1. min cit asia enla política comercial de colombia

Asia en la política comercial de Colombia

Bogotá, 30 de julio de 2013

Hernán Avendaño CruzAsesor Económico del Despacho del Ministro

2

Agenda:

CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN

ESTRATEGIA EN ASIA

3

Agenda:



ESTRATEGIA EN ASIA

4

Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

Globalización

En el mundo globalizado está cambiando la forma de producir y llegar

a los consumidores finales

5 Fuente: WTO e IDE_JETRO

6

Participación de los bienes intermedios en el comercio mundial de manufacturas en 2007 (%)

Fuente: MINIAN (2009) “Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción”. Economía UNAM No. 17, Mayo

Exportaciones Importaciones

Mundo 57China 42 73Hong Kong 60 63Indonesia 67 68Malasia 64 81México 46 66Filipinass 73 79Rep. Corea 57 72Singapur 76 74Tailandia 58 80Canadá 64 52Francia 53 55Alemania 53 62Italia 53 60Japón 56 60España 54 54Reino Unido 51 47Estados Unidos 59 45

Comercio mundial de bienes intermedios

19501953

19561959

19621965

19681971

19741977

19801983

19861989

19921995

19982001

20042007

20100

50

100

150

200

250

300

developing-developing

developed-developing

developed-developed

Year

Nu

mb

er

of

PT

As

7 Fuente: OMC

Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales

Número de acuerdos regionales vigentes

Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales (en % de las exportaciones)

8

- 20 40 60 80 100

Venezuela

Uruguay

Rep. Dominicana

Perú

Paraguay

Panamá

Nicaragua

México

Honduras

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Cuba

Costa Rica

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

América Latina (19)

Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP

1991

- 20 40 60 80 100

Venezuela

Uruguay

Rep. Dominicana

Perú

Paraguay

Panamá

Nicaragua

México

Honduras

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Cuba

Costa Rica

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

América Latina (19)

Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP

2004

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

589,233,914

223,137,901

1,720,256,784 1,738,496,082

Colombia El Salvador

Terminación del acuerdo multifibras

Vigencia

Crisis mundial

Fuente: OTEXA: http://otexa.ita.doc.gov

Exportaciones de confecciones de Colombia y El Salvador a Estados Unidos (US$ millones)

Hay un riesgo de desplazamiento en los mercados de nuestros principales socios

http://otexa.ita.doc.gov/

10


Globalización

El SUR pesa más

19701972

19741976

19781980

19821984

19861988

19901992

19941996

19982000

20022004

20062008

2010 15.0

20.0

25.0

30.0

35.0 34.2

porc

enta

jes

Las economías en desarrollo motor de crecimiento de la economía mundial

Participación de las economías en desarrollo en el PIB mundial 1970-2011 (%)

Contribuciones al crecimiento del PIB mundial en 2012-2022 (%)

Fuentes: BBVA13

Las economías en desarrollo motor de crecimiento de la economía mundial

14


Globalización

El SUR pesa más

Nueva geografía de los flujos del comercio mundial

Evolución de las exportaciones mundiales por regiones, 1985-2020 a (en porcentajes del total)

Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.a Las cifras del período 2011-2020 son proyecciones realizadas sobre la base de la tendencia lineal de largo plazo.

El comercio Sur-Sur es el 20% del total mundial y en pocos años será el más importante

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

400

800

1,200

1,600

2,000

650 703 682

121 94 81

1,310

808

630

Economías en desarrollo Economías en transición Economías desarrolladas

Flujos mundiales de entrada de inversión extranjera directa, 1990-2012(Miles de millones de dólares)

Las economías en desarrollo reciben más del 50% de la IED total

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la UNCTAD y la OCDE.

