平安银行 2012年年度业绩报告 2013年3月

一、业绩概述

目录

二、财务收支

三、业务发展

1

四、效率分析

五、资产质量

六、平安未来

一、业绩概述

一、业绩概述（一）——盈利与规模

（单位：亿元） 2012年 2011年

较上年

增减额 变化%

1.净利润 135.11 103.91 31.20 30.0%

2.总资产 16,065 12,582 3,483 27.7%

其中：各项贷款余额 7,208 6,206 1,002 16.1%

其中：零售贷款(含信用卡) 2,258 1,899 359 18.9%

3.总负债 15,217 11,828 3,389 28.7%

其中：各项存款余额 10,211 8,508 1,703 20.0%

其中：零售存款 1,812 1,523 289 19.0%

4.股东权益 848 754 94 12.5%

其中：归属于母公司股东权益 848 733 115 15.7%

3

一、业绩概述（二）——质量与效率

（单位：亿元） 2012年 2011年 同比

1. 资产质量

不良贷款余额 68.66 32.95 108.36%

不良贷款率 0.95% 0.53% +0.42个百分点

贷款拨备率 1.74% 1.70% +0.04个百分点

拨备覆盖率 182.32% 320.66% -138 .34个百分点

2. 资产收益

平均总资产收益率 0.94% 1.04% -0.10个百分点

加权平均净资产收益率 16.78% 20.32% -3.54个百分点

3. 净息差 2.37% 2.56% -0.19个百分点

4. 成本收入比 39.41% 39.99% -0.58个百分点

4

二、财务收支

二、财务收支——利润项目分析

（单位：亿元） 2012年 同比

金额 占比 金额变动 金额增幅 占比变动

营业收入 397.50 100.00% 101.07 34.09% -

净利息收入 330.36 83.11% 77.46 30.63% -2.21%

非利息净收入 67.14 16.89% 23.61 54.21% 2.21%

其中：手续费及佣金净收入 57.22 14.39% 20.57 56.13% 2.03%

营业支出 190.76 47.16 32.83% -

营业费用 156.64 39.41% 38.09 32.13% -0.58%

减：资产减值损失 31.31 9.82 45.71%

净利润 135.11 31.20 30.03%

归属于母公司的净利润 134.03 31.24 30.39%

基本/稀释每股收益（元） 2.62 0.15 6.07%

实际所得税税赋 23.02% +1.40个百分点

6

2012年内，本行严格执行《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》等监管要求，不断加强和改善公众服务，有效服务实体经济，咨询顾问费收入有所下降，但由于合并因素影响，以及本行规模及客户的扩大、银行卡业务的快速发展、理财产品创新、服务质量提升等因素，本行手续费净收入的整体增长形势良好。

三、业务发展

三、业务发展（一）——资产负债表项目分析

（单位：亿元） 2012/12/31 较上年末

余额 结构 余额变动 余额增幅 结构变动

资产总额 16,065 100.00% 3,483 27.69% -

贷款及垫款 7,208 44.87% 1,002 16.13% -4.46%

投资 2,896 18.03% 858 42.12% 1.84%

现金及存放中央银行款项 2,193 13.65% 587 36.55% 0.88%

存放同业和其他金融机构款项 943 5.87% 544 136.42% 2.70%

拆出资金及买入返售资产 2,519 15.68% 2,091 489.22% 12.28%

其他资产 306 1.90% -1,599 -83.92% -13.24%

负债总额 15,217 100.00% 3,389 28.66% -

吸收存款 10,211 67.10% 1,703 20.01% -4.83%

同业和其他金融机构存放款 3,542 23.28% 1,988 127.93% 10.14%

拆入资金 391 2.57% 138 54.55% 0.43%

卖出回购金融资产款项 461 3.03% 69 17.73% -0.28%

应付债券 161 1.06% - 0.16% -0.30%

其他负债 451 2.96% -509 -53.01% -5.16%

股东权益 848 94 12.47%

8

2012年末，吸收存款占比减少、同业占比增加；受存贷比的限制，贷款及垫款占比减少，同业资产与投资占比增加；其他资产、其他负债减少，主要因代付业务减少（规模压缩以及转贷款、同业科目）。

