10 Novembre 2002. LEMS è un servizio che si articola attraverso la fornitura di attività di manufacturing e logistica per aziende che operano in settori

10 Novembre 2002

10 Novembre 2002

L’EMS è un servizio che si articola L’EMS è un servizio che si articola attraverso la fornitura di attività di attraverso la fornitura di attività di

manufacturing e logistica per aziende che manufacturing e logistica per aziende che operano in settori ad alto contenuto di operano in settori ad alto contenuto di

elettronica e che hanno adottato la elettronica e che hanno adottato la strategia dell’outsourcing delle loro attività strategia dell’outsourcing delle loro attività

produttiveproduttive..

L’EMS è un servizio che si articola L’EMS è un servizio che si articola attraverso la fornitura di attività di attraverso la fornitura di attività di

manufacturing e logistica per aziende che manufacturing e logistica per aziende che operano in settori ad alto contenuto di operano in settori ad alto contenuto di

elettronica e che hanno adottato la elettronica e che hanno adottato la strategia dell’outsourcing delle loro attività strategia dell’outsourcing delle loro attività

produttiveproduttive..

10 Novembre 2002

FINMEK FINMEK Manufacturing services / contractManufacturing services / contract

Assembly Assembly High-Volumes-Low-Mix &High-Volumes-Low-Mix & Low Volumes/High MixLow Volumes/High Mix

FINMEK FINMEK Manufacturing services / contractManufacturing services / contract

Assembly Assembly High-Volumes-Low-Mix &High-Volumes-Low-Mix & Low Volumes/High MixLow Volumes/High Mix

Costruttori di sistemi e dispositivi elettronici

Competitors of Finmek

OEMs

Competitors of Finmek

Fornitori di componentistica

CEMs

EMS SCENARIO

COMPONENTSUPPLIERs

10 Novembre 2002

FINMEKFINMEKFINMEKFINMEK

Players nel settore dell’ EMS

OEMOEMOriginal Equipment Original Equipment

ManufacturerManufacturer

ODMODMOriginal Design ManufacturerOriginal Design Manufacturer

CMCMContract ManufacturerContract Manufacturer

Aziende che progettano, commercializzano e distribuiscono prodotti completi e finiti. L’operatore OEM garantisce anche la produzione che può essere realizzata al suo interno oppure dando all’esterno (contract ) la manifattura di sub-assiemi o dell’intero prodotto finito.

Aziende che realizzano un bene elettronico per conto di un operatore OEM dove il progetto è di proprietà dell’ODM. L’ODM può anche agire come CM/EMS se produce il sistema/prodotto finito e completo.

Aziende la cui attività è l’assemblaggio delle schede elettroniche, dei sub-assiemi e del prodotto completo ed agisce come fornitore degli ODM e/o degli OEM.

EMS SCENARIO

10 Novembre 2002

EMS SCENARIO

AUTOMOTIVEAUTOMOTIVE

COMMUNICATIONCOMMUNICATION

COMPUTERCOMPUTER CONSUMERCONSUMER

MILITARY / AVIONICSMILITARY / AVIONICS

INDUSTRIALINDUSTRIAL

MEDICALMEDICAL

COMMERCIAL / OFFICECOMMERCIAL / OFFICE

FINMEKFINMEKFINMEKFINMEK FINMEKFINMEKFINMEKFINMEK

FIN

ME

KF

INM

EK

FIN

ME

KF

INM

EK

FIN

ME

KF

INM

EK

FIN

ME

KF

INM

EK

10 Novembre 2002

EMS SCENARIO - I segmenti di mercato


ELECTRONICSELECTRONICS







COMPUTER COMPUTER

SYSTEMSSYSTEMS

COMPUTER COMPUTER

SYSTEMSSYSTEMS

COMPUTER PERIPHERAL COMPUTER PERIPHERAL SYSTEMS / OFFICESYSTEMS / OFFICE

COMPUTER PERIPHERAL COMPUTER PERIPHERAL SYSTEMS / OFFICESYSTEMS / OFFICE

Sub-assiemi e sistemi elettronici utilizzati nell’ambito Sub-assiemi e sistemi elettronici utilizzati nell’ambito militare, aerospaziale ed avionica (aerei militari e civili). militare, aerospaziale ed avionica (aerei militari e civili). Esempio: sistemi d’arma, shuttles, sistemi radar, missili Esempio: sistemi d’arma, shuttles, sistemi radar, missili bersaglio, ecc.bersaglio, ecc.

