2004 년 7 월 29 일

2004 년 7 월 29 일

Evolution to New Bank Continues at SFG

2004 년 상반기 경영실적 현황

공지 사항 (Disclaimer Statement)

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목 차

I. 손익 현황

II. 조달 / 운용 현황

III.자산건전성 현황

IV.자본적정성 현황

V. 은행통합 및 시너지

VI.주요 경영지표

I. 손익 현황

1. 그룹 손익 현황

2. 그룹사별 손익 현황 ( 연결기준 )

3. 은행 손익 현황 ( 신한 / 조흥 )

4. 이자부문 이익 및 NIM ( 신한은행 )

5. 이자부문 이익 및 NIM ( 조흥은행 )

6. 비이자부문 이익 ( 신한 / 조흥 )

7. 판매비와 일반관리비 ( 신한 / 조흥 )

4

1. 그룹 손익 현황

당기순이익 ( 그룹 )

2001 2002 2003 1H 2004

220.8 602.2 363.0 470.4

충당금 적립전 이익 ( 그룹 )

2001 2002 2003 1H 2004

693.8 1,136.5 1,774.3 1,519.6

손익현황

요약 손익 계산서

영업이익

이자부문이익

비이자부문이익

판매비와 관리비

영업외손익

충당금적립전이익

충당금 전입액

대손충당금 전입액

법인세

외부주주지분순이익

당기순이익

1H2004 분기중 증감율 1H2003 증감율 2Q 1Q (QoQ) (YoY)

1,621.5

1,511.6

1,088.6

978.7

-101.9

1,519.6

886.2

840.7

105.1

57.9

470.4

794.7

742.8

527.3

475.4

2.0

796.7

371.6

356.6

66.7

34.1

324.3

826.8

768.8

561.3

503.3

-103.9

722.9

514.6

484.1

38.4

23.8

146.1

-3.9%

-3.4%

-6.1%

-5.5%

n.a.

10.2%

-27.8%

-26.3%

73.7%

43.3%

122.0%

698.1

713.8

456.8

472.5

26.0

724.1

518.1

487.2

91.3

12.2

102.5

132.3%

111.8%

138.3%

107.1%

-491.9%

109.9%

71.0%

72.6%

15.1%

374.6%

358.9%

( 단위 : 십억원 )

5

2. 그룹사별 손익 현황 ( 연결기준 )

은행 (a)

신한은행

조흥은행

제주은행

비은행 (b)

굿모닝신한증권

신한카드

신한캐피탈

신한 BNP 투신

SH&C

e- 신한

신한맥쿼리투자자문

신한신용정보

신한금융지주회사 (c)

합계 (a+b+c)

당기순이익 당기순이익 영업권 공정가액 당기순이익(지분감안 전 ) 지분율 % ( 지분감안 후 ) 상각 차이조정 등 총경비 등 4) ( 연결후 ) (A) (B) (C=A*B) (D) (E) (F) (G=C+D+E+F)( 단위 : 십억원 )

582.4

477.2

104.5

0.7

30.6

19.3

-3.9

13.3

1.1

-0.2

-0.3

0.1

1.2

613.0

-30.6

-31.0

0.4

-8.5

-8.5

-39.1

-18.1

-18.1

466.0

316.8

148.2

1.0

22.5

10.7

-3.6

13.5

1.1

-0.1

-0.3

0.0

1.2

-18.1

470.4

㈜ 1) 신한지주 주식처분익 차감 2) 조흥은행 공정가액 차이 조정 : 예수금 / 금융채 할증차금 조정 + 453 억 , 이연법인세차 조정 +288억 , 대출채권 할증차금 조정 -170 억 , 토지처분 및 건물상각 +84 억 , 충당금 조정 +88 억 등 3) 충당금 조정 4) 총경비 : 지주사관련 영업 및 영업외 손익임 ( 이자비용 3.2, 일반관리비 15.4, 영업외이익 0.5)

당기순이익

당기순이익 ( 지분감안 후 )

당기순이익 ( 연결 후 )

은행자회사 비은행자회사

582.

4

466.0

30.6 22.5

손익현황

607.2

477.2

128.8

1.2

45.9

32.5

-3.9

13.3

2.2

-0.2

-0.3

0.1

2.4

653.1

100.0

81.2

62.4

59.4

100.0

100.0

50.0

50.5

73.7

51.0

51.0

-85.8

-160.4

74.7

-0.1

0.4

-0.1

0.3

0.2

0.1

-0.1

-85.4

1)

2)

3)

3)

3)

3)

3)

3)

3. 은행 손익 현황 ( 신한 / 조흥 )

6

충전이익 당기순이익

3Q03 4Q03 1Q04 2Q04

289.0 297.2 478.8 387.1

충전이익 및 당기순이익

161.4 162.9 253.4 223.8

충전이익 및 당기순이익

3Q03 4Q03 1Q04 2Q04

93.9 107.9 312.7 259.2

-30.5 -165.4

충전이익 당기순이익

29.3 75.2

1) 신한은행1H2004 분기중 증감율 1H2003 증감율 2Q 1Q (QoQ) (YoY)

영업이익 이자부문이익 비이자부문이익 판매비와 관리비영업외손익충당금적립전이익충당금 전입액 대손충당금 전입액법인세당기순이익


715.2

769.2

262.9

316.9

150.7

865.9

191.1

179.6

197.5

477.2

357.9

383.2

112

137.3

29.2

387.1

77.9

77.3

85.3

223.8

357.3

386.0

150.9

179.6

121.5

478.8

113.2

102.3

112.2

253.4

0.2%

-0.7%

-25.8%

-23.6%

-76.0%

-19.2%

-31.2%

-24.4%

-24.0%

-11.7%

605.6

695.0

191.1

280.5

-18.0

587.6

368.2

346.8

67.7

151.7

18.1%

10.7%

37.6%

13.0%

n. a.

47.4%

-48.1%

-48.2%

191.7%

214.6%2) 조흥은행


손익현황

영업이익 이자부문이익 비이자부문이익 판매비와 관리비영업외손익충당금적립전이익충당금 전입액 대손충당금 전입액법인세당기순이익


606.8

556.2

392.0

341.4

-34.9

571.9

463.5

442.0

3.2

104.5

290.7

287.7

190.0

187.0

-31.5

259.2

180.6

171.6

2.7

75.2

316.1

268.5

202

154.4

-3.4

312.7

282.9

270.4

0.5

29.3

-8.0%

7.2%

-5.9%

21.1%

n.a.

