190215 Fakten Banken-Tarifrunde 2019 · Prognosen BIP Veränderung ggü. Vorjahr in % 2019 alt 2019 neu 2020 1,9 1,8 ... in Deutschland Rentabilität v.a. bei Kredit-/Landesbanken

Banken-Tarifrunde 2019Fakten und Hintergründe

2

Inhalt

03 | WirtschaftslageKonjunktur | Inflation | Wertschöpfung | Außenwirtschaft / Brexit

08 | BranchenlageMarktvolumen / Wettbewerb | Rentabilität | Zinsentwicklung | Regulierung | Kreditgeschäft

17 | TarifthemenGehalt | Aus- und Weiterbildung | Gesundheit und Arbeitszufriedenheit | Auswirkungen der Digitalisierung

Banken-Tarifrunde 2019

Wirtschaftslage

Konjunkturprognosen

Inflation

Wertschöpfung

Außenwirtschaft / Brexit

3


Stand: 02/2019Quellen: Stat. Bundesamt, BDA

Wirtschaftswachstum noch moderat, aber Dynamik lässt nach Alle Prognosen zuletzt deutlich nach unten korrigiert

4

Prognosen BIPVeränderung ggü. Vorjahr in %

2019 alt 2019 neu 2020

1,9 1,8 1,8 1,7 1,72,0

1,4

2,11,9

1,7 1,8 1,9 1,8 1,81,6

1,0

1,5 1,6 1,61,9

1,2

1,7

1,10,9

1,8

1,31,6

1,1

1,6 1,61,8

1,61,8

1,6 1,61,4

1,7

Bundes-bank

Bundes-regie-rung

Sachv.-rat

DIW RWI Gemein-schafts-

Diagnose

IWKöln

IMK Ifo DIHK BDI IWF OECD EU-Kom-

mission

-7-6-5-4-3-2-1012345

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

Außenbeitrag: Güter undDienstleistungenBruttoinvestitionen

Konsumausgaben der privatenHaushalte*Konsumausgaben des Staates

BIP (zu Marktpreisen)

* einschließlich Organisationen

Quellen: Destatis, DB Research

Reales BruttoinlandsproduktVeränderung ggü. Vorjahr in % bzw. Wachstumsbeiträge

Ifo-GeschäftsklimaindexGewerbliche Wirtschaft; 2015 - heute

Banken-Tarifrunde 2019 | Fakten und Hintergründe | 02/2019

90

95

100

105

110

115

01/20

15 04

/2015

07/20

15 10

/2015

01/20

16 04

/2016

07/20

16 10

/2016

01/20

17 04

/2017

07/20

17 10

/2017

01/20

18 04

/2018

07/20

18 10

/2018

01/20

19

Geschäftsklima

Geschäftslage

Geschäfts- erwartungen

Inflation (Verbraucherpreisindex Deutschland) in %Veränderung auf Monatsbasis

1,1 %-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Jan 1

0Ma

r 10

Mai 1

0Ju

l 10

Sep 1

0No

v 10

Jan 1

1Ma

r 11

Mai 1

1Ju

l 11

Sep 1

1No

v 11

Jan 1

2Ma

r 12

Mai 1

2Ju

l 12

Sep 1

2No

v 12

Jan 1

3Ma

r 13

Mai 1

3Ju

l 13

Sep 1

3No

v 13

Jan 1

4Ma

r 14

Mai 1

4Ju

l 14

Sep 1

4No

v 14

Jan 1

5Ma

r 15

Mai 1

5Ju

l 15

Sep 1

5No

v 15

Jan 1

6Ma

r 16

Mai 1

6Ju

l 16

Sep 1

6No

v 16

Jan 1

7Ma

r 17

Mai 1

7Ju

l 17

Sep 1

7No

v 17

Jan 1

8Ma

r 18

Mai 1

8Ju

l 18

Sep 1

8No

v 18

Jan 1

9

gleitender Durchschnitt

Zielinflation EZB

5

2,1 % 2,0 % 1,5 % 0,9 % 0,3 % 0,5 % 1,8 %

Quellen: Statistisches Bundesamt, BDA; Europäische Zentralbank, Survey of Professional Forecasters