Sub-assiemi e sistemi elettronici utilizzati nell’ambito Sub-assiemi e sistemi elettronici utilizzati nell’ambito militare, aerospaziale ed avionica (aerei militari e civili). militare, aerospaziale ed avionica (aerei militari e civili). Esempio: sistemi d’arma, shuttles, sistemi radar, missili Esempio: sistemi d’arma, shuttles, sistemi radar, missili bersaglio, ecc.bersaglio, ecc.

Sub-assiemi e sistemi elettronici per l’automazione ed il Sub-assiemi e sistemi elettronici per l’automazione ed il controllo industriale, apparati industriali. Tutti i sistemi controllo industriale, apparati industriali. Tutti i sistemi elettronici di misura (oscilloscopi, bilance, calibri, elettronici di misura (oscilloscopi, bilance, calibri, riconoscimento ottico ecc.)riconoscimento ottico ecc.)

Sub-assiemi e sistemi elettronici per l’automazione ed il Sub-assiemi e sistemi elettronici per l’automazione ed il controllo industriale, apparati industriali. Tutti i sistemi controllo industriale, apparati industriali. Tutti i sistemi elettronici di misura (oscilloscopi, bilance, calibri, elettronici di misura (oscilloscopi, bilance, calibri, riconoscimento ottico ecc.)riconoscimento ottico ecc.)

Sistemi di data processing formati da CPU e circuiteria Sistemi di data processing formati da CPU e circuiteria associata con lo scopo computazionale. Esempio: PCs, associata con lo scopo computazionale. Esempio: PCs, più CRT monitors, LCD monitors ecc.più CRT monitors, LCD monitors ecc.

Sistemi di data processing formati da CPU e circuiteria Sistemi di data processing formati da CPU e circuiteria associata con lo scopo computazionale. Esempio: PCs, associata con lo scopo computazionale. Esempio: PCs, più CRT monitors, LCD monitors ecc.più CRT monitors, LCD monitors ecc.

Tutte le apparecchiature (distinte dalla CPU) che Tutte le apparecchiature (distinte dalla CPU) che possono implementare le caratteristiche del sistema. possono implementare le caratteristiche del sistema. Esempio: mouse, scanners, stampanti, copiatrici, Esempio: mouse, scanners, stampanti, copiatrici, secondary storage systems ecc.secondary storage systems ecc.

Tutte le apparecchiature (distinte dalla CPU) che Tutte le apparecchiature (distinte dalla CPU) che possono implementare le caratteristiche del sistema. possono implementare le caratteristiche del sistema. Esempio: mouse, scanners, stampanti, copiatrici, Esempio: mouse, scanners, stampanti, copiatrici, secondary storage systems ecc.secondary storage systems ecc.

10 Novembre 2002





TELECOMMUNICATION TELECOMMUNICATION SYSTEMSSYSTEMS

TELECOMMUNICATION TELECOMMUNICATION SYSTEMSSYSTEMS

MEDICAL MEDICAL INSTRUMENTATION INSTRUMENTATION


MEDICAL MEDICAL INSTRUMENTATION INSTRUMENTATION


CONSUMERCONSUMER


CONSUMERCONSUMER


Tutti gli apparati elettronici di misura e controllo per ambito Tutti gli apparati elettronici di misura e controllo per ambito medico. Monitoraggio, diagnostica, imaging, dispositivi di medico. Monitoraggio, diagnostica, imaging, dispositivi di verifica invasivi e non-invasivi. Esempio: tomografi, verifica invasivi e non-invasivi. Esempio: tomografi, scanners, dispositivi hearing aids, elettrocardiografi, scanners, dispositivi hearing aids, elettrocardiografi, pacemakers, apparati ad ultrasuoni, sistemi MR, pacemakers, apparati ad ultrasuoni, sistemi MR, apparecchiature X-ray, apparati per ambito dentale ecc.apparecchiature X-ray, apparati per ambito dentale ecc.

