11 월 식품정보

1

동서유지㈜

11 월 식품정보11 월 식품정보

2010 년 11 월

동서유지㈜

2

업 계 현 황업 계 현 황 SSM 신규개점 규제로 지각변동 ( 식품일보 11.11)

- 유통산업발전법 ( 유통법 ) 개정안 국회 통과 - 전통상업보존구역 500m 이내에 대규모 점포 입점 제한 - SSM 의 골목상권 진입 막기위한 법안인 대 중소기업상생협력촉진법• ( 상생법 ) 은 25 일 처리 전망 - 전통상업보존구역인 재래시장 전국 1550 여개 , 전통상점가 40 개 - 홈플러스 익스프레스 , 현재 31 개 점포 사업조정 중 . 가맹점 SSM 개점시 지분 80% 출자비율도 줄여야 - 롯데슈퍼는 4 개 , GS 슈퍼는 28 개 점포 사업조정 중 . 롯데슈퍼는 개정안 통과전 이미 239 개 SSM 개점

위기의라면…주가 명예회복 할까 ( 식품일보 11.18)

- 세계라면협회 , 우리나라 소비 라면 , 09 년 32 억 2000 만개 (1 人당 64.4 개 ) 로 인도네시아 (65.2 개 ) 이어 2 위 - 그러나 05 년 36 억개로 4 년 만에 3 억 8000 만개 (11.8%) 소비 감소 등 라면시장 위축 두드러져 - 라면 소비감소 이유 : 대체 식품 증가 , 웰빙 바람 , 소비자의 인식 변화 ( 식사→기호식품 ) - 라면업체 부활 , 수요 감소와 가격인하 따른 라면매출 부진 , 원가상승 지속이 발목 잡을 것으로 관측

[ 자료 ] 국내 조제분유시장 현황 ( 공정거래위원회 / 식품저널 11.18)

- 첨부 참조 : 국내 조제분유시장 현황 .hwp

식품업계 3 분기 누적 영업이익 감소 - 한국거래소 , 12 월 결산법인 실적 분석 ( 식품저널 11.17)

- 음식료업종 36 개업체 , 매출 18 조 9,886 억 (4.95%↑), 영업이익 1 조 3,208 억원 (9.15%↓), 순이익 1 조 8,397 억원 (32.44%↑) 기록 - 1 위 CJ 제일제당 , 1.08% 증가한 2 조 9,885 억원 매출 , 2 위 농심 1.19% 증가 1 조 4,038 억원 , 삼양사 9.09% 증가한 1 조 2,158 억원 - 첨부 참조 : 12 월 결산법인 2010 사업연도 3 분기 누적 실적

3

업 계 현 황업 계 현 황 편의점 , 크리스마스 케이크 예약판매 개시 ( 식품환경신문 11.22)

- 05 년 크리스마스케잌 6 만개 , 06 년 7 만여 개 , 09 년 10 만개 돌파 , 올해 20% 증가한 12 만개 판매 예상 - 훼미리마트 : 조선호텔베이커리 , 신라명과 , 크라운베이커리 등 케이크 13 종 예약판매

‘ 호떡믹스’ 겨울 특수 빨라졌다 ( 식품저널 11.23)

- CJ 제일제당 ‘호떡믹스’ 10 월 판매액 , 전월비 300% 가량 증가 . 전년 동기비도 48% 증가 - 호떡믹스시장 , 06 년 매출 3 억 7,000 만원 불과 , CJ 가세 후 07 년 30 억원 , 08 년 93 억원 ,09 년 165 억 성장 - 호떡믹스 , 총 400 억원대 가정용 프리믹스 시장의 40% 차지 , 오븐용 믹스 ( 쿠키믹스 , 머핀믹스 , 스폰지케익 믹스 등 / 83 억원 ), 핫케익믹스 (80 억원 ) 등 뒤 이어

* 호떡믹스 판매액 추이 ( 단위 : 백만원 )

자료 : 닐슨 RI Index

올 식품업계 화두는 ‘변신’ - 경쟁사품 벤치 마킹 . 신규사업 진출 등 영역파괴 ( 식품환경신문 11.26)

- 사조해표 , '100% 국산 맛밤‘ 출시 , CJ 제일제당의 연 170 억원 매출 시장 공략 음용식초 시장에도 진출 , 대상 , 샘표 , CJ 등과 1000 억원 규모 음용식초 시장 치열한 경쟁 - 풀무원 , 냉동면 4 종 출시로 전체 1 조 5000 억원 면시장 중 210 억원 차지하는 냉동면 시장 공략

구분 2009. 10 월

2010. 9월

2010. 10 월

전년 比 전월 比

CJ 715 269 1,056 48% 293%

삼양사 437 289 584 34% 102%

오뚜기 239 37 42 -82% 13%

계 1,391 596 1,682 21% 182%

4

업 계 현 황업 계 현 황 - 대상과 CJ 제일제당 양분한 조미료시장에 샘표식품 '연두 ', 동원 F&B 액상조미료 '동원 참치맛장‘ 출시 - 1000 억원 규모 카레시장 , 오뚜기 , CJ 제일제당 시장 양분한 가운데 대상 ' 카레여왕 '으로 3 파전 - 웅진식품 , 롯데음료와 해태음료 주도 냉장 주스 시장에 야채주스 ‘자연은 생으로 가득한’으로 도전장 - 한국야쿠르트 , 헬스케어 전문 브랜드 야쿠르트나무 통해 천연원료 비타민 ‘브이푸드’ 출시 - 롯데제과 건강기능식품 전문 브랜드 헬스원 , 건식사업 강화 - 매일유업 , 주력사업인 우유 분유 시장 정체에 따라 사업군 다각화로 일본 삿포로맥주 수입 판매• • - 동서식품 , 미가방 유한회사 설립 , 청우식품 철원공장 150 억원에 인수 , 제과시장 진출 커피사업 포화상태 접근 , 음료 · 식품회사 커피시장 잇달아 진출하는 등 경쟁구도 치열해졌기 때문 분석 경쟁제품 '롯데샌드깜뜨‘ , '오리온 까메오‘ , '크라운 사바나 ' 등 부분적 매출 타격 전망 - 식음료업체들의 신규시장 개척 위한 영역파괴 , 정체된 성장에 숨통 틔우기 위한 절대절명 과제로 향후로도 더 속도를 내며 진행될 것으로 전망

