1 Tendencias de mercado en Colombia Mayo de 2006

1Confidential & Proprietary ● Copyright © 2006 ACNielsen ● a VNU business

Tendencias de mercado en Colombia

Mayo de 2006

2

Confidential & Proprietary ● Copyright © 2006 ACNielsen ● a VNU business

Agenda

● Consumidor invirtiendo en otros bienes

● Estacionalidades● Marcas Privadas● Promociones más vendidas y

más efectivas● Pronostico de comportamiento en

ventas ante apoyos en puntos de venta

● Desarrollo de productos saludables

● Consumidos invirtiendo en productos de consumo masivo

● Hábitos de compra en el canal● Gastos y frecuencias de compra

vs cadenas● Productos de bajos desembolsos● Mejor surtido en más marcas● Precios competitivos al del

supermercado● Categorías y productos más

vendidos

Comportamiento del consumo en

Colombia

Comportamiento del consumo en

Colombia

SupermercadosSupermercados TradicionalesTradicionales

3


Continua reactivación del consumo en Colombia, se mantienen bajos de incrementos en precio

5.3

13.3

2.7 3.1

6.8

3.8

0.5

-6.6

7.9

11.111.610.7

19.0

31.0

7.88.7

2.5

16.515.6

7.8

5.0

6.6

15.8

Dec96

Dec98

Dec99

Dec00

Dec01

Dec02

Dec03

Dec04

Dic05

Feb06

Volumen Valor Precio

IPC 22 17 9.2 8.8 7.7 6.57.0 5.5 4.8

Canastas ACNielsenVariación Anual (+, - %)

4


Finalmente en el 2005 superamos elnivel de consumo per-cápita de 1998

114

111

106

124

98

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Colombia Población Supermercados Tradicionales Droguerías

Índice de Consumo Volumétrico vs 1998

5


-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10m

ay-0

4

jun

-04

jul-

04

ago

-04

sep

-04

oct

-04

no

v-04

dic

-04

ene-

05

feb

-05

mar

-05

abr-

05

may

-05

jun

-05

jul-

05

ago

-05

sep

-05

oct

-05

no

v-05

dic

-05

ALIMENTOS ASEO BEBIDAS CONFITERIA MISCELANEA TOCADOR

-3,6

8,3

-1,6

-0,5

5,9

5,3

3,5

3,02,32,5

2,01,3

Crecimiento generalizado, Bebidas y Alimentos las de mayor aporte, Tocador y Aseo en el otro extremo

Canastas ACNielsenVariación Volumen Anual (+, - %)

6


Tocador a pesar de incrementos en precioBebidas desarrollándose a pesar de incrementos

-2

0

2

4

6

8

10m

ay-0

4

jun

-04

jul-

04

ago

-04

sep

-04

oct

-04

no

v-04

dic

-04

ene-

05

feb

-05

mar

-05

abr-

05

may

-05

jun

-05

jul-

05

ago

-05

sep

-05

oct

-05

no

v-05

dic

-05

ALIMENTOS ASEO BEBIDAS CONFITERIA MISCELANEA TOCADOR

7,1

5,1

7,1

6,36,9

2,7

1,81,6

-0,4

9,4

9,1

6,1

Canastas ACNielsenVariación Precio Anual (+, - %)

Bebidas

Café Molido y Soluble: Presentaciones de bajo desembolsoLeche UHT: Distribución a precios cercanos a pasteurizada y especializadas (deslactosada)Bebidas Lácteas: Presentaciones de bajo desembolso

7


Crecimiento soportado en el canal tradicional yrecuperación del crecimiento en Supermercados

2.5

-1.20.0

3.1

3.73.7

-4.8

7.17.77.9

3.1

4.9

10.4

5.0

-0.3

-8.5

-1.8

3.63.3

0.7

5.69.2

0.5

-8.1

-12.7

-4.3

-15

-10

-5

0

5

10

15

Dec98

Dic99

Dic00

Dic01

Dic02

Dic03

Dic04

Dic05

Feb06

Supermercados Tradicionales Droguerías

Canastas ACNielsenVariación Volumen Anual (+, - %)

8


Crecimiento soportado en el canal tradicional yrecuperación del crecimiento en Supermercados

45 45 44 43 43

49 49 50 51 51

6 6 6 6 6

47

48

6

0

25

50

75

100

2001 2002 2003 2004 2005 Feb 06

Super Trad Drog

Canastas ACNielsenEstructura Ventas en Valor por Canal

9


Evolución Supermercados

Últimos dos añosÁrea de Ventas crece 21% Ventas por m2 decrece 2%

Cadenas de SupermercadosRepresentan el 83% de las ventas,ganan 2 puntos de participación Hipermercados son el 45%y continúan creciendo, afectandoformato de 1000 - 2500 m2

