1IWD - aktywacja konta i wymiana dokumentÃ³w - aktywacja konta i... · ,qwhuqhwrzd :\pldqd grnxphqwyz ± dnw\zdfmd nrqwd l z\pldqd gdq\fk g xvwdzlü qrzh kdvár god .olhqwd ± ]dohfd

$Page 1: 1IWD - aktywacja konta i wymiana dokumentÃ³w - aktywacja konta i... · ,qwhuqhwrzd :\pldqd grnxphqwyz ± dnw\zdfmd nrqwd l z\pldqd gdq\fk g xvwdzlü qrzh kdvár god .olhqwd ± ]dohfd$
Biuletyn techniczny

Internetowa wymiana dokumentów – aktywacja konta i wymiana danych

Data ostatniej aktualizacji: 02.01.2018

2

Internetowa Wymiana dokumentów – aktywacja konta i wymiana danych

Spis treści

1 Wprowadzenie ................................................................................. 3

2 Aktywacja konta IWD w biurze rachunkowym ............................... 4

3 Aktywacja konta IWD i konfiguracja wymiany u klienta biura ...... 5

Klient biura pracuje na Comarch ERP Optima ........................................................................................ 5 Klient biura pracuje na Comarch ERP XT ............................................................................................... 8

4 Konfiguracja wymiany w biurze rachunkowym ............................. 8

5 Schemat aktywacji konta i konfiguracji wymiany ....................... 10

6 Wymiana danych z klientem biura ................................................ 12

Klient biura pracuje na Comarch ERP Optima ...................................................................................... 15 Klient biura pracuje na Comarch ERP XT ............................................................................................. 16

7 FAQ ................................................................................................. 21

3


1 Wprowadzenie

Internetowa Wymiana Dokumentów to model współpracy pomiędzy punktem sprzedaży a działem księgowym. Współpraca polega na tym, że punkt sprzedażowy wysyła zaszyfrowane i podpisane dane, zapisane w swojej bazie sprzedażowej, na serwery Comarch, a następnie dział księgowy odbiera je i wczytuje do bazy. Dział księgowy może również przesyłać dane do bazy działu sprzedaży. Aby korzystać z Internetowej Wymiany Dokumentów biuro rachunkowe musi w pierwszej kolejności aktywować swoje konto IWD, a następnie złożyć zamówienie na konto IWD dla swojego Klienta (jeżeli Klient takiego nie posiada). Po otrzymaniu ‘Potwierdzenia realizacji zamówienia Comarch Internetowa Wymiana Dokumentów’ Klient powinien aktywować swoje konto IWD (jeżeli pracuje na programie Comarch ERP Optima), a następnie powinna zostać skonfigurowana wymiana w biurze rachunkowym oraz, w przypadku Klienta Comarch ERP Optima, u Klienta.

Potwierdzenie wysyłane jest na adres e-mail podany na ‘Formularzu zamówienia usługi IWD dla klienta’ w polu Email (w części dotyczącej danych Biura Rachunkowego). Procedura zamawiania kont IWD dla klientów została obszerniej opisana w podręczniku „Internetowa Wymiana Dokumentów – zakładanie konta na Comarch ERP XT i zgłaszanie klienta do wymiany”.

Uwaga: Biuro rachunkowe nie sk łada zamówien ia na konto IW D dla s iebie. Każdy podmiot zarejest rowany w Społecznośc i B iur Rachunkowych ma zak ładane g łówne konto In terne towej W ymiany Dokumentów ( IW D). In formac ja potwierdzająca za łożenie konta IW D d la b iura rachunkowego jest przesyłana wiadomością e-mai l .

Biuro rachunkowe, zrzeszone na iKsięgowość24, może wymieniać dane ze swoimi klientami pracującymi na oprogramowaniu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XT. Możliwości wymiany uzależnione są od wybranego pakietu. Więcej informacji można znaleźć w Cenniku.