三、业务发展（二）——公司业务

2,025 2,472

309

401

0

1,000

2,000

3,000

2011/12/31 2012/12/31

国际

国内

2,334 2,873

9

1、公司存贷款较年初增幅

2、创新与服务 3、贸易融资业务（亿元）

• 2012年末，贸易融资客户数为9,376户;全行贸易融资授信余额达2,873亿，较年初增幅23%；不良率0.34%，仍保持较低水平

线上供应链金融服务不断升级：推出供应链金融2.0服务，倡导供应链核心企业及其上下游企业、银行、物流仓储企业通过基于互联网服务平台之间的互动与协同作业

现金管理和电子结算产品创新不断：为上千家集团客户提供了专业的现金管理解决方案，电子渠道交易笔数替代率近60%

国际业务和离岸业务稳步发展：国际贸易融资余额401亿元、较年初增长30%，本年国际及离岸结算量1960亿美元、同比增长21%

（单位：亿元） 2012/12/31 较上年末

余额 占比 余额变动 余额增幅 占比变动

公司存款 8,399 82.3% 1,413 20.2% 0.2%

公司贷款 4,949 68.7% 642 14.9% -0.7%

一般贷款 4,845 67.2% 715 17.3% 0.6%

贴现 104 1.5% -73 -41.1% -1.3%

三、业务发展（三）——零售业务

2012年末，全行小微贷款余额为558.34亿元，较年初增幅16%

小微贷款的不良率有所上升，达1.24%，但由于小微贷款整体规模不大，且不良增长主要体现在东区，对全行贷款质量影响有限

10

1、零售存贷款较年初增幅

2、小微金融 3、汽车金融

2012年末，汽车消费贷款余额211亿元，较年初增幅67%；当年新发放汽车消费贷款183亿元，同比增长83%

信贷风险得到有效管理，不良贷款率控制在0.18%

（单位：亿元）

2012/12/31 较上年末

余额 占比 余额变动 余额增幅 占比变动

零售存款 1,812 17.7% 289 19.0% -0.2%

零售贷款（不含信用卡） 1,761 24.4% 109 6.6% -2.2%

• 卡量：截至2012年12月，本行新发卡量449万张，同比增长69%，其中集团交叉销售渠道占新增卡量的54%。累计信用卡流通卡量达到1,100万张，较年初增长22%。