-17.1%

-36.2%

-36.5%

440.0%

156.7%

n.a. n.a.

n.a. n.a.

7

4. 이자부문 이익 및 NIM ( 신한은행 )

1) 이자부문 이익

이자수익소계 (A)

대출채권이자 유가증권이자 예치금 이자 등이자비용소계 (B)

예수금이자 사채이자 차입금이자 등이자이익 (A-B)



1,849.2

1,459.3

378.2

11.7

1,080.1

673.0

231.5

175.6

769.1

939.1

744.3

188.9

5.9

555.9

348.8

120.4

86.7

383.2

910.1

715.0

189.3

5.8

524.2

324.2

111.1

88.9

385.9

3.2%

4.1%

-0.2%

1.7%

6.0%

7.6%

8.4%

-2.5%

-0.7%

1,746.2

1,295.7

430.2

20.2

1,051.2

655.3

190.2

205.7

695.0

5.9%

12.6%

-12.1%

-42.1%

2.7%

2.7%

21.7%

-14.6%

10.7%

1H2003 FY2003 1Q04 1H2004

2) NIM

NIM (B/A)

이자수익자산 (A)

이자이익 (B)

원화예대금리차 (C-D)

원화대출금이자율 (C)

원화총예금이자율 (D)

( 단위 : 십억원 , %)

2.34%

55,570.6

645.7

2.54%

6.65%

4.11%

2.26%

57,957.3

1,309.6

2.51%

6.44%

3.93%

2.34%

60,991.7

356.1

2.65%

6.28%

3.63%

2.24%

61,512.2

687.5

2.62%

6.21%

3.59%

이자이익

3Q03 4Q03 1Q04 2Q04

352.0 364.3 385.9 383.2

Net Interest Margin

(%)

1Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04

2.43 2.34 2.27 2.26 2.34 2.24

2.48 2.54 2.49 2.51 2.65 2.62

손익현황

NIM NIS

5. 이자부문 이익 및 NIM ( 조흥은행 )

8

1) 이자부문 이익 1H2004 분기중 증감율 1H2003 증감율

2Q 1Q (QoQ) (YoY)

1H2003 FY2003 1Q04 1H2004

2) NIM

NIM (B/A)

이자수익자산 (A)

이자이익 (B)

원화예대금리차 (C-D)

원화대출금이자율 (C)

원화총예금이자율 (D)

( 단위 : 십억원 , %)

3.07%

53,210.1

811.3

3.98%

8.04%

4.06%

3.04%

52,845.4

1,606.3

3.94%

7.87%

3.93%

3.12%

49,888.5

387.5

3.74%

7.60%

3.86%

3.14%

49,729.9

777.3

3.87%

7.59%

3.72%

이자이익

3Q03 4Q03 1Q04 2Q04

79.6 293.6 268.5 287.8

Net Interest Margin

1Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04

3.96 3.98 3.89 3.94 3.74 3.87

손익현황

이자수익소계 (A)

대출채권이자 유가증권이자 예치금 이자 등이자비용소계 (B)

예수금이자 사채이자 차입금이자 등이자이익 (A-B)


1,285.4

1,083.7

190.8

11.0

729.1

521.5

139.3

68.3

556.3

646.7

536.1

103.1

7.5

358.9

260.3

66.0

32.6

287.8

638.7

547.6

87.7

3.4

370.2

261.1

73.4

35.7

268.5

1.2%

-2.1%

17.5%

121.4%

-3.0%

-0.3%

-10.1%

-8.6%

7.2%

n.a.

NIM NIS

3.25 3.07 2.98 3.04 3.12 3.14

9

6. 비이자부문 이익 ( 신한 / 조흥 )

2) 조흥은행

1) 신한은행

수수료이익

신용카드

유가증권관련이익

신탁수수료

외환매매이익

기타비이자이익

비이자이익 합계



80.7

9.9

39.2

-9.5

16.4

14.2

141.2

69.1

9.5

270.9

23.7

1.6

-92.8

272.4

16.8%

4.2%

-85.5%

-140.1%

953.8%

n.a

-48.2%

137.6

45.2

-4.8

38.1

6.8

-4.7

173.0

8.8%

-57.1%

n.a

-62.7%

164.7%

n.a

139.1%

수수료 이익 추이

* 비이자이익에는 영업외이익 포함

손익현황

수수료이익

신용카드

유가증권관련이익

신탁수수료

외환매매이익

기타비이자이익

비이자이익 합계



371.9

257.3

-9.6

5.7

12.9

-23.8

357.1

194.1

125.7

-22.6

-1.3

5.5

-17.1

158.6

177.8

131.6

13.0

7.0

7.4

-6.7

198.5

9.2%

-4.5%

-274.0%

-119.0%

-26.4%

n.a

-20.1%

* 비이자이익에는 영업외이익 포함

n.a.

149.7

19.4

310.1

14.2

18.0

-78.6

413.6

수수료 이익 추이

3Q03 4Q03 1Q04 2Q04

60.067.3 69.1

80.6

3Q03 4Q03 1Q04 2Q04

71.6

196.4 177.8 194.1

인건비

물건비

감가상각비

제세공과

합 계


150.6

137.6

34.9

18.3

341.4

90.3

66.9

18.1

11.7

187

60.3

70.7

16.8

6.6

154.4

49.8

%

-5.4%

7.7%

77.3

%

21.1

%

n.a.

7. 판매비와 일반관리비 ( 신한 / 조흥 ) 손익현황

1) 신한은행

인건비

물건비

감가상각비

제세공과

합 계


1H2004 분기중 증감율 1H2003 증감율 2Q 1Q (QoQ) (YoY)129.5

141.9

32.0

13.4

316.8

44.1

70.8

16.5

5.8

137.2

85.4

71.1

15.5

7.6

179.6

-

48.4

%

-0.4%

6.5%

-

23.7

%

-

23.6

%

120.4

116.3

32.7

11.1

280.5

7.6%

22.0

%

-2.1%

20.7

%

12.9

%

2) 조흥은행


* 퇴직급여는 충당금 항목으로 계산하므로 판관비에서 제외하였음 ( 손익계산서와 차이 )

Cost Income Ratio

3Q03 4Q03 1Q04 2Q04

36.26% 37.67% 35.49% 31.82%

Cost Income Ratio

3Q03 4Q03 1Q04 2Q04

10

36.26% 37.67% 35.49% 31.82%

37.20% 38.49% 35.47%

37.83%

II. 조달 / 운용 현황 (Balance Sheet)

1. 그룹 자산 현황

2. 은행 원화대출금 현황 ( 신한 / 조흥 )