OfertasRepresentan el 17% de las Ventas Canasta ACNielsen (estables)

Alimentos 8%Tocador 33%Aseo 24%

12.2

13.2

14.2

4,154

4,919

4,721

2003 2004 2005

Ventas (Billones pesos) Número Tiendas

+16%

Últimos 2 años

Cadenas 11% 21%

Independientes 24% 7%

Número Ventas% Variación 2005 vs 2003

+18%

En el Supermercado el crecimiento se da por apertura de grandes formatos y diversificación de portafolio

10


15%

13%

11%

10%

9%

6%

5%

4%

4%

1%

23%Alimentos Básicos

Perecederos

Textiles

Tocador

Electrónicos

Mercancía Gral

Bebidas

Farmacia

Limpieza

Consumo Local

Otros

Evolución SupermercadosImportancia en Ventas en Valor

Tipo de Producto

12.2

13.2

14.2

4,154

4,919

4,721

2003 2004 2005

Ventas (Billones pesos) Número Tiendas

+16%

Últimos 2 años

Cadenas 11% 21%

Independientes 24% 7%

Número Ventas% Variación 2005 vs 2003

+18%

En el Supermercado el crecimiento se da por apertura degrandes formatos y diversificación de portafolio

11


5.6

6.6

5.9

7.3

6.4

7.8

2003 2004 2005

Total Supermercados Colombia - Ventas Valor ($Billones)

ACNielsen Resto

53%

55%

Desarrollo de categorías no tradicionales – “durables”

Diversificación de Portafolio: bienes durables se convierten en oportunidad a desarrollar

12


PENETRACION (% HOGARES) TOTAL 4 CIUDADES CLASE ALTA

0

20

40

60

80

100

0 TOTAL

TELEVISORES TV PANTALLA

PLANA VHS DVD EQUIPO DE SONIDO GRABADORAS CAMARAS DE VIDEO CAMARAS

DIGITALES

AGO04 AGO05

97

29

63

30

8170

9 10

95

40

6354

8871

20 25

TOTAL 4 CIUDADES CLASE MEDIA ALTA

0

20

40

60

80

100

0 TOTAL



DIGITALES

AGO04 AGO05

96

21

50

20

8065

5 2

99

3648

39

81

59

10 8

TOTAL 4 CIUDADES CLASE MEDIA

0

20

40

60

80

100

0 TOTAL



DIGITALES

AGO04 AGO05

97

13

35

14

7156

2 0

99

2233 30

75

51

3 2

2004 2005

Y aún con potencial de crecimiento en bienes durables…

13


Top 875%

Importancia Ventas Pesos por Tipo de Formato

49% 51% 52%

20% 18% 18%

17% 17% 16%

14% 14% 14%

2003 2004 2005

Super >2500 m2 Super 1000-2500 m2

Super 400-1000 m2 Super <400m2

COLOMBIA% VARIACION 2005 VS 2004

SUPER > 2500

SUPER 1000 Y 2500

SUPER 400 Y 1000

SUPER < 400

-5 0 5 10 150

NUMERO DE TIENDAS VENTAS PESOS

9

-1

5

10

13

1

3

7

Crecimiento de grandes formatos afectan formatos intermedios. Superetes se sostienen (aperturas)

14


27, 39.0, 96

19, 27.3, 91

13, 23.8, 84

9, 20.2, 67

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0 5 10 15 20 25 30 35

Frecuencia de Compra

Gas

to P

rom

edio

po

r T

iqu

ete

de

Co

mp

ra

Clase Alta Media-Alta Media Baja

Más del 67% de las Clases Bajas compran en Supermercados,gastan la mitad que la Alta y compran 1/3 de las veces

Mitad

Presupuesto MensualPresupuesto MensualSupermercadosSupermercados

Clase AltaClase Alta 352.2352.2

Media-AltaMedia-Alta 169.0169.0

MediaMedia 103.8103.8

BajaBaja 60.060.0

Tamaño de la Burbuja: Penetración TiendasTiendas 122.5 122.5

15


Navidad es la temporada más importante en ventas para los supermercados 11,6% de sus ventas

% VENTAS EN VALOR - TOTAL ACV

% VENTAS EN VALOR - TOTAL ACV

16


La temporada navideña es estacional sin necesidad de niveles de ofertación tan altos como otras temporadas

