11

La evaluación de proyectos de los La evaluación de proyectos de los ’70: esquema costo-beneficio con ’70: esquema costo-beneficio con

inspiración en la teoría del bienestarinspiración en la teoría del bienestar..

HarbergerHarberger►Teoría del bienestar/ costos de oportunidad. Teoría del bienestar/ costos de oportunidad.

►Se utiliza una tasa social de descuento en Se utiliza una tasa social de descuento en base a la produtividad marginal del capital del base a la produtividad marginal del capital del sector privado o la tasa de preferencia del sector privado o la tasa de preferencia del tiempo del consumidor; tiempo del consumidor;

►Salario equivalente al precio de oferta de la Salario equivalente al precio de oferta de la región y tipos de calificación región y tipos de calificación

►Tasa de cambio que refleja el costo de Tasa de cambio que refleja el costo de oportunidad de la divisa medida en función de oportunidad de la divisa medida en función de los efectos de balanza los efectos de balanza

2

ONUDI ONUDI ► Se basa en la disposición a pagar de los consumidores. Se basa en la disposición a pagar de los consumidores.

► Intervalo para la tasa de descuento en función de la tasa de Intervalo para la tasa de descuento en función de la tasa de los creditos al consumo, explicada también por la decisión los creditos al consumo, explicada también por la decisión política en relación a la distribución temporal de los política en relación a la distribución temporal de los aumentos del consumo. aumentos del consumo.

► El costo laboral incluía el costo del cambio de lugar de El costo laboral incluía el costo del cambio de lugar de vivienda, entre otros elementos. vivienda, entre otros elementos.

OCDE/Banco Mundial OCDE/Banco Mundial ► Se basa en el costo de oportunidad medido en términos de Se basa en el costo de oportunidad medido en términos de

importaciones y exportaciones. importaciones y exportaciones.

3

La novedad de la programación de La novedad de la programación de

los ’90: los ’90:

-La decisión a priorística de los proyectos de -La decisión a priorística de los proyectos de

las diversas áreaslas diversas áreas

-El rol de la programación basada en el -El rol de la programación basada en el

marco lógicomarco lógico

-La función de los programas de desarrollo local-La función de los programas de desarrollo local

44

El ciclo del proyecto 1. La identificación del proyecto (ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS?) Y EL PROGRAMA?

2. Análisis de alternativas en fase de preinversión (ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES-ÁRBOL DE OBJETIVOS-LÓGICA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS?

¿O…Marco Lógico? ( el fin, el propósito, los componentes (productos o resultados), las actividades, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos.

3. Diagnóstico de la situación y propuesta técnica de preinversión por alternativa (localización, la tecnología, la forma de gestión, el financiamiento del proyecto y del acceso a sus resultados, los costos y beneficios, definición d el mecanismo para decidir entre alternativas)

4. Definición del Perfil con la información disponible.

5. La factibilidad: pre-factibilidad + estudios específicos.

55

6. Evaluación

a)Evaluación ex ante de resultados/impacto: comparar costos y resultados, impactos o beneficios.

O también: Cambio en el bienestar de los individuos en los que se focaliza un proyecto

b) Análisis costo-beneficio: Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).b.1) Evaluación privada o financiera: costos a precios de mercado/rentabilidad financiera del proyecto/ flujo de fondos del proyecto. b.2) En la evaluación económica I, se distinguen los impuestosb.3) En la evaluación económica II: precios de mercado idealmente competitivos/ se distinguen los impuestos/ medir los cambios de bienestar. “Factor de corrección”

c) Costo mínimo (suponiendo que el beneficio neto es siempre positivo y que los beneficios son similares en todas las alternativas)

d) Costo por beneficiario (dividiendo el costo por el número de beneficiarios)

e) Costo - efectividad (que compara costos monetarios y resultados no monetarios) Se necesita un ponderador común. e.1) Costo -efectividad con simulación de escenariose.2) Costo -efectividad con simulación econométrica

66

7. La implementación del proyecto (la ejecución de las obras, luego, la ejecución de las actividades, cuando el proyecto las incluye).

8.Monitoreo: La relación recursos/actividades, seguimiento físico-financiero, avance de las obras o acciones.

9.Evaluación cuantitativa ex - post (consecuente con la evaluación ex - ante realizada):

10. La evaluación cualitativa ex -post

7

La formulación de proyectos chilenaLa formulación de proyectos chilena

88

ETAPAS, ACTIVIDADES Y PLAZOS DEL ETAPAS, ACTIVIDADES Y PLAZOS DEL PROCESO DE COORDINACIÓN REGIONAL DE PROCESO DE COORDINACIÓN REGIONAL DE INVERSIONES 2008 (CRI)INVERSIONES 2008 (CRI)

ETAPA AETAPA ADETERMINACIÓN DE CRITERIOS Y DIRECTRICES ESTRATÉGICAS PARA LAS INVERSIONES 2008. DETERMINACIÓN DE CRITERIOS Y DIRECTRICES ESTRATÉGICAS PARA LAS INVERSIONES 2008. Intendentes/ Gobernadores/ Banco Integrado de Proyecto (BIP) Intendentes/ Gobernadores/ Banco Integrado de Proyecto (BIP)

