1 OFFERTA DOMANDA E OFFERTA DI SERVIZI INNOVATIVI IN PROVINCIA DI TORINO Giugno 2002 Indagine realizzata da

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DOMANDA E OFFERTAOFFERTA DI SERVIZI

INNOVATIVI IN PROVINCIA DI TORINO

DOMANDA E OFFERTAOFFERTA DI SERVIZI

INNOVATIVI IN PROVINCIA DI TORINO

Giugno 2002

Indagine realizzata da

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L’INDAGINE SULL’OFFERTA È STATA INDIRIZZATA ALL’UNIVERSO DELLE

IMPRESE PRODUTTRICI DI SERVIZI INNOVATIVI*, ESCLUSI I SERVIZI

INFORMATICI, CON ALMENO TRE ADDETTI.

L’INDAGINE SULLA DOMANDA È STATA INDIRIZZATA ALL’UNIVERSO

DELLE IMPRESE CON ALMENO 20 ADDETTI, AD ECCEZIONE DELLE

AZIENDE COINVOLTE DALL’INDAGINE SULL’OFFERTA.

I campi di indagine sono costituiti dalle aziende iscritte al Registro Imprese della

Camera di Commercio di Torino a luglio 2001

* Nell’indagine sono stati inclusi i servizi corrispondenti ai codici di attività ATECO 1991: 51.1; 63.121; 65.21; 67; 73; 74.1; 74.2; 74.3; 74.4; 74.5; 74.83; 74.84.2; 74.84.5

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LE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI TORINO

4


LE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI TORINO PER FASCE DI ADDETTI

20 e più addetti0,8%

da 6 a 19 addetti4,1%

da 2 a 5 addetti22,7%

1 addetto72,4%

Fonte:elaborazione su dati Infocamere, Banca dati Stock view.Dal totale sono stati eliminati il numero di imprese che non hanno dichiarato gli addetti e il numero di imprese che hanno dichiarato zero addetti.

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LE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI TORINO PER NATURA GIURIDICA

Altre forme giur.1,3%

Società di capitali10,1%

Ditte individuali70,8%

Società di persone17,8%

Fonte: elaborazione su dati Infocamere,banca dati Stock view

6


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Ante1996

Dal 1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001

LE IMPRESE OPERATIVE NEL TERZIARIO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI TORINO PER ANNO DI NASCITA

Fonte: elaborazione su dati Infocamere, banca dati Stock view

7


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Ante 1996 Dal 1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001

LE IMPRESE OPERATIVE NEL TERZIARIO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI TORINO PER ANNO DI NASCITA

(ad esclusione dell'intermediazione commerciale)

Fonte: elaborazione su dati Infocamere, banca dati Stock view

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TORINO

IVREA

PINEROLO

N

EW

S

Numero di imprese del Terziario Innovativo. Provincia di Torino

Numero di impresedel Terziario Innovativo per comune

nessuna impresa

fino a 1516 - 75

76 - 250251 - 500

oltre 500

9


TORINO

IVREA

PINEROLO

N

EW

S

Concentrazione di imprese del Terziario Innovativo. Provincia di Torino

Concentrazione di impresedel Terziario Innovativo per comune.Numero indice. Provincia di Torino = 100

0

1 - 20

21 - 50

51 - 100

oltre 100

10SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE DEL

TERZIARIO INNOVATIVOSITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE DEL

TERZIARIO INNOVATIVO

Il campione: 454 risposte valide su 2.382 imprese interpellate

Composizione % per classe di addettimeno di 10

da 10 a 19

da 20 a 49

50 e oltre

Composizione% per attività principaleconsulenza di direzione e organizzazione aziendale 6,8contabilità, consulenza fiscale, revisione certificazione bilanci, brokeraggio assicurativo 12,1consulenza, intermediazione finanziaria 2,2marketing - commerciale 2,6import-export, intermediazione commerciale 16,7pubblicità, comunicazione, organizzazione fiere e convegni 10,8organizzazione, selezione, formazione del personale 0,9servizi alla produzione 19,8logistica, magazzinaggio 0,9altri servizi alle imprese 4,4agenti, periti assicurazioni 15,2altri servizi 7,5TOTALE 454