Inflationserwartung 2020 (%) | Expertenprognosen EZB (Q1/2019), Wahrscheinlichkeitsverteilung

1,9 %

Inflationserwartungen (%) 2019 2020

1,42,0 2,1 2,0 1,8 2,0 1,8

1,41,8

1,52,0

1,7 1,91,5

Bundes-bank

Bundes-regierung

Sachv.-rat

DIW RWI Gemeinsch.-Diagnose *

IWKöln

EU-Komm.

Inflation wieder unter EZB-Zielmarke von 2,0 Prozent Konsens für 2019 und 2020 ebenfalls darunter


0,10,2

0,30,2

0,0

0,40,2

0,6

0,9

0,60,7

0,30,5

0,6

0,90,7 0,7

0,8

ifo Gem.-diagnose

RWI Sachverst.-rat

DIW IWKöln

IMK

Produktivitätsentwicklung GesamtwirtschaftBIP je Erwerbstätigenstunde 2018 Prognose 2019 Prognose 2020

125105

5,0

3,8

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

020406080

100120140160

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

EUR Mrd. (linke Achse)

Preisbereinigt, Index (2010= 100) (linke Achse)% des BIP (rechte Achse)

6

Produktivität steigt nur moderat, Wertschöpfung des Finanzsektors stagniert und hinkt Gesamtwirtschaft hinterher

Bruttowertschöpfung (Deutschland)preisbereinigt; Index 2010 = 100

112,9120,4

107,4

137,2

60

80

100

120

140

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09

2010 11 12 13 14 15 16 17

Gesamtwirtschaft verarbeitendes Gewerbe Finanzwirtschaft Information und Kommunikation

Bruttowertschöpfung Finanz-und Versicherungsdienstleister

Quellen: Statistisches Bundesamt, Wirtschaftsforschungsinstitute (12/2018)

Quellen: Weltbank, IWF, DB Research

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

US JP EUDE FR BRICCN (Total)

Exporte und Importein % des BIP; auf USD-Basis in jeweiligen Preisen

geordneter Brexit

ungeordneter Brexit

2019 2020 2019 2020

Euroraum 1,7 1,3 1,1 1,3

Großbritannien 1,6 1,5 -0,3 -0,6

Veränderung des BIP nach Brexit-Szenario (Prognosen)in % ggü. Vorjahr

7Banken-Tarifrunde 2019 | Fakten und Hintergründe | 02/2019

Deutsche Wirtschaft sehr offen und anfällig für Handelskonflikte Erhebliche Brexit-Risiken, bis zu 100.000 deutsche Jobs in Gefahr

Mögliche negative Beschäftigungseffekte bei Rückgang der EU-Importe nach UK um 25 %in Tsd. Personen

direkt indirekt Quelle: IWH Discussion Paper Nr. 4, 02/2019

Quelle: DB Research

Branchenlage

Marktvolumen und Wettbewerb

Rentabilität

Zinsentwicklung

Kreditgeschäft

Regulierung

8


9

Marktvolumen schrumpft, Kreditgeschäft weiter dominierendZahl der Banken und Personalbestand rückläufig


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

79,3

53,4

28,6

74,9

81,1

0102030405060708090

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Quelle: Bundesbank

Aggregierte Bilanzsumme deutscher Banken in Mrd. EUR Kreditvolumen deutscher Banken in % der Bilanzsumme