3. 신용카드 현황 ( 신한카드 / 조흥카드 )

4. 은행 예수금 현황 ( 신한 / 조흥 )

12

1. 그룹 자산 현황

* 외화대출금 : 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 내국수입유산스

2) 조달 / 운용 상세 ( 연결기준 )

1) 그룹 외형추이

원화대출금외화대출금유가증권신용카드자산고정자산기타자산운용총계원화예수금외화예수금차입금 / 금융채기타부채자기자본조달총계

FY2003 1H2004 Chg Amt YTD 1Q04 Chg Amt QOQ

72,853.0

9,494.9

28,003.7

4,931.5

2,859.5

21,066.8

139,209.4

82,615.0

4,932.4

34,957.5

10,596.9

6,107.6

139,209.4

73,094.2

9,217.2

28,810.0

4,097.2

2,793.9

29,205.7

147,218.2

83,778.2

5,757.5

34,928.2

15,746.3

7,008.0

147,218.2

241.2

-277.7

806.3

-834.3

-65.6

8,138.9

8,008.8

1,163.2

825.1

-29.3

5,149.4

900.4

8,008.8

0.3%

-2.9%

2.9%

-16.9%

-2.3%

38.6%

5.8%

1.4%

16.7%

-0.1%

48.6%

14.7%

5.8%

72,102.9

9,254.7

29,054.6

4,425.1

2,809.4

28,414.0

146,060.7

81,620.0

5,391.1

37,566.9

14,461.6

7,021.1

146,060.7

991.3

-37.5

-244.6

-327.9

-15.5

791.7

1,157.5

2,158.2

366.4

-2,638.7

1,284.7

-13.1

1,157.5

1.4%

-0.4%

-0.8%

-7.4%

-0.6%

2.8%

0.8%

2.6%

6.8%

-7.0%

8.9%

-0.2%

0.8%


2001 2002 2003 2004

65,56880,829

159,354165,143

은행비은행

62,01771,517

149,263154,926

3,551 9,312 10,091 10,218

조달 / 운용


주 ) 실적신탁 및 AUM 포함

2. 은행 원화대출금 현황 ( 신한 / 조흥 )

13

2) 조흥은행


가계

주택담보

일반자금

중소기업

개인사업자

대기업공공부문 및 기타

합계


15,823.2

6,923.1

8,900.1

14,431.8

5,057.0

2,602.4

487.5

33,344.9

15,549.1

7,196.2

8,352.9

14,188.6

4,995.6

3,182.6

386.6

33,306.9

-274.1

273.1

-547.2

-243.2

-61.4

580.2

-100.9

-38.0

-1.7%

3.9%

-6.1%

-1.7%

-1.2%

22.3%

-20.7%

-0.1%

15,483.2

6,857.0

8,626.2

14,645.8

5,088.0

2,911.1

435.5

33,475.6

65.9

339.2

-273.3

-457.2

-92.4

271.5

-48.9

-168.7

0.4%

4.9%

-3.2%

-3.1%

-1.8%

9.3%

-11.2%

-0.5%

공공부문 및 기타 0.8%

대기업 8.6%

가계 47.8%

중소기업 42.8%

대출금 구성

1) 신한은행

가계

주택담보

일반자금

중소기업

개인사업자

대기업

공공부문 및 기타

합계


17,864.9

11,923.6

5,941.3

15,492.8

5,475.1

3,396.8

303.0

37,057.5

18,946.4

12,704.4

6,242.0

16,944.4

6,307.5

3,392.7

320.5

39,604.0

6.1%

6.5%

5.1%

9.4%

15.2%

-0.1%

5.8%

6.9%

18,240.5

12,129.9

6,110.6

16,570.1

5,825.6

3,615.2

316.1

38,741.9

705.9

574.5

131.4

374.3

481.9

-222.5

4.4

862.1

조달 / 운용


1,081.5

780.8

300.7

1,451.6

832.4

-4.1

17.5

2,546.5

공공부문 및 기타 1.2%

대기업 9.5%

가계 46.7%

중소기업 42.6%

대출금 구성

3.9%

4.7%

2.2%

2.3%

8.3%

-6.2%

1.4%

2.2%

3. 신용카드 현황 ( 신한카드 / 조흥카드 )

14

1) 신한카드


자산 (Managed) 신용판매대금 현금서비스 카드론 대환론이용액 일시불 할부 현금서비스회원수 ( 천명 )가맹점수 ( 천점 )


2,398.2 1,339.7

731.1 327.4

27.2 15,790.9

8,106.2 1,036.1 6,648.6

2,773 2,112

2,010.1 1,209.1

533.1 268.0

17.1 6,684.8 3,817.8

589.5 2,277.5

2,878 2,313

-388.1 -130.6 -198.0

-59.4 -10.1

n.a.n.a.n.a.n.a.

104.8 200.8

-16.2%-9.7%

-27.1%-18.1%-37.1%

n.a.n.a.n.a.n.a.

3.8%9.5%

2,112.3 1,233.8

581.8 296.7

22.5 3,321.2 1,831.3

306.0 1,183.9

2,860 2,212

-102.2 -24.7 -48.7 -28.7

-5.4 3,363.6 1,986.5

283.5 1,093.6

17.8 101.2

-4.8%-2.0%-8.4%-9.7%

-24.0%1.3%8.5%

-7.4%-7.6%0.6%4.6%

2) 조흥카드

자산 (Managed) 신용판매대금 현금서비스 카드론 대환론이용액 일시불 할부 현금서비스회원수 ( 천명 )가맹점수 ( 천점 )

( 단위 : 십억원 ) FY2003 1H2004 Chg Amt YTD 1Q04 Chg Amt QOQ

3,698.7 1,530.5 1,418.7

749.5 681.9

20,574.5 5,484.3 2,504.8

12,585.4 3,205

253

3,080.0 1,325.1

993.0 761.9 713.7

7,456.2 2,757.1 1,074.6 3,624.5

3,035 250

-618.7 -205.4 -425.7

12.4 31.8 n.a.n.a.n.a.n.a.

-170.0 -3.0

-16.7%-13.4%-30.0%

1.7%4.7%n.a.n.a.n.a.n.a.