유통 빅 2，印尼서 M&A로 맞붙나 ( 파이낸셜뉴스 11.28)

- 인도네시아 2 위 유통체인 ‘마타하리 푸트라 프리마’ , 하이퍼마켓 사업부 매각 위해 롯데쇼핑과 월마트 , 프랑스 카지노그룹 등 3곳 예비 인수후보로 선정 , 본입찰 준비중 - 예비 인수후보 제외 신세계 정부회장 , 최근 갑작스런 인도네시아 출장으로 본입찰 참여 가능성 제기 - 이마트 , 유일하게 중국만 진출하고 있어 동남아시아 시장의 마타하리 인수 쉽게 포기하지 않을 개연성 - 2018 년 세계 7 위 유통기업 진입 목표 롯데 , 마타하리 인수시 80 여개 점포 보유해 까르푸 제치고 인도네시아 유통업계 선두 가능성 - 마타하리 , 매각가 1 조원 안팎으로 38 개 대형마트와 21 개 슈퍼마켓 운영하는 인도네시아 2 위 유통기업

제과기능장협회 2010 베이커리 페어 개최 ( 월간 베이커리 12 월호 )

- 10 월 28 일 ~31 일 , 양재동 aT센터에서 까사리빙 , 제과기능장협회 공동 주최 - 각 종 경 연 대 회 , 세 미 나 , 제 과 제빵 업 체 전 시 및 판 매 . 제 1 회 슈 가 크 레 프 트 대 회 , 베이커리페어경연대회 , 코리아바스터바게트챔피언십 등 개최

5

업 계 현 황업 계 현 황 재래시장 잡는 SSM, 제과점도 잡는다 . ( 월간 빠띠씨에 12 월호 )

- 기업형슈퍼마켓 (SSM) 증가에 따라 인스토어베이커리 눈에 띄는 성장세 - 롯데슈퍼 239 개 매장중 롯데브랑제리의 ‘보네스뻬’ 47 개 , 샤니 ‘따삐오’ 86 개 등 133 개 입점 - 홈플러스익스프레스 214 개 매장중 160 개 ‘아티제블랑제리’ ( 신라호텔베이커리 ) 입점 - GS 슈퍼마켓 190 개 매장중 115 개 샤니 ‘따삐오” 입점 - 이마트 에브리데이 17 개 매장중 16 개전 ‘데이앤데이’ ( 조선호텔베이커리 ) 입점 - 인스토어베이커리 기존 저가정책에서 품질위주로 제품개발 진행 , 소비자 만족도도 상승 - SSM 매장내 인스토어베이커리 증가에 따라 베이커리 경쟁 치열 및 자영제과점 피햬가 우려

유가공품 가격상승 멈출 줄 몰라 – 수급 · 관세문제 당분간 지속될 듯 ( 월간 빠띠씨에 12 월호 )

- 최근 몇달간 버터 , 생크림 등 유가공품 가격 급등 , 매달 약 10% 이상 상승 - 올 여름 이후 국내 원유량 감소 및 수입 유제품도 수급 부족 - 기존 동물성 유가공품 구하지 못하면 식물성으로 대체할 수 밖에 없어 - 유가공품 수요가 급증하는 크리스마스 시즌을 앞두고 있어 당분간 가격인상 계속될 듯

6

업 계 현 황업 계 현 황 ‘ 수능엔 찹쌀떡 선물’ , 이젠 옛말 ? – 수험생들 상품권 · 초콜릿 선호 ( 월간 빠띠씨에 12 월호 )

- 입시전문기관 위너스터디 온라인 설문조사 결과 - 압도적 1 위 각종 상품권 , 2 위 초콜릿 , 사탕 , 카라멜 등 당분 보충간식 , 3 위 보온병 , 장갑 등 방한용품 - 짭쌀떡은 전체 361 명중 9 명 불과 , 엿은 한명도 없슴 - 세대 달라지며 선호품목 달라졌으며 찹쌀떡과 엿은 진부하다는 반응

7

업 체 정 보업 체 정 보

동서식품 , 국내 생산 ‘오레오’ 출시 (11.4)

- 동서식품 , 이달말부터 크래프트 푸드社 비스킷 브랜드 ‘오레오’출시 - 세계 100 여개국 판매 ‘오레오’ , 다크 초콜릿 쿠키와 크림이 조화된 비스킷으로 , 아이스크림 , 케이크 등 재료로도 다양하게 사용 - 화이트 크림 , 초코 , 딸기 , 더블딜라이트 (피넛버터 +초코 ) 등 - 동서식품 100% 출자한 미가방 유한회사 통해 생산 - 동서식품 , 03 년부터 크래프트 푸드 중국공장 생산제품 수입 판매 소비자의 높은 취향 만족 및 효율적 품질관리 위해 국내 제조 결정 - 예상 소비자가격 , 편의점 기준 1,200 원 (100g)

순도 의혹 포도씨유는 답답하다 - 업계 , ‘ 의혹’ 사실 아니라면 누가 책임지나 ? ( 식품저널 11.12) - 지난달 민주당 전현희의원 , 시중유통 100% 포도씨유 국내산 6 개품 , 수입산 2 개품 성분 분석 의뢰결과 포도씨유 순도 측정하는 ‘토코트리에놀’ 특히 낮게 나온 제품 있어 100% 아닌 제품 문제 제기 - 대형유통업체들 , 관련 제품 판매 중단 - 대상 , 의혹 강하게 부인 , 국내에서는 수입 , OEM방식 포장만 하고 있으며 , 이태리 정부와 주한 이태리 대사관에 조사공식 요청 - 식공협회 , 과학적 결과 나오기 전 의혹 제기로 식품업계 피해 , 고려대 , 충북대 “의뢰 포도씨유 성분 분석은 했으나 , 다른 식용유 혼합 가능성은 언급하지 않았다”고 밝혀

“순도 의혹 포도씨유 100% 맞다” - 이탈리아 식용유협회 성명 발표 ( 식품저널 11.16)

- 포도씨유 공급업체 Alimentagro foods, 기자간담회 개최 , 이탈리아 식용유협회 성명서 발표 코덱스 기준 토코페롤과 토코트리에놀 함량은 정제 전 오일 기준이며 포도씨유 판단에는 스테롤과 지방산 구성이 토코페롤이나 토코트리에놀보다 더 중요