• 交易量：总交易金额达到2,184亿，同比增长65%；贷款余额达到497亿，较年初增长101%。

三、业务发展（四）——信用卡业务

11

1、业务开展 新发卡量占比

247

497

0

200

400

600

2011/12/31 2012/12/31

信用卡应收账款（亿元）

• 2012年税前利润12.4亿元，同比增长98%，其中营业净收入同比增长63%

• 不良率0.98%，较年初下降0.12个百分点

交叉销售

54%

其他

46%

2、盈利能力

3、资产质量

三、业务发展（五）——资金同业业务

业务规模持续增长，渠道拓展成效显著

同业资产负债规模保持快速稳健增长，增速位居全国性股份制银行前列

同业机构合作得到较大发展，全年“行E通”新签约22

家，新增上线合作银行14家，第三方存管业务新上线券商9家

在债券、拆借、外汇、贵金属、票据等业务领域加大做市力度，增加交易品种，扩大交易对手，提升交易量与活跃度

全年新发理财产品只数位居全国股份制银行第2位，市场地位与竞争力显著提升

12

三、业务发展（六）——理财业务及代理业务

• 2012年末，本行理财资金余额（含公司、零售、同业）约1500亿元，其中：保本理财资金余额逾670亿元；

• 理财产品累计发行规模约1.4万亿元，实现理财业务手续费收入6.54亿元，同比增长83%

理财业务

• 利用渠道协同效应，重点布局信托、银行理财和证券客户资产管理等资产托管业务板块；

• 截至2012年末，托管净值规模突破4,272亿元，同比增幅261%，托管费收入突破2亿元，同比增幅128%

代理业务

13

三、业务发展（七）——网点和机构建设

在监管的大力支持下，我行2012年机构建设取得重大进展

截至2012年底，我行机构网点数量达450家，比年初增加55家

– 新增1家一级分行（郑州分行），另一家一级分行（西安分行）的筹建工作也基本完成，将在近期开业

– 新增5家二级分行（台州、常州、红河、荆州、漳州）

– 新增49家支行网点

全行机构网点已基本覆盖中国平安主要客户群体和国内主要经济城市

14

北京

天津 大连

青岛 济南

西安

郑州

成都 重庆

荆州 武汉

南京 常州

无锡 上海

杭州 宁波

台州 温州

福州

泉州 厦门

漳州

深圳

东莞 广州 佛山 中山

惠州

珠海 佛山

昆明

红河

海口

已开业一级分行 筹建中一级分行 二级分行

四、效率分析

四、效率分析（一）——资产收益率

（单位：亿元） 2012年 2011年 同比

平均净资产收益率（A*B） 16.78% 20.32% -3.54个百分点

A、平均总资产收益率 0.94% 1.04% -0.10个百分点

B、权益乘数（倍） 17.93 19.62 -1.69

分子：平均资产总额 14,324 9,927 44%

分母：加权平均净资产（归属母公司股东） 799 506 58%

16

四、效率分析（二）——净利差变动

17

（单位：亿元）

2012年1-12月 2011年1-12月 同比

日均余额 平均收益率 日均余额 平均收益率 日均余额

增幅

平均收益率增减值

净利差 2.19% 2.39% -0.20%

生息资产 13,950 5.35% 11,318 5.29% 23.25% 0.06%

付息负债 13,160 3.16% 10,663 2.90% 23.42% 0.26%

四、效率分析（三）——生息资产变动

18

2012年1-12月 2011年1-12月 同比 加权平均收益率变动因素

日均余额占比

平均 收益率

日均余额占比

平均 收益率

日均余额占比变动

平均 收益率增减

日均余额占比变动

平均 收益率增减

合计

A B C D E=A-C F=B-D G=(A-C)*D H=A*(B-D) I=G+H

=A*B-C*D

客户贷款及垫款（不含贴现）

46% 6.87% 51% 6.44% -5% 0.43% -0.30% 0.20% -0.10%

债券投资 14% 3.94% 16% 3.84% -2% 0.10% -0.06% 0.01% -0.05%

存放央行 13% 1.51% 11% 1.51% 2% - 0.02% - 0.02%

票据贴现及同业业务 18% 4.94% 17% 5.54% 1% -0.60% 0.08% -0.11% -0.03%

其他资产 9% 6.02% 5% 5.94% 4% 0.08% 0.21% 0.01% 0.22%

生息资产总计 100% 5.35% 100% 5.29% -0.05% 0.11% 0.06%

注：1、其他资产主要是代付业务应收款和代商业银行支付款项。

2、2012年，贴现平均收益率（不含价差）6.14%，同比下降0.60个百分点；贴现平均收益率（含价差）7.09%，同比下降0.92个百分点。

四、效率分析（四）——付息负债变动

19

注：其他负债主要是代付业务应付款。

2012年1-12月 2011年1-12月 同比 加权平均成本率变动因素

日均余额占比

平均 成本率

日均余额占比

平均 成本率

日均余额占比变动

平均 成本率增减

日均余额占比变动

平均 成本率增减

合计

A B C D E=A-C F=B-D G=(A-C)*D H=A*(B-D) I=G+H

=A*B-C*D

客户存款 69% 2.54% 75% 2.19% -6% 0.35% -0.13% 0.24% 0.11%

发行债券 1% 6.21% 1% 6.13% - 0.08% -0.01% - -0.01%

同业负债 27% 4.31% 21% 4.81% 6% -0.50% 0.27% -0.13% 0.14%

其他负债 3% 6.35% 3% 6.68% - -0.33% 0.03% -0.01% 0.02%

付息负债总计 100% 3.16% 100% 2.90% 0.16% 0.10% 0.26%

四、效率分析（五）——成本收入比分析

（单位：亿元）

2012年 同比

金额 结构 金额增幅 结构变动

成本收入比 39.41% -0.58个百分点

营业费用 156.64 100.0% 32.1% -

其中：人力费用 84.39 53.8% 29.1% -1.2个百分点

一般业务费用 48.04 30.7% 34.9% +0.6个百分点

折旧、摊销和租金支出 24.21 15.5% 37.9% +0.6个百分点

营业收入 397.50 34.1%

20

2012年，本行营业费用同比增长32.1%，主要是合并口径影响，以及人员及业务规模增长，两行合并对制度、流程、系统的整合投入，和为优化管理流程和IT系统进行的持续投入所致。