79 79

87

134

93 94

10297 98

125

116

96

104

92 94 97

107

99 99 102 100 102108

101 100

121

94 92 92

105

97 98102

98 100

109104

108

158

0

20

40

60

80

100

120

140

160

30ENE05 27FEB05 27MAR05 24ABR05 22MAY05 19JUN05 17JUL05 14AGO05 11SEP05 09OCT05 06NOV05 04DIC05 01ENE06

T.OFERTADO CANASTA T.CANASTA TOTAL ACV

INDICE DE VENTAS VS UN MES PROMEDIO DEL AÑO 2005

17


La temporada de Abril es la más importante para tocador y aseo, Diciembre es clave para los alimentos y bebidas

En verde la mejor temporada en ventas para la canasta

En azul la temporada con mayores ventas con oferta

18


OTROS SUPER POS BOGOTA - IMPORTANCIA EN VALOR

Textiles, Bebidas, Electrónico y mercancía general son los departamentos que se fortalecen durante la navidad

OTROS BOGOTA - IMPORTANCIA EN VALOR Hipermercados

BOGOTA - IMPORTANCIA EN VALOR HIPERMERCADOS BOGOTA - IMPORTANCIA EN VALOR Otros SupermercadosCadenas

19


Desde la 1ra semana de Diciembre comienza periodo estacional Juguetería inicia la quincena anterior

VENTAS EN VALOR - HIPERMERCADOS BOGOTA

HIPERMERCADOS - VENTAS EN VALOR VS EL PROMEDIO SEMANAL DEL AÑO 2005

20


Marcas Privadas; aunque el crecimiento es menor que en años anteriores, sigue siendo superior a la canasta

6%

10%

0%

5%

10%

2005 vs 2004

Crecimiento Ventas en Valor

Canasta ACN Marcas Privadas

4.9%5.4% 5.5%

0.0%

7.0%

2003 2004 2005

Importancia Marca Privada

% Mca Privada

Alimentos 7%Bebidas: 3%Confitería: 2%Aseo: 5%Tocador: 3%

•Crecimiento superior al de la canasta

•Diferencial de precio +/- 25% versus marca líder

•Apoyos en punto de venta

21


15%

4%

22%

6%

16%

0%

4%

14%

4%

48%

1%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

ParticipaciónMundial

Europa Américadel Norte

Asia delPacífico

MercadosEmergentes

América Latina

Participación de mercadode Marcas Privadas

Tasa de crecimientovs año anterior

Europa continúa teniendo la mayor participación de Marcas Privadas en el mundo (Hard Discounts)

Las regiones con menor participación de mercado de Marcas Privadas muestran un fuerte crecimiento

La Expansión de detallistas mundiales en mercados en desarrollo ha influenciado el

crecimiento de las Marcas Privadas en estas regiones

22


Principales 20 categorías por canal

● Supermercados– Papel Higiénico– Aceites Líquidos– Carnes Frías– Galletas– Detergente para Ropa– Bebidas Lácteas– Quesos– Leche Larga Vida– Shampoo– Desodorantes– Crema Dental– Leche en Polvo– Pan Empacado– Pasabocas– Protección Sanitaria– Jabón de Tocador– Gaseosas– Cereales Listos– Atún– Pañales Bebé

● Tradicionales– Gaseosas– Cigarrillos– Bebidas Lácteas– Aceites Líquidos– Pasabocas– Carnes Frías– Papel Higiénico– Leche Larga Vida– Detergente para Ropa– Jabón Barra– Pan Empacado– Dulces– Galletas– Café Molido– Malta– Jugos– Agua– Tarjetas Prepago– Pañales Bebé– Protección Sanitaria

23


SupermercadosNivel de ofertación

3 15

5 15

Categorías de Alimentos Categorías de No Alimentos

Proporción de Ítems Ofertados

24


8 de las 10 principales promociones en Colombia son de la canasta Tocador (1 aseo y bebidas)

● Crema Dental Colgate Triple Acción 100 cc Pague 2 lleve 3

● Cepillo Dental Colgate Plus Twist Adulto Gratis Crema Dental Triple Acción 100 cc

● Talco Mexsana 300 gr Gratis 85 gr

● Jabón en barra Rey Azul bolsa x3, 300 gr Precio Especial

● Pañal bebé Huggies Natural Care Extra Grande x 24 Mega Promoción

● Gaseosas Postobón surtido botella plástica de 2.5 lt, x2 Gratis Rompos

● Crema Dental Kolynos blanco menta 100 cc Pague 2 lleve 3

● Pañal bebé Huggies Natural Care Extra Grande x 29 Mega Promoción

● Cepillo dental Pro 425 adulto suave Pague 1 lleve 2

● Jabón tocador Protex Herbal antibacterial 150 gr x3, Precio Especial

Ventas en Pesos2005

Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena

25


En efectividad, mayor proporción de bebidas (7/10), se mantiene Crema Dental como #1