-5.3%-1.2%

3,322.5 1,393.8 1,150.3

778.4 723.4

3,782.7 1,363.3

541.4 1,878.0

3,092 251

-242.5 -68.7

-157.3 -16.5

-9.7 3,673.5 1,393.8

533.2 1,746.5

-57.0 -1.0

-7.3%-4.9%

-13.7%-2.1%-1.3%-2.9%2.2%

-1.5%-7.0%-1.8%-0.4%

관리자산

자산 추이

2001 2002 2003 2Q04

35.1%30.5%

26.5%

현금서비스 현금서비스비중 (%)

2,093 2,716 2,395 2,010

자산 추이

2001 2002 2003 2Q04

38.4%

32.2%

관리자산 현금서비스 현금서비스비중 (%)

4,935 5,899 3,698 3,080

2,612 2,854 1,419 993

조달 / 운용

48.4%

35.6%

52.9%

746 953 731 533

양도성예금증서 6.1%

기타저축예금 50.1%

저비용예금 43.8%

4. 은행 예수금 현황 ( 신한 / 조흥 )

15

1) 신한은행

저비용예금

요구불예금

저축 , 기업자유

기타저축성예금

정기예금

양도성예금증서

합계


12,974.1

1,434.5

11,539.6

20,582.8

16,394.2

5,136.0

38,692.9

12,592.2

1,443.8

11,148.4

20,574.4

16,138.4

4,236.7

37,403.3

-381.9

9.3

-391.2

-8.4

-255.8

-899.3

-1,289.6

-2.9%

0.6%

-3.4%

0.0%

-1.6%

-17.5%

-3.3%

13,041.4

1,506.2

11,535.2

19,860.6

15,625.2

4,433.8

37,335.8

-449.2

-62.4

-386.8

713.8

513.2

-197.1

67.5

-3.4%

-4.1%

-3.4%

3.6%

3.3%

-4.4%

0.2%

2) 조흥은행


저비용예금

요구불예금

저축 , 기업자유

기타저축성예금

정기예금

양도성예금증서

합계


17,192.8

7,836.9

9,355.9

18,347.5

13,733.6

1,900.2

37,440.5

17,451.4

7,828.3

9,623.1

19,961.1

15,576.2

2,443.6

39,856.1

1.5%

-0.1%

2.9%

8.8%

13.4%

28.6%

6.5%

16,758.9

7,600.3

9,158.6

19,084.8

14,676.6

2,192.5

38,036.2

692.5

228.0

464.5

876.3

899.6

251.1

1,819.9

4.1%

3.0%

5.1%

4.6%

6.1%

11.5%

4.8%

예수금 구성

조달 / 운용


258.6

-8.6

267.2

1,613.6

1,842.6

543.4

2,415.6

예수금 구성

양도성예금증서 11.3%

기타저축예금 55.0%

저비용예금 33.7%

III. 자산건전성 현황 (Asset Quality)

1. 그룹 자산건전성 현황

2. 은행 자산건전성 현황 ( 신한 / 조흥 )

3. 은행 연체현황 ( 신한 / 조흥 )

4. 카드 자산건전성 현황 ( 신한카드 / 조흥카드 )

5. 카드 연체 현황 ( 신한카드 / 조흥카드 )

6. 대손충당금 및 상각현황 ( 신한 / 조흥 / 신한카드 )

7. 중소기업 현황 ( 신한 / 조흥 )

8. 조흥카드 건전성 및 충당금 추이

9. 조흥카드 대환론 현황

10. 조흥 MSS 대출 현황

총여신

정상

요주의

고정

회수의문

추정손실

요주의이하 여신

비율

고정이하여신

비율

충당금 잔액

Coverage Ratio

요주의이하

고정이하


98,834.

1

92,408.

5

2,980.8

1,877.6

971.2

596.0

6,425.6

6.50%

3,444.8

3.49%

2,862.6

44.5%

83.1%

* 신한 / 조흥 / 제주 은행 , 굿모닝신한증권 , 신한카드 , 신한캐피탈 , 신한 BNP 파리바투신 포함기준 .

1,956.4

2,321.8

450.7

-532.5

-190.7

-92.9

-365.4

-

-816.1

-

-119.8

-

-

2.0%

2.5%

15.1%

-28.4%

-19.6%

-15.6%

-5.7%

-0.49%p

-23.7%

-0.88%p

-4.2%

0.7%p

21.2%p

99,372.8

92,823.9

3,131.0

1,799.1

916.7

702.1

6,548.9

6.59%

3,417.9

3.44%

2,913.7

44.5%

85.2%

1.4%

2.1%

9.6%

-25.2%

-14.9%

-28.3%

-7.5%

-0.58%p

-23.1%

-0.8%p

-5.9%

0.8%p

19.1%p

100,790.5

94,730.3

3,431.5

1,345.1

780.5

503.1

6,060.2

6.01%

2,628.7

2.61%

2,742.8

45.3%

104.3%

1. 그룹 자산건전성 현황

FY2003 1H2004 Chg Amt YTD 1Q04 QOQ

17

그룹 자산건전성

( 단위 : 십억원 / %)

FY02 FY03 1Q04 2Q04

101.1

83.1 85.2

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

120

100

80

60

40

20

0

요주의 고정이하 충당금잔액 고정이하 Coverage

자산건전성

104.3

18

2. 은행 자산건전성 현황 ( 신한 / 조흥 )

1) 신한은행


51,844.4 49,731.4 1,339.2

609.7 36.7

127.5 773.8 1.49%

919.3 118.8%

143.8


총여신 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실고정이하여신 비율충당금 잔액고정이하 Coverage 상각 ( 연중누계기준 )

48,821.3 46,916.7

832.9 895.6

54.5 121.6

1,071.7 2.20%

894.7 83.5%159.4

3,023.1 2,814.7

506.3 -285.9

-17.8 5.9

-297.9 -0.70%p

24.6 35.3%p

n.a.

6.2%6.0%

60.8%-31.9%-32.7%

4.9%-27.8%

- 2.7%

- n.a.

50,255.3 48,240.0

951.5 851.5

39.6 172.7

1,063.8 2.12%

944.7 88.8%

31.2

3.2%3.1%

40.7%-28.4%

-7.4%-26.2%-27.3%

-0.62%p-2.7%

30.0%pn.a.

2) 조흥은행

44,889.8 40,934.5

1,789.5 941.2 816.8 407.8

2,165.8 4.82%

1,803.3 83.3%

1,770.1

44,171.8 40,711.3

1,806.7 688.0 664.1 301.6

1,653.7 3.74%

1,621.9 98.1%766.6

44,350.7 40,358.0

1,848.9 904.5 779.3 460.0

2,143.8 4.83%

1,824.0 85.1%297.7

총여신 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실고정이하여신 비율충당금 잔액고정이하 Coverage 상각 ( 연중누계기준 )

( 단위 : 십억원 ) FY2003 1H2004 Chg Amt YTD 1Q04 QOQ

-718.0 -223.2

17.2 -253.2 -152.7 -106.2 -512.1

-1.08%p-181.4 14.8%p

n.a.