8


오리온 ‘마켓오’ 출시 2 주년 기념…‘원래 그 맛을 찾다보니’ 캠페인 ( 식품저널 11.1) - 마켓오 제품 새로운 슬로건으로 , 과자 본연 맛 찾기 위해 허용된 합성첨가물조차 넣지 않고 , 과자 재료 본연의 맛 찾으려 노력하는 마켓오의 진정성 담아 - 마켓오 CM 송 제작 , CF 광고 및 제품 포장도 합성첨가물 넣지 않은 진정성 표현 문구 삽입

롯데리아 , 인도네시아 시장 진출 - 현지 기업과 조인트 벤처 계약 체결 ( 식품저널 11.1) - 롯데리아 , 10 월 28 일 인도네시아 중견기업 AJBS 와 공동으로 조인트벤처 계약 체결 12 월 자카르타에 현지법인 설립 , 내년 3 월 1 호점 오픈 시작으로 본격 인도네시아 시장 공략 계획 - 성공적 자리잡은 베트남시장 해외사업운영 노하우 발판으로 인도네시아 시장 공략 계획 - 인도네시아 외식시장 1 조 4000 억원 , 패스트푸드 6000 억원 규모로 최근 5 년간 두 자릿수 성장률 유지 - 롯데리아 , 현재 베트남 , 중국 , 일본 등 해외에서 약 140 여 개 매장 운영중

매일유업 커피전문점 ‘폴바셋’ 2 호점 개점 ( 식음료신문 11.2)

- 매일유업 , 을지로 입구 페럼타워에 커피전문점 ' 폴바셋’ 2 호점 오픈 - ‘폴바셋’ 1 호점 , 하루 900~1000잔 정도 팔릴 정도로 폭발적 인기로 시내에 2 호 점 개점 - 엄선된 커피빈을 매장에서 갓 볶아 신선하고 맛있는 커피를 저렴한 가격에 소비자 공급한 것이 인기 - 세계 바리스타챔피언 폴바셋이 엄선한 커피빈 , 매장에서 직접 볶아 커피 본연 진하고 신선한맛 선보여

[새상품 ] 삼립식품 , ‘찰떡호빵’ 2 종 - 찹살떡 결합 수험생 합격 기원 ( 식음료신문 11.3) - 겨울철 대표 간식 호빵과 수험생 합격 기원 먹거리 찹쌀떡을 결합한 퓨전제품 - ‘꿈이 이루어지는 찰떡호빵’ : 블루베리를 함유 , 수험생 눈 피로를 덜어주고 시력 저하 개선에 도움 - ‘절대 떨어지지 않는 찰떡호빵’ : 우리 쌀가루 첨가 , 찹쌀떡과 어우러져 쫄깃한 식감 배가

9


롯데마트 , 중국 80 호 베이천점 개장 ( 식품환경신문 11.4)

- 중국 텐진 (天津 ) 시 베이천 (北辰 ) 구에 중국 80번째 베이천점 개장 - 롯데마트의 해외 점포로는 103번째 , 국내외 합하면 189번째 점포 - 현지화 전략에 한국적 마케팅을 접목 , 같은 건물에 입점한 영화관 , 예식장과 제휴 마케팅도 전개 계획

LG 생건 , 음료시장 격변 불러 - 해태음료 인수로 롯데칠성과 격전 예고 ( 식품환경신문 11.4) - 3 조 6000 억 국내 음료시장 부동의 1 위 롯데칠성을 해태음료 인수한 LG 생활건강이 맹추격 - 2010 년 국내 음료시장 규모 약 3 조 6000 억원 , 연간 성장률 2~3% 대 추정 - 롯데칠성 36.7%(1 조 3000 억원 ), 코카콜라 17.6%(6267 억원 ), 해태음료 10.3%(3665 억원 ), 동아오츠카 5.3%(1879 억원 ), 웅진식품 5.1% 각각 점유 - 코카콜라와 해태음료 합하면 LG 생활건강 음료시장 점유율 27.3% 로 업계 2 위 부상 , 해태음료 보유 영업 , 생산 , 물류 등 인프라에 코카콜라와 시너지효과 통해 음료사업 경쟁력 한층 강화 - 해태음료의 냉장주스 유통채널 확보로 코카콜라 본사의 냉장음료 브랜드 및 제휴회사 다농의 다양한 발효제품 모두 유통 가능 . 기존 철원 다이아몬드샘물 외 평창 우수 취수원 확보로 생수시장 확대 대비 - 코카콜라에 해태음료 영업망 추가로 롯데칠성의 43% 수준 영업망이 76% 까지 높아질 것 예상 - 시너지 위해서는 취약해진 해태음료 영업망 조기에 되살려야 하는 것이 관건

[새상품 ] 던킨도너츠 , 빼빼로데이 초코스틱 ( 식음료신문 11.4)

- 필링과 토핑 종류에 따라 피넛 초코스틱 , 쿠키 초코스틱 2 종 - 피넛 초코스틱 : 초콜릿과 피넛 토핑에 도넛 안에 부드러운 바바리안 필링 - 쿠키 초코스틱 : 화이트 초콜릿과 초코쿠키 토핑에 초코 바바리안 필링 - 러블리스틱 6, 스위트스틱 9, 프로포즈스틱 9 과 같은 빼빼로 제품 3 종도 함께 선보일 예정

10


남양유업 - 종합식품기업 발돋움 ( 식품환경신문 11.5) - 포화 국내 유제품시장 성장한계 극복위해 해외시장 적극 공략 , 4 년 후 매출 2 조원대 경영목표 베트남 대만 등 동남아 , 카자흐스탄 등 중앙아시아 , 러시아 동유럽 등 올 2.7% 해외 비중 10% 까지 - 국내 시장에서는 기존 유제품외 약 1 조원 규모 커피믹스 시장에 오는 12 월경 제품 출시 및 건강기능식품 , 제빵 제과 아이스크림 등 다양한 식품시장에 진출 - 현재 베트남 중국 대만 홍콩 캄보디아 등 10 여개국 분유 수출 , 지난해 중앙아시아 카즈흐스탄 진출 올해 인근 나라 포함 3 개국 추가 진출하고 러시아와 동유럽으로 시장 넓혀갈 계획 대만에도 500 억원 규모 분유를 3 년 걸쳐 순차적 수출키로 하고 지난달 분유 20 여만통 1 차분 발송 - 남양유업 , 매출 3% 연구 . 개발 투자 , 02 년 천안신공장 준공 , 08 년 호남공장 , 10 년 중앙연구소 신설 - 1964 년 창립후 불가리스 장 (腸 ) 발효유 시장 1 위 , 아인슈타인 우유 지난해 매출 800 억원 , 프렌치카페 상반기 국내 컵커피 시장 55% 점유 , '몸이 가벼워지는 시간 17 차 ' 혼합차 부문 1 위 주력분유 임페리얼드림 XO, 국내분유의 40% 차지 , 상반기 51% 분유시장 점유율 , 지난달 58% 로 상승 - 남양유업 올해 음료 매출 , 2000 억원 전망돼 웅진식품 동아오츠카 등과 함께 4 위권 형성 전망 - 09 년 매출 1 조원 , 직원 3000 명에 임원 6 명 뿐이며 본사사옥 없으나 건실한 식품기업