ETAPA BETAPA BCOORDINACIÓN REGIONAL DE LAS INVERSIONES ANTES DE FORMULAR LOS PROYECTOS DE COORDINACIÓN REGIONAL DE LAS INVERSIONES ANTES DE FORMULAR LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2008 (Anteproyecto Regional de Inversiones): SERPLAC/ MIDPLAN/CRIPRESUPUESTO DEL AÑO 2008 (Anteproyecto Regional de Inversiones): SERPLAC/ MIDPLAN/CRI

ETAPA CETAPA CFORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN PRESUPUESTARIA CENTRO-REGIÓN. El Ministerio de FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN PRESUPUESTARIA CENTRO-REGIÓN. El Ministerio de HaciendaHacienda

ETAPA DETAPA DINCLUIR EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON LA LEY DE PRESUPUESTOS 2008 (Programa de INCLUIR EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON LA LEY DE PRESUPUESTOS 2008 (Programa de Inversiones en la Región). Subsecretaría de Desarrollo regional y Administrativo. Inversiones en la Región). Subsecretaría de Desarrollo regional y Administrativo.

99

La programación brasileraLa programación brasilera

1010

El Ministerio de Planeamiento y el El Ministerio de Planeamiento y el Plan Plurianual (PPA). Plan Plurianual (PPA).

a) a) Marco InicialMarco Inicial: en el que se describen actividades, productos y : en el que se describen actividades, productos y cronograma.cronograma.

b) b) Visión EstratégicaVisión Estratégica: una visión de largo plazo.: una visión de largo plazo.

c) c) Regiones de ReferenciaRegiones de Referencia: en donde se define una regionalización: en donde se define una regionalización

d) d) Estudios Prospectivos Sectoriales y Temáticos Referenciados en el Estudios Prospectivos Sectoriales y Temáticos Referenciados en el TerritorioTerritorio: se incluyen estudios de Transporte, Energía, : se incluyen estudios de Transporte, Energía, Comunicaciones, Infraestructura.Comunicaciones, Infraestructura.

e) e) Cartera de inversionesCartera de inversiones: identifica un conjunto de iniciativas : identifica un conjunto de iniciativas estratégicas, para sectores y temas, organizado en agrupamientos estratégicas, para sectores y temas, organizado en agrupamientos territoriales.territoriales.

f) f) Impactos de las carteras de inversionesImpactos de las carteras de inversiones: con técnicas : con técnicas econométricas.econométricas.

g) g) Evaluación de proyectos de inversión:Evaluación de proyectos de inversión: se realiza mediante un se realiza mediante un software. software.

1111

La elaboración de los programasLa elaboración de los programas

ProblemaProblema: situación no deseada: situación no deseada

Objetivo del ProgramaObjetivo del Programa: Resultado que se desea alcanzar, conciso : Resultado que se desea alcanzar, conciso y precisoy preciso

Público ObjetivoPúblico Objetivo: especifica el(los) segmento(s) de la sociedad al : especifica el(los) segmento(s) de la sociedad al (los) cual (es) el programa se destina y que se beneficia(n) directa y (los) cual (es) el programa se destina y que se beneficia(n) directa y legítimamente con su ejecución. legítimamente con su ejecución.

JustificaciónJustificación: diagnóstico y las causas de situación-problema : diagnóstico y las causas de situación-problema

Objetivo Sectorial AsociadoObjetivo Sectorial Asociado: especifica el objetivo sectorial en el : especifica el objetivo sectorial en el que el programa contribuye.que el programa contribuye.

Horizonte TemporalHorizonte Temporal: establece el período de vigencia del : establece el período de vigencia del programa, pudiendo ser continuo o periódico. programa, pudiendo ser continuo o periódico.

Estrategia de Implementación del ProgramaEstrategia de Implementación del Programa: criterios de : criterios de elegibilidad para el acceso a los bienes y servicios ofertados por el elegibilidad para el acceso a los bienes y servicios ofertados por el programa; responsabilidades en el gerenciamiento, etcprograma; responsabilidades en el gerenciamiento, etc

1212

IndicadorIndicador: de eficacia, eficiencia o efectividad : de eficacia, eficiencia o efectividad

Unidad de medidaUnidad de medida: Patrón escogido para la medición de la relación : Patrón escogido para la medición de la relación adoptada como indicador (por ejemplo porcentaje o tasa). adoptada como indicador (por ejemplo porcentaje o tasa).

Índice de referenciaÍndice de referencia: Situación mas reciente del problema y sus : Situación mas reciente del problema y sus respectivos datos de examinación.respectivos datos de examinación.

AcciónAcción: operaciones, transferencias obligatorias o voluntarias, subsidios, : operaciones, transferencias obligatorias o voluntarias, subsidios, subvenciones, auxilios, contribuciones, donacionessubvenciones, auxilios, contribuciones, donaciones

1313

Los programas a través de PactosLos programas a través de Pactos

Proyectos de desarrollo sustentable a nivel sub-regional- Acuerdo común Proyectos de desarrollo sustentable a nivel sub-regional- Acuerdo común con los tres entes de la federación. con los tres entes de la federación.

Herramientas para el desarrollo de los PactosHerramientas para el desarrollo de los Pactos

1.1. Plan de desarrollo sustentable del territorio.Plan de desarrollo sustentable del territorio.

2.2. Planes y presupuestos de los gobiernos Federal, estatales y municipales.Planes y presupuestos de los gobiernos Federal, estatales y municipales.