Tutti gli apparati elettronici di misura e controllo per ambito Tutti gli apparati elettronici di misura e controllo per ambito medico. Monitoraggio, diagnostica, imaging, dispositivi di medico. Monitoraggio, diagnostica, imaging, dispositivi di verifica invasivi e non-invasivi. Esempio: tomografi, verifica invasivi e non-invasivi. Esempio: tomografi, scanners, dispositivi hearing aids, elettrocardiografi, scanners, dispositivi hearing aids, elettrocardiografi, pacemakers, apparati ad ultrasuoni, sistemi MR, pacemakers, apparati ad ultrasuoni, sistemi MR, apparecchiature X-ray, apparati per ambito dentale ecc.apparecchiature X-ray, apparati per ambito dentale ecc.

FissiFissi: tutti i sistemi elettronici per la trasmissione, emissione : tutti i sistemi elettronici per la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, immagini, suoni attraverso cavi o fibre e ricezione di segnali, immagini, suoni attraverso cavi o fibre ottiche (PBX, routers, switches, telefoni, ecc)ottiche (PBX, routers, switches, telefoni, ecc)

WirelessWireless: tuuti i dipositivi, sistemi e terminali elettronici per : tuuti i dipositivi, sistemi e terminali elettronici per la trasmissione o ricezione di segnali, immagini, suoni che la trasmissione o ricezione di segnali, immagini, suoni che operino a radiofrequenza (cellulari e correlate base stations, operino a radiofrequenza (cellulari e correlate base stations, infrastrutture di sistema, pagers, comunicazione satellitare infrastrutture di sistema, pagers, comunicazione satellitare ecc.)ecc.)

FissiFissi: tutti i sistemi elettronici per la trasmissione, emissione : tutti i sistemi elettronici per la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, immagini, suoni attraverso cavi o fibre e ricezione di segnali, immagini, suoni attraverso cavi o fibre ottiche (PBX, routers, switches, telefoni, ecc)ottiche (PBX, routers, switches, telefoni, ecc)

WirelessWireless: tuuti i dipositivi, sistemi e terminali elettronici per : tuuti i dipositivi, sistemi e terminali elettronici per la trasmissione o ricezione di segnali, immagini, suoni che la trasmissione o ricezione di segnali, immagini, suoni che operino a radiofrequenza (cellulari e correlate base stations, operino a radiofrequenza (cellulari e correlate base stations, infrastrutture di sistema, pagers, comunicazione satellitare infrastrutture di sistema, pagers, comunicazione satellitare ecc.)ecc.)

Tutta l’elettronica che si trova all’interno dei veicoli (auto, Tutta l’elettronica che si trova all’interno dei veicoli (auto, autocarri, motocicli) Esempio: ABS, GPS, telematica, quadri, autocarri, motocicli) Esempio: ABS, GPS, telematica, quadri, elettronica motore e body ecc.elettronica motore e body ecc.

Tutta l’elettronica che si trova all’interno dei veicoli (auto, Tutta l’elettronica che si trova all’interno dei veicoli (auto, autocarri, motocicli) Esempio: ABS, GPS, telematica, quadri, autocarri, motocicli) Esempio: ABS, GPS, telematica, quadri, elettronica motore e body ecc.elettronica motore e body ecc.

Una ampia gamma di sistemi e dispositivi elettronici per uso Una ampia gamma di sistemi e dispositivi elettronici per uso personale: audio, video, fotografia, ottica, giochi, personale: audio, video, fotografia, ottica, giochi, elettrodomestici, information technology. Esempio: TV, VCR, elettrodomestici, information technology. Esempio: TV, VCR, radio, walkie-talkie, Hi-Fi stereo, Home theater, telecomandi, radio, walkie-talkie, Hi-Fi stereo, Home theater, telecomandi, STB, calcolatrici, Internet appliances, playstations ecc.STB, calcolatrici, Internet appliances, playstations ecc.

