1

TLCANTLCAN

CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORESXXXIII REUNIÓN ORDINARIA

Manzanillo, Colima, 19 de octubre de 2007

2

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

El objetivo general del TLCAN fue crear una zona de libre comercio que facilitara el

intercambio comercial y los flujos de inversión para impulsar el crecimiento del empleo

y el ingreso, convirtiéndose en una herramienta más para apoyar la competitividad y el

crecimiento económico, en beneficio de los consumidores mexicanos

A partir de la entrada en vigor del TLCAN en 1994 se abrió para los productores

mexicanos un mercado regional de más de 430 millones de personas

Paralelamente a la influencia del TLCAN, cabe tomar en cuenta fenómenos que

influyen en el desarrollo del sector, tales como:

a. Unidades de producción de muy baja escala

b. Degradación de los recursos naturales

c. Monocultivos

d. Envejecimiento de la población rural

e. Rezagos estructurales en el desarrollo de los mercados regionales

f. Crisis de 1995 y sus impactos en inflación y tasas

3

El esquema de desgravación de los productos sensibles fue paulatino.

En 2007 mas del 90% de la desgravación arancelaria en maíz, frijol, azúcar y leche en polvo ya ocurrió.

En el caso de azúcar, en 2008 México será el único país con acceso irrestricto al mercado de EUA.

ARANCELES MAÍZ, FRIJOL, AZÚCAR Y LECHE EN EL MARCO DEL TLCAN (%)

Maíz Frijol Leche en PolvoMascabado Refinada

1994 206.4 133.4 15.6 16.5 133.4

1995 197.8 127.8 15.2 16.1 127.8

1996 189.2 122.3 14.8 15.7 122.3

1997 180.6 116.7 14.4 15.3 116.7

1998 172.0 111.2 14.0 14.8 111.21999 163.4 105.6 13.6 14.4 105.62000 145.2 93.

912.1 12.8 93.9

2001 127.1 82.1 10.6 11.2 82.12002 108.9 70.4 9.1 9.6 70.42003 90.8 58.7 7.6 8.0 58.72004 72.6 46.9 6.0 6.4 46.9

2005 54.5 35.2 4.5 4.8 35.22006 36.3 23.5 3.0 3.2 23.52007 18.2 11.8 1.5 1.6 11.82008 Libre Libre Libre Libre Libre

*/ centavos de dólar por libraFuente: Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Secretaría de EconomíaNota: El azúcar y los productos lácteos se encuentran excluidos del acuerdo comercial entre México y Canadá.

Azúcar*/

Calendario de desgravación de productos sensibles

44

COMERCIO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO MÉXICO-MUNDO(Millones de dólares)

Exportaciones = XExportaciones = X Importaciones = MImportaciones = MFuente: Banco de México

00

1,0001,000

2,0002,000

3,0003,000

4,0004,000

5,0005,000

6,0006,000

7,0007,000

8,0008,000

9,0009,000

10,00010,000

11,00011,000

12,00012,000

13,00013,000

14,00014,000

15,00015,000

16,00016,000

17,00017,000

198019801981198119821982198319831984198419851985198619861987198719881988198919891990199019911991199219921993199319941994199519951996199619971997199819981999199920002000200120012002200220032003200420042005200520062006

Adhesión de México al GATT

TMAC 1980-1986TMAC 1980-1986

X: 4.7%X: 4.7%

M: -12.6%M: -12.6%

Acuerdos Bilaterales

TMAC 1986-1994TMAC 1986-1994X: 5.3%X: 5.3%M: 22.7%M: 22.7%

TMAC 1994-2006TMAC 1994-2006X: 9.9%X: 9.9%M: 7.1%M: 7.1%

Comercio agroalimentario de México

En 2006, el comercio agroalimentario y pesquero de México con el Mundo casi alcanzó 30 mil millones de dólares, cifra 2.6 veces superior a la registrada en 1994.

En el periodo 1994-2006, el ritmo de crecimiento de las exportaciones ha sido superior al registrado por las importaciones.

5

Existen 1.9 millones de productores registrados en PROCAMPO, 85% tienen predios menores a 5 has.