● Crema Dental Colgate Triple Acción 100 cc Pague 2 Lleve 3

● Cáfé La Bastilla 500 gr Gratis Pastas Doria 250 gr

● Café La Bastilla 500 gr Gratis Azúcar Manuelita 500gr

● Café La Bastilla 500 gr x2 Gratis Leche Entera 1 lt

● Gaseosa Coca-Cola Botella Plástica 2.5 lt x2 Gratis Vaso Pitillo

● Papel Higiénico Scott 3en1 Plus Mega Doble x 18 Promoción

● Café La Bastilla 500 gr + Arroz Caribe Bolsa 500 gr Precio Especial

● Leche UHT Proleche entera caja 1 lt Pague 3 Lleve 4

● Leche UHT Alquería entera bolsa 1.1 lt Pague 5 Lleve 6

● Atún Van Camps Agua Lata 184 gr x3 Gratis Ensalada 150 gr

Ventas en Pesos / Punto de distribución ponderada2005

Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena

26


Principales promociones en Colombia

● Alimentos– Cereal Listo Zucaritas 420 gr Gratis

Sky Force– Atún Van Camps Agua 184 gr x3

Gratis Recetario– Atún Van Camps Lomo Aceite 184 gr

x3 Gratis Recetario– Gelatina Boggy 120 gr Pague 3 Lleve

4– Petit Suisse Alpinito 45 gr x6 Gratis

Muñeco

● Bebidas– Gaseosas Postobón surtido botella

plástica de 2.5 lt, x2 Gratis Rompos– Leche UHT Alquería entera bolsa 1.1 lt

Pague 5 Lleve 6– Coca-Cola Bot Plastica 2.5 lt x2 + Bot

Vidrio 300 ml Precio Especial– Leche UHT Alquería Deslactosada

bolsa 900 ml x5 gratis 680 ml– Refresco en Polvo Clight surtido sobre

1 lt Pague 5 Lleve 6

● Aseo– Jabón barra Rey Azul x3, 300 gr

Precio Especial– Jabón barra Vel Rosita x3, 300 gr

Precio Especial– Limpiador Líquido Fabuloso Lavanda

Garrafa 1 lt Gratis 250 cc– Detergente Axión Limón Crema 500 gr

x2 Precio Especial– Detergente Fab Total Paraíso Floral

bolsa 4000 gr Gratis 800 gr

● Tocador– Crema Dental Colgate Triple Acción

100 cc Pague 2 lleve 3– Cepillo Dental Colgate Plus Twi adulto

Gratis Crema Dental Triple Acción 100 cc

– Talco Mexsana 300 gr Gratis 85 gr– Pañal bebé Huggies Natural Care

Extra Grande x 24 Mega Promoción– Crema Dental Kolynos blanco menta

100 cc Pague 2 lleve 3

Ventas en Pesos en el 2005

27


Cual es el impacto volumétrico de las diferentes actividades en el punto de venta?

Ejercicio● Categorías Analizadas

– Bebidas Lácteas– Cereales Listos– Crema Dental– Cuchillas– Detergente Líquido– Pañales– Papel Higiénico– Pilas– Shampoo

● Actividades analizadas– TPR

> Reducción de precios a partir del 5% y hasta 7 semanas

– Exhibiciones especiales y/o adicionales> Islas, Botaderos, Pasillos de

oferta, Puntas de góndola, tiras de producto colgadas, chimeneas, Exhibidores proveídos por el fabricante o el supermercado, que se encuentren en otro lugar diferente a la posición regular del producto

– Folletos> Publicaciones de cadenas en

puntos de venta, correo directo y periódicos

28


Con solo 31% del tiempo bajo alguna actividad promocional, se hace el 40% de las ventas.

69

60

31

40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

% Semanas sinPromoción

% Ventas sinPromoción

% Semanas conPromoción

% Ventas conPromoción

29


5653

4447

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% Semanas con solo TPR % Ventas con solo TPR

% Semanas con Otras Actividades % Ventas con Otras Actividades

En el 44% de las semanas en que se hace alguna actividades diferentes a precio, pero el 47% de las ventas

30


TPR “eficientes”, sin apoyos adicionales,a partir del 15% de descuento

22

27

19

14

854

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Porcentaje de Semanas por nivel de TPR

5% 10% 15% 20% 25% 30% Más de 30%

31


Después de las actividades de precio,las exhibiciones son la actividad más común

56

3

39

2

53

5

39

3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% Semanas % Ventas

Solo TPR Folletos Exhibiciones Folletos y Exhibiciones

19%

32%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Folletos Exhibiciones Folletos yExhibiciones