Una ampia gamma di sistemi e dispositivi elettronici per uso Una ampia gamma di sistemi e dispositivi elettronici per uso personale: audio, video, fotografia, ottica, giochi, personale: audio, video, fotografia, ottica, giochi, elettrodomestici, information technology. Esempio: TV, VCR, elettrodomestici, information technology. Esempio: TV, VCR, radio, walkie-talkie, Hi-Fi stereo, Home theater, telecomandi, radio, walkie-talkie, Hi-Fi stereo, Home theater, telecomandi, STB, calcolatrici, Internet appliances, playstations ecc.STB, calcolatrici, Internet appliances, playstations ecc.

EMS SCENARIO - I segmenti di mercato

10 Novembre 2002

EMS SCENARIO

Source: ETP

Fattori tecnologici• Il deployment di nuove tecnologie rallenta a causa dell’evanescenza della crescita economica. L’elettronica per ambito militare diviene un’area di business.

Fattori tecnologici• Il deployment di nuove tecnologie rallenta a causa dell’evanescenza della crescita economica. L’elettronica per ambito militare diviene un’area di business.

Ipotesi di Bassa crescita Recessione

Crescita economica• lo yen giapponese è lasciato cadere a meno di 150 yen per US$ mettendo sotto pressione le altre valute asiatiche. La Cina svaluta la sua moneta. Ne segue una spirale di svaluatazioni competitive, con il drammatico risultato di una forte riduzione dei prezzi dei prodotti di Information Technology. Il sistema bancario giapponese cade in grande sofferenza e deve essere aiutato dal governo giapponese con stanziamento di somme enormi (1.000 miliardi di US$ e più)

• La deflazione prende piede nei mercati internazionali..

• Gli Stati Uniti cadono in una recessione a partire già dal 2002 e non riescono ad uscirne a tempi brevi.

• L’Europa va gradualmente in recessione alla fine del 2002 inizio del 2003.

Crescita economica• lo yen giapponese è lasciato cadere a meno di 150 yen per US$ mettendo sotto pressione le altre valute asiatiche. La Cina svaluta la sua moneta. Ne segue una spirale di svaluatazioni competitive, con il drammatico risultato di una forte riduzione dei prezzi dei prodotti di Information Technology. Il sistema bancario giapponese cade in grande sofferenza e deve essere aiutato dal governo giapponese con stanziamento di somme enormi (1.000 miliardi di US$ e più)

• La deflazione prende piede nei mercati internazionali..

• Gli Stati Uniti cadono in una recessione a partire già dal 2002 e non riescono ad uscirne a tempi brevi.

• L’Europa va gradualmente in recessione alla fine del 2002 inizio del 2003.

Fattori industriali• La crisi nelle attività commerciale porta ad una aggressiva corsa al ribasso dei prezzi dei PC e di altri prodotti elettronici, nonché ad una forte competizione da parte dei produttori asiatici nel mercato USA. I produttori di semiconduttori mantengono i volumi di produzione nonostante la caduta dei prezzi delle DRAM e di altri componenti decisi a difendere e mantenere le quote di mercato.

• Il mercato degli apparati e terminali per telecomunicazione si muove in una più lente fase di crescita, mentre altre entita’ monopolistiche riprendono il controllo dei mercati di servizi nelle telecomunicazioni.

Fattori industriali• La crisi nelle attività commerciale porta ad una aggressiva corsa al ribasso dei prezzi dei PC e di altri prodotti elettronici, nonché ad una forte competizione da parte dei produttori asiatici nel mercato USA. I produttori di semiconduttori mantengono i volumi di produzione nonostante la caduta dei prezzi delle DRAM e di altri componenti decisi a difendere e mantenere le quote di mercato.

• Il mercato degli apparati e terminali per telecomunicazione si muove in una più lente fase di crescita, mentre altre entita’ monopolistiche riprendono il controllo dei mercati di servizi nelle telecomunicazioni.