3.3. Agenda Pactada (resultados celebrados, programas y acciones, metas Agenda Pactada (resultados celebrados, programas y acciones, metas físicas, recursos, cronogramas físicos y financieros, responsables, etc.)físicas, recursos, cronogramas físicos y financieros, responsables, etc.)

4.4. Modelo de gerenciamiento intensivo y grupal (responsabilización en el Modelo de gerenciamiento intensivo y grupal (responsabilización en el flujo de informaciones gerenciales y cooperación para la superación de flujo de informaciones gerenciales y cooperación para la superación de restricciones).restricciones).

5.5. Tiempo del Pacto (objeto, ciclo de gestión, comprometimiento, Tiempo del Pacto (objeto, ciclo de gestión, comprometimiento, atribuciones y responsabilidades de los actores).atribuciones y responsabilidades de los actores).

6.6. Arreglo institucional (articulación, representatividad).Arreglo institucional (articulación, representatividad).

1414

La formulación de proyectosLa formulación de proyectos

1. Datos catastrales1. Datos catastrales

2. Análisis fundamental2. Análisis fundamental

3. Aspectos técnicos3. Aspectos técnicos

4. Análisis financiero4. Análisis financiero

5. Análisis ambiental5. Análisis ambiental

6. Análisis socioeconómico6. Análisis socioeconómico

7. Análisis gerencial.7. Análisis gerencial.

1515

Datos CatastralesDatos Catastrales

Descripción: Descripción: Expresa, de forma sucinta, lo que efectivamente se Expresa, de forma sucinta, lo que efectivamente se quiere realizar en el ámbito del proyecto, sus objetivos y quiere realizar en el ámbito del proyecto, sus objetivos y

delimitaciones.delimitaciones.

Producto: Producto: Informa el bien o servicio que resulta del proyecto. Informa el bien o servicio que resulta del proyecto. En casos extremamente especiales, este ítem expresa la En casos extremamente especiales, este ítem expresa la cantidad de beneficiarios atendidos por el proyecto. Para cantidad de beneficiarios atendidos por el proyecto. Para cada proyecto debe haber un sólo producto.cada proyecto debe haber un sólo producto.

Unidad de medida: PUnidad de medida: Patrón seleccionado para medir la atrón seleccionado para medir la producción del bien o servicio. producción del bien o servicio.

Especificación del Producto: DEspecificación del Producto: Descripción de las caracterís-escripción de las caracterís-ticas del producto mediante la mejor identificación. ticas del producto mediante la mejor identificación.

Forma de implementación: EForma de implementación: Etapas del proceso y estrategia:tapas del proceso y estrategia:Directa: Directa: sin transferencia de recursos sin transferencia de recursos Descentralizada:Descentralizada: Ejecutados por otro/s ente/s (estado, municipio Ejecutados por otro/s ente/s (estado, municipio o Distrito Federal).o Distrito Federal).

1616

Análisis fundamentalAnálisis fundamental

►DiagnósticoDiagnóstico

►Alternativas posibles de alcance de la finalidadAlternativas posibles de alcance de la finalidad

►Alternativa seleccionada a priori por motivos Alternativa seleccionada a priori por motivos ambientales y territoriales ambientales y territoriales

►Sinergia y antagonismo con otros proyectos y Sinergia y antagonismo con otros proyectos y emprendimientosemprendimientos

►Oferta y demanda con y sin proyectoOferta y demanda con y sin proyecto

1717

Aspectos técnicosAspectos técnicos

1) Características técnicas1) Características técnicas►Descripción técnica del proyectoDescripción técnica del proyecto►Vida útil estimada para el emprendimiento.Vida útil estimada para el emprendimiento.

2) Cronograma de ejecución física2) Cronograma de ejecución física

Estipula un cronograma anual de ejecución física Estipula un cronograma anual de ejecución física del proyecto, con discriminación por etapa y por del proyecto, con discriminación por etapa y por categoría de gastos.categoría de gastos.

1818

Análisis financieroAnálisis financiero

Gastos de implantación: Gastos de implantación: Gastos anuales del proyecto, a precios de Gastos anuales del proyecto, a precios de mercado constantes/ parámetros de referencia a la eficiencia/porcentaje de mercado constantes/ parámetros de referencia a la eficiencia/porcentaje de financiamiento. financiamiento.

Gastos de operación: Gastos de operación: Gastos operacionales anuales del emprendimiento, a Gastos operacionales anuales del emprendimiento, a precios de mercado constantes. precios de mercado constantes.

Ingresos: Ingresos: ingresos por aprovisionamiento del bien o servicio, a precios de ingresos por aprovisionamiento del bien o servicio, a precios de mercado constantes a partir de la demanda futura y criterios de mercado constantes a partir de la demanda futura y criterios de determinación del precio del producto.determinación del precio del producto.

Flujo de caja financiero: Flujo de caja financiero: flujo de caja anual los diversos costos y beneficios flujo de caja anual los diversos costos y beneficios financieros presentados en esta sección.financieros presentados en esta sección.

Valor presente líquido financieroValor presente líquido financiero: la tasa de descuento es la Tasa de : la tasa de descuento es la Tasa de Interés de Largo Plazo (TILP15) vigente al momento de la elaboración del Interés de Largo Plazo (TILP15) vigente al momento de la elaboración del proyecto.proyecto.

