Configuración AdminPAQ 2012

1. Versión anexo 20 del SAT. Asignar versión de deacuerdo al esquema de facturación 2.2 para CFD o 3.2 paraCFDI.

Dentro de la configuración del concepto con el cual estas realizando facturas electrónicas, y enla pestaña 4 Comprobante Fiscal Digital / CFDI deberás especificar la versión del XML unavez que el SAT esté preparado para comenzar a validar las nuevas versiones según el anexo20 de la RMF para 2012.

CFD / CFDi

2. Cómo indicar el régimen fiscal del emisor.

En la Configuración General podrás especificar el tipo de régimen fiscal bajo el cual expide tuempresa y esta información se agregará al XML.

Para acceder a esta opción ve al menú Configuración, submenú Configuración General,haz clic en la pestaña F@Cy captura el dato en el campo “Régimen Fiscal por Omisión”.

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Nota: Esto aplica tanto para CFD como para CFDI

Otra forma de configurar es desde la configuración del concepto. Para hacerlo desde elconcepto ve al menú Configuración, submenú Conceptos. Abre el concepto correspondientey especifica el “Régimen Fiscal”que utilizarás.

3. Unidad de medida

Recuerda que las unidades de medida a utilizar deben ser las del Sistema General deUnidades de Medida a que se refiere la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. Paradar cumplimiento a esto, primero deberás dar de alta en la tabla de unidades de medidaaquellas unidades que utilizarás según los productos que factures, posteriormente al registrartus productos en el catálogo deberás asignar una unidad de medida correspondiente alproducto.

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4. Lugar de expedición

Al iniciar la captura de los movimientos, automáticamente se desplegará la ventana Información Adicional, donde podrás indicar tanto el “Lugar de expedición”entre otros datos.

Por omisión, el Lugar de expedición se tomará del Domicilio de la empresa, y estaráconformada por los siguientes datos: Calle, Núm. ext., Núm. Int., Colonia, Código postal,Municipio, Ciudad, Estado y País de forma concatenada. Cabe aclarar que este campoaceptará hasta un máximo de 250 caracteres. En caso de que el domicilio esté vacío, enviaráel mensaje correspondiente.

Si el concepto tiene asignada alguna sucursal, entonces, se tomará la información de lasucursal; esta misma información se incluirá en el XML

Haz clic en el ícono Información adicional

5. Método de pago

Se asigna desde la configuración del concepto para dejar un método de pago por omisión. Poromisión al crear un nuevo concepto como CFD o CFDI aparecerá la opción Transferencia, paraesto ve al menú Configuración, selecciona la opción Concepto y asigna el método poromisión.

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También puede cambiar este dato al momento de realizar una factura en el apartado de Información adicional.

Las posibles opciones son: Efectivo, Transferencia electrónica de fondos, Cheque, Tarjeta dedébito, Tarjeta de crédito, Tarjeta de servicio o las denominadas Monederos electrónicos yDepósito en cuenta. 6. Condiciones de pago (Forma de pago)

El campo “Condición de pago” se eliminan de la ventana Emitir/Timbrar. Este dato se capturaen el apartado de Información adicional después de habercapturado una factura.

Las posibles opciones son: "Pago en una sola exhibición" y "Pago en parcialidades".

7. Número de cuenta de pago

Deberás indicar mínimo cuatro dígitos del número de cuenta o tarjeta de crédito, de débito, deservicios o de los llamados monederos electrónicos con que se haya hecho el pago. Cuando nosea posible identificarlos, se deberá poner la leyenda “No identificado”.

Este dato se debe ingresar cuando se capturan los datos de la factura haciendo clic en el íconode Información adicional.

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8. Parcialidades

Para especificar el pago en parcialidades de una factura electrónica deberás hacer clic en elícono Información adicional.

Citando el inciso "b" de la fracción VII del artículo 29-A tenemos que: “Cuando lacontraprestación se pague en parcialidades, se emitirá un comprobante fiscal por el valor totalde la operación de que se trate en el que se indicará expresamente tal situación y se expediráun comprobante fiscal por cada parcialidad… además de señalar el número y fecha delcomprobante fiscal que se hubiese expedido por el valor total de la operación, el importe totalde la operación, el monto de la parcialidad que ampara y el monto de los impuestos retenidos,así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuestocorrespondiente” .

Tip. Como contribuyente deberás solicitar a tus clientes el número de cuenta con la cualrealizan sus pagos cuando se dé el caso, esto con el fin de anticiparte y darles tiempo para quete informen; de igual manera te recomendamos informar a tus proveedores el número decuenta con que realizaras los pagos cada vez que te facturen cuando requieras realizartransferencia o depósito, lo anterior para dar a cumplimiento al artículo 29-A, fracción VII incisoc del CFF de especificar el número de cuenta de pago.

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