10 Novembre 2002

0

250

500

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1000

Revenue (Miliardi di €)

Produzione mondiale beni elettronici, 2001-2006

Military/Avionics 54,4 58,8 63,5 68,5 73,3 79,2

Industry/Medical 38,5 40,1 42,3 44,3 46,7 49,1

Consumer 98,1 102,7 108,4 115,4 122,6 130,1

Computer/Office 201,2 205,4 210,3 218,6 228,4 239,9

Communications 122,9 121,5 126,5 134,9 146 158

Automotive 69,6 76,6 84 90,6 98,3 106,6

2001 2002 2003 2004 2005 2006

CAGR 4,9 %

CAGR 5,1 %

CAGR 3,6 %

CAGR 5,2 %

CAGR 8,9 %

CAGR 7,8 %

585 605635 672

715763

EMS SCENARIO

3,4 % 4,9 % 5,8 % 6,4 % 6,7 %

Source: ETP (2002)

Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €

10 Novembre 2002

2001 2002 2003 2004 2005 2006

101,1 104,1126

157,5

201,6

97,7 95,5111

136,2

166,2

201,7

100

94,6 96,1

116,5140

162

90,5

86 92 100 110,5122,5

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50

100

150

200

250

Revenue

(Miliardi di €)

Mercato mondiale EMS 2001-2006Andamento previsionale "different sources"

IDC

isuppli

ETP

TFI

EMS SCENARIO

Source: CSF (Sept. 02)

95 (2002)

106,2 (2003)

128 (2004)

154,5 (2005)

97,5 (2001)

MEDIA

Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €

10 Novembre 2002

Source: CSF

97,5 95106,2

128

154,5

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50

100

150

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250


2001 2002 2003 2004 2005

Mercato mondiale EMS 2001- 2005 (media)

Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €

Crescita Media

CAGR 12,6 %

EMS SCENARIO

10 Novembre 2002

… e come è andata negli anni passati.

23,3530,76

35,1

44,93

57,43

103,17

0

50

100

150


1995 1996 1997 1998 1999 2000

Mercato mondiale EMS 1995-2000

Crescita Media

CAGR 36,2 %

Source: ETP (2002)

Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €

10 Novembre 2002

0

250

500

750

1000


2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mercato mondiale beni elettronici 2001-2006Suddivisione per "manufacturing sources"

OEM ODM / Others CM

CAGR 15,6 %

CAGR 7,7 %

CAGR 1,7 %

EMS SCENARIO

585 605 635 672715

763

Forte trend di crescita nella domanda di servizio “Box assembly” – produzione del prodotto completo. Ciò significa che le aziende CM stanno guadagnando quote di

mercato a svantaggio degli OEM. Per il 2005 si prevede che il 34% di tutte le vendite verrà dal “Box assembly” , rispetto al 30% che si è registrato nel 2000.

Attività di assemblaggio elettronico da parte di OEM

Attività di assemblaggio elettronico “outsourced” da

un OEM ad un altro OEM

Attività di assemblaggio elettronico “outsourced” da

un OEM ad un CM

Source: ETP (2002)

Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €

10 Novembre 2002

2001 2002 2003 2004 2005 2006

49,1

91,7

19,8

52,2

25,7

52,6

3,1

50

25

50

75

100


Mercato mondiale EMS 2001- 2006,Suddivisione per area geografica

ROW Europa Asia North America

EMS SCENARIO

CAGR 13,3 %

CAGR 21,4 %

CAGR 15,4 %

CAGR 10,5 %

Source: CSF (June 02)

Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €

10 Novembre 2002

EMS SCENARIO

-5,0

10,0 9,87,9 8,5 8,5

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Percentage %

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Crescita della produzione elettronica Settore Automotive, 2001-2006

-26,3

-1,1

4,16,7 8,2 8,3

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

Percentage %

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Crescita della produzione elettronica Settore Comunicazioni, 2001-2006

-22,9

2,1 2,4 3,9 4,5 5

-25,0

-15,0

-5,0

5,0

Percentage %

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Crescita produzione elettronica Settore Computers, 2001-2006

Source: ETP (2002)

10 Novembre 2002

EMS SCENARIO

-20,0

4,05,5 4,9 5,3 5,3

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

Percentage %

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Crescita prod. Elettronica Settore Medicale / Industriale, 2001-2006

4,0

8,0 8,0 8,07,0

8

0,0

5,0

10,0

Percentage %

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Crescita produzione elettronica Settore Militare/Avionica, 2001-2006

