(14-05호) 월간 ICT산업동향 · Ⅰ. 산업 동향 •• 2 Ⅰ산업 동향 1통신 및 방송서비스 포털위성방송을 합친 한국형 유튜브사업 추진 검토

2014-05호

2014. 5. 16

월간 ICT�산업 동향

Contents

Ⅰ. 산업 동향 ··································································· 1

1. 통신 및 방송서비스 ················································ 2

2. 인터넷 서비스 ·························································· 5

3. 콘텐츠 ······································································· 7

Ⅱ. 수출입 동향 ························································ 10

1. 개요 ········································································ 11

2. 주요 품목별 시장 및 수출 동향 ·························· 13

① 휴대폰 ② 반도체 ③ 디스플레이 패널 ④ TV ⑤ 컴퓨터 ⑥ SW ⑦ 네트워크장비 ⑧ LED ⑨ 이차전지 ⑩ 가정용기기 ⑪ PCB

3. 주요 국가별 수출 동향 ········································· 45

4. 수입 및 수지 동향 ················································ 47

5. 2014년 4월 ICT산업 수출입 통계(잠정) ············· 49

※ 부록 : 정보통신 통계지표 ··································· 56

1. 생산지수 동향 ························································ 57

2. 물가지수 동향 ························································ 60

3. 주요 거시경제 지표 성장률 ································· 63

4. ICT GDP/설비투자/민간소비 ································ 65

5. ICT 생산지수(2010=100) ······································ 66

6. ICT 물가지수(2010=100) ······································ 68

월간 ICT�산업 동향

산업 동향

월간 ICT 산업 동향 / 2014-05호

Ⅰ

Ⅰ. 산업 동향 • • 2

Ⅰ 산업 동향

1 통신 및 방송서비스

1) 국내 동향

IPTV, 포털, 위성방송을 합친 ‘한국형 유튜브’ 사업 추진 검토

◦ 국내 콘텐츠 경쟁력을 확보하고 개인의 글로벌 시장 진출 도모를 방송업계,

포털사 등 민간 역량을 결집한 한국형 유튜브 시범 사업을 추진

- IPTV나 위성방송, 포털 등 각각이 가지고 있는 플랫폼을 이용해 1인 미디어나

개인 창작자들이 만든 작품을 노출할 수 있는 공간 제공

- 참여기업 확정을 위해 KT미디어허브의 올레tv, SK브로드밴드의 B tv, 네이버,

다음, 네이트 등 다수의 기업들과 협의 중(미래창조과학부)

지상파 UHD 서비스를 위한 주파수를 할당받지 못해 상용화가 제자리걸음

◦ 700MHz(대역폭 108MHz)를 두고 재난망 사업(12MHz 요구), 철도 통신망

(10MHz) 등이 우선적으로 교려되면서 UHD방송을 위한 주파수 대역 할당은

난항 중

- 이미 40MHz 대역 통신용으로 의결되었고 보호대역 등을 제외하면 55MHz

대역폭으로 UHD 방송에 필요한 60MHz 확보가 어려운 상황

- 현재 방송 콘텐츠의 70~80%를 책임지고 있는 지상파가 UHD 콘텐츠를 제작

하지 않으면 UHD 콘텐츠가 턱없이 부족할 것으로 예상

700MHz 대역 주파수 할당

698 728 740 748 752 758 783 803 806㎒

미정(30㎒) 통신↑(20㎒)보호대역(10㎒) 미정(25㎒) 통신↓(20㎒)

보호대역(3㎒)

무선마이크

자료 : 미래부, “모바일 광개토 플랜 2.0”

3 • • 월간 ICT 산업 동향

CJ헬로비전(티빙), SK플래닛(호핀)이 구글 크롬캐스트에 최적화된 콘텐츠 제공

◦ 크롬캐스트는 와이파이로 영상 등을 수신해 TV로 전송, 스트리밍하는 대표적

온라인영상서비스(OTT) 지원 단말기로 다른 기기의 영상을 TV로 출력

- 스마트폰, 태블릿, PC 등에서 보던 방송, 영화, 유튜브 영상, 음악 등의 다양한

온라인 콘텐츠를 TV 화면으로 편안하고 손쉽게 감상 가능

※ ‘티빙' 사용자 중 37%가 모바일 장치와 TV의 연결을 통한 '끊김 없는 시청'을 희망(CJ헬로비전 자체조사)

◦저렴한 가격(35$)으로 손쉽게 기존 TV와 연결되므로 지상파방송, IPTV, 케이블

방송에 위협적인 존재로 부상

이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률안(단통법) 국회 통과로 이동통신

시장 안정화 기대

◦구조가 복잡한 단말기 보조금을 투명하게 공개함으로써 소비자 후생배분의 왜곡을

없애자는 취지로 제정

- 동일한 단말기는 유통경로에 상관없이 동일한 가격에 판매되므로 보조금으로

고객을 확보할 유인이 줄어들면서 시장 점유율은 고착화될 것으로 전망

◦가계통신비(서비스 요금 + 단말기 요금) 인하라는 규제의 포커스가 통신사에서

제조사로 이동

2) 국외 동향

미국 이동통신시장은 일본 소프트뱅크 가세로 무한경쟁시대에 돌입

◦일본 소프트뱅크가 3위 통신사인 스프린트를 인수(‘12년)해 LTE 투자를 강화했고,

4위 사업자인 T-Mobile 인수전에 가담해 버라이즌과 AT&T를 바짝 추격

◦한국도 외국인 투자 규제 완화 등을 통해 5:3:2로 정체된 이동통신시장 변화 필요

- 국내 이동통신 3사는 전기통신사업법, IPTV법 등으로 외국인 지분이 49%

이하로 제한

Ⅰ. 산업 동향 • • 4

침체기 유럽 LTE시장에서 동유럽 사업자들의 공격적 투자와 혁신 도모(CONEX)

◦유럽 LTE가입자는 ‘14.2월 기준 940만 명으로 전 세계시장의 5.6%에 불과해, 미주

50.5%(8,430만 명), 아시아 39.6%(6,610만 명)에 크게 뒤처져 있는 상황

◦폴란드, 러시아, 체코 등 다수의 동유럽 국가에서는 일반소비자와 기업시장 모두

적극적인 스마트폰 도입에 힘입어 LTE 가입 전환 추세는 더욱 강화될 전망

- 동유럽은 포화상태인 서유럽과 달리 30%대의 낮은 스마트폰 보급률을 지니고

있어 이동통신사업자들에게 LTE 투자매력요인으로 작용

‘14년 중국 LTE 스마트폰 시장 1억대 예상

◦국내 제조사들이 중국 LTE 스마트폰 시장에서 중국 제조사들과 차별화할 수 있는

'프리미엄 폰'으로 승부

- 삼성전자는 하이엔드급 시장에서는 애플에, 중저가 시장에서는 중국 제조사와의

경쟁에 봉착

구글 크롬캐스트 서비스(左) 및 미국 이동통신사 수익(右, Billions)

자료 : The Verge, The Wall Street Journal


2 인터넷 서비스

1) 국내 동향

미래부, 사물인터넷 기본계획 확정

◦미래창조과학부는 사물과 인간, 사물과 사물이 네트워크로 연결되는 초연결 사회의

핵심 정보통신기술 인프라 구축을 위해, 앞으로 3년간 1조 4000억 원을 투자하는

‘정보통신 진흥 및 융합 활성화 기본계획’을 5월 8일 확정 발표

◦이 자리에서 ‘사물인터넷 기본계획’도 확정되었는데, 3대 추진과제로 ▲창의적

사물인터넷 서비스 시장창출 및 확산 ▲글로벌 사물인터넷 전문기업 육성 ▲안전

하고 역동적인 사물인터넷 발전 인프라 조성 등이 제시

위기의 Daum은 어디로

◦네이버와 더불어 국내 인터넷 포털의 양대 산맥인 다음커뮤니케이션의 2014년

1분기 영업이익은 전년 동기대비 32.7% 감소하여 부진한 실적을 시현하였는데,

해마다 영업이익이 감소하고 있어 우려

※ 다음커뮤니케이션 영업이익 추이 : 1,167억 원(2011년) → 1,017억 원(2012년) → 817억 원(2013년)

◦이용자 수에서도 인터넷 포털 검색 점유율은 20%대에 그치고 있으며, 모바일

메신저의 경우 네이버 라인이 가입자 4억 명을 돌파한데 반해 다음 마이피플은

2,800만 명 수준에 머무르고 있는 상황

◦문제는 다음의 성장을 견인할 동력이 보이지 않는다는 점이며, 모바일 런처와

온라인 게임 등에 투자한다는 계획이지만 시장의 반응은 회의적

- 이에 다음은 빠르게 변화하는 사업환경에 적극 대응하고 게임사업에 집중하기

위해 게임사업 부문을 분사하기로 결정100% 자회사로 운영될 게임 독립법인은

온라인 PC 게임에 주력할 계획

Ⅰ. 산업 동향 • • 6

청소년 심야 게임 막는 강제 셧다운제 합헌 결정

◦ 16세 미만 청소년들이 자정부터 다음 날 새벽 6시까지 인터넷 게임 사이트에

접속하지 못하도록 막는 강제적 셧다운제에 대해 헌법재판소가 합헌 판결

◦청소년들이 인터넷 게임에 중독되어 일상생활을 제대로 못 하거나 사망에까지

이르는 사건들이 발생하자 2011년 여성가족부가 청소년 인터넷 중독 예방을

위해 청소년보호법으로 셧다운제를 도입

◦셧다운제를 규정한 청소년보호법 23조의 3, 59조 등에 대한 헌법 소원에 대해

헌법재판소는 7대 2 의견으로 합헌 결정

2) 국외 동향

中 알리바바, 최대 20조 원의 초대형 기업공개(IPO) 임박

◦중국 최대 전자상거래 기업 알리바바는 미국 뉴욕 증시 사상 최대 규모인 약

250억 달러의 기업공개를 추진

- 중국 전자상거래 시장에서 알리바바의 점유율은 80%에 이르며, 작년 알리바바

산하 사이트들에서 팔린 상품들의 가격을 합치면 2,480억 달러에 달해, 아마존과

이베이의 거래 규모를 합친 것으로 크고, 핀란드 국내총생산(GDP)과 맞먹는

수준

※ 2013년 전자상거래 거래규모 : 1위(알리바바 2,480억불), 2위(아마존 1,164억불), 3위(이베이 875억불)

- 2013년 알리바바의 매출액과 순이익은 각각 79억 5,000만 달러, 35억 6,000만

달러로, 순이익률이 45%에 이르러 수익성도 매우 좋다는 평가

◦알리바바의 상장으로 가장 큰 혜택을 보게 될 기업은 日 소프트뱅크

- 알리바바의 최대 주주는 34.4% 지분을 보유한 일본 소프트뱅크, 22.6%를 보유한

미국 야후인데, 이번 기업공개로 인해 두 기업 모두 상당한 시세 차익을 실현할

것으로 업계는 관측


3 콘텐츠

1) 국내 동향

정상JLS, 중국 공영 방송 진출을 통해 중국 교육시장 내 다각적 콘텐츠 공급 진행

◦종합교육기업 정상JLS는 최근 중국 공영방송사 CIBN(China International

Broadcasting Network)과의 계약을 통해 자사의 영상 교육 콘텐츠를 중국 내 인터넷

TV 및 IPTV에 공급하는 계약을 체결했다고 5월 8일 발표

- 이번 계약을 통해 정상JLS는 자사의 맞춤형 스토리북 브랜드인 ‘카라멜트리(Caramel

Tree)’와 유아 활동영어 프로그램 ‘리틀체스(Little CHESS)’, 방과후 학습 프로그램인

‘체스쿨(CHESScool)’의 영어학습 영상 및 애니메이션을 CIBN의 OTT 및 IPTV를

통해 중국 시청자들에게 제공

- 정상JLS의 영상 콘텐츠는 5월 중 테스트 기간을 거쳐 6월부터 중국 전역에 본격적으로

서비스하게 될 예정

※이번에공급되는영상콘텐츠는유아부터초등학생을대상으로정상JLS가독자개발한맞춤형교육프로그램

으로, 총 600여 편에 이름

다음, 콘텐츠 큐레이션 서비스 ‘TV NOW’ 오픈

◦다음커뮤니케이션은 이용자 니즈를 반영, TV 프로그램별로 뉴스, 영상, 포토 등

다양한 콘텐츠를 적용한 모바일 연예 섹션 ‘TV NOW’ 서비스를 오픈했다고

5월 2일 발표

※이번에 오픈한 ‘TV NOW’ 서비스는 산재되어 있는 콘텐츠를 이용자들이 보다 편리하게 볼 수 있도록

TV프로그램별로 모아서 제공하는 콘텐츠 큐레이션 서비스

- ‘TV NOW’는 모바일 다음앱을 통해 접속할 수 있으며, 지금 화제가 되는 프로그

램을 소개해주는 ‘NOW’, 이용자들의 선호도를 반영해 인기 프로그램 Top10을

선정하는 ‘인기’, 자주 보는 프로그램을 설정할 수 있는 ‘MY프로그램’ 그리고

요일별로 프로그램을 골라서 볼 수 있는 ‘전체’로 구성

Ⅰ. 산업 동향 • • 8

문화재청, 교육 콘텐츠 개발위해 EBS와 업무협약 체결

◦문화재청은 한국교육방송공사(EBS)와 4월 30일 우리 문화유산을 활용한 교육

콘텐츠 개발과 방송 프로그램 제작·방영을 위한 업무협약 체결

- 문화재청과 EBS는 이번 협약을 통해, 우리 문화유산의 가치와 소중함을 젊은

세대에게 쉽고 재미있게 알릴 수 있는 방송 콘텐츠를 개발·보급할 예정

2) 국외 동향

美 '망중립성 완화' 개정안에 아마존·구글 반대

◦인터넷에서 특정 콘텐츠업체에 더 빠른 회선을 허용하는 미국 연방통신위원회

(FCC)의 '망중립성' 정책 개정안이 최근 주요 ICT 기업들의 반발에 직면

※망중립성은 인터넷 통신망 사업자가 특정 콘텐츠 서비스를 막거나 데이터 전송 속도를 차별할 수 없다는

원칙으로, FCC는그동안망중립성원칙에따라인터넷통신망을규제해왔지만지난 1월미연방항소법원이

정부 규제에 법적 효력이 없다고 판결함에 따라 망중립성 정책 개정 작업을 추진

- 아마존, 구글 등 150여개 ICT 기업은 FCC의 망중립성 정책 개정안이 “인터넷에

대한 심대한 위협”이라며 반대한다는 의사를 표명

◦5월 15일 FCC 표결을 앞둔 이 개정안이 확정되면 디즈니, 구글 등의 콘텐츠 사업자가

컴캐스트, 버라이즌 같은 인터넷 통신망 사업자에 추가비용을 내고 더욱 빠른 회선

으로 고객들에게 콘텐츠 전송 가능

- FCC 휠러 위원장은 개정안이 망중립성 원칙을 훼손하지 않는다는 입장이지만,

일각에서는 막강한 자본력의 거대 콘텐츠 업체만 빠른 회선을 사용하게돼 인터넷

생태계가 파괴되는 것 아니냐는 우려가 제기되고 있으며, FCC 내에서도 개정안에

대한 이견이 있어 FCC의 망중립성 개정 작업은 진통을 겪을 것으로 전망

바이어컴, 콘텐츠 투자 확대…영국 채널5 인수

◦바이어컴이 영국 텔레비전그룹인 채널5 브로드캐스팅을 7억 5,700만 달러에 인수하기로

합의했다고 5월 1일 발표


※바이어컴은영화사파라마운트, 케이블채널MTV와니켈로디온을산하에거느린미국미디어그룹으로, 바이

어컴이 채널5를 인수하면, 미국 회사가 영국 방송사를 인수하는 첫번째 사례

- 바이어컴이 영국 채널5를 인수한 목적은 콘텐츠 확보이며, 이번 계약으로 영국에서

생산되는 콘텐츠 투자를 획기적으로 확대할 것으로 전망

중국 Tencent UP 2014 컨퍼런스 개최

◦ 4월 16일, Tencent는 북경에서 UP 2014라는 Interactive Entertainment Annual

Press Conference를 개최하여, 게임, 문학, 애니메이션 등 다양한 엔터테인먼트와

관련된 내용을 발표

- 특히 게임부문에서는 Blade & Soul, League of Legends, Dungeon & Fighters,

Call of Duty Online, FIFA Online 3, Monster Hunter Online, 어룡재천, 창신기,

Asura, 천아명월도 등 기존게임 및 출시 준비 중인 라인업의 업데이트, 그리고

신규 온라인, 모바일게임 등이 공개

빗장 푸는 中 문화콘텐츠시장

◦올해부터 중국은 문화산업 분야에서 단계적으로 문호를 개방해 나갈 계획

- 콘텐츠산업 육성을 위해 이제까지 중국은 해외기업 진출을 제한하고 자국산업을

집중적으로 지원하는 폐쇄정책을 펼쳐왔던 중국이 해외기업에 문호를 개방할 예정

※세계콘텐츠시장 규모는지난 2012년기준으로총 1조 6,385억달러이며, 미국(4,989억달러), 일본(1, 916억

달러)에 이어 중국(1,153억 달러)이 3위를 기록

- 중국은 오는 9월 상하이 자유무역지구를 출범시키고 이 지역에 한해서는 해외법인

설립 시 지분제한을 두지 않는 등 해외기업 유치에 적극 나설 예정

- 특히 상하이 자유무역지구는 게임, 공연 기획, 엔터테인먼트 등 콘텐츠 부문 개방에

집중할 계획

수출입 동향


Ⅱ


Ⅱ 수출입 동향1)

1 개 요

ICT수출 및 수지, 4월 기준 최대 실적 기록- 수출 147.6억불(4.5%↑), 수입 72.7억불(7.2%↑), 수지 74.9억불 흑자 -

'14.4월 ICT수출은 전년 동월대비 4.5% 증가한 147.6억불 기록

◦신흥국 소비 부진, 환율 하락 등 대외 악재에도 불구하고, 중국(홍콩 포함)·미국·

일본 등 주요 국가중심으로 수출 증가

* 지역별 수출 : (중국(홍콩)) 73.6억불, 5.5%↑, (미국) 17.3억불, 12.9%↑, (일본) 5.7억불, 32.1%↑

◦ 휴대폰, 메모리 반도체, D-TV 등 주요 품목 수출 상승세 지속

* 품목별 수출 : (반도체) 48.4억불, 12.4%↑, (휴대폰) 24.5억불, 11.8%↑, (D-TV) 6.5억불, 14.7%↑

- 특히, 지난해 하반기 이후 수출이 부진했던 시스템반도체*도 올 들어 처음으로

증가

* 수출증가율(%) : (’13.12월)△6.7 → (‘14.1월)△18.6 → (2월)△13.7 → (3월)△6.0 → (4월) 4.5

◦ 최근 ICT 수출 호조 지속으로 4월 월별 기준 및 4월 누적 기준 수출은 각각

147.6억불, 559.1억불로 최대 실적을 기록

[�연도별 4월 ICT수출(억불)� ] [�연도별 4월 누적기준 ICT�수출(억불)� ]