4


2 Aktywacja konta IWD w biurze rachunkowym

Jeśli biuro rachunkowe chce skorzystać z funkcjonalności IWD powinno aktywować swoje konto IWD w programie Comarch ERP Optima.

Wskazówka: Krok ten można pominąć, jeśli biuro rachunkowe uprzednio aktywowało konto IWD – informacje o koncie zapisywane są w bazie konfiguracyjnej programu.

Aktywacja konta jest możliwa w menu Konfiguracja – Program – Ogólne – Praca rozproszona/E-faktury. W tym celu należy:

a) zaznaczyć parametr „Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch”;

b) wprowadzić Numer Klienta (ID Comarch) – widoczny na certyfikacie rejestracji oprogramowania;

c) wprowadzić PIN (PIN Comarch) – numer do korzystania z Comarch Asysty, widoczny na certyfikacie rejestracji oprogramowania;

d) ustawić nowe hasło – zaleca się wprowadzenie mocnego hasła (zawierającego duże i małe litery oraz znaki specjalne). Hasło będzie wymagane przy jakiejkolwiek zmianie ustawień konta na serwerze Comarch;

e) kliknąć w opcję „Aktywuj wymianę”;

f) kliknąć w opcję „Zarządzanie oddziałami”, a następnie wprowadzić i zapisać dane dla domyślnego oddziału biura (jeśli biuro posiada tylko jedną lokalizację to domyślnym oddziałem będzie główna siedziba biura). Dodając nowy oddział należy podać jego symbol (nie może on zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych: spacja,_,!,’,” itp.) oraz dane adresowe. Wszystkie pola są wymagane. Po dodaniu oddziału należy wybrać oddział związany z daną instalacją. Po wybraniu oddziału, dla danej instalacji, zostaje wygenerowany dla niego certyfikat oraz aktywna staje się tabela z konfiguracją wszystkich baz firmowych dostępnych w podłączonej bazie konfiguracyjnej.

5


Uwaga: Zmiana oddzia łu ( także wybranie ponowne tego samego oddzia łu) spowoduje wygenerowanie nowego cer tyf ika tu, co uniemożl iwi odbiór wiadomości oczeku jących na serwerze oraz wys łanie wiadomośc i z oddzia łu aktua ln ie wybie ranego, jeś l i jes t on wykorzystywany w inne j bazie .

Uwaga: Oddzia łu n ie można usunąć! Jeś l i za is tn ie je pot rzeba wstrzymania wymiany z danym oddzia łem można us tawić parametr ‘n ieaktywny’ . W razie pot rzeby każdy oddzia ł n ieak tywny możemy ponownie aktywować.

Wskazówka: Aktywacja konta głównego IWD w biurze rachunkowym oraz wybór domyślnego oddziału są konieczne, jeśli chcemy skorzystać z elektronicznego formularza zmówienia usługi IWD dla klientów w portalu www.iksiegowosc24.pl

Uwaga: Formularz zamówien ia us ługi IW D d la k l ienta w iKs ięgowość24 będzie aktywny w c iągu godziny od momentu ak tywac j i konta IW D w Comarch ERP Opt ima

3 Aktywacja konta IWD i konfiguracja wymiany u klienta biura

Po otrzymaniu ‘Potwierdzenia realizacji zamówienia Comarch Internetowa Wymiana Dokumentów’ należy dokonać aktywacji konta IWD Klienta. Aktywacja konta zależy od posiadanego przez Klienta programu. W przypadku Klienta Comarch ERP XT aktywacja konta odbywa się podczas konfiguracji wymiany z Klientem w biurze rachunkowym (opisanej w rozdz. 4), natomiast w przypadku Klienta Comarch ERP Optima aktywacja odbywa się w programie Comarch ERP Optima Klienta (i wygląda analogicznie jak w biurze rachunkowym). Po aktywacji konta można przejść do konfiguracji wymiany pomiędzy Klientem a biurem rachunkowym.