-5,2

4,75,6 6,4 6,2 6,1

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

Percentage %

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Crescita produzione elettronica Settore Consumer , 2001-2006

Source: ETP (2002)

10 Novembre 2002

Il mercato e l’ambito competitivoIl mercato e l’ambito competitivoIl mercato e l’ambito competitivoIl mercato e l’ambito competitivo

10 Novembre 2002

Il mercato EMS delle telecomunicazioni è precipitato significativamente nel 2001 e 2002…

Source: CSF

Tendenza:Tendenza:La recessione durerà più del previsto

TelecomunicazioniTelecomunicazioni

• Caduta dei volumi a causa della debole economia e ritardata introduzione delle nuove tecnologie.

• Prospettive di crescita dopo metà del 2003

AutomotiveAutomotive

• Un continuo aumento dell’elettronica nell’auto (navigazione, ABS come standard ecc.) sta portando ad una forte crescita

Consumer electronicsConsumer electronics

• La produzione si sta spostando al di fuori dell’Europa in aree geografica a basso costo del lavoro

• Altri mercatiAltri mercati

• Di rilievo e sono divenuti interessanti il settore Industriale, Medicale, Militare.

10

15

5

-10

-5

-15

20

-20

Dimensione del cerchio = sales 2001 (non in scala)Dimensione del cerchio = sales 2001 (non in scala)

Dimensioni del mercato Europa 2001 (M€)Dimensioni del mercato Europa 2001 (M€)

CA

GR

(%

) 20

00-2

002

0 2,5k 5k 7,5k 10k

Automotive (EMS)Automotive (EMS)

Consumer Consumer White GoodsWhite Goods

Industrial Industrial Medical Medical MilitaryMilitary

TLCTLCITIT

Produzione elettronica EMS (Europa) Produzione elettronica EMS (Europa) 20012001

10 Novembre 2002

…ma le previsioni a medio e lungo termine prevedono ancora un potenziale di crescita.

Source: CSF

97,5 95106,2

128

154,5

0

50

100

150

200

250


2001 2002 2003 2004 2005

Mercato mondiale EMS 2001- 2006 (media)

Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €

+35%+35%

10 Novembre 2002

La crescita di Finmek nell’EMS è certamente possibile

Source: CSF

CommentoCommento

Schede elettroniche/sub-systems/systems Schede elettroniche/sub-systems/systems (alti volumi)(alti volumi)

• Mercato in crescita ma i grandi players sono ben posizionati e presentano una grande capacità finanziaria

• Margini molto contenuti

• necessità di entrare in aree geografiche emergenti

Schede elettroniche/sub-systems/systems Schede elettroniche/sub-systems/systems (bassi volumi)(bassi volumi)

• Mercato che cresce lentamente, vantaggi per piccole plants con focus locale

• Margini buoni

• Necessario essere attrezzati per operare in High-mix / Low-Volumes

Forte

Competitività

Debole

Bassa Attrattività del mercato

Alta

Posizionamento di Finmek con rispetto alla attrattività / competitività Posizionamento di Finmek con rispetto alla attrattività / competitività dei segmenti di mercatodei segmenti di mercato

Dimensione del cerchio = forecast 2003Dimensione del cerchio = forecast 2003

AutomotiveAutomotiveEMSEMS

ConsumerConsumer

Industrial Industrial Medical Medical MilitaryMilitary

TLCTLC

ITIT

Home & Home & Public Public UtilitiesUtilities

Infomobility Infomobility MultimediaMultimedia

==

10 Novembre 2002

Il posizionamento Finmek in Europa

Source: CSF

Posizionamento di mercato di Finmek in Europa nel 2001Posizionamento di mercato di Finmek in Europa nel 2001

AziendaAzienda StatoStato Sales 2001Sales 2001Europa M € (*)Europa M € (*)