Flujos de IED entre países del Surcomo porcentaje flujos mundiales

Fuente: BID

Y adicionalmente están creciendo los flujos de inversión entre las economías en desarrollo

18


Globalización

El SUR pesa más


Dinámica de la demanda

2009 2020 2030

América del Norte 338 18% 333 10% 322 7%

Europa 664 36% 703 22% 680 14%

América del Sur y Central

181 10% 251 8% 313 6%

Asia Pacífico 525 28% 1.740 54% 3.228 66%

África Subsahariana 32 2% 57 2% 107 2%

Oriente Medio y África del Norte

105 6% 165 5% 234 5%

Mundo 1.845 100% 3.249 100% 4.884 100%

Fuente: Homi Kharas, “The emerging middle class in developing countries”, Working Paper No 285, OCDE, 2010.

Distribución de la población mundial de clase media por región 2009, 2020 y 2030(millones de habitantes y porcentajes)

En las economías en desarrollo estará el 79% de la clase media

20


Globalización

El SUR pesa más


Dinámica de la demanda

Los “mega – acuerdos”

JAPAN, CHINA, SOUTH KOREA FTA

“Mega acuerdos” comerciales: tendencia a la armonización

22

Agenda:



ESTRATEGIA EN ASIA

POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

23

Negociar e implementar acuerdos comerciales

Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos

Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional

Promoción de la inversión

Facilitación de comercio

POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

24

Negociar e implementar acuerdos comerciales

Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos

Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional

Promoción de la inversión

Facilitación de comercio

25

Agenda 2011:

Australia

Japón

Comunidad del Golfo

Rusia

China

Israel

Sudáfrica

Singapur

Malasia

Vietnam

India

R. Dominicana

Caricom

Costa Rica

Indonesia

Egipto

Nueva Zelanda

Tailandia

Nicaragua

Filipinas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio

Acuerdos Comerciales Vigentes al año 2000

Colombia• C

AN

• Venezuela

• México

• Chile

Perú

• CAN

• Cuba

Méxic

o

• Nafta

• Colombia

• Costa Rica

• Nicaragua

• Chile

• UE

Chile

• Bolivia

• Venezuela

• Mercosur

• Canadá

• México

Colombia se rezagó con relación a otros países de la región

Negociación de acuerdos comerciales

26


Acuerdos Comerciales Vigentes a 2012Colo

mbia

• CAN

• Venezuela

• México

• Mercosur

• Chile

• Triángulo Norte

• Canadá

• Suiza y Liechtenstein

• EEUU

Perú

• CAN

• Cuba

• Mercosur

• EEUU

• Chile

• Singapur

• Canadá

• China

• Suiza

• Islandia

• Corea

• Noruega

• México

• Japón

• Panamá

México

• Nafta

• Colombia

• Costa Rica

• Nicaragua

• Chile

• Triangulo Norte

• Israel

• UE

• AELC

• Argentina

• Brasil

• Uruguay

• Japón

• Bolivia

• Perú

Chile

• Bolivia• Venezuela• Mercosur• Canadá• México • Costa Rica• El Salvador• UE• AELC• Corea del Sur• EEUU• China• P4*• India• Japón• Honduras• Panamá• Australia• Colombia• Cuba• Perú• Ecuador• Guatemala• Turquía• Malasia

27



Acuerdos Comerciales Vigentes 2014Colo

mbia

• CAN

• Venezuela

• México

• Mercosur

• Chile

• Triángulo Norte

• Canadá

• AELC

• EEUU

• Unión Europea

• Panamá

• Corea del Sur

• Israel

• Costa Rica

• Rep. Dominicana

• Japón *

• Australia *

Perú

• CAN

• Cuba

• Mercosur

• EEUU

• Chile

• Singapur

• Canadá

• China

• Suiza

• Islandia

• Corea

• Noruega

• México

• Japón

• Panamá

México

• Nafta

• Colombia

• Costa Rica

• Nicaragua

• Chile

• Triangulo Norte

• Israel

• UE

• AELC

• Argentina

• Brasil

• Uruguay

• Japón

• Bolivia

• Perú

Chile

• Bolivia• Venezuela• Mercosur• Canadá• México • Costa Rica• El Salvador• UE• AELC• Corea del Sur• EEUU• China• P4*• India• Japón• Honduras• Panamá• Australia• Colombia• Cuba• Perú• Ecuador• Guatemala• Turquía• Malasia