Incremental en ventas por actividad promocional

32


El 10% de descuento es “eficiente” acompañadode Exhibiciones adicionales

8%

36%

49%

79%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Solo TPR Con Folleto Con Exhibición Ad Con Folleto y Exhibición Ad

Incremento en ventas para niveles de TPR de 10%

33


Productos Saludables en Colombia

● Concepto de productos saludables:

– Menor contenido de azúcar o endulzados con edulcorantes

– Menor contenido de grasa– Contenido de fibra– Materias primas para su

fabricación como el girasol, la canola, harinas integrales, granos, etc.,

– Mayores contenidos de calcio

– Productos deslactosados, descafeinados, etc.

Categoría de ProductoProductos

Saludables% Volumen 2005

Leche Larga VidaCereales Listos

Más del 25%

Aceites LíquidosMayonesasMargarinasRefrescos en Polvo

Entre el 7% y el 15%

Gomas de MascarGelatinas en PolvoCafé SolublePan EmpacadoChocolate de MesaGalletasJugos y Néctares

Entre el 3% y el 7%

Café MolidoChocolatinasSalsa de TomateDulces

Menos del 3%

34


Productos Saludables en Colombia

● Las participaciones aún son bajas para la mayoría de las categorías, pero en crecimiento– Para el 65% de las categorías analizadas el segmento

saludable presenta crecimientos, la mayoría por encima del crecimiento del total de la categoría

● En general son productos más costosos que el promedio del mercado– Leche Larga Vida, Chocolatinas, Mayonesa, Pan Empacado y

Cereales Listos con los precios más acordes al mercado algunos de ellos consiguen buenas participaciones

● Muy concentrados en el canal Supermercados– 38% para el total de las categorías – 70% para el segmento saludable

35Confidential & Proprietary ● Copyright © 2006 ACNielsen ● a VNU business

Cuáles son los factores que determinan el crecimiento de la tienda?

36


Evolución Canal Tradicional

El desarrollo del Tradicional está soportado en un mayor surtido y manejo de precios

11.3

13.2 13.5

15.216.5

267262

249244

225

2001 2002 2003 2004 2005

Ventas (Billones pesos) Número Tiendas (000)

+7%

+22%

Últimos 2 añosVenta promedio anual por tienda

2005 = $62 M2003 = $54 M

Razones de Crecimiento 87% por venta promedio

13% por incremento enuniverso

Hoy en día tienen un mayor surtido 4.5% más que el año anterior

Precios más competitivos

14%

37


Matriz de Gasto Promedio por Tiquete. vs Frecuencia.TOTAL 9 CIUDADES - EM05

Tamaño: Compras en Valor

Cafam

Carrefour

Carulla+Merquefácil

Colsubsidio

Exito

La 14

Ley+Pomona

Olímpica

Vivero

Alkosto

Surtimax

Gas

to P

rom

edio

po

r T

iqu

ete

en P

eso

s.

Frecuencia de Compra en Días.

-13.248

0

13.248

26.496

39.743

52.991

66.239

-7 0 7 13 20 26 33

Supermercados

Hipermercados

TiendaTienda

$2.800 y $4.100 (Prom. 3 productos)$2.800 y $4.100 (Prom. 3 productos)

1.4 veces al día1.4 veces al día

Matriz de Gasto Promedio por Tiquete vs FrecuenciaTotal 9 Ciudades

38


Tienda Tradicional en ColombiaFactores de Atracción

CercaníaSurtido de Productos de bajo desembolso Tamaños Pequeños

Desarrollo de empaquesmás económicos

• Cojines• Bolsas• Sobres• etc.

Compra fraccionada, especialmente para Alimentos

• Aceites• Caldos• Chocolate Mesa• Protección Sanitaria• Pañales• Detergente para Ropa, etc.

Incrementos en precio menores a supermercados en los últimos años Menor diferencial en el precio de ambos canales

39


Entre los factores que explican el crecimiento de la tienda se encuentran: Incremento en el nivel de surtido

4.5

4

5

Incremento en el número de items manejados vs año anterior

Surtido en tiendas tradicionales% de categorías

63

31

6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incrementando Estables Decreciendo

Nivel + alto de los últimos 3 años

40


Las tiendas están manejando más marcas de las categorías que tradicionalmente venden

TRADICIONALES COLOMBIAEVOLUCION NUMERO DE CATEGORIAS Y

MARCAS MANEJADAS POR TIENDA

46.8 47.0

176

183

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2005

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Número promedio de categorías manejadas