SPC 그룹 식품전문기업 급부상 - 휴게소 브랜드화의 1 등 공신 역할 ( 식품일보 11.11)

- SPC 그룹 , ‘ 오토 K’ 브랜드 내걸고 고속도로 휴게소 브랜드화 및 인천국제공항에 컨세션 (Concession) 사업 전개로 글로벌 식품전문그룹 변신 - 삼립식품 , 지난해 고속도로 속리산휴게소 비롯 총 6 곳 휴게소와 6 개 주유소 운영권 따내며 고속도로 휴게소 사업 진입 , 김천휴게소 ( 부산 방향 ), 진주휴게소 ( 부산 방향 ) 등 추가 확보 - SPC 그룹 계열 파리바게뜨 , 배스킨라빈스 , 던킨도너츠 , 파스쿠찌 , 빚은 , 사누끼보레 등 입점 , 국내 최초 ‘오토 K(AUTO K)’ 브랜드 제도 도입 , 기존 휴게소와 차별화 시도 - 통일 콘셉의 스낵코너 , 편의점 , 한식 레스토랑 , 휴게실 , 인터넷 존 등 쇼핑몰처럼 유기적 , 통합적 운영 올해 12 월 말까지 황전휴게소 ( 양 방향 ) 2 개 추가 오픈 예정

11


- 2007 년부터 인천국제공항 컨세션 진행 사업권 확보 , 파리바게뜨 , 던킨도너츠 , 배스킨라빈스 , 파리크라상 카페 , 파스쿠찌 , 타마티 , 사누끼보레 , 빚은 등 대표 브랜드 입점 - 올해 파리바게뜨 , 파스쿠찌 , 빚은 , 배스킨라빈스 등 SPC 브랜드 , 일반지역 이어 면세지역까지 진출 - 면세점 컨세션 사업이 세계 각국 글로벌 홍보관 역할 , 고속도로 휴게소 브랜드화와 인천국제공항 컨세션 사업 통해 향후 글로벌 식품전문그룹 도약 의지

•크라운제과 'W- 와플 ' - 원두커피와 함께 즐기기 좋은 와플 비스킷 ( 식품환경신문 11.17)

- 기존 와플 비스킷보다 버터 함량 줄여 담백한 맛 - 벨기에 모자이크 벽화 '생명의 나무 '를 그려넣었으며 콩기름 잉크 등 친환경 포장재 '에코 팩 ' 사용 - 커피문화가 자리 잡으면서 함께 즐길 수 있는 디저트 시장도 동반 성장 올겨울도 따뜻한 음료와 궁합 맞춘 제품들이 선전할 것

• 파리바게뜨 , 추운 겨울 녹여줄 핫 브레드 3 총사 ( 식품환경신문 11.15) - 모닝세트 ‘아침엔햄에그모닝’ +커피 (또는 우유 ) - 이탈리아 대표빵 ‘포카챠’ 3 종 - 요리조리토마토치킨파이 , 깔조네 풍 삼각형 파이 - 우리밀 , 싱싱한 토마토 등 건강재료 사용 . 전국 2600 여개 매장 판매

12


오리온 ‘내츄럴치클’ , 매출 100 억원 돌파 ( 식품저널 11.19)

- 3 월 출시 ‘내츄럴치클’ , 10 월 말까지 매출 분석 결과 , 총 120 억원으로 월 평균 12 억원 매출 - 천연치클로 제조 . 합성착색료 , 합성착향료 , 합성산화방지제 등 대신 천연향료와 천연색소 사용 - 기존 ‘민트’와 ‘라임시트러스’ 맛 이어 , ‘ 내츄럴치클 베르가모트 오렌지’ 맛 새롭게 선보여

오리온 中매출 확대 기대감 강세 - 광저우 법인의 추가 증설등도 탄력 ( 식품일보 11.24) - 중국 소비시장 확대 ( 아시안게임 따른 소비 확대 , 광저우 법인의 추가 증설 ( 총 5 개 라인 )) 따른 매출 성장 전망 - 비스킷 , 스낵부문 신제품 출시로 매출상승 기대 , 경기방어주로 단기악재에도 영향 덜 받음

파리크라상 와인샵 '와인파티 ' ( 식품환경신문 11.24)

- 파리크라상 운영 와인샵 ‘더 월드 바인 , 오픈 6 개월 기념 사은 와인파티 개최 - 스페인산 , 남프랑스산 와인 외 2010 년 보졸레 누보 와인도 소개

네네치킨 가맹 1천호점 돌파 ( 식품환경신문 11.25) - 99 년 의정부에 1 호점 출발한 치킨전문점 네네치킨 , 이달 말 부산 동래구 온천동 1000 호점 개설 - 100% 국내산 닭고기 사용 , 다양한 메뉴가 장수 비결

롯데삼강 , 그룹 식품사업 중심 ( 식품일보 11.26) - 롯데그룹 , 롯데삼강을 CJ 제일제당 , 대상 같은 종합 식품회사로 육성 계획 , 롯데그룹의 지원 예상 - 파스퇴르유업 인수를 음료사업부문 롯데칠성음료 아닌 롯데삼강 인수하는 등 그룹 지원이 집중 - 국제 곡물가 상승으로 원료비 증가되나 내년 외형과 영업이익은 증가할 것