1) 관세청 통관 기준 통계를 NIPA가 ICT 분류체계에 맞게 재가공하여 작성

Ⅱ. 수출입 동향 • • 12

'14.4월 ICT수지는 74.9억불 흑자를 기록하여 국내산업 무역수지 흑자(44.6억불)

달성에 기여

[�연도별 4월 ICT�무역수지(억불)] [�연도별 4월 전체 무역수지(억불)� ]

'14.4월 ICT수입은 전년 동월대비 7.2% 증가한 72.7억불을 기록

◦품목별로 반도체(29.6억불, 0.7%↑), 컴퓨터 및 주변기기(8.2억불, 8.7%↑), 디스플레이

패널(4.7억불, 2.4%↑) 등의 수입은 증가한 반면,

- 접속부품(PCB 등, 4.1억불, △9.0%), D-TV(0.3억불, △0.1%) 등은 감소

◦ 지역별로 일본(9.2억불, △15.4%), 미국(6.5억불, △5.0%), 중동(0.4억불, △14.9%)

등으로부터 수입은 감소했으나,

- 중국(홍콩 포함, 25.3억불, 9.1%↑), ASEAN(11.6억불, 13.2%↑), EU(5.2억불,

1.7%↑) 등의 수입은 증가한 것으로 나타남

ICT산업 및 전체 산업 수출입 동향

구 분2014 2013

4월P 1~4월P 4월 1~4월

수출전체 산업 503.2 (9.0) 1,885.6 (3.9) 461.6 (0.1) 1,814.8 (0.3)

ICT 산업 147.6 (4.5) 559.1 (5.9) 141.2 (17.4) 528.2 (11.4)

수입전체 산업 458.5 (5.0) 1,782.5 (2.8) 436.5 (△0.7) 1,733.8 (△2.4)

ICT 산업 72.7 (7.2) 279.3 (7.5) 67.8 (7.4) 259.9 (2.3)

무역

수지

전체 산업 44.6 103.1 25.1 81.0

ICT 산업 74.9 279.9 73.4 268.3


2 주요 품목별 시장 및 수출 동향

1 휴대폰(부분품 포함)

1) 시장 환경

’14년 스마트폰 시장은 12억 대(21.2%↑)로 성장률은 전년(41.4%↑)대비 둔화 전망

◦스마트폰 시장은 ①프리미엄급 수요 정체, ② H/W와 S/W에서의 차별화 희석,

③ 범용화 진행 등으로 제조업체 간 가격, 마케팅비용지출 등에서 경쟁이 심화

- ’07년 이후 스마트폰 시장의 성장을 이끌었던 선진시장의 성장률이 크게 낮아지고

신흥국 중심으로 빠르게 시장이 재편되면서 중저가(190달러 이하) 제품 비중이

사상 처음 50%를 초과할 전망

※ ’14년 스마트폰 성장률(SA) : 북미(9.7%), 서유럽(9.5%), 아시아/태평양(26.5%), 아프리카/중동(34.2%)

- 이에 국내업체는 축적한 강점을 바탕으로 신흥시장을 겨냥한 보급형 스마트폰

출시 주기를 단축하고 제품 수도 더욱 확대하는 전략 구사가 예상

※ 브랜드 인지도, 압도적 시장 점유율, 다양한 파생제품 라인업, 핵심부품의 수직계열화, 통신사와의 우호적

관계 등이 국내 업체의 강점

◦한편, 중국의 올해 스마트폰 출하는 전년대비 26.4% 성장한 4.1억 대를 기록,

전체 스마트폰 시장 성장률을 5.2%p 상회하며 견인차 역할 지속

스마트폰 시장 전망 및 가격대별 비중

<�글로벌 스마트폰 출하 전망 > <�스마트폰 가격대별 비중 >

자료 : SA

Ⅱ. 수출입 동향 • • 14

2) 수출 여건

삼성전자의 전략폰 ‘갤럭시S5’…미국․영국․중국 등 125개국에 동시 출시

◦삼성전자는 4.11일 미국․영국․중국․러시아․UAE․남아공․페루 등 6개 대륙

125개국에서 전략 스마트폰 ‘갤럭시S5’를 출시

- 갤럭시 노트3와 갤럭시S4는 각각 58개국, 60개국에서 동시 출시했으나 갤럭시

S5는 첫 출시국을 2배 이상으로 확대

- 또한 5월까지 150여 개국 350여개 통신사업자를 통해 갤럭시S5를 순차적으로

출시할 계획

◦갤럭시S5 출고가는 80만 원대 수준…사양 진화보다 대중적인 가격 정책에 초점

- 막강한 제조 능력과 브랜드 인지도를 기반으로 애플을 물량으로 따돌리고 급성장

하고 있는 중국 기업과의 격차를 벌리겠다는 포석으로 풀이

※플래그십제품중가장큰성공을 거뒀던갤럭시S3(누적출하량 7,500만 대 예상)의교체수요를갤럭시S5가

흡수하면서 월 500만 대 이상의 판매실적이 기대

- 갤럭시S5는 1,600만 화소 카메라, 5.1인치 슈퍼 아몰레드 디스플레이를 탑재했으며

심박 센서, 지문인식기능, 생활 방수 및 방진 기능 등을 추가하는데 한정

- 이는 과거 하드웨어 스펙의 고사양화를 통한 고가 정책에서 이제는 원가경쟁력을

기반으로 한 가격경쟁의 시대를 예고하는 것으로서 경쟁사의 신모델 출시가격

에도 영향을 미칠 전망

갤럭시S5 사양 및 삼성전자 스마트폰 출하 추이

출시일 2014.4.11

Display 5.1인치 Full HD Super AMOLED

DRAM 2GB

Memory 16/32GB NAND

Camera 16M

AP 2.5GHz quad core

Battery 2,800mAh

주요기능 지문인식

<�갤럭시S5�사양 > <�삼성전자 스마트폰 출하 추이 >

자료 : 삼성전나, SA


한편, 미국에서 중국 업체의 스마트폰 시장 점유율이 10%를 기록하며 국내 업체의

경쟁상대로 빠르게 부상

◦ZTE·TCL-Alcatel·화웨이 등 3개사의 미국 스마트폰 시장 점유율은 ‘11.1Q 3.7%

→ ‘13.1Q 7.5% → ‘14.1Q 10%를 기록하며 빠르게 외형을 확대

3) 수출 실적

4월 휴대폰(24.5억불, 11.8%) 수출은 전략폰 출시 효과와 해외거점向부분품 수출

호조로 전년대비 및 전월대비 증가세를 유지하며 순항

◦스마트폰(12.4억불, 11.7%↑)은 지난 1월 이후 4개월 연속 10억불을 초과하는 실적 달성

한 가운데, 4월에는 미국과 일본으로 갤럭시S5 등 프리미엄 제품 수출이 호조

- 부분품(11.9억불, 14.0%↑) 수출은 해외거점에서의 보급형 스마트폰 생산 확대

와 맞물려 19개월 연속 두 자릿수 증가율을 기록하며 선전

※ 삼성전자는 ’09년부터 박닝성 옌퐁공단에서 연산 1억 5,000만 대의 휴대폰 생산 공장을 운영하고 있으며,

최근 타이응웬성에도 20억 달러를 투자해 생산 공장을 완공하고 가동을 시작

◦ (지역별) 미국(9.2억불, 36.2%↑)·일본(1.7억불, 199.1%↑)은 신제품 출시로 증가세

를 나타냈고, 중국(홍콩 포함, 7.0억불, 11.3%↑)․베트남(1.8억불, 42.2%↑)․인

도(0.6억불, 494.4%↑) 등 해외 생산거점도 부분품을 중심으로 호조세 지속

휴대폰(부분품 포함) 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구분 ’13.4 5 6 7 8 9 10 11 12 ’14.1 2 3 4

휴대폰

(부분품포함)

21.9 24.9 17.2 18.7 19.5 22.3 29.4 25.7 16.7 21.7 20.5 23.9 24.5

(50.3) (61.1) (8.8) (31.2) (28.5) (2.0) (30.5) (10.4) (△0.3) (13.6) (37.6) (30.1) (11.8)

스마트폰11.1 14.2 8.4 8.6 8.7 10.4 17.0 15.5 7.6 11.6 10.8 11.8 12.4

(30.8) (48.7) (△6.0) (27.8) (22.5) (△13.5) (29.7) (13.4) (△7.9) (21.7) (53.5) (29.6) (11.7)

피처폰0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

(△49.9) (△54.8) (△41.9) (△39.0) (△18.0) (△70.1) (△20.7) (△59.3) (△66.6) (△63.8) (△47.6) (△75.2) (△45.2)

부분품10.4 10.4 8.3 9.8 10.4 11.6 12.1 9.9 8.9 9.8 9.5 12.1 11.9

(96.1) (99.7) (37.0) (41.7) (37.6) (30.2) (34.4) (10.6) (12.9) (10.4) (27.4) (37.2) (14.0)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 16

2 반도체(메모리반도체, 시스템반도체)

1) 시장 환경

반도체 선행지표인 북미 장비 BB율 1.06으로 개선, 반도체 경기 상승세 회복

※반도체 BB율(Book to Bill ratio):반도체업계의 선행지수, 세계 반도체시장의 경기반영. 반도체제조업체들의

수주액(book)을 출하액(bill)으로나눈 것으로미국반도체공업협회(SIA)가미국에있는반도체제조업체들의

수급상황을조사, 매달10일발표. BB율이1.0이면수주와출하의균형점, 1.0이상은경기상승, 1.0이하면경기둔화를뜻함

북미반도체 장비 BB율

[�반도체장비수주(Book)�및출하(Bill)�추이(백만불)] [�반도체 BB�율 ]

자료 : SIA

'14년 1분기 세계 반도체 시장은 메모리반도체를 중심으로 8%대 성장이 예상되나,

2분기 이후는 스마트, 모바일 기기 수요로 시스템반도체 등이 시장 성장을 견인

세계 반도체 및 메모리반도체 분기별 성장률 전망

[�분기별 반도체 시장 성장률 전망(%)� ] [� 주요 반도체 품목별 ‘14년 성장률 전망(%)� ]

자료 : IHS


2) 수출 여건

’14.4월 D램 가격은 계절적 비수기와 D램 업체의 공급량 증가 영향으로 ‘14.1월에

비해 둔화되었으나, 전년대비 가격 강세는 유지

◦미국 마이크론의 일본 엘피다 합병과 일부 대만 업체들의 시장 철수 이후 D램

시장이 과점체제로 재편되면서 출혈 가격경쟁 양상이 사라졌고, 반도체 업체들의

가격 협상력이 강화된 것도 D램 가격 급락을 막은 원인으로 평가

※ D램 공급량 증가 요인 : 삼성전자는 25나노 생산 비중 확대, 마이크론의 30나노 공정의 안정적 수율 시현,

SK하이닉스 우시 라인 복구 완료에 따른 증산

낸드플래시는 경쟁 업체 증산 지속, 클라우드 및 스트리밍 서비스 확대로 기기당

낸드 탑재 용량 둔화로 단가 하락세 지속

D램 및 낸드플래시 평균 판매 가격 추이

[� D램 ] [� 낸드플래시 ]

자료 : Dramexchange

3) 수출 동향

메모리반도체 수출 호조가 지속되는 가운데, 시스템반도체 수출이 증가세로 전환

되면서 반도체 수출은 ’13.11월 이후 5개월 연속 두 자릿수 증가 기록

※ (D램) ‘13. 4분기 20㎚ 미세공정 비중은 삼성전자 68%, SK하이닉스 63%, 마이크론 21% 수준(IHS)

※ 시스템반도체 수출 증가율 : ('14.1) △18.6 → (2) △13.7 → (3) △6.0 → (4) 4.5

Ⅱ. 수출입 동향 • • 18

◦ (메모리반도체 : 25.7억불, 24.4%↑) 모바일 메모리반도체 수요와 미세공정 기술

우위를 바탕으로 13개월 연속 두 자릿수 증가를 기록

◦ (시스템반도체 : 17.4억불, 4.5%↑) 반도체 파운드리(수탁생산) 수출 증가와 멀티

미디어 프로세스와 CIS*(CMOS Image Sensor) 수출 호조로 7개월 만에 증가

반전

(지역별) 미국(1.9억불, △29.0%)을 제외한 중국(홍콩포함, 29.1억불, 20.1%↑),

일본(1.7억불, 1.7%↑), EU(1.4억불, 7.1%↑)등 수출은 증가

반도체 수출 추이

(단위 : 억불, % )

구분 ’13.4 5 6 7 8 9 10 11 12 ’14.1 2 3 4

반도체43.1 49.5 46.5 48.0 49.9 54.1 53.3 49.7 51.9 46.5 44.7 52.4 48.4

(12.5) (17.2) (6.9) (21.7) (22.0) (21.1) (14.9) (8.0) (20.0) (15.2) (14.6) (14.0) (12.4)

메모리20.7 22.3 23.9 23.1 22.8 22.9 22.9 22.8 25.7 24.1 23.1 27.2 25.7

(34.5) (27.0) (23.1) (55.2) (46.6) (45.9) (43.1) (49.1) (63.9) (78.5) (54.1) (39.4) (24.4)

D램10.4 11.6 12.1 12.6 12.3 11.6 11.9 13.4 16.4 14.0 13.0 15.9 14.6

(18.3) (21.2) (17.4) (43.8) (51.8) (44.3) (47.4) (85.1) (110.2) (94.3) (61.5) (58.3) (39.7)

낸드2.8 3.1 3.4 2.9 3.0 3.2 3.1 3.3 3.5 3.2 3.0 3.0 3.1

(95.1) (121.7) (125.7) (71.7) (84.6) (90.8) (58.7) (59.0) (50.2) (57.4) (22.1) (0.8) (10.9)

시스템

반도체

16.7 20.9 16.7 19.1 21.4 25.6 24.8 21.8 21.2 17.5 16.7 19.5 17.4

(△3.3) (10.5) (△9.3) (2.0) (9.9) (10.3) (△1.6) (△13.5) (△6.7) (△18.6) (△13.7) (△6.0) (4.5)


3 디스플레이 패널

1) 시장 환경

LCD 패널 시장 위축은 지속되고 있으나 하반기 UHD TV 수요 확대, 북미․유럽의

경기 회복, 스포츠 이벤트로 인한 수요 증가 예상

◦4분기 LCD TV 세트 판매가 호조를 보이며 낮아진 패널 재고 수준과 대형 제품의

수요 증가, 6월 월드컵 특수 등이 맞물려 패널 출하량 상승세 기대

◦국내 업체들의 LCD TV 패널 출하량 증감률은 점차 회복세를 나타내고 있으며,

주요 고객사들의 UHD TV 시장 진입으로 출하면적 확대 예상

※ 대형 LCD패널 시장규모(억불) : (’13.3Q)183→(4Q)183→(’14.1Q)164→(2Qe)173→(3Qe)187→(4Qe)194

※ 대형 LCD 패널 국별 시장점유율(DisplaySearch,’14.1Q, %) : 한국 47.8, 대만 34.7, 중국 9.9, 일본 7.6

◦중소형 LCD 패널 시장은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 기기의 지속적인 신제품

출시로 지속적인 시장 성장세 예상

※중소형 LCD패널시장규모(억불) : (’13.3Q)118→(4Q)111→(’14.1Q)96→(2Qe)103→(3Qe)133→(4Qe)140

※중소형 LCD 패널국별시장점유율(DisplaySearch,’14.1Q, %) : 한국 38.0, 일본 33.3, 대만 14.4, 중국 11.2

주요 패널 시장 전망 (매출 기준)

(단위 : 억 불, 전년 동분기 대비)

[� LCD�패널 ] [� 대형 LCD�패널 업체별 점유율 ]

자료 : DisplaySearch 자료 : DisplaySearch, 2014.5

Ⅱ. 수출입 동향 • • 20

UHD TV 수요 확대 및 패널 대형화로 하반기 패널 업체들의 수익 모멘텀 강화

◦ 2분기 삼성, LG 전자 및 중국 TV 세트업체들의 UHD TV 가격 인하 및 보급형

출시를 계획하고 있어 가격하락은 가속화될 전망이며 3분기부터 UHD TV 수요는

크게 확대될 것으로 예상

※ 2014년 글로벌 UHD TV 수요는 전년 대비 7배 성장한 1.4억불 예상(Witsview)

◦패널업체들의 생산능력 확대가 없는 상태에서 UHD TV, 태블릿 PC 중심으로

전년대비 평균 20% 이상 커진 패널 면적 대형화는 업체들의 수익으로 연결

삼성-LG디스플레이, 차세대 디스플레이에 대한 R&D 활동 활발히 진행

◦ LG디스플레이는 새로운 성장동력으로 부상하고 있는 OLED, 플렉서블 디스플레이

및 LED 백라이트 LCD 시장 주도에 중점

※지난 한해 삼성디스플레이는 R&D 비용으로 1조7천170억원(매출액 중 5.8%)을 투입했으며, LG디스플레이는

지난해 매출액 중 6.2%인 1조6천747억원을 R&D 비용으로사용하며, 양사의 R&D 비용을 합치면 3조3천917억원

규모

2) 수출 여건

4월 패널 수출은 부진한 TV 수요로 ’13년 5월 이후 수출 하락세 지속

◦하락세는 지속되고 있으나 4월부터 전년대비 수출 하락폭은 둔화되고 있으며,

2분기부터 신제품 출시(UHD TV, 모바일 전략제품 등)로 인한 패널 수요 증가가

예상됨에 따라 패널 가격 일부 상승 및 수출 증가 예상

4월 TV 패널 가격은 하락이 둔화되며 소폭 상승하였으며, PC․모바일 패널은

공급 축소 효과로 지속적인 보합세 유지

◦TV 패널 가격은 글로벌 TV세트업체의 재고 관리 및 하반기 수요시즌에 대비한

패널 재고축적으로 5~6월까지는 소폭 상승추세가 지속될 전망

◦PC는 5세대 라인에서 저수익 노트북 패널 생산을 대폭 줄이며 모니터와 TV

패널 생산에 집중하고 있기 때문에 2분기에도 안정적 추세가 지속될 전망

※ 모바일패널(스마트폰, 태블릿PC)은업체경쟁으로가격하락가능성이상존하나2분기부터중국모바일

업체들의보급형제품확대에따른신제품출시효과로모바일패널가격도안정적추세예상


디스플레이 패널 가격동향

[� TV용 LCD�패널 ] [� IT용 패널 ]

자료 : DisplaySearch, 2013. 5.

