20% Participación en clase 10% Tareas adicionales 5%
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ContactosContactos
[email protected] Oficina Aulas IV 3er Piso 259-1000 ext. 2205 Cel. 662-948-6791 Asesoría: Cita previa
[email protected] Oficina Aulas IV 3er Piso 259-1000 ext. 2205 Cel. 662-948-6791 Asesoría: Cita previa
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Top Retailers in the WorldTop Retailers in the World
Wal-Mart (usa) Carrefour Home Depot (usa) Tesco Metro Kroger (usa) Target (usa) Costco (usa) Sears (usa) Schwarz Fortune 5000
Wal-Mart (usa) Carrefour Home Depot (usa) Tesco Metro Kroger (usa) Target (usa) Costco (usa) Sears (usa) Schwarz Fortune 5000
Source: 2008 Global Powers of Retailing. Deloitte
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El cliente motivado principalmente por valor. La reingeniería del negocio. El impacto de la alta tecnología. Consolidación del comercio detallista. Globalización del comercio detallista. Diseño y desarrollo de producto. Wal-Mart: el gorila de los $374 billones. Conciencia ecológica. Comercio detallista virtual mediante Internet.
El cliente motivado principalmente por valor. La reingeniería del negocio. El impacto de la alta tecnología. Consolidación del comercio detallista. Globalización del comercio detallista. Diseño y desarrollo de producto. Wal-Mart: el gorila de los $374 billones. Conciencia ecológica. Comercio detallista virtual mediante Internet.
Influencias sobre el comercioInfluencias sobre el comercio
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3 top retailers3 top retailers
CompanyRevenues
($ millions)
1 Wal-Mart Stores 1 378,799.0
2 Target 31 63,367.0
3 Sears Holdings 45 50,703.0
Industry: General Merchandisers
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EjercicioEjercicio Equipo 1: Fragmentación de preferencias Equipo 2: Barreras de acceso al cliente Equipo 3: Acceso libre a información Equipo 4: Expansión de mega retailers Equipo 5: Redes de colaboración Equipo 6: Presión competitiva Equipo 7: Imperativos estratégicos (marca y
conocimiento del cliente Equipo 8 Imperativos estratégicos (optimización de
operaciones, tienda centrada en el cliente
Equipo 1: Fragmentación de preferencias Equipo 2: Barreras de acceso al cliente Equipo 3: Acceso libre a información Equipo 4: Expansión de mega retailers Equipo 5: Redes de colaboración Equipo 6: Presión competitiva Equipo 7: Imperativos estratégicos (marca y
conocimiento del cliente Equipo 8 Imperativos estratégicos (optimización de
operaciones, tienda centrada en el cliente
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El comercio un mundo de extremos…El comercio un mundo de extremos…
Fuente: IBM Institute for Business Value analysis, 2004
13
El crecimiento está en los extremos…El crecimiento está en los extremos…
Fuente: IBM Institute for Business Value analysis, 2004
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Futuros escenariosFuturos escenarios
15
Para sobrevivir …
hay que evolucionar…
Para sobrevivir …
hay que evolucionar…
16
La disminución del tamaño de “casi” todo. La “glocalización”. La ruptura de la regla del 80/20. La no necesidad de ser “cadena”. Consolidación global de las grandes
cadenas. Comercio asociado al estilo de vida. El comercio “sin tienda”. La importancia del “lugar” ancla.
La disminución del tamaño de “casi” todo. La “glocalización”. La ruptura de la regla del 80/20. La no necesidad de ser “cadena”. Consolidación global de las grandes
cadenas. Comercio asociado al estilo de vida. El comercio “sin tienda”. La importancia del “lugar” ancla.
El comercio hacia el 2015El comercio hacia el 2015
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Consumidores como co-creadores. Colaboración en la cadena de suministro. Poder a la gente. Nuevo ambiente tecnológico. Evolución de la cadena de valor. Responsabilidad social y ambiental.