Número promedio de marcas manejadas

TRADICIONALESNUMERO DE MARCAS MANEJADAS POR TIPO DE CANASTA

33 32

52

21 2117

34 33

54

23 2117

0

10

20

30

40

50

60

Alimentos Bebidas Confiteria yPasabocas

AseoPersonal

Aseo delHogar

Miscelanea

2004 2005

64 18 12 7 10 10 6

Número total de categorías incluidas en el estudio

41


Precio: No hay diferencial de precios entre los ítems comunes ofrecidos por los dos canales

DIFERENCIAL DE PRECIOS EN EL TRADICIONAL VS SUPERMERCADOS DE CADENAITEMS COMUNES

4

-6

0

-1

7

3

-2

10

8

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Aseo del hogar Aseo personal Bebidas Alimentos Confiteria

2004 2005

42


Hogares gastando más en la tienda: aumentando consumo y nuevas categorías que antes no compraba

● El incremento en el gasto se explica por:– 15% de las categorías

están siendo compradas por más hogares en la tienda

– En un 33% de las categorías se ha incrementado el gasto en la tienda

PRINCIPALES CIUDADESPENETRACION Y GASTO PROMEDIO TRIMESTRAL

EN LOS TRADICIONALES

96 96.2 95.8 96

79000

91000

98250102000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004 YTD2005

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Penetración Trimestral Gasto promedio trimestral

43


Alimentos en general: Canastas más importantes para la tienda; Aseo personal y Hogar perdiendo importancia

29.0 28.4 27.5

15.6 15.6 14.9

31.1 31.3 30.9

25.8 26.6 26.5

11.6 11.5 11.6

11.8 11.4 11.0

17.5 17.8 19.1

22.3 22.8 24.4

8.7 8.8 8.7

20.3 19.5 19.2

2.2 2.2 2.2 4.2 4.1 4.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 YTD2005 2003 2004 YTD2005

Supermercados Tradicionales

Aseo personal Alimentos Aseo del hogar Bebidas Confiteria Miscelaneo

Importancia Ventas en ValorTipo de Canastas

44


Categorías de alimentos las 6 más importantesDe las categorías CP, las de Aseo las más importantes

