２００８年３月期中間決算説明会２００２００８８年３月期年３月期中間決算説明会中間決算説明会

2007年11月22日20072007年年1111月月2222日日「光と電波」情報通信・デジタル家電を支える「光と電波」情報通信・デジタル家電を支える

昭和真空昭和真空

対前期比較損益（連結）対前期比較損益（連結）

1,5924,7126,304受 注 高

192

390

417

5,647

前年実績

△187

△342

△333

△738

増減

84営 業 利 益

5

48

4,909

当中間期実績

経 常 利 益

当 期 純 利 益

売 上 高

（単位：百万円）中間

1

対前期比較損益（非連結）対前期比較損益（非連結）

1,5024,6796,181受 注 高

199

396

418

5,614

前年実績

△176

△334

△329

△828

増減

89営 業 利 益

23

62

4,786

当中間期実績

経 常 利 益

当 期 純 利 益

売 上 高

（単位：百万円）中間

2

標準化による利益率改善

（単位：百万円）

対前年同期比経常利益差異分析(連結）

48

390

４００

前年中間期

３００

２００

１００

▲158

売上減による粗利減

▲142

▲33

前期納入装置の追加改良費

販管費の増加

営業外収益の減少

営業外費用の増加

当中間期

▲3 ▲5

経常利益減少 ▲342

売上総利益減 ▲300

178

33

18

118

129

34

10

93

37

872

1,529

5,614

07/3中間期

▲8284,786売 上 高

093旅 費 交 通 費

▲2692減 価 償 却 費

212

33

21

128

29

7

29

914

1,561

08/3中間期

32製 造 原 価 内 の 労 務 費 ＋ 経 費＋ 販 売 費 一 般 管 理 費

42人 件 費

▲8広 告 宣 伝 費

▲3交 際 費

▲5賃 借 料

▲1支 払 手 数 料

34

0

3

07/3中間期比増 減 額

事 務 用 品 費

電 力 電 灯 費

そ の 他

（単位： 百万円）

固定費の推移（非連結）固定費の推移（非連結）

4

13,106 13,615 509

7,394 7,909 515現預金343、受取手形及び売掛金▲531仕掛品692

5,712 5,706 ▲6

5,397 6,213 816

3,753 4,651 898支払手形及び買掛金1,178未払法人税等▲197

1,644 1,561 ▲83 長期借入金▲73

7,708 7,402 ▲306

０７/３期 ０８/３期中間 0８/3期計画

34 43 137

233 92 199

238 240期末従業員数（人）

負債合計

設備投資額（有形固定資産）

減価償却費

純資産合計

増減額

固定負債

流動負債

主な増減要因０７/３期 ０８/３期中間

資産合計

流動資産合計

固定資産合計

5

Ｂ／Ｓ分析（連結）(単位:百万円）

（単位：百万円）

326 824

棚卸資産の増加額 ▲641仕入債務の増加額 1,175売上債権の減少額 454

▲173 ▲91

有形固定資産の取得による支出 ▲86

▲514 ▲402

自己株式取得による支出 ▲259長期借入金返済 ▲73配当金の支払 ▲77

▲1 10

▲364 340

2,229 2,088

1,864 2,429

主な要因

営業活動によるキャッシュフロー

07年3月期中間 08年3月期中間

投資活動によるキャッシュフロー

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の期末残高

現金及び現金同等物の増減額

現金及び現金同等物に係る換算差額

財務活動によるキャッシュフロー

6

キャッシュフロー分析（連結）キャッシュフロー分析（連結）

（単位：百万円）

1,417 1,5441,902

1,279

863710

1,016

1,605

2,045

936450

1,144

168

190

77

100

137

174

248

286

481

570988

1,001477

676

993245

274

345

288 365

392

377

316

354

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

06/3Q2 06/3Q3 06/3Q4 07/3Q1 07/3Q2 07/3Q3 07/3Q4 08/3Q1 08/3Q2

水晶デバイス装置 光学装置 電子・その他装置 部販・修理（含むFEC）

2,736

3,568

1,970

受注高部門別推移（四半期）（連結）受注高部門別推移（四半期）（連結）

2,180

2,846

2,554

3,872

2,3062,406

7

（単位：百万円）

1,204 1,105

1,566 1,551 1,600

964 948 868

2,428

734 805

777 823

324

172 5932

2481,162

535

520

59636

475

1,393

268

389

245

275

345

288365

392

376

316

355

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

06/3Q2 06/3Q3 06/3Q4 07/3Q1 07/3Q2 07/3Q3 07/3Q4 08/3Q1 08/3Q2

水晶デバイス装置 光学装置 電子・その他装置 部販・修理（含むFEC）

1,487

