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1Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Journées suisses de la statistique
SPL-InsubriaCoopération pour la compétitivité
des Systèmes Productifs Locaux de la région transfrontalièrede l’Insubria
E. Stephani, F. B. LosaUstat
Fribourg, 24-26 octobre 2011
2Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Table des matières
1. Cadre général
2. Approche méthodologique
3. Résultats
4. Pourquoi coopérer aujourd’hui?
5. Actions/propositions/recommandations
3Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Type de projet Projet ordinaire du Programme Interreg IV/A (Axe prioritaire 2 - « compétitivité »)
Team de rechercheUniversità dell’Insubria - Ufficio di statistica del Cantone Ticino - ECAP
TempsDurée: 11 février 2009 - 19 septembre 2011
Coûts540.000 Euro
PartenairesPromotion économique cantonale, AITI, Chambre de commerce
MéthodeRecherche – Action; Approche participative (avec entrepreneurs et institutions)
1. Cadre général
4Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Encadrement général
Canton Ticino
Verbano-Cusio-Ossola
Varese
Como
Lecco
Sondrio
5Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Population résidente, 2005
Canton Ticino
Verbano-Cusio-Ossola
Varese
Como
Lecco
Sondrio
Population résidente %Canton Ticino 319'931 13.4
Verbano-Cusio-Ossola 161'575 6.8Varese 843'250 35.3Como 560'941 23.5Sondrio 179'089 7.5Lecco 322'150 13.5Area 2'386'936 100.0
6Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Etablissements et emploi, 2001
Canton Ticino 19.206 9.7% 158.813 16.9%Verbano-Cusio-Ossola 15.31 7.7% 55.093 5.9%Varese 71.72 36.1% 327.44 34.8%Como 49.322 24.8% 211.463 22.5%Sondrio 15.452 7.8% 61.755 6.6%Lecco 27.716 13.9% 126.754 13.5%Area 198.726100.0% 941.318100.0%
Etablissements Emploi
Canton Ticino
Verbano-Cusio-Ossola
Varese
Como
Lecco
Sondrio
7Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Frontaliers
2000/2001 II/2011
TI Insubria IT
312 …
Insubria IT TI
26.479 51.155
Entrepreneurs italiens
Sources: RFP (OFS), CP (Istat), élaboration Ustat; STAF (OFS)
Relations transfrontalières
8Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Faible coopération économique
Globalisation
Libre circulation des personnes
X Crise économique
risque
opportunité
Accentuer le caractère périphérique vis à vis
de Milan et Zürich
Marginalisation par rapport aux dynamiques
économiques globales
…
Renforcer la capacité de développement
endogène de la zone
Construire une identité territoriale
…
Motivations de départ
9Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Dans le cas spécifique, le projet avait pour but de:
1. définir une vision commune concernant les défis, les objectifs et les priorités;
2. développer un système de gouvernance transfrontalière pour coordonner la gestion des défis et des solutions aux problèmes communs;
3. rechercher des orientations stratégiques favorisant la naissance de nouvelles opportunités pour se positionner dans des secteurs innovants et de pointe;
4. étendre les résultats positifs de l’approche participative (focus group) aux différents acteurs sociaux et institutionnels de cette zone.
Buts
Identifier des opportunités concrètes permettant de favoriser un développement intégré des systèmes productifs locaux (SPL) de la zone transfrontalière Insubria (ici Tessin, Côme, Lecco et Varèse), en partant d’une analyse de leur forces/faiblesses et leur facteurs de risque/opportunité
10Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Phase I Phase 2 Phase 3 Phase 4
Les 4 phases du projet
Analyse descriptive comparée
de la structure et des
transformations des systèmes
productifs
Création du comité institutionnel de
projet (CIP)
Préparation de l’analyse de
terrain
Sélection des secteur clés
Analyses de terrain interviews
focus group
Elaboration d’actions pilote
(Séminaires, Workdinner, etc.)