Quellen: Deutsche Bundesbank, AGV Banken

0 500 1000 1500

2008200920102011201220132014201520162017

0 200.000 400.000 600.000

2008200920102011201220132014201520162017

Großbanken Kreditbanken/

priv. Bank-gewerbe

Landesbanken Genossen-

schaftsbanken Hypotheken-

banken Sparkassen

Zahl der deutschen Banken Beschäftigte im deutschen Kreditgewerbe

1.5961.675

1.7371.769

1.8061.829

1.8641.8791.898

1.942

586.250609.100

627.250640.050645.550648.950653.550657.700663.000

675.000

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Zahl der Banken

Quelle: EZB

Sep. 2018

10

Erwartete KonsolidierungBefragung unter dt. Banken; in %

Quellen: EZB, Deutsche Bundesbank, Eurostat, DB Research, E + Y Bankenbarometer 2018

erhebliche Konsolidierung

mittlere Konsolidierung geringfügige Konsolidierung keine Konsolidierung

Deutschland immer noch „overbanked“, weitere Konsolidierungerwartet, zunehmende Konkurrenz durch Fintechs


(europ. Vergleich)

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

Einwohner je Bankmitarbeiter2017

Quellen: EZB, Eurostat, Deutsche Bank Research

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Kreditbanken SparkassenKreditgenossenschaften

Zahl der Filialen

Quelle: Bundesbank

0

200

400

600

800

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Quellen: BMF, verschiedene Quellen, Deutsche Bank Research

Zahl der FinTech-Start-ups inDeutschland nimmt stark zu

(Deutschland)

11

Deutsche Banken weniger profitabel als Konkurrenz in Europa, in Deutschland Rentabilität v.a. bei Kredit-/Landesbanken gering


30

40

50

60

70

80

90

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Deutschland FrankreichGroßbritannien ItalienSpanien Schweden

Aufwand-Ertrag-Relationeuropäischer Banken%

Quellen: EZB, Deutsche Bank Research

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Alle BankengruppenKreditbankenSparkassenLandesbankenKreditgenossenschaften

Aufwand-Ertrag-Relationdeutscher Banken%

Quelle: Bundesbank

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Alle BankenKreditbankenSparkassenLandesbankenKreditgenossenschaften

Eigenkapitalrendite deutscher Banken n. St.%

Quelle: Bundesbank

12

Negative Ertragsentwicklung im Retail BankingGeringe Zahlungsbereitschaft der Kunden für Bankleistungen


Erträge im Retail Banking in Deutschlandin Mrd. Euro

5557

52 5052 52 50 50 49 48 47

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022

Ist Prognose

13%

8%

6%

3%

86%

Ja, für Girokonten

Ja, für Überweisungen

Ja, für Kreditkarten

Ja, für Abhebungen

Nein

Durchsetzbarkeit höherer Gebühren im Retail Banking„Hat Ihr Institut in diesem Jahr die Gebühren für Privatkunden erhöht oder planen Sie diese Maßnahmen?“; 2018

Quellen: zeb, E + Y Bankenbarometer 2018

13

EZB-Leitzinsen historisch niedrig, Zinswende noch nicht in Sicht Zunehmende Entkopplung der Leitzinsen, Margen unter Druck


-1012345678

01.08

07.08

01.09

07.09

01.10

07.10

01.11

07.11

01.12

07.12

01.13

07.13

01.14

07.14

01.15

07.15

01.16

07.16

01.17

07.17

01.18

07.18

Eurozone USA UK China Japan

-1

0

1

2

3

4

Aug 1

1No

v 11

Feb 1

2Ma

i 12

Aug 1

2No

v 12

Feb 1

3Ma

i 13

Aug 1

3No

v 13

Feb 1

4Ma

i 14

Aug 1

4No

v 14

Feb 1

5Ma

i 15

Aug 1

5No

v 15

Feb 1

6Ma

i 16

Aug 1

6No

v 16

Feb 1

7Ma

i 17

Aug 1

7No

v 17

Feb 1

8Ma

i 18

Aug 1

8No

v 18

5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre

1,04

0,680,73

1,871,90

0

1

2

3

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

insgesamt Großbanken Landesbanken Sparkassen Kreditgenossenschaften

Zinsmargen in % der BilanzsummeZinsstrukturkurve für börsennotierte Bundeswertpapiere (%)