La producción creció en promedio anual 1.5% entre 1994 y 2006 debido fundamentalmente a un incremento de los rendimientos que pasaron de 2.2 a 2.8 toneladas por hectárea en promedio, respectivamente. En el mismo periodo la superficie sembrada cayó de 9.1 a 7.8 millones de has.

Producción nacional por tipo de maíz millones de toneladas

Fuente: SIAP, Sagarpa

Maíz. Producción e Importación

En promedio, de 1994-2006 el 96% del maíz importado de EUA es amarillo.

Desde antes del TLCAN, México importaba maíz amarillo

El dinamismo de las importaciones obedece a la creciente demanda de la industria pecuaria, no a una contracción de la producción.0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Maíz amarillo Maíz blanco Cupo negociado

Importaciones

Importaciones totales por tipo de maíz y cupo negociado TLCAN

miles de toneladas

Nota: De 1993-2000, las cifras de comercio no distinguen entre maíz amarillo y blanco, por lo que el comercio reportado se destino a maíz amarillo.

TMCA Importaciones maíz

1994-2006 8.9%

Producción

0

5

10

15

20

25

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p

Maíz amarillo

Maiz blanco

23.7

18.2

6

• Revertir el rezago tecnológico, en maquinaria, en uso de variedades mejoradas a fin de lograr mayor producción y productividad

• Incremento de maíz (principalmente amarillo) para cubrir las necesidades de la industria pecuaria e industria, cuyas importaciones en 2006 fueron de alrededor de 10 millones de toneladas

• Promover la integración de unidades de producción rentables

• Ordenamiento a nivel regional entre la producción y consumo que dificultan y encarecen la comercialización

• Fortalecer la infraestructura de almacenamiento, carretera y ferroviaria a fin de eficientar costos

• El uso del maíz en EUA para la producción de etanol continúa creciendo*, lo que podría desincentivar sus exportaciones, por lo que la preocupación será asegurar el abasto nacional.

*De 1994 a 2006 se triplicó el uso de maíz para la producción de etanol

Maíz. Retos

7

0200400600800

10001200140016001800

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

EUA México

Producción total de frijol comparada miles de toneladas

Se estima que existen 300 mil productores de frijol*, el 48% tiene predios menores a 5 hectáreas

La producción de ambos países ha fluctuado en el mismo rango de magnitud con un promedio de 1994 a 2006 de 1.21 millones de toneladas en EUA y 1.19 millones de toneladas en México

El rendimiento de EUA es de 1.8 toneladas por hectárea, casi tres veces el rendimiento de México

Las fluctuaciones obedecen principalmente a variaciones en el clima. El 87% de la superficie sembrada es de temporal

Fuente: SIACON, Sagarpa y ERS, Vegetables and Melons Situation and Outlook, February 22, 2007

Frijol. Producción total México y EUA

* El padrón de PROCAMPO registra 140 mil productores

8

Consumo aparente de frijol miles de toneladas• Desde la entrada en vigencia del

TLCAN, las importaciones totales de frijol han representado en promedio alrededor del 7.6% del consumo nacional

• El máximo registrado de

importaciones a consumo ha sido de 13% en 1998, mientras que el mínimo fue de 1.9% en 1995

Fuente: Elaboración propia con datos de SIACON, Sagarpa y Secretaría de Economía

Frijol. Consumo

Consumo nacional aparente

• Se ha reducido el consumo per cápita de frijol debido al cambio en preferencias de los consumidores por productos de mayor facilidad en el consumo (alimentos preparados) o por el creciente consumo de productos avícolas (huevo y pollo), carnes de bovino y porcino, entre otros

Patrón de consumo Consumo anual de frijol en México kilogramos por persona

02468

101214161820

1990 1994 2002-2006Fuente: Sagarpa

Kg18.9

15

11.9

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Producción Importaciones

9

Inducir el uso de mejores tecnologías de producción y semillas mejoradas para incrementar la productividad, así como incrementar la tecnificación de la producción y la cosecha.

Reconvertir áreas de bajo potencial productivo para la producción de frijol, que tienen muy bajos rendimientos y, en consecuencia, le generan bajos ingresos a los productores.

Revertir la caída en el consumo per cápita de frijol a nivel nacional.

Promover la integración de unidades de producción rentables.