Relación beneficio/costo financiero/Tasa interna de retorno Relación beneficio/costo financiero/Tasa interna de retorno financiero/ Tiempo de recuperación de lo costos financierosfinanciero/ Tiempo de recuperación de lo costos financieros

1919

Análisis ambientalAnálisis ambiental

Daños ambientales: Daños ambientales: Describe los perjuicios Describe los perjuicios ambientales causados por la implantación del ambientales causados por la implantación del proyecto y por la operación del emprendimientoproyecto y por la operación del emprendimiento

Mitigaciones ambientales: Mitigaciones ambientales: Describe las Describe las iniciativas que serán tomadas a fin de mitigar los iniciativas que serán tomadas a fin de mitigar los daños ambientales, mencionados en el ítem daños ambientales, mencionados en el ítem anterior. anterior.

Deuda ambiental monetaria (líquida)Deuda ambiental monetaria (líquida): Calcula : Calcula el pasivo ambiental resultante de la de la el pasivo ambiental resultante de la de la operación del proyecto, descontadas las operación del proyecto, descontadas las mitigaciones ambientales. mitigaciones ambientales.

2020

Análisis socioeconómicoAnálisis socioeconómico

Cálculo generalCálculo general►Gastos de implantación/gastos de operación/ingresos a Gastos de implantación/gastos de operación/ingresos a costos de factorescostos de factores►Incremento-reducción de externalidades Incremento-reducción de externalidades positivas/incremento-disminución de externalidades positivas/incremento-disminución de externalidades negativasnegativas

Flujo de caja socioeconómico:Flujo de caja socioeconómico: Gastos de Gastos de implantación a costos de factores+ los Gastos de operación a costos implantación a costos de factores+ los Gastos de operación a costos de factores + la deuda ambiental monetaria (líquida)+ Mejoras- de factores + la deuda ambiental monetaria (líquida)+ Mejoras- perjuicios perjuicios

Valor presente monetario (líquido) Valor presente monetario (líquido) socioeconómico:socioeconómico: Tasa de Interés de Largo Plazo Tasa de Interés de Largo Plazo

2121

Análisis gerencialAnálisis gerencial

Sensibilidad del proyectoSensibilidad del proyecto:: se sugiere considerar las se sugiere considerar las siguientes hipótesis de aumento de costos: 0%, 5%, 10% y 15%, y siguientes hipótesis de aumento de costos: 0%, 5%, 10% y 15%, y combinarlas con las siguientes hipótesis de reducción de los combinarlas con las siguientes hipótesis de reducción de los beneficios: 0%, 10%, 20% y 30%.beneficios: 0%, 10%, 20% y 30%.

Riesgos del proyecto:Riesgos del proyecto: se sugiere contemplar variación se sugiere contemplar variación cambiaria y aumento de tasascambiaria y aumento de tasas

2222

MetodologíaMetodología utilizada en la utilizada en la Evaluación Anual de Programas Evaluación Anual de Programas del PPAdel PPA• • La pertinencia y suficiencia de las acciones: La pertinencia y suficiencia de las acciones: Consistencia y Consistencia y adecuación de la cantidad de acciones existentes para el alcance del objetivo adecuación de la cantidad de acciones existentes para el alcance del objetivo del programa, además de la coherencia de las metas físicas previstas para del programa, además de la coherencia de las metas físicas previstas para cada acción.cada acción.

• • Adecuación de los indicadores: Adecuación de los indicadores: Capacidad de captar efectivamente los Capacidad de captar efectivamente los efectos de la intervención del programa. efectos de la intervención del programa.

• • Composición de las fuentes utilizadas en el financiamiento del Composición de las fuentes utilizadas en el financiamiento del programa: programa: incluyendo otras fuentes que no pertenecen al presupuesto.incluyendo otras fuentes que no pertenecen al presupuesto.

• • Mecanismos de control (pregunta 01): calidad de las fuentes de Mecanismos de control (pregunta 01): calidad de las fuentes de informacióninformación

• • Ejecuciones físicas, presupuestarias y financieras de las acciones Ejecuciones físicas, presupuestarias y financieras de las acciones (preguntas 02 a 04) (preguntas 02 a 04)

• • Restricciones (preguntas 05 a 10) Restricciones (preguntas 05 a 10)

• • Empresas, Participación Social y Beneficiarios (preguntas 11 a 13) Empresas, Participación Social y Beneficiarios (preguntas 11 a 13)

• • Prácticas de gestión (pregunta 14) Prácticas de gestión (pregunta 14)

2323

Evaluación  MacroeconómicaEvaluación  Macroeconómica

-Análisis del comportamiento de las variables -Análisis del comportamiento de las variables macroeconómicas (Modelo EFES)macroeconómicas (Modelo EFES)

-Flujo entre regiones, mediante se utiliza el -Flujo entre regiones, mediante se utiliza el Modelo de Flujos de Comercio entre Regiones Modelo de Flujos de Comercio entre Regiones

-Variables estimadas a priori:-Variables estimadas a priori:►Crecimiento económico (PIB)Crecimiento económico (PIB)►EmpleoEmpleo►Productividad sectorialProductividad sectorial►Situación fiscalSituación fiscal