13


美카길 , 충남 당진에 유지가공공장 설립 ( 식품환경신문 11.29) - 충남도 , 세계최대 곡물업체 카길사와 투자 협정 (MOU) 체결 - 2013 년까 지 748 억원 투입 , 당진군 5 만 2144 ㎡ 부 지에 연 생산량 7 만 5000t 대두유 유지가공공장 설립 - 1865 년 설립 카길 , 세계 최대 곡물업체 , 세계 66 개국 1100 개 사업장서 세계 곡물시장 40% 이상 점유

베이커리체인 브레드마루 · 카페마루 창립총회 ( 월간 베이커리 12 월호 )

- 베이커리 경영악화 탈피 목적으로한 프랜챠이즈 베이커리 체인 - 조합원에게 공동상표 , 경영 , 마케팅 , 구매 , 제품개발 , 공동생산 등 경영 관련 전반적 무료 제공 - 현재 7 개 제과점 및 관련업체 참여 , 추가 동참 가능

샤니 , 온라인 쇼핑몰 브레드몰 오픈 – 제과제빵원료 , 도구 판매 ( 월간 빠띠씨에 12 월호 )

- 브레드몰 (www.breadmall.co.kr) 온라인 토탈베이커리서비스 - 냉동생지 70 여종을 비롯 , 잼 , 필링 , 퓨레 등 제과원료 및 도구 판매

SPC 식품과학대학 , 내년 3 월 개교 – 6 학기 과정 마치면 전문학사 학위 ( 월간 빠띠씨에 12월호 )

- SPC 그룹 사내대학으로 입학대상은 생산 · 제조직군 1 년 이상 근무 SPC 그룹 직원 - 총 6학기 (2 년 ) 과정으로 이루어진 베이커리 학과로 수료시 전문학사 학위 수여

14

해 외 정 보해 외 정 보

브라질 작황부진에 설탕가 30 년來 최고 ( 식품환경신문 11.03) - 설탕 국제가 , 파운드당 30.64센트로 30 년만에 최강세 (美 파이낸셜 타임스 ) - 세계 설탕 절반 차지 브라질 , 가뭄으로 사탕수수 작황 좋지 않음 . 설탕 재고량도 수십년 래 최저수준 - 사탕수수 대국 브라질 , 러시아 그리고 서유럽 작황이 당초 예상보다 적을 것으로 예상 , 설탕 시세 강세 이어질 것으로 우려 - 내년 브라질 상당지역서 오래된 사탕수수 새로 심어야 하는 해로 생산량 더 줄어들 거라는 예상도

밀 , 대두 등 수입곡물가격 상승세 계속되나 ? ( 식품외식경제 11.05)

- 곡물가 상승 지속으로 제분업계 · 전분당 업계 , 국제 곡물가 반영되는 12 월중 가격인상 여부 검토 계획 - 국제곡물가격 , 08 년 이후부터 올 6 월말까지 하향 안정세 기록했으나 7 월부터 흑해 연안국가 가뭄 등 으로 밀값 상승하면서 다른 곡물까지 급등세로 반전 - 기상이변 따른 생산량 감소 , 러시아 · 우크라이나 밀수출 금지 및 제한 , 투기자본 유입으로 곡물가 상승 - 농림수산식품부 , 세계 곡물 생산량 08/09 년 22 억 4천톤 , 09/10 년 22 억 3천톤 , 10/11 년은 21 억 8천톤 등 기상이변 등 영향으로 2 년 연속 감소세 기록중 - 밀 생산량 , 전년비 6.0% 감소 및 남반구 겨울 기상이변 가능성 높아 생산량 감소폭 확대 전망 - 세계 곡물수요 , 22 억 4천톤으로 전년비 2.3% 증가 전망이며 특히 대두와 쌀 수요 큰 폭 증가 예상 ( 인도 쌀 소비 12.4%, 중국 대두 소비 14.3% 증가 전망 ) - 국내 제분업계 , 현재 국내 영향 미미하나 국제가격 인상 반영되는 12 월 중 가격 인상 여부 검토 필요 - 농식품부 , 국제곡물가격 변동 상시모니터링 강화 , 중장기적 안정적인 수입 공급 체계 구축․ , 해외농업개발 확대 , 국내생산기반 확충 등 추진 계획

15


오스트리아 , 뜨거워지는 캡슐형 커피시장 (KOTRA/ 식품저널 11.1)

- 오스트리아 캡슐형 에스프레소 커피시장 성장세 . 대형 할인 유통점 Hofer 시장진입 경쟁 더 치열 전망 - 오스트리아에서 커피 기계는 생활필수품으로 과거 필터 커피기계가 주였으나 90 년대 후반부터 시장 포화상태로 2000 년대부터는 압축 증기 사용한 에스프레소 커피기계가 인기 , 관련시장 성장 - 특히 ‘ Nespresso’ 로 대표되는 일회용 캡슐형 제품 및 관련 커피기계 폭발적 인기가 큰 역할 담당 07 년 이후 연평균 30% 이상 꾸준한 성장세 , 이러한 성장세 상당 기간 지속 전망 - Nespresso 캡슐형 일회용 커피 , 고압 수증기로 뽑아내는 최초의 가정용 위생커피로 , 일체의 물 , 빛 , 산소로부터 차단돼 장기 보관 수월하고 위생적 , 특히 도시인들에게 크게 주목 - DeLonghi, Turmix 등 커피기계 제조업체와 긴밀한 협력체제 구축 , 다양한 종류 캡슐 커피 개발 성공 현재 오스트리아 시장에 총 13 종 캡슐형 커피제품 출시 판매 - 50% 시장점유율의 Nespresso 비롯 Tchibo, Cafissimo, Senseo, Tassimo, Nescafe Dolce Gusto, Cremesso, Lavazza Blue, Melitta My Cup, Petra-electric, Bosch Gustino Padmaschine, WMF1, Severin Padmaschine 등 - 가정용 커피기계 (필터 기계 포함 ) 사용자 대상 설문조사 결과 응답자 37% 가 캡슐형 커피기계 사용 캡슐형 커피기계 빠른 성장세 감안시 향후 필터형기계와 순위 뒤바뀔 전망 - 캡슐형 커피 즐겨 찾는 이유 : 빠르고 편안하게 원하는 커피 마실 수 있는 점 , 제품 선택의 다양성 , 상대적 저렴한 기계 가격 - Hofer, 이탈리아커피 Martello 캡슐로 시장 진입 . 커피기계 최하 49.99 유로 , 커피 캡슐 개당 19.9센트