3) 수출 동향

4월 디스플레이 패널 수출은 뚜렷한 TV 시장회복 부재로 인한 수출 부진으로

전년 동월대비 9.8% 감소한 23.8억 불을 기록하였으나 전월 대비 하락세 완화

◦LCD 패널은 전년 동월 실적대비 11.6% 감소한 20.9억 불, 부분품 수출은 전년

대비 5.0% 증가한 2.9억불 기록

(지역별) 일본, 대만, 중동, 아프리카를 제외한 대부분 국가로의 수출 감소

◦ 4월 전체 평판디스플레이 수출의 71.1%를 차지하고 있는 중국(홍콩 포함)으로의

수출이 약 16.9억 불로 전년 동월대비 6.9% 감소하며 전체 수출 감소를 주도

◦그 밖에 주요 수출 대상국인 EU(2.4억불, △23.5%), 동유럽(2.3억불, △25.6%), 중남미

(1.7억불, △27.8%), ASEAN(0.9억불, △29.9%)으로의 수출 감소세 여전

※ 일본(0.1억불, 56.4%↑), 대만(0.5억불, 109.7%↑), 중동(0.4억불, 8.4%↑)으로의수출증가

디스플레이 수출 추이


구분 ’13.4 5 6 7 8 9 10 11 12 ‘14.1 2 3 4패널 26.4 24.9 21.7 23.5 24.7 22.7 25.6 24.2 23.0 22.2 21.0 23.9 23.8

(증감률) (1.9) (△7.9) (△14.3) (△15.1) (△12.7) (△19.1) (△14.8) (△14.4) (△17.6) (△15.2) (△11.6) (△10.2) (△9.8)

부분품 2.8 2.7 2.6 2.9 3.1 2.8 2.8 2.7 2.6 2.4 2.4 2.8 2.9

(증감률) (△2.7) (△12.4) (△10.5) (△8.9) (△8.2) (△12.0) (△15.1) (△11.3) (△7.3) (△13.3) (△6.8) (2.5) (5.0)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 22

4 TV

1) 시장 환경

(곡면 TV 시장 전망) 곡면(curved) TV 시장, 가파른 성장 예상

◦ 삼성전자, LG전자 등이 지난해부터 시장에 출시한 곡면(curved) TV의 글로벌

시장 규모가 3년 후 600만 대 이상으로 성장할 전망

- 세계 곡면 TV 시장은 지난해 6,000대에서 2017년 608.9만 대로 성장할 전망

- 기존 평판 TV와 디자인 측면에서의 차별화와 그에 따른 시청 몰입감 증가가

곡면 TV의 성장 요인으로 분석

- 사용 패널 기준에서 보면, 2014년~2017년 동안 LCD가 시장을 주도할 전망이나

성장률 측면에서 보면 OLED를 채택한 제품이 빠르게 성장할 것으로 예상

세계 곡면(curved) TV 시장 전망

[� 전체 시장 전망 ] [�패널 기술별 ]

자료 : 아시아경제, 2014.4.9.(원소스: DisplaySearch)

(OLED TV) OLED TV에서도 한 중 일 경쟁 시대 도래 예상

◦중국, 일본의 주요 업체들이 OLED TV 출시를 준비하며 시장 확대의 분기점이

될 것으로 기대

- Konka, Changhong, Skyworth 등 중국 TV업체들이 5월 노동절을 기해 OLED

TV 출시 예정

- Sony, Panasonic 등 일본 업체들도 LG디스플레이와 패널 공급을 위한 협상 진행


2) 수출 여건

6월로 예정된 월드컵, 5월 수출 확대에 긍정적 요소

◦4년 주기로 돌아오는 월드컵은 하계올림픽과 함께 TV업계 양대 스포츠 특수 시즌

◦특히 이번 브라질 월드컵은 UHD TV, OLED TV 등 차세대 TV의 경쟁적 출시와

서유럽, 미국 등 선진 시장의 경기회복이 맞물리며 시장 확대에 대한 기대가

높은 상황

◦참고로 남아공 월드컵을 앞둔 2010년 5월 국내 TV 수출은 전년 동월대비 67.9%

성장(동년 연간 성장률은 42.6%)

UHD TV 라인업을 확대하는 한 일, 40인치대 제품도 경쟁속으로

◦UHD TV 분야에서 한국과 일본의 주요 TV 제조업체들이 대형 프리미엄 제품에

치중한 사이 50인치 이하 제품 시장은 중국 업체들이 거의 독점

◦최근 50인치 이상 제품 시장만 공략하던 한국과 일본의 TV제조사들이 라인업을

대폭 확대 40~50인치 제품을 출시하며 중국 업체들과 경쟁관계 형성

- 삼성전자는 지난 3월 중국에서의 50인치(약 165만원) 제품 출시, 5월에 40인치

(189만원), 50인치(249만원) 제품의 국내 출시에 이어 2분기 중 중국·중남미·유럽

등 지역에 40인치대 제품 출시 예정. LG전자도 49인치(290만원) 제품의 국내

예약 판매에 이어 2분기 내에 국·내외에서 40인치대 제품 출시 예정

- Toshiba는 5월 중순 자국 시장에서 40인치 제품을 23만엔(한화 약 232만원)에

출시 예정. Sony 역시 미국에서 2,099달러(약 217만원)에 예약판매중인 49인치

제품을 5월에 자국 시장에 32만엔(약 324만원)에 출시 예정

◦한·일 제조사들의 40인치대 제품 시장 공략 이유는 ① 중국 등 신흥 시장이

UHD TV시장에서 차지하는 비중이 크고, ②소비자들의 30~40인치대 제품 선호

도가 높으며, ③최대 시장인 중국에서 중국 TV 제조사들과의 경쟁을 위한 보급형

시장 기반 다지기 차원으로 분석

Ⅱ. 수출입 동향 • • 24

3) 수출 동향

'14년 4월 D-TV 수출은 전년 동월대비 14.7% 증가한 6.5억 불로 집계

◦ (부문별) 글로벌 시장 축소가 가속화되고 있는 PDP TV(△10.9%) 수출 감소가

이어지고 있으나, LCD TV(45.8%↑)와 부분품 수출(9.0%↑)이 크게 증가하며

전체 수출 증가 주도

◦ (지역별) TV부문 최대 수출 지역인 중남미(0.1%↑) 수출이 답보상태를 보였으나,

EU(57.7%↑)를 비롯한 중동(30.7%↑), 아프리카(137.3%↑)에 대한 수출이 크게 증가

-對중남미 수출의 경우 對멕시코(對미 수출 거점) 수출 확대가 이어졌으나 對브라질

수출이 크게 하락반전하며 주춤

※ 對브라질 수출 추이(전년 대비): (‘14.1) 153% → (2) 92.6% → (3) 49.0% → (4) △31.1%

※ 對멕시코 수출 추이(전년 대비): (‘14.1) △14.5% → (2) 3.6% → (3) 64.5% → (4) 14.0%

-對EU 수출은 對폴란드 수출의 가파른 확대가 성장 견인

※ 對폴란드 수출 추이(전년 대비): (‘14.1) 4.0% → (2) 42.6% → (3) 30.6% → (4) 103%

D-TV(부분품 포함) 수출 추이


구분 ‘13.4 5 6 7 8 9 10 11 12 ‘14.1 2 3 4

D-TV

(부분품

포함)

5.7 6.1 5.0 6.9 8.7 8.3 7.3 5.7 5.5 5.8 5.3 6.3 6.5

(5.0) (19.2) (2.2) (19.2) (40.6) (36.3) (33.2) (19.8) (49.8) (17.4) (8.6) (23.8) (14.7)

LCD TV0.8 1.0 0.6 0.9 1.1 1.3 1.3 1.1 1.0 1.1 0.8 1.1 1.2

(6.2) (23.0) (△10.5) (28.1) (30.5) (37.6) (31.4) (27.1) (57.3) (31.5) (△0.2) (25.2) (45.8)

PDP TV0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

(54.4) (95.8) (△28.6) (19.8) (45.2) (26.7) (18.9) (17.4) (64.7) (1.4) (33.1) (△39.5) (△10.9)

TV부분품4.6 4.9 4.2 5.7 7.3 6.8 5.7 4.3 4.3 4.4 4.3 5.0 5.1

(3.3) (16.4) (6.0) (17.8) (42.3) (36.3) (33.4) (16.3) (44.7) (13.0) (8.0) (24.5) (9.0)


5 컴퓨터 및 주변기기

1) 시장 환경

(PC) 2014년 1분기 PC 출하량 감소세 둔화, 윈도우XP 기술 지원 종료 영향

◦가트너에 따르면 1분기 PC 출하량은 7,660만대, 전년 동기대비 1.7% 감소

※ 2013년 전체 PC 출하량 3억 1,590만대, 전년대비 9.9% 감소 집계

◦마이크로소프트가 윈도우XP 운영체제에 대한 지원을 종료함에 따라 교체수요가

상승, 특히 전문가용 데스크톱PC 제품이 강세인 HP, 델, 레노버의 출하량은 오히려

증가한 것으로 집계

분기별 세계 PC 시장 성장 및 2014년 1분기 업체별 PC 출하량

업체’13Q1-’14Q1

출하량 증감

HP 1.8% 델 13.2%

애플 3.8% 레노버 16.8% 도시바 7.0% 기타 7.0% 전체 2.1

< ’12년-’14년 1분기, 분기별 PC 출하량 및 성장률 > < ’14년 1분기 업체별 PC 시장점유율 >

자료: 가트너(2014.4 외 재구성)

(태블릿PC) 2014년 1분기 삼성전자 태블릿PC 시장점유율 사상 최대치 돌파

◦삼성전자는 올해 초 선보인 ‘갤럭시노트 프로 12.2’와 ‘갤럭시탭 프로 시리즈’ 등의

제품들이 선전한 데에 힘입어 1분기 사상 최대치 시장점유율 달성 예상

◦ 1분기 삼성전자의 태블릿PC 출하량 1,460만대는 2012년 삼성전자 전체 태블릿

판매 대수를 뛰어넘는 수치

※ SA의 집계에 따르면 1분기 출하량 기준, 삼성전자는 시장점유율 23%를 달성할 것으로 기대되는 한편,

1위인 애플은 전년동기 대비 11.9%p 하락한 28.4% 예상(’14.4월)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 26

2) 수출 여건

태블릿PC 시장은 노트북PC 수요를 흡수하며 성장해왔으나, 최근 중소형 태블릿

PC 수요 상승으로 인하여 점차 대형화되고 있는 스마트폰과도 경쟁 구도를 형성

◦대형 스마트폰(5인치 이상) 출시 증가가 예상됨에 따라 상대적으로 저가의 7인치대

제품 특히, 화이트박스 태블릿PC 출하량 성장세는 둔화될 전망

※ 5인치 이상스마트폰패널출하비중(%, 디스플레이서치,‘14.3): (‘12) 4.8→ (‘13) 23.3→ (‘14e) 39.9→ (‘15e) 48.1

※ 화이트박스 태블릿PC 출하 비중 추이(%, SA, ‘14.1): (‘11) 13 → (‘12) 31.9 → (‘13) 24.3

◦삼성전자는 1분기 결산 실적 컨퍼런스콜을 통해 “PC급 성능의 갤럭시탭 프로

등을 출시해 하이엔드 태블릿PC 제품의 글로벌 경쟁력을 높였다”고 발표

※美 소비자전문지 ‘컨슈머리포트’의평가에서 ‘갤럭시탭 프로 10.1’과 ‘갤럭시탭 프로 8.4’가 각각 와이파이전용

9∼12인치 부문과 7∼8인치 부문에서 1위를 차지, ‘갤럭시노트 프로 12.2’ 제품도 2위에 등극(’14.3월)

◦국내 업체가 수익성 확보를 위해 고가의 대형 태블릿PC 출시를 확대, 차별화된

시장을 공략함으로써 매출 성장 및 수출 향상을 실현할 것으로 기대

사용자의 태블릿PC 속성 비교 평가 및 1분기 업체별 태블릿PC 시장점유율

업체시장점유율(%)

’14Q1 ’13Q1

애플 32.5 40.2

삼성전자 22.3 17.5

아수스 5.0 5.4

레노버 4.1 1.3

아마존 1.9 3.7

주) 태블릿PC+슬레이트PC+2in1PC 기준

< ’14년 1분기 태블릿PC 시장점유율, 출하량 기준 >

자료: 가트너(2014.1) 재구성, IDC 보도자료(2014.5)

3) 수출 동향

전체 컴퓨터 및 주변기기 수출은 전년대비 5.2% 감소한 5.4억불

◦윈도우즈8.0 신제품 PC 연속 출시와 ‘갤럭시노트 8.0’ 출시 등으로 호조를 이루었던


지난해 4월 수출 실적에 대비되어 컴퓨터(0.7억불, △43.8%)및 컴퓨터 부품(0.4억불,

△35.7%) 수출은 전년 동월 대비 각각 두 자릿수 감소

◦보조기억장치 수출(2.3억불, 55.2%↑) 증가, 국내업체가 SSD 대중화 및 데이터센터용

SSD 양산 등 시장 공략을 강화할 것으로 전망됨에 따라 전체 주변기기 수출(4.1억불,

11.5%↑)은 지속 증가 예상

(지역별) 중국을 제외한 주요 지역 수출 감소, 컴퓨터 및 부품 수출 하락의 영향

◦지역별 컴퓨터와 부품 수출이 모두 감소한 가운데, 중국(홍콩포함, 2.5억불, 18.2%↑)은

보조기억장치를 포함한 주변기기 수출 성장에 힘입어 전체 수출 증가

◦지난해 태블릿PC를 중심으로 수출 신장을 기록했던 미국(1.2억불, △13.9%),

EU(0.7억불, △17.9%) 등 선진시장으로의 수출은 기저효과로 인해 하락세로 전환

컴퓨터 및 주변기기 수출 추이


구분 ’13.4 5 6 7 8 9 10 11 12 ’14.1 2 3 4

컴퓨터 및

주변기기

5.7 5.6 6.3 6.4 5.7 5.8 5.9 5.7 5.7 6.4 5.2 5.4 5.4

(△5.5) (△16.3) (△1.6) (△12.1) (△18.1) (△3.9) (△14.4) (△23.3) (△2.6) (△7.3) (△8.0) (△10.1) (△5.2)

컴퓨터1.2 1.1 1.2 0.9 0.7 0.6 1.0 1.0 0.9 1.2 0.8 0.7 0.7

(20.9) (△15.2) (△1.0) (△53.7) (△60.6) (△68.0) (△50.8) (△54.9) (△28.4) (24.6) (△37.3) (△25.5) (△43.8)

컴퓨터

부품

0.7 0.5 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.4 0.6 0.4

(14.1) (7.6) (31.6) (27.6) (△18.2) (57.7) (△52.6) (7.7) (44.9) (△53.9) (△46.1) (△21.1) (△35.7)

주변기기3.7 3.8 4.2 4.5 4.5 4.5 4.2 3.9 3.9 4.2 3.8 3.8 4.1

(△15.9) (△20.9) (△6.4) (△3.3) (△2.7) (22.8) (16.8) (△12.4) (△0.3) (△1.6) (8.0) (△5.7) (11.5)

보조

기억

장치

1.5 1.7 2.1 2.1 2.2 2.4 2.1 2.0 2.2 2.1 1.7 1.7 2.3

(△0.8) (△0.7) (17.0) (7.0) (43.6) (121.9) (86.2) (△5.2) (39.5) (18.1) (19.6) (0.4) (55.2)

프린터0.7 0.7 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6

(△28.5) (△30.1) (△41.9) (△25.2) (△23.5) (△30.5) (△9.0) (△13.8) (△11.0) (△19.2) (△3.1) (△12.4) (△8.9)

모니터1.2 1.1 1.0 1.2 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 1.1 1.1 1.1 1.0

(△21.8) (△34.2) (△21.1) (△15.6) (△40.1) (△20.3) (△21.1) (△10.7) (△25.7) (△5.6) (4.3) (△12.5) (△23.0)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 28

6 SW

1) 시장 환경

’14년 세계 및 국내 SW시장은 각각 4.6%, 4.8% 성장 전망

◦ ’14년 SW시장은 최근 유럽 발 경기침체의 영향에서 벗어나 글로벌 경기가 호전

되고, 아/태⋅남미⋅중유럽⋅중동 등 신흥 시장에서 2017년까지 두 자리 수의

연평균 성장률을 보일 것으로 전망되어 낙관적

※ ’14년세계SW시장분야별규모및성장률(IDC, 2014.2) : (패키지SW) 4,162억불, 6.2%, (IT서비스) 6,715억불, 3.7%

세계 및 국내 SW 시장 전망

[� 세계 시장 ] [�국내 시장 ]

자료 : IDC, 2014.2.

OS 세계시장 점유율 (4월말 기준)

[�데스크톱 ] [�모바일/태블릿 ]

자료 : NetMarketShare, 2014.5.


웹브라우저 세계시장 점유율 (4월말 기준)

[�데스크톱 ] [�모바일/태블릿 ]

자료 : NetMarketShare, 2014.5.

◦ 2014년 1분기 더디게 진행 중인 글로벌 경기회복의 영향에도 불구하고 세계 Top

패키지SW 업체들은 SAP와 Symantec을 제외하고 대체적으로 선전한 반면, IT서

비스 업체들은 Accenture를 제외하고 전반적으로 실적이 여전히 부진한 상태

2014년 1분기 주요 SW 업체별 매출 실적

(단위 : 백만 불)

패키지SW

1Q13 1Q14 1Q13 1Q14 1Q13 1Q14 1Q13 1Q14 1Q13 1Q14

총 매출 20,489 20,403 23,408 22,484 8,958 9,307 €3,601 €3,698 1,748 1,625

SW 매출 14,331 14,705 5,572 5,661 6,672 6,979 €657 €623 1,748 1,625

성장률(%) -　 2.6% 　- 1.6% -　 4.6% -　 -5.2% -　 -7.0%

비중(%) 69.9% 72.1% 23.8% 25.2% 74.5% 75.0% 18.2% 16.8% 100.0% 100.0%

IT서비스

1Q13 1Q14 1Q13 1Q14 1Q13 1Q14 1Q13 1Q14 1Q13 1Q14

총 매출 23,408 22,484 28,359 28,154 13,421 13,689 7,493 7,567 3,503 3,329

IT서비스 매출 14,089 13,813 6,038 5,595 9,588 7,679 7,493 7,567 3,503 3,329

성장률(%) -　 -2.0% 　- -7.3% -　-19.9% -　 1.0% 　- -5.0

비중(%) 60.2% 61.4% 19.7% 19.9% 71.4% 56.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

주1) 패키지SW 및 IT서비스 매출은 각사의 재무제표에서 해당 매출로 추정되는 금액을 각각 합산

주2) 각사 회계연도 상이(HP는 2014년 1월말, Oracle⋅Accenture는 2014년 2월말, MS⋅IBM⋅SAP⋅Symantec⋅Fujitsu⋅CSC는 2014년 3월말 기준)

자료 : 각사 홈페이지, 2014.5.