2424

La programación italianaLa programación italiana

2525

Características generalesCaracterísticas generales

Un sistema basado en premios y castigosUn sistema basado en premios y castigos

Un esquema de evaluación basado en marco lógicoUn esquema de evaluación basado en marco lógico

Con los siguientes criteriosCon los siguientes criterios1)Criterio de Eficacia 1)Criterio de Eficacia a) Realización física (criterio obligatorio)a) Realización física (criterio obligatorio)

2) Criterios de Gestion 2) Criterios de Gestion a) Calidad del sistema de indicadores de los procedimientos de a) Calidad del sistema de indicadores de los procedimientos de monitoreo (criterio obligatorio)monitoreo (criterio obligatorio)b)Calidad del sistema de control (criterio obligatorio) b)Calidad del sistema de control (criterio obligatorio) c)Criterios de selección: análisis de factibilidad técnico-económico. c)Criterios de selección: análisis de factibilidad técnico-económico. d)Calidad del sistema de evaluación intermedia (criterio obligatorio)d)Calidad del sistema de evaluación intermedia (criterio obligatorio)e)Calidad del sistema de e valuación de los efectos sobre la e)Calidad del sistema de e valuación de los efectos sobre la ocupaciónocupación

3)Criterios Financieros: Plan financiero y Finanza del proyecto 3)Criterios Financieros: Plan financiero y Finanza del proyecto (obligatorios). (obligatorios).

26

Etapas del proceso de programación Etapas del proceso de programación italiana para el suritaliana para el sur

Se elaboraron los documentos de

cada región

Se elaboraron los documentos de

cada región

Se elaboró el documento “Orientamenti per il Programma

di sviluppo del Mezziogiorno 2000-2006” (“Orientamenti”)(“Orientamenti”)

Se elaboró el documento “Orientamenti per il Programma

di sviluppo del Mezziogiorno 2000-2006” (“Orientamenti”)(“Orientamenti”)

Se redactó el Programmma di

Sviluppo Mezzogiorno (PSM)

Se redactó el Programmma di

Sviluppo Mezzogiorno (PSM)

En base a él se elaboran los Programas Operativos que tienen el

sistema de premialidad

En base a él se elaboran los Programas Operativos que tienen el

sistema de premialidad

De los programas operativos surgen los

Proyectos Integrados TerritorialesProyectos Integrados Territoriales

De los programas operativos surgen los

Proyectos Integrados TerritorialesProyectos Integrados Territoriales

PSM PSM

Se articula en distintasSe articula en distintas áreasáreas

27

Áreas de los programas (ejemplo: Áreas de los programas (ejemplo: PSM)PSM)

Situación Económica Variables de ruptura Perfiles transversales priorizados Ejes prioritarios Matriz ejes/territorio Matriz FODA Estrategia de desarrollo del PSM Objetivos globales y específicos Plan Financiero

28

Aumento de la productividad en los bienes exportables y de la capacidad de exportar. El indicador es Exportaciones/PBI.

El grado de independencia económica. El indicador es: importaciones netas /pbi.

Capacidad de atracción de los consumos turísticos; con el indicador: Presencia turística por habitante.

Intensidad de acumulación del capital (indicador: Inversión bruta fija/PBI).

Las variables de ruptura representan cuellos de botella para el desarrollo y deben ser modificados.

Variables de ruptura del PSM indicadores:

Variables de ruptura Variables de ruptura

29

Capacidad de atracción de inversiones del exterior (Indicador: Inversión directa des exterior/ Inversión bruta fija).

Participación de la población en el mercado de trabajo con el indicador: Tasa de actividad.

Capacidad de ofrecer trabajo regular (indicador: Ocupados regulares/Total Ocupados.

Capacidad de desarrollo de empleo social (índice de ocupación social).

Capacidad de exportar productos de alta productividad. El indicador es el índice de especialización en productos seleccionados.

30

Capacidad de desarrollo de servicios a las empresas (Indicador: Ocupados en los servicios financieros, en los servicios a las empresas y en los servicios a las personas/ Total ocupados en los servicios).

Capacidad de financiamiento, con el indicador: Diferencial de tasas de interés con el Centro-Norte.

Condiciones de legalidad y cohesión social (índice de criminalidad)

Capacidad innovativa, con el indicador: Índice de especialización tecnológica.

31

Ejes PrioritariosEjes Prioritarios

Valorización de los recursos naturales y ambientales

Valorización de los recursos culturales e históricos

Valorización de los recursos humanos

Sistemas locales de desarrollo

Mejora de la calidad de la ciudad, las instituciones

locales y de la vida asociativa.

Redes y nodos de servicios

32

Cada eje se aborda con:

Definiciones acerca de los problemas a resolver y las

potencialidades que quieren valorarse.

“Puntos de ataque”, centrales dentro del eje

La descripción de la estrategia, una ampliación por eje de la Matriz

FODA

Las “direcciones estratégicas prioritarias”, tanto a nivel micro como

en el contexto

El objetivo global para el eje y su relación con las variables de

ruptura y

33

sus indicadores, con los canales de impacto del eje prioritario,

también se le da un grado de importancia a cada variable de

ruptura.

Los objetivos específicos que llevarán al objetivo global

mencionado.

La prioridad de los objetivos específicos.

Los indicadores referidos a los objetivos específicos, agrupados

por macro-áreas.