-1.6%-0.5%1.0%

-26.9%-18.7%-26.0%-23.6%

--10.1%

-n.a.

-0.4%0.9%

-2.3%-23.9%-14.8%-34.4%-22.9%

-1.09%p-11.1%13.0%p

n.a.

고정이하 Coverage

( %)

FY2003 1Q04 2Q04

120

100

80

60

40

20

0

83.588.8

118.8

고정이하 Coverage( %)

FY2003 1Q04 2Q04

120

100

80

60

40

20

0

98.185.183.3

자산건전성

19

3. 은행 연체현황 ( 신한 )

1) 신한은행

총여신잔액 가계 주택담보 일반자금 중소기업 개인사업자 대기업총연체잔액 가계 주택담보 일반자금 중소기업 개인사업자 대기업총연체율 가계 주택담보 일반자금 중소기업 개인사업자 대기업

FY2003 1Q04 2Q04 Chg Amt YTD


47,552.418,011.5 11,930.5

6,018.0 15,915.7

5,475.1 3,075.9

521.0 190.7

61.9128.8

278.2 85.5

8.1 1.10%1.06%0.52%2.12%1.75%1.56%0.26%

49,083.7 18,400.8

12,134.96,265.9

16,653.9 5,825.6 3,621.9

662.8 231.4

82.0149.4

351.5 128.8

18.0 1.35%1.26%0.68%2.38%2.11%2.21%0.50%

50,533.5 19,095.9

12,708,76,387.2

17,346.1 6,307.5 3,076.3

592.0 194.9

77.9117.0

330.8 121.6

3.5 1.17%1.02%0.61%1.83%1.91%1.93%0.11%

2,981.1 1,084.4

778.2 306.2

1,430.4 832.4

0.4 71.0 4.2

16.0 -11.8 52.6 36.1 -4.6

0.08%p-0.04%p0.09%p

-0.29%p0.16%p0.37%p

-0.15%p

6.3% 6.0%6.5%5.0%9.0%

15.2%0.0%

13.6%2.2%

25.8%-9.2%18.9%42.2%

-56.8%-

- - - - - -

부문별 연체율 현황

대기업 중소기업 가계

2002 2003 2004

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

자산건전성

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

0.26

1.06

1.75

0.11

1.02

1.91

0.20

0.96

1.391.42

0.24

1.07

0.72

1.20

2.31

0.25

1.30

2.18

0.50

1.26

2.11

0.30

1.29

2.22

0.13

1.30

2.28

3. 은행 연체현황 ( 조흥 )

2002 2003 2004

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

대기업 중소기업 가계

부문별 연체율 현황

자산건전성

20

2) 조흥은행

총여신잔액 가계 주택담보 일반자금 중소기업 개인사업자 대기업총연체잔액 가계 주택담보 일반자금 중소기업 개인사업자 대기업총연체율 가계 주택담보 일반자금 중소기업 개인사업자 대기업

FY2003 1Q04 2Q04 Chg Amt YTD


43,897.4 15,856.5

6,923.1 8,933.4

14,446.8 5,057.0 2,650.9

1,422.3 432.0

77.5 354.5 504.3 153.3

0.5 3.24%2.72%1.12%3.97%3.49%3.03%0.02%

43.315.7 15,519.4

6,857.0 8,662.4

14,651.9 5,088.0 2,661.9

1,538.2 481.4

83.1 398.3 654.4 204.7

9.2 3.55%3.10%1.21%4.60%4.47%4.02%0.35%

43,150.6 15,549.1

7,196.2 8,352.9

14,189.7 4,995.6 3,184.9

1,184.0 363.7

71.0 292.7 504.7 176.8

9.2 2.74%2.34%0.99%3.50%3.56%3.54%0.29%

-746.8 -307.4

273.1 -547.2 -257.1

-61.4 534.0 -238.3-68.3

-6.5 -61.8

0.4 23.5

8.7-0.50%p-0.39%p-0.13%p-0.46%p0.07%p0.51%p0.27%p

-1.7% -1.9%

3.9%-6.5%-1.8%-1.2%20.1%

-16.8%-15.8%

-8.4%-17.4%

0.1%15.3%

--

- - - - - -

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%0.98

2.46

3.13

0.02

2.73

3.49

0.30

2.34

3.56

3.92

0.28

1.50

1.45

3.27

4.36

0.32

3.31

4.18

0.32

3.11

4.46

0.28

3.26

4.50

0.29

3.45

4.69

21

고정이하여신 비율

(%)

FY03 1Q04 2Q04

3.84

4.46

4.00

4. 카드 자산건전성 현황 ( 신한카드 /조흥카드 )

1) 신한카드

2,398.2 2,072.3

233.9 -

68.4 23.6 92.0 3.84%120.7

131.2% 0.6

824.8 277.0

2,010.0 1,744.8

184.7 -

54.7 25.8 80.5 4.00%102.1

126.8% -

172.0 129.2


카드자산 (Managed) 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실고정이하 여신 비율충당금 잔액 (Managed) 고정이하 CoverageNPL 매각ABS ( 발행금액 ) 상각 ( 연중 누계기준 )


-388.2 -327.5

-49.2 -

-13.7 2.2

-11.5 0.17%p

-18.6 -4.4%p

- - -

-16.2%-15.8%-21.0%

- -20.0%

9.3%-12.5%

- -15.4%

- ---

-4.8%-3.1%

-14.9% -

-23.0%11.8%

-14.5%-0.45%p

-11.1%4.8%p

- -

-

2,112.3 1,801.1

217.0 -

71.1 23.1 94.2 4.46%114.9

122.0%-

- 64.6

고정이하여신 비율

(%)

FY03 1Q04 2Q04

11.5

1

13.2412.88

2) 조흥카드

3,698.7 2,678.3

594.5 0.9

361.8 63.2

425.9 11.51%

378.688.9%171.0 76.2

1,360.3

-618.7 -307.1 -282.6

1.5 -48.9 18.3 -29.1

1.37%p-47.7

-5.5%p-

- -


카드자산 (Managed) 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실고정이하 여신 비율충당금 잔액 (Managed) 고정이하 CoverageNPL 매각ABS ( 발행금액 ) 상각 ( 연중 누계기준 )