3,422

2,776

売上高部門別推移（四半期）（連結）売上高部門別推移（四半期）（連結）

2,003

3,345

2,720

3,208

2,7222,925

8

1,385

2,160

1,151 9651,318

1,130

1,138

349296

326

780

497

1,360

969

1,981

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

06/3上期末 06/3期末 07/3上期末 07/3期末 08/3上期末

水晶デバイス装置 光学装置 電子・その他装置

（単位：百万円）

3,796

受注残部門別推移（連結）受注残部門別推移（連結）

2,861

2,231

3,296

3,627

9

26.1％

1,246

480

245

29

0

263

229

07/3 下期

362583マ レ ー シ ア

2,3242,987合 計

52.9％

180

213

0

1,041

968

07/3 上期

47.3％

109

81

275

441

1,053

08/3上期

中 国

台 湾

フ ィ リ ピ ン

イ ン ド ネ シ ア

そ の 他

輸 出 割 合

（単位： 百万円）

968

229

1,053

1,041

263

441

583

0

362

245

81109

275

29

0213

480

180

0

1,000

2,000

3,000

07/3上期 07/3下期 08/3上期

中国 台湾 マレーシア

フィリピン インドネシア その他

2,324

1,246

2,987

10

輸出先国別売上高推移（連結）輸出先国別売上高推移（連結）

11

12

（単位： 百万円）

通期計画下期計画上期実績通期計画下期計画上期実績

230

423

11,084

11,479

207

361

6,298

5,298

229

389

6,458

5,519

234

437

11,367

11,823

23

62

4,786

6,181

非連結

4,909売 上 高

5

48

6,304

連結

経 常 利 益

当 期 純 利 益

受 注 高

2008年3月期通期計画2008年3月期通期計画

売上の上期実績と下期計画（連結）売上の上期実績と下期計画（連結）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

（単位：百万円）

5,2264,909

6,1416,458

11,367 11,367

前回公表値 実績 計画

第１Ｑ 第２Ｑ 上期 下期 通期

1,487

3,422

経常利益の上期実績と下期計画（連結）経常利益の上期実績と下期計画（連結）

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

（単位：百万円）

2948

408 389

437 437

第１Ｑ 第２Ｑ 上期 下期 通期

-200

248

前回公表値 実績 計画

売上の上期実績と下期計画（非連結）売上の上期実績と下期計画（非連結）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

（単位：百万円）

5,0724,786

6,0126,298

11,084 11,084

前回公表値 実績 計画

第１Ｑ 第２Ｑ 上期 下期 通期

1,430

3,355

経常利益の上期実績と下期計画（非連結）経常利益の上期実績と下期計画（非連結）

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

（単位：百万円）

3962

384361

423 423

第１Ｑ 第２Ｑ 上期 下期 通期

-187

249

前回公表値 実績 計画

3,650

312

1,669

673

5,594

1,944

1,184

872

3,672

2,003

1,373

700

上期 下期計画 通期計画

水晶 光学 電子・その他 部販・修理

281

608

658

3,150

673

6,236

3,297 2,939

1,319

327

327

2,492

1,981

1,373

700

700

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

上期 下期計画 受注済 通期計画

受 注受受 注注 売 上売売 上上（百万円）

17

部門別受注・売上予測（連結）部門別受注・売上予測（連結）

2,131百万円目標達成までに必要な受注売上

4,909

6,3045,519

11,823

6,458

11,367

１．世界での携帯電話販売台数は11億台１．世界での携帯電話販売台数は11億台

２．水晶デバイス市場の生産は拡大傾向２．水晶デバイス市場の生産は拡大傾向

３．デジタルカメラの生産が拡大３．デジタルカメラの生産が拡大

４．リアプロジェクションTVの市場縮小４．リアプロジェクションTVの市場縮小

18

当社をとりまく事業環境当社をとりまく事業環境

当社の対応と戦略当社の対応と戦略

１．次期戦略装置の開発と拡販１．次期戦略装置の開発と拡販１．次期戦略装置の開発と拡販

２．中国での部品の調達、装置の生産２．中国での部品の調達、装置の生産２．中国での部品の調達、装置の生産

３．経営改革の推進３．経営改革の推進３．経営改革の推進

４．コスト管理の徹底４．コスト管理の徹底４．コスト管理の徹底

19

TCXOの小型化推移

0

1

2

3

2003 2004 2005 2006(年)