Ⅱ. 수출입 동향 • • 30

기업 클라우드 지출, 전년 대비 20% 증가할 전망

◦시장조사기관 IHS 테크놀로지의 발표에 따르면 클라우드 아키텍처 및 서비스

등 올해 전 세계 기업들의 클라우드 관련 지출이 2013년 1,452억 달러에서 20%

성장한 1,742억 달러까지 증가할 것으로 전망

◦특히 2017년에는 전 세계 기업들의 클라우드 지출이 2,351억 달러 규모까지 성장하여

클라우드가 처음 회자되기 시작했던 2011년 대비 세 배 이상 증가할 것으로 전망

◦그러나 클라우드가 하나의 ‘붐’으로 떠올랐던 2012년 기업들의 클라우드 지출

규모는 전년대비 48%라는 폭발적인 증가세를 기록한 이후 2013년 25.5%, 2014

년 20% 성장을 기록하는 등 지출 규모의 증가세는 점차 줄어들 것으로 예상

2030년 해킹 등 보안사고 피해 규모 26조원 예상

◦사물들이 인터넷으로 연결되는 ‘사물 인터넷’ 시대가 도래하며 ‘융합보안’의 중

요성이 커지고 있는 가운데, 산업연구원은 국내 융합보안 피해가 2015년 13조

4,000억 원에서 2030년에는 26조 7,000억 원 규모에 이를 것으로 전망

◦융합보안 사고는 제조⦁서비스업, 국가기반시설 등에서 광범위하게 발생할 수

있는데, 국내 제조업에서의 보안 사고는 생산 차질은 물론 국가신인도 하락으로

이어지고, 통신⦁교통⦁전력망 등 국가기간시설에서의 보안 사고는 국가적인

재앙을 초래할 가능성이 큼

◦산업연구원은 선진국의 정보보안 관리·감독체계가 통합된 반면에 우리나라는

국가정보원의 국가사이버안전센터(국가⦁공공 분야), 한국인터넷진흥원 인터

넷침해사고대응센터(민간 분야), 국군사이버사령부(국방 분야) 등 부처별로 분

산돼 있어 사고 발생 때 정책 혼선이 발생할 우려가 있다는 점을 지적

2) 수출 여건

韓전자책, '수려한 UI' 앞세워 유럽 공략


◦북잼, 아이이펍, 아이포트폴리오, 오렌지디지트코리아, 탭온북스, 북앤북, 와이

팩토리 등 국내 전자책 제작 SW 업체들이 우수한 사용자 환경과 종이책을 뛰어

넘는 레이아웃을 자랑하는 전자책 애플리케이션 제작 기술을 앞세워 유럽 및

영미권 국가 공략을 개시

◦북잼은 런던 도서전에서 전자책 앱 플랫폼인 'BXP'를 유럽 시장에 처음 선보였는데,

BXP는 북잼이 자체적으로 개발한 플랫폼으로 레이아웃과 동영상․음성․지도․

소셜미디어를 연동시키는 멀티미디어 기능이 강점

◦아이이펍은 이펍2, 이펍3 기반의 전자책 제작 서비스 뿐 아니라 잡지․카탈로그․

매뉴얼 등을 디지털 버전으로 제작하는 서비스를 선보였고, 아이포트폴리오는

종이책을 전자책으로 변환해주는 서비스 '스핀들 북스'를 소개

◦국내 업체들이 유럽을 공략하는 이유는 이곳 전자책 시장이 성장하고 있어 제작

솔루션 수요가 늘어날 것으로 전망하기 때문인데, 영국의 전자출판 시장만 해도

2012년 기준 전체 출판시장의 12% 수준으로 2010년 대비 2배 이상 성장

ETRI 나노큐플러스, 세계 세 번째 사물인터넷 OS로 국제인증

◦ETRI가 IPv6 기반 사물인터넷을 지원하도록 개발한 초소형 OS `나노큐플러스

(NanoQplus)'가 국제 IPv6 협의체인 IPv6포럼으로부터 상호운용성 합격점을

받아 인증을 획득

◦나노큐플러스는 초소형ㆍ저전력 마이크로프로세서를 이용한 사물간 통신을 가능케

하는 OS로 사물인터넷 시대에 국산 SW가 기반 플랫폼으로 쓰일 수 있게 된다는

점에서 주목

◦지금까지 IPv6 지원 초소형 OS 중 인증을 받은 것은 스웨덴 ̀콘티키'와 Cisco의

타이니OS 기반 ̀파이넷'이 전부였는데, 콘티키와 파이넷은 개발업체의 지속적인

업데이트가 이뤄지지 않아 기술지원에 어려움이 있는 반면 나노큐플러스는 지난

3년간 꾸준한 업데이트와 기술지원을 통해 경쟁력을 갖추고 있다는 평가

Ⅱ. 수출입 동향 • • 32

◦현재 나노큐플러스 기술은 국내 원격검침 회사와 무선칩 제조사 등에 이전됐으며,

앞으로 통신사와 사물인터넷 관련 기업에도 이전할 계획이며, 대형 빌딩 조명시스템,

공기정화시스템, 냉난방시스템 등에 적용해 스마트한 빌딩관리에도 활용할 예정

3) 수출 동향

3월 SW 수출은 전년 동월대비 70.2% 증가

◦ 3월 SW 수출은 산업범용SW, IT컨설팅 및 시스템통합 매출 상승으로 인해

전년 동월대비 70.2% 증가한 2억 4,018만 불의 수출을 기록

◦ (패키지SW) 3월 패키지SW는 전년 동월대비 54.4% 증가한 2억 1,680만 불

- 산업범용SW는 전년 동월대비 60.7% 증가한 1억 9,507만 불

◦ (IT서비스) 3월 IT서비스는 전년 동월대비 87.4% 증가한 2억 4,018만 불

- IT컨설팅 및 시스템 통합은 전년 동월대비 126.0% 증가한 1억 7,121만 불

SW 수출 추이

(단위 : 백만 불, () : 전년 동월/동기 대비 %)

구 분 13.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.1 2 3 3월누적

SW 전체268.6

(119.7)

304.5

(106.0)

310.7

(57.3)

338.1

(83.2)

317.7

(82.8)

294.7

(48.1)

325.4

(51.3)

424.7

(96.7)

453.4

(62.9)

539.1

(61.9)

381.3

(80.2)

321.6

(48.0)

456.9

(70.2)

1,159.9

(66.3)

패키지SW140.4

(443.8)

132.8

(401.0)

163.8

(295.5)

161.8

(144.6)

163.8

(116.3)

154.5

(83.9)

184.3

(93.8)

252.9

(126.9)

240.4

(98.7)

256.5

(109.6)

154.6

(72.0)

149.8

(45.4)

216.8

(54.4)

521.2

(56.4)

IT서비스128.1

(32.9)

171.7

(41.5)

146.8

(⧍3.3)

176.2

(48.8)

153.9

(57.0)

140.1

(21.9)

141.1

(17.6)

171.8

(64.5)

213.0

(45.0)

282.6

(43.9)

226.7

(86.2)

171.8

(50.4)

240.2

(87.4)

638.7

(75.4)

자료 : KEA, 2014.5.


7 네트워크 장비

1) 시장 환경

(국내동향) 공공시장 장비 국산화와 국내 업체들의 수출 경쟁력 향상으로 네트워크

장비 시장 경쟁력 강화

◦ ‘13년 7월 정부의 ICT 진흥특별법 제정 이후 공공시장에서 국산장비 업체들의

경쟁력이 한층 강화

- 정부의 품질인증제 도입으로 국내 네트워크 장비의 품질우려에 대한 단점이

보완되었고, ‘13년에 국내업체의 공공수주가 처음으로 발생, 올해를 기점으로 국내

업체의 공공수주가 확대될 전망(IBK투자증권, 2014년 4월)

◦또한, 주요 통신 장비 업체들의 해외시장 개척이 가속화됨에 따라 남미, 유럽 등

수출 대상국이 점차 다양해질 전망

주요 통신장비 업체 해외 시장 개척 현황

업체 해외 사업 전망

다산네트웍스대만 청화텔레콤, 타이포의 초고속 인터넷장비인 FTTH장비 공급업체로 선정되며

올해 첫 거래 시작

쏠리드

북미 DAS(분산 안테나 시스템) 매출 증가

(‘12년 400억원 ⟶ ’13년 700억원 ⟶ ‘15년 1,100억원)

DAS와 MUX 장비의 해외 수출이 본격적으로 시작되며 쏠리드의 해외수출 비중은

‘12년 23% ⟶ ’13년 34% ⟶ ‘14년 51%에 이를 전망파이오링크 일본, 중국 시장 매출 확대

KMW북미지역에서 올해부터 LTE 2차 투자를 준비하고 있고 유럽과 중국을 포함한 신흥

시장은 이제 LTE 투자를 준비

자료 : 언론사 및 증권사 자료 정리

‘14년 공공기관의 ICT 장비 관련사업 수요 조사 결과, 공공 분야 ICT장비 투자규모는

8,503억 원에 이를 전망

◦세부적으로는 컴퓨팅 장비가 3,644억 원(70%), 스위치 등 네트워크 장비 1,196억 원

(23%), 영상장비 등 방송장비 367억 원(7%)으로 집계

Ⅱ. 수출입 동향 • • 34

◦ 네트워크장비 구매계획은 정보보안에 대한 수요가 증가하며 보안장비가 493억 원

(41.3%)으로 집계되었고, 스위치 411억 원(34.4%), 전송장비 93억 원(7.7%), 라우터

38억 원(3.2%), 기타 장비 160억 원(13.4%)으로 집계(미래부 보도자료, 2014.4)

2) 수출 동향

‘14년 4월 누적 네트워크 장비 수출은 전년 동기대비 4.3% 증가한 5.7억불이며,

4월 당월로는 45.7% 증가한 2.0억불을 기록

◦국내 네트워크 장비 수출은 28.7%의 비중을 차지하는 인프라(무선통신) 장비를

중심으로 당월 수출이 큰 폭으로 증가, 주요 품목별로 두 자릿수 증가율 달성

- 단, 가입자(망)장비의 경우 당월 수출은 전년 동기대비 9% 감소하였으나 전월

대비로는 연이은 증가세를 기록하며, 누적 수출은 33.2% 증가한 것으로 집계

(지역별) 네트워크 장비 주요 수출 국가인 미국, 일본으로의 수출은 감소하였으나

신흥국 수출이 큰 폭으로 증가하며 전체 네트워크 장비 수출을 견인

◦ ‘14년 4월 누적 기준, 네트워크 장비 수출은 미국(△9.8%), 일본(△43.3%) 등 선진국으로의

수출이 전년 동기대비 감소한 반면, 중국(홍콩포함, 96.1%↑), 베트남(461%↑), 인도

(121.9%↑) 등 신흥국으로의 수출은 폭발적인 성장세를 기록

네트워크 장비 수출 실적

(단위 : 백만 불, % : 전년 동기대비)

구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년

4월 누적 4월 누적

네트워크 장비1,992.8 1,893.4 1,740.7 1,787.9 136.1 550.8 198.3 574.7(18.2) (△5.0) (△8.1) (2.7) (7.0) (△0.4) (45.7) (4.3)

광전송장비

(부분품 포함)

59.3 99.9 75.9 57.3 5.9 18.4 7.8 24.2(28.9) (68.5) (△24.0) (△24.5) (△23.6) (△43.5) (32.3) (31.3)

교환장비173.7 225.2 216.6 229.2 16.6 61.7 24.1 71.7(49.4) (29.6) (△3.8) (5.8) (3.8) (△22.0) (45.3) (16.1)

가입자(망)

장비

686.3 631.7 462.4 312.6 36.9 93.8 33.5 124.9(33.0) (△8.0) (△26.8) (△32.4) (△19.1) (△54.3) (△9.0) (33.2)

인프라

(무선통신)

612.1 481.0 579.6 777.6 48.9 279.2 56.9 160.2(△3.3) (△21.4) (20.5) (34.2) (87.5) (143.1) (16.4) (△42.6)

기타461.5 455.5 406.2 411.1 27.8 97.7 75.9 193.8(23.1) (△1.3) (△10.8) (1.2) (△12.7) (△19.4) (173.0) (98.3)

자료 : NIPA, 관세청 통관기준

* 네트워크 장비 통계는 HSK 6단위 851730, 851740, 851750, 851761, 851762,851770, 851790, 852510, 852520, 852560, 853669

내에서 품명과 규격 기준 등을 사용하여 추출한 추정 실적


8 LED

1) 시장 환경

(시장) LED 조명시장 본격 성장단계에 진입, 2020년까지 연평균 18% 증가 예상

◦ LED 조명시장은 2014년 전년대비 32% 성장한 340억 달러에서 2020년까지 연평균

18% 증가하여 약 900억 달러에 달할 전망

- 조명시장에서의 LED 침투율은 출하량 기준으로 2013년 4%에 불과했으나 2014년

9%, 2015년 15%, 2016년 22%로 본격 성장단계에 진입할 전망

- 2014년 세계 조명시장 규모는 약 1,100억 달러로 추정되며, 2020년까지 연평균

약 4.2% 성장이 전망

※ (참고)�주요 IT�제품 시장규모(억 달러):� LCD� TV(1,000),� PC(1,710),�스마트폰(2,960)

- 따라서 LED가 기존 조명시장을 얼마나 빨리 대체하느냐가 성장의 관건 →현재

금액기준 조명시장에서의 LED 침투율은 31%이며, 2020년 64%에 이를 전망

※ LCD�TV와 스마트폰이 출시되고 보급률 10%에 이르는데 걸리는 시간은 각각 5,�7년이었으나,�그 후 추가 10%를

달성하는 데는 1,� 3년 밖에 걸리지 않았음을 볼 때 LED�조명도 올해부터 본격적인 성장기에 진입할 전망

LED 조명 시장

자료 : 우리투자증권 리서치센터(2014.04)

◦ 빠른 LED 전구 가격 하락, 각국 정부의 적극적 지원 정책, 그리고 스마트 조명

시장으로의 진화 등 크게 3가지 요인이 LED 조명의 본격적인 성장기를 견인

Ⅱ. 수출입 동향 • • 36

- LED를 광원으로 사용하는 각종 전구의 2014년 평균가격은 16.9달러이며, 이 중

백열등 대체용 LED 전구는 올해 10.8달러까지 하락하고 2020년까지 연평균

8.4%의 감소가 예상

- LED 전구의 효율성도 빠른 속도로 개선되면서 형광등에 비해 투자회수기간

(payback)이 4.6년으로 단축, 보급을 가속화

※ LED�전구의 효율성은 일정시간 소모하는 전력량이 낮다는 것을 의미하며,�현재 백열등은 10~15lm/w,�형광등

50~60lm/w,�LED�160lm/w(lm/w는 1w당 방출되는 빛의 양)로 LED가 기존광원에 비해 높은 효율성을 가짐

※ LED는 전력의 약 40%를 빛 에너지로 전환하는 데 반해 백열등과 형광등은 8~20%만 빛에너지로 쓰고 나머지

는 열로 방출되기 때문에,�LED는 형광등이나 백열등에 비해 10%�정도의 전력만 사용해도 같은 빛을 낼 수

있음 → 6W� LED�전구가 60W�백열등을 대체할 수 있는 것도 이런 이유임(이상 우리투자증권)

◦사물인터넷(IoT: Internet of Things) 트렌드에 맞춰 조명산업도 스마트 조명산업

으로 전환

- LED는 기본적으로 반도체 속성을 지니고 있는 광원이어서, 센서와 컨트롤러,

통신 모듈등과 결합하여 스마트 조명 시대로 진화될 전망

- 기존 가로등인 가스방전등(metal halides)을 LED로 대체했을 경우 전력사용량은

50~70% 감소하고, 센서 등을 통해 원격조정이 가능하며 보안·화재감시 등 다양한

용도로의 활용이 가능

- Philips는 일반 가정용 hue를 출시. hue는 LED 벌브 3개와 컨트롤러 ‘Bridge’가

세트로 구성되어 있으며, 인터넷이 연결된 Bridge와 각 LED 벌브는 zigbee 방식으

로 통신을 하며 스마트폰 앱을 통해 제어가 가능함

LED 조명시장 밸류체인

자료 : 수출입은행 해외경제연구소(2014.03)


◦ LED 조명산업이 본격화됨에 따라 밸류체인 상의 경쟁구도에도 변화가 예상

- LED 산업 성장 축이 BLU에서 조명시장으로 옮겨가면서 칩/패키징 업체들은

조명용의 비중을 높이고, 모듈/엔진 및 기구(fixture) 부문까지 영역을 확대해

나갈 전망(Cree사의 LED 전구 출시)

- 반면에 전통적인 조명업체는 급증하는 LED 조명수요에 대응하기 위해 LED

칩/패키징 업체들을 인수하거나 합작 설립 등을 통해 영역을 확대

- LED 광원이 향후 표준화되면 시장의 부가가치는 엔진과 기구부문으로 옮겨가고,

보급이 가속화되면 시스템과 서비스 부문에서 새로운 비즈니스 모델이 창출될 전망

2) 수출입 동향

(수출) 4월 수출은 전년 동월 대비 4.7% 감소한 2억 7,820만 달러를 기록, 2개월 연속

증가에서 감소세로 다시 전환

◦ (제품별) 2월과 3월, 지난해 10~30%의 큰 폭의 감소에 따른 기저효과로 LED칩

수출이 1%대 감소에 머물렀으나, 4월에는 다시 두 자릿수 감소로 확대

◦ (수지) 수출 감소로 지난해 말부터 월 1억 달러대 흑자가 무너졌으나, 3월에

이어 4월에도 1억 달러대 흑자는 유지

※ LED�월간 흑자(억 달러):� ‘13.01(1.0↓)�→ 06(1.3)→ 10(1.2)→ 12(1.3)→ ’14.01(0.7↓)→ 02(0.8)→ 04(1.1)

◦ (지역별) 4월 누적 기준 중국(홍콩 포함 5.3억 달러,△20.5%)은 감소 반면, 일본(1.36억

달러, 32.5%↑), 미국(0.66억 달러, 108%↑), ASEAN(0.96억 달러, 75%↑) 등은 증가

LED 수출 실적

(단위 : 백만 달러, % : 전년 동기대비)

구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년


LED2,027.7 3,135.6 3,663.4 3,397.4 291.9 1,051.1 278.2 1,035.2(143.1) (54.6) (16.8) (△7.3) (△0.0) (△3.7) (△4.7) (△1.5)

LED 소자1,926.6 2,692.9 3,036.4 2,469.1 221.1 806.4 190.0 741.9(147.7) (39.8) (12.8) (△18.7) (△10.9) (△14.5) (△14.1) (△8.0)

LED 조명101.1 442.8 626.9 928.3 70.7 244.8 88.1 293.3(79.3) (338.1) (41.6) (48.1) (61.7) (64.9) (24.6) (19.8)

주) LED칩은 HSK 8541401000, 8541402090, 8531202000 등의 합계이고,

조명은 조명기구 내에서 LED 조명기기를 추출한 추정 실적임(한국관세무역개발원)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 38

9 이차전지

1) 시장 환경 및 수출 여건

전세계 전기자동차용 이차전지 시장 규모는 2014년 전년 대비 96% 증가한 44.3억

불이 예상되며 연평균 37% 성장하여 2018년에는 154.8억불을 기록할 전망

◦ (전기자동차) 판매가격 인하로 전기자동차 수요가 지속적으로 증가하면서 이차

전지 시장 확대에 대한 기대감 지속

※ 전 세계 전기자동차 시장(B3, 2014, 만대): 2015년(678) → 2017년(890) → 2020년(1,045)

◦ (업체별) 전기자동차용 리튬이온 배터리 시장 시장에서 우리나라가 세계 1위를

차지할 것으로 전망

- LG화학이 올해 사상 처음으로 전기자동차용 배터리 세계 1위를 차지하고, 후발

주자인 삼성SDI가 폭발적인 성장을 견인하면서 전기자동차용 배터리 종주국인

일본을 제칠 것으로 예상

- 최근 2016년 이후 출시될 폴크스바겐 전기자동차 모델에 삼성SDI가 공급처로

채택되는 등 전기자동차 배터리 시장에서 국내 업체의 채용이 증가하고 있음

※ LG화학은 GM, 르노, 현대기아차, 포드, 볼보, 장안기차, 제일기차등 10여개社 이상에전기자동차용 배터리를

공급하고 있으며 삼성SDI는 BMW, 마힌드라, 크라이슬러, 델파이 등에 공급.