3,080.0 2,371.2

311.9 2.4

312.9 81.5

396.8 12.88%

330.983.4%

1.9 -

351.6

-16.7%-11.5%-47.5%169.8%-13.5%29.0%-6.8%

- -12.6%

- -

- -

-7.3%-3.9%

-25.0%20.0%

-15.7%22.0%-9.8%

-0.36%p-9.2%0.6%p

- -

-

3,322.5 2,467.0

415.6 2.0

371.1 66.8

439.9 13.24%

364.482.8%

- -

198.4

자산건전성

5. 카드 연체 현황 ( 신한카드 / 조흥카드 )

22

1) 신한카드

계정잔액 (Managed)

연체금액 (1 일 이상 )

1 개월미만

1 개월이상

연체율 (1 일 이상 )

1 개월미만

1 개월이상

대환론

상각금액

( 단위 : 십억원 )FY2003 1Q04 2Q04 Chg Amt YTD

2,398.2

205.6

58.2

147.4

8.57%

2.43%

6.15%

27.2

277.0

2,112.3

174.4

34.5

139.9

8.26%

1.63%

6.62%

22.5

64.6

2,010.2

147.9

31.8

116.1

7.36%

1.58%

5.78%

17.1

64.6

-388.0

-57.7

-26.4

-31.3

-

-

-

-10.1

-

-16.2%

-28.1%

-45.4%

-21.2%

-1.2%p

-0.8%p

-0.4%p

-37.1%

- 2) 조흥카드

계정잔액 (B/S 기준 )

연체금액 (1 일 이상 ) 1 개월미만 1 개월이상연체율 (1 일 이상 ) 1 개월미만 1 개월이상대환론상각금액

( 단위 : 십억원 ) FY2003 1Q04 2Q04 Chg Amt YTD

3,698.7

413.7

139.4

274.3

11.19%

3.77%

7.42%

681.9

1,360.3

3,322.5

348.8

93.7

255.1

10.50%

2.82%

7.68%

723.4

198.5

3,080.0

280.3

80.2

200.1

9.10%

2.60%

6.50%

713.7

153.0

-618.7

-133.4

-59.2

-74.2

-

-

-

31.8

-

-

16.7%

-32.2%

-42.5%

-27.1%

-2.1%p

-1.2%p

-0.9%p

4.7%

-

카드연체율

(%)

FY2002 1Q03 2Q03 3Q03 FY2003 1Q04 2Q04

연체율 (1 일이상 ) 1 개월미만 1 개월이상

12

10

8

6

4

2

자산건전성

카드연체율

(%)

FY2002 1Q03 2Q03 3Q03 FY2003 1Q04 1H04

연체율 (1 일이상 ) 1 개월미만 1 개월이상

18161412108642

9.2

10.9

7.9

1.6

7.4

5.8

17.5

13.9

4.8

9.1

2.6

14.0

9.6

4.3

5.2

3.0

4.0

3.6

14.5

9.6

6.5

6. 대손충당금 및 상각현황 ( 조흥 / 신한 / 신한카드 )

23

신한은행 가계 기업 소계조흥은행 가계 기업 신용카드 소계신한카드합계

1) 부문별 대손충당금 전입


FY2002 FY2003 1H2004 1Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04

119.2 29.1

148.3

187.4 476.4 753.1

1,416.9 90.9

1,656.1

19.3 78.4 97.7

96.5 -4.2

381.1 473.4

58.3 629.4

21.2 227.9 249.1

125.6 229.0 415.3 769.9

78.5 1,097.5

26.7 23.8 50.5

138.7 177.5 357.2 673.4

78.7 802.6

15.1 26.0 41.1

78.2 167.7 196.4 442.3

67.6 551.0

82.3 356.1 438.4

439.0 570.0

1,350.0 2,359.0

283.1 3,080.5

24.8 64.0 88.8

120.0 96.4

187.5 403.9

56.5 549.2

19.7 61.0 80.7

132.5 1.4

121.7 255.6

49.2 385.5

44.5 125.0 169.5

252.5 97.8

309.2 659.5 105.7 934.7

신한은행 가계 기업 소계조흥은행 가계 기업 신용카드 소계신한카드합계

2) 부문별 상각


FY2002 FY2003 1H2004 1Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 20.3 107.6 127.9

33.0 638.8 429.7

1,101.5 60.7

1,290.1

4.3 1.3 5.6

33.7 17.8

308.7 360.2

27.2 393.0

3.9 21.9 25.8

35.1 160.5 470.5 666.1

59.0 750.9

11.5 11.5 23.0

64.9 20.1

432.6 517.6 108.4 649.0

2.7 102.3 105.0

54.6 23.1

148.5 226.2

82.4 413.6

22.4 137.0 159.4

188.3 221.5

1,360.3 1,770.1

277.0 2,206.5

4.7 26.5 31.2

62.1 37.1

198.5 297.7

64.6 393.6

39.7 72.9

112.6

166.6 148.6 153.0 468.2

64.6 645.4

44.4 99.4

143.8

228.7 185.7 351.5 765.9 129.2

1,039.0

자산건전성


24

자산건전성

요주의 고정 회수의문 추정손실 연체잔액 고정이하 Coverage

800

600

400

200

( 십억원 )

3Q03 4Q03 1Q04 2Q04

1) 신한은행요주의 이하 여신의 건전성 및 연체 잔액 추이

* 조흥은행은 작년 하반기이후 자산증가 억제 및 부실자산 정리로 , 1 분기중 연체여신 증가에도 불구 신규연체 증가율은 다소 둔화 * 2 분기중 대규모 상각 ( 기업전체 1,486 억 ) 으로 고정이하 Coverage 비율은 다소 하락 .

56.5

207.8

380.2

50.2

220.4

283.3

85.4

227.9

278.9

77.4

231.4

391.7287.2 264.1337.7 317.3

88.3%80.8%

85.7%94.3%

2) 조흥은행

800

600

400

200

( 십억원 )

3Q03 4Q03 1Q04 2Q04

요주의 고정 회수의문 추정손실 연체잔액 고정이하 Coverage

111.2

201.1

195.1

190.3

225.7

152.9

188.4

243.4

278.0

123.0

254.2

236.2

443.4503.7

653.8

504.3

71.3%71.9%

69.8%63.8%

* 신한은행은 올해 2 분기중에 요주의 여신 증가하였으나 , 과거 경험대손율에 근거한 보수적인 충당금 적립으로 고정이하 Coverage 비율은 오히려 상승 . * 건전성별 충당금 평균적립률 (04 년 6 말기준 ) 정상 (0.94%), 요주의 (3.29%), 고정 (20%), 회수의문 (99.08%), 추정손실 (100%).