정제곡물 ↓ , 통곡물↑ 심장질환 위험 낮출 수 있어 ( 식품안전정보센터 11.3)

- 미국 임상영양학회지 게제 연구 , 32~83 세 미국인 2,834 명 대상 영양 설문조사와 체지방 검사 진행 - 통곡물 하루 세 끼이상 , 정제곡물 하루 한 끼 이하 섭취 성인은 내장지방조직이 약 10% 낮아 - 05 년 미국 식이지침 , 통곡물 음식을 일일 최소 3 회 이상 섭취 권고

16


유럽 그린 공정거래 상품 선호 • - 경제 불황 겪으면서 환경 경제성 중시 • ( 식음료신문 11. 3)

- 경제위기 , 기후변화로 유럽 소비자들 소비 구매 성향 변화• . 환경 · 경제성 따지는 ‘ better consumption’ - Cetelem 10 년도 유럽 소비성향조사보고서 , 프랑스신문‘ Journal du Net’ 프랑스인 소비성향조사 종합 1. 직판의 활성화 : 프랑스 농가의 16.3% 가 직접 생산 농산물 이용 , 가공식품 생산 , 소비자 판매 우편판매나 온라인 통한 직판 매출도 05 년 이후 연 5~6% 비율 증가 2. 집안 요리 성향 : 최근 집에서 음식 만들어 먹는 소비자 증가 . 주방기기 판매 크게 증가 가공식품에 대한 소비자 불신이 60%, 경제적 이유 40% 3. 외국 문화와 외국계 소비자 위한 제품시장 확대 : Halal 제품 매출 계속 증가 4. 인증 받은 라벨 제품 선호 : 식품 등 농산물제품 구매시 공식인증 받은 신뢰 제품 구매 경향 증가 5. 공정거래 (Fair Trade) 제품 구매 증가 : 새로운 경제 균형 의식에서 제정된 공정거래 시스템 하에 생산된 제품 선호 . 유사 제품 비해 가격 상대적으로 비싸고 제품 종류 다양하지 않은 점이 장애 6. PB 선호도 증가 : 대형 유통업체 브랜드 (PB) 시장점유율이 35% 차지 가격경쟁력 이외에도 친환경제품 , 혁신적 제품 지속 발매로 소비자 신뢰도 높아짐

EU GM 작물 재배 이견 대립 - 10 종 신규 허가 프랑스 독일 반대 • ( 식음료신문 11.4) - EU 각국이 GM작물 재배나 금지토록 위임하는 유럽 집행위원회 계획 , 유럽 주요 국가들 반대 직면 - EU 환경장관 회의 , 프랑스 독일 반대 , 영국 유보 , 네덜란드 찬성 - 지난 10 년간 유럽에서 상업적 재배 조건으로 2 개 품종 GM작물 허용 , 10 종 허가 기다리고 있는 상황

[ 마켓트렌드 ] 중국 외식시장 - 중국 외식 샤브샤브 우위 속 패스트푸드 부상 ( 식음료신문 11.4)

- 중국 외식시장 : 내수확대 정책으로 지속 성장세 . 09 년 1 조 7998 억 위안 ( 전년비 16.8%↑) 올해 2 조 위안 , 2013 년 3 조 위안 돌파 전망 1. 훠궈의 대인기 : 맛과 저렴한 가격 , 기존과 다른 차별화된 대고객 서비스 훠궈업체 매출 319 억 2100 만 위안으로 100 대기업 총 매출액의 26.3%. 전체 외식시장 10 분의 1 차지

17


2. 패스트푸드 약진 - 중국인들 맥도날드보다 KFC 선호 KFC 거느린 바이성그룹 전체 매출 288 억 위안 전년비 9.9% 성장 . 맥도날드 , 09 년 61 억 위안 기록 - 전문전문커피숍 점차 증가추세 스타벅스커피 , 기본메뉴 ' 까페라떼 ' 25 위안 ( 한화 4000 원가량 ) 으로 싸지 않은 수준이나 학생부터 직장인까지 폭넓은 소비자층 3. 전망 - 강자 위주 시장 재편 , 전체 외식시장 6.94%를 상위 100 개 업체가 점유해 과점 양상 - 패스트푸드 전문업체 혹은 훠궈 전문업체 위주 외식시장 판도 재편 - 외식업계도 저탄소 경영 , 고효율 경영관리 추세로 체계적 관리시스템 구축 화두로

“ 맛의 수명을 연장하라” - 상미기간 늘린 제품 인기 ( 식음료신문 11.4) - 일본에서 맛을 오랫동안 지속시키는 기술 통해 제품 경쟁력 및 품질유지기간 늘리는 제품들 인기 - 식품개발의 새로운 과제 맛의 ‘수명연장’ 전략 , 불황 속 절약적 합리적 소비 하려는 소비자들에게 호평• - 삿뽀로맥주 ‘크리미 화이트’ 거품 기존의 1.5배 지속 , 캐드베리저팬 ‘크로레츠’ 껌 맛 30 분 동안 지속 후짓코 상미기간 길어진 ‘카스피해 요구르트’ 등

세계 식품 물가 동반 상승 - 옥수수 대두 설탕 등 곡물가 급등 영향 • • ( 식음료신문 11.4) - 뉴욕타임즈 , 러시아 무더위와 가뭄 , 미국 옥수수 농장지대 고온과 홍수 등 기상이변 인한 곡물가 상승이 상품 시장 공급 감소로 이어져 식품비용 급등 우려 예상 보도 - 주요 밀 생산지역 러시아 , 우크라이나 , 카자흐스탄 심각한 가뭄인한 밀 생산 감소로 대체 곡물 옥수수와 콩 가격 동반상승 - 올해 옥수수 수확량 예상보다 낮아질 것이라는 미 농무부 발표 이후 옥수수 가격 급등 - 옥수수 사용한 미 연방정부 바이오연료 생산과 수출 시장도 높은 수요 유지 - 곡물가격 상승으로 낙농업은 육류와 유류품 공급 감소로 가격 상승 예상