Klient biura pracuje na Comarch ERP Optima

1. Aktywacja konta jest możliwa w menu Konfiguracja – Program – Ogólne – Praca rozproszona/E-faktury. W tym celu należy:

a) zaznaczyć parametr „Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch”;

b) wprowadzić Numer Klienta (ID Comarch) – widoczny na certyfikacie rejestracji oprogramowania;

c) wprowadzić PIN Klienta (PIN Comarch) – numer do korzystania z Comarch Asysty, widoczny na certyfikacie rejestracji oprogramowania;

6


d) ustawić nowe hasło dla Klienta – zaleca się wprowadzenie mocnego hasła (zawierającego duże i małe litery oraz znaki specjalne). Hasło będzie wymagane przy jakiejkolwiek zmianie ustawień konta na serwerze Comarch;

e) kliknąć w opcję „Aktywuj wymianę”;

f) kliknąć w opcję „Zarządzanie oddziałami”, a następnie wprowadzić i zapisać dane dla domyślnego oddziału Klienta. Dodając nowy oddział należy podać jego symbol (nie może on zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych: spacja,_,!,’,” itp.) oraz dane adresowe. Wszystkie pola są wymagane. Po dodaniu oddziału należy wybrać oddział związany z daną instalacją. Po wybraniu oddziału, dla danej instalacji, zostaje wygenerowany dla niego certyfikat oraz aktywna staje się tabela z konfiguracją wymiany w bazie firmowej.

Uwaga: Zmiana oddzia łu ( także wybranie ponowne tego samego oddzia łu) spowoduje wygenerowanie nowego cer tyf ika tu, co uniemożl iwi odbiór wiadomości oczeku jących na serwerze oraz wys łanie wiadomośc i z oddzia łu aktua ln ie wybie ranego, jeś l i jes t on wykorzystywany w inne j bazie .

Uwaga: Oddzia łu n ie można usunąć. Jeś l i za is tn ie je pot rzeba wstrzymania wymiany z danym oddzia łem można us tawić parametr ‘n ieaktywny’ . W razie pot rzeby każdy oddzia ł n ieak tywny możemy ponownie aktywować.

7


2. Po aktywacji konta IWD Klienta należy skonfigurować wymianę danych (menu Konfiguracja – Program – Ogólne - Praca rozproszona/E-faktury), wybierając odpowiednie parametry (z punktu widzenia klienta):

■ Typ wymiany – wybrać SPR->BR;

■ Identyfikator partnera – numer ID Comarch biura rachunkowego;

■ Oddział partnera – symbol oddziału biura rachunkowego;

3. Dla wybranej bazy można określić, automatyczną synchronizację, poprzez zaznaczenie przy niej parametru Automatyczna synchronizacja. Po zaznaczeniu otwiera się okno z konfiguracją automatycznego importu i eksportu paczek IWD dla wybranej bazy.

4. Przed pierwszym eksportem/importem danych w konfiguracji stanowiska Comarch ERP Optima (menu Stanowisko – Praca rozproszona – Parametry) należy wskazać dowolne miejsce przechowywania plików XML, które są generowane w trakcie wymiany danych IWD.

5. W konfiguracji firmy Comarch ERP Optima (menu Firma – Ogólne – Praca rozproszona) należy określić rolę bazy jako dział sprzedaży oraz podać identyfikator księgowości i identyfikator działu sprzedaży.

Wskazówka: Identyfikator księgowości musi być taki sam, jak wpisany w biurze rachunkowym! Identyfikator działu sprzedaży może być dowolny.

Uwaga: W identyf ikatorze program rozróżnia małe i duże l i te ry .