25

자산건전성

* 신한은행은 전체중소기업 여신중 외감기업의 비중이 높고 , 담보비중이 약 66% 임 . (특히 , 개인사업자의 담보비중은 약 85%)

* 조흥은행은 중소기업 여신의 담보비중이 53% 로 타행대비 낮지만 , 보수적인 담보평가 ( 청산가치 ) 를 감안하면 실제 담보비율은 신한은행과 비슷한 수준임 .

중소기업 규모별 신용대 담보비중

개인사업자35%

비외감37%

외감27%

신용47%

부동산32%

보증서13%

예금 등 8%

141,756 억원

개인사업자36%

비외감31%

외감32%

173,461 억원

신용34%

부동산47%

보증서13%

예금 등 6%

중소기업 담보별 연체율

신한은행

조흥은행

( 단위 :%) 신용 부동산 보증서 예금 기타

1.27% 2.26% 2.50% 0.06%

-

3.18% 4.94% 3.02% 0.09%

2.26

신한은행 조흥은행

신한은행 조흥은행

신용 부동산보증서 예금

개인사업자 여신의 신용대 담보비중

15%

76%

6%2%

33%

51%

11%5%

2004 년 6 월말 현재

담보66%

담보84%

담보67%

담보53%

45000

3600

2700

1800

900

( 억원 )

2003. 9 2003. 12 2004. 3 2004. 6

40,66336,987

33,22530,799

신용카드잔액 월중 충당금 전입액

405

2000

1500

1000

500

( 억원 )

698796

1310

1) 신용카드 잔액 및 월중 충당금 전입액 추이 2) 신용카드 연체추이

1200

1000

800

600

400

200

( 억원 )

2001. . 12 2002. 12 2003. 6 2003. 122002. 6 2004. 6

총연체잔액 신용카드 연체잔액 ( 카드론 제외 ) 카드론 연체잔액

8. 조흥카드 건전성 및 충당금 추이

26

* 전년도 1.36 조원의 대규모 상각과 다중 채무자 NPL 매각 , 최근 1 개월미만 연체에 대한 현금회수율 증가 (04 년 6 말기준 95%) 로 월중 충당금 전입규모 지속 감소추세 ( 월중 평균 충당금 전입액 : 2003 년도 1,100 억 , 2004 년도 상반기 500 억 )

자산건전성

* 신용카드 연체잔액은 카드론을 제외한 신용카드의 연체잔액이 2003 년 1 분기를 기점으로 급감하면서 2003 년 6 월말을 기점으로 카드론과 함께 하락추세 .

10,103 (2003. 5)

182

8,084 (2003. 5)

2,996 (2003. 7)2,803

1,569

1,234

9. 조흥카드 대환론 현황

27

자산건전성

4) 카드론 월별 증가액 ( 상각포함 )

259

400

300

200

100

( 억원 )

-100

2003. 12 2004. 2 2003. 4 2004. 52004. 1 2004. 6

카드론 월별 증가액

112

215

264

124

0

-69

2000

1500

1000

500

( 억원 )

-500

-1000

-1500

충전이익 충당금전입액 당기순이익 ( 상각채권포함 )

2002. 12 2003. 6

20

3) 신용카드 수익비용 추이

* 신용카드는 2004 년 6 월말 기준으로 월중 당기순이익 (20 억 ) 을 시현하면서 예상외의 빠른 회복 속도를 보이고 있음

* 상각을 포함한 카드론의 월중 증가액은 04.2 월부터 감소하기 시작했고 , 04.6 월은 -69억원으로 회수금액이 취급액을 초과함

2004. 62003. 12

2004. 3

10. 조흥 MSS 대출 현황

28

자산건전성

* MSS(Marketing Scoring System) 취급기간 : 2001 년 6 월 ~ 2002 년 10 월

* 2004 년 6 월말 현재 잔액은 1,75 조원으로 연체율은 가계대출 대비 다소 높은 수준이나 하향 안정화 추세 진행중

2,341.5

정상 요주의 회수의문 추정손실 요주의 Coverage(%)

2500

2000

1500

1000

500

( 십억원 )

2003. 12 말 2003. 6 말 2003. 12 말 2004. 6 말

2,393.3 2,379.6 2,273.9

2,011.21,941.9

1,750.0

건전성 현황

2,128.4 2,085.4 1,976.5 1,840.9 1,721.6 1,635.3 1,538.1

39.5%44.6%

40.2%

48.3% 47.7%53.5% 54.0%

18.0%

12.0%

6.0%

0% 2001. 12 2002. 6 2002. 12 2003. 6 2003. 12 2004. 6

연체율 현황

4.6%

12.7%

9.4%

7.4%

IV. 자본적정성 현황 (Capital Adequacy)

그룹 및 은행 자본 현황

그룹 및 은행 자본 현황

30

1) 지주회사 필요자기자본 비율

자기자본액 (a)

필요자기자본 (b)

필요자기자본비율 (b/a)

( 단위 : 십억원 ) FY2003 1H2004(E) Chg Amt YTD

주 ) 지주회사법상 필요자기자본비율은 100% 이상 요구

8,847.7

7,472.0

118.4%

9,947.4

7,726.7

128.7%

1,099.7

254.7

-

12.4%

3.4%

10.3%p

2) 신한은행

3) 조흥은행

위험가중자산 기본자본 보완자본 신한지주주식 (△)BIS 비율 기본자본비율 보완자본비율


위험가중자산 기본자본 보완자본BIS 비율 기본자본비율 보완자본비율


47,064.9 2,984.8 1,951.7

10.49%6.34%4.15%

49,846.0 3,443.7 2,334.4

11.6%6.9%4.7%

2,781.1 458.9 382.7

---

6%15%20%

1.1%p0.6%p0.6%p

40,260.9 1,800.9 1,771.5

-8.87%4.47%4.40%

40,816.4 1,893.1 1,882.1 -143.7

8.9%4.6%4.6%

555.5 92.2

110.6 -143.7

---

1.4%5.1%6.2%n.a.