18


- 중국 경제참고보 , 중국의 대두 및 식용유 대외의존도 높아 대두유 , 옥수수유 가격상승 - 옥수수 가격인상 , 육류 생산에 막대한 영향 미쳐 쇠고기 돼지고기 닭고기 가격 상승을 부추길 전망 - 설탕 가격도 고공 행진 . 최근 중국 설탕 가격은 톤당 6,062 위안으로 역사상 최고치 기록

스타벅스 , 첫 커피농장 中 윈난성에 세운다 ( 식품환경신문 11.15)

- 스타벅스 , 중국 내 급증 커피 수요 대응 위해 윈난성에 첫 커피농장 세우기로 - 스타벅스 CEO, 윈난성 재배 첫 아라비카 원두를 3 년 내 수확 예상 - 커피에 열광하는 중국인들 폭증으로 중국이 미국 이어 세계 2 위 시장 - 지난해 중국인들 커피 마시는 데 쓴 돈 전년비 9% 급증한 46 억 위안 ( 약 7800 억 원 ) - 보이차 산지로 명성 높은 윈난성에서 아라비카 원두를 재배 , 중국 소비자 입맛 사로잡을 계획 - 중국 커피시장 70% 차지 스타벅스 , 현 매장 400곳 ( 중국본토 기준 ) 외 1천 곳 수년내 오픈 계획

中 , 물가 비상 .. 정부 비축물량 방출 ( 식품환경신문 11.16) - 중국 상무부 , 돼지고기 , 설탕 등 일부 식료품 두자릿수 상승 . 정부재고 공급 확대 통해 물가안정 나서 면화 , 옥수수 , 알루미늄 , 아연 등도 비축물량 방출 - 가격통제 및 판매상 보조금 지급 , 사재기와 바가지 제재 , 지자체장 식료품물가 책임제 도입 등 검토

레시틴 , 아크릴아미드 생성 줄일 수 있다 ( 식품저널 11.19)

- 아크릴아마이드 , 당과 아미노산인 아스파라긴이 열에 의한 유도반응 ( 메일라드 반응 ) 에 의해 형성되는 신경독소이자 발암원 의심 물질 - 굽고 , 튀기고 , 볶는 빵 , 크래커 , 비스킷 , 튀김류 , 커피를 포함한 여러 식품에서 발견 - 스페인 Instituto de la Grasa 로사리오 자모라박사 연구진 , 강력한 아크릴아마이드 완화용 첨가제로 레시틴을 식품에 사용할 수 있으며 콩 , 달걀 등의 레시틴 적용가능

19


中 또 기준치 초과 ' 멜라민 분유 ' 유통 ( 식품환경신문 11.25) - 후난성 우유제조업체 위안산 (遠山 ) 유업 제조 '유산균 옥수수우유 ' 기준치 (2.5㎎ /㎏ ) 2배 초과 - 7 월 당국처벌로 가동 중단된 둥위안유제품공장이 5 월 생산한 ' 멜라민 유제품‘을 구매 , 원료로 사용 - 중국 , 08 년 멜라민분유 섭취 유아 6 명 사망 , 30 만명 신장결석 · 배뇨 질환 , 중국산 유제품 회수사태 - 당국 , 모두 폐기해 재발 염려 없다고 밝혔으나 지난해 말 상하이판다 비롯 유제품 업체가 기준치 초과 멜라민 유제품 유통 및 지난 7 월과 8 월에도 멜라민 분유 제조 , 판매업체 잇달아 적발

호주 제빵 및 시리얼 제조사 , 2013 년까지 소금 함유량 낮출 계획 ( 식품안전정보센터 11.25)

- 09 년 호주정부 설립 ‘식품 및 건강 협의체’ 2013 년까지 100 개 이상 빵제품 대해 소금 함량 감소 결정 - 이에 켈로그 , 사니테리엄 , 시리얼 파트너스 월드와이드 , 콜스 , 울워즈 및 알디 등과 같은 업체들 추가로 20 개 제품 대해 2013 년 목표로 소금 함량 15% 까지 감소 합의 - 호주국민 소금 섭취량 중 빵과 즉석섭취용 시리얼 통한 섭취량이 30% 집계 결과 기준 설정 목표치 ) - 식품 및 건강 협의체 , 내년에 가공육류 , 가금류 , 소스류 및 수프류 대해서도 소금 함량 감소 추진 계획

日 노로 바이러스 맹위 .. 지난해의 3배 ( 식품환경신문 11.25) - 일본 국립감염증연구소 , 최근 일본 3000 개 소아과에 노로바이러스로 인한 감염성 위장염 환자수 의료기관당 7.7 명 . 지난해 같은 시기 비하면 3배 이상 증가하여 대유행한 2006 년 이후 최고치 - 환자 중 70% 이상이 만 7 세 이하 어린이로 노로 바이러스 감염시 설사 , 구토 등 증상 . 매년 12 월 기승

英 FSA "복제소 고기 . 우유 안전“ ( 식품환경신문 11.26) - 영국 식품표준청 (FSA), 새로운 식품 안전성 평가 독립기관인 ACNFP에 연구 의뢰 결과 일반소 고기 및 우유와 복제소 고기 및 우유 사이에 물리적 차이 없다는 결론 - 복제소 고기 먹을 경우 알레르기 , 독성 , 기타 부작용 발생 가능성 연구결과 "우려할 일 일어나지 않음” - FSA, 다음달 이사회에서 이 문제 논의 . ACNFP가 '안전 ' 판정 내리면 대부분 허가 주어지는 것이 선례

20

식 품 정 책식 품 정 책

분유 · 쇠고기 · 포도 · 올리브오일 · 와인 비싸다 - 소시모 , 24 개국 53 개품목 조사결과 (식품저널 11.1) - 조사 결과 한국은 52 개 제품 중 12 개 제품에서 물가가 비싼 순으로 상위 5 위 안 - 국내산 쇠고기 (2 위 ), 수입 쇠고기 (4 위 ), 칠레산 수입 포도 (2 위 ), 국내산 올리브오일 (5 위 ), 이태리산 수입 올리브오일 (5 위 ), 와인 (2 위 ), 수입 분유 (1 위 ), 국내산 분유 (4 위 )

