2010.01.26

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현대하이스코2010.01.26

(01/18~01/25) 中 약보합세 , 선진국 상승세

To be Unique, Creative and First

< 국제 철강 가격 (1-3 주기준 ,$)>

주 : 중국 시장가 : 상해 기준 , 증치세포함 기준 , 원 / 달러 1,151 원

자료 : SBB( 미국 , 유럽 ), 메탈위클리 ( 동남아 , 중동 ), 마이스틸 ( 중국 )

　　 HR 　 CR 　 GI 　

　　　 전주비 　 전주비 　 전주비

미국 내수가(FOB) 683 - 722 - 762 -

유럽 내수가 559 1↓ 660 1↓ 696 1↓

한국 출고가 590 15↓ 678 17↓ 773 20↓

동남아 수입가(CFR) 580 20↑ 700 20↑ 740 20↑

중동 수입가 (CFR) 600 - 700 -

790　 -

중국 시장가 566 19↓ 833 20↓ 772 7↓

INDEX

1. Focus : ’09 년 세계 조강생산량 동향

2. 국내 시황

3. 해외 시황

4. 주간 철강 지표

HYSCO Steel InfoHYSCO Steel Info 2

Dream &

Action1. Focus

▶ 2009 년 세계 조강 생산 동향

세계 조강생산 연도별 동향세계 조강생산 연도별 동향

▣ 중국 2Q 이후 확실한 증가세 , 선진국은 하반기부터 부진 탈피

- 중국 : 568 백만톤 ( 전년비 13.5%↑)

- 선진국 : 대부분 회복중이나 ’ 08 년의 60~70% 수준 불과

• 미국 58 백만톤 ( 전년비 36%↓), 일본 88 백만톤 ( 전년비 26%↓)

’09.11 ’09.12 전월비 전년비 ’09연간 전년비 비중

중국 47,262 47,664 0.9 26.6 567,842 13.5 46.6

일본 8,858 8,951 1.1 19.6 87,534 -26.3 7.2

미국 5,711 5,808 1.7 48.2 58,142 -36.4 4.8

EU(27) 14,012 12,239 -12.7 34.9 139,143 -29.7 11.4

전세계 107,079 106,410 -0.6 30.2 1,219,715

-8.0 100.0

중국제외 59,817 58,745 4.3 33.2 651,873 -21.1 53.4

주요국 조강생산 동향 ( 천톤 %)주요국 조강생산 동향 ( 천톤 %)

▣ ’09 년 조강생산 , 12.2 억톤 ( 전년비 8%↓) ’06 년 수준으로 회귀


Dream &

Action1. 국내외 시황

▶ 국내 시황

▣ 포스코 , 광양 냉연설비라인 7 개 대수리 예정

- 광양 2PCM, 2CAL, #2∙3∙5∙6 CGL, PGL 7~8 일간 수리 (1/21~1/28)

→ 포스코 , 비축 재고로 납기 영향 없다는 입장이나 유통상들 시중 냉연도금재

수급 타이트 상황 심화 우려

※ 2PCM : 블랙 플레이트 T1~T4 생산 , 연 166 만톤 Capa

2CAL : DITTO 등 생산 , 연 90 만톤 Capa

CGL : #2 (GI, GA 생산 , 연 50 만톤 ), #3 (GI 전용 , 연 26 만톤 )

#5 (GI, GA 생산 , 연 45 만톤 ), #6 (GA 전용 , 연 40 만톤 )

PGL : HGI, PO 생산 , 연 64 만톤 Capa

▣ 동부제철 , 보산강철과 열연 공급 MOU 체결 (1/20)

- 보산 , 열연 연간 10 만톤 공급 예정

→ 동부 , 고급강 열연소재 안정적 조달 목적

▣ 포스코 , 전기차 전문업체 CT&T 와 소재개발 MOU 체결

- 전기차에 사용되는 프레임 및 강판 등의 기술개발 협력

- 정준양 회장 , 지난 12 월 당진 CT&T 공장 생산라인 견학 후 공급방안 협의

※ CT&T : 전기자동차 전문 제조 기업 , LG 화학 , SK 에너지 등과

이차전지 개발 및 핵심 PCU 모듈에 대한 제휴 협약


Dream &

Action2. 국내외 시황▶ 해외 시황

▣ 美 리그카운트 증가로 강관가격 상승세

- 최근 미국 리그카운트 1,282 ( 34↑), 캐나다 495 개 ( 29↑)

- 티나리스 등 주요 강관사 , OCTG 및 라인파이프 $82~110 인상 발표

→ 스크랩가 상승 및 수요 회복세 영향

▣ 중국 철광석 수입가 소폭 하락세

- 인도산 수입가 $128~ 130 (CFR, 전주비 $3↓)

- 유통상 , 단기적 조정세로 보는 입장 . 춘절 전 전통적인 가격 하락세 혼재

→ 스팟가 하락세 진정 후 재 상승 전망

※ 메릴린치 , ’10 년 중국 철광석 계약가 상향 전망 50%↑ (1/13)