8


Uwaga: W przypadku , gdy jednocześnie b iuro rachunkowe, jak i k l ient , p rzed uruchomieniem Internetowej W ymiany Dokumentów prowadzi l i ewidencję danych w programie Comarch ERP Opt ima n iezależn ie od s ieb ie (w odrębnych bazach danych) , p rzed u ruchomien iem IW D zalecany jest kontakt z Par tnerem Comarch. Chodzi tu w szczególnośc i o weryf ikac ję schematów numerac j i dokumentów oraz konf igurac j i re jest rów kasowo-bankowych związanych z przesyłan iem rapor tów kasowych, wyc iągów bankowych oraz rozl iczeń p ła tnośc i .

Klient biura pracuje na Comarch ERP XT

Uwaga: Aktywacja konta IW D w przypadku k l ien ta pracu jącego na programie Comarch ERP XT następu je w momencie skonf igurowania wymiany z t ym Kl ien tem przez b iu ro (op isano w rozdz. 4) .

4 Konfiguracja wymiany w biurze rachunkowym

Po otrzymaniu informacji o aktywowaniu konta IWD przez Klienta Comarch ERP Optima lub po otrzymaniu ‘Potwierdzenia realizacji zamówienia Comarch Internetowa Wymiana Dokumentów’ dla Klienta Comarch ERP XT, biuro rachunkowe dokonuje kolejnych kroków w celu konfiguracji wymiany.

Uwaga: Dopiero po ak tywacj i konta IW D Kl ienta Comarch ERP Opt ima należy przejść do konf igurac j i wymiany w biurze rachunkowym. Ak tywacja konta została opisana w rozdzia le 3.1 n in ie jszego podręczn ika.

Wskazówka: Konfiguracji wymiany należy dokonywać każdorazowo po otrzymaniu ‘Potwierdzenia realizacji zamówienia’ dla kolejnych Klientów biura.

9


1. Wymianę danych należy skonfigurować w menu: Konfiguracja – Program – Ogólne - Praca rozproszona/E-faktury, wybierając odpowiednie parametry (z punktu widzenia biura):

■ Typ wymiany – wybrać BR->SPR;

■ Identyfikator partnera – ID Comarch Klienta (otrzymany w ‘Potwierdzenia realizacji zamówienia Comarch Internetowa Wymiana Dokumentów’ w przypadku Klienta Comarch ERP XT);

■ Oddział partnera – ma zostać pusty.

2. Konfigurując wymianę z wybranym klientem, użytkownik może określić, automatyczną synchronizację dla jego bazy, poprzez zaznaczenie przy niej parametru Automatyczna synchronizacja. Po skonfigurowaniu ustawień automatycznego eksportu / importu program o wyznaczonych porach będzie wykonywał automatyczny import/eksport dokumentów.

3. Przed pierwszym eksportem/importem danych w konfiguracji stanowiska Comarch ERP Optima (menu Stanowisko – Praca rozproszona – Parametry) należy wskazać dowolne miejsce przechowywania plików XML, które są generowane w trakcie wymiany danych IWD.

4. W konfiguracji firmy Comarch ERP Optima (menu Firma – Ogólne – Praca rozproszona) należy określić rolę bazy jako „księgowość” oraz podać identyfikator księgowości.

Uwaga: W identyf ikatorze program rozróżnia małe i duże l i te ry .

10


Wskazówka: Dla aplikacji Comarch ERP XT domyślny identyfikator księgowości to KSIEG.

5. Dane w konfiguracji Comarch ERP Optima biura rachunkowego, które wymagają uzupełnienia dla każdego nowego Klienta, to:

a) w konfiguracji programu: Typ wymiany (BR->SPR) oraz Identyfikator partnera (ID Comarch) przy bazie Klienta;

b) w konfiguracji firmy: Identyfikator księgowości (KSIEG), będąc zalogowanym do bazy Klienta w biurze rachunkowym.

Pozostałe elementy są konfigurowane tylko raz, bez względu na liczbę klientów zgłoszonych do wymiany danych IWD.