* En proceso de ratificación28


Acceso preferencial de Colombia

Fuentes: MinCIT

2010 2011 2012 2013 2014

Comunidad Andina 54,8 55,7 56,5 57,5 58,4Mercosur 243,1 245,4 247,6 249,7 251,8Chile 17,1 17,2 17,4 17,6 17,7México 112,3 113,7 114,9 116,0 117,2Triángulo Norte 28,1 28,7 29,3 29,8 30,4Canadá 34,4 34,8 35,3 35,8Suiza y Liechtenstein 8,0 8,0 8,1 8,1Estados Unidos 314,3 317,3 320,3Venezuela 30,4 31,0 31,6Unión Europea 502,7 503,7Panamá 3,8Islandia 0,0Noruega 5,1Corea del Sur 50,5Israel 8,0Costa Rica 4,8

TOTAL 455,4 503,1 853,2 1.364,9 1.447,2

PAÍSES CON ACUERDOS

COMERCIALES

POBLACIÓN

29


30

Agenda:



ESTRATEGIA EN ASIA

31

Agenda: ESTRATEGIA EN ASIA

Relaciones comerciales

La región de Asia-Pacífico es la más dinámica del mundo y cuenta con las mayores perspectivas de crecimiento en las próximas décadas.

35,2% del PIB Mundial

3.350 millones de habitantes

48,3% de la población mundial

Asia-Pacífico (*) en el Mundo

PIB Per Cápita entre US$60.883

(Singapur) y US$3.545 (Vietnam)

31,1% de las Exportaciones

mundiales.

30,9% de las Importaciones

mundiales.

(*) Asia Pacífico: Miembros de APEC de Asia y Oceanía + India

Brunei, China, Corea Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Vietnam – Australia, Nueva Zelandia y Papúa – India

• El comercio global aumentó 9.5 veces desde 2001, pasó de USD 2.117 millones en 2001 a USD 22.301 millones en 2012.

Fuente: Observatorio MCIT/Elaboró DRC

Comercio de Colombia con Asia-Pacífico

Aunque hay dinámica en el comercio global, el desbalance es significativo

El 11% de nuestras exportaciones se dirigieron a Asia-Pacífico (US$ 6.765 millones)

Tres productos representaron el 84% de nuestras exportaciones a esa región: petróleo, carbón y ferroníquel.

Exportaciones al Asia-Pacífico - 2012

Fuente: Observatorio MCIT/Elaboró DRC

El reto es diversificar la oferta y los mercados de exportación en Asia-Pacífico

Tres mercados representaron el 75% de nuestras exportaciones a esa región: China, India y Hong Kong.

El 26% de nuestras Importaciones se originaron en Asia-Pacífico (US$ 15.536 millones) China 64%, Japón 11%, Corea 8%. La canasta es muy diversificada.

Inversión de Asia-Pacífico en Colombia

Fuente: Oficina Estudios Económicos –MinCIT/Elaboró DRC

Acumulado IED de Asia Pacífico en Colombia 2003-2012 = US$324 millones sin incluir la IED en sector petrolero; representó sólo el 0,88% del total.

Australia: 30,3%, Japón: 29,8%, Corea: 18,6%, China: 13,0%

Un objetivo es incrementar la IED de Asia-Pacífico en Colombia

36



Acciones con Asia – Pacífico

Acciones con Asia-Pacífico

GD-FM-016 V4

Comercio

IED

Presencia Comercial

• Fortalecimiento de relaciones económicas y comerciales .

• Promoción de la Cooperación y creación de capacidad en sectores estratégicos

(Programa Transformación Productiva).

• Atracción de Inversión Extranjera

• Promover el turismo

APEC, ASEAN,Alianza Pacifico

• Negociación de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones – (APPRI)

• Negociación de Tratados comerciales (TLC-EPA)

• La suscripción de MOUs sobre Cooperación Industrial, desarrollo de los negocios y Defensa Comercial.

• Visitas de Alto Nivel.

• Fortalecimiento de la presencia institucional en esa región.