기업별 전기자동차용 이차전지 판매량 추이(MWh)

자료 : B3(2014)


2) 수출 동향

4월 이차전지 수출은 전년 동월대비 7.7% 증가한 4.4억불로 집계

◦리튬폴리머 이차전지(0.3억불, △11.5%) 수출은 부진했으나, 리튬이온 이차전지(2.2

억불, 14.6%↑), 납축전지(1.3억불, 13.3%↑) 수출은 증가하여 이차전지 전체 수출은

전년 동월대비 7.7% 증가

- 이차전지 수출은 지난 1월 전년 동월대비 소폭 감소했으나 이후 3개월 연속 증가

◦ (지역별) 최대 교역국인 對중국 수출은 감소세 전환

- 수출 비중 46.6%를 차지하는 중국(홍콩 포함, 1.8억불, △6.5%) 수출 감소에도 불구

하고, 미국, EU 등 선진국 수출이 크게 증가하여 전체 수출은 호조

- ASEAN(0.3억불, △40.6%) 수출은 감소하였으나, 미국(0.5억불, 15.6%↑), 일본

(0.2억불, 58.1%↑), 중남미(0.1억불, 8.4%↑) 등의 수출은 증가

이차전지 수출 실적


구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년


이차전지3,723.0 4,632.2 4,583.2 4,627.4 404.3 1,492.6 435.3 1,590.1

(28.9) (24.4) (△1.1) (1.0) (0.2) (5.0) (7.7) (6.5)

리튬이온

이차전지

1,914.5 2,125.1 2,064.9 2,265.3 185.2 684.2 222.2 784.0

(14.7) (11.0) (△2.8) (9.7) (2.8) (11.0) (20.0) (14.6)

리튬폴리머

이차전지

190.2 405.9 446.9 304.7 31.6 105.9 25.1 93.7

(226.1) (113.4) (10.1) (△31.8) (△35.6) (△16.2) (△20.4) (△11.5)

납축전지1,063.3 1,291.6 1,193.7 1,384.0 112.9 442.6 134.1 501.5

(31.7) (21.5) (△7.6) (15.9) (12.7) (16.9) (18.7) (13.3)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 40

10 가정용 기기

1) 시장 환경 및 수출 여건

프리미엄으로 살아나는 생활가전 시장, 시장 성장률 증가세 지속

◦ 생활가전 시장 규모는 2014년 4,071억불에서 2016년 4,685억불로 증가할 전망

- 전년대비 시장 성장률은 2013년 6.0%에서, 2014년 6.7%, 2016년에는 7.7%로

증가폭이 점점 커지고 있어 가전시장 회복이 기대

- 미국과 유럽 등 선진시장에서의 프리미엄 제품 수요 증가로 생활가전 제품의

高사양 프리미엄 제품 생산이 늘어나면서 시장규모는 매년 꾸준하게 증가할

것으로 전망

◦ 제습기, 청소기, 밥솥 등 소형가전 시장에도 프리미엄 바람이 불고 있음

- 최근 삼성전자와 LG전자는 기존 중소 가전업체들이 주도한 소형가전 시장에

프리미엄 전략을 앞세워 진출하고 있으며 내수 뿐 아니라 유럽과 북미 등 해외

시장 공략에서도 활용할 계획

※삼성전자는 2014.4월에어컨의핵심부품인인버터컴프레서를 탑재한 ‘삼성인버터제습기’ 5종을 선보였으며,

‘모션싱크 청소기'를대표주자로내세워 청소기시장에진출. LG전자도 같은달인버터기술을 탑재한 ‘LG휘센

제습기’ 2종을 출시했으며, 나아가 프리미엄 소형가전 패키지 브랜드 ‘꼬망스 컬렉션’을 출시

세계 가전시장 추이 및 프리미엄 소형가전

[�세계 생활가전 시장 추이 ] [�프리미엄 소형가전 제품� ]

삼성 인버터 제습기 LG 휘센 제습기

삼성 모션싱크 청소기 LG 꼬망스 컬렉션

자료 : 유로모니터(2014), 각사 자료 취합


2) 수출 동향

4월 가정용 기기 수출은 전년 동월대비 14.8% 증가한 5.2억불을 기록

◦ 에어컨 (0.3억불, △33.0%)의 수출 감소에도 불구하고, 냉장고 (2.7억불, 2.9%↑),

세탁기 (0.7억불, 8.6%↑), 진공청소기 등 기타 (1.5억불, 19.0%↑) 수출 급증으로

가정용 기기 수출은 증가

◦ (지역별) 미국(1.6억불, 26.8%↑), 일본(0.3억불, 50.1%↑), EU(0.5억불, 35.7%↑),

중국(홍콩포함, 0.7억불, 76.2%↑), ASEAN(0.3억불, 29.2↑) 등으로 수출이 증가

- 수출상위 10개 국가는 미국, 중국, 이란, 멕시코, 일본, 러시아, 폴란드, 아랍에미리

트연합, 호주 그리고 태국 순이며, 전년 동월대비 폴란드(0.2억불, 41.6%↑)로의

수출이 크게 증가

가정용 기기 수출 실적


구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년


가정용 기기4,510 4,762 4,659 4,953 451.0 1650.2 517.7 1724.8

(21.2) (5.6) (△2.2) (6.3) (4.8) (10.3) (14.8) (4.5)

냉장고2,318 2,483 2,450 2,481 217.2 792.7 266.6 815.5

(29.9) (7.1) (△1.3) (1.3) (△7.6) (3.7) (22.8) (2.9)

세탁기685 655 558 679 61.9 244.5 73.9 265.5

(5.8) (△4.4) (△14.9) (21.7) (56.6) (48.4) (19.4) (8.6)

에어컨286 342 314 271 44.7 164.7 28.1 110.3

(11.9) (19.5) (△8.2) (△13.5) (△5.4) (8.1) (△37.2) (△33.0)

기타1,221 1,282 1,338 1,522 127.3 448.3 149.1 533.5

(18.0) (5.0) (4.3) (13.8) (17.4) (8.2) (17.2) (19.0)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 42

11 PCB

1) 시장 환경

세계 PCB 시장은 ‘13년 635억불에서 ’14년에는 659억 불까지 확대되며 지속

성장할 전망

◦전 세계 PCB 시장은 아시아를 중심으로 성장, ‘13년 기준 중국(41.8%)을 필두로

일본(14.9%), 한국(13.7%), 대만(13.5%), 기타 아시아(6.3%)가 90%의 점유율을

차지하며 PCB시장을 주도

※ ‘14년 PCB 시장은 중국이 42.3%, 한국 14.1%, 일본 14.2%, 대만 13.3%, 기타 아시아가 6.5% 점유할전망

◦이중 국내 PCB 시장은 ‘13년 87억불에서 ’14년에는 93억불에 이르며 일본(‘13년

95억불 ⟶ ’14년 94억불)과의 격차가 좁혀질 전망

- 이는 PCB 기술 선진국인 일본에 의존하였던 고부가 제품을 상당 부분 국산화

함으로써 국내 PCB 산업 경쟁력이 한층 성장한 결과

※국내 기업들은 경성PCB와 반도체 기판 등 전통적인 기술은 물론 연성PCB 및 차세대PCB(임베디드 PCB,

전장용PCB, LED PCB 등)분야에서 연구개발을 진행하며 기술력을 강화(한국전자회로산업협회)

연도별 세계 PCB 시장 현황(단위 : 억 달러)

자료 : 한국전자회로산업협회

(업계동향) PCB 전방산업인 PC시장의 불황으로 지난해 주요 PCB 기업들의 실적이

악화됨에 따라 올해에는 PC 외 신규 수요처 발굴에 주력

◦가트너에 따르면 전 세계 PC 시장은 올해 1분기 7,660만대 규모로 8분기 연속

감소세를 기록


◦ 이에 주요 PCB 기업들은 플립칩 CSP(Chip Scale Package) 등 고부가가치 제품

중심으로 사업 전환을 모색

- 플립칩 CSP나 MCP 등 모바일 기기용 PCB는 일반적인 PC용 PCB보다 수익성이

높아 주요 업체들은 모바일AP용 PCB인 ‘플립칩 CSP’ 공급량 확대에 주력

※ 대덕전자와 심텍은 PC에 적용하는 가장 일반적인 PCB 제품에서 벗어나 플립칩 CSP, MCP(Multi-Chip

Package) 등 모바일 기기용 PCB 생산 전환에 적극 나서고 있음(머니투데이, 2014.4)

(기술동향) 스마트폰과 태블릿 PC를 중심으로 수요가 급증하며 PCB 기술이 재조명

◦ PCB 기술에서 고속화, 고밀도화 친환경성이 강조됨에 따라 국내 PCB업계들은

차별화된 기술 개발을 통해 세계일류상품을 출시하며 수출경쟁력을 확보

※대덕GDS는 Halogen Free FR-1 STH PCB 개발을통해국내PCB업체최초로 Green PCB 인증을 취득, 친환경

PCB 연구 개발에 주력

주요 PCB업체별 선정된 세계일류상품

선정 연도 품목명 업체명 선정 기준

2013년모바일 D램 UT-CSP 대덕전자

세계시장점유율이

1~5위인 상품으로

국내에서 생산되는

제품

(세계시장점유율이

5위 이내에 들고

10%이상,

세계시장규모가

연간 5천만 불

이상이고

국내시장규모의 2배

이상, 수출규모가

연간 5백만 불 이상)

자동광학검사시스템 미르기술

2011년초고다층 인쇄회로기판 이수페타시스

리튬이온 이차전지 음극집전체용 일렉포일 일진머티리얼즈

2010년

3층 인쇄회로기판 이녹스메탈베이스드 방열기판 두산전자BG초박판(0.06t)정면기 태성

PCB제조용 진공적층프레스 후세메닉스

2009년포토마스크 자동 광학 검사기 트라이비스

인쇄회로기판 hole 가공용 마이크로드릴 인곡산업

반도체 패키지용 AOI 기가비스

2008년메모리모듈용 기판 심텍

BOC 기판 심텍진공 플라즈마 세정기/디스미어 제4기 한국

2007년페이퍼 페놀 인쇄회로기판용 동박적층판 두산전자BG

CSP 기판 삼성전기

2006년 실버스루홀 기판 대덕 GDS

2002년

PCB용 라우터비트 네오티스HHP용 Build-up기판 대덕전자

0.4mm Pitch SAVIA기판 삼성전기PCB용 전해동박 일진소재산업

2001년 레이저마커 이오테크닉스

자료 : 한국전자회로산업협회

Ⅱ. 수출입 동향 • • 44

2) 수출 동향

‘14년 4월 누적 PCB 수출은 전년 동기대비 5.6% 감소한 15.5억 불이며, 4월 당월로는

9.2% 감소한 4.0억불을 기록

◦ 4월 누적 기준 다층 PCB가 전년 동기대비 30%의 큰 폭의 감소세를 기록하였고,

연이은 수출 증가세를 기록하였던 FPCB가 전년 동기대비 1.5% 소폭 하락하며

PCB 전체 수출 감소에 영향

(지역별) 중국(홍콩포함), EU, 중남미 국가로의 수출은 전년 동기대비 증가하였

으나 미국, 일본, 대만, ASEAN 등 주요 국가 수출이 큰 폭의 감소세를 기록하며

PCB 수출 하락 요인으로 작용

◦ 4월 누적 기준 중국(홍콩포함, 9.4억불, 0.4%↑), EU(0.3억불, 37.9%↑), 중남미(0.6억불,

7.1%↑)는 증가한 반면, ASEAN (3.3억불,△7.4%), 대만(0.9억불,△25.5%), 미국(0.4억불,

△36.8%), 일본(0.3억불, △50.4%) 등은 감소

PCB 수출 실적

(단위 : 백만불, % : 전년 동기대비)

구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년


PCB2,813 3,375 4,279 5,183 441 1,643 401 1,551(34.2) (20.0) (26.8) (21.1) (40.9) (29.5) (△9.2) (△5.6)

일반PCB990 1,283 1,807 2,277 208 742 198 781

(38.1) (29.5) (40.8) (26.0) (54.3) (39.1) (△4.8) (5.3)

다층PCB1,282 1,319 1,360 1,244 98 417 81 293(34.7) (2.9) (3.1) (△8.6) (△10.4) (△8.4) (△17.9) (△29.9)

FPCB541 773 1,112 1,662 135 484 123 477

(26.3) (42.9) (43.9) (49.4) (96.4) (72.7) (△9.5) (△1.5)

자료 : NIPA, 관세청 통관기준


3 주요 국가별 수출 동향

주요 국가별 수출 추이

� 중국(홍콩 포함)� :� 73.6억불 수출,�전년 동월대비 5.5%�증가

반도체(29.1억불, 20.1%↑), 휴대폰(7.0억불, 11.3%↑) 등 주요 품목 수출 호조에

힘입어 對 중국(홍콩 포함) ICT수출 증가

◦중국 수출은 14개월 연속 증가로 4월 누적기준 對중국(홍콩 포함) ICT수출 비중은

49.4%를 기록

중국(홍콩 포함) 수출 추이


구 분 ’13.4 5 6 7 8 9 10 11 12 ’14.1 2 3 4

금액 69.8 75.1 67.7 72.4 74.4 77.7 78.4 76.3 74.5 65.9 62.9 73.8 73.6

(증감률) (17.0) (16.2) (4.4) (10.4) (9.6) (10.2) (3.4) (1.2) (5.4) (0.9) (11.2) (9.9) (5.5)

중국55.3 58.5 52.7 57.9 59.2 60.4 62.3 60.5 60.2 53.0 49.8 59.0 58.7

(20.7) (20.0) (2.6) (8.5) (9.3) (9.7) (7.5) (1.6) (10.3) (1.3) (11.6) (12.5) (6.1)

홍콩14.5 16.7 15.0 14.5 15.2 17.3 16.1 15.8 14.3 13.0 13.2 14.8 15.0

(4.9) (4.6) (11.1) (18.6) (10.6) (12.0)(△9.9)(△0.4)(△11.3)(△0.8) (9.8) (0.5) (3.3)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 46

� 미국 :� 17.3억불 수출,�전년 동월대비 12.9%�증가반도체(1.9억불, △29.0%) 등 수출은 부진했으나, 휴대폰(9.2억불, 36.2%↑),

D-TV(0.2억불, 13.6%↑) 등 수출 증가로 호조세 지속

미국 수출 추이


구 분 ’13.4 5 6 7 8 9 10 11 12 ’14.1 2 3 4

금액 15.3 17.6 13.7 14.5 13.6 14.0 14.1 12.9 11.1 10.6 11.2 14.7 17.3

(증감률) (16.1) (48.0) (24.7) (37.3) (31.8) (13.4) (28.6)(△0.9) (8.7)(△14.7) (8.3) (15.1) (12.9)

� EU� :� 11.1억불 수출,�전년 동월대비 6.5%�감소EU는 반도체(1.4억불, 7.1%↑), D-TV(1.0억불, 57.7%↑) 등 수출은 증가했으나,

휴대폰(1.6억불, △46.6%), 디스플레이 패널(2.4억불, △23.5%) 등 수출 부진으로

하락

EU 수출 추이


구 분 ’13.4 5 6 7 8 9 10 11 12 ’14.1 2 3 4

금액 11.9 8.9 8.0 9.8 11.3 12.2 14.9 12.9 9.6 12.6 11.6 12.2 11.1

(증감률) (10.6) (△28.5) (△18.4) (△2.8) (△3.1) (△12.3) (10.7)(△1.5)(△5.5) (11.0) (0.5)(△2.6)(△6.5)

� 일본 :� 5.7억불 수출,�전년 동월대비 32.1%�증가일본은 휴대폰(1.7억불, 199.1%↑), 반도체(1.7억불, 1.7%↑), 디스플레이 패널

(0.1억불, 56.4%↑) 등 주요 품목 수출 급증으로 증가세 전환

일본 수출 추이


구 분 ’13.4 5 6 7 8 9 10 11 12 ’14.1 2 3 4

금액 4.3 7.5 6.3 6.3 5.4 5.3 7.4 6.3 5.3 4.9 5.3 4.8 5.7

(증감률) (△21.9) (29.8) (△31.0) (△24.6) (△15.4) (△18.3) (△4.1)(△28.3)(△16.8)(△17.3) (20.2) (△6.9) (32.1)


4 수입 및 수지 동향

4월 ICT수입은 전년 동월대비 7.2% 증가한 72.7억불

◦반도체(29.6억불, 0.7%↑), 컴퓨터 및 주변기기(8.2억불, 8.7%↑), 휴대폰(4.8억불,

149.9%↑), 디스플레이 패널(4.7억불, 2.4%↑) 등 수입은 증가

◦ 반면, 접속부품(4.1억불, △9.0%), D-TV(0.3억불, △0.1%) 등 수입은 감소

◦지역별로는 일본(9.2억불, △15.4%), 미국(6.5억불, △5.0%), 중동(0.4억불, △14.9%)

등 수입은 감소했으나, 중국(홍콩 포함, 25.3억불, 9.1%↑), ASEAN(11.6억불,

13.2%↑), EU(5.2억불, 1.7%↑) 등 수입은 증가

’14년 4월 ICT산업 주요 국가/품목 수입


구 분 전자부품 컴퓨터 및 주변기기 ICT 응용․기반기기 전체

전체 41.4 (△1.9) 8.2 (8.7) 12.6 (13.7) 72.7 (7.2)

중국(홍콩 포함) 10.9 (△14.6) 4.8 (8.1) 3.2 (19.4) 25.3 (9.1)

일본 5.9 (△22.9) 0.3 (△14.2) 2.1 (4.9) 9.2 (△15.4)

미국 3.4 (△10.5) 0.5 (△19.0) 2.1 (5.5) 6.5 (△5.0)

대만 9.0 (3.5) 0.2 (22.9) 0.1 (4.1) 9.6 (2.6)

최근 ICT 수입 추이

Ⅱ. 수출입 동향 • • 48

4월 ICT 무역수지는 74.9억불 흑자를 기록하며, 전체산업 흑자의 약 1.7배

ICT 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분 ’13.4 5 6 7 8 9 10 11 12 ’14.1 2 3 4

전체 25.1 59.2 59.7 24.5 47.2 36.0 48.8 48.0 36.3 7.8 9.0 41.6 44.6

ICT산업 73.4 82.6 69.0 72.9 81.3 81.5 84.6 78.3 67.3 63.6 65.8 75.6 74.9

◦ (품목별) 휴대폰(19.7억불), 반도체(18.9억불), 디스플레이 패널(19.1억불)은 흑자

기조를 유지

주요 품목별 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분 ’13.4 5 6 7 8 9 10 11 12 ’14.1 2 3 4