Las líneas de intervención por macro-área

Todos los lineamientos de los Programas Operativos y sus respectivos Proyectos Integrados, deberán realizarse bajo este esquema. No se podrá financiar ninguna actividad que no esté incluida en las líneas de intervención de cada macro-área.

34

El eje sistemas locales de desarrolloEl eje sistemas locales de desarrollo

a)a) Definiciones acerca de los problemas de resolver y las Definiciones acerca de los problemas de resolver y las potencialidades que quieren valorarse.potencialidades que quieren valorarse.

b) “Puntos de ataque”:b) “Puntos de ataque”:

Integración y valorización de las cadenas productivas, desarrollando conexiones sectoriales y territoriales

Aumento de la calidad de los productos y procesos empresariales, mejorando tecnologías y funciones de producción

Crecimiento de la calidad de los recursos inmateriales, capital humano, factores de contexto, capital social

Protección de los ecosistemas marinos y terrestres como ventajas comparadas en la competencia entre territorios

35

c) Descripción de la estrategia.c) Descripción de la estrategia.

d) “Direcciones estratégicas prioritarias”d) “Direcciones estratégicas prioritarias”

En la Micro:

Se prioriza la agroindustria, los negocios culturales y el turismo,

Se trata de estimular el cooperativismo y las relaciones Norte-Sur

Se presta especial atención a los proyectos innovativos, basados

en la mejora de la calidad, es decir, no se apunta a las fases más

complejas de sistema tecnológico

Se plantea la necesidad de asistir administrativamente a las

empresas que quieren salir de la economía oculta

36

En el contexto:

Se intenta mejorar los estímulos para la re-localización de las empresas de servicios complejos en centros con infraestructura adecuada

Se pone énfasis en la mejora de la eficiencia del sector público en las áreas que dificultan la creación y re-localización de firmas

Se planea generar instrumentos más simples de subsidio al crédito para la inversión y las innovaciones

Se apunta a aumentar el número de Proyectos Integrados Territoriales

e) Objetivo global para el eje: e) Objetivo global para el eje:

Crear las condiciones económicas para el desarrollo de la empresarialidad y el crecimiento productivo, el aumento de la competitividad, la cohesión social en áreas concentradas del territorio, a través de la innovación, los encadenamientos especialmente en agricultura y el sector turístico, de modo sostenible.

37

f) Objetivo global /Variable de ruptura/Indicadores: f) Objetivo global /Variable de ruptura/Indicadores:

Aumento de la productividad en los bienes exportables y de la

capacidad de exportar. El indicador es Exportaciones/PBI. Prioridad

media. Canal de Impacto: Innovaciones de producto, desarrollo de

las actividades de comercialización y de la infraestructura

El grado de independencia económica. el indicador es:

importaciones netas /PBI. Prioridad media. Canal de Impacto:

Desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y locales, apoyo a

redes y clusters

Capacidad de atracción de los consumos turísticos; con el indicador:

Presencia turística por habitante. Prioridad máxima: Crecimiento de

la articulación, eficiencia y compatibilidad ambiental de las empresas

turísticas, estímulo a la diversificación, desarrollo de la promoción

del turismo.

38

Participación de la población en el mercado de trabajo con el indicador tasa de actividad. Prioridad media. Mejora del aparato productivo, aumento de la demanda interna y de la inversión externa.

Capacidad de ofrecer trabajo regular (indicador: Ocupados regulares/Total Ocupados. Prioridad máxima. Canales de impacto: desarrollo de nuevas empresas incluso del tercer sector, aumento de las oportunidades de trabajo en el turismo, valorización de las áreas rurales.

Capacidad de desarrollo de empleo social (Índice de ocupación social). Prioridad baja. Canales: Acciones de promoción de las empresas del voluntariado social

Capacidad de exportar productos de alta productividad. El indicador es el índice de especialización en productos seleccionados. Máxima prioridad. Canales de impacto: aumento de la innovación de productos y de procesos en nichos identificados

Etc.

39

g) Objetivos específicos.g) Objetivos específicos.

Para el objetivo global: Crear las condiciones económicas para el desarrollo empresarial y la emersión de las empresas de la economía oculta. Los Objetivos específicos son:

42.42. Mejorar la dotación de infraestructura y de servicios para la localización y la logística.

43.43. Favorecer las dotaciones de servicios y de asistencia a las empresas tratando de localizarlas en lugares fácilmente abordables por mujeres

51.51. Mejorar la calidad de vida en la localidad turística.

54.54. Aumentar la dotación de servicios y la empresarialidad en la agricultura y en la pesca.

57.57. Prevenir daños en el hábitat marino

46.46. Aumentar y re-calificar el turismo mediante acciones de marketing de los sistemas locales en una óptica de sostenibilidad ambiental y diversificación productiva

h) La prioridad de los objetivos específicos.h) La prioridad de los objetivos específicos.Baja prioridad objetivos 49,53,44,56 y 47. Prioridad media objetivos

39,41,46,52. Alta prioridad objetivos 43,55,40.

40

Para los Objetivos específicos 42,43, 51, 54, 57, 46Para los Objetivos específicos 42,43, 51, 54, 57, 46,, se definen

los siguientes indicadores clave:

Tasa de infraestructura económica (Italia=100)

Empresas industriales que han introducido innovaciones de

producto y proceso sobre total de empresas.