Promover el ordenamiento de los mercados ya que existe desequilibrio regional entre zonas de producción y consumo.

Se requiere darle a la producción mayor valor agregado para mejorar el ingresos de los productores.

Es necesario buscar mejores esquemas para la comercialización, en particular desarrollar modernos centros de acopio.

Frijol. Retos

10

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

10,088

Producción total de leche millones de litros

• La producción de leche se ha incrementado en 38% de 1994 a 2006 pero no ha sido suficiente para satisfacer el consumo nacional.

• México tiene productores con

diferentes rendimientos. Casi un 30% de la producción resulta de sistemas de baja eficiencia.

Fuente: SIAP, SAGARPA

Leche en polvo. Producción y Consumo

Producción

7,320

• Desde antes del TLCAN, México ha sido deficitario en leche.

• El consumo aparente de leche y derivados aumentó 37% de 1994 a 2006.

• Las importaciones representaron el 27% del consumo de 1990 a 1993 y el 28% de 1994 a 2006.

Consumo nacional aparente

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Producción total Importación total

Consumo aparente de leche y derivados (leche en polvo, leche fluida, otras leches, quesos, yogourt, sueros y lactosueros,

preparaciones lácteas) millones de litros

•El rendimiento promedio de México es de sólo 1.4 ton de leche al año por cabeza; en EUA alcanza 8.6 ton

11

Integración de la cadena productiva

Promover la organización productiva, ya que una gran parte de las unidades productivas son de traspatio y hatos con pocas cabezas

Coexiste un rango de productores entre los altamente eficientes y los de autoconsumo con muy baja productividad

Mayor diversificación en la utilización de la leche para darle valor agregado

Leche en polvo. Retos

120

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

520

540

560

580

600

620

640

660

680

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Superficie cosechada miles de hectáreas

586

663

Fuente: SIACON, SAGARPA

Rendimiento CañaTons./ha

1994 2006

México 69 75

EUA 83 87

• México aumentó su producción de caña de 40 a 50 millones de toneladas durante el periodo 1994 a 2006 debido principalmente a mejoras en eficiencia y a mayor superficie cosechada

• Las fluctuaciones en producción obedecen a variaciones climáticas

Azúcar. Producción Caña

• De 1994 a 2006, la producción de azúcar se incrementó en 48.8%

• El 65% de producción de azúcar de México es estándar

Producción total de azúcar miles de toneladas

Fuente: Elaboración propia con datos de SIACON, Sagarpa y Secretaría de Economía

5,282

3,549

13

Consumo aparente Estados Unidos(miles de toneladas)

Estados Unidos, ha sido tradicionalmente deficitario en azúcar en alrededor de 1.5 millones de toneladas.

México ha participado con exportaciones pero hasta el 2007 han estado limitadas por los cupos negociados.

Fuente: World Production,Suppy and Distribution. ERS, USDA

Azúcar. Consumo de EU

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Importaciones totales Producción

7,727

2,001

9,728

14

Fortalecer la política comercial haciendo más eficiente la cadena de distribución.

Elevar la producción de caña mediante incrementos en la productividad a través del fomento a la agricultura de precisión, fertiriego, incremento de las superficies de riego y desarrollo de nuevas variedades.

Incrementar la producción de azúcar con base en mayores rendimientos en fábrica.

Promover mayor investigación y transferencia de tecnología, acceso al financiamiento e impulso de la diversificación productiva.

Incrementar la producción y productividad de caña de azúcar para la generación de biocombustibles.

Azúcar. Retos

15

Objetivos

Mejorar las condiciones de vida de las familias del campo.

Incrementar la producción y productividad agroalimentaria en forma sustentable.

Diversificar las opciones de desarrollo en el medio rural.

Asegurar el abasto permanente de alimentos a la población en general, todo ello, mediante acciones integrales, sustentables y

coordinadas.

Acciones para la Competitividad

El Programa de Acciones para la Competitividad fue anunciado el 23 de febrero, para beneficio de 3 millones de productores con un presupuesto en 2007 de 18 mil millones de pesos

Fortalecer la planeación, organización, coordinación, concertación y corresponsabilidad entre las diferentes instituciones y agentes involucrados en las cadenas agroalimentarias

Elevar la productividad de manera sustentable mediante el apoyo para lograr una oferta competitiva de insumos y servicios

Brindar certidumbre a las actividades productivas

Facilitar el acceso al financiamiento y a los mecanismos de administración de riesgos que fomenten la capitalización de las unidades de producción

Estrategias

16

Principales Metas

Producto

IndicadorUnidad Medida

Meta

Prom.