휴대폰 20.0 22.6 15.0 15.7 16.8 19.5 24.0 20.2 12.8 16.0 15.7 18.5 19.7

반도체 13.8 18.5 19.2 19.7 22.5 22.0 19.4 21.6 23.9 16.8 18.8 21.9 18.9

패 널 21.8 20.1 17.0 18.6 19.4 18.0 20.7 19.7 18.8 18.1 16.9 19.0 19.1

D-TV 5.4 5.8 4.7 6.6 8.5 8.0 7.0 5.4 5.2 5.6 5.0 6.1 6.2

◦ (국가별) 최대 흑자국인 중국(홍콩 포함, 48.4억불), EU(6.0억불), 미국(10.7억불)

모두 흑자 기조를 지속하였고, 對일 적자는 3.5억불 기록

주요 국가별 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분 ’13.4 5 6 7 8 9 10 11 12 ’14.1 2 3 4

중국(홍콩) 46.6 51.5 45.2 48.3 52.2 55.7 53.1 52.0 50.2 39.0 39.7 45.1 48.4

EU 6.8 3.8 2.2 4.7 6.3 6.0 9.0 7.4 2.4 8.0 6.8 7.1 6.0

미국 8.4 11.3 8.1 7.9 7.4 7.3 6.1 6.2 3.9 4.0 4.8 7.9 10.7

일본 △6.5 △2.5 △2.8 △3.9 △4.2 △5.7 △4.3 △4.4 △5.8 △3.6 △3.1 △4.6 △3.5


5 2014년 4월 ICT산업 수출입 통계(잠정)

전체산업/ICT산업 연도별 수출입 실적

(단위 : 억불, %)

구 분수 출 수 입 무역수지

전체산업 전체산업 전체산업 ICT산업ICT산업 ICT산업증감률 증감률

2000년 1,722.7 672.1 29.4 1,604.8 443.5 36.5 117.9 228.6

2001년 1,504.4 526.7 -21.6 1,411.0 355.4 -19.9 93.4 171.3

2002년 1,624.7 617.8 17.3 1,521.3 389.8 9.7 103.4 227.9

2003년 1,938.2 759.0 22.9 1,788.3 461.1 18.3 149.9 297.9

2004년 2,538.4 997.1 31.4 2,244.6 542.3 17.6 293.8 454.8

2005년 2,844.2 1,082.5 8.6 2,612.4 592.7 9.3 231.8 489.9

2006년 3,254.6 1,191.1 10.0 3,093.8 646.8 9.1 160.8 544.3

2007년 3,714.9 1,301.0 9.2 3,568.5 697.3 7.8 146.4 603.7

2008년 4,220.1 1,311.6 0.8 4,352.7 735.2 5.4 -132.7 576.4

2009년 3,635.3 1,209.5 -7.8 3,230.8 620.2 -15.6 404.5 589.3

2010년 4,663.8 1,539.4 27.3 4,252.1 756.2 21.9 411.7 783.2

2011년 5,552.1 1,566.2 1.7 5,244.1 815.4 7.8 308.0 750.8

2012년 5,478.7 1,552.4 -0.9 5,195.8 779.5 -4.4 282.9 772.8

2013년 5,596.5 1,694.1 9.1 5,155.6 808.2 3.7 440.9 885.9

1/4분기 1,353.3 387.0 9.4 1,297.2 192.3 0.7 56.1 194.7

2/4분기 1,411.6 425.2 12.3 1,267.5 200.1 5.9 144.1 225.1

상반기 2,764.9 812.2 10.9 2,564.6 392.3 3.3 200.2 419.8

3/4분기 1,367.9 436.4 9.5 1,260.2 200.6 4.2 107.7 235.8

4/4분기 1,463.8 445.6 5.7 1,330.8 215.2 3.9 133.0 230.3

하반기 2,831.6 882.0 7.6 2,591.0 415.9 4.1 240.7 466.1

1월 456.7 131.0 16.4 453.0 70.0 10.2 3.8 61.0

2월 423.3 118.5 1.9 404.6 54.7 -10.8 18.7 63.7

3월 473.1 137.5 10.0 439.8 67.4 1.9 33.4 70.2

4월 461.6 141.2 17.4 436.5 67.8 7.4 25.1 73.4

5월 483.1 151.4 17.1 423.9 68.8 7.9 59.2 82.6

6월 466.9 132.6 2.7 407.2 63.6 2.6 59.7 69.0

7월 458.3 140.5 9.9 433.8 67.6 6.2 24.5 72.9

8월 463.1 144.9 11.3 415.9 63.5 2.4 47.2 81.3

9월 446.5 151.1 7.5 410.6 69.6 4.1 36.0 81.5

10월 504.8 162.3 11.6 456.0 77.6 4.1 48.8 84.6

11월 479.1 146.5 0.9 431.1 68.2 2.2 48.0 78.3

12월 479.8 136.8 4.5 443.5 69.4 5.4 36.3 67.3

2014년 1,885.6 559.1 5.9 1,782.5 279.3 7.5 103.1 279.9

1월 455.9 133.1 1.6 448.1 69.5 -0.7 7.8 63.6

2월 429.4 128.7 8.6 420.4 62.9 14.9 9.0 65.8

3월 497.2 149.8 8.9 455.5 74.3 10.2 41.6 75.6

4월 503.2 147.6 4.5 458.5 72.7 7.2 44.6 74.9

Ⅱ. 수출입 동향 • • 50

주요 ICT 품목별 수출실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년

4월 당월 1~4월 누적

금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중

ICT 전체 169,412 9.1 100.0 14,755 4.5 55,914 5.9 100.0정보통신기기 142,679 8.2 84.2 12,285 4.8 47,312 6.4 84.6ㅇ전자부품 96,843 6.2 57.2 8,028 2.1 31,437 3.0 56.2- 반도체 57,143 13.3 33.7 4,844 12.4 19,203 14.0 34.3

․ 메모리반도체 25,506 32.2 15.1 2,570 24.4 10,010 45.8 17.9

․ 시스템반도체 24,973 1.7 14.7 1,742 4.5 7,108 -9.1 12.7

- 평판디스플레이 29,329 -8.1 17.3 2,381 -9.8 9,088 -11.7 16.3

- 전자관 27 -42.2 0.0 5 98.8 10 2.9 0.0

- 수동부품 1,654 8.5 1.0 148 2.7 549 2.2 1.0

- 접속부품 7,332 21.6 4.3 582 -6.4 2,272 -1.5 4.1

- 기타전자부품 133 12.9 0.1 15 38.7 68 60.1 0.1

ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,145 -7.4 4.2 544 -5.2 2,242 -7.7 4.0

- 컴퓨터 1,162 -32.7 0.7 68 -43.8 341 -22.5 0.6

- 주변기기 4,911 -3.2 2.9 408 11.5 1,595 2.6 2.9

․ HDD 79 -20.4 0.0 5 -27.6 24 -17.0 0.0

․ 프린터 732 -28.4 0.4 60 -8.9 224 -11.3 0.4

․ 모니터 1,309 -24.9 0.8 95 -23.0 430 -9.8 0.8

- 컴퓨터부품 836 19.8 0.5 44 -35.7 214 -41.8 0.4

- SW 및 콘텐츠 236 6.6 0.1 24 29.9 92 37.6 0.2

ㅇ통신 및 방송기기 27,584 20.6 16.3 2,737 13.8 9,979 20.8 17.8

- 통신기기 27,342 21.0 16.1 2,717 13.8 9,902 21.0 17.7

․ 유선통신기기 709 -14.1 0.4 71 17.8 234 14.6 0.4

․ 무선통신기기 26,633 22.3 15.7 2,645 13.7 9,669 21.2 17.3

휴대폰(부분품 포함) 24,865 22.9 14.7 2,448 11.8 9,056 22.0 16.2

- 방송국용 기기* 242 -9.7 0.1 20 7.1 77 -5.2 0.1

ㅇ영상 및 음향기기 10,413 13.4 6.1 918 11.3 3,410 11.9 6.1

- 영상기기 7,814 15.4 4.6 682 13.5 2,504 13.7 4.5

․TV 7,425 18.0 4.4 652 14.7 2,396 16.2 4.3

LCD TV 1,181 28.6 0.7 121 45.8 420 25.9 0.8

TV 부분품 5,959 15.9 3.5 507 9.0 1,877 13.5 3.4

- 음향기기 1,574 18.3 0.9 132 -7.3 540 3.2 1.0

- 기타 영상음향기기 1,025 -5.1 0.6 104 27.7 366 13.5 0.7

․ 셋탑박스 276 -22.8 0.2 38 111.1 124 39.3 0.2

ㅇ광자기매체 693 -15.7 0.4 57 8.3 243 15.2 0.4

정보통신응용․기반기기 26,732 14.2 15.8 2,470 3.0 8,603 3.0 15.4

ㅇ의료정밀광학기기 8,403 31.3 5.0 734 -4.4 2,656 2.1 4.8

ㅇ가정용 기기 4,953 6.3 2.9 518 14.8 1,725 4.5 3.1

ㅇ사무용 기기 및 장비 458 1.0 0.3 42 37.4 111 -2.5 0.2

ㅇ전기 장비 12,918 8.5 7.6 1,177 2.5 4,111 3.1 7.4- 일차전지 및 축전지 4,797 0.3 2.8 448 6.6 1,645 6.1 2.9


주요 ICT 품목별 수입실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년



ICT 전체 80,824 3.7 100.0 7,267 7.2 27,928 7.5 100.0정보통신기기 67,829 3.8 83.9 6,003 5.9 23,383 6.8 83.7ㅇ전자부품 48,939 4.8 60.6 4,140 -1.9 15,926 1.5 57.0- 반도체 34,619 7.4 42.8 2,955 0.7 11,559 5.2 41.4

․ 메모리반도체 6,044 11.0 7.5 453 -13.1 1,867 5.0 6.7

․ 시스템반도체 22,124 8.7 27.4 1,957 6.4 7,671 7.6 27.5

- 평판디스플레이 5,560 -14.0 6.9 472 2.4 1,774 1.1 6.4

- 전자관 62 -21.5 0.1 5 -7.7 18 -28.2 0.1

- 수동부품 2,003 10.0 2.5 169 -12.5 624 -7.0 2.2

- 접속부품 4,913 7.5 6.1 414 -9.0 1,505 -9.5 5.4

- 기타전자부품 256 -12.5 0.3 21 -30.4 85 -9.1 0.3

ㅇ컴퓨터 및 주변기기 9,078 0.5 11.2 821 8.7 3,270 1.6 11.7

- 컴퓨터 3,070 0.8 3.8 261 2.7 1,190 4.1 4.3

- 주변기기 3,692 -3.2 4.6 329 0.3 1,251 -3.1 4.5

․ HDD 726 -5.9 0.9 71 18.7 259 -0.8 0.9

․ 프린터 1,146 -4.2 1.4 99 -5.4 393 -3.7 1.4

․ 모니터 941 -7.4 1.2 72 -10.0 282 -17.1 1.0

- 컴퓨터부품 1,595 4.7 2.0 164 30.4 612 1.4 2.2

- SW 및 콘텐츠 720 11.4 0.9 67 42.0 218 19.2 0.8

ㅇ통신 및 방송기기 6,764 7.9 8.4 772 85.6 3,208 60.8 11.5

- 통신기기 6,640 8.3 8.2 757 86.8 3,157 61.2 11.3

․ 유선통신기기 1,562 -2.5 1.9 135 2.4 530 10.9 1.9

․ 무선통신기기 5,078 12.1 6.3 621 127.7 2,627 77.4 9.4

휴대폰(부분품 포함) 3,912 24.3 4.8 476 149.9 2,060 82.6 7.4

- 방송국용 기기 124 -9.7 0.2 15 38.3 51 38.6 0.2

ㅇ영상 및 음향기기 2,687 -3.2 3.3 252 4.8 905 3.9 3.2

- 영상기기 806 -14.7 1.0 71 -2.9 247 -6.3 0.9

․TV 342 17.8 0.4 29 -0.1 109 0.5 0.4

LCD TV 57 -25.1 0.1 7 62.4 27 22.1 0.1

TV 부분품 235 37.7 0.3 18 -14.8 61 -8.8 0.2

- 음향기기 1,427 8.0 1.8 133 0.7 487 7.1 1.7

- 기타 영상음향기기 453 -10.7 0.6 49 34.6 171 11.9 0.6

․ 셋탑박스 166 15.3 0.2 13 10.8 54 6.0 0.2

ㅇ광자기매체 361 -41.0 0.4 18 -47.2 74 -40.6 0.3

정보통신응용․기반기기 12,995 3.2 16.1 1,264 13.7 4,545 11.0 16.3

ㅇ의료정밀광학기기 8,481 -0.5 10.5 799 11.6 2,937 8.7 10.5

ㅇ가정용 기기 1,505 17.2 1.9 192 42.0 569 26.5 2.0

ㅇ사무용 기기 및 장비 52 -31.2 0.1 4 -13.9 17 -13.1 0.1

ㅇ전기 장비 2,956 9.5 3.7 269 5.1 1,022 10.6 3.7

- 일차전지 및 축전지 1,300 7.9 1.6 117 0.1 445 6.0 1.6

Ⅱ. 수출입 동향 • • 52

주요 ICT 품목별 무역수지

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년

4월 당월 4월 누적

수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지

ICT 전체 169,412 80,824 88,588 14,755 7,267 7,488 27,986정보통신기기 142,679 67,829 74,850 12,285 6,003 6,282 23,928ㅇ전자부품 96,843 48,939 47,904 8,028 4,140 3,888 15,511

- 반도체 57,143 34,619 22,524 4,844 2,955 1,889 7,644

․ 메모리반도체 25,506 6,044 19,462 2,570 453 2,117 8,143

․ 시스템반도체 24,973 22,124 2,849 1,742 1,957 -215 -563

- 평판디스플레이 29,329 5,560 23,769 2,381 472 1,909 7,314

- 전자관 27 62 -35 5 5 -1 -8

- 수동부품 1,654 2,003 -349 148 169 -21 -75

- 접속부품 7,332 4,913 2,418 582 414 168 767

- 기타전자부품 133 256 -123 15 21 -5 -17

ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,145 9,078 -1,933 544 821 -277 -1,028

