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AOUT 2009
LETTRE TRIMESTRIELLE D’INFORMATION LETTRE TRIMESTRIELLE D’INFORMATION
CGI / AND / I+CCGI / AND / I+C
11, rue Christophe-Colomb 75008 Paris Tél.: 33 (0)1 47 20 30 33 Fax : 33 (0)1 47 20 84 58 Email : [email protected] Site internet : http://www.iplusc.com
Activité du 2Activité du 2èmeème trimestre 2009 trimestre 2009
2/22
PIB (volume)
USA – FRANCE – ALLEMAGNE – ITALIE – GRANDE BRETAGNE
* Prévisions INSEE
-0,5%-0,7%
-0,2%-0,6%
-0,7%
-1%-0,8%
-1,1%
-0,2%-0,5%
-4%
-2%
0%
2%
4%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09* 3T09*
USA
France
Allemagne
Italie
Grande Bretagne
Variation N/N-1
3/22
RAPPELS METHODOLOGIQUES
SecteursEchantillons réels
d’entreprisesTaux de
représentativité réel
● Approvisionnement de la construction 364 65 %
● Approvisionnement de l’industrie et pièces détachées automobiles
209 30 %
● Produits de consommation courante 155 25 %
● Produits alimentaires 160 15 %
● Commerce international 62 65 %
Ensemble (hors FICIME) 950 35 %
Echantillon au 2T09
4/22
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Source INSEE / I+C
Evolution (en valeur) de l'activité économique nationale(hors services) :
Toujours en chute
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)
2T09/2T08Tendance annuelle
BTP - 6,1 % - 1 %
Production industrielle - 22 % - 12 %
Commerce détail biens
de consommation non alimentaires
- 5,3 % - 2,2 %
Commerce de détail alimentaire
+ 0,3 % + 0,5 %
Importations - 16,1 % - 7,4 %
Exportations - 15,5 % - 8,7 %
2T08 3T08 4T08 1T09 2T09
Tx d'évol.(1) +4,3% +3,5% -3,8% -12,3% -13,7%
Tendance(2) +5,1% +4,6% +2,1% -2,2% -6,8%
-13,7%
4,3%5,4%4,1%
-15%
-12%
-9%
-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
2T06
3T 4T 1T07
2T 3T 4T 1T08
2T 3T 4T 1T09
2T
% Tendance(2)
Tx d'évol.(1)
5/22
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Source CGI / AND / I+C
Evolution du chiffre d’affaires commerce interentreprisesTendance annuelle(2) : - 3,5 %
Evolution des principales activités au 2T09
Source CGI / AND / I+C
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)
-8%-7,5%
4,5% 4,5% 4%5%
-1,5%
6,5%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T
%
Tx d'évol.(1)
Tendance(2)
-5,5%
-10,5%
-11,5%
-9%
-5%
Produits de consommation courante
Approvisionnement à la construction
Industrie et pièces automobiles
Produits alimentaires
Commerce international
L’intensité de la récession se stabilise
6/22
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)
Evolution du chiffre d’affaires approvisionnement à la construction
Tendance annuelle(2) : - 7 % Evolution Position
Matériaux et bois
Sanitaire chauffage
Electricité
Décoration
Quincaillerie
Location et distribution de matériel
Nettement au-dessus du secteur
Plutôt au-dessus du secteur
Conforme au secteur
Plutôt en dessous du secteur
Nettement en dessous du secteur
Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 11,5 %)
Source CGI / I+C
-11,5%-12%
3,5%
-4,5%
3%2%
1,5%
7,5%
-14%
-10%
-6%
-2%
2%
6%
10%
3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T
%
Tendance(2)
Tx d'évol.(1)
7/22
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)
Evolution du chiffre d’affaires approvisionnement de l’industrie et
pièces détachées automobilesTendance annuelle(2) : - 6 %
Nettement au-dessus du secteur
Plutôt au-dessus du secteur
Conforme au secteur
Plutôt en dessous du secteur
Nettement en dessous du secteur
Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 10,5 %)
Evolution Position
Papier
Produits chimiques
Fournitures industrielles
Fournitures automobiles
Tissu
Location - distribution matériel de manutention
Source CGI / I+C
-10,5%-10%
-2%
3% 3,5%0,5%
1%2%
-12%
-9%
-6%
-3%
0%
3%
6%
3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T
%
Tendance(2)
Tx d'évol.(1)
8/22
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)
Evolution du chiffre d’affaires consommation courante
Tendance annuelle(2) : - 4 %
Nettement au-dessus du secteur
Plutôt au-dessus du secteur
Conforme au secteur
Plutôt en dessous du secteur
Nettement en dessous du secteur
Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 5,5 %)
Source CGI / I+C