TOP 51 DE LAS CATEGORIAS DE MAYOR VENTAS

TRADICIONALES COLOMBIA

Rank CategoríaDist. Num Rank Categoría

Dist. Num Rank Categoría

Dist. Num

1 Gaseosas 90 18 Tarjetas Prepago 14 35 Caldos 85

2 Cigarrillos 91 19 Pañales 65 36 Atún 78

3 Bebidas Lácteas 79 20 Protección Femenina 82 37 Café Soluble 71

4 Aceites 87 21 Chocolate de Mesa 86 38 Harina de Maiz 67

5 Pasabocas 93 22 Aguardiente 51 39 Margarinas 77

6 Carnes Frias 76 23 Gomas de Mascar 93 40 Cuchillas 84

7 Papel Higienico 94 24 Ponque 77 41 Postres Listos 78

8 Leche Larga Vida 55 25 Refrescos en polvo 87 42 Blanqueadores 89

9 Detergente Ropa 89 26 Pastas 86 43 Pilas 82

10 Jabón en Barra 87 27 Quesos 35 44 Desodorante 83

11 Pan Empacado 65 28 Chocolatinas 78 45 Salsa de Tomate 78

12 Dulces 95 29 Leche en polvo 62 46 Condimentos 87

13 Galletas 98 30 Crema dental 85 47 Cereales Procesados 75

14 Café Molido 89 31 Ron 49 48 Detergente Lavaloza 74

15 Maltas 84 32 Shampoo 86 49 Cereales Listos 66

16 Jugos 84 33 Analgesicos 85 50 Sardinas 75

17 Aguas 82 34 Jabón de Tocador 90 51 Modificadores de Leche 67

45


Top 40 Productos de mayor venta en tradicionales

Producto CATEGORIA

1 COCA-COLA PER. RE12 OZ GASEOSAS

2 PONY MALTA,301-400 ML,BOTELLA VIDRIO MALTAS

3 BON YURT,VASO,YOGURT LIQUIDO CON ADI YOGURT

4 BOSTON,X 20,SUAVE,COLTABACO CIGARRILLOS

5 COCA-COLA FAM. NO RE2.5 LTS GASEOSAS

6 FRUTINO,1.1 A 1.5 LTS,OTROS SABORES, REFRESCOS POLVO

7 AMIGO,X 10.000,COMCEL TARJETAS PREPAGO

8 ZENU,RANCHERAS,SALCHICHAS,CERDO+RES CARNES FRIAS

9 COCA-COLA PER. RE6.5 OZ / 6 OZ GASEOSAS

10 COCA-COLA FAM. RE1 LT GASEOSAS

11 PONY MALTA,0-250 ML,BOTELLA VIDRIO,R MALTAS

12 ALQUERIA,CTE,ENTERA,BOLSA,ALQUERIA C LECHE UHT

13 SELLO ROJO,0 - 50 GRS,CTE,NACIONAL D CAFÉ MOLIDO

14 YOGO YOGO,VASO,YOGURT LIQUIDO CTE YOGURT

15 COCA-COLA FAM. RE1.25 LT GASEOSAS

16 FAMILIA,X1,FAMILIAR 3 EN 1,DOBLE,PRO PAPEL HIGIENICO

17 BOSTON,X 10,SUAVE,COLTABACO CIGARRILLOS

18 BON BON BUM,COLOMBINA S.A,CHUPETAS DULCES

19 ALPINA,250-499 CC,TODAS,VASO,AVENA YOGURT

20 SALTIN NOEL,TACO,CORRIENTE,NOEL S.A, GALLETAS

21 CHOCORRAMO,TAJADAS CON COB. CHOCOLATE PONQUES

22 BRISA,0-400 ML,BOLSA,PERS,SIN GAS,BA AGUA

23 ALPINA,200-249 CC,CTE,VASO,YOGURT LI YOGURT

24 COCA-COLA FAM. NO RE2 LTS GASEOSAS

25 MANZANA POSTOBON FAM. RE1.25 LT GASEOSAS

26 TUTTI FRUTTI,BOTELLA VIDRIO,PERSONAL JUGOS

27 KOOL NACIONAL MENTHOL LIGHTS CIGARRILLOS

28 PRESTOBARBA ULTRAGRIP HOMBRE REG,GILLE CUCHILLAS

29 TOTAL WINNY,30-40 PANALES PAÑALES BEBE

30 CILEDCO,CTE,ENTERA,BOLSA,CILEDCO LECHE UHT

31 JET,CTE,CIA NAL CHOCOLATES,BARRA MACI CHOCOLATE

32 MANZANA POSTOBON PER. RE12 OZ GASEOSAS

33 YOGO YOGO,200-249 CC,CTE,BOLSA,REFRE YOGURT

34 FESTIVAL,BOLSA,CORRIENTE,NOEL S.A,DU GALLETAS

35 FAMILIA,X1,FAMILIAR 2 EN 1 PLUS,DOBL PAPEL HIGIENICO

36 COLGATE,MENTA,24 A 41 CC CREMA DENTAL

37 MOVISTAR,X 10.000,MOVISTAR TARJETAS PREPAGO

38 COCA-COLA FAM. RE2 LTS GASEOSAS

39 MAGGI,X 48,GALLINA,CUBO,NESTLE S.A CALDOS

40 BELMONT VENEZUELA,X 20,EXTRASUAVE,B. CIGARRILLOS

46


Top 40 Productos de mayor venta en tradicionales

41 CORONA,AZUCAR/PANELA (B),BARRA CHOCOLATE MESA42 VAN CAMP'S,ACEITE,INEPACA/SEATECH ATUN43 SAN FERNANDO,CTE,ENTERA,BOLSA,ALIMEN LECHE UHT44 WINNY ULTRATRIM SEC,30-40 PANALES PAÑALES BEBE45 MUSTANG,X 20,AZUL,PROTABACO CIGARRILLOS46 COLOMBIANA FAM. RE1.25 LT GASEOSAS47 MUSTANG,X 10,ROJO,PROTABACO CIGARRILLOS48 GREEN,X 20,MENTOLADO,COLTABACO CIGARRILLOS49 DE TODITO,50 GRS,NATURAL,TODAS,FRITO PASABOCAS50 MUSTANG,X 10,AZUL,PROTABACO CIGARRILLOS51 FAB,CON EMPAQUE,OTROS,COLGATE PALMOL JABON EN BARRA52 GALA,TAJADAS SIN COB. CHOCOLATE,PONQU PONQUES53 ADAMS CHICLETS NACIONAL,X 2,CADBURY A GOMAS54 HIT,0-250 CC,BOTELLA VIDRIO,PERSONAL JUGOS55 LA FINA,DURAS,SOLIDAS MARGARINA56 MARGARITA,25 GRS,NATURAL,CLASICAS/CTE PASABOCAS57 PARMALAT,CTE,ENTERA,BOLSA,PARMALAT C LECHE UHT58 MUSTANG,X 20,ROJO,PROTABACO CIGARRILLOS59 COLOMBIANA PER. RE12 OZ GASEOSAS60 SCOTT,X1,PLUS JUMBO 2 EN 1,DOBLE,KIM PAPEL HIGIENICO61 PEQUENIN EXTRACONFORT,30-40 PANALES PAÑALES BEBE62 HIT,251-499 CC,BOTELLA VIDRIO,PERSON JUGOS63 KOOL,X 20,MENTHOL LIGHTS,B.A.T. CIGARRILLOS64 SELLO ROJO,51 - 125 GRS,CTE,NACIONAL CAFÉ MOLIDO65 BOGGY,GELATINAS LISTAS,REFRIGERADOS POSTRES LISTOS66 DUCALES,TACO,CORRIENTE,NOEL S.A,SAL GALLETAS67 AGUA CRISTAL,0-400 ML,BOLSA,PERS,SIN AGUA68 BELMONT VENEZUELA,X 10,EXTRASUAVE,B. CIGARRILLOS69 P.A.N. CORRIENTE IMP,1000 GR,BLANCA,A HARINAS PRECOCIDAS70 MARGARITA,25 GRS,POLLO,CLASICAS/CTES, PASABOCAS