FlextronicsFlextronics Singapore Singapore 4.4004.400

SolectronSolectron USA USA 3.3003.300

CelesticaCelestica Canada Canada 2.9002.900

ElcoteqElcoteq Finland Finland 800800

FinmekFinmek Italy Italy 446446

MSLMSL USA USA 350350

(*) Stime

10 Novembre 2002

FlextronicsSolectronCelestica

Jabil CircuitBenchmark

Plexus

ViasystemElcoteq

Finmek EMS

6225

9401

5353

2257

749533

698886

228

6423

6007

4400

1672

733465

456811

260

0

2500

5000

7500

10000

Fatturato (Milioni di €)

I Sem. 2002 M€

I Sem. 2001 M€

I Sem. 2002 M€ 6423 6007 4400 1672 733 465 456 811 260

I Sem. 2001 M€ 6225 9401 5353 2257 749 533 698 886 228

Flextronics Solectron CelesticaJabil

CircuitBenchmar

kPlexus Viasystem Elcoteq

Finmek EMS

Dati competitors 2002

Risultato I° Semestre

+3 % -36 % -18 % -26 % -2 % -13 % -35 % -8 %

Source: CSF

+14 %

Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €

10 Novembre 2002

0,450,480,570,600,61

1,501,60

3,504,00

10,0010,80

12,90

16,10

-3

2

7

12

17

Solectron (USA)

Flextronics (Singapore)Sanmina - SCI (*) (USA)

Celestica (CND)

Jabil Circuit (USA)Foxconn (*) (Taiwan)

Elcoteq Network (Finland)

MSL SMTC

Vogt ElectronicsSuntron (USA)

LMS (TW)Finmek

Source: MMI

(*) Estimated by MMI

22°22°

Principali operatori mondiali EMS - fatturato 2001 (Miliardi €)

POSIZIONAMENTO FINMEK (MMI) Il posizionamento Finmek worldwide

Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €

10 Novembre 2002

19,7

13,4

12,1

10,810,5 10,0

9,48,3 8,0

4,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Nam TaiIEC MSL

ViasystemElcoteq

Jabil APWFinmek

Sanmina-SCI

Sparton

Performances relative ad alcuni CM di rilevanza globale (2001)

Rotazione del Magazzino (turns/year)Rotazione del Magazzino (turns/year)

Source: CSF

Dati competitors 2001

10 Novembre 2002

Hardware per Information Technology, Mercato USA - Nuovi Ordini / Crescita del magazzino

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

ott-98dic-98feb-99apr-99giu-99ago-99ott-99dic-99feb-00apr-00giu-00ago-00

ott-00dic-00feb-01apr-01

Percentage %

Rapporto anno-su-anno

Crescita Nuovi Ordini

Crescita del Magazzino

Source: ETP (2001)

Quando inizio’ il down-turn …

10 Novembre 2002

Paese Costo orario diretto 2001

($)

Oneri sociali (Tasse, Previdenza, benefits,

ferie ecc.) (%)

Costo orario totale ($)

Overheads (Alloggio, transporto, addestramento,

ecc.) (%)

Full Cost 2000 ($)

Germany 11.80 180 21,24 300 63,72

Japan 9.05 170 15.39 400 61.54

Finland 10.40 175 18.20 300 54.60

France 10.50 170 18.19 300 54.57

Sweden 10.15 175 17.76 300 58.29

Italy 9.95 170 16.92 300 50.75

England 9.90 165 16.34 300 49.01

USA 9.60 150 14.40 300 43.20

Ireland 8.50 165 14.03 300 42.08

Spain 6.40 160 10.24 300 30.72

Estonia 5.50 160 8.80 300 25.40

Hungary 2.80 160 4.48 500 22.40

Brasil 2.50 180 4.50 500 22.50

Mexico 4.55 170 7.44 400 30.94

Czech Republic 2.40 160 3.84 500 19.20

Poland 2.80 160 4.48 400 17.92

Taiwan 2.05 160 3.28 500 16.40

Slovakia 2.25 160 3.60 300 10.80

Indonesia 0.90 180 1.62 500 8.10

China 0.85 200 1.70 500 8.50

Labour cost, 2001Source: ETP (2002)

Costo del lavoro EMS worldwide

Documents

10 Novembre 2002. LEMS è un servizio che si articola attraverso la fornitura di attività di manufacturing e logistica per aziende che operano in settori