Leitzinsen im internationalen Vergleich (%)

Quellen: EZB, Bank of England, Federal Reserve, Bank ofJapan, BIS, Deutsche, Deutsche Bundesbank

Quellen: Bankenverband, EZB, Federal Reserve

Zinsen auf Bankeinlagen bei der Zentralbank in USD, 2018

14

43

-8,5

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Zinsnachteil europäischer Banken für 2014 - 2019:

- 100 Mrd. USD

Zinsnachteil europäischer Banken 2018:

- 50 Mrd. USD

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Jan 16 Jul 16 Jan 17 Jul 17 Jan 18 Jul 18

Kreditbanken darunter inländische Kreditbanken darunter AuslandsbankenLandesbankenSparkassenKreditgenossenschaften

Einlagen der Banken bei der EZBMrd. EUR

Quellen: Bundesbank, Deutsche Bank Research

Negativzinsen auf EZB-Einlagen: erheblicher Wettbewerbsnachteil gegenüber US-Banken


-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

01.09

07.09

01.10

07.10

01.11

07.11

01.12

07.12

01.13

07.13

01.14

07.14

01.15

07.15

01.16

07.16

01.17

07.17

01.18

07.18

Zinssätze für Einlagen bei der Zentralbank in %

USA Eurozone

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

13 14 15 16 17 18

ggü. Vorjahr ggü. Vorquartal

Kredite an inländische Unter-nehmen und Selbstständige*%

* ohne sonstige Finanzinstitute


-15

-10

-5

0

5

10

15

20

13 14 15 16 17 18Kreditbanken darunter inländische Kreditbanken darunter AuslandsbankenLandesbankenSparkassenKreditgenossenschaften

... nach Bankengruppe*% ggü. Vorjahr

* ohne sonstige Finanzinstitute


15

-20

-10

0

10

20

30

40

13 14 15 16 17 18

... gestiegen

... gesunken

Bank lending survey: Nachfragenach Unternehmenskrediten

Quelle: Bundesbank

Inlandsbanken profitieren nicht von steigender Kreditvergabe, Höhepunkt bei Unternehmenskrediten schon überschritten

05

10152025303540

01.13

05.13

09.13

01.14

05.14

09.14

01.15

05.15

09.15

01.16

05.16

09.16

01.17

05.17

09.17

01.18

EZB-Befragung Banken; gewichteter Prozentsatz der Antworten

Gesamt

Baugewerbe Industrie Groß- und Einzelhandel

Vergabebereitschaft für Unternehmens-kredite: weitere Zunahme nur im Baugewerbe erwartet

Quellen: Deutsche Bundesbank, DB Research, EZB


16

Regulierung: Zwei von fünf Instituten haben Mifid II noch nicht umgesetzt, hohe Kosten für Umsetzung weiterer Auflagen


52%

44%

4%

Projekt istabgeschlossen

Projekt istnoch nicht

abgeschlossen

Folgeprojektegestartet

16%

12%

58%

40%

12%

32%

8%

10%

6%

6%

Neue Regelnin Bezug auf

Beratungs- undTelefonprotokolle

Auflagen beiEinführung neuer

Produkte undDienstleistungen

(Product Governance)