Consumidores como co-creadores. Colaboración en la cadena de suministro. Poder a la gente. Nuevo ambiente tecnológico. Evolución de la cadena de valor. Responsabilidad social y ambiental.
El comercio hacia el 2015El comercio hacia el 2015
18Fuente: Retailing 2015: New frontiers. Retail Forward 2007
Agregando valor en el 2015Agregando valor en el 2015
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En el año 2005, el valor de la industria mundial de comercio detallista fue de $9,544.2 billones de dólares.
Para el año 2010, se espera que crezca hasta los $12,656.6 billones a una tasa anual compuesta del 5.8%.
Fuente: Retail in Mexico ANTAD-KPMG, 2007
Situación del comercio en el mundoSituación del comercio en el mundo
20
Crecimiento del Comercio 2006-2011Crecimiento del Comercio 2006-2011
21
Mundial
Lugar en Latinoamérica
Top 250 CompañíaVentas
(US$ billones)País
Lugar en el Mundo
CompañíaVentas
(US$ blilones)País
Fuente: Poderes Globales de la Industria Detallista 2007 Deloitte
Latinoamérica
Lugar en el Mundo
Los mejores de la industria …Los mejores de la industria …
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Comparativo de forma de pago
Fuente: Retail in Mexico ANTAD-KPMG
El entorno en MéxicoEl entorno en México
28
$110,017$126,523
$144,520
$171,026
$198,244
2002 2003 2004 2005 2006
Ventas Totales
(millones de pesos)
* Datos Grupo
$5,044
$7,000
$6,063
$8,130
$9,080
2002 2003 2004 2005 2006
Inversión
(millones de pesos)
• Principal cadena comercial del país. La mayor concentración de sus formatos está en la región Metropolitana y Centro.
• Del total de la inversión por aplicar, más de 1,200 millones de pesos serán destinados para la región noreste del país, generando 2,300 empleos.
• En este año (2007) podrían incursionar en 35 ó 36 nuevas ciudades.
Fuente: Reportes Anuales y http://www.walmart.com.mx/default.asp
El comercio en MéxicoEl comercio en México
29
Fuente: Reportes Anuales
$36,946$42,069
$50,354$58,360
$69,389
2002 2003 2004 2005 2006
Ventas Totales
(millones de pesos)
$1,600
$2,428$2,970
$3,941
$4,517
2002 2003 2004 2005 2006
* Datos Grupo
Inversión
(millones de pesos)
Organización Soriana opera 235 tiendas de autoservicio, el 73% de sus unidades están en la región norte, noreste y centro. A partir del 2005 alcanzó una cobertura nacional al incorporarse al mercado del área Metropolitana.
En el 2002 inauguró la primera tienda de club de precios bajo la marca comercial City Club y en el 2003 su primera unidad del formato Mercado Soriana.
30
$36,224$38,004 $38,842
$40,309
$45,628
2002 2003 2004 2005 2006
Ventas Totales
(millones de pesos)
$772
$1,615$2,103
$2,938$3,386
2002 2003 2004 2005 2006
* Datos Grupo
Inversión
(millones de pesos)
Controladora Comercial Mexicana S.A. de C.V. cuenta con 272 unidades en operación de las cuales 204 son de autoservicio y 68 restaurantes.
En el 2006 celebraron una alianza que con BNP Paribas a través de su filial en México,Cetelem, para otorgar créditos al consumo con Prestacomer y ofrecer Tarjetas de Crédito Comercial Mexicana.
Fuente: http://www.comercialmexicana.com/app/home/page/main y Reportes Anuales
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Participación del Mercado de AutoservicioMex $ Billones Constantes de 2006, Participación de Mercado
Fuente: Reportes anuales de las compañías e Información interna Gigante
2T 07
18%
14%
36%
7%
25%
Nota: Walmex no incluye Sam´s, Vips y Suburbia, Comerci y Soriana son resultados de grupo.
Walmex*
Resto
Gigante
Comerci *
Soriana*
223243
250 263282
304333
Crecimiento Promedio
7.0% 165
Comparativo Participación de Mercado ($)