11

Percentuale su risposte valide

Classe di fatturatomeno di 1 md. lire 56,8 1 - 5 md. lire 31,4 5 - 10 md. lire 4,110 - 20 md. lire 3,420 - 50 md. lire 2,950 e più md. lire 1,4Casi validi 444

Appartenenza ad un grupposì 11,0no 89,0Casi validi 426

Concentrazione della clientelapochi grandi clienti 30,7clientela frazionata 41,3clientela mista 28,0Casi validi 404

Accordi con altre impresecollaborazione continuativa 16,4collaborazione occasionale 13,9nessuna collaborazione 69,6Casi validi 390

Le caratteristiche delle imprese: fatturato, appartenenza ad un gruppo, concentrazione della clientela, accordi con altre imprese, composizione del fatturato

SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO INNOVATIVO

12

0 2 4 6 8 10 12

aumento del capitale

riduzione del capitale

aumento numero soci

riduzione numero soci

accordi con altre società

fusioni / acqusizioni

nuove unità operative

chiusura unità operative

altre trasformazioni

Le trasformazioni delle imprese negli ultimi 2 - 3 anni (% su totale risposte)


13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% su totale risposte valide

forza

debolezza

Punti di forza e di debolezza delle imprese


Dimensione

Prestigio

Competenza

Marketing

Tempiesecuzione

MercatoextraPie

Miglioramento

Disponibilitàcapitali

Serviziinnovativi

Relazioni clienti

Relazioni E.P.

Relazionibanche

Relazioniimprese

14

Gli investimenti prioritari

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

% su totale

risposte


formazione personale

nuovopersonale

sistemainformativo

espansione in altre regioni

marketingvendite

pubblicità

espansioneall’estero

rinnovosede

macchinariattrezzature

ricerca socipartners

15


Le previsioni sull'andamento del mercato nei prossimi 2 - 3 anni

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

volume domanda

potere domanda

numero concorrenti

concentrazione offerta

innovazione servizi

margini di profitto

disponibilità finanziamenti

% rispostevalide

forte riduzione

riduzione

aumento

forte aumento

16

0

10

20

30

40

50

60

% su totale risposte


innovazione/ampliamento offerta

consolidamentodimensioni/risultati

nuoveunità operative

fusioni/acquisizioni/nuovi soci

accordi conaltre imprese

avvio/potenziamentoofferta outsourcing

Le strategie di sviluppo per i prossimi 2-3 anni

17

Destinazione di risorse pubbliche per investimenti

0

5

10

15

20

% su

totale

risorse


miglior.

trasporti FFSS

miglior.

rete stradalepotenz.

trasporti aerei

miglior.

reti TLC

potenz.

istruzione superiore

potenziam.formazionespecifica

aree localizzazione

terziario

agevol.finanziamenti

ordinari

agevol.finanziamentiper sviluppo

miglior.

ambiente urbano

aumento

sicurezza

18

LA DOMANDA DI SERVIZI INNOVATIVI DELLE IMPRESE TORINESI

Il campione: 649 risposte valide su 2.886 imprese interpellate

Composizione % per classe di addetti:

meno di 50

da 50 a 99

da 100 a 249

da 250 a 499

da 500 a 999

1000 e oltre

Composizione % per settore:

Industria manifatturiera 55,3

Edilizia 6,2

Utilities 2,2

Commercio 9,1

Credito assicurazioni 0,5

Servizi alle imprese 14,2

Servizi alle famiglie 7,7

Altri settori * 4,9

TOTALE 649

* Agricoltura e servizi a destinazione mista (imprese e persone).