Synthèses des résultats
Élaboration de stratégies et
d’actions
Diffusions des résultats
2. Approche méthodologique
11Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Phase 4Phase 2
Préparation de l’analyse de
terrain
Sélection des secteur clés
Synthèses des résultats
Élaboration de stratégies et
d’actions
Diffusions des résultats
Questionnaire pour l’enquête
1. Mécanique instrumentale et de précision
2. Industrie de la mode
3. Chimie et pharma
4. Industrie du meuble
5. Electronique et informatique
Les points de repères
Création du comité institutionnel de
projet (CIP)
12Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Analyse statistiques (RE)
Interviews
Synthèse_0
Focus group
Comité institutionnel de projet
Synthèse des
résultats
x 5 secteursx 4 territoires
Σ
Synthèse_1
Actions
150 interview
s
20 focus group
20 synthèses
des résultats
• workdinner• séminaires
Σ Rapports, présentation
s, divulgation
Le projet en marche
13Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Analyse statistiques (RE)
Interviews
Synthèse_0
Focus group
Comité institutionnel de projet
Synthèse des
résultats
Synthèse_1
Actions (workdinne
r, séminaires,
…)• la combinaison quantitatif et qualitatif
• forte implication des entrepreneurs
• forte implication des acteurs institutionnels
• intégration de la dimension transfrontalière
• intégration de la dimension intersectorielle
Points forts de l’approche méthodologique
14Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
3. Résultats
- résultats de l’approche quantitativeSources:- Recensement des entreprises 1991-2008, Office fédéral de
statistique OFS; élaboration USTAT- Censimento generale dell'industria e dei servizi 1991, ISTAT- Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) 2007, ISTAT
- résultats de l’approche qualitativeSources:- 150 interviews- 20 focus group
15Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
1991
Comparaison des structures économiquesEmplois en % par division
20%
40%
IND
CON
COM
TOU
TRAN
FIN
SERV
SAN
20%
40%
IND
CON
COM
TOU
TRAN
FIN
SERV
SAN
Canton du Tessin
Provinces de CO. LC, VA
2007/2008
16Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Branche économique i
Poids de la branche 1991= employés / employés totales
Poids de la branche 2008
Secteur tertiaire
Secteur secondaire
17%
13%
Branche économique j
Comparaison par division économique
17Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
0%
5%
10%
15%
20%
0% 5% 10% 15% 20%
Quota parte 1991
Qu
ota
part
e
200
8
Sett. secondario
Sett. terziario
Commercio, manutenzione autoveicoli
Servizi finanziari
Sanità e servizi sociali
Commercio al dettaglio
CostruzioniAltre attività professionali e imprenditoriali
Alberghi e ristoranti
Commercio al l'ingrosso
Approche quantitative | développement économique 1991-2008
Effet de « despécialisation »• Construction• Hôtels et restaurants• Services financiers
Canton du Tessin
18Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
0%
1%
2%
3%
4%
0% 1% 2% 3% 4%
Quota parte 1991
Qu
ota
part
e 2
00
8
Sett. secondario
Sett. terziario
Commercio, manutenzione autoveicoliMeccanica di precisione
Trasporti terrestriFabbricazione di prodotti in metallo
Istruzione
Attività ausiliarie
dei trasporti
Fabbricazione di apparecchi elettrici
Meccanica strumentale
Industria dell'abbigliamento
InformaticaIndustria chimica-
farmaceuticaIndustrie alimentari
Approche quantitative | développement économique 1991-2008, TI (2)
Effet de « spécialisation »Industries de moyen et haut niveau technologique
Effet de « despécialisation »Industrie de bas niveau technologique bas
19Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Approche quantitative | développement économique 1991-2007
0%
5%
10%
15%
20%
0% 5% 10% 15% 20%
Fab. prodotti in metallo
Industria tessile
Meccanica strumentale
Commercio al dettaglio
Costruzioni
Altre attività professionali e imprenditoriali
Alberghi e ristoranti
Commercio all’ingrosso
Quota parte 1991
Qu
ota
part
e 2
00
8
Sett. secondario
Sett. terziario
Provinces italiennesCO, LC, VA
COMO• Industrie textile• Industrie du meuble
Effet de « despécialisation »
VARESE• Industrie textile• Mécanique instrumentale
LECCO• Fabrication de produits en métaux
20Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
1. Complémentarité des systèmes économiques
2. Tertiarisation en cours
3. Spécialisation vs. despécialisation
Approches quantitative | synthèse des résultats
21Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Points faibles/Dangers
• Non compétitivité au niveau des coûts de production
• Fournisseurs de plus en plus loin
• Forte dépendance du créateur d’entreprise
• Dépendance des grands clients
• Attractivité réduite des professions dans l'industrie
• Pénurie de capital d’investissement
• ...
Points forts/Opportunités
• Spécialisation dans des productions de pointe
• Capacité de partenariat actif dans l’innovation
• Stratégie de différentiation• Label d’origine reconnu• Disponibilité de main d’œuvre
dans la zone• Tissu industriel varié/districts
industriels• Proximité au centre de
recherche• ...
Approche qualitative
22Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
4. Pourquoi coopérer aujourd’hui?
Ce qui ressort du projet1. Faible coopération/pas de système économique
transfrontalier2. L’action collective est difficile (TI), inefficace (IT)
Mais alors pourquoi coopérer?• Les problèmes principaux sont les mêmes
économie d’échelle, masse critique• Complémentarités (en termes de spécialisation
économique, positionnement dans la filière, (en partie) dimension, compétences, services)
• Echange de bonnes pratiques (apprentissage collectif)
23Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
5. Actions/propositions/recommandations
Trois axes d’intervention pour développer la coopération
1. Interventions qui favorisent la connaissance réciproque, les échanges entre entreprises et entre institutions
2. Résolution de problèmes spécifiques3. Gouvernance transfrontalière des services
existants et des politiques
24Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Exemples d’actions
1. Interventions qui favorisent la connaissance réciproque, les échanges entre entreprises et entre institutions
• Workdinner (réseau des fournisseurs, la gestion/valorisation de la qualité,…)
• Série de séminaires2. Résolution de problèmes spécifiques
• Innovation le médiateur technologique• Internationalisation Projet Marco Polo• Ressources humaines exportation du système dual
de formation professionnelle, …3. Gouvernance transfrontalière des services
existants et des politiques
25Journées suisses de la statistique, Fribourg, 24-26 octobre 2011.
Grazie per l’attenzione
Merci de votre attention
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit
www.ti.ch/ustat