5 Schemat aktywacji konta i konfiguracji wymiany

BIURO RACHUNKOWE ZAREJESTROWANE W SPOŁECZNOŚCI BIUR RACHUNKOWYCH

KLIENT BIURA PRACUJĄCY NA PROGRAMIE COMARCH ERP OPTIMA

W Społeczności Biuro Rachunkowych jest zakładane główne konto IWD (informacja o koncie wysyłana jest mailowo)

Aktywacja konta IWD Konfiguracja – Program – Ogólne – Praca Rozproszona

Uzupełnić: Numer klienta, PIN, Hasło i

nacisnąć Aktywuj wymianę

Zarządzanie oddziałami: Uzupełnić i zapisać

dane dla domyślnego oddziału biura

11


Zamówienie konta IWD dla klienta Poprzez formularz elektroniczny dostępny ze strony iKsiegowosc24.pl: menu Wymiana Dokumentów - IWD

Mailowe ‘Potwierdzenie realizacji zamówienia Comarch Internetowa Wymiana Dokumentów’

Aktywacja konta IWD i konfiguracja wymiany Konfiguracja – Program – Ogólne – Praca rozproszona. - Uzupełnić: Numer klienta, PIN, Hasło i nacisnąć Aktywuj wymianę - Zarządzanie oddziałami: Uzupełnić i zapisać dane klienta - wybrać parametry: Typ wymiany, Identyfikator partnera, Oddział partnera

Wskazać miejsce przechowywania plików XML Konfiguracja – Stanowisko – Praca rozproszona – Parametry

Wybrać typ wymiany danych Konfiguracja – Firma – Ogólne – Praca rozproszona - wskazać: Dział sprzedaży - wpisać identyfikator księgowości, np. KSIEG - wpisać identyfikator działu sprzedaży (dowolny)

1 godzina Czas na synchronizację danych od momentu aktywacji konta

1 godzina Czas na synchronizację danych od momentu aktywacji konta

12


6 Wymiana danych z klientem biura

1. W menu Narzędzia – Skrzynka IWD można sprawdzić czy klient wysłał już dokumenty do biura albo czy przesyłka wysłana z biura rachunkowego została odebrana w aplikacji u klienta.

W oknie Skrzynka IWD dostępne są dwie zakładki:

■ Wysłane – na tej liście widoczne są paczki wysłane, które można odfiltrować zakresem dat. Zaznaczając dodatkowo parametr „Pokaż dane skasowane i odebrane” można zobaczyć również o takim statusie. Możliwe jest także skasowanie paczki oraz podglądnięcie szczegółów paczki, możemy dowiedzieć się, jakie operacje zostały wykonane na danej paczce.

■ Do odebrania – na tej liście widoczne są paczki do odebrania, które można odfiltrować zakresem dat. Zaznaczając dodatkowo parametr „Pokaż paczki odebrane dla oddziału” można zobaczyć również paczki o takim statusie.

Konfiguracja wymiany Konfiguracja – Program – Ogólne – Praca rozproszona - wskazać: Typ wymiany, Identyfikator partnera

Wskazać miejsce przechowywania plików XML Konfiguracja – Stanowisko – Praca rozproszona – Parametry

Wybrać typ wymiany danych Konfiguracja – Firma – Ogólne – Praca rozproszona - wskazać: Księgowość - wpisać identyfikator księgowości, zgodny z tym, co klient wprowadził w swojej konfiguracji, np. KSIEG. - dla klientów XT domyślny identyfikator księgowości to KSIEG.

13


2. Eksport/import danych pomiędzy klientem i biurem rachunkowym do programu Comarch ERP Optima następuje:

2.1 Poprzez menu Narzędzia – Praca rozproszona.

W celu odebrania dokumentów należy wybrać Narzędzia – Praca rozproszona BR/Dział sprzedaży – Import. Pojawi się okno, w którym należy zaznaczyć dane do ściągnięcia, zakres dat, opcję Tylko nowe

lub Nowe i zmienione i kliknąć „Uruchom import” .