- 컴퓨터 1,162 3,070 -1,908 68 261 -194 -849

- 주변기기 4,911 3,692 1,219 408 329 79 344

․ HDD 79 726 -647 5 71 -66 -236

․ 프린터 732 1,146 -414 60 99 -39 -169

․ 모니터 1,309 941 369 95 72 23 148

- 컴퓨터부품 836 1,595 -759 44 164 -119 -398

- SW 및 콘텐츠 236 720 -484 24 67 -43 -125

ㅇ통신 및 방송기기 27,584 6,764 20,820 2,737 772 1,965 6,771

- 통신기기 27,342 6,640 20,702 2,717 757 1,960 6,745

․ 유선통신기기 709 1,562 -852 71 135 -64 -296

․ 무선통신기기 26,633 5,078 21,554 2,645 621 2,024 7,042

휴대폰(부분품 포함) 24,865 3,912 20,953 2,448 476 1,972 6,995

- 방송국용 기기* 242 124 118 20 15 5 26

ㅇ영상 및 음향기기 10,413 2,687 7,727 918 252 666 2,505

- 영상기기 7,814 806 7,008 682 71 611 2,257

․TV 7,425 342 7,083 652 29 623 2,287

LCD TV 1,181 57 1,125 121 7 115 393

TV 부분품 5,959 235 5,724 507 18 489 1,816

- 음향기기 1,574 1,427 147 132 133 -1 53

- 기타 영상음향기기 1,025 453 571 104 49 55 195

․ 셋탑박스 276 166 110 38 13 25 70

ㅇ광자기매체 693 361 332 57 18 39 169

정보통신응용․기반기기 26,732 12,995 13,738 2,470 1,264 1,206 4,058

ㅇ의료정밀광학기기 8,403 8,481 -78 734 799 -66 -281

ㅇ가정용 기기 4,953 1,505 3,447 518 192 326 1,156

ㅇ사무용 기기 및 장비 458 52 406 42 4 37 94

ㅇ전기 장비 12,918 2,956 9,962 1,177 269 909 3,089

- 일차전지 및 축전지 4,797 1,300 3,497 448 117 331 1,200


주요 지역별 ICT 수출실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년



전세계 169,412 9.1 100.0 14,755 4.5 55,914 5.9 100.0

ㅇ 아시아 120,959 8.9 71.4 10,340 6.6 39,560 6.8 70.8

- 중국(홍콩포함) 85,538 8.2 50.5 7,364 5.5 27,634 6.7 49.4

- 일 본 6,954 -16.9 4.1 571 32.1 2,070 4.6 3.7

- ASEAN 21,334 24.3 12.6 1,714 1.1 7,191 5.7 12.9

․ 싱가폴 6,438 9.2 3.8 470 -3.3 1,756 -18.4 3.1

․ 인 니 818 -6.1 0.5 70 4.8 259 -5.4 0.5

․ 말 련 1,905 3.7 1.1 184 7.7 654 4.0 1.2

․ 태 국 1,157 10.0 0.7 88 -17.0 386 2.2 0.7

- 대 만 5,187 6.8 3.1 465 1.8 1,798 -0.0 3.2

- 인 도 1,520 25.5 0.9 189 78.5 729 64.3 1.3

ㅇ 북미 17,364 18.0 10.2 1,783 10.0 5,645 4.8 10.1

- 미 국 16,240 16.5 9.6 1,725 12.9 5,383 5.8 9.6

- 캐나다 997 86.0 0.6 47 -43.7 221 -12.0 0.4

ㅇ 유럽 15,777 0.7 9.3 1,335 -2.8 5,553 3.5 9.9

- EU 13,483 -0.2 8.0 1,114 -6.5 4,751 0.4 8.5

․ 영 국 1,171 8.4 0.7 89 -14.6 500 38.0 0.9

․ 독 일 2,237 13.7 1.3 180 -2.8 815 14.9 1.5

․ 프랑스 978 7.5 0.6 64 -31.0 324 -26.2 0.6

․ 이탈리아 457 5.7 0.3 46 -2.1 186 42.4 0.3

- 러시아 1,222 -12.1 0.7 100 -0.4 374 -3.0 0.7

ㅇ 중동 4,486 1.8 2.6 408 -7.2 1,602 2.4 2.9

- 사우디 504 -3.9 0.3 45 -16.8 152 -23.3 0.3

- UAE 1,425 2.2 0.8 114 -9.8 610 31.5 1.1

ㅇ 중남미 9,477 20.8 5.6 770 -12.2 3,136 4.6 5.6

- 브라질 4,139 34.8 2.4 329 -18.3 1,446 4.6 2.6

- 멕시코 4,380 11.7 2.6 365 -6.9 1,388 2.8 2.5

- 칠 레 189 24.1 0.1 13 -47.3 56 5.8 0.1

ㅇ 대양주 838 -16.1 0.5 63 -7.1 238 -25.7 0.4

- 호 주 747 -17.1 0.4 53 -11.3 206 -29.1 0.4

ㅇ 아프리카 500 -2.4 0.3 57 29.5 179 13.8 0.3

ㅇ 브 릭 스 74,508 11.1 44.0 6,485 5.6 24,592 8.5 44.0

Ⅱ. 수출입 동향 • • 54

주요 지역별 ICT 수입실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년



전세계 80,824 3.7 100.0 7,267 7.2 27,928 7.5 100.0

ㅇ 아시아 63,926 4.4 79.1 5,891 9.7 22,535 9.5 80.7

- 중국(홍콩포함) 27,961 3.0 34.6 2,529 9.1 10,427 14.2 37.3

- 일 본 12,314 -3.1 15.2 918 -15.4 3,542 -10.9 12.7

- ASEAN 12,826 13.5 15.9 1,163 13.2 4,739 21.7 17.0

․ 싱가폴 5,916 17.2 7.3 546 15.7 2,376 39.1 8.5

․ 인 니 461 -2.6 0.6 39 15.5 159 11.8 0.6

․ 말 련 2,500 3.4 3.1 210 0.6 821 -3.1 2.9

․ 태 국 1,412 -1.9 1.7 128 28.7 495 12.2 1.8

- 대 만 10,749 7.3 13.3 958 2.6 3,476 -2.2 12.4

- 인 도 70 27.9 0.1 5 25.6 32 61.4 0.1

ㅇ 북미 8,410 -7.5 10.4 712 -3.5 2,821 2.6 10.1

- 미 국 7,886 -8.3 9.8 651 -5.0 2,639 3.4 9.5

- 캐나다 254 22.4 0.3 31 9.3 84 -16.1 0.3

ㅇ 유럽 7,305 12.1 9.0 562 0.4 2,178 -4.4 7.8

- EU 6,645 12.2 8.2 518 1.7 1,968 -5.0 7.0

․ 영 국 580 21.7 0.7 55 0.9 200 14.4 0.7

․ 독 일 3,277 15.2 4.1 248 13.9 925 -12.7 3.3

․ 프랑스 596 -0.0 0.7 49 16.1 183 3.9 0.7

․ 이탈리아 239 8.0 0.3 20 -1.4 71 -9.6 0.3

- 러시아 29 30.2 0.0 1 -40.8 10 -10.0 0.0

ㅇ 중동 493 4.0 0.6 37 -14.9 152 -5.3 0.5

- 사우디 3 94.0 0.0 0 -98.0 1 -23.2 0.0

- UAE 59 70.6 0.1 8 125.2 30 87.0 0.1

ㅇ 중남미 548 14.3 0.7 50 -13.6 185 1.3 0.7

- 브라질 45 81.4 0.1 2 -77.7 6 -51.9 0.0

- 멕시코 497 10.2 0.6 48 -0.3 178 6.4 0.6

- 칠 레 2 42.9 0.0 0 -63.3 0 -55.9 0.0

ㅇ 대양주 105 -0.0 0.1 8 -8.3 35 5.3 0.1

- 호 주 81 -4.0 0.1 6 -12.6 27 1.7 0.1

ㅇ 아프리카 36 30.3 0.0 7 171.4 21 98.9 0.1

ㅇ 브 릭 스 27,067 3.0 33.5 2,475 9.4 10,157 14.8 36.4


주요 지역별 ICT 수지실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년

4월 당월 4월 누적

수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지

전세계 169,412 80,824 88,588 14,755 7,267 7,488 27,986

ㅇ 아시아 120,959 63,926 57,032 10,340 5,891 4,449 17,024

- 중국(홍콩포함) 85,538 27,961 57,577 7,364 2,529 4,835 17,207

- 일 본 6,954 12,314 -5,360 571 918 -347 -1,472

- ASEAN 21,334 12,826 8,508 1,714 1,163 551 2,452

․ 싱가폴 6,438 5,916 522 470 546 -76 -620

․ 인 니 818 461 357 70 39 31 100

․ 말 련 1,905 2,500 -595 184 210 -27 -166

․ 태 국 1,157 1,412 -255 88 128 -40 -110

- 대 만 5,187 10,749 -5,562 465 958 -493 -1,678

- 인 도 1,520 70 1,449 189 5 184 697

ㅇ 북미 17,364 8,410 8,954 1,783 712 1,071 2,823

- 미 국 16,240 7,886 8,354 1,725 651 1,075 2,744

- 캐나다 997 254 743 47 31 15 136

ㅇ 유럽 15,777 7,305 8,472 1,335 562 773 3,375

- EU 13,483 6,645 6,838 1,114 518 595 2,783

․ 영 국 1,171 580 591 89 55 34 300

․ 독 일 2,237 3,277 -1,040 180 248 -68 -110

․ 프랑스 978 596 382 64 49 15 141

․ 이탈리아 457 239 218 46 20 26 115

- 러시아 1,222 29 1,193 100 1 99 364

ㅇ 중동 4,486 493 3,993 408 37 371 1,450

- 사우디 504 3 500 45 0 45 151

- UAE 1,425 59 1,366 114 8 106 581

ㅇ 중남미 9,477 548 8,928 770 50 720 2,951

- 브라질 4,139 45 4,094 329 2 327 1,440

- 멕시코 4,380 497 3,883 365 48 317 1,211

- 칠 레 189 2 187 13 0 13 55

ㅇ 대양주 838 105 734 63 8 55 203

- 호 주 747 81 666 53 6 47 179

ㅇ 아프리카 500 36 464 57 7 50 158

ㅇ 브 릭 스 74,508 27,067 47,441 6,485 2,475 4,010 14,434

부 록


※


1 생산지수 동향

� 제조업 ICT생산지수’14년 3월 제조업 ICT생산지수는 전년 동월대비 3.3% 증가하였으며 제조업

생산지수도 전년 동월대비 2.8% 증가

◦컴퓨터 및 주변장치(9.3%)와 영상 및 음향기기(12.2%)의 증가로 제조업 ICT

생산지수 증가

제조업 및 제조업 ICT 생산지수 추이

[�지수추이 ] [�증가율추이 ]

자료 : 통계청, 2014. 4.

’14년 3월 ICT 제품재고지수는 전년 동월대비 4.5% 증가 (제조업 제품재고

지수는 7.6% 증가)

◦전자부품(18.6%) 및 컴퓨터 및 주변장치 제조업(13.2%)의 재고가 증가하여

ICT제품 재고지수 증가

※ 부 록 • • 58

제조업 및 제조업 ICT 재고지수 추이


자료 : 통계청, 2014. 4.

’14년 3월 ICT 제조업 재고와 출하 증가폭이 둔화되는 등 경기개선 추세의 조정이

지속되고 있음

ICT 제조업 재고/출하 순환도

자료 : 통계청, 2014. 4.


� 서비스업 ICT생산지수’14년 3월 서비스업 ICT생산지수는 전년 동월대비 0.9% 감소(서비스업 생산

지수는 2.1% 증가)

◦컴퓨터 및 소프트웨어 도매업(-14.0%)과 컴퓨터 및 통신기기 소매업(-10.7%)등

서비스업 ICT생산지수 감소

서비스업 및 서비스업 ICT 생산지수 추이


자료 : 통계청, 2014. 4.

※ 부 록 • • 60

2 물가지수 동향

� 소비자물가지수2)’14년 3월 전체 소비자물가지수는 전년 동월대비 1.3% 증가하였으며,

ICT 소비자물가지수3)는 0.3% 감소

◦스마트폰(-4.7%), 노트북컴퓨터(-6.6%) 등의 가격하락으로 ICT 소비자물가지수

상품 부문은 0.3% 감소

◦ ICT 소비자물가지수 서비스부문은 방송수신료(0.1%)등 대부분 품목의 가격

하락으로 0.1% 증가

전체 및 ICT 소비자물가지수 추이

[�지수추이 ] [�증감률추이 ]

자료 : 통계청, NIPA, 2014. 4.

2) 통계청에서 매달 1일 발표

3) 소비자물가지수 조사항목인 481개 품목 중 ICT와 관련이 높은 22개 상품 및 서비스(가중치 72.8)를 ICT 상품 및 서비스 품목으로

선정하고, 이를 바탕으로 NIPA에서 지수 작성


� 생산자물가지수4)’14년 3월 전체 생산자물가지수는 전년 동월대비 0.5%, ICT 생산자물가지수는

2.8% 하락

◦실리콘웨이퍼(-4.4%), 권선(-14.9%)등 대부분 품목들의 가격 인하로 ICT 생산

자물가지수 상품부문이 5.0% 하락

◦ ICT 생산자물가지수 서비스 부문은 전년 동월대비 보합세

전체 및 ICT 생산자물가지수 추이


자료 : 한국은행, 2014. 4.

4) 한국은행에서 매달 10~12일경 발표

※ 부 록 • • 62

� 수출입물가지수5)’14년 3월 전체 수출물가지수는 전년 동월대비 4.2% 하락, ICT수출물가지수도

3.2% 하락

◦ ICT수출물가지수는 절연전선(-9.8%), 플래시메모리(-16.5%) 등의 품목들의

수출가격(원화기준)이 인하

’14년 3월 전체 수입물가지수는 전년 동월대비 4.5%, ICT수입물가지수 5.8 % 하락

◦실리콘웨이퍼(-14.7%), 플래시메모리(-13.0%) 등 대부분 품목들의 가격(원화기준)

인하로 ICT수입물가지수 하락

전체 및 ICT 수출입물가지수 추이


자료 : 한국은행, 2014. 4.

5) 한국은행에서 매달 14~16일 경 발표


3 주요 거시경제 지표 성장률

(단위:전년 동기(월)비, %)

구분 GDP(실질)

설비투자

민간소비

생산지수재고지수

물가지수취업자수 실업률

광공업 서비스업 소비자 생산자

2012 2.3 3.1 1.9 1.4 1.6 4.3 2.2 0.7 1.8 3.2

2013 3.0 1.8 2.0 0.3 1.4 5.0 1.3 -1.6 1.6 3.1

2012

Ⅱ 2.4 0.8 0.7 1.2 1.5 4.5 2.4 0.9 1.8 3.3

Ⅲ 2.1 0.7 2.6 -0.3 1.5 1.8 1.6 -0.2 2.1 3.0

Ⅳ 2.1 -0.5 2.7 0.6 0.8 4.3 1.7 -0.9 1.4 2.8

2013

Ⅰ 2.1 -6.0 1.7 -0.8 0.8 4.6 1.6 -1.9 1.1 3.6

Ⅱ 2.7 0.1 2.1 0.0 1.7 4.0 1.2 -2.3 1.3 3.1

Ⅲ 3.4 3.0 2.1 0.1 0.8 9.3 1.4 -1.4 1.7 3.0Ⅳ 3.7 10.4 2.2 1.8 2.1 5.0 1.1 -0.9 2.2 2.8

2014 Ⅰ - - - 0.7 1.8 7.6 1.1 -0.5 3.0 4.0

2012

4 - - - -0.1 0.7 10.2 2.6 1.9 1.9 3.5

5 - - - 3.2 2.4 8.8 2.5 1.0 1.9 3.1

6 - - - 0.6 1.2 4.5 2.2 0.0 1.5 3.2

7 - - - 0.0 1.6 3.1 1.5 -0.6 1.9 3.1

8 - - - -1.5 0.8 6.4 1.3 -0.1 1.5 3.0

9 - - - 0.4 2.2 1.8 2.1 0.2 2.8 2.9

10 - - - -0.8 0.5 0.5 2.1 -0.5 1.6 2.8

11 - - - 2.7 1.5 3.1 1.6 -0.9 1.4 2.8

12 - - - 0.0 0.7 4.3 1.4 -1.2 1.1 2.9

2013

1 - - - 9.2 1.8 7.5 1.6 -1.6 1.4 3.4

2 - - - -9.1 0.3 6.0 1.6 -1.6 0.8 4.0

3 - - - -2.2 0.7 4.6 1.5 -2.4 1.0 3.5

4 - - - 2.1 2.5 3.8 1.3 -2.8 1.4 3.2

5 - - - -0.4 1.7 3.3 1.1 -2.6 1.1 3.0

6 - - - -1.6 1.0 4.0 1.2 -1.4 1.4 3.1

7 - - - 1.4 0.8 7.6 1.6 -1.0 1.5 3.1

8 - - - 3.2 1.6 3.8 1.5 -1.3 1.7 3.0

9 - - - -4.1 -0.2 9.3 1.0 -1.8 1.9 2.7

10 - - - 3.6 2.9 9.3 0.9 -1.4 1.9 2.8

11 - - - -0.7 1.8 6.5 1.2 -0.9 2.4 2.7

12 - - - 2.6 1.8 5.0 1.1 -0.4 2.3 3.0

20141 - - - -4.5 2.2 3.8 1.1 -0.3 2.9 3.52 - - - 4.4 1.2 5.3 1.0 -0.9 3.5 4.53 - - - 2.8 2.1 4.5 1.3 -0.5 2.6 3.9

※ 부 록 • • 64

3 주요 거시경제 지표 성장률 (계속)

(단위:전년 동월비, %)

구분선행종합지수 동행종합지수 OECD 경기선행지수

환율(원/달러)

유가(두바이)

반도체BB율전월비 전년

동월비전월비 순환

변동치전월비 전년

동월비

2012

4 106.3 0.5 4.9 108.6 0.2 100.4 99.0 0.2 -1.4 1,135.0 117.3 1.10

5 106.5 0.2 4.8 108.8 0.2 100.2 99.2 0.1 -1.1 1,156.5 107.3 1.05

6 107.5 0.9 5.3 109.2 0.4 100.2 99.3 0.1 -0.7 1,164.2 94.4 0.93

7 107.9 0.4 5.3 109.9 0.6 100.5 99.3 0.1 -0.3 1,142.4 99.1 0.86

8 108.0 0.1 5.1 109.8 -0.1 100.0 99.4 0.1 0.1 1,132.1 108.6 0.82

9 107.8 -0.2 4.7 110.3 0.5 100.1 99.4 0.1 0.4 1,123.9 111.2 0.78

10 108.1 0.3 4.8 110.2 -0.1 99.6 99.5 0.1 0.8 1,106.5 109.0 0.75

11 108.8 0.6 5.5 110.8 0.5 99.8 99.6 0.1 1.1 1,087.6 107.3 0.79

12 109.5 0.6 5.9 111.4 0.5 100.0 99.8 0.1 1.3 1,076.7 106.4 0.92

2013

1 109.8 0.3 5.4 111.7 0.3 100.0 100.0 0.2 1.4 1,065.6 107.9 1.11

2 110.1 0.3 4.6 112.2 0.4 100.0 100.2 0.2 1.5 1,086.7 111.1 1.10

3 110.7 0.5 4.6 112.3 0.1 99.7 100.4 0.2 1.5 1,103.2 105.6 1.11

4 111.3 0.5 4.7 112.9 0.5 99.9 100.6 0.2 1.6 1,121.8 101.7 1.08

5 112.0 0.6 5.2 113.2 0.3 99.8 100.7 0.1 1.6 1,111.7 100.3 1.08

6 113.1 1.0 5.2 113.9 0.6 100.1 100.8 0.1 1.6 1,135.8 100.2 1.10

7 113.8 0.6 5.5 114.3 0.4 100.1 100.8 0.0 1.5 1,126.5 103.6 1.00

8 114.4 0.5 5.9 114.9 0.5 100.3 100.8 0.0 1.5 1,116.4 107.1 0.98

9 114.6 0.2 6.3 115.1 0.2 100.1 100.8 0.0 1.4 1,085.6 107.9 0.97

10 115.3 0.6 6.7 115.7 0.5 100.2 100.8 0.0 1.3 1,066.4 105.6 1.05

11 116.2 0.8 6.8 116.1 0.3 100.2 100.8 0.0 1.2 1,063.0 105.5 1.1112 117.0 0.7 6.8 116.8 0.6 100.7 100.8 0.0 1.1 1,056.5 107.5 1.02

20141 117.6 0.5 7.1 117.5 0.6 100.7 100.9 0.0 0.9 1,065.4 104.0 1.042 117.9 0.3 7.1 117.9 0.3 100.7 100.9 0.1 0.8 1,070.8 105.0 1.01

3 118.0 0.1 6.6 118.4 0.4 100.7 - - - 1,071.2 104.4 1.06

주1) 환율 및 유가는 기간 평균 기준

2) 선행종합지수(2010=100) : 수주액, 소비자기대지수 등 경기순환에 앞서서 나타나는 9개 구성지표 종합

3) 동행종합지수(2010=100) : 생산, 도소매판매 등 실제 경기와 같이 움직이는 7개 구성지표 종합

4) 동행지수 순환변동치 : 동행지수에서 추세변동분을 제거하여 산출, 경기의 국면, 전환점 파악에 활용

5) OECD 경기선행지수(CLI : ComposICTe Leading Indicators) : OECD가 매월 산출 발표하는 경기진단 및 가까

운 장래의 글로벌 경기선행지수로, 현재 경기를 진단하고 6개월 후의 경기를 예측. 산업활동동향, 금융/통

화현황, GDP 흐름을 복합적으로 계산(기준점=100, 100이상 확장기, 수축기/100이하 둔화기, 회복기)

6)반도체 BB율(Book to Bill ratio) : 반도체 업계의 선행지수, 세계 반도체 시장의 경기 반영. 반도체 제조업체

들의 수주액(book)을 출하액(bill)으로 나눈 것으로 미국 반도체공업협회(SIA)가 미국에 있는 반도체 제조

업체들의 수급 상황을 조사, 매달 10일 발표. BB율이 1.0이면 수주와 출하의 균형점, 1.0 이상은 경기

상승, 1.0 이하면 경기 둔화를 뜻함


4 ICT GDP/설비투자/민간소비(단위:실질, 조원, 전년 동기비, %)

구분 GDP ICT산업1) 비ICT산업성장률금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중

2012 1,342.0 2.3 129.5 3.1 0.3 11.5 9.7 2.3

2013 1,381.8 3.0 136.7 5.5 0.5 15.9 9.9 2.8

2012

Ⅰ 317.9 2.6 30.1 3.0 0.3 10.3 9.5 2.4

Ⅱ 336.5 2.4 32.2 2.5 0.2 8.9 9.6 2.6

Ⅲ 335.2 2.1 31.7 1.6 0.1 6.8 9.4 2.2

Ⅳ 352.4 2.1 35.6 5.1 0.4 20.1 10.1 1.9

2013

Ⅰ 324.6 2.1 32.2 7.3 0.6 29.3 9.9 1.5

Ⅱ 345.5 2.7 34.0 5.5 0.5 17.4 9.8 2.5Ⅲ 346.4 3.4 33.0 4.1 0.3 10.2 9.5 3.4Ⅳ 365.3 3.7 37.5 5.4 0.5 12.9 10.3 3.8