Evolution Position
Chaussure
Jouet
Textile-habillement
Papeterie
Fourniture pour bureaux de tabac
Carterie
Verrerie, céramique, cadeaux, luminaires -5,5%
-4,5%-3,5%
-1%
4%
-2,5%-3,5%
-3%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T
%
Tendance(2)
Tx d'évol.(1)
9/22
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)
Evolution du chiffre d’affaires produits alimentaires
Tendance annuelle(2) : 0 %
Nettement au-dessus du secteur
Plutôt au-dessus du secteur
Conforme au secteur
Plutôt en dessous du secteur
Nettement en dessous du secteur
Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 5 %)
Source CGI / AND / I+C
Evolution Position
Grain et agro-fournitures
Fruits & légumes
Viande et produits de la viande
Volaille ND ND
Produits laitiers
Boissons
Produits surgelés
Vente par automates
4T08 1T09 2T09
CA RHD - 0,5 % - 4 % - 4 %
-5%
8%9,5%
3%
8%10%
1%
-4%-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
12%
3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T
%
Tendance(2)
Tx d'évol.(1)
10/22
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)
Evolution du chiffre d’affaires Commerce international
Tendance annuelle(2) : - 2 %
Nettement au-dessus du secteur
Plutôt au-dessus du secteur
Conforme au secteur
Plutôt en dessous du secteur
Nettement en dessous du secteur
Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 9 %)
Source CGI / I+C
Evolution Position
Service d’accompagnement à l’international
Négoce international de matières premières
Bureaux d’achat, commissionnaires
-9%
-4%
3,5%
7,5%7,5%
1,5%2,5%
4%
-10%
-5%
0%
5%
10%
3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T
Tx d'évol.(1)
Tendance(2)
%
11/22
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Source CGI / AND / I+C
Niveau des stocks* : Niveau contrôlé Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité
Approvisionnement à la construction - 5
Industrie et pièces automobiles - 4
Produits de consommation courante + 7
Produits alimentaires + 23
Commerce international -
Ensemble + 9
* Solde d’opinion : différence entre le pourcentage d’entreprises déclarant une hausse et le pourcentage d’entreprises déclarant une baisse
+9+8
+18
+10+13
+4 +5
+23
-30
-20
-10
0
10
20
30
3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T
Solde d'opinion(1)
Su
pér
ieu
rs
à la
nor
mal
eIn
féri
eurs
à
la n
orm
ale
12/22
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Source CGI / AND / I+C
Situation de trésorerie* : Pas d’amélioration sensible
* Evolution par rapport au trimestre précédent
Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité
Approvisionnement à la construction - 14
Industrie et pièces automobiles - 17
Produits de consommation courante - 21
Produits alimentaires - 15
Commerce international - 25
Ensemble - 16
14%11%
15%
22%
18%
22%
13% 13%
28%
36%
32%30%
26%27%
20%
15%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T
% d'établissements
Amélioration
Dégradation
13/22
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Source CGI / AND / I+C
Délais de paiement* : Maintien des délais appliqués
* Evolution par rapport au trimestre précédent
Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité
Consen-tis
Appli-qués
Approvisionnement à la construction
- 38 - 18
Industrie et pièces automobiles - 35 - 17
Produits de consommation courante
- 11 - 2
Produits alimentaires + 12 + 36
Commerce international + 14 + 30
Ensemble - 11 + 4
-11
-17
+9+8+13
+7+13
+18
+25 +27
-2
+4
+32+28
+15
+22
-20-15-10
-505
101520253035
3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T
Solde d'opinion(1)
Consentis
Appliqués
14/22
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Source CGI / AND / I+C
Défauts de paiement de la clientèle* :
Maintien à haut niveau
* Evolution par rapport au trimestre précédent
Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité
Approvisionnement à la construction + 41
Industrie et pièces automobiles + 34
Produits de consommation courante + 30
Produits alimentaires + 39
Commerce international + 22
Ensemble + 38
42%41%46%
25%
45%
20%
29%32%
5% 4% 5%4%
7%12%
15%14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T
% d'établissements
Hausse
Baisse
15/22