0.0%p0.1%p0.2%p

6.81 6.34 6.60 6.9

기본자본비율

신한은행

(%)

2002 2003 1Q04 2Q04

11.6

보완자본비율 BIS 비율

10.49 11.5910.92

4.11 4.15 4.99 4.7

2002 2003 2Q04 2Q04

기본자본비율

조흥은행

(%)

8.9

보완자본비율 BIS 비율

8.879.10

8.66

4.05 4.40 4.49 4.6

4.61 4.47 4.61 4.6

자본 적정성

V. 은행통합 및 시너지 (Integration)

1. One Bank/ New Bank 개요

2. One Bank 방향 및 추진현황

3. New Bank 과제 및 Roadmap

4. 시너지 Creation

1. One Bank/ New Bank 개요

32

BANK

ONEBANK

NEWBANK현재의 모습보다 한 차원 Upgrade 된 New Bank 구현을 통해 신한금융내의

모든 자회사를 아우르는 새로운 비즈니스 모델 , 프로세스 , 인프라구축

“Just like One”

그룹 차원의종합금융기관“Upgrade”

- 하나의 은행으로서 시장선도력 강화-통합기반 구축

New Bank 설계

One Bank 추진

“beyond Banking”

통합 준비기간 New Bank 실현

통합전 양행이 시너지 영역을 조기 개발함으로써 시장과 고객에게 하나의 선도 은행으로 인식되고 , 양행 및 그룹의 성과를 극대화 할 수 있도록 제반과제를 함께 추진

은행통합 및 시너지

2. One Bank 방향 및 추진현황

33

• 기업 리스크관리체계 조율 / 개인 및 카드 CSS 지표 정비 • 내부금리체계 통일 / 상품개발조직 Co-Location 실시• 국외영업전략 및 점포조정방안 수립 / 공동구매 실시 • 공동직무교육 (One Bank Training Center)

• 양행간 거래수수료 면제 및 타행거래 수수료체계 통일

• 양행 채널 공동이용 , 통장 상호입출금 / 인터넷뱅킹 통합

• 텔레뱅킹 접속체계 통일

• 인근점포 공동영업 추진

• 분기별 One Bank Festival 실시 → 공동상품 판매

• 양행 중복 거래 고객 이탈 방지 프로그램 시행

• 공동광고 시행 – TV, 인쇄매체 , 내부 포스터 등

• CI 통일성 제고 ( 입간판 및 명함 - 신한금융그룹 삽입 , 달력 , 업무용 Diary 공동 제작 )

• 부서장 대상 ‘서라벌 Summit’ 실시 (03. 10 월 ) • 3 급직원 대상 ‘ Run Together 2004’ 실시 (03. 12 월 ) • 4 급직원 대상 ‘ Jump Together 2004’ 실시 (04. 5 월 ) • 영업점 서비스체계 통일 – 행원 대상 ‘쌩쌩 Together’ 실시• Vision Tour 공동 실시 (’04, 03 ~ )

개인 고객 영업 / 마케팅

기업 고객 영업 / 마케팅

대외 커뮤니케이션

기준 / 시스템 통일 및 기능 /

조직 공유

임직원 의식 변화

• 채널 공유 및 서비스 동질화

• 공동 마케팅 / 영업실시

• 내부 체계 / 프로세스 정비

• 공동 커뮤니케이션 실시

• 내부 체계 / 프로세스 정비

• 리스크 관리 체계 정비

• 자금 / 국제 공조체계 수립

• 신탁부문 공동 운영

• 변화관리 프로그램 실행

• HR 부문 공동 운영

방 향 추 진 현 황


3. New Bank 창출 과제 및 Roadmap

34

7 월말9월말 05 년 3 월말04 년초 05 년중

New Bank 전략 /채널에 맞는 프로세스 ,

IT 지원체계 재설계

New BankHR 제도

재설계 , 직원 재교육

법적 통합 준비

고객군별사업모델재설계

그룹 채널

재 설계

인적 역량강화

통합은행출범준비

그룹 채널 재 설계

프로세스 재설계

사업라인전략수립

그룹 차세대 IT 시스템 개발

One Bank 전략 추진

핵심 사업 역량 Upgrade ( 신용 리스크 , Basel II, CRM 등 )


4. 시너지 Creation

35

FNA 200 (25.8%)

신용카드 169 (21.8%)

방카슈랑스 219 (28.3%)

뮤추얼 편드 187 (24.1%)

가계 775 억원

증권사연계 155 (43.4%)

캐피탈연계 158 (44.3%)

맥쿼리연계 44 (12.3%)

1) 수익 / 비용 Synergy 분석

( 단위 : 십억원 ) 수익 Synergy 세부내역


기업 357 억원

Synergy 내역 2003년 비 고

가계

기업

소계

IT 부문

총무

조달비용

소계

2004년 2004년 반기 목표

77.5

35.7

113.2

9.6

3.5

19.5

32.6

145.8

121.3

55.0

176.3

21.6

10.0

35.3

66.9

243.2

수익Synergy

비용Synergy

총계

67.2

39.7

106.9

9.5

1.5

26.7

37.7

144.6

뮤주얼펀드 , FNA, 신용카드 , 방카슈랑스

사채 , ABS, IPO, M&A 등

IT 장비 , MF, CS 시스템 , 서비 ,자동화기기 , 단말기 , 단위업무 구축 등

OA, expendable supplies,Insurance and etc.

지주회사에서 자회사를 위한 자금 조달

전략구매

주요 경영지표

36

ROAROAROAROA

ROEROEROEROE

BVPSBVPSBVPSBVPS

예 대 율예 대 율 SHB SHB CHBCHB

예 대 율예 대 율 SHB SHB CHBCHB

Cost-income RatioCost-income Ratio SFGSFG SHBSHB CHBCHB

Cost-income RatioCost-income Ratio SFGSFG SHBSHB CHBCHB

EPSEPSEPSEPS

( 단위 : 원 )

고정이하 여신 비율고정이하 여신 비율 SHBSHB CHBCHB

고정이하 여신 비율고정이하 여신 비율 SHBSHB CHBCHB

FY2001FY2001FY2001FY2001

0.79%

13.83%

12,312

81.1%

59.7%

42.23%

36.21%

32.68%

1,498

2.42%3.28%

FY2002FY2002FY2002FY2002

0.94%

17.57%

13,178

95.7%

74.6%

45.04%

36.27%

36.39%

2,066

1.42%3.75%

FY2003FY2003FY2003FY2003

0.39%

8.99%

15,234

95.8%

85.9%

41.74%

37.67%

38.49%

963

2.20%4.82%

1H 20041H 20041H 20041H 2004

0.73%

15.31%

16,711

104.2%

80.7%

39.4%

31.8%

37.8%

2,374

1.49%3.74%

Documents

2004 년 7 월 29 일