건식 위탁생산 전면 허용 - 중복 투자 막고 연구 제조 중심 특화기반 마련• ( 식음료신문 11.4) - 보건복지부 , 건기식 영업자 부담경감 및 산업 활성화 위해 ' 건강기능식품에 관한 법률 시행규칙‘ 개정안 고시 - 우수건강기능식품 제조업소의 교육훈련주기 완화 (1 년→ 2 년 ), 건강기능식품 전면위탁생산 허용 등 - 시설 등 중복투자 인한 기업 부담 줄어들고 , 연구중심 제조전문 기업 특화 기반 마련• - 전자상거래 판매시 영업시설배치도 면제 , 영업자 및 품질관리인 교육훈련 주기 2 년으로 연장 , 자가품질검사기록 보관 않은 제조업자 , 영업정지와 과태료 중복처분도 위반 비례 과태료 처분으로 - 첨부 참조 : 건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 주요 개정 내용

스낵과자ㆍ우유ㆍ아이스크림 등 48 개 품목 가격 중점 감시 ( 식품저널 11.8)

- 정부 , 물가안정 위해 생수 , 치즈 , 프라이드치킨 , 초콜릿 등 48 개 품목 가격 대해 중점 감시 - 부당행위가 드러나면 공정거래위원회 , 국세청 등 관련 부처 통해 대응 방침 - 기존 조사품목 11 개 : 캔맥주 , 영양크림 , 휘발유 , 경유 , LPG, 가정용세제 , 스낵과자 , 우유 , 종합 비타민제 , 오렌지주스 , 전문점 커피 등 - 새로 포함품목 19 개 : 게임기 , 디지털 카메라 , LCD 및 LED TV, 아이폰 , 넷북 , 생수 , 아이스크림 , 치즈 , 프라이드 치킨 , 초콜릿 , 타이레놀 , 일회용소프트렌즈 , 디지털 혈압계 , 아토피크림 , 아동복 , 유모차 , 에센스 , 샴푸 . 베이비로션 - 최근 가격불안정성 높은 제품 18 개 : 밀가루 , 라면 , 빵 , 쇠고기 , 돼지고기 , 양파 , 마늘 , 식용유 , 달걀 , 바지 , 분유 ( 유아용 ), 등유 , 화장지 , 위생대 , 토마토 , 콜라 , 피자 등

21


SSM 가맹점 전환해도 사업조정 - 전통상업보존구역 반경 500m 제한 ( 식품일보 11.11)

- 중소기업청 , `SSM 사업조정 시행지침 ' 마련 시행 - 여야가 전통상업보존구역 반경 500m 내 SSM 등록 제한 하는 유통산업발전법 개정안 국회 처리 대 · 중소기업 상생협력 촉진 관한 법률 관련해 정부 사업조정 지침을 우선 적용키로 합의한 데 따른 것 - 새지침 따라 대형 유통사 직영 SSM 이 위탁형 가맹점 전환되더라도 주변 중소상인들은 이 점포 대해 사업조정 신청 가능 ( 위탁형 가맹점 : 체인형 점포 총 비용의 51% 이상을 대기업이 부담한 점포 ) - 사업조정 대상 점포 , 슈퍼마켓 , 음 · 식료품 위주 종합 소매업 운영하는 곳 . 편의점은 제외 - 중기청 , SSM 관련 사업조정 업무처리 지방자치단체에 SSM 직영점이 가맹점 전환시 적절성 여부 등 면밀히 검토 요청

한 -페루 FTA 가서명…쌀 양허대상서 제외 ( 식품저널 11.15)

- 쌀은 양허 대상 제외 , 쇠고기 , 고추 , 마늘 , 양파 , 인삼류 , 분유 , 사과 , 배 , 감귤 등은 현행 관세 유지 - 오렌지와 포도 , 계절관세를 부과해 우리 성출기 ( 오렌지 11~4 월 , 포도 5~10 월 ) 에는 현행관세 유지 - 수산물은 냉동 민어 , 냉동 명태에 대해서 현행관세를 유지 - 한ㆍ페루 FTA 발효시 농업부문 미치는 영향 커피 이외의 농산물 수입이 미미 , 주요 농산물 대부분 양허 제외 또는 현행관세 유지돼 생산 감소가 거의 없을 것으로 잠정 추정 - 수산물은 오징어 , 붕장어 중심으로 국내 생산 감소 발생할 것으로 잠정 추정

식약청 , 업계와 소통 강화 – 식품 · 건기식 등 CEO 간담회 ‘열린마루’ 선포 ( 식품외식신문 11.19) - ‘열린마루’ , 식품 · 의약품 등 분야별 CEO 간담회를 보다 내실화 정례화하기 위해 만든 간담회 이름 - 기존 단발성 , 형식적 만남으로 애로사항 전달이나 적극적인 의견 수용에 한계 . 분기 또는 반기별 모임 정례화 및 건의사항 사전ㆍ사후 이력관리 통해 실질적 논의 가능토록 방식 변경 - 6 개분야 간담회 , 분야별 총 42건 건의사항 토의 진행 - 식약청 , 토의결과 타당성 인정시 이를 반영하기 위해 고시 ( 안 ) 마련 등 후속절차를 신속히 진행

22


농수산식품검역기관 통합 2012 년까지 추진 ( 식품환경신문 11.25) - 농림수산식품부 , 농축수산 식품 안전관리 체계 효율화 위해 수의과학검역원 , 식물검역원 , 수산물품질검사원 등 3 개 검역기관 통합한 `농수산식품검역검사기관 ' 설립 방안 추진 - 현 3 기관 3 부 , 27 과 , 2 재배관리소 , 24 지원 , 33 사무소를 권역별로 광역화 형태로 재편 - 혁신도시 이전까지 본부를 경기도 안양에 두고 2012 년 이후에는 경북 김천 혁신도시로 이전 예정 다만 본부의 수산물안전분야는 부산 혁신도시에 둘 방침

건강기능식품 제형에 시럽ㆍ젤리 등 추가 - 건강기능식품공전 개정 고시 ( 식품저널 11.26)

- 편상ㆍ시럽ㆍ젤리ㆍ바 등 건강기능식품 제형 6 개에 대한 정의 신설 - 기능성 원료인 식이섬유 7 개 원료 대해 최종제품 일일섭취량 중 원료량 대신 식이섬유량으로 개정 등 - 코엔자임 Q10, 루테인 , 아스타잔틴 , 대두이소플라본 등 4 개 품목 기능 ( 지표 ) 성분 시험법 마련 - 정밀한 방법의 비타민 ( 나이아신 , 엽산 , 비오틴 ) 시험법 추가

Documents

11 월 식품정보