• Participación en foros multilaterales como APEC, acercamiento a ASEAN en forma conjunta con los miembros de la Alianza del Pacífico, e interés en participar en las negociaciones del TPP.

ACCIONES en el marco de la estrategia con Asia-Pacífico

Agenda Comercial de Colombia aprobada por el CSCE – Abril 2011

Rusia

Malasia

Vietnam

India

Nueva Zelandia Tailandia

Indonesia

Australia

Japón

Filipinas

China

Singapur

La Agenda de Negociaciones incluye 10 países de Asia-Pacífico + India

Acuerdos Comerciales• TLC Corea – Firmado en Feb./2013 (en aprobación)

• En Proceso: • Turquía,• Israel (Negociación concluida)• EPA Japón (Economic Partnership Agreement) – (Primera ronda: Dic.2012. Segunda ronda: Mayo/2013)

• Perspectiva: Grupo Estudio Conjunto con China

• Propuesta: Australia, Nueva Zelandia e India.

Acuerdos para la Promoción y Protección de Inversiones

• En vigencia: China, India

• Firmados: Corea (quedó en el TLC) y Japón (en aprobación)

• Negociado: Singapur

Memorandos de Entendimiento para la Cooperación :• Cooperación Industrial y Desarrollo de los Negocios: Corea e India• Cooperación Agropecuaria y Sanitaria - China (Minagricultura)• Cooperación en Defensa Comercial - China

AVANCES en la Estrategia con Asia-Pacífico

• AUSTRADE* (Abrió oficina en Bogotá)

(*) Entidad de Promoción del Comercio de Australia

• Reapertura Embajadas: Australia, Indonesia y Tailandia.

• Apertura Consulados en: Shanghai y Nueva Zelandia.

• Representaciones Conjuntas: Embajada Compartida en Vietnam (Col-Perú)

• Oficinas de Proexport: India, Japón, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, etc.

AVANCES en la Estrategia con Asia-Pacífico

Fortalecimiento de la Presencia Institucional en Asia-Pacífico

Foros transpacíficos: Ingreso de Colombia a APEC

Solicitud ingreso (1995 y 1997) – Moratoria por diez años la cual se ha mantenido hasta la fecha.Declaración Yokohama 2010: Continuarán examinando en el futuro.Cumbre de Líderes 2011 y 2012 no se examinó el tema

Participación en Cumbres Empresariales de APEC (2008, 2009 y 2010) y en la Cumbre de PYMES de 2010.

Casi todos los países miembros han manifestado respaldo a la solicitud de apoyo para el ingreso de Colombia a APEC.

Participación en Grupos de Trabajo como “invitado”:

Desde 2009: Expertos en Inversión y EnergíaDesde 2011: Grupo de Servicios, Subcomité de Procedimientos Aduaneros (Facilitación del Comercio), Grupo Trabajo de Pymes y Grupo Trabajo de Turismo.

Alianza del Pacífico

MIEMBROS: Colombia, Chile, México y Perú

Observadores: Panamá, Costa Rica, Uruguay, Canadá, España, Australia, Nueva Zelanda, Paraguay, Japón, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, Portugal, República Dominicana y China (solicitud Comité Conjunto).

• Crear Área Integración Profunda para lograr libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

• Consolidar Diálogo Político y Proyección al mundo, con particular énfasis en Asia y a nivel multilateral con ASEAN.

44



Acciones con Asia – Pacífico

TLC con Corea del Sur

¿Por qué un TLC con Corea?

• Cuarta economía más grande de Asia: PIB 2011 US$ 1,1 trillones.

• Alto desempeño económico en las ultimas décadas.

• 49,7 millones de habitantes con alto poder adquisitivo: US$31.715

PPP en 2011 (más de tres veces el de Colombia US$10.249).

• Séptimo exportador mundial de bienes (US$556.514 mill)* y

octavo importador (US$524.375 mill, 52% PIB)*.

*World-data Book CIA. Datos a 2011

• Noveno y quinto exportador e importador de servicios,

respectivamente.