sehr hoch eher hoch eher gering sehr gering weiß nicht/ keine Angabe

Stand der Umsetzung von Mifid IIAugust 2018

Einschätzung der Folgekosten von RegulierungUmfrage unter deutschen Banken

Quelle: PPI Unternehmensberatung, 2018

Tarifthemen

Gehalt

Aus- und Weiterbildung

Gesundheit und Arbeitszufriedenheit

Auswirkungen der Digitalisierung

17


18

Quellen: AGV Banken, Statistisches Bundesamt

18,44

26,50

21,71

32,23

26,54

38,72

2000 02 04 06 08 10 12 14 16

+ 46 %

Finanz-/Versicherungs-dienstleister

Verarbeitendes Gewerbe

Gesamtwirtschaft

Bruttolöhne und -gehälter je geleisteter Arbeitnehmerstunde in EUR

* je Erwerbstätigenstunde

Entwicklung Tarifgehälter und Wertschöpfung *Index 2010 = 100Tarifgehälter

verarb. GewerbeGesamtwirtschaftBanken

Bruttowertschöpfung *verarb. GewerbeGesamtwirtschaftFinanzwirtschaft

+ 44 %

118,6

114,8

120,6120,4

123,0

108,9

2010 11 12 13 14 15 16 17

Banken-Vergütung weiter überdurchschnittlich, Tarifentgelte seit Finanzkrise auch real gestiegen – und stärker als Wertschöpfung

140

142150

128

130

100

110

120

130

140

15020

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tarifgehälter

Bruttolöhne der Tarifbeschäftigten (inkl. Zuschläge, Sonderzahlungen, Berufsjahresaufstieg)

Inflation

Entwicklung Vergütung im TarifbereichPrivate und öffentliche Banken; Index 2000 = 100Zahlen teilweise erst bis einschl. 2017 verfügbar


19

Ausbildungsqualität und -vergütung überdurchschnittlichAusbildungsquote folgt Bedarf im Privatkundengeschäft


Ranking der beliebtesten kaufmännischen Ausbildungsberufe

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Bank-kaufleute

Industrie-kaufleute

Bank-kaufleute

Bank-kaufleute

Industrie-kaufleute

Industrie-kaufleute

2 Industrie-kaufleute

Bank-kaufleute

Industrie-kaufleute

Industrie-kaufleute

Bank-kaufleute

Bank-kaufleute

3 Kfl. f. Bürokom-munikation

Kfl. f. Bürokom-munikation

Kfl. im Groß-/ Außenhandel

Kfl. f. Büro-management



4 Bürokaufleute Kfl. im Groß-/ Außenhandel



Kaufleute im Einzelhandel


5 Kfl. im Groß-/ Außenhandel Bürokaufleute Kaufleute im

EinzelhandelKaufleute im Einzelhandel


Kaufleute im Einzelhandel

1.143

794

1.171

870

1.192

960

PrivatesBankgewerbe

Gesamt-wirtschaft

1. Ausbildungsjahr

2. Ausbildungsjahr

3. Ausbildungsjahr

Durchschnittliche AusbildungsvergütungenTatsächlich gezahlte Vergütungen unter Berücksichtigung von Ausbildungsdauer und Sonderleistungen (13. Entgelt und VL)

6,8

4,8

201.000167.450

125.000

150.000

175.000

200.000

225.000

250.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20174

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

Ausbildungsquote

Beschäftigte

Entwicklung Ausbildungsquoten und Beschäftigung im Vergleich | Ausbildungsquote Gesamtwirtschaft erst bis einschl. 2015 verfügbar

6,6

5,1

40.805

44.169

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ausbildungsquote

Beschäftigte in Tsd.

Privates Bankgewerbe Gesamtwirtschaft

Quellen: AGV Banken, DGB-Ausbildungsreport, BiBB, Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt

+ 24 %

Quellen: Kantar TNS/AGV Banken; Statistisches Bundesamt

11

23

31

20

123

Möglichkeit, an beruflicher Weiterbildung teilzunehmenPriv. Bankgewerbe, 2019; in % der Beschäftigten

ausgezeichnet sehr gut gut annehmbar schlecht keine Angabe

20

8

19

20

29

4

Teilnahme an Weiterbildungs-maßnahmen des ArbeitgebersPriv. Bankgewerbe, 2019; in % der Beschäftigten