▣ 중국 , 냉연 등 철강재 수입관세 상향 조정

- 일부 냉연강판 (0.3mm 미만 ) 現 3% → 6% , 보일러용 STS 무계목 강관 現 5% → 10%

▣ CIS, 터키向 수출 오퍼가 인상

- CIS 철강사 , 4 월적 HR 수출가 $5~65↑

→ 원자재가 상승 및 수요 회복 기대 영향

($/t, CFR) HR 수입가 인상폭MMK $620 $65

Severstal $585 $30

Zaporistal

$540~550 $10~15

Iiyich(예상 )

$535~550 $5~10

터키向 HR 수입가 추이 (CFR)터키向 HR 수입가 추이 (CFR)


Dream &

Action

※ 동남아 수입가 (CIF)※ 내수가 기준

중국 유통가중국 유통가 중국 재고중국 재고

미 국미 국 중 동중 동

유 럽유 럽 동 남 아동 남 아

※ 증치세 포함 , 상해기준 ※22 개 도시 기준

($/MT)

($/MT)

($/MT)

($/MT)

($/MT)

( 만톤 )

※ 중서부 지역 내수가 ※ 터키 수입가 (CIF)

※ 동남아 수입가 (CIF)※ 내수가 기준

4. 주간 철강지표

( 만톤 )

($/MT)

($/MT)

742

566

1,003

772

1,088

833

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

M-

08

J-08

S-

08

N-08

J-09

M-

09

M-

09

J-09

S-

09

N-09

J-10

HR CR GI

447

427

265

127 95

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

M-

08

J-08

S-

08

N-

08

J-09

M-

09

M-

09

J-09

S-

09

N-

09

J-10

HR CR

1,130

600

1,230

700

1,280

790

200

400

600

800

1000

1200

1400

M-

08

J-08

S-

08

N-

08

J-09

M-

09

M-

09

J-09

S-

09

N-

09

J-10

HR CR GI

559

1,208

660

1,294

696

1,318

200

400

600

800

1000

1200

1400

M-08

J-08

S-08

N-08

J-09

M-09

M-09

J-09

S-09

N-09

J-10

HR CR GI

683

1180

1309

762

722

1345

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

M-08

J-08

S-08

N-08

J-09

M-09

M-09

J-09

S-09

N-09

J-10

HR CR GI

1,080

580

1,240

700

1,320

740

200

400

600

800

1000

1200

1400

M-08

J-08

S-08

N-08

J-09

M-09

M-09

J-09

S-09

N-09

J-10

HR CR GI


Dream &

Action4. 주간 철강지표스 크 랩스 크 랩

슬 라 브슬 라 브

철 광 석철 광 석

※ 동아시아 수입가 기준

($/MT)

($/MT)

($/MT)

※ 동아시아 수입가 기준

※ 중국 수입가 (CFR) 기준

384

735

150

-

100

200

300

400

500

600

700

800

M-

08

J-08

S-

08

N-

08

J-09

M-

09

M-

09

J-09

S-

09

N-

09

J-10

1100

490

0

200

400

600

800

1000

1200

M-08

J-08

S-

08

N-08

J-09

M-09

M-09

J-09

S-

09

N-09

J-10

470

380

490

300320

340360

380400420

440460

480500

28-M

ay12-

Jun27-

Jun12-

Jul27-

Jul11-

Aug

26-A

ug10-

Sep

25-S

ep10-

Oct

25-O

ct9-

No

v24-

No

v9-

Dec

24-D

ec8-

Jan23-

Jan

73

168

131

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

M-

08

J-08

S-

08

N-

08

J-09

M-

09

M-

09

J-09

S-

09

N-

09

J-10

365384

200220240260280300320340360380400

28-May

12-Jun27-Jun12-Jul27-Jul11-Aug26-Aug10-Sep25-Sep10-O

ct25-O

ct9-N

ov24-N

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ec24-D

ec8-Jan23-Jan

110

131

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

28-May

12-Jun

27-Jun

12-Jul

27-Jul

11-Aug

26-Aug

10-Sep

25-Sep

10-Oct

25-Oct

9-Nov

24-Nov

9-Dec

24-Dec

8-Jan


Dream &

Action4. 주간 경제지표OECD 선행지수OECD 선행지수 환 율 ( 원 / 달러 )환 율 ( 원 / 달러 )

유가 ( 두바이유 )유가 ( 두바이유 ) BDI 지수BDI 지수

아 연아 연 알 루 미 늄알 루 미 늄

($/ 배럴 )

102

92.7

99.9

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

M-08

A-08

M-08

J-08

J-08

A-08

S-08

O-08

N-08

D-08

J-09

F-09

M-09

A-09

M-09

J-09

J-09

A-09

S-09

O-09

N-09

113

45

75

-

20

40

60

80

100

120

140

M-

08

J-08

S-

08

N-

08

J-09

M-

09

M-

09

J-09

S-

09

N-

09

J-10

750

10,815

3,204

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

M-08

J-08

S-08

N-08

J-09

M-09

M-09

J-09

S-09

N-09

J-10

1,101

2,324

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

M-

08

J-08

S-

08

N-

08

J-09

M-

09

M-

09

J-09

S-

09

N-

09

J-10

1,330

3,071

2,190

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

M-

08

J-08

S-

08

N-

08

J-09

M-

09

M-

09

J-09

S-

09

N-

09

J-10

1,047

1,336

1,151

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

M-08

J-08

S-08

N-08

J-09

M-09

M-09

J-09

S-09

N-09

J-10

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2010.01.26