外形

寸法

(水晶デバイス工業会資料を基に作成)

水晶デバイス装置部門の動向と対応水晶デバイス装置部門の動向と対応

■携帯電話用・自動車用デバイスの需要拡大

■水晶デバイスの軽薄極小化が加速

■台湾系デバイスメーカの中国進出

■ 超・軽薄極小に対応した装置の市場投入及び拡販

3.2X2.5

2.0X1.6

1.6X1.2

1.0X0.8

（mm）

2.5X2.0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

02年 04年 06年

億台携帯電話生産台数の推移

（各種資料より昭和真空作成）

20

03年 05年 07年（予測）

デジタルカメラの世界出荷見通し

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

02 03 04 05 06 07（予測）

（万台）世界のカメラ付携帯電話の出荷台数

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2004 2005 2006 2009（予測）

(百万台)

(各種資料より昭和真空作成)

デジタル家電の需要が回復。設備投資も回復。

海外市場におけるカメラ付携帯電話の需要拡大。

プラスチック基板への成膜装置及び成膜ソフトの開発。

新型装置の市場投入及び拡販。

光学装置部門の動向と対応光学装置部門の動向と対応

21

(カメラ映像工業会資料を基に作成)

電子・その他装置部門の動向と対応電子・その他装置部門の動向と対応

■ 携帯電話・自動車関連のデバイス生産が拡大中。■ 太陽光発電向けデバイス生産用装置需要の活発化。■ 医療関連向けデバイスの生産も活発化。■ プロトタイプ装置の積極的受注。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2004 2006(予） 2008(予）

フロントプロジェクター

（千台）

98 00 02 04 10（予）

日本 アメリカ ヨーロッパ その他

世界における地域別太陽電池生産量

2010年予測日本 1,230MW世界 6,000MW

（MW）

500

1,000

1,500

2,000

6,000

～

（各種資料より昭和真空作成）

22

23

当社装置により生産される製品の市場別割合（装置売上のみ）

当社装置により生産される製品の市場別割合（装置売上のみ）

（注：昭和真空調べ）

611

2,192

2,9513,441

3867

2,581

99

255

127129

141

36

403

916

622

389

547

0

225

294

359

337

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

03/3期 04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 07/9期

携帯電話及びｺｰﾄﾞﾚｽﾎﾝ カラーテレビ、ＶＴＲ及びＤＶＤパソコン及び記憶装置 腕時計及びクロック自動車関連 その他水晶部品

5,075

1,160

2,740

売上高（百万円）

24

水晶部門の市場別割合推移（単体）水晶部門の市場別割合推移（単体）

3,789

4,528６ヶ月間

3,309

（注：昭和真空調べ）

2,925

6,165

4,467

2,392

3611,055

2374

703

272

86

63943

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

03/3期 04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 07/9期

民生機器用光部品 光通信 携帯電話（導光板） その他光学部品

4,743

2811,378

3,320

売上高（百万円） 6,832

25

光学部門の市場別割合推移（単体）光学部門の市場別割合推移（単体）

６ヶ月間

2,604

（注：昭和真空調べ）

301

775

338 367

1,462

191

166

370

404

40

76

695

1,243

763

719

1,008

67

1,589

471

388

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

03/3期 04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 07/9期

携帯電話（ＳＡＷフィルタなど） パソコン（液晶など）光通信 リアプロジェクション有機EL その他（装飾、太陽光発電など）

1,976

2,563

1,161

売上高（百万円）

2,387

26

電子・その他部門の市場別割合推移（単位）電子・その他部門の市場別割合推移（単位）

2,912

６ヶ月間

599

当社のグループ企業当社のグループ企業

４．昭和真空機械貿易（上海）有限公司

４．昭和真空機械貿易（上海）有限公司

２．株式会社SPT

３.昭和真空機械（上海）有限公司３.昭和真空機械（上海）有限公司

１．株式会社エフ・イ－・シ－非接触駆動伝達ユニットの生産・販売

光学薄膜の研究開発

中国製の真空装置の生産

アフタ―マーケットでの部品等の販売

27

本日はありがとうございました。本日はありがとうございました。