五、资产质量

五、资产质量（一）——贷款五级分类

（单位：亿元） 2012/12/31 较上年末

余额 结构 余额变动 余额增幅 结构变动

正常贷款 7,067 98.05% 938 15.30% -0.71%

关注贷款 72 1.00% 28 62.74% 0.29%

不良贷款 69 0.95% 36 108.36% 0.42%

其中：次级 50 0.70% 33 188.40% 0.42%

可疑 10 0.13% 1 7.69% -0.01%

损失 9 0.12% 2 32.86% 0.01%

贷款合计 7,208 100.00% 1,002 16.13% -

贷款损失准备余额 125 20 18.47%

其中：当年计提贷款损失准备 30.37 9.00 42.12%

不良贷款率 0.95% +0.42个百分点

拨备覆盖率 182.32% -138.34个百分点

拨贷比 1.74% +0.04个百分点

22

2012年，本行尤其是东区个别分行关注和不良贷款持续增加，但整体风险处于可控范围内。剔除温州分行影响后，本行不良率为0.67%，仍保持较低水平。

五、资产质量（二）——区域不良贷款

（单位：亿元）

2012/12/31 较上年末

贷款余额 不良贷款

余额 不良率

不良贷款余额变动

不良贷款余额增幅

不良率变动

东区 2,487 26.4 1.06% 13.5 104.30% +0.50个百分点

南区 2,167 10.2 0.47% 1.0 10.50% +0.01个百分点

西区 601 2.1 0.35% 1.1 99.90% +0.13个百分点

北区 1,372 7.3 0.53% 1.8 33.70% +0.04个百分点

总行 581 22.7 3.89% 18.3 416.70% +2.57个百分点

合计 7,208 68.7 0.95% 35.7 108.36% +0.42个百分点

23

截至2012年末，本行东区不良贷款率1.06%，比年初上升0.5个百分点，其余区域（南区、西区、北区）不良率基本保持稳定。2012年，东区新增不良贷款占全行新增不良贷款的38%（不含温州分行移交总行集中管理部分），但整体风险尚处于可控范围之内。

为降低温州地区总体不良率，减轻分行负担，集中全行力量进行专业管理和清收，本行于2012年末将温州分行20亿元问题授信划至总行特殊资产管理事业部，导致总行部门不良率较年初上升。

五、资产质量（三）——行业不良贷款

（单位：亿元）

2012/12/31 较上年末

贷款余额 不良贷款

余额 不良率

不良贷款余额变动

不良贷款余额增幅

不良率变动

农牧业、渔业 18 - - - - -

采掘业（重工业） 116 - - - - -

制造业（轻工业） 1,596 29.2 1.83% 18.7 178.01% +1.05个百分点

能源业 135 - - - - -

交通运输、邮电 303 0.8 0.28% -0.4 -27.49% -0.12个百分点

商业 1,388 22.6 1.63% 12.0 113.65% +0.64个百分点

房地产业 423 0.1 0.02% -1.9 -95.73% -0.52个百分点

社会服务、科技、文化、卫生业

462 1.3 0.28% -0.1 -7.21% +0.01个百分点

建筑业 345 1.3 0.37% 1.0 413.73% +0.28个百分点

其他（主要为个贷） 2,318 13.4 0.58% 6.5 92.80% +0.22个百分点

贴现 104 - - -0.1 - -0.07个百分点

合计 7,208 68.7 0.95% 35.7 108.36% +0.42个百分点

24

截至2012年末，本行不良贷款主要集中在制造业和商业，其余行业不良率均低于1%。

五、资产质量（四）——按产品划分不良贷款

（单位：亿元）

2012/12/31 较上年末

贷款余额 不良贷款

余额 不良率

不良贷款余额变动

不良贷款余额增幅

不良率变动

公司贷款 4,950 55.4 1.12% 29.6 114.53% +0.52个百分点

其中：一般贷款 4,845 55.2 1.14% 29.2 112.3% +0.51个百分点

贴现 105 - - -0.1 -80.8% -0.07个百分点

零售贷款 1,761 8.5 0.48% 4.3 104.56% +0.23个百分点

其中：住房按揭贷款 704 1.7 0.24% 0.3 18.0% +0.05个百分点

经营性贷款 552 4.6 0.83% 3.2 240.8% +0.52个百分点

汽车贷款 211 0.4 0.18% 0.1 37.4% -0.05个百分点

其他 294 1.8 0.62% 0.7 68.5% +0.30个百分点

信用卡应收账款 497 4.9 0.98% 2.2 79.26% -0.12个百分点

贷款总额 7,208 68.7 0.95% 35.7 108.36% +0.42个百分点

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五、资产质量（五）——资本及资本充足率情况

（单位：亿元） 2012/12/31 2011/12/31 较上年末 对资本充足率

的影响

对核心资本充足率的影响

表内加权风险资产 7,230 6,381 13.30%

表外加权风险资产 1,726 1,566 10.23%

加权风险资产总计 8,956 7,947 12.70% -1.44个百分点 -1.09个百分点

资本净额 1,019 915 11.37% +1.30个百分点

其中：核心资本净额 769 672 14.43% +1.22个百分点

附属资本 254 247 2.83%

资本充足率 11.37% 11.51% -0.14个百分点 -0.14个百分点

核心资本充足率 8.59% 8.46% +0.13个百分点 +0.13个百分点

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注：核心资本净额=核心资本-核心资本扣减项；资本净额=核心资本+附属资本-资本扣减项。

2012年末，本行资本充足率和核心资本充足率符合监管标准。其中：加权风险资产增幅12.7%、资本净额增幅11.37%、核心资本净额增幅14.43%，导致资本充足率比年初下降0.14个百分点，核心资本充足率比年初增加0.13个百分点。

六、平安未来

平安未来

28

29

谢 谢！

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