Nastąpi pobranie danych. Przebieg operacji będzie widoczny w oknie „Praca rozproszona – import danych”, jak poniżej.

14


Dokumenty po imporcie zostaną zapisane do rejestrów VAT Rejestry VAT – Rejestry VAT (faktury sprzedaży i zakupu VAT) i/lub do ewidencji dodatkowej Rejestry VAT – Ewidencja dodatkowa.

2.2 Poprzez Serwis Operacji Automatycznych.

Po ustawieniu w Konfiguracji programu – Ogólne - Praca rozproszona/E-faktury automatycznej synchronizacji, program o wyznaczonych porach będzie wykonywał automatyczny import/eksport danych.

Logi z przebiegu operacji dostępne są po kliknięciu w ikonę .

15


Klient biura pracuje na Comarch ERP Optima

1. Biuro rachunkowe importuje do programu Comarch ERP Optima: dane słownikowe oraz listę dokumentów, które klient wprowadził do programu Comarch ERP Optima.

16


2. Biuro rachunkowe eksportuje: dane słownikowe, płatności, raporty i wyciągi bankowe oraz rozliczenia.

Klient biura pracuje na Comarch ERP XT

1. Klient biura eksportuje: kontrahentów, formy płatności, waluty, faktury i rachunki.

Jeśli użytkownik Comarch ERP XT posiada pakiet z Magazynem, może wysłać dodatkowo do biura dokumenty magazynowe, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w parametrach Konfiguracji.

17


Jeśli użytkownik aplikacji Comarch ERP XT chce przesłać wystawione dokumenty do biura rachunkowego powinien po zalogowaniu:

a) W menu Faktury wybrać opcję Wyślij dokumenty do Księgowego.

Uwaga: Jeże l i w menu Comarch ERP XT wys tępu je opc ja Zamów usługę księgową zamias t Wyśli j dane do Księgowego oznacza to, że Kl ient n ie jest połaczony z tym b iu rem, b iuro rachunkowe nie skonf igurowało wymiany z Kl ientem lub n ie minęła godzina od momentu konf igurac j i wymiany w b iurze rachunkowym

b) Po wybraniu tej opcji pojawi się dodatkowe okno, w którym istnieje możliwość wskazania okresu czasowego, z którego zostaną wyeksportowane dokumenty.

18


c) Za pomocą opcji dokumenty zostaną przesłane do biura rachunkowego, a na ekranie pojawi się poniższy komunikat.

Jeśli podczas wysyłki pojawił się komunikat błędu należy zapoznać się z rozdziałem FAQ podręcznika „Internetowa Wymiana Dokumentów – zakładanie konta na Comarch ERP XT i zgłaszanie klienta do wymiany”.

2. Biuro rachunkowe importuje do programu Comarch ERP Optima: kontrahentów oraz listę dokumentów, które klient wprowadził w aplikacji Comarch ERP XT (za pierwszym razem zalecany jest także import form płatności).

19


3. Biuro rachunkowe eksportuje: listę kontrahentów.

Jeśli biuro rachunkowe posiada klientów, którzy nie korzystali do tej pory z aplikacji Comarch ERP XT, może ułatwić im rozpoczęcie pracy wysyłając listę kontrahentów z Comarch ERP Optima (biura rachunkowego) do aplikacji Comarch ERP XT.

20


Po kliknięciu w „Uruchom eksport” pojawi się okno „Praca rozproszona – eksport danych” z przebiegiem eksportu.

21


4. Klient biura importuje: kontrahentów.

U Klienta pracującego na Comarch ERP XT, po zalogowaniu do aplikacji i przejściu na listę kontrahentów pojawi się adekwatna informacja, oznaczającą przesłaną przez biuro listę kontrahentów

W celu pobrania listy kontrahentów użytkownik Comarch ERP XT wybiera menu Faktury -Kontrahenci. W wspomnianej zakładce pojawią się nowe przyciski dotyczące przesłanej paczki, z możliwością jej importu lub odrzucenia.