4 Mal oder öfter 3 Mal 2 Mal 1 Mal gar nicht keine Angabe

Erwartete Auswirkungen der Digitalisierung auf den Einsatz gemäß persönlicher Kenntnisse und FähigkeitenPriv. Bankgewerbe, 2019; in % der Beschäftigten

stark verbessern eher verbessern teils-teils eher verschlechtern stark verschlechtern keine Auswirkungen keine Angabe

4 29 40 12 1 10 4

67 Banken

47 Gesamt-wirtschaft

97 93 91 91 87 82 80 79

Finan

zen/

Versi

cher

unge

n

Kfz-H

ande

l/-in

stand

haltu

ng

Infor

matio

n/Ko

mmun

ikatio

n

Ener

gie/W

asse

r/En

tsorg

ung

Fahr

zeug

bau

Chem

ie

Einz

elhan

del

Metal

l-ind

ustrie

Weiterbildende Unternehmenin %; 2015 (EU-Erhebung CVTS 5)

20Banken-Tarifrunde 2019 | Fakten und Hintergründe | 02/2019

Weiterbildung: Banken an der Spitze, hohe Weiterbildungs-beteiligung, Chancen durch Digitalisierung

Arbeitsunfähigkeit 2017 (Tage je beschäftigtem Pflichtmitglied)

nach Branchen

alle Diagnosen

11,1

14,1

15,3

16,5

16,5

16,7

17,2

17,3

17,6

19,0

19,1

19,5

20,3

21,3

21,5

23,9

24,4

26,4

Verlage/Medien

Kreditgewerbe

Erziehung/Unterricht

Gastgewerbe

Dienstleistungen

Telekommunikation

Versicherungsgewerbe

Energie-/Wasserwirtschaft

Handel

GESAMTWIRTSCHAFT

Baugewerbe

Gesundheits-/Sozialwesen

Metallverarbeitung

Öffentl. Verwaltung/Sozialversicherung

Chemie

Postdienste

Verkehr

Abfallbeseitigung/Recycling

Gesamtwirtschaft

Kreditgewerbe

21

Quelle: BKK-Dachverband / Sonderauswertung AGV Banken

Banken zählen weiterhin zu den Branchen mit dem niedrigsten Krankenstand in Deutschland


22

Quelle: BKK-Dachverband / Sonderauswertung AGV Banken

Erweiterte Erfassung von Arbeitsunfähigkeit: Ab 2016 enthalten die Werte auch die Arbeitsunfähigkeit (AU) in Verbindung mit Arbeitsunfällen (zuvor nur teilweise berücksichtigt) und während medizinischer Rehabilitation (zuvor gar nicht berücksichtigt). Die Umstellung ist sinnvoll, weil die Daten das Krankheitsgeschehen realistischer abbilden als in den Vorjahren. Dies führt jedoch fast durchweg zu einem deutlichen Anstieg der erfassten AU-Tage und zu Verschiebungen bei den Fallhäufigkeiten. Eine direkte Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten ist damit nur sehr eingeschränkt möglich.

Arbeitsunfähigkeit: Banken um ein Viertel unter Durchschnitt, Ausmaß an Diagnosen zu psychischen Störungen unauffällig

Arbeitsunfähigkeit (alle Diagnosen)Tage je beschäftigtem Pflichtmitglied

13,0 12,6 12,4 12,813,4

14,414,8

16,0 16,417,6 17,1 17,1

19,3 19,0

9,1 8,7 8,6 8,69,6

10,5 10,1

11,3 11,5

12,711,9

12,7

14,3 14,1

5

10

15

20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gesamtwirtschaft Kreditgewerbe

Arbeitsunfähigkeit wegen psychischer und Verhaltens-störungen | Tage je beschäftigtem Pflichtmitglied