Y los siguientes “otros indicadores”:

Cantidad de personal asumido por las empresas, sin

experiencia y con un nivel educativo superior al secundario

i) Los indicadoresi) Los indicadores

41

Mejorar la eficiencia de la administración pública

(reducción de los tiempos de espera para certificaciones,

ventanillas únicas) a través de un mix de actividades de

reorganización, RRHH

Mejorar la dotación y funcionalidad de las actuales

infraestructuras para la localización empresarial

Aumentar la dotación de infraestructura de soporte, que

permita mejorar la relación familia-trabajo

Mejorar y desarrollar servicios de apoyo a las

exportaciones

k)k) Sucesivamente se presentan las líneas de intervención Sucesivamente se presentan las líneas de intervención

Para los Objetivos específicos 42,43, 51, 54, 57, 46,Para los Objetivos específicos 42,43, 51, 54, 57, 46, se definen

las siguientes medidas:

42

Realizar la interconexión de los productos y los servicios

mejorando la logística

Promover la transferencia de la investigación y la

innovación tecnológica

Mejorar la calidad del proceso educativo y de alta formación

a fin de adecuarlo a las necesidades del sistema productivo

Mejorar la calificación de los operadores del sistema de

apoyo a la producción

43

Plan FinancieroPlan Financiero

La distribución de los fondos por eje y sector. En este caso se realiza una fundamentación basada en los objetivos de la UE.

La valorización de los recursos naturales y culturales, 25 y el 35% de los fondos.Las intervenciones en recursos humanos, constante.Eje Ciudades.

La distribución por regiones, índice e dimensión:

1. Prosperidad regional, medida por el PBI por habitante 1994-19962. Gravedad de los problemas estructurales, medida por la tasa de

desocupación 1996-19983. Déficit estructural, medido con un indicador de dotación de4. infraestructura económica, social y ambiental.5. Insularidad, para el caso de las islas6. Externalidad negativa de pequeña dimensión, medida por la superficie.

Finalmente, el Programma di Sviluppo Mezzogiorno realiza una propuesta para la distribución de los fondos:

44

El PON transportes El PON transportes (PONT)(PONT)

Objetivo general:Objetivo general: “mejorar y crear las condiciones para el desarrollo territorial “mejorar y crear las condiciones para el desarrollo territorial coherentemente con las prioridades del QCS y del PS Mcoherentemente con las prioridades del QCS y del PS M

Objetivos prioritariosObjetivos prioritarios ► la mejora de la acceso del Sur a otras áreasla mejora de la acceso del Sur a otras áreas► reequilibrio modal en favor del transporte eficiente y ambientalmente aptoreequilibrio modal en favor del transporte eficiente y ambientalmente apto► sostenimiento de la intermodalidadsostenimiento de la intermodalidad► mejora de los standard de seguridad y de las técnicas de gestiónmejora de los standard de seguridad y de las técnicas de gestión► reducción del impacto ambientalreducción del impacto ambiental

Objetivos específicos:Objetivos específicos: ► 50 Reforzar la relación entre nodos y terminales a nivel local con las 50 Reforzar la relación entre nodos y terminales a nivel local con las

nacionales para simplificar el tráfico hacia el sur, sobre todo de bienesnacionales para simplificar el tráfico hacia el sur, sobre todo de bienes► 51 Aumentar el uso de la infraestructura existene mejorando la eficiencia51 Aumentar el uso de la infraestructura existene mejorando la eficiencia► 52 Mejorar el vínculo con l0s aeropuertos sobre todo desde las periferias52 Mejorar el vínculo con l0s aeropuertos sobre todo desde las periferias► 53 Innovar en la gestión, sobre todo de la seguridad 53 Innovar en la gestión, sobre todo de la seguridad ► 54 Mejorar el reequilibrio modal e intermodal54 Mejorar el reequilibrio modal e intermodal

45

Objetivos globales: Objetivos globales: ► Objetivo global 1 - Sistema en red Objetivo global 1 - Sistema en red ► Objetivo global 2 - Interconección red- áreas locales.Objetivo global 2 - Interconección red- áreas locales.► Objetivo global 3 - Infraestructuras nodales Objetivo global 3 - Infraestructuras nodales

Objetivos específicos Objetivos específicos (Para el Objetivo global: sistema de red: (Para el Objetivo global: sistema de red: 50/52/535450/52/5354

Lineas de intervenciónLineas de intervención► Mayor potencia y modernización de la red ferroviariaMayor potencia y modernización de la red ferroviaria► Mayor potencia de la red de de autopistas semi-rápidasMayor potencia de la red de de autopistas semi-rápidas► Desarrollo de los sistemas de tráfico marítimo para mejorar la Desarrollo de los sistemas de tráfico marítimo para mejorar la

seguridadseguridad► Mayor potencia de los servicios de navegación aérea, para lograr Mayor potencia de los servicios de navegación aérea, para lograr

mayormayor seguridad de acercamiento y decolage seguridad de acercamiento y decolage

► Proyectos: Se licitan mediante propuesta técnicaProyectos: Se licitan mediante propuesta técnica

46

Objetivos específicos y variables de Objetivos específicos y variables de rupturaruptura

47

Modelo macro-econométrico para medir impactoModelo macro-econométrico para medir impacto

► Se construye una estructura de comportamiento que contempla tanto el lado Se construye una estructura de comportamiento que contempla tanto el lado de la oferta como el de la demanda.Lectura nacional y para cada regiónde la oferta como el de la demanda.Lectura nacional y para cada región

► Del lado de la oferta, la función de producción se modela como una de tipo Del lado de la oferta, la función de producción se modela como una de tipo Cobb-Douglas. Los precios se determinan con un mark-up sobre los costos de Cobb-Douglas. Los precios se determinan con un mark-up sobre los costos de producción. El mark-up no es fijo, sino que es variable, siendo una función del producción. El mark-up no es fijo, sino que es variable, siendo una función del ciclo.ciclo.

