1. La apertura comercial: la

experiencia mexicana

2. Lecciones aprendidas

3. La Alianza del Pacífico

INDICE

Objetivos del TLCAN

1. Promover acceso creciente, seguro y

estable de exportaciones mexicanas

2. Atraer IED y generar más y mejores

empleos

3. Apoyar la estabilidad macroeconómica

mediante crecimiento del sector

exportador

4. Convergencia macroeconómica

5. Estimular una amplia red de TLC´s

Desde ese punto de vista fue un éxito

• Saldos de la apertura: del GATT al TLCAN

Aprovechamiento de TLC´s

Fuente: Banco de México *APEV: Año previo de la entrada en vigor

TLCAN

COLOMBIA

CHILE

TLCUEM

ISRAEL AELC

URUGUAY

JAPÓN

PERÚ

CENTROAMERICA

Cronología de la Apertura comercial de México

1994 1995 1999 2000 2001 2004 2005 2012 2013

Variación del comercio 12/APEV* (%)

TLCAN

443

572320

Variación de las export 12/APEV* (%)

Variación de las import 12/APEV* (%)

CENTROAMÉRICA

138

18

PERÚ

5

19-24

CHILE

219

260172

URUGUAY

329758

185

COLOMBIA

1,415

1,727

625

AELC

80

5299

TLCUEM

240

301214

ISRAEL

304206

326

JAPÓN

72119

67

Crecimiento del comercio de México

Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México

Miles de millones de dólares

1993 2012

51.8

370.7

1993 2012

65.3

370.7

1993 2012

117.3

741.5

Cambió la composición exportadora

Fuente: Banxico

1985

US$26,757 millones

Agrícola, 6.3%

Petrolera y mineral,

15.5%

Manufacturas

78.3%

2012

US$ 370,915 millones

Petrolera y

mineral57%

Agricola

5%

Manufacturas

38%

14 x

Exportaciones

TLC- América del Norte:

México es primer proveedor de..

• Autopartes, motores de vehículos para el transporte de mercancías, tractores, refrigeradores, oro, plata, tomates, aguacates, mangos, cerveza de malta, pepinos

• Televisiones, lavadoras, computadoras, partes para asientos, cables eléctricos para automóviles, aparatos de ortopedia, cerveza, fluoruros de aluminio, fresas

Fuente: FAO, considerando volumen de exportaciones.

Cebollas

Tomate

Chiles y Pimientos verdes

Sandía

Aguacate

Nueces s/cáscara

Nuez con cáscara

Fresa

Coliflor y Brócoli

Berenjena

Lechuga

Col de Bruselas

Papaya

FrambuesaPepinos

Guayaba y Mangos

Espárrago

2o.1o.

3o.-5o.

En el sector primario, México pasó a ser

importante productor a nivel mundial

Flujos de IED a México

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

IED TLCAN

IED resto del mundo

Acumulado

Fuente: Secretaría de Economía con datos de la DGIE.

Resto de los sectores

10%

Servicios de apoyo a los

negocios4%

Servicios inmobiliarios y de alquiler

4%

Minería4%

Información en medios

masivos5%

Comercio9%

Servicios financieros y de seguros

17%

Industrias manufacturer

as47%

Por sector 2012

Pieza clave del proceso de liberalización económica de México

25% PIB mundial

4.4% Crecimiento real del PIB (2012)

5% Población mundial

13% Comercio mundial

16% Captación de IED

Exportaciones de México : $298,782 md (2012)

Importaciones de México: $195,000 md (2012)

Comercio con TLCAN: 67% (2012)

Fuentes de IED: 54% (2012)

Fuentes: SE, Banco de México, OMC, UNCTAD, FMI

Comercio trilateral de casi US$3,000 millones al día*

Exportaciones de México a socios TLCAN de US$35 millones por hora*

México importa US$370,000 por minuto de sus socios TLCAN*

México es el 3er proveedor de EE.UU. y Canadá*

US$167,000 millones de IED de socios TLCAN (54% del total recibida por México)**

Fuente: Banco de México y SE * 2012 ** 1999-2012

Desarrollo regional, empleo y salarios

Competencia y presión positiva sobre el aparato productivo, la cultura empresarial y el emprendimiento

Modificó la geografía económica e industrial subnacional

Creó 10 millones de empleos nuevos y 1 de c/ 2 relacionado con la actividad exportadora

Excedente salarial por

orientación exportadora:

Fuente: Secretaría de Economíay Banco Mundial

35% 40%18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Canadá México EE.UU.