1,191,07

1,111,20

1,351,53

1,78

2,13 2,282,43

2,53 2,45

2,97 2,96

0,87 0,86 0,901,01

1,22

1,431,58

1,94

2,12 2,19 2,152,26

2,792,85

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gesamtwirtschaft Kreditgewerbe


23

XY = Anteil Beschäftigte mit positiver/negativer Bewertung

GesamtzufriedenheitPriv. Bankgewerbe; in % der Beschäftigten

äußerst zufrieden sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden überhaupt nicht

zufrieden keine Angabe

11 13

29 33

43 39

13 113 32 1

2018 2019

8999

119 123 123130 128

113

133

109

98

94 92 89 88 89 9385

70

100

130

2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Angemessene ArbeitsbelastungPriv. Bankgewerbe, Index 2010 = 100Top 2 (ausgezeichnet/sehr gut)Bottom 2 (annehmbar/schlecht)

67

32

106 103

124113

121 123 119110

119

80

100

120

140

160

2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Zufriedenheit mit ArbeitszeitregelungenPriv. Bankgewerbe, Top 2 (ausgezeichnet/sehr gut) Index 2010 = 100

111 110

128 128

143 145136

126

141

80

100

120

140

160

2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Faire Bewertung durch Vorgesetzte(n) Priv. Bankgewerbe, Top 2 (ausgezeichnet/sehr gut)Index 2010 = 100

109 112

132 129 132 135124 122

132

80

100

120

140

160

2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Teamgeist/Zusammenhalt (Kollegen) Priv. Bankgewerbe, Top 2 (ausgezeichnet/sehr gut) Index 2010 = 100

Arbeitszufriedenheit hoch und steigend, empfundene Arbeits-belastung auf Tiefststand, Arbeitszeiten und -umfeld gut bewertet

82 76 82

Quelle: Kantar TNS / AGV Banken, repräsentative Beschäftigtenbefragungen im privaten Bankgewerbe


24

Gesundheit und Belastbarkeit der Beschäftigten im privaten Bankgewerbe auf hohem Niveau und zuletzt gestiegen


Gesundheitszustand insgesamtPriv. Bankgewerbe, Index 2010 = 100Top 2 (ausgezeichnet/sehr gut)Bottom 2 (annehmbar/schlecht)

101 103

131121 119 121 122

115

129

96 99

8086

77

96

8479 77

60

80

100

120

140

2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19

98

103

120112

122 123 121 119126

105

92

7580

71 7480

7462

60

80

100

120

140

2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Psychische VerfassungPriv. Bankgewerbe, Index 2010 = 100Top 2 (ausgezeichnet/sehr gut)Bottom 2 (annehmbar/schlecht)

109 106

126 127 130 132 134 132139

80

100

120

140

160

2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Umgang mit Termin-/LeistungsdruckPriv. Bankgewerbe, Top 2 ausgezeichnet/sehr gut)Index 2010 = 100

100 97

112104

111 115 112 107114

80

100

120

140

160

2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Umgang mit neuen HerausforderungenPriv. Bankgewerbe, Top 2 (ausgezeichnet/sehr gut)Index 2010 = 100

XY = Anteil Beschäftigte mit positiver/negativer Bewertung

83

1415

83


87 83

Erwartetes Ausmaß der Veränderung durch Digitalisierung im Unternehmen | Priv. Bankgewerbe, in % der Beschäftigten (äußerst) stark mittel (sehr) gering keine Veränderung k.A.

25

Quelle: Kantar TNS / AGV Banken; repräsentative Beschäftigtenbefragungen im privaten Bankgewerbe

Erwartetes Ausmaß der Veränderung durch Digitalisierung im persönl. Arbeitsumfeld | Priv. Bankgewerbe, in % der Beschäftigten (äußerst) stark mittel (sehr) gering keine Veränderung k.A.