Uwaga: Jeże l i z b iura rachunkowego zostanie wyeksportowana l i s ta kontrahentów k i lkukrotn ie , w programie Comarch ERP XT Kl ienta zaakcetowanie danych od b iura będzie oznacza ło chęć pobran ia wszystk ich oczeku jących paczek, co zaskutku je zdublowan iem kont rahentów na l i śc ie . Jeże l i tak i k i lkukro tny eksport mia ł mie jsce, na leży na jp ierw odrzuc ić oczeku jące paczk i w ap l ikac j i Comarch ERP XT, kole jno ponownie wysłać l i s tę kont rahentów z b iura, a dopiero potem dokonać importu paczk i w apl ikac j i .

7 FAQ

W tej części opisane zostały komunikaty wyświetlające się klientom pracującym na Comarch ERP Optima podczas pracy z Internetową Wymianą Dokumentów. Rozwiązania opisanych problemów powinny być wykonywane w zadanej kolejności.

1. Nie można dokonać autoryzacji na serwerze Comarch.

22


Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy podane dane w Konfiguracji Programu – Ogólne – Praca rozproszona są nieprawidłowe lub brak połączenia z serwerem.

Klient powinien sprawdzić wprowadzone dane: Numer klienta, PIN oraz połączenie z Internetem.

2. Logowanie użytkownika [ID Klienta] nie powiodło się. W celu aktywacji usługi prosimy o zapoznanie się ze stroną […].

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy dokonujemy zmian w wymianie z klientami w Konfiguracji Programu – Ogólne – Praca rozproszona i potwierdzając dokonanie zmian wpisujemy błędne hasło.

Klient powinien zweryfikować wprowadzane hasło. W przypadku braku zapamiętania poprawnego hasła powinien wysłać wiadomość na adres [email protected] z opisem problemu i swoim numerem ID klienta w celu zresetowania hasła.

3. Konto o ID […] nie istnieje.

23


Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy Użytkownik w Konfiguracji Programu – Ogólne – Praca rozproszona w kolumnie Identyfikator partnera wpisuje numer klienta, który nie posiada konta IWD, konto istnieje, ale nie doszło do synchronizacji lub klient nie aktywował konta IWD po swojej stronie.

Niezależnie od tego, na jakim programie pracuje partner wymiany, od czasu założenia dla partnera konta IWD musi minąć około 1 godzina, zanim zaczniemy konfigurować z nim wymianę.

Dodatkowo, jeśli partner wymiany pracuje na programie Comarch ERP Optima, zanim Biuro Rachunkowe skonfiguruje z nim wymianę, partner musi aktywować swoje konto IWD, wprowadzając odpowiednie dane w Konfiguracji Programu – Ogólne – Praca rozproszona (opisane w rozdz. 3.1).

4. Pokazuje się pusta lista po wejściu w Narzędzia – Praca rozproszona.

Pusta lista pokazuje się w sytuacji, gdy Użytkownik nie uzupełnił identyfikatora w Konfiguracji Firmy – Ogólne – Praca rozproszona.

Klient powinien sprawdzić czy identyfikator został uzupełniony z zastrzeżeniem, że jeśli wymiana na tej bazie ma się odbywać z klientem pracującym na Comarch ERP XT, w Identyfikatorze księgowości należy wpisać KSIEG.

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright 2016 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone.

Documents

1IWD - aktywacja konta i wymiana dokumentÃ³w - aktywacja konta i... · ,qwhuqhwrzd :\pldqd grnxphqwyz ± dnw\zdfmd nrqwd l z\pldqd gdq\fk g xvwdzlü qrzh kdvár god .olhqwd ± ]dohfd