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LA DOMANDA DI SERVIZI INNOVATIV I DELLE IMPRESE TORINESI

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

consulenza direzione organizz. aziendale

contabilità, consulenza fiscale/tributaria

revisione certific. bilanci, brokeraggio assicurativo

analisi e controllo di gestione

consulenza legale

consulenza finanziaria

servizi informatici

ricerche di mercato

struttura commerciale, organizz. distribuzione

ntermediazione/assistenza scambi estero

pubblicità, comunicazione

amministrazione del personale

ricerca/selezione del personale

formazione del personale

progettazione/design di prodotto

engineering, consulenza tecnologica

programmazione/gestione manutenzione

logistica/magazzinaggio

sistemi qualità/certificazione

risparmio energetico, ecologia, sicurezza

Solo risorseinterne

Risorse interne efornitori esterni

Solo fornitoriesterni

Utilizzazione dei servizi per origine delle risorse

20


Le province sede dei fornitori esterni

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0





consulenza legale


servizi informatici

ricerche di mercato













TORINO

MILANO

ALTRE

21


0

10

20

30

40

50 Carenza di competenze in aziendaMigliore qualità dei servizi esterniContenimento costi fissi interniNecessità occasionaliScelta aziendale

* La somma delle percentuali può dare valori superiori a 100 perché le imprese possono segnalare più di un motivo.

I motivi dell’acquisto di servizi esterni

consul.direzione

organizz. aziend.

contabilità fiscalebilanci

brokeraggio

controllo digestione

consulenzalegale

consulenzafinanziaria

serviziinformatici

marketing-commerciale

pubblicità

personale

progett.produz. manutenz

logisticaenergia

ambientesicurezza

22


I giudizi sui risultati ottenuti dai servizi esterni

0

20

40

60

80

100% su totale

risposte

molto positivipositivitrascurabilinegativi

consul. direzioneorganizz. aziendale

contabilità fiscalebilanci brokeraggio

controllo di gestione

consulenzalegale


serviziinformatici

marketingcommerciale

pubblicità

personale

progett. produz.manutenz.

logisticaenergia

ambientesicurezza

23


I motivi della non utilizzazione di servizi esterni


pubblicità

serviziinformatici

consulenzalegale

consul.direzione

organizz. aziend.

contabilità fiscalebilanci brokeraggio



progett. produz.

manutenz.

logisticaenergia

ambientesicurezza

personale

24


Intenzioni di utilizzazione di servizi nei prossimi anni

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

consulenza direzione organizz. aziendalecontabilità, consulenza fiscale/tributaria

revisione certific. bilanci, brokeraggio assicurativoanalisi e controllo di gestione

consulenza legaleconsulenza finanziaria

servizi informaticiricerche di mercato

struttura commerciale, organizz. distribuzionentermediazione/assistenza scambi estero

pubblicità, comunicazioneamministrazione del personalericerca/selezione del personale

formazione del personaleprogettazione/design di prodotto

engineering, consulenza tecnologicaprogrammazione/gestione manutenzione

logistica/magazzinaggiosistemi qualità/certificazione


non usa e non userà riduzione costanza aumento

25


Variazione dell'utilizzo di risorse interne ed esterne

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0





consulenza legale


servizi informatici

ricerche di mercato













riduzione interno aumento interno riduzione esterno aumento esterno

26


0

20

40

60

80

100

120

Mutamento strategie aziendali Razionalizzazione interna Migliore qualità

* La somma delle percentuali può dare valori superiori a 100 perché le imprese possono segnalare più di un motivo.

% su totale risposte*


consulenzalegale


contabilità fiscalebilanci brokeraggio servizi

informaticipubblicità

personale

progett. produz.manutenz.

logistica energiaambientesicurezza


consul. direzione organizz.

aziend.

Motivo dell’aumento di servizi esterni nei prossimi 2-3 anni

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