Digitalisierungsgrad nach Branchen | Höchstwert = 100Befragung hochrangiger Entscheider in 1.061 Unternehmen; Index-Parameter: Nutzung digitaler Geräte, Stand der unternehmensinternen Digitalisierung, Aus-wirkungen der Digitalisierung auf den Unternehmenserfolg

Ø Gesamtwirtschaft 54

Quelle: Monitoring-Report Wirtschaft Digital 2018, BMWi, Juli 2018

39

43

52

53

51

45

40

35

39

40

9

10

6

5

6

2

1

1

1

1

5

6

6

3

3

2015

2016

2017

2018

2019

30

36

36

42

40

49

44

46

46

48

12

12

11

8

9

2

1

1

1

1

7

7

6

3

3

2015

2016

2017

2018

2019

Wahrnehmung der Veränderungen durch Digitalisierung wächst, Digitalisierungsgrad und -dynamik weiter hoch


26

61

57

52

49

48

18

7

4

10

12

11

22

Effizienz interner Abläufe

Entwicklung neuer Produkte/Angebote

Kundenberatung/-betreuung/-komm.

interne Kommunikation

Ansprache/Gewinnung neuer Kunden

Führungsverhalten

Beschäftigte im privaten Bankgewerbe, die Veränderungen erwarten; in % 2019 2015 (starke) Verbesserung erwartet 2019 2015 (starke) Verschlechterung erwartet

Quelle: Kantar TNS / AGV Banken, 2019

Erwartete Veränderung durch Digitalisierung im Unternehmen (nächste 2 Jahre)

45

42

34

33

33

32

31

27

27

26

26

21

20

8

10

15

11

13

19

16

13

18

20

31

29

18

Arbeitsort / Wahl des Arbeitsorts

Erreichbarkeit für Kollegen/Vorgesetzte

Arbeitszeitregelungen

Einsatz gemäß Kenntnissen/Fähigkeiten

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

ausreichend Zeit und Ressourcen

Entscheidungsspielräume

klare Zuständigk./Verwantw.-Regelungen

angemessene/erreichbare Ziele

eigene Arbeitsbelastung

langfristige Arbeitsplatzsicherheit

Teamgeist/Zusammenhalt unter Kollegen

Führungsverhalten direkte Führungskraft

Erwartete Veränderung durch Digitalisierung im persönlichen Arbeitsumfeld (nächste 2 Jahre)

59

59

50

44

46

21

8

6

11

12

10

20

Effizienz interner Abläufe

Entwicklung neuer Produkte/Angebote

Kundenberatung/-betreuung/-komm.

interne Kommunikation

Ansprache/Gewinnung neuer Kunden

Führungsverhalten

49

42

33

33

38

35

33

29

27

31

24

21

19

7

13

13

13

14

18

17

14

19

16

35

25

15

Arbeitsort / Wahl des Arbeitsorts

Erreichbarkeit für Kollegen/Vorgesetzte

Arbeitszeitregelungen

Einsatz gemäß Kenntnissen/Fähigkeiten

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

ausreichend Zeit und Ressourcen

Entscheidungsspielräume

klare Zuständigk./Verwantw.-Regelungen

angemessene/erreichbare Ziele

eigene Arbeitsbelastung

langfristige Arbeitsplatzsicherheit

Teamgeist/Zusammenhalt unter Kollegen

Führungsverhalten direkte Führungskraft

Digitalisierung: mehr Chancen als Risiken, zunehmend Verbesserungen bei Flexibilität und Arbeitsbelastung erwartet



Herausgeber:

Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes e.V.Burgstraße 2810178 BerlinTelefon: (030) 59 00 112 70Telefax: (030) 59 00 112 79E-Mail: [email protected]

Stand: Februar 2019

Documents

190215 Fakten Banken-Tarifrunde 2019 · Prognosen BIP Veränderung ggü. Vorjahr in % 2019 alt 2019 neu 2020 1,9 1,8 ... in Deutschland Rentabilität v.a. bei Kredit-/Landesbanken