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Source CGI / AND / I+C
Evolution* des marges brutes :
Peu de changement
* Evolution par rapport au trimestre précédent
Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité
Approvisionnement à la construction - 40
Industrie et pièces automobiles - 38
Produits de consommation courante - 14
Produits alimentaires - 20
Commerce international - 16
Ensemble - 28
7%9%9%
19%
12%
23%21% 23%
37% 38%41%
35%
30%33%
28%24%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T
% d'établissements
Hausse
Baisse
16/22
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Source CGI / AND / I+C
Poids(1) des coûts logistiques (transport et stockage) dans l’ensemble des charges d’exploitation :
Stable
(1) Evolution par rapport au trimestre précédent
Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité
Approvisionnement à la construction - 4
Industrie et pièces automobiles - 4
Produits de consommation courante - 6
Produits alimentaires + 8
Commerce international -
Ensemble + 1
(2) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)
Indice coût logistique longue distance :
En recul
Source CNR
15%16%
38%
70% 70%
60%
70%
84%
3%
16% 19% 14%
1%3%3%7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T
% d'établissements
Hausse
Baisse
2T08 3T08 4T08 1T09 2T09
Tx d'évol.(1) +12,1% +11,6% +1,2% -3,8% -8,7%
119,2 120,6
135,1
123,3
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2T06
3T 4T 1T07
2T 3T 4T 1T08
2T 3T 4T 1T09
2T
Indice base 100 déc.2000
17/22
PERSPECTIVES D’ACTIVITE
Source CGI / AND / I+C
Anticipations* d’activité concernant le trimestre à venir
* Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)
Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité
Approvisionnement à la construction - 39
Industrie et pièces automobiles - 37
Produits de consommation courante - 8
Produits alimentaires - 27
Commerce international - 15
Ensemble - 31
13%18%
11%
34%
21%
43% 40% 39%
44%47% 45% 44%
17%
22%24%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
4T07 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T 3T
% d'établissements
Hausse
Baisse
18/22
PERSPECTIVES D’ACTIVITE
Source CGI / AND / I+C
Intentions d’embauche Nature des embauches
Remplacement des effectifs
Accroissement des effectifs
Ensemble
7 % 4 % 10 %
Pourcentages d’établissements
Approvisionnement à la construction 10 %
Industrie et pièces automobiles 10 %
Produits de consommation courante 4 %
Produits alimentaires 10 %
Commerce international 12 %
Ensemble 10 %
Difficultés de recrutement
Source CGI / AND / I+C
% d’établissements
64%69%76%62%
76%
55% 53%42%
25%28% 25% 21%
4%8%11%15%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
4T07 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T 3T
parmi les établissements cherchant à embaucher
parmi l'ensemble des établissements
% d'établissements
10%15%
20%
37%
24%
33%36%
33%
0%
10%
20%
30%
40%
4T07 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T 3T
% d'établissements
19/22
PERSPECTIVES D’ACTIVITE
Source CGI / AND / I+C
* Evolution par rapport au trimestre précédent
Evolution* prévue des tarifs fournisseurs de marchandises (hors frais de logistique
et de fonctionnement)
Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité
Approvisionnement à la construction + 3
Industrie et pièces automobiles + 11
Produits de consommation courante + 25
Produits alimentaires - 2
Commerce international -
Ensemble + 7
81%
68%66%
51%
81%
49%
22%18%
3% 3% 2% 2%11%15%
9%9%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
4T07 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T 3T
% d'établissements
Hausse
Baisse
20/22
LOGEMENTS NEUFS (soldes d’opinions en %)
Situation chez les promoteurs
-40
7
-49
-80
-60
-40
-20
0
20
40
1T00 1T01 1T02 1T03 1T04 1T05 1T06 1T07 1T08 1T09
Demande Logements Neufs
pour Louer
Stocks Invendus Demande Logements Neufs
à acheter
%
21/22
INDUSTRIE (soldes d’opinions en %)
Situation des industriels
7
-68
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Stocks
Carnets de commandes
%
22/22
PURCHASING MANAGERS’ INDEX
Industrie
44,8
40,7
30
35
40
45
50
55
J08 F M A M J JL A S O N D J09 F M A M J
USA
Europe