71 SUPER SUPLEX,X1,2 EN 1,DOBLE,PAPELES PAPEL HIGIENICO72 TUMIX,X 2,CONFITECA,RECUBIERTAS GOMAS73 COLANTA,400 GRS,BOLSA,ENTERA,COLANTA LECHE EN POLVO74 DORIA,CTE,ESPAGUETTI,CORRIENTES,DORIA PASTAS75 OLA,X 10.000,COLOMBIA MOVIL TARJETAS PREPAGO76 SUPREMO,CON EMPAQUE,MULTIUSOS ULTRA, JABON EN BARRA77 GREEN,X 20,MENTOLADO LIGHTS,COLTABAC CIGARRILLOS78 JET,JUMBO JET,CIA NAL CHOCOLATES,BARR CHOCOLATE79 ZENU,SALCHICHON,CERDO+RES CARNES FRIAS80 ALPINITO,PETIT SUISSE,REFRIGERADOS POSTRES LISTOS81 PONY MALTA,261 ML O MAS,LATA,NO RETO MALTAS82 ALKA-SELTZER,REGULAR,CORRIENTE,NACION ANTIACIDOS83 DOLEX,0-12 UNI,TABLETAS,CTE/RAPIDA AC ANALGESICOS84 LUKER,CORRIENTE,AMARGO (B),BARRA CHOCOLATE MESA85 MARLBORO,X 20,ROJO,PHILIP MORRIS CIGARRILLOS86 AXION NACIONAL,LIMON,CREMA,COLGATE P DETERGENTE LOZA87 MANZANA POSTOBON FAM. NO RE2.5 LTS GASEOSAS88 CALIFORNIA,BOTELLA VIDRIO,PERSONAL ( JUGOS89 PURO,FUERZA AZUL,UNILEVER JABON EN BARRA90 PEPSI FAM. RE1.25 LT GASEOSAS91 SAL DE FRUTAS LUA,REGULAR,CORRIENTE,N ANTIACIDOS92 ZENU,OTRAS,CERVECERO Y SALAMI,CERDO+R CARNES FRIAS93 NARANJA POSTOBON PER. RE12 OZ GASEOSAS94 COLGATE,MENTA,42 A 62 CC CREMA DENTAL95 FRUCO,50 GRS,SOBRE,CTE,UNILEVER SALSA BASE TOMATE96 PEPSI PER. RE12 OZ GASEOSAS97 UVA POSTOBON PER. RE12 OZ GASEOSAS98 CHOCO KRISPIS,0-99 GRS,KELLOGG'S CEREALES LISTOS99 COLOMBIANA FAM. NO RE2.5 LTS GASEOSAS

100 MENTA HELADA,COLOMBINA S.A,MENTAS DULCES

47


25%

75%

Compra Planeada Decisión Pto Vta

Fuente: Estudios Cualitativos (CR) - Latam

Reflexión final, la decisión de compraesta en el punto de venta

● Disminuye inversión publicitaria en TV – Mayor concentración en punto de venta

● Consumidor más exigente y menos leal. Exige más valor por su dinero. Esfuerzos no concentrados – optimizar inversión

● Mayor numero de tiendas – mayor posibilidad de comparación. Todos venden de todo, riesgo: única diferenciación es el precio (Retailers – Fabricantes)

● Mayor presión de costos – Alta competencia

● Necesidad de mayor conocimiento del consumidor y sus preferencias. Clusters/surtidos de acuerdo con características del consumidor

48


Documents

1 Tendencias de mercado en Colombia Mayo de 2006