• Vigésimo inversionista a nivel mundial (stock US$ 190.400 mill)

con poca presencia en Colombia (stock US$ 55,3 mill 0,1% total

IED)*.

• Tercer socio comercial de China y de Japón, séptimo de Estados

Unidos y octavo de la Unión Europea.

• Ventajas comparativas sin explotar en sectores en donde otros

países de LATAM han penetrado el mercado (Chile y Perú).


*World-data Book CIA. Datos a 2011

2010 2011 20120

5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000

ChilePeruColombia

Exportaciones hacia Corea del Sur(US$ millones)

2010 2011 20120

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Importaciones desde Corea del Sur

(US$ millones)

Datos 2012 estimados con base en acumulado disponible. Fuente: Mincetur, Prochile, DIAN-Mincomercio


• Lo recibido por Colombia en sus productos de interés es mejor que lo recibido por Perú y Chile

PRODUCTOS DE INTERÉS

Recibido por

COLOMBIA CHILE PERUCafé 0 5 5Preparaciones de café 3 5 5Banano 5 Exclusión 5

Lacteos 10 a 16 ExclusiónExclusión o

10Flores 3 a 5 10 10Azúcar 16 Exclusión 16+Salvg.Frutas (piña, mango, etc) 5 a 10 Exclusión 5 a 10

Carne de bovino19+Salvg.

(9.900) TRQ ExclusiónCarne de porcino 10 10 10Carne de avicola 12 TRQ 10

Agro

¿Qué se negoció?

• En industria se negociaron plazos más largos para los sectores más sensibles y liberalización más rápida para materias primas

0 3 5 7 10 E0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100% 93%

2% 2% 1% 3%

62%

0%

23%

8% 7%

Oferta de Corea a Colombia Oferta de Colombia a Corea

Sub

part

idas

Años de desgravación

Industria

¿Qué se negoció?

Servicios

•Unificar estándares de licenciamiento y certificaciones para facilitar acceso prestadores de servicios a Corea

•Plataformas comerciales no presenciales para consultoría, telemedicina, call centers, TICs, diseño, entre otros

Inversión•Reglas de juego claras para la inversión en doble

vía •Esquemas ágiles y oportunos en resolución de

conflictos

¿Qué se negoció?

Cooperación

•Cooperación financiera rembolsable y no rembolsable

•En sectores como: • Agricultura, • Pesca, • Energía y minería, • Silvicultura, • PYMES, • Ciencia y

tecnología, • Cultura,• Transporte

marítimo, • Turismo• TICs• Comercio e

industria

• Autopartes y automóviles• Cosméticos• Textiles y diseño de modas, • Electricidad • Software

¿Qué se negoció?

•Establecimiento de un comité sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para facilitar acceso real y efectivo

•Tratamiento preferencial en compras publicas

•Mecanismos de verificación y control de origen de bienes para evitar triangulación desde China

Otros

¿Qué se negoció?

Chile

• Aumento en el intercambio de 193% (US$1.564 millones en 2004

a US$5.197 millones 2011)

• Crecimiento de 10% anual de exportaciones diferentes a cobre

(US$1.035 millones en 2008 y US$737 millones en 2009) como:

frutas, productos de la pesca, metanol, y manufacturas de madera

y papel, entre varios otros

• Las empresas chilenas que exportan a Corea crecieron de 354 en

el año 2004 a 454 en el año 2009

¿Cómo les ha ido a otros que tienen TLC con Corea?

Perú

• Las exportaciones de Perú a Corea del Sur aumentaron un 89% de

2010 a 2011 y las importaciones aumentaron un 43%.

• En 2011 los dos países realizaron intercambios comerciales por

US$3.330 millones, un aumento de más del 50% respecto al año

anterior.

• La Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA), estima

que las exportaciones de Corea del Sur a Perú se elevaron un 29%

interanual en los primeros 11 meses del TLC entre las partes.

¿Cómo les ha ido a otros que tienen TLC con Corea?

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Hernán Avendaño CruzAsesor Económico del Despacho del Ministro

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