Excedente salarial por orientación exportadora

Salario promedio nacional

Sin NAFTA …

Las exportaciones globales de México habrían sido 25% menores

La inversión extranjera directa habría sido 40% menor

El ingreso por habitante habría sido entre 4 y 5 % menor

Fuente: D. Lederman, W. Maloney y L. Servén, Lessons from NAFTA for Latin America and the Caribbean, Banco Mundial, 2005

Ahora bien…a pesar de los buenos resultados

Crecimiento económico, modesto (2.4%)

Desarrollo regional, heterogéneo

Alto valor agregado, innovación, I+D, calidad

educativa, insuficientes

PTF, como promedio, estancada:

Fuentes: INEGI y Banco Mundial

México es el 6º productor mundial de vehículos

y autopartes

Impulsó un potente sector manufacturero

México ha desarrollado una red de mil 100

proveedores de autopartes

Pero todavía solo alrededor del 5% son

nacionales

Salvo unas 12 empresas muy consolidadas en

ese sector…..

…el resto están en los tiers 2 y 3, o sea…

los proveedores de los proveedores de los

proveedores de las armadoras.

Un ejemplo: sector automotriz

Estimuló la complejidad productiva y el ecosistema de

emprendimiento

Modificó la geografía económica, industrial, urbana y

regional

Mejoró diversas prácticas (ambientales, laborales, sociales,

etc.)

Transformación productiva no equivale automáticamente a

sofisticación productiva

Libre comercio no sustituye a las políticas públicas efectivas

(institucionales, regulatorias, educativas, inversión, etc.) que

impactan la productividad

Cultura empresarial abierta y exitosa no es igual a cultura

empresarial competitiva globalmente

¿Cómo afrontar estas lecciones? Dos agendas

• Algunas lecciones aprendidas

Una agenda ambiciosa de reformas

estructurales internas

Aumentar y democratizar productividad

y competitividad

Reforma Educativa

Reforma Telecomunicaciones

Reforma Laboral

Reforma Financiera

Reforma Fiscal

Reforma Energética

Una agenda económica internacional más

intensa

Optimizar el acuerdo entre la Unión Europea y México, mediante la incorporación de áreas originalmente excluidas

Diversificar las exportaciones a los mercados de Asia a

través del TPP

Relanzar el TLCAN para consolidar la

alianza con EEUU y Canadá

Fortalecer los lazos con América Latina a través de

la Alianza del Pacífico

Fortalecer el desempeño económico y comercial de México

en los actuales y futuros mercados

internacionales

Fortalecer la integración estratégica,

activa, concreta y eficaz de América

Latina y el Caribe

Perspectivas optimistas por el

desempeño de la región

Mecanismo de integración regional

abierto, incluyente y compatible

Tendencias de la economía global cuyo

centro de gravedad está en el Pacífico

• Alianza del Pacífico: perspectiva mexicana

Exportaciones mexicanas: crecimiento anual

8.1% 7.5%

16.6%

20.2%

Mundo Socios TLC's América Latina Asia

Tasa Crecimiento Promedio Anual 2005-2012

Alianza del Pacífico

México busca fortalecer y consolidar un mayor integración con algunas de las economías más dinámicas y de mayor crecimiento en América Latina

Exportaciones de México a AP: US$ 9,371 md(2012)

Importaciones de México de AP: US$ 2,820 md (2012)

Comercio total de México en ALyC: 29% (2012)

Fuentes de IED en ALyC: 11.2% (2012)

2.9% PIB mundial

5% Crecimiento real del PIB

3.0% Población mundial

3.0% Comercio mundial

41% Captación de IED de los flujos totales de ALyC

Fuentes: SE, Banco de México, OMC, UNCTAD, FMI

El plus de la Alianza

Inversión, comercio, libre circulación de personas,

servicios, capitales

Formas novedosas de cooperación e integración

(MILA, intercambio de información tributaria,

embajadas con sede compartida, ventanilla única

interconectada, etc.)

Mejores condiciones competitivas de la región

Incrementar valor agregado de la producción y

exportaciones

Aumentar innovación, productividad y sofisticación

Articular proyectos conjuntos de I+D y

emprendimiento

1. El éxito integral de la AP reside no solo en crecer yfacilitar la integración, sino en innovar, elevarproductividad y valor agregado.

2. Establecer un Red Regional de Ciencia y Tecnologíaa partir de los consejos nacionales en la materia

3. Programas académicos conjuntos de posgrado endisciplinas específicas entre varias universidades delos países de AP

4. Agenda regional de investigación focalizada enáreas prioritarias

5. Desarrollar plataformas tecnológicas orientadas aidentificar áreas de oportunidad, y creación deproductos y servicios de alto valor agregado

6. Una política pública compartida de impulso alemprendimiento en sectores estratégicos

Algunas ideas finales