구분 설비투자2) ICT산업 비ICT산업성장률금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중

2012 201.5 3.1 40.7 3.0 0.6 19.3 20.2 3.1

2013 205.1 1.8 40.2 -1.2 -0.2 -13.1 19.6 2.5

2012

Ⅰ 51.3 12.1 9.8 8.1 1.6 13.0 19.2 13.1

Ⅱ 51.0 0.8 10.0 1.6 0.3 37.7 19.5 0.6

Ⅲ 49.3 0.7 9.9 0.0 0.0 -1.5 20.1 0.9

Ⅳ 49.9 -0.5 10.9 3.0 0.6 -131.8 21.9 -1.3

2013

Ⅰ 48.2 -6.0 9.3 -6.0 -1.1 17.8 19.2 -6.0

Ⅱ 51.1 0.1 9.1 -8.7 -1.6 -2,568.1 17.8 2.0Ⅲ 50.8 3.0 9.8 -0.4 -0.1 -2.7 19.4 3.8Ⅳ 55.1 10.4 12.0 9.1 1.9 17.8 21.7 10.9

구분 민간소비 ICT산업 비ICT산업성장률금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중

2012 667.8 1.9 40.2 5.6 0.3 16.0 6.0 1.7

2013 681.3 2.0 39.9 -1.0 -0.1 -2.6 5.8 2.2

2012

Ⅰ 167.9 1.7 10.4 6.4 0.4 21.4 6.2 1.4

Ⅱ 162.0 0.7 9.9 3.2 0.2 23.0 6.1 0.6

Ⅲ 167.7 2.6 10.2 7.9 0.4 16.5 6.1 2.3

Ⅳ 170.2 2.7 9.8 4.9 0.3 10.1 5.7 2.5

2013

Ⅰ 170.9 1.7 10.6 2.3 0.1 6.7 6.2 1.7

Ⅱ 165.4 2.1 9.9 0.2 0.0 0.4 6.0 2.2Ⅲ 17.12 2.1 9.7 -5.4 -0.3 -13.9 5.6 2.5Ⅳ 173.9 2.2 9.7 -1.1 0.0 -1.8 5.6 2.3

주1) 정보통신기기제조업(사무, 계산 및 회계용기계, 반도체 및 통신기기)과 정보통신서비스(통신업, 방송, S/W와 컴퓨터관련서비스) 포함

2) 무형고정자산투자 포함

※ 부 록 • • 66

5 ICT 생산지수(2010=100)(단위:전년 동기(월)비, %)

구분

광공업생산지수 서비스업생산지수 제품재고지수

제조업 ICT 전서비스업 ICT 제조업 ICT

지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률

2012 107.5 1.4 109.7 2.4 104.8 1.6 109.1 3.9 125.1 4.3 185.0 22.0

2013 107.8 0.3 113.3 3.3 106.3 1.4 110.8 1.6 131.3 5.0 192.4 4.0

2012

Ⅱ 109.3 1.2 104.8 -1.9 104.9 1.5 107.8 4.1 114.7 4.5 121.3 3.0

Ⅲ 104.0 -0.3 105.0 -2.2 104.7 1.6 108.2 4.8 114.3 1.8 124.3 -6.4

Ⅳ 110.6 0.6 122.4 9.4 107.6 0.8 119.5 1.2 125.1 4.3 185.0 22.0

2013

Ⅰ 105.2 -0.8 109.5 2.7 102.9 0.9 102.7 2.0 123.0 4.6 150.4 9.0

Ⅱ 109.3 0.0 109.3 4.3 106.7 1.7 108.5 0.6 119.3 4.0 148.3 22.3

Ⅲ 104.1 0.1 113.5 8.1 105.6 0.8 107.2 -0.9 124.9 9.3 165.0 32.7Ⅳ 112.6 1.8 120.9 -1.2 109.9 2.1 124.7 4.4 131.3 5.0 192.4 4.0

2014 Ⅰ 105.9 0.7 109.4 -0.1 104.8 1.8 103.1 0.4 132.3 7.6 157.2 4.5

2012

4 107.0 -0.1 102.9 -2.6 102.8 0.7 101.1 4.9 116.5 10.2 124.6 7.6

5 111.2 3.2 107.6 -1.6 105.9 2.4 104.0 4.4 118.2 8.8 126.7 4.5

6 109.8 0.6 104.0 -1.2 105.9 1.2 118.2 3.1 114.7 4.5 121.3 3.0

7 106.3 0.0 99.2 -6.8 104.8 1.6 106.4 4.7 115.3 3.1 120.2 -3.0

8 100.3 -1.5 106.7 2.2 103.9 0.8 105.0 3.2 119.2 6.4 128.5 0.5

9 105.3 0.4 109.1 -2.0 105.7 2.2 113.3 6.7 114.3 1.8 124.3 -6.4

10 109.4 -0.8 119.2 1.4 104.7 0.5 103.4 -1.8 116.0 0.5 131.8 -6.0

11 112.8 2.7 125.4 12.9 105.5 1.5 110.9 4.0 121.2 3.1 153.7 9.7

12 109.7 0.0 122.7 14. 112.7 0.7 144.2 1.3 125.1 4.3 185.0 22.0

2013

1 110.2 9.2 115.5 11.7 102.1 1.8 98.5 3.4 128.2 7.5 179.2 19.0

2 96.2 -9.1 100.4 -4.8 100.2 0.3 99.1 0.4 124.5 6.0 156.5 12.1

3 109.1 -2.2 112.6 1.5 106.4 0.7 110.5 2.1 123.0 4.6 150.4 9.0

4 109.3 2.1 109.3 6.2 105.4 2.5 103.7 2.6 120.9 3.8 147.4 18.3

5 110.7 -0.4 113.3 5.3 107.7 1.7 106.3 2.2 122.1 3.3 154.2 21.7

6 108.0 -1.6 105.2 1.2 107.0 1.0 115.6 -2.2 119.3 4.0 148.3 22.3

7 107.8 1.4 111.6 12.5 105.6 0.8 106.8 0.4 124.1 7.6 159.5 32.7

8 103.5 3.2 113.6 6.5 105.6 1.6 105.2 0.2 123.7 3.8 163.1 26.9

9 101.0 -4.1 115.4 5.8 105.5 -0.2 109.7 -3.2 124.9 9.3 165.0 32.7

10 113.3 3.6 121.3 1.8 107.7 2.9 108.2 4.6 126.8 9.3 166.9 26.6

11 112.0 -0.7 122.7 -2.2 107.4 1.8 116.2 4.8 129.1 6.5 174.4 13.5

12 112.6 2.6 118.6 -3.3 114.7 1.8 149.6 3.7 131.3 5.0 192.4 4.0

20141 105.2 -4.5 109.8 -4.9 104.3 2.2 97.7 -0.8 133.1 3.8 173.6 -3.12 100.4 4.4 102.1 1.7 101.4 1.2 102.1 3.0 131.1 5.3 155.6 -0.63 112.2 2.8 116.3 3.3 108.6 2.1 109.5 -0.9 132.3 7.6 157.2 4.5


5 ICT 생산지수(2010=100) (계속)


구분

제품출하지수 산업생산능력지수 가동률지수

제조업 ICT 제조업 ICT 제조업 ICT

지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률

2012 107.2 1.4 107.3 2.4 106.9 2.1 112.5 2.9 97.5 -2.7 88.6 -4.8

2013 107.6 0.4 111.8 4.2 108.7 1.7 115.0 2.2 94.8 -2.8 85.8 -3.2

2012

Ⅱ 109.1 1.7 103.1 -1.7 106.7 2.1 111.9 3.4 101.0 -2.4 89.7 -5.9

Ⅲ 104.3 0.5 103.8 0.5 107.0 1.9 112.1 1.9 93.2 -4.6 84.4 -7.6

Ⅳ 109.6 0.3 117.7 8.7 107.5 1.8 114.5 2.7 98.3 -3.5 90.6 -0.9

2013

Ⅰ 104.8 -0.9 108.7 4.1 108.2 1.8 114.4 2.5 93.3 -4.3 83.6 -6.7

Ⅱ 109.4 0.3 109.5 6.2 108.4 1.6 114.5 2.4 97.4 -3.6 84.3 -6.0

Ⅲ 104.4 0.1 113.0 8.9 108.9 1.8 114.9 2.5 90.5 -2.9 85.3 1.0Ⅳ 111.7 1.9 116.1 -1.4 109.3 1.7 116.3 1.5 97.9 -0.4 89.9 -0.8

2014 Ⅰ 105.0 0.2 107.9 -0.7 109.6 1.3 117.6 2.8 92.5 -0.9 83.2 -0.4

2012

4 106.4 -0.7 101.4 -3.2 106.6 2.1 111.9 3.7 98.9 -3.6 89.0 -6.0

5 110.7 3.7 104.9 -1.1 106.7 2.2 112.0 3.4 102.6 -0.6 91.1 -6.9

6 110.2 2.0 103.0 -0.8 106.8 2.1 111.9 3.1 101.4 -3.1 89.1 -4.7

7 105.7 1.0 96.3. -3.3 106.7 1.8 110.6 1.2 97.2 -3.5 85.7 -7.0

8 100.1 -1.7 105.8 4.6 107.2 2.1 112.9 2.8 88.3 -6.9 82.6 -7.6

9 107.1 2.0 109.3 0.0 107.0 1.7 112.9 1.5 94.1 -3.6 85.0 -8.2

10 108.9 -0.8 116.5 1.7 107.3 1.4 113.8 1.0 98.1 -4.6 89.0 -7.6

11 110.9 2.1 120.0 13.1 107.5 1.9 114.9 3.4 100.7 -1.7 93.5 1.7

12 108.9 -0.5 116.6 11.9 107.3 1.9 115.0 3.5 96.1 -4.5 89.2 3.8

2013

1 108.3 7.1 111.2 9.4 108.1 1.8 114.4 2.4 98.5 6.5 87.2 0.3

2 96.7 -8.3 101.5 -1.6 108.2 1.9 114.5 2.7 84.5 -13.1 75.6 -15.1

3 109.5 -1.4 113.4 4.4 108.2 1.7 114.5 2.4 96.8 -5.9 88.0 -5.3

4 109.0 2.4 108.2 6.7 108.2 1.5 114.4 2.3 97.4 -1.5 85.4 -4.0

5 110.5 -0.2 113.2 7.9 108.4 1.6 114.4 2.2 99.0 -3.5 88.0 -3.5

6 108.8 -1.3 107.0 3.9 108.6 1.7 114.8 2.6 95.9 -5.4 79.6 -10.7

7 106.9 1.1 109.6 13.8 108.7 1.9 114.7 3.6 94.3 -3.0 84.4 -1.5

8 104.6 4.5 113.8 7.6 109.0 1.7 115.0 1.9 90.4 2.4 87.1 5.5

9 101.6 -5.1 115.6 5.8 109.0 1.9 115.1 1.9 86.7 -7.9 84.2 -0.9

10 112.7 3.5 120.3 3.3 109.1 1.7 115.1 1.1 99.2 1.1 91.8 3.1

11 111.3 0.4 118.6 -1.2 109.3 1.7 116.1 1.0 97.9 -2.8 92.2 -1.412 111.1 2.0 109.4 -6.2 109.6 1.9 117.7 2.4 96.6 0.5 85.7 -4.0

20141 103.1 -4.8 105.1 -5.5 109.6 1.4 117.7 2.8 91.6 -7.0 83.4 -4.32 99.9 3.3 103.8 2.3 109.5 1.2 117.6 2.8 87.4 3.4 78.2 3.53 111.9 2.2 114.9 1.3 109.6 1.3 117.6 2.8 98.5 1.8 88.1 0.1

※ 부 록 • • 68

6 ICT 물가지수(2010=100)


구분

소비자물가지수 생산자물가지수 수출물가지수 수입물가지수

전체 ICT1) 전체 ICT 전체 ICT 전체 ICT

지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률

2012 106.3 2.2 95.9 -3.4 107.5 0.7 96.2 -1.9 97.9 -3.1 68.1 1.7 110.8 -0.7 88.0 -4.1

2013 107.7 1.3 97.9 2.8 105.7 -1.6 93.8 -2.5 93.7 -3.3 67.2 -1.2 102.7 -7.3 82.9 -5.7

2012

Ⅱ 106.1 2.4 95.9 -3.1 108.1 0.9 96.9 -1.6 100.0 -0.7 70.2 -11.3 112.8 0.7 90.2 -0.2

Ⅲ 106.4 1.6 95.5 -2.8 107.2 -0.2 96.2 -1.6 97.5 -1.3 68.5 -6.8 110.0 -0.9 87.4 -2.4

Ⅳ 106.7 1.7 95.5 -1.3 106.2 -0.9 95.0 -2.0 93.6 -6.8 64.1 -11.0 105.0 -7.7 84.1 -10.1

2013

Ⅰ 107.6 1.6 95.6 -0.8 106.3 -1.9 94.2 -2.6 93.8 -6.5 65.2 -6.3 103.9 -10.0 83.4 -7.4

Ⅱ 107.4 1.2 95.4 -0.6 105.7 -2.3 94.3 -2.7 95.5 -4.5 69.5 -1.0 103.9 -8.0 85.2 -5.6

Ⅲ 107.9 1.4 95.5 0.0 105.7 -1.4 94.0 -2.2 94.8 -2.8 68.9 0.5 103.5 -5.9 83.6 -4.3Ⅳ 107.8 1.1 95.4 -0.1 105.3 -0.9 92.8 -2.3 90.7 -3.1 65.2 1.7 99.4 -5.3 79.5 -5.5

2014 Ⅰ 108.8 1.1 95.3 -0.3 105.7 -0.5 92.0 -2.4 90.7 -3.3 64.5 -1.2 99.7 -4.1 79.3 -5.0

2012

4 106.0 2.6 96.1 -3.0 109.0 1.9 96.8 -1.9 101.0 -1.2 69.8 -13.6 115.6 1.5 89.3 -1.4

5 106.2 2.5 96.0 -3.0 108.4 1.0 97.0 -1.5 100.2 -0.3 69.3 -12.4 113.5 1.8 90.1 -0.3

6 106.1 2.2 95.7 -3.2 107.1 0.0 97.0 -1.3 98.8 -0.5 71.4 -7.7 109. -1.3 91.2 1.0

7 105.8 1.5 95.5 -3.2 106.6 -0.6 96.4 -1.6 97.5 0.1 69.9 -5.8 108.5 -0.9 89.0 1.4

8 106.3 1.3 95.5 -3.2 107.2 -0.1 96.1 -1.4 97.5 -0.7 68.0 -7.0 110.3 0.5 87.0 -1.8

9 107.1 2.1 95.6 -1.8 107.6 0.2 96.0 -1.7 97.6 -3.4 67.7 -7.6 111.1 -2.2 86.3 -6.6

10 106.9 2.1 95.6 -1.6 106.8 -0.5 95.7 -1.7 95.6 -6.5 65.6 -11.1 107.4 -6.4 85.3 -10.0

11 106.5 1.6 95.5 -1.2 106.1 -0.9 95.0 -1.8 92.9 -6.6 63.6 -11.2 104.3 -7.9 84.0 -9.3

12 106.7 1.4 95.6 -1.0 05.8 -1.2 94.3 -2.6 92.3 -7.2 63.1 -10.7 103.2 -9.0 83.0 -11.1

2013

1 107.3 1.6 95.7 -0.9 106.0 -1.6 93.9 -3.0 92.2 -8.1 64.0 -8.6 102.3 -10.6 82.2 -10.4

2 107.7 1.6 95.5 -1.0 106.7 -1.6 94.3 -2.5 94.4 -5.6 65.1 -6.1 105.1 -8.6 83.7 -6.4

3 107.6 1.5 95.5 -0.6 106.3 -2.4 94.5 -2.2 94.7 -5.9 66.6 -4.2 104.3 -10.8 84.3 -5.3

4 107.5 1.3 95.3 -0.9 105.9 -2.8 94.5 -2.4 95.3 -5.7 68.2 -2.3 104.4 -9.7 85.4 -4.3

5 107.5 1.1 95.4 -0.6 105.6 -2.6 94.3 -2.8 94.4 -5.8 69.0 -0.4 102.5 -9.7 84.1 -6.7

6 107.3 1.2 95.5 -0.2 105.5 -1.4 94.2 -2.9 96.8 -2.0 71.3 -0.2 104.7 -4.3 86.0 -5.6

7 107.6 1.6 95.6 0.1 105.5 -1.0 94.2 -2.3 96.0 -1.6 70.3 0.6 103.8 -4.3 85.0 -4.5

8 107.9 1.5 95.5 0.0 105.8 -1.3 94.1 -2.0 95.3 -2.2 68.9 1.3 104.5 -5.3 84.3 -3.2

9 108.1 1.0 95.5 -0.1 105.7 -1.8 93.8 -2.3 93.0 -4.7 67.4 -0.4 102.1 -8.1 81.6 -5.4

10 107.8 0.9 95.4 -0.1 105.3 -1.4 93.1 -2.6 91.3 -4.5 65.9 0.5 99.6 -7.3 80.0 -6.1

11 107.8 1.2 95.4 -0.1 105.1 -0.9 92.7 -2.4 90.6 -2.5 65.2 2.4 99.1 -4.9 79.7 -5.112 107.9 1.1 95.4 -0.3 105.4 -0.4 92.5 -2.0 90.3 -2.1 64.6 2.3 99.5 -3.5 78.6 -5.3

20141 108.8 1.0 95.3 -0.2 105.6 -0.3 92.1 -1.9 90.4 -1.9 64.3 0.3 99.3 -3.0 78.9 -4.02 109.0 1.3 95.3 -0.3 105.8 -0.9 92.1 -2.3 91.0 -3.6 64.7 -0.6 100.1 -4.8 79.5 -5.1

3 109.1 1.5 95.2 -0.1 105.7 -0.5 91.8 -2.8 90.7 -4.2 64.5 -3.2 99.6 -4.5 79.4 -5.8

주1) 소비자물가지수 조사항목인 481개 품목 중 ICT와 관련이 높은 22개 상품 및 서비스(가중치 72.5)를

ICT 상품 및 서비스 품목으로 선정하고, 이를 바탕으로 NIPA에서 지수 작성

주2) 소비자물가지수는 품목 및 기준년도 변경(2011.11)으로 2010년 이후 소비자물가지수에 한정하여

우선 적용

“월간 ICT 산업 동향”은 정보통신산업진흥원 정보통신기술진흥센터 산업분석TF팀에서 수행

하는 “ICT 통계조사 및 동향분석” 사업 결과의 일부로 산출된 것입니다.

◉ 사업 책임자 : 이효은

◉ 과제 책임자 : 홍승표

◉ 참여 연구원 : 강회일, 이재환, 변화성, 조성선, 김정환, 어윤봉, 김용균, 정해식,

유영신, 이승민, 김현중, 이규환, 박혜영

본 자료의 내용을 전재할 수 없으며, 인용할 경우 그 출처를 반드시 명시하여 주시기 바랍니다.

-정보통신기술진흥센터 산업분석TF팀

대전광역시 유성구 엑스포로 567

전화 : (042) 710-1110, 팩스 : (042) 710-1129

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(14-05호) 월간 ICT산업동향 · Ⅰ. 산업 동향 •• 2 Ⅰ산업 동향 1통신 및 방송서비스 포털위성방송을 합친 한국형 유튜브사업 추진 검토