► El salario es función de la productividad, de los precios, de la cuña fiscal y de El salario es función de la productividad, de los precios, de la cuña fiscal y de la tasa de desempleo: una mayor tasa de desempleo implica menores la tasa de desempleo: una mayor tasa de desempleo implica menores demandas salariales, pues el poder de negociación del trabajador es menor.demandas salariales, pues el poder de negociación del trabajador es menor.

► Los costos de la producción fluctúan en función de la infraestructuraLos costos de la producción fluctúan en función de la infraestructura

► Por el lado de la demanda, el consumo agregado depende en parte de la Por el lado de la demanda, el consumo agregado depende en parte de la riqueza, y en parte del ingreso disponible en un cada momento.riqueza, y en parte del ingreso disponible en un cada momento.

► Las exportaciones son función del tipo de cambio real y de la demanda Las exportaciones son función del tipo de cambio real y de la demanda externa, y las importaciones son función del tipo de cambio real y de la externa, y las importaciones son función del tipo de cambio real y de la demanda interna.demanda interna.

► En cuanto a las simulaciones, se analizan cambios en variables diversas. Entre En cuanto a las simulaciones, se analizan cambios en variables diversas. Entre las de tipo interno, se tienen las decisiones de política económica, cambios en las de tipo interno, se tienen las decisiones de política económica, cambios en la productividad de los factores y cambios demográficos.la productividad de los factores y cambios demográficos.

► Se evalúa el impacto que tales shocks tienen sobre el PBI, los factores de Se evalúa el impacto que tales shocks tienen sobre el PBI, los factores de producción, los precios, los salarios, los resultados fiscales y el comercio producción, los precios, los salarios, los resultados fiscales y el comercio exterior. A nivel macro y por regionesexterior. A nivel macro y por regiones

48

El Proyecto “Carlo Felice”. De Oristano a El Proyecto “Carlo Felice”. De Oristano a CagliariCagliari

► El proyecto se inicia con un capítulo en el que define la El proyecto se inicia con un capítulo en el que define la ubicación , los principales objetivos y las fuentes de ubicación , los principales objetivos y las fuentes de financiamiento. financiamiento.

► También se realiza una descripción de la coherencia del También se realiza una descripción de la coherencia del proyecto con el PONT. proyecto con el PONT.

► Se ubica al mismo dentro de la Medida I.2 – Mejora de la red Se ubica al mismo dentro de la Medida I.2 – Mejora de la red de autopistas mediante su readecuación y modernización de de autopistas mediante su readecuación y modernización de la viabilidad. También se aclara que responde a los objetivos la viabilidad. También se aclara que responde a los objetivos del Eje Insular Cagliari-Sassari. del Eje Insular Cagliari-Sassari.

► A su vez refieren a los objetivos específicos 50 y 54A su vez refieren a los objetivos específicos 50 y 54

► Luego se hace una descripción de todos las obras incluidas en Luego se hace una descripción de todos las obras incluidas en el proyecto y las fuentes de financiamiento.el proyecto y las fuentes de financiamiento.

49

Objetivos e indicadoresObjetivos e indicadores

50

51

Análisis costo-beneficio financiero y socio-Análisis costo-beneficio financiero y socio-económicoeconómico

► El análisis financiero sirve si para hacer la previsión presupuestaria y El análisis financiero sirve si para hacer la previsión presupuestaria y también para luego hacer el análisis económico. también para luego hacer el análisis económico.

► Se calcula la TIR y el Van pero sin restricciones conceptuales. Para los Se calcula la TIR y el Van pero sin restricciones conceptuales. Para los cálculos se define una tasa del 6%. El tiempo para el proyecto se asume cálculos se define una tasa del 6%. El tiempo para el proyecto se asume 25 años25 años

► Luego re realiza el análisis socio-económico, los costos económicos Luego re realiza el análisis socio-económico, los costos económicos internos surgen de los costos financieros multiplicados por coeficientes internos surgen de los costos financieros multiplicados por coeficientes de conversión (depurando aquellos de transferencias desde y hacia el de conversión (depurando aquellos de transferencias desde y hacia el Estado)Estado)

► Los beneficios se contabilizaron considerando Los beneficios se contabilizaron considerando -Reducción de los tiempos de recorrer la autopista-Reducción de los tiempos de recorrer la autopista-Reducción de combustible-Reducción de combustible-Reducción de los costos sociales de los accidentes-Reducción de los costos sociales de los accidentes

En el documento se mencionan además costos y beneficios no En el documento se mencionan además costos y beneficios no cuantificablescuantificables

52

Los escenarios de sensibilidadLos escenarios de sensibilidad

Dependen del tráfico y de los costos Dependen del tráfico y de los costos (de inversión y mantenimiento). (de inversión y mantenimiento).