2002-2006

2012

MaízIncrementar la producción

Millones de ton

20.6 26 - 30

Frijol

Incrementar la productividad (temporal)

Ton/ha 0.57 0.8 – 1.0

Revertir caída del consumo per cápita

Kg/año 11.9 13 - 14

Caña de Azúcar

Incrementar la producción de azúcar

Millones de ton

5.18 6.0 – 6.3

LecheIncrementar la producción

Miles de millones de

litros9.9 11.9

Acciones para la Competitividad

Acciones

3027

23 23

Maíz Frijol Caña de azúcar Leche

Acciones: 103Acciones: 103

En Programa incluye 103 acciones específicas orientadas al fortalecimiento de la organización económica de los productores, la planeación de la producción, el fomento productivo, la modernización del campo, el financiamiento, la comercialización, el valor agregado y la

promoción, entre otros.

17

Conclusiones

La apertura del TLCAN ha redundado en beneficios al consumidor a través de la disponibilidad de productos, servicios de calidad y precios más accesibles.

Se dinamizó nuestro sector exportador agroalimentario principalmente de frutas y verduras, al tener acceso a uno de los mercados regionales más grandes del mundo. Estos sectores son de los más intensivos en uso de mano de obra que le da empleos a muchas familias en el campo.

Tenemos un crecimiento de nuestras exportaciones agroalimentarias de casi 10% anual (superior al 7.1% de nuestras importaciones).

Se redujo el grado de dependencia agroalimentaria del 12% en el periodo 1990-1994 a 6.3% en 2003.

Somos el principal abastecedor de frutas y hortalizas de EUA.

18

El impacto del 2008 variará según el nivel de eficiencia de los productores:

Productores autoconsumo o familiar: impacto no significativo.

Productores de alta eficiencia y rendimiento: compiten internacionalmente.

Productores medios: competencia puede afectar pero impacto depende de cada producto y en la actualidad será minimizado por los incrementos en los precios y las acciones de SAGARPA.

En maíz, el precio seguirá alto por los próximos años debido a la demanda para producción de bioenergéticos. Lo anterior aunado a que EUA produce poco maíz blanco, que es lo que produce México, permite anticipar un bajo impacto.

En frijol, no hay referente de precios internacionales, EUA produce una cantidad similar a la nuestra y sus excedentes son menores. No se esperan impactos fuertes en el nivel de exportaciones de EUA hacia México.

Conclusiones

19

En leche, el incremento reciente en el precio internacional de la leche en polvo da mayores posibilidades de competir de cara a la apertura 2008.

En azúcar, se abre una excelente oportunidad en el 2008, México tendrá acceso irrestricto al mercado de EUA como ningún otro país. En un mercado de libre comercio entre ambos países, con esquemas de importación y aranceles bajo NMF definidos (Compromisos en OMC y TLC's bajo contingentes ), los precios de azúcar en el área tenderán a igualarse.

La apertura prácticamente ya sucedió. La liberación del 2008 no deberá traer cambios significativos en la situación del mercado.

Conclusiones

20

Darle certidumbre a nuestros productores.

Impulsar la producción y productividad en el sector para lograr unidades productivas más rentables y competitivas.

Fortalecer las organización productivas de nuestros productores y la integración de las cadenas productivas.

Dar solución a los problemas estructurales del sector que limitan su competitividad.

Promover el aprovechamiento de las ventajas comparativas de nuestra producción agropecuaria y pesquera y desarrollar nuestras ventajas competitivas.

Impulsar el desarrollo de las capacidades productivas de nuestros productores, mediante el acceso a tecnología, a la capacitación, al financiamiento y a los insumos a precios competitivos, entre otros.

Detectar nuevas oportunidades de mercado y promover el acceso de nuestros productores a ellos.

El papel de la SAGARPA

21Octubre 16 de 2007

Muchas GraciasMuchas Gracias